Wichtiger Hinweis: Diese Publikation stellt keine Anlageberatung dar und und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Inhaberschuldverschreibungen. Ihre Anlageentscheidung sollte auf Grundlage des umfassenden und allein verbindlichen Wertpapierprospekts für die Hertha BSC-Anleihe getroffen werden, der auch die mit den Inhaberschuldverschreibungen und der Emittentin verbundenen Risiken beinhaltet. Der Prospekt ist in unserer Geschäftsstelle und auf der Internetseite www.hertha-anleihe.de erhältlich.“ Erstens gibt es das Geld komplett zurück, zweitens mit den vereinbarten Zinsen und drittens sind Ihnen die Spieler, die Trainer, das Management, die Mitglie- der – kurz der ganze Verein – sehr dankbar. Bei der HERTHA BSC-Anleihe handelt es sich um eine festverzinsliche Inhaber- schuldverschreibung. Sie erhalten attraktive 5 % Zinsen pro Jahr, wenn Sie HERTHA BSC durch die Zeichnung der Anleihe für sechs Jahre Ihr Geld zur Verfügung stellen. Am 15. November 2016 erhalten Sie dann den jeweiligen Nennbetrag Ihrer Urkunden wieder zurück zuzüglich der Zinsen, die nachträglich jeweils am 15. November eines jeden Jahres zahlbar sind. Ihre Schmuckurkunden in Form der Zinscoupons und des Wertpapierman- tels können Sie zur gebührenfreien Auszahlung Ihrer Zinsen und Ihres Kapitals einfach in einer Filiale der Berliner Volksbank vorlegen. Gebühren fallen lediglich an, wenn Sie andere Banken und Sparkassen dafür aufsuchen. Falls Sie Ihr Wertpapierdepot nutzen sollten, erfolgt die Zahlung der Zinsen und die Rückzahlung des Nennbetrages automatisch auf Ihr Depot. Wer HERTHA BSC unterstützt, kann sich auf drei Dinge verlassen: Verzinsung: 5 % p.a. Stückelung in: 100 Euro / 500 Euro / 1.892 Euro Mindestanlagebetrag: 100 Euro Zinstermine: jeweils am 15. November, erstmals 15. November 2011 Laufzeit: 15. November 2010 bis 15. November 2016 Ausgabebetrag: zum Nennbetrag, bei Schmuckanleihen zzgl. Rahmenkosten und ggf. Versand Ausgabevolumen: 6 Millionen Euro ISIN: DE000A1EWTF1 WKN: A1EWTF Zeichnungsfrist: 15. November 2010 bis voraussichtlich 31. Januar 2011 Wir haben in den vergangenen Jahren vieles gemeinsam erlebt, zusammen gefeiert und gejubelt, aber auch getrauert. Genau wie sich Zeiten ändern, musste auch unser Klub sich wandeln. Der Umbruch ist noch nicht beendet. Mit all unseren Partnern an unserer Seite sind wir dabei, die Weichen für die kommenden Jahre zu stellen. Vieles davon kann jeder auf dem grünen Rasen sehen. Gemeinsam mit unserem neuen Trainer Markus Babbel wurde ein Team geformt, das sich sofort den Respekt aller in der Liga erspielt hat. Der Kader zeigt schon vieles von dem, was wir uns vorstellen. Markus Babbel hat ohne Scheu junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs erfolgreich eingebaut – ein Zeichen für die gute Jugendarbeit von HERTHA BSC, die ein Pfeiler für eine erfolgreiche Zukunft ist. Ein anderer sind Sie, liebe HERTHA-Fans, die Sie uns treu geblieben sind, trotz der leidvollen Saison 2009/2010. Die Zuschauerzahlen sind ein eindeutiger Beweis, ebenso die steigenden Mitgliederzahlen und die Anzahl der Dauerkartenbesitzer. Die HERTHA-Familie wächst und mit ihr die Unterstützung im Aufstiegskampf. Deshalb möchten wir Sie zu einem Geschäft einladen, das uns allen hilft, dieses Ziel zu erreichen und Sie ganz persönlich doppelt zum Sieger macht: die HERTHA BSC-Anleihe. Mit ihr helfen Sie direkt mit, die finanzielle Basis zu legen, die nötig ist, um weiterhin erfolgreich zu spielen. Und Sie bekommen viel zurück: Sie leihen HERTHA BSC Geld für sechs Jahre und erhalten dafür satte Zinsen in Höhe von 5 % p.a. - Nicht schlecht, wa? Bereits mit 100 Euro können Sie HERTHA BSC