TALEP TOPLAMA TARİHLERİ 5-6-7 Kasım 2014 GÜVENLİ BİR GELECEĞİN SESİ HALKA ARZ EDİLİYOR HALKA ARZ FİYAT ARALIĞI 41,0 - 49,0 ÇOKLU DAĞITIM KANALI STRATEJİSİ ÖZET FİNANSALLAR – YASAL MEVZUAT* I. Bireysel Emeklilik FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANLARI Sektör Ortalamasının Üzerinde Katılımcı Başına Ort. Fon Büyüklüğü – 30.06.2014 (TL) AvivaSA Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüğü* (milyon TL) ve Katılımcı Sayısı (bin) 2.957 4.049 5.019 4.489 6.001 421 492 617 551 680 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2013 30.06.2014 Fon Büyüklüğü Katılımcı Sayısı Fon Büyüklüğü YBBO: %30 Katılımcı Sayısı YBBO: %21 Fon Büyüklüğü: %34 Katılımcı Sayısı: %23 Kaynak: EGM - Şirket Bazında BES Temel Göstergeler * Devlet katkısı dahil fon büyüklüğü Sektörün Büyümesini Destekleyen Unsurlar • 1 Ocak 2013’ten itibaren katkı paylarına %25 oranında devlet katkısı uygulanması • 1 Ocak 2013’ten itibaren katılımcı lehine fiyatlama değişiklikleri • Emeklilikte esneklik sağlanması ve yatırım fonu seçeneklerinin artırılması • Katılımcı lehine vergi düzenlemeleri • Dernek, vakıf, sandık vb. kuruluşların fonlarının BES’e aktarılabilmesi Devlet Teşvikleri * Nüfus verileri 2013 yıl sonu itibarıyladır. BES katılımcı sayısı, 30.06.2014 itibarıyladır. Kaynak: EGM, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Basın Açıklamaları Toplam Nüfus: 77 mn Çalışma Çağındaki Nüfus (15-64 yaş): 52 mn BES Katılımcı Sayısı: 4,6 mn Yüksek Katılımcı Potansiyeli* İşgücü: 28 mn Akbank’ın Pazar Payı ile Kıyaslandığında Hayat Koruma Branşındaki Büyüme Potansiyeli %11,4 %13,0 %12,8 %3,5 %5,6 %5,8 AvivaSA - Krediye Bağlı Sigorta Pazar Payı Akbank - Tüketici Kredisi Pazar Payı* AvivaSA - Hayat Koruma Sigortası Brüt Yazılan Primler (milyon TL) %3,7 %5,8 %5,9 AvivaSA - Hayat Koruma Sigortası Pazar Payı %6,0 %7,4 Sektör genelinde, sigorta şirketlerinin krediye bağlı hayat koruma sigortası pazar paylarının, kendi banka ortaklarının tüketici kredileri pazar payına yaklaşması beklenmektedir. * Kredi kartı dahil tutarlara göre hesaplanmıştır. Kaynak: HAYMER Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigorta İstatistikleri Raporu, TBB Banka ve Sektör Bilgileri İstatistiki Raporları 8.821 7.585 6.827 En Yakın 3 Rakibin Ortalaması Sektör Ortalaması Kaynak: EGM - Şirket Bazında BES Temel Göstergeler, AvivaSA II. Hayat Koruma Sigortası III. Ferdi Kaza 26,8 32,3 32,4 17,3 20,9 2011 2012 2013 06/2013 06/2014 YBBO : %10 %21 Ferdi Kaza Sigortası Brüt Yazılan Primler (milyon TL) Kaynak: TSB - Genel Sigorta Verileri - Prim Üretimleri Sıralama Raporu Kaynak: AvivaSA, EGM, TBB. Veriler, aksi belirtilmedikçe, 30.06.2014 itibarıyladır. Not: Veriler 30.06.2014 itibarıyladır. Kurumsal Satış Ekibi - İşveren Katkılı Grup Bireysel Emeklilik Ürünlerinde Sektör Liderlerinden İşveren Katkılı Grup Bireysel Emeklilik Ürünleri - Yatırıma Yönlendirilen Tutar* (milyon TL) * Katılımcılar tarafından ödenen katkı paylarından kesintilerin düşülmesinin ardından bireysel emeklilik fonlarına yönlendirilen tutarı ifade etmektedir. AvivaSA %30 %28 %30 %33 138 195 244 265 460 596 825 934 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 Sektör Toplamı AvivaSA Pazar Payı Güçlü Bankasürans İşbirliği Akbank • 23 bölge • 994 şube • 3200 Müşteri İlişkileri Yöneticisi (MİY) AvivaSA Bankasürans • 19 bölge • 360 Satış Yöneticisi Alternatifbank A.Ş. • 2 bölge • 73 şube • 63 MİY Burgan Bank A.Ş. • 1 bölge • 60 şube • 130 MİY Odea Bank A.Ş. • 1 bölge • 45 Şube • 35 MİY Direkt Satış Ekibi Tele-Satış ve Dijital Kanallar Acenteler Kurumsal Satışlar Bankasürans • Akbank ile 15 yıl süreli münhasır acentelik sözleşmesi • Diğer bankasürans işbirlikleri: Odea Bank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Alternatif Bank A.