1
1
г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А"Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru
Развитие инфраструктуры морских портов России.
Контейнерная логистика в Росcии.
ООО «Морское строительство и технологии»
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
OOO «Морстройтехнология» (МСТ )
http://www.morproekt.ru/ 203.06.2016
Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых
терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;
Генпроектирование; Консультационные и
инжиниринговые услуги; Обследование причалов,
зданий и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые
исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок
http://www.morproekt.ru/ 303.06.2016
Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, в млн. TEU
0% роста
По различным оценкам, рост контейнерного грузооборота морских портов мира в 2015 г. составил от 1,1% (Alphaliner, январь 2016) до 2,2% (Drewry, декабрь 2015).
Источник: Drewry, обработка МСТ
Объем мировой морской торговли в контейнерах, в млн. TEU
Источник: Clarksons, обработка МСТ
0% роста
693 млн. TEU 175 млн. TEU
По оценкам Clarksons, рост мировой морской торговли в контейнерах в 2015 г. составил 2,5%.
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика контейнерного грузопотока по бассейнам
http://www.morproekt.ru/ 403.06.2016
Грузооборот в 2015 г., тыс. TEU
Динамика по бассейну в 2015 г., %
138 +14%
1 984 -29%
604 - 19%
- 25%
1 215 - 24%
3 941
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Структура и динамика контейнерного рынка России по направлениям, млн. TEU
http://www.morproekt.ru/ 503.06.2016
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот основных контейнерных портов в России в 2005-2015 гг.
http://www.morproekt.ru/ 603.06.2016
Владивосток Восточный порты Сахалина БП СПб Калининград Усть-Луга Архангельск Мурманск Дудинка Новороссийск
Дальневосточный бассейн Балтийский бассейн Арктический бассейнАзово-Черно-морскийбассейн
2009 г. - ▼-32%
2015 г. - ▼-28%
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Российская транспортная система –контейнерные перевозки
http://www.morproekt.ru/ 703.06.2016
ВосточныйВладивосток
Находка
Новороссийск
БП Санкт-Петербург
Усть-Луга
- морские порты
Дальневосточный бассейн
Арктический бассейн
Азово-Черноморский бассейн
Балтийский бассейн
Калуга
Москва
Санкт-Петербург
Челябинск
Новосибирск
Иркутск
Забайкальск
Хабаровск
Владивосток
СамараЕкатеринбург
Пермь
Нижний Новгород
Красноярск
- центры потребления и отправления грузов
Мурманск
ДудинкаАрхангельск
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Для продуктов нефтепереработкииспользуется транспорт: Трубопроводный Железнодорожный Речной
Контейнерные порты в регионе Балтийского моря
http://www.morproekt.ru/ 803.06.2016
~ 8330 kilometers
Рига
Клайпеда
Калининград
Таллин
ХельсинкиХамина-Котка
Санкт-Петербург
Усть-Луга
Москва393 тыс. TEU, ▼-13%
179 тыс. TEU, ▼-45%
355 тыс. TEU, ▼-8%
209 тыс. TEU, ▼-20%
432 тыс. TEU, ▲+7%555 тыс. TEU, ▼-3%
1 715 тыс. TEU, ▼-28%
90 тыс. TEU, ▼-16%
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Порты для российских контейнерных грузов: Прибалтика и Финляндия
http://www.morproekt.ru/ 903.06.2016
~ 8330 kilometers
Рига
Клайпеда
Калининград
Таллин
БП Санкт-Петербург
Усть-Луга
Москва
Хамина-Котка
Контейнерный грузооборот Таллин
Контейнерный грузооборот Клайпеда Контейнерный грузооборот Рига
Контейнерный грузооборот Хамина-Котка
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Порты для российских контейнерных грузов: БП СПб
http://www.morproekt.ru/ 1003.06.2016
Контейнерный грузооборот БП СПб, 2006-2015 гг.
ЗАО «КТ Санкт-Петербург»540 => 1500 тыс. TEU
ООО «Моби Дик»:220 => 400 тыс. TEU
ЗАО «ПКТ»1250 => 1550 тыс. TEU
ОАО «Петролеспорт»1000 => 2300 тыс. TEU
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Кто самый большой в Большом порту?
