REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO, RECREACIONAL Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA Trabajo Especial de Grado presentado ante la Universidad Rafael Urdaneta, para optar al título de Ingeniero Industrial Realizado por: T.S.U. Marlene Peña Santiago BCH. Joel Antonio Delgado Tutor académico: Ing. Mgs. Jenny Márquez Maracaibo, Diciembre 2010 DERECHOS RESERVADOS
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA
FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO, RECREACIONAL Y
DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA
Trabajo Especial de Grado presentado ante la Universidad Rafael Urdaneta,
para optar al título de Ingeniero Industrial
Realizado por: T.S.U. Marlene Peña Santiago
BCH. Joel Antonio Delgado
Tutor académico: Ing. Mgs. Jenny Márquez
Maracaibo, Diciembre 2010
DERECHOS RESERVADOS
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO, RECREACIONAL Y
DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA
DERECHOS RESERVADOS
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA PARA LA
CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO, RECREACIONAL Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA
Trabajo Especial de Grado presentado ante la Universidad Rafael Urdaneta, para optar al título de Ingeniero Industrial, por los estudiantes:
Este jurado abajo firmante aprueba el trabajo especial de grado que lleva por
título: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA PARA LA
CREACION DE UN COMPLEJO TURISTICO, RECREACIONAL Y DEPORTIVO
EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA, presentado por la
Técnico Superior Universitario: Peña Marlene titular de la cedula de identidad, CI:
11.866.462 y por el Bachiller Delgado Joel titular de la cedula de identidad no
13.495.702, para optar al título de Ingeniero Industrial.
________________________
Ing. Jenny Márquez
Tutora académica
___________________ __________________
Jurado Jurado
Maracaibo, Diciembre de 2010
DERECHOS RESERVADOS
Dedicatoria
Le dedico este Trabajo Especial de Grado: A Dios quien guía mi vida y acompaña en todos mis pasos. A mis padres, por darme la vida, por todo su cariño y porque me inculcaron los mejores principios, amor, honestidad y respeto. A mi esposo por su su hermoso, dedicado y grande amor y su constante apoyo incondicional. A mis hijas porque por y para ellas son mis esfuerzos. A mis sobrinos por su amor, comprensión y respeto. A toda mi familia por estar siempre conmigo apoyándome y brindándome todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón,
T.S.U. Marlene Peña
Le dedico este Trabajo Especial de Grado y mis estudios a Dios Todopoderoso, porque él me dio fortaleza para afrontar todos los retos que se presentaron en el camino y por haber encontrado a gente muy valiosa durante mi vida como universitario. A mis padres que me dieron todo su apoyo en los momentos más difíciles y confiaron en mí. A los profesores que me ayudaron durante la realización de esta Tesis y en las materias que curse durante este tiempo en la Universidad. Al personal de la biblioteca que me ayudó a buscar información para realizar este importante trabajo y, por último, muy especialmente a todos los ingenieros de Venezuela, ya que todos ellos han aportado grandes soluciones a los problemas de nuestra sociedad y son un ejemplo a seguir.
DERECHOS RESERVADOS
Br. Joel Delgado Agradecimientos
Primeramente, agradezco a Dios por ser el artífice en todo paso dado a lo largo de mi vida, por ser aquella voz que me dice que a pesar de los obstáculos en el camino debo continuar y dar lo mejor de mí. A mi asesora de tesis, Ing. Jenny Márquez por su constante apoyo y paciencia. A todos mis profesores por sus enseñanzas durante mi formación académica. A mí querida familia que siempre me ha apoyado y estimulado con su cariño sincero y buenos deseos.
A todos muchas gracias,
T.S.U. Marlene Peña
Agradezco a todos los profesores, compañeros y demás personal de la Universidad porque aprendí cosas muy buenas que me enriquecen como persona y como futuro profesional de este gran país que merece ser mejor cada día. Y porque dicha institución fue como mi segunda casa durante estos años de estudio, trabajo y esfuerzo.
Muchísimas gracias a todos.
Br. Joel Delgado
DERECHOS RESERVADOS
Peña, Marlene y delgado, Joel. Evaluación de factibilidad técnica-económica para la creación de un complejo turístico, recreacional y deportivo en el Municipio San Francisco del Estado Zulia. Trabajo Especial de Grado para optar por el título de Ingeniero Industrial. Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Maracaibo-Venezuela. 2010.
RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar la Factibilidad Técnica-económica para la Creación de un Complejo Turístico, Recreacional y Deportivo en el municipio San francisco del Estado Zulia, empleando una metodología de estudio basada en la investigación de tipo descriptiva, de diseño no experimental transaccional, de campo y documental. Para su realización se llevó a cabo las siguientes fases: Estudio de Mercado, donde se analizó las encuestas realizadas en las parroquias de San Francisco y se determinó la demanda insatisfecha, las necesidades de los clientes potenciales, la oferta, los precios, los canales de comercialización, la promoción y publicidad del complejo. Se comprobó la existencia de mercado potencial para la construcción del complejo en dicho municipio. El Estudio Técnico, en él se analizó la localización y el tamaño óptimo del complejo, la ingeniería del proyecto, las dimensiones de las áreas del complejo, la descripción del proceso de prestación de servicio, el organigrama general de la empresa, las funciones del personal y el marco legal del complejo. El Estudio Económico, en él se determinó la cantidad de recursos económicos necesarios para la construcción y puesta en marcha del proyecto, a través de la estimación de todos los costos e ingresos involucrados. Asimismo, se realizó la proyección de los principales estados financieros tales como: balance general, estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja, y se determinó el punto de equilibrio. Por último, el Estudio Financiero donde se determinó la tasa mínima aceptable de retorno (TMAR), la tasa interna de retorno (TIR), entre otros. Se analizó los indicadores financieros como el valor presente neto (VPN) el cual fue mayor a cero y una tasa interna de retorno (TIR) mayor a la TMAR (60.1% >24.45%) por lo que el proyecto es técnicamente factible y viable. Palabras claves: factibilidad, servicios de recreación, estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico, evaluación financiera. [email protected]
Peña, Marlene y Delgado, Joel. Evaluation of technical and economic feasibility for the creation of a resort, recreational and sports in the San Francisco Municipality, Zulia State. Special Degree work to qualify for the title of Industrial Engineer. Universidad Rafael Urdaneta. Faculty of Engineering. Maracaibo, Venezuela. 2010.
ABSTRAC
This study aimed to evaluate the overall technical and economic feasibility for the creation of a Resort, Recreational and Sports in San Francisco municipality, Zulia state, using a survey methodology based on descriptive research, experimental design does not transactional, and documentary field. For its implementation took place the following phases: Market Study, which analyzed surveys in the parishes of San Francisco and found the unmet demand, the potential customer needs, supply, pricing, channels marketing, promotion and publicity of the complex. We confirmed the existence of potential market for the construction of the complex in the municipality. The technical study, it examined the optimal location and size of complex engineering project, the size of areas of the complex, the description of the service delivery process, the general organization of the company, staff functions and complex legal framework. The Economic Survey, determined the amount of financial resources to the construction and commissioning of the project, through the estimation of all costs and revenues involved. It also made the projection of the main financial statements such as: balance sheet, profit and loss and cash flow, and found the balance point. Finally, the Financial Study which determined the minimum acceptable rate of return (MARR), the internal rate of return (IRR), among others. We analyzed the financial indicators such as net present value (NPV) which was greater than zero and an internal rate of return (IRR) greater than the MARR (60.1% >24.45%) as the project is technically feasible and viable.
2.2.10.1. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento………………
2.2.10.2. Valor Presente Neto (VPN)…………………………….
2.2.10.3. Tasa Interna de Rendimiento (TIR)……………………
2.2.10.4. Análisis de Sensibilidad…………………………………
2.3. Sistema de Variables…………………………………………...………....…
2.4. Definición de términos básicos……………………………………………...
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 3.1. Tipo de investigación…………………………………………………………
3.2. Diseño de investigación ……………………………………………………..
3.3. Población y muestra ………………………………………………………….
3.3.1. Población…………………………………………………….……….
3.3.2. Muestra…………………………………………………………….
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información…………………
3.4.1. Encuesta y cuestionario………………………………………………
3.4.2. Observación directa…………………………………………………..
3.4.3. Revisión documental…………………………………………………..
3.4.4. Validación y confiabilidad del instrumento…………………………..
3.5. Fases de la investigación..………………………………………………
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CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 4. Estudio de Mercado…………………………………………………………….
4.1. Análisis del mercado ……………………………………………………..
4.2. Planteamiento estratégico………………………………………………
4.3. Caracterización del producto……………………………………………
4.4. Usuario y/o consumidor…………………………………………………
4.5. Análisis de la demanda………………………………………………….
4.6. Análisis de la oferta………………………………………………………
4.7. Determinación de la demanda insatisfecha….……………………….
4.8. Análisis de Precio………………………………………………………..
4.9. Comercialización…………………………………………………………
4.9.1. Canales de distribución…..……………………………………….
4.9.2. Promoción y publicidad….………………………………………..
4.9.2.1. Presupuesto de publicidad y promoción………………..
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CAPÍTULO V. ESTUDIO TÉCNICO
5.1. Análisis de localización………………………………………………….
5.1.1. Localización Óptima de Proyecto………………………………..
5.2. Tamaño del proyecto…………………………………………………….
5.2.1. Dimensiones de espacios Físicos………………………………. 5.2.2. Tamaño Óptimo de la Planta……………………………………..
5.3. Ingeniería de Proyecto…………………………………………………..
5.3.1. Características físicas del complejo.……………………………
5.3.2. Determinación de equipos requeridos…….…………………….
5.3.3. Descripción de los procesos de operación….………………….
5.4. Aspectos organizacionales……………………………………………..
5.4.1. Estructura organizativa………………………………………….
5.4.2. Descripción de funciones…………………………………………
5.5. Determinación mano de obra requerida……………………………….
5.6. Descripción del marco legal…………………………………………….
5.7. Distribución de planta……………………………………………………
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CAPÍTULO VI. ESTUDIO ECONOMICO 6. Estudio Económico…………………………………………………………….
6.1. Presupuesto de inversión…………………………………………..……
6.1.1. Inversión en activos fijos…………………………………….……
6.1.2. Inversión en activos intangibles…………………………….……
6.1.3 Inversión de capital de trabajo………………………….………..
6.2. Financiamiento……………………………………………………………
6.2.1. Estructura del capital……………………………………………..
6.3. Estimación de los Costos...……………………………………………..
6.3.1. Costos directos o de producción………………………………..
6.3.2. Costos indirectos…………………………………………………
6.3.3. Presupuestos gastos de administración……………………….
6.3.4. Gastos de ventas…………………………………………………
6.3.5. Depreciación y amortización de activos…….…..……………..
6.3.6. Presupuesto de gastos financieros…………………………….
6.4. Presupuesto de ingresos………………………………………………..
6.5. Estados financieros proyectados……………………………………….
6.5.1. Proyección de egresos e ingresos .....…………………………
6.5.2. Flujo de efectivo neto Proyectado…………………………….
6.5.3. Balance General proyectado….………………………………..
6.6. Determinación del punto de equilibrio…………………………………
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CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN FINANCIERA 7. Evaluación Financiera………………………………………………………….
7.1. Determinación de la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)
7.2. Determinación del valor presente neto (VPN)…………………………
7.3. Determinación de la tasa interna de retorno (TIR)……………………
7.4. Período de recuperación…………………………………………………
7.5. Análisis de sensibilidad…………………………………………………..
7.5.1. Sensibilidad del VPN……………………………………………..
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DERECHOS RESERVADOS
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Operacionalización de la variable……………………………………
Tabla 2. Población del Municipio San Francisco Censo 2001 según INE…
Tabla 3. Estratificación de la muestra……………………………………….…
Tabla 4. Técnicas e instrumentos de recolección de información.………….
Tabla 5. Expertos en validación del instrumento……………………………
Tabla 6. Estimación coeficiente de confiabilidad por el método test-retest
Tabla 7. Calificación de la matriz FODA………………………………………
Tabla 8.Puntuación de incidencias e impactos para matriz FODA….……..
Tabla 9. Calificación de la matriz FODA……………………………………
Tabla 10. Propuesta de servicios e instalaciones recreativas y deportivas
Tabla 11. Proyección Población del Municipio San Fco. del 2010-2020….
Tabla 12. Caracterización de instalaciones recreativas y deportivas del
Municipio San Francisco……………………………………………………… Tabla 13. Caracterización de instalaciones recreativas y deportivas del
Municipio Maracaibo……………………………………………………………
Tabla 14. Actividades deportivas en instalaciones públicas/privadas……..
Tabla 15. Cálculo de la demanda insatisfecha para los años 2011-2020…
Tabla 16. Cálculo de la demanda insatisfecha para los años 2011-2020.…
Tabla 17. Precios establecidos para instalaciones recreativas y deportivas
Tabla 18. Detalle mezcla promocional………………………………………
Tabla 19. Criterios de la evaluación en la macro localización…………….
Tabla 20. Evaluación de la macro localización (en unidades)……………
Tabla 21. Matriz de factores de micro-localización……………………….
Tabla 22. Matriz de factores de micro localización………………………..
Tabla 23. Cálculo de área por cada instalación deportiva…………………
Tabla 24. Cálculo de área total de zona deportiva…………………………
Tabla 25. Cálculo de área total de zona cultural……………………………
Tabla 26. Cálculo de área total de zona de pistas…………………………
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DERECHOS RESERVADOS
Tabla 27. Cálculo de área total de zona de exposiciones…………………
Tabla 28. Cálculo de área zona comercial…………………………………….
Tabla 29. Dimensiones propuestas para el área de zona conectoras………
Tabla 30. Área total requerida para el complejo……………………………… Tabla 31. Características principales de la cancha de futbol de salón……..
Tabla 32. Características principales de la cancha de voleibol……………..
Tabla 33. Características principales de la cancha de basquetbol…………
Tabla 34. Características principales de la cancha de tenis………………..
Tabla 35. Características principales de la pista de bowling………………
Tabla 36. Características principales del teatro-auditorio……………………
Tabla 37. Características principales del museo……………………………
Tabla 38. Características principales de la zona de pistas…………………
Tabla 39. Características principales de la zona de exposiciones…………
Tabla 40. Características principales de la zona comercial…………………
Tabla 41. Características principales de la zona de descanso VIP y relax
Tabla 42. Características principales de la zona conectoras de servicios…
Tabla 43. Características principales de la zona de estacionamientos……
Tabla 44. Características principales de la zona de gradas…………………
Tabla 45. Descripción de recursos equipos y materiales requeridos………
Tabla 46. Requerimiento de personal para uso de instalaciones deportivas
Tabla 47. Requerimiento de personal para mantenimiento del complejo….
Tabla 48. Requerimiento de personal para actividades deportivas………..
Tabla 49. Requerimiento de personal para actividades culturales………..
Tabla 50. Requerimiento de mano de obra directa e indirecta requerida…
Tabla 51. Requerimiento de mano de obra administrativa requerida..……
Tabla 52: Cálculo del valor del terreno (en Bs. F.)…………………………
Tabla 53. Inversión en activos fijos (en Bs. F.)……………………………..
Tabla 54. Inversión en activos intangibles (en Bs. F.)………………………
Tabla 55. Costo total de inversión inicial sin capital de trabajo (en Bs. F.)… Tabla 56. Cálculo de activos circulantes para capital de trabajo (en Bs. F.)
Tabla 57. Inversión en capital de trabajo (en Bs. F.)…………………………
Tabla 58. Costo total de inversión (en Bs. F.)…………………………………
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DERECHOS RESERVADOS
Tabla 59. Distribución del aporte propio (en Bs. F.)…………………………..
Tabla 60. Estructura total de la deuda y el capital (en Bs. F.)………………
Tabla 61. Esquema financiero (en Bs. F.)…………………………………….
Tabla 62. Presupuesto materiales e insumos directos proyectados
Tabla 63. Presupuesto mano de obra directa proyectada a 10 años……..
Tabla 64. Presupuesto total anual del costos directos de operación……..
Tabla 65. Presupuesto mano de obra indirecta proyectada a10 años……
Tabla 66. Presupuesto costo de mantenimiento proyectado 10 años……
Tabla 67. Presupuesto personal administrativo proyectado 10 años………
Tabla 68. Presupuesto gastos de administración proyectados 10 años……
Tabla 69. Presupuesto de personal gasto de venta anual (en Bs.F.)………
Tabla 70. Presupuesto personal gasto de ventas proyectada a 10 años …
Tabla 71. Presupuesto de la mezcla promocional……………………………
Tabla 72. Gastos de venta anual (en Bs.F.)…………………………………..
Tabla 73. Presupuesto de gasto de venta proyectada a 10 años…………..
Tabla 74. Depreciación de activos fijos (en Bs.F.)……………………………
Tabla 75. Amortización de activos intangibles (en Bs.F.)……………………
Tabla 76. Depreciación total (en Bs.F.)………………………………………
Tabla 77. Presupuesto de gastos financieros (en Bs.F.)……………………
Tabla 78. Proyección de los ingresos totales anuales (en Bs.F.)……………
Tabla 79. Estados de ganancias y pérdidas (en Bs.F.)……………………… Tabla 80. Flujo de caja proyectado a 10 años (en Bs.F.)……………………
Tabla 81. Balance general proyectado a 10 años (en Bs.F.)………………
Tabla 82. Clasificación de costos en variable y fijos del 1er. Año (en Bs.F.)
Tabla 83. Punto de equilibrio proyectado a los primeros 10 años (en Bs.F.)
Tabla 84. Cálculo TMAR mixta del capital total…………………………….…
Tabla 85. Resumen de la evaluación financiera del proyecto………………
Tabla 86. Resultados del VPN para cada variable (en Bs.F.)………………
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DERECHOS RESERVADOS
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Estructura general de la evaluación de proyectos………………
Figura 2. Diagrama de mercado de proyecto……………………………
Figura 3. Proceso de segmentación de mercado…………………………
Figura4. Estructura del Análisis de Costos…………………………………
Figura 5. Punto de Equilibrio…………………………………………………
Figura 6. Llegadas de turistas internacionales a Venezuela para el año
2008, según entidad federal visitada……………………………………
Figura 7. Variaciones porcentuales del PIB por actividad económica 2do.
Trimestre 2010………………………………………………………………
Figura 8. Variaciones porcentuales del PIB en actividad económica
Restaurantes y hoteles del sector turismo. …………………………………
Figura 9. Valor Agregado del turismo en la economía Venezolana, % de
participación del sector turismo 1996-2008…………………………………
Figura 10. % de visitas de turistas internacionales a Venezuela (turismo
receptivo) según motivo principal de la visita 2007-2008…………………
Figura 11. % de visitas de turistas internacionales a Venezuela (turismo
receptivo) en los años 2002-2009……………………………………………
Figura 12. Promedio de % de participación de visitantes extranjeros a
Venezuela (turismo receptivo) por rubros en los años 2002-2008…………
Figura 13. Población para el año 2001 por Municipios del Estado Zulia…
Figura 14. Proyecciones de población del Municipio San Francisco por
grupo de edad quinquenal 2009………………………………………………
Figura 15. Condición económica de población Municipio San Francisco
Figura 16. Tipo de ingreso familiar de población Municipio San Francisco
Figura 17. Práctica de deporte en el Municipio San Francisco……………
Figura 18. Instalaciones que utiliza practica deporte………………………
Figura 19. Actividades para el disfrute de recreación y esparcimiento…...
Figura 20. Frecuencia de visita a los sitios para la recreación…………….
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DERECHOS RESERVADOS
Figura 21. Importancia de esparcimiento para toda la familia…………….
Figura 22. Motivos para la construcción del complejo de recreación……
Figura 23. Servicios demandados para el complejo de recreación………
Figura 24. Otros Actividades demandados para el complejo recreación
Figura 25. Demanda insatisfecha por inexistencia de servicios…………
Figura 26. Precio dispuesto a pagar por visitar al Complejo………………
Figura 27. Precio pagado para el disfrute en sitios de recreación………
Figura 28. Medios utilizados para la ubicación de productos y servicios
Figura 29. Medios utilizados para la ubicación de productos y servicios
Figura 30. Mapa de la región zuliana………………………………………
Figura 31. Ubicación de parroquias del Municipio San Francisco………
Figura 32. Ubicación geográfica sector vía Perijá…………………………
Figura 33. Plano de la cancha de futbol de salón…………………………
Figura 34. Plano de la cancha de voleibol…………………………………
Figura 35. Plano referencial de la cancha de basquetbol…………………
Figura 36. Plano de la cancha de tenis………………………………………
Figura 37. Plano de la pista de bowling………………………………………
Figura 38. Dimensiones propuestas para estacionamientos………………
Figura 39. Diagrama de proceso reserva de instalaciones deportivas
Figura 40. Diagrama de proceso para el uso de instalaciones deportivas
Figura 41. Diagrama de proceso de mantenimiento del complejo………..
Figura 42. Diagrama de proceso para actividades deportivas y/o
recreativas de instituciones y/o empresas…………………………………
Figura 43. Organigrama General del complejo……………………………
Figura 44. Detalle general de la distribución del espacio…………………
Figura 45. Distribución de las instalaciones……………………………….
Figura 46. Punto de equilibrio proyectado…………………………………
Figura 47. Análisis de sensibilidad del VPN ………………………………
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DERECHOS RESERVADOS
ÍNDICE DE ECUACIONES
Ecuación 1. Estimador coeficientes de la recta de regresión (b)……………
Ecuación 2. Estimador coeficientes de la recta de regresión (a)……………
Ecuación 3. Estimador de coeficiente de determinación…………………...
Ecuación 4. Estimador de ingresos igualados a costos totales……………
Ecuación 5. Punto de equilibrio…………………...…………………...………
Ecuación 6. Punto de equilibrio en unidades…………………...……………
Ecuación 7. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR……………..
Ecuación 8. Valor Presente Neto (VPN…………………...…………………..
Ecuación 9. Tasa Interna de Rendimiento (TIR)……………………………..
Ecuación 10. TIR con flujos descontados igual a la inversión inicial………
Ecuación 11. Cálculo del tamaño de la muestra……………………………..
Ecuación 12. Cálculo del tamaño de la muestra sin ajustar…………………
Ecuación 13. Cálculo del error estándar………………………………………
Ecuación 14. Cálculo de estratificación de la muestra………………………
Ecuación 15. Cálculo de coeficiente de correlación…………………...……
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DERECHOS RESERVADOS
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario.
Anexo 2. Guía de observación.
Anexo 3. Perfil de cargos.
Anexo 4. Costo anual de mano de obra directa.
Anexo 5. Resumen presupuesto total de construcción de la edificación.
Anexo 6. Presupuesto materiales e insumos anuales.
Anexo 7. Detalle de las amortizaciones, intereses.
Anexo 8. Presupuesto de insumos.
Anexo 9. Presupuesto mano de obra directa proyectada a 10 años.
Anexo 10. Costo total directo de operación y/o producción.
Anexo 11. Presupuesto mano de obra indirecta proyectada a10 años.
Anexo 12. Presupuesto costo de mantenimiento proyectado 10 años.
Anexo 13. Presupuesto personal administrativo proyectado 10 años.
Anexo 14. Presupuesto gastos de administración proyectados 10 años.
Anexo 15. Detalle presupuestos de gastos de ventas.
Anexo 16. Detalle de depreciación de equipos.
Anexo 17. Estimación por ingresos propios totales del complejo.
Anexo 18. Determinación de costos fijos y variables para punto de equilibrio.
Anexo 19. Cálculo de VPN, con producción constante.
Anexo 20. Cálculo de TIR, con producción constante.
Anexo 21. Índices inflacionarios en Venezuela para cálculo de TMAR.
Anexo 22. Comportamiento de VPN con respecto a cambios en los costos.
Anexo 23. Comportamiento de VPN con respecto a cambios en los precios.
DERECHOS RESERVADOS
INTRODUCCION
No se puede ocultar el progreso que en materia de infraestructura urbana
ha experimentado el Municipio San Francisco del Estado Zulia. Posee un gran
potencial humano representado, en primer lugar en su juventud emprendedora;
profesionales, trabajadores en general y un empresariado diligente que hace de
esta zona del Zulia una de las más privilegiadas. Sin embargo, ante este
desarrollo la recreación se ve limitada debido a la ausencia de planificación y
construcción de sitios de recreación y sus habitantes deben trasladarse, para
satisfacer las necesidades de recreación, al Municipio Maracaibo y visitar los
centros comerciales existentes, parques, entre otros, lo que indica una clara
demanda insatisfecha. Aunado a esto, el clima del Municipio es de elevadas
temperaturas, lo que permite la desmotivación de las familias zulianas a
disfrutar de paseos en familia fuera de sus hogares y a distancias muy largas.
En este sentido, queda clara la importancia de realizar un estudio de
investigación para evaluar la factibilidad técnico-económica para la posible
creación de un complejo turístico, recreacional y deportivo en el Municipio San
Francisco, aportando una base estructurada y fundamentada que justifique la
rentabilidad económica para el desarrollo y/o emprendimiento de dicho
proyecto. Los objetivos de la investigación son: elaborar un estudio de
mercado, un estudio técnico, un estudio económico y determinar la rentabilidad
a través de la evaluación financiera para la posible creación de un complejo
turístico, recreacional y deportivo en el Municipio San Francisco, los cuales se
desarrollarán en los capítulos cuatro (04), cinco (05) seis (06) y siete (07) de la
presente investigación. La investigación se desarrolla en ocho (08) capítulos,
los cuales están ordenados de la siguiente manera:
Capítulo I: comprende el planteamiento del problema, la justificación de la
investigación, es decir, la contribución práctica, metodológica y teórica
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aportada, así como también se definirá los objetivos específicos a través de los
cuales se espera lograr el cumplimiento del objetivo general la investigación.
Capítulo II: comprende en primer lugar, una revisión de los trabajos
previos realizados sobre el problema en estudio, que permitirá enfocarse en
los fundamentos teóricos y/o fases necesarias que deben seguirse para llevar a
cabo un proyecto. Seguidamente, se definirán los conceptos que servirán de
base para la realización del estudio de factibilidad técnico-económica que
permitirá comprobar si dicho proyecto bajo estudio es técnicamente viable y
económicamente rentable.
Capítulo III: describe el tipo y diseño de la investigación que se aplicó en
el desarrollo de la presente investigación, conjuntamente con las técnicas de
recolección de información y los procedimientos metodológicos a seguir en
cada fase para cumplir con los objetivos específicos planteados a fin de
garantizar el logro del objetivo general de la misma.
Capítulo IV: comprende el análisis del mercado o entorno del proyecto, la
demanda, la oferta y la estrategia comercial, dentro de la cual se estudian el
producto, el precio, los canales de distribución y la promoción o publicidad.
Capítulo V: describe toda la información útil para cuantificar el monto de
las inversiones y costo de las operaciones asociadas al proyecto. Asimismo,
permite definir el tamaño, la localización del proyecto, la capacidad instalada, la
tecnología que se usará y la función de producción óptima para la utilización
eficiente de los recursos disponibles.
Capítulo VI: Define el monto total de los recursos económicos necesarios
para la realización del proyecto, cuál es el costo total de la operación y una
serie de indicadores que sirvieron como base para la toma de decisiones.
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO _____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO Este capítulo comprende, en primer lugar, una revisión de los trabajos
previos realizados sobre el problema en estudio, que permitirá enfocarse en los
fundamentos teóricos y/o fases necesarias que deben seguirse para llevar a cabo
un proyecto. Seguidamente, se definirán los conceptos que servirán de base para
la realización del estudio de factibilidad técnico-económica que permitirá
comprobar si dicho proyecto bajo estudio es técnicamente viable y
económicamente rentable.
2.1. Antecedentes de la Investigación • RONDON, Katerine; MONTIEL, Ángel. “Estudio de factibilidad para la
creación de una unidad industrial destinada al sacrificio y faenado del ganado bovino”. Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, Escuela de
Ingeniería Industrial. Maracaibo.2005.
Dicha investigación estuvo dirigida a determinar la factibilidad para la
creación de una unidad industrial destinada al sacrificio y faenado del ganado
bovino. Fue de tipo descriptiva, ya que se realizó una descripción sistemática del
comportamiento de las variables presentes en el trabajo (demanda, oferta, precios,
costos, tamaño, localización, etc.) haciendo uso de técnicas apropiadas de la
estadística descriptiva. El diseño fue de carácter no experimental y documental de
campo, ya que para su elaboración se reunieron datos originales o primarios a
través de la aplicación de entrevistas a conocedores del área. Asimismo, se
realizaron observaciones en el sitio de trabajo, además de utilizar fuentes de
información bibliográficas, documentos impresos, internet, análisis e
interpretaciones de datos, entre otros. Se efectuó un estudio de mercado a través
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO _____________________________________________________________________________
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del cual se obtuvo una visión panorámica de la situación histórica, actual y futura
que enfrenta el proyecto. Un Estudio Técnico determinó el tamaño de la planta, la
ingeniería del proyecto, la estructura de la organización y el marco legal. También
se realizó un Estudio Económico que permitió establecer la inversión requerida,
las fuentes de financiamiento, los costos de operación de la planta, los ingresos,
etc. Por último, se desarrolló un Estudio de Factibilidad Económica que arrojó la
rentabilidad y aceptación del proyecto.
Esta tesis aportó las fases para llevar a cabo un estudio de factibilidad
técnica-económica de un proyecto, el cual consistió en la realización de un estudio
de mercado que determinó la demanda y oferta, así como también la
comercialización y el precio del producto y/o servicios; estudio técnico que
estableció los parámetros para obtener la localización, tamaño, ingeniería del
proyecto; estudio económico en el cual se calcularon los costos totales, la
inversión inicial, el capital de trabajo, el punto de equilibrio. Finalmente se realizó
una evaluación económica que determinar la tasa mínima aceptable de
rendimiento (TMAR), el valor presente neto (VPN), la tasa interna de rendimiento
(TIR) y el análisis de sensibilidad (AS).
• FINOL, Valerie; URDANETA, Jenny. “Estudio de factibilidad técnico-
económico para la elaboración de ejes externos y acopladores en el Taller Metalmecánica Jaime C.A”. Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería Industrial. Maracaibo. 2007.
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la factibilidad
técnica-económica para la elaboración de ejes externos y acopladores en el Taller
Metalmecánica Jaime, C.A. En cuanto a su diseño, fue de tipo documental de
campo y no experimental, ya que la recolección de información de datos se realizó
directamente en el lugar donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar
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variable alguna. No obstante, el trabajo también se considera cuantitativo ya que
los resultados obtenidos servirán para decidir si este proyecto es rentable o no.
Entre las fases de desarrollo de este estudio se realizó un estudio de mercado
para determinar los aspectos generales asociados a la demanda, la oferta y el
precio. De igual manera, se realizó un análisis de la posibilidad técnica de fabricar
ejes y acopladores y determinando la función de producción óptima que mejor
utiliza los recursos disponibles. Asimismo, se determinó a través de un estudio
económico los costos totales, la inversión inicial y la fuente de financiamiento
necesaria para la ejecución del proyecto, además del impacto ambiental. La
evaluación financiera arrojó como resultado que el valor presente neto incluyendo
el financiamiento y sin incluirlo da mayor a cero lo que indica un rendimiento
mayor al aceptable, la TIR con financiamiento se ubicó en 40% y sin
financiamiento en 35%, por lo tanto, se recomendó invertir en el proyecto,
manteniendo un control sobre los costos y los ingresos que se generen.