Ş. • Akbank şubelerinde görevli 360 AvivaSA Satış Yöneticisi • Müşteri Sayısı: ~1,8 milyon • 600 finansal danışman dahil toplam 751 çalışan • Türkiye genelinde 17 şehirde faaliyet • Müşteri Sayısı: ~135.000 • Özellikle üst gelir gelir grubuna sunulan hizmetler • Diğer kanallara ve sektör ortalamasına göre daha yüksek ortalama katkı payı tutarı • Süresiz ve çoğunlukla münhasır olarak AvivaSA ile çalışan 160 bağımsız acente • 2012-2013 yılları arasında AvivaSA’nın en hızlı büyüyen dağıtım kanalı • Müşteri Sayısı: ~58.000 • Diğer dağıtım kanallarına göre daha düşük prim ödemeli ürünler • Müşteri iletişimi ve şikayet yönetimi • 14 lisanslı kurumsal satış ekibi personeli • Sözleşme Sayısı: ~87.000 • Müşteri Sayısı: >1000 • Kurumsal dağıtım kanalı vasıtasıyla sunulan grup bireysel emeklilik ürünlerine yönelik müşteri portföyü uluslararası şirketler, KOBİ’ler ve dernek, vakıf, sandık gibi diğer kurumlardan oluşmaktadır. • 1.000’in üzerinde kurumsal müşteri ve yaklaşık 87.000 sözleşmeden oluşan portföye hizmet sunulmaktadır. • İşveren katkılı grup bireysel emeklilik sözleşmelerinde sektörde toplam yatırıma yönlendirilen tutar içerisinde 30.06.2014 itibarıyla %28 pay ile pazar lideridir. TEMEL YATIRIM UNSURLARI CAZİP BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP TÜRKİYE BİREYSEL EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRLERİ Kaynak: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Sigortacılık Pazarları Mercek Altında "Pension Markets in Focus" Raporu, Swiss Reinsurance Company Ltd., EGM, TSB Dünya Sigorta Verileri Raporu Bireysel Emeklilik Sektörü Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) * Devlet katkısı dahil fon büyüklüğü 0,3 14 20 26 32 ~400 31.12.2004 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013* 30.06.2014* 2023T 2011-2023 YBBO: >%32 %11 GSYH’ye oranı Hayat Sigortası Brüt Yazılan Primlerin GSYH'ye Oranı, 2013 %0,1 %0,2 %0,3 %1,4 %1,6 %1,7 %3,4 Rusya Türkiye Romanya Macaristan Polonya Çek Cum. AB27 Ortalaması Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüğünün GSYH’ye Oranı, 2012 %160,2 %95,7 %17,2 %8,4 %7,1 %5,6 %4,6 %3,3 %1,7 %1,4 Hollanda İngiltere Polonya Fransa Çek Cum. İtalya Belçika Macaristan Romanya Türkiye Düşük Penetrasyon Oranına Sahip Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası Sektörlerinin Büyüme Potansiyeli Hayat Sigortası Sektörü Toplam Brüt Yazılan Primler (milyar TL) *Hayat koruma sigortası – brüt yazılan primler. Kaynak: EGM - Şirket Bazında BES Temel Göstergeler, TSB 2023 Vizyonu Raporu, HAYMER Hayat Sektör İstatistikleri Raporu 2,24 2,32 3,03 ~16 0,40 0,34 0,32 2,64 2,66 3,35 2011 2012 2013 2023T* Birikimli Hayat Hayat Koruma Güçlü bankasürans ortağı Akbank ve diğer dağıtım kanalları Deneyimli yönetim ekibi ve etkin kurumsal yönetim uygulamaları 5 Finansal yapı ve uluslararası standartlarda finansal raporlama (UFRS, MCEV) 7 Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörlerindeki büyüme potansiyeli Yüksek marka gücü 3 Güçlü ortaklık yapısı 2 Büyümeyi destekleyen operasyonel yapı 6 4 1 63,1 103,6 142,6 78,2 78,6 20,1 30,5 35,7 20,1 24,0 83,2 134,1 178,3 98,3 102,6 2011 2012 2013 06/2013 06/2014 Krediye Bağlı Olmayan Sigortalar Krediye Bağlı Sigortalar YBBO: %46 %4 KONSORSİYUM LİDERİ Gelir Tablosu (milyon TL) 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2013 30.06.2014 Hayat Dışı Teknik Gelir 29,1 29,6 32,1 16,0 16,2 Hayat Dışı Teknik Gider (30,9) (24,5) (33,3) (13,7) (17,3) Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (1,8) 5,1 (1,2) 2,3 (1,1) Hayat Teknik Gelir 222,1 199,9 293,8 162,4 133,7 Hayat Teknik Gider (214,8) (191,7) (261,7) (146,7) (108,5) Teknik Bölüm Dengesi - Hayat 7,3 8,2 32,1 15,7 25,2 Emeklilik Teknik Gelir 111,1 135,7 130,2 61,0 78,4 Emeklilik Teknik Gideri (106,5) (115,5) (160,0) (73,3) (88,0) Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik 4,6 20,2 (29,8) (12,3) (9,6) Genel Teknik Bölüm Dengesi 10,1 33,4 1,0 5,7 14,5 Yatırım Gelirleri 33,3 29,5 41,6 24,9 29,3 Yatırım Giderleri (5,8) (7,9) (10,5) (8,3) (11,5) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar 1,4 (2,0) 9,2 2,2 2,8 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (7,0) (14,2) (10,5) (3,4) (8,6) Dönem Net Kârı veya (Zararı) 32,0 38,8 30,7 21,1 26,6 Bilanço (milyon TL) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 Cari Varlıklar Toplamı 719,7 745,8 701,3 740,6 Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 3.125,1 4.212,2 5.185,8 6.167,6 Varlıklar Toplamı 3.844,8 4.958,0 5.887,1 6.908,2 Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 165,0 222,7 233,8 275,8 Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 3.528,6 4.566,6 5.495,8 6.470,9 Yükümlülükler Toplamı 3.693,6 4.789,3 5.729,6 6.746,7 Özsermaye Toplamı 151,2 168,7 157,5 161,5 Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı 3.844,8 4.958,0 5.887,1 6.908,2 Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız İncelemeden geçmiş Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları * Yasal Mevzuat: Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri, ilgili mevzuat ve bunlara ilişkin duyuru ve genelgeler çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetim raporları. Halka arz edilen payların fiyat aralığının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
2
Embed
TEMEL YATIRIM UNSURLARI FAALİYET ALANLARI FAALİYET ... · • Kurumsal dağıtım kanalı vasıtasıyla sunulan grup bireysel emeklilik ürünlerine yönelik müşteri portföyü
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ5-6-7 Kasım 2014
GÜVENLİ BİR GELECEĞİN SESİ
HALKA ARZ EDİLİYOR
HALKA ARZ FİYAT ARALIĞI41,0 - 49,0
ÇOKLU DAĞITIM KANALI STRATEJİSİ ÖZET FİNANSALLAR – YASAL MEVZUAT*
I. Bireysel Emeklilik
FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANLARI
Sektör Ortalamasının Üzerinde Katılımcı Başına Ort. Fon Büyüklüğü – 30.06.2014 (TL)
AvivaSA Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüğü* (milyon TL) ve Katılımcı Sayısı (bin)
Kurumsal Satış Ekibi - İşveren Katkılı Grup Bireysel EmeklilikÜrünlerinde Sektör Liderlerinden
İşveren Katkılı Grup Bireysel Emeklilik Ürünleri - Yatırıma Yönlendirilen Tutar* (milyon TL)
* Katılımcılar tarafından ödenen katkı paylarından kesintilerin düşülmesinin ardından bireysel emeklilik fonlarına yönlendirilen tutarı ifade etmektedir.
AvivaSA Bankasürans• 19 bölge • 360 Satış Yöneticisi
Alternatifbank A.Ş.• 2 bölge • 73 şube • 63 MİY Burgan Bank A.Ş.
• 1 bölge • 60 şube • 130 MİY
Odea Bank A.Ş.• 1 bölge • 45 Şube • 35 MİY
Direkt Satış Ekibi
Tele-Satış ve Dijital Kanallar
Acenteler Kurumsal Satışlar
Bankasürans • Akbank ile 15 yıl süreli münhasır acentelik sözleşmesi• Diğer bankasürans işbirlikleri: Odea Bank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Alternatif Bank A.Ş.• Akbank şubelerinde görevli 360 AvivaSA Satış Yöneticisi• Müşteri Sayısı: ~1,8 milyon
• 600 finansal danışman dahil toplam 751 çalışan• Türkiye genelinde 17 şehirde faaliyet• Müşteri Sayısı: ~135.000• Özellikle üst gelir gelir grubuna sunulan hizmetler• Diğer kanallara ve sektör ortalamasına göre daha yüksek ortalama katkı payı tutarı
• Süresiz ve çoğunlukla münhasır olarak AvivaSA ile çalışan 160 bağımsız acente• 2012-2013 yılları arasında AvivaSA’nın en hızlı büyüyen dağıtım kanalı
• Müşteri Sayısı: ~58.000• Diğer dağıtım kanallarına göre daha düşük prim ödemeli ürünler• Müşteri iletişimi ve şikayet yönetimi
• 14 lisanslı kurumsal satış ekibi personeli• Sözleşme Sayısı: ~87.000• Müşteri Sayısı: >1000
• Kurumsal dağıtım kanalı vasıtasıyla sunulan grup bireysel emeklilik ürünlerine yönelik müşteri portföyü uluslararası şirketler, KOBİ’ler ve dernek, vakıf, sandık gibi diğer kurumlardan oluşmaktadır.