http://www.morproekt.ru/ 1103.06.2016
Структура контейнерного грузооборота терминалов в БП СПб (2015 г.), в тыс. TEU
398,0 тыс. TEU
168,8 тыс. TEU
577,6 тыс. TEU
376,3 тыс. TEUВсего: 2514 тыс. TEU
= + + = 65%
Прочие терминалы194,4 тыс. TEU
(в 2014 г. – 77%)
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Динамика грузооборота по основным контейнерным терминалам БП СПб
http://www.morproekt.ru/ 1203.06.2016
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Проекты развития контейнерных терминалов на российской Балтике
http://www.morproekt.ru/ 1303.06.2016
Всего по основным терминалам Балтийского
бассейна загрузка мощностей - 42%
11 000 TEU
4 300 TEU
1 800 TEU
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
ММПК «Бронка» - глубоководный порт СПб
http://www.morproekt.ru/ 1403.06.2016
Проектная мощность 500 тыс. TEU1 900 тыс. TEU, 260 тыс. ед. накатных грузов
Площадь территории 97 га 164 га
Глубина акватории 14,4 м 16,0 м
Длина причальной линии 1220 м 1930 м
Количество причалов5 для судов-контейнеровозов, причалы ро-ро
5 для судов-контейнеровозов, 3 для судов типа Ро-Ро
Крановое оборудование STS Post-Panamax STS Post-Panamax
Вместимость контейнеровозов 5000 TEU 6500 TEU
По состоянию на 2016 г. На полное развитие
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Порты для российских контейнерных грузов: Усть-Луга
http://www.morproekt.ru/ 1503.06.2016
Контейнерный грузооборот порта Усть-Луга, 2006-2015 гг.
• Первая очередь – 450 тыс. TEU• Возможное развитие – более 2,0 млн. TEU
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Для продуктов нефтепереработкииспользуется транспорт: Трубопроводный Железнодорожный Речной
Порт Калиниград
http://www.morproekt.ru/ 1603.06.2016
ООО «Балтийская стивидорная компания», контейнерный терминал
260 => 400 тыс. TEU
Контейнерный грузооборот порта Калининград, 2006-2015 гг.
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Контейнерные грузопотоки Арктического бассейна РФ
http://www.morproekt.ru/ 1703.06.2016
Мурманск
Архангельск
Дудинка
Контейнерный грузооборот порта Мурманск, 2006-2015 гг.
Контейнерный грузооборот порта Архангельск, 2006-2015 гг.
Контейнерный грузооборот порта Дудинка, 2006-2015 гг.
31 тыс. TEU, ▲+17%
37 тыс. TEU, ▼-2%
56 тыс. TEU, ▲+19%
в статистике морских портов с 2008 г.
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Российская транспортная система. Азово-Черноморский бассейн
http://www.morproekt.ru/03.06.2016 18
Азовское море
Черное море
Севастополь Новороссийск
ТаганрогРостов-на-Дону
Азов
- порты Азовского моря (РФ)- порты Черного моря (РФ)
менее 1 тыс. TEU 584 тыс. TEU, ▼-19%
ссс
с
ОдессаИльичевскЮжный
- порты Украины
482 тыс. TEU, ▼-28%
менее 1 тыс. TEU
менее 1 тыс. TEUменее 1 тыс. TEU
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Динамика контейнерного грузооборота стивидорных компаний порта Новороссийск
http://www.morproekt.ru/03.06.2016 19
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Порт Новороссийск – возможное развитие
http://www.morproekt.ru/ 2003.06.2016
Контейнерный терминал ОАО «НМТП»
200 => 300 тыс. TEU
Контейнерный терминал ОАО «Новорослесэкспорт»
350 => 500 тыс. TEU
Контейнерный терминал ОАО «НУТЭП»
350 => 600 тыс. TEU
Контейнерный грузооборот Порта Новороссийск, 2006-2015 гг.
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Сухогрузный район порта Тамань (планы строительства)
http://www.morproekt.ru/ 2103.06.2016
Проект включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»
Расчетные суда в порту: дедвейтом до 150 тыс. т Переговоры с инвесторами, поиск концессионера
cape Zhelezny Rog
Mms Tuzla
new port locationexisting terminals’ location
м. Тузла
м. Железный Рогразмещение нового портаразмещение действующих терминалов
Потенциальные инвесторы порта Тамань
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Для продуктов нефтепереработкииспользуется транспорт: Трубопроводный Железнодорожный Речной
Контейнерные порты Дальнего Востока РФ
http://www.morproekt.ru/ 2203.06.2016
SebastopolВладивосток
Восточный
619 тыс. TEU, ▼-29%
353 тыс. TEU, ▼-26%
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Динамика грузооборота основных контейнерных терминалов портов Дальнего Востока РФ
http://www.morproekt.ru/03.06.2016 23
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Железнодорожные контейнерные перевозки
http://www.morproekt.ru/03.06.2016 24
В 2015 г. объем перевозок в крупнотоннажных контейнерах по сети РЖД составил 2964 тыс. TEU (-7,8%).
Основной объем – это международные перевозки, их доля около 50% и имеет тенденцию к росту. Объем груженых контейнеров в международном сообщении составил 1142 тыс. TEU (-12,4%), а во
внутрироссийском – 781 тыс. TEU (-9%). Падение импорта груженых контейнеров составило 27,6%, транзита – 9%, экспорта – 2,2%.
