A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
Daniel Aquere de Oliveira, PMP, MsC, MBA
PMO Executivo
DANIEL AQUERE DE OLIVEIRA, PMP, Msc
▪ PMO Executivo, 22 anos atuando em gestão de projetos, processos e tecnologia
▪ Algar Tech, GE Brasil, Embratel, Portugal Telecom, Brasil Telecom, Telefonica, Randon, TV Cultura, Axialent,
Viavarejo, PMPartner Consultoria, atuando como executivo nas áreas de Projetos, Processos, Estratégia,
Planejamento, Qualidade, TI, Suporte, Infraestrutura e Sistemas
▪ Mestre em Engenharia da Computação – ênfase em Telecomunicações - IPT/USP
▪ MBA em Gerenciamento de Projetos PMI
▪ MBA em Finanças e Banking
▪ Especialização em Gerenciamento de Projetos, University of California, Irvine – The Paul Merage School of Business
▪ Certificado PMP® pelo PMI®
▪ Certificado Black Belt e Master Black Belt Lean Six Sigma pela Villanova University Philadelphia / USA
▪ Certificado Cobit, ITIL, CCNA, CCNP, CCDA, CCDP
▪ 13 anos como docente em cursos de graduação e MBA: PUC/SP, FAAP/SP, IBMEC/SP, FGV/SP, ESAMC, PUC Minas
linkedin.com/in/daquere
23 milassociados
2 milhõesde clientes
5 Bi de receitalíquida em 2016
$
GRUPO ALG AR
Membros, desde 2010,
do Latin American CompaniesCircle of Corporate Governance
Referência em governança
Familiar do Latin American Companies Circle of Corporate Governance
Algar TechRepense possibilidades e gere resultados
Gestão de Relacionamento com Cliente
+ Gestão de Ambientes de Tecnologia +
Gestão de Serviço de Telecom
Capilaridade de atuação
Equipe qualificada e certificada
Entregas com Excelência
Flexibilidade em modelos de negócio
orientados a resultados
320Clientes
referência em
seus setores de atuaçãoAssociados12.000Time de
3 Data Centers no
Brasilde interações digitais
em relacionamento
com clientes
Relacionamento Próximo 25%
Ecossistema de Parceiros de Tecnologia
REFERÊNCIA em
Transformação Digital para
Relacionamento com Clientes
Experiência na
Gestão de ambientes
de tecnologia de
missão crítica
Credibilidade em
Gestão de Redes
para Operadores de
Telecom
NOC
SOC
NOSSOS SERVIÇOS
GESTÃO DE
AMBIENTE DE
TECNOLOGIA
GESTÃO DE
RELACIONAMENTO
COM CLIENTE
ATENDIMENTO
DATA CENTER E
SERVIÇOS NA NUVEM
VENDAS$
RETENÇÃO
BACKOFFICE
CRÉDITO E
COBRANÇA
SUSTENTAÇÃO DE
AMBIENTES
SUPORTE AO
USUÁRIO FINAL
Multicanalidade.
Omnichannel.
Operações Digitalizadas.
Inteligência de Dados.
Integração de dados e fluxos.
Visão centrada no consumidor.
Multicanalidade.
Omnichannel.
Operações Digitalizadas.
Inteligência Integração de dados.
Gestão Remota e Monitoramento.
Visão centrada no usuário.
GESTÃO DE
SERVIÇO DE
TELECOM
BACKOFFICE
Gestão de
Disponibilidade.
Atendimento Remoto.
Georreferenciamento.
Automação do Time
em Campo.
MONITORAMENTO DE
REDES DE TELECOM
MANUTENÇÃO DE REDES
DE TELECOM
IMPLANTAÇÃO DE REDES
DE TELECOMUNICAÇÃO
INOVAÇÃOEcossistema de inovação transformacional
Implantar práticas inovadoras de gestão e operação.
Criar novos modelos de negócio e processos com
plataformas inovadoras.
Desenvolver novos serviços.PR
OP
ÓS
IT
OS
I N I C I A T I V A S
INCREMENTAL
DISRUPTIVA
com PGI (Programa de
Gestão de Ideias) e PGP
(Programa de Gestão por
Processos) que
abrangem todo público
interno.
com startups,
parceiros e clientes,
aumentando a
competividade dos
negócios.
com práticas inovadoras
e transformacionais
fundamentadas no
processo de Corporate
Venture Capital pela
Algar Ventures.
