7/16/2019 Ranking Camel http://slidepdf.com/reader/full/ranking-camel 1/5 14 BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012 ESPECIAL Ranking de Bancos 2011 Camel + RedaCCiÓn ne. El Ranking de Bancos incorpora des- de el año 2010 las sugerencias de la banca de tomar en cuenta la posibi- lidad de medirse con el sector a nivel internacional. En este sentido, Nue- va Economía incorporó una nueva dimensión a su metodología que se utiliza en mediciones internacionales y también adoptó sus ponderaciones. La califcación se la realiza a través del Ranking CAMEL+, que incluye el ranking CAMEL y la preerencia del clientes individuales y corporativos, expresada a través de la dimensión tamaño. El ganador de esta edición es el Banco Mercantil Santa Cruz, que sube desde el tercer puesto obtenido en el ranking 2010. El Banco BISA y el Banco Nacional de Bolivia resig- nan una posición cada uno respecto al 2010 y se ubican en el segundo y tercer puesto, respectivamente. El Banco Mercantil Santa Cruz es el que SISTema BaNCaRIO - RaNKINg NaCIONal - m Indicadores por área P o n d e r a - c i ó n Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB) Banco Unión S.A. (BUN) Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BME) Banco BISA S.A. (BIS) Banco de Crédit de Bolivia S.A (BCR) Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) Coeciente de Adecuación Patrimonial * 11.5 4 12.7 1 11.9 3 12.3 2 12.2 2 Cartera en Mora - Previsión Cartera en Mora + Bs.Realizables / Patrimonio 3.2 3 8.1 4 9.8 5 3.2 3 3.4 3 Califcación en SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) 15 3.50 2.50 4.00 2.50 2.50 CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) Cartera Vencida Total + Ejecución Total / Cartera * 1.6 3 2.6 4 3.4 5 1.2 3 1.2 3 Previsión Cartera en Mora/Cartera en Mora 72.6 3 67.3 3 60.8 3 52.0 4 58.9 4 Activo Productivo - Pasivo con Costo / Pasivo con Costo * 55.1 2 26.4 3 39.4 3 102.2 1 71.4 2 Previsiones / Cartera Bruta 2.8 3 3.4 3 3.5 3 5.3 1 2.4 4 Mora Neta+Bs.Realizab.+Bs.de Uso+Part.Ent.Fin.y Anes+Bs.Diversos+Cgos.Difer./Activos 2.5 3 2.3 3 3.2 3 7.0 5 1.9 2 Califcación en CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) 10 2.80 3.20 3.40 2.80 3.00 GESTIÓN (Management) Gastos de Administración / (Activo + Contingente)* 2.8 2 4.7 3 2.8 2 2.9 2 3.7 3 Gastos de Administración / Activo Productivo Neto de Contingente* 3.9 2 7.8 4 4.3 2 4.2 2 5.5 3 Califcación en GESTIÓN (Management) 25 2.00 3.50 2.00 2.00 3.00 Ganancias (Earning) Resultado Neto de la Gestión / (Activo + Contingente) (ROA)* 1.3 4 1.0 5 1.5 3 1.6 3 1.5 3 Resultado Neto de la Gestión / Patrimonio (ROE)* 20.0 3 18.0 4 21.4 3 18.0 4 19.3 3 Gastos de Administración/Resultado Financiero Bruto 84.6 3 135.1 5 87.0 3 118.2 4 100.4 3 Gastos de Administración/Resultado de Operación Bruto 57.4 2 68.7 4 58.1 2 56.1 2 64.9 3 Utilidad Neta/Spread Efectivo 31.2 2 17.2 4 36.7 2 39.3 1 26.9 3 Incobrabilidad/Spread Efectivo 13.0 4 14.8 4 5.7 2 4.6 2 8.6 3 Califcación en Ganancias (Earning) 20 3.00 4.33 2.50 2.67 3.00 LIQUIDEZ (Liquity) Disponibilidades / Obligaciones a Corto Plazo* 34.3 3 64.9 1 36.1 3 29.3 4 27.9 4 Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones a Corto Plazo * 72.1 3 87.8 2 62.4 4 85.9 2 56.0 4 Califcación en LIQUIDEZ (Liquity) 5 3.00 1.50 3.50 3.00 4.00 CALIFICACIÓN PARCIAL CAMEL 2.74 3.35 2.82 2.45 2.97 POSICIÓN RELATIVA EN RANKING CAMEL 2 3 1 TAMAÑO Activo Total, en milllones de bolivianos 11,917 2 8,826 3 14,037 1 10,504 2 8,239 3 Depósitos, en miles de cuentas 346 3 354 3 439 2 194 4 441 2 Califcación en TAMAÑO 25 2.50 3.00 1.50 3.00 2.50 CALIFICACIÓN FINAL CAMEL+ DE BANCOS 2.68 3.26 2.49 2.59 2.85 POSICIÓN RELATIVA EN RANKING CAMEL+ DE BANCOS 3 1 2 Fuente: Elaboración propia con datos de los boletines mensuales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI) *Indicadores Financieros calculados por ASFI Rnkin Came Bnco Snt Bnco BISa S.a. más activos totales tiene y es el cuarto en cantidad de depósitos del sistema fnanciero. En el sub-ranking CAMEL Clásico, mantiene la corona el Banco BISA y el Banco Nacional sube al segundo puesto. respecto a la edición de 2010, aparecen compartiendo el tercer lu- gar el Banco Mercantil Santa Cruz, que mejoró sus califcaciones relativas en la califcación de ganancias, y el Banco Ganadero.
