SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS OPLEVELSESERHVERV TURISME • Beskæftigelse • Produktivitet • Uddannelse • Attraktioner • Overnatning
SYDDANSKE TURISMEERHVERVGASTRONOMI OG NATTELIV
OVERNATNING OG TURISTBUREAUERFORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS
OPLEVELSESERHVERV
TURISME• Beskæftigelse• Produktivitet• Uddannelse• Attraktioner• Overnatning
Regional Udvikling / Strategi & AnalyseFebruar 2015
Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox
VIDEN TIL VÆKST OG TIL HANDLINGTurisme spiller en vigtig rolle i Syddanmark. Ingen andre regio-ner har så mange turistovernatninger som Syddanmark.
Turisme er en del af oplevelseserhvervene og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder.
For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for den er-hvervspolitiske satsning på turisme samler Region Syddanmark i denne rapport en række nøgletal for turismen i Syddanmark og de syddanske turismeerhverv.
I denne publikation analyseres først og fremmest turisme-erhvervet. Der sættes tal på, hvordan det går med beskæfti-gelse, produktivitet og uddannelsesniveau. Derudover indehol-der rapporten besøgstal for attraktioner og tal for udviklingen i antal overnatninger.
Denne opgørelse af turismeerhvervets beskæftigelse og værdi-tilvækst adskiller sig fra VisitDenmarks opgørelse af turismens økonomiske betydning ved at tage udgangsunkt i erhvervet og ikke som i VisitDenmarks opgørelse i turistens forbrug. Rapporten er en del af vidensinitiativet i den Regionale Udviklingsplan.
INDHOLD
Turisme i Syddanmark / side 3• Specialisering• Attraktioner• Overnatning
Turismeerhvervet / side 11• Beskæftigelse• Værditilvækst• Produktivitet• Uddannelsesniveau
Turismen lokalt / side 19• Kommuner
TURISME I SYDDANMARKTurisme er et vigtigt erhverv i Syddanmark. 22.000 beskæftigede og 14 mio. turistovernatninger er med til at skabe 8,7 mia. kr. i værditilvækst og i det hele taget en attraktiv region med oplevelser i byer og natur. Gastronomi og natteliv fylder mestTre turismeerhverv beskæftiger 22.000 personer i Syddanmark, svarende til 6,1 procent af den samlede private beskæftigelse. Gastronomi og natteliv, der består af restauranter, grillbarer, cafeer, diskoteker osv., er det største af de tre turismeerhverv, både i Syddanmark og i de øvrige regioner. Bagerst i rapporten findes en detaljeret liste med de underbrancher, der indgår i de tre turismeerhverv.
Syddanmark er en feriehus- og camping-destinationSelvom gastronomi og natteliv fylder mest, er det inden for overnatning mv., at Syddanmark har en erhvervsmæssig specialisering. I 2013 betalte turister for 14 mio. overnatninger i Syddanmark. Heraf var 9,5 mio. overnatninger i feriehus eller på campingplads. Halvdelen af turisterne i Syddanmark er danskere, og 38 procent er tyskere. I nogle af de store turistkommuner ved vestkysten, fx Varde, er 7 ud 10 turister udlændinge.
Forlystelsesparker, besøgsmål og events er et erhverv i kraftig vækstForlystelsesparker, besøgsmål og events er det turismeerhverv, der har klaret sig bedst de seneste år. Det gælder i særlig grad i Syddanmark. Men også i resten af landet har forlystelser m.m. haft stor beskæftigelsesfremgang i en periode, der ellers har været præget af økonomisk krise og faldende beskæftigelse.
De største syddanske attraktioner ligger i BillundLegoland og Aquadome - Lalandia Billund er de mest besøgte syddanske attraktioner, og de er også blandt de ti mest besøgte på landsplan. Tivoli og Dyrehavsbakken er de mest besøgte attraktioner i Danmark, men internationalt er Legoland den mest kendte danske attraktion.
Syddanske turismeerhverv kom bedst ud af krisenDet er bemærkelsesværdigt, at turismeerhvervene, målt på udviklingen i beskæftigelsen, har klaret sig bedre end øvrige erhverv i perioden lige efter krisen. Mens den samlede private beskæftigelse i Syddanmark stadig ligger 11 procent under niveauet i 2009, så ligger de syddanske turismeerhvervs beskæftigelse i 2013 4 procent højere end 2009 niveauet. Foreløbige nationale tal, viser desuden en betydelig stigning i overnatninger fra 2013 til 2014.
