Software y TIC en Colombia

Software & TI en Colombia

2015

¿Quiénes somos?

PROCOLOMBIAPromueve las exportaciones, el turismo, la inversión, la expansión de la industriapara la internacionalización e integra el trabajo de Marca País en el planoestratégico de promoción de Colombia.

Importantes empresas internacionales han confiado en Procolombia en sus procesos de internacionalización.

“Hoy Colombia representa un mercado de gran importancia para Indra. No sólo por el enorme potencial de sus ciudades, instituciones y empresas, sino además por el talento humano que es una de las características más atractivas del país.” Fernando Ayala - Country Manager.

Colombia: un país de grandes logros económicos

Más alto que el promedio de AméricaLatina y el Caribe (1,3%).

Inflación controlada 2014:

3,66%La inflación 2014 se ubicó por debajo de lameta oficial.

Tasa de desempleo 2014: 9,1%Tasa de desempleo 2013: 9,6 %.

PIB Ene – Sep. 2014: +5,0%

PIB Ene– Sep 2013: +4,4%

IED Ene – Sep. 2014: US$11.840IED Ene – Sep. 2013: US$ 12.431

Cifras en US Millones

935 frecuencias internacionales directas por semana Menos de 6 horas a las principales ciudades deAmérica Latina

Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño económico de largo plazo

Inflación

PIB

Tasa de Desempleo

PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 –2018p (%).

p: ProyectadoFuente: DANE; Banco de la República; Fedesarrollo Julio 2014; EIU - Economist Intelligence Unit. 2014Inflación 2014 definida por el DANE

15,6

14,1 13,7

11,8 12,011,2 11,3

12,0 11,810,8 10,4

9,6

7,0 6,55,5

4,9 4,55,7

7,7

2,03,7

2,4 1,9

9,1 9,0 8,9 8,9 8,6

3,6 3,4 3,6 3,5 3,3

2,53,9

5,34,7

6,7 6,9

3,5

1,7

4,0

6,6

4,04,74,7 5,0 5,0 4,7 4,6 4,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p2015p2016p2017p2018p

Colombia es el líder en la región dentro del reporte Doing Business.

Fuente: Reporte Doing Business 2015. Banco Mundial. * Posición entre 189 economías. **Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios

Factores con comportamiento positivo 2014 – 2015

Cambio en posiciones 2014 – 2015**

Posición en el ranking mundial

19

Colombia, 34*

Perú, 35 *

-1México, 39 *

+4

-2

Chile, 41 *

+3

Panamá, 52 *

Posición en el ranking mundial

Cambio en posiciones 2014 – 2015**

0

Ecuador, 115 *

+3

Brasil, 120 *

53

12

2

1

Obtención decrédito

Registro depropiedades

Comerciotransfronterizo

Manejo depermisos deconstrucción

42

93

61

2

En 2013 Colombia alcanzó flujos de IED casi 10 veces más altos que los de hace 10 años

*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, incluye reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a PanamáFuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

Principales países inversionistas 2000- 2014 - III Trim

Estados Unidos

• US$ 27.277 millones

• 17,6%

Inglaterra

• US$ 16.633 millones

• 8,7%

España

• US$ 9.990millones

• 5,9 %

Chile

• US$ 4.546 millones

• 2%

IED Entrante. 1994 – 2014 – III TrimUS$ millones

3.107

7.468 7.0958.111

6.085 6.427

5.236

7.180 7.945

8.089

6.347 5.413

Promedio2008-2010

2011 2012 2013 2013Ene-Sep

2014Ene-Sep

11.84012.432

16.200

15.03914.648

8.343

Record IED en sectores diferentes a combustibles y minería (Enero-Septiembre 2014*)

Minería y Petróleo

Otros sectores

Dos años seguidos como uno de los 20 principales destinos para IED

Top 20 economías destino en 2012USD billones

1819

Fuente: UNCTAD – World Investment Report. Septiembre 2013 and 2014

Top 20 economías destino en 2013USD billones

Colombia es un país con diversas oportunidades de inversión en Software.

Desarrollar aplicaciones móviles, software y contenidos digitales, tomando ventaja del apoyo que está brindando el gobierno a través del programa Vive Digital y Apps.co que busca promover y potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC.

Especializados en los siguientes sectores:

Agroindustria Financiero Logística /Transporte

Energía Industria

Las 6 regiones más importantes en Colombia ya tienen un enfoque en verticales TI.

Cundinamarca: Sector financiero

Región Pacífico: Agroindustria

Antioquia: Energía

Santander: Petróleo y Minas

Triángulo del Café: Agroindustria y biotecnología

Región Caribe: Logística y Transporte

Fuente: Estrategia del sector software & TI hecho por el MINTIC, 2013

Las industrias de comunicación y manufactura son los principales sectores atendidos por las empresas TI

16,5%

5,0%

5,5%

5,6%

6,7%

11,6%

14,8%

15,9%

18,4%

13,5%

7,7%

3,9%

4,2%

4,1%

15,7%

13,0%

25,2%

12,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Otros

Recursos naturales

Retail

Seguros

Procesos de manufactura

Gobierno

Financiero

Media y comunicaciones

Manufactura

Servicios

Software

Participación de las verticales como industrias atendidas por el sector TI – 2013

Fuente: IDC, 2014.

Durante los últimos 6 años, Colombia ha duplicado sus ventas TI

175 191 213 233 211 455 465 488 698 801 933552 615 686 838 1.0171.216 1.318

1.6381.852

2.0522.243

767 820 906992

1.224

1.894 1.914

2.131

3.568

3.950

4.506

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Software Services Hardware

Fuente: IDC

Ventas IT en Colombia 2003 – 2013

Software y servicios TI abarcan el 41% el mercado TI total.