• 1.000’in üzerinde kurumsal müşteri ve yaklaşık 87.000 sözleşmeden oluşan portföye hizmet sunulmaktadır.
• İşveren katkılı grup bireysel emeklilik sözleşmelerinde sektörde toplam yatırıma yönlendirilen tutar içerisinde 30.06.2014 itibarıyla %28 pay ile pazar lideridir.
TEMEL YATIRIM UNSURLARI
CAZİP BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP TÜRKİYEBİREYSEL EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRLERİ
Kaynak: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Sigortacılık Pazarları Mercek Altında "PensionMarkets in Focus" Raporu, Swiss Reinsurance Company Ltd., EGM, TSB Dünya Sigorta Verileri Raporu
Bireysel Emeklilik Sektörü Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL)
Hayat Sigortası Brüt Yazılan Primlerin GSYH'ye Oranı, 2013
%0,1 %0,2 %0,3 %1,4 %1,6 %1,7
%3,4
Ru
sya
Türk
iye
Ro
man
ya
Mac
aris
tan
Polo
nya
Çek
Cu
m.
AB
27
Ort
alam
ası
Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüğünün GSYH’ye Oranı, 2012
%160,2
%95,7%17,2
%8,4 %7,1 %5,6 %4,6 %3,3 %1,7 %1,4
Ho
llan
da
İng
ilter
e
Polo
nya
Fran
sa
Çek
Cu
m.
İtal
ya
Bel
çika
Mac
aris
tan
Ro
man
ya
Türk
iye
Düşük Penetrasyon Oranına Sahip Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası Sektörlerinin Büyüme Potansiyeli
Hayat Sigortası Sektörü Toplam Brüt Yazılan Primler (milyar TL)
*Hayat koruma sigortası – brüt yazılan primler.Kaynak: EGM - Şirket Bazında BES Temel Göstergeler, TSB 2023 Vizyonu Raporu, HAYMER Hayat Sektörİstatistikleri Raporu
2,24 2,32 3,03
~16
0,40 0,34 0,32 2,64 2,66 3,35
2011 2012 2013 2023T*
Birikimli Hayat
Hayat Koruma
Güçlü bankasürans ortağı Akbank ve
diğer dağıtım kanalları
Deneyimli yönetim ekibi ve etkin kurumsal
yönetim uygulamaları
5 Finansal yapı ve uluslararası standartlarda
finansal raporlama (UFRS, MCEV)
7
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası
sektörlerindeki büyüme potansiyeli
Yüksek marka gücü 3
Güçlü ortaklık yapısı 2
Büyümeyi destekleyen operasyonel yapı
6
4 1
63,1 103,6
142,6
78,2 78,6
20,1
30,5
35,7
20,1 24,0 83,2
134,1
178,3
98,3 102,6
2011 2012 2013 06/2013 06/2014
Krediye Bağlı Olmayan Sigortalar
Krediye Bağlı Sigortalar
YBBO: %46 %4
KONSORSİYUM LİDERİ
Gelir Tablosu (milyon TL)
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
30.06.2013
30.06.2014
Hayat Dışı Teknik Gelir 29,1 29,6 32,1 16,0 16,2
Hayat Dışı Teknik Gider (30,9) (24,5) (33,3) (13,7) (17,3)
Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (1,8) 5,1 (1,2) 2,3 (1,1)
Hayat Teknik Gelir 222,1 199,9 293,8 162,4 133,7
Hayat Teknik Gider (214,8) (191,7) (261,7) (146,7) (108,5)
Teknik Bölüm Dengesi - Hayat 7,3 8,2 32,1 15,7 25,2
Emeklilik Teknik Gelir 111,1 135,7 130,2 61,0 78,4
Emeklilik Teknik Gideri (106,5) (115,5) (160,0) (73,3) (88,0)
Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik 4,6 20,2 (29,8) (12,3) (9,6)
Genel Teknik Bölüm Dengesi 10,1 33,4 1,0 5,7 14,5
Yatırım Gelirleri 33,3 29,5 41,6 24,9 29,3
Yatırım Giderleri (5,8) (7,9) (10,5) (8,3) (11,5)
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar 1,4 (2,0) 9,2 2,2 2,8
Dönem Kârı Vergi ve Diğer YasalYükümlülük Karşılıkları (7,0) (14,2) (10,5) (3,4) (8,6)
Dönem Net Kârı veya (Zararı) 32,0 38,8 30,7 21,1 26,6
Bilanço (milyon TL)
Bağımsızdenetimden
geçmiş
Bağımsızdenetimden
geçmiş
Bağımsızdenetimden
geçmiş
Bağımsızdenetimden
geçmiş
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
30.06.2014
Cari Varlıklar Toplamı 719,7 745,8 701,3 740,6
Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 3.125,1 4.212,2 5.185,8 6.167,6
Varlıklar Toplamı 3.844,8 4.958,0 5.887,1 6.908,2
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 165,0 222,7 233,8 275,8
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 3.528,6 4.566,6 5.495,8 6.470,9
Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı 3.844,8 4.958,0 5.887,1 6.908,2
Bağımsızdenetimden
geçmiş
Bağımsızdenetimden
geçmiş
Bağımsızdenetimden
geçmiş
Bağımsızdenetimden
geçmiş
Bağımsız İncelemeden
geçmiş
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları
* Yasal Mevzuat: Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri, ilgili mevzuat ve bunlara ilişkin duyuru ve genelgeler çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetim raporları.