Erhvervsøkonomisk analyseI denne rapport er fokus på turismeerhvervenes situationog udvikling. Dette fokus og den erhvervsstatistik, der ligger bag, adskiller sig fra opgørelserne fra VisitDenmark, der tager udgangspunkt i turisternes forbrug og den deraf skabte omsætning og beskæftigelse i samtlige erhverv.
”Syddanske turisme-erhverv beskæftiger 22.000 personer.
TRE TURISMEERHVERV
• Gastronomi og natteliv• Forlystelsesparker,
besøgsmål og events• Overnatning og
turistbureauer
Side 4 SYDDANSKE TURISMEERHVERV
FLEST BESKÆFTIGEDE I GASTRONOMI OG NATTELIV
Tabellen viser antal beskæftigede i den private sektor i 2013 inden for de tre turisme erhverv, i turismen i alt og i alle erhverv.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Figurerne viser antal beskæftigede i den private sektor i turismeerhvervene i regionerne i 2013. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
22.000 BESKÆFTIGEDE I SYDDANSKE TURISMEERHVERV 2013
Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet
Gastronomi og natteliv 27.343 6.782 12.868 14.458 6.794 68.245
Overnatning og turistbureauer 9.190 3.190 7.447 5.470 3.294 28.692
Forlystelsesparker, besøgsmål og events 6.810 967 1.684 2.157 542 12.161
Turisme i alt 43.343 10.939 21.999 22.085 10.630 109.098
Alle erhverv 599.201 194.440 360.575 404.194 172.429 1.735.171
43.343
10.939
21.999 22.085
10.630
Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland
Vækst og Udvikling Side 5
Figurerne viser regionernes andel af arbejdspladser i den private sektor i hele landet inden for hvert af de tre turismeerhverv i 2013. Den lodrette linje viser, regionens andel af det samlede antal arbejdspladser i den private sektor i hele landet.
Når andelen af arbejdspladser inden for et af turismerhvervene er højere end regionens andel af samtlige arbejdspladser (når søjlen ligger længere til højre end den lodrette linje), er regionen erhvervsmæssigt specialiseret inden for det pågældende turismeerhverv.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
SYDDANMARK SPECIALISERET INDEN FOR OVERNATNING MV.
Hovedstaden
Syddanmark
Nordjylland
Sjælland
Midtjylland
40%
32%
56%
Gastronomi ognatteliv
Overnatning ogturistbureauer
Forlystelsesparker,besøgsmål og
events
Region Hovedstaden
10%
11%
8%
Gastronomi ognatteliv
Overnatning ogturistbureauer
Forlystelsesparker,besøgsmål og
events
Region Sjælland
19%
26%
14%
Gastronomi ognatteliv
Overnatning ogturistbureauer
Forlystelsesparker,besøgsmål og
events
Region Syddanmark
21%
19%
18%
Gastronomi ognatteliv
Overnatning ogturistbureauer
Forlystelsesparker,besøgsmål og
events
Region Midtjylland
10%
11%
4%
Gastronomi ognatteliv
Overnatning ogturistbureauer
Forlystelsesparker,besøgsmål og
events
Region Nordjylland
Side 6 SYDDANSKE TURISMEERHVERV
Figurerne viser beskæftigelsesudviklingen i perioden 2009-2013 (2009=100)i den private sektor i turismeerhvervene og i det private erhvervsliv generelt. Øverst vises udviklingen i hele landet og nederst udviklingen i Syddanmark.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk
80
100
120
140
160
2009 2010 2011 2012 2013
80
100
120
140
160
2009 2010 2011 2012 2013
Forlystelsesparker,
besøgsmål og events
Gastronomi og natteliv
Overnatninger og turistbureauer
Turismeerhvervene i alt
Alle erhverv
Forlystelsesparker,
besøgsmål og events
Gastronomi og natteliv
Overnatninger og turistbureauer
Turismeerhvervene i alt
Alle erhverv
TURISMEERHVERV KOM HURTIGERE UD AF KRISEN- udvikling i beskæftigelse i den private sektor i hele landet 2009-2013.
KRAFTIG VÆKST I FORLYSTELSER I SYDDANMARK- udvikling i beskæftigelse i den private sektor i Syddanmark 2009-2013.
