Teleconferência de Resultado
Teleconferênciade Resultado
BB em números
Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobre expectativas, sinergias planejadas,estimativas de crescimento, projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco doBrasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declaracoesreflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisoes e riscosdificeis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequencias ou resultados diferentesdaqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sao altamente dependentes dascondicoes do mercado, do desempenho econômico geral do pais, do setor e dos mercadosinternacionais. O Banco do Brasil nao se responsabiliza em atualizar qualquer estimativacontida nesta apresentacao.
BB em números
3
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Destaques do Resultado
Construção do Lucro
Principais Itens de Resultado
Carteira de Crédito Ampliada
Carteira Pessoa Física
Carteira Pessoa Jurídica
Carteira Agronegócio
Spread Global
Spread por Carteira
Capital
Impactos no Capital
Guidance 2018
Guidance 2019
Anexos
Destaques do resultado
+20,6% (s/4T17)
+13,0% (s/3T18)4T
18
3,8 BI+22,2% (s/2017)2
01
8
13,5 BI
Crescimento do Lucro Líquido Ajustado (R$)
+7,4% (s/4T17)
+5,3% (s/3T18)4T
18
7,2 BI+5,8% (s/2017)2
01
8
27,5 BI
Crescimento das Rendas de Tarifas
-0,2% (s/4T17)
+3,8% (s/3T18)4T
18
8,2 BI+0,6% (s/2017)2
01
8
32,0 BI
Sólido controle das Despesas Administrativas
-19,0% (s/4T17)
-1,8% (s/3T18)
4T
18
PCLD¹
3,2 BI-29,2% (s/2017)2
01
8 PCLD¹
14,2 BI
Melhoria Contínua na Qualidade de Crédito
-119 bps (s/4T17)
-29 bps (s/3T18)
Inad +90
2,53%
(1) Despesas de líquida de Recuperação de Operações em Perdas, conforme guidance. 4
Construção do Lucro
Indicadores de
Rentabilidade²
Despesas
Administrativas
MFB¹
(14,2)
OutrosRendas de TarifasPCLD
27,5 (32,0)
(17,4)
LL Ajustado
49,6
13,52018
(1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado
utilizam nas previsões de resultado, considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal. 5
4T17 3T18 4T18 2017 2018
Lucro Líquido (R$ bilhões) 3,1 3,2 3,8 11,0 12,9
Lucro Ajustado (R$ bilhões) 3,2 3,4 3,8 11,1 13,5
RSPL Acionista % 16,0 15,7 17,8 13,6 15,1
RSPL Mercado % 14,5 14,3 16,3 12,3 13,9
7,2
Despesas
Administrativas
PCLDMFB¹ Rendas de Tarifas
(3,2)(8,2)
(4,6)
Outros LL Ajustado
12,5
3,84T18
R$ bilhões
R$ bilhões
2,6
19,5
3,1
18,4
3,1
18,5
Receita Financeira c/ Operações de Crédito
Resultado de Tesouraria¹ ²
-6,4
4T17
-2,7-2,8
-6,5 -6,2
3T18
-2,6
4T18
Despesa Financeira de Captação
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³
12,612,812,5
-2,6% -0,7%Margem Financeira Bruta¹
86,3
11,2
73,7
11,4
-32,4
2018
-12,4
-24,6
2017
-10,9
52,7 49,6
-5,8%
27,5
2017 2018
25,9
+5,8%
Rendas de Tarifas
12,8
31,8
19,0 19,5
2017
12,4
2018
32,0
+0,6%
Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas
• Conta-corrente +4,8%
(2018/2017)
• Adm. Fundos +11,6%
(2018/2017)
Despesas Administrativas
-1,7
4T17 4T18
-1,6
3T18
4,9-1,6
3,9 3,2 3,2
5,6 4,8
-19,0%
Despesas de PCLD
• Índice de Eficiência
de 38,5%4
• Melhora na qualidade
da carteira
PCLD - Risco de Crédito Recuperação de Crédito
4T184T17 3T18
6,7 6,9 7,2
+7,4%
3,4
5,0
3T18
4,8
3,2
4T17
4,8
3,3
4T18
8,2 7,9 8,2
-0,2%
2018
-6,0
25,3
-5,2
2017
20,2
20,114,2
-29,2%