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7/16/2019 Ranking Camel
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14 BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012
ESPECIAL
Ranking de Bancos 2011
Camel +
RedaCCiÓn ne.
El Ranking de Bancos incorpora des-
de el año 2010 las sugerencias de la
banca de tomar en cuenta la posibi-
lidad de medirse con el sector a nivel
internacional. En este sentido, Nue-
va Economía incorporó una nueva
dimensión a su metodología que seutiliza en mediciones internacionales
y también adoptó sus ponderaciones.
La califcación se la realiza a través
del Ranking CAMEL+, que incluye el
ranking CAMEL y la preerencia del
clientes individuales y corporativos,
expresada a través de la dimensión
tamaño. El ganador de esta edición
es el Banco Mercantil Santa Cruz, que
sube desde el tercer puesto obtenido
en el ranking 2010. El Banco BISA yel Banco Nacional de Bolivia resig-
nan una posición cada uno respecto
al 2010 y se ubican en el segundo y
tercer puesto, respectivamente. El
Banco Mercantil Santa Cruz es el que
SISTema BaNCaRIO - RaNKINg NaCIONal - m
Indicadores por área
P o n d e r a -
c i ó n
Banco Nacionalde Bolivia S.A.
(BNB)
BancoUnión S.A.
(BUN)
Banco MercantilSanta Cruz S.A.
(BME)
BancoBISA S.A.
(BIS)
Banco de Créditde Bolivia S.A
(BCR)
Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal
El Sistema de Evaluación CAMEL+ tiene un rango de análisis de 1 a 5, donde 1 es mejor. En los siguientes grácos, la posición relativa de un banco en función del conjunto es mejor si está más cerca del centro.
En los grácos, la posición relativa de un banco en función del promedio es mejor si está más cerca del centro.
La banca muestramejoras en general
evOlUCIÓN De lOS INDICaDOReS
La comparación de la evolución de los indicadores de
las gestiones 2010 y 2011 arrojó buenos resultados. En
la dimensión Situación de Capital, prácticamente todos
los bancos tuvieron mejoras. En lo que respecta a las di-
mensiones Calidad de los Activos, todos los bancos han
obtenido mejorías en alguno de los indicadores. En la
dimensión Gestión, los bancos que mejoraron son Banco
Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco
BISA, Banco de Crédito de Bolivia y Banco FIE. En la di-
mensión de Ganancias, en general todo el sistema tuvo
un buen comportamiento, pero sobresalen el Banco BISA
y el Banco Mercantil Santa Cruz que mejoraron todos los
indicadores. En cuanto a la Liquidez se refere, el siste-
ma bancario también tuvo un buen comportamiento yaque se mejoraron casi todos los indicadores. En general,
el Banco que más indicadores mejoró ue el Banco Na-
cional de Bolivia, con un 84 por ciento de indicadores
mejorados. Le siguen el Banco Mercantil Santa Cruz con
79 por ciento y el Banco de Crédito de Bolivia con el 74
por ciento.
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18 BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012
ESPECIAL
El 2011 ha sido un gran año para el
sector bancario ya que las ganancias
crecieron en 27,8 por ciento donde ab-
solutamente todos los bancos lograron
superar su propio desempeño del 2010.
El Banco Mercantil Santa Cruz lideró el
crecimiento con 34,4 por ciento seguido
por el Banco BISA con 32,8 por ciento.
En microfnanzas, Banco Los Andes Pro-
credit tuvo el mejor desempeño de 36,9
por ciento seguido por el banco FIE con
28,4 por ciento .
Los activos de la banca crecieron en 19,7
por ciento, siendo el más representativo
el Banco Unión con un 85,3 por ciento
ganando así un 4,1 por ciento de cuota
de participación. Asimismo, la banca de
microfnanzas creció a mayor ritmo que
la banca tradicional alcanzando 22 por
ciento, donde el Banco FIE lideró con un
38,3 por ciento.
La cartera bruta de la banca creció un
24,4 por ciento siendo el principal expo-
nente el Banco Mercantil Santa Cruz con
22,9 por ciento. Microfnanzas tuvo un
crecimiento mayor que la banca tradicio-
nal, logrando incrementar en conjunto
su cuota de mercado en 0,4 por ciento. El
Banco FIE ue el principal motor con un
37,2 por ciento.
En ingresos fnancieros, estos crecie-
ron 14,0 por ciento, siendo el Banco FIE
el de mayor crecimiento con 28,2 por
ciento pero otra vez la banca de microf-
nanzas capturó 0,9 por ciento de la cuo-
ta de mercado.
Los depósitos crecieron un poco más
que la cartera, llegando al 17,3 por cien-
to y es otra vez la banca de microcrédito
gana 0,65 por ciento del mercado. El prin-
cipal crecimiento se debe al Banco Unióncon 61,7 por ciento mientras que banco
FIE alcanzó 34,7 por ciento.
La banca se capitalizó en un 20,3 por
ciento, donde la banca tradicional creció en
20,0 por ciento y la banca de microfnanzas
en 21,4 por ciento, a través de los bancos
FIE, Solidario y Los Andes Procredit.
El motor del crecimiento de la banca
de microfnanzas se debe principalmente
al crecimiento de su cobertura. Sólo en
el año 2011, el crecimiento de agencias
pasó de 37 a fnes del 2010 a 62 agencias
provinciales, lo que implica un crecimien-
to del 67 por ciento. En cuanto a númerode empleados, la banca de microfnanzas