TuK's ppt at rilis karhutla, 301019 addLR

Mengikutsertakan Lembaga KeuangandalamPenanganan KARHUTLA

TuK INDONESIA.

Jakarta,30Oktober 2019

Alur Analisis: Tidak cukup hanya menindak perusahan pembakar, telusuri siapa penyandang dana di belakangnya?

Bekukanasetnya

Analisis strukturperusahaan pembakar

hingga ke grupinduknya

Identifikasi total utang,

penjaminan, obligasi,

penguasaansaham grupinduknya

Identifikasi negara asalinduk investor, ketahui

otoritas di negara tersebutuntuk pertukaran info dan

penegakan regulasi

Identifikasiperusahaanpembakar

Utang dan penjaminan yangdisediakanbagi grup perusahaan terafiliasidenganKarhutla (2015-Agustus2019)

(dalam juta USD)

24.06112.83138.84144.29185.26333.11389.78415.21416.29488.20573.47585.00595.85709.20815.32

3,675.469,682.92

- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00

LGInternationalTianjinJulong

DSNGroupTDM

ProvidentAgroGroupTHGroup

SalimGroupBatuKawanGroupSampoernaGroupAustindoGroupGentingGroup

CargillRajawaliGroupHaritaGroup

SungaiBudiGroupRoyalGoldenEagleGroup

SinarMasGroup

Obligasi dan Penguasaan Saham perGrup,disediakan oleh penyandang dana(dalam juta USD)

2,513.75

2,377.44

980.30

888.31

160.10

106.13

96.51

27.96

10.15

7.15

6.52

4.78

3.67

0.32

0.16

- 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00

BatuKawanGroup

IOIGroup

SinarMasGroup

GentingGroup

SalimGroup

Cargill

THGroup

HaritaGroup

RajawaliGroup

SungaiBudiGroup

LGInternational

SampoernaGroup

TDM

AustindoGroup

DSNGroup

Siapa Penyandang Dananya?

• 156induk investor;nasional dan mayoritasasing,menyediakan utang dan penjaminan

• 482induk investor,nasional dan mayoritasasing,menyediakan obligasi dan menjadipemegang saham grup perusahaan yangterafiliasi dengan karhutla

10TeratasPenyandangdanayangmenyediakan utangdan penjaminan

1,722.54

1,120.16

1,086.94

1,007.25

960.92

749.94

542.82

522.54

502.28

490.68

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 2,000.00

BankRakyatIndonesia

MalayanBanking

BankNegaraIndonesia

IndustrialandCommercialBankofChina

Oversea-ChineseBankingCorporation

CIMBGroup

BankofChina

ChinaDevelopmentBank

BankMandiri

MitsubishiUFJFinancial

10TeratasPenyandangdanayangmenyediakan utangdan penjaminan

Indonesia38%

Malaysia21%

China24%

Singapore11%

Japan6%

10TeratasPenyandangdanayangmenyediakan obligasi danmenjadi

pemegangsaham

1,748.50

1,215.66

401.51

385.12

324.50

316.06

304.66

296.01

191.54

181.84

- 200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001,600.001,800.002,000.00

EmployeesProvidentFund

PermodalanNasionalBerhad

CommonwealthBankofAustralia

Vanguard

KWAPRetirementFund

SilchesterInternationalInvestors

BlackRock

LembagaKemajuanTanahPersekutuan(FELDA)

PublicBank

DimensionalFundAdvisors

10TeratasPenyandangdanayangmenyediakan obligasi danmenjadi

pemegangsaham

Malaysia70%

Australia8%

UnitedStates16%

UnitedKingdom6%

• Sejak 2017,penerbitan konsesi baruuntukperkebunan kelapa sawit diIndonesiahampir berhenti sementaralaju deforestasi turun.

• Pada Mei2019,22,3juta hatelahdikeluarkan sebagai konsesi kelapasawit diIndonesia,setara dengan 12persen tutupan lahan negaratersebut,dan 6,4juta hahutan danlahan gambut masih dalamkonsesi.Areaini mewakili 28,4persen daritotalareadibawah konsesi kelapasawit.

• Hutan dan lahan gambut yangbelumdikembangkan tetapmenjadi asetterlantar disektor kelapa sawit.

Risiko lain:Tidak hanya kebakaran,strandedasset juga

Observasi WorldBank

Kesimpulan• Dunia internasional telahmengikuti danmelakukanberbagai risetmaupun

dialogterkait Karhutla Indonesia,namun tidakpernahmenyentuhpertanggungjawabanparapenyandangdana(bank,danapensiun,asuransi,dst)

• Semenjakkarhutlabesar tahun 2015,pembiayaanyangdisediakanolehparapenyandangdana(terutama internasional)tidakmengalamipenurunan,bahkan terus tumbuhdan terutamaditujukanuntukmembiayaigrup bisnisparataipan

• Bagian besar portofoliobank-BankBUMNdan beberapaBankBUMDsertaswasta nasional ditujukanmembiayai korporasi yangsudah disegel ini.

• Parapenyandangdanagrup terbesar,banyakberasal dari luar Indonesia,mencari profitsebesar-besarnyadan telahmerisikokankondisi hutan,lingkungan danmasyarakat Indonesia,kemudianmenyetorkankeuntungantersebutkepadapemegangsaham dan investordinegeri asalnya.

Rekomendasi• KLHKmenjalin MoUdengan OJKuntuk mendukung

penerapan Keuanganmelalui pertukaran informasi,pemetaan pembiayaan serta penegakan hukum sehinggaOJKbisa melakukan fungsi supervisi dgefektif,untukmemitigasi risiko sistemik pd perekonomian nasional*

• KLHKmenerapkan secara agresif regulasi InstrumenEkonomi Lingkungan Hidup (IELH)bagi seluruh rencanapembangunan/projek/kegiatan disemua leveladministrasiPemerintahan

• KLHKmendukung pengintegrasian lembaga seperti OJK,PPATKke dalam GNSPDA

• KLHKmenjalankandialogsecaraagresifdenganotoritas-otoritaskeuangandunia,termasukWorldBank,IMF,The FinancialActionTaskForce onMoneyLaundering(FATF),Interpol,OJKnegara lain,PPATKnegara lain,karenakaitaneratkarhutladengan TPPU