São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Curitiba | Porto Alegre | Recife Londres | Lisboa | Shanghai | Miami | Buenos Aires Durval de Noronha Goyos Jr. PUC MINAS Poços de Caldas, 20 de maio de 2008. O Relacionamento Comercial Brasil- China, Hoje e Amanhã
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ADVOCACIA GLOBAL NORONHA ADVOGADOS. São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Curitiba | Porto Alegre | Recife. Londres | Lisboa | Shanghai | Miami | Buenos Aires. O Relacionamento Comercial Brasil-China, Hoje e Amanhã. Durval de Noronha Goyos Jr. PUC MINAS - PowerPoint PPT Presentation
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São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Curitiba | Porto Alegre | Recife
Londres | Lisboa | Shanghai | Miami | Buenos Aires
Durval de Noronha Goyos Jr.PUC MINAS
Poços de Caldas, 20 de maio de 2008.
O Relacionamento Comercial Brasil-China, Hoje e Amanhã
1. Fundamentos Econômicos
2. Comércio Exterior
3. Aspectos Mercadológicos
4. Outras Cooperações
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice
Crescimento da Economia China %
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
Fonte: FMI *Estimativa
Fundamentos Econômicos
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,0
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
Fundamentos EconômicosCrescimento da Economia
Brasil %
Fonte: IBGE * Estimativa Banco Central
Crescimento do PIB Paridade do Poder de Compra (PPC)
China
• Total do PIB US$ 11,3 trilhõesTotal do PIB US$ 11,3 trilhões
• PIB per capita: 8,700 (2007)PIB per capita: 8,700 (2007)
Fonte: FMI
Fundamentos Econômicos
Fundamentos Econômicos
• Total PIB US$ 1.929 Total PIB US$ 1.929 trilhãotrilhão
• PIB per capita: US$ 9.700 (2007)PIB per capita: US$ 9.700 (2007)
• PIB per capita: US$ 9.108 (2006)PIB per capita: US$ 9.108 (2006)
Crescimento do PIB Paridade do Poder de Compra (PPC)
Brasil
Fonte: CIA World Book
2003 2004 2005 2006 2007 2008 *
PIB(trilhões)
1,60 1,90 2,30 2,60 3,41 3,68
Crescimento PIB %
10 10,1 10,5 11,1 11,5 11,1
População(bilhões)
1,292 1,299 1,300 1,310 1,320 1,329
PIB per capita (mil)
1,240 1,473 1,770 1,984 2,583 2,787
Fundamentos EconômicosPIB x População
China
Fonte: FMI
US$
Fundamentos EconômicosPIB x População
Brasil
20032003 20042004 20052005 20062006 20072007
PIBPIB
(bilhão)(bilhão)552 663.4 882 1,006 1,300
PopulaçãoPopulação
(Milhões)(Milhões)178.9 181.5 185.5 186.7 188.9
PIB per PIB per capita (mil)capita (mil)
3,10 3,66 4,77 5,41 6,91
Fonte: IBGE Em amarelo- nova metodologia do IBGE
US$
AnoAno Valor (US$ Bilhão)Valor (US$ Bilhão)
20002000 175,3
20012001 170,5
20022002 173,8
20032003 195,6
20042004 226,6
20052005 281,2
20062006 295,2
20072007 306,2
* 2008* 2008 310, 3
Fonte: JP Morgan *Estimativa
Fundamentos EconômicosDívida Externa
China
AnoAno Valor (US$ Bilhão)Valor (US$ Bilhão)
19981998 233,8
19991999 241,5
20002000 216,9
20012001 209,8
20022002 210,7
20032003 214,9
20042004 201,4
20052005 191,3
20062006 156,0
20072007 4,3
* 2008* 2008 -18,8
Fundamentos EconômicosDívida Externa
Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil *MAR/2008
Ano US$ Trilhões2003 0,403
2004 0,609
2005 0,818
2006 1,066
2007 1,528
* 2008 1,930
Fundamentos EconômicosReservas Internacionais
China
Fonte: People's Bank of China * Estimativa
US$ Trilhões
Fundamentos EconômicosReservas Internacionais
China
Fonte: People's Bank of China *Estimativa