Vækst og Udvikling Side 7
1.700.000
618.114
381.439 316.564 303.351
195.180 130.186 117.615 103.331 102.006
LEGOLAND OG LALANDIA BILLUND BLANDT DE MEST BESØGTE ATTRTAKTIONER
DANMARK
SYDDANMARK
FLEST OVERNATNINGER I SYDDANMARK EFTERFULGT AF HOVEDSTADEN
Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet
Hoteller og feriecentre 7.538.127 1.209.231 3.700.761 1.919.429 2.214.420 16.581.968
Feriehuse 1.112.809 1.211.903 5.395.960 4.812.355 2.527.534 15.060.562
Camping 976.175 1.331.878 4.067.267 2.368.867 2.059.213 10.803.400
Vandrehjem 532.241 121.376 239.140 125.776 96.935 1.115.468
Lystbådehavne 150.922 173.076 422.468 189.283 113.536 1.049.285
I alt 10.310.274 4.047.464 13.825.596 9.415.710 7.011.638 44.610.683
Tabellen viser antal kommercielle overnatninger 2013 i regionerne og i hele landet fordelt på overnatningsform.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
Figurerne viser de ti attraktioner i hele landet og i Region Syddan-mark, der havde flest besøgende i 2013.
Kilde: Region Syddanmark og VisitDenmark
4.200.000
2.500.000
1.700.000
1.433.968
1.086.856
752.183 727.727 656.904 618.114 589.000
Side 8 SYDDANSKE TURISMEERHVERV
FLEST OVERNATNINGER I FERIEHUSE OG PÅ CAMPINGPLADSER I SYDDANMARK
Figuren viser antal kommercielle overnatninger i 2013 på syddanske overnatningssteder fordelt på overnatningsform.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
3.700.761
5.395.960
4.067.267
239.140 422.468
Hoteller ogFeriecentre
Feriehuse Camping Vandrerhjem Lystbådehavne
STØRST FREMGANG I HOVEDSTADENS OVERNATNINGER
Hovedstaden Hele landet Syddanmark Midtjylland Nordjylland Sjælland
Figuren viser udviklingen i kommercielle over-natninger i regionerne og hele landet 2008-2013, 2008=100.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik80
90
100
110
120
130
2008 2009 2010 2011 2012 2013
10.310.274
4.047.464
13.825.596
9.415.710
7.011.638
Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland
14 MIO. OVERNATNINGER I SYDDANMARK
Figuren viser antal kommercielle overnatninger i regionerne i 2013.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
Vækst og Udvikling Side 9
5,2 MIO. TYSKE OVERNATNINGER I SYDDANMARK
Syddanmark Midtjylland
22.852.161 51%
4.299.072 10%
12.264.030 27%
5.195.420 12%
Hele landet
6.867.822 50%
843.308 6%
5.218.907 38%
895.559 6%
Region Syddanmark
4.649.699 45%
1.394.823 14%
947.406 9%
3.318.346 32%
Region Hovedstaden
4.551.269 47%
557.763 6%
4.002.484 42%
502.877 5%
Region Midtjylland
2.744.923 68%
354.085 9%
727.463 18%
220.993 5%
Region Sjælland
4.127.400 56%
1.152.545 16%
1.621.473 23%
255.681 4%
Region Nordjylland
Tabellen viser kommercielle overnatninger i regionerne i 2013 fordelt på nationalitet.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
SjællandHovedstadenHele landet
Nordjylland
Danmark Norge og Sverige Tyskland Øvrige
UDENLANDSKE HOTELGÆSTER BRUGER FLEST PENGE
Danmark Udlandet
Tabellen viser døgnforbruget i kr. i 2013 for danske og udenlandske turister fordelt på overnatningsform.
Kilde: Region Syddanmark og VisitDenmark
1.378
2.072
484
365
900
450
1.078
1.637
495
246
682
471
Hotel-ferie Hotel-forretning Feriecentre Camping Vandrerhjem Feriehus
Side 10 TURISMEERHVERVET
51 %Mere end halvdelen af de beskæftigede i turis-meerhervene arbejder på deltid. Den højeste andel, 59 %, er indenfor Gastronomi og natteliv.
Vækst og udvikling Side 11
TURISME-ERHVERVETTurismeerhvervet er en del af oplevel-sesøkonomien, der dækker over kulturoplevelser, gastronomiske oplevelser, events, sportsbegivenhe-der og meget mere.
De tre turismeerhverv skaber nationalt værditilvækst for 50 mia. kr., svarende til 3,6 procent af værditilvæksten (BNP). Halvdelen af værditilvæksten skabes i Hovedstaden. De syddanske turisme-erhvervs værditilvækst var på 8,7 mia. kr., svarende til 17 procent af landstota-len.
Produktivitetsniveauet er lavtProduktiviteten (værditilvækst pr. års-værk) i turismeerhvervene er væsentlig lavere end i resten af erhvervslivet. Det dækker dog over store forskelle mellem de enkelte turismeerhverv.