Halka arz edilen payların fiyat aralığının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Türkiye’nin en büyük bankalarından Akbank ile 2007 yılındamünhasır bir bankasürans acentelik sözleşmesi imzalanmış olup,söz konusu sözleşme 2014 yılında 15 yıl süreli olarak yenilenmiştir.
• Toplam 1172 şubeden oluşan geniş bankasürans dağıtım ağı*
• Türkiye’nin en geniş bireysel emeklilik ve sigorta ürünleri direkt satış
ekiplerinden biri
• Kurumsal satış ekibi, acenteler, tele-satış ve dijital/mobil satıştan oluşangüçlü alternatif dağıtım kanalları
*Akbank: 994 şube, Burgan Bank A.Ş., Alternatif Bank A.Ş. ve Odea Bank A.Ş.: Toplam 178 şube.
Veriler, 30.06.2014 tarihi itibarıyladır.
Başarılı Çoklu Dağıtım Modeli
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.Paylarının
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Liderliğindeki Konsorsiyum Aracılığıyla
Halka Arzı
KONSORSİYUM LİDERİ
KONSORSİYUM ÜYELERİ KONSORSİYUM ÜYELERİ BİR BAKIŞTA AVIVASA BİR BAKIŞTA AVIVASA
HALKA ARZ ÖNCESİ VE SONRASI HİSSEDARLIK YAPISI
Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
Tel: 0212 334 94 94 Faks: 0212 334 96 89
Akbank T.A.Ş. tüm şubeleri, 444 25 25 no’lu
telefon şubesi ile www.akbank.com adresi
Talep Toplama Tarihleri: 5-6-7 Kasım 2014
Halka Arz Fiyat Aralığı: 41,0 - 49,0
Halka Arz Edilen Miktar: 6.119.436 (Ek satış dahil 7.037.348 ) nominal değerli paylar
Halka Arz Oranı: %17,10 (Ek satış olması durumunda %19,67)
Halka Arz Yöntemi: Ortak Satışı
Satan Ortaklar: Aviva Europe SE ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Fiyat İstikrarı: BİST’te işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.
HALKA ARZ BİLGİLERİ
Türkiye Bireysel Emeklilik veHayat Sigortasında Önde Gelen OyunculardanAvivaSA 2007 yılında, dünyanın önde gelen sigorta gruplarındanAviva plc ile Türkiye’nin en büyük gruplarından H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.arasında bir ortak girişim olarak kurulmuştur.
Uluslararası Standartlarda Finansal Raporlama
AvivaSA, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan yasal mevzuata uyumlu
finansal raporlamaya ilave olarak UFRS ve uluslararası kabul görmüş
Piyasa Uyumlu İçsel Değer (“Market Consistent Embedded Value” – “MCEV”)
raporlarını da düzenli olarak hazırlamaktadır. Bu sayede şirketin
performansı uluslararası standartlarda takip edilebilmektedir.
Büyüme Performansı
Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Hayat Sigortaları Merkezi (HAYMER), Türkiye Sigorta
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
• Finansal hizmetler, enerji,perakende, çimento, sanayi gibibirçok sektörde faaliyet gösteren,farklı alanlarda dünyanın saygınkurumları ile işbirliklerioluşturmuş, Türkiye’nin en saygınve büyük holdinglerinden biri
Güçlü Ortaklık Yapısı
AvivaSA, bireysel emeklilik, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası alanlarındayaklaşık 2,5 milyon müşterisinin ihtiyaçlarına uygun, çok sayıda ürünü genişdağıtım kanalları aracılığı ile sunmaktadır.