unterstützen. Schon darauf gibt es jedes Jahr Zinsen von 5 % p.a. – die ganzen sechs Jahre lang. Es darf auch ein wenig mehr sein? Kein Problem! Es gibt auch eine 500-Euro-Anleihe mit derselben Verzinsung. Und dann noch das Schmuckstück: die 1.892- Euro-Anleihe, die Bezug nimmt auf das Gründungsjahr von HERTHA BSC. Selbstverständlich können Sie die Anleihe auch ganz normal in ihr Depot legen und auf eine Schmuckanleihe in Papierform verzichten. Aber eines ist für alle interessant: Die 50 Zeichner mit dem höchsten Zeichnungsbetrag erhalten noch eine besondere Überraschung… Alle Informationen finden Sie im Internet auf www.hertha-anleihe.de. Gemeinsam machen wir mehr aus Ihrer Knete. …wenn man sieht, wie viele von Ihnen zu den Spielen von HERTHA BSC ins Olympiastadion kommen. Nach vielen erfolgreichen Jahren und dem Abstieg nach der vergangenen Saison, zeigen die Fans eindrucks- voll, dass sie zu unserem Verein HERTHA BSC stehen. Dafür gebührt Ihnen allen, unseren Fans, Freunden und Gönnern, unser besonders herzlicher Dank. Ingo Schiller Michael Preetz LIEBE HERTHANER UND FREUNDE … DA KÖNNTA NICH MECKERN, ALLES WICHTIGE IM ÜBERBLICK. EINFACH MA KIEKEN! KAUFANTRAG HERTHA BSC WERTPAPIER 1. Informationen über den Zeichner 2. Alternativen des Wertpapierkaufes Die Inhaberschuldverschreibungen können als Schmuckurkunden oder in global verbriefter Form erworben werden. a) Gerahmte Schmuckurkunden zur Abholung Entscheiden Sie sich für die gerahmte(n) Schmuckurkunde(n) zur Abholung, können Sie diese jederzeit in der Ge- schäftsstelle von HERTHA BSC zu einem vorgegebenen Termin in Empfang nehmen. b) Gerahmte Schmuckurkunden per versichertem Versand Entscheiden sie sich für die Zusendung der gerahmte(n) Schmuckurkunde(n), erfolgt diese in der Regel inner- halb von zwei Wochen nach Eingang des vollständig ausgefüllten Kaufantrages bei der HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA und des Gesamtbetrages auf dem umseitig unter Ziffer 3 genannten Konto. c) Global verbriefte Form zur Einbuchung ins Wertpapierdepot Bei Zeichnung der Anleihe für die Einbuchung in Ihr Wertpapierdepot sind zwingend folgende Daten anzugeben. Nur für Variante c) ausfüllen: 6. Unterschrift Die Abgabe des Kaufantrags begründet keinen Anspruch auf Zuteilung. Der Kaufpreis ist binnen fünf Werktagen auf das oben angegebene Konto der HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA zu leisten. Die Zeichnung (Kaufvertrag) kommt erst mit der Einzahlung des vollständigen Kaufpreises (bei Einzelurkunden einschließlich Kosten) und Annahme dieses Kaufantrages durch die HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA zustande. Mit der Abgabe des Kauf- antrages verzichtet der Zeichner auf den Zugang einer Annahmeerklärung gem. §151 S.1 BGB. Im Fall der Ablehnung eines Kaufantrages werden die überwiesenen Beträge an den Zeichner zurücküberwiesen. Soll die Rücküberweisung auf ein ausländisches Konto erfolgen, behält sich die HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA vor, ggf. entstehende Bankgebühren in Abzug zu bringen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich Kenntnis von der Veröffentlichung des Prospekts zur Emission der HERTHA BSC 5 % Anleihe von 2010/2016 habe. Depotinhaber (Name, Vorname) Kreditinstitut Wertpapierdepot-Nr. Bankleitzahl 1. Bitte Unterschrift nicht vergessen. 