PREFACIO - Coparmex Chihuahua · realizar la evaluación del entorno de negocios y una propuesta integral de acciones de reforma, ... colaboración del Departamento de Empresas de

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PREFACIO

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Departamento de Empresas y de la

Oficina de Actividades para Empleadores, y la Confederación Patronal de la República Mexicana

(COPARMEX) Federación Chihuahua realizaron entre el 2016 -2017 la Encuesta de Empresas del

Estado de Chihuahua. La encuesta tenía como objetivo recoger información de las opiniones de

las empresas sobre los factores que afectan el desarrollo empresarial y la creación de empleo en

Chihuahua. Para realizar dicho trabajo se util izó la metodología de la OIT que se basa en las

conclusiones de 2007 de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre 17 factores claves que

intervienen en el desarrollo de empresas sostenibles. Dicho marco permite explorar en forma

exhaustiva las diferentes dimensiones que influyen en el desarrollo empresarial.

Este reporte presenta los resultados y análisis estadístico de los datos colectados a través de la

Encuesta de Empresas de Chihuahua 2017. El trabajo estadístico realizado para analizar los datos

de la encuesta produce una perspectiva única que genera un entendimiento más profundo sobre

los temas tratados. La encuesta y los aná lisis aquí presentados son los esfuerzos más recientes

que se han producido en la materia y abren una nueva dimensión para el entendimiento sobre las

empresas de Chihuahua.

Dentro de este contexto, la OIT y COPARMEX Federación Chihuahua esperan que los resultados

aquí presentados contribuyan a mejorar el marco dentro del cual operan las empresas en el estado

de Chihuahua. Los resultados presentan una gran riqueza de información a partir de perspec tivas

de empresas según su tamaño, actividad en la que operan, su ubicación geográfica, y su carácter

informal o formal. Este informe está diseñado para contribuir al examen de los factores que

afectan el entorno de las empresas y para promover reformas qu e estén basadas en evidencia

empírica y metodología rigurosa. Los resultados de la encuesta han servido como insumo para

realizar la evaluación del entorno de negocios y una propuesta integral de acciones de reforma,

ambos aspectos están contenidos en documentos que han sido publicados por separado

Vic Van Vuuren,

Director,

Departamento de Empresas

OIT, Ginebra

Deborah France-Massin, Directora, Oficina de Actividades para Empleadores de la OIT

Ing. Ignacio Manjarrez Ayub Comisión Ejecutiva Coparmex Nacional

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AGRADECIMIENTOS

La encuesta de empresas de Chihuahua es parte de un proyecto conjunto y de la estrecha

colaboración del Departamento de Empresas de la OIT (Ginebra), la Oficina de Actividades para

Empleadores de la OIT (ACT/EMP) y la Confederación Patronal de la República Mexicana

(COPARMEX). Los coordinadores de este reporte desean expresar los siguientes

reconocimientos.

Se agradece de manera muy especial a los Presidentes, Directores y empresas socias de la

Federación Chihuahua de COPARMEX que participaron en la encuesta y a todas las asociaciones

empresariales que apoyaron el levantamiento de la información en todo el estado de Chihuahua,

especialmente al Clúster Turístico presidido por Cristina Muñoz Alcocer.

Ignacio Manjarrez Ayub y Gerardo Chávez Saldaña, coor dinaron y realizaron un valioso trabajo

de la participación de COPARMEX Chihuahua, sin dicha visión, esfuerzo y contribución este

trabajo no hubiera sido posible. Asimismo, agradecemos a Edgar Lara, Director del Consejo

Coordinador de Ciudad Juárez, por to do el apoyo brindado para la elaboración y difusión de este

proyecto.

El trabajo metodológico, incluyendo marco de muestreo y diseño del instrumento, análisis de

datos y redacción del reporte de resultados f ueron realizados por el Dr. Mauricio Gallardo

Altamirano, a través de la colaboración de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad

Católica del Norte de Chile, con la asistencia de investigación de Vicky Pizarro.

Nancy Araceli Carbajal, Jesús Gilberto Elías y Luis Oliver Torres del Consejo para el Desarrollo

Económico del Estado de Chihuahua (CODECH) participaron en la elaboración de la metodología

y el instrumento de la encuesta.

Randall Arias de la OIT (ACT/EMP, San José) brindó apoyo de coordinación y financiamiento para

el proyecto. Helmut Schwarzer y Erika Flores de la Oficina de la OIT en México ofrecieron

coordinación y planificación financiera esencial para realizar el trabajo.

Ivonne Alvídrez Méndez estuvo a cargo de dirigir el grupo de encuestadores que, bajo numerosos

desafíos de implementación de la encuesta en el terreno, realizó eficientemente el levantamiento

de la encuesta en las diferentes regiones del estado de Chihuahua. El Profesor Javier Martínez

Morales, Director de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de

Chihuahua, realizó el trabajo técnico de acompañamiento a la recopilación, organización y

verificación de los datos. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los coordinadores y al

equipo de encuestadores en el campo.

Asimismo, agradecemos a las diferentes autoridades e instituciones gubernamentales que

apoyaron con la facilitación y acceso a información de bases de datos y estudios, que permitieron

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profundizar el alcance de esta investigación, en especial a Lic. Cristhian Rodallegas Delegado del

IMSS y a la Maestra Tomasa Badillo Coordinadora de INEGI en el Estado de Chihuahua.

Este trabajo fue exitosamente materializado a través de la excelente y larga colaboración de

todos los participantes quienes trabajaron conjuntamente como un equipo din ámico, innovador

y de alta calidad técnica.

Mario Berrios, del Departamento de Empresas de la OIT en Ginebra, fue el coordinador general y

responsable para preparar esta encuesta.

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ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................. 13

1 ASPECTOS METODOLÓGIOS ........................................................................................................... 18

1.1 Objetivos y cobertura temática de la Encuesta ................................................................................ 18

1.1.1 Objetivos .......................................................................................................................................... 18

1.1.2 Cobertura temática ........................................................................................................................... 18

1.2 Principales indicadores obtenidos .................................................................................................. 19

1.3 Unidad de observación, unidad de información y población objetivo ............................................... 19

1.4 Marco de muestreo ....................................................................................................................... 20

1.5 Definición de los dominios de análisis y de los estratos de muestreo ................................................ 21

1.5.1 Estratificación en el dominio de tamaño de la empresa ....................................................................... 21

1.5.2 Estratificación en el dominio de los sectores económicos .................................................................... 23

1.5.3 Estratificación en el dominio de la ubicación territorial ....................................................................... 23

1.5.4 Estratificación en el dominio de nivel de formalidad ........................................................................... 24

1.6 Muestra lograda y su estratificación ............................................................................................... 24

2 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE CHIHUAHUA ................................................................. 28

2.1 Características Generales de las Empresas ...................................................................................... 28

2.1.1 Antigüedad ....................................................................................................................................... 28

2.1.2 Multiactividad ............................................................................................................................... 31

2.1.3 Vinculación con el mercado externo ................................................................................................... 32

2.1.4 Participación de capital extranjero ................................................................................................. 34

2.1.5 Registros contables ........................................................................................................................... 36

2.1.6 Fuentes de financiamiento ............................................................................................................. 39

2.1.7 Nivel de educación de directivos y empleados .................................................................................... 42

2.1.8 NIvel de Educación de los Empleados ............................................................................................. 44

2.2 Asociatividad ................................................................................................................................ 46

2.2.1 Asociatividad gremial de las empresas formales ............................................................................. 46

2.2.2 Razones para no afiliarse ............................................................................................................... 49

2.2.3 Valoración de COPARMEX como organización gremial ................................................................... 52

3 VENTAS, EMPLEO E INVERSIÓN: EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS ..................................... 56

3.1.1 Evolución reciente de las ventas el empleo y la inversión ..................................................................... 56

3.1.2 Perspectivas futuras de las ventas, el empleo y la inversión ................................................................. 58

3.1.3 Composición de la inversión reciente ................................................................................................. 60

3.1.4 Composición de la inversión proyectada............................................................................................. 63

4 OBSTÁCULOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL .............................................................................. 65

4.1 Razones para no invertir ................................................................................................................ 65

4.2 Dificultades para el acceso al financiamiento .................................................................................. 68

4.3 Problemas de trámites ................................................................................................................... 72

4.3.1 Agilidad con que se realizan los trámites ............................................................................................ 73

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4.3.2 Percepción de costos en la realización de trámites .......................................................................... 75

4.3.3 Percepción de corrupción en la realización de trámites ....................................................................... 78

4.3.4 Tipos de problemas que se enfrentan en la realización de trámites por internet................................ 80

4.4 Evaluación de los servicios y obras de infraestructura ...................................................................... 82

4.4.1 Nivel de satisfacción con respecto a servicios y obras de infraestructura .......................................... 82

4.4.2 Percepción de costos de los servicios .............................................................................................. 85

4.5 Capital humano adecuado ............................................................................................................. 88

4.5.1 dificultades para encontrar capital humano adecuado ........................................................................ 89

4.5.2 Valoraciones acerca del sistema educacional ..................................................................................96

4.6 Seguridad ciudadana ................................................................................................................... 101

4.6.1 Carga en costos operacionales del Gasto en seguridad .................................................................. 101

4.6.2 Evaluación del actuar de Los cuerpos policiales en resguardo de la seguridad ................................. 102

4.6.3 Evaluación de la coordinación entre cuerpos policiales .................................................................. 105

4.7 Valoración sobre el actuar de las instituciones públicas ................................................................. 105

4.8 Relaciones obrero-patronales ...................................................................................................... 107

4.9 Incentivos para la informalidad .................................................................................................... 109

5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS COMPLEMENTARIOS ............................................................................. 112

5.1 Análisis factorial de obstáculos al desarrollo empresarial ............................................................... 112

5.1.1 Fiabilidad de la Escala de Medida y Adecuación Muestral .................................................................. 112

5.1.2 Ranking de importancia de obstáculos a la actividad empresarial ...................................................... 114

5.2 Determinantes de la sostenibilidad o éxito empresarial ................................................................. 116

5.2.1 Método de estimación y variables utilizadas ..................................................................................... 116

5.2.2 Evaluación de escalas de medida y pertinecia del método ............................................................. 119

5.2.3 Resultados de la estimación econométrica ....................................................................................... 119

REFERENCIAS ........................................................................................................................................... 121

6 ANEXOS ......................................................................................................................................... 122

6.1 Anexo A: Frecuencias relativas y balances de respuesta, un resumen ............................................. 122

6.1.1 Frecuencias relativas ....................................................................................................................... 122

6.1.2 Balances de respuestas ................................................................................................................ 123

6.2 Anexo B: La Prueba de independencia Chi Cuadrado, un resumen ................................................. 124

6.3 Anexo C: Componentes principales, un resumen ........................................................................... 125

6.4 Anexo D: Análisis factorial con ecuaciones estructurales, un resumen ............................................ 127

6.5 Anexo F: Tablas de resultados del análisis factorial y cómputo detallado de la Importancia relativa de

las variables por factor................................................................................................................................ 129

6.5.1 Empresas formales .......................................................................................................................... 129

6.5.2 Empresas informales ................................................................................................................... 135

6.6 Anexo G: Gráficos de análisis detallado de la composición de las intenciones de inversion reciente y

futura…………………………………………………………………………………………………………………………………………..138

6.7 Anexo G: Cuestionarios de la Encuesta ......................................................................................... 153

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6.7.1 Cuestionario Encuesta de Medianas y Grandes Empresas | oit-coparmex ........................................... 153

6.7.2 Cuestionario Encuesta de Micro y Pequeñas Empresas | oit-coparmex ............................................... 164

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Temas analizados en la Encuesta de Chihuahua 2017 ........................................................................ 18

Tabla 2. Estratificación por número de trabajadores según INEGI ................................................................... 22

Tabla 3. Unidades del marco de muestreo según estratos de tamaño. ............................................................ 22

Tabla 4. Unidades económicas del marco de muestreo según sector económico. ............................................ 23

Tabla 5. Unidades económicas del marco de muestreo según estratos de ubicación territorial. ........................ 23

Tabla 6. Unidades económicas del marco de muestreo según estratos de formalidad. .................................... 24

Tabla 7. Estructura cruzada de los estratos en los diferentes dominios de análisis............................................ 25

Tabla 8. Distribución de la muestra estratificada efectiva en los diferentes dominios de análisis. ..................... 26

Tabla 9. Estratificación de la muestra en el dominio de tamaño. ..................................................................... 26

Tabla 10. Estratificación de la muestra en el dominio de los sectores de actividad. .......................................... 26

Tabla 11. Estratificación de la muestra en el dominio de territorial. ................................................................. 27

Tabla 12. Estratificación de la muestra en el dominio de niveles de formalidad................................................ 27

Tabla 13. Indicadores de confiabilidad de la escala de medida y de adecuación muestral ............................... 113

Tabla 14. Falta de acceso al financiamiento, empresas formales ................................................................... 115

Tabla 15. Jerarquía de factores del entorno de negocios que obstaculizan la actividad empresarial ................ 116

Tabla 16. Indicadores de confiabilidad de la escala de medida y de pertinencia del método factorial .............. 119

Tabla 17. Determinantes del éxito empresarial: resultados de la estimación econométrica ............................ 120

Tabla 18: Falta de acceso al financiamiento ................................................................................................. 129

Tabla 19: Insatisfacción hacia servicios y obras de infraestructura material................................................... 129

Tabla 20: Costos de servicios ...................................................................................................................... 129

Tabla 21: Falta de seguridad ciudadana ...................................................................................................... 130

Tabla 22: Calidad del sistema de educación ................................................................................................ 130

Tabla 23: Falta de conocimientos básicos en el capital humano ................................................................... 130

Tabla 24: Falta de conocimientos técnicos en el capital humano .................................................................. 131

Tabla 25: Falta de habilidades blandas en el capital humano ........................................................................ 131

Tabla 26: Legislación laboral y relación obrero-empleador .......................................................................... 131

Tabla 27: Relación obrero-empleador y resolución de conflictos .................................................................. 131

Tabla 28: Lentitud en trámites ................................................................................................................... 132

Tabla 29: Lentitud en pago de impuestos ................................................................................................... 132

Tabla 30: Costo de trámites........................................................................................................................ 132

Tabla 31: Costo de pago de impuestos ........................................................................................................ 132

Tabla 32: Corrupción en trámites y pago de impuestos ................................................................................ 133

Tabla 33: Insatisfacción con instituciones públicas generales ....................................................................... 133

Tabla 34: Insatisfacción con instituciones públicas para trámites agropecuarios ........................................... 133

Tabla 35: Corrupción en instituciones públicas ............................................................................................ 134

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Tabla 36: Incentivos a la informalidad ......................................................................................................... 134

Tabla 37: Falta de acceso al financiamiento ................................................................................................. 135

Tabla 38: Insatisfacción frente a obras de infraestructura y servicios para el comercio .................................. 135

Tabla 39: Insatisfacción frente a servicios básicos ........................................................................................ 135

Tabla 40: Costo de servicios ....................................................................................................................... 135

Tabla 41: Falta de seguridad ciudadana ...................................................................................................... 136

Tabla 42: Calidad del sistema de educación ................................................................................................ 136

Tabla 43: Legislación laboral y relación obrero-empleador .......................................................................... 136

Tabla 44: Relación obrero-empleador y resolución de conflictos ...................................................................137

Tabla 45: Incentivos a la informalidad ..........................................................................................................137

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Antigüedad según tamaño ............................................................................................................ 29

Gráfico 2. Antigüedad según sector .............................................................................................................. 30

Gráfico 3. Antigüedad según zona ................................................................................................................. 30

Gráfico 4. Multiactividad según tamaño, informalidad, sector y zona ............................................................. 31

Gráfico 5. Vinculación con el mercado externo según tamaño, sector y zona, empresas formales .................... 32

Gráfico 6. Empresas que exportan según tamaño, sector y zona, empresas formales ...................................... 34

Gráfico 7. Empresas formales que operan con capital extranjero, según tamaño, sector y zona, empresas

formales ...................................................................................................................................................... 35

Gráfico 8. Tipos de registros contables según tamaño e informalidad ............................................................. 37

Gráfico 9. Tipos de registros contables según sector, empresas formales e informales .................................... 38

Gráfico 10. Tipos de registros contables según zona, empresas formales e informales ..................................... 39

Gráfico 11. Principal fuente de financiamiento según tamaño e informalidad .................................................. 40

Gráfico 12. Principal fuente de financiamiento según sector económico ......................................................... 41

Gráfico 13. Principal fuente de financiamiento según zona ............................................................................. 41

Gráfico 14. Nivel de educación predominante de los directivos según tamaño e informalidad .......................... 42

Gráfico 15. Nivel de educación predominante de los directivos según sector económico ................................. 43

Gráfico 16. Nivel de educación predominante de los directivos según zona ..................................................... 43

Gráfico 17. Nivel de educación predominante de los empleados según tamaño e informalidad ........................ 44

Gráfico 18. Nivel de educación predominante de los empleados según sector económico ............................... 45

Gráfico 19. Nivel de educación predominante de los empleados según zona ................................................... 46

Gráfico 20. Asociatividad de las empresas formales, según tamaño, sector y zona, empresas formales ............ 47

Gráfico 21. Asociatividad de las empresas formales por sector de actividad, según tamaño, sector y zona,

muestra y población, empresas formales....................................................................................................... 48

Gráfico 22. Asociatividad de las empresas formales de la zona Resto según tamaño y municipio ..................... 49

Gráfico 23. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial según tamaño, porcentajes respecto de los que

no se encuentran asociados .......................................................................................................................... 51

Gráfico 24. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial según sector ................................................. 51

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Gráfico 25. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial según zona.................................................... 52

Gráfico 26. Valoración de COPARMEX como organización empresarial según tamaño .................................... 54

Gráfico 27. Valoración de COPARMEX como organización empresarial según sector....................................... 54

Gráfico 28. Valoración de COPARMEX como organización empresarial según zona ........................................ 55

Gráfico 29. Evolución reciente de las ventas según tamaño, informalidad, sector y zona, saldos de opinión ..... 56

Gráfico 30. Evolución reciente del empleo según tamaño, sector y zona, saldos de opinión ............................. 57

Gráfico 31. Evolución reciente de la inversión según tamaño, sector y zona, saldos de opinión ......................... 58

Gráfico 32. Proyección futura de las ventas según tamaño, sector y zona, saldos de opinión ............................ 59

Gráfico 33. Proyección futura del empleo según tamaño, sector y zona, saldos de opinión............................... 59

Gráfico 34. Proyección futura de la inversión según tamaño, sector y zona, saldos de opinión ......................... 60

Gráfico 35. Composición de la inversión reciente, índice de intención según tamaño ....................................... 61

Gráfico 36. Composición de la inversión reciente, índice de intención según sector ......................................... 62

Gráfico 37. Composición de la inversión, índice de intención según zona ......................................................... 62

Gráfico 38. Composición de la inversión proyectada, índice de intención según tamaño e informalidad ........... 63

Gráfico 39. Composición de la inversión proyectada, índice de intención según sector .................................... 64

Gráfico 40. Composición de la inversión proyectada, índice de intención según zona ...................................... 64

Gráfico 41. Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir en

los próximos dos años, según tamaño e informalidad ....................................................................................66

Gráfico 42. Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir en los

próximos dos, solo exportadores ..................................................................................................................66


próximos dos años según sector ................................................................................................................... 67


próximos dos años según zona...................................................................................................................... 68

Gráfico 45. Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamo bancario según tamaño e

informalidad ................................................................................................................................................69

Gráfico 46. Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamo bancario según sector ................69

Gráfico 47. Principal problema experimentado al momento de solicitar un crédito bancario ............................ 70

Gráfico 48. Principal problema para acceder al financiamiento según sector ................................................... 71

Gráfico 49. Principal problema para acceder al financiamiento según zona ..................................................... 72

Gráfico 50. Agilidad con que se realizan trámites según tamaño, .................................................................... 73

Gráfico 51. Agilidad con que se realizan trámites según sector, ...................................................................... 74

Gráfico 52. Agilidad con que se realizan trámites según zona, ........................................................................ 75

Gráfico 53. Valoración de costos en la realización de trámites según tamaño, saldos de opinión, empresas

formales, un balance negativo significa alto costo ......................................................................................... 76

Gráfico 54. Valoración de costos en la realización de trámites según sector, saldos de opinión, empresas


Gráfico 55. Valoración de costos en la realización de trámites según zona, saldos de opinión, empresas


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Gráfico 56. Porcentajes de empresas que perciben corrupción en la realización de trámites según tamaño,

empresas formales ....................................................................................................................................... 78

Gráfico 57. Porcentajes de empresas que perciben corrupción en la realización de trámites según sector,


Gráfico 58. Porcentajes de empresas que perciben corrupción en la realización de trámites según zona,


Gráfico 59. Tipos de problemas que se enfrentan para la realización de trámites por internet, empresas

medianas y grandes ..................................................................................................................................... 81

Gráfico 60. Tipos de problemas que se enfrentan para la realización de trámites por internet, empresas micro y

pequeñas ..................................................................................................................................................... 82

Gráfico 61. Satisfacción en relación a servicios y obras de infraestructura según tamaño de empresas e

informalidad, saldos de opinión .................................................................................................................... 83

Gráfico 62. Satisfacción en relación a servicios y obras de infraestructura según sector, saldos de opinión ....... 84

Gráfico 63. Satisfacción en relación a servicios y obras de infraestructura según zona, saldos de opinión ......... 85

Gráfico 64. Percepción de costos de los servicios según tamaño de empresas e informalidad, saldos de opinión,

un balance negativo significa alto costo ........................................................................................................ 86

Gráfico 65. Percepción de costos en los servicios según sector de actividad, saldos de opinión ........................ 87

Gráfico 66. Percepción de costos en los servicios según zona, saldos de opinión ............................................. 88

Gráfico 67. Dificultad para encontrar trabajadores con las características requeridas, según tamaño, sector y

zona ............................................................................................................................................................ 90

Gráfico 68. Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado laboral, según tamaño de la empresa ........ 91

Gráfico 69. Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado según sector de actividad ......................... 92

Gráfico 70. Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado laboral según zona ................................... 92

Gráfico 71. Dificultad para encontrar habilidades en el mercado laboral según tamaño e informalidad, saldos de

opinión ........................................................................................................................................................ 93

Gráfico 72. Dificultad para encontrar habilidades en el mercado laboral según sector, saldos de opinión .......... 94

Gráfico 73. Dificultad para encontrar habilidades en el mercado laboral según zona, saldos de opinión ............ 95

Gráfico 74. Valoraciones negativas respecto del sistema de educación del estado de Chihuahua, según tamaño e

informalidad de las empresas .......................................................................................................................96

Gráfico 75. Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación del estado de Chihuahua, según

sector .......................................................................................................................................................... 97

Gráfico 76. Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación del estado de Chihuahua, según zona

.................................................................................................................................................................... 98

Gráfico 77. Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación de la República Mexicana, según

tamaño ........................................................................................................................................................99


sector ........................................................................................................................................................ 100

Gráfico 79. Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación de la República Mexicana, según zona

.................................................................................................................................................................. 100

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Gráfico 80. Gasto en seguridad como porcentaje de los costos operacionales según tamaño, informalidad,

sector económico y zona ............................................................................................................................ 102

Gráfico 81. Porcentajes de valoraciones negativas respecto de la capacidad de resguardo de la seguridad,

efectividad y comportamiento ético de la policía, todas las empresas ........................................................... 103

Gráfico 82. Porcentajes de valoraciones negativas respecto de la capacidad de resguardo de la seguridad por

parte de la policía, según zona .................................................................................................................... 103

Gráfico 83. Porcentajes de valoraciones negativas respecto de la efectividad anti delincuencia de la policía,

según zona ................................................................................................................................................ 104

Gráfico 84. Porcentajes de valoraciones negativas respecto del comportamiento ético de la policía, según zona

.................................................................................................................................................................. 104

Gráfico 85. Porcentajes de valoraciones negativas respecto de coordinación entre policías, según zona ........ 105

Gráfico 86. Satisfacción con respecto a las instituciones públicas, empresas formales según tamaño, saldos de

opinión ...................................................................................................................................................... 106

Gráfico 87. Porcentajes de empresas que perciben corrupción en las instituciones públicas, empresas formales

.................................................................................................................................................................. 107

Gráfico 88. Valoración de relaciones obrero-patronales según tamaño e informalidad, saldos de opinión ...... 108

Gráfico 89. Valoración de relaciones obrero-patronales según sector, saldos de opinión ............................... 108

Gráfico 90. Valoración de relaciones obrero-patronales según zona, saldos de opinión ................................. 109

Gráfico 91. Incentivos para la informalidad, empresas informales ................................................................. 110

Gráfico 92. Incentivos para la informalidad según zona, empresas informales ............................................... 111

Gráfico 93. Falta de acceso al financiamiento, empresas formales ................................................................ 114

Gráfico 94. Inversión reciente en activos fijos, con índice de intención según tamaño .................................... 138

Gráfico 95. Inversión reciente en activos fijos, con índice de intención según sector ...................................... 138

Gráfico 96. Inversión reciente en activos fijos, con índice de intención según zona ........................................ 139

Gráfico 97. Inversión reciente en maquinaria y equipo, con índice de intención según tamaño ....................... 139

Gráfico 98. Inversión reciente en maquinaria y equipo, con índice de intención según sector ......................... 140

Gráfico 99. Inversión reciente en maquinaria y equipo, con índice de intención según zona ........................... 140

Gráfico 100. Inversión reciente en tecnologías de automatización, con índice de intención según tamaño ..... 141

Gráfico 101. Inversión reciente en tecnologías de automatización, con índice de intención según sector ........ 141

Gráfico 102. Inversión reciente en tecnologías de automatización, con índice de intención según zona .......... 142

Gráfico 103. Inversión reciente en innovación y capacitación, con índice de intención según tamaño ............. 142

Gráfico 104. Inversión reciente en innovación y capacitación, con índice de intención según sector ............... 143

Gráfico 105. Inversión reciente en innovación y capacitación, con índice de intención según zona .................. 143

Gráfico 106. Inversión reciente en inventarios, con índice de intención según tamaño ................................... 144

Gráfico 107. Inversión reciente en inventarios, con índice de intención según sector ...................................... 144

Gráfico 108. Inversión reciente en inventarios, con índice de intención según zona ....................................... 145

Gráfico 109. Inversión proyectada en activos fijos, con índice de intención según tamaño ............................. 145

Gráfico 110. Inversión proyectada en activos fijos, con índice de intención según sector ................................ 146

Gráfico 111. Inversión proyectada en activos fijos, con índice de intención según zona .................................. 146

Gráfico 112. Inversión proyectada en maquinaria y equipo, con índice de intención según tamaño................. 147

12 | P á g i n a

Gráfico 113. Inversión proyectada en maquinaria y equipo, con índice de intención según sector ................... 147

Gráfico 114. Inversión proyectada en maquinaria y equipo, con índice de intención según zona ..................... 148

Gráfico 115. Inversión proyectada en tecnologías de automatización, con índice de intención según tamaño . 148

Gráfico 116. Inversión proyectada en tecnologías de automatización, con índice de intención según sector ... 149

Gráfico 117. Inversión proyectada en tecnologías de automatización, con índice de intención según zona ...... 149

Gráfico 118. Inversión proyectada en innovación y capacitación, con índice de intención según tamaño ........ 150

Gráfico 119. Inversión proyectada en innovación y capacitación, con índice de intención según sector ........... 150

Gráfico 120. Inversión proyectada en innovación y capacitación, con índice de intención según zona ............. 151

Gráfico 121. Inversión proyectada en inventarios, con índice de intención según tamaño .............................. 151

Gráfico 122. Inversión proyectada en inventarios, con índice de intención según sector ................................. 152

Gráfico 123. Inversión proyectada en inventarios, con índice de intención según zona ................................... 152

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RESUMEN EJECUTIVO

La Encuesta Empresarial de Chihuahua, en adelante la Encuesta, se llevó a cabo entre los meses de marzo y septiembre del año 2017. La preparación del estudio tomó dos años de extensas consultas, entre 2016-2017 para la discusión del marco metodológico y diseño del instrumento de recolección de datos. Se entrevistaron a dueños de negocios, gerentes y directivos con capacidad de brindar información válida con respecto a las características de la empresa y del entorno de negocios que enfrenta. La muestra efectiva lograda en el trabajo de campo, alcanzó un total de 2,153 unidades de observación, de las cuales, 1,774 son empresas formales y 379 son negocios informales. El margen de error de los indicadores de proporción estimados, para la muestra total, es de 2.1%, con un nivel de confianza de 95%. La encuesta fue diseñada para ofrecer resultados en los siguientes dominios: tamaño de la empresa según número de empleados, negocios informales, sectores de actividad (primario, secundario y terciario) y para tres zonas de localización: ciudad Juárez, la capital Chihuahua y la zona Resto, que comprende los municipios de Delicias, Cuauhtémoc y Parral. A continuación, se presenta el resumen de los principales resultados de la Encuesta. Chihuahua se caracteriza por ser un estado de gran tradición empresarial en la República Mexicana. La mayoría de las empresas formales localizadas en este estado, tienen más de 5 años de estar operando en el mercado, y el 31% de ellas tienen más de 15 años de existencia. Si además excluimos a las empresas micro, el 55% de las empresas formales restantes tienen más de 15 años de funcionamiento. Los sectores primario y secundario, son aquellos con mayor presencia de empresas antiguas. Existe además un alto grado de especialización, ya que, la mayoría de las empresas chihuahuenses se dedican a una sola actividad económica. A pesar de tratarse de un estado fronterizo con Estados Unidos, en Chihuahua, solo el 13% de las empresas formales se encuentran vinculadas con el mercado externo a través del comercio exterior. Esta vinculación es baja principalmente entre las empresas micro, donde solo un 11% de ellas se dedica a exportar o importar. No obstante, entre las empresas grandes (más de 100 trabajadores) el 41% de ellas sí se encuentra vinculada al comercio exterior. Un 35% de ellas particularmente está dedicada a la actividad exportadora. Mientras que, entre las empresas formales pequeñas y medianas, alrededor de la cuarta parte de ellas también comercian con el extranjero. Comparado con otros estados y países de la región, los porcentajes de empresas que exportan en Chihuahua son mayores, pero tienen el potencial de alcanzar niveles superiores. Por otro lado, solamente el 9% de las empresas formales opera con alguna participación de capitales extranjeros. Aunque entre las empresas grandes, esta cifra alcanza un 33%. Para las empresas formales de Chihuahua es común llevar algún tipo de contabilidad. Entre las micro es más frecuente el uso de servicios de contabilidad externa, mientras que, para el resto de las empresas formales, lo más común es realizarla internamente con el propio personal de la empresa. Los negocios informales mientras tanto, operan de manera muy precaria en cuanto al control contable de sus transacciones. El 68% de tales negocios llevan cuentas en forma rudimentaria, sin procedimientos contables formales, mientras que el 22% de tales negocios incluso no lleva ningún tipo de control contable de sus operaciones. Las empresas de Chihuahua utilizan como fuente de financiamiento principal los recursos propios. Solo alrededor del 10% de ellas, utiliza otro tipo de recursos como fuente de financiamiento principal. Entre ese 10%, la mayoría utiliza la banca privada. La banca estatal, u otras fuentes de financiamiento gubernamental, tienen muy poca presencia como fuente de financiamiento principal, excepto en las empresas del sector primario. La poca utilización de la eficiencia que viene de acceder a un mayor apalancamiento deja a las empresas chihuahuenses con una situación productiva y de crecimiento inferior a su real potencial. En dicho sector, un 9% de las unidades

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productoras utilizan este tipo de recursos como principal fuente de financiamiento. Por otra parte, un 4% de los negocios informales aún utilizan a los prestamistas individuales como fuente de financiamiento principal. Los resultados de la Encuesta revelan que, de manera generalizada, en el estado de Chihuahua existe un alto nivel de capital humano entre quienes dirigen las empresas del sector privado. El 64% de las empresas formales son dirigidas por personas con educación universitaria o técnica superior. Si además excluimos a las micro-empresas, este porcentaje alcanza un 83%. Incluso entre los negocios informales, el 38% de ellos son dirigidos por personas con educación superior. Las empresas de Chihuahua cuentan también con un buen nivel de escolaridad en sus empleados. En el 94% de las empresas formales, el nivel de educación predominante de los trabajadores es de escolaridad secundaria o superior. Incluso entre los negocios informales predominan los empleados con buen nivel de escolaridad. En estos negocios el 88% de los trabajadores cuenta al menos con educación secundaria. El nivel de asociatividad del empresariado chihuahuense es alto entre las unidades de negocios formales, excepto entre las micro empresas. Una de cada dos empresas de más de 10 trabajadores se encuentra asociada a alguna cámara empresarial, asociación de productores o gremio de empresarios. Entre las micro empresas formales en tanto, solo el 28% de ellas se encuentran asociadas a alguna organización de empresarios. La imagen de COPARMEX ante el empresariado chihuahuense es muy positiva. En el balance, el porcentaje de empresas que afirma tener una valoración positiva del rol de COPARMEX para el desarrollo del país y del gremio empresarial, supera en forma importante, al porcentaje de valoraciones negativas con respecto a esta organización, en todos los estratos analizados. De acuerdo a la Encuesta, Chihuahua aparece como un estado que se encuentra con una economía pujante. La evolución reciente de las ventas, el empleo y la inversión, en los dos últimos años ha sido en general muy positiva para las empresas. Pero para los dos años que siguen se espera que el impulso sea aún mejor. En el balance general hay claras expectativas de inversión futura y de crecimiento económico de acuerdo a las perspectivas de incremento en las ventas y en el empleo. Entre las empresas que no piensan invertir, la mayoría pertenecen al grupo de las que no han tenido buenos resultados recientes. Este grupo de empresas señala además como las razones más relevantes para no invertir, las siguientes: la delincuencia, la percepción de incertidumbre con respecto a la economía del país, y la presión de competencia de empresas más grandes que estarían limitando particularmente la expansión de las empresas de menor tamaño. Entre las empresas informales, aquellas que no piensan invertir también señalan como una razón importante para no hacerlo, la falta de acceso al financiamiento. Los problemas de acceso al financiamiento se presentan en mayores proporciones para las empresas de menor tamaño y para las unidades de negocios informales. Entre las empresas micro-formales, el 29% ha experimentado dificultades al momento de solicitar un crédito bancario. Mientras que, entre las empresas pequeñas y las informales, alrededor de la cuarta parte han experimentado este tipo de dificultad. Entre las empresas medianas y grandes en tanto, solo alrededor de la décima parte ha experimentado alguna dificultad para obtener financiamiento por parte de la banca. Para los negocios informales y para las empresas formales micro y pequeñas, el principal problema que enfrentan para obtener acceso al financiamiento bancario es la falta de garantías. Le sigue en importancia el alto número

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de trámites que se les exigen para la tramitación de un préstamo. Situación que resulta comprensible, dado el alto riesgo que representan este tipo de empresas para los oferentes de crédito. Las empresas formales de Chihuahua consideran que los trámites para el pago de impuesto son lo suficiente ágiles y rápidos. Sin embargo, al mismo tiempo, estos trámites son considerados de alto costo, especialmente por las MYPES. Los trámites que se consideran lentos, principalmente según las MYPES, son: ‘Las solicitudes de licencias municipales para uso de suelo, edificación y construcción’, ‘El registro público de la propiedad’ y los trámites para ‘Planes y programas de capacitación y adiestramiento’. En cuanto a la evaluación del comportamiento ético de las instituciones públicas donde se realizan los trámites, se encontró que, para todos los trámites analizados, siempre hay un porcentaje no despreciable de empresas que afirman percibir comportamientos de corrupción al realizar dichos trámites. Asimismo, la percepción de corrupción de parte de las MYPES, siempre es mayor que para las empresas medianas y grandes. Se encontraron también altos porcentajes de percepción de corrupción para las ‘Licitaciones del gobierno estatal’ y para las ‘Licitaciones de gobiernos municipales’. Altos porcentajes de percepción de corrupción se encuentran también entre las MYPES para el trámite de ‘Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio’. Se encontró que existe insatisfacción respecto del estado actual de las carreteras y caminos, con mayor proporción entre las empresas del sector primario. Ello estaría indicando que el mantenimiento y la modernización de caminos y carreteras rurales posiblemente demande una mayor atención por parte de las autoridades municipales y estatales correspondientes. Con respecto a la percepción costos de los servicios, en general se consideran en el balance, superiores a lo normal. Los costos más altos se perciben en los servicios de electricidad y en el peaje por el uso de carreteras y caminos. A su vez, entre las MYPES, los costos se perciben más altos, para casi todos los servicios analizados. A pesar de que en Chihuahua se cuenta con trabajadores de mediana escolaridad o superior, más de la mitad de las unidades de negocios formales y alrededor de un tercio de las informales, considera que tienen dificultades para encontrar trabajadores apropiados en términos de las habilidades que son requeridas por la empresa. Para las empresas micro y pequeñas formales, así como para informales, los cargos más difíciles de encontrar corresponden a las categorías ‘Técnico calificado’ y ‘Auxiliar o ayudante con experiencia’, seguido de los cargos gerenciales. Por el contrario, para las empresas medianas y grandes, los cargos más difíciles de encontrar corresponden a los puestos directivos. En el sector primario, particular importancia reviste la dificultad para encontrar técnicos calificados. En términos de competencias, las habilidades que más cuesta encontrar en el mercado corresponden a las de dominio técnico, tales como: saber operar maquinaria y equipo, conocimiento de programas especializados de computación y dominio del inglés. También cuesta encontrar empleados con competencias socio-emocionales. Ello en particular es más frecuente entre las empresas del sector terciario. Con respecto a la calidad de los egresados de las universidades y centros formación técnica de Chihuahua y de la República Mexicana, los porcentajes de opiniones negativas son bajos. Sin embargo, más de la cuarta parte de las empresas considera que la oferta existente de capacitación laboral para los trabajadores no es satisfactoria.

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Uno de los resultados más importantes de la Encuesta, es la estimación del gasto en seguridad privada que deben cubrir hoy día las empresas de Chihuahua, como porcentaje de sus costos operacionales. Dicho gasto se estima en promedio en 7.2%, para la población de empresas del estado. Mientras que, para las unidades de negocios informales, esa tasa se estima en 9.5%. Esta carga puede verse en la práctica, como una tasa impositiva adicional que deben pagar las empresas necesariamente, para poder operar en un mercado de alto riesgo delincuencial como es el imperante en el estado de Chihuahua. En la Encuesta se evaluó el rol de los cuerpos policiales que actúan en el territorio del estado (policía municipal, estatal y federal), con respecto a tres elementos de sus funciones: capacidad del resguardo policial para brindar seguridad, efectividad de la policía en la lucha anti delincuencia y comportamiento ético policial. Como resultado, los tres cuerpos policiales obtuvieron una mala evaluación por parte de las empresas, en los tres aspectos indicados. Es decir, la mayoría considera que las policías no brindan suficiente resguardo en seguridad ciudadana y que no son efectivos en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, más del 70% de las empresas considera que existen comportamientos de corrupción en los tres cuerpos policiales que fueron evaluados. Además, la mayoría de las empresas considera que no existe una adecuada coordinación entre estos tres cuerpos policiales. Otro aspecto evaluado en la Encuesta, se enmarcó en la relación que tienen las empresas formales en sus operaciones habituales con algunas instituciones públicas, tales como: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), las Alcaldías, la Oficina de Trámites de Exportaciones, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, las Oficinas de Fomento y Desarrollo Rural, el Sistema Judicial, las Oficinas de Aduanas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se encontró que, en la mayoría de las empresas, hay opiniones de satisfacción con respecto a cada una de dichas instituciones públicas. Sin embargo, entre las MYPES hay insatisfacción con respecto al Sistema Judicial y al IMSS. Sin embargo, al mismo tiempo se encontró que en porcentajes no despreciables, existe percepción de corrupción por parte de las empresas en todas estas instituciones. Al respecto, las cuatro instituciones públicas donde más frecuentemente se percibe corrupción son: en el Sistema Judicial, las Alcaldías, el IMSS y las Oficinas de Aduanas. La Encuesta evaluó la percepción de las empresas en cuanto a las relaciones obrero-patronales en varios

aspectos. Estos aspectos incluyeron las valoraciones de: el rol de la legislación laboral vigente en México en el

sentido de promover buenas relaciones obrero-empleador, el balance de derechos obrero-patronales en los

juicios laborales, la garantía de derechos y obligaciones para trabajadores y empresarios, la relación entre los

jefes y los empleados, la relación de los empleados entre sí, la contribución de los sindicatos en el fomento de

buenas relaciones obrero-empleador y la agilidad con que se resuelven los conflictos laborales. Para las empresas

medianas y grandes y para las informales, las valoraciones de todos estos aspectos de las relaciones obrero-

patronales en Chihuahua, arrojan balances positivos. Sin embargo, entre las MYPES del sector formal hay

diferentes temas que apuntan a la importancia de fortalecer el dialogo social entre sindicatos y trabajadores en

los segmentos específicos de las MPYPES formales, sobre todo en actividades de los sectores primario y

secundario, y en el interior del estado y Chihuahua.