(1) Não possuem o efeito da variação cambial. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Inclui instrumentos de
dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (4) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 6
R$ bilhões
Principais Itens do Resultado
Dez/17
26,6%
6,4%
27,4%
27,3%
39,6%
6,1%
27,8%
38,8%
Set/18
6,0%
27,1%
28,2%
38,7%
Dez/18
684,8 690,3 697,3
+1,8% +1,0%
Externa
Agronegócio
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
282,72143,74
0,54
86,97
0,89
150,4299,90
0,99 0,27 0,52
Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência
Cobertura Custo do Crédito
3,953,78
3,20
3,553,34
34,4
Dez/18Mar/18 Jun/18Dez/17
35,2
Set/18
36,7 35,0 34,3
2T181T18
6,3
4T17 3T18
5,6
4T18
3,4 1,7 3,3
5,6
4T17 1T18 2T18 3T18
5,1
4T18
5,4 4,9 4,8
Despesa de PCLD ⁴Desp. PCLD / Carteira³
New NPL (R$ bilhões) ²
New NPL / Carteira de Crédito (%)¹
PCLD Trimestral / New NPL (%)
Saldo de Provisão (R$ Bi)
2,53
Dez/17
3,32
3,72
Dez/18Mar/18 Jun/18 Set/18
2,82
3,63
154,93 153,61166,18
211,64192,72
Índice de Cobertura
(1) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Despesa de PCLD
Bruta de Recuperação de Crédito acumulada em 12 meses / Média da Carteira de Crédito Classificada de 12 meses . (4) Despesa de PCLD Bruta de Recuperação de Crédito.7
R$ bilhões
(R$ Bi)
Carteira de Crédito Ampliada
Carteira Pessoa Física¹
25,7
4,7
44,6
11,3
4,3
70,1
19,3
25,5
5,94,311,7
48,0
67,1
Set/18
70,9
29,2
190,5
7,3
48,5
4,9
Dez/18
18,618,8
Dez/17
177,1184,6
11,6
+7,6% +3,2%
3,36
Dez/17 Jun/18Mar/18 Set/18 Dez/18
3,493,33 3,27
3,080,83
103,77
1,10
124,9485,60 119,75
0,790,80 0,74
145,14
Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência
Cobertura Despesa de PCLD⁴ (R$ Bi)
174,83 168,26 175,75 181,14 194,37
11,1
4T17 1T18 2T18 3T18
11,310,9
4T18
11,0 11,8
4T17
1,52,1
1T18 2T18
1,5
3T18 4T18
1,5 1,4
4T183T184T17 1T18
1,8
2T18
1,6 1,8 1,82,1
New NPL (R$ bilhões) ³
New NPL / Carteira de Crédito (%) ²
PCLD Trimestral / New NPL (%)
Saldo de Provisão (R$ Bi)Cobertura (%)
Crédito Consignado
Empréstimo Pessoal
Cartão de Crédito
CDC Salário
Financiamento de Veículos
Financiamento Imobiliário
Demais
(1) A composição da carteira refere-se à Carteira BB Orgânica. Os indicadores são calculados sobre a Carteira Classificada. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Variação
trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (4) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito. 8
R$ bilhões
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
Dez/18Dez/17
47,0
Set/18
270,9
228,9
267,9 269,9
39,5
223,9
39,0
230,4
-0,4% +0,7%
-164,88
86,96
1,63
-0,34
0,53
89,74
1,23
172,52
0,37
234,56
Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência
Cobertura
151,46137,89
228,91
139,71197,72
1T18
17,3
4T18
17,7
4T17
19,6
3T182T18
16,016,0
1,2
2T181T18 3T184T17 4T18
3,8 2,8
-0,8
0,8
2,0
3T184T17 2T181T18
2,5
4T18
3,4
1,31,9
New NPL (R$ bilhoes) ⁴
New NPL / Carteira de Crédito (%) ³
PCLD Trimestral / New NPL (%)
Saldo de Provisão (R$ Bi)Cobertura (%)
MPE²
Médias e Grandes Empresas + Governo
+1,2
+0,7
Var. (%)
s/ Set/18
Despesa de PCLD⁵ (R$ Bi)
6,18
Dez/18
5,12
Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18
5,68
3,703,17
(1) A composição da carteira refere-se à Carteira Ampliada que inclui TVM privados e garantias prestadas. Os indicadores são calculados sobre a Carteira Classificada. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. (3)
