1 Today’s Market: IHSG diperkirakan bergerak mixed. Bursa AS ditutup pada menguat pada perdagangan Selasa (11/02). Harga batu- bara naik ke level USD 68,95 per Mt. Crude oil naik ke lev- el USD 50,15 per barrel. Rupiah menguat terhadap Dollar AS di level Rp 13.675. 10Yr Government Bonds Yield stabil di level 6,59%. Dari dalam negeri, pemerintah meraih Rp 8 triliun dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara, dengan total pena- waran masuk mencapai Rp 69,6 triliun. Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mencatatkan hasil survei penjualan retail Desember 2019 turun 0,5% YoY. Sehubungan dengan emiten, XL Axiata (EXCL) menetap- kan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PT Centratama Menara Indonesia (CMI) sebagai pemenang tender penjualan 2.782 menara telekomunikasi senilai Rp 4,05 triliun. Sehubungan dengan emiten, Vale Indonesia (INCO) memproduksi sebanyak 20.494 metrik ton nikel matte di kuartal-IV 2019, atau tumbuh 3% QoQ. INCO juga menar- getkan volume produksi 71.000-73.000 merik ton sepan- jang 2020. Secara teknikal indeks hari Rabu (12/02), IHSG diprediksi bergerak di kisaran 5896-5997. Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research See pg. 6-8 for Technical Corner www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report Wednesday, February 12, 2020 IDX Statistics Closing JCI 5,954.40 Transaction Value Regular M arket (IDR tn) 4.107 Transaction Volume Regular M arket (mn shares) 3,367 Foreign Net Buy (Sell) (IDR bn) 226 Foreign Net Buy (Sell) 0.05 Total M arket Capitalization (IDR tn) 6,909.88 LQ45 967.38 (0.10) (1.56) EIDO 24.62 0.33 (0.81) IDX 21.49 0.14 (1.24) DOW JONES 29,276.34 0.00 25.50 S&P 500 3,357.75 0.17 33.94 NASDAQ 9,638.94 0.11 45.27 FTSE 7,499.44 0.71 11.46 NIKKEI 23,685.98 (0.60) 18.34 HANG SENG 27,583.88 1.26 6.73 STRAITS TIMES 3,175.57 0.39 3.48 KLSE 1,551.48 0.56 (8.23) USD/IDR 13,675.00 0.00 (1.40) EUR/IDR 14,924.89 (0.23) (4.31) JPY/IDR 124.46 (0.21) (2.78) SGD/IDR 9,856.75 (0.12) (4.72) AUD/IDR 9,186.51 0.09 (5.74) GBP/IDR 17,713.89 0.04 (2.97) Crude Oil (USD/barrel) 50.15 7:52:24 AM (17.88) Coal (USD/mn tons) 68.95 2/11/2020 1.85 Natural Gas (USD/mmBtu) 1.80 7:51:50 A M (17.95) Gold (USD/ounce) 1,567.53 8:02:28 AM 3.33 Nickel (USD/mn tons) 13,210.00 8:02:27 AM (5.88) Tins (USD/mn tons) 16,570.00 8:02:25 AM (4.08) CPO (MYR/mn tons) 2,740.00 2/11/2020 (9.90) Rubber (JPY/kg) 143.60 7:55:47 AM (19.01) Wheat (USD/bushel) 542.00 2/11/2020 (3.00) Corn (USD/bushel) 379.75 2/11/2020 (2.06) Price Last Transaction YTD Chg (%) Commodities Other Indices Closing 1-Day Chg (%) YTD Chg (%) Currency Spot Rate Rate (IDR) 1-Day Chg (%) YTD Chg (%) IHSG naik sebanyak 2.3 poin (0.04%) ke level 5954.4. Sementara LQ45 turun sebanyak 1 poin (0.1%) ke level 967.38. Foreign net buy sebesar Rp 226.14 miliar. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 Jan- 19 Feb- 19 Mar- 19 Apr- 19 May- 19 Jun- 19 Jul-19 Aug- 19 Sep- 19 Oct- 19 Nov- 19 Dec- 19 Jan- 20 Volume JCI Index
9
Embed
Wednesday, February 12, 2020 - Sinarmas Sekuritasfinancial.sinarmassekuritas.co.id/info/research/Tahun... · 2020. 2. 12. · kan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Today’s Market:
IHSG diperkirakan bergerak mixed. Bursa AS ditutup pada
menguat pada perdagangan Selasa (11/02). Harga batu-
bara naik ke level USD 68,95 per Mt. Crude oil naik ke lev-
el USD 50,15 per barrel. Rupiah menguat terhadap Dollar
AS di level Rp 13.675. 10Yr Government Bonds Yield stabil
di level 6,59%.