Gastronomi og natteliv har det laveste produktivitetsniveau, mens det højeste niveau findes i branchen forlystelser, besøgsmål og events, hvor niveauet til-med er højere end i det øvrige erhvervs-liv.
Svag produktivitetsudviklingUdover at produktivitetsniveauet ligger lavt, har produktivitetsudviklingen inden for gastronomi og natteliv også været svagere end i de øvrige turismeerhverv og svagere end i erhvervslivet generelt. Det gælder både i Syddanmark og for hele landet. Samtlige turismeerhverv har haft en svagere produktivitetsudvik-ling end erhvervslivet generelt.
Blandt regionerne ligger produktivitets-niveauet generelt højest i Hovedstaden. Inden for gastronomi og natteliv er Syd-danmark dog på niveau med Hovedsta-den.
Flere på deltid i turismeerhvervI turismeerhvervene er en stor del af de ansatte på deltid. Ikke overraskende er deltid mest udbredt for ansatte i gastro-nomi og natteliv, herunder restauranter, barer og diskoteker, hvor seks ud af ti ansatte er på deltid. Færrest på deltid findes i forlystelsesparker, besøgsmål og events.
Få højtuddannedeI turismeerhvervene har 9 procent af de beskæftigede en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det er halvt så mange som i det øvrige erhvervsliv. Den lave andel skal ses i lyset af, at turismevirksomheder som barer og cafeer ofte beskæftiger unge mennesker i fritidsjob.
Uddannelsesniveauet i de syddanske turismeerhverv har ligget stabilt på et lavt niveau, mens det øvrige erhvervsliv har øget andelen af højtuddannede.
Uddannelse og produktivitet hænger sammenMange studier viser, at der er en tæt sammenhæng mellem uddannelsesni-veau og produktivitet. Det gælder til-syneladende også inden for turisme.
Forlystelsesparker m.m. skiller sig ud som et turismeerhverv med høj produk-tivitet, højt uddannelsesniveau, frem-gang i beskæftigelsen og få deltidsan-satte.
9.200 offentligt ansatteDen offentlige sektor fylder ikke meget i turismeerhvervene. Langt hovedparten af den offentlige beskæftigelse findes i forlystelsesparker, der inkluderer muse-er, historiske monumenter og bygninger samt undervisning i kulturelle discipliner.
Offentlig 9.212
8%
Privat 109.098
92%
9.200 offentligt beskæftigede i turismeerhverv i hele landet
Figuren viser antal og andel af de beskæftigede i turismeerhverv, der arbejder i hhv. offentlig og privat sektor i hele landet i 2013.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Side 12 TURISMEERHVERVET
2008 = Indeks 100
SyddanmarkHele landet
90
100
110
120
130
140
2008 2009 2010 2011 2012 90
100
110
120
130
140
2008 2009 2010 2011 2012
Figurerne viser udviklingen i produktiviteten (værditilvækst pr. fuldtidsansat) i de tre turismeerhverv i Syddanmark og i hele landet i perioden 2008-2012
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
SVAG PRODUKTIVITETSUDVIKLING INDEN FOR TURISME
50 MIA. KR. I VÆRDISKABELSE I TURISMEERHVERVENE
Tabellen viser værditilvæksten i mio. kr. og produktiviteten (værditilvækst i 1.000 kr. pr. årsværk) i de tre turismeerhverv i 2012. Datakilden til tallene er Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik, der dækker størstedelen af de private erhverv.
Datakilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Gastronomi og natteliv Overnatninger og turistbureauer Forlystelsesparker, besøgsmål og events
Turismeerhvervene i alt Alle erhverv
Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet
Gastronomi og natteliv
Værditilvækst 10.944 1.859 3.506 3.616 1.779 21.704
Produktivitet 624 605 622 600 596 616
Overnatning og turistbureauer
Værditilvækst 9.205 1.668 4.501 3.976 1.865 21.215
Produktivitet 1.103 763 886 993 811 968
Forlystelses-parker og events
Værditilvækst 5.235 268 732 1.369 190 7.795
Produktivitet 1.401 1.101 1.113 1.213 1.056 1.311
Turismeerhverv i alt
Værditilvækst 25.384 3.794 8.740 8.961 3.834 50.713
Produktivitet 857 689 768 803 701 803
Alle erhvervVærditilvækst 699.771 111.670 256.827 252.174 95.550 1.415.992
Produktivitet 1.726 1.020 1.117 980 936 1.282
Side 12 TURISMEERHVERVET
Vækst og udvikling Side 13
Alle erhverv Gastronomi og natteliv Overnatninger og turistbureauer Forlystelsesparker, besøgsmål og events Turismeerhvervene i alt
Figuren viser andelen af de beskæftigede i den private sektor, der arbejder på deltid i 2013 i turismeerhvervene og i alle erhverv.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Figuren viser andelen af de beskæftigede i den private sektor i regionerne, der arbejder på deltid i 2013 i turismeerhvervene og i alle erhverv.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
24%
59%
38% 34%
51%
Alle erhverv Gastronomi ognatteliv
Overnatning ogturistbureauer
Forlystelsesparker,besøgsmål og events
Turismeerhverv i alt
LANGT FLERE PÅ DELTID I TURISMEERHVERVENE- andel af beskæftigede der arbejder på deltid 2013
SYDDANSKE FORLYSTELSER OG BESØGSMÅL HAR FÆRREST ANSATTE PÅ DELTID
23% 25% 25% 24% 25%
55%
61%
63% 64%
61%
32%
41% 43%
40%
43%
33%
45%
32%
35%
43%
46%
54% 54% 55% 55%
Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland
Side 14 TURISMEERHVERVET
FÅ HØJTUDDANNEDE I SYDDANSKE TURISMEERHVERV4
9,2
%
60
,0%
59,
8%
59,
1%
59,
0%
55
,4%
26
,7%
27,
6%
29,
1%
27,
4%
29,
0%
27,
6%
12,9
%
5,6
%
5,7
%
7,6
% 6,0
%
9,0
%
Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet
Figuren viser uddannelsesniveauet for de beskæftigede i den private sektor i turismeerhvervene i 2013. Uddannelserne er hhv. ufaglært, erhvervsfaglig og kort videregående uddannelse (KVU), samt mellemlang (MVU) eller lang videregående uddannelse (LVU). Søjlerne summer ikke til 100 procent, da kategorien uoplyst uddannelse er udeladt af figuren.
Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (Sam-K)
Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet
Gastronomi og natteliv 7,2% 3,3% 3,3% 4,8% 4,1% 5,2%
Overnatning og turistbureauer 14,4% 5,7% 6,0% 9,0% 7,5% 9,4%
Forlystelsesparker, besøgsmål og events 34,0% 21,5% 23,2% 23,2% 19,9% 29,0%
Turisme i alt 12,9% 5,6% 5,7% 7,6% 6,0% 9,0%
Alle erhverv 26,6% 10,9% 12,0% 14,8% 11,0% 17,5%
HØJT UDDANNELSESNIVEAU I FORLYSTELSESBRANCHEN - andel med mellemlang eller lang videregående uddannelse
Tabellen viser andelen af de beskæftigede (i pct.) i den private sektor i 2013 med mellemlang eller lang videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse.
Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (Sam-K)
Ufaglært Erhvervsfaglig og KVU MVU og LVU
Vækst og udvikling Side 15
SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSESNIVEAU OG PRODUKTIVITET
UDDANNELSESNIVEAU I SYDDANSKE TURISMEERHVERV STÅR STILLE- udvikling i andel med mellemlang eller lang videregående uddannelse 2003-2013
Figuren viser på produktiviteten (værditilvækst i 1.000 kr. pr. årsværk) på den horisontale akse og andelen af de beskæftigede i den private sektor, der har en mellemlang (MVU) eller lang videregående uddannelse (LVU) i 2013 i de tre turismeerhverv.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Produktivitet
Andel med MVU eller LVU
Gastronomi og natteliv
Overnatning og turistbureauer
Forlystelsesparker og events
Alle turismeerhverv
0%
10%
20%
30%
400 600 800 1.000 1.200 1.400
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Forlystelsesparker m.m. Alle erhverv Overnatninger m.m. Turismeerhvervene i alt Gastronomi og natteliv
Vækst og udvikling Side 17
Turismeerhvervene har flest beskæftigede i landets store by- kommuner, men i nogle mindre kommuner og på øerne er turisme-erhvervene ofte afgørende for det lokale erhvervsliv. Hvor der er mennesker, er der turismeerhvervTurismeerhvervene lever af at sælge oplevelser, varer og tjenester til turister og lokale. Jo flere turister og lokale jo mere turismeerhverv. Derfor er det ikke overraskende, at Køben-havn, Aarhus, Aalborg og Odense har flest beskæftigede i turismeerhver-vene.
I Syddanmark har Odense Kommune efterfulgt af Vejle og Esbjerg Kom-muner flest beskæftigede i turisme-erhvervene.
