Russian Furniture Market

РЫНОК МЕБЕЛИ РОССИИ:

Итоги 2015 – 1 кв.2016 года,

основные тренды

Мебельный ритейл в России 2016 1

WWW.MA-RESEARCH.RU [email protected]

8 (499) 391-97-18

Показатели 2014/ к 2013

2015/ к 2014

1 кв 2016/ 1 кв 2015

Прогноз на 2016 г МЭР

Курс доллара, руб./$ 38,6 61,3 74,9 67-68

ВВП, % +0,7 -3,7 -1,4 -0,2

Обрабатывающие производства, % +2,1 -5,4 -3,1 0

Производство мебели, % +1,5 -13,6 -17,2

Инвестиции в основной капитал, % -2,5 -8,4 -4,8 -3,1

Индекс потребительских цен на конец периода, %(в годовом выражении)

111,4 112,9 107,3 106,5

Ввод в действие жилых домов, % +18,2 +1,4 -16,3

Объем выданных ипотечных кредитов, %

+30,2 -34,9 +48,3

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами, %

+5,1 -11,0 -6,2 -2,7

Оборот розничной торговли бытовой мебелью, %

+6,9 -9,9 -

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %

-0,7 -4,0 -3,9 -2,8

Макроэкономика: замедление темпов падения в 1 кв.2016

mailto:[email protected]



2


8 (499) 391-97-18

Производство мебели в России: темпы прироста в текущих ценах

12,4%

2,0%

7,3%

0,5%

-7,9%

12,7%

5,4%

9,6% 3,6%

-17,6%

15,9%

0,9%

-6,2%

1,5%

-5,6% 2012 2013 2014 2015 1 кв.2016

Росстат

Мебель в целом

Кухонная мебель

Мебель для офисов и учреждений

Мебельный ритейл в России 2016

• С 2013 года наблюдается замедление темпов прироста мебельного производства (в сопоставимых ценах - спад) . Для сравнения в 2009 году производство мебели сократилось значительней - на 30% •Наибольший спад производства в 1 кв. 2016 г зафиксирован в сегменте кухонной мебели, минимальный спад – в сегменте мебели для офисов и учреждений




3


8 (499) 391-97-18

Производство мебели в натуральном выражении (шт.)


Товарные группы 2014/2013 2015/2014 1 кв 2016/ 1 кв 2015

Диваны, тахты, кушетки, софы, % -1,7 -5,9 +15,4

Кресла, % +13,7 -2,6 +3,3

Стулья , % -19,1 +3,5 +2,6

Матраcы, кроме основ матрасных, % -2,6 -13,4 -3,2

Диваны-кровати, % +30,2 -16,2 -4,6

Кровати деревянные, % -0,6 0,4 -12,7

Столы для кухни, столовой и гостиной, % +2,4 -11,1 -15,6

Шкафы для кухни, спальни, столовой и гостиной, %

+5,4 -4,3 -22,4

В натуральном выражении в 1 кв 2016 г. производство шкафов снизилось на 22%, столов - на 16%, кроватей деревянных – на 13%. В сегменте диванов наблюдался прирост 15,4% к 1 кв.2015 г.




4


8 (499) 391-97-18

Импорт мебели в Россию, млрд $

В 2015 г. импорт мебели в Россию снизился на 45,8% по сравнению с 2014 г., из стран дальнего зарубежья - на 48%, а из стран СНГ – на 36%.

В 1 кв 2016 года снижение зарубежных поставок мебели на российский рынок составило 44,1% к 1 кв 2015. (из стран Дальнего зарубежья сократился на 41,4%, из стран СНГ – на 56,7%).

3,45 3,46 3,21

1,74

0,26

16,1%

0,2% -7,2%

-45,8% -44,1%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2012 2013 2014 2015 1 кв 2016

ФТС

Импорт мебели, млрд $ Темпы прироста, %





5


8 (499) 391-97-18

Темпы прироста импорта и внутреннего производства в $

В долларовом выражении импорт мебели в 2015 г сократился на 46%, а внутреннее производство – на 37%.

В 1 кв 2016 г. снижение импорта составило 44%, а внутреннее производство снизилось на 22%.

16%

0,2%

-7%

-46% -44%

6%

-1%

-11%

-37%

-22%

2012 2013 2014 2015 1 кв 2016

© M.A. Research Импорт, % Производство мебели, %





6


8 (499) 391-97-18

Соотношение импорта и отечественного производства на рынке мебели, %

До 2014 г. наблюдалось снижение доли отечественной продукции и рост импорта. В 2015 году соотношение отечественной и импортной мебели составило 50%/50%. В 1 кв.2016 г доля внутреннего производства превысила долю импорта. Минпромторг планирует к 2020 г довести долю отечественного производства до 60%

54,3% 57,0% 58,0% 50,4% 45,0% 40,0%

45,7% 43,0% 42,0% 49,6% 55,0%

60,0%

2012 2013 2014 2015 1 кв.2016 2020 план

Импорт, % Внутреннее производство, %





Мебельный ритейл в России 2016 7


8 (499) 391-97-18

Основные тренды на рынке мебели в 2015 /1 кв.2016 г. • Ускорение импортозамещения. При общем снижении спроса, импорт

сократился более существенно, чем внутреннее производство (производство на 13,6% в 2015 г., импорт - на 44%). В 1 квартале 2016 г. падение продолжилось – на 17% и 44% соответственно.

• Отечественные производители получили преимущество перед импортной продукцией и стали более конкурентоспособны в сегменте «эконом» и «средний»

• Снижение доли теневого сектора в объеме российского производства мебели (с 42% от общего объема производства в 2012 году до 30% в 2014 году)

• Повышение цен, как на импортную мебель, так и на отечественную. В связи с высокой долей импортных комплектующих, используемых при производстве мебели, рост цен отечественных производителей в 2015 г. составил 24% (по данным Росстат)




8


8 (499) 391-97-18

Мебельный-ритейл: итоги 2015 и прогноз на 2016-2017

Снижение розничных продаж мебели в 2015 году более существенное, чем на рынке DIY. В сопоставимых ценах продажи упали на 13%, в текущих ценах – за счет ускорения инфляции объем продаж не изменился. В 1 кв.2016 г. падение продолжилось (-7,5% к уровню 1 кв.2015 г. в текущих ценах).

В 2009 г. падение было менее значительным (на 10% в сопоставимых ценах).

15,4%

9,5% 8,8%

0,2% 1,0% 3,0%

8,8%

3,0%

-2,6%

-13%

-8,0%

-4,0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

100

200

300

400

500

2012 2013 2014 2015 2016E 2017F

© M.A. Research

Розничные продажи бытовой мебели, млрд руб.

Темпы прироста в текущих ценах, %

Темпы прироста в сопоставимх ценах, %





9


8 (499) 391-97-18

Основные тренды мебельного ритейла в 2015 г • Снижение спроса и покупательской способности во всех сегментах рынка

• Изменение потребительского поведения - переход к модели экономии и сбережения, разумного потребления (снижение импульсивных покупок, повышение значимости соотношения «цена-качество»)

• Консолидация рынка как со стороны производителей, так и со стороны ритейлеров усиливается

Рынок мебели – один из наименее консолидированных сегментов розничной торговли. На топ-10 игроков приходится не более 30% рынка (в DIY - 48%)

В 2015 году темпы роста выручки лидеров рынка значительно превысили рост рынка в целом:

– Продажи в сопоставимых магазинах Hoff выросли в 2015 г на 6,9% (+21,4% в 2014 г.)

– IKEA в 2015 фин году сохранила темп прироста выручки на уровне 2014 г. (14,7%)

В 2016 году влияние негативных факторов на рынок продолжится (снижение реальных доходов населения, инфляция, высокие ставки потребительского и ипотечного кредитования, снижение объемов жилищного строительства). Ожидается снижение официального розничного рынка мебели не менее, чем на 8% в сопоставимых ценах





10


8 (499) 391-97-18

Динамика выручки крупнейших мебельных ритейлеров в 2012-2015 гг.

15,4% 9,5%

8,8%

0,2%

46,2% 37,3%

44,2%

24,7%

100% 93%

3,1% 4,9%

-5,8% -19,7% -30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

2012 2013 2014 2015

Рынок в целом ИКЕА Hoff Много мебели Шатура Кухни Мария





11


8 (499) 391-97-18

Основные антикризисные стратегии мебельных ритейлеров

• Оптимизация сетей - закрытие неэффективных салонов. Экспансию могут планировать только очень крупные игроки с устойчивым финансовым положением

• Сдерживание цен на продукцию, снижение доли импортных товаров в ассортименте, переход на продукцию отечественных производителей

• Пересмотр ассортимента и внедрение моделей «эконом» и среднего ценового сегмента, выход в смежные сегменты («Дятьково», «Шатура» реализуют розничный проект кухонной мебели, «Кухни Мария» разработала новую линейку продукции для массового сегмента)

• Развитие СТМ, локализация производства

• Качественное развитие - внутренняя оптимизация, повышение эффективности бизнес-процессов

• Использование различных каналов сбыта (оффлайн+онлайн)

• Маркетинговая кооперация, совместное продвижение брендов («Кухни Мария» + «Эльдорадо», «Кухни Мария» + «Едим дома»)





12


8 (499) 391-97-18

Представляем новое исследование «Сетевой мебельный ритейл в России 2016»

• Основные тенденции мебельного ритейла России в 2015-2016 гг.

• Прогнозы и перспективы развития • Мебельные сети: итоги работы в 2015 г.,

основные операционные показатели • Рейтинги сетей по выручке, количеству

торговых точек

Будем рады ответить на ваши вопросы!

Сайт: www.ma-research.ru Телефон: +7 (499) 391-97-18 E-mail: [email protected]





http://www.ma-research.ru/










13


8 (499) 391-97-18

Об исследовательском агентстве M.A. Research

Наше агентство специализируется в области исследования рынков розничной торговли и потребительских товаров; транспортно-логистических услуг, грузоперевозок и других направлений бизнеса.

Агентство оказывает следующие услуги:

- маркетинговые исследования и бизнес-планы;

- аналитический аутсорсинг и консалтинг;

- мониторинг ситуации на рынке, цен на товары и услуги и других показателей, прогнозы рынка.

Будем рады ответить на ваши вопросы!

Сайт: www.ma-research.ru Телефон: +7 (499) 391-97-18 E-mail: [email protected]















Russian Furniture Market

Data & Analytics