Esta segunda tesis aportó el procedimiento para la realización de un estudio
técnico-económico que permitió determinar la factibilidad de un proyecto
específico.
• CHACIN, Eduardo; PAZ Miguel Ángel. “Estudio de la factibilidad técnico-
económica del diseño de viviendas unifamiliares bajo la ley de política habitacional”. Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería Civil.
Maracaibo. 2007.
El fundamento básico de esta investigación fue determinar la factibilidad
técnica y económica de la construcción de una vivienda otorgada por el Instituto
de la Vivienda en Maracaibo (IVIMA). Dicha estructura fue construida bajo los tres
sistemas tradicionales existentes en Venezuela, los cuales son: concreto armado,
EMEDOS y estructura metálica de acero. Se describió y se analizó cada etapa del
proceso constructivo de la vivienda. Luego se realizó un estudio económico donde
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se compararon los costos unitarios de la estructura de la vivienda y se describió el
costo final de cada uno de los sistemas utilizados. Esta investigación estuvo
enmarcada y determinada como una investigación de tipo descriptiva. El diseño
del trabajo fue experimental y documental de campo porque se realizó en el
mismo sitio urbanístico y se hizo una amplia revisión a la literatura de procesos y
técnicas constructivas de cada uno de los sistemas existentes para este caso
especifico. El procedimiento de la investigación fue el siguiente: I. Cuadro
Comparativo de los tres sistemas relacionando los procesos técnicos de
construcción en cada una de sus fases; II. Elaboración de los cómputos de los
tres diseños de la vivienda y realización de un análisis económico de producción
de cada uno de ellos; III. Elaboración de un análisis comparativo de ventajas y
desventajas de los tres procesos constructivos; IV. Análisis económico del costo
de construcción de la vivienda. En base a la revisión de la literatura realizada y a
la interpretación de los resultados arrojados por la investigación, se concluyó que
el sistema EMEDOS es el más eficiente en su construcción, los rendimientos
proveen la instalación de todos los paneles de la vivienda en un día laboral, los
riesgos que presentan este proceso constructivo es la procura de paneles ya que
solo existe una sola empresa encargada del suministros de los mismos.
Este estudio aportó el método constructivo más eficiente y económico
llamado EMEDOS, el cual se tomó en cuenta para los cálculos de los cómputos
métricos y análisis de precios unitarios de la edificación. Asimismo, brindó un
análisis económico del costo de una construcción, entre otros aspectos, que son
fundamentales para el desarrollo del estudio técnico.
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2.2. Fundamentación Teórica Para comenzar a definir los aspectos relacionados con el desarrollo de este
trabajo de investigación es preciso conocer algunos conceptos generales
relacionados con la recreación, turismo y deporte.
2.2.1. Recreación La recreación es un medio de la educación física, es realizar actividades en
un ambiente natural, al aire libre o en sitios de esparcimiento; constituye una de
las actividades principales del hombre; no solo porque le proporciona descanso,
liberación de tensión y distracción, sino también contribuye al desarrollo integral y
al bienestar, al tener incidencia en los aspectos físicos, psicológicos y sociales.
(Ruiz, 2007: 111). Ha sido, es y será una necesidad básica del ser humano que a
través del tiempo se ha manifestado en diferentes formas, considerándose
fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre. Cada ser
humano en su edad y en su propio mundo necesita diariamente de la recreación
para disfrutar de una vida plena y satisfactoria. Es un medio que establece
claramente la relación de vivir para trabajar o trabajar para vivir. A través de
actividades recreativas el individuo aprende haciendo sobre sus propias
experiencias, despertando su creatividad, espontaneidad, originalidad e iniciativa.
Debe ser utilizada como medio para un mejoramiento a nivel personal, de
rendimiento laboral de los empleados, utilizando herramientas de aplicación diaria
en forma inmediata y progresiva, para mejorar aptitudes psicofísicas, controlar el
stress y potenciar las habilidades de los jóvenes.
Clasificación de la recreación
I. Deportiva: Hoy por hoy el deporte es considerado como la actividad del
hombre que mas relaciona a los seres humanos. Se clasifica en:
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a) Deporte Organizado: Cuyas características más resaltantes son la
enseñanza formal, responsabilidad y rendimiento siendo el individuo dirigido
de acuerdo a un plan determinado.
b) Deporte recreativo: Cuyas características recreativas son el aprendizaje
informal, las conductas grupales, el disfrute continuo de las actividades y
actos espontáneos de movimientos deportivos, aquí no se cumple
estrictamente la reglamentación del deporte. (Ruiz, 2007: 117).
II. Social: ubicamos en esta área todas las experiencias recreativas que se
comparten en grupos y donde se desarrollan cualidades para la convivencia
social tales como la integración, la cooperación, la honradez, la amistad, dar y
recibir, el compañerismo, la solidaridad y el respeto mutuo, entre otras
cualidades para la vida en sociedad. (Ruiz, 2007: 118).
III. Cultural: Es una programación de recreación donde pueden ser atendidos los
intereses hacia el arte, la ciencia, la tecnología, donde se observa el potencial
recreativo del ser humano; de ahí, la necesidad de promover actividades que
den oportunidad de desarrollar la libre expresión del hombre tal como es y
como quiere ser. Podemos enmarcar las siguientes tareas propias de estas
áreas: creación literaria, narración de cuentos, poesía, periodismo escolar,
teatro popular, fotografía, festivales infantiles, formación de grupos musicales
y folclóricos, pintura y dibujo. (Ruiz, 2007:119).
IV. Actividad al aire libre: Es realizada en medios naturales; se puede definir
como el arte de vivir en el campo; el fin principal de la vida al aire libre es la
identificación del hombre con la naturaleza; ejemplos: el excursionismo, los
paseos, las prácticas agrícolas, las observaciones a la flora y a la fauna
silvestre. (Ruiz, 2007: 120).
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2.2.2. Deporte
Es un medio de educación física que se cumple como agente del
movimiento muscular, tendiente a alcanzar un mejor resultado técnico en una
especialidad, para establecer supremacía o performance de un individuo, entidad,
región o país. (Ruiz, 2007: 132).
Clasificación de los deportes
I. Deportes individuales: Como indica su nombre, se caracterizan por el
hecho de poner al ejercitante solo frente al obstáculo que ha de vencer
(aparato, elemento, adversario). Aquí el criterio es de orden psicológico. En
cuanto a sus técnicas, se verá que no tienen nada en común entre ellas.
(Ruiz, 2007: 134).
II. Deportes colectivos: En estos deportes la situación psicológica del
jugador se caracteriza por la necesidad de integrarse en una acción de
grupo. En todos ellos se encuentran puntos comunes: oposición de dos
equipos, interés centrado en un balón que se debe arrebatar a los
adversarios y llevar a un lugar determinado (cesto, superficie, meta), reglas
precisas de acción sancionada por la presencia en el terreno de un árbitro
que interviene de manera directa en el juego. Por el momento nos
conectaremos con enumerar algunos: baloncesto, fútbol, balonmano, rugby,
etc. (Ruiz, 2007: 136).
2.2.3. El turismo Desde el punto de vista descriptivo, es el conjunto de las relaciones y
fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de
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su lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no
estén motivados por una actividad lucrativa (Acerenza., 2005: 39).
Desde el punto de vista técnico, existen varias definiciones para el término
turismo, cada una de ellas apropiadas a diferentes propósitos. La industria de
viajes lo ha definido como el negocio de proveer y comercializar servicios y
facilidades para el placer de los viajeros (Acerenza, 2005: 119). Clasificación de turismo
I. Turismo cultural: Es la actividad que proporciona al turista una experiencia
que supone una ampliación de sus conocimientos culturales, tales como la
historia patrimonial, folklórica, religiosa, arquitectura monumental. El término
cultural, en sentido amplio, abarca una innumerable cantidad de definiciones
que quedan concretas en otras tipologías de turismo. (Arerenza, 2005: 39).
II. Turismo deportivo: Se trata de una actividad de amplias opciones en la
que la motivación principal son los deportes, ya sea en su modalidad al aire
libre o en espacios cerrados, peligrosos o sin riesgo, tradicionales o de nueva
implantación, en los que el turista puede ser agente o espectador pasivo
(Acerenza, 2005: 43).
2.2.4. Estudio de factibilidad
Toda organización nace de una idea generada por alguna invención,
creación o mejora, por la detección de una necesidad o problema, del análisis de
los planes de desarrollo, del conocimiento de nuevas tecnologías y debe ser
evaluada para decidir si justifica la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo en su
explotación más profunda (Méndez, 2006: 136).
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El estudio de prefactibilidad verifica si es posible técnica, económica y
financieramente, concretar aun más la idea. Indaga sobre el mercado, los recursos
necesarios, la posible ubicación de las facilidades físicas, y explica someramente
la inversión, los costos y las ganancias (Méndez, 2006: 137).
La evaluación que resulte del estudio indicará la conveniencia de continuar
analizando con mayor nivel de detalle, a un mayor costo, la idea, mediante el
estudio de factibilidad, que recopila, analiza y sintetiza los antecedentes técnicos y
financieros que permitan justificar la asignación de recursos, demostrando que
existe la tecnología, que la ubicación propuesta es la mejor, que hay un mercado
dispuesto a pagar un precio determinado y que éste, conjuntamente con la
cantidad a vender, cubre suficientemente los costos. Estos aspectos evaluados en
su valor actual y futuro, permitirán avanzar en el desarrollo de la idea (Méndez,
2006: 139).
2.2.5. Proyectos de inversión
Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de
un problema tendente a resolver, entre muchas, la necesidad humana. Esto
quiere decir, que el proyecto es toda idea que busca dar solución a un problema o
necesidad que tengan un grupo de personas en la sociedad (Baca, 2006: 22).
El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le
asigna un determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios
tipos, podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en
general. Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una
necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser,
recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros (Baca, 2006: 22).
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Por su parte Méndez (2006:91) señala que “un proyecto de inversión es un
documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten al
emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea
es viable, se puede realizar y dará ganancias”.
Clasificación de proyectos de inversión
Según Méndez (2006: 92), “los proyectos pueden ser de diversa índole, una
clasificación a partir del fin buscado puede ser la siguiente:”
I. Proyectos de inversión privada: En este caso el fin del proyecto es lograr
una rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la
inversión de capital puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la
ejecución del proyecto.
II. Proyectos de inversión pública: En este tipo de proyectos, el estado es el
inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el estado tiene
como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo
económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora del
bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución, dichas mejoras
son impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo generación de empleo,
tributos a reinvertir u otros. En este caso, puede ser que un proyecto no sea
económicamente rentable per se, pero su impacto puede ser grande, de modo que
el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la inversión
puesta por el estado.
III. Proyectos de inversión social: Un proyecto social sigue el único fin de
generar un impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no se
mide el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del
proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la
sociedad, aún cuando acabe el período de ejecución del proyecto. Una
clasificación de proyectos privados, se puede establecer en función al impacto en
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la empresa:
IV. Según el tipo de bienes y/o servicios
• Proyectos que generan bienes de consumo final (bebidas, alimentos, etc.). • Proyectos que generan bienes de capital (aumentan eficiencia en el trabajo
humano; vehículos).
• Productos que generan bienes intermedios (hilos de algodón camisas,
• Proyectos de Infraestructura Social (satisfacción de las necesidades de la
población ej. saneamiento básico).
• Proyectos de Infraestructura Económica (lugares de directa o indirecta
producción esto implica ciertos insumos como energía eléctrica, transporte
y comunicaciones).
• Servicios (de carácter personal; material o técnicos).
VI. Según la Óptica de Evaluación de Proyectos
• Proyectos que generan bienes específicos o de mercado (el consumo de
una persona no pueda consumir otra ej. un lente de aumento con cierta
dioptría de medida).
• Proyectos que generan bienes públicos (bienes cuyo consumo por una
persona en la sociedad no impide que otra pueda consumirla, Ej. Seguridad
Ciudadana, cubre el costo a través de los impuestos).
• Proyectos semipúblicos (Ej. la educación; servicio que puede delegarse al
sector público y privado).
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• El sin número de clasificaciones que han tenido lugar y actualmente en
vigencia, se refieren a las inversiones productivas realizadas en el seno de
la empresa. En realidad, ajustando el concepto debería decirse inversiones
en bienes productivos, en vez de decir inversión productiva, justamente a
partir de este tipo de inversión, podría establecerse la siguiente tipología:
1. Inversiones de renovación: aquellos que tienen por objeto el de sustituir
un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo que desarrolle la
misma función.
2. inversiones en expansión: aquellas en las que los beneficios esperados
provienen de hacer más de lo mismo, por tanto estas inversiones tienen
lugar como respuesta a una demanda creciente.
3. Inversiones en la línea de productos: también llamadas inversiones de
modernización o innovación y son aquellas cuya finalidad es el lanzamiento
de nuevos productos o la mejora de los ya existentes.
4. Inversiones estratégicas: son aquellas que generalmente afectan a la
globalidad de la empresa y de que no se espere un beneficio inmediato, si
no que tiendan a reformar la empresa en el mercado, reducir riesgos,
afrontar nuevos mercados, ser más competitivos. Por lo tanto en esta caso
los beneficios esperados, más que beneficios son la expectativa de evitar
disminuciones en los resultados futuros.
2.2.6. Proceso de preparación y evaluación de proyectos
Cada estudio de inversión es único y distinto de todos los demás, la
metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder
adaptarse a cualquier proyecto (Baca, 2006: 3).
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Las técnicas de análisis empleadas en cada una de las partes de la
metodología sirven para hacer una serie de determinaciones, tales como mercado
insatisfecho, costos totales, rendimiento de la inversión, las mismas sólo proveen
las bases para decidir (Baca, 2006: 4).
La estructura general de la metodología de evaluación de proyectos se
presenta en la figura 1, se describe el proceso global y las interrelaciones de un
estudio de factibilidad. Las características propias de cada una de las partes se
analizan seguidamente.
Figura 1: Estructura general de la evaluación de proyectos. (Baca, 2006).
2.2.7. Estudio de Mercado
Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal
de estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la
demanda y oferta, el análisis de los precios, y el estudio de comercialización.
(Baca, 2006: 7).
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Por otra parte, en relación al estudio de mercado Parra (2005: 11) expresa
lo siguiente:
“El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad real de penetración de un bien o servicio en un mercado, determinando la cantidad que se estaría dispuesto adquirir a un precio fijado. El estudio de mercado, es uno de los estudios más importantes y complejos que deben realizarse para la evaluación de proyectos, ya que, define el medio en el que habrá de llevarse a cabo el proyecto. En este estudio se analiza el mercado o entorno del proyecto, la demanda, la oferta y la mezcla de mercadotecnia o estrategia comercial, dentro de la cual se estudian el producto, el precio, los canales de distribución y la promoción o publicidad. Pero siempre desde el punto de vista del evaluador, es decir, en cuanto al costo/beneficios que cada una de estas variables pudiesen tener sobre la rentabilidad del proyecto. Este estudio es generalmente el punto de partida para la evaluación de proyectos, ya que, detecta situaciones que condicionan los demás estudios”.
Objetivos del Estudio de Mercado
• Analizar el mercado de las materias primas y demás insumos
indispensables para el proceso productivo.
• Estudiar el mercado competidor, es decir, a todas las empresas que forman
parte de la industria en la que se llevará a cabo el proyecto.
• Comprender las características del medio externo o internacional que
pueden influir el desempeño del proyecto.
• Conocer los posibles efectos que pueden tener los factores económicos,
socioculturales, demográficos, tecnológicos, competitivos y político-legales
del macro entorno, sobre las actividades que se vayan a desarrollar en el
futuro.
• Caracterizar al usuario o consumidor potencial del producto gracias a una
previa segmentación del mercado.
• Delimitar el área geográfica que va a ser atendida por el proyecto.
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• Estimar el comportamiento futuro de la demanda y de la oferta de bienes y
servicios del proyecto.
• Planificar la estrategia de comercialización más adecuada a la naturaleza
del bien y servicio del proyecto y a las características del usuario o
consumidor.
• Definir las características generales del bien o servicio que se ofrecerá.
• Determinar la cantidad de bienes y servicios provenientes de la empresa del
proyecto que los consumidores estarán dispuestos a adquirir.
• Estimar los precios a los cuales los consumidores estarán dispuestos a
adquirir el producto y los productores a ofrecerlo.
• Describir el canal de distribución más adecuado, que es la ruta que toma el
producto al pasar del productor al consumidor final.
• Describir la promoción y publicidad que se ocupará para la comunicación
del posicionamiento del producto a los consumidores o clientes.
Pasos a seguir en el estudio de mercado
Para la realización del estudio de mercado se debe seguir los siguientes
pasos:
I. Definición del problema
Implica tener un conocimiento completo del problema, si no es así, el
planteamiento de solución será incorrecto. Debe tomarse en cuenta que siempre
existe más de una alternativa de solución y cada alternativa produce una
consecuencia específica, por lo que el investigador debe decidir el curso de acción
y medir sus posibles consecuencias. (Baca, 2006:15).
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Del mismo modo, Parra (2005: 12) señala que debe decidirse hacia dónde se
quiere llegar con el proyecto, el curso de acción a seguir y por supuesto, medir las
posibles consecuencias de cada una de estas alternativas de solución.
II. Necesidades y fuentes de información
Existen dos tipos de fuentes de información: las fuentes primarias, que
consisten básicamente en investigación de campo por medio de encuestas, y las
fuentes secundarias, que se integran con toda la información escrita existente
sobre el tema, ya sea en estadísticas gubernamentales (fuentes secundarias
ajenas a la empresa) y estadísticas de la propia empresa. Es necesario conocer
toda la información que existe en el mercado y con esa base decidir dónde realizar
la investigación. (Baca, 2006: 16).
III. Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos
Si se obtiene información por medio de encuestas habrá que diseñar éstas
de manera distinta a como se procederá en la obtención de información de fuentes
secundarias. También es claro que es distinto el tratamiento estadístico de ambos
tipos de información.
IV. Procesamiento y análisis de los datos
Una vez que se tenga toda la información necesaria proveniente de cualquier
tipo de fuente, se continúa con el procesamiento y análisis. (Baca, 2006: 16).
V. Informe
Ya que se ha procesado la información adecuadamente, sólo faltará al
investigador rendir su informe, el cual deberá ser veraz, oportuno y no
tendencioso. (Baca, 2006: 16).
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Etapas en el estudio de mercado
El proceso del estudio de mercado, estará en función del carácter
cronológico de la información que se analiza. Es así, que para identificar y
proyectar todos los mercados, deberá realizarse un análisis histórico, uno de la
situación actual y otro de la situación futura o proyectada, de cada uno de los
mercados a estudiar.
I. Análisis histórico del mercado
El análisis histórico tiene 2 objetivos. Primero, reunir información de carácter
estadístico que pueda servir para proyectar esa situación a futuro. Segundo,
evaluar el resultado de algunas decisiones tomadas por otros agentes del
mercado, para lograr identificar los efectos positivos o negativos que se lograron.
La experiencia de otros, puede evitar que cometamos los mismos errores y a
la vez, podemos repetir o imitar las acciones que les produjeron beneficios.
Entonces, debe ser un objetivo primordial explicar la relación de causa y efecto,
que determinó las variaciones en el pasado.
II. Análisis de la situación actual
El análisis de la situación actual, es importante porque es la base de
cualquier predicción que se realice del futuro. Además, genera una gran cantidad
de información sobre el modo en que están funcionando todas las variables
importantes a analizar, como es el caso de la demanda, oferta, competencia,
proveedores y consumidores, entre otros. Toda esta información, sirve para
aprender el modo en que se desarrolla la situación vigente y para realizar las
distintas proyecciones que lleven a tomar las decisiones correctas a futuro.
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III. Análisis de la situación proyectada
El estudio de la situación futura, es lejos el más importante para evaluar el
proyecto. La información histórica y la vigente analizada, permiten proyectar una
situación suponiendo la mantención de un orden de cosas, que con la sola
implementación del proyecto se debería modificar.
El analizar la situación futura o esperada de las distintas variables, implica
hacer las proyecciones necesarias de las tendencias futuras, de todos los factores
que puedan afectar positiva o negativamente el desempeño del proyecto.
Cuantitativamente ocupando métodos estadísticos o en forma cualitativa
analizando hacia dónde se producirán los cambios y en cierta forma, siendo
visionario y tratando de adivinar acontecimientos futuros que puedan ser muy
relevantes para la evaluación del proyecto. Tal es el caso de empresas nuevas,
vanguardistas, modificaciones en las barreras de entrada de las diversas
Para el análisis del mercado de un proyecto, es necesario reconocer todos
los agentes que, con su participación, tienen o tendrán algún grado de influencia
sobre las decisiones que definirán la estrategia comercial de la empresa. Y por
ende sobre la estructura de costos y beneficios del proyecto.
Al realizarse el estudio de mercado, se deben reconocer 5 partes importantes
que lo componen, dichos submercados son: el mercado proveedor, competidor,
distribuidor, consumidor y externo, ver figura 2.
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Figura 2: Diagrama de mercado de proyecto. (Parra, 2005)
I. Mercado proveedor
Está constituido por todas aquellas firmas que proporcionan insumos,
materiales y equipos. También comprende a quienes proporcionan servicios
financieros y de mano de obra. El estudio del mercado proveedor es bastante más
complejo de lo que parece, ya que, deberán estudiarse todas las alternativas de
obtención de materias primas, sus costos, condiciones de compra, perecibilidad,
posibles sustitutos, infraestructura especial para su bodegaje, disponibilidad,
seguridad y oportunidad del suministro, etcétera. Y así, asegurar un flujo constante
de insumos necesarios y al más bajo precio. Por lo tanto, el mercado proveedor
constituye muchas veces un factor tanto o más crítico que el mercado consumidor.
Y no son pocos los proyectos que basan su viabilidad en este mercado.
II. Mercado Competidor
El mercado competidor, está formado por las empresas que producen y
comercializan productos similares a los del proyecto y por aquellas compañías que
Proyecto
Proveedor Competidor
Distribuidor
Consumidor Mercado Externo
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sin ofrecer bienes o servicios similares, comparten el mismo mercado objetivo de
clientes. Por lo tanto, para la preparación y evaluación de proyectos será
imprescindible, conocer la estrategia comercial que se desarrollará para enfrentar
de mejor forma la competencia frente al mercado consumidor. No se puede
ignorar a la competencia, ya que, representa una fuerza importante que se debe
vigilar y ante la que se debe estar preparado para responder. Además más allá de
la simple competencia, muchos proyectos dependen de la competencia con otros
productos.
III. Mercado distribuidor
El mercado distribuidor, necesita el análisis de menos variables que los
anteriores, pero no deja de ser importante. La disponibilidad de un sistema que
garantice la entrega oportuna de los productos al consumidor, en fundamental en
muchos productos, como es el caso de productos perecederos, entre otros. Los
costos de distribución, son determinantes en el precio al que llegarán los
productos al consumidor y por lo tanto, en la demanda que deberá enfrentar el
proyecto.
IV. Mercado consumidor
El mercado consumidor, suele ser el que requiere mayor tiempo para su
estudio, por la cantidad de estudios específicos, que deben llevarse a cabo dada
la complejidad del consumidor. Los hábitos, gustos y motivaciones de compra
serán determinantes al definir al consumidor real (aquel que toma la decisión de
compra) y la estrategia comercial a seguir. Las organizaciones existen para
resolver las necesidades de los clientes, ya que, son quienes absorben la
producción de la empresa.
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V. Mercado externo
El mercado externo por sus características, puede ser estudiado
separadamente o inserto en los estudios anteriores. Existen variables en el
mercado competidor, distribuidor y consumidor externo que pueden afectar
profundamente. Por lo tanto deben estudiarse por su efecto esperado sobre las
variables del proyecto, más aún por la globalización de estos tiempos que inserta
en una comunidad de orden mundial. En esta parte del análisis, se deberán
identificar los aspectos internacionales más relevantes para las actividades de
mercadeo y de negocios de la empresa. Ejemplo, se deberán identificar los
productos y servicios, de los competidores claves que tienen presencia
significativa en los mercados más importantes como Estados Unidos, la Unión
Europea y Asia. También, se deberán identificar a los competidores potenciales en
los mercados internacionales, considerando la importancia estratégica para el
negocio, en un país o en una región en particular.
Variables externas
Para definir cualquier estrategia comercial, es necesario estudiar una serie
de variables externas que influyen directa o indirectamente sobre el
comportamiento de los distintos mercados del proyecto. Estas variables son en
general incontrolables por la empresa, pero evaluadas correctamente permitirán
detectar las amenazas, oportunidades y aliados existentes en el medio. Las
amenazas, la constituyen todas aquellas variables del entorno externo al proyecto,
que pudieran tener algún efecto negativo, como inestabilidad política y situaciones
recesivas. Las oportunidades, por el contrario, son todos los elementos favorables
al proyecto, como la existencia de una demanda insatisfecha y de una
competencia debilitada. A continuación se describen algunas de las variables
externas que influyen directamente en el comportamiento del mercado:
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I. Factores económicos
Son factores del entorno que pueden afectar las prácticas administrativas.
Tienen que ver con las tasas de interés, la inflación, los cambios en el ingreso
disponible, los índices del mercado de valores y la etapa del ciclo normal de los
negocios, entre otros. Conocer el panorama macroeconómico del país o países
donde opera la empresa y conocer las tendencias mundiales de la economía, son
piezas claves para la creación de escenarios futuros de mercadeo.
II. Factores socioculturales Se refieren a los aspectos culturales, actitudinales y comportamentales del
macroentorno. Los cambios en este entorno son más evolutivos que
revolucionarios y más generacionales que individuales, dentro de una generación
específica. Con el desarrollo de los medios de comunicación, existen rápidos
cambios culturales que ocurren en la sociedad hoy en día, por lo que se hace
imprescindible su análisis para identificar los efectos que una determinada
estrategia comercial tendrá sobre el mercado. La empresa, debe adaptar sus
prácticas a las expectativas cambiantes de la sociedad en que opera, conforme
cambian los valores, las costumbres y los gustos.
III. Factores demográficos
Los factores demográficos, también son relevantes al definir en gran medida
comportamientos de la sociedad futura. Por lo tanto, todos los cambios en la
estructura de las clases sociales y en la distribución, serán materia de
preocupación y de análisis constante para poder desenvolverse en los nuevos
escenarios.
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IV. Factores tecnológicos
La tecnología, es la fuerza impulsora que está detrás del desarrollo de
nuevos productos y mercados, pero también es hoy la principal causa para que
otros productos y mercados declinen o desaparezcan. La tecnología es una
nueva frontera que posibilita poner más información compleja y con más
inteligencia en los productos. Con esto se está creando valor, haciendo el
producto más amistoso en su uso y teniendo la posibilidad de una producción más
flexible para hacer una oferta de productos a la medida y personalizados.
Por otro lado, el cambio tecnológico se da a tal velocidad que puede afectar
en forma extrema, ya que, puede ser un gran apoyo si se cuenta con él o una
terrible amenaza sino está al alcance del proyecto. Además porque los cambios
tecnológicos influyen en la naturaleza de la competencia entre las empresas.
V. Factores políticos y legales
Condicionan el comportamiento de todo el sistema, abarcando desde lo
económico hasta lo social, afectando la confianza y expectativas de cada agente
del mercado. Cualquier decisión respecto a la estrategia comercial del proyecto,
se verá influida directamente por las decisiones gubernamentales y legales sobre
una determinada política económica (de tipo de cambio, aranceles, importaciones,
exportaciones, tasas de interés, impuestos, etcétera). Por lo tanto, para la
empresa es clave conocer a fondo el entorno legal y político donde va a actuar, ya
que, las decisiones tomadas en este entorno tendrán un impacto importante en las
operaciones de la empresa y en el comportamiento de los consumidores.
2.2.7.1. El usuario o consumidor
Es importante, explicar las características de aquellos agentes económicos,
que necesitan o requieren consumir el producto del proyecto, ya que, a partir de
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ellos se tomarán decisiones importantes que se relacionan con la estrategia
comercial del producto. Si se conocen las características de los consumidores del
producto, es posible conocer el comportamiento, gustos, preferencias y
percepciones que tienen. Además se pueden inferir las posibles reacciones que
tendrán frente al bien o servicio. Por lo tanto, lejos el principal determinante del
éxito del proyecto, radica en el conocimiento que se tenga del usuario o
consumidor, para ello se deberá realizar especial análisis del mercado, tal como
se explica a continuación:
• Segmentación de mercado
El proceso de segmentación, divide un mercado heterogéneo en segmentos
homogéneos específicos. Esto permite que los segmentos identificados se fijen
como objetivo de productos específicos y una mezcla de mercadotecnia distintiva.
Por lo tanto, la mezcla de mercadotecnia se dirige a satisfacer las necesidades de
los clientes de manera más efectiva, asegurándose la retención y lealtad de ellos.
La investigación de mercado, que con frecuencia se necesita para dividir el
mercado de manera efectiva en segmentos, asegura que a los clientes objetivos
se les proporcione la oferta de productos que realmente necesitan. Por lo tanto, al
dirigir los esfuerzos hacia aquellas áreas que contribuyen a lograr el éxito, se
están evitando errores futuros en la mezcla de mercadotecnia y el derroche de
recursos valiosos. Es necesario que los productos se planeen a la luz del
conocimiento de las necesidades de distintos segmentos.
El proceso de segmentación de mercado consta de 4 pasos. Primero,
definir el mercado que se atenderá. Segundo, identificar las bases opcionales para
la segmentación. Después, examinar estas bases y elegir la mejor de ellas para la
segmentación. Y finalmente, identificar segmentos individuales de mercado,
estimar su atractivo y seleccionar segmentos específicos objetivo. Una vez
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segmentado el mercado, es necesario realizar un posicionamiento y definir la
estrategia de mezcla de la mercadotecnia:
Figura 3: Proceso de segmentación de mercado (Méndez, 2006)
• Área geográfica del mercado
Es el espacio geográfico, que va a ser atendido durante el período de vida
útil del proyecto, es decir, es el área específica del mercado que se piensa
abastecer con el producto, más conocida como el mercado objetivo del proyecto.
Para decidirse por un área geográfica específica, es fundamental determinar un
mercado adecuado y propicio, en el cuál se consideren todos aquellos factores y
variables posibles que puedan afectar el proyecto. Y que además, resulte ser la
alternativa económicamente más rentable y que ocasione las menores dificultades
posibles. Por otro lado, la localización del mercado apropiado, va a depender del
objetivo general del proyecto y de los criterios utilizados, dadas las características
del proyecto y los factores económicos del mercado. La delimitación del área
geográfica del mercado tiene 4 objetivos preponderantes: cuantificar el volumen
de la oferta, determinar el tipo de mercado a cubrir por el proyecto, obtener
información sobre las características de la población consumidora y
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principalmente, desarrollar la estrategia comercial más adecuada para satisfacer
las necesidades y expectativas del mercado objetivo.
2.2.7.2. Producto
Consiste en realizar la descripción exacta del producto o servicios que se
pretendan elaborar o prestar. Su clasificación desde diferentes puntos de vista,
como por ejemplo según su vida en almacén o según su consumo son:
Según su vida en almacén, se clasifican en duraderos (no perecederos) y no
duraderos (perecederos).