En el universo empresarial de Chihuahua es común encontrar numerosos negocios informales. Una parte de estos negocios evoluciona en algún momento hacia la formación de empresas formales. Sin embargo, una parte importante de los mismos se perpetúa en la condición de informalidad. El 40% de los negocios informales llevan más de 5 años de funcionamiento en el mercado, mientras que un 16% de los negocios informales incluso tienen más de 15 años de existencia. Asimismo, un 38% de los negocios informales considera que la informalidad no les

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genera problemas para desarrollar su actividad económica. Un 43% de los negocios informales piensa que pagar impuestos al gobierno no contribuye al desarrollo del país, mientras que la cuarta parte de dichos negocios considera que constituirse en un negocio formal no les traería beneficios. Además, un poco más de la mitad de los negocios informales considera altos, los costos del trámite para formalizarse, mientras que la mitad de ellos también consideran difíciles y tediosos dichos trámites. Sin embargo, estos dos resultados también deben ser vistos con interés por parte de las instituciones públicas correspondientes. Porque una medida relativamente simple y de fácil implementación, para promover la formalización de los negocios informales, sería la de echar a andar un procedimiento ágil, simplificado y de bajo costo, para tramitar la personería jurídica y el registro formal de tales entidades de negocios informales. En apoyo a esto, se debe mencionar también por otro lado, que la Encuesta también reveló que un 58% de los negocios informales, en contraste con lo anterior, sí consideran que la formalización les traería muchos beneficios. Es decir, para las entidades públicas también hay oportunidades para realizar importantes avances en la formalización de los negocios informales en Chihuahua. Para determinar la importancia relativa de los factores que constituyen barreras en el entorno de negocios, se calculó un ranking de los mismos, usando técnicas de análisis factorial. Como resultado de este análisis se determinó que, para las empresas formales, los factores que representan los principales obstáculos del entorno de negocios son: la falta de seguridad ciudadana, la falta de habilidades blandas en el capital humano, los costos de los servicios, los costos de pago de impuestos y la falta de conocimientos técnicos en el capital humano. Para las empresas informales en cambio, los factores que representan los principales obstáculos del entorno de negocios de acuerdo a este análisis estadístico son: la falta de seguridad ciudadana, los incentivos a la informalidad, los costos de los servicios y la falta de acceso al financiamiento. Finalmente, también se realizó un análisis estadístico complementario para tratar de indagar cuales son los factores que determinan el éxito empresarial y la sostenibilidad de las empresas en Chihuahua. Se encontró que, para los negocios informales, son determinantes el acceso al financiamiento y el capital humano. Mientras que, para las empresas formales, además de los factores de capital humano y acceso al financiamiento, también son determinantes del éxito empresarial: el desarrollo de iniciativas empresariales para el mejoramiento del negocio y la vinculación con el comercio exterior. Para este mismo tipo de empresas se encontró también que ser empresa micro o pequeña constituye una desventaja.

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1 ASPECTOS METODOLÓGIOS

1.1 OBJETIVOS Y COBERTUR A TEMÁTICA DE LA ENCUESTA

1.1.1 OBJETIVOS

La encuesta recopiló información primaria de las empresas del Estado de Chihuahua, con la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos: (i) obtener una caracterización detallada de las empresas, según su tamaño, sector económico, ubicación territorial y nivel de formalidad; (ii) identificar los obstáculos al desarrollo empresarial, la inversión y la creación de empleo; (iii) jerarquizar la importancia relativa de tales factores que obstaculizan el desarrollo empresarial, la inversión privada y la creación de empleo; y (iv) elaborar recomendaciones a las instancias gubernamentales, al sector privado y otras instituciones, respecto de posibles medidas a tomar para vencer las barreras que afectan el desarrollo empresarial en el Estado de Chihuahua.

1.1.2 COBERTURA TEMÁTICA

La cobertura temática de la Encuesta de Empresas de Chihuahua se definió a partir de tres fuentes

complementarias: (i) El marco lógico global de la OIT expresado en las ‘Conclusiones relativas a la promoción de

empresas sostenibles’ (OIT, 2007); (ii) Los intereses particulares de COPARMEX que fueron recopilados en el

gremio y presentados a través de su representante técnico para este proyecto; (iii) Las opiniones del equipo

técnico de la OIT y de otros expertos externos colaboradores con la OIT.

En el documento OIT (2007) se presentan diecisiete condiciones, las cuales, según los participantes de la

Conferencia Internacional del Trabajo 2007, determinan un entorno propicio para el desarrollo de empresas

sostenibles. Teniendo en cuenta estos 17 elementos junto a las otras dos fuentes definitorias de la cobertura

temática de la Encuesta, se procedió a realizar una selección de temas prioritarios para el desarrollo empresarial

en el Estado de Chihuahua. A estos temas se suman, además, aquellos ligados al cumplimiento de los objetivos

y de las estimaciones estadísticas requeridas. La selección de temas analizados se presenta a continuación en la

Tabla 1.

Tabla 1. Temas analizados en la Encuesta de Chihuahua 2017

Económicos Político Institucionales Sociales Medio ambientales

o Características de la empresa.

o Proyección pasada y futura de las

ventas el empleo y la inversión.

o Acceso a los servicios financieros.

o Estructura del empleo.

o Infraestructura material.

o Estrategias de desarrollo

empresarial.

o Cultura de emprendimiento e

innovación.

o Disponibilidad de mano de obra

adecuada.

o Impuestos y

trámites.

o Relación de las

empresas con

instituciones

públicas.

o Seguridad pública.

o Relación entre

empleadores y

trabajadores.

o Capacitación y

educación de

trabajadores.

o Condiciones de

contratación

o Incentivos

laborales.

o Relación

responsable con

el medio

ambiente.

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1.2 PRINCIPALES INDICADORES OBTENIDOS

La Encuesta principalmente proporciona indicadores de frecuencias relativas (proporciones) a partir de respuestas

a preguntas de opinión formuladas en Escala Likert con cinco alternativas. Tales alternativas corresponden a dos

valoraciones favorables con distinto grado de intensidad (muy favorable y medianamente favorable), dos

valoraciones desfavorables o en contra (muy desfavorable y medianamente desfavorable) y una valoración

neutral (indiferente).

Para algunas variables también se obtienen balances de respuestas o saldos de opinión, los cuales se construyen

como la suma ponderada de las valoraciones positivas o favorables, menos la suma ponderada de las valoraciones

negativas o desfavorables. Donde las valoraciones muy positivas ponderan el doble de las que son solamente

positivas, mientras que las valoraciones muy negativas también ponderan el doble de las que solo son negativas.

Las respuestas neutrales en tanto, son consideradas nulas en la construcción de dichos saldos de respuestas.

En el Anexo A, se presenta un resumen más detallado de cómo se construyen, tanto las frecuencias relativas,

como los balances de opinión o saldos de respuesta.

Se aclara asimismo al lector que al realizar los análisis de proporciones de los resultados de la Encuesta que se

presentan a partir del Capítulo 3, se aplicaron pruebas estadísticas de independencia de los cruces de variables

ejecutados. La prueba estadística de independencia más común en estos casos, es la Prueba Chi Cuadrado. Un

resumen de esta prueba se presenta en el Anexo B. Sin embargo, dado que los análisis se realizaron con datos

expandidos a la población, entonces, la prueba aplicada es una modalidad de dicha prueba de independencia con

una distribución F de Fisher-Snedecor. Cuando se realiza tal prueba, en el pie de los gráficos se coloca el resultado

correspondiente de la significatividad estadística. Por otro lado, se aclara también que esta prueba no es

aplicable a los balances de respuesta y otros indicadores que se computan también en este informe.

1.3 UNIDAD DE OBSERVACIÓN, UNIDAD DE I NFORMACIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO

La unidad de observación de la Encuesta es la empresa, entendida esta como una entidad autónoma, destinada

a la producción de bienes o servicios, con autoridad para adoptar decisiones en el manejo de sus recursos

financieros, y para asignar y administrar los recursos de su actividad económica.

Con respecto a la definición anterior y para los propósitos de este estudio se establecieron los siguientes puntos:

1- Se consideraron empresas, tanto las unidades de negocios formales, como las unidades de negocios

informales. En el primer caso la empresa es una entidad de negocios jurídicamente constituida en la forma

de persona jurídica o sociedad mercantil registrada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el

segundo caso, la empresa existe en la forma de una entidad económica no formalizada jurídicamente, ni

registrada en el SAT, pero que opera autónomamente en el mercado, participando en el intercambio

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mercantil, como unidad productora o de servicios, ya sea como hogar-productor, trabajador por cuenta

propia, o sociedad de negocios no regularizada (véase: OIT, 2013).

2- No se consideraron empresas formales, ni informales, a aquellas entidades económicas que operan

autónomamente en el mercado sin ningún establecimiento fijo o semi-fijo. Ello se explica en primer lugar,

porque el concepto de empresa exige un mínimo nivel de organización e infraestructura. Y, en segundo lugar,

debido a que el Marco de Muestreo que se define en la sección 1.4, solamente considera unidades económicas

con establecimientos fijos o semi-fijos.

3- Aquellas filiales de las empresas que operan en distintos territorios se consideraron como empresas

autónomas. Esta delimitación se justifica porque, por un lado, en tales casos dichas filiales suelen operar en

su localidad con relativa autonomía. Pero, por otro lado, porque la Encuesta demandó la incorporación de la

dimensión territorial en el análisis temático del estudio. Así, por ejemplo, algunos de los aspectos evaluados

en la Encuesta, tienen distinta connotación en Juárez, en comparación con Chihuahua u otras localidades del

Estado.

La unidad de información de la Encuesta fue el gerente o dueño del negocio, o en su defecto, otra persona con la

autoridad y responsabilidad suficiente para informar adecuadamente sobre la empresa. No fueron considerados

informantes válidos de la Encuesta los mandos medios o subordinados, que, por su posición en la organización,

carecen de la facultad para brindar información adecuada sobre el desempeño estratégico de la entidad y sobre

los obstáculos del entorno que afectan al negocio. Durante la limpieza de la base de datos obtenida en la

Encuesta, se eliminaron los casos de los informantes no válidos bajo estos criterios.

La población objetivo de la Encuesta son todas las empresas del Estado de Chihuahua comprendidas bajo la

definición indicada al inicio de esta sección y que se ubican en las siguientes localidades: las ciudades de Juárez y

Chihuahua, y los municipios de Cuauhtémoc, Delicias y Parral.

1.4 MARCO DE MUESTREO

El Marco de Muestreo de la Encuesta, son los establecimientos y unidades de negocios privados del Estado de

Chihuahua ubicados en las localidades arriba indicadas y que están incluidos en el Directorio Estadístico Nacional

de Unidades Económicas (DENUE). Este directorio, cuenta con datos del Censo Económico 2014, realizado por el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y actualizados a septiembre del año 2015.1

El DENUE no es exactamente un directorio de empresas, sino un directorio que mezcla información de

establecimientos comerciales, unidades de negocios y empresas. Sin embargo, por un lado, el número de

establecimientos suele coincidir con el número de empresas para los segmentos de las pequeñas unidades de

1 La base de micro-datos del DENUE fue rescatada del sitio Web: http://catalogo.datos.gob.mx/dataset/directorio-estadistico-nacional-de-unidades-economicas-denue-por-entidad-federativa/resource/220a667e-cda6-4541-b70e-a1289605452c.

http://catalogo.datos.gob.mx/dataset/directorio-estadistico-nacional-de-unidades-economicas-denue-por-entidad-federativa/resource/220a667e-cda6-4541-b70e-a1289605452c



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negocios y para gran parte de las empresas medianas. Por otro lado, tal como se indica en la Metodología del

Censo 2014 (INEGI, 2015: p. 12), los establecimientos constituyeron la unidad de observación del INEGI, solo para

las empresas de la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios Personales, Inmobiliarios y de Administración

Pública. En cambio, para las empresas de Construcción, Transporte y Comunicaciones, Servicios Financieros,

Energía y Gas, la unidad de observación es la empresa. Mientras que, para las actividades de Acuicultura, Pesca

y Minera, la unidad de observación del INEGI es la unidad acuícola, pesquera o minera. Por todo ello, el DENUE

brinda la mejor información disponible acerca del universo de empresas del Estado de Chihuahua.

La base de micro-datos del DENUE contiene registros de 118,854 unidades económicas. Sin embargo, 7,240 de ellas corresponden a entidades del sector público. Por lo tanto, al restar estas entidades, se obtiene un total de 111,614 empresas. Luego, al conservar solo las entidades privadas ubicadas en las ciudades de Juárez y Chihuahua, y las regiones de Cuauhtémoc, Delicias y Parral, el Marco de Muestreo quedó definido con un total de 94,053 unidades de negocios.

1.5 DEFINICIÓN DE LOS DOMINIOS DE ANÁLISIS Y DE LOS ESTRATOS DE MUESTREO

La Encuesta permitió obtener resultados representativos de la población definida en el Marco de Muestreo en los siguientes dominios de análisis: tamaño de las empresas, sectores económicos, ubicación territorial y nivel de formalidad.

En cada dominio de análisis la muestra se definió por estratos, entre los cuales se esperaban diferencias

relevantes tanto en los resultados, como en la variabilidad de las respuestas. La estratificación de la muestra

permitió asimismo obtener una selección mejor balanceada y más representativa de la población.

1.5.1 ESTRATIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE TAMAÑO DE LA EMPRESA

La estratificación por tamaño de empresas teóricamente puede realizarse tanto por volúmenes de producción,

valor de las ventas o número de empleados. Para este estudio se adoptó el tercer criterio de clasificación, debido

a las restricciones de datos existentes en la información disponible en el DENUE.2

De acuerdo al INEGI, la clasificación de las empresas según su tamaño es la que se presenta en la Tabla 2.

2 Debe considerarse además que la producción y las ventas son variables que frecuentemente se prestan a la sub-declaración o la no declaración (datos ausentes).

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Tabla 2. Estratificación por número de trabajadores según INEGI

Unidades Económicas

Industria Comercio Servicios

Micro 0-10 0-10 0-10

Pequeña 11-50 11-30 11-50

Mediana 51-250 31-100 51-100

Grande 251+ 101+ 101+

Fuente: Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa (2002).

Esta clasificación se fundamenta en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña, y Mediana

Empresa (2002). De acuerdo con ello, las empresas medianas son más grandes en la industria y más pequeñas en

el comercio. Al parecer, ello tiene por objeto privilegiar de manera diferenciada el desarrollo de la competitividad,

poniendo un mayor énfasis en el desarrollo de la industria y uno menor en el comercio. Para el presente estudio,

sin embargo, tal clasificación tiene dos inconvenientes: en primer lugar, no abarca otras actividades económicas

contenidas en el Marco de Muestreo (por ejemplo: Minería, Construcción, Energía, Gas, Agricultura y Pesca); en

segundo lugar, lo más relevante es que esta clasificación genera inconsistencias en el análisis cruzado. Así, al

realizar posteriormente un cruce de variables por ‘tamaño/sector económico’ o por ‘tamaño/ubicación territorial’

se enfrentaría la inconsistencia de que se tendrían empresas con el mismo número de trabajadores, ubicadas en

distintos estratos de tamaño. Es decir, a pesar de que la clasificación anterior tiene sentido como política pública

de promoción del desarrollo de la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa, no resulta muy conveniente para los

análisis estadísticos que se realizan a partir de los resultados de esta Encuesta.

La clasificación de tamaño definida en esta Encuesta fue la siguiente:

a) Micro-empresas: aquellas que emplean 10 trabajadores o menos. b) Pequeñas: empresas que emplean entre 11 y 50 trabajadores. c) Medianas: empresas que emplean entre 51 y 100 trabajadores. d) Grandes: empresas que emplean más de 100 trabajadores.

La estructura de la población empresarial según su tamaño en el Marco de Muestreo, de acuerdo con esta clasificación se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Unidades del marco de muestreo según estratos de tamaño.

Tamaño Frecuencia Porcentaje

Micro 87,095 92.60%

Pequeña 5,328 5.66%

Mediana 626 0.67%

Grande 1004 1.07%

Total 94,053 100%

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE.

23 | P á g i n a

1.5.2 ESTRATIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS

La clasificación más por sectores económicos utilizada en la Encuesta se definió para las actividades primarias,

secundarias y terciarias. El sector primario incluye las actividades extractivas de recursos naturales, como son:

Agropecuario, Pesca, Minería y Energía, gas y agua. El sector secundario incluye las industrias que producen

bienes manufacturados o elaborados, transformando las materias primas extraídas de la naturaleza. Estas

industrias son: la Industria manufacturera y la Construcción. El sector terciario está integrado por las actividades

de servicios e intermediación comercial y financiera. Comprende las siguientes actividades: Comercio,

restaurantes y hoteles, Transporte y comunicaciones, Servicios financieros y de alquiler, Servicios personales y

empresariales y otros servicios.

En la Tabla 4 se presentan las frecuencias y los porcentajes de participación en el marco de muestreo para la estratificación en el dominio de sectores económicos.

Tabla 4. Unidades económicas del marco de muestreo según sector económico.

Sector Frecuencia Porcentaje

Primario sin inf. sin inf.

Secundario 7,901 8.40%

Terciario 86,013 91.45%

Total 93,914 100%


1.5.3 ESTRATIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE LA UBICACIÓN TERRITORIAL

De acuerdo a las características de su distribución espacial de empresas, el Estado de Chihuahua exhibe una alta

concentración de unidades de negocios en las ciudades de Juárez y Chihuahua. Ello ha justificado una

estratificación territorial que comprende los estratos de ambas ciudades y del Resto del Estado. Para el Marco de

Muestreo tal distribución se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5. Unidades económicas del marco de muestreo según estratos de ubicación territorial.

Territorio Frecuencia Porcentaje

Juárez 37,962 40.36%

Chihuahua 31,603 33.60%

Resto 24,488 26.04%

Total 94,053 100%


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En la zona Resto, se consideraron internamente las regiones de Cuauhtémoc, Delicias y Parral. Sin embargo, para

efectos del análisis, los resultados específicos para tales regiones por separado solo se consideran de carácter

exploratorio, puesto que en el diseño de muestreo no exigió un error máximo permitido satisfactorio para tales

sub regiones.

1.5.4 ESTRATIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE NIVEL DE FORMALIDAD

De acuerdo al criterio de COPARMEX, se definieron como empresas formales aquellas que tienen registro de actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Mientras que, a partir de cálculos realizados por el equipo técnico del Departamento de Empresas de la Oficina de la OIT de Ginebra, se estima que el 35.6% de las empresas del Estado de Chihuahua son informales. De acuerdo con ello, la distribución de empresas en el Marco de Muestreo según este dominio sería la presentada en la Tabla 6.

Tabla 6. Unidades económicas del marco de muestreo según estratos de formalidad.

Territorio Frecuencia Porcentaje

Formales 60,576 64.41%

Informales 33,477 35.59%

Total 94,053 100%


1.6 MUESTRA LOGRADA Y SU ESTRATIFICACIÓN

El tamaño de la muestra se definió por un procedimiento estratificado, polietápico que se describe a continuación. En la etapa inicial se calculó el tamaño de la muestra total mediante la fórmula de muestreo aleatorio simple para muestra infinita indicada en (1).

(1)

2 2

/2

2

z sn

e

En donde n es el tamaño de la muestra global, 2

z es el valor crítico de una variable aleatoria normal

estandarizada para un nivel de confianza de 1 , 2s es la varianza de las respuestas, mientras que e es el

máximo error permitido para los estimadores de interés. Debido a que los indicadores de interés son

proporciones, entonces, para el cálculo de (1) se adoptó la varianza máxima de un proceso Bernulli, la cual es igual

a 0.25.3 Para la muestra global se asumió además un nivel de confianza de 95% y un error máximo permitido de

2%. Con ello, el cálculo de la muestra global se redujo a lo siguiente:

3 Se recuerda solamente que la varianza de un proceso Bernulli es igual a (1 )p p , en donde p corresponde a la

probabilidad de éxito. Por lo cual, el máximo valor de tal varianza se alcanza con 0.5p .

25 | P á g i n a

(2)

2

2

1.96 0.252401

0.02n

A partir de la segunda etapa se distribuyó la muestra por estratos usando como referencia la estructura cruzada

de los estratos en el Marco de Muestreo para los dominios de análisis, que se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7. Estructura cruzada de los estratos en los diferentes dominios de análisis.


Esta estructura, no obstante, no permitió realizar una afijación proporcional a cada celda de la matriz anterior,

debido a que ello hubiese generado estratos muy pequeños y poco representativos en algunos dominios de

análisis. Para solventar tal situación se siguió un procedimiento en etapas siguiendo el principio de exigir un

mínimo nivel de representatividad en cada estrato, para cada dominio de análisis. Tal procedimiento consistió en

definir previamente los tamaños muestrales de aquellos estratos en donde la afijación proporcional no es

aplicable, mediante la fórmula de muestreo aleatorio simple para muestra finita, indicada en (8).

(8)

2

2

2 2

2 2 21

h

h

h

N z sn

e N z s

En donde ahora hn es el tamaño de muestra en el estrato h , mientras que el tamaño poblacional de cada estrato

h : hN , es un dato conocido por la Tabla 7. Luego de lo cual se aplicó una afijación proporcional en otros dominios

para las celdas de dicho estrato. Los niveles mínimos de representatividad exigidos se fijaron en un nivel de

confianza del 95% en cada caso, con un error máximo permitido de 5% para el sector primario y para las empresas

grandes, medianas y pequeñas. La muestra de micro-empresas se obtuvo por residuo y se distribuyó también por

afijación proporcional en las celdas residuales. Ello fue posible debido a que las micro-empresas comprenden una

proporción mayor en la población. Para las empresas informales se determinó una muestra inicial de 450

empresas.

Sector Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal

Primario 1 11 0 2 1 0 8 14 0 10 4 8 15 24 2 20 8 11 139Secundario 765 1227 0 252 48 298 927 1486 2 336 64 134 800 1284 2 196 30 50 7901Terciario 12721 20381 1 1801 233 220 10155 16269 2 1792 173 219 8073 12934 3 907 65 64 86013Total 13,487 21,619 1 2,055 282 518 11,090 17,769 4 2,138 241 361 8,888 14,242 7 1,123 103 125 94053

37,962 31,603 24,488

Micro Pequeña Mediana Grande Informal Formal

87,095 5,328 626 1,004 33,477 60,576

GrandeMicro Micro

Mediana Grande Total

Juárez Chihuahua Resto

Micro PequeñaMediana Grande

Micro PequeñaMediana

26 | P á g i n a

En el trabajo de campo de obtuvo finalmente una muestra total de 2153 empresas encuestadas, de las cuales, 379

son informales y 1774 son formales. Ello significó una tasa de no respuesta de 10.3%. En la Tabla 8 a continuación

se presenta la distribución de la muestra lograda en el trabajo de campo.

Tabla 8. Distribución de la muestra estratificada efectiva en los diferentes dominios de análisis.


A continuación, en las tablas 9 a la 12 se presentan los resultados de la muestra lograda según estratos, dentro

de cada dominio de análisis, en su comparación con la población y con sus correspondientes márgenes de error.

Tabla 9. Estratificación de la muestra en el dominio de tamaño.

Estrato Población

Proporción en la

población Muestra Margen de

error

Micro 87,095 92.60% 1,181 2.8%

Pequeña 5,328 5.66% 471 4.3%

Mediana 626 0.67% 230 5.1%

Grande 1,004 1.07% 271 5.1%

Total 94,053 100% 2,153 2.1%


Tabla 10. Estratificación de la muestra en el dominio de los sectores de actividad.

Estrato Población

Proporción en la


error

Primario sin inf. sin inf. 117 9.1%

Secundario 7,901 8.40% 261 6.0%

Terciario 86,013 91.45% 1,775 2.3%

Total 93,914 100% 2,153 2.1%


Sector Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal

Primario 1 11 0 0 0 0 8 14 0 10 4 5 15 13 2 18 5 11 117

Secundario 0 7 0 5 16 53 2 21 2 35 19 25 6 12 2 19 17 20 261

Terciario 189 333 1 63 32 46 50 273 2 199 87 79 96 130 3 110 50 32 1775

Total 190 351 1 68 48 99 60 308 4 244 110 109 117 155 7 147 72 63 2153

757 835 561

Micro Pequeña Mediana Grande Informal Formal

1,181 471 230 271 379 1,774

GrandeMicro Micro

Mediana Grande Total


Micro PequeñaMediana Grande

Micro PequeñaMediana

27 | P á g i n a

Tabla 11. Estratificación de la muestra en el dominio de territorial.

Estrato Población

Proporción en la


error

Juárez 37,962 40.36% 757 3.5%

Chihuahua 31,603 33.60% 835 3.3%

Resto del Estado 24,488 26.04% 561 4.1%

Total 94,053 100% 2,153 2.1%


Tabla 12. Estratificación de la muestra en el dominio de niveles de formalidad.

Estrato Población

Proporción en la


error

Formales 60,576 64.41% 1,774 2.3%

Informales 33,477 35.59% 379 5.0%

Total 94,053 100% 2,153 2.1%


28 | P á g i n a

2 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE CHIHUAHUA

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS

2.1.1 ANTIGÜEDAD

Para analizar cómo se caracterizan las empresas de Chihuahua según su antigüedad, éstas se clasificaron en cuatro categorías: ‘nueva’, ‘joven’, ‘establecida’ y ‘consolidada’. A la primera categoría pertenecen las empresas que se encuentran en una etapa de iniciación, con entre cero y 2 años de antigüedad solamente. A la categoría ‘joven’ pertenecen las unidades de negocios que llevan más de 2, pero no más de 5 años operando en el mercado. Este tipo de empresas ya se encuentra en una etapa de pleno funcionamiento, pero se considera que aún no han completado su desarrollo. En la categoría de empresa ‘establecida’, se clasificaron a aquellas unidades de negocios que ya tienen entre 6 y 15 años de estar operando en el mercado, habiendo así alcanzado una etapa que consideraríamos de madurez. Finalmente, en la categoría de empresa ‘consolidada’, se incluyeron las unidades de negocios que llevan más de 15 años de estar en funcionamiento.

A continuación, en el Gráfico 1, se presenta el cruce de las categorías de antigüedad según tamaño de empresa e informalidad. En el resultado se manifiestan tres hallazgos de la población empresarial del estado de Chihuahua. El primero de ellos es la prevalencia de empresas formales de tradición, de acuerdo a su antigüedad. En el gráfico vemos que la mayoría de las unidades de negocios formales localizadas en el estado tienen más de 15 años de funcionamiento. La excepción a esta regularidad se da solamente entre las unidades micro-formales. Las informales por su parte, tienen mayor prevalencia de empresas nuevas y jóvenes, tal como habría de esperar.

La segunda característica constituye una regularidad empírica que también se ha encontrado en encuestas similares en otros países (véase, por ejemplo: OIT, 2015a, para el caso de Nicaragua y OIT, 2017, para el caso de Honduras). Esta regularidad consiste en que, en los estratos de empresas de mayor tamaño, aumenta el porcentaje de éstas con mayor antigüedad. Ello estaría evidenciando simplemente la causalidad inversa relacionada con el crecimiento de las empresas a través del tiempo. Es decir, que, a mayor antigüedad de la empresa, mayor será su tamaño debido a la acumulación de capital y el crecimiento del negocio. En el gráfico se observa que, entre las empresas formales, el porcentaje de la categoría ‘consolidada’, así como la suma de los porcentajes de ‘consolidada’ y ‘establecida’ aumentan según el tamaño de las empresas.

Un tercer hallazgo corresponde al segmento de las unidades de negocios informales. Por un lado, vemos que la mayoría de ellas se encuentran en el rango de antigüedad de hasta 5 años de existencia. Nótese que la suma de las categorías ‘nueva’ y ‘joven’ alcanza un 60% para este grupo de empresas. Ello podría estar indicando que muchas de las unidades de negocios informales no perduran como tales, ya sea porque evolucionan hacia la formalidad o simplemente desaparecen. Por otro lado, sin embargo, un porcentaje importante de empresas perduran como informales a través del tiempo. Es decir, la otra cara de la moneda es que el 40% de los negocios informales en el estado de Chihuahua tendrían más de 5 años de estar en funcionamiento, mientras que un 16% de este tipo de unidades de negocios incluso llevan operando más de 15 años en el mercado, habiendo así perpetuado su situación de informalidad.

29 | P á g i n a

Gráfico 1. Antigüedad según tamaño

Nota: El cruce de variables que se presenta en este gráfico es estadísticamente significativo.

En el Gráfico 2 se presenta el análisis de la antigüedad de las empresas por sector económico. Como se observa

en el gráfico, los sectores primario y secundario se caracterizan por la prevalencia de empresas con mayor

antigüedad. En el sector terciario en cambio, es donde se observa mayor dinamismo, en términos de los

porcentajes de empresas nuevas y jóvenes. Este hallazgo corresponde a un fenómeno de carácter global

relacionado con el proceso de ‘tercerización’ de las economías. Evidencia similar se ha encontrado también en

otros países en donde recientemente se han realizado encuestas de este tipo (véase también: OIT, 2015a y OIT,

2017, para los casos de las encuestas empresariales realizadas en Nicaragua y Honduras respectivamente).

Asimismo, es importante remarcar que este resultado es indicativo de poco dinamismo en la creación de nuevas

empresas en los sectores primario y secundario. Ello posiblemente esté ligado también a que, en las micro, como

ya vimos en el Gráfico 1, uno esperaría observar un mayor porcentaje de empresas nuevas. La conjunción de

ambos factores parecería indicar que en los sectores agropecuario y manufacturero es difícil surgir con micro

emprendimiento, ante la fuerte competencia de grandes empresas. Como lo veremos también más adelante,

una de las razones que tienen las MYPES para no invertir es justamente que encuentran una fuerte competencia

de empresas más grandes.

25%

9%1% 2%

43%

19%

10%

4%

17%29%

30%

31%22%

24%

28%

51%63%

71%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal

Nueva (0-2 años) Joven (3-5 años)

Establecida (6-15 años) Consolidada (más de 15 años)

30 | P á g i n a

Gráfico 2. Antigüedad según sector

Nota: El cruce de variables que se presenta en este gráfico es estadísticamente significativo al 5%.

Según localización geográfica, tal como se observa en al Gráfico 3, hay una mayor concentración de empresas

con antigüedad mayor a cinco años en la zona Resto. Ello se explica porque en dicha zona se localizan también

una mayor cantidad de empresas del sector primario, en donde como ya se indicó, hay prevalencia de entidades

de negocios pertenecientes a las categorías de empresas establecidas y consolidadas. Asimismo, vemos que

Chihuahua es la zona con mayor porcentaje de empresa nuevas, lo que estaría indicando que es una localidad en

expansión a mediano plazo.

Gráfico 3. Antigüedad según zona


2%

6%

32%

6%

10%

18%

21%

28%

27%

71%

56%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario



31%

39%

16%

19%

15%

16%

29%

18%

36%

20%

27%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Juárez

Chihuahua

Resto



31 | P á g i n a

2.1.2 MULTIACTIVIDAD

De acuerdo con los resultados de la Encuesta, las empresas de Chihuahua se caracterizan por un alto grado de

especialización, ya que la gran mayoría de ellas se concentra en una sola actividad. En el Gráfico 4 se presentan

los cruces de las categorías ‘una actividad’ y ‘multiactividad’ según tamaño e informalidad, sector económico y

zona de localización de las empresas. Vemos que, en el dominio de tamaño e informalidad, hay un poco más de

diversificación entre las empresas pequeñas formales, seguido de las grandes. Por sector económico en tanto,

aparentemente hay un poco más de diversificación entre aquellas empresas cuya primera actividad se ubica en

el sector primario. Sin embargo, la diferencia de proporciones en el dominio de sector de actividad no es

estadísticamente significativa al 5%. Mientras tanto, de acuerdo a la localización geográfica, hay un poco más de

multiactividad en Chihuahua en comparación con las otras dos zonas analizadas.

Gráfico 4. Multiactividad según tamaño, informalidad, sector y zona

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%, excepto por sector económico.

95%

86%

92%90%

95%

89%91%

95% 96%

92%

96%

5%

14%

8%10%

5%

11%9%

5% 4%

8%

4%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Mic

ro-f

orm

al

Pe

queñ

a-fo

rmal

Med

ian

a-fo

rmal

Gra

nde

-fo

rmal

Info

rmal

Pri

mar

io

Sec

und

ario

Ter

ciar

io

Juár

ez

Chi

hua

hu

a

Res

to

Tamaño e informalidad Sector Económico Localización

Una actividad Multi-actividad

32 | P á g i n a

2.1.3 VINCULACIÓN CON EL MERCADO EXTERNO

A pesar de que Chihuahua es un estado fronterizo con Estados Unidos, la mayoría de sus empresas no se

encuentran vinculadas al mercado externo a través del comercio exterior, tal como se aprecia en al Gráfico 5. En

tal gráfico se muestran los porcentajes de empresas formales que realizan actividades ya sea de exportación o de

importación, según tamaño, sector económico y zona de localización de las unidades de negocios.

En el dominio de tamaño, vemos que entre las empresas grandes existe una mayor vinculación con el mercado

externo, mientras que entre las pequeñas y medianas solo un poco más de la cuarta parte realizan este tipo de

actividades. Por su parte, para las empresas micro, la vinculación con el mercado externo es poco frecuente,

alcanzando solamente un 11%. Estos resultados indican que, aún existe un amplio margen para profundizar la

vinculación de las empresas de Chihuahua con el comercio exterior. En particular, es relevante promover que las

unidades de negocios de menor tamaño realicen actividades de exportación de productos agrícolas y

manufacturados, principalmente hacia Estados Unidos, dada la cercanía y la correspondiente ventaja de menores

costos de transacción asociados al comercio con ese país vecino.

Gráfico 5. Vinculación con el mercado externo según tamaño, sector y zona, empresas formales

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%.

11%

27%26%

41% 40%

23%

12%

17%

11%9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Micro Pequeña Mediana Grande Primario Secundario Terciario Juárez Chihuahua Resto

Tamaño Sector Económico Zona

33 | P á g i n a

Por sector de actividad, las empresas que se encuentran mayormente vinculadas al mercado externo son las

pertenecientes al sector primario. Ello se explica principalmente porque, como veremos más adelante, en el

Gráfico 6, el 34% de las unidades de negocios de este sector están dedicadas a la actividad exportadora, mientras

que otro porcentaje menor se encuentran vinculadas al mercado externo a través de las importaciones. El

segundo sector en importancia, de acuerdo a su nivel de vinculación con el mercado externo es el secundario, ya

que un 17% de las unidades de negocios de este sector están dedicadas a la actividad exportadora, mientras que

otras empresas manufactureras importan insumos desde el extranjero.

Tal como se aprecia en el mismo Gráfico 5, de acuerdo a la localización geográfica, la mayor vinculación con el

mercado externo se observa para las empresas de Juárez, dado que se encuentran en la zona limítrofe con

Estados Unidos.

Por su parte, en el Gráfico 6, se presentan los porcentajes de empresas formales de Chihuahua que realizan

exportaciones según tamaño, informalidad, sector económico y zona de localización. En el dominio de tamaño,

podemos notar que entre mayor es el tamaño de las empresas, mayor es la frecuencia relativa con que estas

desempeñan la actividad exportadora. Entre las empresas grandes, el porcentaje de quienes exportan alcanza un

35%. Sin embargo, los porcentajes de empresas que exportan se consideran bajos para los otros tamaños de

empresas. Hay, por lo tanto, un importante espacio para que las unidades de negocios de menor tamaño y de

tamaño medio, aprovechen de mejor manera su vecindad con el mercado de Estados Unidos. La actividad

exportadora no solo es importante para aumentar las ventas de las empresas, sino también para lograr mejoras

sustanciales en la productividad, dado que el mercado externo suele ser más exigente en cuanto a estándares de

calidad y de presentación de los productos. La actividad exportadora genera socios comerciales en el extranjero

que pueden contribuir con sus exigencias a mejorar los estándares de las cadenas de valor. En relación a esto, es

importante definir una estrategia para incentivar que las empresas más pequeñas se vinculen mejor con estos

mercados. Para ello, deben identificarse las oportunidades específicas de oferta y demanda, y los mecanismos

concretos para asumir el aprendizaje relacionado con el inicio y desarrollo de la actividad exportadora hacia

Estados Unidos.

34 | P á g i n a

Gráfico 6. Empresas que exportan según tamaño, sector y zona, empresas formales


En el dominio de los sectores económicos se observa que la frecuencia relativa de la actividad exportadora es

mayor entre las empresas que realizan actividades primarias, seguidas en importancia por las unidades de

negocios del sector secundario.

Por zona geográfica mientras tanto, vemos que la actividad exportadora es relativamente un poco mayor para

las empresas localizadas en ciudad Juárez, posiblemente también por encontrarse en la frontera con Estados

Unidos.

2.1.4 PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO

En el Gráfico 7 se muestran los porcentajes de empresas formales de Chihuahua que operan con alguna

participación de capitales extranjeros, según tamaño, sector económico y zona de localización. En el dominio de

tamaño, podemos notar que la participación de capitales extranjeros para las empresas de este estado mexicano,

solo es relevante entre las grandes unidades de negocios. Un tercio de las empresas de este tamaño operan con

capitales extranjeros. Para las empresas de menos de cien trabajadores, en cambio, la participación de capitales

extranjeros es más bien poco frecuente. Ello indica también, que existe un amplio margen para mejorar la

5%

9%

13%

35%34%

17%

4%

9%

4%2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



35 | P á g i n a

vinculación con el mercado externo a través del financiamiento y la apertura a la participación de socios

extranjeros en el capital de las empresas de Chihuahua.

Gráfico 7. Empresas formales que operan con capital extranjero, según tamaño, sector y zona, empresas

formales


En el análisis por sector, vemos que la participación de capitales extranjeros es más frecuente entre las empresas

del sector secundario. Es interesante destacar dentro de este sector de actividad que, al hacer el análisis con

factores de expansión, entre las unidades de negocios del sector manufacturero, solo un 10% de ellas declaran

que operan con capitales extranjeros. Sin embargo, entre las empresas de la construcción, tal porcentaje

asciende a 28%. Es decir, contrario a lo que uno esperaría, en la población de empresas de Chihuahua hay mayor

presencia relativa de capitales extranjeros entre las empresas de la construcción en comparación con las de la

industria manufacturera. En el análisis sin expansión en tanto (considerando solo las observaciones de la

muestra), ambos porcentajes son muy similares (en torno al 20%).4

Al analizar la participación de capital extranjero por zona geográfica, vemos que el mayor porcentaje se localiza

en ciudad de Juárez, posiblemente también por ser esta, la localidad del estado que se encuentra más vinculada

a Estados Unidos.

4 En este caso, tal como se explicó en el capítulo de metodología, lo que estaría aproximando mejor lo que realmente sucede en la población es el resultado de la estimación con factores de expansión.

8%10%

7%

33%

7%

18%

8%

13%

5%7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Mic

ro

Pe

queñ

a

Med

ian

a

Gra

nde

Pri

mar

io

Sec

und

ario

Ter

ciar

io

Juár

ez

Chi

hua

hu

a

Res

to


36 | P á g i n a

2.1.5 REGISTROS CONTABLES

En el Gráfico 8, se presenta el análisis de los tipos de registros contables de las empresas del estado de Chihuahua

según tamaño e informalidad. Lo primero que se constata en este resultado, es que en las empresas formales es

usual llevar algún tipo de contabilidad, ya sea interna o externa.

Otro hallazgo que resalta en el gráfico, es que, para las empresas formales, la composición entre contabilidad

externa e interna cambia a favor de la interna, a medida que aumenta el tamaño de las unidades de negocios.

