Ukraine i-banking experience - Gavluk

Опыт внедрения систем дистанционного обслуживания в Украине

международный форум «Цифровой банкинг: технологии и новации»

в Минске, 24 апреля 2015

Алексей Гавлюкруководитель направления «Мобильный

банкинг» Компании iBPM (Украина)

Дистанционное банковское обслуживание в Украине

24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 2

Данные GfK Ukraine 2012

• 45%-50% населения пользователи Интернет

• 10% совершают оплату онлайн

• 2% пользователи Интернет-банкинга (менее 1 млн)

Основные показатели клиентского рынка

• 1-2 активные платежные карты на работающего украинца (33 млн. карт)

• 400 POS терминалов на 100 тыс. жителей (Литва 1100, Германия 900, Франция 2000)

Дистанционное банковское обслуживание в Украине


Основные показатели рынка банков*

• 160+ банков

• 60% средств физ-лиц у TOP-10

• 25% средств физ-лиц у Приват-банка

• Все TOP-10 банков имеют развитый Интернет-банкинг, только 3 мобильный

• Из TOP-20 банков только 3 не имеют или «номинальный» «Интернет-банкинг»

* На середину 2014 года

Дистанционный банкинг как бизнес

7%

10%

3%

11%

25%

10%

65%

55%

30%

100%

100%

100%

Банк А ("лидер" с абонплатой)

Банк Б ("лидер" без абонплаты)

Банк В ("средний")

Клиентов банка Зарегистрированных Активных раз в мес Делают платежи


Воронка вовлечения клиентов по трем «анонимным» банкам



Востребованность операций

Банк Б ("лидер" без абон-платы)

Между своими счетами

Оплат счетов

По Украине

Депозитов

Банк А ("лидер" с абон-платой)

Между своими счетами

Оплат счетов

По Украине

Депозитов



Лидеры / Середнячки / Остальные

0

10

20

30

40

50

2004 2006 2008 2010 2012 2014

Количество внедренных ДБО

Лидеров Середнячков Остальных

Лидеры• Универсальные розничные банки с активной розницей• Технические решения в большой степени custom с

вложением в развитие от $1 млн в квартал• Один лидер вне конкуренции (Приват24): был первым

Середнячки• Имеют хорошие решения, но слабые клиентские

базы, бюджеты внедрения от $500 000 в квартал

Остальные• Внедрили «коробку-стандарт» от $50 000 до $200 000

в квартал; кто хочет перейти в Лидеры уже проводит тендеры на новое решение

Дистанционный банкинг как процесс


ДБО

Клиенты

Конкуренты

РесурсыПоставщики

Заменители

- Обработка запросов / жалоб- Промо-активности: предложения, акции

- Анализ событий и трендов рынка и реакция на них

- Управление самим подразделением ДБО

- Получение ресурса Продуктологов / Маркетологов / Карточников

- Получение ресурса ИТ

Работа с постащиками: - системы ДБО- смежных систем: CRM, ABS, Card processing

Анализ и реакция на действия «смежников»:- платежные системы- агрегаторы счетов- небанковские финансовые сервисы

Дистанционный банкинг как технология


Internet

Smartphone

Call-center

Пополнятьмобилку здесь...

Смотреть выписку, контролировать расходы здесь...

Открывать депозит здесь...

Получатьпредложения

от банка здесь...

Искать ближайший банкомат здесь...

BanQ platform

Mobile App Internet-bankingPOI navigator

Проверятьостатки по счетам здесь...

этому клиенту удобно…

ИНТЕГРАЦИЯ

Дистанционный банкинг как технология


ИНТЕГРАЦИЯАгрегатор

счетов

AndroidiOs

ABS

CRM

CardProcessing

Web-site

Партнер-страховаяКлиентский

PFM

Web-интерфейс

Front-Office

ABS

Web-интерфейс

CardProcessing

VS.

• Внедрение ДБО – это в первую очередь ИНТЕГРАЦИОННЫЙ проект

• Стандартизированные API и SOA-архитектура: ключ к успеху

F.A.Q. с «украинскими» ответами

«Мобильный» vs «Интернет-банкинг»

Использование ДБО через мобилныйкрайне низкое. Причин много, трудно сказать почему на 100%: от отсутствия 3G до UI самих приложений.


Зарабатывает ли ДБО?

Как самостоятельный транзакционный бизнес -- нет. Только если в методике расчета дохода включать смежные бизнесы (карточный СМС-банкинг, например)

Безопасность

Как таковых история «сломали и все украли» нет. Эпизодические случаи. Важно: попытки начинаются только на популярные сервисы, не раньше чем через 1-2 года после запуска.

Выбор системы: коробка или «самопис»

Пример Украины: безусловный лидер имеет «самопис», те кто за им имеют «приличные коробки». И да, таки выбор системы сильно влияет на успех ДБО.


Спасибо за внимание!Алексей Гавлюк

автор продукта Open BanQ,

акционер компании BanQ

Руководитель направления мобильного и интернет-банкинга iBPM

[email protected]+380677075507

skype: [email protected]

http://openbanq.com/

http://openbanq.com/

mailto:[email protected]

BACKUP



Интеграция в эко-систему клиента

Banking is important – banks are not ©

«Где бы снять?»

«Где бы положить?»

Банк «В»кредит

Банк «Б»зарплатный

Банк «А»пенсионный

Портмоне

«У когозанять?»

«Как быскинуть?»

Белая зарплатана карте Банка «X»

Черная зарплата

iBox

«Как бынакопить?»

1. «Не забыть бы…»2. «А-а-а как быстро пополить?»

Клиент LiqPay

Клиент Web-Money



Прогнозы по бизнес-моделиТранзакции…

• Пользователи Интернет-банкинга редко составляют более 30% активных клиентов банка

• Пользователи классического* мобильного банкинга как правило –подмножество аудитории Интернет-банкгинга (от 10% до 50%, т.е. от 3% до 15% активных клиентов банка)

• Украинский клиент не тратит на комиссии за оплату счетов больше 15 грн в месяц, т.е. 180 грн в год, т.е. $22

Итого, клиентов, дающих комиссионный доход от классического* мобильного банкинга в принципе не может быть более 15 000 транзакторовна 100 000 активных клиетов и доход не более $330 000 в год.

* Вход по логину и паролю, строгая проверка при подключении


Функции в мобильном• Отдельное приложение

• Зачем клиенту «меню в меню»?..

• Успеть за 30 секунд• За рулем или в маршрутке, одна рука занята…

• Сколько кликов можно сделать за это время?... А сколько реквизитов в платеже?

• Нужен ли пароль?• Если оплачивать по шаблону…

• В пределах 100 гривен…

• С зарегистрированного мобильного устройства…

• Не чаще 3 раз в месяц…

• Все еще нужен?!

Ukraine i-banking experience - Gavluk

Documents