Dari dalam negeri, pemerintah meraih Rp 8 triliun dalam
lelang Surat Berharga Syariah Negara, dengan total pena-
waran masuk mencapai Rp 69,6 triliun.
Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mencatatkan hasil
survei penjualan retail Desember 2019 turun 0,5% YoY.
Sehubungan dengan emiten, XL Axiata (EXCL) menetap-
kan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo)
memproduksi sebanyak 20.494 metrik ton nikel matte di
kuartal-IV 2019, atau tumbuh 3% QoQ. INCO juga menar-
getkan volume produksi 71.000-73.000 merik ton sepan-
jang 2020.
Secara teknikal indeks hari Rabu (12/02), IHSG diprediksi
bergerak di kisaran 5896-5997.
Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research See pg. 6-8 for Technical Corner
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
Wednesday, February 12, 2020
ID X Stat ist ics C lo sing
JCI 5,954.40
Transaction Value Regular M arket (IDR tn) 4.107
Transaction Volume Regular M arket (mn shares) 3,367
Foreign Net Buy (Sell) (IDR bn) 226
Foreign Net Buy (Sell) 0.05
Total M arket Capitalization (IDR tn) 6,909.88
LQ45 967.38 (0.10) (1.56)
EIDO 24.62 0.33 (0.81)
IDX 21.49 0.14 (1.24)
DOW JONES 29,276.34 0.00 25.50
S&P 500 3,357.75 0.17 33.94
NASDAQ 9,638.94 0.11 45.27
FTSE 7,499.44 0.71 11.46
NIKKEI 23,685.98 (0.60) 18.34
HANG SENG 27,583.88 1.26 6.73
STRAITS TIM ES 3,175.57 0.39 3.48
KLSE 1,551.48 0.56 (8.23)
USD/IDR 13,675.00 0.00 (1.40)
EUR/IDR 14,924.89 (0.23) (4.31)
JPY/IDR 124.46 (0.21) (2.78)
SGD/IDR 9,856.75 (0.12) (4.72)
AUD/IDR 9,186.51 0.09 (5.74)
GBP/IDR 17,713.89 0.04 (2.97)
Crude Oil (USD/barrel) 50.15 7:52:24 AM (17.88)
Coal (USD/mn tons) 68.95 2/11/2020 1.85
Natural Gas (USD/mmBtu) 1.80 7:51:50 AM (17.95)
Gold (USD/ounce) 1,567.53 8:02:28 AM 3.33
Nickel (USD/mn tons) 13,210.00 8:02:27 AM (5.88)
Tins (USD/mn tons) 16,570.00 8:02:25 AM (4.08)
CPO (M YR/mn tons) 2,740.00 2/11/2020 (9.90)
Rubber (JPY/kg) 143.60 7:55:47 AM (19.01)
Wheat (USD/bushel) 542.00 2/11/2020 (3.00)
Corn (USD/bushel) 379.75 2/11/2020 (2.06)
P riceLast
T ransact io n
YT D
C hg (%)C o mmo dit ies
Other Indices C lo sing 1-D ay C hg (%)YT D
C hg (%)
C urrency Spo t R ate R ate ( ID R ) 1-D ay C hg (%)YT D
C hg (%)
IHSG naik sebanyak 2.3 poin (0.04%) ke level 5954.4.