0.40.6
0.8
1.1
0
0.5
1
1.5
2
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
1,5
1,9
Fundamentos EconômicosReservas Internacionais
Brasil
Ano US$ Bilhão
2003 49,296
2004 52,935
2005 53,799
2006 85,839
2007 180,334
* 2008 196,034
Fonte: Banco Central do Brasil *MAI/2008
Fundamentos EconômicosReservas Internacionais
Brasil
49.29 52.90 53.80
85.84
180.30196.03
0
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
Fonte: Banco Central do Brasil * MAR/2008
US$ Bilhão
1.2
3.9
1.81.5
4.5
8.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
Fonte: FMI * Estimativa
Fundamentos EconômicosEvolução da Inflação
China %
Fundamentos EconômicosEvolução da Inflação
% Brasil
12.5
7.86.8
3.5 3.2
4.7
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
Fonte: Banco Central do Brasil * Estimativa
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos Chineses no Mundo
Ano Total
2003 52,7
2004 53,5
2005 64,5
2006 82,4
2007 89,2
US$ Bilhões
Fonte: People's Bank of China
Ano Total
2002 4,73
2003 0,46
2004 14,30
2005 10,06
2006 34,09
2007 11,65
* 2008 2,54
Fonte: Banco Central do Brasil * Somente Janeiro/2008
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos Brasileiros no Mundo
US$ Bilhões
4.7
0.5
14.3
10.1
34.9
0
5
10
15
20
25
30
35
2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Banco Central do Brasil
US$ Bilhões
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos Brasileiros no Mundo
Fonte: Banco Central do Brasil
Ano Total2001 28,08
2002 9,74
2003 15,51
2004 4,35
2005 7,56
2006 6,65
2007 24,30
US$ Milhões
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos da China no Brasil
28.0
9.7
15.5
4.4
7.6 6.7
24.3
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
US$ Milhões
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos da China no Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: People's Bank of China
Fundamentos Econômicos US$ x YUAN
7.01 6.98
6.987.15
7.19
7.2
7.31
7.52
7.73
7.82
7.98.03
8.07
8.11
8.38.288.28
6
6.5
7
7.5
8
8.5
30/0
9/20
04
31/1
2/20
04
31/0
3/20
05
30/0
9/20
05
30/1
2/20
05
31/0
3/20
06
29/0
9/20
06
29/1
2/20
06
30/0
3/20
07
28/0
9/20
07
31/1
2/20
07
29/0
1/20
08
01/0
2/20
08
25/0
2/20
08
30/0
3/20
08
30/0
4/20
08
13/0
5/20
08
Fonte: Banco Central do Brasil
Fundamentos Econômicos R$ x RMB
0.2394
0.2413
0.2401
0.2349
0.2385
0.2468
0.2425
0.24540.2653
0.2739
0.2709
0.29
0.3227
0.3213
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
31/1
2/20
04
31/0
3/20
05
30/1
2/20
05
31/0
3/20
06
29/1
2/20
06
30/0
3/20
07
28/0
9/20
07
31/1
2/20
07
29/0
1/20
08
25/0
2/20
08
05/0
3/20
08
25/0
3/20
08
30/0
4/20
08
07/0
5/20
08
Fundamentos EconômicosR$ x US$
Fonte: Banco Central do Brasil
1,671,681,741,681,741,78
1,77
2,042,132,19
2,33
2,662,65
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
ProdutosPosição entre os principais exportadores
% Total das exportações Mundiais
Suco de Laranja 1º 81%
Carne Frango 1º 35%
Açúcar 1º 33%
Café 1º 30%
Tabaco 1º 27%
Carne Bovina 1º 24%
Etanol 1º 13%
Soja 2º 32%
Óleo de Soja 2º 28%
Carne Suína 3º 11%
Algodão 3º 5%Fonte: Icone Brasil
Fundamentos EconômicosAgronegócio do Brasil
• PIB do Agronegócio em 2007 ficou em R$ 569,4
bilhões, valor 5,52% superior em relação a 2006.
• PIB do agronegócio representou em 2007, 30% do
PIB total do Brasil, 37% dos empregos e 35% das
exportações totais do país.
• O saldo da balança comercial do agronegócio fechou
o ano de 2007 em US$ 50 bilhões.