Considera a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (4) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (5) Despesa de PCLD bruta de
recuperação de crédito. 9
R$ bilhões
Carteira Agronegócio¹
19,3
Set/18
21,5
166,8
22,3
159,7
Dez/17
169,4
Dez/18
182,0 188,2 188,7
+3,7% +0,2%
1,62
Dez/17 Set/18
1,61
Mar/18
1,67
Jun/18 Dez/18
1,851,53
0,48
123,84
0,45
216,90
0,64
135,18
0,30
93,80
0,45
80,24
Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência
Cobertura
166,06 156,71194,52184,93 194,48
3T184T17
5,0
4T181T18 2T18
5,3 5,6 5,9 5,6
0,6
1T184T17 2T18 3T18
1,2
4T18
0,9 0,8 0,8
2T18 4T184T17 1T18 3T18
1,1 1,21,1 1,10,7
New NPL (R$ bilhões) ³
New NPL / Carteira de Crédito (%) ²
PCLD Trimestral / New NPL (%)
Saldo de Provisão (R$ Bi)Cobertura (%)
Agroindustrial Rural
Var. (%)
s/ Set/18
-10,1
+1,6
Despesa de PCLD⁴ (R$ Bi)
(1) A composição da carteira refere-se à Carteira Ampliada que inclui TVM privados e garantias prestadas. Os indicadores são calculados sobre a Carteira Classificada.(2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre
imediatamente anterior. (3) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (4) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito.10
R$ bilhões
Spread Global¹
Spread Ajustado pelo riscoSpread Global Spread com Recuperação de Crédito
2T184T17 1T18
3,98
2,46
2,94
3T18 4T18
4,25
4,83
3,84
4,504,23
3,98
2,84
4,48
3,94
2,92
4,46
2,96
(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito. 11
%
Spread por carteira
Pessoa Física Pessoa Jurídica¹Operações de Crédito Agronegócios
4,96
16,45
3T18 4T18
7,50
4,69
16,47 16,66
4,66
4,96
4T17 1T18 2T18
16,29
4,79
16,47
7,42
4,71
7,42
4,62 4,60
4,70
7,61 7,59
4,75
(1) Não inclui operações com o Governo.12
%
Capital
19,6418,44 18,55 18,70 18,86
13,8012,77 13,00 13,20 13,39
10,48 9,76 9,61 9,66 10,00
Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18
Nível II Nível I Capital Principal
Meta de capital principal: mínimo de 11% em janeiro de 2022
(1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº 4.680 de 31/07/2018 13
1
%
Impactos no Capital
Capital Principal - Set/18
Lucro líquido
BB Seguridade
Marcação a Mercado
-0,05
Ajustes Prudenciais
Crédito Tributário
Capital Principal - Dez/18
Planos de Benefícios
-0,21
RWA
-0,09
9,66
-0,200,29
0,34
0,26
10,00
%
14
Guidance 2018
15
Guidance 2018 Realizado 2018
Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 13,5
Margem Financeira Bruta - % -6,5 a -5 -5,8
Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 3,0
Pessoa Física - % 4 a 7 7,5
Pessoa Jurídica - % -3 a 0 -1,4
Rural - % 4 a 7 6,1
Despesa de PCLD Líquida - R$ bilhões -16 a -14 -14,2
Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,8
Despesas Administrativas - % 1 a 4 0,6
16
Guidance 2019
Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 14,5 a 17,5
Margem Financeira Bruta - % 3 a 7
Carteira de Crédito¹ - % 3 a 6
Pessoa Física - % 7 a 10
Pessoa Jurídica² - % 0 a 3
Rural - % 3 a 6
Despesa de PCLD Líquida - R$ bilhões -14,5 a -11,5
Rendas de Tarifas - % 5 a 8
Despesas Administrativas - % 2 a 5
1 - Carteira doméstica, orgânica, adicionada de TVM Privados e Garantias. Não considera crédito a Governo.
2 - Não considera crédito a Governo.
