Regulatorni aspekti mreža i usluga Tema 4 Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ Analiza slučaja: Tehnološki i poslovni aspekti fiksnog širokopojasnog pristupa Mr. sc. Tomislav Majnarić, Lator, Zagreb Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zaštićeno licencom http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hr/ 25. ožujak 2010.
61
Embed
Tema 4 Analiza slu čaja: Tehnološki i poslovni aspekti ... · bottom-up troškovni modeli Regulatorni aspekti mreža i usluga 25. ožujak 2010. 12/61. Metodologija poslovnog modeliranja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Regulatorni aspekti mreža i usluga
Tema 4
Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij
„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“
Analiza slučaja: Tehnološki i poslovni aspekti fiksnog širokopojasnog pristupa
Mr. sc. Tomislav Majnarić, Lator, Zagreb
Sveučilište u ZagrebuFakultet elektrotehnike i računarstva
slobodno smijete:slobodno smijete:�� dijelitidijeliti—— umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo �� remiksiratiremiksirati —— prerađivati djelo prerađivati djelo
pod sljedećim uvjetima:pod sljedećim uvjetima:�� imenovanjeimenovanje. Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je . Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je
specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku). Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku).
�� nekomercijalnonekomercijalno. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe. . Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe. �� nekomercijalnonekomercijalno. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe. . Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe. �� dijeli pod istim uvjetimadijeli pod istim uvjetima. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili . Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili
stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična ovoj. koja je ista ili slična ovoj.
U slučaju daljnjeg korištenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati do znanja licencne uvjeteovog djela. Najbolji način da to učinite je linkom na ovu internetsku stranicu.
Od svakog od gornjih uvjeta moguće je odstupiti, ako dobijete dopuštenje nositelja autorskog prava.
Ništa u ovoj licenci ne narušava ili ograničava autorova moralna prava.
25. ožujak 2010. 2/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Uvod
♦ Istraživanje tehnoloških i poslovnih parametara fiksnog širokopojasnog pristupa� stanje na tržištu širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj
� tržišni potencijal bežičnih širokopojasnih tehnologija temeljenih na IP protokolu
� potencijal razvoja bežičnih širokopojasnih mreža u Hrvatskoj� potencijal razvoja bežičnih širokopojasnih mreža u Hrvatskoj
♦ Tehno-ekonomska analiza poslovnog modela WiMAX mreže u Hrvatskoj� specifičnosti primjene WiMAX mreža u različitim zemljopisnim i
demografskim uvjetima
♦ Usporedba s poslovnim modelom DSL pristupa
25. ožujak 2010. 3/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Sadržaj
1. Širokopojasne tehnologije i mreže
2. Poslovni modeli u telekomunikacijama
3. Modeliranje WiMAX mreže
4. Modeliranje DSL mreže
5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela
6. Zaključak
25. ožujak 2010. 4/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Sadržaj
1. Širokopojasne tehnologije i mreže
2. Poslovni modeli u telekomunikacijama
3. Modeliranje WiMAX mreže
4. Modeliranje DSL mreže
5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela
6. Zaključak
25. ožujak 2010. 5/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Širokopojasni pristup – čvrsti medijB
RZ
INA
PR
IJE
NO
SA
Iznajmljeni vodovi (TDM, X.25, FR)
FTTC + VDSL2
FTTP
FTTH
100 Mbit/s
1+ Gbit/s
do 34 Mbit/s
do 10 Gbit/s
Privatni i manji poslovni korisnici
Veći poslovni korisnici
2010.
ISDN
ADSL
Dial up
ADSL2+
Kabelski pristup (DOCSIS)
55 kbit/s
144 kbit/s
8 Mbit/s
24 Mbit/s
10+ Mbit/s
1960.
širokopojasnost
25. ožujak 2010. 6/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Širokopojasni bežični pristup
3.5G – HSDPA/HSUPA
WiFi (IEEE 802.11)
WiMAX (IEEE 802.16)
LTE (4G)
BR
ZIN
A P
RIJ
EN
SO
A
14,4 Mbit/s
50+ Mbit/s
50+ Mbit/s
100+ Mbit/s
1G – NMT, TACS, AMPS
2010.
2G – GSM, D-AMPS, CDMAone, PDC
2.5G – GSM+GPRS/EDGE, CDMA2000 1x
3G – UMTS, CDMA2000 1x Ev-DO
3.5G – HSDPA/HSUPA
1980.