Fanø lever af turismeEn ud af fire privat beskæftigede i Fanø Kommune arbejder i turismeer-hvervet. Det er den absolut største andel blandt landets kommuner og mere end dobbelt så meget som i Tårnby Kommune, der har den næst-højeste andel. VisitDenmarks rapport om turismens økonomiske betydning i Syddanmark angiver, at 42 procent af den samlede værditilvækst i Fanø Kommune kan henføres til turisme.
I store bykommuner som København og Frederiksberg fylder turismeer-hvervene meget både i absolutte antal, men også set i forhold til den private beskæftigelse generelt.
Turismeerhverv i vækstI Billund Kommune er beskæftigelsen i turismeerhvervene vokset med 41 procent i perioden 2009-2013. Den meget kraftige vækst skal ses i lyset af feriecentret Lalandias åbning i Billund i denne periode.
Beskæftigelsen i turismeerhvervene i Odense Kommune voksede med 16 procent i 2009-2013. Det er den næsthøjeste vækstrate i regionen.Samlet set steg beskæftigelsen i turismeerhvervene i 14 ud af 22 syd-danske kommuner.
Flest turister ved VestkystenMålt på antal overnatninger er Varde Kommune med knap 3,5 mio. over-natninger regionens største turisme-kommune.
Herefter følger de andre vestkyst-kommuner Tønder og Fanø/Esbjerg med hver 1,3 mio. overnatninger.
Udover at have mange overnatninger har vestkystkommunerne også godt fat i de udenlandske turister. Mere end 60 procent af turistovernatnin-gerne foretages af udlændinge. På landsplan udgør de udenlandske turi-ster 49 procent af overnatningerne.
Sammenhængen mellem antal over-natninger og antal beskæftigede i turismeerhvervene viser, at turisme-erhvervene i Odense Kommune har mange beskæftigede set ift. antal overnattende turister. Det kan hænge sammen med, at de dels sælger dy-rere eller flere varer og tjenester til deres turister, men også at de sælger til andre end blot deres overnattende turister. I Varde, hvor rigtig mange turister overnatter, skaber det ikke en tilsva-rende høj beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at de mange feriehus-turister i Varde Kommune har et lavere døgnforbrug, kystferie-sæsonen er kortere og det lokale kundegrundlag er mindre end i de store byer.
TURISMEN LOKALT
Side 18 TURISMEN LOKALT
FLEST BESKÆFTIGEDE I TURISMEERHVERV I ODENSE OG VEJLE
Tabellen viser beskæftigelsen i den private sektor i de tre turismeerhverv i 2013, og udviklingen i beskæftigelsen fra 2009-2013 i de syddanske kommuner 2013.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Gastronomi og natteliv
Overnatning og turistbureauer
Forlystelses-parker,
besøgsmål og events
Turisme-erhverv
i alt
Udvikling 2009-2013
Odense 2.900 659 456 4.015 16%
Vejle 1.329 774 111 2.214 0%
Esbjerg 1.504 498 128 2.130 6%
Kolding 1.101 529 109 1.739 1%
Varde 586 503 35 1.124 0%
Sønderborg 704 338 72 1.114 5%
Billund 214 674 205 1.093 41%
Svendborg 619 379 34 1.032 10%
Fredericia 510 283 143 936 -12%
Middelfart 372 506 19 897 -3%
Tønder 338 442 31 811 -2%
Aabenraa 460 232 81 773 -9%
Haderslev 546 153 37 736 2%
Nyborg 323 360 19 702 12%
Faaborg-Midtfyn 272 286 67 625 -8%
Vejen 322 163 30 515 9%
Assens 239 205 22 466 -9%
Kerteminde 191 71 26 288 -18%
Nordfyns 130 145 10 285 8%
Langeland 77 92 34 203 -7%
Fanø 82 74 8 164 9%
Ærø 49 81 7 137 5%
Syddanmark 12.868 7.447 1.684 21.999 4%
Vækst og udvikling Side 19
TURISME FYLDER MEST PÅ FANØ- turismeerhvervs andel af privat beskæftigelse 2013
Figuren viser turismeerhvervenes andel af den samlede private beskæftigelse i 2013 i de ti kommuner hvor andelen er størst.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
23,8%
11,7% 11,2% 10,8% 10,5% 10,0% 9,4% 8,8% 8,6% 8,5%
STIGENDE BESKÆFTIGELSE I TURISMEERHVERV I DE FLESTE SYDDANSKE KOMMUNER
Figuren viser udviklingen i beskæftigelsen i de tre turismeerhverv i de syddanske kommuner 2009-2013.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
41%
16%
12% 10% 9% 9% 8% 6% 5% 5%
2% 1% 0% 0%
-2% -3%
-7% -8% -9% -9% -12%
-18%
Side 20 TURISMEN LOKALT
Tabellen viser antal overnatninger i de syddanske kommuner 2013. Af hensyn til diskretion er flere kommuner slået sammen.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
FLEST OVERNATNINGER VED VESTKYSTEN3.