Guidance 2019
BB em números
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Indicadores de Mercado
DRE com Realocações
Itens Extraordinários
Margem Financeira Bruta
Rendas de Tarifas
Despesas Administrativas e
Eficiência
Captações Comerciais
Carteira por Nível de Risco
Créditos Renegociados
Inadimplência das Carteiras
por Linha
Acompanhamento por Safras
Dividend Yield² (%)Lucro por Ação
Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses
1,10 1,09
4T17 1T18 2T18 3T18 4T18
1,14 0,98 1,12 1,111,16 1,22
2,45
1,38
Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$
1T184T17 2T18 4T183T18 2019E¹
8,50
2020E¹
8,0510,10
6,74 6,7410,07 9,72
2T181T184T17
0,79
3T18 4T18 2019E¹
0,78
2020E¹
0,901,13 1,27 1,40 1,29
3T184T17 4T182T181T18
4,41
2019E¹
5,05
2020E¹
3,642,92
4,983,99 4,08
2019E¹ 2020E¹
5,70 5,636,63 6,44
(1) Estimativa Bloomberg em 14/02/2019 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado.
Fonte: Economatica. 18
Indicadores de Mercado
DRE com Realocações – Principais Linhas
19
4T17 3T18 4T18 2017 2018 Var. (%) s/
4T17 3T18 2017
Margem Financeira Bruta 12.820 12.578 12.490 -2,6 -0,7 52.706 49.625 -5,8
Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (3.909) (3.226) (3.168) -19,0 -1,8 (20.094) (14.221) -29,2
Despesa de PCLD - Risco de Crédito (5.637) (4.858) (4.788) -15,1 -1,4 (25.265) (20.229) -19,9
Recuperação de Crédito 1.728 1.632 1.620 -6,2 -0,7 5.172 6.008 16,2
Margem Financeira Líquida 8.911 9.352 9.322 4,6 -0,3 32.613 35.404 8,6
Rendas de Tarifas 6.735 6.871 7.236 7,4 5,3 25.941 27.452 5,8
Margem de Contribuição 14.396 15.109 15.399 7,0 1,9 53.553 58.267 8,8
Despesas Administrativas (8.236) (7.916) (8.220) -0,2 3,8 (31.787) (31.966) 0,6
Resultado Comercial 6.031 7.062 7.052 16,9 -0,1 21.264 25.761 21,1
Outros Componentes do Resultado 32 232 773 - - 21 1.481 -
Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 5.475 6.016 6.604 20,6 9,8 18.750 23.319 24,4
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.476) (1.832) (1.989) 34,8 8,6 (4.604) (6.696) 45,4
Participações Estatutárias no Lucro (412) (432) (488) 18,4 12,9 (1.436) (1.715) 19,4
Lucro Líquido Ajustado 3.188 3.402 3.845 20,6 13,0 11.060 13.513 22,2
Itens Extraordinários (80) (227) (42) -47,7 -81,6 (49) (651) -
Lucro Líquido 3.108 3.175 3.803 22,3 19,8 11.011 12.862 16,8
Var. (%) s/
R$ milhões
Itens Extraordinários
20
Var. (%) s/
4T17 3T18 2017
Lucro Líquido Ajustado 3.188 3.402 3.845 20,6 13,0 11.060 13.513 22,2
Itens Extraordinários (80) (227) (42) -47,7 -81,6 (49) (651) -
Planos Econômicos (294) (444) (547) 86,1 23,1 (864) (2.033) 135,2
Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 3 7 (633) - - 106 (621) -
IPO - IRB - - - - - 173 - -
Neonergia - - - - - 183 - -
Ajustes de Prêmio e Corretagem - BB Seguridade (58) - - - - (58) 75 -
Ajuste de Indenização Proagro 199 - - - - 199 - -
Permuta Imobiliária com a União - - - - - - 162 -
Alienação de Investimento MAPFRE BB SH2 - - 776 - - - 776 -