Fundamentos EconômicosAgronegócio do Brasil
Fonte: Icone Brasil
EUA
BRASIL
ARGENTINA
CHINA
Outros
Fonte: Abiove
Fundamentos EconômicosPrincipais Produtores de Soja
40%
25%
18%
8%
9%
Fundamentos EconômicosÁreas Agricultáveis no mundo
328
81 88 60 42 31 44
66
188132
116169 96
45 27
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Brasil EUA FederaçãoRussa
UniãoEuropéia
Índia China Canadá Argentina
Área Total Disponível para Agricultura Área já ocupada pela agricultura
394
269
176220
169138
76 71
Fonte: FAO/IBGE
Em hectares
AnoExportações
US$ FOBImportações
US$ FOBSaldo
US$ FOB
Corrente de Comércio
US$ FOB
2004 0,59 0,56 0,03 1,15
2005 0,76 0,66 0,10 1,42
2006 0,96 0,79 0,17 1,75
2007 1,21 0,95 0,26 2,16
* 2008 1,31 1,08 0,23 2,39
US$ Trilhões
Comércio Exterior
Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China *Estimativa conforme valores de JAN/2008
Totais Gerais China
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2004 2005 2006 2007 * 2008
Exportações Importações Saldo Corrente de Comércio
US$ Trilhões
Comércio Exterior Totais Gerais China
Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China *Estimativa conforme valores de JAN/2008
AnoExportações
US$ FOBImportações
US$ FOBSaldo
US$ FOB
Corrente de Comércio
US$ FOB
2004 96,67 62,83 33,84 159,51
2005 118,52 73,60 44,93 192,12
2006 137,80 91,35 46,45 229,15
2007 160,64 120,62 40,02 281,27
* 2008 182,00 155,00 27,00 337,00
Fonte: MDIC *Estimativa Banco Central
Comércio Exterior Totais Gerais Brasil
US$ Bilhões
0
100
200
300
2004 2005 2006 2007 2008
Exportações Importações Saldo Corrente de Comércio
Comércio Exterior Totais Gerais Brasil
US$ Bilhões
Fonte: MDIC *Estimativa Banco Central
Comércio Exterior Balança comercial do Brasil com a China
AnoExportações
FOBImportações
FOBSaldo
FOB
Corrente de Comércio
FOB
2004 5,44 3,71 1,73 9,15
2005 6,83 5,35 1,48 12,18
2006 8,40 7,99 411 16,39
2007 10,74 12,61 -1,86 23,36
* 2008 7,84 18,43 -10,59 26,27
US$ Bilhões
Fonte: MDIC*Estimativa conforme valores de JAN/2008
US$ Bilhões
Comércio Exterior Balança comercial do Brasil com a China
-10500
-5500
-500
4500
9500
14500
19500
24500
2004 2005 2006 2007 * 2008
Exportações Importações Saldo Corrente de Comércio
Fonte: MDIC *Estimativa conforme valores de JAN/2008
Produtos
US$ FOB
Jan/Mar
2008
US$ FOB
Jan/Mar
2007
Var. 08/07
%
Part.
Mar 2008
%
Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados
707 672 5,16 33,9
Outros grãos de soja mesmo triturados
271 276 -1,62 13,02
Pasta Quim. Madeira de N/Conif. a soda/sulfato, semi/branq
164 77 111,68 7,87
Óleos brutos de petróleo 130 81 61,32 6,27
Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado
126 32 293,86 6,07
Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados
97 175 -44,43 4,68
Comércio Exterior Exportações Brasileiras para China:Principais Produtos
US$ Milhões
Fonte: MDIC *MAR/2008
Produtos
US$ FOB
Jan/Mar
2008
US$ FOB
Jan/Mar
2007
Var. 08/07
%
Part.
Jan/Mar 2008
%
Outras. Partes P/Aparelhos de Telefonia/Telegrafia
211 146 44,38 5,10
Dispositivos de Cristais Líquidos (LCD)
195 88 121,14 4,72
Coques de Hulha, de Linhita ou de Turfa
90 46 92,46 2,17
Terminais Portáteis de Telefonia Celular
83 8 886,41 2,02
Outs. Adubos/Fertiliz. Miner.Quim. C/Nitrogênio e fósforo
67 ---- ---- 1,62
Outras partes p/ ap. recpet de rádio, TV, etc.