59%29%

12%

Hardware

Servicios TI

Software

Fuente: IDC

Mercado TI en Colombia 2013

Principales desarrollos de software en Colombia – 2013

Participación %

Apps 40%

Software empaquetado 35%

Software de infraestructura de sistemas

25%

Ventas de Software totales US$ 932 millones

Principales servicios TI en Colombia – 2013

Participación %

Outsourcing 42%

Servicios de soporte 26%

Implementación 19%

Planeación 12%

Educación y Entrenamiento 2%

Ventas de servicios TI totales US$ 2.242 millones

Fuente: IDC

Fuente: IDC

Industria TI en Colombia: US$ 7.681 millones

Oportunidades de operaciones escalables con talento humano calificado.

4,80 4,36

4,05 4,00

3,19 3,16

Colombia Argentina Venezuela Chile Peru Brazil

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook. 2014

Ranking de talento humano cualificadoIMD World Competitiveness Yearbook 2014

13% de los graduados colombianos están formados en programas TI con diferentes niveles de educación.

Graduados TI 2001 – 2013: 342.225

Graduados TI en Colombia 2001 – 2013

54,1%28,8%

9,8%

5,9% 1,4% 0,0%

Pregrado

Tecnólogo

Especialización

Técnica

Maestría

Doctorado

45,9%

5,0%19,2%

29,9%

Ingeniería de sistemas,telemática y afines

Ingeniería eléctrica y afines

Ingeniería electrónica,telecomunicaciones y afines

Industrial Engineering andrelated

Graduados TI por nivel educativo Colombia 2001 – 2013

Graduados TI 2001 – 2013: 342.225Fuente: Ministerio de Educación

Adicionalmente, el país posee alta conectividad a través de 9 cables submarinos.

Cable Destino en Colombia Constructor Capacidad

Maya TolúCable & Wireless -

Verizon

922,5 Gbt/s

Arcos Riohacha y CartagenaColumbus Network –

Axtel

Lit Capacity:

450Gbt/s

End of life: 8.4 Tbt/s

Amx – 1 Barranquilla y Cartagena América Móvil End of life: 85Tbt/s

Sam 1 Barranquilla Telefónica Lit Capacity: 40 Gbt/s

PanAm Barranquilla

Tata

Communications –

AT&T

Lit capacity: 70 Gbt/s

End of life: 300 Tbt/s

PCCS CartagenaCable & Wireless –

Telefónica

End of life: 10 Tbt/s

CFX Cartagena Columbus Network

Lit capacity: 900

Gbt/s

End of life: 12 Tbt/s

Globenet Barranquilla BTG PactualLit capacity: 1,2 Tbt/s

End of life: 7 Tbt/s

South

American

Crossing

Buenaventura (Pacífico) Level3

Lit capacity: 8 Tbt/s

Fuente: Teleography

Resultados en el fortalecimiento del ecosistema TI.

A través del Programa Vive Digital los municipios conectados pasaron de 200 a

1.040 alcanzando el 100% de conectividad.

En 4 años, las conexiones de internet crecieron de 2,2 a 8,8

millones.

En América Latina, Colombia es el líder en Gobierno

electrónico y sexto a nivel mundial.

El Programa de Transformación Productiva apoya y fortalece

diferentes sectores de la economía, el de Software & TI es uno de

los más importantes.

Resultados en el fortalecimiento del ecosistema TI.

834 “Puntos Vive Digital” donde las personas de bajos

recursos pueden acceder a internet.

7.621 “Kioscos Vive Digital” que permiten a internet en las

áreas rurales.

17 ViveLab a nivel nacional para desarrollar diferentes

proyectos relacionados con la industria de contenidos

digitales.

Iniciativa de formación nacional e internacional en programas

TI enfocados en desarrollo de software y aplicaciones con el fin

de fortalecer la industria TI en Colombia.

Descuentos en el impuesto de la renta y otras contribuciones de nómina

NUEVOS empleados menores de veinte y ocho años (28). Duración del beneficio por empleado: 2 años

1.

(No incluyen empleados generados por fusiones o reemplazos)

NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años

2.

NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración delbeneficio por empleado: 2 años.

3.

NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años.

4.

Exención del IVA en exportaciones de servicios. Esto permite un fácil acceso a diferentes países desde una única ubicación.

Requisitos para aplicar a la exención del IVA

- Disposición exclusiva del servicio en el extranjero

- Descripción del valor del servicio a proveer

- Debe estar registrada en el Registro Único Tributario

Con el objetivo de promocionar las exportaciones de servicios, el

gobierno nacional incluye dentro del código nacional de

impuestos y apoyado por el acta 1607 de 2012, la exención del

IVA para las exportaciones de servicios en Colombia.

Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local

Guajira

MagdalenaAtlántico

Bolívar

Valle del Cauca

Cauca

Norte de Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Huila

Antioquia

Caldas

Risaralda

Quindío

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífico

Zonas francas solicitadas o aprobadas

antes del 31 de diciembre de 2012.

15% Impuesto a la renta.

Zonas francas solicitadas después del

31 de diciembre de 2012.

Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE

de 9%.

Zonas francas solicitadas después de

31 de diciembre de 2014: renta 15% + CREE

9% + sobretasa CREE 5%. Sobretasa aumenta progresivamente cada

año

Zona Franca

Permanente Especial “Uniempresarial”

(ZFU)

Zona Franca Permanente

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