Así, entre las empresas micro, la práctica de utilizar servicios contables externos supera en frecuencia relativa a

la de realizar ellos mismos su contabilidad. Sin embargo, vemos que ya para las empresas pequeñas estas

proporciones se revierten, siendo para ellas mayor el porcentaje de quienes llevan una contabilidad interna. Para

la gran mayoría de las empresas grandes y medianas en tanto, la práctica más común es elaborar la contabilidad

en forma interna. Una posible explicación de este fenómeno, es que cuando las empresas son muy pequeñas, no

cuentan con recursos suficientes para contratar a su propio contador. Entre las empresas micro, además, puede

ser más común la falta de suficientes conocimientos contables, por lo que, para este tipo de unidades de negocios

resultaría más práctico, y quizás incluso más barato, utilizar algún servicio de contaduría externa. Para las

empresas grandes en cambio, quizás resulte más eficiente contratar personal especializado en contabilidad para

realizar tal labor internamente.

En cuanto a la forma en que llevan la contabilidad las empresas micro, llama la atención también que un 13% de

las mismas aún lleva una contabilidad rudimentaria, mientras que un 1% no lleva ningún tipo de contabilidad.

Un tercer elemento que destaca en el Gráfico 8, es la precariedad con que operan los negocios informales en

términos de sus registros contables. El 68% de tales negocios llevan cuentas en forma rudimentaria, mientras

que el 22% de tales negocios no llevan ningún tipo de contabilidad. Hay en ello un importante espacio para

implementar políticas públicas dirigidas a capacitar a las personas que están a cargo de esos negocios, para que

estos aprendan a llevar la contabilidad como un elemento básico para su gestión. Ello es importante además para

mejorar otros ámbitos de la forma en que se gestionan estos negocios, para promover la formalización de los

mismos, e incluso para facilitar su acceso al financiamiento. Convendría también impulsar un programa para la

capacitación de la gestión contable en los micro negocios formales, ya que adicionalmente, ello podría contribuir

eventualmente al ahorro de costos de esas empresas.

Finalmente, en el Gráfico 8 se observa también el poco uso que tiene el portal ‘Mis cuentas’ como mecanismo

para llevar la contabilidad de las empresas. Llama la atención también que dicho portal casi no es utilizado por

las empresas micro formales, ni por las informales, quienes deberían ser sus principales usuarios. En la Encuesta

no se obtuvo información acerca de cuáles podrían ser las razones por las que no se utiliza este portal. Sin

embargo, la institución encargada del mismo, debería indagar estas razones a través de alguna encuesta ad hoc

para tal fin. Por ejemplo, podría ser que se requiera implementar algún tipo de capacitación para que las empresas

micro se familiaricen con el portal y aprendan a utilizarlo. Es posible que los requerimientos del portal no sean

tan fáciles de cumplir para las micro empresas por simple desconocimiento de algunos procedimientos simples.

Por ejemplo, el portal requiere el uso de una firma electrónica, lo cual, aunque parezca muy sencillo de

37 | P á g i n a

implementar, no necesariamente lo es para las empresas micro. El portal además requiere que el Registro Federal

de Contribuyente (RFC) esté disponible para todos los empleados de la empresa que usan el portal. Sin embargo,

para algunas empresas micro este último requisito podría no ser siempre factible de cumplir por un tema de

posible existencia de empleo informal entre las empresas formales de menor tamaño. Es posible también, que,

por un tema de prácticas de evasión y elusión fiscal, muchas empresas prefieran no usar el portal. Finalmente, es

posible también que la plataforma del portal requiera de algunas simplificaciones adicionales. En fin, a partir del

resultado de esta Encuesta, está claro que el uso del portal amerita ser evaluado prontamente para ampliar su

uso y hacerlo más eficiente.

Gráfico 8. Tipos de registros contables según tamaño e informalidad


Por sector económico (Gráfico 9), donde se registran mayores porcentajes de empresas con contabilidad

rudimentaria y sin contabilidad, es en las actividades de comercio y servicios. Ello es de esperar, porque en esas

actividades se concentran los negocios informales y las micro empresas formales.

22%

61%77%

88%

5%

59%

36%21%

11%

4%

5%

1% 1%

1%

13%1% 2% 1%

68%

1%

22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Contador Interno Contador Externo Portal mis cuentas

Cuentas rudimentarias Sin contabilidad

38 | P á g i n a

Gráfico 9. Tipos de registros contables según sector, empresas formales e informales


En términos de localización geográfica en tanto, se observa una leve diferencia en la zona Resto con respecto a

Juárez y a Chihuahua (ver Gráfico 10). Nótese que en la zona Resto, se tiene un mayor porcentaje de empresas

sin contabilidad de ningún tipo, mientras que un tercio de las empresas en esa localización llevan sus cuentas de

manera rudimentaria. Nótese asimismo que el uso del portal ‘Mis cuentas’ para realizar la contabilidad es

proporcionalmente similar en su distribución geográfica. Lo cual estaría indicando que el uso del recurso

tecnológico de Internet para realizar esta tarea, no tiene limitaciones en el espacio físico, tal como habría de

esperar. Sin embargo, al mismo tiempo, esto indica que en Chihuahua no se registran diferencias culturales

importantes en el uso de este recurso electrónico de acuerdo a la localización geográfica.

40%

29%

19%

44%

45%

37%

1%

4%

14%

19%

32%

2%

6%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario



39 | P á g i n a

Gráfico 10. Tipos de registros contables según zona, empresas formales e informales


2.1.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

En el Gráfico 11 se presenta el resumen acerca de cuál es la principal fuente de financiamiento de las empresas

de Chihuahua según tamaño e informalidad. Lo primero que observamos es que en general, indistintamente del

tamaño de la empresa o de si se trata de un negocio formal o informal, alrededor del 90% de ellas utilizan como

principal fuente de financiamiento los recursos propios. Mientras que en el 10% restante, la banca privada

predomina como fuente de financiamiento principal. Llama la atención que para las empresas pequeñas y para

las micro, se encuentran porcentajes un poco mayores de quienes utilizan como principal fuente de

financiamiento la banca privada. En otras encuestas similares realizadas en Nicaragua (OIT, 2015a), Honduras

(OIT, 2017), y en el estado mexicano de Jalisco (OIT, 2015b) se encontró, por el contrario, que, a mayor tamaño

de las empresas, con mayor frecuencia se usa la banca privada como fuente de financiamiento principal. Una

posible explicación de esta diferencia de resultados en el estado de Chihuahua con respecto a lo encontrado en

otras encuestas similares en Mesoamérica, podría deberse a particularidades de la banca privada chihuahuense,

que podría estar siendo más eficiente en sus servicios financieros hacia las micro y pequeñas empresas. Otra

explicación posible, podría ser una mayor capacidad relativa de gestión del financiamiento por parte de los micro

y los pequeños empresarios de Chihuahua. Finalmente, podría ser también que las medianas y grandes empresas

privadas de este estado, tengan una mayor autosuficiencia financiera relativa y un menor apalancamiento, en

comparación con las empresas medianas y grandes de Jalisco y de Centroamérica.

25%

17%

14%

33%

41%

39%

4%

4%

3%

29%

33%

33%

9%

6%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Juárez

Chihuahua

Resto



40 | P á g i n a

Los prestamistas individuales aún siguen siendo la principal fuente de financiamiento para el 4% de las empresas

informales. Sin embargo, tales prestamistas individuales tienen poca presencia como fuente de financiamiento

principal entre las empresas formales de Chihuahua.

Otro hecho a destacar en el Gráfico 11, es que los fondos de la banca estatal o del gobierno, son poco frecuentes

como fuente de financiamiento principal, incluso para los negocios informales y para las micro empresas

formales. No obstante, tal como se observa luego en el Gráfico 12, esta última fuente de financiamiento es

importante entre las empresas del sector primario, debido a que este tipo de fuente de financiamiento principal

es relativamente más frecuente en particular, entre las unidades de negocios dedicadas a las actividades

agropecuarias.

Gráfico 11. Principal fuente de financiamiento según tamaño e informalidad


Por sector económico (Gráfico 12), las diferencias entre sectores no son estadísticamente significativas. Sin

embargo, hay pequeñas diferencias notorias en el gráfico, que se vuelve pertinente comentar, a pesar de que

corresponde valorarlas con cierta cautela. Nótese que la banca privada tiene mayor presencia como fuente

financiamiento principal entre las empresas de los sectores primario y secundario. Asimismo, en esos sectores es

en donde se concentran las empresas que tienen como fuente de financiamiento principal a los prestamistas

individuales.

89% 89%92% 93%

89%

7%10% 5% 4%

4%

1%

1%

1% 2%

2%

1%2% 1%

1%

1%2% 1%

4%

75%

80%

85%

90%

95%

100%


Recursos propios Banca privada

Banca internacional y otras fuentes Banca estatal o gobierno

Micro-crédito o cooperativa Prestamistas individuales

41 | P á g i n a

Gráfico 12. Principal fuente de financiamiento según sector económico

Nota: El cruce de variables que se presenta en este gráfico no es estadísticamente significativo al 5%.

Por zona geográfica (Gráfico 13), podemos notar que las empresas que se financian principalmente tanto a través

de la banca privada como a través de la banca internacional y ‘otras fuentes’, se encuentran más frecuentemente

en Chihuahua y en la zona Resto. Mientras que, aquellas que tienen como fuente de financiamiento principal a

los prestamistas individuales, se localizan en Juárez y en Chihuahua.

Gráfico 13. Principal fuente de financiamiento según zona


84%

95%

89%

7%

3%

6% 1%

9%

1%

1%

1%

3%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario




93%

85%

89%

3%

7%

8%

2%

2%

2%

1%

4%

2%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Juárez

Chihuahua

Resto




42 | P á g i n a

2.1.7 NIVEL DE EDUCACIÓN DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS

La Encuesta consultó sobre cuál es el nivel predominante de educación de quienes dirigen las empresas. Se

encontró que la mayoría de quienes están a cargo de las empresas formales en el estado de Chihuahua, cuentan

con educación universitaria o técnica superior (Gráfico 14). A mayor tamaño de las empresas, mayor es también

el porcentaje de dirigentes empresariales que cuentan con tal nivel de educación, alcanzando incluso un 96% de

predominancia entre las empresas grandes. A su vez, solo entre las empresas micro formales y entre las

informales, hay algún porcentaje relevante (5%) de unidades de negocios que son dirigidas por personas que

solamente cuentan con educación primaria. Incluso para las empresas informales, la mayoría de quienes están a

cargo de tales negocios al menos cuentan con educación secundaria o técnica media. Es decir, los resultados de

la Encuesta revelan que, de manera generalizada, en el estado de Chihuahua existe un alto nivel de capital

humano entre quienes dirigen las empresas del sector privado.

Gráfico 14. Nivel de educación predominante de los directivos según tamaño e informalidad


Por sectores de actividad, tal como se observa en el Gráfico 15, no se registran grandes diferencias en cuanto a la

distribución de niveles de educación de los directivos empresariales. Excepto porque en las actividades primarias

y secundarias, son un poco mayores los porcentajes de dirigentes empresariales que solo poseen educación

primaria o menos, y también, porque en el sector primario hay incluso un 3% de dirigentes empresariales sin

ningún nivel de educación.

1%5% 5%

34%

20% 12% 3%

57%

61%

80% 87%96%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Sin educación Primaria

Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior

43 | P á g i n a

Gráfico 15. Nivel de educación predominante de los directivos según sector económico


Mientras tanto, de acuerdo con la localización geográfica (Gráfico 16), la distribución de los porcentajes de los

niveles de educación de los directivos es muy similar. Salvo por el hecho de que el porcentaje de directivos con

educación universitaria es un poco menor en la zona Resto, y porque en esta zona también se concentra el

pequeño porcentaje de directivos sin educación, que como vimos en el gráfico anterior, pertenecen al sector

primario.

Gráfico 16. Nivel de educación predominante de los directivos según zona


3% 1%9% 12% 4%

28% 27% 39%

61% 61% 57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario



1% 1%7% 2% 6%

29% 39%47%

64% 58%46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




44 | P á g i n a

2.1.8 NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS EMPLEADOS

En el Gráfico 17 se presentan los porcentajes de nivel de educación predominante de los empleados de las

empresas, según tamaño e informalidad. Dichas cifras se presentan tanto para el total de los trabajadores

incluyendo los externos, como para los dependientes (solo los contratados por la propia empresa). Un aspecto a

notar es la poca diferencia de nivel de educación entre el total de trabajadores y los trabajadores dependientes.

En ambos tipos de empleados prevalece aproximadamente el mismo nivel educativo. La decisión por lo tanto de

tener empleados que no son los dependientes proviene de otros criterios y necesidades de la empresa distintos

de su nivel de educación.

Vemos que en general, la calificación predominante de los empleados, es alta también en ambos casos. La

mayoría de los empleados, independientemente del tamaño de las empresas o de si son informales o no, posee

un nivel de educación secundaria o superior. Sin embargo, tal y como habría de esperar, entre las empresas

informales hay un porcentaje mayor de empleados de baja calificación. Nótese que al tener en cuenta el total de

trabajadores, esto es, incluyendo los externos, en el 12% de las empresas informales prevalecen trabajadores que

solamente poseen educación primaria. Mientras que en el 1% de las empresas de este estrato prevalecen

trabajadores sin educación. Es interesante destacar, asimismo, que entre las empresas micro se encuentra el

mayor porcentaje de prevalencia de empleados con educación superior. Por supuesto, el contar

mayoritariamente con empleados de alta calificación constituye una ventaja relevante que puede ser

potencialmente aprovechada por este importante grupo de empresas micro, para desarrollarse, para lograr

incorporar más fácilmente nuevas tecnologías y para obtener mejoras sustanciales en la productividad.

Gráfico 17. Nivel de educación predominante de los empleados según tamaño e informalidad


1% 1% 1% 1% 2% 1%6% 4% 4% 6%12%

4% 5% 4% 3% 9%

69% 75%80% 72%

72%

74%77% 84%

79% 68%

25% 21%15%

22%16%

22%17%

11% 16%21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mic

ro-f

orm

al

Pe

queñ

a-fo

rmal

Med

ian

a-fo

rmal

Gra

nde

-fo

rmal

Info

rmal

Mic

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Pe

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a-fo

rmal

Med

ian

a-fo

rmal

Gra

nde

-fo

rmal

Info

rmal

Todos los trabajadores Solo trabajadores dependientes

Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior

45 | P á g i n a

Por sector económico (Gráfico 18) se observa un mayor porcentaje de prevalencia de trabajadores de baja

calificación entre las empresas que realizan actividades primarias. Nótese que en un 42% de las unidades de

negocios de este sector prevalecen empleados que solamente tienen educación primaria o que no tienen

educación del todo. Este porcentaje disminuye a 38% cuando se consideran a todos los trabajadores (incluyendo

los externos). Por otra parte, cabe destacar también, que el sector terciario es el que posee los mayores

porcentajes de prevalencia de personal con trabajadores con educación media y superior.

Gráfico 18. Nivel de educación predominante de los empleados según sector económico


Por zona geográfica (Gráfico 19) la distribución del nivel de educación preponderante de los empleados es muy

similar. Además, al menos la distribución de nivel de educación para los trabajadores dependientes no es

estadísticamente significativa al 5%. La categoría ‘sin educación’ se omitió en el gráfico, dado que, al ser su

distribución homogénea entre las tres zonas, los porcentajes correspondientes son muy pequeños (menores que

el 1% en los tres estratos de zona).

5% 6%

33%24%

4%

36%

11% 4%

50%68%

71%

49%

75%73%

12% 7%24%

10% 14%22%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario




46 | P á g i n a

Gráfico 19. Nivel de educación predominante de los empleados según zona

Nota: El cruce de la variable nivel de educación con la variable zona solo es significativo al estadísticamente al 5% en el caso del análisis

para todos los trabajadores. Cuando se toman solo los trabajadores dependientes en cambio, tal cruce de variables no es significativo al

5%. Por lo tanto, las diferencias que se observan en este gráfico para este último caso se deben evaluar con cautela.

2.2 ASOCIATIVIDAD

Un hito importante de esta Encuesta es la evaluación de la asociatividad empresarial en el estado de Chihuahua.

Este tema es de interés, porque brinda información a COPARMEX acerca de los porcentajes de empresas

formales que se encuentran organizadas a través de alguna asociación gremial, así como de las razones de por

qué algunas empresas no se asocian y de cuál es la imagen que en general se tiene dentro del universo empresarial

de Chihuahua con respecto a COPARMEX. Esta información será de utilidad para que COPARMEX evalúe su rol

y su posicionamiento dentro del mundo empresarial de Chihuahua. Los resultados de esta evaluación no deben

verse por supuesto con suspicacia, sino con un sentido positivo y auto-crítico, a fin de tomar medidas que

conduzcan al fortalecimiento del gremio empresarial, y a mejorar el posicionamiento de COPARMEX como

organización que impulsa y promueve el desarrollo de las organizaciones de negocios del estado de Chihuahua y

del país.

2.2.1 ASOCIATIVIDAD GREMIAL DE LAS EMPRESAS FORMALES

En el Gráfico 20, se presentan los porcentajes de empresas formales que se encuentran asociadas a alguna

cámara empresarial, asociación de productores o gremios, según tamaño, sector y localización. En el resultado

del dominio de tamaño se revelan dos elementos importantes. El primero de ellos es que la asociatividad tiene

menor presencia relativa en las empresas micro. Solo un 28% de las empresas de este tamaño se encuentran

asociadas a algún organismo gremial. Un segundo elemento a destacar es que la asociatividad en el estado de

Chihuahua es transversal para las empresas formales de más de 10 trabajadores, es decir, para las empresas

6% 8% 8% 4% 5% 7%

68% 69% 77%72% 72% 77%

27% 22% 16% 23% 23% 16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Juárez Chihuahua Resto Juárez Chihuahua Resto


Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior

47 | P á g i n a

formales pequeñas, medianas y grandes. El 50% de las empresas formales de más de 10 empleados se encuentran

asociadas a algún gremio u organización empresarial. Dicho de otro modo: ¡Una de cada dos empresas formales

de más de 10 trabajadores se encuentran asociadas! Este porcentaje es grande. Sin embargo, estos resultados

nos dicen por un lado que en Chihuahua aún queda espacio para crecer en la asociatividad empresarial de las

empresas formales de más de 10 trabajadores. Mientras que por otro lado hay una tarea pendiente con respecto

a las empresas micro, ya que el porcentaje de ellas que se encuentran asociadas es relativamente bajo en

comparación con el resto de las empresas formales.

Por otra parte, también es muy informativo el resultado que presenta el mismo gráfico en el dominio sectorial.

Nótese que la asociatividad empresarial en el estado de Chihuahua alcanza una alta frecuencia entre las empresas

del sector primario (60%). Mientras que en los sectores secundario y terciario hay mucho espacio para crecer en

este ámbito. Teniendo en cuenta esto y el resultado anterior, podemos concluir entonces que los esfuerzos por

captar nuevos agremiados y fortalecer la asociatividad empresarial en el país, deberían focalizarse en las

empresas micro de los sectores secundario y terciario.

Gráfico 20. Asociatividad de las empresas formales, según tamaño, sector y zona, empresas formales


Finalmente, en el dominio de zona de localización presentado en las últimas columnas del Gráfico 20, vemos que

en la zona Resto se observa una menor frecuencia de la asociatividad gremial. Debe aclararse, no obstante, que

estos porcentajes corresponden a los datos expandidos a la población. En los datos de la muestra hay un menor

porcentaje global de asociatividad en Juárez y un mayor porcentaje en la zona resto.5 Sin embargo, dada la

composición por tamaño en la muestra, al expandir los resultados a la población los porcentajes se revierten. Ello

se explica, porque para la muestra, comparando con la zona Resto, en Juárez se encuentra un mayor porcentaje

5 En los datos de la muestra los porcentajes de asociatividad de las empresas formales según zona son los siguientes: Juárez 28.4%, Chihuahua 53.2%, Resto 48.4%.

28%

53%45% 48%

61%

35%30% 30%

39%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



48 | P á g i n a

de asociatividad en las empresas micro (las micro en la población son la mayoría), y un menor porcentaje en las

grandes (las grandes en la población son la minoría). Entonces, al expandir esos resultados de la muestra a la

población, las proporciones agregadas se revierten, ya que las empresas micro tienen factores de expansión

mayores (representan a un mayor número de empresas de la población dentro de la muestra), mientras que las

empresas grandes tienen factores de expansión menores (representan un menor número de empresas de la

población dentro de la muestra).6 Para ver esto, a continuación obsérvese la distribución de porcentajes de

asociatividad de las empresas formales para las tres localizaciones geográficas según tamaño, la cual se presenta

en el Gráfico 21.

Gráfico 21. Asociatividad de las empresas formales por sector de actividad, según tamaño, sector y zona,

muestra y población, empresas formales


En el Gráfico 22 se presenta también la distribución de los porcentajes de asociatividad de las empresas formales

de la zona Resto, según tamaño, separados por los tres municipios que fueron encuestados. Estos resultados

deben tomarse con cautela, debido a que la Encuesta fue diseñada para tener representatividad por zona, tal

como se explicó en la sección metodológica. Así que los resultados por municipio solo tienen un carácter

meramente exploratorio y con grandes márgenes de error. Sin embargo, aun así, el resultado del Gráfico 22

permite tener una idea clara acerca de cuáles deberían ser las prioridades de COPARMEX y de las asociaciones

6 Debe aclararse al lector qué la estratificación de la muestra en este estudio no es proporcional a la distribución de los estratos en la población. Las empresas micro se encuentran sub representadas en la muestra y por lo tanto tienen mayores factores de expansión a la población. Por el contrario, las empresas grandes se encuentras sobre representadas en la muestra y por lo tanto tienen menores factores de expansión. Para mayor claridad sobre este punto se recomienda al lector remitirse a la sección metodológica de este informe (Capítulo 1) y al detalle sobre los factores de expansión en el Anexo A.

29%

43%

20% 20%

36%

61% 63%

76%

17%

52%

73%82%

30%

44%

17% 20%

37%

60%

61%

77%

21%

51%75%

81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Mic

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Pe

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Mic

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Gra

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Mic

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a

Med

ian

a

Gra

nde


Población Muestra

49 | P á g i n a

gremiales de empresarios y productores para captar más afiliados en sus gremios. De acuerdo con ello, el mayor

esfuerzo deberá enfocarse en la captación de nuevos asociados de las empresas micro y de las unidades de

negocios localizadas en el municipio de Parral.

Gráfico 22. Asociatividad de las empresas formales de la zona Resto según tamaño y municipio

Nota: Estos resultados deben interpretarse con cautela, pues sus márgenes de error son altos.

2.2.2 RAZONES PARA NO AFILIARSE

Además de identificar a las empresas que no se encuentran asociadas a alguna cámara empresarial, asociación

de productores o gremios, en la Encuesta también se consultó a los que no se encuentran asociados, cuáles son

las razones por las cuales no se afilian. En el Gráfico 23 se presenta el resumen de sus respuestas a dicha pregunta,

de acuerdo al tamaño de las empresas separadas en dos bloques: empresas micro y pequeñas, y empresas

medianas y grandes. Nótese que las tres principales razones para no afiliarse están vinculadas al desconocimiento

acerca de su organización gremial y acerca de los beneficios que trae consigo la asociatividad. Entre las empresas

no asociadas que son micro o pequeñas, un 34% desconoce incluso cuál es la organización gremial empresarial

que los representa. Mientras que en torno al 20% de dichas empresas desconoce los beneficios de la

asociatividad, o tienen la falsa creencia de que la afiliación no genera ningún beneficio. Este resultado es

información muy útil para COPARMEX, ya que complementa el diagnóstico anterior. La Encuesta revela no

solamente que las empresas micro son las que se asocian en menor porcentaje, sino que le indica además a

COPARMEX y a las asociaciones gremiales donde deben dirigir sus esfuerzos para lograr que exista mayor

asociatividad gremial entre las empresas de ese tamaño. Esto es, a través de una estrategia que permita dar a

22%

64%

88% 92%

13%

51%

86% 83%

15%

46%

15%

65%

23%

59%

90% 91%

21%

53% 85% 84%

18% 42%

15%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mic

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Med

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a

Gra

nde

Cuauhtémoc Delicias Parral

Población Muestra

50 | P á g i n a

conocer las organizaciones empresariales de cada gremio a los potenciales afiliados que se encuentran a cargo

de los micro-negocios. Pero, además, hacer ver a estos micro empresarios cuales son los beneficios concretos y

tangibles que trae consigo la asociatividad. Los gremios empresariales deben anunciar y ofrecer beneficios

concretos a sus potenciales afiliados, pues no es interesante afiliarse solamente para pertenecer un club social,

sino para obtener algún tipo de ventajas tangibles a partir de tal asociación. Por ejemplo, para conseguir mayor

poder de negociación frente al gobierno y sus instituciones, para gestionar capacitaciones de los empleados de

manera conjunta, para generar economías de ámbito y mejoras en la productividad, para generar economías de

escala frente a la demanda externa, e incluso para abaratar costos en la compra de insumos desde el extranjero

al realizarlas de manera asociada, etcétera.

Por su parte, llama la atención que un poco más de la mitad de las empresas medianas y grandes que no se

encuentran asociadas, comparten también la falsa creencia de que la asociatividad empresarial no les traería

ningún beneficio. Mientras que un 22% de estas empresas, señalan incluso que desconocen cuál es su

organización gremial. Por ello, la estrategia de las organizaciones empresariales en función de dar a conocer sus

gremios y los beneficios de la asociatividad, debe dirigirse también hacia las grandes empresas. Por supuesto, tal

estrategia debe ser en alguna medida diferenciada, puesto que los beneficios que trae consigo la asociatividad

empresarial suelen ser diferentes según el tamaño de la empresa. Es decir, la asociatividad no debe ofrecer

exactamente los mismos beneficios para las micro y pequeñas empresas, que para las grandes y medianas. Para

las grandes, por ejemplo, la asociatividad puede ser más importante para incrementar el poder de negociación

frente al gobierno; para las micro en tanto, la asociatividad puede ser más importante para conseguir

financiamiento, capacitación, economías de ámbito o para disminuir costos en la compra de insumos.

Nótese también que el 12% de las empresas micro y pequeñas que no están asociadas, señalan como razón para

no asociarse la falsa creencia de que sus negocios son muy pequeños como para hacerlo. Ello por supuesto es una

apreciación incorrecta. La asociatividad no es exclusiva de las empresas grandes. Tampoco son éstas quienes

necesariamente más se benefician de la asociatividad. Por el contrario, las empresas micro y pequeñas, dado su

menor poder de mercado, potencialmente son las que pueden obtener mayores ventajas al organizarse para

actuar de manera conjunta. La asociatividad, por ejemplo, les brinda ventajas importantes a estas empresas para

exportar. Una sola empresa pequeña es incapaz de satisfacer la fuerte demanda existente en grandes mercados

internacionales como los de Estados Unidos o de Canadá. Sin embargo, las asociaciones de pequeños

productores, sí son capaces de satisfacer de manera conjunta los pedidos grandes desde el extranjero. Asimismo,

los micro y pequeños agricultores, por ejemplo, pueden actuar organizados también para abaratar costos en la

compra de insumos o fertilizantes, para negociar financiamiento con el gobierno o instituciones de la banca

privada, y para organizar la comercialización de sus productos sin caer en manos de intermediarios, etcétera. Los

micro y pequeños artesanos o comerciantes también pueden asociarse para realizar acciones conjuntas de similar

naturaleza, dentro del ámbito particular de sus actividades. Es decir, ser pequeño no es un argumento válido para

no afiliarse, pero es una falsa apreciación que debe ser rebatida a través de acciones informativas concretas,

emprendidas desde las asociaciones y gremios empresariales que pueden acoger en su seno a estos empresarios

de los negocios de menor tamaño.

51 | P á g i n a

Gráfico 23. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial según tamaño, porcentajes respecto de los

que no se encuentran asociados


El análisis de las razones para no afiliarse entre los que no están asociados según sector económico es presentado

a continuación en el Gráfico 24. De acuerdo con ello, hay algunas diferencias de porcentajes entre sectores según

cada ítem, pero en general no se observa un patrón recurrente de varios ítems con porcentajes menores o

mayores para la misma actividad. Ello es indicativo de que las razones para no afiliarse no dependen del sector

de actividad. De hecho, al 5% de significación, la relación entre las variables que se presentan en el Gráfico 24 no

es estadísticamente significativa, para ninguna de las razones de no asociaciatividad ahí analizadas.

Gráfico 24. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial según sector

Nota: Los cruces de variables que se presenta en este gráfico no son estadísticamente significativos al 5%.

34%

19%

20%

17%

12%

5%

3%

22%

51%

8%

4%

2%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No conoce a su organización gremial

Piensa que no genera beneficios

Desconoce beneficios de afiliación

No sabe como afiliarse

Cree que negocio es pequeño paraafiliarse

Membresía es costosa

Lo ha intentado y no ha podido

Mediana y Grande Micro y Pequeña

16%

31%

14%

15%

16%

0%

7%

33%

20%

24%

25%

13%

4%

2%

34%

19%

19%

16%

12%

5%

4%

0% 10% 20% 30% 40%








Sector Terciario Sector Secundario Sector Primario

52 | P á g i n a

En el resultado del análisis por localización geográfica que se presenta en el Gráfico 25 tampoco se encuentra una

relación de dependencia significativa entre las razones para no afiliarse y la zona de localización de la empresa,

excepto para el cruce correspondiente al motivo de no afiliación de la empresa porque ‘No conoce su

organización gremial’. Ello nos indica que donde existen mayores porcentajes de empresas no asociadas con

desconocimiento del gremio es en la zona Resto, seguido de Juárez. Este resultado es importante, porque

recordemos que el mayor porcentaje de no asociatividad según zona, se localiza justamente en la zona Resto.

Gráfico 25. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial según zona

Nota: Los cruces de variables que se presenta en este gráfico no son estadísticamente significativos al 5%, excepto para el cruce

correspondiente al motivo de no afiliación de la empresa porque ‘No conoce su organización gremial’.

2.2.3 VALORACIÓN DE COPARMEX COMO ORGANIZACIÓN GREMIAL

Lo representado en el Gráfico 26 es un tipo de figura compleja, que requiere una explicación detallada para su

correcta interpretación. Este tipo de figura, además, se repetirá en varios gráficos posteriores, de ahí la

pertinencia de que el lector la entienda en este momento. Los porcentajes sobre las secciones de las barras,

corresponden a las proporciones de respuesta obtenidas en la muestra para las 5 valoraciones consultadas en

Escala de Likert (desde muy negativa, hasta muy positiva). Los porcentajes de la línea roja en cambio, para cada

categoría (cada barra), representan balances o saldos de opinión ponderados. Estos saldos de opinión, como ya

se explicó en la sección metodológica (Ver también Anexo A) se construyen como: los porcentajes ponderados

de las valoraciones positivas o favorables, menos los porcentajes ponderados de las valoraciones negativas o

desfavorables. El hecho de que tales porcentajes sean ponderados, implica que, en su cómputo, las valoraciones

muy positivas y muy negativas ponderan uno, mientras que las valoraciones que son solo o positivas o negativas,

ponderan un medio. A su vez, las valoraciones neutrales no se tienen en cuenta para efectos del cómputo. Es

35%

20%

24%

19%

12%

3%

6%

24%

21%

17%

13%

15%

8%

2%

41%

17%

17%

16%

10%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%








Resto Chihuahua Juárez

53 | P á g i n a

decir, tales valoraciones neutrales ponderan cero. Las no respuestas por su parte, para este cómputo son

consideradas valoraciones neutrales.7 Todos estos cómputos además se encuentran expandidos a la población.

Cuando el resultado de tal saldo de opinión es positivo, éste debe interpretarse como el porcentaje en que las

valoraciones positivas superan a las negativas. Por el contrario, cuando dicho porcentaje es negativo, ello debe

interpretarse como el porcentaje en que las valoraciones negativas superan a las positivas.

En el Gráfico 26 destacan los siguientes hallazgos. Primero, para todos los tamaños de empresas formales, el

balance de opinión es positivo con respecto a COPARMEX (esto se ve en los porcentajes positivos asociados a la

línea roja, para cada columna del gráfico). Esta, sin duda, es una buena noticia para COPARMEX, pues significa

que los empresarios que valoran positivamente a esta organización superan a aquellos que la valoran

negativamente. Además, tales balances positivos son relativamente altos, en un rango entre 19% para las

empresas micro y 52% para las medianas, lo cual significa qué entre las micro, las valoraciones positivas respecto

de COPARMEX superan en 19% a las negativas en forma ponderada. Mientras que entre las empresas medianas

tales valoraciones positivas rebasan en 52% a las negativas.

Segundo, los balances positivos de opinión hacia COPARMEX son mayores para las empresas medianas y

grandes, en comparación con las micro y pequeñas. Este segundo hallazgo indica también que los esfuerzos para

mejorar la imagen del COPARMEX como organización gremial, deben enfocarse en los micro y pequeños

empresarios.

Tercero, en el estado de Chihuahua aún hay un porcentaje importante de opiniones de indiferencia en relación a

la valoración del COPARMEX como entidad gremial. Esto se refleja en los porcentajes de respuestas neutrales

(secciones grises de las barras) que observamos en el mismo gráfico. Ello revela que hace falta un esfuerzo más

activo por posicionar mejor COPARMEX en un importante segmento del empresariado chihuahuense.

Cuarto, un último hallazgo revelado en el Gráfico 26, es que los porcentajes de valoraciones neutrales y negativas

son mayores entre las empresas micro. Lo cual significa nuevamente que COPARMEX debe dedicar un mayor

esfuerzo comunicacional y político, para conquistar a los micro empresarios y para despertar en ellos un mayor

interés por la asociatividad gremial.

7 Es decir, las no respuestas en este caso se imputan en el cómputo a valoraciones neutrales.

54 | P á g i n a

Gráfico 26. Valoración de COPARMEX como organización empresarial según tamaño

Los balances de opinión con respecto a COPARMEX como organización empresarial en el dominio de los sectores

económicos, se presentan a continuación en el Gráfico 27. Lo que aporta este gráfico en información con respecto

a lo ya indicado en el precedente, es únicamente que el sector primario es el que presenta los balances de

respuestas más positivos, mientras que el sector terciario, por el contrario, destaca por presentar los saldos de

respuesta más negativos junto con la mayor tasa de indiferencia.

Gráfico 27. Valoración de COPARMEX como organización empresarial según sector

En la valoración por zona mientras tanto (Gráfico 28), los balances de opinión más negativos y la mayor tasa de

indiferencia con respecto a COPARMEX como organización empresarial se observan en Chihuahua.

4% 1% 1%3% 1%

54%

35%23%

35%

31%

52%

48%40%

9% 11%28% 25%

19%

37%

52%44%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro Pequeña Mediana Grande

Muy negativa Negativa Neutral

Positiva Muy positiva Balance

1% 1% 3%3%

34%48%

52%

41%

41% 33%

23%9% 9%

43%28%

21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%




55 | P á g i n a

Gráfico 28. Valoración de COPARMEX como organización empresarial según zona

1% 8% 1%1%4%

3%51%

55%

48%

33%

29%

40%

14%4% 8%

29%

9%

27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%




56 | P á g i n a

3 VENTAS, EMPLEO E INVERSIÓN: EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS

La Encuesta evaluó tanto la evolución reciente como las perspectivas futuras para tres variables de interés: las

ventas, el empleo y la inversión. Lo primero se hizo en la retrospectiva de dos años mirando hacia lo transcurrido

en el pasado reciente; lo segundo se proyectó en la perspectiva de dos años, mirando hacia el futuro. Esta

información es relevante para conocer la situación actual por la que están atravesando las empresas de

Chihuahua.

La escala de respuestas para estas preguntas fue de tipo Likert con las siguientes cinco alternativas: fuerte

disminución, leve disminución, manteniéndose al mismo nivel, leve incremento y fuerte incremento.

3.1.1 EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS VENTAS EL EMPL EO Y LA INVERSIÓN

En esta sección y en la siguiente, los resultados se presentan en forma sintetizada como balances de opinión, los

que deben ser interpretados como ya se explicó en la sección metodológica y también en la sección precedente.

En el Gráfico 29, se presentan tales balances para la evolución reciente de las ventas de dos años, según tamaño,

informalidad, sector y zona de localización de las empresas.

De acuerdo con estos saldos de opinión, en promedio, a las empresas de todos los tamaños les ha ido bien en las

ventas durante los últimos dos años. Es decir, que, para todo tamaño de empresa, hay un mayor porcentaje

ponderado de quienes indican que sus ventas se han incrementado en los últimos dos años, en comparación con

quienes dicen que las ventas han caído durante los dos últimos años. Asimismo, vemos que tal saldo de opinión

acerca de la evolución reciente de las ventas es mayor, a mayor tamaño de las empresas, llegando a alcanzar un

37% de ventaja positiva en el balance de las empresas medianas y grandes. Los saldos menores corresponden a

las empresas micro y a las informales.

Gráfico 29. Evolución reciente de las ventas según tamaño, informalidad, sector y zona, saldos de opinión

9%

27%

37% 37%

8% 11%

-2%

11%16%

-1%

14%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Mic

ro

Peq

ueña

Med

ian

a

Gra

nd

e

Info

rmal

Pri

mar

io

Secu

ndar

io

Terc

iari

o

Juar

ez

Chih

uah

ua

Res

to

Tamaño Sector Zona

57 | P á g i n a

Por sector económico se tiene un balance negativo de 2% para la valoración reciente de las ventas entre las

empresas de las actividades secundarias. Tal saldo se explica por una contracción en las ventas recientes

registrado en las empresas de la construcción. Los negocios de la industria manufacturera, por el contrario,

registraron un balance de ventas recientes positivo de 7%. Mientras tanto, en los sectores primario y terciario, las

ventas han evolucionado en promedio favorablemente, de acuerdo al balance de respuesta de 11% obtenido para

ambos sectores. Finalmente, según el resultado del análisis por zona que se presenta en el gráfico con las barras

verdes, para las empresas localizadas en Chihuahua la evolución de las ventas en promedio ha sido levemente

negativa. Asimismo, tanto en Juárez como en la zona Resto, el balance de las ventas de los últimos dos años ha

sido en promedio muy favorable, según lo indicado en los correspondientes saldos de respuesta de estas

localidades.

En el Gráfico 30, a continuación, se presentan los saldos de respuesta ponderados, correspondientes a la

evolución reciente del empleo según tamaño, informalidad, sector económico y zona de localización de las

empresas. De acuerdo con estos resultados, la evolución reciente del empleo en Chihuahua ha sido en promedio

positiva. Por tamaño de empresa e informalidad se observan resultados con saldos de respuesta favorables para

todos los estratos. Nuevamente se tiene que los balances de respuesta son mayores a mayor tamaño de las

empresas, con menores saldos para las empresas micro y las informales. Lo cual es plenamente consistente con

el resultado del análisis de la evolución reciente de las ventas obtenido en el gráfico anterior.

Gráfico 30. Evolución reciente del empleo según tamaño, sector y zona, saldos de opinión

En el dominio de sectores mientras tanto, se tiene que el empleo en promedio ha aumentado en todos los

sectores. No obstante, también en consistencia con el resultado del gráfico anterior, el menor balance de la

evolución reciente del empleo se registra en el sector secundario, debido a la contracción declarada en las ventas

de la construcción.

Finalmente, también en consistencia con el resultado del análisis anterior, en el dominio de zona se registra un

balance negativo para la evolución reciente del empleo en la localidad de Chihuahua.

5%

18%

28%32%

2%14%

1% 5% 9%

-3%

9%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Mic

ro

Peq

ueña

Med

ian

a

Gra

nde

Info

rmal

Prim

ario

Secu

ndar

io

Terc

iari

o

Juar

ez

Chih

uah

ua

Res

to

Tamaño Sector Zona

58 | P á g i n a

En cuanto a las valoraciones sobre la evolución reciente de la inversión, según tamaño, informalidad, sector

económico y zona de localización de las empresas, los saldos de respuesta ponderados correspondientes siguen

a continuación en el Gráfico 31. Estos saldos dan cuenta de un panorama muy favorable de crecimiento

económico en todo el estado de Chihuahua, puesto que todos los balances sobre la inversión reciente son muy

positivos en los diferentes dominios de análisis. Nótese asimismo que este resultado concuerda plenamente con

los análisis presentados para las ventas y el empleo. Por un lado, se tienen mayores balances de respuesta a

medida que el tamaño de las empresas es mayor, siendo estos menores entre las empresas micro y las informales.

