Banking business models in ukraine bortnikov ukr

МОДЕЛІ БІЗНЕСУ БАНКІВ

БОРТНІКОВ ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ, К.Е.Н., ПРОВ. НАУК.СПІВРОБ.

АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

ЛИСТОПАД 2016 РОКУ

КАНВА БІЗНЕС- МОДЕЛІ БАНКУ

АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 2

КАНВА БІЗНЕС- МОДЕЛІ БАНКУ


ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ БАНКІВ


РАДИКАЛЬНА ЗМІНА МОДЕЛІ: ІНГ БАНК УКРАЇНА

ING Банк відмовився від роздрібного напрямку бізнесу в Україні, який розвивав по франчайзингу В ING Group прийняли рішення закінчити недавно розпочатий (в 2008 р.) роздрібний напрямок банківського бізнесу ING в Україні. Причина - складна економічна ситуація, що змусила ING шукати шляхи до оптимізації свого капіталу, та відмовлятися від масштабних інвестиційних проектів, яким і був розвиток роздрібної мережі в Україні. В той же час ING Group продовжує розвивати напрямок корпоративного бізнесу в Україні.

Роздрібний напрямок ING в Україні розвивала по франчайзинговій (партнерській) схемі. До цього часу в Києві вже працювали 23 франчайзі ING. Ці відділення будуть закриті до 29 травня, а співпраця з франчайзі припинена. Всім партнерам-франчайзі буде повернуто їх початковий внесок - 10.000 USD, а також буде виплачено компенсацію, розмір якої поки-що обговорюється.

Розпочавши розвиток роздрібного бізнесу в 2008 році, ING Банк Україна поставив перед собою амбітні цілі розвитку - до кінця 2010 року розширити свою мережу в Україні до 250 роздрібних відділень, відкритих партнерами-франчайзі. ING розпочав розвиток роздрібної мережі з Києва, і вже в 2009 році планувалося відкрити відділення і в інших містах-мільйонниках.


Выступающий

Заметки для презентации

ІНГ банк Україна 2008 та 2016 Від роздрібного до вузькокорпоративного ING Банк відмовився від роздрібного напрямку бізнесу в Україні, який розвивав по франчайзингу В ING Group прийняли рішення закінчити недавно розпочатий (в 2008 р.) роздрібний напрямок банківського бізнесу ING в Україні. Причина - складна економічна ситуація, що змусила ING шукати шляхи до оптимізації свого капіталу, та відмовлятися від масштабних інвестиційних проектів, яким і був розвиток роздрібної мережі в Україні. В той же час ING Group продовжує розвивати напрямок корпоративного бізнесу в Україні. Фінансовою умовою для входу парнера-франчайзі в мережу ING був початковий внесок 10.000 USD, всі інші витрати по відкриттю відділення брав на себе банк Нагадаємо, що роздрібний напрямок ING в Україні розвивала по франчайзинговій (партнерській) схемі. До цього часу в Києві вже працювали 23 франчайзі ING. Як повідомили редакції Franchising.ua в ING Банк Україна, тепер ці відділення будуть закриті до 29 травня, а співпраця з франчайзі припинена. Всім партнерам-франчайзі буде повернуто їх початковий внесок - 10.000 USD, а також буде виплачено компенсацію, розмір якої поки-що обговорюється. Розпочавши розвиток роздрібного бізнесу в 2008 році, ING Банк Україна поставив перед собою амбітні цілі розвитку - до кінця 2010 року розширити свою мережу в Україні до 250 роздрібних відділень, відкритих партнерами-франчайзі. ING розпочав розвиток роздрібної мережі з Києва, і вже в 2009 році планувалося відкрити відділення і в інших містах-мільйонниках.

ІСТОРІЯ КРАХІВ 113 БАНКІВ У 2008-2016 РОКАХ: ЯКА МОДЕЛЬ НАДІЙНІША?