59 31 90,13 1,42
Fonte: MDIC *MAR/2008
Comércio Exterior Importações Brasileiras da China: Principais Produtos
US$ Milhões
EUA
Hong Kong
Japão
Coréia do Sul
Alemanha
Holanda
Grã-Bretanha
Itália
Brasil
Outros
Comércio ExteriorCorrente de Comércio Chinesa
e seus mercados
Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China DEZ 2007
Comércio ExteriorCorrente de Comércio Brasileira
e seus mercados
Fonte: MDIC MAR/2008
EUA
Argentina
China
Holanda
Alemanha
Venezuela
Itália
Japão
México
Chile
Outros
Japão
Coréia do Sul
Taiwan
EUA
Alemanha
Malásia
Filipinas
Tailândia
Brasil
Outros
Comércio Exterior Origem das Importações Chinesas
Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China DEZ 2007
Comércio Exterior Origem das Importações Brasileiras
Fonte: MDIC MAR/2008
EUA
China
Argentina
Alemanha
Nigéria
Japão
Chile
França
Coréia do Sul
Itália
Outros
UNIÃO EUROPÉIA
NAFTA
ASEAN
MERCOSUL
SADC
Comércio ExteriorCorrente de Comércio da China por Blocos
Econômicos
Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China
Comércio ExteriorCorrente de Comércio do Brasil por Blocos
Econômicos
Fonte: MDIC
23%
15%
11%
7%4%
40%
UNIÃO EUROPÉIA
NAFTA
MERCOSUL
AFRICA
ASEAN
Outros
Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. *Estimativa
Comércio ExteriorBalança Comercial do Agronegócio
US$ bilhões
Anos Exportações Var. % Importações Var.% Saldo Var.%
2004 39 27,3% 4 1,9% 34 32,1
2005 43 11,8% 5 6,2% 38 12,5%
2006 49 13,4% 6 29,1% 42 11,2%
2007 58 18,4% 8 27,0% 50 17,0%
* 2008 70 20,0% 9 15% 60 20,0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005 2006 2007 *2008
Exportações Importações Saldo
Comércio ExteriorBalança Comercial do Agronegócio
Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. *Estimativa
Destinos Exportação dos agronegócios
(US$ milhão)
Var. % 07/06 (b/a)
TotalGeralExp. (c)
Valor Agregado%
2006 (a) 2007 (b) Básico Semi Manufaturado
1.UE 16.153 21.232 31,44 40.357 57,43 14,53 28,04
2. EUA 7.370 6.840 -7,19 25.065 19,55 19,70 60,75
3. China 3.802 4.691 23,38 10.749 67,69 29,23 3,09
4. Rússia 3.156 3.402 7,80 3.741 64,37 30,72 4,92
5. Argentina 1.571 1.917 21,97 14.417 11,19 6,31 82,50
China Holanda Alemanha Espanha Itália Japão França Outros
2006 2007
Comércio ExteriorPrincipais Importadores de soja do Brasil
Participação em %
Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
Ranking 2007
Produção de Veículos
(Milhões de Unidades)
Venda de Cosméticos
(US$ Bilhões)
Venda de Computadores
(Milhões de Unidades)
Venda de Celulares
(Milhões de Unidades)
Consumo de Chocolate
(Milhares de Toneladas)
1º Japão
11,596
1º EUA
50,5
1º EUA
64
1º China
547
1º EUA
1.600
2º EUA
10,781
2º Japão
29,8
2º China
36
2º EUA
253
2º Alemanha
1.077
3º China
8,882
3º Brasil
18,2
3º Japão
13
3º Índia
234
3º Reino Unido
531
4º Alemanha
6,213
4º França
14,1
4º Reino Unido
11,2
4º Rússia
170
4º Brasil
410
7º Brasil
2,971
5º Alemanha
13,6
5º Brasil
10,7
5º Brasil
121
5º França
404
Aspectos Mercadológicos
Veículos
• A China fechou o ano de 2007 com 57 milhões de veículos automotores.
• Vendas de carros chegaram a US$ 4,7 milhões, crescimento de 23, 46 % em relação a 2006.
• Em 2007,crescimento da produção de veículos de passageiros de 21,84%, valor de US$ 6,38 milhões. Crescimento no valor das vendas de 21%.
• Venda de ônibus e caminhões no valor de US$ 2,5 milhões.
• Em 2007 o Brasil produziu 2,970 milhões de unidades de veículos, divididos em veículos leves e de passeio (2,794 unidades), caminhões (136.000) e ônibus (38.000).
