元大人壽 ASP 建議書系統安裝及操作說明
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步驟 1:下載【元大人壽 ASP 建議書系統】安裝檔(ASPSetup.exe)
按我連結下載(ASPSetup.exe)
步驟 2:安裝
下載完畢後→執行 ,按下一步>
→選取安裝位置或預設位置(C:\ASP),按下一步>
點選下載
使用 Google Chrome 瀏覽器開啟的畫面
元大人壽 ASP 建議書系統安裝及操作說明
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→選取捷徑,按下一步>
→準備安裝,按安裝
→安裝中→完成 ASP 安裝精靈→按完成
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步驟 3:至桌面找元大人壽 ASP 建議書系統圖示(如右圖)
點兩下開啟登入視窗
步驟 4:使用者資料
1. 登入視窗,3 欄空格皆輸入經
代公司 3 碼代號加上 5 個 0,
共計 8 碼,例:VZZ00000
2. 執行資料同步,請打勾。
業務員姓名:可自行輸入
單位電話:可修改
行動電話:可自行輸入
單位地址:可修改
打勾,表示列印封面時,會產
出打勾的資料
使用者資料輸入完後,按 X,即可儲
存業務員資料(如圖一),列印封面
時,可印出業務員連絡資料(如圖二)。
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步驟 5:點選【新增建議書】→輸入客戶資料→按確定
點選【新增建議書】,即出現【客戶資
料輸入】視窗。
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輸入客戶資料,按確定。
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步驟6:點選【增加險種】→投保險種輸入視窗→投保對象→險種類型
→險種名稱→年期→保額→按加入
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步驟7:按建議書試算,產出結果,按預覽及列印,選擇列印選項,按預覽
產出結果
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選擇列印選項
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產出預覽建議書內容
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步驟 8:
列印建議書:按列印,產出選擇列印之建議書表單,按 Print 連結印表機,即
可印出紙本建議書
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