Mientras que, por otro lado, en el dominio de los sectores económicos, el menor balance es en el sector

secundario, y en el dominio de zona el menor balance es nuevamente en Chihuahua.

Gráfico 31. Evolución reciente de la inversión según tamaño, sector y zona, saldos de opinión

3.1.2 PERSPECTIVAS FUTURAS DE LAS VENTAS, EL EMPLEO Y LA INVERSIÓN

En los siguientes gráficos se muestran los balances de respuestas sobre las expectativas de ventas, empleo e

inversión según tamaño, informalidad, sector y zona de localización de las empresas. Estos balances indican que

las expectativas promedio de los empresarios chihuahuenses para los próximos dos años son muy positivas.

Con respecto a las ventas, en el Gráfico 32 vemos que en el dominio de tamaño las empresas medianas y grandes

son las que exhiben el mayor optimismo con balances de respuesta de 58 y 54% respectivamente. Sin embargo,

para las unidades de negocios micro y pequeñas formales, así como para las informales, los balances de respuesta

son altos también. Mientras tanto, los resultados en los dominios de sector económico y localización por zona

parecen estar incididos por la evolución reciente de las ventas. Así, vemos que por sector económico el menor

balance de respuesta corresponde al sector secundario, mientras que, por zona, el saldo de opinión más bajo es

el de las empresas localizadas en Chihuahua.

16%

31%

39% 42%

12%

21%

11%16% 19%

13%16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mic

ro

Peq

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a

Me

dian

a

Gra

nde

Info

rmal

Pri

mar

io

Secu

ndar

io

Terc

iari

o

Juar

ez

Chih

uah

ua

Res

to

Tamaño Sector Zona

59 | P á g i n a

Gráfico 32. Proyección futura de las ventas según tamaño, sector y zona, saldos de opinión

En relación a las expectativas futuras del empleo (Gráfico 33), vemos que estas son plenamente consistentes con

lo ya comentado para las ventas. En la comparación por tamaño se tienen nuevamente mayores balances en las

empresas medianas y grandes. Mientras que, en las comparaciones por sector y zona, se observan de nuevo

menores saldos de opinión en el sector secundario y en Chihuahua.

Gráfico 33. Proyección futura del empleo según tamaño, sector y zona, saldos de opinión


Con respecto a las expectativas de inversión que se proyectan para los próximos dos años, en el Gráfico 34 vemos

que se observan los mismos patrones de balances de opinión. Mayores saldos de respuesta para las empresas

medianas y grandes en la comparación por tamaño; y menores saldos de respuesta entre las actividades

secundarias y entre las empresas de Chihuahua, al comparar por sector económico y zona de localización

respectivamente.

38% 40%

58%54%

40% 40%

23%

41%45%

31%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mic

ro

Peq

ueña

Med

ian

a

Gra

nde

Info

rmal

Pri

mar

io

Secu

ndar

io

Te

rcia

rio

Juar

ez

Ch

ihu

ahu

a

Re

sto

Tamaño Sector Zona

25%31%

47% 45%

22%

31%

15%

26%30%

17%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Mic

ro

Peq

ueñ

a

Med

ian

a

Gra

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Info

rmal

Prim

ario

Secu

ndar

io

Terc

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o

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ez

Chih

uah

ua

Res

to

Tamaño Sector Zona

60 | P á g i n a

Gráfico 34. Proyección futura de la inversión según tamaño, sector y zona, saldos de opinión

3.1.3 COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN RECIENTE

A continuación, se analiza la composición reciente de la inversión para los siguientes componentes: (i) activos fijos, (ii) maquinaria y equipo, (iii) innovación y capacitación, (iv) tecnologías de automatización, (v) e inventarios. Debe advertirse al lector que el concepto de maquinaria y equipo a que se hace referencia en estos resultados, corresponde tanto a maquinarias y equipo, como a herramientas y vehículos automotores. Se aclara también que tanto las empresas micro, como las informales están incluidas en el análisis en un sentido apropiado para ellas, ya que su inversión en herramientas, por ejemplo, se considera en este análisis equivalente a lo que sería para este tipo de empresas un tipo de inversión en maquinaria y equipo en un nivel básico. Por su parte, el ítem de activos fijos incluye tanto la inversión en nuevos terrenos y bienes inmuebles, como la construcción y ampliación de locales e instalaciones.

Para realizar este análisis se elaboró un índice de intención, el cual se construyó como un promedio ponderado de las declaraciones de inversión, conforme las siguientes ponderaciones para las respuestas: nada = 0, muy poco= 0.25, poco= 0.5, mucho= 0.75, muchísimo= 1. Ese promedio ponderado luego se multiplicó por 100 para expresarlo en porcentajes. De manera que, si todos declarasen haber invertido muchísimo, el índice de intención sería igual a 100% y si todos declarasen no haber invertido nada, el índice de intención sería igual a 0%.

En el Gráfico 35 vemos el resultado de este índice de intención de la inversión, para la inversión realizada recientemente en la retrospectiva de dos años, según tamaño de empresa e informalidad. Lo primero que salta a la vista en el gráfico, es que los índices de intención de la inversión reciente son mayores, a mayor tamaño de la empresa. Así, estos índices alcanzan un 60% o más en todos los ítems para las empresas grandes, al mismo tiempo que alcanzan al menos el 54% en todos los ítems para las empresas medianas.

Por otro lado, obsérvese que, para las empresas grandes, medianas y pequeñas, los mayores índices de intención de la inversión reciente corresponden a los componentes de inversión en innovación y capacitación, y en maquinaria y equipo. Ello estaría indicando que la inversión reciente de las empresas de Chihuahua estaría teniendo una fuerte orientación hacia la productividad. Ello porque, tal como lo indica la teoría microeconómica, tanto el incremento del capital, como la innovación y la capacitación, impactan en una mayor productividad del

35%42%

52%46%

31%

47%

35% 34%40%

23%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mic

ro

Peq

ueñ

a

Med

ian

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Gra

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e

Info

rmal

Prim

ario

Secu

ndar

io

Terc

iari

o

Juar

ez

Chih

uah

ua

Res

to

Tamaño Sector Zona

61 | P á g i n a

trabajo. Por su parte, para las empresas micro e informales, la inversión en el componente de maquinaria y equipo es también el ítem que más destaca. Sin embargo, para estos dos últimos estratos, la inversión en inventarios desplaza en importancia al componente de inversión en innovación y capacitación. Esto último, para las empresas micro y las informales, podría estar indicando, ya sea que han enfrentado un desajuste entre la demanda efectiva y la proyectada, o bien que, que, ante el incremento en la volatilidad de la demanda, se han visto forzadas a invertir un poco más en inventarios por motivo precaución.

Gráfico 35. Composición de la inversión reciente, índice de intención según tamaño

En el análisis por sector (Gráfico 36), se observan índices de intención de la inversión pasada levemente superiores

en el sector primario. En donde además se encuentra que se ha realizado en promedio una mayor inversión en

maquinaria y equipo, y en activos fijos. En el sector secundario en tanto, destacan los índices de la inversión en

maquinaria y equipo también, así como en innovación y capacitación. En el sector terciario finalmente, el orden

de los índices de intenciones de inversión es similar en posición jerárquica, a lo recién observado en el gráfico

anterior para las empresas micro.

32%

48%

56%

60%

25%

38%

55%

63%

66%

35%

21%

42%

54%

60%

12%

33%

53%

64%

66%

25%

35%

44%

56%

60%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Micro-formal

Pequeña-formal

Mediana-formal

Grande-formal

Informal

Inventarios Innovación y capacitación

Tecnologías de automatización Maquinaria y equipo

Activos fijos

62 | P á g i n a

Gráfico 36. Composición de la inversión reciente, índice de intención según sector

En el dominio de zona (Gráfico 37), se observan índices de intención de la inversión pasada con una estructura

muy similar entre las tres zonas consideradas. El orden de jerarquía solo cambia levemente en Chihuahua, en

donde el componente de inversión en innovación y capacitación tiene un mayor índice que el de inventarios. Se

observa asimismo que, en Juárez, los índices de intención de la inversión realizada en los últimos dos años han

sido levemente mayores que en las otras dos zonas.

Gráfico 37. Composición de la inversión, índice de intención según zona

43%

29% 31%

55%51%

38%39%

25%20%

37%41%

32%35%31% 33%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%


Activos fijos Maquinaria y equipo

Tecnologías de automatización Innovación y capacitación

Inventarios

33%27%

31%

41%37% 37%

20% 19%22%

35%30% 31%

41%

22%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%




Inventarios

63 | P á g i n a

3.1.4 COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN PROYECTADA

En el Gráfico 38 a continuación, se presenta el resultado del índice de intención de la inversión proyectada en la

perspectiva de los próximos dos años, según tamaño de empresa e informalidad. Vemos que las expectativas de

inversión son más altas para las empresas de mayor tamaño. Las empresas medianas y grandes exhiben índices

de intenciones de inversión en un rango entre 59 y 70% inclusive, lo cual está indicando que esperan tener un

buen impulso en crecimiento en los próximos años. Ello es consistente con lo ya analizado antes respecto de las

expectativas de inversión y de generación de empleo para los próximos dos años. De acuerdo con lo presentado

en el gráfico, se proyecta en promedio una mayor inversión en los componentes de maquinaria y equipo, y en

innovación y capacitación, para todos los tamaños de empresas formales e incluso para los negocios informales.

En consecuencia, ello augura un panorama muy favorable para el mejoramiento de la productividad

chihuahuense en el futuro cercano.

Gráfico 38. Composición de la inversión proyectada, índice de intención según tamaño e informalidad

Por sector económico en tanto (Gráfico 39), de acuerdo a las magnitudes de los índices de intención de la

inversión, el mayor impulso se espera en el sector primario, y el menor, en el terciario. En cuanto a la inversión

por componente, en el sector primario se espera que sea mayor en maquinaria y equipo, y en activos fijos.

33%

46%

62%

61%

34%

38%

55%

67%

66%

43%

30%

46%

59%

59%

19%

39%

56%

70%

68%

32%

38%

44%

60%

62%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Micro-formal

Pequeña-formal

Mediana-formal

Grande-formal

Informal

Inventarios Innovación y capacitación

Tecnologías de automatización Maquinaria y equipo

Activos fijos

64 | P á g i n a

Mientras que, en los sectores secundario y terciario, la inversión por componente se espera más intensa en

maquinaria y equipo, y en innovación y capacitación.

Gráfico 39. Composición de la inversión proyectada, índice de intención según sector

Por zona de localización de las empresas (Gráfico 40), en Juárez se espera una mayor inversión en el componente

de inventarios, seguido de la inversión en maquinaria y equipo, y en innovación y capacitación. En Chihuahua en

tanto, la inversión se espera mayor en maquinaria y equipo, con el componente de innovación y capacitación en

segundo lugar. Finalmente, en la zona Resto se proyecta una mayor inversión en maquinaria y equipo también,

y en activos fijos.

Gráfico 40. Composición de la inversión proyectada, índice de intención según zona

52%

36% 34%

59% 57%

40%47%

37%

28%

46% 48%

38%41% 40%36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%




Inventarios

35%29%

40%42% 41% 41%

28% 27%31%

42%36% 36%

45%

26%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%




Inventarios

65 | P á g i n a

4 OBSTÁCULOS AL DESARR OLLO EMPRESARIAL

En este capítulo se analizan los principales obstáculos al desarrollo empresarial que perciben las empresas de Chihuahua. Se analizan las razones que han afectado las decisiones de inversión de las empresas que declaran que han decidido no invertir en los próximos dos años. Se evalúan las dificultades que han tenido algunas empresas para obtener acceso al financiamiento. Se identifican también los posibles obstáculos de trámites que enfrentan las empresas en su operación, dando cuenta al mismo tiempo de la valoración de sus costos de dichos trámites. En el capítulo también se aborda la evaluación que tienen las empresas acerca de los servicios y de la infraestructura material disponible en el territorio del estado, así como del costo de dichos servicios. Se presentan también los resultados de la valoración que tienen las empresas de la seguridad pública, del rol de los cuerpos policiales, así como del nivel de satisfacción que existe con respecto a las instituciones públicas.

4.1 RAZONES PARA NO INVERTIR

A las empresas que no piensan invertir en los próximos dos años se les consultó cuáles son las tres principales razones en orden jerárquico, por las cuales no piensan tomar tal decisión. Para analizar los resultados de estas repuestas se generaron porcentajes ponderados, en donde la principal razón para no invertir pondera 1, la segunda pondera 2/3, y la tercera 1/3. Estos porcentajes ponderados se presentan agrupados en tres tipos de empresas en el Gráfico 41: informales, formales micro y pequeñas (MYPES), y formales medianas y grandes. Vemos que, tanto para las MYPES formales como para los negocios informales, la principal razón para no invertir es que les está yendo mal. Esta razón tiene que ver obviamente con una combinación de elementos tanto externos (ej. una baja demanda de mercado del producto que ofertan, presencia de nuevos competidores más exitosos, etcétera), como internos (ej. mal manejo gerencial, falta de iniciativa, falta de adaptabilidad a un entorno cambiante, etc.). Por lo tanto, tal razón para no invertir no es lo suficientemente precisa acerca de los obstáculos a la inversión que se originan en el entorno de negocios. Las otras razones, sin embargo, sí se pueden identificar como claramente vinculadas al entorno de negocios. Entre estas, para las empresas formales, tanto MYPES como medianas y grandes, la más relevante es la delincuencia (16% y 27% respectivamente), seguida por la percepción de incertidumbre, con respecto a la economía del país (alrededor del 15% para ambos tipos de empresas). Entre las empresas MYPES por su parte, otra razón para no invertir que también destaca entre las más relevantes (13%), está dada por temas de competencia con respecto a los negocios más grandes, que estarían limitando la expansión de estas empresas de menor tamaño.

Por su parte, para los negocios informales, luego de la explicación de que les está yendo mal, la segunda razón más importante para no invertir es la falta de acceso al financiamiento (18%), seguida también de la percepción de incertidumbre, con respecto a la economía del país (11%). En una valoración promedio ponderada de 10%, para este grupo de empresas también aparecen como razones importantes para no invertir, el problema de la delincuencia y el alto costo de los intereses para el financiamiento de la inversión.

Nótese que el tema de la delincuencia en mayor medida relativa afecta las decisiones de inversión de las empresas de mayor tamaño. Ello se debe posiblemente a que la delincuencia tiene mayor renta que extraer desde las empresas grandes, y, por ende, este tipo de empresas se ven mayormente amenazadas por este fenómeno. Los negocios informales en tanto, aunque probablemente son los más expuestos a la delincuencia, al mismo tiempo se ven menos influenciados por esta, en sus decisiones de inversión, en comparación con las empresas formales. Posiblemente se debe a que los negocios informales invierten muy poco, tanto en términos absolutos como relativos.

66 | P á g i n a

Gráfico 41. Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir

en los próximos dos años, según tamaño e informalidad

Llama la atención que la incertidumbre con respecto a la relación México-EEUU no aparezca como una de las razones más relevantes para no invertir. Es decir que independientemente del tema del cuestionamiento actual del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica por parte de la actual administración presidencial de EEUU, las empresas de Chihuahua van a seguir invirtiendo y desarrollando sus negocios.


en los próximos dos, solo exportadores

19%

15.2%

13%

16%

9%

6%

7%

5%

3%

2%

2%

14.8%

3%

27%

6%

5%

20%

4%

4%

6%

30%

11%

7%

10%

18%

2%

10%

3%

2%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

A la empresa le esá yendo mal

Incertidumbre en la economía del país

Incapacidad para competir con negocios más grandes dentro del país

Hay mucha delincuencia

Falta de acceso al financiamiento

Incertidumbre relación EEUU - México

Intereses muy altos

Incertidumbre sobre normativas

Incapacidad para competir con negocios extranjeros

Incumplimiento de proveedores y clientes

Informal Mediana-Grande formal Micro-Pequeña formal

5%

10%

11%

12%

16%

18%

23%

29%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%


Incumplimiento de proveedores yclientes


Incapacidad para competir connegocios más grandes dentro del país



Intereses muy altos



67 | P á g i n a

Incluso para las empresas exportadoras (Gráfico 42), la incertidumbre sobre la relación México-EEUU no se encuentra entre los primeros lugares en el ranking de relevancia de las principales razones para no invertir. Sin embargo, para este grupo particular, tal razón para no invertir alcanza un porcentaje promedio ponderado un poco mayor que para el resto de empresas (11% para las que exportan, versus 8% para las que no exportan).

Al comparar por sector de actividad (Gráfico 43), vemos que las empresas que declaran como principal razón para

no invertir el que les esté yendo mal, se concentran principalmente en el sector terciario. Por otro lado, la

delincuencia afecta más las decisiones de inversión de las empresas del sector primario y de los negocios

dedicados al comercio y los servicios. Mientras que la incertidumbre respecto de la economía del país y la falta de

acceso al financiamiento, afectan en mayor medida a las empresas de los sectores secundario y terciario.

Asimismo, vemos que quienes recienten en mayor medida el costo de los intereses para el financiamiento de la

inversión corresponden a los negocios de los sectores primario y secundario. En estos dos sectores también se

encuentran los mayores porcentajes promedio ponderados de quienes indican como principal razón para no

invertir, la incertidumbre respecto del futuro de la relación con EEUU. Esto último se explica por la mayor

concentración de empresas exportadoras en estos dos sectores de actividad.


en los próximos dos años según sector

En el análisis por zona (Gráfico 43), destaca Chihuahua como la localidad donde un mayor porcentaje de

empresas señalan como principal razón para no invertir ‘que les está yendo mal’. Este resultado es plenamente

consistente con lo ya analizado en el capítulo anterior. Recordemos que en ese capítulo ya vimos que Chihuahua

es la zona en donde la evolución reciente de las ventas, el empleo y la inversión ha sido más contenida. Asimismo,

vimos que las empresas localizadas en dicha zona son las que manifestaron tener menores expectativas de

inversión para los próximos dos años.

16%

6%

7%

16%

6%

10%

23%

5%

0%

5%

11%

17%

10%

8%

15%

9%

17%

3%

0%

9%

26%

13%

10%

14%

13%

3%

8%

4%

3%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%







Intereses muy altos





68 | P á g i n a

En el Gráfico 43 vemos también, que en Chihuahua y en Juárez es donde sobresalen los problemas de acceso al

financiamiento y los intereses altos como principales razones para no invertir. En Chihuahua y la zona Resto

mientras tanto, son mayores los porcentajes ponderados de empresas que señalan el problema de la delincuencia

como principal obstáculo en sus decisiones de inversión. Con respecto a la incertidumbre respecto de la relación

México-EEUU, vemos que esta razón para no invertir es casi nula en Chihuahua, concentrándose más bien en

Juárez y la zona Resto.


en los próximos dos años según zona

4.2 DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO

Una de las condiciones necesarias para que las empresas puedan invertir y crecer, es poseer acceso adecuado al

financiamiento. La falta de recursos financieros constituye una barrera importante que puede frenar la inversión,

obstaculizar el desarrollo empresarial y la creación de empleo. Por ello, uno de los elementos a los que se prestó

atención en la Encuesta, fue la evaluación del acceso que tienen las empresas chihuahuenses al financiamiento.

En el Gráfico 45 se presentan los porcentajes de empresas de Chihuahua que han experimentado dificultades

para el acceso al financiamiento, al momento de solicitar un préstamo bancario. De acuerdo con ello, vemos que

los problemas de acceso al financiamiento se presentan en mayores proporciones para las empresas de menor

tamaño y para las unidades de negocios informales. Entre las empresas micro-formales, el problema de acceso

al financiamiento tiene fuerte presencia. El 29% de las unidades de negocios de este tamaño han experimentado

dificultades al momento de solicitar un crédito a los bancos. Mientras que alrededor de la cuarta parte de las

empresas pequeñas formales y de las informales, han experimentado el mismo tipo de dificultad. Entre las

15%

15%

7%

10%

16%

8%

14%

6%

0%

3%

30%

12%

7%

14%

16%

1%

8%

3%

1%

2%

19%

13%

18%

12%

6%

7%

6%

4%

8%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%







Intereses muy altos





69 | P á g i n a

empresas medianas y grandes en tanto, solo alrededor de la décima parte ha experimentado alguna dificultad

para obtener financiamiento por parte de la banca.

Gráfico 45. Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamo bancario según tamaño e

informalidad


En el Gráfico 46 se presentan los porcentajes de empresas de Chihuahua que han experimentado dificultades

para acceder a un préstamo bancario según sector económico y zona de localización. Observamos que, en el

dominio de los sectores, las actividades secundarias con menor frecuencia han experimentado este tipo de

dificultades. Mientras tanto, en el dominio de zona, se encontró que Chihuahua es la localidad donde se detecta

el porcentaje más alto de empresas (casi la mitad) que han experimentado dificultades al momento de solicitar

un préstamo por parte de la banca.

Gráfico 46. Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamo bancario según sector

Nota: Los cruces de variables que se presenta en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%.

29%

25%

11% 10%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


25%

16%

29%24%

48%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Primario Secundario Terciario Juárez Chihuahua Resto

Sector económico Zona

70 | P á g i n a

Entre las empresas que declararon haber tenido dificultades al momento de solicitar un préstamo bancario, se

consultó luego, cuál fueron las principales dificultades que experimentaron, a partir de un listado cerrado de

posibles causas para el rechazo de una solicitud de crédito. En el Gráfico 47 se presenta el resultado de la principal

dificultad que experimentaron las unidades de negocios al momento de presentar tal solicitud, de acuerdo a las

categorías de empresa: Informal, Micro-pequeña formal y Mediana-grande formal. Para los negocios informales

y para las empresas formales micro y pequeñas, el principal problema que enfrentan para obtener acceso al

financiamiento bancario es la falta de garantías. En segundo lugar, estos dos grupos de empresas consideran

importante también el alto número de trámites burocráticos que se requieren para la tramitación de un

préstamo. Otra razón importante que, según las empresas informales, dificulta su acceso al crédito, es que

consideran que no existe una oferta de crédito adecuada para los negocios pequeños. Si nos detenemos un poco

sobre estos tres elementos, notaremos que se encuentran estrechamente relacionados y que representan las

dificultades típicas que enfrentan los negocios pequeños para acceder al financiamiento. Resultados similares

han sido encontrados en otras encuestas de este tipo realizadas en Nicaragua (OIT, 2015a), Honduras (OIT, 2017)

y en el estado de Jalisco, México (OIT, 2015b).

Gráfico 47. Principal problema experimentado al momento de solicitar un crédito bancario

El problema que enfrentan los negocios pequeños para acceder al financiamiento es que desde el punto de vista

de la oferta bancaria privada no se pueden prestar fondos a entidades que no cuentan con el debido respaldo en

garantías en caso de no pago. Para los oferentes financieros, además, los negocios pequeños son muy riesgosos

y pueden estar incluso mal administrados. Con alta frecuencia, además, los pequeños negocios suelen ser

empresas familiares, que tienen dificultades para separar el flujo de caja de la empresa, del flujo de caja del hogar.

6%

3%

12%

3%

40%

26%

11%

1%

1%

4%

5%

5%

7%

8%

17%

23%

29%

2%

10%

8%

19%

2%

13%

46%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Otras razones

Por ser empresa informal

No hay crédito para determinadas actividades

Desconocimiento de como solicitar un

préstamo

Problemas con Buró de crédito

Proyecto o plan de negocios inadecuado

No hay crédito para las empresas pequeñas

Lentitud en procedimientos

Alto número de requisitos burocráticos

La empresa no posee garantías suficientes

Informal Micro-pequeña formal Mediana-grande formal

71 | P á g i n a

Por lo tanto, es común exigir a este tipo de empresas una serie de requisitos y procedimientos para concederles

préstamos.

Con respecto a las empresas medianas y grandes de Chihuahua, en el mismo Gráfico 47 podemos observar que

los principales problemas que estas enfrentan al momento de solicitar un préstamo bancario son de otra índole.

Estos problemas corresponden principalmente a la lentitud de los procedimientos y al alto número de requisitos

burocráticos que hay que completar para gestionar un crédito. Para estas empresas, en tercer lugar, se ubica otro

aspecto procedimental, como es el rechazo de la solicitud del préstamo por la presentación de un proyecto o plan

de negocios insatisfactorio para la entidad bancaria. Solo en cuarto lugar aparece para estas empresas, con un

11% de adhesión, el tema de la falta de garantías.

Por sector económico (Gráfico 48) los problemas de falta de garantías y el alto número de requisitos requeridos

son más frecuentes en el sector terciario, ya que en este sector se concentra un alto número de MYPES formales,

así como los negocios informales. En el sector secundario en tanto, sobresale como causa de falta de acceso al

crédito, la falta de oferta de financiamiento para las empresas pequeñas. Mientras que el sector primario, el factor

que se señala más frecuentemente es la lentitud de los procedimientos.

Gráfico 48. Principal problema para acceder al financiamiento según sector

En el dominio de zona (Gráfico 49), los problemas de falta de garantías y la percepción de falta de créditos para

empresas pequeñas se presentan con mayor frecuencia en la localidad de Chihuahua. Mientras que el alto

número de requisitos burocráticos y la lentitud de los procedimientos para tramitar un crédito son más

recurrentes en Juárez.

12%

4%

7%

12%

12%

28%

10%

16%

1%

11%

3%

50%

15%

17%

3%

1%

1%

3%

5%

6%

7%

8%

12%

21%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otras razones





Desconocimiento de como solicitar un préstamo





Terciario Secundario Primario

72 | P á g i n a

Gráfico 49. Principal problema para acceder al financiamiento según zona

4.3 PROBLEMAS DE TRÁMITES

En la Encuesta se evaluaron cuatro aspectos de los trámites que realizan las empresas: (i) la agilidad y rapidez con

que estos se realizan; (ii) la valoración de costos de dichos trámites; (iii) si existe corrupción al momento de

realizarlos; (iv) los posibles problemas que se enfrentan para la realización de trámites por Internet. Estos cuatro

aspectos se analizan a continuación para las empresas formales, ya que muchos trámites, como los relacionados

con el pago de impuestos, por ejemplo, atañen particularmente a este tipo de empresas.

Para los primeros dos aspectos, el análisis se realiza utilizando saldos de opinión. Recordamos que estos saldos

corresponden al porcentaje ponderado de cinco valoraciones en escala Likert: muy positiva, positiva, neutral,

negativa y muy negativa. Donde a las valoraciones muy positivas se les asigna 1; a las positivas 0.5; a las neutrales

cero; a las negativas se les asigna -0.5; y a las muy negativas -1. De manera que como ya se explicó antes, cuando

un saldo de opinión es positivo, significa que el porcentaje de valoraciones positivas superan a las negativas en

dicho porcentaje; mientras que cuando un saldo de opinión es negativo sucede lo contrario. Se debe aclarar

también, que para calcular estos saldos solo se toman en cuenta a los que declaran haber realizado el trámite

correspondiente, para que, de esta manera, los porcentajes solo sean calculados con las empresas pertinentes en

cada caso.

4%

7%

7%

1%

20%

5%

26%

29%

1%

2%

3%

3%

7%

9%

14%

21%

40%

3%

8%

12%

8%

10%

11%

11%

11%

26%

0% 10% 20% 30% 40%


Otras razones




Desconocimiento de como solicitar un préstamo






73 | P á g i n a

4.3.1 AGILIDAD CON QUE SE REALIZAN LOS TRÁMITES

En el Gráfico 50 se presentan los saldos de opinión correspondientes a la agilidad o rapidez con que se realizan

los trámites analizados, según el tamaño de las empresas agrupadas en dos bloques: ‘Micro-Pequeña’ y

‘Mediana-Grande’. La escala Likert de valoración corresponde a las siguientes alternativas: ‘Muy lento y tedioso’,

‘Lento’, ‘Normal’, ‘Relativamente rápido’ y ‘Muy rápido’. En el Gráfico destacan los siguientes elementos. En

primer lugar, los trámites asociados al pago de impuestos aparecen valorados como trámites rápidos, con saldos

de opinión en donde las valoraciones positivas superan a las negativas en porcentajes ponderados mayores al

20% en todos los casos. Es decir que, de acuerdo con este resultado, en Chihuahua, las instituciones públicas han

desarrollado mecanismos eficientes y ágiles para el pago de impuestos. En segundo lugar, se consideran rápidos

también, aunque con saldos de opinión menores, los trámites de ‘Acta de integración a la comisión de seguridad

e higiene en los centros de trabajo’. En tercer lugar, destaca que existen tres trámites valorados como lentos.

Estos trámites son: ‘Las solicitudes de licencias municipales para uso de suelo, edificación y construcción’, que

son valorados como lentos tanto por las MYPES como por las empresas medianas y grandes; ‘El registro público

de la propiedad’ y los ‘Planes y programas de capacitación y adiestramiento’, que son valorados como lentos solo

por las MYPES y con saldos de opinión positivos pero bajos por parte de las empresas medianas y grandes.

Notemos que, para varios trámites, los saldos de opinión de las MYPES son menores que los de las empresas

medianas y grandes, lo que estaría indicando que para ciertos trámites quizás las empresas medianas y grandes

tienen alguna ventaja y/o mayor capacidad administrativa o de personal especializado para hacerlos, lo cual,

indicaría que los procedimientos de trámites no toman en cuenta estas capacidades diferentes.

Gráfico 50. Agilidad con que se realizan trámites según tamaño,

saldos de opinión, empresas formales

-8%

-4%

6%

2%

-2%

26%

23%

22%

-4%

1%

14%

8%

6%

23%

23%

21%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y

construcción al municipio

Registro público de la propiedad

Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas

Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene

en los centros de trabajo

Planes y programas de capacitación y adiestramiento

Pago de impuestos federales

Pago de impuestos estatales

Pago de impuestos municipales

Mediana-Grande Micro-Pequeña

74 | P á g i n a

En el análisis por sector económico, como se puede apreciar en el Gráfico 51, se tiene que los saldos de opinión de las empresas dedicadas a las actividades secundarias son menores para casi todos trámites. Es decir que, en promedio, las empresas de este sector perciben que los trámites son más lentos o menos ágiles, en comparación con la opinión de las empresas de los otros sectores de la economía. Además, para las empresas del sector secundario, los balances de opinión son negativos para la mayoría de los trámites evaluados, exceptuando los de pagos de impuestos municipales, estatales y federales. Mientras tanto, entre las empresas del sector primario, se encuentran las opiniones más favorables en relación a la agilidad de los trámites. No obstante, estas empresas, en promedio, también consideran lentos los trámites de: ‘Solicitudes de licencias municipales para uso de suelo, edificación y construcción’. Por su parte, para las empresas del sector terciario, los trámites lentos corresponden a: ‘Las solicitudes de licencias municipales para uso de suelo, edificación y construcción’, ‘El registro público de la propiedad’, y los ‘Planes y programas de capacitación y adiestramiento’.

Gráfico 51. Agilidad con que se realizan trámites según sector,


Por zona geográfica (Gráfico 52), es notorio que el interior de las otras regiones del estado (la zona Resto), todos los saldos de opinión respecto de la agilidad de los trámites son positivos. Por ende, las opiniones que señalan lentitud en algunos trámites, se concentran en Chihuahua y en Juárez. Nótese, asimismo, que los trámites de ‘Solicitudes de licencias municipales para uso de suelo, edificación y construcción’ y de ‘El registro público de la propiedad’, se perciben más lentos en Chihuahua.

-9%

2%

19%

8%

14%

33%

33%

32%

-7%

-4%

-4%

-3%

-3%

7%

1%

5%

-8%

-4%

7%

3%

-1%

28%

25%

24%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%












75 | P á g i n a

Gráfico 52. Agilidad con que se realizan trámites según zona,


4.3.2 PERCEPCIÓN DE COSTOS EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES

Para la evaluación de costos en la realización de trámites, la Escala Likert de la Encuesta contenía las siguientes alternativas, ordenadas desde la más negativa hasta la más positiva: ‘Muy alto costo’, ‘Alto costo’, ‘Costo normal’, ‘Bajo costo’ y ‘Muy bajo costo’. De manera que un saldo de opinión positivo, estaría indicando costos bajos (por debajo de lo normal), mientras que un saldo de opinión negativo estaría indicando costos altos (por encima de lo normal). Nuevamente el análisis se encuentra restringido a las empresas formales, debido a que los trámites en cuestión, atañen más directamente a este tipo de empresas.

En el Gráfico 53 se presenta el resultado de los saldos de respuesta por tamaño de empresa, bajo la misma

clasificación que en la sección anterior, es decir, ‘Micro-Pequeña’ y ‘Mediana-Grande’. Los saldos de opinión sobre

valoraciones de costos de los trámites que realizan las empresas son todos negativos. Ello indica que, las

empresas de Chihuahua, independientemente de su tamaño, perciben altos costos en todos los trámites

analizados. En el Gráfico 53 destacan además dos elementos: que los mayores costos se perciben en los trámites

de pago de impuestos y que las MYPES en general perciben costos de trámites más altos en comparación con las

empresas medianas y grandes.

-6%

-5%

-2%

2%

-6%

29%

22%

22%

-21%

-8%

8%

-3%

-2%

30%

28%

25%

3%

3%

18%

8%

7%

17%

17%

19%

-25% -15% -5% 5% 15% 25% 35%












76 | P á g i n a

Gráfico 53. Valoración de costos en la realización de trámites según tamaño, saldos de opinión, empresas

formales, un balance negativo significa alto costo

En la comparación por sectores económicos (Gráfico 54), sobresale el sector secundario como el que percibe

mayores costos en casi todos los trámites. En particular, en comparación con los otros dos sectores, en este

sector contrasta la percepción de mayores costos en: ‘Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas’,

‘Planes y programas de capacitación y adiestramiento’ y ‘Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene

en los centros de trabajo’.

-21%

-16%

-9%

-7%

-8%

-30%

-28%

-28%

-18%

-15%

-7%

-7%

-9%

-23%

-22%

-19%

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%












77 | P á g i n a

Gráfico 54. Valoración de costos en la realización de trámites según sector, saldos de opinión, empresas


Finalmente, en el análisis por zona (Gráfico 55) vemos que se experimenta una mayor percepción de costos en

Juárez, para la mayoría de los trámites analizados.

Gráfico 55. Valoración de costos en la realización de trámites según zona, saldos de opinión, empresas


-22%

-14%

-1%

-1%

2%

-27%

-24%

-23%

-20%

-19%

-29%

-13%

-19%

-34%

-29%

-29%

-21%

-15%

-6%

-6%

-6%

-30%

-27%

-27%

-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%












-18%

-18%

-11%

-10%

-11%

-38%

-34%

-33%

-25%

-18%

-4%

-5%

-9%

-23%

-23%

-24%

-20%

-8%

-9%

-5%

1%

-28%

-25%

-22%

-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%












78 | P á g i n a

4.3.3 PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES

Para la evaluación de percepción de corrupción en la realización de trámites, se obtuvieron los porcentajes de

empresas que consideran que existe corrupción en cualquiera de las dos categorías de respuesta siguientes: ‘Hay

mucha corrupción’ y ‘Hay corrupción’. Mientras tanto, se consideraron como alternativas que no perciben

corrupción a aquellos que respondieron: ‘Indiferente’, ‘Hay poca corrupción’ o ‘No hay corrupción’. Además de

los trámites anteriormente analizados, para la evaluación de corrupción se incluyeron también dos nuevos ítems,

los que corresponden a las ‘Licitaciones del gobierno estatal’ y a las ‘Licitaciones de los gobiernos municipales’.

En el Gráfico 56 se presenta el resultado de los porcentajes de quienes perciben corrupción según tamaño de

empresa, bajo la clasificación ya utilizada en las dos secciones anteriores. Vemos que, para todos los trámites

analizados, siempre se encuentra un porcentaje no despreciable de empresas que afirman percibir

comportamientos de corrupción al realizar dichos trámites. Asimismo, nótese que entre las empresas MYPES,

la percepción de corrupción siempre es mayor que para las empresas medianas y grandes. Nótese también, que

los mayores porcentajes de percepción de corrupción se encuentran en las ‘Licitaciones del gobierno estatal’ y en

las ‘Licitaciones de gobiernos municipales’. Altos porcentajes de percepción de corrupción se manifiestan

también entre las MYPES para el pago de impuestos municipales, estatales y federales, así como para la ‘Solicitud

de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio’

Gráfico 56. Porcentajes de empresas que perciben corrupción en la realización de trámites según tamaño,

empresas formales


34%

30%

26%

23%

21%

36%

38%

39%

54%

54%

21%

16%

11%

10%

11%

16%

16%

15%

30%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%





Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en

los centros de trabajo





Licitaciones de gobiernos municipales

Licitaciones de gobierno estatal


79 | P á g i n a

En el dominio de sectores. no se observa un patrón acerca de la percepción de corrupción para los trámites

analizados. Mientras que, de acuerdo a la prueba estadística de independencia, tales porcentajes no dependen

del sector de actividad donde se ubican las empresas, a excepción de las ‘Licitaciones del gobierno estatal’ al 5%

de significancia y de las ‘Licitaciones de gobiernos municipales’ al 7% de significancia. En ambos casos, los

mayores porcentajes de percepción de corrupción se presentan en el sector secundario.

Gráfico 57. Porcentajes de empresas que perciben corrupción en la realización de trámites según sector,

empresas formales

Nota: Los cruces de variables que se presenta en este gráfico no son estadísticamente significativos al 5%, a excepción del correspondiente

a las Licitaciones del gobierno estatal. Mientras que el correspondiente a las Licitaciones de gobiernos municipales es significativo al 7%

solamente.

Por zona de localización (Gráfico 58) los mayores porcentajes de percepción de corrupción se encuentran en

Juárez, seguido de Chihuahua.

33%

24%

5%

9%

11%

39%

39%

41%

45%

44%

33%

26%

33%

34%

26%

38%

44%

43%

61%

61%

31%

27%

25%

22%

20%

39%

41%

42%

53%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción almunicipio



Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en loscentros de trabajo








80 | P á g i n a

Gráfico 58. Porcentajes de empresas que perciben corrupción en la realización de trámites según zona,

empresas formales

Nota: Los cruces de variables que se presenta en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%, a excepción del ‘Pago de impuestos

estatales’ que solo es significativo al 10%.

4.3.4 TIPOS DE PROBLEMAS Q UE SE ENFRENTAN EN L A REALIZACIÓN DE TRÁMITES POR

INTERNET

A las empresas que realizan trámites por Internet se les consultó acerca de dos posibles dificultades que podrían

enfrentar al realizar dichos trámites. La primera de estas posibles dificultades corresponde al caso en que la

información disponible en Internet para la realización del trámite le resulte al usuario compleja y confusa. La

segunda posibilidad es que el trámite por Internet tome mucho tiempo. A continuación, se presentan los

resultados de esta evaluación, según proporciones de respuestas expresadas en porcentajes, para las empresas

formales Micro y Pequeñas (Gráficos 59) y para las empresas formales Medianas y Grandes (Gráfico 60). Lo que

resulta obvio en estos resultados, es que la gran mayoría de las empresas de Chihuahua no experimenta ningún

tipo de problemas al realizar trámites por Internet. Por otro lado, el porcentaje de las MYPES que enfrenta algún

problema es un poco mayor que el de las empresas Medianas y Grandes. Asimismo, vemos que, entre los dos

36%

36%

37%

32%

31%

44%

45%

46%

56%

58%

36%

27%

21%

19%

16%

37%

39%

42%

59%

53%

15%

13%

12%

12%

9%

34%

37%

34%

40%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%





Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en









81 | P á g i n a

tipos de problemas propuestos, el que resulta más frecuente es el de la lentitud del procedimiento (tarda mucho).