• Fon büyüklüğüne göre %18,9 pazar payı ile sektörde 2. büyük oyuncu• 6 milyar TL fon büyüklüğü ve ~680 bin katılımcı
Bireysel Emeklilik
• Hayat Koruma Sigortası ürünleri brüt yazılan primlere göre %7,4 pazar payı ilesektörde 5. büyük oyuncu• Krediye bağlı Hayat Koruma Sigortası ürünlerinde lider şirketlerden
Hayat Koruma Sigortası
• Brüt yazılan primlere göre %20,6 pazar payı ile sektörde 2. büyük oyuncu*• Geniş ürün çeşitliliği
Veriler, 30.06.2014 itibarıyladır.
* Hayat dışı sigorta şirketleri hariç tutulmuştur.
Ferdi Kaza
• 17 ülkede 100’den fazlabankasürans ortağına sahip,İngiltere merkezli, dünyanın enbüyük sigorta gruplarından biri
Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüğü (milyon TL) Toplam Brüt Yazılan Primler (milyon TL)
2.957 4.049 5.019 6.001
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014
YBBO: %33
148,4 197,5 232,9
127,5 132,1
2011 2012 2013 06/2013 06/2014
YBBO: %25
51,3 49,4 71,6
40,6 46,9 32,0 38,8 30,7
21,1 26,6
2011 2012 2013 06/2013 06/2014
Dönem Kârı (milyon TL)
UFRS Yasal Mevzuat*
*Yasal Mevzuat: Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ileEmeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri, ilgili mevzuat vebunlara ilişkin duyuru ve genelgeler çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetim raporları.
Kaynak: EGM - Şirket Bazında BES Temel Göstergeler, HAYMER Hayat Sektör İstatistikleri Raporu,Bağımsız Denetim Raporları
Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası Hissedarlık Yapısı
Hissedarlık Yapısı Ek Satış Öncesi Ek Satış Sonrası
Hissedar
Tutar (TL) Oran Tutar (TL) Oran Tutar (TL) Oran
Aviva Europe SE 17.830.354,5 %49,83 14.770.636,5 %41,28 14.311.680,5 %40,00
Hacı Ömer SabancıHolding A.Ş. 17.830.354,5 %49,83 14.770.636,5 %41,28 14.311.680,5 %40,00
Diğer 118.488,0 %0,33 118.488,0 % 0,33 118.488,0 %0,33
Halka Açık - - 6.119.436,0 %17,10 7.037.348,0 %19,67
TOPLAM 35.779.197,0 %100,00 35.779.197,0 %100,00 35.779.197,0 %100,0
Bu doküman yalnızca tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. Şirket ve halka arzla ilgili
İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr), AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin
web sayfasında (www.avivasa.com.tr) ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin web sayfasında (www.akyatirim.com.tr) yayınlanmaktadır.
BANCIHOLDİNG
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No: 1 Kat: 2 D: 5-6 34398 Maslak, İstanbul Tel: (0212) 371 18 00, Faks: (0212) 371 18 01A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi ve A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. Ankara, İzmir ve Suadiye irtibat büroları, www.a1capital.com.tr adresi
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No: 29 34394 Esentepe, İstanbulTel: (0212) 216 26 61, Faks: (0212) 266 05 43Acar Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.Cumhuriyet Cad. No: 32 Elmadağ Han Kat: 2-3 Elmadağ, İstanbulTel: (0212) 315 58 00, Faks: (0212) 231 95 44Alternatif Yatırım A.Ş. Bursa Acentesi ve Alternatifbank A.Ş. tüm şubeleri ve Alternatif Yatırım A.Ş. Merkez, Etiler, Erenköy ve Antalya Şubeleri ve www.ayatirim.com.tr adresi ve (0212) 444 00 54 no'lu telefon
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Merkez Mah. Birahane Sok. No: 26 Bomonti Şişli, İstanbulTel: (0212) 368 77 00, Faks: (0212) 233 33 18Anadolubank A.Ş. tüm şubeleri, www.anadolubank.com.tr ve www.webborsam.com.tr adresleri
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Nispetiye Cad. Akmerkez B Kule Kat: 2-3 Etiler 34330, İstanbul Tel: (0212) 282 17 00, Faks: (0212) 282 22 55Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri ve Finansbank A.Ş. tüm şubeleri, www.finansbank.com.tr vewww.finansonline.com adresleri ve 0212 336 74 74 no'lu telefon
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok No: 1 34337 Beşiktaş, İstanbulTel: (0212) 384 10 10, Faks: (0212) 352 42 40Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri ve Yatırım Merkezleri, www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr adresleri ve444 0 333 no'lu telefon
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 81450 Yakacık Kartal, İstanbul Tel: (0216) 453 00 00, Faks: (0216) 377 11 36Genel Müdürlük ve Çankaya/Ankara, Kızılay/Ankara, Ulus/Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gebze, Altıyol/İstanbul, Bakırköy/İstanbul, Caddebostan/İstanbul, Etiler/İstanbul, Kapalıçarşı/İstanbul, Maltepe/İstanbul, Şaşkınbakkal/İstanbul, Perpa/İstanbul, Tophane/İstanbul, Ümraniye/İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Uşak şubeleri ve Fibabanka A.Ş. Genel Müdürlük ve Altunizade, Çiftehavuzlar, Eminönü, Etiler, Kozyatağı, Levent, Maçka, Maslak, Suadiye, Yeniköy, Yeşilköy, Ankara, Yıldız/Ankara, İzmir, Bursa tüm şubeleri, www.gedik.com adresi ve (216) 453 00 53 no'lu telefon