349
.00
0
1.33
6.0
00
1.26
1.0
00
1.25
7.0
00
951
.00
0
66
2.0
00
653
.00
0
60
7.0
00
583.
00
0
46
8.0
00
44
0.0
00
415
.00
0
382.
00
0
341.
00
0
268
.00
0
239
.00
0
214
.00
0
203.
00
0
196
.00
0
STORE BYKOMMUNER HAR STØRST BESKÆFTIGELSE- beskæftigelse i private turismeerhverv 2013
24.611
7.678
4.212 4.015
2.509 2.214 2.130 2.127 1.739 1.725
Figuren viser beskæftigelsen i den private sektor i turismeerhvervene i de 10 kommuner, der har det største antal beskæftigede i 2013.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Vækst og udvikling Side 21
Tabellen viser andelen af udenlandske overnatninger i de syddanske kommuner 2013. Af hensyn til diskretion er nogle kommuner slået sammen.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
STØRST ANDEL UDENLANDSKE TURISTER I DE STORE SYDDANSKE TURISTKOMMUNER
73%
65%
60
%
55%
53%
45%
41%
37%
33%
32%
30%
26%
25%
25%
25%
24%
21%
21%
14%
50%
SAMMENHÆNG MELLEM OVERNATNINGER OG BESKÆFTIGELSE
Figuren viser antal overnatninger på den vandrette akse og beskæftigelsen i den private sektor i turismeerhvervene på den lodrette akse i 2013 for de syddanske kommuner.
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk
OVERNATNINGER
BE
SK
ÆF
TIG
ELS
E
XY Plot ovn vs besk turisme
X Y Plot ovn vs besk.xlsx
Fanø og Esbjerg
Fredericia
Faaborg-Midtfyn
Haderslev
Kerteminde
Kolding
Middelfart
Nordfyns
Nyborg
Odense
Svendborg Sønderborg
Tønder
Varde
Vejle
Ærø og Langeland
Aabenraa
Billund og Vejen
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
BAGGRUND & METODE
Side 22 BAGGRUUND OG METODE
Afgrænsningen af turismeerhvervene er foretaget på grundlag af definitionen af de 13 oplevelseserhverv, som beskrevet i Erhvervs- og Byggestyrelsens analyse af oplevelsesøkonomien ”Vækst via oplevelser 2011”. Turismeerhvervene indgår som en del af oplevelseserhvervene og kan defineres som de tre delbrancher; Overnatning og turistbureauer, Forlystelsesparker, besøgsmål og events samt Gastronomi og natteliv.
Turismeerhvervene er defineret ved følgende 26 brancher (branchekoden refererer til dansk branchenomenklatur DB07):
DEFINITION AF TURISMEERHVERV
Gastronomi og natteliv
561010 Restauranter
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
562900 Anden restaurationsvirksomhed
563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
Overnatning og turistbureauer
493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport
503000 Transport af passagerer ad indre vandveje
504000 Transport af gods ad indre vandveje
551010 Hoteller
551020 Konferencecentre og kursusejendomme
552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
553000 Campingpladser
683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
791100 Rejsebureauer
791200 Rejsearrangører
799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
932910 Lystbådehavne
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
639900 Andre informationstjenester i.a.n.
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
829900 Anden forretningsservice i.a.n.
823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger
855200 Undervisning i kulturelle discipliner
910200 Museer
910300 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
910400 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
932100 Forlystelsesparker o.l.
Forskellige analyserNærværende erhvervsøkonomiske analyse sætter bl.a. tal på beskæftigelse og værdi-tilvækst i turismeerhverv i Sydanmark og resten af landet.
I ”Turismens økonomiske betydning i Dan-mark” og ”Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark”, der er udarbejdet af VisitDenmark findes også tal for beskæftigel-se og værditilvækst i kommuner og regioner.
To analyser — forskelligt fokusGrundlæggende er de to rapporter forskel-lige i deres analytiske tilgang og formål. De svarer på forskellige spørgsmål og supplerer og udbygger dermed viden om turismens betydning lokalt og regionalt set både fra en samfundsøkonomisk og en erhvervsøkono-misk vinkel.
SamfundsøkonomiskRapporten om turismens økonomiske betyd-ning har til formål at vise, hvilken bredere økonomisk betydning turismen har både lokalt, regionalt og nationalt.