14,4 Mbit/s
240 kbit/s
384 kbit/s
širokopojasnost
25. ožujak 2010. 7/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Širokopojasni pristup – bitni pojmovi i definicije (1)
♦ Najmanja brzina za širokopojasni pristup� 144 kbit/s u oba smjera (EU)
� 256 kbit/s u barem jednom smjeru (OECD)
� 200 kbit/s u oba smjera (FCC)
♦ Širokopojasni pristup, s obzirom na medij, može biti:� bežični (najčešće putem radiofrekvencijskih valova)� bežični (najčešće putem radiofrekvencijskih valova)
25. ožujak 2010. 20/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Tržišno okruženje (2)
♦ Kompetitivna struktura širokopojasnog pristupa� nepokretne mreže
� dominacija bivšeg monopolističkog operatora (lipanj 2009, 86% tržišnog udjela)
� alternativni operatori koriste pristup putem izdvojenih lokalnih petlji (ULL), kabelski pristup i u manjem dijelu ostale načine pristupa do krajnjih korisnika
� bežične mreže� sva tri pokretna operatora pružaju širokopojasne usluge� sva tri pokretna operatora pružaju širokopojasne usluge
♦ Regulatorne okolnosti� dostupnost 3,5 Ghz spektra za nepokretni bežični pristup
� dozvole po županijama
� dostupnost reguliranih veleprodajnih proizvoda u nepokretnoj mreži�ULL
�ADSL bitstream
25. ožujak 2010. 21/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Geodemografske karakteristike Hrvatske
♦ Prosječna gustoća naseljenosti� 78,4 stanovnika po km2
� prema kriterijima EU-a i OECD-a, Hrvatska je prosječno ruralna zemlja
♦ Osnovna geodemografska jedinica – općina/grad� velik raspon vrijednosti prosječne gustoće naseljenosti u
općinama/gradovima
� disperzna naseljenost unutar općina i gradova
25. ožujak 2010. 22/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Definicija WiMAX poslovnog modela
♦ IEEE 802.16d (2004) – nepokretni WiMAX� bez nužne optičke vidljivosti (NLOS), 3,5 Ghz područje
♦ mrežni operatorski model� radijska pristupna i regionalna (agregacijska) mreža� veleprodaja kapaciteta drugim operatorima i pružateljima usluga
♦ prostorna pokrivenost� 90% i 99%
♦ razdoblje analize – 5 godina
25. ožujak 2010. 23/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
♦ Usluge� govorna telefonija
� širokopojasni pristupInternetu
♦ Penetracija širokopojasnogpristupa
Modeliranje tržišta (1)
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
EU15
EU10
HRpristupa� određena usporedbom rasta
sa zemljama EU15 i EU10 0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Q2-
2002
Q4-
2002
Q2-
2003
Q4-
2003
Q2-
2004
Q4-
2004
Q2-
2005
Q4-
2005
Q1-
2006
Q3-
2006
8,7% 11,8% 14,9%?
25. ožujak 2010. 24/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Modeliranje tržišta (2)
♦ Kvantitativne metode predviđanja rasta usluga� numerički i statistički modeli
� “S krivulje”�Fisher-Pry
�Gompertz
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Postotak prih
vaćanja
Logistički (Fisher-Pry) model
♦ Kvalitativne metode� intuicija stručnjaka koji
obavljaju predviđanja
0%t
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Postotak prih
vaćanja
t
Gompertzov model
25. ožujak 2010. 25/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Modeliranje prihoda (1)
♦ Konkurencija i pokrivenost tržišta
♦ Tržišni udjeli WiMAX operatora
25. ožujak 2010. 26/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Modeliranje prihoda (2)
♦ Tržišni segmenti� privatni korisnici i manji poslovni korisnici (do 20 zaposlenih)
♦ Tarife i volumeni usluga
25. ožujak 2010. 27/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
25. ožujak 2010. 47/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Struktura troškova po mrežnim komponentama
Skupina 4
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
WiMAX, 90%
pokrivenost
WiMAX, 99%
pokrivenost
DSL, 99% pokrivenost
kn
(ti
suće)
Skupina 1
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
WiMAX, 90%
pokrivenost
WiMAX, 99%
pokrivenost
DSL, 99% pokrivenost
kn
(ti
suće)
Bazne stanice/DSLAM CPE Agregacijske vezeBazne stanice/DSLAM CPE Agregacijske veze
Skupina 7
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
WiMAX, 90%
pokrivenost
WiMAX, 99%
pokrivenost
DSL, 99% pokrivenost
kn
(ti
suće)
Bazne stanice/DSLAM CPE Agregacijske veze
25. ožujak 2010. 48/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Iskorištenost instaliranih kapaciteta
76,2 %
80,7%
56,3%
25. ožujak 2010. 49/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Jedinični trošak po isporučenom Mbit/s