Finalmente, para las empresas Medianas y Grandes, los trámites en donde se presentan los mayores porcentajes

de problemas son en los correspondientes a ‘Licencias y permisos’, ‘Trámites del Instituto Mexicano de Seguridad

Social (IMSS)’ y ‘Trámites de Aduana’. Mientras que, en el caso de las MYPES, en donde se presentan los mayores

porcentajes de problemas son también en los trámites de ‘Licencias y permisos’, ‘Trámites del IMSS’ y ‘Trámites

de Aduana’, pero, además, en los trámites de ‘Certificaciones de Medio Ambiente’.


medianas y grandes


3%

1%

1%

3%

3%

3%

5%

9%

4%

2%

9%

8%

6%

3%

88%

96%

97%

88%

89%

91%

92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Licencias y permisos

Pago de impuestos

Servicios bancarios

Procedimientos del IMSS

Trámites de aduana

Certificaciones medio ambiente

Contabilidad Electrónica

Información compleja y confusa Toma mucho tiempo Ningún problema

82 | P á g i n a


micro y pequeñas


4.4 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

En la Encuesta se evaluaron los servicios y obras que las empresas utilizan más recurrentemente. Ello con el

objetivo de identificar si alguno de estos servicios y obras constituye algún obstáculo para las operaciones

habituales de las empresas. Estos servicios y obras fueron evaluados en dos aspectos: en el nivel de satisfacción

que tienen las empresas con respecto a ellos; y en la valoración de costos que tienen las empresas respecto de los

servicios.

Para analizar los resultados de este tema, se generaron también saldos de opinión, bajo el mismo procedimiento

ya explicado en análisis anteriores.

4.4.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN CON RESPECTO A SER VICIOS Y OBRAS DE INFR AESTRUCTURA

A continuación, se presentan los resultados de los saldos de opinión para las valoraciones sobre la satisfacción

que tienen las empresas, respecto de los servicios y obras evaluados. Tales saldos de opinión se calcularon solo

para las empresas que declararon utilizar cada servicio u obra en cuestión. La Escala Likert de valoración

corresponde a las categorías: ‘Muy insatisfecho’, Insatisfecho’, ‘Indiferente’, Satisfecho’ y ‘Muy satisfecho’; con

valores: -1, -0.5, 0, 0.5 y 1 respectivamente. Es decir, que cuando el balance de opinión es positivo, significa que

12%

5%

4%

7%

12%

17%

9%

16%

8%

5%

14%

17%

12%

8%

72%

87%

91%

79%

71%

71%

83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Licencias y permisos

Pago de impuestos

Servicios bancarios

Procedimientos del IMSS

Trámites de aduana

Certificaciones medio ambiente

Contabilidad Electrónica

Información compleja y confusa Toma mucho tiempo Ningún problema

83 | P á g i n a

las valoraciones de satisfacción positiva, superan a las negativas en ese porcentaje. Viceversa cuando el saldo de

opinión es negativo.

En el Gráfico 61 se brindan los balances de opinión de las valoraciones sobre la satisfacción en relación a las obras

de infraestructura y servicios, según tamaño de empresas e informalidad. Vemos que en este dominio de análisis

casi todos los saldos de opinión son positivos para todos los servicios y obras evaluados. La excepción es la

insatisfacción imperante con respecto al estado actual de las carreteras y caminos, que al parecer requieren una

mayor atención de parte de las autoridades responsables de su mantenimiento y modernización.

Gráfico 61. Satisfacción en relación a servicios y obras de infraestructura según tamaño de empresas e

informalidad, saldos de opinión

Al hacer el análisis desde la perspectiva de los sectores de actividad (Gráfico 62), se observa que la insatisfacción

respecto del estado actual de las carreteras y caminos es mayor entre las empresas del sector primario. Este

grupo de empresas también manifiestan insatisfacción con respecto a los ‘servicios de telefonía e Internet’, con

respecto a los ‘servicios de agua y drenaje’, y en relación a la ‘red de saneamiento y tratamiento de aguas

residuales’.

-28%

11%

8%

29%

24%

27%

9%

-30%

2%

4%

22%

18%

13%

4%

1%

24%

26%

39%

42%

35%

37%

-5%

13%

17%

33%

30%

31%

37%

9%

27%

33%

41%

33%

35%

9%

-35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45%

Estado de carreteras y caminos

Red de servicios de agua y drenaje

Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales

Servicio de electricidad

Aeropuertos

Servicios de internet y telefonía

Servicios de aduanas

Informal Grande-formal Mediana-formal Pequeña-formal Micro-formal

84 | P á g i n a

Gráfico 62. Satisfacción en relación a servicios y obras de infraestructura según sector, saldos de opinión

En la evaluación por zona (Gráfico 63), se aprecia que la insatisfacción con respecto al estado actual de las

carreteras y caminos es mayor en la zona Resto. Ello en conjunción con el resultado del gráfico anterior, estaría

indicando que los caminos y las carreteras que requieren mayor atención en cuanto a mantenimiento y

modernización, son aquellos que utilizan los productores de las actividades primarias (posiblemente caminos y

carreteras rurales) de la zona Resto.

-52%

-3%

-11%

12%

8%

-3%

13%

-25%

5%

9%

16%

19%

18%

25%

-15%

17%

17%

34%

27%

29%

8%

-55% -45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35%



Red de saneamiento y tratamiento de aguasresiduales


Aeropuertos




85 | P á g i n a

Gráfico 63. Satisfacción en relación a servicios y obras de infraestructura según zona, saldos de opinión

4.4.2 PERCEPCIÓN DE COSTOS DE LOS SERVICIOS

Seguidamente se presentan los resultados de los saldos de opinión sobre las valoraciones de costos que tienen las empresas respecto de los servicios evaluados. Tales saldos de opinión se calcularon también, solo para las empresas que declararon utilizar cada servicio u obra en cuestión. La Escala Likert de valoraciones corresponde a las mismas categorías que se utilizaron para la evaluación de costos de los trámites. Es decir, bajo las alternativas: ‘Muy alto costo’, ‘Alto costo’, ‘Costo normal’, ‘Bajo costo’ y ‘Muy bajo costo’. De manera que, al igual que lo presentado en el análisis de trámites, un saldo de opinión positivo, estaría indicando costos bajos (por debajo de lo normal), mientras que un saldo de opinión negativo estaría indicando costos altos (por encima de lo normal).

En el gráfico 64 se brinda el resultado de la evaluación de costos de los servicios según tamaño e informalidad.

Todos los balances de respuesta son negativos, lo cual indica que las empresas perciben los costos de los servicios

de Chihuahua como superiores a lo normal. Los costos más altos se perciben en los servicios de electricidad y en

el peaje por el uso de carreteras y caminos. A su vez, entre las MYPES, los costos se perciben más altos, para casi

todos los servicios analizados.

-18%

8%

6%

25%

26%

26%

13%

-4%

17%

29%

38%

29%

32%

-1%

-27%

26%

20%

38%

18%

27%

16%

-35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45%



Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales


Aeropuertos




86 | P á g i n a

Gráfico 64. Percepción de costos de los servicios según tamaño de empresas e informalidad, saldos de

opinión, un balance negativo significa alto costo

En la comparación por sectores de actividad (Gráfico 65) los resultados son heterogéneos. Lo único que destaca

en este resultado, es que el sector primario percibe mayores costos que los otros dos sectores en aquellos

servicios en que este sector también siente insatisfacción: ‘el peaje por el uso de carreteras y caminos’, ‘servicios

de telefonía e Internet’, ‘servicios de agua y drenaje’, y ‘red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales’.

-55%

-22%

-20%

-46%

-26%

-17%

-23%

-36%

-20%

-18%

-41%

-23%

-18%

-15%

-40%

-14%

-13%

-34%

-27%

-15%

-2%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Peaje de las carreteras y caminos




Aeropuertos



Informal Mediana-Grande Micro-Pequeña

87 | P á g i n a

Gráfico 65. Percepción de costos en los servicios según sector de actividad, saldos de opinión

Mientras tanto, en el dominio de zona (Gráfico 66) no se observa un patrón generalizado de mayores costos

según localización. Destaca solamente que en Chihuahua se consideran ‘normales’ los costos de Aduana, y

mayores que en el resto del estado los costos de electricidad y de aeropuertos. En la zona Resto en tanto, se

consideran más altos los costos de Aduana y los de Internet y telefonía.

-59%

-28%

-27%

-37%

-30%

-38%

-18%

-51%

-20%

-19%

-43%

-32%

-14%

-13%

-50%

-19%

-17%

-42%

-25%

-17%

-17%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%





Aeropuertos




88 | P á g i n a

Gráfico 66. Percepción de costos en los servicios según zona, saldos de opinión

4.5 CAPITAL HUMANO ADECUADO

Un elemento central para el desarrollo productivo y empresarial de cualquier país o estado, es poseer una

adecuada dotación de capital humano. La calidad del capital del humano es considerada hoy en día una de las

fuentes más importantes del crecimiento económico. El estar dotado de capital humano competitivo permite

atraer mayores inversiones de capital extranjero, ya que las empresas internacionales necesitan encontrar

personal competente al momento de decidir iniciar operaciones en otros territorios.

Por otra parte, para poder crecer y desarrollarse, las empresas necesitan innovar y ser capaces de incorporarse

en las redes de creación de valor. Para ello necesitan contar con un capital humano capaz de evolucionar y de

asumir nuevos retos productivos. Teniendo en cuenta este aspecto tan esencial en el desarrollo empresarial, la

Encuesta consultó sobre posibles obstáculos relacionados con el capital humano, que podrían afectar el

desempeño de los negocios. En particular, se consultó sobre las dificultades que podrían enfrentar las empresas

en el mercado laboral, para lograr encontrar personal adecuado; se consultó también sobre las habilidades de la

fuerza laboral que son requeridas por las empresas y que son difíciles de encontrar; y por la forma en que valoran

-50%

-23%

-20%

-39%

-21%

-7%

-21%

-51%

-21%

-16%

-47%

-34%

-17%

0%

-49%

-13%

-14%

-39%

-22%

-31%

-25%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%





Aeropuertos




89 | P á g i n a

la contribución que hacen las universidades y centros de formación técnica del estado y del país, para proveer a

las empresas de capital humano adecuado.

4.5.1 DIFICULTADES PARA ENCONTRAR CAPITAL HUMANO ADECUADO

En esta sección se analizan los resultados de la Encuesta, en cuanto a las dificultades que tienen para encontrar

capital humano adecuado. Ello se evalúa tanto en términos de dificultad para encontrar empleados adecuados

en general, como en términos de cargos que más cuesta encontrar en el mercado, y en términos de la satisfacción

con respecto al sistema de educación del estado y del país.

4.5.1.1 DIFICULTAD PARA ENCONTRAR TRABAJADORES APROPIADOS

Para conocer que tan satisfecha se encuentra la demanda de trabajadores por parte de las empresas

chihuahuenses respecto de la oferta del mercado, en la Encuesta se consultó que tan fácil o difícil es encontrar

trabajadores con las características apropiadas. Para ser más específico en tal indagación, se consultó también

que tipo de cargos cuesta más encontrar en el mercado.

Con respecto al resultado de la primera consulta, en el Gráfico 67 se presenta el resumen de los porcentajes de

empresas que indicaron que les resulta ‘Difícil’ o ‘Muy difícil’ encontrar trabajadores con las características

requeridas. Entre las empresas formales, tanto, en el caso de las MYPES, como en de las medianas y grandes, los

porcentajes de quienes consideran tener dificultad para encontrar trabajadores apropiados alcanza a un poco

más de la mitad. En tanto, para los negocios informales, que requieren usualmente capital humano de menor

calificación, este porcentaje es menor, siendo aproximadamente un tercio. De acuerdo al sector de actividad,

entre las actividades primarias se encuentra una mayor frecuencia de empresas que consideran tener dificultades

para encontrar empleado con las características que necesitan. Mientras que, por zona geográfica, la localidad

de Juárez es la que presenta el mayor porcentaje de empresas que encuentran difícil o muy difícil encontrar el

tipo de trabajadores requeridos.

90 | P á g i n a

Gráfico 67. Dificultad para encontrar trabajadores con las características requeridas, según tamaño, sector

y zona

En el Gráfico 68, a continuación, se presentan los resultados de las respuestas a la pregunta de cuál es el cargo

que más cuesta encontrar en el mercado, según tamaño de empresa e informalidad. Obsérvese que, para las

empresas micro y pequeñas formales, así como para informales, los cargos más difíciles de encontrar

corresponden a las categorías ‘Técnico calificado’ y ‘Auxiliar o ayudante con experiencia’, seguido de los cargos

gerenciales. Por el contrario, para las empresas medianas y grandes, los cargos más difíciles de encontrar

corresponden a los puestos directivos. La dificultad de encontrar técnicos entre las empresas de menor tamaño

debe observarse con especial atención, ya que estas empresas son muy numerosas en el mercado, y son

fundamentales para la creación de empleo. Por ende, una manera de crear nuevos empleos sería a través del

aumento de la oferta y la capacitación técnica.

52% 51%

34%

56%48% 48%

55%47%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mic

ro-P

eque

ña

Med

ian

a-G

ran

de

Info

rmal

Pri

mar

io

Sec

und

ario

Ter

cear

io

Juár

ez

Chi

hua

hu

a

Res

to

Tamaño Sector Zona

91 | P á g i n a

Gráfico 68. Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado laboral, según tamaño de la empresa

Es interesante el resultado de este análisis por sector económico que se presenta en el Gráfico 69. Vemos que

entre las actividades primarias hay mayor frecuencia de dificultad para encontrar técnicos calificados. Ello brinda

una señal a las instituciones de educación técnica y superior, respecto de la pertinencia para la expansión de la

oferta de especialidades técnicas agropecuarias en Chihuahua. En el sector secundario mientras tanto, también

hay alta frecuencia de dificultad para encontrar técnicos calificados. Pero más frecuente aún, en este sector, es

la dificultad para encontrar auxiliares o ayudantes con experiencia. Esto último, podría ser indicativo de la

existencia de presiones de demanda de mano de obra para la manufactura y la construcción. Ello es consistente,

además, con el crecimiento económico esperado, que ya se analizó en los resultados del capítulo precedente. Por

su parte, en el sector terciario se encuentra cierto balance de porcentajes en la mayor dificultad para encontrar

tres tipos de cargos indicados anteriormente (gerenciales, técnicos calificados y auxiliares con experiencia).

26% 25%40% 43%

16%

5% 8%

15% 7%

8%

6% 6%

2% 4%24%

25%

18% 20%

45%

31%32%

23% 20% 29%

8% 4% 3% 5% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Gerencial / Encargado principal Administrativo

Profesional universitario Técnico calificado

Auxiliar o ayudante con experiencia Auxiliar o ayudante sin experiencia

92 | P á g i n a

Gráfico 69. Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado según sector de actividad

En el dominio de zona (Gráfico 70), es importante notar que, en Juárez, es donde se encuentra la mayor frecuencia

de dificultad para encontrar técnicos calificados, seguido de Chihuahua. Mientras que en Chihuahua y la zona

Resto cuesta más encontrar auxiliares o ayudantes con experiencia. La dificultad para encontrar cargos directivos

en tanto, se distribuye homogéneamente entre las tres zonas consideradas.

Gráfico 70. Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado laboral según zona

22%12%

27%

12%

3%

7%

9%

4%

38%

31%

27%

21%

40%29%

7% 5% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





27% 23% 24%

3% 9% 8%3% 5% 11%

38%21% 11%

25%36%

32%

4% 6%15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





93 | P á g i n a

4.5.1.2 TIPO DE HABILIDADES QUE MÁS CUESTA ENCONTRAR EN EL MERCADO

Además de identificar la escasez de trabajadores según la demanda de las empresas, en la Encuesta se consultó

también por el tipo de habilidades que más cuesta encontrar en el mercado. El análisis de este aspecto de la

demanda de competencias laborales se lleva a cabo usando nuevamente como instrumento técnico los saldos de

opinión. La Escala Likert correspondiente diseñada para evaluar qué tan difícil es encontrar ciertas habilidades o

competencias en el mercado, ordenada desde la categoría más negativa hasta la más positiva, es la siguiente:

‘Muy difícil’, ‘Difícil’, ‘Lo normal’, ‘Fácil’ y ‘Muy fácil’. De manera que un saldo de opinión positivo, estaría

indicando que, en promedio, no hay dificultad para encontrar la competencia en cuestión. Por el contrario, un

saldo de opinión negativo, indicaría que en promedio las empresas declaran que es difícil encontrar dicha

competencia.

En el Gráfico 71 se presenta el resultado de los saldos de opinión correspondientes, por tamaño de empresa e

informalidad. Observamos que las competencias más difíciles de encontrar en el mercado son: ‘Conocimiento o

dominio del inglés’, ‘Saber utilizar programas de computación especializados’, ‘Saber operar maquinaria, equipos

técnicos e instrumentos específicos’ y tener ‘Habilidades sociales y emocionales’.

Gráfico 71. Dificultad para encontrar habilidades en el mercado laboral según tamaño e informalidad,

saldos de opinión

34%

15%

-38%

-7%

8%

-21%

-12%

17%

3%

-36%

-18%

-3%

-21%

-17%

19%

5%

-66%

-15%

15%

-38%

-16%

-70% -50% -30% -10% 10% 30%

Adecuada comprensión lectora y buenaescritura

Capacidad para resolver problemasmatemáticos básicos

Conocimiento o dominio del inglés

Saber operar maquinaria, equipos técnicos einstrumentos específicos

Saber utilizar programas informáticos básicos

Saber utilizar programas de computaciónespecializados

Habilidades sociales y emocionales

Informal Mediana-Grande Micro-Pequeña

94 | P á g i n a

Por otro lado, no representa ninguna dificultad para las empresas encontrar trabajadores que posean

competencias básicas, tales como: ‘Adecuada comprensión lectora y buena escritura’, ‘Capacidad para resolver

problemas matemáticos básicos’ y ‘Saber utilizar programas informáticos básicos’ (a excepción esto último, de

las empresas medianas y grandes).

Estos resultados indican, en resumen, que las competencias técnicas son las más escasas en el mercado del

estado de Chihuahua. Por lo tanto, ello refuerza el juicio sobre el resultado ya visto en el análisis de la sub-sección

anterior, con respecto a la dificultad que enfrentan las empresas para encontrar personal técnico calificado. Lo

cual señala la necesidad de incrementar la oferta de ese tipo de personal, a través de un incremento en la

producción de formación y capacitación técnica, por parte de las instituciones de enseñanza media y superior.

En el análisis por sectores de actividad (Gráfico 72) y relacionado también con el análisis de la sub-sección

anterior, destaca nuevamente la mayor dificultad que tienen las empresas del sector primario para encontrar

empleados con habilidades técnicas (‘Saber operar maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos’,

‘Saber utilizar programas de computación especializados’, y ‘Conocimiento o dominio del inglés’). Sin embargo,

también en el sector primario, se presentan mayores dificultades para encontrar en el mercado algunas

habilidades básicas, tales como: ‘Capacidad para resolver problemas matemáticos básicos’ y ‘Saber utilizar

programas informáticos básicos’. En el sector terciario mientras tanto, se concentra la mayor dificultad para

encontrar personas con habilidades sociales y emocionales. Esto último concuerda con la alta demanda existente

por este tipo de habilidades en las actividades vinculadas al comercio y los servicios.

Gráfico 72. Dificultad para encontrar habilidades en el mercado laboral según sector, saldos de opinión

2%

-8%

-58%

-32%

-10%

-47%

-9%

16%

4%

-38%

-23%

5%

-27%

-5%

32%

14%

-40%

-7%

8%

-22%

-14%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Adecuada comprensión lectora y buena escritura

Capacidad para resolver problemas matemáticos básicos




Saber utilizar programas de computación especializados



95 | P á g i n a

En el dominio de zona mientras tanto (Gráfico 73) no se observa predominancia o patrón en las dificultades para

encontrar habilidades en una localización particular. Por el contrario, la distribución de los saldos de opinión por

zona, en el territorio del estado, parece ser aleatoria.

Gráfico 73. Dificultad para encontrar habilidades en el mercado laboral según zona, saldos de opinión

35%

6%

-39%

-11%

6%

-25%

-16%

24%

17%

-45%

-10%

9%

-17%

-17%

34%

21%

-35%

-2%

11%

-26%

-1%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Adecuada comprensión lectora y buenaescritura

Capacidad para resolver problemasmatemáticos básicos




Saber utilizar programas de computaciónespecializados



96 | P á g i n a

4.5.2 VALORACIONES ACERCA DEL SISTEMA EDUCACIONAL

En esta subsección se presentan los resultados de los porcentajes de valoraciones negativas existentes en las

opiniones que tienen las empresas de Chihuahua, tanto con respecto al sistema educacional del estado, como

del país. Estas valoraciones se analizan en tres aspectos: la calidad de los egresados de la educación universitaria,

la calidad de los egresados de los centros de formación técnica y las oportunidades de capacitación laboral para

los trabajadores.

4.5.2.1 VALORACIONES ACERCA DEL SISTEMA EDUCACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Los resultados de valoraciones negativas con respecto al sistema educacional del estado de Chihuahua, en el

dominio de tamaño e informalidad, son presentados a continuación en el Gráfico 74. Tal como se observa en el

gráfico, estos porcentajes de valoraciones negativas son bajos en relación a la formación que brindan las

universidades y los centros de formación técnica. Sin embargo, son un poco más altos en relación a las

oportunidades de capacitación laboral para los trabajadores. En este último aspecto, las valoraciones negativas

alcanzan cifras de 30% entre las empresas pequeñas formales, y cerca de la cuarta parte entre las empresas micro

y medianas formales. Las diferencias entre grupos de empresas en tanto, no son estadísticamente significativas

al 5%, excepto para la evaluación de las oportunidades de capacitación laboral para los trabajadores.

Gráfico 74. Valoraciones negativas respecto del sistema de educación del estado de Chihuahua, según

tamaño e informalidad de las empresas

Nota: Los cruces de variables que se presenta en este gráfico no son estadísticamente significativos al 5%, excepto para la evaluación de

las oportunidades de capacitación laboral para los trabajadores.

12%

11%

17%

8%

6%

19%

14%

12%

25%

16%

11%

30%

14%

13%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

De las instituciones de formación técnicano egresan técnicos adecuados para

satisfacer las necesidades de las empresas

De las universidades no egresanprofesionales adecuados para satisfacer

las necesidades de las empresas

Las oportunidades de capacitación laboralpara trabajadores son insatisfactorias


97 | P á g i n a

Al observar los resultados en el dominio de los sectores económicos (Gráfico 75), vemos que en el secundario hay

mayores porcentajes de valoraciones negativas, tanto con respecto a la calidad de los egresados de las

universidades, como con respecto a las oportunidades de capacitación laboral para los trabajadores. En el sector

primario mientras tanto, y en plena coincidencia con un resultado anteriormente comentado, hay un mayor

porcentaje de valoraciones negativas con respecto a la calidad de los egresados de los centros de capacitación

técnica.


sector


las oportunidades de capacitación laboral para los trabajadores.

En el dominio de zona (Gráfico 76), no se observan diferencias importantes, ni estadísticamente significativas, en

cuanto a los porcentajes de insatisfacción con respecto a las oportunidades de capacitación laboral para los

trabajadores. Tampoco son estadísticamente significativas al 5%, las diferencias por zona en los porcentajes de

valoraciones negativas con respecto a la calidad de los egresados de las universidades. Sin embargo, en

Chihuahua sí son mayores los porcentajes de valoraciones negativas con respecto a la calidad de los egresados

de los centros de formación técnica (ver la nota al pie del Gráfico 76).

13%

11%

21%

15%

20%

35%

19%

13%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

De las instituciones de formacióntécnica no egresan técnicos

adecuados para satisfacer lasnecesidades de las empresas

De las universidades no egresanprofesionales adecuados para

satisfacer las necesidades de lasempresas

Las oportunidades de capacitaciónlaboral para trabajadores son

insatisfactorias


98 | P á g i n a


zona


la calidad de la formación técnica.

4.5.2.2 VALORACIONES ACERCA DEL SISTEMA EDUCACIONAL DE LA RESPÚBLICA MEXICANA

Los resultados de valoraciones negativas con respecto al sistema educacional de la República Mexicana en el

dominio de tamaño e informalidad, se brindan a continuación en el Gráfico 77. Estos resultados son muy similares

a los observados en este mismo dominio respecto del sistema de educacional del estado de Chihuahua. También

en este gráfico, se observan bajos porcentajes de valoraciones negativas en relación a la formación que brindan

las universidades y los centros de formación técnica. Y también son más altos, en relación a las oportunidades de

capacitación laboral para los trabajadores. En este último aspecto, nuevamente se repite el patrón de que el

porcentaje de valoraciones negativas es mayor entre las empresas pequeñas formales, seguido por las empresas

micro y medianas formales.

14%

12%

23%

18%

14%

22%

9%

10%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

De las instituciones de formacióntécnica no egresan técnicos

adecuados para satisfacer lasnecesidades de las empresas

De las universidades no egresanprofesionales adecuados para

satisfacer las necesidades de lasempresas

Las oportunidades de capacitaciónlaboral para trabajadores son

insatisfactorias


99 | P á g i n a


tamaño

Nota: Los cruces de variables que se presenta en este gráfico no son estadísticamente significativos al 5%, excepto para la oferta de

capacitación laboral para trabajadores.

En el dominio de los sectores económicos (Gráfico 78), se observan también resultados muy similares a los ya

descritos respecto de las valoraciones del sistema educacional del estado. Nuevamente se tienen mayores

porcentajes de valoraciones negativas en el sector secundario. Ahora no solo mayores con respecto a la calidad

de los egresados de las universidades y con respecto a las oportunidades de capacitación laboral para los

trabajadores, sino también, con respecto a la calidad de los egresados de los centros de formación técnica. El

sector primario mientras tanto, ahora sigue al anterior en cuanto mayores porcentajes de valoraciones negativas,

para los tres elementos evaluados del sistema educacional nacional. Sin embargo, tales diferencias de

porcentajes entre sectores deben tomarse con cautela, pues no son estadísticamente significativas al 5%.

14%

13%

18%

9%

5%

23%

12%

11%

24%

14%

15%

36%

14%

13%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

De las instituciones de formación técnica noegresan técnicos adecuados para satisfacer

las necesidades de las empresas

De las universidades no egresanprofesionales adecuados para satisfacer las

necesidades de las empresas

La oferta de capacitación laboral paratrabajadores es insatisfactoria


100 | P á g i n a


sector


Mientras tanto, en los resultados del dominio de zona (Gráfico 79), ahora también en Chihuahua se observan

mayores porcentajes de opiniones negativas para los tres aspectos evaluados respecto de la valoración del

sistema educacional del país.


zona

Nota: Los cruces de variables que se presenta en este gráfico son estadísticamente significativos al 5% para la evaluación de la oferta de

capacitación laboral de los trabajadores y de la calidad de los centros de formación técnica. Sin embargo, en relación a la evaluación de la

calidad de las universidades, las diferencias de proporciones solo son significativas al 12%.

13%

12%

25%

22%

19%

33%

16%

16%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

De las instituciones de formación técnica noegresan técnicos adecuados para satisfacer las


De las universidades no egresan profesionalesadecuados para satisfacer las necesidades de las

empresas



11%

12%

22%

19%

16%

30%

11%

11%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

De las instituciones de formación técnica noegresan técnicos adecuados para satisfacer las


De las universidades no egresan profesionalesadecuados para satisfacer las necesidades de las

empresas



101 | P á g i n a

4.6 SEGURIDAD CIUDADANA

Tal como lo vimos al inicio de este capítulo, una de las razones más importantes que influyen en la decisión de no

invertir de las empresas del estado de Chihuahua, es la delincuencia. Los altos índices de delincuencia existentes

en el estado, hicieron imperante que el tema de la seguridad ciudadana fuera evaluado de manera particular en

esta Encuesta. Esta evaluación se realizó en tres aspectos. En primer lugar, se consultó acerca de cuál es la carga

de gasto en seguridad privada que tienen que cubrir las empresas de Chihuahua como porcentaje de sus costos

operacionales. En segundo lugar, se evaluó el rol que juegan las policías, tanto municipal, estatal y federal, en el

resguardo de la seguridad ciudadana que requieren los negocios. Finalmente, se evaluó la coordinación que existe

entre los estamentos jurisdiccionales de dicha institución: policía municipal, estatal y federal.

4.6.1 CARGA EN COSTOS OPERACIONALES DEL GASTO EN SEGURIDAD

La inseguridad ciudadana, no solo representa una amenaza permanente para la vida de las personas y para el

normal desempeño de los negocios, afectando con ello de manera importante las decisiones de inversión. Sino

que, además, ésta puede generar una fuerte carga en los costos operacionales de las empresas. Ello se debe, a

que cuando la seguridad pública no brinda suficiente protección frente a la delincuencia, los ciudadanos se ven

obligados a invertir en forma privada, para resguardar su vida y sus pertenencias. En el caso de las empresas

particularmente, la inseguridad pública genera un fuerte desplazamiento de costos hacia los privados, debido a

que las empresas constituyen un importante objetivo de extracción de renta por parte de los delincuentes y de

las organizaciones criminales.

Uno de los resultados más importantes de la Encuesta, es la estimación del gasto en seguridad privada que deben

cubrir hoy día las empresas de Chihuahua, como porcentaje de sus costos operacionales. Dicho gasto se estima

en promedio en 7.2%, para la población de empresas del estado. En el Gráfico 80, se presenta la estimación de

esa misma tasa, según tamaño, informalidad, sector económico y zona de localización de las empresas. De

acuerdo con ello, en el dominio de tamaño e informalidad, el gasto privado que las empresas de Chihuahua

invierten en seguridad, como porcentaje de sus costos operacionales, se ubica en un rango de 4.6% para las

empresas pequeñas y un 9.5% para las empresas informales. En el caso de las unidades de negocios informales,

este porcentaje es alto particularmente, porque sus costos operacionales son bajos en niveles. Es decir, aunque

gasten poco en seguridad, en términos relativos para ellas ese gasto representa una gran carga operacional.

Además de ello, debido a la precariedad con que muchas veces operan las unidades de negocios informales, éstas

suelen encontrase muy expuestas a la delincuencia. Nótese, asimismo, que tanto para las empresas micro, como

para las medianas y las grandes empresas del sector formal, el gasto que invierten en seguridad, como porcentaje

de sus costos operacionales supera el 7%. Esta carga puede verse como una tasa impositiva adicional que deben

pagar las empresas necesariamente, para poder operar en un mercado de alto riesgo delincuencial como es el

imperante en el estado de Chihuahua.

Por sector de actividad, tal tasa del gasto privado en seguridad sobre los costos, es un poco menor en las

actividades secundarias. Mientras que, en el dominio de localización, es mayor en la zona Resto, seguido de

Juárez.

102 | P á g i n a

Gráfico 80. Gasto en seguridad como porcentaje de los costos operacionales según tamaño, informalidad,

sector económico y zona


4.6.2 EVALUACIÓN DEL ACTUAR DE LOS CUERPOS POL ICIALES EN RESGUARDO DE LA

SEGURIDAD

Para evaluar el rol de la policía en el resguardo de la seguridad ciudadana que requieren los negocios, se

calcularon los porcentajes de valoraciones negativas que tienen las empresas con respecto a tres elementos:

capacidad del resguardo policial para brindar seguridad, efectividad de la policía en la lucha anti delincuencia y

comportamiento ético policial. Los tres aspectos se evaluaron para los tres estamentos jurisdiccionales de dicha

institución: policía municipal, estatal y federal. Los resultados del análisis que se presenta a continuación, se

realizaron para la totalidad de las empresas (Gráfico 81) y en el dominio de zona (Gráficos 82 a 84). Ello porque

en el territorio es donde tiene mayor pertinencia evaluar el actuar de las instituciones policiales.8

En el Gráfico 81 vemos que la policía sale muy mal evaluada en los tres aspectos analizados (los porcentajes

corresponden a las valoraciones negativas). La policía que aparece peor evaluada es la federal, mientras que el

aspecto con mayores porcentajes de valoraciones negativas atañe a la falta de comportamiento ético policial.

8 En todo caso se revisó que estadísticamente los aspectos a evaluar fuesen independientes de los dominios de sectores económicos y tamaño de empresa.

7.2%

4.6%

7.6% 7.7%

9.5%

7.3%

4.9%

7.3% 7.3%6.7%

7.6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Mic

ro-f

orm

al

Peq

ueñ

a-fo

rmal

Med

ian

a-fo

rmal

Gra

nde-

form

al

Info

rmal

Pri

mar

io

Sec

unda

rio

Ter

ciar

io

Juá

rez

Ch

ihua

hua

Re

sto

Tamaño e informaliadad Sector Zona

103 | P á g i n a

Hablando puntualmente, más del 70% de las empresas considera que existen comportamientos de corrupción en

los cuerpos policiales.

Gráfico 81. Porcentajes de valoraciones negativas respecto de la capacidad de resguardo de la seguridad,

efectividad y comportamiento ético de la policía, todas las empresas


En el Gráfico 82 se muestran los porcentajes de valoraciones negativas respecto de la capacidad de resguardo de

la seguridad por parte de la policía municipal y estatal, según zona. Vemos que la distribución de tales porcentajes

es similar en las tres zonas analizadas. Asimismo, la policía estatal aparece peor evaluada en este criterio, en

comparación con la municipal.

Gráfico 82. Porcentajes de valoraciones negativas respecto de la capacidad de resguardo de la seguridad

por parte de la policía, según zona


Con respecto a la efectividad de la policía en la lucha contra la delincuencia, este aspecto aparece evaluado según

zona, en términos de porcentajes de valoraciones negativas, en el Gráfico 83. En este aspecto, las opiniones de

las empresas de Juárez y Chihuahua distribuyen en forma similar, con menor efectividad para la policía federal,

54%64% 67% 70% 71% 72% 74% 76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Municipal Estatal Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal

No brinda suficienteresguardo y seguridad

No es efectivacontra la delincuencia

Tiene comportamientos no éticos(Corrupción)

48%59% 60%

70%

53%63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Municipal Estatal Municipal Estatal Municipal Estatal


104 | P á g i n a

seguida por la estatal. Sin embargo, en la zona Resto, este patrón se modifica, siendo la peor evaluada en este

criterio la policía estatal, seguida de la municipal.

Gráfico 83. Porcentajes de valoraciones negativas respecto de la efectividad anti delincuencia de la policía,

según zona


En cuanto al aspecto de ética policial (Gráfico 84), los porcentajes de valoraciones sobre corrupción son mayores

en Chihuahua, seguidos de la zona Resto, con comportamientos levemente disímiles entre zonas.

Gráfico 84. Porcentajes de valoraciones negativas respecto del comportamiento ético de la policía, según

zona


61% 63% 68% 73% 77% 78%68% 71% 65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal


69% 69%72%

75%

80%82%

73% 73% 73%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal


105 | P á g i n a

4.6.3 EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE CUER POS POLICIALES

Los resultados de la evaluación de la coordinación entre los cuerpos policiales también se presentan por zona, ya

que el territorio es el dominio de análisis más pertinente para evaluar también como se coordinan los diferentes

estamentos jurisdiccionales de la policía. En el Gráfico 85 se muestran los porcentajes de valoraciones negativas

con respecto a la coordinación que existe entre los cuerpos de policía municipal, estatal y federal. En el resultado

vemos que en las tres zonas analizadas más del 60% de las empresas considera que no existe una buena

coordinación tanto entre las policías ‘municipal y estatal’, como entre las policías ‘municipal, estatal y federal’.

Gráfico 85. Porcentajes de valoraciones negativas respecto de coordinación entre policías, según zona

Nota: Solo el segundo cruce de variables presentado en este gráfico es estadísticamente significativo al 5%.

4.7 VALORACIÓN SOBRE EL ACTUAR DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Otro aspecto evaluado en la Encuesta se enmarcó en la relación que tienen las empresas formales en sus

operaciones habituales con algunas instituciones públicas. Las empresas formales recurren, por ejemplo, según

sea el caso, a realizar trámites y procedimientos en las oficinas del SAT, IMSS, Alcaldías, Secretaría de Desarrollo

Rural del Estado, Oficina de Trámites de Exportaciones, etcétera.

El nivel de satisfacción que tienen las empresas con respecto a estas instituciones públicas se estimó también a

través de balances de opinión, cuyos resultados se exponen en el Gráfico 86, para los bloques de empresas

formales Micro-Pequeña y Mediana-Grande. La mayoría de estos balances son positivos, lo cual indica que en la

mayoría de las empresas hay un saldo de satisfacción con dichas instituciones públicas. Sin embargo, entre las

MYPES hay insatisfacción con respecto al Sistema Judicial y al IMSS.

61%

68%65%

63%

72%

65%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

Juárez Chihuahua Resto Juárez Chihuahua Resto

En el estado de Chihuahua no existe una buenacoordinación entre la policía municipal y la estatal

En el estado de Chihuahua no existe una buenacoordinación entre las policías municipal, estatal y federal

106 | P á g i n a

Gráfico 86. Satisfacción con respecto a las instituciones públicas, empresas formales según tamaño, saldos

de opinión

No obstante, lo anterior, se constató al mismo tiempo que existe percepción de corrupción en las instituciones

públicas, tal como se reportó anteriormente en el análisis de trámites. En el Gráfico 87, se presentan los

porcentajes de empresas formales que perciben corrupción en las instituciones públicas, bajo las mismas

agrupaciones que en el caso anterior. Nótese que la percepción de corrupción es más frecuente entre las MYPES

que entre las empresas medianas y grandes. Asimismo, en las instituciones públicas donde más frecuentemente

se detecta corrupción es: en el Sistema Judicial, las Alcaldías, el IMSS y las Oficinas de Aduanas.

33%

31%

7%

26%

32%

21%

10%

6%

5%

20%

22%

2%

-9%

1%

9%

-16%

5%

4%

4%

4%

-25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45%

SAT

Oficinas de aduanas

IMSS

Alcaldía


Sistema judicial

SAGARPA

Secretaría del Desarrollo Rural del Estado

Oficinas de fomento económico y/o agropecuario municipal

Oficina de trámites de exportaciones

Micro-Pequeña Formal Mediana-Grande Formal

107 | P á g i n a

Gráfico 87. Porcentajes de empresas que perciben corrupción en las instituciones públicas, empresas

formales

4.8 RELACIONES OBRERO-PATRONALES

La Encuesta evaluó la percepción de las empresas en cuanto a las relaciones obrero-patronales en varios

aspectos. Estos aspectos incluyen las valoraciones de: el rol de la legislación laboral vigente en México en el

sentido de promover buenas relaciones obrero-empleador, el balance de derechos obrero-patronales en los

juicios laborales, la garantía de derechos y obligaciones para trabajadores y empresarios, la relación entre los

jefes y los empleados, la relación de los empleados entre sí, la contribución de los sindicatos en el fomento de

buenas relaciones obrero-empleador y la agilidad con que se resuelven los conflictos laborales.

Para el análisis de los resultados de este bloque de preguntas, se elaboraron balances de respuesta (saldos de

opinión). El Gráfico 88 ofrece el resultado de estos balances por tamaño de empresas e informalidad. Vemos que,

para las empresas medianas y grandes y para las informales, estos balances son positivos en todos los aspectos

evaluados. De manera que, en promedio, la mayoría de las empresas de estos dos estratos considera

satisfactorias las relaciones obrero-patronales desde diversos ángulos. Sin embargo, entre las MYPES del sector

formal se encuentran balances diferentes.

13%

20%

28%

23%

11%

29%

14%

14%

9%

9%

31%

40%

47%

51%

30%

54%

27%

25%

26%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

SAT

Oficinas de aduanas

IMSS

Alcaldía


Sistema judicial

SAGARPA

Secretaría del Desarrollo Rural del Estado

Oficinas de fomento económico y/o agropecuario municipal

Oficina de trámites de exportaciones

Micro-Pequeña Formal Mediana-Grande Formal

108 | P á g i n a

Gráfico 88. Valoración de relaciones obrero-patronales según tamaño e informalidad, saldos de opinión

Los resultados de balances de opinión de las empresas se presentan en el Gráfico 89. Estos resultados apuntan a

la importancia de fortalecer el dialogo social entre sindicatos y trabajadores en los segmentos específicos de las

MPYPES formales, sobre todo en actividades de los sectores primario y secundario, y en el interior del estado y

Chihuahua.