Fonte: China Association of Automobile Manufactures e Anfavea
Aspectos Mercadológicos
• Conforme estimativas, a produção de aço na China deverá crescer 10% em 2008 e alcançar 540 milhões de toneladas.
• No Brasil em 2007 o país obteve recorde na produção que fechou a 40 milhões de toneladas, superior aos 30,9 milhões de 2006. Para 2008, a estimativa é de crescimento de 10,8%.
• Tanto no Brasil como na China, a construção civil e a indústria automobilística foram responsáveis pelo crescimento de cada um dos países.
Aspectos MercadológicosAço
Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia e Associação de Ferro e Aço da China
Indústria Naval
• A indústria naval mundial representa cerca de US$ 70 bilhões. A indústria naval chinesa é a terceira maior no mundo, com crescimento de 74% em 2007, valor de US$ 8,1 bilhões.
• Conforme estimativas, em 2011 a China deverá ser o principal fabricante de “bulk carriers” e o segundo em petroleiros.
• No Brasil, a indústria naval está se reerguendo após anos de paralisia. Até 2012, 26 novos navios serão entregues à Transpetro (Petrobras Transporte). Os contratos assinados com diversos consórcios, totalizam US$ 2,5 bilhões.
Fontes: China Association of National Shipbuilder Industry; SINAVAL – Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore.
Aspectos Mercadológicos
• Em 2007 a indústria naval brasileira registrou aumento de 40 mil empregos diretos.
• Até outubro de 2007, o total de empréstimos oriundos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), foi de R$ 3,6 bilhões.
• A previsão de faturamento da indústria naval brasileira é de R$ 4,5 bilhões, entre fabricação de navios e plataformas de petróleo.
Aspectos MercadológicosIndústria Naval
Fonte: BNDES
Cimento
• A produção de cimento na China em 2007 chegou a 1,35 bilhão de toneladas, crescimento de 13,5% em relação a 2006.
• A vendas tiveram crescimento de 23% e totalizaram US$ 57 bilhões.
• Em 2007, estima-se que a China produziu 4% de todo cimento mundial.
• Em 2007 o Brasil produziu 46.406 milhões de toneladas de cimento. A estimativa de 2008 já é superior a 3.985 milhões de toneladas.
Fontes: Comissão Nacional de Reforma e DesenvolvimentoSindicato Nacional da Indústria do Cimento
Aspectos Mercadológicos
• Em 2007, as exportações de aviões do Brasil foram de US$ 4,3 milhões.
• Desde 2002 a Embraer possui uma joint venture com a chinesa Harbin Aircraft para produção de jatos de até 50 lugares.
• A aviação regional na China ainda responde por 7% da frota total do País. Entretanto, estima-se que nos próximos 15 anos a China necessite de 1 mil aeronaves para vôos regionais ou cerca de 13% do total mundial.
• A Embraer estima que 60% de suas vendas, na Ásia e Caribe, terá como destino a China. Esse valor será de 600 aeronaves.
Aspectos Mercadológicos
Fontes: MDIC e Embraer
Aviação
Aspectos MercadológicosDistribuição de água doce no mundo
Fontes: Agência Nacional das Águas do Brasil
18%
7%
75%
Brasil
China
Outros
Embaixada da República Popular da China no Brasil
Aspectos MercadológicosPetróleo
Brasil:2005 – 1,85 milhões de barris por dia2006 – Brasil adquiriu a auto-suficiência. Produção de 2,16 milhões de barris por dia. 2007 – Descoberta do Campo de Tupi. Reservas com 10 bilhões de barris.2007 – Produção de 2,30 milhões de barris por dia.2010 – Estimativa de 3,4 milhões de barris/dia.
Fontes: Petrobrás e China Petroleum and Chemical Industry Association
2010 – Estimativa de produção de 3,90 milhões de barris por dia.
China: 2005 – Produção de 3,78 milhões de barris por dia.2006 – Produção de 3,84 milhões de barris por dia.2007 – Produção de 3,90 milhões de barris por dia (aumento de 1,6% em relação a 2006). - importações totalizaram 163,7 milhões de toneladas, cerca de 67.200 barris por dia (crescimento de 14,7%).
Outras Cooperações
NORONHA ADVOGADOS EM XANGAI
O escritório de Xangai de Noronha Advogados foi
aberto em abril de 2001 e conta com uma equipe de
advogados fluentes em mandarim, inglês e português.