Conciliação de Programas com a União - - 411 - - - 411 -
Itens Extraordinários - BB Seguridade - - (82) - - - (82) -
Efeitos Fiscais e de PLR sobre Itens Extraordinários 70 211 32 -53,9 -84,8 212 660 -
Lucro Líquido 3.108 3.175 3.803 22,3 19,8 11.011 12.862 16,8
Var. (%) s/4T17 3T18 4T18 2017 2018
R$ milhões
Margem Financeira Bruta
(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação
cambial no resultado.21
Var. (%) s/
4T17 3T18 2017
Margem Financeira Bruta 12.820 12.578 12.490 -2,6 -0,7 52.706 49.625 -5,8
Receita Financeira c/ Operações de Crédito 19.532 18.390 18.452 -5,5 0,3 86.342 73.683 -14,7
Despesa Financeira de Captação (6.469) (6.190) (6.437) -0,5 4,0 (32.441) (24.594) -24,2
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (2.823) (2.734) (2.576) -8,8 -5,8 (12.426) (10.887) -12,4
Resultado de Tesouraria² 2.580 3.112 3.051 18,3 -2,0 11.232 11.422 1,7
4T17 3T18 4T18Var. (%) s/
20182017
R$ milhões
Rendas de Tarifas
(1) Tarifa auferida no Brasil. (2) Série histórica revisada no 3T18.22
Var. (%) s/
4T17 3T18 2017
Rendas de Tarifas 6.735 6.871 7.236 7,4 5,3 25.941 27.452 5,8
Conta-corrente 1.882 1.857 1.902 1,1 2,4 6.997 7.331 4,8
Administração de Fundos 1.347 1.556 1.487 10,4 (4,5) 5.397 6.023 11,6
Seguros, Previdência e Capitalização 810 714 1.039 28,2 45,4 3.048 3.221 5,7
Cartão de Crédito/Débito 421 491 507 20,4 3,2 1.881 1.942 3,2
Brasil¹ 394 423 426 8,2 0,8 1.521 1.657 8,9
Operações de Crédito e Garantias 517 462 558 7,8 20,8 1.853 1.999 7,8
Cobrança 338 314 312 (7,7) (0,5) 1.448 1.290 (10,9)
Arrecadações 274 277 283 3,3 2,4 1.087 1.116 2,7
Consórcios 198 236 275 38,9 16,8 725 942 29,9
Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 173 225 110 (36,6) (51,2) 689 605 (12,1)
Rendas do Mercado de Capitais 227 185 188 (17,3) 1,6 775 788 1,7
Interbancária 37 35 37 1,2 7,3 154 145 (5,8)
Outros 510 519 538 5,6 3,7 1.887 2.051 8,7
4T17 3T18 4T18 2017 2018Var. (%) s/
R$ milhões
Despesas Administrativas e Eficiência¹
4T17 3T181T18 2T18 4T18
7,98,2 7,8 8,1 8,2
-0,2%
Despesas Administrativas
38,1 38,5 38,9 38,7 38,5
Índice de Eficiência (12 meses) %
R$ bilhões
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 23
Var. Abs Var. %
Funcionários 99.161 97.232 96.889 (2.272) (2,3)
Agências Tradicionais 4.228 4.147 4.101 (127) (3,0)
Agências Digitais e Especializadas 542 618 621 79 14,6
Total 4.770 4.765 4.722 (48) (1,0)
Dez/17 Set/18 Dez/18S/ Dez/17
Captações Comerciais
R$ bilhões
23,6 20,426,024,2
Dez/17
30,821,1
Mar/18 Jun/18
18,0
103,0
36,8
Set/18
101,1
17,433,7
Dez/18
584,9 599,7
195,8
579,6
167,1
596,6
209,7
160,3
610,7
105,8
70,0
162,6
66,868,4
210,9
100,6
210,6203,8
71,4
174,9
96,2
67,8
172,8
-1,8%
Depósitos a Prazo¹ Depósitos à VistaLCA + LCI²Depósitos de Poupança Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados³ Depósitos Interfinanceiros
87,7 86,3 86,1 86,0 88,9
Cart. de Credito Liq. Ajustada ⁴ / Captacoes Comerc.