Gráfico 89. Valoración de relaciones obrero-patronales según sector, saldos de opinión

-1%

-6%

-6%

50%

50%

-3%

51%

21%

14%

15%

56%

57%

13%

57%

19%

8%

5%

39%

38%

10%

52%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Las leyes laborales en México, promueven una buena relación entretrabajadores y empresarios

Los juicios laborales actueles mantienen un balance de derechos yobligaciones entre el patrón y los empleados

En Chihuahua, los derechos y obligaciones para trabajadores yempresarios se encuentran garantizados en la práctica

En ésta empresa existe una excelente relación entre los jefes y losempleados

En ésta empresa existe una excelente relación entre los mismosempleados

La sindicalización de los trabajadores contribuye a mejorar la relaciónentre la administración de la empresa y los empleados

Los conflictos laborales en ésta empresa se resuelven siempre demanera ágil

Informal Mediana-Grande formal Micro-Pequeña formal

-5%

-8%

-5%

52%

47%

-8%

49%

8%

-4%

-12%

59%

60%

-10%

52%

6%

0%

-1%

45%

45%

3%

51%

-15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65%



En Chihuahua, los derechos y obligaciones para trabajadores yempresarios se encuentran garantizados en la práctica


En ésta empresa existe una excelente relación entre los mismosempleados

La sindicalización de los trabajadores contribuye a mejorar la relaciónentre la administración de la empresa y los empleados

Los conflictos laborales en ésta empresa se resuelven siempre demanera ágil


109 | P á g i n a

En el dominio de zona mientras tanto, tal como se aprecia en el Gráfico 90, los saldos de opinión negativos con

respecto a los temas laborales se concentran en Chihuahua y en la zona Resto.

Gráfico 90. Valoración de relaciones obrero-patronales según zona, saldos de opinión

4.9 INCENTIVOS PARA LA I NFORMALIDAD

Un tema importante tratado en la Encuesta, desde diversos ángulos, es el de la informalidad. Los negocios

informales suelen ser numerosos en las economías en desarrollo, en donde proliferan las actividades económicas

de sobre vivencia. Los negocios informales tienen características muy particulares que impiden su crecimiento

desarrollo. Entre estas características se encuentra, por ejemplo, la dificultad para acceder al crédito, al no estar

constituidos como empresas formales y no contar usualmente con garantías, e incluso muchas veces con las

competencias para gestionar financiamiento. Otra característica de este tipo de unidades de negocios es su

frecuente incapacidad para invertir y acumular capital, así como su incapacidad para generar nuevos empleos, al

funcionar muchas veces solo para subsistir. Recordemos también, como ya se indicó antes en el Capítulo 3, que,

en una proporción importante, estas unidades de negocios suelen estar dirigidas por personas con escaso capital

humano y frecuentemente también emplean trabajadores de baja calificación y productividad. Su capacidad de

gestión es tan limitada, ya que frecuentemente ni siquiera llevan contabilidad de sus transacciones comerciales.

Pero la informalidad también genera efectos negativos hacia los agentes formales del mercado. Como las

empresas informales no pagan impuestos, sus costos son menores, generando así una competencia desleal con

respecto a los pequeños negocios formales. El no pago de impuestos por parte de estas entidades, genera

además ineficiencias en el financiamiento de los bienes públicos. La informalidad además suele estar ligada a

otro tipo de comportamientos fraudulentos, engañosos o ilegales, en contra del Estado, la propiedad y las

personas, como son, por ejemplo: el contrabando, la venta de productos que pueden causar perjuicio o daño a la

salud, la violación a los derechos de patentes y de derechos de autor, el comercio de mercancías ilícitas, el

comercio de productos falsificados, etcétera. Por todas estas razones, la formalización de los negocios constituye

un aspecto que hay que promover para la buena salud económica y para el desarrollo de un país.

6%

1%

2%

47%

52%

3%

59%

8%

-4%

-6%

51%

48%

6%

47%

5%

1%

-3%

38%

33%

-3%

46%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



En Chihuahua, los derechos y obligaciones para trabajadores y empresariosse encuentran garantizados en la práctica


En ésta empresa existe una excelente relación entre los mismos empleados

La sindicalización de los trabajadores contribuye a mejorar la relación entrela administración de la empresa y los empleados

Los conflictos laborales en ésta empresa se resuelven siempre de maneraágil


110 | P á g i n a

En esta sección se presentan los resultados de las preguntas de la Encuesta, que evalúan los incentivos hacia la

informalidad que tienen las empresas informales. En el Gráfico 91 se brindan los porcentajes de empresas

informales que declaran estar de acuerdo con cada una de las afirmaciones indicadas en el mismo gráfico. Vemos

que un 38% de los negocios informales considera que la informalidad no les genera problemas para desarrollar

su actividad económica. Es decir, este grupo de unidades de negocios se encuentra cómodo en su situación de

informalidad. Cabe aclarar sin embargo como se compone el complemento de ese porcentaje: solo un 44% de

las empresas informales considera que operar en la informalidad sí les genera problemas, mientras que un 18%

se manifiesta indiferente ante tal afirmación. Es decir, no están de acuerdo, ni en desacuerdo con que la

informalidad les genere problemas en su actividad.

Por otro lado, en el mismo gráfico, vemos que el 43% de los negocios informales piensan que pagar impuestos al

gobierno no contribuye al desarrollo del país, y otro 38% considera que ello no contribuye tampoco a generar

obras y servicios públicos. Es decir, que no valoran el pago de impuestos como una contribución al beneficio

público, ya sea por ignorancia, o porque creen que esos fondos de alguna manera se diluyen en usos no útiles,

como corrupción, u otro desaprovechamiento, en lugar de revertirse en beneficios para los ciudadanos.

Gráfico 91. Incentivos para la informalidad, empresas informales

Sin embargo, la Encuesta da cuenta también de algunos elementos que pueden ser aprovechados para

implementar políticas públicas en favor de la formalización de los negocios informales. El primero de ellos es que

solamente cerca de la cuarta parte de los negocios informales, considera que la formalización no les traería

muchos beneficios. En contraste con ello, un 58% de estos negocios, sí considera que la formalización les traería

muchos beneficios. Es decir que, entre los negocios informales, al menos hay un alto porcentaje de quienes

admiten que sería mejor ser un negocio formal que continuar siendo informal. Lo cual debe ser visto como una

oportunidad por las instituciones públicas que tendrían interés en incentivar la formalización de los negocios

informales.

Otro punto relevante que podemos observar en el mismo Gráfico 91, es que un poco más de la mitad de los

negocios informales consideran altos los costos de la formalización, mientras que la mitad de ellos también

24%

38%

38%

43%

50%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Formalizar el negocio no trae muchosbeneficios

La informalidad no genera problemas parael desarrollo de la actividad

Pagar impuestos al gobierno nocontribuye a generar obras y servicios

públicos

Pagar impuestos al gobierno nocontribuye al desarrollo del país

Los trámites para formalizar el negocioson difíciles y tediosos

Los costos para formalizar el negocio sonaltos

111 | P á g i n a

consideran difíciles y tediosos los trámites de la formalización. Estos dos resultados también deben ser vistos con

interés por parte de las instituciones públicas correspondientes. Porque una medida relativamente simple y de

fácil implementación, para promover la formalización de los negocios informales, sería la de echar a andar un

procedimiento ágil, simplificado y de bajo costo, para tramitar la personería jurídica y el registro formal de tales

entidades de negocios.

El Gráfico 92 presenta los mismos resultados de la figura anterior, pero ahora separados en el dominio de las

zonas geográficas. El único elemento a destacar en este gráfico, es que las empresas informales de Juárez son las

que en mayores porcentajes reflejan tener incentivos para continuar en la informalidad.

Gráfico 92. Incentivos para la informalidad según zona, empresas informales

33%

28%

31%

32%

50%

51%

18%

35%

36%

46%

42%

41%

22%

48%

45%

47%

58%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Formalizar el negocio no trae muchosbeneficios

La informalidad no genera problemas para eldesarrollo de la actividad

Pagar impuestos al gobierno no contribuye agenerar obras y servicios públicos

Pagar impuestos al gobierno no contribuyeal desarrollo del país

Los trámites para formalizar el negocio sondifíciles y tediosos

Los costos para formalizar el negocio sonaltos


112 | P á g i n a

5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS COMPLEMENTARIOS

5.1 ANÁLISIS FACTORIAL DE OBSTÁCULOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL

Con el objeto de aproximar un ranking de los obstáculos del entorno de negocios que afectan la actividad

empresarial en el estado de Chihuahua, se llevó a cabo un análisis factorial a través de la técnica de ecuaciones

estructurales. Un breve resumen de esta técnica se encuentra en el Anexo D.

Para explicar de forma intuitiva en qué consiste una técnica de análisis factorial, diremos que se trata de la

reducción de la dimensión de un set de variables observables correlacionadas, en un número menor de factores

latentes no observables. Estos factores latentes resumen en forma sintética, la información contenida en las

variables observables.

Esta técnica permite, además, estimar la importancia relativa de cada indicador observable en su constructo

latente no observable, a través de lo que se conoce técnicamente como ‘cargas factoriales’. Asimismo, como tal

importancia relativa es un número, ello nos permite a su vez usar esa información para calcular promedios

ponderados de los porcentajes de valoraciones negativas acerca de variables del entorno de negocios que se

agrupan en torno a cierto factor. Ello proporciona finalmente un ranking de valoraciones negativas de los factores

que afectan el entorno de negocios.

5.1.1 FIABILIDAD DE LA ESCALA DE MEDIDA Y ADECUACIÓN MUESTRAL

El análisis factorial se llevó a cabo en forma separada para las empresas formales e informales, debido a que tales

unidades de negocios difieren sustancialmente en sus características, en su relación con el entorno y en los shocks

a que están expuestas. Para las empresas formales se estimaron 19 factores latentes y para las informales se

estimaron 9 factores. En todos los casos se comprobó que las correlaciones cruzadas entre las variables utilizadas

para el cálculo de los factores en cada dimensión de análisis, fueran estadísticamente significativas. Estas

comprobaciones fueron favorables.

Para evaluar la confiabilidad de la escala de medida de cada uno de los factores latentes seleccionados, se utilizó

la herramienta del Alfa de Cronbach. La confiabilidad de la escala de medida según éste indicador, se interpretó

de acuerdo con el criterio más difundido propuesto por Nunnally (1988), quien indicó que un Alfa de Cronbach de

0.7, representa un umbral mínimo satisfactorio de confiabilidad en etapas tempranas de la investigación.

Asimismo, entre más cercano a uno sea este indicador, la escala de medida se considera más fiable.

Por otra parte, para evaluar la pertinencia de aplicar el método factorial, se utilizaron las siguientes estadísticas:

la Medida de Adecuación Muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el Test de Esfericidad de Bartlett. De acuerdo al

criterio del KMO, para que una muestra de datos de un conjunto de indicadores sea pertinente de ser sometida a

un análisis factorial, debe cumplir con el criterio de que su KMO sea igual o mayor a 0.5. Mientras que, según el

113 | P á g i n a

criterio del Test de Esfericidad de Bartlett, la aplicabilidad del análisis factorial debe cumplir con el requisito de

que se rechace la hipótesis nula de esfericidad de la matriz varianza-covarianza de los indicadores usados en el

procedimiento. En la Tabla 15 se presentan los resultados para la comprobación de fiabilidad de la escala de

medida y adecuación muestral para la aplicabilidad del análisis factorial.

Tabla 13. Indicadores de confiabilidad de la escala de medida y de adecuación muestral para el análisis

factorial

El resultado del Test de Esfericidad de Bartlett se omite en la Tabla debido a que en todos los casos se rechazó la

hipótesis nula incluso al 0.01% (el valor p es igual a cero tres dígitos en todos los casos). En los resultados de la

Tabla vemos que el Alfa de Cronbach cumple con el criterio de Nunnally (1988) para todos los factores estimados

Factor Constructo

Alpha de

Cronbach KMO

Empresas formales

F1 Falta de acceso al financiamiento 0.899 0.830

F2 Insatisfacción hacia servicios y obras de infraestructura material 0.834 0.846

F3 Costo de servicios 0.764 0.774

F4 Falta de seguridad ciudadana 0.950 0.878

F5 Calidad del sistema de educación 0.871 0.781

F6 Falta de conocimientos básicos en el capital humano 0.708 0.500

F7 Falta de conocimientos técnicos en el capital humano 0.674 0.634

F8 Falta de habilidades blandas en el capital humano 0.779 0.712

F9 Legislación laboral y relación obrero-empleador 0.844 0.706

F10 Relación obrero-empleador y resolución de conflictos 0.818 0.679

F11 Lentitud en trámites 0.827 0.771

F12 Lentitud en pago de impuestos 0.962 0.756

F13 Costo de trámites 0.787 0.784

F14 Costo de pago de impuestos 0.948 0.737

F15 Corrupción en trámites y pago de impuestos 0.952 0.890

F16 Insatisfacción con instituciones públicas generales 0.849 0.874

F17 Insatisfacción con instituciones públicas para trámites agropecuarios 0.893 0.788

F18 Corrupción en instituciones públicas 0.941 0.864

F19 Incentivos a la informalidad 0.730 0.550

Empresas informales

F1 Falta de acceso al financiamiento 0.913 0.817

F2 Insatisfacción frente a obras de infraestructura y servicios para el comercio 0.701 0.632

F3 Insatisfacción frente a servicios básicos 0.860 0.728

F4 Costo de servicios 0.703 0.600

F5 Falta de seguridad ciudadana 0.967 0.902

F6 Calidad del sistema de educación 0.905 0.771

F7 Legislación laboral y relación obrero-empleador 0.844 0.695

F8 Relación obrero-empleador y resolución de conflictos 0.795 0.628

F9 Incentivos a la informalidad 0.722 0.532

114 | P á g i n a

(siempre es mayor que 0.7). Lo cual da cuenta de que la escala de medida factorial posee un nivel de fiabilidad

satisfactorio en cada caso. Mientras tanto, en la misma Tabla también observamos que el KMO en todos los casos

supera el umbral mínimo de 0.5, con lo cual la muestra es adecuada para la aplicación del análisis factorial en cada

caso.

5.1.2 RANKING DE IMPORTANCIA DE OBSTÁCULOS A L A ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Para determinar la importancia relativa de cada variable dentro de cada factor, se utilizaron como pesos o

ponderadores, las cargas factoriales estandarizadas. Tales cargas factoriales corresponden a los coeficientes

estandarizados de regresión en un sistema de ecuaciones estructurales, conformado por los indicadores de

medición como variables dependientes de cada ecuación de regresión y el factor común como variable

explicativa de cada ecuación, más un término de error en cada caso. En el Gráfico 93 se ilustra un ejemplo para la

estimación del factor F1 (Falta de acceso al financiamiento) entre las empresas formales. Vemos que este factor

está conformado por 4 variables indicadoras observables, denominadas con los códigos: ip41_1, ip41_2, ip41_3 e

ip41_4. La dirección de las flechas indica cuál es la variable dependiente en cada ecuación (estas son las variables

indicadoras observables). Mientras que los términos 1 3,..., corresponden a los componentes residuales de cada

regresión del sistema.

Gráfico 93. Falta de acceso al financiamiento, empresas formales

115 | P á g i n a

Los números localizados en la esquina inferior derecha de cada caja, corresponden a los coeficientes estimados

de los términos constantes de cada regresión, mientras que los números sobre las flechas, son los valores de los

términos residuales y de los coeficientes estandarizados de regresión (cargas factoriales) respectivamente. El

factor F1 representado en el óvalo no es una variable observable, sino un constructo latente que surge como

resultado de la estimación del sistema. En el ejemplo, vemos que la variable con mayor carga factorial en este

sistema (0.91), está indicada con el código: ip41_3, que corresponde a: "Falta de acceso a financiamiento para

capital de trabajo". En orden de importancia, le sigue la variable con el código ip41_4, que corresponde a " Falta

de acceso a financiamiento para tecnología”. La carga factorial de esta última variable es 0.87.

Luego, para determinar la importancia relativa de cada obstáculo detectado por cada variable en cuestión, se

multiplicó el porcentaje de valoraciones negativas y muy negativas obtenido en cada variable, por un coeficiente

de ponderación construido con las cargas factoriales, re-escaladas de tal forma de estas sumen uno. Este cálculo

se ilustra para el mismo ejemplo del factor 1, en la Tabla 16. La primera columna contiene las cargas factoriales

de cada variable o indicador de medición, la segunda columna contiene los ponderadores de cargas factoriales

re-escalados para que sumen uno, la tercera columna indica los porcentajes de valoraciones negativas en cada

variable, la cuarta columna corresponde a la puntuación calculada como producto de las cargas factoriales

estándares con los porcentajes de valoraciones negativas de cada variable, y la última columna contiene las

puntuaciones calculadas con las cargas re-escaladas para que sumen uno. La suma de valores de esta última

columna de puntuaciones totales, anotada en la casilla inferior derecha de la Tabla (0.388), es la medida estimada

de importancia relativa del factor, como obstáculo al desempeño empresarial. A mayor valor de esta medida,

mayor es el obstáculo que representa el factor.

Tabla 14. Falta de acceso al financiamiento, empresas formales

Los cálculos detallados para cada factor se encuentran en el Anexo E. En la Tabla 17 finalmente, se presenta el

ranking de importancia relativa de factores del entorno de negocios que se obtuvo mediante este procedimiento.

Para las empresas formales, vemos que los factores que representan los principales obstáculos del entorno de

negocios son: la falta de seguridad ciudadana, la falta de habilidades blandas en el capital humano, los costos de

los servicios, los costos de pago de impuestos y la falta de conocimientos técnicos en el capital humano. Para las

empresas informales en cambio, los factores que representan los principales obstáculos del entorno de negocios

son: la falta de seguridad ciudadana, los incentivos a la informalidad, los costos de los servicios y la falta de acceso

al financiamiento

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones

negativas Puntuación

Puntuación

Total

ip41_1 Falta de acceso a financiamiento para negocios nuevos 0.705 0.211 0.492 0.347 0.104

ip41_2 Falta de acceso a financiamiento para ampliar un negocio ya instalado 0.845 0.253 0.349 0.295 0.088

ip41_3 Falta de acceso a financiamiento para capital de trabajo 0.913 0.274 0.368 0.336 0.101

ip41_4 Falta de acceso a financiamiento para tecnología 0.873 0.262 0.361 0.315 0.095

F1 0.834 1.000 0.393 0.323 0.388

116 | P á g i n a

Tabla 15. Jerarquía de factores del entorno de negocios que obstaculizan la actividad empresarial

5.2 DETERMINANTES DE LA SOSTENIBILIDAD O ÉXITO EMPRESARIAL

5.2.1 MÉTODO DE ESTIMACIÓN Y VARI ABLES UTILIZADAS

Uno de los objetivos que perseguía la Encuesta era identificar cuáles son aquellos factores que determinan la

sostenibilidad de las empresas de Chihuahua. La sostenibilidad en este caso se relacionó con el éxito empresarial.

A fin de explorar cuales son los determinantes de que las empresas sean exitosas, se llevó a cabo un análisis

estadístico consistente en una regresión factorial por componentes principales. A diferencia de una regresión

múltiple convencional, en la regresión por componentes principales, la variable dependiente y algunas, o todas,

Factor Constructo Puntuación Ranking

Empresas formales

F4 Falta de seguridad ciudadana 0.682 1

F8 Falta de habilidades blandas en el capital humano 0.542 2

F3 Costo de servicios 0.495 3

F14 Costo de pago de impuestos 0.490 4

F7 Falta de conocimientos técnicos en el capital humano 0.447 5

F1 Falta de acceso al financiamiento 0.388 6

F9 Legislación laboral y relación obrero-empleador 0.373 7

F18 Corrupción en instituciones públicas 0.363 8

F19 Incentivos a la informalidad 0.332 9

F2 Insatisfacción hacia servicios y obras de infraestructura material 0.295 10

F15 Corrupción en trámites y pago de impuestos 0.294 11

F13 Costo de trámites 0.286 12

F11 Lentitud en trámites 0.255 13

F16 Insatisfacción con instituciones públicas generales 0.241 14

F17 Insatisfacción con instituciones públicas para trámites agropecuarios 0.172 15

F5 Calidad del sistema de educación 0.167 16

F6 Falta de conocimientos básicos en el capital humano 0.139 17

F12 Lentitud en pago de impuestos 0.102 18

F10 Relación obrero-empleador y resolución de conflictos 0.039 19

Empresas informales

F5 Falta de seguridad ciudadana 0.610 1

F9 Incentivos a la informalidad 0.427 2

F4 Costo de servicios 0.329 3

F1 Falta de acceso al financiamiento 0.299 4

F7 Legislación laboral y relación obrero-empleador 0.233 5

F2 Insatisfacción frente a obras de infraestructura y servicios para el comercio 0.200 6

F3 Insatisfacción frente a servicios básicos 0.166 7

F6 Calidad del sistema de educación 0.105 8

F8 Relación obrero-empleador y resolución de conflictos 0.067 9

117 | P á g i n a

las variables explicativas, también son factores latentes que se construyen como síntesis de indicadores

observables altamente correlacionados. Este tipo de modelo se justifica en este caso, porque tanto la variable

dependiente ‘éxito empresarial’, como algunas de las variables que son buenas candidatas a explicativas (ej.:

iniciativa empresarial, acceso al financiamiento, capital humano) no son observables directamente, sino que

constituyen fenómenos latentes que se nos revelan a través de un conjunto de indicadores altamente

correlacionados.

Otra razón para utilizar este tipo de modelos es que permite resolver problemas de colinealidad, justamente

frente a regresores altamente correlacionados como es este caso. Por ejemplo, las valoraciones que tienen las

unidades de negocios para mejorar el desempeño empresarial se encuentran altamente correlacionadas, lo

mismo sucede entre las valoraciones para el acceso a diferentes tipos de financiamiento. El nivel de educación

de los jefes y de los empleados, se encuentran también muy correlacionados. Por ello, la incorporación de este

tipo de variables como regresores separados, generaría problemas de colinealidad en una regresión

convencional, lo que como consecuencia implicaría inflación de la varianza e imprecisión en la estimación. En

contraste, en una regresión por componentes principales es posible utilizar la información disponible en varios

indicadores correlacionados, para incorporarla en la regresión de manera sintética y no correlacionada. La técnica

de componentes principales es otra variante más sencilla de análisis factorial. En el Anexo C se presenta un

resumen del método de componentes principales, para quien desee introducirse en sus principales detalles

técnicos.

La estimación de regresión por componentes principales se implementa en dos etapas. En una primera etapa se

sintetiza la información disponible de varios indicadores correlacionados en sus componentes principales, que

por construcción no se encuentran correlacionados. En esta etapa también se selecciona el número de

componentes principales a utilizar en cada caso. La regla común es utilizar solo aquellos componentes principales

que contengan más información en términos de varianza, que la que contienen en promedio las variables

indicadoras. En general, el primer componente o los dos primeros, son los que suelen cumplir con esta regla,

puesto que la información de los últimos componentes principales suele ser residual. En una segunda etapa, se

utilizan los componentes principales que se estimaron antes, como variables dependientes e independientes de

una regresión múltiple convencional. 9

La estimación realizada acá, se llevó a cabo también de manera separada para las empresas formales y para las

informales. La variable dependiente en ambos casos es un indicador sintético de éxito empresarial, el cual se

generó a través del promedio ponderado de los dos primeros componentes principales de las seis variables

siguientes: evolución reciente de las ventas, evolución reciente del empleo, evolución reciente de la inversión,

expectativas futuras de las ventas, expectativas futuras del empleo y expectativas futuras de la inversión. La

lógica de esta síntesis es que una empresa exitosa, debe obtener buenos resultados en sus ventas, generar nuevos

empleos y crecer a través de la inversión. Luego, aprovechando que la Encuesta recopila información tanto de la

evolución reciente como de las perspectivas de ventas, empleo e inversión, entonces, una síntesis de ello

proporciona un excelente variable proxy de éxito empresarial. Con la ventaja, además, de que tal medida

9 Es posible también, estimar todo en una sola etapa, a través de otro método más complejo de ecuaciones estructurales, llamado Mínimos Cuadrados Parciales ó PLS por sus siglas en inglés (Partial Least Squares).

118 | P á g i n a

constituye una escala métrica multivariada. Nótese que el menor nivel de esta escala (para una empresa

absolutamente insostenible o no exitosa) sería de fuerte disminución de las tres variables de referencia en el

pasado, con expectativas de fuerte disminución de esas tres variables también en el futuro. Mientras que su

mayor nivel (para una empresa sumamente exitosa) sería de fuerte incremento de las tres variables en el pasado,

con expectativas de fuerte incremento de las tres variables también, en el futuro. En resumen, de acuerdo con

este indicador, una empresa exitosa y sostenible sería una a la que le ha ido bien en los últimos dos años y se

espera al mismo tiempo que le siga yendo bien en los próximos dos años.

Entre las variables explicativas hay tres de ellas que se construyeron también usando la técnica factorial de

componentes principales. Tales variables latentes son: el factor iniciativas empresariales, el factor acceso al

financiamiento y el factor capital humano. El factor iniciativas empresariales, incluye las variables de valoraciones

acerca de las siguientes medidas para mejorar el desempeño empresarial: inversión en nuevas tecnologías,

implementación de mejoras en la organización y la capacidad de gestión, implementación de mejoras en el

ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador, diversificación de la empresa, exploración de nuevos

mercados para sus productos o servicios, capacitación de los empleados, implementación de programas de

Responsabilidad Social Empresarial, desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente e

implementación de nuevas estrategias para disminuir costos. Nótese que se escogió como variable relevante la

síntesis de estas valoraciones y no la realización concreta de cada una de ellas. Ello tiene la ventaja de que la

valoración es débilmente exógena (no depende de directamente de la sostenibilidad de la empresa), mientras

que la realización concreta puede ser endógena por simultaneidad. Es decir, si bien, la implementación de este

tipo de iniciativas debería contribuir a la sostenibilidad, también es posible la causalidad inversa. Esto significa

que a medida que a una empresa le vaya mejor, es posible también que se encuentre en mejores condiciones para

implementar en la práctica, tales iniciativas. Se aclara asimismo que el factor iniciativas no se incluyó en la

estimación del éxito de las empresas informales, ya que las respuestas faltantes de tales iniciativas disminuían el

tamaño de la muestra.

El factor financiamiento por su parte, se construye como variable latente, a partir del primer componente

principal que surge de los indicadores de valoraciones acerca de que tan fácil es obtener financiamiento para:

crear nuevos negocios, ampliación de un negocio ya instalado, capital de trabajo y compra de tecnología. La

inclusión de esta variable latente en el modelo, se justifica porque se supone que un mayor acceso al

financiamiento facilita la inversión, contribuyendo así a la sostenibilidad de la empresa.

Por su parte, el factor capital humano es la síntesis colapsada en un solo componente principal, de los indicadores

del nivel de educación de quienes dirigen la empresa, nivel de educación de los empleados y de la valoración de

las capacidades de quienes dirigen el negocio (pregunta 26 de la Encuesta). La inclusión de esta variable está

justificada porque el capital humano es un recurso vital para el éxito empresarial y la sostenibilidad de la empresa.

Finalmente, en el modelo de regresión múltiple también se incluyeron las siguientes variables observables como

regresores: dos variables dicotómicas para controlar por las particularidades de la zona de ubicación (Juárez y

119 | P á g i n a

Resto) y dos variables dicotómicas para controlar por el sector de actividad (Primario y Secundario). 10Para el caso

de las empresas formales se incluyó también la variable dicotómica independiente llamada ‘Comex’, que vale uno

si la empresa está ligada al comercio exterior y cero si no

5.2.2 EVALUACIÓN DE ESCAL AS DE MEDIDA Y PERTI NECIA DEL MÉTODO

Como indicador de fiabilidad de la escala de medida de cada factor se calculó en cada caso el Alfa de Cronbach.

Mientras que para evaluar la pertinencia de efectuar un análisis factorial se utilizaron nuevamente la Medida de

Adecuación Muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el Test de Esfericidad de Bartlett para cada factor estimado.

En la Tabla 18 se presentan los estadísticos para evaluar la confiabilidad de la escala de medida y la aplicabilidad

del método para cada uno de los factores latentes calculados. No se muestran en la Tabla los resultados del Test

de Bartlett, puesto que en todos los casos se rechaza la hipótesis nula de esfericidad (con un valor p igual a cero

a tres dígitos en todos los casos). Obsérvese en la Tabla, que en todos los casos se tiene un KMO igual o mayor a

0.5, lo que indica que existe adecuación muestral para realizar el análisis factorial. Asimismo, la confiablidad de

la escala de medida es adecuada de acuerdo al criterio de Nunnally (1988) en todos los casos.

Tabla 16. Indicadores de confiabilidad de la escala de medida y de pertinencia del método factorial

Segmento muestral Constructo

Alpha de Cronbach KMO

Empresas formales

Éxito Empresarial 0.831 0.790

Iniciativa empresarial 0.852 0.848

Acceso al financiamiento 0.899 0.830

Capital humano 0.786 0.767

Empresas informales

Éxito Empresarial 0.750 0.685

Acceso al financiamiento 0.913 0.817

Capital humano 0.820 0.747

5.2.3 RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA

En la Tabla 19 se presentan los resultados de la estimación econométrica. En la primera columna se encuentran

las variables incluidas como explicativas del éxito empresarial. Los resultados de la estimación para las empresas

formales se encuentran en la segunda columna, mientras que en la tercera columna se presentan los resultados

de la regresión estimada para las empresas informales. Vemos que, tanto para las empresas formales como para

10 En estos casos de excluye siempre una categoría para evitar colinealidad perfecta en lo que se conoce como ‘La Trampa de las variables dicotómicas’.

120 | P á g i n a

las informales, el acceso al financiamiento y el capital humano resultan tener un efecto positivo y

estadísticamente significativo en el éxito empresarial. Para el éxito de las empresas formales también tienen

efectos positivos y significativos las iniciativas empresariales y la vinculación con el comercio exterior (Comex).

Para este mismo tipo de empresas a su vez es menor el éxito de la MYPES (obsérvese el signo negativo asociado

al coeficiente de dicha variable) que el de las empresas grandes y mediana.

Con respecto a las variables explicativas de control por zona y sector de actividad, estas se incluyeron en la

regresión para las empresas formales, a pesar de algunas de ellas no resulten significativas, debido a que en este

caso es necesario realizar la estimación econométrica controlando por la estructura de estratificación de la

muestra. Ello no es necesario sin embargo en la regresión para las empresas informales, porque estas constituyen

un grupo similar en cuanto a tamaño de empresa, y también, porque como la muestra de empresas informales

es más pequeña, la inclusión de variables irrelevantes no significativas tendría un efecto importante sobre la

evaluación estadística de los coeficientes debido a que incrementaría la varianza de los mismos.

Tabla 17. Determinantes del éxito empresarial: resultados de la estimación econométrica

(Formales) (Informales) VARIABLES Factor-éxito Factor-éxito

Comex 0.181** (0.0898) Factor-iniciativas 0.0561*** (0.0209) Factor-financiamiento 0.0403* 0.148** (0.0220) (0.0641) Factor-Capital Humano 0.176*** 0.112** (0.0230) (0.0537) Primario -0.191 (0.160) Secundario -0.321*** (0.107) Juárez -0.0854 (0.0905) Resto 0.127 (0.0917) Mype -0.547*** (0.0827) Constante 0.468*** 0.117 (0.0860) (0.0945) Observaciones 1,166 102 R-cuadrado 0.144 0.096

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

121 | P á g i n a

REFERENCIAS

INEGI (2015). Censos Económicos 2014: metodología. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. Nunnally, J. (1988). Psychometric Theory. New Jersey. McGraw Hill. OIT (2007). The promotion of sustainable enterprises, Ginebra. OIT (2013). La medición de la informalidad: manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal, Ginebra: OIT. OIT (2015a). Encuesta de empresas sostenibles, Nicaragua 2015, Managua, OIT.Box, G.P.

OIT (2015b). Encuesta de empresas de Jalisco 2015, Impreso en México.

OIT (2017). Encuesta empresarial de Honduras 2017: análisis de resultados, Impreso en México.

122 | P á g i n a

6 ANEXOS

6.1 ANEXO A: FRECUENCIAS RELATIVAS Y BALANCES DE RESPUESTA, UN RESUMEN

6.1.1 FRECUENCIAS RELATIVAS

Las frecuencias relativas poblacionales para cada variable j se denotan como: 1

jf , 2

jf , 3

jf , 4

jf y 5

jf . Donde

los subíndices 1,2,3,4,5i corresponden a las valoraciones: muy negativa, negativa, neutral, positiva y muy

positiva, respectivamente. Los estimadores muestrales de los parámetros anteriores se denotan

respectivamente del siguiente modo: 1

j

f , 2

j

f , 3

j

f , 4

j

f y 5

j

f .

La frecuencia relativa poblacional para la alternativa i de la variable j se define como:

(1) 1

1 Nj j

i ki

k

f IN

Donde N es el tamaño de la población e j

kiI es una variable indicadora que vale uno cuando la respuesta de la

observación k , es favorable a la alternativa i , y vale cero en cualquier otro caso. Idénticamente, la frecuencia relativa poblacional se puede definir también conforme la proporción:

(1’) j i

i

Nf

N

Donde iN son las valoraciones favorables hacia la alternativa i dentro de la población. Bajo condiciones de igual

probabilidad de selección de las unidades de muestreo, el estimador muestral del parámetro anterior se calcula simplemente del siguiente modo:

(2) 1

1 njj i

kiki

k

nf I

n n

Donde ahora, n y in son respectivamente, el tamaño de la muestra y el número de respuestas favorables a la

alternativa i , colectados en la muestra para la variable j .

Cuando las unidades de la muestra han sido obtenidas con distintas probabilidades de selección, o a través de

una estratificación que no es auto-ponderada (es decir, por afijación no proporcional), la estimación del

parámetro definido en (1) a través de (2) no es adecuada. En este caso, se hace necesario usar factores de

expansión para aproximar mejor los indicadores muestrales a los parámetros poblacionales. Los factores de

expansión se definen como el inverso de la probabilidad de selección. Esta última se puede aproximar asimismo

a través de la fracción de muestreo. A continuación se presentan las fórmulas correspondientes para calcular la

123 | P á g i n a

fracción de muestreo y el factor de elevación o de expansión , para estrato , en el caso del muestreo

estratificado, en donde las unidades de la muestra han sido obtenidas con distintas probabilidades de selección:11

(3)

(4)

Donde , es el número de unidades del estrato en la población. De manera que el factor de elevación o de

expansión tiene la función de multiplicar cada observación de la muestra por el número de unidades de la

población que esta representa.

A continuación, se presenta la forma de calcular (2) considerando los factores de expansión a la población:

(5)

En donde ahora es el factor de elevación o de expansión para la observación .

6.1.2 BALANCES DE RESPUEST AS

El indicador poblacional de Balance o Saldo de Respuestas para la variable j se define del tal como se indica a

continuación:

(1) 0.5 0.5j j j j

jB f f f f

Las cinco alternativas de respuestas de la escala Likert se codifican como: 1, ½, 0, -½ y -1, en donde 1 corresponde a la alternativa más favorable y -1 a la más desfavorable. Bajo condiciones de igual probabilidad de selección de las unidades de muestreo, el estimador muestral del indicador anterior es el promedio simple de las alternativas de respuestas obtenidas en la Encuesta:12

(2) 1

1 N

j ij

i

B xn

11 Dado que en la práctica se trabaja con un marco de muestreo y no exactamente con la población, entonces, las fracciones de muestreo y factores de expansión verdaderos se desconocen y solo se usan sus estimadores obtenidos con la población representada a través del marco de muestreo.

12 Es el equivalente a 0.5 0.5j j j j

jB f f f f

.

hq h h

hh

h

nq

N

1 hh

h h

N

q n

hN h

1

1 Njj

k kiki

k

f IN

k k

124 | P á g i n a

Donde ijx es el valor de la respuesta de la observación i para la variable j . Asimismo, bajo un diseño muestral

estratificado, el estimador muestral del indicador anterior es un promedio ponderado de los balances o saldos de respuestas de los estratos que componen la muestra, tal como se indica a continuación:

(3) 1 1 1

1knl l

j jkk kijk

k i hk

B w x w Bn

En donde, 1

1n

jk ijk

i k

B xn

es el balance o saldo de opinión de la variable j en el estrato k , mientras que

kk

nw

n , es el peso del estrato k en la muestra total de tamaño n , y kn es el tamaño de la sub muestra del

estrato k . Nótese que por la versión muestral de la Ley de las Esperanzas Iteradas, los estimadores muestrales

(2) y (3) son equivalentes, ya que (2) corresponde a un promedio simple no condicionado, mientras que (3)

corresponde al promedio de los promedios condicionales a los estratos. Asimismo, nótese que la fórmula (3) se

puede calcular también como: 1

n

j k ijk

i

B w x

.

La varianza muestral del estimador jB se puede calcular del siguiente modo:

(4) 22

1

1

1j

n

jB ij

i

x Bn

6.2 ANEXO B: LA PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO, UN RESUMEN

Es una prueba de gran utilidad práctica, para contrastar si dos variables categóricas se comportan de manera

independiente, o si están asociadas entre sí.

Sean x e y, dos variables aleatorias categóricas que contienen respectivamente, h y k niveles exhaustivos y

mutuamente excluyentes. A partir de una muestra aleatoria simple de tamaño N, se clasifican las observaciones

en una Tabla de Contingencia según las frecuencias relativas de las categorías de x e y. Si las variables indicadas

son independientes, entonces por definición, su probabilidad conjunta será igual al producto de sus

probabilidades marginales. Por ende, en términos de la muestra, deberíamos observar también que la frecuencia

relativa conjunta nij sea muy similar al producto de las frecuencias relativas marginales: (ni.n.j), para todo i, j.

Definimos n∗ como la frecuencia teórica conjunta, correspondiente al caso en que las dos variables son

independientes. Es decir: n∗=(ni.n.j). Entonces, la hipótesis nula de independencia entre las variables aleatorias x

e y, se puede contrastar a través del siguiente estadístico Chi Cuadrado:

125 | P á g i n a

2

*

2

1 1 *1 1

h kij ij

h ki j ij

n n

n

La hipótesis nula es que ambas variables son independientes, mientras que la alternativa es que existe asociación

entre ambas variables categóricas, es decir: no son independientes.

existe asociación entre ambas variables categóricas, es decir: no son independientes.

6.3 ANEXO C: COMPONENTES PRINCIPALES, UN RESUMEN

Componentes Principales es una técnica de Análisis Factorial que responde al objetivo de reducir la dimensión de

la información multivariante.

La técnica se aplica a un conjunto de p variables correlacionadas entre sí de manera significativa, las cuales

caracterizan a N vectores observacionales de una muestra representativa. La correlación existente entre las p

variables originales, permite extraer información común acerca de diferentes aspectos que caracterizan un

mismo fenómeno. En este caso la técnica es aplicable a un set de indicadores de percepciones empresariales, que

se encuentran relacionadas entre sí, al representar diferentes aspectos relacionados con el sobre el entorno de

negocios.

Se plantea entonces el problema de resumir la información contenida en las p variables originales

correlacionadas, en un número q p dimensiones o factores no correlacionados entre sí, de manera que la

información contenida en las p variables originales se conserve al máximo en el nuevo set más reducido de

factores.

La técnica se funda en la conservación de la información contenida en las variables originales a través de la

maximización de su varianza en el nuevo set de variables o factores, llamados componentes principales, los

cuales se construyen como combinaciones lineales de las variables originales. El modelo plantea entonces, el

problema de encontrar combinaciones lineales de las variables originales, tal que maximicen la varianza existente

en los datos y que, al mismo tiempo, tales combinaciones lineales no sean correlacionadas entre sí.

Para implementar la técnica, inicialmente se deben estandarizar las variables originales. De esa manera se eluden

posibles problemas de escala. Asimismo, la estandarización permite que las medias de las variables originales

sean cero y que sus varianzas uno, lo cual facilita los cálculos posteriores.

Para explicar el algoritmo de cálculo de los componentes principales, denotaremos como ix a un vector columna

de variables originales estandarizadas para la observación i (en este caso la empresa). Entonces, la combinación

lineal que buscamos se puede expresar como: ia 'xiz , donde a es el vector de coeficientes de la combinación

lineal buscada. Si ahora calculamos en forma vectorial la varianza de dicha combinación lineal, obtenemos:

126 | P á g i n a

i i i i i

i i i i

i i i i

i i i

a 'x a 'x a 'x a 'x a 'x '

a 'x a ' x a 'x a ' x '

a 'x a 'x ' a 'x x 'a

a ' x x ' a a ' x a=a ' a

i

i

i

i

Var z Var E E E

Var z E E E

Var z E E

Var z E Var

Luego, utilizando como estimador de , la matriz varianza-covarianza muestral de las variables originales , podemos plantear el siguiente problema de optimización para obtener el primer componente principal, a partir

de la maximización de la varianza de iz : 1

1 1 1 1 1a

a ' a 1 a 'aMax L .