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Rıhtım Cad. No.51 Karaköy, İstanbulTel: (0212) 244 55 66, Faks: (0212) 244 55 67Merkez ve Ankara, Bursa, İzmir, Levent şubeleri ve Ataşehir, Gebze, Nişantaşı, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin, İkitelli irtibat büroları ve www.global.com.tr adresi ve 444 0321 no'lu telefon
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli, İstanbul Tel: (0212) 314 81 81, Faks: (0212) 221 31 81Merkez, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tüm şubeleri ile Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri, 444 42 55 no’lu telefon ve www.halkyatirim.com.tr, www.halkbank.com.tr adresleri
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No: 1 Kat: 2 D: 5-6 34398 Maslak, İstanbul Tel: (0212) 371 18 00, Faks: (0212) 371 18 01A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi ve A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. Ankara, İzmir ve Suadiye irtibat büroları, www.a1capital.com.tr adresi
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No: 29 34394 Esentepe, İstanbulTel: (0212) 216 26 61, Faks: (0212) 266 05 43Acar Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.Cumhuriyet Cad. No: 32 Elmadağ Han Kat: 2-3 Elmadağ, İstanbulTel: (0212) 315 58 00, Faks: (0212) 231 95 44Alternatif Yatırım A.Ş. Bursa Acentesi ve Alternatifbank A.Ş. tüm şubeleri ve Alternatif Yatırım A.Ş. Merkez, Etiler, Erenköy ve Antalya Şubeleri ve www.ayatirim.com.tr adresi ve (0212) 444 00 54 no'lu telefon
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Merkez Mah. Birahane Sok. No: 26 Bomonti Şişli, İstanbulTel: (0212) 368 77 00, Faks: (0212) 233 33 18Anadolubank A.Ş. tüm şubeleri, www.anadolubank.com.tr ve www.webborsam.com.tr adresleri
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Nispetiye Cad. Akmerkez B Kule Kat: 2-3 Etiler 34330, İstanbul Tel: (0212) 282 17 00, Faks: (0212) 282 22 55Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri ve Finansbank A.Ş. tüm şubeleri, www.finansbank.com.tr vewww.finansonline.com adresleri ve 0212 336 74 74 no'lu telefon
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok No: 1 34337 Beşiktaş, İstanbulTel: (0212) 384 10 10, Faks: (0212) 352 42 40Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri ve Yatırım Merkezleri, www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr adresleri ve444 0 333 no'lu telefon
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 81450 Yakacık Kartal, İstanbul Tel: (0216) 453 00 00, Faks: (0216) 377 11 36Genel Müdürlük ve Çankaya/Ankara, Kızılay/Ankara, Ulus/Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gebze, Altıyol/İstanbul, Bakırköy/İstanbul, Caddebostan/İstanbul, Etiler/İstanbul, Kapalıçarşı/İstanbul, Maltepe/İstanbul, Şaşkınbakkal/İstanbul, Perpa/İstanbul, Tophane/İstanbul, Ümraniye/İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Uşak şubeleri ve Fibabanka A.Ş. Genel Müdürlük ve Altunizade, Çiftehavuzlar, Eminönü, Etiler, Kozyatağı, Levent, Maçka, Maslak, Suadiye, Yeniköy, Yeşilköy, Ankara, Yıldız/Ankara, İzmir, Bursa tüm şubeleri, www.gedik.com adresi ve (216) 453 00 53 no'lu telefon
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Rıhtım Cad. No.51 Karaköy, İstanbulTel: (0212) 244 55 66, Faks: (0212) 244 55 67Merkez ve Ankara, Bursa, İzmir, Levent şubeleri ve Ataşehir, Gebze, Nişantaşı, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin, İkitelli irtibat büroları ve www.global.com.tr adresi ve 444 0321 no'lu telefon
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli, İstanbul Tel: (0212) 314 81 81, Faks: (0212) 221 31 81Merkez, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tüm şubeleri ile Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri, 444 42 55 no’lu telefon ve www.halkyatirim.com.tr, www.halkbank.com.tr adresleri
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 34394, Şişli, İstanbulTel: (212) 376 46 00, Faks: (212) 376 49 40 –(212) 336 24 72HSBC Bank A.Ş. tüm şubeleri, 0850 211 0 111 no’lu telefon ve www.hsbc.com.tr adresi
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Akatlar Ebulula Cad. F2/C Blok Levent 34335 Beşiktaş, İstanbulTel: (212) 319 12 00, Faks: (0212) 351 05 99Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri, www.oyakyatirim.com.tr adresi ve 444 0414 no’lu telefon ve ING Bank A.Ş. tüm şubeleri