2. Bitte ausgefüllten und unterschriebenen Kaufantrag an untenstehende Adresse senden oder faxen an: 01805-1892 99* HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA Stichwort: HERTHA BSC-Anleihe Hanns-Braun-Str. / Friesenhaus 2 14053 Berlin Ort, Datum Unterschrift Ort, Datum Unterschrift Freiwillige datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail) durch die HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA zur postalischen Werbung und Werbung per E-Mail genutzt werden und zwar für Werbung für Leistungen und Produkte der HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA und auch für Wer- bung für Leistungen und Produkten von Dritten (verbundene Tochterunternehmen, Sponsoren und Partner der HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA). Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 7. Widerrufsbelehrung Die nachfolgende Belehrung über mein Widerrufsrecht gilt nur für die Fälle, in denen mir aufgrund Gesetzes ein Widerrufsrecht zusteht. Ein solches gesetzliches Widerrufsrecht besteht insbesondere bei Haustürgeschäften gemäß § 312 BGB und im Fernabsatz gemäß § 312d BGB. Ein vertragliches Widerrufsrecht wird durch die nachfolgende Widerrufsbelehrung nicht begründet. Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text- form (z.B. Brief, Fax, E-Mail widerrufen). Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, bei im Fernabsatz (z.B. per Post) abgeschlossenen Verträgen jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA, Hanns-Braun-Str., Friesenhaus 2, 14053 Berlin. Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück- zugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leis- tung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns inso- weit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müs- sen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. Besondere Hinweise für im Fernabsatz (z.B. per Post) abgeschlossene Verträge: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Name Vorname geboren in E-Mail (wird benötigt für eventuelle Rückfragen) Firma Straße/Nr. PLZ/Ort Telefon (wird benötigt für eventuelle Rückfragen) Ich bin mind.18 Jahre alt. 3. Überweisungen Wir bitten Sie herzlich, den Gesamtbetrag binnen fünf Werktagen auf das folgende Konto zu überweisen: Begünstigter: HERTHA BSC Kreditinstitut: Berliner Volksbank Kto-Nr.: 5643334030 BLZ: 100 900 00 Verwendungszweck: „HERTHA BSC-Anleihe“ mit Vor- und Zunamen des Zeichners, soweit nicht mit dem Kontoinhaber identisch. Bei Auslandsüberweisungen: BIC: BEVODEBB IBAN: DE81100900005643334030 4. Auftragsdaten Ihres Wertpapierkaufes a) Gerahmte Schmuckurkunden b) Gerahmte Schmuckurkunden per versicherten Versand c) Global verbriefte Urkunden zur Einbuchung ins Wertpapierdepot 100 e + 6 e = 106 e x = e 500 e + 6 e = 506 e x = e 1.892 e + 6 e = 1.898 e x = e e 100 e +12 e = 112 e x = e 500 e +12 e = 512 e x = e 1.892 e +12 e = 1.904 e x = e e e e e Ich zeichne die HERTHA BSC 5 % Anleihe von 2010/2016 wie folgt: Rahmenkosten Rahmen- und Versandkosten Zwischensumme Zwischensumme Anzahl Urkunden Anzahl Urkunden Anzahl Urkunden Summe Schmuckurkunden (Abholung) Summe Schmuckurkunden (Versand) Die Schmuckurkunden werden einzeln versendet. Bei Versand ins Ausland fallen zusätzliche Gebühren an. 100 e x = e Summe Schmuckurkunden (Abholung) + Summe Schmuckurkunden (Versand) + Summe global verbriefte Form (Depot) zu zahlender Gesamtbetrag * 0,14 e/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 e/ Minute 5. Ermächtigung zum Lastschrift-Einzug Kreditinstitut Kontonummer Bankleitzahl Durch Abgabe Ihrer Kontoverbindung ermächtigen Sie die HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA den zu zahlenden Gesamtbetrag im Wege des Lastschrift-Einzugsverfahrens von dem Konto bei dem abzubuchen. Die Einzugsermächtigung kann (bis zur Abbuchung) jederzeit widerrufen werden. Das Lastschirft-Einzugsverfahren kann nur bei einem Gesamtbetrag von bis zu EUR 250 genutzt werden. BIC IBAN Bei Auslandskonten: D -