Donde la restricción 1 1a 'a 1 se incorpora para evitar que la solución sea infinita. La condición de primer orden

y la solución del problema anterior son las siguientes:

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

a ' a a 'a0

a a a a

2 a 0 2 a 0a

2 a 2 a a a

L

L

De manera que el vector de coeficientes 1a del primer componente principal será el vector propio asociado al

máximo valor propio de la matriz .

El segundo componente principal se obtiene planteando un problema similar. Pero ahora se agrega la restricción

de covarianza cero con respecto al primer componente. De modo que el problema de optimización para

encontrar el segundo componente principal es: 2

2 2 2 2a

z a 'x : a ' aMax , sujeto a las dos restricciones

siguientes:

2

2 2 2

1 2

i a a 'a 1

ii Cov , 0z z

Lo cual se puede expresar también del siguiente modo:

2

2 2 2 2 2 2 1 2a

a ' a 1 a 'a Cov ,Max L z z

127 | P á g i n a

6.4 ANEXO D: ANÁLISIS FACTORIAL CON ECUACIONES ESTRUCTURALES, UN RESUMEN

Sea x un vector de variables observables estandarizadas correlacionadas, de dimensión 1p los cuales

constituyen indicadores válidos para medir un set de variables latentes que se pueden coleccionar en un vector

f de dimensión 1q , tal que q p . El modelo factorial consiste en la descomposición del vector x entre una

combinación lineal del set de factores latentes comunes contenidos en f , y un vector de factores específicos v

, de dimensión 1p . Dicha descomposición factorial se puede expresar del siguiente modo:

x=Bf+v

En donde B es una matriz de coeficientes de dimensión p q , llamada "Matriz de Cargas Factoriales". La

expresión anterior se desglosa entonces como sigue:

1 11 12 1 1 1

2 21 22 2 2 2

1 2

...

...

... ... ... ... ... ... ...

...

q

q

p p p pq q p

x b b b f v

x b b b f v

x b b b f v

Ya que las variables en x se encuentran estandarizadas, entonces su valor esperado es cero: x 0E . Mientras

que los vectores f y v , tendrán asimismo esperanza cero: f 0E y v 0E . El modelo supone también

que los factores comunes no están correlacionados con los factores específicos, de manera que:

f , v f f v v ' fv' vf' 0Cov E E E E E .

Bajo tales supuestos, la matriz de varianza-covarianza de x se puede especificar del siguiente modo:

x x x x x ' xx '

x Bf+v Bf+v ' Bf+v f 'B'+v'

x Bff 'B'+Bfv' vf 'B' vv' BE ff ' B'+BE fv' vf ' B' vv'

Var E E E E

Var E E

Var E E E

Utilizando ahora que fv' vf' 0E E , obtenemos:

x BE ff ' B'+ vv'

x B B'+

Var E

Var

En donde podemos notar que: E ff ' , es la matriz de varianza-covarianza de los factores comunes, y

vv'E , es la matriz de varianza-covarianza de los factores específicos.

128 | P á g i n a

La estimación del modelo, consiste en obtener la mejor aproximación posible a las matrices B , y a partir

de los datos muestrales de x . Para poder identificar el modelo, no obstante, es necesario imponer algunas

restricciones a dichas matrices. Una de las restricciones más comunes, que es característica del Análisis Factorial

Exploratorio, es la condición de covarianza cero entre los factores comunes. Bajo tal condición se obtiene:

E ff ' I , en donde I es una matriz identidad, debido a que los factores comunes tienen varianza

unitaria al ser variables estandarizadas y covarianza cero, debido a la restricción indicada. Otra restricción común

es la condición cero covarianza entre los factores específicos, que transforma la matriz en una matriz diagonal.

129 | P á g i n a

6.5 ANEXO F: TABLAS DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTOR IAL Y CÓMPUTO DETALL ADO

DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS VARIABLES POR FACTOR

6.5.1 EMPRESAS FORMALES

Tabla 18: Falta de acceso al financiamiento

Tabla 19: Insatisfacción hacia servicios y obras de infraestructura material

Tabla 20: Costos de servicios

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip48_1 Estado de carreteras y caminos 0.599 0.129 0.608 0.364 0.079

ip48_2 Servicios de agua y drenaje 0.805 0.174 0.336 0.270 0.058

ip48_3 Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales 0.841 0.182 0.308 0.259 0.056

ip48_4 Servicio de electricidad 0.596 0.129 0.178 0.106 0.023

ip48_5 Aeropuertos 0.589 0.127 0.170 0.100 0.022

ip48_6 Servicios de internet y telefonía 0.578 0.125 0.228 0.132 0.028

ip48_7 Servicio de aduanas 0.622 0.134 0.219 0.136 0.029

F2 0.661 1.000 0.292 0.195 0.295

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip49_1 Costos de peaje de carreteras y caminos 0.494 0.121 0.745 0.368 0.090

ip49_2 Costos de servicios de agua y drenaje 0.833 0.204 0.444 0.370 0.091

ip49_3 Costos de la red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales 0.826 0.202 0.399 0.330 0.081

ip49_4 Costos del servicio de electricidad 0.567 0.139 0.684 0.388 0.095

ip49_5 Costos de los aeropuertos 0.475 0.116 0.439 0.208 0.051

ip49_6 Costos de servicios de internet y telefonía 0.418 0.102 0.419 0.175 0.043

ip49_7 Costos del servicio de aduanas 0.475 0.116 0.388 0.184 0.045

F3 0.584 1.000 0.503 0.289 0.495

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total





F1 0.834 1.000 0.393 0.323 0.388

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total





F1 0.834 1.000 0.393 0.323 0.388

130 | P á g i n a

Tabla 21: Falta de seguridad ciudadana

Tabla 22: Calidad del sistema de educación

Tabla 23: Falta de conocimientos básicos en el capital humano

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip51_1 Resguardo y seguridad, policía municipal 0.680 0.084 0.575 0.391 0.048

ip51_2 Efectividad de la policía municipal 0.835 0.103 0.681 0.568 0.070

ip51_3 Comportamiento ético, policía municipal 0.834 0.103 0.712 0.594 0.073

ip51_4 Resguardo y seguridad, policía estatal 0.814 0.100 0.648 0.528 0.065

ip51_5 Efectividad de la policía estatal 0.907 0.112 0.696 0.631 0.078

ip51_6 Comportamiento ético, policía estatal 0.890 0.110 0.723 0.643 0.079

ip51_7 Efectividad de la policía federal 0.853 0.105 0.692 0.590 0.073

ip51_8 Comportamiento ético, policía federal 0.853 0.105 0.728 0.621 0.076

ip51_9 Coordinación entre policías municipal y estatal 0.734 0.090 0.657 0.483 0.059

ip51_10 Coordinación entre policías municipal, estatal y federal 0.726 0.089 0.682 0.495 0.061

F4 0.813 1.000 0.679 0.554 0.682

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip28_1 Valoración de la calidad de la enseñanza técnica del estado de

Chihuahua

0.736 0.168 0.143 0.105 0.024

ip28_2 Valoración de la calidad de la enseñanza universitaria del estado

de Chihuahua

0.747 0.171 0.116 0.087 0.020

ip28_3 Acceso a centros de formación para capacitación de

trabajadores del estado de Chihuahua

0.563 0.129 0.257 0.145 0.033

ip28_4 Valoración de la calidad de la enseñanza técnica de la República

Mexicana

0.874 0.200 0.133 0.116 0.027

ip28_5 Valoración de la calidad de la enseñanza universitaria de la

República Mexicana

0.861 0.197 0.120 0.103 0.024


trabajadores de la República Mexicana

0.596 0.136 0.292 0.174 0.040

F5 0.729 1.000 0.177 0.122 0.167

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip23_1 Disponibilidad de trabajadores que sepan leer y escribir

bien

1.000 0.640 0.112 0.112 0.071

ip23_2 Disponibilidad de trabajadores capaces de resolver

problemas matemáticos

0.562 0.360 0.188 0.106 0.068

F6 0.781 1.000 0.150 0.109 0.139

131 | P á g i n a

Tabla 24: Falta de conocimientos técnicos en el capital humano

Tabla 25: Falta de habilidades blandas en el capital humano

Tabla 26: Legislación laboral y relación obrero-empleador

Tabla 27: Relación obrero-empleador y resolución de conflictos

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip23_3 Disponibilidad de trabajadores con conocimiento o

dominio del inglés

0.433 0.181 0.706 0.306 0.128

ip23_4 Disponibilidad de trabajadores que sepan utilizar

maquinaria, herramientas o instrumentos específicos

0.429 0.179 0.364 0.156 0.065

ip23_5 Disponibilidad de trabajadores que sepan utilizar la

computadora y programas básicos

0.561 0.234 0.207 0.116 0.048

ip23_6 Disponibilidad de trabajadores que sepan utilizar

programas de computación avanzados

0.972 0.406 0.506 0.492 0.205

F7 0.599 1.000 0.446 0.267 0.447

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip23_7 Disponibilidad de trabajadores con capacidad de

comportarse y relacionarse adecuadamente

0.594 0.217 0.430 0.255 0.093

ip23_8 Disponibilidad de trabajadores honestos y de

comportamiento ético

0.654 0.239 0.518 0.339 0.124

ip23_9 Disponibilidad de trabajadores capaces de ejercer

liderazgo

0.803 0.293 0.603 0.484 0.177

ip23_10 Disponibilidad de trabajadores creativos y que realicen

propuestas para cambios

0.689 0.252 0.591 0.407 0.149

F8 0.685 1.000 0.535 0.371 0.542

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip27_1 Efecto de la leyes laborales sobre la relación obrero-

empleador

0.769 0.319 0.356 0.274 0.114

ip27_2 Efecto de los juicios laborales en el balance entre

derechos y obligaciones obrero-empleador

0.906 0.376 0.380 0.344 0.143

ip27_3 Falta de garantías sobre derechos y obligaciones

obrero-empleador en el estado de Chihuahua

0.734 0.305 0.382 0.280 0.116

F9 0.803 1.000 0.373 0.299 0.373

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip27_4 Relación entre jefes y empleados 0.896 0.382 0.039 0.035 0.015

ip27_5 Relación entre empleados 0.828 0.353 0.039 0.032 0.014

ip27_7 Dificultad en la resolución de conflictos 0.624 0.266 0.039 0.024 0.010

F10 0.783 1.000 0.039 0.031 0.039

132 | P á g i n a

Tabla 28: Lentitud en trámites

Tabla 29: Lentitud en pago de impuestos

Tabla 30: Costo de trámites

Tabla 31: Costo de pago de impuestos

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip44_1 Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y


0.679 0.187 0.371 0.252 0.069

ip44_2 Registro público de la propiedad 0.770 0.212 0.295 0.227 0.063

ip44_3 Inscripción en el padrón de impuesto sobre

nóminas

0.745 0.205 0.171 0.128 0.035

ip44_4 Acta de integración a la comisión de seguridad e

higiene en los centros de trabajo

0.757 0.209 0.222 0.168 0.046

ip44_5 Planes y programas de capacitación y

adiestramiento

0.676 0.186 0.224 0.152 0.042

F11 0.725 1.000 0.257 0.185 0.255

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip44_6 Pago de impuestos federales 0.945 0.332 0.098 0.092 0.032

ip44_7 Pago de impuestos estatales 0.984 0.346 0.101 0.099 0.035

ip44_8 Pago de impuestos municipales 0.914 0.322 0.108 0.099 0.035

F12 0.948 1.000 0.102 0.097 0.102

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total



0.572 0.163 0.418 0.239 0.068


ip45_3 Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas 0.749 0.213 0.261 0.195 0.055

ip45_4 Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en


0.826 0.235 0.226 0.186 0.053

ip45_5 Planes y programas de capacitación y adiestramiento 0.742 0.211 0.248 0.184 0.052

F13 0.704 1.000 0.295 0.201 0.286

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total




F14 0.929 1.000 0.490 0.455 0.490

133 | P á g i n a

Tabla 32: Corrupción en trámites y pago de impuestos

Tabla 33: Insatisfacción con instituciones públicas generales

Tabla 34: Insatisfacción con instituciones públicas para trámites agropecuarios

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total



0.723 0.090 0.305 0.220 0.028


ip46_3 Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas 0.789 0.099 0.195 0.154 0.019

ip46_4 Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en


0.764 0.096 0.182 0.139 0.017

ip46_5 Planes y programas de capacitación y adiestramiento 0.749 0.094 0.164 0.123 0.015




ip46_9 Licitaciones de gobiernos municipales 0.676 0.085 0.469 0.317 0.040

ip46_10 Licitaciones de gobierno estatal 0.653 0.082 0.471 0.307 0.038

F15 0.800 1.000 0.297 0.235 0.294

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip54_1 SAT 0.685 0.156 0.184 0.126 0.029

ip54_2 Oficinas de aduanas 0.792 0.180 0.198 0.157 0.036

ip54_3 IMSS 0.722 0.164 0.398 0.287 0.065

ip54_4 Alcaldía 0.755 0.172 0.213 0.161 0.037


ip54_6 Sistema judicial 0.717 0.163 0.313 0.225 0.051

F16 0.733 1.000 0.242 0.177 0.241

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip54_7 SAGARPA 0.894 0.270 0.206 0.184 0.056

ip54_8 Secretaría del Desarrollo Rural del Estado 0.943 0.284 0.168 0.158 0.048

ip54_9 Oficinas de fomento económico y/o agropecuario municipal 0.837 0.252 0.151 0.127 0.038

ip54_10 Oficina de trámites de exportaciones 0.643 0.194 0.158 0.101 0.031

F17 0.829 1.000 0.171 0.143 0.172

134 | P á g i n a

Tabla 35: Corrupción en instituciones públicas

Tabla 36: Incentivos a la informalidad

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip55_1 SAT 0.672 0.067 0.236 0.159 0.016

ip55_2 Oficinas de aduanas 0.763 0.076 0.322 0.246 0.024

ip55_3 IMSS 0.758 0.076 0.371 0.281 0.028

ip55_4 Alcaldía 0.826 0.082 0.380 0.314 0.031


ip55_6 Sistema judicial 0.853 0.085 0.452 0.385 0.038

ip55_7 SAGARPA 0.754 0.075 0.234 0.176 0.018

ip55_8 Secretaría del Desarrollo Rural del Estado 0.758 0.076 0.195 0.148 0.015

ip55_9 Oficinas de fomento económico y/o agropecuario

municipal

0.682 0.068 0.167 0.114 0.011

ip55_10 Oficina de trámites de exportaciones 0.761 0.076 0.196 0.149 0.015

ip55_11 Policía municipal 0.787 0.078 0.601 0.473 0.047

ip55_12 Policía estatal 0.815 0.081 0.626 0.510 0.051

ip55_13 Policía federal 0.826 0.082 0.637 0.526 0.052

F18 0.773 1.000 0.355 0.280 0.363

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip61_4 Costos de trámites de la formalización 0.296 0.139 0.570 0.169 0.079

ip61_5 Pago de impuestos como contribución al desarrollo

del país

0.935 0.440 0.305 0.286 0.134

ip61_6 Pago de impuestos como contribución para obras y

servicios públicos

0.896 0.421 0.282 0.253 0.119

F19 0.709 1.000 0.386 0.236 0.332

135 | P á g i n a

6.5.2 EMPRESAS INFORMALES

Tabla 37: Falta de acceso al financiamiento

Tabla 38: Insatisfacción frente a obras de infraestructura y servicios para el comercio

Tabla 39: Insatisfacción frente a servicios básicos

Tabla 40: Costo de servicios

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip48_1 Estado de carreteras y caminos 0.510 0.232 0.385 0.196 0.089

ip48_5 Aeropuertos 0.870 0.396 0.102 0.089 0.040

ip48_7 Servicio de aduanas 0.820 0.373 0.190 0.156 0.071

F2 0.733 1.000 0.225 0.147 0.200

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip48_2 Servicios de agua y drenaje 0.922 0.301 0.200 0.184 0.060

ip48_3 Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales 0.959 0.313 0.167 0.160 0.052

ip48_4 Servicio de electricidad 0.634 0.207 0.123 0.078 0.026

ip48_6 Servicios de internet y telefonía 0.546 0.178 0.154 0.084 0.028

F3 0.765 1.000 0.161 0.127 0.166

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip49_1 Costos de peaje de carreteras y caminos 0.189 0.058 0.621 0.118 0.036

ip49_2 Costos de servicios de agua y drenaje 0.873 0.265 0.299 0.261 0.079

ip49_3 Costos de la red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales 0.891 0.271 0.260 0.231 0.070

ip49_4 Costos del servicio de electricidad 0.244 0.074 0.561 0.137 0.042

ip49_5 Costos de los aeropuertos 0.271 0.082 0.400 0.109 0.033

ip49_6 Costos de servicios de internet y telefonía 0.246 0.075 0.342 0.084 0.026

ip49_7 Costos del servicio de aduanas 0.576 0.175 0.247 0.142 0.043

F4 0.470 1.000 0.390 0.154 0.329

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total





F1 0.852 1.000 0.301 0.255 0.299

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total





F1 0.852 1.000 0.301 0.255 0.299

136 | P á g i n a

Tabla 41: Falta de seguridad ciudadana

Tabla 42: Calidad del sistema de educación

Tabla 43: Legislación laboral y relación obrero-empleador

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip51_1 Resguardo y seguridad, policía municipal 0.770 0.089 0.494 0.380 0.044

ip51_2 Efectividad de la policía municipal 0.881 0.102 0.595 0.524 0.061

ip51_3 Comportamiento ético, policía municipal 0.865 0.100 0.653 0.564 0.065

ip51_4 Resguardo y seguridad, policía estatal 0.843 0.098 0.564 0.475 0.055

ip51_5 Efectividad de la policía estatal 0.937 0.109 0.631 0.591 0.069

ip51_6 Comportamiento ético, policía estatal 0.928 0.108 0.675 0.627 0.073

ip51_7 Efectividad de la policía federal 0.889 0.103 0.619 0.550 0.064

ip51_8 Comportamiento ético, policía federal 0.892 0.103 0.658 0.587 0.068

ip51_9 Coordinación entre policías municipal y estatal 0.815 0.094 0.587 0.479 0.055

ip51_10 Coordinación entre policías municipal, estatal y federal 0.813 0.094 0.600 0.488 0.057

F5 0.863 1.000 0.608 0.527 0.610

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip28_1 Valoración de la calidad de la enseñanza técnica del

estado de Chihuahua

0.800 0.170 0.086 0.069 0.015

ip28_2 Valoración de la calidad de la enseñanza universitaria del

estado de Chihuahua

0.857 0.182 0.081 0.069 0.015


trabajadores del estado de Chihuahua

0.630 0.134 0.146 0.092 0.019

ip28_4 Valoración de la calidad de la enseñanza técnica de la

República Mexicana

0.835 0.177 0.092 0.077 0.016

ip28_5 Valoración de la calidad de la enseñanza universitaria de

la República Mexicana

0.927 0.197 0.098 0.091 0.019


trabajadores de la República Mexicana

0.666 0.141 0.144 0.096 0.020

F6 0.786 1.000 0.108 0.082 0.105

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip27_1 Efecto de la leyes laborales sobre la relación obrero-

empleador

0.752 0.312 0.194 0.146 0.060

ip27_2 Efecto de los juicios laborales en el balance entre

derechos y obligaciones obrero-empleador

0.932 0.386 0.237 0.221 0.092

ip27_3 Falta de garantías sobre derechos y obligaciones

obrero-empleador en el estado de Chihuahua

0.729 0.302 0.270 0.197 0.081

F7 0.804 1.000 0.233 0.188 0.233

137 | P á g i n a

Tabla 44: Relación obrero-empleador y resolución de conflictos

Tabla 45: Incentivos a la informalidad

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip27_4 Relación entre jefes y empleados 0.835 0.366 0.065 0.054 0.024

ip27_5 Relación entre empleados 0.936 0.411 0.089 0.084 0.037

ip27_7 Dificultad en la resolución de conflictos 0.510 0.223 0.030 0.015 0.007

F8 0.760 1.000 0.061 0.051 0.067

Código Variable

Carga

factorial

Ponderador de

las cargas

factoriales

Porcentaje de

valoraciones


Puntuación

Total

ip61_4 Costos de trámites de la formalización 0.245 0.116 0.575 0.141 0.067

ip61_5 Pago de impuestos como contribución al

desarrollo del país

0.993 0.472 0.423 0.420 0.200

ip61_6 Pago de impuestos como contribución para

obras y servicios públicos

0.864 0.411 0.391 0.338 0.161

F9 0.701 1.000 0.463 0.299 0.427

138 | P á g i n a

6.6 ANEXO G: GRÁFICOS DE ANÁLISIS DETALLADO DE LA COMPOSICIÓN DE LAS

INTENCIONES DE INVER SION RECIENTE Y FUTURA

Gráfico 94. Inversión reciente en activos fijos, con índice de intención según tamaño

Gráfico 95. Inversión reciente en activos fijos, con índice de intención según sector

45%

26%16% 12%

47%

17%

12%

12% 12%

18%

15%

21%17%

15%

25%15%

27%45%

46%

5%9% 14% 11% 15%4%

32%

48%

56%60%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco

Mucho Muchísimo Índice de intención

20%

40% 44%

25%

24% 16%24%

19%19%

25%

12%13%

6% 5% 8%

43%

29%31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


139 | P á g i n a

Gráfico 96. Inversión reciente en activos fijos, con índice de intención según zona

Gráfico 97. Inversión reciente en maquinaria y equipo, con índice de intención según tamaño

38%55%

39%

18%

11%

22%

23%15%

17%

12% 10% 18%

9% 9% 4%

33%27% 31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


36% 15%7% 3%

30%

16%

12%

9% 10%

20%

19%

23%

20% 23%

30%

19%

35%

54% 47%

16%11% 14% 11% 17%

3%

38%

55%

63%66%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


140 | P á g i n a

Gráfico 98. Inversión reciente en maquinaria y equipo, con índice de intención según sector

Gráfico 99. Inversión reciente en maquinaria y equipo, con índice de intención según zona

10%17%

34%17%

19%

17%29%

19%

23%

32% 36%

18%

12% 9% 8%

55% 51%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


29%36% 31%

15%

17% 20%

28%18% 23%

19% 20%19%

9% 10% 7%

41%

37%37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


141 | P á g i n a

Gráfico 100. Inversión reciente en tecnologías de automatización, con índice de intención según tamaño

Gráfico 101. Inversión reciente en tecnologías de automatización, con índice de intención según sector

58%

27%

13%6%

71%

15%

20%

21%14%

15%15%

22%

13%29%

11%7%

21%

43%

34%

4%5% 10% 10%17%

1%

21%

42%

54%60%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


24%

53%60%23%

17%15%

31%

14%14%

17%11%

7%5% 5% 4%

39%

25% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


142 | P á g i n a

Gráfico 102. Inversión reciente en tecnologías de automatización, con índice de intención según zona

Gráfico 103. Inversión reciente en innovación y capacitación, con índice de intención según tamaño

57% 65% 56%

18%12%

15%

16% 12%15%

5% 7% 10%4% 4% 3%

20%19%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


42%

15%5% 3%

47%

15%

12%

14%11%

22%

18%

29%

22%22%

16%18%

34%

38% 44%

12%8% 10%

21% 20%

2%

33%

53%

64% 66%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


143 | P á g i n a

Gráfico 104. Inversión reciente en innovación y capacitación, con índice de intención según sector

Gráfico 105. Inversión reciente en innovación y capacitación, con índice de intención según zona

31% 27%43%

14%17%

17%

37%

31%

17%

13%17% 17%

5% 8% 6%

37%

41%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


32% 49% 45%

24%12% 15%

22% 15% 15%

15% 18% 18%

7% 5% 6%

35%

30%31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


144 | P á g i n a

Gráfico 106. Inversión reciente en inventarios, con índice de intención según tamaño

Gráfico 107. Inversión reciente en inventarios, con índice de intención según sector

44%

30%18%

8%

50%

12%

11%

18%

14%

16%16%

24%

14%28%

18%14% 23%

26%29%

11%14% 12%

25% 21%

5%

35%

44%

56% 60%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


33%42% 45%

22%

18% 13%

21%23%

17%

21% 7%14%

4%10% 11%

35% 31% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


145 | P á g i n a

Gráfico 108. Inversión reciente en inventarios, con índice de intención según zona

Gráfico 109. Inversión proyectada en activos fijos, con índice de intención según tamaño

32%

61%

42%

19%

10%

9%

20%

12%

20%

12%

11%

20%

18%5% 9%

41%

22%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


46%

27%

10% 11%

35%

13%

12%

7%12%

23%

15%

23%

23%19%

24%

17%28%

48% 36%

11%

10% 11% 13%22%

8%

33%

46%

62% 61%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


146 | P á g i n a

Gráfico 110. Inversión proyectada en activos fijos, con índice de intención según sector

Gráfico 111. Inversión proyectada en activos fijos, con índice de intención según zona

13%

32%

41%

16%

18%16%

32%

28% 17%

32%

15%16%

8% 6% 10%

52%

36% 34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


39%

50%

31%

15%

15%

18%

23%12%

18%

11% 15%24%

12% 8% 8%

35% 29%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


147 | P á g i n a

Gráfico 112. Inversión proyectada en maquinaria y equipo, con índice de intención según tamaño

Gráfico 113. Inversión proyectada en maquinaria y equipo, con índice de intención según sector

36%

17%4% 3%

24%

15%

10%

6% 9%

20%

19%

23%

23%31%

27%

17%

35%

51% 35%

17%

12% 15% 16%22%

11%

38%

55%

67% 66%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


9% 14%

32%10%

14%

17%31%22%

22%

36% 30%

18%

14% 20%11%

59%57%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


148 | P á g i n a

Gráfico 114. Inversión proyectada en maquinaria y equipo, con índice de intención según zona

Gráfico 115. Inversión proyectada en tecnologías de automatización, con índice de intención según tamaño

32% 35%23%

14%

13%

25%

25% 19% 22%

14% 21%22%

15% 12% 7%

42%41%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


48% 22%10% 7%

60%

12%

15%

13% 16%

16%18%

27%

22% 26%

13%15%29%

42% 35%

7%8% 7%

13% 16%3%

30%

46%

59% 59%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


149 | P á g i n a

Gráfico 116. Inversión proyectada en tecnologías de automatización, con índice de intención según sector

Gráfico 117. Inversión proyectada en tecnologías de automatización, con índice de intención según zona

17%

39%51%

19%

12%

13%28%25%

16%29%

11%14%

7% 12%6%

47%

37%28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


51% 53% 44%

12% 11%17%

20% 13% 19%

10% 17% 14%

7% 5% 6%

28%27% 31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


150 | P á g i n a

Gráfico 118. Inversión proyectada en innovación y capacitación, con índice de intención según tamaño

Gráfico 119. Inversión proyectada en innovación y capacitación, con índice de intención según sector

38%

15%3% 3%

37%

12%

10%

10% 8%

21%

18%

25%

19% 25%

24%

20%

37%

41%38%

12%12% 13%

27% 25%

6%

39%

56%

70% 68%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


19% 19%

37%

17% 14%

15%

33%

34%

19%

23% 22% 19%

8% 11% 10%

46%48%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


151 | P á g i n a

Gráfico 120. Inversión proyectada en innovación y capacitación, con índice de intención según zona

Gráfico 121. Inversión proyectada en inventarios, con índice de intención según tamaño

29%41% 40%

18%

11% 13%

22% 17%22%

17%25% 15%

14%6% 11%

42%

36% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


42%

28%16% 11%

45%

12%

19%

11%8%

13%

15%17%

18% 30%

22%

16% 23%

27%24%

12%

15% 13%

29% 27%

9%

38%44%

60%62%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


152 | P á g i n a

Gráfico 122. Inversión proyectada en inventarios, con índice de intención según sector

Gráfico 123. Inversión proyectada en inventarios, con índice de intención según zona

30% 34%42%

12%11%

13%

30% 26%17%

21% 19% 15%

6% 10% 14%

41%40%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


29%

60%

36%

16%

6%

16%

22%

12%

18%

12%

16%

19%

21%

6%12%

45%

26%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Nada Muy poco Poco


153 | P á g i n a

6.7 ANEXO G: CUESTIONARIOS DE L A ENCUESTA

6.7.1 CUESTIONARIO ENCUESTA DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS | OIT-COPARMEX

SECCIÓN I: DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO Y

DE LA EMPRESA

1.- ¿Cuál es el cargo que desempeña en esta empresa?

1 Dueño o Propietario de la Empresa

2 Encargado General (Gerente, Directivo)

3 Otro, especifique:

2.- ¿Cuál es su edad? 3.- ¿Cuál es su nivel de educación? (Encargado y/o propietario)

1 Ninguno 6 Normal

2 Preescolar 7 Carrera técnica

3 Primaria 8 Profesional

4 Secundaria 9 Maestría

5 Preparatoria o bachillerato

10 Doctorado

4.- ¿Con cuáles de los siguientes registros cuenta esta empresa?

Institución 1.

SI

2.

NO

1. SAT

2. IMSS

3. Permisos Municipales (ejem: Permiso de uso de suelo, licencia de funcionamiento)

4. Otros, especifique: ___________

5.- Si su empresa NO está registrada en el IMSS, ¿Los trabajadores reciben servicios médicos y otras prestaciones a través del seguro popular?

1.-Sí_____ 2.-No_____ 6.-¿Para la contabilidad; Cuál de estas formas se practica esta empresa? Mostrar tarjeta UNO

1 La Empresa tiene un contador Interno

2 Se paga a un contador formal externo

3 A través del "Portal mis cuentas"

4 Las cuentas se llevan anotando en una libreta o en un cuaderno, pero sin contabilidad formal

5 Se hacen cuentas espontaneas sin registros

6 No se hacen cuentas del todo

7 Otra forma (especifique):

7.- ¿Cuál es la principal actividad económica a la qué se dedica esta empresa? (esperar a que conteste y No leer) R=________________________

1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2 Pesca

3 Explotación de minas y canteras

4 Industrias manufactureras

5 Generación y suministro de electricidad, gas y agua

6 Construcción

7 Comercio al por mayor 8 Comercio al por menor

9 Hoteles y Restaurantes 10 Transporte y almacenamiento

11 Comunicaciones 12 Intermediación Financiera

13 Actividades inmobiliarias y de alquiler

14 Servicios empresariales

15 Enseñanza 16 Servicios sociales y de salud

17 Otras actividades de servicios

8.- ¿Se dedica esta empresa a otras actividades además de la actividad principal?

1 Si 2 No

(Pase a la pregunta 9) (Pase a la pregunta 10)

9.- ¿A qué otras actividades se dedica la empresa además de la actividad principal? (Colocar número de actividad según tabla de la preg 7) 1._____________________________________________ 2._____________________________________________ 3._____________________________________________ 10.- ¿En qué año inició por primera vez operaciones esta empresa? __________________________ 11.- ¿Qué porcentaje de su empresa es de capital extranjero? ____________ 12.- ¿Qué relación tiene su empresa con el mercado extranjero? (Es decir, importa o exporta) 1. Ninguna (no exporta, ni importa) 2. Exporta e importa. 3. Solamente exporta. 4. Solamente importa.

154 | P á g i n a

13.- ¿Podría decirme el número de casilla que indica en cuál de esos rangos de ventas anuales en pesos, se encontró su empresa en el año 2016? ______ Mostrar Tarjeta DOS y anotar número de casilla

1 Menos de $ 25,000 11 $ 25,000,001 a $ 50,000,000

2 $ 25,000 a $ 50,000 12 $ 50,000,001 a $ 100,000,000

3 $ 50,001 a $ 100,000 13 $ 100,000,001 a $ 250,000,000

4 $ 100,001 a $ 250,000 14 $ 250,000,001 a $ 500,000,000

5 $ 250,001 a $ 500,000 15 $ 500,000,001 a $ 1,000,000,000

6 $ 500,001 a $1,000,000 16 Más de $1,000,000,001

7 $ 1,000,001 a $ 2,500,000 17 No sabe/no responde

8 $ 2,500,001 a $ 5,000,000

9 $ 5,000,001 a $ 10,000,000

10 $ 10,000,001 a $ 25,000,000

SECCIÓN II: CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO Y

RELACIONES OBRERO-PATRONALES

14.1.- ¿Cuántas personas en promedio han estado empleadas en ésta empresa durante este año 2017? (incluye al dueño de la empresa si este trabaja en la empresa): _________________. 14.2.- ¿Cómo se distribuyen aproximadamente estos empleados según las características que se indican en la siguiente tabla (puede responder por número de trabajadores o en porcentajes aproximados):

Característica

Categoría N° de

empleados

Porcentaje

1 Sexo 1.1 Hombres 1.2 Mujeres

2

Calificación 2.1 Obreros 2.2 Técnicos o profesionales

2.3 Directivos (jefes y gerentes)

3

Rango de

edad

3.1 Jóvenes (menores de 30)

3.2 Maduros (entre 30 y 50) 3.3 Mayores (mayores de 50)

4

Antigüedad de

trabajadores

4.1 Recién contratados (menos

de 1 año en la empresa)

4.2

Antigüedad media (más de 1

año y menos de 5 en la

empresa)

4.3 Antiguos (más de 5 años en la

empresa)

5

Tipo de

dependencia

5.1 Dependiente de la empresa

5.2 Subcontratado de otras

empresas

6 Tipo de Jornada

6.1 Jornada Laboral Completa

6.2 Jornada Parcial

15.- ¿Cuál es el nivel de educación predominante de quienes dirigen la empresa y de sus principales ejecutivos? (dueño, gerentes o equipo directivo, jefes)

1 Sin educación primaria

2 Primaria

3 Secundaria o técnica media

4 Universitaria o técnica superior

5 Postgrado

16.- ¿Cuál es el nivel de educación predominante de los trabajadores de la empresa que no están en cargos de dirección? (Tome en cuenta tanto a los trabajadores dependientes como a los subcontratados de otras empresas)


2 Primaria



5 Postgrado

17.- ¿Cuál es el nivel de educación predominante de los trabajadores dependientes de la empresa que no están en cargos de dirección? (No tome en cuenta a los trabajadores subcontratados de otras empresas)


2 Primaria



5 Postgrado

18.- ¿Aplica su empresa algún esquema de incentivo de desempeño para sus empleados? (Ejemplos: bono de desempeño, bono de productividad, bono de puntualidad y asistencia, bono por trabajador destacado, etcétera)

1.-Sí_____ 2.-No_____ 3.-NS/NR_____

19.- ¿Ha intentado contratar nuevo personal durante los últimos 12 meses, o tiene intención de hacerlo en el mes que viene?

1 Si 2 No


155 | P á g i n a

20.- ¿Qué tipo de pruebas se aplican para el reclutamiento del personal? (Puede marcar varias opciones)

1 Entrevista con la jefatura o gerencia

2 Pruebas escritas de competencias laborales

3 Pruebas orales de competencias laborales

4 Entrevista con el Psicólogo laboral

5 No se aplican pruebas. Se contrata solo por

recomendación y por el curriculum que presenta

21. ¿Cómo calificaría usted el nivel de dificultad para encontrar trabajadores con las competencias requeridas para las necesidades de la empresa?

1 2 3 4 5

Muy

Difícil

Difícil Lo

Normal

Fácil Muy

Fácil

22. En orden de importancia de los tipos de cargos que le muestro a continuación (Tarjeta TRES), por favor indíqueme: ¿Cuál serían los 3 cargos más difíciles de cubrir al momento de quedar una vacante para tal cargo? (el entrevistador lo marca con un 1,2 y 3) Si la pregunta no aplica, porque el entrevistado declara que tiene facilidad para cubrir cualquier cargo, el entrevistador lo marca con la opción 7

1 GERENCIAL

2 ADMINISTRATIVO

3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

4 TÉCNICO CALIFICADO

5 OBRERO CONOCEDOR DE SU OFICIO

6 OBRERO NO CALIFICADO

7 NO APLICA

23. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿Cuál es el nivel de dificultad para encontrar cada una de las siguientes competencias entre los aspirantes a un puesto de trabajo en su empresa?

Mostrar Tarjeta CUATRO

1 2 3 4 5 6 Muy

Difícil

Difícil Lo

Normal

Fácil Muy

Fácil

No requerimos

1 Adecuada comprensión lectora y buena

escritura

2 Capacidad para resolver problemas

matemáticos básicos

3 Conocimiento o dominio del inglés

4 Saber operar maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos

5 Saber utilizar programas informáticos básicos (Microsoft office)

6 Saber utilizar programas de computación

especializados

7

Habilidades sociales y emocionales, como

capacidad de trabajo en equipo, autocontrol

en situaciones de estrés y relación adecuada

con superiores y subordinados

8 Honestidad y comportamiento ético

9 Capacidad de ejercer liderazgo

1 0 Talento para la innovación y la generación

de cambios positivos en la empresa

24. Usando la misma tarjeta (Tarjeta CUATRO), por favor indique ¿Qué tan fácil o difícil es para esta empresa satisfacer las expectativas salariales del personal requerido para los siguientes cargos?

1 2 3 4 5 6 Muy

Difícil

Difícil Lo

Normal

Fácil Muy

Fácil

No

requerimos

1 Operativos

2 Técnicos o Profesionales

3 Dirección o Gerencia de la Empresa

156 | P á g i n a

25. Si han implementado capacitaciones a sus empleados durante los últimos 2 años (incluye el dueño de la empresa si es cuenta propia), por favor indique: ¿Con qué tipo de recursos se han realizado tales capacitaciones? (Puede marcar varias opciones. Si no han implementado capacitaciones marque la opción 6).

1 Con recursos de la empresa

2 Con recursos federales

3 Con recursos estatales

4 Con recursos municipales

5 Con recursos de otra institución

(indique cual)

6 No han implementado capacitaciones

26. Con respecto a las capacidades de quienes dirigen esta empresa… De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones?

Mostrar Tarjeta CINCO

1 2 3 4 5 Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo

Indiferente De acuerdo Muy De

acuerdo

1 Están suficientemente capacitados

técnicamente, para administrar la empresa en

forma eficiente y para mejorar su administración

continuamente.


técnicamente, para enfrentar desafíos de expansión de la Empresa o de diversificación hacia nuevos productos y servicios.

3 Tienen la disposición de enfrentar nuevos

riesgos para desarrollar la Empresa y hacerla crecer.

4 Entienden la necesidad de modernizar la empresa con nuevos procedimientos y tecnologías.

5 Toman decisiones concretas para hacer la

empresa más competitiva y capaz de cumplir

con exigencias de otras empresas.

27. De acuerdo a la escala que le muestro ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Mostrar Tarjeta CINCO

1 2 3 4 5 Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo


acuerdo

1 Las leyes laborales en México, promueven

una buena relación entre

trabajadores y empresarios.

2 Los juicios laborales actuales mantienen un balance de derechos y obligaciones entre

el patrón y los empleados.

3 En Chihuahua, los derechos y obligaciones

para trabajadores y empresarios se

encuentran garantizados en la práctica.

4 En esta empresa existe una excelente

relación entre los jefes y los empleados.

5 En esta empresa existe una excelente

relación entre los mismos empleados.

6 La sindicalización de los trabajadores contribuye a mejorar la relación entre la administración

de la empresa y los empleados.

7 Los conflictos laborales en esta empresa se resuelven siempre de manera ágil.

28. De acuerdo a la escala que le muestro ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Mostrar tarjeta CINCO:

1 2 3 4 5 Muy en

desacuerdo En

desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy De

acuerdo

1 De las instituciones de formación técnica del estado de

Chihuahua egresan técnicos adecuados para satisfacer

las necesidades de las empresas.

2 De las universidades del estado de Chihuahua egresan

profesionales adecuados para satisfacer las

necesidades de las empresas.

3 La oferta de capacitación laboral para trabajadores en

el estado de Chihuahua es satisfactoria.

4 De las instituciones de formación técnica de la

República Mexicana egresan técnicos adecuados para

satisfacer las necesidades de las empresas.

5 De las universidades de la República Mexicana egresan


necesidades de las empresas.

6 La oferta de capacitación laboral para trabajadores en la República Mexicana es satisfactoria

Finaliza sección II

157 | P á g i n a

SECCIÓN III: PROYECCIÓN COMPETITIVIDAD: PLANES DE INVERSIÓN, ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Ahora hablaremos de su Empresa en los ÚLTIMOS 2 AÑOS, de la tarjeta que le muestro; 29.- ¿Cómo han ido en promedio las ventas durante los últimos dos años (o desde que la empresa se formó si tiene menos de dos años)? 30.- ¿Cómo ha evolucionado el empleo en los últimos dos años? 31-. ¿Cómo ha ido aquí la inversión en los últimos 2 años?