Según su consumo, se dividen en bienes de consumo intermedio (industrial)
y bienes de consumo final. (Baca, 2006: 17)
Asimismo, el producto se puede clasificar de diferentes maneras como:
a) Por conveniencia, los que a su vez se subdividen, en básicos, cuya compra se
planea; y de conveniencia por impulso, cuya compra no necesariamente se
planea.
b) Productos que se adquieren por comparación, que se subdividen en
homogéneos y heterogéneos.
c) Productos que adquieren por especialidad, con los cuales ocurre que cuando
el consumidor encuentra lo que satisface, siempre regresa al mismo sitio.
d) Productos no buscados, que son productos o servicios con los cuales nunca
se quiere tener relación, pero cuando se necesitan y se encuentra uno que es
satisfactorio, la próxima vez se acude al mismo sitio.
Con respecto al grado de terminación, se encuentran los bienes de consumo
intermedio que son generalmente de tipo industrial, asociados con aquellos
insumos necesarios para nuevos procesos productivos y los bienes de consumo
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final, que son los productos ya terminados, adquiridos directamente por el
consumidor para su uso o aprovechamiento.
En cuanto a su relación con otros productos, se encuentran:
a) Bienes sustitutos. Son aquellos productos similares, tanto en su utilidad
de uso como en la necesidad que satisfacen del consumidor. Por lo tanto, el
consumidor podrá preferir alguno de estos bienes en lugar al bien del proyecto, en
caso que este último subiera de precio.
b) Bienes complementarios. Son aquellos que se consumen en forma
conjunta, por lo que al aumentar la cantidad consumida de uno, aumentará el
consumo del otro. Por lo tanto, si aumenta el precio de uno de ellos, va a disminuir
la cantidad demandada de ambos.
c) Bienes independientes. Son aquellos que no tienen ninguna relación
entre sí, por lo que el cambio en el precio de uno, no afectará la demanda del otro.
Dada su relación con el nivel de ingreso, existen los bienes normales, que
son aquellos cuya cantidad consumida aumenta junto con el nivel de ingreso y los
bienes inferiores cuya cantidad demandada disminuye al aumentar el nivel de
ingreso del consumidor.
• Caracterización del producto
Al caracterizar y describir el producto, se deben especificar a lo menos 3
tipos de características o cualidades, como son:
a) Características físicas. Estas a su vez se pueden dividir en externas
como tamaño, color, peso, olor, textura, envase, estilo y presentación. Y en las
internas como sabor, aroma, tiempo de perecidad y propiedades.
b) Características técnicas. Son las que tienen que ver con capacidad,
calidad, versatilidad, materiales empleados, grado de pureza, vida útil y fórmula
química, entre otras.
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c) Características intangibles, subjetivas o simbólicas. Son aquellas
relacionadas con roles, nivel social o estatus, creencias, valores sociales y
beneficios que presta el producto.
Los productos del tipo bienes, no presentan mayores complicaciones en su
descripción, ya que, claramente presentan los tres tipos de características. Ahora
en el caso de los servicios, dada su naturaleza intangible, pareciera que su
caracterización particular fuese demasiado compleja. Pero la verdad es que hay
que centrarse en sus aspectos de tipo subjetivos o simbólicos.
Hoy en día, dado el alto grado de competitividad y la extensa oferta de
productos en general, la división entre bienes y servicios no es tan clara. Existe
una tendencia creciente de lograr la mayor diferenciación posible en los productos,
diferenciación que ha llevado a obtener un producto con mayor valor agregado
gracias a la gran variedad de servicios que lo rodean.
2.2.7.3. Demanda
Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado
requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un
precio determinado. (Baca, 2006:17).
La cantidad de un bien o servicio que los hogares desearían comprar se
denomina “demanda” por ese bien o servicio. (Rojas, 2007: 30). La demanda
puede hacer referencia a:
a) Dimensión del mercado. Cuando se dirige a la totalidad del mercado, a
determinados segmentos o a un individuo en particular.
b) Dimensión del producto. Si se dirige hacia una clase de productos o
marca de una empresa. En ambos casos, pueden considerarse además, los
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productos sustitutivos, dentro de aquellas situaciones de uso en las que se buscan
beneficios similares.
c) Dimensión del lugar. Dirigida a un territorio o zona geográfica de mayor o
menor extensión (local, regional, nacional o internacional).
d) Dimensión de tiempo. A un periodo de tiempo de mayor o menor
duración (largo, medio o corto plazo).
e) Dimensión del cliente. A la demanda para el consumo final, que se le
denomina demanda primaria, o a la de los bienes y servicios para su incorporación
a procesos productivos, que constituye la demanda derivada.
• Análisis de la demanda
El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es
determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del
mercado con respecto a un bien o servicio, determinar la posibilidad de
participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La
demanda se vincula a factores como la necesidad real que se tiene del bien o
servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros. A través de su
estudio se logra conocer cuáles son las preferencias y los gustos del consumidor.
(Baca, 2006: 18)
• Clasificación de la demanda
a. Demanda negativa
Se produce cuando existe una actitud de rechazo por parte del mercado, de
aceptar un tipo de producto y/o servicio. Se deben analizar las causas de esa
actitud negativa y en función de ellas, optar por la estrategia que sea más
adecuada, con el fin de que el producto tenga una mejor aceptación por parte del
consumidor.
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b. Demanda nula o inexistente
Se da cuando el producto y/o servicio, no tiene interés para el mercado en
un momento determinado y por tanto no se demanda. Esta situación puede
cambiar, induciendo a la gente a consumir, no solo cuando le haga falta el
producto. Se tratará pues de reducir el precio de venta, mejorar la producción y
todo aquello que sirva para incentivar la demanda.
c. Demanda latente
Se produce cuando hay un mercado potencial de un producto, pero tal
producto no existe todavía. Las empresas deben investigar el mercado para
descubrir cuáles son las necesidades de la sociedad actual.
d. Demanda débil o decreciente.
Se da cuando el mercado demanda cada vez menos cantidad de un
producto determinado. En este caso, se tienen que analizar las causas del
decremento de la demanda y en función de ellas, tomar medidas tales como dirigir
el producto a otro segmento, cambiar sus atributos y características, etcétera.
e. Demanda irregular
Ocurre cuando la demanda tiene fluctuaciones a lo largo del tiempo. Aquí se
debe conseguir que sea una demanda más estable, para lo que se utiliza
generalmente la reducción de precios.
f. Demanda insatisfecha
Es la que lo producido en el mercado u ofrecido no alcanza a cubrir los
requerimientos de los consumidores.
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g. Demanda satisfecha
Lo ofrecido al mercado es exactamente lo que éste requiere. Existen dos tipos
de demanda satisfecha:
• Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad del bien
o servicio en el mercado, pues se está usando plenamente. Es muy difícil
encontrar esta situación en un mercado real.
• Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente satisfecha,
pero que se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de herramientas
mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad.
En relación a su necesidad puede ser: • Demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarios, que son los que la
sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están relacionados con la
alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros.
• Demanda de bienes no necesarios o de gusto, que es prácticamente el llamado
consumo suntuario. En este caso la compra se realiza con la intención de
satisfacer un gusto y no una necesidad.
En relación con su temporalidad, se conocen:
• Demanda continua: Es la que permanece durante largos periodos, normalmente
en crecimiento, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la población.
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• Demanda cíclica o estacional: Es la que en alguna forma se relaciona con los
periodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales, como regalos
en la época navideña.
De acuerdo con su destino, pueden ser:
• Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el
consumidor para su uso o aprovechamiento.
• Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren
algún procesamiento para ser bienes de consumo final. (Baca, 2006: 19)
• Determinantes de la Demanda
Entre los factores que afectan a la demanda de un producto se pueden
nombrar:
• Precio del producto
• Precio de bienes sustitutivos y complementarios
• Renta del consumidor
• Estímulos de marketing
Estos factores pueden ser:
• Variables no controlables.
Aquellas sobre las que la empresa no tienen ningún control. Podemos
identificar las siguientes:
a. Relativas al consumidor: como edad, sexo, gustos y preferencias.
b. Relativas al entorno: son variables que al afectar al consumidor afectan
también a la demanda. Como factores económicos y culturales, entre otros.
c. Relativas a la competencia: como sus ventajas competitivas y estrategias
de marketing, su cadena de distribución, etcétera. Es decir, cualquier acción
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que realicen las empresas competidoras, ya que, puede afectar a la
demanda de un producto.
• Variables controlables.
Aquellas sobre las que la empresa tiene un cierto control. Se concretan en
las conocidas "cuatro P" de la mezcla de mercadotecnia, las cuales podemos
clasificar en:
a) Variables estratégicas: producto y distribución.
b) Variables operativas: precio y promoción.
• Metodología para estudiar la demanda
La metodología para estudiar la demanda, consiste en ordenar en forma
cronológica la información que se va a recolectar y a analizar. El estudio del
comportamiento de la demanda se hace inicialmente tratando de establecer cómo
ha sido su evolución histórica y determinando las condiciones en que se desarrolla
en la actualidad. A partir de los elementos de análisis que se recojan en estos dos
niveles, se trata de predecir su comportamiento futuro, que es el que realmente
interesa para efectos de toma de decisiones en el proyecto.
El primer paso para identificar el comportamiento de la demanda para el
producto en estudio, es recolectar toda la información de tipo económico, social,
tecnológico, político y ecológico, de toda la población que pertenece al mercado
que se ha escogido y que se considere importante para tal efecto. Datos que se
recopilaron al establecer el área geográfica de mercado. Existen 2 tipos de fuentes
que se pueden ocupar para extraer dicha información: las fuentes secundarias y
las fuentes primarias.
Para analizar la demanda se deben seguir 3 pasos:
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1. Medir la demanda.
Se debe cuantificar tanto la demanda actual como la potencial, lo cual puede
realizarse de tres maneras:
a) En unidades físicas. Indicando el número de productos demandados, peso,
longitud, superficie, etcétera.
b) En valores monetarios. Es el resultado de multiplicar la cantidad demandada
por su precio unitario.
c) En términos de participación en el mercado. Indica la relación entre las ventas
(en unidades físicas o monetarias) de una o varias empresas y el total de la
demanda de mercado.
La medida de la demanda, está siempre referida a un tipo de producto o
marca, a la totalidad o parte del mercado, a un ámbito geográfico o a una unidad
de tiempo.
2. Explicar la demanda.
Se deben identificar las variables que determinan la demanda y averiguar de
qué modo influye en su comportamiento, así como las interacciones que existen
entre tales variables. La explicación de las variables que influyen sobre la
demanda, permitirá realizar análisis de sensibilidad sobre su comportamiento, es
decir, cuantificar en qué medida se modificará el nivel de la demanda, ante una
posible variación de uno o varios de los factores que la determinan.
3. Pronosticar la demanda.
El conocimiento del comportamiento actual y pasado de la demanda, así
como de las variables que influyen en dicho comportamiento, puede ser utilizado
para efectuar un pronóstico de la demanda, es decir, una previsión del nivel de
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demanda en el futuro. Cuanto mejor midamos y expliquemos la demanda, mejores
serán nuestras predicciones, por lo que estaremos en condiciones de tomar
decisiones de marketing lo más acertadas posible.
• Análisis del comportamiento histórico de la demanda
La determinación del comportamiento histórico de la demanda, permite
identificar la evolución del mercado objetivo en los últimos años e identificar los
factores y variables, que han tenido directa incidencia en los resultados
encontrados. En esta parte del estudio, ya se debe haber realizado la delimitación
del área geográfica del mercado y por ende haber decidido, si utilizar una
estrategia de segmentación o de generalización del mercado. De esta forma, el
estudio de la demanda se debe focalizar en los segmentos de interés o en la
totalidad del mercado escogido. Esto determinará el tipo de información necesaria
para analizar la evolución histórica de la demanda.
• Análisis del comportamiento de la demanda actual
Para predecir el comportamiento futuro de la demanda, es necesario tomar
en cuenta que todo pronóstico se inicia de una situación determinada, lo cual en
este caso corresponde al comportamiento de la demanda actual. A su vez, dicha
demanda actual se ha generado a partir de acontecimientos o hechos pasados,
que se estudiaron en la sección anterior, al analizar el comportamiento histórico de
la demanda.
El análisis de la demanda actual, se realiza con el objetivo de determinar el
volumen de bienes o servicios, que los consumidores actuales o potenciales están
dispuestos a adquirir. Es decir, determinar la posibilidad de capturar una parte del
mercado objetivo y ganar una participación en éste, que nos garantice el éxito de
seguir adelante con el proyecto. Además, es útil para establecer si es posible
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justificar la creación de una nueva empresa o de ampliar la capacidad instalada,
para el bien o servicio del proyecto.
La selección de la información, debe centrarse en la obtención de datos
sobre el total de población del mercado objetivo, sus gustos y preferencias,
motivos de compra y costumbres entre otros. En resumen, reunir todos los datos
de variables o factores que condicionen la demanda del producto analizado. Se
debe ser capaz de investigar, hasta qué punto es sensible la demanda a los
cambios en variables que están fuera del control de la empresa, como son las
preferencias, ingreso y cultura de los consumidores, entre otros.
Para conocer las consecuencias de cambios en dichas variables, se debe
realizar un análisis mediante las elasticidades de la demanda. Esta metodología,
permite predecir el curso de acción que deberá tomar el proyecto y comprender la
incidencia de estas variables no controlables en el mercado objetivo.
• Análisis del comportamiento de la demanda futura o proyectada
La proyección de la demanda, es el procedimiento más importante para
tomar decisiones en todo tipo de proyecto, ya que, lo que se trata de predecir son
las posibles cantidades que los consumidores estarán dispuestos a adquirir del
bien o servicio proyectado.
El objetivo de este análisis, es el de estimar el comportamiento de la
demanda futura a partir de la demanda actual y pasada del producto en cuestión,
de sus competidores y sustitutos según sea relevante. Es decir, se busca mostrar
si existe una necesidad que puede ser satisfecha por un bien o servicio y cuáles
son los factores que afectan su demanda (época, factores demográficos,
socioeconómicos, etcétera). Aunque el proyecto consista en la elaboración de un
nuevo producto, será útil conocer por ejemplo, cuál fue la demanda en el pasado
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de un sustituto muy cercano de él. Se debe detectar, si la demanda es uniforme
durante el año o si fluctúa fuertemente según las estaciones. Así mismo, el
mercado a cubrir debe especificarse, indicando en lo posible si será local, regional,
nacional, internacional o combinaciones de estos.
Una forma de clasificar las técnicas de proyección es en función de su
carácter, es decir, aplicando modelos causales, modelos de series de tiempo y
métodos de carácter cualitativo o subjetivo. A continuación se explica el modelo a
utilizar para la evaluación de este proyecto:
Los modelos causales de uso más frecuente son los modelos de insumo-
producto, los métodos de encuestas de intenciones de compra, los modelos
econométricos y los modelos de regresión, a continuación se explican en detalle el
modelo de regresión simple, el cual se utilizó para el análisis de este estudio:
Modelo de regresión.
El modelo de regresión, consiste en ajustar una función entre las cantidades
demandadas para un cierto número de periodos y estimar la demanda futura de
acuerdo a la tendencia mostrada por la función. El supuesto tácito de este método,
es que la relación de causalidad que ha prevalecido entre los factores en estudio,
se repetirá en forma análoga en el futuro. El análisis, requiere la recopilación de
las series históricas para las variables en juego y el ajuste de la ecuación que
represente la tendencia observada. Ahora bien, para mejorar la calidad de la
información se debe acompañar de una correlación, es decir, una medida de la
robustez de la asociación causal de las variables analizadas.
La demanda de un bien o servicio, depende de muchas causas o factores
que explicarían su comportamiento en un momento específico del tiempo. Estas
causas o factores se denominan variables independientes y la cantidad
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demandada se define como variable dependiente. En consecuencia la variable
dependiente se explica por las variables independientes. Existen dos modelos
básicos de regresión, pero el que se utilizó en esta investigación es el de regresión
simple que a continuación se describe:
• Modelo de regresión simple
Indica que la variable dependiente se predice sobre la base de una variable
independiente. En el modelo de regresión simple, se debe considerar una variable
aleatoria dependiente denotada Y, que se relacionada con otra variable
explicativa, predictiva o independiente que se denotará por X. A partir de una
muestra de n datos para los que se dispone de los valores de ambas variables, se
puede visualizar gráficamente la relación existente entre ambas mediante un
gráfico de dispersión, en el que los valores de la variable X se disponen en el eje
horizontal y los de Y en el vertical (Bernal, 2006: 199).
El problema radica en encontrar aquella recta que mejor ajuste a los datos.
Tradicionalmente, se ha recurrido para ello al método de mínimos cuadrados, que
elige como recta de regresión a aquella que minimiza las distancias verticales de
las observaciones a la recta. Más concretamente, se pretende encontrar a y b, ya
que la ecuación general de la recta de regresión es de la forma: Y = a + bX.
Resolviendo este problema mediante un sencillo cálculo de diferenciación, se
obtienen el estimador mínimo cuadrático de los coeficientes de la recta de
regresión:
(1)
b=
∑XY - ∑X∑Y n
∑X2 – (∑X)2 n
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(2)
En donde:
y = valor estimado de la variable dependiente (en este caso demanda) para un
valor que tome o se le asigne a la variable independiente x (tiempo).
a = punto en donde la recta corta al eje de las y, es decir, es el valor que toma y
cuando x vale cero.
b = coeficiente de la recta que indica su pendiente. Representa las unidades que
aumenta y por cada unidad de incremento en x.
x = valor que toma o que se le asigna a la variable independiente (en este caso,
tiempo).
El modelo de regresión, trata de escoger entre todas las rectas posibles que
pueden trazarse en el diagrama de dispersión, una que permita hacer pronósticos
con el mínimo error de predicción, a la cual se le denomina recta de ajuste óptimo.
Luego, a partir de la ecuación de la recta se pueden proyectar los valores para
realizar el pronóstico sobre la demanda futura.
Una vez ajustada la recta de regresión a las observaciones de los datos
históricos, es importante disponer de una medida que mida la bondad del ajuste
realizado y que permita decidir si el ajuste lineal es suficiente o se deben buscar
modelos alternativos. Como medida de bondad del ajuste se utiliza el coeficiente
de determinación (Bernal, 2006: 202).
N∑X*Y - ∑X∑Y (3)
√[ N∑X2 – (∑X)2] [N∑Y2 – (∑Y)2]
El coeficiente de determinación, indica el nivel de ajuste del modelo, es
decir, indica qué tan correcto es el estimado de la ecuación de regresión. El
coeficiente toma valores entre uno y cero. Entre más cercano a 1 es el valor de r,
a= ∑Y - b∑X n
r =
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mayor es la cantidad de la variación total que puede explicarse por medio de los
términos que aparecen en el modelo. Cuando r es igual a uno, todos los puntos se
encuentran sobre la recta de regresión estimada, es decir, el ajuste es perfecto.
2.2.7.4. Definición de oferta
Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes
(productores) esta dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio
determinado. (Baca, 2006: 48).
Análisis de la oferta
Con la misma se pretende determinar o medir las cantidades y las
condiciones en que una economía y quiere poner a disposición del mercado un
bien o un servicio. La oferta, al igual que la puede demanda, depende de una serie
de factores, como son los precios en el mercado del producto, los apoyos
gubernamentales a la producción, entre otros. (Baca, 2006: 49)
La oferta se clasifica en:
• Oferta competitiva o de mercado libre: Es en la que los productores se
encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que son
tal cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en el mercado
está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al
consumidor. También se caracteriza porque generalmente ningún productor
domina el mercado.
• Oferta oligopólica: Se caracteriza porque el mercado se encuentra
dominado por sólo unos cuantos productores. Los cuales determinan la oferta, los
precios y normalmente tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para
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su industria. Tratar de penetrar en ese tipo de mercado es no sólo riesgoso sino
en ocasiones hasta imposible.
• Oferta monopólica: Es en la que existe un solo productor del bien o
servicio, y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad,
precio y cantidad.
2.2.7.5. Precio
Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a
vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la
demanda están en equilibrio. (Baca, 2006: 53).
Análisis de precios
El análisis de precios consiste en determinar el equilibrio entre la oferta y la
demanda para precisar la cantidad monetaria (precio de equilibrio) a la que los
productores u oferentes están dispuestos a vender y los consumidores a comprar
un bien o servicio. (Parra, 2005: 13)
Para determinar el precio de venta del bien o del servicio se deben tener en
cuenta las siguientes premisas:
• La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración y
ventas, más una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el que
conlleva una serie de consideraciones estratégicas.
• La segunda consideración es la demanda potencial del producto y las
condiciones económicas del país. Existen épocas de bonanza en los países que
pueden ser aprovechados para elevar un poco los precios. Existen también otras
épocas de crisis económicas donde lo que interesa es permanecer en el mercado
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a toda costa. Las condiciones económicas de un país influyen de manera definitiva
en la fijación del precio de venta.
• Si existen competidores muy fuertes del producto, su primera reacción
frente a un nuevo competidor probablemente sea bajar el precio del producto para
debilitar al nuevo competidor. Esto a su vez provocará que el nuevo productor
ajuste su precio.
• Si la cadena de comercialización es larga, el precio final se duplica con
facilidad. Es importante seleccionar a aquellos intermediarios del producto que
estén dispuestos a sacrificar un poco sus ganancias en épocas de ventas bajas,
para no afectar mucho el precio de venta del producto.
• Las estrategias de mercadeo es introducirse al mercado, ganar mercado,
permanecer en el mercado, costo más porcentaje de ganancia previamente fijado
sin importar las condiciones del mercado, porcentaje de ganancia sobre la
inversión hecha, igualar el precio del competidor más fuerte, entre otros.
• Considerar el control de precios que todo gobierno puede imponer sobre los
productos de la llamada cesta básica. Si el producto que se pretende elaborar no
está dentro de la cesta básica, entonces nunca estará sujeto a un control de
precios. (Baca, 2006: 56).
2.2.7.6. Publicidad y promoción
La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un
bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. (Baca, 2006:
57).
La importancia de la comercialización radica en la facilidad que va a
proporcionar al planear y organizar las actividades necesarias para que el
momento preciso, una mercancía a venderse y/o servicio, este en el lugar indicado
y en su debido momento. Y así al estar presente en el mercado, el publico va a
tomarlo en cuenta al hacer una selección , para conocerlo, probarlo y consumirlo,
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y con base a ello tomar una decisión de fidelidad , y esto a su vez se traduce
directamente en una garantía de permanencia en el mercado para la empresa.
Definición de promoción Se trata de una acción directa o inmediata para mover o acelerar la venta de
un servicio o producto. (Dahdá, 2005: 21)
Para Arellano (2002: 230) dice que la promoción se da cuando un
comerciante entrega una muestra gratis de su producto, el fabricante supone que
si el artículo es bueno, su primer uso hará crecer la posibilidad de que se compre
posteriormente.
Definición de publicidad Implica toda una serie de actividades pagadas y concebidas con el objetivo
de transmitir, a través de los medios de comunicación social, un mensaje
impersonal, ya sea oral o visual, en relación con servicios o productos, y el que,
con fines lucrativos, es costeado por un patrocinador identificado. (Dahdá, 2005:
19).
Para Mullins y col. (2005:328) la publicidad la definen “como cualquier forma
pagada de presentación que no sea en persona, es decir, a través de algún medio,
como radio, prensa, correo directo o correo electrónico y promoción de ideas,
bienes o servicios de un patrocinador identificado.
2.2.8. Estudio técnico
En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico
tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y
de los costos de operación pertinente a esta área.
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2.2.8.1. Localización óptima del proyecto
La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida
a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u
obtener el costo unitario mínimo o criterio social (Baca, 2006: 107).
El proceso de ubicación del lugar adecuado para instalar una planta
industrial requiere del análisis de diversos factores, y desde los puntos de vista
económico, social, tecnológico y del mercado entre otros.
2.2.8.2. Tamaño óptimo de una planta
Baca (2006: 92) define el tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad
instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo
cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.
Para determinar el tamaño óptimo de la planta, se requiere conocer con
mayor precisión tiempos predeterminados o tiempos y movimientos del proceso, o
en su defecto, diseñar y calcular esos datos con una buena dosis de ingenio y
ciertas técnicas. Si no se conocen estos elementos, el diseño de la planta viene a
ser más un arte que un acto de ingeniería.
Factores que determinan el tamaño de una planta En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es
una tarea limitada por las relaciones reciprocas que existen entre el tamaño, la
demanda, la disponibilidad, de las materias primas, la tecnología, los equipos y el
financiamiento.
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I. Tamaño del proyecto y la demanda
La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el
tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de
que la demanda sea claramente superior: Si el tamaño propuesto fuera igual a la
demanda, no seria recomendable realizar la instalación puesto que sería muy
riesgoso. Cuando la demanda es claramente superior al tamaño propuesto, este
debe ser tal que solo cubra un bajo porcentaje de la primera, no más de 10%,
siempre y cuando haya mercado libre.
II. Tamaño del proyecto y los suministros e insumos
El abasto insuficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto
vital en el desarrollo de un proyecto. Muchas grandes empresas se han visto
frenadas por la falta de este insumo. Para demostrar que este aspecto no es
limitante para el tamaño del proyecto, se deberán listar todos los proveedores de
materias primas e insumos y se anotaran los alcances de cada uno para
suministrar estos últimos. En etapas mas avanzadas del proyecto se recomienda
presentar tantos las cotizaciones como el compromiso escrito de los proveedores
para abastecer las cantidades de material necesario para la producción.
III. Tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos
Hay ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una escala mínima
para ser aplicables, ya que por debajo de ciertos niveles, los costos serian tan
elevados que no se justificaría la operación de la planta. Las relaciones entre el
tamaño y la tecnología influirán a su vez en las relaciones entre tamaño,
inversiones, y costos de producción. En efecto, dentro de ciertos límites de
operación y a mayor escala, dichas relaciones propiciarán un menor costo de
inversión por unidad de capacidad instalada y un mayor rendimiento por persona
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ocupada; lo anterior contribuirá a disminuir el costo de producción, aumentar las
utilidades y elevar la rentabilidad del proyecto.
IV. Tamaño del proyecto y el financiamiento
Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de
inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que la realización del proyecto
es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre
varios tamaños para producciones similares entre los cuales existe una gran
diferencia de costos y de rendimiento económico, la prudencia aconsejará escoger
aquel que se financie con mayor comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca,
de ser posible, los menores costos y un alto rendimiento de capital. Por supuesto,
habrá que hacer un balance entre todos los factores mencionados para realizar la
mejor selección. Si existe la flexibilidad en la instalación de la planta, esto es, si la
tecnología y los equipos lo permiten se puede considerar la implantación del
proyecto por etapas como una alternativa viable, aunque es obvio que no todos los
equipos y las tecnologías permiten esta libertad.
2.2.8.3. Ingeniería de proyecto
El objetivo general es resolver todo lo concerniente a la instalación y el
funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de
equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir
la estructura organización y jurídica que habrá de tener la planta productiva (Baca,
2006: 110).
I. Distribución de planta
Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de
trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene
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las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. Los
objetivos y principios básicos de una distribución de planta son los siguientes:
a) Integración total: Consiste en integrar en lo posible todos los factores que
afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la importancia
relativa de cada factor.
b) Mínima distancia de recorrido: Al tener una visión general de todo el
conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible, el manejo de materiales, trazando
el mejor flujo.
c) Utilización del espacio cúbico: Aunque el espacio es de tres dimensiones,
pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta acción es muy útil cuando se
tienen espacios reducidos y su utilización debe ser máxima.
d) Seguridad y bienestar para el trabajador: Este debe ser uno de los
objetivos principales en toda distribución.
e) Flexibilidad: Se debe tomar en cuanta para contar con una distribución
fácilmente reajustable a los cambios que exija el medio para poder cambiar el tipo
de proceso de la manera más económica, si fuera necesario.
Existen tres tipos básicos de distribución:
a) Distribución por proceso: Agrupa a las personas y al equipo que realizan
funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de producción.
El trabajo es intermitente y guiado por órdenes de trabajo individuales. Estas son
las principales características por proceso: son sistemas flexibles para trabajo
rutinario, por lo que son menos vulnerables a los paros. El equipo es poco
costoso, pero se requiere mano de obra especializada para manejarlo, lo cual
proporciona más satisfacción al trabajador. Por lo anterior el costo de supervisión
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por empleado es alto, el equipo no se utiliza a su máxima capacidad y el control de
la producción es mas complejo.
b) Distribución por producto: Agrupa a los trabajadores y al equipo de
acuerdo con la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto o usuario.
Las líneas de ensamble son características de esa distribución con el uso de
equipos y transportadores muy automatizados para producir grandes volúmenes
de relativamente pocos productos. El trabajo es continuo y se guía por
instrucciones estandarizadas.
Existe una alta utilización del personal y del equipo, el cual es muy
especializado y costoso. El costo del manejo de materiales es bajo y la mano de
obra no es especializada. Como los empleados efectúan tareas rutinarias y
repetitivas, el trabajo se vuelve aburrido. El control de la producción es
simplificado, con operaciones interdependiente, y por esa razón la mayoría de este
tipo de distribuciones es inflexibles.
c) Distribución por componente fijo: aquí la mano de obra, los materiales
y el equipo acuden al sitio de trabajo, como la construcción de un edificio o un
barco. Tienen la ventaja de que el control y la planificación se pueden hacer
utilizando técnicas como el CPM (ruta crítica) y PERT.
2.2.9. Estudio económico
El objetivo del estudio económico es ordenar y sistematizar la información
de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y ordenar los
cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. (Baca, 2006:
99).
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El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos
necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación
de la planta (que abarque las funciones de administración y ventas), así como una
serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del
proyecto, que es la evaluación económica. (Baca, 2006: 168)
Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión
inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como la
inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la
determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión inicial.
Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que
aunque también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y
amortización, dada su naturaleza líquida.
Figura 4: Estructura del Análisis de Costos. (Baca, 2006)
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2.2.9.1. Costos
El costo es la cantidad medida usualmente en dinero, que representa el
gasto, el egreso, la obligación contraída a cambio de un bien o servicio. (Méndez,
2004: 245)
El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en
el presente, en el futuro o en forma virtual (Baca, 2006: 169).
Baca (2006: 169) dice que los costos pasados, que no tienen efecto para
propósitos de evaluación, se llaman “costos hundidos”; a los costos o
desembolsos hechos en el presente (tiempo cero) en una evaluación económica
se les llama “inversión”; en un estado de resultado pro forma o proyectado en una
evaluación, se utilizarían los costos futuros, y el llamado “costo de oportunidad”
sería un buen ejemplo de costo virtual, así como el hecho de asentar cargos por
depreciación en un estado de resultados , sin que en realidad se haga un
desembolso. Los costos para la prestación del servicio están formados por los
siguientes elementos:
Costo de mantenimiento: es un servicio que se contabiliza por separado, en
virtud de las características especiales que pueden presentar.
Cargos por depreciación y amortización: se tratan y tienen efecto de un costo
sin serlo.
Costo de administración: estos son los provenientes de realizar la función de
Administración dentro de la empresa.
Costos de venta: también llamados de mercadotecnia, pueden abarcar las
investigaciones y el desarrollo de nuevos mercados adaptados a los gastos y
necesidades de los consumidores; el estudio de la estratificación del mercado, las
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cuotas y el porcentaje de participación de la competencia en el mercado, la
adecuación de la publicidad que realiza la empresa y la tendencia de las ventas.
(Baca, 2006: 173)
En cuanto a Parra (2005: 51) afirma que en una empresa de servicios, el
costo de ventas toma también el nombre de costo de los servicios prestados y
está representado principalmente por la mano de obra directa y especializada que
presta el servicio.
2.2.9.2. Definición de inversión inicial Antes de definir lo que es inversión inicial, es necesario definir previamente
cada uno de los componentes que conforman la inversión inicial, entre los cuales
se encuentran los activos.
I. Activos
Se llaman activos los recursos que posee una empresa y que espera utilizar
para tener un beneficio económico futuro, los recursos están representados por
todos los bienes y derechos propiedad de la empresa a los cuales se les puede
asignar un valor monetario (Parra, 2005: 27).
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o
tangibles, y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la
empresa, con excepción del capital de trabajo. Se entiende por:
Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes
propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinarias, equipos,
mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama “fijo” porque
la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello ocasione
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problemas a sus actividades productivas a diferencia del activo circulante (Baca,
2006: 173).
Se entiende por activo Intangible el conjunto de bienes propiedad de la
empresa necesaria para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de inversión,
marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia
técnica o transferencia de tecnología, gastos pre-operativos y de instalación y
puesta en marcha, así como los contratos de servicio (Baca, 2006: 173).
Capital de trabajo Antes de definir lo que es capital de trabajo, se debe decir a que se llama
activo circulante y pasivo circulante.
Activo circulante: Parte del activo formado por bienes y derechos que se
espera, como parte de las operaciones de normales de la empresa, se conviertan
en efectivo, se venda o se consuman normalmente en el plazo menor o igual a un
año. Además del efectivo, esta categoría por lo general abarca efectos y cuentas
por cobrar, inventarios y otros gastos pagados por anticipado (Parra, 2005: 27)
a) Efectivo.
b) Efectos y cuentas por cobrar.
c) Inventario.
d) Gastos pagados por anticipado. (Parra, 2005: 28)
Pasivo circulante: Es constituido por obligaciones cuyo pago requiere la
utilización del activo circulante, o incurrir en otro pasivo circulante. El periodo
durante el cual las compañías esperan pagar el pasivo circulante es lo que resulte
más largo entre un año y el ciclo de operación. (Wild y col, 2007: 116)
Desde el punto de vista contable, el capital de trabajo se define como la
diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el
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punto de vista práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la
inversión en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a
funcionar una empresa; esto es, otorgar crédito en las primeras ventas y contar
con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa.
También, se puede obtener crédito a corto plazo en conceptos como impuestos y
algunos servicios y proveedores, y esto es el llamado pasivo circulante.
2.2.9.3. Definición de cronograma de inversiones
Capitalizar el costo de un activo, significa registrarlo en los libros contables
como un activo. Para controlar y planear mejor lo anterior, es necesario construir
un cronograma de inversiones o un programa de instalación del equipo. Éste es
simplemente un diagrama de Gantt, en el que tomando en cuenta los plazos de
entrega ofrecidos por los proveedores, y de acuerdo con los tiempos que se tarde
tanto en instalar como en poner en marcha los equipos, se calcula el tiempo
apropiado para capitalizar o registrar los activos en forma contable (Baca, 2006:
174).
2.2.9.4. Depreciaciones y amortizaciones
El término “depreciación” tiene exactamente la misma connotación que
“amortización”, pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso de
estos bienes valen menos; es decir, se deprecian; en cambio, la amortización sólo
se aplica a los activos diferidos o intangibles, por lo que el término amortización
significa el cargo anual que se hace para recuperar la inversión (Baca, 2006: 174).
Para Parra (2005: 100) la depreciación es la estimación del desgaste o
pérdida de valor que sufre un activo por su utilización en la actividad productiva,
por el paso del tiempo o por la aparición de métodos más eficaces.
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Mientras que Meigs (2000: 391) dice que el término de amortización se utiliza
para describir la cancelación sistemática al gasto del costo de un activo intangible
durante su vida útil.
2.2.9.5. Financiamiento
Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para
cubrir cualquiera de sus necesidades económicas.
Baca (2006: 186) comenta que en cualquier país, las leyes tributarias
permiten deducir de impuestos los intereses pagados por deudas adquiridas por la
propia empresa. Esto implica que cuando se pide un préstamo, hay que hacer el
tratamiento fiscal adecuado a los intereses y pagos y pago a principal, lo que es
un aspecto vital en el momento de realizar la evaluación económica.
2.2.9.6. Punto de Equilibrio El punto de equilibrio es el nivel de producción para el cual las ventas de una
empresa cubren sólo el costo total, sin dejar un margen de utilidad (Parra, 2005:
102).
Si una empresa logra producir y vender una cantidad de bienes superior al
de su punto de equilibrio, obtendrá ganancias. En caso contrario, la empresa
producirá pérdidas.
Es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los
costos variables y los beneficios. El punto de equilibrio, es el nivel de producción
en el que son exactamente iguales los beneficios por venta a la suma de los
costos fijos y los variables. El punto de equilibrio presenta las siguientes
desventajas:
• Para su cálculo no se considera la inversión inicial que da origen a los
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beneficios proyectados, por lo que no es una herramienta de evaluación
económica.
• Es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos se clasifican como fijos o
como variables. Los costos fijos, son aquellos que son independientes del
volumen de producción; y los costos directos o variables son los que varían
directamente con el volumen de producción.
• Es inflexible en el tiempo, esto es, el equilibrio se calcula con unos costos
dados, pero si éstos cambian, también lo hace el punto de equilibrio.
Los ingresos están calculados como el producto del volumen vendido por su
precio (ingresos = P x Q). Se designan por costos fijos a CF, y los costos variables
por CV. En el punto de equilibrio, los ingresos se igualan a los costos totales, así
que:
P x Q = CF + CV (4)
Punto de equilibrio (volumen de venta)= Costos Fijos Totales/ (Costos
variables totales/Volumen total de Ventas).
Punto de Equilibrio = __CF___ (5)
1 – CV_
PxQ
También se puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero.
Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se calcula así:
Punto de Equilibrio (unidades)= Costos Fijos totales / (Precio de venta
unitario-costo variable unitario), en la Figura 5 se señala la correspondencia del
punto de equilibrio.
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Punto de Equilibrio (unidades)= __CF__ (6)
(PV - CV)
Figura 5: Punto de Equilibrio. (Parra, 2005)
2.2.9.7. Ingresos Dinero o equivalente monetario que se obtiene por la venta de mercancías
o servicios en una empresa, durante un periodo determinado. En la terminología
también se denotan como ventas (Parra, 2005: 49)
Clasificación de los ingresos
Parra dice (2005: 49) que los ingresos brutos representan el producto total
que percibe una empresa como resultado de la venta de bienes o servicios a sus
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clientes. La palabra “bruto” en esta definición significa que de la cifra
correspondiente a ingresos no se han deducido los gastos correspondientes.
Cuando el ingreso es generado por la venta de bienes o prestación de
servicios relacionados con la actividad principal del negocio se habla de ingresos
operacionales. Cuando las empresas de manufactura los ingresos operacionales
son generados a través de la venta de productos elaborados por ellas mismas
mediante un proceso de producción o fabricación. Mientras que las empresas
comercializadoras obtiene sus ingresos operacionales por medio de la venta de
bienes que no requieren de una transformación para ser vendidos. Por otra parte,
en el caso de las empresas de servicios, los ingresos operacionales son obtenidos
a través de la prestación de algo intangible.
Ahora bien, al resultado de deducir a los ingresos brutos o totales, los
descuentos, bonificaciones, rebajas y devoluciones de ventas de acuerdo a la
política de la empresa se le denota como ingresos netos.
2.2.9.8. Definición de estado de resultado pro-forma La finalidad del análisis del estado de resultado o de pérdidas y ganancias,
es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en
forma general, el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtiene
restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos
que deba pagar. Se le llama “pro-forma” porque esto significa proyectado, que es
lo que en realidad hace el evaluador: proyectar (normalmente a cinco años) los
resultados económicos que supone tendrá la empresa.
Mientras mayores sean los flujos netos de efectivo (FNE), mejor será la
rentabilidad económica de la empresa o del proyecto de que se trate. (Baca, 2006:
182).
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2.2.10. Evaluación económica
Evaluación Económica: Esta parte se propone describir los métodos actuales
de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como
son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus
limitaciones de aplicación y son comparados con métodos contables de evaluación
que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se
muestra aplicación practica. (Baca, 2006: 9).
Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una
tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Esto implica que el
método de análisis empleado deberá tomar en cuenta este cambio de valor real
del dinero a través del tiempo. (Baca, 2006: 220).
2.2.10.1. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento
Todo inversionista espera que su dinero crezca en términos reales. Como
en todos los países hay inflación, aunque su valor sea pequeño, crecer en
términos reales significa ganar un rendimiento superior a la inflación, ya que si
gana un rendimiento igual a la inflación el dinero no crece, sino que mantiene su
poder adquisitivo. Esta es la razón por la cual no debe tomarse como referencia la
tasa de rendimiento que ofrecen los bancos, pues es bien sabido que la tasa
bancaria de rendimiento es siempre menor a la inflación. Si los bancos ofrecieran
una tasa igual o mayor a la inflación implicaría que, o no ganan nada o que
transfieren sus ganancias al ahorrador, haciéndolo muy rico y descapitalizando al
propio banco, lo cual nunca va suceder. (Baca, 2006: 184)
Por lo tanto, la TMAR se puede definir como:
TMAR = i + f + i*f (7)
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TMAR = tasa de inflación + premio al riesgo + tasa de inflación * premio al riesgo
Premio al riesgo significa el verdadero crecimiento del dinero, y se le llama
así porque el inversionista siempre arriesga su dinero (siempre que no invierta en
el banco) y por arriesgar merece una ganancia adicional sobre la inflación. Como
el premio es por arriesgar, significa que a mayor riesgo se merece una mayor
ganancia.
Parra (2005: 103) define el TMAR como la mínima cantidad de interés que
se espera obtener como rendimiento de un capital invertido, de tal forma que se
pueda cubrir el costo de capital.
2.2.10.2. Valor Presente Neto (VPN) Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados
a la inversión inicial. El cálculo del valor presente neto de los proyectos es una de
las técnicas elaboradas de presupuesto de capital más utilizadas e indica la
utilidad neta del proyecto en términos equivalentes que resultan de la diferencia de
los ingresos y egresos de caja traídos al valor presente. (Baca, 2006: 221)
Cuando se hacen cálculos de pasar, en forma equivalente, dinero del
presente al futuro, se utiliza una i de interés o de crecimiento del dinero; pero
cuando se quieren pasar cantidades futuras al presente, se usa una tasa de
descuento, llamada así porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su
equivalente en el presente, y a los flujos traídos al tiempo cero se les llama flujos
descontados.
Acerca del uso del VPN como método de análisis es posible enunciar lo
siguiente:
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• Se interpreta fácilmente su resultado en términos monetarios.
• Supone una reinversión total de todas las ganancias anuales, lo cual
no sucede en la mayoría de las empresas.
• Su valor depende exclusivamente de la i aplicada. Como esta i es la
TMAR, su valor lo determina el inversionista.
• Los criterios de evaluación son: si VPN≥0, acepte la inversión; si VPN
<0, rechácela.
Si el valor presente neto es igual a cero (0) esto significa que la utilidad del
proyecto sea nula, por el contrario indica que proporciona igual utilidad que la
mejor
Inversión de alternativa. Esto se debe a que la tasa de descuento utilizada incluye
el costo implícito de la oportunidad de la inversión. Por lo tanto si se acepta un
proyecto con VPN igual a cero se estará recuperando todos los desembolsos más
la ganancia exigida por el inversionista, que está implícita en la tasa de descuento
utilizada.
Los flujos se descuentan a una tasa que corresponden a la TMAR, de
acuerdo con la siguiente ecuación:
VPN = - P + FNE1 + FNE2 + ... FNEn (8)
(1 + i)1 (1 + i)2 (1 + i )n
Donde:
FNEn = Flujo neto de efectivo del año n, que corresponde a la ganancia
neta después de impuestos en el año n.
P= inversión inicial en el año cero.
i = tasa de referencia que corresponde a la TMAR.
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90
2.2.10.3. Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que
iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.
VPN = 0 = - P + FNE1 + FNE + ... + FNEn (9)
(1 + i)1 (1 + i)2 (1 + i )n
Segunda Definición: TIR es la tasa de descuento que hace que la suma de
los flujos descontados sea igual a la inversión inicial.
P = FNE1 + FNE2 + ... FNEn (10)
(1 + i)1 (1 + i)2 (1 + i )n
Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se
gana año con año se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de
rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la
reinversión.
Mientras el VPN cumpla esta condición de ser mayor o al menos igual a
cero, se sabe que se estará ganando más, o al menos la tasa que se fijó como
mínima aceptable. De esta manera, el criterio para tomar decisiones con la TIR es
el siguiente:
Si TIR ≥ TMAR es recomendable aceptar la inversión.
Si TIR < TMAR es preciso rechazar la inversión.
2.2.10.4. Definición de Análisis de Sensibilidad
Baca define (2006: 235) al Análisis de Sensibilidad (AS) como el
procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (qué tan
sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO _____________________________________________________________________________
91
El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos
totales, divididos como se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen
de producción, tasa y cantidad de financiamiento, etcétera. El análisis de
sensibilidad no está encaminado a modificar cada una de estas variables para
observar su efecto sobre la TIR. De hecho, hay variables que al modificarse
afectan automáticamente a las demás o su cambio puede ser compensado de
inmediato.
2.3. Sistemas de Variables
I. Variable
Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Un sistema de
variables consiste, por lo tanto, en una serie de características por estudiar,
definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o
unidades de medida. El sistema puede ser desarrollado mediante un cuadro,
donde además de variables, se especifiquen sus dimensiones e indicadores, y su
nivel de medición.
II. Cuadro operacional de las variables
El cuadro o mapa operacional de las variables se realiza a manera de
cuadro, con las respectivas secciones siguientes: variable, dimensión e
indicadores.
En la sección señalada con el título: variable, se procede a identificar la
variable en estudio. En la sección correspondiente a la dimensión, se enfocan los
aspectos, áreas, secciones, niveles, estados desde donde se sitúan las variables
que darán explicación completa para la determinación de la variable en estudio; en
los Indicadores, se mencionan cada una de las áreas temáticas que intervienen en
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO _____________________________________________________________________________
92
el radio de acción de la variable. En la tabla 1 se muestra la Operacionalización de
la variable en estudio de este proyecto.
Definición Conceptual
Variable: Estudio de Factibilidad Técnico-Económico
Se llaman estudios de factibilidad a los análisis que se completan durante la
fase de diseño de los proyectos, en general durante la consideración de la
evaluación de las diferentes alternativas de solución propuestas. Los estudios de
factibilidad consideran la factibilidad técnica y económica de cada una de las
alternativas, así como el proyecto es o no apropiado dados los factores políticos y
otros del contexto institucional, reflejando los índices de perdidas o ganancias
según sea el caso.
Definición Operacional
Operacionalmente un complejo recreacional funciona al suplir y atender el
campo de servicios recreo deportivo. Se encarga de comercializar servicios de
actividad física, recreación y deportes de calidad, organizados y orientados por
profesionales en el área, dirigidos, primordialmente a la comunidad aledaña al
complejo. Busca satisfacer las necesidades de esparcimiento, aprovechamiento
del tiempo libre y mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y/o
consumidores. Específicamente, la relación de comercialización es directa del
productor o prestadores de servicios y el consumidor final, quien es el usuario
directo.
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Tabla 1: Operacionalización de la variable
Objetivo general: Evaluar la factibilidad técnica-económica para la creación de un complejo turístico, recreacional y deportivo en el Municipio San Francisco del Estado
Zulia.
OBJETIVOS VARIABLE DIMENSION INDICADORES
1.- Elaborar un estudio de mercado para la creación de un complejo turístico, recreacional y deportivo en el Municipio San Francisco.
Factibilidad Técnico -
Económica
Estudio de Mercado
Productos y/o servicios Estrategias Demanda
Oferta Precios
Comercialización
2.- Efectuar un estudio técnico para la creación de un complejo turístico, recreacional y deportivo en el Municipio San Francisco.
Estudio Técnico
Localización Tamaño
Ingeniería de Proyecto Organización Marco Legal
3.- Realizar un estudio Económico para la creación de un complejo turístico, recreacional y deportivo en el Municipio San Francisco.
Estudio Económico
Costos Inversión Inicial Financiamiento
Ingresos Punto de Equilibrio
4.- Determinar la rentabilidad económica para la creación de un complejo turístico, recreacional y deportivo en el Municipio San Francisco.
Estudio Financiero
Flujo Neto de Efectivo Tasa Mínima de Ganancia
(TMAR) Rentabilidad (VPN y TIR)
Sensibilidad Riesgo
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94
2.4. Definición de Términos Básicos
Análisis de Sensibilidad: Es el procedimiento por medio del cual se puede
determinar cuánto se afecta (qué tan sensible es) la TIR ante cambios en
determinadas variables del proyecto.
Comercialización: La comercialización es la actividad que permite al productor
hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.
Demanda: Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el
mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad
específica a un precio determinado.
Distribución de Plantas: Una buena distribución de la planta es la que
proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más
económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y
bienestar para los trabajadores.
Estudio de Mercado: Con este nombre se denomina la primera parte de la
investigación formal de estudio. Consta básicamente de la determinación y
cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios, y el estudio de
comercialización.
Estudio Técnico: En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el
estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de
las inversiones y de los costos de operación pertinente a esta área.
Evaluación de Proyectos: Las técnicas de análisis empleadas en cada una de
las partes de la metodología sirven para hacer una serie de determinaciones,
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO _____________________________________________________________________________
95
tales como mercado insatisfecho, costos totales, rendimiento de la inversión, las
mismas sólo proveen las bases para decidir.
Ingeniería de Proyecto: El objetivo general es resolver todo lo concerniente a la
instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso,
adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la
planta, hasta definir la estructura organización y jurídica que habrá de tener la
planta productiva.
Localización óptima: La localización óptima de un proyecto es la que contribuye
en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital
(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo o criterio social.
Oferta: Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes
(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio
determinado.
Proyecto: Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema tendente a resolver, entre muchas, la necesidad humana.
Proyecto de Inversión: se puede describir como un plan que, si se le asigna un
determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá
producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general.
Tamaño Optimo: el tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y
se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando
opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO _____________________________________________________________________________
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DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 95 ______________________________________________________________________
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo se describe el tipo y diseño de la investigación que se
aplicó en el desarrollo del presente estudio, conjuntamente con las técnicas de
recolección de información y los procedimientos metodológicos a seguir en
cada fase para cumplir con los objetivos específicos planteados a fin de
garantizar el logro del objetivo general de la misma.
3.1. Tipo de investigación
“El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad con que se
aborda un objeto o fenómeno” (Fidias, 2006:85). Por su parte, para Hernández
y col. (2006: 100) “existen cuatro (4) tipos de investigación: exploratoria,
descriptiva, correlacional y explicativa”.
Según la definición dada por Hernández y col. (2006: 102) “los estudios
descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren,
esto es, su objetivo es indicar cómo se relacionan las variables medidas”.
Por su parte Méndez (2006: 230) sostiene que, “el estudio de tipo
descriptivo tiene como propósito delimitar los hechos que conforman el
problema, identificando características, conductas, actitudes y
comportamientos concretos, se descubre y comprueba la asociación entre las
variables de investigación”.
En este sentido, se planteó la presente investigación como descriptiva, ya
que la información necesaria para evaluar la variable en estudio, implicó
identificar, en primer lugar, características, necesidades, preferencias y
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 96 ______________________________________________________________________
conductas poblacionales relacionadas con demanda, oferta, precio, entre otros.
Asimismo, examinar características demográficas, relacionadas a la
accesibilidad, localización y tamaño del complejo. Igualmente, determinar
costos, inversión inicial, fuentes de financiamiento, entre otros, con el fin de
analizar y evaluar cada uno de los para metros establecidos sin buscar
relacionar los resultados con otras variables o indagar sobre las causas de los
mismos.
3.2. Diseño de la investigación
Hernández y col. (2006: 159) señalan que “el diseño de investigación se
clasifica en: investigación experimental e investigación no experimental”.
Asimismo, señala que la investigación no experimental se realiza sin manipular
deliberadamente las variables.
Dentro de los estudios no experimentales se encuentran los de tipo
transversal o transeccional, que según Hernández y col. (2006: 208)
“recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.
Esto implica que la variable será medida una sola vez, sin necesidad de
evaluar su evolución”.
A su vez, Hernández y col. (2006: 210) señalan que “los diseños
transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las
modalidades o niveles de una o más variables en una población”.
Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación se definió como
una investigación no experimental transeccional de tipo descriptiva, debido a
que los datos se recolectaron directamente de la población del Municipio San
Francisco, sin manipulación de variables, en su estado real y en un momento
dado, con el propósito de analizarlos e inferir sobre la viabilidad del proyecto.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 97 ______________________________________________________________________
En cuanto a la investigación de campo, Sabino (2007: 67) señala que “se
basa en la recolección de datos primarios obtenidos directamente de la
realidad. Su innegable valor reside en que a través de ello el investigador
puede cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han conseguido
sus datos”.
De acuerdo a lo anterior, la presente investigación se definió como
investigación de campo, puesto que para evaluar la variable en estudio, la cual
es la factibilidad técnico-económica para la creación de un complejo turístico,
recreacional y deportivo en el Municipio San Francisco, se recolectaron los
datos necesarios directamente de un significado grupo de habitantes del
Municipio San Francisco tal y como se presentaron en un momento dado.
3.3. Población y muestra
El otro aspecto a tener en cuenta es definir la población y muestra con la
cual se desarrolló la investigación.
3.3.1. Población
Hernández y col. (2006: 238) definen “la población como el conjunto de
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de
contenido, de lugar y en tiempo”.
Por su parte, Bernal (2006: 106) señala que “la población es la totalidad
de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre
las cuales se desea hacer inferencia”.
Para efectos de esta investigación, la población estuvo constituida por los
habitantes del Municipio San Francisco del Estado Zulia, el cual tiene una
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 98 ______________________________________________________________________
población de 372.536 habitantes según el censo año 2001 del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), representado en la Tabla No. 15.
3.3.2. Muestra
Según Bernal (2006: 165) “la muestra es la parte de la población que se
selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del
estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las
variables objeto de estudio”.
Al respecto, Hernández y col. (2006: 240) sostienen que “la muestra es,
en esencia, un subgrupo de la población. Digamos es un subgrupo de
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que
llamamos población”.
Del mismo modo, Hernández y col. (2006: 241) clasifican las muestras en
muestras no probabilísticas y las probabilísticas. En relación al tipo de
muestreo no probabilístico, Méndez (2006: 280) expresa que:
En la muestra no probabilística la selección de las unidades de análisis dependen de las características, criterios personales, etc. del investigador. Este tipo de muestra adolece de fundamentación probabilística, es decir, no se tiene la seguridad de que cada unidad muestral integre a la población total en el proceso de selección de la muestra. El muestreo no probabilístico comprende los procedimientos de muestreo intencional y accidental. El muestreo intencional es un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la población limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en situaciones en las que la población es muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña.
En cuanto al tipo de muestreo probabilístico estratificado, Méndez (2006:
287) establece que:
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 99 ______________________________________________________________________
Cuando la población objeto de conocimiento y de investigación es heterogénea en sus características, se recomienda el uso de este tipo de muestreo. Los elementos se separan formando subgrupos (llamados estratos). Cada uno de estos presenta homogeneidad interna, pero son heterogéneos con referencia a otros estratos. En general, en el muestreo estratificado se requiere utilizar una variable auxiliar para realizar la estratificación y se toma la muestra de cada uno de los estratos.
Por su parte, Hernández y col. (2006: 311) señala que “una muestra
probabilística estratificada significa dividir a la población en estratos, y se
selecciona una muestra para cada estrato. La estratificación aumenta la
precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de
muestra para cada estrato”.
En este sentido, la población objeto de estudio representó los habitantes
del Municipio San Francisco, los cuales a su vez, se dividió en estratos
representados por las cada una de las Parroquias que conforman el Municipio,
según se representa en la tabla 2.
Tabla 2. Población del Municipio San Francisco Censo 2001 según INE
Asimismo, Hernández y col. (2006: 310) establece que “el primer
procedimiento para obtener la muestra probabilística es determinar su tamaño
Parroquias No. Habitantes San Francisco 121.498
Domitila Flores 124.388
Los Cortijos 42.076
El Bajo 10.497
Francisco Ochoa 52.960
Marcial Hernández 21.117
Total 372.536
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 100 ______________________________________________________________________
con base en estimados de la población”. Asimismo, especifica el cálculo del
tamaño de la muestra, el cual consiste en la aplicación para una población
conocida de la siguiente ecuación: (11)
Donde: N= representa el tamaño de la población
n´= tamaño de la muestra sin ajustar
Para hallar n´ se calcula mediante la siguiente ecuación:
(12)
Donde: s2= representa la varianza de la muestra expresada como la probabilidad de
ocurrencia, está determinada por un valor estimado o hipotético de la
proporción s2= p(1-p)= 0,5(1-0,5)= 0,25
V2= Varianza de la población= cuadrado del error estándar (se)
V2 = (se)2= (0,05) 2 = 0,0025
se = Error estándar = error máximo admisible = 0,05
N= 372.536
De esta forma, se prosiguió a calcular el tamaño de la muestra para la
población en estudio:
Luego, el tamaño de la muestra es de 100 habitantes del Municipio San
Francisco.
Para calcular el tamaño de una muestra probabilística estratificada de las
Parroquias del Municipio San Francisco, se multiplicó la desviación estándar de
n= n´ 1 + n´/ N
n´= s2 V2
n´= 0,25 = 100 0,0025
n= 100 = 100 1 + 100 / 372.536
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 101 ______________________________________________________________________
cada estrato. Para hallar la desviación estándar se realizó el cálculo según la
ecuación 13.
se = n/N (13)
se = 100/372.536 = 0,00027
Asimismo, la muestra que se necesitó para cada estrato se calculó según
la ecuación 14.
ne= Ne × se (14)
Donde:
Ne= Tamaño del estrato
se= Desviación estándar
ne= 121.498 × 0,00027 = 32
Entonces, el tamaño de la muestra para el estrato de la parroquia San
Francisco es de 32 habitantes. Del mismo modo, se realizaron los cálculos para
cada una de las parroquias (estratos), arrojando los resultados tal y como se
presentan en la tabla 16.
Tabla 3. Estratificación de la muestra
Por otra parte, Méndez (2006: 294), “incluye otro procedimiento para la
obtención de la muestra probabilística denominado muestreo por selección
Parroquias No. Habitantes Tamaño del estrato (ne)
San Francisco 121.498 32
Domitila Flores 124.388 34
Los Cortijos 42.076 11
El Bajo 10.497 3
Francisco Ochoa 52.960 14
Marcial Hernández 21.117 6
Total 372.536 100
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 102 ______________________________________________________________________
intencionada el cual consiste en la elección de una muestra cuyas
características sean similares a las de la población objetivo”. En este tipo de
muestreos la “representatividad” la determina el investigador de modo
subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método ya que no podemos
cuantificar la representatividad de la muestra. Presenta casi siempre sesgos y
por tanto debe aplicarse únicamente cuando no existe alternativa.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que
tiene relación con la obtención de información o datos. Según Arias (2006: 53),
“las técnicas de recolección de datos son los procedimientos por medio de los
cuales se obtienen los datos y los instrumentos son los medios materiales que
se emplean para recoger y almacenar la información”. A continuación se
describen las técnicas e instrumentos empleados para la recopilación de los
datos requeridos para el estudio de factibilidad planteado.
3.4.1. Encuesta y cuestionario
La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más
usada y se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se
preparan con el propósito de obtener información de las personas (Hernández
y col., 2006: 256).
En referencia al cuestionario, Bernal (2006: 213), plantea que “es un
conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios y alcanzar
los objetivos del proyecto de investigación. Es un plan formal para recabar
información de la unidad de análisis objeto de estudio o más variables a medir”.
Antes de iniciar la elaboración de un cuestionario, es necesario tener
claros los objetivos y preguntas de investigación que impulsan a diseñar el
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 103 ______________________________________________________________________
cuestionario. Además, es preciso tener cierta seguridad de que la información
podrá conseguirse usando los métodos de que se dispone y requiere el objeto
de estudio.
En este trabajo de investigación se diseñó y aplicó un cuestionario
asociado a un estudio de mercado, con el propósito de identificar las
necesidades recreacionales, sus preferencias deportivas, recreativas y sus
opiniones en relación a la creación de un complejo turístico, recreacional y
deportivo en ese Municipio. Las preguntas de dicho cuestionario fueron
totalmente cerradas, es decir, se solicitaron a las personas encuestadas que
eligieran la respuesta en una lista de opciones (Ver anexo 1).
3.4.2. Observación directa
La técnica de observación directa conecta al investigador con la realidad,
es decir, al sujeto con el objeto o problema. Esta técnica no debe delegarse,
debe ser realizada directamente por el investigador para así generar una idea
precisa y amplia del problema que se presenta (Bavaresco, 2006: 96).
Para llevar a cabo esta técnica se utilizó una guía de observación directa
para complementar la información recolectada a través del cuestionario
aplicado, diseñada de acuerdo a un análisis previo de premisas relacionadas
con el factor social local (identificación de las condiciones económicas y
culturales), con el fin de caracterizar el contexto del estado situacional
existente, tomando en cuenta aspectos como: la existencia de servicios de
recreación y las condiciones físicas en las que se encuentran, los tipos de
medios de comunicación a los que los habitantes están expuestos, existencia
de vías de accesibilidad y/o transporte y sus condiciones, presencia de
organismos de seguridad pública, entre otros, las cuales permitieron al
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 104 ______________________________________________________________________
investigador diagnosticar con objetividad y veracidad los elementos básicos
sociales presentes y constatar directamente las condiciones y estilo de vida de
los habitantes de las distintas parroquias del Municipio (ver anexo 2).
3.4.3. Revisión documental
En la observación documental, “la realidad empírica se estudia
indirectamente a través de documentos” (Santos, 2003). Para esta
investigación se aplicó la técnica de observación documental, ya que se
examinaron leyes, reglamentos, contratos, entre otros, que debían
considerarse para estructurar el marco legal correspondiente a la construcción
del complejo. Asimismo, se analizaron distintas cotizaciones para determinar
los costos totales de construcción, dotación y puesta en marcha del complejo.
Adicionalmente, se realizó una revisión bibliográfica para recolectar información
sobre los lineamientos que proponen los autores para efectuar un estudio
económico y determinar la rentabilidad del proyecto.
A continuación en la tabla 17 se indican las técnicas e instrumentos de
recolección de datos utilizadas para cubrir el alcance de los objetivos
específicos relacionados con la variable en estudio.
Tabla 4. Técnicas e instrumentos de recolección de información
Objetivos específicos Técnica Instrumentos
1.- Elaborar un estudio de
mercado para la creación de un
complejo turístico, recreacional y
deportivo en el Municipio San
Francisco del Estado Zulia.
Encuesta
Observación Directa
Cuestionario
Guía de Observación
2.- Efectuar un estudio técnico
para la creación de un complejo
Observación Directa
Guía de
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 105 ______________________________________________________________________
3.4.4. Validez y Confiabilidad del Instrumento
Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos
requisitos esenciales: validez y confiabilidad (Hernández y col., 2006: 346).
Validez del Instrumento
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un
instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández y col.,
2006: 346). La validez se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia
tales como la validez de contenido que se refiere al grado en que un
instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide
(Hernández y col., 2006: 347).
La validación de contenido del cuestionario utilizado para esta
investigación se realizó a través de un formato de evaluación de la validez del
turístico, recreacional y deportivo
en el Municipio San Francisco del
Estado Zulia.
Revisión Documental
Observación
Leyes/ReglamentosContratos
3.- Realizar un estudio
Económico para la creación de un
complejo turístico recreacional y
deportivo en el Municipio San
Francisco del Estado Zulia.
Revisión Documental
Cotizaciones
4.- Determinar la rentabilidad
económica para la creación de un
complejo turístico recreacional y
deportivo en el Municipio San
Francisco del Estado Zulia.
Revisión Documental
Textos
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 106 ______________________________________________________________________
instrumento (Ver anexo 3), el cual se entregó a tres (3) expertos especialistas,
según se muestra en la tabla 18, quienes lo revisaron y emitieron su valoración
y posterior validación. Este formato contiene la información necesaria para
someter a consideración el contenido de dicho instrumento, basado en cuatro
(4) indicadores tales como: la presentación, organización, redacción y
contenido; asimismo, se estableció un rango de valoración de 0 – 10 a juicio del
validador.
Tabla 5. Expertos en validación del instrumento
Confiabilidad del Instrumento
En cuanto a la confiabilidad de un instrumento de medición Hernández y
col. (2006: 346) señalan que “se refiere al grado en que su aplicación repetida
al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Es el grado en que el
instrumento produce resultados consistentes y coherentes”.
Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un
instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas que producen que producen
coeficientes de confiabilidad. Estos coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1,
donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo
de confiabilidad (confiabilidad total).
Uno de los procedimientos utilizados para determinar la confiabilidad es el
método de Test-retest. Hernández y col. (2006: 349) sostienen que:
Expertos Profesión Especialistas en Jenny Márquez Ing. Industrial Proyectos
Johanna Boza Ing. Industrial Metodología
Osiris Castejón Mgs. Informática Educacional
Análisis de Datos DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 107 ______________________________________________________________________
El método de Test-retest consiste en aplicar un mismo instrumento dos veces a un mismo grupo de personas en un intervalo relativamente corto de tiempo. Si la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se considera confiable. Esta confiabilidad muestra hasta donde los puntajes obtenidos en un instrumento pueden ser generalizados a través del tiempo. El coeficiente de confiabilidad obtenido es una medida de la estabilidad de la prueba.
Para cumplir con el procedimiento de confiabilidad del instrumento, se
realizó una prueba piloto bajo el método de Test-retest, aplicando el
instrumento de medición a 10 sujetos con características similares a la
población objeto de estudio. El cálculo realizado para obtener el coeficiente de
confiabilidad se muestra en la tabla 19, en el cual se observan las dos
aplicaciones del instrumento a una muestra de 10 sujetos, con intervalo de dos
semanas entre la primera y la segunda aplicación. Las puntuaciones
correspondientes a la primera aplicación aparecen debajo de la columna
identificada con la letra X; mientras que las calificaciones de la segunda
aplicación aparecen debajo de la columna Y. Se resuelve utilizando la
covarianza y las desviaciones típicas de las dos variables. Luego se aplicó la
fórmula para obtener el coeficiente de correlación por el método de los puntajes
directos, el cual se expresa en la ecuación siguiente:
N∑X*Y - ∑X∑Y (15)
√[ N∑X2 – (∑X)2] [N∑Y2 – (∑Y)2]
Sustituyendo los valores correspondientes en la ecuación 5, se obtiene:
10(10.070) – 317*316
√[ 10*10.123 – (317)] [10*10.034 – (316)]
Como se puede observar la r = 0,88, este resultado indica que existe una
correlación “muy alta” entre las puntuaciones de la primera y la segunda
medición, lo cual equivale a decir que el instrumento analizado es altamente
confiable, en cuanto a la estabilidad de las puntuaciones a través del tiempo.
r =
r = r = = 0,88
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 108 ______________________________________________________________________
Tabla 6. Estimación del coeficiente de confiabilidad por el método test-retest
Sujetos
1ra. Aplicación 2da. Aplicación X*Y
X X2 Y Y2
1 35 1.225 34 1.156 1.190
2 33 1.089 32 1.024 1.056
3 28 784 29 841 812
4 34 1.156 35 1.225 1.190
5 27 729 29 841 783
6 33 1.089 31 961 7.023
7 29 841 30 900 870
8 31 961 31 961 961
9 35 1.225 35 1.225 1.225
10 32 1.024 30 900 960
∑ 317 10.123 316 10.034 10.070
3.5. Fases de la investigación
Para la realización de un estudio de factibilidad o estudio de inversión,
que fue lo que se trató en esta investigación, Baca Urbina (2005: 5) señala que
“este estudio profundiza la investigación en fuentes primarias en investigación
de mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos totales
y la rentabilidad económica y es la base en que se apoyan los inversionistas
para tomar una decisión”, es así como se describe el proceso global y/o
metodología para la de evaluación de proyectos de inversión.
Por su parte, Sapag –Sapag (2003: 20), plantea que “el análisis completo
de un proyecto requiere, por lo menos, la realización de cuatro estudios
complementarios: de mercado, técnico, económico y financiero”. Tomando esto
en cuenta, se describen las actividades que dan cumplimiento a cada una de
las fases para el desarrollo de esta investigación, tal y como se detalla a
continuación:
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 109 ______________________________________________________________________
Fase I: Estudio de mercado
En este estudio se analiza el mercado o entorno del proyecto, la
demanda, la oferta y la estrategia comercial, dentro de la cual se estudian el
producto, el precio, los canales de distribución y la promoción o publicidad.
Pero siempre desde el punto de vista del evaluador, es decir, en cuanto al
costo/beneficios que cada una de estas variables pudiesen tener sobre la
rentabilidad del proyecto. Para cumplir con el desarrollo de esta fase se realizó
un conjunto de actividades importantes tales como:
• Describir detalladamente los servicios de recreación, con el fin de
obtener información básica complementaria para estructurar el
instrumento de recopilación de datos.
• Diseñar un instrumento de recolección de información primaria
(cuestionario) y un instrumento para obtener información por
observación directa (guía de observación), en el cual se determinó qué
información se necesitaba y quién tenía esa información.
• Diseñar el procedimiento de selección muestral y sobre la base de la
información recopilada del subconjunto, inferir algo sobre el grupo
mayor o población.
• Dividir a los elementos de la población en subpoblaciones o estratos
sobre la base de la variable estudiada, para luego seleccionar
independientemente elementos, utilizando el procedimiento de
muestreo aleatorio simple, de cada una de esas subpoblaciones o
estratos, utilizando para ello la lista de datos o marco muestral.
• Analizar los datos procesados y/o resultados de las encuestas a fin de
cuantificar el comportamiento futuro de las variables que intervienen en
el mercado (demanda, oferta, precio).
• Utilizar los métodos o técnicas estadísticas de pronósticos con el fin de
descifrar lo que revelan los datos que fueron recolectados.
• Establecer la existencia de una demanda insatisfecha.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 110 ______________________________________________________________________
Fase II: Estudio técnico
El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el
monto de las inversiones y costo de las operaciones asociadas al proyecto.
Asimismo, permite definir el tamaño, la localización del proyecto, la capacidad
instalada, la tecnología que se usará y la función de producción óptima para la
utilización eficiente de los recursos disponibles. En tal sentido, para cumplir
con el desarrollo de esta fase se realizó un conjunto de actividades tales como:
• Establecer la localización óptima del complejo a través del método
cualitativo por puntos ponderados, tomando en cuenta los factores que
inciden más vigorosamente en este proyecto tales como: Comodidad,
seguridad, cercanía al trabajo, fácil acceso, cercanía a la residencia.
• Determinar la capacidad óptima del complejo a través del análisis de
necesidades recreativas potenciales de una demanda insatisfecha.
• Calcular el tamaño de cada una de las atracciones y espacios de
esparcimientos del complejo, así como también el tamaño de los
pasillos, áreas de servicios, áreas de administración, entre otros,
tomando en cuenta la aplicación de las normas COVENIN establecidas.
• Distribuir todas las áreas recreativas, sociales y administrativas,
tomando en cuenta la funcionalidad, la utilización efectiva de todo el
espacio y la flexibilidad para facilitar ampliaciones en el complejo. Del
mismo modo, planear la trayectoria de circulación de los clientes
proporcionando la exposición a tantas áreas recreativas sea posible, al
mismo tiempo realizar la ubicación de los servicios necesarios a lo largo
de esa trayectoria.
• Plantear una estructura organizacional general por funciones, en lo que
se refiere a los recursos humanos disponibles para administrar el
complejo una vez puesto en ejecución.
• Considerar la normativa legal nacional y local vigente relacionada con la
ejecución del complejo: permisos requeridos, zonificación urbana,
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 112 ______________________________________________________________________
funcionamiento del mismo, a través del desglose de los gastos en tres
rubros: activos fijos, gastos operacionales y capital de trabajo, con el fin
de obtener el monto total de financiamiento.
• Elaborar presupuesto de ingresos y gastos a través de la información del
mercado, constituida por las ventas pronosticadas; la información
técnica, las inversiones, la información de financiamiento y de liquidación
del proyecto. Preparar el estado de resultados, flujo de efectivo y
balance general proyectado.
• Determinar el punto de equilibrio del proyecto en general (tomando en
cuenta todos los servicios) analizando los costos fijos, costos variables
y el volumen de ventas. Asimismo, el punto de equilibrio de cada uno de
los servicios a prestar.
Fase IV: Estudio financiero
El estudio financiero es un análisis orientado a determinar la ventaja
económica del proyecto. Para cumplir con el desarrollo de esta fase se realizó
un conjunto de actividades tales como:
• Determinar los indicadores de rentabilidad: el Valor Presente Neto (VPN)
y la Tasa Interna de Retorno y compararla con la Tasa Mínima
Aceptable de Rendimiento.
• Realizar el análisis de sensibilidad a través del análisis de la variación de
la demanda, variable precio y de la variable costo capital.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 113 ______________________________________________________________________
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 114 ________________________________________________________________________________
CAPÍTULO IV
ESTUDIO DE MERCADO
En este capítulo se describen los resultados obtenidos a partir de las
encuestas aplicadas relacionados con el mercado del proyecto, para determinar
demanda insatisfecha existente, necesidades de los clientes potenciales y sus
características, la oferta y la estrategia comercial, dentro de la cual se estudian el
producto, el precio, los canales de distribución y la promoción o publicidad.
4. Estudio de mercado
Con el fin de enfocar efectivamente las estrategias y los objetivos del
proyecto se determinaron las estrategias de la organización haciendo un análisis
del macroentorno y microentorno empresarial, y además, se definió la misión y la
visión junto con el desarrollo de una matriz FODA.
4.1. Análisis del mercado I. Análisis del macroentorno
Factor demográfico
El Zulia es uno de los destinos turísticos de arribo de turistas extranjeros que
entre 2006 y 2008 ha venido creciendo. En el año 2008 el Ministerio del Poder
Popular para el Turismo en su oficina de estadísticas turísticas, registró el ingreso
al Estado Zulia de 18.399 turistas extranjeros, motivando el desarrollo y ejecución
de proyectos recreativos con el fin de incrementar los atractivos turísticos de la
entidad. En la Figura 6 se observa la cantidad de arribos de turistas extranjeros a
las entidades Federales de Venezuela.
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 115 ________________________________________________________________________________
Figura 6. Llegadas de turistas internacionales a Venezuela para el año 2008, según entidad federal visitada, (Oficina de Estadísticas Turísticas de MINTUR)
Factor económico
Los principales indicadores del análisis del turismo desde una perspectiva
económica son: A) la participación del sector turismo en el PIB, B) la tasa de
variación anual del valor agregado del turismo y C) el porcentaje del consumo
turístico receptivo respecto a la exportación de servicios. A continuación se
describen brevemente:
A. Participación del sector restaurante y hotelería (turismo) en el PIB: Este
indicador mide el grado de participación del sector restaurante y hotelería (sector
turismo) en el PIB, el cual fue de 20.1% en el segundo trimestre del año 2010, año
cuando alcanzó su máximo nivel. En la Figura 7 se observa el % de participación
por actividades económicas en el PIB del año 2010, notándose la importante
participación de este sector en la economía del país, lo que implica un potencial
sector para la creación de nuevos atractivos turísticos que den paso al desarrollo e
0,005,00
10,0015,0020,0025,0030,0035,00
DIS
TRIT
O C
API
TAL
MIR
AN
DA
NU
EVA
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AZO
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TA A
MA
CURO
31,0
516
,76
14,9
06,
304,
444,
133,
882,
472,
242,
232,
222,
151,
361,
291,
201,
100,
570,
500,
410,
360,
200,
06
0,06
0,06
0,04
2008
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 116 ________________________________________________________________________________
incremento de este rubro permitiendo el crecimiento de la economía en este sector
económico.
Figura 7. Variaciones porcentuales del PIB por actividad económica 2do. Trimestre 2010, (Banco Central de Venezuela).
Así mismo, se puede observar en la Figura 8, que el porcentaje de variación
del sector restaurantes y hoteles privados, los cuales corresponden a la actividad
turística, se mantiene en constante ascenso originando una tendencia creciente de
este sector lo que estimula aún más el involucramiento en el desarrollo de nuevas
posibilidades turísticas.
Figura 8. Variaciones porcentuales del PIB en actividad económica Restaurantes y hoteles del sector turismo, (Banco Central de Venezuela).
0
20
40
Act
ivid
ad p
etro
lera
Act
ivid
ad n
o …
Min
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Man
ufac
tura
Elec
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Prod
uc. s
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cios
…
Rest
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y …
Men
os: S
ifmi 2
/
3,9 11,1
4,1 9,6
3,5
30,8
5,4
20,3
3,3 2,5 3,7 4,8
15,5 20,1
0,4
VA
RIA
CIO
NES
PO
RCEN
TUA
LES
DE
L PI
B
ACTIVIDAD ECONÓMICA
(9,5) (12,1)
(3,8) (3,6)
11,0
17,3 18,1 19,1 20,1
(15,0)(10,0)
(5,0)0,0 5,0
10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
2002
/200
1
2003
/200
2
2004
/200
3
2005
/200
4
2006
/200
5
2007
/200
6
2008
/200
7
2009
/200
8
2010
/009
% d
e va
riaci
ón d
el P
IB
Períodos (años)
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 117 ________________________________________________________________________________
B. Tasa de variación anual del valor agregado del Turismo: Este indicador
muestra los períodos de auge o recesión económica de las actividades
relacionadas con el turismo. Entre los años 1996 y 2008, estas actividades
muestran un comportamiento oscilante con índices de crecimiento y decrecimiento
y a partir del año 2002 estos índices presentan una tendencia creciente hasta
alcanzar el valor de 3.59% en el año 2008 (ver Figura 9). Este crecimiento
evidencia una mejora de las actividades del sector turismo, producto a su vez del
incremento del flujo de turistas extranjeros a Venezuela, ver Figura 10.
Figura 9. Valor Agregado del turismo en la economía Venezolana, % de participación del sector turismo 1996-2008, (Banco Central de Venezuela).
Figura 10. % de visitas de turistas internacionales a Venezuela (turismo receptivo) según motivo principal de la visita 2007-2008, (Oficina de Estadísticas MINTUR).
3,31 3,22 3,14 3,03 2,933,16 3,19 3,23
3,43,59
3,433,59
2
3
4
5
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
% d
e Pa
rtic
ipac
ión
Años
1,3% 0,5%
26,2% 29,5%
1,1% 1,1%
40,3%
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 118 ________________________________________________________________________________
C. Porcentaje del consumo turístico receptivo respecto a la exportación de
Servicios: El consumo turístico receptivo tiene una importante participación en la
exportación de servicios, especialmente por el rubro de alojamientos, alimentos y
bebidas, compras, transporte de pasajeros y recreación y otros entretenimientos,
según se muestra en la Figura 11. Así mismo, en las Figuras 12 se muestra un
comportamiento fluctuante entre los años 2002 y 2008 del consumo turístico
receptivo con índices de crecimiento y decrecimiento, el cual no se debe a que la
participación haya decaído, sino a que otros sectores contribuyeron aún mucho
más.
Figura 11. % de visitas de turistas internacionales a Venezuela (turismo receptivo) en los años 2001-2009, (Oficina de Estadísticas Turísticas de MINTUR).
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11%
9%
8%
11%
13% 13% 13%
11%
10%
% d
e co
nsum
o tu
rístic
o re
cept
ivo
Años
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 119 ________________________________________________________________________________
Figura 12. Promedio de % de participación de visitantes extranjeros a Venezuela (turismo receptivo) por rubros en los años 2002-2008, (INE).
Factor ambiental
La Constitución vigente nos pone al día con temas como el Desarrollo
Sustentable, único modelo reconocido por la carta magna, como fundamento de
las políticas públicas, para la satisfacción de nuestras necesidades y nuestra
calidad de vida, en tanto que estos propósitos no pueden lograrse acabando con
la base de recursos naturales e impidiendo que las futuras generaciones también
puedan tener sus necesidades satisfechas y su calidad de vida garantizada. Lo
mismo puede decirse de la incorporación a la Constitución de la Diversidad
Biológica como elemento fundamental de la política ambiental, lo cual lleva a
reconocer nuestra condición de país mega diverso y obligar al estado a hacer
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
37
22
33
5048 47
49
30
2222
3842
50
57
1816
22
24
30
25
19
8
58
11
1719
20
1
5
13 12
18
14 13
Alojamiento Alimentos y Bebidas
Compras Transporte dentro de Venezuela
Guías o paseos turísticos Tratamientos de salud
Recreación y otros entretenimientos Otros servicios
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 120 ________________________________________________________________________________
efectivo el conocimiento, la conservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad. El concepto de Gestión Ambiental es la constante de la nueva
normativa, lo cual es evidente al estudiar la Ley de Aguas, la Ley de Bosques y
Gestión Forestal y la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, la Ley Penal del
Ambiente, la Ley Orgánica del Ambiente, entre otros.
En relación a este proyecto el factor ambiental depende del cumplimiento de
las leyes, normas y reglamentos que estén directamente relacionadas con el
desarrollo de la prestación de los distintos servicios, ya que los mismos no inciden
directamente en los recursos naturales ni en la biodiversidad. Sin embargo, se
debe tener total conocimiento de la la Ley Orgánica del Ambiente, Ley penal del
Ambiente, Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos de Origen Domestico,
Comercial, Industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos, entre
otros, los cuales regulan las operaciones comerciales e industriales, con el fin de
evitar riesgos a la salud y al ambiente.
La construcción del complejo turístico, recreacional y deportivo generará
progreso en la región, sin embargo también es posible poner en riesgo la
biodiversidad y al medio ambiente en toda la zona. Por lo tanto, en su construcción
se utilizará gran parte de materiales locales, cuidando siempre que el complejo no
ponga en riesgo la seguridad del turista y tampoco afecte de manera importante el
entorno natural donde se ubique, esto generará un ahorro económico para el
complejo, un menor impacto al medio ambiente y una conciencia ambiental en los
turistas.
Factor tecnológico
Para la construcción del complejo turístico, deportivo y recreacional se
utilizara el sistema EMEDOS por ser flexible y absolutamente versátil con el que
es posible realizar construcciones sismo resistente de hasta 20 pisos y estructuras
arquitectónicas sencillas y complejas. También es excelente aislante termo-
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 121 ________________________________________________________________________________
acústico. Es un innovador sistema que está basado en una serie de paneles
modulares producidos industrialmente que cumplen eficazmente las funciones
estructurales pedidas, garantizando una elevado resistencia al fuego. El EMEDOS
supera con rapidez de ejecución y seguridad a todos los sistemas de construcción
tradicionales, por esta razón, fue la tecnología elegida para la construcción del
complejo.
Factor legal
La construcción del complejo debe estar en concordancia con una serie de
leyes orgánicas, ordenanzas municipales y normas, tales como:
Ley orgánica de la ordenación urbanística: tiene por objeto la ordenación
del desarrollo urbanístico en todo el territorio nacional con el fin de procura
el crecimiento armónico de los centros poblados., salvaguardando los
recursos ambientales y la calidad de vida de dichos centros.
Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo:
regula las prácticas de trabajo seguro, es decir, da las pautas para ejecutar
actividades de cualquier índole bajo la aplicación de trabajo seguro.
Ley orgánica de turismo: promueve y regula la actividad turística como
factor de desarrollo sustentable del país, mediante el establecimiento de
normas que garanticen la orientación, facilitación, el fomento, la
coordinación y el control de la actividad turística, estableciendo los
mecanismos de participación y concertación de los sectores público y
privado en esta actividad. Así mismo, regular la organización y
funcionamiento del sistema turístico nacional.
Ley orgánica del trabajo: regula las relaciones entre empleador y
empleados, para la perfecta relación armónica a través de su cumplimiento.
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 122 ________________________________________________________________________________
Norma venezolana entorno urbano y edificaciones accesibilidad para las
personas (Norma 2733:204 FONDONORMA): Esta norma establece los
principios generales para el diseño, proyecto, construcción, remodelación y
adecuación de edificaciones y el medio urbanístico en el ámbito nacional,
para evitar las barreras físicas y que dichos espacios sean completamente
accesibles y transitables con autonomía, comodidad y seguridad por las
personas.
Factor cultural
Desde el punto de vista socio-cultural, el Municipio San Francisco tiene una
identidad muy similar al de Maracaibo, sin embargo, posee también algunos
elementos muy propios y ello se debe a la presencia de un contingente de
población alemana que dejó su impronta en la cultura local. Es importante
destacar que los habitantes comienzan a sentir la necesidad de recrearse por lo
que se hace del deporte y la recreación parte importante de su cultura.
II. Análisis del microentorno
En el caso particular del Municipio San Francisco del Estado Zulia, la
población según el censo de 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es
de 372.536, tal como se señala en la Figura 13. Hoy día se proyecta que el
Municipio San Francisco alberga una población de aproximadamente 424.314
habitantes, convirtiéndolo en el segundo municipio más poblado del Estado. No
se puede ocultar el progreso que en materia de infraestructura urbana ha
experimentado el Municipio. Se observa ante este desarrollo la ausencia de
planificación y construcción de sitios de recreación y esparcimiento.
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 123 ________________________________________________________________________________
Figura 13. Población para el año 2001 por Municipios del Estado Zulia, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Competidores
Analizando la totalidad de instalaciones adecuadas para el disfrute de toda la
familia en un sondeo que se realizó en la zona, recolectando información en la
guía de observación (ver anexo 2) en todas las parroquias del Municipio San
Francisco, éstas no constituyen una clara competencia para el proyecto, ya que
ofrecen servicios de baja calidad y sus instalaciones se encuentran en malas
condiciones, además no existe ninguna infraestructura con la magnitud de la del
proyecto.
4.2. Planeamiento estratégico
El desarrollo de un plan estratégico permitirá que el Complejo recreacional
funcione y se consolide a lo largo del horizonte de tiempo de 20 años.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Almirante Padilla 1/
Cabimas
Colón
Jesús Enrique Lossada 1/
La Cañada de Urdaneta
Machiques de Perijá 1/
Maracaibo
Páez 1/
San Francisco
Simón Bolívar
0,32,5
7,51,1
3,61
2,80,8
2,15,7
3,15,2
40,82,6
0,82,3
11,81,51,21,7
POBLACIÓN EN PORCENTAJE
MU
NIC
IPIO
S
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 124 ________________________________________________________________________________
Misión
La misión de la empresa es ofrecer servicios integrados recreativos y
deportivos para toda la familia, con el fin de satisfacer, en primer lugar, los
intereses y necesidades de los habitantes del Municipio San Francisco y del Zulia,
así como también a los turistas tanto de otros estados como a los extranjeros,
brindando variedad de actividades de esparcimiento, deportiva, cultural relevante,
para lo cual se contará con una infraestructura adecuada al entorno con personal
debidamente capacitado, un clima laboral adecuado teniendo en cuenta derechos
y beneficios de ley.
Visión
La visión de la empresa es llegar a constituirse como uno de los mejores
complejos de recreación y esparcimiento para toda la familia del Zulia, enfocada
en la satisfacción total del cliente. Alcanzar una mayor rentabilidad y estar siempre
apegados a altos estándares de calidad.
Análisis FODA
Se analizarán las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las
amenazas de la empresa dentro de una matriz FODA con el fin de elaborar las
estrategias del planeamiento estratégico del proyecto. Estas estrategias se
utilizarán a lo largo del horizonte de tiempo de 10 años. En la Tabla 7 se muestra
la matriz de puntuación de factores (estos factores son calificados según la
puntuación de la Tabla 8). En la Tabla 9 se muestra el resultado de la matriz
FODA y las estrategias diseñadas.
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 125 ________________________________________________________________________________
Tabla 7. Calificación de la matriz FODA
Matriz FODA para un Complejo turístico,
recreacional y deportivo ubicado en el Municipio
San Francisco
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Ausencia de sitios de
recreación y deportes de
esta magnitud.
Población económicamente
activa.
El Municipio cuenta con
áreas disponibles
para la construcción
de este complejo.
Disminución del poder
adquisitivo del posible
consumidor.
Posibilidad de
ocupaciones ilegales de los terrenos comprados
para el complejo.
Edificación de nuevos complejos deportivos similares.
FORTALEZAS F O1 O2 O3 A1 A2 A3 El complejo ofrece una
serie de áreas recreativas y deportivas que no ofrece
Es un negocio con diversificación de servicios F3 4 4 2 4 1 3
SUMA 12 11 10 10 9 10 DEBILIDADES D
La afluencia del cliente potencial sólo se limita a los
fines de semana. D1 4 4 1 4 1 3
Posibilidad de que el complejo sea de carácter
mixto. D2 4 3 1 2 1 3
No poseer infraestructura propia D3 4 2 4 1 1 4
SUMA 12 9 6 7 3 10
Tabla 8. Puntuación de incidencias e impactos para matriz FODA (en unidades)
Nivel Puntuación
Ninguna 0 Baja 1
Media 2 Alta 3
Muy alta 4
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 126 ________________________________________________________________________________
Tabla 9. Calificación de la matriz FODA
Matriz FODA para un Complejo turístico,
recreacional y deportivo ubicado en el Municipio
San Francisco
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Ausencia de sitios de
recreación y deportes de
esta magnitud.
Población económicamente
activa.
El Municipio cuenta con
áreas disponibles
para la construcción
de este complejo.
Disminución del poder adquisitivo del posible
consumidor.
Posibilidad de
ocupaciones ilegales
de los terrenos
comprados para el complejo.
Edificación de nuevos complejos deportivos similares.
FORTALEZAS F O1 O2 O3 A1 A2 A3 El complejo ofrece una
serie de áreas recreativas y deportivas que no ofrece
ningún sitio.
F1 Desarrollar un plan de publicidad que impacte en un 50% el sector deportivo, desarrollando publicidad en los diferentes medios.
Ofrecer servicios cuyos costos sean bajos o al alcance de todos.
Excelente ubicación, de fácil acceso. F2
Presenta una nueva alternativa dentro del
mercado deportivo y recreativo.
Es un negocio con
diversificación de servicios F3
DEBILIDADES D
La afluencia del cliente potencial sólo se limita a los
fines de semana.
D1
Hacer público el conocimiento del
proyecto en el terreno, a fin de garantizar el respaldo de la
comunidad Posibilidad de que el
complejo sea de carácter mixto, es decir, ni privado ni
público. D2
Efectuar negociaciones que conduzcan a la obtención de infraestructura, realizando acuerdos que beneficien ambas partes.
No poseer infraestructura propia D3
Objetivos
Observando los resultados de la matriz FODA, las estrategias estarán orientadas
en lograr una clara diferenciación frente a la práctica de recreación existente,
siguiendo las nuevas tendencias globales en turismo con el propósito de ofrecer
servicios que agreguen valor al Municipio. A continuación se muestran los
objetivos estratégicos:
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 127 ________________________________________________________________________________
• Identificar los atributos principales del Complejo turístico, recreacional y
deportivo para posicionarlo competitivamente en el mercado tanto local
como a nivel nacional.
• Mantener alta calidad y comodidad en todos los servicios, de acuerdo a los
estudios de percepción y comportamiento de los visitantes, con la finalidad
de diseñar más servicios con alta probabilidad de compra incrementando
en número de atracciones con la intención de innovar y generar
expectativas en el publico general y lograr un fuerte posicionamiento en la
mente del consumidor como el mejor complejo de recreación y deporte en
la zona sur de Maracaibo.
• Lograr la recuperación de la inversión en un plazo no mayor de 5 años,
mediante el crecimiento en ventas e ingresos anuales.
4.3. Caracterización del producto y/o servicio
I. Aspectos principales del proyecto
El proyecto tiene como principal actividad la prestación de servicios
recreativos y/o de esparcimiento. Se trata de un complejo exclusivamente
turístico, recreacional y deportivo, en espacio cubierto, para el disfrute de toda la
familia en general, niños y niñas de todas las edades, adolescentes, adultos y
ancianos. Un sitio en donde se reúne el encanto y la libertad para disfrutar del
tiempo libre y compartir y promover la integración familiar ejecutando actividades
distintas a las cotidianas, liberando las cargas laborales y de estrés, sin limitarse
solo al turismo de vitrina en los centros comerciales de la Ciudad de Maracaibo, y
a las largas distancias a recorrer para acceder a los mismos, aunado a un clima
caluroso que agota y desanima a pasear en familia.
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 128 ________________________________________________________________________________
El proyecto en su conjunto estima un área cubierta de 20 mil metros
cuadrados (20.000 m2= 2 Hectáreas) junto al número de atracciones, lo hacen el
más grande de este estilo del Zulia y Venezuela. Los servicios serán brindados los
365 días del año en un horario comprendido de 10:00 am hasta las 9:00 pm.
II. Principales características del servicio Localización
Se estima que se instale en una localización urbana estratégica dentro del
área metropolitana del Municipio San Francisco. Entre los criterios importantes
para su ubicación está la seguridad, la cercanía a residencia, la comodidad, etc.
Señalización
Para facilitar el acceso a las instalaciones, se indicará la existencia del
complejo a través de los tradicionales carteles a lo largo de las vías de acceso
importantes, además de una publicidad interactiva de tamaño grande alusiva a la
temática del complejo, bien iluminado que pueda visualizarse a largas distancias.
Iluminación
La iluminación no puede ser excesiva o precaria. Para garantizar un
ambiente agradable en este aspecto, se estima utilizar luces de última generación.
Decoración
La decoración estará inspirada en el espacio y/o planetas del sistema solar
que represente un ambiente divertido, entretenido y diferente. Se utilizarán
colores alegres y agradables.
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 129 ________________________________________________________________________________
Acceso
El acceso a las dependencias del complejo presenta facilidad para los
discapacitados físicos, además de la disposición de estructuras y áreas
adecuadas.
Confort
Es fundamental que los clientes del complejo se sientan a gusto en el lugar,
de esta manera, se dispondrá de acondicionadores de aire en todo el complejo,
áreas de descanso con mesas y sillas confortables. En la Tabla 10 se describen
los servicios y las instalaciones ofrecidas, basándose en atributos funcionales,
calidad exigida y esperada con características importantes.
Tabla 10. Propuesta de servicios e instalaciones recreativas y deportivas
SERVICIOS ENTRETENIMIENTO NATURALEZA
ACTIVIDAD
I G E
Zona de deportes
• Canchas para: Futbolito de salón, pin pon, mini tenis, basquetbol, voleibol, mini golf.
• Salas de: Bowling, paredes de escalar, mesas de Pool,
• Sala para: Juegos de mesas (ajedrez, domino)
* *
Zona cultural • Escenario para Artes Plásticas Escénicas y
musicales, teatro, danzas, ballet. • Galería de Artes y exposiciones culturales. • Museos
*
Zona de pistas
• Pistas para: bicicletas, patinetas, patinaje, carros y aviones a control remoto, carros eléctricos, inflables, sala de bateo, juegos infantiles.
• Simuladores espaciales • Casa del terror. • Parque de atracciones mecánicas.
*
Zona de • Acuarios, fauna de salón, jardineras, botánicas, zoológico de contacto. *
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 130 ________________________________________________________________________________
I: Práctica Individual, G: Práctica Grupal, E: Espectador 4.4. El usuario o consumidor
El proyecto está dirigido al segmento de la población del Estado Zulia,
específicamente, a los habitantes del Municipio San Francisco, el cual posee, en
primer lugar una población en su mayoría de niñas y niños menores de 14 años
equivalente a un 31% de la población total, seguida de una población juvenil que
representa un estimado del 19%, y una población adulta del 16%
exposiciones • Exhibiciones deportivas, ilustres de la historia y la industria
• Centro de ferias y convenciones
Zona comercial
• Comercio recreativo: venta y alquiler de artículos deportivos, artesanías, librería, artículos de arte, trofeos y medallas, tiendas de trucos, de bisuterías, bordados (franelas, gorras), peluquerías.
• Salas de video juegos e internet • Guardería exprés. • Cines • Farmacias • Bancos • Agencias de viajes
* *
Zona restaurantes
• Feria de comida: Venta de comida típica, heladerías, pizzerías. * *
Zona de descanso y
relax
• Áreas de descanso y relax: Salas de estar VIP, Spa.
• Biblioteca infantil • Módulos para carga de celulares
* *
Zonas conectoras
• Módulos de información de servicios. • Módulos de información turísticas. • Módulos de Seguridad • Módulos de administración del complejo. • Sanitarios y fuentes de aguas potable • Estacionamientos
*
Transporte • Traslados gratuitos para los visitantes desde un
punto importante de la ciudad de San Francisco hasta el Complejo.
• Tren turístico para el recorrido dentro de las instalaciones del complejo.
*
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 131 ________________________________________________________________________________
aproximadamente, es decir, que se está en presencia de una población
relativamente joven, tal y como se muestra en la Figura 14. De aquí se puede
desprender que esta población es un posible potencial para el consumo de los
servicios de recreación y esparcimiento.
Figura 14. Proyecciones de población del Municipio San Francisco por grupo de edad quinquenal 2009, (INE). I. Análisis del Perfil del usuario y/o consumidor A. Condición económica
Según las encuestas realizadas, se puede concluir que el 80% de la población
se encuentra económicamente activa, es decir, que el jefe del hogar se encuentra
trabajando, tal y como se muestra en la Figura 15. Asimismo, según la Figura 16,
se está en presencia de un empresariado emprendedor representado en su
mayoría por un 58%, profesionales, trabajadores en general, que hacen de esta
zona del Zulia un sector definitivamente productivo.
010.00020.00030.00040.00050.000 46
.331
43.7
79
40.6
97
40.0
86
40.7
08
37.2
37
32.3
02
26.2
63
24.8
64
22.7
96
19.0
47
15.4
38
11.1
13
7.27
1
4.98
1
5.85
6
Pobl
ació
n
Grupo de edades
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 132 ________________________________________________________________________________
Figura 15. Condición económica de la población del Municipio San Francisco.
Figura 16. Tipo de ingreso familiar de la población del Municipio San Francisco. B. Preferencias deportivas
Las encuestas aplicadas arrojaron que el 64% de los habitantes del
Municipio San Francisco no practican deporte debido a la falta de instalaciones
deportivas adecuadas en el Municipio. Mientras que el 36% de la población si
practica algún deporte o actividad física, tal como se muestra en la Figura 17, y en
su mayoría con un 31% los realizan en su propia casa (ver Figura 18).
Jubilado14%
Estudiante6%
Trabaja80%
Comerciantes, vendedores, 58%
Profesionales, técnicos , 14%
Personal administrativo, 11
%
gerentes, 6%Altos
directivos/Propietarios, 11%
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 133 ________________________________________________________________________________
Figura 17. Práctica de deporte o alguna actividad física en el Municipio San Francisco.
Figura 18. Instalaciones que utiliza y razón por la que no practica deporte.
1. SI , 36
2. NO , 64
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
30,6%25 %
11% 13,9%8,3%
11,1%No le gusta
11%
No existen plazas ni parques cerca y
adecuadas 69%
Por incapacidad3%
No tiene tiempo17 %
INSTALACIONES QUE UTILIZA RAZON POR LA QUE NO PRACTICA DEPORTE
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 134 ________________________________________________________________________________
4.5. Análisis de la demanda
I. Cuantificación de la demanda potencial
La demanda se estudiará en base a las proyecciones de la población (ver
Tabla 11) y de los datos de preferencias recreativas de los habitantes del
Municipio San Francisco en los lugares considerados como competencia, los
cuales son los sitios de esparcimiento en el Municipio Maracaibo y muy pocos del
Municipio San Francisco, para la cual se utilizaron los datos del censo de
2001(reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE) y su proyección
hasta el año 2015, asimismo, se proyectó con estos datos, utilizando el método de
regresión simple, los años 2016 al 2020. El resultado fue que la población tendrá
un crecimiento continuo, lo que nos indicó que existirán consumidores potenciales,
que puedan demandar el servicio que ofrecerá el presente proyecto.
Tabla 11. Proyección de la población del Municipio San Francisco del 2010-2020.
Años Población Proyectada
2010 424.314
2011 429.705
2012 434.970
2013 440.116
2014 445.112
2015 449.985
2016 496.330
2017 501.433
2018 506.536
2019 511.639
2020 516.742
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 135 ________________________________________________________________________________
Asimismo, se pudo identificar una demanda potencial a través del
conocimiento de las preferencias recreativas, en la Figura 19 se observa que el
24% de la población utiliza la visita a los centros comerciales para la recreación y
esparcimiento, el 25% frecuenta restaurantes y heladerías. Debido a las
características físicas de los centros comerciales y restaurantes existentes en la
ciudad de Maracaibo, se puede inferir que los visitantes buscan confort y buen
clima para salir de la rutina. La visita a los parques acuáticos se encuentra dentro
de las actividades que los ciudadanos visitan, así como los parques mecánicos y
los cines. Cabe destacar que en el Municipio San Francisco no existen parques
acuáticos, ni cines, ni parques mecánicos.
Figura 19. Actividades para el disfrute de recreación y esparcimiento.
Basados en la frecuencia de visita a los sitios de recreación y esparcimiento
se observa, en la Figura 20, la presencia de una potencial demanda, ya que de la
oferta presente existen usuarios en porcentajes importantes que concurren en
diferentes ocasiones.
Ir al CineVisitar Centros ComercialIr al Bowling Ir al TeatroRestaurantes, heladerías Ir a parques acuáticos Ir a parques mecánicos
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 136 ________________________________________________________________________________
Figura 20. Frecuencia de visita a los sitios para la recreación y esparcimiento.
En la actualidad las personas han retomado la recreación como una forma
sana de mejorar su calidad de vida, es a través de esto que el hombre logra un
gran nivel de satisfacción aprovechando al máximo y de forma divertida su tiempo
libre, mediante la práctica de diferentes formas de ejercitación y recreación. La
importancia de poseer tiempo libre y ocuparlo en actividades que ayuden a formar
íntegramente al ser humano, tiene un carácter preventivo para algunos de los
males que aquejan a la sociedad moderna como el sedentarismo, stress y otros.
Es por ende, que los ciudadanos de la población de San Francisco consideran que
la recreación, no solo es para los niños y niñas sino para toda la familia en
general, por lo que señalan que la recreación debe ocupar un lugar muy
importante, tal como se señala en la Figura 21.
0%10%20%30%40%50%
11%4%
15%24%
8%
22%16%17%
23%
10% 6%
21%14%
9%9%
39%
9%0%
34%
8%
37%
5%
50%
8%
Menos Frecuente Una vez al mes 1 ó 2 veces por semana Mas frecuente
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 137 ________________________________________________________________________________
Figura 21. Importancia de la recreación y esparcimiento para toda la familia.
Es importante fomentar y reforzar la práctica de deportes en niños y niñas y adolescentes, siendo recomendable que los padres también los practiquen con
ellos. Se debe permitir y orientar la aparición de nuevas formas de recreación con
calidad y magnitud adecuada, las cuales son potencialmente positivas para todos,
es por esta razón que la población está 100% de acuerdo de que en el Municipio
San Francisco se construya un Complejo turístico, recreacional y deportivo.
4.6. Análisis de la oferta
En el Municipio San Francisco existen algunas instalaciones para el
esparcimiento, deporte y recreación que pueden tomarse en cuenta como la oferta
real existente o la posible competencia. En la Tabla 12 se describen cada una de
estos sitios con especificaciones de sus características importantes. Asimismo, en
la Tabla 13 se especifican las características de las instalaciones existentes para
el disfrute de la recreación y esparcimiento del Municipio Maracaibo.
Nada importante
0%
Poco importante
8%
Importante26%
Muy importante
66%
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 138 ________________________________________________________________________________
Tabla 12. Caracterización de instalaciones recreativas y deportivas del Municipio
San Francisco.
Instalación recreativa
Tipo de Espaci
o
Especie de la
instalación
Estructura de las
actividades Ubicación
EC
EL
E VC
VN
D TD
HM
HT
HN
Parque Zoológico
del Sur * * *
Sector La
Cañada
Complejo
recreacional
Conoce tu puente
* * *
Sector San
Francisco
Palacio de
Combate
* * *
Sector San
Felipe
Parque Niño
Simón
* * *
Urb. La
Coromoto
Plaza Bolívar
* * * *
Sector San
Francisco
Mc’donald * * * Sector San
Francisco
Estadio San
Felipe * * *
Sector San
Felipe
EC: Espacio cubierto, EL: Espacio al aire libre, E: esparcimiento, VC: Visita cultural, VN: Visita a sitios naturales, D: Inst. Deportiva, TD: todo el día, HM: horas de la mañana, HT: horas de la tarde, HN: horas de la noche
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 139 ________________________________________________________________________________
Tabla 13. Caracterización de instalaciones recreativas y deportivas del Municipio
Maracaibo.
Instalación recreativa
Tipo de
Espacio
Especie de la
instalación Estructura de
las actividades Ubicación
EC
EL
E VC
VN
D TD
HM
HT
HN
Parque temático Aquaventura Park * * * Sector Fuerzas
Armada
Parque temático Aquamanía
* * * Sector el Milagro
Parque Vereda del Lago
* * * * Sector el Milagro
Planetario Simón Bolívar
* * * * Sector el Moján
Plaza de La República
* * * * * Sector Bella Vista
McDonald * * * Sector Bella Vista
Polideportivo * * * Sector la Limpia
Estadio Luis Aparicio * * * Sector la Limpia
Plaza Monumento Chiquinquirá * * * Sector Casco
Central
Museo MACZUL * * * Sector Av. Universidad
Museo Lía Bermúdez * * * Sector Casco
Central
Museo Rafael Urdaneta * * * Sector Casco
Central
Teatro Baralt * * * Sector Casco Central
Parque Mecánico * * * * Sector la Limpia
C.C. Galerías, Sambil, Lago Mall,
Doral Center * * * *
Sector Limpia, Milagro, Fuerzas
Armadas
Pin Zulia * * * * Av. 5 de Julio
EC: Espacio cubierto, EL: Espacio al aire libre, E: esparcimiento, VC: Visita cultural, VN: Visita a sitios naturales, D: Inst. Deportiva, TD: todo el día, HM: horas de la mañana, HT: horas de la tarde, HN: horas de la noche
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 140 ________________________________________________________________________________
Finalmente, se puede concluir que la oferta de instalaciones existente es muy
poca, casi nula en el Municipio San Francisco, sin ninguna comparación con el
proyecto en estudio, el cual reúne todas las actividades en un solo sitio. De igual
modo, en el Municipio Maracaibo tampoco existe una instalación de gran
envergadura como el propuesto.
4.7. Determinación de la demanda insatisfecha
Es importante fomentar y reforzar la práctica de deportes en niños y niñas y adolescentes, siendo recomendable que los padres también los practiquen con
ellos. Se debe permitir y orientar la aparición de nuevas formas de recreación con
calidad y magnitud adecuada, las cuales son potencialmente positivas para todos,
es por esta razón que el 100% de la población está de acuerdo de que en el
Municipio San Francisco se construya un Complejo turístico, recreacional y
deportivo. Por varias razones importantes como las mostradas en la Figura 22, de
donde se desprende que el 39% de la población asegura la inexistencia de
instalaciones recreativas de este tipo en el Municipio, asimismo, el 61% indica que
para trasladarse a los sitios existentes para el disfrute toma mucho tiempo debido
a la distancia a recorrer aunado a los costos que esto implica.
Figura 22. Motivos para la construcción del complejo de recreación.
EL MUNICIPIO NO TIENE
INSTALACIONES DE ESE TIPO
LOS QUE EXISTEN ESTAN MUY LEJOS
LOS TRASLADOS PARA EL DISFRUTE
SE HACEN MUY COSTOSOS
LLEVA MUCHO TIEMPO
TRASLADARSE
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 141 ________________________________________________________________________________
Asimismo, la familia del Municipio en estudio demanda actividades
recreativas y de esparcimiento tales como: canchas deportivas en sus distintas
formas, pistas de Bowling, salas de cine (ver Figura 23), del mismo modo, la
población demanda otras actividades para el disfrute en general como las que
aparecen en la Figura 24.
Figura 23. Servicios demandados para el complejo de recreación.
Figura 24. Otros Actividades demandados para el complejo de recreación.
0
5
10
15
20
25
(1) Establec. comida rápida(2) Salas de Teatro (3) Ciclismo recreativo(4) Mesas de Ping-Pong (5) Salas de cine(6) Pistas de Bowling(7) Canchas de: futbolito, basket, voleibol, ten
15%
12%11% 10%
16%17%
20%
16% 16%15%
6%
12%15%
10% 10%
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 142 ________________________________________________________________________________
En la Tabla 14 se muestra la participación de la población de San Francisco
en actividades recreativas en sitios de esparcimientos ubicados fuera del
Municipio, quedando clara la demanda insatisfecha existente en el Municipio por
inexistencia de sitios de este tipo. La familia busca una alternativa cómoda y
cercana a sus viviendas, igualmente, cada vez la demanda de vivencias
deportivas, de entretenimiento y diversión, turísticas se convierte en parte
importante de las necesidades de la familia, por lo que se hace necesaria la
construcción de un complejo turístico, recreacional y deportivo en el Municipio San
Francisco. En la Figura 25 se realiza un planteamiento de la demanda insatisfecha
por inexistencia de servicios tomando los datos de la Tabla 14. Finalmente en la
Tabla 15 se relaciona el cálculo de la demanda insatisfecha real según
inexistencia de servicios de este tipo.
Tabla 14. Consumo de actividades deportivas y recreativas realizadas en instalaciones públicas y privadas.
Descripción %
total Sitios Visitados % %
Participación Tipo de
Actividad % según actividad
Habitantes que realizan
actividades deportivas y/o
recreativas
36%
Polideportivo 5%
45% Deportivas Públicas
Deportivas
Vereda del Lago 23%
48%
Plazas, parques y canchas 17%
Conoce tu Puente 10%
29% Esparcimiento y culturales/
Públicas
Parque Zoológico 14%
Planetario Simón Bolívar 5%
Gimnasio, club privado 3% 3% Deportivas
/Privadas Esparcimiento y culturales
Centros comerciales 8%
23% Esparcimiento y culturales/
Privadas 52%
Parques acuáticos 15%
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 143 ________________________________________________________________________________
Figura 25. Planteamiento de la demanda insatisfecha por inexistencia de servicios.
Tabla 15. Cálculo de la demanda insatisfecha para los años 2011-2020.
Años Población Proyectada
Demanda Insatisfecha
13.3%
2011 429.705 57.151
2012 434.970 57.851
2013 440.116 58.535
2014 445.112 59.200
2015 449.985 59.848
2016 496.330 66.012
2017 501.433 66.691
2018 506.536 67.369
2019 511.639 68.048
2020 516.742 68.727
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Demanda Insatisfecha
Habitantes que realizan
actividades deportivas y/o
recreativas
Instalaciones deportivas y recreativas
públicas
Habitantes que realizan actividades deportivas
Habitantes que realizan actividades
esparcimiento y culturales
48%
52% Instalaciones deportivas y recreativas
Privadas
44%
3%
29%
23%
Complejo turístico,
recreacional y deportivo
Demanda Insatisfecha (47*3)% = 1.4%
(52*23)% = 11.9% 13.3%
¿Existe Instalaciones recreativas y deportivas?
SI
NO
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 144 ________________________________________________________________________________
De acuerdo a las estadísticas sobre la condición de actividad de la población
de 12 a 65 años, a Diciembre 2005 proporcionado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), alrededor del 43 % de la población total del Estado Zulia es
económicamente activa, tal y como se muestra en la tabla 16, lo que resulta que la
demanda potencial insatisfecha tomando en cuenta la población económicamente
activa es todavía aceptable para declarar una demanda potencial aceptable.
Tabla 16. Cálculo de la demanda insatisfecha para los años 2011-2020.
Fuente: Cálculos basados en el censo 2001del INE
Años Población Proyectada
Demanda Insatisfecha
Población
económica activa
43%
2011 429.705 57.151 184.773
2012 434.970 57.851 187.037
2013 440.116 58.535 189.250
2014 445.112 59.200 191.398
2015 449.985 59.848 193.494
2016 496.330 66.012 213.422
2017 501.433 66.691 215.616
2018 506.536 67.369 217.810
2019 511.639 68.048 220.005
2020 516.742 68.727 222.199
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Proyección de la población
Población económicamente activa
Demanda Insatisfecha
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 145 ________________________________________________________________________________
4.8. Análisis de precios
Los precios para el disfrute de las diferentes instalaciones son proporcionales
al nivel de servicios que se ofrece y al tipo de dependencia, si es público o
privado. El proyecto al tener como público objetivo los habitantes del Municipio
San Francisco, se les preguntó cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada a
las instalaciones del Complejo turístico, recreacional y deportivo y como se
muestra en el Figura 26, el 51% respondió que están dispuestos a pagar entre
50,00 y 80,00 Bs. F. por persona, por lo que dentro de este rango será el precio a
considerar, luego de calcular todos los costos pertinentes. En el Tabla 17 se
muestra los precios de entrada por persona establecidos para los diferentes tipos
de instalaciones.
Figura 26. Precio dispuesto a pagar por visitar al Complejo.
50 a 80 Bs. F. 51%
81 a 100 Bs. F.22%
101 a 130 Bs. F.19%
131 a 150 Bs. F.8%
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 146 ________________________________________________________________________________
Tabla 17. Precios establecidos para instalaciones recreativas y deportivas.
En esta clasificación (dependencia), los centros prestadores de servicios de
recreación con instalaciones adecuadas y acondicionadas existentes son de
carácter privado. De acuerdo a estos parámetros y a la población objetivo a la
cual se encuentra dirigida este estudio, existe un estado que alcanza el nivel de
equilibrio para las instituciones privadas, ya que no existe en el sector público una
considerable oferta y se presentan casos de instalaciones ociosas y con
infraestructuras bastantes limitadas que requieren de acondicionamiento espacial,
y que por depender de los recursos gubernamentales, los mismo pasan tiempo sin
la debida atención. En este sentido, es importante resaltar el alto interés al acceso
de instalaciones privadas para la recreación en familia. Cabe destacar que el
Instalaciones Dependencia Precio de acceso p/p
Parque Zoológico del Sur Pública 25,00
Complejo Conoce tu puente Pública 25,00
Palacio de Combate Pública 15,00
Parque Niño Simón Pública 0,00
Plaza Bolívar Pública 0,00
McDonald Privada 50,00
Parque temático Aquaventura Park (cuota afiliación club) Privada 350,00
Parque temático Aquamanía Privada 50,00
Planetario Simón Bolívar Pública 0,00
Polideportivo Pública 0,00
Museos: MACZUL. Lía Bermúdez, Rafael Urdaneta Pública 0,00
Teatro Baralt Pública 0,00
Parque Mecánico Privada 50,00
Pista de Patinaje s/ hielo Privada 60,00
Pin Zulia Privada 50,00
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 147 ________________________________________________________________________________
precio pagado para recrearse en centros privados es un promedio de 65,00 Bs. F.
por persona (ver Figura 27), por lo que este fue el precio a considerar para la
aplicación de tarifas para el acceso al complejo.
Figura 27. Precio pagado para el disfrute en sitios de recreación. 4.9. Comercialización
Para la comercialización de este servicio, se analizó la forma de llevar el
servicio al consumidor y/o al usuario final. 4.9.1 Canales de distribución
A continuación se describe los canales directos e indirectos de distribución
de los servicios ofrecidos por el complejo.
I. Canales directos
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
25 Bs.F. 15 Bs.F. 50 Bs.F. 350 Bs.F. 60 Bs.F.
22%
11%
44%
11% 11%
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 148 ________________________________________________________________________________
• Portal Web
Se determinó, a través del conocimiento que se tiene de las preferencias de
comunicación usadas por los habitantes, que el uso del recurso tecnológico
denominado Internet es el principal medio de distribución para los paquetes
promocionales del complejo.
• Visitas personalizadas a instituciones educativas y empresas y/o
industrias. Promover servicios de forma directa es, en la mayoría de las veces, efectiva
debido a la oportunidad que se tiene de explicar personalmente, las bondades de
los servicios a prestar.
• Difusión directa a visitantes
Una de las alternativas que se tiene para vender los servicios por
excelencia, es a través de instalaciones y servicios de calidad, además de una
buena atención al cliente.
II. Canales indirectos • Uso de medios impresos y audiovisuales
Los principales medios de comunicación para difusión de servicios y
productos son los medios audiovisuales e impresos.
• Operadores turísticos
Se verificó que uno de los medios de distribución indirecta es el que utilizan
los hoteles para promocionar sus paquetes turísticos, el cual lo realizan a través
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 149 ________________________________________________________________________________
de las empresas intermediarias, tales como las agencias de viajes y operadores
de turismo que se encuentran a nivel nacional y en el extranjero.
4.9.2. Promoción y publicidad
Basados en los resultados de las encuestas, las cuales arrojaron que los
medios de comunicación más utilizados por la población para ubicar productos y
servicios son la radio y televisión, ya que ambos medios suman más de 58%,
seguido del uso de la prensa regional con 18% y el internet con un 17%, tal como
se muestra en la Figura 28.
Figura 28. Medio de comunicación utilizado para la ubicación de productos y servicios demandados.
Por lo anteriormente expuesto, se concluyó que la forma de promocionar los
servicios que ofrece el complejo es a través de los distintos medios de
comunicación existentes, tales como: internet, radio, televisión, material impreso
(volantes, trípticos), prensa regional, los cuales son frecuentemente utilizados, en
este caso, por los habitantes del Municipio San Francisco.
Internet 17%
TV 37%
Volantes 7%
Radio21%
Periódico 18%DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 150 ________________________________________________________________________________
En este sentido, se sugirió la utilización de un portal web diseñado con
herramientas que permitan al cliente visualizar información de tarifas,
disponibilidad de instalaciones, condiciones de uso, realizar en línea reservaciones
y pagos de consumo, visita virtual de las instalaciones recreativas, etc. de manera
atractiva y de fácil acceso. Asimismo, realizar la promoción de los servicios a
través de visitas directamente a las instituciones educativas, empresas
comerciales o industriales de cualquier nivel, con el fin de obtener clientes
importantes y de asistencia masiva. De igual manera se podrá ofrecer los
servicios de atracciones recreativas y deportivas a los visitantes o clientes del
complejo, a través de un recorrido gratis por las instalaciones, en tren turístico con
un guía que transmita información importante del complejo, así como de los
paquetes promocionales para particulares; además de la instalación de oficinas
promotoras ubicadas alrededor de todo el complejo.
Se estableció otros mecanismos de difusión de paquetes promocionales y
descuentos, a través de convenios firmados para publicidad, con emisoras de
radios, comerciales televisivos, prensa regional y material impreso. De igual forma,
el complejo podrá utilizar empresas intermediarias, tales como las agencias de
viajes y operadores de turismo, las cuales actuarán como representantes del
complejo, facilitando toda la información sobre los servicios que se ofrecen.
Finalmente, tomando en cuenta las preferencias de los medios de
comunicación utilizados con mayor frecuencia por los habitantes del Municipio San
Francisco, se determinó lo siguiente: la emisora de radio mayormente escuchada
es la 93.5 FM (7%) seguida de 103.9 FM y Maracaibo Estéreo con un 5% cada
una, el criterio de selección para una segunda opción será el costo de publicidad
que tenga las emisoras eligiéndose, obviamente, la más económica. En cuanto a
los canales de televisión, Venevisión es el canal más visto por los residentes del
Municipio, con un 16% seguido de Globovisión con un 11%, siendo la primera y
segunda opción para transmitir anuncios del complejo. No obstante, puede
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 151 ________________________________________________________________________________
utilizarse otros medios como el periódico y el internet, ya que mantienen una alta
aceptación entre los encuestados, ubicándose entre un 18% y 17%,
respectivamente. En cuanto a los periódicos más leídos, se encuentran las
opciones de Panorama con un 7% y La Verdad con un 6%. Por lo anteriormente
mencionado, se dedujo que los medios donde se podría ubicar la publicidad
referente al complejo son las emisoras, canales y prensas de mayor influencia en
la región, tales como: Venevisión, 93.5 FM, Panorama y, por último y no menos
importante, el uso de internet, tal como se observa en la Figura 29.
Figura 29. Detalle de los medios más utilizado para la ubicación de productos y servicios demandados.
Algunas estrategias importantes a implantar serán las siguientes:
Lanzar una efectiva campaña en los medios periodísticos más usados
por la población.
Promover un slogan a utilizarse en toda la campaña, que tenga en
cuenta llegar a los niños, jóvenes y adultos.
Promocionar beneficios como entradas gratuitas para menores de
edad, ancianos y personas con alguna discapacidad, entre otros.
0%
5%
10%
15%
20%
5% 4%
7%5%
7%5% 6%
16%
4%
1%
5%
11%
14%
3%
7%
Radio Prensa T.V. Internet ns / nc
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO 152 ________________________________________________________________________________
Emitir tarjetas de uso de las instalaciones o sus servicios con un cierto
número de entradas y un valor agregado al cliente, por ejemplo,
descuento en la membrecía por el pago de un trimestre completo o
entradas gratuitas a algún evento deportivo y/o recreativo.
Promover en determinados días u horarios una reducción de tarifas.
Promover un ambiente agradable y sobre todo seguro dentro de las
instalaciones.
4.9.2.1. Mezcla promocional
Para tener un monto de inversión aproximado se investigó sobre los precios
actuales establecidos por las alternativas en el mercado publicitario. En la tabla 18
se muestra el detalle de la mezcla promocional propuesta.
Tabla 18. Detalle mezcla promocional
Ítem Medio de comunicación Unidad
Costo convenio en Bs. F.
Observaciones
1 Televisión por cable (Intercable) Cuñas/día 500,00
20 cuñas de 20 seg, distribuidos en 5 canales más vistos del estado Zulia transmitido por día.
2 Emisora de Radio Cuñas/día 6.720,00 10 cuñas rotativas de 30 seg, transmitidas de lunes a sábado.
3 Periódico Panorama Aviso 32.230,00
Cuerpo de guía turística (aparece los días domingos) Portada: 6 columnas x 16 filas (28.8 x 52 cm)
4 5.000 Afiches Unidades 11.200,00 A full color media hoja carta
5 Pendones Piezas 180,00 Tamaño Estándar (0.90 x 1.20m) A full color 1/2 hoja carta
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
154
CAPÍTULO V
ESTUDIO TÉCNICO
En este capítulo se analizó la localización y el tamaño óptimo del complejo a
fin de obtener el sitio que reúna las condiciones más favorables para el
funcionamiento del mismo. Así mismo, se definió a través de la ingeniería del
proyecto, desde los requerimientos técnicos y de procesos para la mejor
distribución y funcionamiento hasta la definición de la estructura jurídica y
organización del complejo.
5. Estudio técnico
5.1. Análisis de localización
Para obtener una ubicación estratégica se analizó cada uno de las
parroquias del Municipio San Francisco, basándose en datos reales obtenidos del
estudio de mercado. Se utilizó el método de factores ponderados, el cual consiste
en la asignación de valores a factores cuantitativos que permite evaluar a las
posibles áreas de localización, seleccionándose el área o, en este caso, la
parroquia que obtenga mayor puntaje.
I. Macrolocalización
El Complejo turístico, recreacional y deportivo estará ubicado en el Municipio
San Francisco de la región de Zuliana (ver figura 30). Para determinar las
parroquias posibles donde se ubicará el complejo, se utilizaron los criterios de
evaluación de la tabla 19, donde a cada una de los posibles sectores de las
distintas parroquias se les calificó desde 0 a 10 y luego a este resultado se les
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
155
multiplicó con el peso del factor; finalmente se escogió el de mayor calificación
(ver tabla 20).
Figura 30. Mapa de la región zuliana. Fuente: www.googleearth.com
Tabla 19. Criterios de la evaluación en la macrolocalización (en porcentaje)
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
157
II. Microlocalización
Una vez identificadas las dos parroquias como las posibles zonas para la
ubicación del proyecto las mismas se evaluaron a través de unos factores de
micro localización para identificar el sector más adecuado para la construcción del
complejo. En la tabla 21 se realizó la matriz de factores de micro localización para
encontrar los pesos de cada factor (se establece 1 como variable influyente sobre
las demás y 0 como variable no influyente).
Para el análisis de microlocalización se realizo con las tres Parroquias que
obtuvieron mayor ponderación en el análisis de macrolocalización y los sectores a
los cuales se les aplicó la evaluación por ponderación son los siguientes:
• Vía Perijá (ubicado en la Parroquia Los Cortijos)
• La Coromoto (ubicado en la Parroquia San Francisco)
• Sierra Maestra (ubicado en la Parroquia Francisco Ochoa)
Se decidió evaluar la localización tomando en cuenta factores que
intervienen directamente en el desarrollo del proyecto, estos factores son los que a
continuación se describen:
A. Mercado: se refiere a la proximidad a posibles consumidores de
establecimientos comerciales, industriales e institucionales.
B. Atractivos turísticos: verifica la existencia de atractivos naturales y/o
culturales, que complemente el entorno del complejo.
C. Costo de terrenos: implica el costo de adquisición de terrenos, es decir,
contar con los precios más bajos para la adquisición del terreno más adecuado.
D. Disponibilidad de terrenos: se refiere a la existencia de espacios o
áreas apropiadas para la construcción del complejo.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
158
E. Transporte y comunicación: involucra la existencia y las condiciones de
las vías de acceso y de comunicación, lo que permitirá el fácil acceso a las
instalaciones de clientes y/o consumidores, así como también, de los proveedores,
lo cual contribuye al desarrollo estratégico de mercadeo y operatividad.
F. Características económicas: Supone el desarrollo económico de una
zona, identificando indicadores que revelan si un sector se encuentra en
crecimiento, estancado o en declive, en cuanto a infraestructura, servicios
públicos, servicios médicos, social, ambiental y cultural.
Tabla 21. Matriz de factores de microlocalización (en unidades y porcentajes)
Analizando la matriz de factores de microlocalización, se obtuvo que los
factores más importantes son: costo de adquisición de terreno y las características
económicas del sector, que definitivamente es una influencia determinante para el
éxito del proyecto. A continuación, en la tabla 22 se muestra la ponderación de los
factores de microlocalización utilizando los pesos hallados en la matriz de factores,
esta calificación va variando entre 0 y 10, dependiendo del grado de existencia del
factor en el sector, y luego esta calificación es multiplicada por el peso (%) del
factor para determinar su ponderación).
Factores microlocalización A B C D E F TOTAL
PESOS
A. Mercado X 0 1 0 1 1 3 16% B. Atractivos turísticos 0 X 0 0 1 1 2 11% C. Costo de terrenos 1 1 X 1 1 1 5 25% D. Disponibilidad de Terrenos 1 0 1 X 1 0 3 16% E. Transporte y Comunicación 1 0 1 0 X 0 2 11% F. Características económicas 1 0 1 1 1 X 4 21%
Total 19 100%
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
159
Tabla 22. Matriz de factores de microlocalización (en unidades y porcentajes)
Según los resultados de la ponderación de factores de microlocalización, el
sector que obtuvo mayor calificación es el sector de vía Perijá que pertenece a la
Parroquia Los Cortijos del Municipio San Francisco con 7.75 puntos, es decir, 1.05
puntos por encima del sector La Coromoto, que es el segundo sector con
posibilidad de una buena localización.
5.1.1. Localización óptima del proyecto Por lo anteriormente expuesto, se infiere que el sector vía Perijá es la
localización más adecuada para llevar a cabo la construcción del complejo
turístico, recreacional y deportivo. Es uno de los sectores que se encuentra con
un nivel de crecimiento constante, debido a la disponibilidad de terrenos existentes
que origina la oportunidad de inversión de la industria constructora de viviendas,
por lo que se observa la ejecución de grandes proyectos habitacionales por toda la
zona que a futuro, el complejo podrá contar con todos esos hogares como
potenciales clientes. Asimismo, por ser una zona que comienza a desarrollarse los
precios de los terrenos son accesibles comparados con otras zonas del Municipio,
lo que permite lograr costos adecuados en la adquisición de activos para el
Factores microlocalización
Vía Perijá La Coromoto Sierra Maestra Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
167
Tabla 31. Características principales de la cancha de futbol de salón.
Figura 33. Plano de la cancha de futbol de salón
Dimensiones Características
Cancha:
Área interna: 28m x 18m Área externa: 32m x 20m
Red: Medida interior entre los postes: 3 m Altura: 2 m Profundidad: 80 cm en su parte superior y de 100 cm a nivel del suelo.
• Arquería de base de tubo de acero galvanizado, fijadas al suelo con anclajes
especiales. • Todas las redes tienen una cuerda tensora superior y otra inferior para evitar, que el balón
pueda colarse entre la red y el suelo. • Superficie homogénea, lisa y libre de asperezas. Sin declive. Pisos de cemento
compacto y/o con grama artificial. • Redes de protección para balones con un travesaño horizontal continúo que garantizan
una rigidez mayor y son más estéticos. • Los postes para redes de protección son de Perfiles de aluminio muy resistentes. Distancia
entre postes de 5 m. DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
168
Canchas de Voleibol
Las principales características de esta cancha se observan en la tabla 32 se
describe y en el gráfico 34 se muestra su respectivo plano.
Tabla 32. Características principales de la cancha de voleibol.
Figura 34. Plano de la cancha de voleibol.
Dimensiones Características Cancha: Área interna: 18m x 9m Área externa: 22m x 13m
Red: Largo: 9,50 m Ancho: 1 m Altura: a 2,43 m del suelo para las competiciones masculinas, a 2,24 m para las femeninas, y a 2,14 m en las categorías juveniles.
• Apta para competencias nacionales • Arquería de base de tubo de acero
galvanizado, fijadas al suelo con anclajes especiales.
• Redes en hilo de polipropileno de 4 mm muy resistente.
• Superficie homogénea, lisa y libre de asperezas. Sin declive. Pisos de cemento compacto y pintado.
• Redes de protección para balones con un travesaño horizontal continúo que garantizan una rigidez mayor y son más estéticos.
• Los postes para redes de protección son de Perfiles de aluminio muy resistentes. Distancia entre postes de 5 m.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
169
Canchas de basquetbol
Las principales características de esta cancha se observan en la tabla 33 se
describe y en el gráfico 35 se muestra su respectivo plano.
Tabla 33. Características principales de la cancha de basquetbol.
Figura 35. Plano referencial de la cancha de basquetbol.
Dimensiones Características
Cancha: Área interna: 28m x 15m Área externa: 32m x 19m
Tablero: Largo: 1,80 m Ancho: 1,05 m
Red:
Diámetro: 45 cm Alto: 45 cm
• Estructura de un solo tubo de acero muy resistente. Aro atornillado directamente a la estructura. Recubrimiento anticorrosivo de pintura especial. Tablero con unión reforzada con tensores de tubo de acero curvado.
• Anclajes especiales. • Redes en hilo de polipropileno de 4 mm muy
resistente. • Superficie homogénea, lisa y libre de
asperezas. Sin declive. Pisos de parquet. • Redes de protección para balones con un
travesaño horizontal continúo que garantizan una rigidez mayor y son más estéticos.
• Los postes para redes de protección son de Perfiles de aluminio muy resistentes. Distancia entre postes de 5 m.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
170
Canchas de tenis
Las principales características de esta cancha se observan en la tabla 34 se
describe y en el gráfico 36 se muestra su respectivo plano.
Tabla 34. Características principales de la cancha de tenis.
Figura 36. Plano de la cancha de tenis.
Dimensiones Características Cancha: Área interna: 24m x 11m Área externa: 37m x 19m
La pista de dobles es 2,74m más ancha que la individual, aunque igual de larga
Red: Largo: 12,96 m Ancho: 1,06 m
• Apta para competencias nacionales • Redes en hilo de nylon trenzado de 4 mm
muy resistente, cinta superior de poliéster alta tenacidad, cintas laterales de refuerzo, parte inferior rematada con cinta de nylon o alma de 5 mm. Cable de acero 6 mm. galvanizado y plastificado.
• Superficie homogénea, lisa y libre de asperezas. Sin declive. Pisos de cemento compacto y pintado.
• Redes de protección para balones con un travesaño horizontal continúo que garantizan una rigidez mayor y son más estéticos.
• Los postes para redes de protección son de Perfiles de aluminio muy resistentes. Distancia entre postes de 5 m.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
171
Pista de bowling
Las principales características de esta cancha se observan en la tabla 35 se
describe y en el gráfico 37 se muestra su respectivo plano.
Tabla 35. Características principales de la pista de bowling.
Figura 37. Plano de la pista de bowling.
Dimensiones Características
Pista: Área interna: 19,17m x 1,06m cada pista Total 8 pistas: 30,21m x 13,75m
Zona de aproximación: Mínimo: 4.61m x 13,75m Zona de jugadores: Área: 4m x 13,75m
• Pistas sintéticas, simulando las líneas de listones de madera.
• La bola dispone de tres agujeros de forma que pueda ser tomada con poca fuerza. El peso de esta bola suele estar entre 4.08 y 7.25 kg y su diámetro es de 218,3 mm.
• El alto es de 3,5 m. Una estructura de hierro será instalada para soportar los monitores aéreos. DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
172
Infraestructura de la zona cultural
Las principales características para esta zona se observan en la tabla 36.
Tabla 36. Características principales del teatro-auditorio.
Dimensiones Características Infraestructura del Teatro-auditorio Área: 35m x 23m Longitud de las filas: 16-20 asientos Volumen de espacio para teatros de 4-5 mt3 por espectador. Última fila hasta la boca del escenario: 24 m. Dimensión y proporción del escenario 13m x 13 m x 8m de altura. Tamaño de asiento de 0.51 mts Anchura mínimas de pasillos debe ser de 1.07 m. Altura del nivel de piso al ojo del espectador debe ser de 1.12 m Altura media del techo igual a 6.75 m.
• Cabinas de iluminación, control de sonido, la sala de dimers, y relés se situará detrás del auditorio con aislamiento acústico
• Pendientes de rampas para minusválidos no mayor de 1/12
• Salidas mínimas de 2 a 3 • Las paredes laterales deberán
tratarse con material absorbente de sonido.
• Asientos acolchados • Las paredes situadas detrás de la
última fila de asientos deberá aislarse contra el eco.
• Los altavoces se distribuyen de manera que no haya una diferencia en la intensidad acústica mayor a 4dB.
• Dobles puertas en el acceso del vestíbulo al auditorio.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
173
Infraestructura del Museo Las principales características de este museo se observan en la tabla 37.
Tabla 37. Características principales del museo.
Infraestructura de Zona de Pistas
Esta zona consiste en un espacio libre de columnas con techo alto y
superficie lisa, con el fin de utilizarla para recorridos en patinetas, bicicletas,
aeromodelismo, etc. Las principales características de la zona de pistas se
observan en la tabla 38.
Dimensiones Características
Área interna: 25m x 30m
• Las dimensiones permiten una circulación cómoda y segura de obras de gran formato, especialmente en las áreas expositivas, depósitos, talleres y laboratorios de conservación y restauración.
• Prever todos aquellos servicios para minusválidos: rampas en entradas y salidas del edificio, en estacionamientos y en el recorrido de salas expositivas.
• Implementar un sistema climatización artificial acorde con las características del tipo de colección que se expondrá.
• La entrada pública estará seguida por un vestíbulo en donde se localizarían ciertos servicios tales como módulos de información, de seguridad, recepción de artículos, venta de tickets, sanitarios públicos y la tienda del museo.
• Se diseño una construcción de grandes espacios, lo suficientemente versátiles y libres, para lograr su adaptación a cualquier tipo de exposición.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
174
Tabla 38. Características principales de la zona de pistas.
Infraestructura de zona de exposiciones
Esta zona consiste en un espacio para presentar una variedad de especies
acuícolas, procedentes de los ecosistemas de los llanos, costa, selva y montaña.
Las principales características de la zona de pistas se observan en la tabla 39.
Tabla 39. Características principales de la zona de exposiciones.
Infraestructura de zona comercial
Esta zona consiste en un espacio para el comercio recreativo. Las
principales características de la zona de pistas se observan en la tabla 40.
Dimensiones Características
Área interna: 40m x 22m
• Se requiere espacios libres para el recorrido en bicicletas.
• Se requiere de espacios complementarios para las acrobacias en patinetas.
• Pistas de concreto con secciones de curvas y rieles inclinados en múltiples espacios o tazones unidos entre sí, ideal para patinetas, patines y bicicletas
Dimensiones Características
Área interna: 19m x 23m
• Paredes de concreto, techos altos, superficies lisas.
• Material de última tecnología en cuanto a pisos se refiere.
• Cristalería de seguridad • Puertas amplias elegantes • Iluminación de última generación
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
175
Tabla 40. Características principales de la zona comercial.
Infraestructura de zona de descanso VIP y relax
Esta zona consiste en un espacio para el descanso y relax con instalaciones
adecuadas y con un ambiente agradable. Las principales características de la
zona de pistas se observan en la tabla 41.
Dimensiones Características Cines
Área interna: 30m x 25m
Longitud de las filas :
16-25 asientos
0.60 m2. p/espectador
• Volumen de espacio para teatros de 4-5 m3. por espectador
• Visibilidad sin girar los ojos = 30°, girando los ojos = 60°
• 2 Salidas de 3.00 m de ancho • Techos altos • Angulo visual de la primera fila = 30°
Comercio recreativo
Área interna: 30m x 30m
• Techos altos, superficies lisas. • Material de última tecnología en cuanto a pisos
se refiere. • Iluminación de última generación. • Espacio libre para acondicionar dependiendo de
la necesidad.
Feria de comida
Área interna: 20m x 20m
• Capacidad para 200 personas sentadas. • Las paredes, techos y pisos serán lisos, de fácil
limpieza, impermeables y anti resbalantes. • Los establecimientos dispondrán de agua
potable, en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades.
• Se dispondrá de ventilación adecuada y suficiente, natural o forzada, en todos los locales con especial atención a los lugares y maquinaria que emitan calor y humedad.
Banco y Farmacia
Área interna: 162 m2
• Superficies de pisos lisas y especiales. • Material de última tecnología en cuanto a pisos
se refiere. • Iluminación de última generación. • Espacio funcional, capaz de considerar
espacios diferenciados puntualmente. • Puertas amplias y seguras
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
176
Tabla 41. Características principales de la zona de descanso VIP y relax.
Infraestructura de zona conectoras de servicios
Esta zona consiste en un espacio para el descanso y relax con instalaciones
adecuadas y con un ambiente agradable. Las principales características de la
zona de pistas se observan en la tabla 42.
Tabla 42. Características principales de la zona conectoras de servicios.
Infraestructura de zona de estacionamientos
Esta zona consiste en un espacio para el descanso y relax con instalaciones
adecuadas y con un ambiente agradable. Las principales características de la
zona de pistas se observan en la tabla 43.
Dimensiones Características
Área interna: 18m x 18m
• Material de última tecnología en cuanto a pisos se refiere.
• Cristalería templada de seguridad • Puertas amplias elegantes • Iluminación de última generación. • Espacio funcional, capaz de
considerar espacios diferenciados puntualmente.
• Espacios con butacas cómodas.
Dimensiones Características Oficinas de administración,
seguridad y atención, servicios de turismo, salas
sanitarias
Área interna: 24m x 23m 552m2
• Altura del techo de 3m. • Cristalería templada de seguridad • Puertas amplias elegantes de madera • Iluminación de última generación. • Espacio funcional, capaz de
considerar espacios diferenciados puntualmente.
• Recubrimiento interior con madera. • Salas sanitarias importadas. • Equipo médico de última tecnología
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
177
Tabla 43. Características principales de la zona de estacionamientos.
Figura 38. Dimensiones propuestas para estacionamientos
Infraestructura de zona de gradas
Esta zona consiste en un espacio para gradas alrededor de la zona
deportiva. Las principales características de esta zona de pistas se observan en la
tabla 44.
Tabla 44. Características principales de la zona de gradas.
Dimensiones Características
Área interna: 38m x 38m 1.440 m2
• Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento será de 2.40 m x 5 m.
• Entre espacios de estacionamientos opuestos la distancia mínima será de 6 m (ver figura 61).
Dimensiones Características
Área interna: 3.832 m2 • Las dimensiones mínimas de un
asiento por persona es de 0.50 m. • Se instalarán 10 filas de 20 asientos
por cada cancha.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
178
5.3.2. Determinación de equipos requeridos
En la tabla 45 se muestran los equipos necesarios en cantidades y costos
para la prestación de los servicios recreativos.
Tabla 45. Descripción y cantidad de recursos equipos y materiales requeridos.
Zonas Cantidad ambientes Ambientes Equipo y/o mobiliario Cantidad Costo
(Bs. F.)
Deportiva
2 Cancha de Futbolito
Arquerías con mallas 4 14.000 Balones profesionales 8 3.200
Red de protección 2 80.000
2 Cancha de Básquet
Tableros con mallas 4 11.000 Balones profesionales 8 2.800
Red de protección 2 80.000
2 Cancha de Voleibol
Equipo de mallas 3 1.800 Balones profesionales 8 2.800
Red de protección 2 80.000
3 Cancha de Tenis
Equipo de mallas 4 2.400 Raquetas y pelotas
profesionales 14 4.800
Red de protección 3 100.000
6 Área de pingpong
Mesas de pingpong 6 6.000 Raquetas y pelotas
profesionales 14 1.800
Red de protección 2 80.000
1 Bowling contrato suma global 1 950.000
1 Mini golf contrato suma global 1 400.000
1
Oficina de Administració
n zona deportiva
Modular de recepción 1 1.500 Silla giratoria 1 250 Computadora c/impresora 1 4.000
Teléfono-fax 1 400 Radio transmisores 2 2.400
Sub-total equipos y mobiliarios zona deportiva (Bs. F.) 1.823.000
Cultural 1 Teatro-auditorio
Asientos acolchados 600 600.000 Sistema de iluminación 1 800.000
Sistema de sonido 1 1.200.000 Equipo Alfombras 1 70.000
Sub-total equipos y mobiliarios zona Cultural (Bs. F.) 2.670.000
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
179
Zonas Cantidad ambientes Ambientes Equipo y/o mobiliario Cantidad Costo
(Bs. F.)
Pistas 1 Patinetas y bicicletas
Patinetas y bicicletas 200 120.000 Tazones de concreto 6 60.000
Control de acceso 1 8.500 Simulador espacial 1 40.000
Sub-total equipos y mobiliarios zona pistas (Bs. F.) 300.500
Comercial
1 Cines
Asientos acolchados 1.000 1.000.000 Sistema de iluminación 1 800.000
Sistema de sonido y audio 1 11.200
Equipo Alfombras 1 100.000
1 Comercio recreativo
Cristalería templada de seguridad 1 2.000.000
Puertas doble de vidrio de seguridad 1 2.500.000
1 Feria de comida
Juego de mesa con 4 sillas en hierro 50 75.000
1 Banco y farmacia
Cristalería de seguridad 2 500.000
Puertas doble de vidrio de seguridad 2 300.000
Sub-total equipos y mobiliarios zona comercial (Bs. F.) 875.000
exposiciones 2 Galería
Cristalería de seguridad 2 500.000
Puertas doble de vidrio seguridad 2 300.000
Sistema de iluminación 2 30.000
Sub-total equipos y mobiliarios zona exposiciones (Bs. F.) 830.000
Descanso VIP y relax
1 SPA
Cristalería de seguridad 1 250.000
Puertas doble de vidrio 1 150.000
Camillas 6 12.000 Equipos de tratamientos 6 30.000
1 Descanso Butacas de cuero en variados tamaños 60 30.000
Sub-total equipos y mobiliarios zona descanso y relax (Bs. F.) 492.000
Adminis-tración 1 Oficina de
recepción Escritorio 1 600
Silla giratoria 1 250
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
Sub-total equipos y mobiliarios otros ambientes (Bs. F.) 88.100
Estacionamientos
1 Control
estacionamiento
Equipo de radiocomunicación 2 5.000
control de acceso 3 15.000
3 Estacionamientos Cámaras de vigilancia 20 20.000
Sub-total equipos y mobiliarios estacionamientos (Bs. F.) 40.000 Total equipos y mobiliarios del complejo (Bs. F.) 7.229.600
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
182
I. Procedimiento para la utilización de las instalaciones deportivas. Reserva a través de la web o vía telefónica
El proceso comienza con la reserva de la cancha ya sea por Internet a
través del portal web del complejo o por teléfono. En caso de que el cliente llegue
sin reservar, sólo podrá utilizar las canchas si encuentra disponibilidad. La
recepcionista atenderá a los clientes que llaman al teléfono del complejo para
reservar una cancha. La reserva podrá ser individual o grupal, institucional o
empresarial. La información se respaldará en un programa de reservas, que será
el mismo utilizado por los clientes que reserven a través del sitio web y por la
recepcionista que atienda las solicitudes de reservas telefónicas. El cliente, pagará
la cancha utilizando tarjetas de crédito, de débito, cheque o efectivo. A los clientes
que sean socios, se les descontará directamente de su cuenta bancaria. Luego, la
recepcionista entregará al cliente una factura y ejecutará la venta en el sistema.
En el figura 39 se describe todos los procesos a seguir hasta lograr la reservación
confirmada para el uso de las instalaciones deportivas.
Figura 39. Diagrama de proceso para reserva de instalaciones deportivas.
El sistema realiza una pre-venta para ser cancelada en el complejo por el cliente.
El cliente accede al portal web del complejo o vía telefónica.
Inicio
El cliente revisa las promociones, precios, disponibilidad.
Cliente Acepta
No
El cliente analiza las modalidades de pago y condiciones
Tarjeta crédito
La recepcionista procesa la venta y entrega comprobante electrónico o en
físico al cliente, según sea el caso. No
SI
SI Fin
Factura
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
183
Llegada de los clientes
Si los clientes llegan en auto, podrán estacionarlo en los estacionamientos
habilitados para ello. Luego, deberán pasar por la recepción para presentarse y
hacer efectiva la reserva, la recepcionista indicará al cliente dónde están los
vestidores y entregarle una llave del “locker” que puede usar. Será función de la
recepcionista establecer contacto previo con el cliente proporcionando información
de los servicios, a través de los folletos y planos del complejo y orientando en los
requerimientos del cliente.
Uso de la cancha
Los clientes deberán ir a la cancha reservada, la que deberá estar en óptimas
condiciones para ser utilizada. Una vez que comienza el turno de los clientes y
éstos hayan llegado, la recepcionista cambia de estado la cancha a “ocupada” en
el sistema. Cuando el turno llega a su fin, la recepcionista debe activar un timbre
en la cancha, para avisar al cliente que su turno ha concluido. Los jugadores
deberán desocupar la cancha y entregar llave de locker a la recepcionista. El
coordinador deportivo tendrá como función vigilar, acompañar y asesorar la
actividad física, así como también eventos representar la empresa en cualquier
tipo de eventos y torneos.
Fin del turno de caja
Al término del turno, la recepcionista deberá cuadrar su caja y escribir el
depósito, para luego entregarlo al administrador, quien lo guardará en una caja
fuerte para ser depositado el día siguiente. El administrador, será el encargado de
fiscalizar que todo el procedimiento se realice correctamente. En la figura 40 se
describe todos los procesos a seguir hasta finalizar el uso de las instalaciones
deportivas.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
184
Figura 40. Diagrama de proceso para el uso de instalaciones deportivas.
En la tabla 46 se muestra el resumen del personal requerido para este
procedimiento y en el anexo 4, se describe el perfil que tendrá el personal a
contratar para ocupar los diferentes puestos de trabajo.
No
La recepcionista mantiene estado de cancha, con letrero encendido “Desocupada” hasta
que sea ocupada
El cliente se presenta en recepción y hace efectiva su reserva, permiso o uso.
Inicio
La recepcionista entrega llaves de “locker” e instruye sobre uso de cancha reservada.
Cancha Ocupada
La recepcionista cambia el estado de cancha, enciende letrero “Ocupada”
No
SI
Fin
El cliente hará uso de la cancha correspondiente
La recepcionista establecerá la ocupación de las canchas
Cuando finaliza el turno la recepcionista activa timbre en la
cancha
El cliente deberá desocupar la cancha y pasar por la recepción para entregar llave de locker.
Entrega llave de locker
La recepcionista realiza incorporación de la llave en el sistema
SI
La recepcionista realiza cobro de la misma.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
185
Tabla 46. Requerimiento de personal para procedimiento de utilización de las instalaciones deportivas (en Nº de personas).
II. Procedimiento para la limpieza y mantenimiento del complejo
Los procesos operativos de limpieza y mantenimiento son muy importantes
en una empresa de estas características, los detalles marcarán una diferencia
importante a la hora de la elección del cliente. Lo primero que se detalló son los
procesos de limpieza del complejo en general: las salas sanitarias y vestidores,
deberán encontrarse siempre limpios y en perfectas condiciones, es por esto que
se le asignará a un personal encargado del aseo, la responsabilidad de la limpieza
exclusiva de estas áreas. El supervisor de mantenimiento deberá realizar
fiscalizaciones periódicas durante el día, de manera de evaluar la correcta
ejecución de esta. Para esto el supervisor, contará con un check-list (ver anexo 5),
en las que deberá verificar: limpieza de los WC, urinarios y lavamanos, limpieza
del piso, que el lugar se encuentre seco y ordenado, que las papeleras se
encuentren libres de basura. Si alguno de estos puntos no estuviese bien
ejecutado, el encargado deberá realizar la tarea a la brevedad.
La limpieza del complejo en general, tendrá personal encargado permanente,
este deberá realizar el aseo periódicamente. El personal de limpieza será el
primero en llegar a las instalaciones diariamente para hacer la limpieza general del
complejo. El supervisor, deberá velar por que los pasillos por los cuáles circulan
los jugadores y la zona de gradas, se encuentren siempre limpios y aptos para el
uso. Otra de las actividades de este personal de limpieza será regar los jardines
periódicamente. Este deberá velar por que no queden botellas ni desperdicios en
el piso de exteriores.
Cargo Cantidad Costo total anual (Bs. F.)
Área de recepción Recepcionistas Taquilleras
2 2
121.283,67 121.283,67
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
186
Una de las partes más importantes, sino la principal, será la calidad que
deberán tener las canchas. Para que esto ocurra, se debe prestar especial
cuidado al acondicionamiento de la cancha entre turno y turno, y a los
mantenimientos periódicos a las que deben ser sometidas. Finalmente, las
canchas deberán ser sometidas a un mantenimiento trimestral, el cual es
realizado por personal contratado en servicios de outsourcing. En la figura 41 se
muestra el diagrama de procesos para esta actividad.
Figura 41. Diagrama de proceso de limpieza y mantenimiento del complejo.
El personal deberá ocuparse de las áreas que vayan necesitando acondicionamiento.
El personal realiza labores de limpieza general en el complejo.
Inicio
Estará pendiente de limpieza periódicamente durante el día.
Aplicación Check-list
El personal deberá realizar las labores correspondientes a la brevedad posible.
Si
NO
Fin
El supervisor fiscalizará la limpieza a través del check-list
El personal de limpieza deberá regar los jardines 2 veces al día
El supervisor velará constantemente por la limpieza general del complejo
Aplicación Check-list
Cierra control de limpieza SI
El personal deberá realizar las labores correspondientes a la brevedad posible.
NO
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
187
En la tabla 47 se muestra el resumen del personal requerido para este
procedimiento y en el anexo 3, se describe el perfil que tendrá el personal a
contratar para ocupar los diferentes puestos de trabajo.
Tabla 47. Requerimiento de personal para procedimiento de limpieza y mantenimiento del complejo (en Nº de personas).
III. Procedimiento para autorización de actividades deportivas y/o recreativas para instituciones y/o empresas
La solicitud y el proceso de aprobación
Para cualquier actividad, los interesados deberán solicitar por escrito la
autorización a la administración del complejo. El requerimiento puntual se detallará
por escrito en una comunicación dirigida al Gerente de ventas, quien decidirá
sobre el particular. Dicha comunicación deberá indicar fecha del evento, hora y
tiempo de duración que requiere y deberá efectuarse al menos con una semana
de anticipación para revisar la disponibilidad del área solicitada. Una vez recibida
la comunicación, la Gerencia de ventas, tendrán 48 horas para revisar el
requerimiento y definir si es aceptado o negado. Si un evento no se autoriza, se
argumentará mediante una comunicación escrita al solicitante. En la tabla 48 se
muestra el personal requerido.
Aceptación del requerimiento
Cuando un requerimiento con fines de lucro es aceptado, la Gerencia de
ventas determinará la tarifa a cobrarse según las tarifas vigentes y establecidas
por el complejo. Se entregará al solicitante una comunicación en la que se aceptan
Cargo Cantidad
Costo total anual (Bs. F.)
Jefe de Mantenimiento Obreros Jardineros Supervisor
1 35 4 2
118.272,50 1.537.275,00 204.970,00 205.264,33
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
188
los términos previstos, se efectúan las coordinaciones técnicas y se establece la
tarifa por el uso del espacio para el evento deportivo y el tiempo máximo de
cancelación.
El solicitante acepta las condiciones a través de un acuse de recibo en la
copia de la comunicación. La Gerencia de ventas enviará dicha copia al Dpto.
Finanzas para que emita la factura correspondiente. En el plazo determinado, el
solicitante deberá cancelar en el Departamento de Finanzas, la tarifa prevista,
mediante un cheque o efectivo. Con la factura cancelada el solicitante se dirigirá a
la Gerencia Administrativa para obtener su permiso escrito, en el figura 42 se
muestra el diagrama de proceso.
Figura 42. Diagrama de proceso para actividades deportivas y/o recreativas de instituciones y/o empresas
Permis
Factura
Cart
Cart
Cart
Cart
El gerente de ventas autoriza la actividad o evento
El cliente solicita autorización para realizar actividad
Inicio
El gerente de ventas verifica la disponibilidad de espacios
Disponibilidad de espacios
Requerimiento negado y disposición para otra fecha
S
N
Fin
El cliente acepta las condiciones a través de un acuse de recibo
El gerente de ventas envía el acuse de recibo al Dpto. finanzas para emisión de
Cliente Cancela
El cliente obtiene su permiso
SI
Hasta tanto no se cancela no existe compromiso
NO
El cliente cancela factura en cheque o efectivo
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
189
Tabla 48. Requerimiento de personal de procedimiento para autorización de actividades deportivas y/o recreativas para instituciones y/o empresas (en Nº de personas).
IV. Procedimiento para actividades culturales: uso del museo.
Ingreso y egreso de obras
La incorporación o desincorporación de obras al patrimonio de un museo
debe estar determinado exclusivamente por razones de interés museístico. Las
principales formas de ingreso y egreso de obras pueden ser diferenciados en dos
grupos, de acuerdo con su temporalidad.
• Ingresos y egresos definitivos: compra, donación, canje, reubicación.
• Ingresos y Egresos Transitorios: exposiciones, custodias, estudios
técnicos o investigaciones.
Registro de objetos y obras como función del museo
Las actividades de Registro e Inventario de colecciones en el museo son
responsabilidad a desarrollar por la oficina de Registro. Esta se encarga de
controlar la movilización interna y externa de piezas de la colección del museo y
de las que ingresan transitoriamente a su sede; siendo su función fundamental el
dar resguardo físico y legal al patrimonio existente en la institución.
Cargo Cantidad Costo total anual (Bs. F.)
Dpto. Operaciones
Instructores
Recreadores
Guías de exposiciones
3
6
6
347.673,00
575.575,00
575.575,00
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
190
Trámites de ingreso por compras
• oferta de adquisición. • fotografía del objeto. • estimación de representatividad del autor en la colección de la institución. • acta de avalúo. • curriculum vitae del autor. • acta del Comité de Adquisiciones recomendando la transacción. • envío de recaudos a la administración. • aprobación de parte de la contraloría interna. • cancelación de pago. • incorporación de la obra al patrimonio (registro, inventario, expediente).
Trámites de ingreso por donación
• carta de oferta de donación (con la identificación técnica de la obra, avalúo, • procedencia, trayectoria e importancia). • fotografía del objeto. • estimación de representatividad del autor en la colección. • acta del Comité de Adquisiciones. • comunicación escrita de la resolución al ofertante. • redacción del documento legal y protocolización de la donación ante el
Registro Público. • notificación de registro ante el Ministerio de Fomento y Contraloría Interna. • envío de copias de los documentos legales al donante. • incorporación- desincorporación de la obra (registro, inventario, expediente). • carta de agradecimiento al donante.
Trámites de ingreso por recolección
• recepción del material en la oficina de registro. • elaboración de planillas o recibos de ingreso. • notificación ante Contraloría Interna. • incorporación de la obra al patrimonio (registro, inventario, expediente).
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
191
Trámites de ingreso por canje (Asignación de obras mediante convenios entre Instituciones similares).
• documento legal donde se expliquen las cláusulas y motivos de la reubicación.
• acta de desincorporación de los objetos de la institución. • entrega de los objetos convenidos. • notificación a contraloría interna. • incorporación de la obra al patrimonio (registro, inventario, expediente).
Tramites de egresos e ingresos transitorios
• redacción de documentos donde se expliquen los acuerdos con la institución o persona propietaria (deberes y derechos de la institución receptora, duración del acuerdo, etc.). Debe ser firmado por ambas partes
• entrega de la obra. • elaboración de registros, inventarios y expedientes. • ingreso de la obra.
Movimiento interno de obras
El control es realizado por el personal de registro. El formulario se elabora
por duplicado: el original se conserva en la oficina de registro y la copia se envía
junto con las obras, a la dependencia de destino.
Control de registros fotográficos
Es llenado por el fotógrafo o personal asistente y debe ser identificado con el
mismo código que se asigne al rollo fotográfico al que se refiere la información.
Una vez culminado el proceso de revelado debe entregarse a registro, el producto
del proceso fotográfico y su correspondiente ficha de control.
Proceso de inventario, recursos e información
Las actividades de Inventario se realizan principalmente mediante fichas o
planillas individuales, en cartulina o en papel, siendo más recomendable el primero
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
192
por su resistencia a la manipulación constante. Las fichas de inventario deben ser
llenadas por duplicado, uno de los cuales estará resguardado en algún lugar fuera
de la oficina de registro. El carácter del inventario, sea de protección,
administrativo o técnico, determina la información a considerar en la ficha de
inventario. En el contenido de la ficha que se sugiere en este manual, se ha
incorporado información básica de tipo legal y técnica, sin que ello suponga la
necesidad de realizar tareas complejas de investigación para la recolección de esa
información.
Las actividades del mueso se organizaron en las diversas formas que puede
adoptar en apoyo a la actividad educativa, público en general y actividades de
participación de la comunidad, se dividieron en:
a) Actividades realizadas en el museo utilizando como base los materiales
expuestos como pueden ser las visitas guiadas, conferencias, etc.
b) Actividades organizadas en el museo pero sin relación directa con los
materiales expuestos como pueden ser ciclos de películas, talleres, etc. Para
ambas actividades el procedimiento.
En este sentido, la cantidad de personal requerido para este procedimiento
es el que se muestra a continuación en la tabla 49. En el anexo 4 se muestra el
detalle de cálculo anual del personal.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
193
Tabla 49. Requerimiento de personal de procedimiento para actividades culturales: uso del museo. (en Nº de personas).
8. Gerente de operaciones, tiene a su cargo el manejo del departamento técnico
dentro del que se incluye la elaboración y supervisión de eventos deportivos, así
como también brindar servicio técnico a los clientes en la correcta utilización de los
equipos e instalaciones, planea y ejecuta cualquier cambio, modificación o mejora.
Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo autorizada para la
contratación de personal temporal para proyectos, contratación de personal
definitivo junto con la gerencia general. Dentro de sus funciones se encuentran:
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
203
Jefe Inmediato: Reporta al gerente general
Supervisa a: asistente administrativo, coordinador deportivo y coordinador
comercial.
9. Asistente administrativo, este cargo implica las siguientes responsabilidades:
• Atención a clientes.
• Manejo de caja chica.
• Manejo de suministros de oficina y cafetería.
• Coordinación de los viajes de las diferentes personas. (Técnicos y
Gerentes)
• Elaboración de memos y cartas
• Asistencia directa de Gerencias.
• Archivar.
• Control del fax y correspondencia.
Jefe Inmediato: cada asistente administrativo reporta a su gerente inmediato.
10. Mensajero, entre sus responsabilidades se encuentran realizar labores de
mensajería. Entre sus funciones principales se encuentran:
• Realizar depósitos en los diferentes bancos.
• Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados.
• Retirar cobros en la locación del cliente.
• Atender cualquier solicitud del área administrativa o técnica.
• Retiro de materiales en la locación del proveedor. Jefe Inmediato: Asistente Administrativo
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
204
11. Obreros, se requieren 35 en total y sus funciones a desempeñar según la
actividad a la que estén asignados: limpieza de las canchas, instalaciones
comerciales, instalaciones culturales, limpieza en general.
Jefe Inmediato: Jefe de mantenimiento
12. Asistente contable, la asistente contable se encarga de todo el registro y
cargado en el sistema de todos los movimientos contables de la empresa, libro
caja, registro de ventas, registro de compras, planillas, trámites tributarios, etc.
Este puesto es el que esta designado como el puesto operativo dentro del área
contable. Las funciones y actividades que cumple el asistente contable son las
siguientes:
• Registro de operaciones contables de la empresa.
• Digitalización en el sistema de todas las operaciones contables.
• Mantener al día todos los libros contables de ley.
• Generar información contable para toma de decisiones. Elaborar el
cronograma de pagos en coordinación con finanzas.
Jefe Inmediato: Gerente financiero
13. Jefe de Almacén, tendrá como actividad principal, el manejo del mismo,
control y suministro de la materiales y equipos al área correspondiente, etc.
Jefe Inmediato: jefe de servicios diversos
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
205
5.5. Determinación mano de obra requerida
La mano de obra requerida para tanto de forma directa como indirecta se
muestra a continuación en la tabla 50 que a continuación se presenta:
Tabla 50. Requerimiento de mano de obra directa e indirecta requerida (en Nº de personas).
Cargo Cantidad
Mano de obra Directa
Recreadores
Instructores
Obreros limpieza
Controladores
Mecánicos
Terapeutas
Cosmetólogas
Instaladores.
Carpintero
Personal apoyo técnico: Guías de
exposiciones
Mano de obra Indirecta
Gerente de Operaciones
Gerente Coordinación deportivo
Fisioterapeuta
Supervisor
Jefe de almacén
Gerente de Coordinación Cultural
Jefe de Museología
Educador de Museología
Jefe de conservación
Museógrafo
Coordinadora SPA
2
1
35
2
2
3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
206
Tabla 51. Requerimiento de mano de obra administrativa requerida (en Nº de personas).
Cargo Cantidad
Mano de obra Administrativa
Gerente General
Administrador
Asistente Administrativo
Oficinistas
Gerente de finanzas
gerente de RRHH
analista de nomina
gerente de servicios generales
supervisores
almacenista
mensajero
gerente SHA
Coordinador SHA
supervisor SHA
jefe de servicios diversos
Médico
Enfermera
Fisioterapeuta
Recepcionistas
Taquilleras
Jefe de Mantenimiento
Jardineros
Gerente de Coordinación Cultural
Jefe de Museología
1
1
10
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
207
5.6. Descripción del marco legal
I. Naturaleza y constitución
El Complejo se constituirá como una organización del tipo Compañía
Anónima (C.A). La decisión de formalizar este tipo de sociedad se fundamenta en
que:
• El grupo de accionistas estará conformado por 4 personas y el rango de
accionistas en este tipo de organización fluctúa entre 2 y 20 personas.
• El patrimonio personal de los accionistas no se vería afectado y estos
tendrían una responsabilidad limitada hasta el monto total aportado.
• En este tipo de sociedad quien posee más acciones tendrá mayor
participación.
• Los socios accionistas tienen preferencia en adquirir las acciones que se
transfieran, y si se desea transferir las acciones a terceros se deberá tener
el consentimiento de todos los accionistas. II. Nombre o Denominación social de la Empresa
La elección del nombre de la empresa deberá ser acorde a lo establecido
por el Código de Comercio. Así establece para las Compañías Anónimas para su
denominación social, pueden referirse a su objeto o bien formarse con cualquier
nombre de fantasía o de persona, pero deberán necesariamente agregarse la
mención de "Compañía Anónima" (C.A.).
Se requiere someter a la consideración del Registro Mercantil de la
jurisdicción correspondiente al lugar donde se va a constituir la compañía, tres (3)
opciones de nombres, para que sea escogido el que esté disponible. Al tercer día
después de hecha la solicitud de búsqueda del nombre se presenta el interesado
al Registro Mercantil a fin de verificar si el nombre está libre y puede ser utilizado,
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
208
para realizar posteriormente los trámites requeridos por el Registro para su
obtención y reserva.
III. Redacción del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la empresa
Se requiere necesariamente de Asesoría legal, es decir, los documento
deben ser elaborados y visados por un Abogado (profesional del Derecho,
debidamente inscrito en el Instituto Previsión Social de Abogados INPRE y en el
Colegio de Abogados de su respectiva jurisdicción y que además no posea
restricción alguna para el ejercicio de su profesión). Los Estatutos Sociales son el
régimen que regulará las relaciones laborales y sociales de la compañía de
manera detallada. El Documento constitutivo y los estatutos sociales deben
cumplir con todas las formalidades y requisitos exigidos (para cada caso en
particular) en los Artículos 211 al 215 del Código de Comercio de Venezuela. El
Contrato de Sociedad puede otorgarse mediante documento público o documento
privado, la redacción de los documentos debe realizarse en papel sellado o en su
defecto en papel blanco oficio, respetando los márgenes del papel sellado a doble
espacio, que no pasen de 30 líneas cada página.
Los Requisitos exigidos por el legislador para este tipo de Sociedad (Art. 212
Código de Comercio) son:
•Denominación Social y Domicilio, de la sociedad, de sus
establecimientos, sucursales y de sus representantes.
•Objeto social al cual se dedicará la sociedad.
•Importe del Capital Suscrito y el efectivamente enterado, el capital
pagado agregando al documento sus respectivos comprobantes.
•Identificación y domicilio de los socios, así como la expresión del
número y valor de las acciones que suscriban.
•Valor de los créditos y demás bienes aportados.
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
209
•Reglas conforme a las cuales se procederá formarse los balances y
calcularse y repartirse los beneficios y pérdidas.
•La composición y número de miembros que integran la junta directiva,
definir su representante y establecer las atribuciones y demás
obligaciones correspondientes a cada uno de ellos; y si ésta fuere en
comandita por acciones, el nombre, apellido y domicilio de los socios
solidariamente responsables.
•El número de comisarios.
•En las sociedades constituidas de forma sucesiva, las ventajas o
derechos particulares otorgadas a los promotores.
•Regulación de la Asamblea de Accionistas, particularmente la validez
de sus deliberaciones y el ejercicio del derecho al voto.
•El tiempo de inicio de la sociedad y su duración.
IV. Aporte del Capital Mínimo requerido
El aporte constituye los recursos que serán destinados a conformar el fondo
común social, con el cual se crea el patrimonio autónomo de la Sociedad (Artículo
208 del Código de Comercio). El aporte realizado más frecuente es en dinero, el
cual debe establecerse la época y cantidad en que será entregado a la caja social.
V. Inscripción del Documento ante el Registro Mercantil El legislador exige que dentro de los 15 días siguientes a la celebración del
contrato, deba presentarse ante el Registrador Mercantil un ejemplar del
Documento Constitutivo y un ejemplar de los Estatutos sociales de la Sociedad. El
Registrador competente para estas actuaciones es el que territorialmente resulte
idóneo con relación al domicilio establecido por la compañía. Adicionalmente
deberá pagarse para el Registro del Documento el monto correspondiente a las
tarifas calculadas por el Registro Mercantil, que será depositada en un Banco que
el mismo establezca. La inscripción del documento pasará por un análisis y
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
210
revisión que realizará el Registrador mercantil, para verificar el cumplimiento de
todos los recaudos y requisitos exigidos por ley.
VI. Registro y Publicación de la Sociedad Mercantil
Una vez que el registrador aprueba el documento constitutivo de la sociedad
ordenará:
•Su inscripción, con la formación del expediente en el cual se agregará toda la
documentación producida durante la existencia de la compañía que se registró.
•La fijación de una copia del documento registrado, por un lapso de seis meses, en
el Registro Mercantil.
•La Publicación prescrita debe realizarse dentro de los primeros 15 días siguientes
al otorgamiento del documento constitutivo en la Gaceta Forense del Registro
Mercantil (Ley de Registro Público y Notariado, 2001).
•La duración del Registro de la compañía puede variar si se realiza la solicitud de
habilitación ante el Registro y cancelando la tarifa correspondiente a la misma
según sea el caso. La duración normal del trámite es de aproximadamente 30
días
VII. Acudir a una Entidad Bancaria
Verificar los requisitos necesarios para solicitar la apertura de una cuenta en
nombre de la compañía y depositar en la misma el dinero correspondiente al
capital social aportado.
VIII. Inscripción en el Registro Nacional de Turismo
Los Prestadores de Servicios Turísticos incorporados al Registro Turístico
Nacional (RTN), deberán actualizar los datos previstos en la presente resolución,
cada vez que se realicen modificaciones en alguno de ellos. El número de
DERECHOS RESERVADOS
CAPITULO V. ESTUDIO TÉCNICO __________________________________________________________________________
211
Registro Turístico Nacional (RTN) que se asigne al Prestador de Servicio Turístico,
será único, exclusivo y excluyente, de carácter permanente, personal e
intransferible y de uso obligatorio en cualquier documento, solicitud, trámite,
petición o actuación que se presente o realice ante el Ministerio del Poder Popular
para el Turismo y sus Organismos Adscritos, así como en las declaraciones u
otros documentos equivalentes que presente o emita el Prestador o Prestadora del
Servicio Turístico.
Recaudos
Las personas jurídicas cuya actividad principal esté orientada a la prestación de
servicios turísticos deberán formalizar su inscripción en el Registro Turístico
Nacional (RTN) consignando ante el MINTUR o los Fondos Mixtos según
corresponda, los documentos que se señalan a continuación:
1.- Tres (3) impresiones de la Solicitud de Inscripción.
2.- Fotocopia legible y visible de la cédula de identidad del o los representante
legal o legales de la empresa, los cuales deben estar autorizados mediante Acta
de Asamblea.
3.- Fotocopia legible y visible de la cédula de identidad de todos los accionistas de
la empresa.
4.- Fotocopia legible del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, así como sus
modificaciones si las hubiere, donde se evidencie el objeto social de la misma.
5.- Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF), el cual es tramitada ante
el SENIAT
6.- Nóminas de los trabajadores y trabajadoras, según el formato dispuesto en el
sistema. Relación de Personal VIII. Inscripción ante los diferentes entes gubernamentales obligatorios La empresa está en la obligación de realizar las debidas inscripciones en los
CAPÍTULO VI. ESTUDIO ECONÓMICO ____________________________________________________________
239
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 Ingresos
Ingresos en operaciones (ventas) 51,804,582.91 62,165,499.49 74,598,599.39 89,518,319.27 107,421,983.13 Egresos Costo del servicio 10,557,618.74 11,632,453.02 12,817,059.44 14,122,689.82 15,561,754.17 Utilidad bruta 41,246,964.18 50,533,046.47 61,781,539.95 75,395,629.45 91,860,228.96 Costos de operación Gastos de administración 10,178,233.95 11,198,004.31 12,320,043.80 13,554,623.09 14,913,046.53 Gastos de ventas 1,612,175.46 1,775,162.28 1,954,751.45 2,152,650.69 2,370,745.67 Costos de inversión Depreciación 972,789.50 972,789.50 972,789.50 972,789.50 972,789.50 Amortización de gastos pre-operativos 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 Utilidad operativa 28,809,008.23 37,075,320.16 47,201,774.15 59,581,284.36 74,687,460.42 Costos financieros Gastos financieros Utilidad antes de los impuestos 28,809,008.23 37,075,320.16 47,201,774.15 59,581,284.36 74,687,460.42 Costos Fiscales Impuesto sobre la renta 4,897,531.40 6,302,804.43 8,024,301.61 10,128,818.34 12,696,868.27 Utilidad Neta 23,911,476.83 30,772,515.73 39,177,472.54 49,452,466.02 61,990,592.15
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO VI. ESTUDIO ECONÓMICO ____________________________________________________________
240
Tabla 80. Flujo de caja proyectado a 10 años (en Bs.F.)
Concepto AÑO 0 2011 2012 2013 2014 2015 Ingresos Ingresos por ventas 0.00 20,819,100.00 24,982,920.00 29,979,504.00 35,975,404.80 43,170,485.76
Recuperación capital trabajo Total de ingresos 0.00 20,819,100.00 24,982,920.00 29,979,504.00 35,975,404.80 43,170,485.76 Egresos Inversión de activos fijos 22,640,236.73 Inversión act. Intangible 1,100,000.00
Inversión capital trabajo 104,942.72
Costo de servicio 5,395,592.33 6,324,647.69 7,101,133.00 7,812,293.69 9,251,400.83
Gastos de administración 5,748,959.72 6,324,647.69 7,101,133.00 7,812,293.69 9,251,400.83
Gastos de ventas 1,176,932.50 1,097,418.25 1,208,075.58 1,329,967.46 1,464,244.25 IVA por pagar ISLR por pagar 632,477.27 1,183,946.75 1,880,117.43 2,753,217.53 3,641,709.77 Total de egresos 23,845,179.45 12,953,961.82 14,930,660.39 17,290,459.01 19,707,772.36 23,608,755.68 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -23,845,179.45 7,865,138.18 10,052,259.61 12,689,044.99 16,267,632.44 19,561,730.08
Flujo de financiamiento neto Préstamo bancario 16,960,416.73 Amortización 2,043,094.23 2,565,848.03 3,222,355.58 4,046,839.62 5,082,279.27 Intereses 3,694,371.42 3,171,617.62 2,515,110.07 1,690,606.23 655,186.38 Total flujo de financiamiento 16,960,416.73 5,737,465.65 5,737,465.65 5,737,465.65 5,737,445.85 5,737,465.65 FLUJO NETO DE EFECTIVO -6,884,762.72 2,127,672.53 4,314,793.96 6,951,579.34 10,530,186.59 13,824,264.43
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO VI. ESTUDIO ECONÓMICO ____________________________________________________________
241
Continuación tabla 80
Tabla 81. Balance general proyectado a 10 años (en Bs.F.)
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Ingresos por ventas 51,804,582.91 62,165,499.49 74,598,599.39 89,518,319.27 107,421,983.13 Recuperación capital trabajo 104,942.72 Total de ingresos 51,804,582.91 62,165,499.49 74,598,599.39 89,518,319.27 107,526,925.85 Egresos
Inversión capital trabajo Costo de servicio 10,178,233.95 11,198,004.31 12,320,043.80 13,554,623.09 14,913,046.53
Gastos de administración 10,178,233.95 11,198,004.31 12,320,043.80 13,554,623.09 14,913,046.53 Gastos de ventas 1,612,175.46 1,775,162.28 1,954,751.45 2,152,650.69 2,370,745.67 IVA por pagar ISLR por pagar 4,897,531.40 6,302,804.43 8,024,301.61 10,128,818.34 12,696,868.27 Total de egresos 26,866,174.75 30,473,975.32 34,619,140.66 39,390,715.20 44,893,707.01 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 24,938,408.16 31,691,524.17 39,979,458.73 50,127,604.07 62,633,218.83 Flujo de financiamiento neto Préstamo bancario Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total flujo de financiamiento FLUJO NETO DE EFECTIVO 24,938,408.16 31,691,524.17 39,979,458.73 50,127,604.07 62,633,218.83
DERECHOS RESERVADOS
CAPÍTULO VI. ESTUDIO ECONÓMICO ____________________________________________________________
242
Continu
ación tabla 81
Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 Activos circulantes (corrientes) Caja Bancos 104,942.72 149,018.66 211,606.50 300,481.23 426,683.35 Total activos circulantes 104,942.72 149,018.66 211,606.50 300,481.23 426,683.35 Activos fijos Terreno 2,065,020.00 2,065,020.00 2,065,020.00 2,065,020.00 2,065,020.00 Edificio 13,345,616.73 13,345,616.73 13,345,616.73 13,345,616.73 13,345,616.73 Mobiliario y equipo 7,229,600.00 7,229,600.00 7,229,600.00 7,229,600.00 7,229,600.00 Total activos fijos 22,640,236.73 22,640,236.73 22,640,236.73 22,640,236.73 22,640,236.73 Otros activos Activos intangibles 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 Total otros activos 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 Depreciación y amortización acumulados 1,082,789.50 2,165,579.00 3,248,368.50 4,331,158.00 5,413,947.50 Total activos 22,762,389.95 21,723,676.39 20,703,474.73 19,709,559.96 18,752,972.58 Pasivos circulantes Impuestos por pagar 632,477.02 1,183,946.50 1,880,117.18 2,753,217.27 3,641,709.52 Dividendos por pagar 3,694,371.42 3,171,617.62 2,515,110.07 1,690,606.23 655,186.38
Total pasivo circulantes 4,326,848.44 4,355,564.12 4,395,227.25 4,443,823.50 4,296,895.90 Otros pasivos Préstamo bancario 16,960,416.73 14,917,322.50 12,651,474.47 5,082,279.27 4,701,567.48 Total otros pasivos 16,960,416.73 14,917,322.50 12,651,474.47 5,082,279.27 4,701,567.48 Total Pasivos 21,287,265.17 19,272,886.62 17,046,701.72 9,526,102.77 8,998,463.38 Patrimonio Capital social 6,884,762.72 6,884,762.72 6,884,762.72 6,884,762.72 6,884,762.72 Resultado de ejercicios anteriores 0.00 -5,409,637.94 -4,433,972.95 -3,227,989.71 3,298,694.47 Resultado del ejercicio -5,409,637.94 975,664.99 1,205,983.24 6,526,684.18 -428,947.99 Total patrimonio 1,475,124.78 2,450,789.77 3,656,773.01 10,183,457.19 9,754,509.20 Total pasivo y patrimonio 22,762,389.95 21,723,676.39 20,703,474.73 19,709,559.96 18,752,972.58
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CAPÍTULO VI. ESTUDIO ECONÓMICO ____________________________________________________________
243
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 Activos circulantes (corrientes) Caja Bancos 605,890.35 860,364.30 1,221,717.31 1,734,838.58 2,463,470.78 Total activos circulantes 605,890.35 860,364.30 1,221,717.31 1,734,838.58 2,463,470.78 Activos fijos Terreno 2,065,020.00 2,065,020.00 2,065,020.00 2,065,020.00 2,065,020.00 Edificio 13,345,616.73 13,345,616.73 13,345,616.73 13,345,616.73 13,345,616.73 Mobiliario y equipo 7,229,600.00 7,229,600.00 7,229,600.00 7,229,600.00 7,229,600.00 Total activos fijos 22,640,236.73 22,640,236.73 22,640,236.73 22,640,236.73 22,640,236.73 Otros activos Activos intangibles 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 Total otros activos 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 Depreciación y amortización acumulados 6,496,737.00 7,579,526.50 8,662,316.00 9,745,105.50 10,827,895.00 Total activos 17,849,390.08 17,021,074.53 16,299,638.04 15,729,969.81 15,375,812.51 Pasivos circulantes Impuestos por pagar 4,897,531.14 6,302,804.17 8,024,301.35 10,128,818.09 12,696,868.02 Dividendos por pagar
Total pasivo circulantes 4,897,531.14 6,302,804.17 8,024,301.35 10,128,818.09 12,696,868.02 Otros pasivos Préstamo bancario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total otros pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Pasivos 4,897,531.14 6,302,804.17 8,024,301.35 10,128,818.09 12,696,868.02 Patrimonio Capital social 6,884,762.72 6,884,762.72 6,884,762.72 6,884,762.72 6,884,762.72 Resultado de ejercicios anteriores 2,869,746.48 6,067,096.22 3,833,507.64 1,390,573.97 -1,283,611.00 Resultado del ejercicio 3,197,349.74 -2,233,588.58 -2,442,933.67 -2,674,184.97 -2,922,207.23 Total patrimonio 12,951,858.94 10,718,270.36 8,275,336.69 5,601,151.72 2,678,944.50 Total pasivo y patrimonio 17,849,390.08 17,021,074.53 16,299,638.04 15,729,969.81 15,375,812.51
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CAPÍTULO VI. ESTUDIO ECONÓMICO ____________________________________________________________
244
6.6. Determinación del punto de equilibrio
El punto de equilibrio es el nivel de ingresos necesarios para cubrir todos los
egresos. En este caso el punto de equilibrio para el primer año se alcanza al
obtener ventas netas de 16.925.961,47 Bs.F. En la Tabla 82 se muestra el
total de egresos para el 1er. año, representados como costos variables y fijos
para sustituirlos en la ecuación de punto de equilibrio. En la tabla 83 se
muestra el punto de equilibrio proyectado a los primeros 10 años del negocio.
En la figura 47 se muestra el comportamiento del punto de equilibrio
proyectado.
Tabla 82. Clasificación de costos en variable y fijos del 1er. Año (en Bs.F.)
Tabla 83. Punto de equilibrio proyectado a los primeros 10 años (en Bs.F.)
Rubro Costo variable Costo fijo Total
Mano de obra directa 3,744,702.83 3,744,702.83
Mano de obra indirecta 937,095.50 937,095.50
Materiales directos 541,110.00 541,110.00
Materiales indirectos 0.00
Depreciación 972,789.50 972,789.50
Amortización de intangibles 110,000.00 110,000.00
Gasto de ventas 1,176,932.50 1,176,932.50
Gastos financieros 3,694,371.42 3,694,371.42
Ventas totales 20,819,100.00
Total 541,110.00 16,384,851.47 16,925,961.47
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CAPÍTULO VI. ESTUDIO ECONÓMICO ____________________________________________________________
245
Figura 46. Comportamiento punto de equilibrio proyectado.
Con el propósito de identificar las necesidades recreacionales en el municipio San Francisco se práctica el siguiente cuestionario a un grupo de habitantes seleccionados al azar.
A. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS: Diga el no. miembros de la familia en edad y sexo según corresponda
B. NIVEL SOCIO-ECONÓMICO: (Señale una respuesta en cada una de las interrogantes) 1. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (1) Sin trabajo (2) Estudiante (3) Jubilado (4) Trabaja
Otra situación: Especifique: ________________________ 2. ¿En qué consiste específicamente su trabajo?
(1) Obreros (4) Personal administrativo
(2) Comerciantes, vendedores (5) gerentes
(3) Profesionales, técnicos (6) Altos directivos/Propietarios (7) Otros: Especifique: _____________________ 3. ¿Cuáles son los ingresos mensuales de su núcleo familiar (en BsF)?
(1) 2.000 a 3.500 (2) 3.501 a 5.000 (3) 5.001 o más C. PREFERENCIAS DEPORTIVAS: 4. ¿Practica Ud. actualmente algún deporte?
5. ¿Qué instalaciones deportivas utiliza habitualmente? (sólo a los que practican deportes) (Multirespuestas)
6. Diga la razón principal por la que Ud. no practica deporte. (Sólo a quienes no practican ningún deporte).
Edad 0-10 11-17 18-27 28-37 38-47 39-57 58-67 67 o más
Sexo F F F F F F F F M M M M M M M M
(1) Si (0) No
(1) En la propia casa (2) En lugares abiertos (parque, calle, etc.) (3) Instalaciones de un centro de enseñanza (4) Instalaciones del centro de trabajo
(5) Instalaciones deportivas públicas (6) En un gimnasio privado (7) Instalaciones de un club privado (8) Otro: ______________________
(1) No le gusta
(2) No hay parques ni plazas cercas
(3) No hay instalaciones deportivas cerca de su casa
(4) No hay instalaciones deportivas adecuadas
(5) Otras: _________________________________
Nivel de Estudios: Sin estudios
Primaria Secundaria
Técnica Superior
Universitaria
¿Existe alguna persona con discapacidad en su familia?: Si No Edad:
Menos frecuente 1 vez al mes 1 ó 2 veces por semana 3 o más veces por semana
8. Pensando en el conjunto de aspectos de la vida ¿considera Ud. que la recreación para todos debe ocupar un lugar? (Señale una respuesta) (1) Nada importante (2) Poco importante (3) Importante (4) Muy importante 9. ¿Podría decir si en el sector donde habita, se encuentra alguna instalación para el disfrute de esparcimiento y/o recreación? ¿Cuál?: ____________________ 10. ¿Diga qué sitios deportivos, recreativos y turísticos visita? ¿Con qué frecuencia? (Multirespuestas) Menos frecuente 1 vez al mes 1 ó 2 veces por semana 3 o más veces por semana
11.¿Cuánto paga (en Bs.F.) por el acceso y disfrute de instalaciones recreativas de su mayor preferencia? ¿Cuál es el sitio de mayor preferencia? Pago Bs.F.: _______________ Sitio:_______________________ E. INFORMACIÓN IMPORTANTE
12. ¿Le gustaría a Ud. que en el Municipio San Francisco se construya un complejo turístico, recreacional y deportivo? ¿Por qué?_________________ 13. ¿De construirse dicho Complejo en el Municipio, Ud. lo visitaría con qué frecuencia? (Señale una respuesta)
Actividades Recreativas Frecuencia 1 2 3 4
(1) Ir al Cine
(2) Visitar Centros Comercial
(3) Ir al Bowling
(4) Ir al Teatro
(5) Restaurantes, heladerías
(6) Ir a parques acuáticos
(7) Ir a parques mecánicos
(8) Otros:
Municipios Sitios deportivos,
recreativos y turísticos Frecuencia 1 2 3 4
San Francisco
(1) Parque Zoológico
(2) Conoce tu Puente (3) Centros Comerciales (4) Plazas (5) Otros:
Maracaibo
(6) Polideportivo (7) Planetario Simón Bolívar (8) Vereda del Lago (9) Parque acuático Aquamanía (10)Parque acuático Aquaventura (11) Otros:
Frecuencia Visita (1) En vacaciones (2) 1 vez al mes (3) En los fines de semana (4) Dos o tres veces por semana (5) Todos o casi todos los días (6) Otros:
1 2 3 4
1 2 3 4
(0) No (1) Si
(0) No (1) Si
CONTINUACIÓN ANEXO 1
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14. ¿Donde considera Ud. que debería estar ubicado el Complejo turístico, recreacional y deportivo? ¿Por qué motivo? (Señale una ubicación y un motivo importante). Comodidad Seguridad Cercanía a su trabajo Fácil acceso Cercano a su residencia 15. ¿Cuál de estos servicios para el disfrute de la familia le gustaría encontrar en el Complejo? (Multirespuestas)
16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en cuota por visita al centro de recreación y deporte (en Bs. F)?
(1) 50 a 80 (2) 81 a 100 (3) 101 a 130 (4) 131 a 150 (5) más de 150
17. ¿Qué medios de comunicación utiliza para ubicar productos y servicios de su interés? (multirespuestas)
El propósito de este instrumento de observación directa es identificar características particulares del sector analizado del Municipio San Francisco con el fin de complementar la información recolectada a través del cuestionario. Es de uso exclusivo del investigador.
Servicios:
Descripción Si No Detalle
1. ¿Cuenta con adecuadas canchas deportivas?
2. ¿Cuenta con centros comerciales para la recreación?