КомпанияОбъемперевозок
Динамика к 2014 г.
ОАО "Трансконтейнер" 1389,8 -5%ООО "Модуль" 236,3 1%ООО "Трансгарант" 214,9 -9%ООО "РРЛ" (ООО "А-Транс") 122,3 -16%ООО "Финтранс ГЛ" 118,6 -1%ООО "Спецтрансгарант" 67,9 н.д.ЗАО "Русская тройка" 105,3 -21%ООО "Максима Логистик" 75,2Прочие 634,1Всего 2964,4 -8%
Оценка объема контейнерных перевозок по российским железным дорогам в 2015 г., в тыс. TEU
Источник: ПАО «Трансконтейнер», обработка МСТ
Динамика объемов железнодорожных контейнерных перевозок по сети РЖД в 2005-2015 гг., в тыс. TEU(по 2015 г. – предварительная оценка объемов)
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Маршруты «Шелкового пути»
http://www.morproekt.ru/03.06.2016 25
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Альтернативные решения.Загрузка контейнерных терминалов.
http://www.morproekt.ru/ 2603.06.2016
Всего по основным терминалам Балтийского
бассейна загрузка мощностей - 42%
11 000 TEU
4 300 TEU
1 800 TEU
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
http://www.morproekt.ru/ 2703.06.2016
Анализ истории и существующего положения
Из-за отсутствия специального спредера застропка контейнера производится вручную на причале у борта судна.Выгрузка груза из контейнера в трюм производиться портальным краном с двумя грузовыми лебедками, позволяющими наклонить контейнер.Открытие торцевого люка производится вручную над трюмом судна.
В практике работы морских портов контейнеры часто используются в качестве внутрипортовой тары.Например, в ОАО «Новороссийский морской торговый порт» разработана технология и имеется опыт погрузки в трюм судна навалочных грузов (серы, удобрений, угля) с помощью спецконтейнеров типа «OPEN TOP» с торцевым люком.
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
http://www.morproekt.ru/ 2803.06.2016
Контейнеры и оборудованиедля навалочных грузов
Глобализация мировой экономики и торговли превратила контейнерную транспортную систему в транспортную индустрию. Согласно данных фирм Containerized Bulk Handling Group, Intersafe Marine AB , совершена революция в технологии перевалки насыпных грузов. Теперь возможно перевозить, складировать и, самое главное, с помощью оборудования фирмы RAM Spreaders, выгружать в трюм судна сыпучие грузы сразу из контейнеров.
Необходимость поддержания конкурентоспособности за счет мобильности транспортного бизнеса, удорожание экологических проблем повлекло создание новых технологий транспортирования навалочных в контейнерах по схеме «Поставщик-ж.д. транспорт-ЖГФпорта- склад порта- МГФ порта».Получают развитие технологии транспортирования сыпучих, в том числе пылящих грузов в специальных контейнерах от места зарождения грузопотока до погрузки на судно навалом методом переворачивания контейнера и высыпания груза в трюм судна
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
http://www.morproekt.ru/ 2903.06.2016
Контейнеры и оборудованиедля навалочных грузов
Спредеры фирмы RAM Spreaders
Спредер автоматически снимает верхнюю крышку контейнера, переворачивает контейнер, удерживая эту крышку. Одним из условий для нормальной работы такого спредера является требование совмещения оси вращения контейнера с центром его тяжести для ограничения воздействия крутящего момента от груза на механизм вращения спредера.
В связи с этим для перевозки и перегрузки грузов с различным удельным весом создан парк специализированных контейнеров
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Варианты конструкций специализированных контейнеров
http://www.morproekt.ru/03.06.2016 30
Для транспортирования и хранения навалочных грузов созданы специализированные контейнеры, обеспечивающие мобильность и экологичность портовой перевалки большой номенклатуры навалочных грузов.
Источники• www.ramspreaders.com• www.cbhgroup.org• www.pittoship.com• www.intersafe-marine.com
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Некоторые порты, использующие данную технологию
http://www.morproekt.ru/03.06.2016 31
Exxaro Port, Congo
Puerto Angamos, Chili
Puerto Rosario, ArgentinaPort Adelaide, Australia
Lazaro Cardenas, Mexico
Port Kembla, Australia
London, Great Britain
Jebel Ali Phase III Dubai, UAE
Maputo, MozambiqueMatarani, Peru
Pointe Noire, Congo
Newcastle, AustraliaPort Elizabeth, South Africa
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Как сделать технологию более эффективной?
http://www.morproekt.ru/03.06.2016 32
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Терминал ООО «Смарт Балк Терминал» –СП ОАО “ФосАгро” и ООО “Ультрамар”
http://www.morproekt.ru/03.06.2016 33
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Некоторые дополнительные возможности
http://www.morproekt.ru/03.06.2016 34