20 años despuésLogros y desafíos para las telecomunicaciones y las TIC en Perú
Carlos Huamán TomecichCEO DN Consultores
Foro sobre la nueva Ley de TelecomunicacionesColegio de Ingenieros del PerúConsejo Departamental de Lima / Capítulo de Ingeniería Electrónica
16 de mayo 2014
Agenda
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• Cuánto hemos avanzado
• Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos
• Ideas claves
Agenda
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• Cuánto hemos avanzado
• Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos
• Ideas claves
Agenda
4 de 24
Cobertura / penetració
n
Competencia
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Promedio Sudamérica
Evolución 1994-2004 y en adelante
Telecomunicaciones en PerúEvolución 1994-2004 y en adelante
1994-1999
Telefonía fija
2000-2010
Telefonía móvil
Banda ancha fija y móvil
2011 a la fecha
Servicios y aplicacione
s
En adelante
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Promedio Sudamérica Países más comparables
Telefonía fija. Umbral de largo plazo: ¿10%?
Telefonía fija Perú. Líneas en servicio 2000-2013 (millones, %
penetración)
Telefonía fija Sudamérica. Penetración 2013 (%)
Uruguay
Venezuela
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Paraguay
30%
26%
24%
22%
18%
15%
15%
10%
7%
5%
17%
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
0%
5%
10%
15%
20%
6%6%6%7%7%8%9%
10%10%11%10%10%11%10%
Umbral de largo plazo:
¿10%?
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Promedio Sudamérica Países más comparables
Telefonía móvil. Umbral de largo plazo: ¿100%?
Telefonía móvil Perú. Líneas en servicio 2000-2013 (millones, %
penetración)
Telefonía móvil Sudamérica. Penetración 2013 (%)
121%
-20%
00%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
5%7%9%11%15%21%
32%
56%
75%
88%
102%113%
102%
102%
Uruguay
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Ecuador
Colombia
Venezuela
Perú
Bolivia
154%
149%
137%
135%
118%
112%
107%
102%
102%
93%
Umbral de largo plazo:
¿100%?
Uruguay
Argentina
Chile
Venezuela
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Bolivia
Perú
20%
16%
13%
12%
10%
10%
7%
6%
6%
6%
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11%
Promedio Sudamérica Países más comparables
Banda ancha fija. Enorme brecha por resolver
Banda ancha fija Perú. Líneas en servicio 2000-2013 (millones, %
penetración)
Banda ancha fija Sudamérica. Penetración 2013 (%)
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
0%0%1%1%1%
1%2%
2%3%
3%3%
4%
5%6%
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Promedio Sudamérica Países más comparables
TV paga
TV paga Perú. Líneas en servicio 2000-2013 (millones, % penetración)
TV paga Sudamérica.Penetración 2013 (%)
Argentina
Uruguay
Chile
Venezuela
Colombia
Brasil
Ecuador
Perú
Paraguay
Bolivia
21%
19%
15%
14%
9%
8%
5%
4%
4%
2%
11%
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
1%1%1%1%1%
2%3%
3%3%
4%4%4%4%4%
10 de 24
Perú es el mercado de telecomunicaciones con menor tamaño relativo en Sudamérica (2,7% de PBI)
Paraguay
Bolivia
Colombia
Ecuador
Brasil
Uruguay
Argentina
Chile
Venezuela
Perú
6.1%
5.2%
4.4%
4.2%
4.1%
4.0%
3.9%
3.8%
2.8%
2.7%
Mercado telecom Sudamérica. Ingresos 2013 (% de PBI)
Países más comparables
4,1%
Promedio Sudamérica
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Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO):impacto previsto
•Objetivo: conectividad nacional accesible y asequible
•Alcance: 22 capitales de departamento y 180 provincias
• Postor adjudicado: TV Azteca-Total Play (dic-13)
•Supervisión de OSIPTEL y MTC sobre monitoreo de operación: calidad de servicio + gestión operativa
• Precio de transporte mayorista nacional:US$ 23 + IGV por mes por Mbps
• Inversión total: US$ 323 millones •Caso de negocio: Estado subsidia a operador dorsal mientras la operación arroje pérdidas; una vez que arroje utilidades, operador dorsal comparte utilidades con el Estado
4G
12 de 24
13 de 24
En resumen
• Telefonía fija y móvil llegan a umbrales
de largo plazo: 10% y 100%,
respectivamente
• Banda ancha fija: enorme brecha por
cubrir
• La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
(RDNFO) contribuirá con expansión de
banda ancha fija y móvil en el resto del
país
Foco de política pública
Masificación de banda ancha fija
Y móvil, mediante:
• Facilitamiento a despliegue de
infraestructura fija y móvil
(4G)
• Uso de infraestructura pasiva
para promover cobertura y
competencia en forma
simultánea
Agenda
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Cobertura / penetració
n
Competencia
Operadores Móviles Virtuales (OMV)
15 de 24
16 de 24
En resumen
• Telefonía móvil (y por tanto banda
ancha móvil) es el único servicio con
algo de desafío competitivo al operador
dominante
• Felizmente, el crecimiento de mercado
será móvil: espacio para nuevos
operadores de red y OMV
Foco de política pública
Diversificación de competencia,
mediante:
• Regulación asimétrica
• Facilitamiento de
infraestructura neutra (a nivel
metropolitano)
• Normativa OMV
Agenda
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• Cuánto hemos avanzado
• Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos
• Ideas claves
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Leyes de telecomunicaciones: Sudamérica
