1
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru
Экспортная логистика СПГТенденции, вопросы, перспективы…
г. Москва, 17 декабря 2013 г.
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 2
Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;
Генпроектирование;
Консультационные и инжиниринговые услуги;
Обследование причалов, зданий и сооружений;
Инженерные изыскания;
Маркетинговые исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Проект «Сахалин Энерджи», порт Пригородное
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 3
Грузооборот 2009 2010 2011 2012СПГ, млн. т 5,27 9,99 10,66 10,89
Мощность проектная:• СПГ – 9,6 млн т• возможно расширениеХарактеристики комплекса: • незамерзающий залив Анива• площадь - 490 га• 2 резервуара объемом 100 тыс. м3 • эстакада – 805 м
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Проект «Ямал – СПГ», порт Сабетта
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 4
Планируемая мощность / возможное расширение до:• СПГ – 16 / 25 млн т• газовый конденсат - 1,35 / 2,2 млн т• нефть – 0 / 3,5 млн. тСроки: Объекты подготовительного периода 2012–2013 г., Основные объекты морского порта 2016 г.
Сабетта
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Проект «Владивосток – СПГ» («Газпром»), бухта Перевозная
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 5
Планируемая мощность отгрузки СПГ:• 1 линия – 5 млн. т – 2018 г.• 2 линия – еще 5 млн. т. – 2020 г.
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Проект «Балтийский СПГ» («Газпром»), Ленинградская область
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 6
Планируемая мощность:• Мощность – 10 млн. т – 2018 г.• ОИ – в 1 полугодии 2014 г.
Порт Приморск
Завод по производству СПГ
Порт Усть-Луга
Возможное расположение проекта «Балтийский СПГ»
Возможное расположение:• Порт Усть-Луга• Порт Приморск
Цитата: «Усть-Луга более удобна, потому что там уже построен фарватер, в этом месте также лучше климатические условия, без ледовой обстановки». (Замглавы Газпрома В.Голубев)
Вид на порт Усть-Луга
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Прочие проекты терминалов СПГ
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 7
Штокмановский СПГ• сырье – газ Штокмановского месторождения• рынки – США и Канада • начало освоения отложено до 2019 г.
Печора СПГ• сырье – газ с Кумжинского и Коровинского месторождений, • рынки – АТР по СМП, • мощность 1 этапа – 2,6 млн. т. • расположение – п. Индига • инвестиционная фаза не начата, ограничения по экспорту СПГ
Завод СПГ в рамках проекта «Сахалин-1»• "Роснефть" и Exxon Mobil• сырье – с проекта «Сахалин – 1», либо дополнительные источники • рынки – АТР • мощность – 5,0 млн. т с возможностью расширения. • расположение – район с. Ильинское, юго-запад Сахалина • проектирование - 2014 г., начало строительства – 2015 г.
ОАО «Роснефть» - интерес к Балтике и Мурманску
Регазификационный терминал ОАО «Газпром» в Калининграде
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Строительство новых терминалов СПГ
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 8
Создание экспортного СПГ терминала на Балтике выглядит закономерным. Основные претенденты – Приморск и Усть-Луга.
Некоторые тенденции рынка СПГ• Рост доли спотовых продаж – уже 25% рынка• Рост количества регазификационных терминалов в Европе• Внутри самой Европы СПГ становится конкурентоспособной альтернативой
трубопроводным поставкам газа• Торговля СПГ становится более гибкой – перенаправление потоков
Внешние факторы• Начало действия конвенции МАРПОЛ по ограничению содержания серы в
судовом топливе – рост спроса на бункеровку СПГ (2-7 млн. т, оценка)
Обеспечивающие отрасли• Ожидаемый рост флота (ОАО «Совкомфлот» –1 3 судов)
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Бункеровка СПГ на Балтике
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 9
• Вступает в силу 2015 г.• Ожидается рост стоимости бункерного топлива на
Балтике – 65-85%• Рост стоимости фрахта на балкерах – 39-44%• В РФ нет массового производства низкосернистого
топлива (с содержанием серы менее 0,1%)• Альтернативные способы решения проблемы
(скрубберы, LNG-бункеровка) не спасают ситуацию• В ЕС прогнозируется переход части грузопотоков
на автомобильный транспорт
Приложение VI Конвенции MARPOL по ограничению содержания серы в судовом топливе
Проект «СПГ в портах Балтийского моря»
Финансирование - программа ЕС «TEN-T» Инициатор - Организация Балтийских портов (ОБП – BPO) Участники - порты Орхус, Хельсингборг, Хельсинки, Мальме-Копенгаген, Таллин,
Турку, Стокгольм и Рига. Рассматривается возможность бункеровки СПГ в Выборге
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Регазификационные терминалы Европы
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 10
Схема расположения регазификационных терминалов, существующих, планируемых и строящихся, источник: Энергетический центр «Сколково»
Каждая европейская страна стремится иметь хотя бы один регазификационный терминал.Объем регазификационных мощностей (2012) – 140 млн. т, уровень утилизации в ЕС -27 - 33%. Несмотря на это, планируется строительство новых терминалов…
На Балтике пока только один терминал (Нюнесхамн, Швеция, 0,47 млн. т)…Планируется построить регазификационные терминалы:
• Украина – Одесса• Эстония – Мууга, Палдиски
(Elering, Balti Gaas), Силламяэ (Silgas)
• Литва – Клайпеда• Латвия – Рига или Вентспилс• Финляндия – Инкоо, Порвоо• Россия – Калининград (ОАО «Газпром»)
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Регазификационный терминалв Восточной Балтике
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 11
По результатам исследования, строящийся плавучий СПГ-терминал в порту Клайпеды находится в числе аутсайдеров с точки зрения ЕС, поскольку его строительство обойдется дороже и в меньшей степени сможет сбалансировать газопроводную сеть, а наиболее экономически выгодны - эстонский Палдиски и финский Инкоо. Тем не менее, строительство терминала в Клайпеде начато (не на средства ЕС).
Исследование «Booz & Company» - принимали во внимание факторы:• существующие мощности газопроводов между странами региона; • возможность строительства в ближайшей перспективе газопроводов Balticconnector -
Финляндия - Эстония и GIPL - Польша - Литва; • наличие ПХГ «Инчукалнс» в Латвии; • объемы газа, необходимого для удовлетворения внутреннего спроса в странах региона• технологически оптимальная мощность терминала (3,6 и 7,2 млн. т)Критерии выбора варианта расположения терминала:• Диверсификация поставок газа для всех участников (Латвия, Литва, Эстония, Финляндия)• Суммарные затраты на развитие инфраструктуры (терминальной и газотранспортной сети)• Сокращение стоимости газа для потребителей
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Российский флот LNG-газовозов. Проблемы и перспективы
http://www.morproekt.ru/08.04.2023 12
ОАО «Совкомфлот» - 6 газовозов + 4 судна строятся + заказы у ОСК – 13 судов
MEDMAX – 2 судна
SCF POLAR
Длина, м 243,3
Ширина, м 34,0
Грузовместимость, м3 70218
Осадка в грузу, м 9,50
CONVENTIONAL – 4 суднаATLANTICMAX – 4 судна
строящиеся
Длина, м 243,3
Ширина, м 34,0
Грузовместимость, м3 145000
Осадка в грузу, м 11,37
Длина, м 299,9
Ширина, м 45,8
Грузовместимость, м3 170200
Осадка в грузу, м 11,5
GRAND ANIVA
По планам СКФ, флот газовозов возрастет ориентировочно к 2020-25 гг. почти в 4 раза, это ориентация на рост рынка СПГ и стимул для новых терминалов
13
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru