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� Vertrauenskrise und Volatreiben Kaufzurückhaltung
� Beratungs- und Preismodell muss auf den Prüfstand
� Mobile Wallet & Co. bedrohen bislang stabile ZV-Erträge
� Vielfältige Ansätze – bislang mit wenig Erfolg für Banken
2,5
2,0
1,5
1,0
1976 1985 1995 2005 2011
Entwicklung der Zinsspanne(Deutschland, seit 1976)
!!
� Niedrige Zinsen, weniger Fristentrans., Wettbewerb
� Massiver Druck auf klassische Geschäftsmodelle
In der Consileon Studie Privatkundengeschäft 2020 wurde die Bedeutung von Innovationen betont
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Erbschaftswelle
Zukunftsvorsorge
Echtes Multikanal
Filiale 2020
Innovationen
Generationenmanagement-Angebote schützen vor Volumens-Verlusten und gewinnen neue Kunden
Privatisierung der Vorsorge eröffnet Chancen für Anbieter, die sich als vertrauenswürdige Berater positionieren
Modernisierung und Integration der Kanäle schafft ein differenzierendes Kundenerlebnis; echte Verzahnung Online und Filiale
Ausbau der Filialen zu Marken-Leuchttürmen mit Fokus auf Beratung und Service
Innovationen der Geschäftsmodelle, Produkte und Prozesse
1
2
3
4
5
Quelle: Consileon 2013
Der Branchenvergleich zeigt, dass die Innovationsintensität im Privatkundengeschäft unterdurchschnittlich ist …
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Quelle: ZEW/ISI Januar 2013: Innovationen Branchenreport –Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2012; Consileon Research 2013
Innovationsintensität(Innovationsausgaben in % des Umsatzes 2011)
0,2%
0,5%
0,6%
1,4%
2,0%
2,5%
9,3%
6,7%
6,6%
5,4%
Fahrzeugbau
EDV/Telekommunikation
Chemie/Pharma
Maschinenbau
Großhandel
Banken
Energie/Bergbau/Mineralöl
Nahrungsmittel/Tabak
Mediendienstleistungen
Transportgewerbe/Post
Versicherungen/ Makler 0,7%
� Die Innovationsintensität im Banking ist unterdurchschnittlich; die Investitionen waren von 2011 zu 2010 rückläufig
� Die Innovationsausgaben beziehen sich auf die Aufwendungen für laufende, abge-schlossene und abgebrochene Projekte, die die Entwicklung und Einführung von Produkt-und Prozessinnovationen zum Ziel haben
� Es wurden insgesamt 502 Unternehmen aus dem Bereich Financial Services befragt (Banken Privatkundengeschäft, Versicherungen, Makler)
� Ein Großteil des Innovationserfolges der Banken entfällt auf Nachahmerinnovationen –„echte“ Geschäftsmodell- und Produktinnovationen haben einen geringeren Anteil als in anderen Branchen
� Automobil, Technologie, Chemie und der Maschinenbau sind national führend
Rationale
9,3%
… mit den meisten Innovationen im Bereich der Prozesse
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� Ausprägung gering
� In den letzten 15 Jahre wenige neue Geschäftsmodelle etabliert
� Erfolgreiche Ausnahmen
- Spezialisten wie Direktbanken, Baufinanzierer etc.
- Multikanal
RationaleInnovationspyramide
� Ausprägung gering
� Wenig wirklich neue Produkte, Services
� Meistens erfolgt die Differenzierung über den Preis
� Ausprägung durchschnittlich
� Outsourcing seit Ende der 90er Jahre in einigen Bereichen etabliert
� Preis-/Leistungsverhältnis bestimmen Kunden für sich selbst, ohne Sternchen-Konditionen
� Zeitgemäßer Aufbau zahlt auf eine strategische Multikanalstrategie ein
� Hoher Emotionalisierungsgrad durch offenen Austausch z.B. Vote your favourite package!
� Attraktive Vermarktungsmöglichkeiten über Social Media durch innovatives Angebot
⇒Positionierung der Bank XY als Innovationsführer im Marktgebiet
Innovationsgalerie Prozesse und Effizienz - Vorne komfortabel und transparent, hinten schlank
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Quelle: Consileon 2013
Simple: ein modernes Banking-Frontend Effizient: ein innovatives Direktbank Operating Modell
� Simple ist ein Unternehmen, welches sich nur auf das Kundenerlebnis fokussiert
� Das übersichtliche Frontend schafft maximale Transparenz – Abwicklung & Regulatorik liefert die Bancorp Bank
� Völlige Entkoppelung von Kundeninterface und Bank
Operating Modell
An externe Provider ausgelagerte Aktivitäten Interne Aufgaben Bank
IT-Infrastruktur
Callcenter Betrieb
Abwicklung Bankdienstleistung
Schnittstellenanbindung
� Anbietersteuerung� Steuerung des Einlagen-geschäfts (Pricing, Volumens-planung, Marketing, Hedging, Risikomodellierung)
� Zins-/ Liquiditätsrisikorepor-ting und Meldungsabsetzung durch Klienten über vom Provider bereitgestellte Daten
� Klärung Umgang mit speziellen Fragen (z.B. spezielle Kundenbeschwerden)
� Ein auf die Kernfunktionalitäten fokussiertes Operating Modell
� Geschäft wird über einen externen Anbieter aufgebaut und vollständig betrieben
� Weitestgehende Auslagerung ermöglicht hohe Flexibilität und eine Variabilisierung der Kosten
Der Retail - Banking Ertragspool wird in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklungen, niedriger Zinsen und Margen unseren Prognosen nach unter 2% p. a. wachsen
Im nationalen Privatkundengeschäft sind Innovationen unterdurchschnittlich ausgeprägt
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Innovationen mit einem erheblichen Performance-potenzial für die nächsten Jahre im Privatkundengeschäft
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Erfolgreiche Häuser werden im Rahmen eines Programms 2015 Innovations- und Performancechancen identifizieren und konsequent nutzen