M E T O D O L O G I A S D E T R A B A L H O
Design Thinking Prototipação Workshops de
Cocriação
Fast track de
inovação
Innovatrix
CO
BO
VA
LA
RATI
T R A N S F O R M A Ç Ã O D I G I T A L
A U T O M A Ç Ã O
A U T O S S E R V I Ç O
B I G D A T A & A N A L Y T I C S
C O M P U T A Ç Ã O C O G N I T I V A
M O B I L I D D A D E
I N T E L I G Ê N C I A A R T I F I C I A L
A C I O N A M E N T O D I G I T A L
291MILHÕES
G E R A D O S P O R Q U A S E
1 . 0 0 0 N O V O S P R O J E T O S
R$
PGI & PGP Protótipos
implantados
Redução do
ciclo inovação
Satisfação
de clientes
+ 1 5
+ 3 0 %
+ 9 0 %
Iniciativa do Grupo Algar que
investe em INOVAÇÃO
DISRUPTIVA. Atua por meio de:
Investimento direto
Programas de Aceleração
Fundos de Venture Capital
RESULTADOS
UMA EMPRESA
Vencedor em 2 categorias de
atendimento digital
1º Service Desk Latam
com Support Center
Certification HDI
Ranking das Multinacionais
Brasileiras 2016
100 Maiores Empresas
de Telecomunicações
Vencedor em 6 categorias de
Excelência em Serviços ao Cliente
RECONHECIDA
Entre as maiores e melhores
para trabalhar do Brasil.
Destaque em Inovação,
Negócios digitais, tecnologia e
Multicanalidade.
Entre as 10 mais rentáveis e
as que mais cresceram em TI
no Brasil.
$
Melhores & Maiores do Brasil
50 Maiores do Mundo Digital.
Empresa líder e a mais inovadora em
estratégia competitiva em Contact Center
BRASIL
EQUADOR
PANAMÁ
GUATEMALA
COSTA RICA
URUGUAI
CHILE
PRESENÇAL ATA M
PRESENÇA COMERCIAL Nas principais cidades e capitais
do Brasil e países Latam
PRESENÇA OPERACIONAL6 operações de atendimento no
Brasil, Colômbia e México.
- Capacidade de prestação de serviços multi-idioma.
- Capilaridade de atendimento própria e por
meio de parceiros de confiança
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Riscos
Comunicação
Integração
Aquisições
Qualidade
Recursos Humanos
Custo
Escopo
Prazo
36%
37%
50%
51%
52%
60%
72%
98%
100%
Fonte: PMI©
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
ASPECTOS MAIS CONSIDERADOS NO PLANEJAMENTO DE PROJETOS
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
O QUE É RISCO?
• Latim resecare (cortar, separar com uma pedra – vem da noção de perigo
que os marinheiros tinham ao navegar perto de rochas perigosas e
pontiagudas.
• Italiano risicare (ousar)
• Jorion, Philippe risco é definido como a variabilidade de resultados
inesperados.
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
DE ONDE VEM O RISCO?
• Atitudes dos seres humanos
• Movimentos cíclicos dos negócios
• Alterações de políticas governamentais
• Crises econômicas e/ou políticas
• Fenômenos da natureza, do clima
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
O QUE É ANÁLISE DE RISCO?
É o processo através do qual as várias exposições, nos mais diferentes tipos de
riscos, são:
• Diagnosticadas
• calculadas e
• Analisadas
gerando controles para decisões financeiras nas condições de riscos expostas.
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
• 1938 – Duration de títulos de renda fixa
• 1952 – Teoria de carteiras de Markowitz
• 1963 – CAPM
• 1966 – Modelos multifuncionais
• 1973 – Modelo de Black & Scholes (opções)
• 1979 – Modelo binomial
• 1983 – RAROC – Retorno ajustado ao risco
• 1986 – Limites de exposição por faixa de
duration
• 1988 – Basileia I – ativo ponderado pelo
risco para bancos
• 1992 – Teste de estresse
• 1993 – Value at Risk - VaR
• 1994 - RiskMetrics
• 1997 – CreditMetrics
• 1998 – Integração dos riscos de crédito e de
mercado
• 2000 – Gestão integrada de riscos
• 2004 – Basileia II
• 2010 – Basileia III
Fonte: adaptada de Jorion (2010, p. 10)
EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS DE ANÁLISE DE RISCOS?