25. ožujak 2010. 50/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
NPV – geodemografska skupina 1
♦ u najrjeđe naseljenim područjima WiMAX i DSL mreže nisu isplative (unutar petogodišnjeg razdoblja)
25. ožujak 2010. 51/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
NPV – geodemografska skupina 4
♦ DSL mreže isplative nakon četiri godine
♦ WiMAX mreže neisplative unutar petogodišnjeg razdoblja
25. ožujak 2010. 52/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
NPV – geodemografska skupina 7
♦ U najgušće naseljenim područjima� DSL mreže isplative nakon tri godine
�WiMAX mreže isplative nakon pet godina
25. ožujak 2010. 53/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Usporedba NPV vrijednosti po geodemografskim skupinama
♦ DSL mreže imaju veće vrijednosti NPV-a� DSL isplativiji poslovni model u odnosu na WiMAX mreže
25. ožujak 2010. 54/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Analiza osjetljivosti (1)
♦ Izvršeno je ispitivanje osjetljivosti vrijednosti NPV-a na kraju razdoblja analize (2012.), s obzirom na:� kapitalne troškove korisničke opreme
� kapitalne troškove opreme baznih stanica
� penetraciju širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj
� trend pada cijena tarifnih paketa� trend pada cijena tarifnih paketa
♦ raspon vrijednosti� -60% do +60% u odnosu na osnovno pretpostavljene
25. ožujak 2010. 55/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Analiza osjetljivosti (2)
♦ i kod 60% promjene vrijednosti bitnih ulaznih parametara nema isplativosti
♦ ključni utjecaj (key driver)� rijetko naseljena područja (skupina 1) – infrastruktura baznih stanica
� srednje naseljena područja (skupina 4) – korisnička oprema (CPE)!
25. ožujak 2010. 56/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Analiza osjetljivosti (3)
♦ U gušće naseljenim područjima (200-500 stan/km2) cijena korisničke opreme i dalje ima najveći utjecaj na pokazatelje isplativosti
♦ slučaj 90% pokrivenosti postaje isplativ� uz smanjenje cijene CPE opreme za oko 15%
♦ slučaj 99% pokrivenosti i dalje neisplativ
25. ožujak 2010. 57/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Sadržaj
1. Širokopojasne tehnologije i mreže
2. Poslovni modeli u telekomunikacijama
3. Modeliranje WiMAX mreže
4. Modeliranje DSL mreže
5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela
6. Zaključak
25. ožujak 2010. 58/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Zaključak (1)
♦ Poslovni model WiMAX mreže� IEEE 802.16d, NLOS, 90% i 99% prostorna pokrivenost�mrežni operatorski model, pristupna i agregacijska mreža� 3,5 Ghz koncesije u svim hrvatskim županijama� usluge fiksnog širokopojasnog pristupa i govorne telefonije� vanjski (outdoor) korisnički terminali
Poslovni model DSL mreže♦ Poslovni model DSL mreže� ADSL2+�mrežni operatorski model, pristupna i agregacijska mreža� dostup do korisnika putem izdvojenih lokalnih petlji� usluge fiksnog širokopojasnog pristupa i govorne telefonije
25. ožujak 2010. 59/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Zaključak (2)
♦ Tehno-ekonomska analiza WiMAX modela� najbolji parametri isplativosti u najgušće naseljenim područjima Hrvatske
(više od 500 stan/km2)� uvjetna isplativost u područjima 100-500 stan/km2 uz pad cijena korisničke
opreme od 15-40%� neisplativost u područjima s manje od 60 stan/km2
♦ Tehno-ekonomska analiza DSL modela♦ Tehno-ekonomska analiza DSL modela� isplativost već u područjima sa više od 20 stan/km2
� DSL mreža konkurentnija od WiMAX mreže� brža isplativost uz manja ulaganja
� veći troškovi WiMAX korisničke opreme u usporedbi sa DSL korisničkom opremom
25. ožujak 2010. 60/61Regulatorni aspekti mreža i usluga
Zaključak (3)
♦ WiMAX tehnologija – ograničeni potencijal (tržišna niša)� u zemljama s nedovoljno razvijenom infrastrukturom nepokretnih
telekomunikacijskih mreža
� npr. u Europi - Kosovo, jug Srbije
♦ pokretni WiMAX (protiv LTE-a)� poslovni model još uvijek pod velikim upitnikom u SAD� poslovni model još uvijek pod velikim upitnikom u SAD
♦ Rješenje za troškovno učinkovit širokopojasni pristup u područjima rijetke naseljenosti� izbor tehnologije(a)
� isplativost i upliv države (subvencije, poticaji)
♦ potražnja za video i TV uslugama daje prednost “čvrstim” medijima� bakrena parica, optičko vlakno bliže korisniku (FTTx)
25. ožujak 2010. 61/61Regulatorni aspekti mreža i usluga