2008-2010 2014-2016 Разом Частка Приріст

Корпоративні 2 11 13 12% 5,5

Роздрібні 2 6 8 7% 3,0

Універсальні 2 15 17 15% 7,5

Схемні 40 35 75 66% 0,9

113 100%




Насправді низька частка крахів роздрібних банків пояснюється їх непопулярністю. Більша частина українських банків були схемними і не працювали реально на ринок, обслуговуючи лише своїх власників. Класичній підхід до типології моделі банків для України не підходить, оскільки занадто часто декларована модель відрізняється від реальної Банк відкритий! – Банк лише для своїх Банк сучасний! – відсталий Банк надійний! – ненадійний Орієнтований на клієнта! – нехтування потребами клієнтів

КРАХ РОЗДРІБНИХ БАНКІВ

Необачлива кредитна політика

Доступ до ресурсів

Макро-економічна ситуація

Агресивне зростання

Дельта банк

+++ ++ +++ +++

Банк Михайлівський

+++ ++ +++ ++


КРАХ УНІВЕРСАЛЬНИХ БАНКІВ

Інсайдери в КП

Доступ до ресурсів

Економіка Бізнес власника

Надра

+++ ++ ++ +++

Фінанси та кредит

++++ +++ ++ +++

Хрещатик +++ +++ +++ +++ УПБ ++++ +++ +++ +++ Златобанк ++++ +++ +++ +++ Київська Русь +++ +++ +++ +++


СТРУКТУРА ДОХОДІВ БАНКІВ ЗА БІЗНЕСАМИ: ПЛАТІНУМ БАНК АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 9



Корпоративний бізнес, Індивідуальний бізнес та Казначейсько-інвестиційний бізнес Немає даних про витрати на резерви Немає даних про трансферт ресурсів та управлінській облік доходів і витрат Казначейський бізнес збитковий – результат значних запозичень в НБУ та у банків Роздрібний бізнес збитковий – результат запозичень коштів ФО За розподілом активів та зобов-нь зрозуміло, що залучені кошти в сегменті ФО перерозподіляються на корпоративний бізнес (майже половина). Корпоративний бізнес має від'ємний ЧПД, що компенсується доходами від операцій з валютою.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ БАНКІВ ЗА БІЗНЕСАМИ: ОЩАДБАНК




Корпоративний бізнес Індивідуальний бізнес Казначейсько-інвестиційний бізнес

СТРУКТУРА АКТИВІВ: КП ТА ЦП




Синій кут: дивні банки, спеціалізовані Червоний кут: дрібні та кептивні банки

СТРУКТУРА ПАСИВІВ: ФО ТА ЮО




Синій кут: дивні банки, спеціалізовані Червоний кут: дрібні та кептивні банки

СТРУКТУРА ПАСИВІВ: КОШТИ БАНКІВ ТА НБУ АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 13



Лівий 4-кутник: зомбі-банки Правий 4-кутник: схемні та іноземні банки (ресурси від материнських компаній)

СТРУКТУРА ДОХОДІВ: ПРОЦЕНТНІ, КОМІСІЙНІ ТА ІНШІ




Аномалії більше 100% внаслідок негативного результату за іншими доходами Банки розподілені в діапазоні 50%-100%, частка більше 80% є ознакою низькою диверсифікації доходів Негативне значення одного банку – це результат від'ємного іншого доходу.

COST INCOME RATIO (АВ/ОД)

Не більше 55%




Більшість банків ведуть неефективну діяльність за даним показником (

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ НА АКТИВИ


КАНАЛИ ДОСТАВКИ ПРОДУКТІВ




Традиційні канали Філіали Агенти Нетрадиційні канали Дистанційний сервіс Партнери

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАНАЛІВ ДОСТАВКИ Внутрішні чинники Нова стратегія

каналів Зовнішні чинники

• Місія • Продукти та послуги • Потужності • ІТ забезпечення • Модель доходів

Перспективні канали • Банкомати • Агенти • Торговельні мережі • Інтернет • Мобільний зв'язок • Контакт-центр • Е-гаманець