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Dr.Cemil Bengü C. Hak İş Merkezi No: 2 Kat: 6A Çağlayan 34403 Kağıthane, İstanbulTel: (0212) 296 84 84, Faks: (0212) 233 69 29PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. merkez ve tüm şubeler, www.phillipcapital.com.tr adresi
TURKISH YATIRIM A.Ş.Abdi İpekçi Cd. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat: 6 Harbiye, İstanbulTel: (0212) 315 10 00, Faks: (0212) 315 10 02Turkish Yatırım merkez ve tüm şubeleri, acenteleri ve irtibat büroları ile Turkish Bank A.Ş.’nin tüm şubeleriwww.turkishyatirim.com adresi
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Akat Mah. Ebulula Mardin Cad No: 18 Park Maya Sitesi F2/A Blok 34335 Beşiktaş, İstanbulTel: (0212) 352 35 77, Faks: (0212) 352 36 20Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez, şube ve acenteleri ile T.Vakıflar Bankası T.A.O.’nun tüm şubeleri, Ankara, İstanbul, İzmir yatırım merkezleri, 444 07 24 no’lu telefon ile Vakıfbank www.vakifbank.com.tr ve Vakıf Yatırım www.vakifyatirim.com.tr internet adresleri
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 10-11 34330 Levent, İstanbulTel: (0212) 319 80 00, Faks: (0212) 264 14 09Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubeleri, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş tüm şubeleri, www.yapikredi.com.tr adresi ve 444 04 44 no'lu telefon
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat: 4 Etiler, İstanbulTel: (0212) 334 98 00, Faks: (0212) 334 98 01Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ve www.yf.com.tr adresi
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Levent Mah. Gonca Sok. No: 22 (Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş, İstanbulTel: (0212) 339 80 80, Faks: (0212) 269 09 60Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubeleri, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr adresleri ve 444 4979 no'lu telefon
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 34394, Şişli, İstanbulTel: (212) 376 46 00, Faks: (212) 376 49 40 –(212) 336 24 72HSBC Bank A.Ş. tüm şubeleri, 0850 211 0 111 no’lu telefon ve www.hsbc.com.tr adresi
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Akatlar Ebulula Cad. F2/C Blok Levent 34335 Beşiktaş, İstanbulTel: (212) 319 12 00, Faks: (0212) 351 05 99Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri, www.oyakyatirim.com.tr adresi ve 444 0414 no’lu telefon ve ING Bank A.Ş. tüm şubeleri
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Dr.Cemil Bengü C. Hak İş Merkezi No: 2 Kat: 6A Çağlayan 34403 Kağıthane, İstanbulTel: (0212) 296 84 84, Faks: (0212) 233 69 29PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. merkez ve tüm şubeler, www.phillipcapital.com.tr adresi
TURKISH YATIRIM A.Ş.Abdi İpekçi Cd. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat: 6 Harbiye, İstanbulTel: (0212) 315 10 00, Faks: (0212) 315 10 02Turkish Yatırım merkez ve tüm şubeleri, acenteleri ve irtibat büroları ile Turkish Bank A.Ş.’nin tüm şubeleriwww.turkishyatirim.com adresi
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Akat Mah. Ebulula Mardin Cad No: 18 Park Maya Sitesi F2/A Blok 34335 Beşiktaş, İstanbulTel: (0212) 352 35 77, Faks: (0212) 352 36 20Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez, şube ve acenteleri ile T.Vakıflar Bankası T.A.O.’nun tüm şubeleri, Ankara, İstanbul, İzmir yatırım merkezleri, 444 07 24 no’lu telefon ile Vakıfbank www.vakifbank.com.tr ve Vakıf Yatırım www.vakifyatirim.com.tr internet adresleri
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 10-11 34330 Levent, İstanbulTel: (0212) 319 80 00, Faks: (0212) 264 14 09Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubeleri, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş tüm şubeleri, www.yapikredi.com.tr adresi ve 444 04 44 no'lu telefon
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat: 4 Etiler, İstanbulTel: (0212) 334 98 00, Faks: (0212) 334 98 01Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ve www.yf.com.tr adresi
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Levent Mah. Gonca Sok. No: 22 (Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş, İstanbulTel: (0212) 339 80 80, Faks: (0212) 269 09 60Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubeleri, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr adresleri ve 444 4979 no'lu telefon