Sementara LQ45 turun sebanyak 1 poin (0.1%) ke level
967.38. Foreign net buy sebesar Rp 226.14 miliar.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
Jan-
19
Feb-
19
Mar-
19
Apr-
19
May-
19
Jun-
19
Jul-19 Aug-
19
Sep-
19
Oct-
19
Nov-
19
Dec-
19
Jan-
20
Millio
ns
Volume JCI Index
2
Daily Corporate and Industry News
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang penambahan produksi batu bara di perten-gahan tahun nanti guna menggenjot penerimaan negara dari sektor pertambangan. Source: Investor Daily Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan jaringan gas kota (jargas) hingga menjadi 4 juta sambungan pada 2024 mencapai Rp 38,4 triliun. Source: Investor Daily Bank Mandiri (BMRI) mengharapkan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI) tumbuh 15% pada tahun ini. Selama 2019, BMRI meraup FBI sebesar Rp400 miliar dari bisnis tersebut. Source: Bisnis Indonesia Perusahaan Gas Negara (PGAS) tengah mengembangkan komitmen penjualan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di pasar internasional hingga 34 kargo per tahun. Source: Investor Daily XL Axiata (EXCL) menetapkan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PT Centratama Menara In-donesia (CMI) sebagai pemenang tender penjualan 2.782 menara telekomunikasi senilai Rp 4,05 triliun. Source: In-vestor Daily Pembangunan Perumahan (PTPP) mengantongi kontrak baru senilai Rp300 miliar pada tahun pertama dari proyek Pollux Technopolis. Source: Bisnis Indonesia Vale Indonesia (INCO) mengumumkan telah memproduksi sebanyak 20.494 metrik ton (t) nikel dalam matte di triwulan keempat tahun 2019. Jumlah itu menunjukkan adanya peningkatan 3% dari volume produksi yang direal-isasikan pada triwulan ketiga tahun 2019. INCO juga membidik volume produksi moderat atau sekitar 71.000 ton—73.000 ton pada 2020. Source: IQPlus, Bisnis Indonesia Lippo Karawaci (LPKR) kembali merilis obligasi global senilai USD 95 juta yang merupakan tambahan atas emisi senilai USD 325 juta yang telah diterbitkan bulan lalu. Source: Kontan Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) menganggarkan capex senilai Rp 3 triliun di tahun 2020. AMRT berencana mem-bangun 1000 gerai baru baik dalam bentuk reguler maupun franchise. Source: Kontan Samudera Indonesia (SMDR) meningkatkan penyertaan modal kepada salah satu anak usahanya, yakni PT Samude-ra Perkapalan Indonesia sebanyak 13 ribu saham dengan nilai total nominal 1 juta per saham. Source: Investor Dai-ly
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
3
World Equity Indices
Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
D escript io n 1-D ay (%) 5-D ays (%) 1-M o nth (%) YT D (%)
Property 0.51 1.64 (8.29) (9.91)
Basic Industry 0.00 (0.13) (8.54) (11.08)
Trade (0.19) (0.44) (5.99) (7.85)
Finance 0.22 1.30 (0.50) (0.67)
M iscellaneous Industry (1.20) (3.60) (10.18) (11.42)
Consumer (0.24) (0.71) (6.11) (4.10)
Infrastructure 0.05 2.00 (7.24) (7.94)
Agriculture 0.47 2.37 (10.11) (12.77)
M ining 0.64 1.71 (10.11) (8.05)
Jan-20 D ec-19
0.38 3.61
2.68 2.72
0.39 0.34
131.70 129.18
F OR EX Spo t R ate 1-D ay (%) 1-M o nth (%) YT D (%)
USD/IDR 13,675.00 - (0.01) 1.40
USD/CNY 6.97 0.26 (1.04) (0.04)
USD/EUR 0.92 0.00 2.00 2.71
USD/JPY 109.86 (0.06) 0.08 (1.14)
USD/SGD 1.39 (0.03) (2.90) (2.95)
USD/AUD 1.49 (0.19) 2.62 4.29
USD/GBP 0.77 (0.03) 0.26 2.33
( in %)
5.71
0.88
1.46
5.95
6.59
7.09
Inflation M oM (in %)
Foreign Reserves (in USD bn)
Secto rs
Eco no mic Indicato rs
Inflation YTD (in %)
Eco no mic P arameters
Inflation YoY (in %)
Indonesia 5-Year Government Bonds Yield
Indonesia 10-Year Government Bonds Yield
Indonesia 15-Year Government Bonds Yield
Lending and D epo sit R ates
JIBOR (in IDR)
LIBOR (in GBP)
SIBOR ( in USD)
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
Technical Corner
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
JCI : MIXED
Last price : 5.954
Support : 5.939, 5.896
Resistance : 5.997, 6.036
JCI pada hari ini kami perkirakan akan bergerak MIXED dengan range 5.896 - 5.997. JCI belum berhasil
bertahan diatas Resistance 5.966, berpeluang melanjutkan pelemahan dengan menguji Support 5.939 dan
5.896. Namun, jika berhasil bertahan diatas 5.966 akan mencoba Resistance 5.997 dan 6.036. Indikator Stoc osc
dan MACD masih membentuk pola Downtrend.