• Потреби клієнтів • Конкуренція • Технології ІТ та

комунікацій • Стратегічне

партнерство • Регулювання


МЕРЕЖА ФІЛІАЛІВ НАЙБІЛЬШІ НАЙМЕНШІ


МЕРЕЖА ФІЛІАЛІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ


В РАМКАХ ЄДИНОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ (SSM) SREP складається з чотирьох сфер оцінки

1. бізнес-моделі, 2. системи управління і контролю, 3. ризик капіталу і 4. ризик ліквідності.

Аналіз бізнес-моделі спрямований на оцінку здатності банку до досягнення задовільного короткострокового прибутку (протягом 12-місячного горизонту), а також стійкості в середньостроковій перспективі (більше 3-річного періоду). На підставі остаточної оцінки визначеної бізнес-моделі банку наглядовий орган може зажадати від банку скорегувати його капіталізацію, ліквідність та інші аспекти. ЄБА застосовує категоризацію установ:

• системне значення; • масштабність; • організаційна складність; • транскордонні операції.




Європейські органи банківського нагляду регулярно оцінюють і вимірюють ризики для кожного банку в рамках нового порядку наглядового аналізу і процесу оцінки (SREP). Згідно настанов EBA, SREP складається з чотирьох сфер оцінки бізнес-моделі, системи управління і контролю, ризик капіталу і ризик ліквідності. В ЄС аналіз моделі бізнесу з 2016 року є пріоритетним і органічним компонентом щорічного Процесу наглядової аналізу та оцінки (SREP) Аналіз бізнес-модель виявляє ключові уразливості банку і надійність його стратегічного плану Аналіз бізнес-моделі спрямований на оцінку здатності банку до досягнення задовільного короткострокового прибутку (протягом 12-місячного горизонту), а також стійкості в середньостроковій перспективі (більше 3-річного періоду). На підставі остаточної оцінки визначеної бізнес-моделі банку наглядовий орган може зажадати від банку скорегувати його капіталізацію, ліквідність та інші аспекти. ЄБА визнає принцип пропорційності категоризації установ (в чотирьох різних категорій): системне ставлення; масштаб; організаційна складність; транскордонна діяльність.

ЯКИМ ЧИНОМ АНАЛІЗУЄТЬСЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЬ БАНКУ? Визначення основних напрямків діяльності банків Оцінка бізнес-середовища Аналіз стратегії і фінансових планів Оцінка бізнес-модель:

• життєздатність (протягом 1 року) • стійкість (протягом 3-х років) • стійкість протягом циклу (більше 3-х років)

Оцінка ключових вразливостей до ризиків




Орган нагляду в ЄС аналізу БМ банку за напрямками: Основні компоненти оцінки

ПОФАЗНИЙ ПІДХІД

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Мета: зібрати інформацію і зрозуміти істотність областях бізнесу

Мета: Оцінити здатність банку генерувати прибуток

Мета: Комплексний аналіз - наглядовий висновок




Фаза 1 Внесок бізнес-напрямків, щоб доходи, прибутки і ризиків�Які бізнес-області є ключовими факторами збільшення ризику?�Щоквартальний свою звітність�Будь-яка важлива внутрішня або зовнішня інформація Фаза 2 Сформувати ключові еталонні показники, головним чином на основі ROA та співвідношення витрат на доходів Порівняти результати із заздалегідь визначеними порогами, і сукупні показники Фаза 3 Використовується для регулювання балів за фазою 2 з урахуванням специфіки банку�Більше 60 показників, заснованих на стандартній регуляторної / наглядової звітності - дає можливість проводити порівняння між банками

КОРИСНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ БАНКІВ

• Для власників та акціонерів • Для органу нагляду • Для вкладників та ФГВФО

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Banking business models in ukraine bortnikov ukr

Business