N° PaísesAño de promulgación
Ley anterior Ley actual
1 Argentina 1972 2013
2 Bolivia 1995 2011
3 Brasil 1997 -
4 Chile 2003 2013
5 Colombia 1993 2009
6 Ecuador 1992 2004
7 México 1995 2014
8 Paraguay 1995 -
9 Perú 1993 ¿2014?
10 Venezuela 1940 2000
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Normativa TIC reciente
Leyes• Ley N° 29904 - Ley de promoción de la banda ancha y construcción de la RDNFO• Ley N° 30083 - Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el
mercado de los servicios público móviles
Proyectos de Ley• PL 1819 - Ley general de las telecomunicaciones • PL 2183 - Ley de la alfabetización digital• PL 2286 - Ley que incentiva la reducción de la brecha tecnológica• PL 2354 - Ley que declara necesidad un plan nacional de desarrollo satelital• PL 2543 - Ley que modifica funciones de Osiptel • PL 2505 – Ley que controla la comercialización de equipos• PL 3139 – Ley para el fortalecimiento de la expansión de la infraestruvtura en
telecomunicaciones (modifica la Ley 29022)• PL 3156 – Ley que declara de necesidad e interés nacional el desarrollo de la
Telemedicina
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Cobertura
N° Enfoque Ley de Telecomunicaciones
1993 2014
1Recursos escasos
¿Espectroradioeléctrico?
•Espectro radioeléctrico•Numeración•Derechos de vía•Canalizaciones•Ductos, torres y postes
2 Servicios
finales
•Telefonía fija•Telefonía móvil•Télex•Telégrafo•Radiocomunicación
•Telefonía fijo•Telefonía móvil•Mensajes (SMS, MMS, etc)•Radio troncalizado
3Inclusión
n.a.Prioridad en la expansión
en zonas de frontera
4 n.a. Fomento de Microtelcos
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Competencia
N° Eje
Ley de Telecomunicaciones
1993 2014
6
Compe-tencia
Calidad de servicio
n.a. Calidad y continuidad del servicio
7
Políticas •Neutralidad de red •Convergencia de servicios•Uso compartido de infraestructura (proveedor importante)• Infraestructura pasiva
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En resumen
• El mercado de telecomunicaciones
ahora forma parte del ecosistema
digital: tecnologías de información y
comunicaciones (TIC)
• En respuesta a esto, la mayoría de
países vecinos han reformado sus leyes
de telecomunicaciones (en algunos
casos ahora ley TIC: Colombia)
• Esta ley no es aislada; debe ser
complementada con otras normas TIC
• Aspecto clave: facilitamiento de uso de
infraestructura pasiva, para promover
en simultáneo cobertura y competencia
El Proyecto de Ley de
Telecomunicaciones es oportuno,
y hace bien en enfatizar el uso
eficiente de recursos que
promuevan el crecimiento en
cobertura y competencia, que
impulsen la masificación de la
banda ancha (fija y móvil) en el
país
Agenda
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• Cuánto hemos avanzado
• Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos
• Ideas claves
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En resumen
• Masificación de banda ancha fija Y móvil, mediante:
• Facilitamiento de despliegue 4G
• Uso masivo de infraestructura pasiva
• Diversificación de competencia, mediante:
• Regulación asimétrica
• Infraestructura neutra metropolitana
• Normativa OMV
• El Proyecto de Ley de Telecomunicaciones:
oportuno, enfocado
20 años post-reforma estructural,
Perú enfrenta un momento
importante en el desarrollo TIC:
combinación de avances
recientes positivos + agenda
pendiente en brechas de
cobertura y competencia
La efectividad de una nueva Ley
Telecom será impulsada con
políticas TIC complementarias
(i.e. alfabetización digital), y con
un marco institucional
robustecido (más allá de MTC y
OSIPTEL)
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Perú: ¿miembro de OCDE en el 2021 (bicentenario)?
¿Cuál es el rol de las TIC
en este ambicioso
objetivo?
Gracias
www.dnconsultores.com