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
Fonte: adaptada de Jorion (2010) e Duarte Jr. (1999)
CLASSIFICAÇÕES DE RISCOS
ANÁLISE DE RISCOS
RISCOS ESTRATÉGICOS
RISCOS NÃO ESTRATÉGICOS
RISCOS FINANCEIROS
RISCO DE MERCADO
RISCO DE CRÉDITO
RISCO DE LIQUIDEZ
RISCO OPERACIONAL
RISCO LEGAL
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
Fonte: adaptada de Jorion (2010) e Duarte Jr. (1999)
CLASSIFICAÇÕES DE RISCOS
RISCOS
ESTRATÉGICOS
RISCOS NÃO
ESTRATÉGICOS RISCOS FINANCEIROS
1. Risco do setor
econômico
2. Risco de
inovações
tecnológicas
3. Risco de
produtos e
preços
4. Risco de
marketing
1. Risco do
cenário
econômico
2. Risco político
RISCO DE
MERCADO
RISCO DE
CRÉDITO
RISCO DE
LIQUIDEZRISCO OPERACIONAL RISCO LEGAL
1. Risco de taxas de
juros
2. Risco de taxa de
câmbio
3. Risco de
commodities
4. Risco de ações
5. Risco de
derivativos
6. Risco de
concentração de
investimentos
1. Risco de
inadimplência
2. Risco de
degradação de
crédito
3. Risco
soberano
1. Risco de
liquidez de
ativos
2. Risco de
fluxo de
caixa
1. Risco de fraude
2. Risco de
equipamentos
3. Risco de qualificação
4. Risco de erro não
intencional
5. Risco de modelagem
6. Risco de imagem
7. Risco de
obsolescência
8. Risco de catástrofes
1. Risco de
legislação
2. Risco
tributário
3. Risco de
contrato
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
RISCOS – Quantos? Quais? Quando? Onde?
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
Riscos – Matriz e meta
SEM IMPACTO LEVE MÉDIO GRAVE GRAVÍSSIMO
QUASE CERTO RISCO ELEVADO RISCO ELEVADO RISCO EXTREMO RISCO EXTREMO RISCO EXTREMO
ALTA RISCO MODERADO RISCO ELEVADO RISCO ELEVADO RISCO EXTREMO RISCO EXTREMO
MÉDIA RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ELEVADO RISCO EXTREMO RISCO EXTREMO
BAIXA RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ELEVADO RISCO EXTREMO
RARO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ELEVADO RISCO ELEVADO
PROBABILIDADE
IMPACTO
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
CUSTO DA MUDANÇA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
$$$$
$$$
$$
$
CUSTO DAMUDANÇA
FASES DOPROJETO
INICIAÇÃO
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS – FEL (Front-End Loading) – Metodologia dos Portões (gates)
FEL – Front-End Loading - Carregamento frontal, pelo início
• Pre-Project Planning (PPP) – Pré Planejamento de Projeto
• Front-End Engineering Design (FEED) – Design de Engenharia
• Feasibility Analysis – Análise de Viabilidade
• Conceptual Planning – Planejamento Conceitual
• Programming/Schematic Design – Design de Programação
• Early Project Planning – Planejamento Antecipado de Projeto
http://www.ipaglobal.com/
IPA – Independent Project Analysishttp://www.fluor.com/
FE – Fluor Engineering
https://www.construction-institute.org/
CII – Construction Industry Institute
A Real-World
Framework for
Driving Capital
Project Success
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
IPA – FEL
FRONT END LOADING
FEL 1 FEL 2 FEL 3
GATE GATE GATE
EXECUÇÃO e OPERAÇÃO
IMPLANTAÇÃO START UP
PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS – FEL (Front-End Loading) – Metodologia dos Portões (gates)
IPA – FEL: O principal objetivo é antecipar os problemas de execução do projeto, trazendo discussões
para a fase de desenvolvimento.
Esta metodologia foi dividida em três etapas, e em cada passagem (portão) é feita uma análise das
atividades realizadas, com ênfase no planejamento e no CAPEX.