%
(1) Inclui Outros Depósitos. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (3) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das
Notas Explicativas. (4) Exclui as linhas de repasse no país.24
Carteira por Nível de Risco¹
(1) Carteira de Crédito Classificada. 25
Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar
AA 318.100 0 0 0 50,0 330.403 0 0 0 52,1 330.628 0 0 0 51,6
A 68.405 342 39 381 10,8 66.001 330 38 368 10,4 66.510 333 38 371 10,4
B 134.631 1.346 492 1.838 21,2 133.183 1.332 468 1.800 21,0 138.845 1.388 485 1.874 21,7
C 61.252 1.838 1.058 2.895 9,6 53.885 1.617 1.041 2.657 8,5 54.054 1.622 1.104 2.726 8,4
D 10.194 1.019 118 1.138 1,6 12.860 1.286 574 1.860 2,0 13.106 1.311 596 1.907 2,0
E 12.645 3.793 298 4.091 2,0 9.793 2.938 58 2.996 1,5 8.995 2.698 16 2.715 1,4
F 5.261 2.630 70 2.700 0,8 4.750 2.375 63 2.437 0,7 4.399 2.199 45 2.244 0,7
G 5.939 4.157 1 4.158 0,9 4.127 2.889 3 2.892 0,7 3.944 2.761 3 2.763 0,6
H 19.485 19.485 0 19.485 3,1 19.419 19.419 0 19.419 3,1 19.745 19.745 0 19.745 3,1
Total 635.911 34.612 2.075 36.686 100,0 634.420 32.185 2.245 34.430 100,0 640.226 32.057 2.287 34.344 100,0
AA-C 582.387 3.526 1.588 5.114 91,6 583.471 3.278 1.547 4.825 92,0 590.038 3.343 1.627 4.970 92,2
D-H 53.523 31.086 487 31.572 8,4 50.948 28.907 698 29.605 8,0 50.188 28.714 660 29.374 7,8
Dez/17 Set/18 Dez/18
Saldos Part. % Saldos Part. % SaldosProvisão
Part. %ProvisãoProvisão
R$ milhões
(1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira
Renegociada do trimestre imediatamente anterior
Créditos Renegociados Por Atraso
4T17 1T18
1,76
2T18 3T18
1,861,20
4T18
1,400,70
New NPL (R$ bilhões)²
6,81 7,35 6,095,093,08
Formação da Inadimplência
26
4T17 3T18 4T18Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 25.867 22.914 22.911Contratações 3.101 2.403 2.576
Recebimento e Apropriação de Juros¹ (1.467) (996) (1.290)
Baixas para Prejuízo (2.204) (1.410) (1.323)
Saldo Final (A) 25.297 22.911 22.874Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 12.440 12.072 12.234Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 5.918 4.476 3.857Indicadores - %
Provisão/Carteira (B/A) 49,2 52,7 53,5
Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 23,4 19,5 16,9
Índice de Cobertura (B/C) 210,2 269,7 317,2
Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,0 3,6 3,6
Créditos Renegociados Contratações %
Atraso 0 a 14 dias 807 31,33
Atraso 15 a 90 dias 756 29,33
Atraso acima de 90 dias 663 25,74
Recuperação de Perdas 350 13,60
Total 2.576 100
4T18
New NPL / Carteira de Crédito (%)³
R$ milhões
Inadimplência das Carteiras por Linha
27
INAD. Part. % INAD. Part. % INAD. Part. %
Pessoa Física 3,36 100,00 3,27 100,00 3,08 100,00
Crédito Consignado 1,9 36,0 1,9 36,7 1,9 36,1
Financiamento Imobiliário 2,3 23,8 2,9 25,0 2,5 24,6
Cartão de Crédito 2,8 13,7 2,6 13,3 2,4 14,8
CDC Salário 5,3 10,0 4,7 10,1 4,6 9,5
Financiamento de Veículos 1,1 7,9 1,0 5,8 0,9 5,3
Pessoa Jurídica 6,18 100,00 3,70 100,00 3,17 100,00
Capital de Giro 4,7 48,5 1,2 50,1 1,0 50,1
Investimento 2,3 24,1 1,4 23,9 0,9 23,4
ACC/ACE 0,0 6,7 1,0 8,0 1,4 8,6
Recebíveis 2,3 5,0 1,5 4,9 1,1 5,5
Agronegócio 1,67 100,00 1,62 100,00 1,53 100,00
Pronaf 2,5 23,8 3,1 23,1 3,0 23,5
Custeio Agropecuário 1,4 19,9 1,0 19,6 0,9 20,2
Pronamp 3,1 13,4 2,5 12,8 2,4 12,5
BNDES/Finame Rural 1,6 4,3 1,9 3,6 1,9 3,4
Dez/17 Set/18 Dez/18 %
Acompanhamento por Safras
Safra Anual – Crédito PF Safra Anual – Carteira MPE
28
29
+55 (11) 4298-8000Av. Paulista, 1230
18º andar
Bela Vista
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CEP 01310-100
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