Sammenligning med andre erhvervFormålet med den erhvervsøkonomiske ana-lyse er, at få kendskab til turismeerhvervene på lige fod med andre erhverv.
Væsentligste forskelleDerudover har de begge – til trods for forskelligt fokus – til formål at understøtte erhvervspolitiske beslutninger og initiativer. I tabellen til højre er de væsentligste forskelle på analyserne skitseret.
Turismens økonomiske betydning Oplevelseserhverv — turisme
Analysen af den økonomiske betydning er baseret på en beregning af turisternes forbrug.
Det beregnede forbrug omregnes til turis-meafledte arbejdspladser og omsætning – både direkte i turismeerhverv, detailhandel og andre.
Tallene anvendt til beregningerne er bl.a. fra VisitDenmarks egne turistundersøgelser og Danmarks Statistiks overnatningsstatis-tikker.
Den erhvervsøkonomiske analyse er baseret på en branchenøgle og anvender virk-somhedernes egne tal for omsætning og beskæftigelse.
De anvendte tal i analysen er fra Danmarks Statistiks regnskabs- og firmastatistik og den registerbaserede arbejdsmarkedsstatis-tik.
Brancherne fremgår af listen på forrige side.
Hvordan er opgørelserne afgrænset?
Den forbrugsbaserede beregning har isoleret fokus på ”turismeproduktet” – dvs. de varer i form af overnatninger, restaurant-besøg, dagligvarekøb mv. og den afledte økonomiske aktivitet som den turistspeci-fikke efterspørgsel skaber.
Den erhvervsøkonomiske analyse inkluderer de hele turismeerhverv, som sædvanligvis opnår en stor del af deres omsætning gennem turister. Derfor inkluderer analysen også lokalt oplevelsesforbrug i restauranter, museer, lystbådehavne, forlystelsesparker mv.
Det indebærer, at beskæftigelse og omsæt-ning relativt set vil være større eksempelvis i større byer, hvor der er et betydeligt lokalt oplevelsesforbrug.
Hvilke resultater findes i opgørelserne?
I opgørelserne af turismens økonomiske be-tydning findes turismeforbrug i kommuner og regioner i 2012, og forbrugets fordeling på nationale markeder og turismeprodukter.
Derudover findes værditilvækst og beskæf-tigelse i 2012 afledt af turismeforbruget. Modelberegningernes opbygning gør, at der ikke kan præsenteres udviklingstal for en årrække.
Den estimerede turismeafledte økonomiske aktivitet omsættes til et tal for turismeskab-te skatteindtægter i området.
I opgørelsen af oplevelseserhverv findes tal for den samlede beskæftigelse og værditil-vækst i turismeerhvervene.
Beskæftigelsesudviklingen kan følges fra 2009 til 2011, og udviklingen i værditilvækst fra 2008 til 2012.
Beskæftigelsen er ikke standardiseret til årsværk, men kan findes opgjort på andel heltids- og deltidsbeskæftigede.
Derudover findes tal for uddannelsesniveau-et blandt de beskæftigede i turismeerhver-vene.
Centrale nøgletal i opgørelserne
Beskæftigelse: 25.091 årsværk
Værditilvækst: 9.030 mio. kr.
Beskæftigelse: 21.999 beskæftigede
Værditilvækst: 8.740 mio. kr.
TO OPGØRELSER AF TURISMEN— forskelle mellem opgørelsen af oplevelseserhverv og turismens økonomiske betydning
BAGGRUND OG METODE Side 23
Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle
Viden til vækst og til handlingTurisme spiller en vigtig rolle i Syddanmark. Ingen andre regioner har så mange turistovernatninger som Syddan-mark.
Turisme er en del af oplevelseserhvervene og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder.
For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for den erhvervspolitiske satsning på turisme samler Region Syd-danmark i denne rapport en række nøgletal for de turismen i Syddanmark og de syddanske turismeerhverv.
I denne publikation analyseres først og fremmest turisme-erhvervet. Der sættes tal på, hvordan det går med beskæf-tigelsen, værditilvæksten og uddannelsesniveauet. Derud-over indeholder rapporten besøgstal attraktioner og for udviklingen i antal overnatninger.
Denne opgørelse af turismeerhvervets beskæftigelse og værditilvækst adskiller sig fra VisitDenmarks opgørelse ved at tage udgangsunkt i erhvervet og ikke som i VisitDen-marks opgørelse i turistens forbrug. Rapporten er en del af den Regionale Udviklingsplan.
Se flere analyser på:detgodeliv.regionsyddanmark.dk