IPA – Independent Project Analysis
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
IDENTIFY & ASSES
SELECT DEFINE
GATE GATE GATE
EXECUTEOPERATE & EVALUATE
FEL 1 FEL 2 FEL 3 IMPLANTAÇÃO START UP
FRONT END LOADING VALUE REALIZATIONS
PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS – FEL (Front-End Loading) – Metodologia dos Portões (gates)
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
IPA – Independent Project Analysis
FRONT END LOADING
FEL 1 FEL 2 FEL 3
GATE GATE GATE
EXECUÇÃO e OPERAÇÃO
IMPLANTAÇÃO START UP
PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS – FEL (Front-End Loading) – Metodologia dos Portões (gates)
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
Análise do negócio (linhas gerais de execução e resultados esperados)
Análise mercadológica
75% das idéias não avançam
CONCEPÇÃOIdeia
Análise das alternativas
Viabilidade econoômico financeira
Orçamento refinado
Riscos identificados
50% das idéias remanescentes não avançam
PROJETOCONCEITUAL
Estimativa de custos detalhada
Riscos mapeados
Escopo e especificações detalhadas
Apenas 1% das idéias remanescentes NÃO avançam
PLANEJAMENTODO PROJETO
Fase de execução
Gerenciamento de riscos – prioridade e comitê
Foco da gestão em controlar os riscos
Investimento monitorado para análise de EMV (Expected Monetary Value –Valor Monetário Esperado) e EVA (Earned Value Analysis -Análise de Valor Agregado)
IMPLANTAÇÃO
Fase de operação
Acompanhamento de resultados
Captura de ganhos
Aceitação do mercado
ON GOING(produção)
CANCELAR
REVISAR
CONTINUARFonte: adaptado de http://www.ipaglobal.com/
?
FEL 1 FEL 2 FEL 3FRONT END LOADING VALUE REALIZATIONS
EXECUTE OPERATE & EVALUATE
? ?
PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS – FEL (Front-End Loading) – Metodologia dos Portões (gates)
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
CANCELAR
REVISAR
CONTINUARFonte: adaptado de http://www.ipaglobal.com/
?
FEL 1 FEL 2 FEL 3FRONT END LOADING VALUE REALIZATIONS
EXECUTE OPERATE & EVALUATE
? ?
PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS – FEL (Front-End Loading) – Metodologia dos Portões (gates)
• Estudo de viabilidade econômica e financeira detalhado• Engenharia
conceitual•Orçamento refinado
•Documentos de análise mercadológica• Estudos
competitivos• Estimativas iniciais
de custo
• Engenharia básica do produto• Plano de execução do projeto• Estimativa de custo detalhada• Especificações de todos os equipamentos• Planos de suprimentos• Plano de execução• Escopo detalhado• Cronograma
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS – FEL (Front-End Loading) – Metodologia dos Portões (gates)
FEL 1 – PROCESSOS
1. Reunião de kick off
2. Início dos estudos
3. Desenvolvimento da declaração de escopo preliminar
4. Cronograma de marcos
5. Custo estimado do projeto (CAPEX e OPEX)
6. Identificação das partes interessadas
7. EAP – Estrutura Analítica do Projeto
8. Análise de riscos, HAZOP (Hazard and Operability
Study), Legislação
9. EAR – Estrutura Analítica de Riscos
10.Identificação de tecnologias e processos
FEL 1 – SAÍDAS
1. Termo de abertura do projeto
2. Declaração de escopo preliminar
3. Análise de riscos
4. Estudo de viabilidade técnica e econômica -
EVTE
5. Cronograma inicial (macro)
6. CAPEX baseado em índices
7. Plano de trabalho para FEL 2
ENTRADAS FERRAMENTAS E TÉCNICAS SAÍDAS
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS – FEL (Front-End Loading) – Metodologia dos Portões (gates)
FEL 2 – PROCESSOS
1. Detalhamento do escopo
2. EAP preliminar
3. Cronograma preliminar
4. Plano de riscos preliminar
5. Atualização de documentos de projeto
6. Definição de estratégias de licenciamento
7. Atualização de custos (CAPEX e OPEX)
8. Atualização de estrutura organizacional do projeto
9. Elaboração de matrizes de partes interessadas,
comunicação e responsabilidades
10.Análise de riscos das alternativas de projeto
11.Atualização da avaliação de mercado Atualização do
EVTE (Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica)
12.Desenvolvimento do FEED (Front End Engineering
Design)
FEL 2 – SAÍDAS
1. Projeto FEED da alternativa selecionada
2. Análise de riscos completa
3. EVTE
4. Escopo de processos definidos
5. Plano de execução do projeto preliminar (PEP)
6. Cronograma detalhado
7. CAPEX detalhado
8. Plano de trabalho para FEL 3
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS – FEL (Front-End Loading) – Metodologia dos Portões (gates)
FEL 3 – PROCESSOS
1. Detalhamento do escopo de processo
2. EAP consolidada
3. Cronograma Consolidado
4. Custo consolidado (CAPEX e OPEX)
5. Consolidação da estrutura organizacional do projeto
6. Consolidação da matriz de responsabilidades e
comunicação
7. Atualização dos estudos e processos de licenciamento
8. Atualização da matriz das partes interessadas
9. Análise de riscos e HAZOP (Hazards and Operability
Study)
10.Consolidação de avaliação do mercado e EVTE
11.Consolidação da FEED
12.Plano de execução do projeto detalhado (contemplando
todas as áreas e fases do projeto)
FEL 3 – SAÍDAS
1. EVTE
2. Análise de riscos e HAZOP
3. Plano de execução do projeto preliminar (PEP)
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS - CONVENCIONAL
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
LISTA DOS RISCOS POTENCIAIS
ANÁLISE DOS RISCOSPLANEJAMENTO DOS
RISCOSMONITORAMENTO
DOS RISCOS
LISTA DOS RISCOS PRIORIZADOS
PLANOS DE CONTINGÊNCIA E DE TRATAMENTO DOS
RISCOS
AVALIAÇÃO DOS RISCOS
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DE RISCOS
BÁSICAS:
• Fluxograma;
• Lista de verificação ou Folhas de registros;
• Mapeamento do processo;
• Diagrama de causa e efeito (Ishikawa).