Jakarta Composite Index (JCI)
Summary of portfolio:
Stock Recommendation Comment
PTPP HOLD PTPP bertahan diatas 1.420, berpeluang mencoba Resistance 1.450 dan 1.475.Namun, jika PTPP gagal bertahan diatas 1.420, berpeluang menguji Support
1.375 dan 1.360.
ERAA HOLD ERAA bertahan pada Resistance Trendline 1.745, berpeluang melanjutkanpenguatan dengan mencoba Resistance 1.755 dan 1.780.
ICBP HOLD ICBP belum berhasil bertahan diatas Resistance 11.550, berpeluang mengujiSupport 11.400 dan 11.300.
ASII REDUCE ASII berhasil break Support 6.125 sebagai Level Stop Loss, ASII berpeluangmelanjutkan pelemahan dengan menguji Support 6000 dan 5.850.
PTPP : HOLD
Last price : 1.440Target price : 1.525 (3.8%)Stop loss : 1.360 (-4.9%)
PTPP bertahan diatas 1.420, berpeluang mencoba Resistance 1.450 dan 1.475. Namun, jika PTPP gagal bertahandiatas 1.420, berpeluang menguji Support 1.375 dan 1.360. PTPP dilihat dari Indikator MACD dan Indikator Stoc oscmengindikasikan pola Uptrend.
ERAA : HOLD
Last price : 1.745Target price : 1.780 (6.0%)Stop Loss : 1.620 (-3.6%)
ERAA bertahan pada Resistance Trendline 1.745, berpeluang melanjutkan penguatan dengan mencoba Resistance1.755 dan 1.780. Namun, jika ERAA gagal bertahan diatas Resistance trendline 1.745, berpeluang menguji Support1.730 dan 1.715. ERAA dilihat dari Indikator MACD mengindikasikan pola Uptrend dan Stoc osc mengindikasikan polaOverbought.
Support : 1.420, 1.375Resistance : 1.450, 1.475
Support : 1.730, 1.715Resistance : 1.755, 1.780
Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)
PP (Persero) Tbk ( PTPP )
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
Astra International Tbk (ASII)
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
ICBP : HOLD
Last price : 11.475Target price : 12.050 (5.7%)Stop loss : 11.100 (-2.6%)
ICBP belum berhasil bertahan diatas Resistance 11.550, berpeluang menguji Support 11.400 dan 11.300. Namun, jikaICBP berhasil bertahan diatas Resistance 11.550, akan mencoba Resistance 11.650 dan 11.750. ICBP dilihat dariIndikator Stoc osc dan Indikator MACD mengindikasikan pola Downtrend.
ASII : REDUCE
Last price : 6.100Stop loss : 6.125 (-2.8%)
ASII berhasil break Support 6.125 sebagai Level Stop Loss, ASII berpeluang melanjutkan pelemahan dengan mengujiSupport 6000 dan 5.850. Namun, jika ASII break Resistance 6.175, akan melanjutkan penguatan dengan mencobaResistance 6.250 dan 6.350. Indikator MACD dan Stoc osc mengindikasikan pola Oversold.
Support : 11.400, 11.300Resistance : 11.550, 11.760
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judg-
ment from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Seku-
ritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or
will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates,
expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever
arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view
and are subject to change without notice. For further information please contact our number +62 21 392 5550 or fax +62 21 392 2320.