ESTATÍSTICAS:
• Histogramas;
• Gráficos de Controle (tendência);
• Gráfico de Pareto;
• Análise de Capacidade do Processo.
ESPECÍFICAS:
• Análise de Modo e Efeito de Falhas (FMEA);
• Análise de Criticidade, de Modo e Efeito de Falhas
(FMECA);
• Árvore de Análise de Falha – Fault Tree Analysis
(FTA);
• Análise de Operabilidade de Perigos (HAZOP);
• Análise Preliminar de Perigos (PHA);
• Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle –
APPCC – (HACCP);
• Ref: ICH Q9 – Risk Management.
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DE RISCOS
APP / APR
A Análise Preliminar de Perigos ou Riscos é uma técnica estruturada que tem por objetivo identificar
riscos presentes na operação, ocasionados por eventos indesejáveis. Pode ser utilizada tanto para
fase inicial de um projeto quanto para unidades em operação, permitindo uma análise crítica dos
sistemas de segurança existentes e a identificação das possíveis hipóteses de acidentes.
A análise focaliza os eventos perigosos cujas falhas têm origem na instalação em análise,
contemplando tanto as falhas intrínsecas de equipamentos, de instrumentos e de materiais, assim
como erros humanos.
A APP/APR é própria para ser empregada na fase inicial de concepção e desenvolvimento dos
projetos, na determinação dos riscos que possam existir.
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DE RISCOS
HAZOP
O termo HazOp origina-se do inglês “Hazard and Operability Study”. Também conhecido como “Estudo
de Perigos e Operabilidade”, o HazOp é uma técnica projetada para identificar perigos e riscos que
possam acontecer no projeto, além de perdas na produção em razão de descontinuidade operacional,
causando prejuízo financeiro.
Esta Análise Preliminar de Riscos (APR), denominada de HAZOP, baseia-se na técnica definida e
usada pelos militares nos programas de segurança de seus sistemas. Muitas empresas químicas
possuem um método semelhante implantado e, é totalmente adaptável a diferentes tipos de
negócios/projetos.
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
PREMISSAS DE ANÁLISE DE RISCO (exemplo)
# PRINCIPAIS RISCOS AVALIADOS IMPACTO Legenda
1 Ausência de previsão de reajuste automático ou conforme índice Muito alto Diretoria
2 Ausência de previsão de repasse para majoração ou criação de tributos Alto Diretoria
3 Inexistência de multa por rescisão antecipada Moderado PMO
4 Ausência de restrição rescisão antecipada (aviso prévio ou % contrato) Baixo PMO
5 Inexistência de teto contratual para multas, processos ou percentual maior que o limite Holding (20%)
6 Responsabilidade trabalhista integral (sem limitação de categoria profissional)
7 Atividade regulamentada (seguros, bancos, telecom e etc)
8 Segmento governamental
9 Piso salarial maior ou benefícios superiores (apenas se existe mesma operações internamente)
10 Restrição para reorganização societária
11 Prazo de recebimento maior que a política
12 Abertura de filiais ou prestação de serviços em localidades sem estrutura ou CNPJs Tech
Decisão
A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital
26 ANOS DEPOIS...
RISCOS
DISCPLINA
COMUNICAÇÃOSAIA DO LUGAR
AlgarTech Algar-Tech @AlgarTech algartech.com 0800 34 2525
obrigado