Mostrar Tarjeta SEIS

29.-

VENTAS

30.-

EMPLEO

31.-

INVERSIÓN

1 Con fuerte disminución 2 Leve disminución 3 Manteniéndose

al mismo nivel

4 Leve Incremento 5 Fuerte Incremento 6 No sabe /No responde

Ahora, hablaremos de su Empresa en los PRÓXIMOS 2 AÑOS… 32. ¿Cómo cree que estarán las VENTAS de su empresa en los PRÓXIMOS 2 AÑOS? 33.- ¿Cómo esperaría que evolucione el EMPLEO en los PRÓXIMOS 2 AÑOS? 34.- ¿Y cómo cree que evolucionarán las inversiones de su empresa en los PRÓXIMOS 2 AÑOS?


32.-

VENTAS

33.-

EMPLEO

34.-

INVERSIÓN


al mismo nivel


35.- De las siguientes alternativas que aparecen en la tarjeta; indique cual es la más adecuada para describir cuanto ha invertido la empresa durante los últimos 2 años en cada una de las opciones que voy a leerle: Mostrar Tarjeta SIETE

1 2 3 4 5 6

NADA

0%

MUY POCO

1-5%

POCO

6-10%

MUCHO

11-20%

MUCHÍSIMO

+ de 20% NS/NR

1 Terrenos y propiedades inmuebles

2 Construcción o ampliación de locales o

instalaciones

3 Vehículos automotores

4 Maquinaria y equipo o herramientas

5 Tecnologías para la automatización de procesos

6 Innovación o creación de productos nuevos

7 Capacitación de empleados

8 Inventarios o productos terminados para ventas

futuras

36.- Usando la misma tarjeta, por favor indique cual es la alternativa más adecuada para describir cuanto está pensando invertir en los próximos dos años, en cada una de las opciones que voy a leerle: Mostrar Tarjeta SIETE

1 2 3 4 5 6

NADA

0%

MUY POCO

1-5%

POCO

6-10%

MUCHO

11-20%

MUCHÍSIMO

+ de 20% NS/NR


2 Construcción o ampliación de locales o instalaciones







futuras

158 | P á g i n a

37. Solo si la empresa no piensa invertir NADA en los próximos 2 años, mencione las 3 PRINCIPALES razones por las cuales la empresa no invertirá:

Colocar #razón en

las casillas según

orden de

importancia

1.-Razón más

importante

2.- Segunda

Razón

3-Tercer

Razón

#Razón 1 A la empresa le está yendo mal

2 La empresa no tiene acceso a financiamiento

3 Los intereses de los créditos son muy altos

4 Incertidumbre en la economía del país

5 Incertidumbre sobre normas, leyes y

regulaciones para las empresas 6 Incumplimiento de contratos de los proveedores y

clientes 7 Hay mucha delincuencia en el país

8 Incapacidad para competir con empresas

extranjeras 9 Incapacidad para competir con empresas más

grandes del país 10 Incertidumbre sobre la relación de los EEUU

con respecto a México 11 Otro (especifique __________________

38. ¿Qué grado de prioridad le asignaría a cada una de las siguientes estrategias para mejorar la competitividad de su empresa? (Tarjeta OCHO)

1 2 3 4 5

Ninguna

Prioridad

Poca

Prioridad

Lo

Normal

Prioridad

Alta

Prioridad

1 Inversión en nuevas tecnologías

2 Mejoras en la organización y la capacidad

de gestión

3 Mejoras en el ambiente laboral y en la

relación empleador-trabajador

4 Diversificación de la empresa

5 Exploración de nuevos mercados para sus

productos o servicios

6 Capacitación de los empleados

7 Implementación de programas de

responsabilidad social empresarial

8 Desarrollo de una relación armoniosa con el

medio ambiente

9 Estrategias para disminuir costos

10 Otra (especifique)

39. Por favor dígame, ¿Cuáles de las estrategias antes mencionadas ya ha implementado su empresa? (Entrevistador marca con una X)



de gestión



4 Diversificación de la empresa




7 Programas de responsabilidad social

empresarial y medio ambiente

8 Nuevas estrategias para disminuir costos


SECCIÓN IV: ACCESO AL FINANCIAMIENTO 40. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de la empresa?

1 Recursos propios

2 Banca privada local

3 Banca Internacional u otra fuente de

financiamiento internacional

4 Banca Estatal o programas de gobierno

5 Institución de microcrédito o cooperativa de ahorro y crédito

6 Prestamistas individuales

41. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta ¿Qué tan de acuerdo está con cada una de las afirmaciones siguientes? En mi localidad es fácil obtener financiamiento para…

1 2 3 4 5

Muy en

desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy De

acuerdo

1 Nuevas Empresas

2 Ampliar una Empresa ya instalada

3 Capital de trabajo

4 Compra de tecnología

159 | P á g i n a

42. ¿Esta empresa ha experimentado dificultades al momento de solicitar financiamiento bancario?

1 Si Pase a pregunta 43

2 No Pase a pregunta 44 3 No se ha intentado solicitar

43. De los siguientes problemas que podrían haber enfrentado al momento de solicitar un crédito bancario; ¿Cuáles serían las 3 razones en orden de importancia? Mostrar Tarjeta NUEVE

1 La Empresa no posee garantías suficientes

2

No lograron presentar un proyecto o plan de

negocios adecuado

3

No lograron completar alto número de requisitos burocráticos

4 Lentitud en los procedimientos de trámite

5

Falta de oferta de crédito dirigida a este tamaño de empresa

6

Falta de oferta de crédito dirigida a su segmento de actividad

7

Falta de conocimiento e información para solicitar un crédito

8

Por ser una Empresa informal no puede acceder al crédito formal

9 Buró de crédito

10 Otro motivo (indique cuál)

SECCIÓN V: TRÁMITES 44. De acuerdo a la escala que le muestro; según su experiencia: ¿Qué tan rápidos son los siguientes trámites? Mostrar Tarjeta DIEZ

1 2 3 4 5 6 Muy lento y tedioso

Lento Normal Relativamente

rápido Muy

rápido

No ha realizado el

trámite

1 Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y


2 Registro Público de la Propiedad

3 Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas

4 Acta de integración a la Comisión de Seguridad e

Higiene en los centros de trabajo

5 Planes y programas de capacitación y

adiestramiento

6 Pago de impuestos federales

7 Pago de impuestos estatales

8 Pago de impuestos municipales

45. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿Cómo ha sido el costo en que ha incurrido su empresa para realizar los siguientes trámites?

1 2 3 4 5 6

Muy

alto Alto Normal Bajo

Muy

bajo No lo utiliza








adiestramiento




46. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta: En su experiencia ¿Cuál es el nivel de corrupción con que se realizan los siguientes trámites? Mostrar tarjeta DOCE

1 2 3 4 5 6

Hay mucha corrupción

Hay corrupción

Indiferente Hay poca

corrupción No hay

corrupción Prefiero no responder

1 Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio

2 Trámites del Registro Público de la Propiedad


4 Acta de integración a la Comisión de Seguridad

e Higiene en los centros de trabajo

5 Planes y programas de capacitación y adiestramiento




9 Licitaciones de gobiernos municipales

10 Licitaciones del gobierno Estatal

160 | P á g i n a

47. De los siguientes trámites por Internet, por favor indíqueme si encontró alguno de los siguientes problemas. Si no ha realizado el trámite por INTERNET por favor dígame. El entrevistador marca con una “X” la o las alternativas elegidas por cada tipo de trámite. 1 2 3 4

La Información es compleja y confusa

Toma mucho tiempo hacer el trámite por

internet

No he tenido ningún problema

No he realizado el trámite por

Internet

1 Licencias y Permisos

2 Pago de impuestos

3 Servicios Bancarios

4 Procedimientos del IMSS

5 Trámites de aduana

6 Certificaciones medio ambiente

7 Contabilidad Electrónica

Finaliza sección V

____________________________________________________________________________________________________ SECCIÓN VI: INFRAESTRUCTURA MATERIAL Y SERVICIOS 48. De acuerdo a la escala que le muestro: De los siguientes servicios en el estado de Chihuahua; ¿Qué tan satisfechos se encuentran en su Empresa en relación a las obras de infraestructura y servicios? Mostrar Tarjeta TRECE

1 2 3 4 5 6

Muy Insatisfecho

Insatisfecho Indiferente Satisfecho Muy

Satisfecho No lo Utiliza

1 Estado de las carreteras y caminos

2 Servicios de agua y drenaje

3 Red de Saneamiento y tratamiento de aguas

residuales

4 Servicio de electricidad

5 Aeropuertos

6 Servicios de Internet y telefonía

7 Servicios de Aduanas

49. De acuerdo a la escala que le muestro: De los siguientes servicios en el Estado de Chihuahua; ¿Cómo evalúan en esta Empresa los costos de los servicios anteriores?

1 2 3 4 5 6

Muy Altos Altos Normal Bajos Muy Bajos No lo utiliza

1 Peaje de las carreteras y caminos


3 Red de Saneamiento y tratamiento de aguas residuales


5 Aeropuertos



Finaliza la sección VI

161 | P á g i n a

SECCIÓN VII: CULTURA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 50. De acuerdo a la escala que le muestro: ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones? Mostrar Tarjeta CINCO

1 2 3 4 5

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente De acuerdo Muy De acuerdo

1

Nuestra empresa invierte tiempo y recursos en la

generación de nuevos productos o servicios

2 Nuestra empresa invierte tiempo y recursos en la

generación de nuevas ideas de negocios

3 Nuestra empresa siempre está explorando la

posibilidad de abrirse hacia nuevos mercados

4 Nuestra empresa siempre se encuentra atenta a

adoptar nuevas tecnologías

5 Nuestra empresa implementa mejoras

frecuentes en los procesos

6

Nuestra empresa incentiva la creatividad de los empleados para encontrar mejores formas de hacer las cosas

7 Los requisitos y procedimientos para crear una

empresa, son sencillos y rápidos

8 El gobierno federal promueve la innovación y el

desarrollo tecnológico de las empresas

9 El gobierno estatal promueve la innovación y el

desarrollo tecnológico de las empresas

10 COPARMEX promueve la innovación y el desarrollo

tecnológico de las empresas

SECCIÓN VIII: SEGURIDAD PÚBLICA Y COSTOS DE VIGILANCIA 51. De acuerdo a la escala que le muestro: ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones? Mostrar Tarjeta CINCO

1 2 3 4 5 6

Muy en desacuerdo

En desacuerdo


Prefiero no responder

1

La policía municipal brinda suficiente

resguardo y seguridad a las empresas para el

desempeño de su actividad.

2 La policía municipal es efectiva en la lucha

contra la delincuencia

3

La policía municipal mantiene un

comportamiento ético intachable y se

encuentra libre de corrupción.

4

La policía estatal brinda suficiente resguardo y seguridad a las empresas para el


5 La policía estatal es efectiva en la lucha

contra la delincuencia.

6

La policía estatal mantiene un



7 La policía federal es efectiva en la lucha


8

La policía federal mantiene un



9

En el estado de Chihuahua existe una

excelente coordinación entre la policía

municipal y la estatal.

10

En el estado de Chihuahua existe una excelente coordinación entre las policías municipal, estatal y federal.

52. ¿Su empresa utiliza algún servicio de seguridad privada?

1 Si 2 No

Pase a pregunta 53 Pase a pregunta 54 53. Si utiliza servicio de seguridad privada… ¿Aproximadamente qué porcentaje representa el gasto de estos servicios en sus costos de operación?

162 | P á g i n a

SECCIÓN IX: RELACIÓN DE LA EMPRESA CON INSTITUCIONES PÚBLICAS

54. Solo si su empresa tiene relación con los servicios que prestan las instituciones que voy a nombrarle: ¿Cómo evaluaría usted su nivel de satisfacción con dicha institución?

1 2 3 4 5 6

Muy Insatisfecho



1 SAT

2 Oficinas de Aduanas

3 IMSS

4 Alcaldía


6 Sistema Judicial

7 SAGARPA

8 Secretaria de Desarrollo Rural del Estado

9 Oficinas de fomento económico y/o

agropecuario municipal

10 Oficina de Trámites de Exportaciones

11 Policía Municipal

12 Policía Estatal

13 Policía Federal

55. Solo si su empresa tiene relación con los servicios mencionados, ¿Cómo evaluaría usted a dicha institución en su comportamiento o proceder?

1 2 3 4 5 6


Hay corrupción


corrupción No hay

corrupción

No ha realizado

trámites o no tiene relación

1 SAT


3 IMSS

4 Alcaldía


6 Sistema Judicial

7 SAGARPA






12 Policía Estatal

13 Policía Federal

Finaliza sección IX

____________________________________________________________________________________________________

SECCIÓN X: ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 56. ¿Se encuentra su empresa asociada a alguna cámara empresarial, asociación de productores o gremios?

1 Si 2 No

Pase a pregunta 57 Pase a pregunta 58 57. ¿A qué cámara empresarial, asociación de productores o gremio pertenece? _________________________________

58. ¿Por qué no está asociado a una Cámara o Asociación?

1 Desconozco la existencia de un gremio que represente a mi sector o actividad

2 Desconozco los mecanismos de afiliación

3 Desconozco los beneficios que me podría generar

4 Mi empresa es muy pequeña para afiliarse

5 He intentado y no he podido

6 No genera ningún beneficio

7 La membresía es costosa

59. ¿Cuál es su opinión con respecto al rol de COPARMEX como organización empresarial?

1 Muy negativa

2 Negativa

3 Indiferente

4 Positiva

5 Muy positiva

PASAR A PREGUNTA 59

163 | P á g i n a

SECCIÓN XI: PERCEPCIÓN DE OBSTÁCULOS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

60. De los temas siguientes ¿Cuáles son, en orden de importancia, los tres que más afectan a la empresa? Mostrar Tarjeta CATORCE

Colocar #tema en las casillas según orden de importancia

1.-Afectación más

importante

2.-Segunda Afectación

3-Tercer Afectación

#Tema:

1 Los costos de los insumos y servicios

2 Poca demanda de mercado

3 Ineficiencia en trámites en el sistema público

4 Ineficacia judicial para resolver juicios y disputas comerciales

5 Incumplimiento de contratos de parte de los proveedores

6 Incumplimiento de contratos de parte de los clientes o compradores

7 Mano de obra poco calificada

8 Inseguridad y delincuencia

9 Corrupción en el sistema público

10 Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte

11 Dificultad para obtener crédito

12 Incapacidad para hacer frente a la competencia externa

13 Competencia desleal de empresas informales

14 Otro ( Especifique)

SECCIÓN XII: INFORMALIDAD

61. De acuerdo a la escala que le muestro: ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones?

1 La informalidad no genera problemas para el

desarrollo de esta actividad

2 El que se formalizaran los negocios traería

muchos beneficios

3 Los trámites para formalizar las empresas son

fáciles y rápidos

4 Los costos para formalizar la empresas son bajos

5 Pagar impuestos al gobierno contribuye

al desarrollo del país

6 Pagar impuestos al gobierno contribuye

a generar obras y servicios públicos

SECCIÓN XIII: PREGUNTAS ESPECIALES PARA ANALISIS DE

FRONTERA DE PRODUCCIÓN 62.- Si todos los bienes que tiene esta empresa tuvieran que liquidarse hoy día, ¿En cuántos pesos mexicanos cree usted que se venderían aproximadamente? _____________________________ 63.- ¿Cuál es el uso promedio aproximado de la capacidad instalada de esta empresa durante el último año, en porcentaje? _________________ 64.- En pesos mexicanos, ¿Aproximadamente cuánto invierte esta empresa anualmente, tomando como referencia el último año? _________________________

1 2 3 4 5

Muy en desacuerdo

En desacuerdo


164 | P á g i n a

6.7.2 CUESTIONARIO ENCUESTA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS | OIT-COPARMEX

SECCIÓN I: DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO Y

DEL NEGOCIO

1.- ¿Cuál es el cargo que desempeña en este negocio?

1 Dueño o Propietario del Negocio

2 Encargado General (Gerente, Directivo)

3 Otro, especifique:

2.- ¿Cuál es su edad? 3.- ¿Cuál es su nivel de educación? (Encargado y/o propietario)

1 Ninguno 6 Normal

2 Preescolar 7 Carrera técnica

3 Primaria 8 Profesional

4 Secundaria 9 Maestría

5 Preparatoria o bachillerato

10 Doctorado

4.- ¿Este negocio cuenta con alguno de los siguientes registros?

Institución 1.

SI

2.

NO

1. SAT

2. IMSS

3. Permisos Municipales (ejem: Permiso de uso de suelo, licencia de funcionamiento)

4. Otros, especifique: ___________

5.- Si su negocio NO está registrado en el IMSS, ¿Los trabajadores reciben servicios médicos y otras prestaciones a través del seguro popular?

1.-Sí_____ 2.-No_____ 6.- Normalmente, ¿cómo se llevan las cuentas en este negocio? Mostrar tarjeta UNO

1 El negocio tiene un contador Interno

2 Se paga a un contador formal externo

3 A través del "Portal mis cuentas"

4 Las cuentas se llevan anotando en una libreta o en un cuaderno, pero sin contabilidad formal

5 Se hacen cuentas espontaneas sin registros

6 No se hacen cuentas del todo

7 Otra forma (especifique):

7.- ¿Cuál es la principal actividad económica a la qué se dedica este negocio? (esperar a que conteste y No leer) R=________________________

1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2 Pesca

3 Explotación de minas y Canteras

4 Industrias manufactureras

5 Generación y suministro de electricidad, gas y agua

6 Construcción

7 Comercio al por mayor 8 Comercio al por menor

9 Hoteles y Restaurantes 10 Transporte y almacenamiento

11 Comunicaciones 12 Intermediación Financiera

13 Actividades inmobiliarias y de alquiler

14 Servicios empresariales

15 Enseñanza 16 Servicios sociales y de salud

17 Otras actividades de servicios

8.- ¿Se dedica este negocio a otras actividades además de la actividad principal?

1 Si 2 No


9.- ¿A qué otras actividades se dedica este negocio además de la actividad principal? (Colocar número de actividad según tabla de la preg 7) 1._____________________________________________ 2._____________________________________________ 3._____________________________________________ 10.- ¿En qué año inició por primera vez operaciones este negocio? __________________________ 11.- ¿Qué porcentaje de su negocio es de recursos del extranjero, incluyendo cualquier remesa que reciba? ____________ 12.- ¿Qué relación tiene su negocio con el mercado extranjero? (Es decir, importa o exporta) 1. Ninguna (no exporta, ni importa) 2. Exporta e importa. 3. Solamente exporta. 4. Solamente importa.

165 | P á g i n a

13.- ¿Podría decirme el número de casilla que indica en cuál de esos rangos de ventas anuales en pesos, se encontró su negocio en el año 2016? ______ Mostrar Tarjeta DOS y anotar número de casilla 1 Menos de $ 25,000 11 $ 25,000,001 a $ 50,000,000

2 $ 25,000 a $ 50,000 12 $ 50,000,001 a $ 100,000,000

3 $ 50,001 a $ 100,000 13 $ 100,000,001 a $ 250,000,000

4 $ 100,001 a $ 250,000 14 $ 250,000,001 a $ 500,000,000

5 $ 250,001 a $ 500,000 15 $ 500,000,001 a $ 1,000,000,000

6 $ 500,001 a $1,000,000 16 Más de $1,000,000,001

7 $ 1,000,001 a $ 2,500,000 17 No sabe/no responde

8 $ 2,500,001 a $ 5,000,000

9 $ 5,000,001 a $ 10,000,000

10 $ 10,000,001 a $ 25,000,000

SECCIÓN II: CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO Y

RELACIONES OBRERO-PATRONALES

14.1.- ¿Cuántas personas en promedio han estado empleadas en este negocio durante este año 2017? (incluye al dueño del negocio y su familia si estos trabajan en este negocio): _________________. (Si el

dueño es la única persona que trabaja en el negocio pase a la

pregunta 19, si hay otras personas además del dueño que

trabajan en el negocio siga con la pregunta 14.2) 14.2.- ¿Cómo se distribuyen aproximadamente estos empleados según las características que se indican en la siguiente tabla (puede responder por número de trabajadores o en porcentajes aproximados):

Característica

Categoría N° de

empleados

Porcentaje

1 Sexo 1.1 Hombres 1.2 Mujeres

2

Calificación 2.1 Ayudantes o Auxiliares 2.2 Técnicos o profesionales

2.3 Líderes, Jefes y Gerentes

3

Rango de

edad

3.1 Jóvenes (menores de 30)

3.2 Maduros (entre 30 y 50) 3.3 Mayores (mayores de 50)

4

Antigüedad de

trabajadores

4.1 Recién contratados (menos

de 1 año en el negocio)

4.2

Antigüedad media (más de 1

año y menos de 5 en el

negocio)

4.3 Antiguos (más de 5 años en el

negocio)

5

Tipo de

dependencia

5.1 Dependiente del negocio

5.2 Subcontratado de otros

negocios

6 Tipo de Jornada

6.1 Tiempo Completo

6.2 Medio Tiempo

15.- ¿Cuál es el nivel de educación predominante de quienes dirigen el negocio y de sus principales encargados? (dueño, gerentes o jefes)


2 Primaria



5 Postgrado

16.- ¿Cuál es el nivel de educación predominante de los trabajadores del negocio que no están en cargos de dirección? (Tome en cuenta tanto a los trabajadores dependientes como a los subcontratados de otros negocios)


2 Primaria



5 Postgrado

17.- ¿Cuál es el nivel de educación predominante únicamente de los trabajadores dependientes del negocio que no están en cargos de jefatura? (No tome en cuenta a los trabajadores subcontratados de otros negocios)


2 Primaria



5 Postgrado

18.- ¿Este negocio aplica algún esquema de incentivo de desempeño para sus empleados? (Ejemplos: bono de desempeño, bono de productividad, bono de puntualidad y asistencia, bono por trabajador destacado, etcétera)

1.-Sí_____ 2.-No_____ 3.-NS/NR_____

19.- ¿Ha intentado contratar nuevo personal durante los últimos 12 meses, o tiene intención de hacerlo en el mes que viene?

1 Si 2 No


166 | P á g i n a

20.- ¿Cuál de las siguientes formas se aplican en este negocio para contratar personal? (Puede marcar varias opciones)

1 Entrevista con el dueño o Gerente/Encargado

Principal

2 Se aplican pruebas escritas para conocer sus

competencias

3 Pruebas orales de competencias laborales

4 Entrevista con el Psicólogo laboral

5 No se aplican pruebas. Se contrata solo por

recomendación y por el curriculum o solicitud de

empleo que presenta

21. ¿Cómo calificaría usted el nivel de dificultad para encontrar trabajadores con las características necesarias para trabajar en este negocio?

1 2 3 4 5

Muy

Difícil

Difícil Lo

Normal

Fácil Muy

Fácil

22. En orden de importancia de los tipos de cargos que le muestro a continuación (Tarjeta TRES), por favor indíqueme: ¿Cuál serían los 3 cargos más difíciles de cubrir en este negocio al momento de quedar una vacante para tal cargo? (el entrevistador lo marca con un 1,2 y 3) Si la pregunta no aplica, porque el entrevistado declara que tiene facilidad para cubrir cualquier cargo, el entrevistador lo marca con la opción 7

1 GERENCIAL / ENCARGADO PRINCIPAL

2 ADMINISTRATIVO

3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

4 TÉCNICO CALIFICADO

5 AUXILIAR O AYUDANTE CON EXPERIENCIA

6 AUXILIAR O AYUDANTE SIN EXPERIENCIA

7 NO APLICA

23. De acuerdo a la escala que le muestro: ¿Cuál es el nivel de dificultad para encontrar cada una de las siguientes características entre los aspirantes a trabajar en este negocio?

Mostrar Tarjeta CUATRO

1 2 3 4 5 6 Muy

Difícil

Difícil Lo

Normal

Fácil Muy

Fácil

No requerimos

1 Que sepa leer y escribir muy bien

2 Capacidad para resolver problemas

matemáticos básicos

3 Conocimiento o dominio del inglés

4 Saber usar maquinaria, herramienta o instrumentos específicos de este negocio

5 Saber utilizar la computadora y programas básicos (Word, Excel, Power Point)

6 Saber utilizar programas de computación

especializados

7

Capacidad para comportarse

adecuadamente en el trabajo y para

mantener buenas relaciones con los demás

trabajadores y jefes

8 Honestidad y comportamiento ético

9 Capacidad de ejercer liderazgo

1 0 Que tenga creatividad y haga propuestas

para cambios en el negocio

24. Usando la misma tarjeta (Tarjeta CUATRO), por favor indique ¿Qué tan fácil o difícil es para este negocio satisfacer las expectativas salariales del personal requerido para los siguientes cargos?

1 2 3 4 5 6 Muy

Difícil

Difícil Lo

Normal

Fácil Muy

Fácil

No

requerimos

1 Auxiliares o Ayudantes

2 Técnicos o Profesionales

3 Gerentes, Jefes o Líderes /Encargados Principales

167 | P á g i n a

25. Si han implementado capacitaciones a sus empleados durante los últimos 2 años (incluye el dueño del negocio si es cuenta propia), por favor indique: ¿Con qué tipo de recursos se han realizado tales capacitaciones? (Puede marcar varias opciones. Si no han implementado capacitaciones marque la opción 6).

1 Con recursos del negocio

2 Con recursos federales

3 Con recursos estatales

4 Con recursos municipales

5 Con recursos de otra institución

(indique cual)

6 No han implementado capacitaciones

26. Con respecto a las capacidades de quienes dirigen este negocio… De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones? Mostrar Tarjeta CINCO

1 2 3 4 5 Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo


acuerdo


técnicamente, para administrar el negocio en

forma eficiente y para mejorar su

administración continuamente.


técnicamente, para enfrentar retos de hacer crecer el negocio.

3 Están dispuestos y tienen la voluntad de tomar el riesgo de invertir parte de los recursos que tiene el negocio actualmente para hacerlo progresar.

4 Entienden la necesidad de modernizar el negocio con nuevos procedimientos y tecnologías.

5 Toman decisiones concretas para hacer el

negocio más fuerte frente a la competencia

27. De acuerdo a la escala que le muestro ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Mostrar Tarjeta CINCO

1 2 3 4 5 Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo


acuerdo

1 Las leyes laborales en México, promueven

una buena relación entre

trabajadores y los patrones.

2 Los juicios laborales actuales mantienen un balance de derechos y obligaciones entre

el patrón y los empleados.

3 En Chihuahua, los derechos y obligaciones

para trabajadores y patrones se encuentran

garantizados en la práctica.

4 En este negocio existe una excelente

relación entre los jefes y los empleados.

5 En este negocio existe una excelente

relación entre los mismos empleados.

6 La sindicalización de los trabajadores contribuye a mejorar la relación entre la administración

del negocio y los empleados.

7 Los conflictos laborales en esta empresa se resuelven siempre de manera ágil.

28. De acuerdo a la escala que le muestro ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Mostrar tarjeta CINCO:

1 2 3 4 5 Muy en

desacuerdo En

desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy De

acuerdo

1 De las instituciones de formación técnica del estado de

Chihuahua egresan técnicos adecuados para satisfacer

las necesidades de los negocios.

2 De las universidades del estado de Chihuahua egresan


necesidades de los negocios.

3 La oferta de capacitación laboral para trabajadores en

el estado de Chihuahua es satisfactoria.

4 De las instituciones de formación técnica de la

República Mexicana egresan técnicos adecuados para

satisfacer las necesidades de los negocios.

5 De las universidades de la República Mexicana egresan


necesidades de los negocios.

6 La oferta de capacitación laboral para trabajadores en la República Mexicana es satisfactoria

Finaliza sección II

168 | P á g i n a

SECCIÓN III: PROYECCIÓN COMPETITIVIDAD: PLANES DE INVERSIÓN, ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Ahora hablaremos de su negocio en los ÚLTIMOS 2 AÑOS, de la tarjeta que le muestro; 29.- ¿Cómo han ido en promedio las ventas durante los últimos dos años (o desde que el negocio se formó si tiene menos de dos años)? 30.- ¿Qué tal ha ido el número de sus empleados en los últimos dos años? 31-. ¿Cómo ha ido aquí la inversión en los últimos 2 años? Mostrar Tarjeta SEIS

29.-

VENTAS

30.-

EMPLEO

31.-

INVERSIÓN


al mismo nivel


Ahora, hablaremos de su negocio en los PRÓXIMOS 2 AÑOS… 32. ¿Cómo cree que estarán las VENTAS de su negocio en los PRÓXIMOS 2 AÑOS? 33.- ¿Cómo esperaría que esté el número de sus empleados en los PRÓXIMOS 2 AÑOS? 34.- ¿Y cómo cree que evolucionarán las inversiones de su negocio en los PRÓXIMOS 2 AÑOS?


32.-

VENTAS

33.-

EMPLEO

34.-

INVERSIÓN


al mismo nivel


35.- De las siguientes alternativas que aparecen en la tarjeta; indique cual es la más adecuada para describir cuanto ha invertido este negocio durante los últimos 2 años en cada una de las opciones que voy a leerle: Mostrar Tarjeta SIETE

1 2 3 4 5 6

NADA

0%

MUY POCO

1-5%

POCO

6-10%

MUCHO

11-20%

MUCHÍSIMO

+ de 20% NS/NR


2 Construcción o ampliación de locales o

instalaciones







futuras

36.- Usando la misma tarjeta, por favor indique cual es la alternativa más adecuada para describir cuanto está pensando invertir en los próximos dos años, en cada una de las opciones que voy a leerle: Mostrar Tarjeta SIETE

1 2 3 4 5 6

NADA

0%

MUY POCO

1-5%

POCO

6-10%

MUCHO

11-20%

MUCHÍSIMO

+ de 20% NS/NR


2 Construcción o ampliación de locales o instalaciones







futuras

169 | P á g i n a

37. Solo si el negocio no piensa invertir NADA en los próximos 2 años, mencione las 3 PRINCIPALES razones por las cuales el negocio no invertirá:

Colocar #razón en

las casillas según

orden de

importancia

1.-Razón más

importante

2.- Segunda

Razón

3-Tercer

Razón

#Razón 1 Al negocio le está yendo mal

2 La empresa no tiene acceso a financiamiento

3 Los intereses de los créditos son muy altos

4 No se sabe lo que pasará en la economía del país

5 Las normas, leyes y regulaciones para los negocios

son muy cambiantes 6 Incumplimiento de contratos de los proveedores y

clientes 7 Hay mucha delincuencia en el país

8 Hay dificultad para competir con negocios

extranjeros 9 Hay dificultad para competir con negocios más

grandes dentro del país 10 Incertidumbre sobre la relación de los EEUU

con respecto a México 11 Otro (especifique __________________

38. ¿Qué grado de prioridad le asignaría a cada una de las siguientes estrategias para mejorar la competitividad de su negocio? (Tarjeta OCHO)

1 2 3 4 5

Ninguna

Prioridad

Poca

Prioridad

Lo

Normal

Prioridad

Alta

Prioridad



de gestión



4 Diversificación del negocio




7 Implementación de programas de

responsabilidad social empresarial

8 Desarrollo de una relación armoniosa con el

medio ambiente

9 Estrategias para disminuir costos


39. Por favor dígame, ¿Cuáles de las estrategias antes mencionadas ya han implementado en este negocio? (Entrevistador marca con una X)



de gestión



4 Diversificación del negocio




7 Programas de responsabilidad social

empresarial y medio ambiente

8 Nuevas estrategias para disminuir costos


SECCIÓN IV: ACCESO AL FINANCIAMIENTO 40. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de este negocio?

1 Recursos propios

2 Crédito en Bancos Locales Privados

3 Banca Internacional u otra fuente de

financiamiento internacional

4 Banca Estatal o programas de gobierno

5 Institución de microcrédito o cooperativa de ahorro y crédito

6 Prestamistas individuales

41. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta ¿Qué tan de acuerdo está con cada una de las afirmaciones siguientes? En mi localidad es fácil obtener financiamiento para… Mostrar Tarjeta CINCO

1 2 3 4 5

Muy en

desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy De

acuerdo

1 Negocios nuevos

2 Ampliar un negocio ya instalado

3 Capital de trabajo

4 Compra de tecnología

170 | P á g i n a

42. ¿Este negocio ha experimentado dificultades al momento de solicitar Créditos bancarios?

1 Si Pase a pregunta 43

2 No Pase a pregunta 44 3 No se ha intentado solicitar

43. De los siguientes problemas que podrían haber enfrentado al momento de solicitar un crédito bancario; ¿Cuáles serían las 3 razones en orden de importancia? Mostrar Tarjeta NUEVE

1 El negocio no posee garantías suficientes

2

No lograron presentar un proyecto o plan de

negocios adecuado

3

No lograron completar alto número de requisitos burocráticos

4 Lentitud en los procedimientos de trámite

5

Falta de oferta de crédito dirigida a este tamaño de empresa

6

Falta de oferta de crédito dirigida a su segmento de actividad

7

Falta de conocimiento e información para solicitar un crédito

8

Por ser un negocio informal no puede acceder al crédito formal

9 Buró de crédito

10 Otro motivo (indique cuál)

SECCIÓN V: TRÁMITES 44. De acuerdo a la escala que le muestro; según su experiencia: ¿Qué tan rápidos son los siguientes trámites? Mostrar Tarjeta DIEZ

1 2 3 4 5 6 Muy lento y tedioso

Lento Normal Relativamente

rápido Muy

rápido

No ha realizado el

trámite








adiestramiento




45. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿Cómo ha sido el costo en que ha incurrido este negocio para realizar los siguientes trámites? Mostrar tarjeta ONCE

1 2 3 4 5 6

Muy

alto Alto Normal Bajo

Muy

bajo No lo utiliza








adiestramiento




46. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta: En su experiencia ¿Cuál es el nivel de corrupción con que se realizan los siguientes trámites? Mostrar tarjeta DOCE

1 2 3 4 5 6


Hay corrupción


corrupción No hay

corrupción Prefiero no responder

1 Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio

2 Trámites del Registro Público de la Propiedad


4 Acta de integración a la Comisión de Seguridad

e Higiene en los centros de trabajo

5 Planes y programas de capacitación y adiestramiento




9 Licitaciones de gobiernos municipales

10 Licitaciones del gobierno Estatal

171 | P á g i n a

47. De los siguientes trámites por Internet, por favor indíqueme si encontró alguno de los siguientes problemas. Si no ha realizado el trámite por INTERNET por favor dígame. El entrevistador marca con una “X” la o las alternativas elegidas por cada tipo de trámite.

1 2 3 4

La Información es compleja y

confusa

Toma mucho tiempo hacer el

trámite por internet

No he tenido ningún problema

No he realizado el trámite por

Internet

1 Licencias y Permisos

2 Pago de impuestos

3 Servicios Bancarios

4 Procedimientos del IMSS

5 Trámites de aduana

6 Certificaciones medio ambiente

7 Contabilidad Electrónica

Finaliza sección V

____________________________________________________________________________________________________ SECCIÓN VI: INFRAESTRUCTURA MATERIAL Y SERVICIOS 48. De acuerdo a la escala que le muestro: De los siguientes servicios en el estado de Chihuahua; ¿Qué tan satisfechos se encuentran en su negocio en relación a las obras de infraestructura y servicios? Mostrar Tarjeta TRECE

1 2 3 4 5 6

Muy

Insatisfec

ho

Insatisfec

ho

Indiferen

te

Satisfech

o

Muy

Satisfe

cho

No lo

Utiliz

a

1 Estado de las carreteras y caminos


3 Red de Saneamiento y tratamiento de

aguas residuales


5 Aeropuertos



49. De acuerdo a la escala que le muestro: De los siguientes servicios en el Estado de Chihuahua; ¿Cómo evalúan en este negocio los costos de los servicios anteriores?

1 2 3 4 5 6

Muy

Altos Altos Normal Bajos

Muy

Bajos

No lo

utiliz

a

1 Peaje de las carreteras y caminos


3 Red de Saneamiento y tratamiento de aguas residuales


5 Aeropuertos



Finaliza la sección VI

172 | P á g i n a

SECCIÓN VII: CULTURA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 50. De acuerdo a la escala que le muestro: ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones? Mostrar Tarjeta CINCO

1 2 3 4 5

Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo Indiferente

De

acuerdo

Muy De

acuerdo

1 Nuestro negocio invierte tiempo y recursos en la

generación de nuevos productos o servicios

2 Nuestro negocio invierte tiempo y recursos en la

generación de nuevas ideas de negocios

3 Nuestro negocio siempre está explorando la

posibilidad de abrirse hacia nuevos mercados

4 Nuestro negocio siempre se encuentra atenta a

adoptar nuevas tecnologías

5 Nuestro negocio implementa mejoras

frecuentes en los procesos

6 Nuestro negocio incentiva la creatividad de los empleados para encontrar mejores formas de hacer las cosas

7 Los requisitos y procedimientos para crear un

negocio, son sencillos y rápidos

8 El gobierno federal promueve la innovación y el

desarrollo tecnológico de los negocios

9 El gobierno estatal promueve la innovación y el


10 COPARMEX promueve la innovación y el


SECCIÓN VIII: SEGURIDAD PÚBLICA Y COSTOS DE VIGILANCIA 51. De acuerdo a la escala que le muestro: ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones? Mostrar Tarjeta CINCO

1 2 3 4 5 6

Muy en desacuerdo

En desacuerdo


Prefiero no responder

1

La policía municipal brinda suficiente

resguardo y seguridad a los negocios para el


2 La policía municipal es efectiva en la lucha

contra la delincuencia

3

La policía municipal mantiene un



4

La policía estatal brinda suficiente resguardo y seguridad a los negocios para el


5 La policía estatal es efectiva en la lucha


6

La policía estatal mantiene un



7 La policía federal es efectiva en la lucha


8

La policía federal mantiene un



9

En el estado de Chihuahua existe una

excelente coordinación entre la policía

municipal y la estatal.

10

En el estado de Chihuahua existe una excelente coordinación entre las policías municipal, estatal y federal.

52. ¿Este negocio utiliza algún servicio de seguridad privada?

1 Si 2 No

Pase a pregunta 53

Pase a pregunta 54

53. Si utiliza servicio de seguridad privada… ¿Aproximadamente qué porcentaje representa el gasto de estos servicios en sus costos de operación?

173 | P á g i n a

SECCIÓN IX: RELACIÓN DE LA EMPRESA CON INSTITUCIONES PÚBLICAS

54. Solo si este negocio tiene relación con los servicios que prestan las instituciones que voy a nombrarle: ¿Cómo evaluaría usted su nivel de satisfacción con dicha institución?

1 2 3 4 5 6

Muy Insatisfecho



1 SAT


3 IMSS

4 Alcaldía


6 Sistema Judicial

7 SAGARPA






12 Policía Estatal

13 Policía Federal

55. Solo si este negocio tiene relación con los servicios mencionados, ¿Cómo evaluaría usted a dicha institución en su comportamiento o proceder?

1 2 3 4 5 6


Hay corrupción


corrupción No hay

corrupción

No ha realizado

trámites o no tiene relación

1 SAT


3 IMSS

4 Alcaldía


6 Sistema Judicial

7 SAGARPA






12 Policía Estatal

13 Policía Federal

Finaliza sección IX

____________________________________________________________________________________________________

SECCIÓN X: ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 56. ¿Se encuentra este negocio asociado a alguna cámara empresarial, asociación de productores o gremios?

1 Si 2 No

Pase a pregunta 57 Pase a pregunta 58

57. ¿A qué cámara empresarial, asociación de productores o gremio pertenece? _________________________________

58. ¿Por qué no está asociado a una Cámara o Asociación?

1 Desconozco la existencia de un gremio que represente a mi sector o actividad

2 Desconozco los mecanismos de afiliación

3 Desconozco los beneficios que me podría generar

4 Mi negocio es muy pequeño para afiliarse

5 He intentado y no he podido

6 No genera ningún beneficio

7 La membresía es costosa

59. ¿Cuál es su opinión con respecto al rol de COPARMEX como organización empresarial?

1 Muy negativa

2 Negativa

3 Indiferente

4 Positiva

5 Muy positiva

PASAR A PREGUNTA 59

174 | P á g i n a

SECCIÓN XI: PERCEPCIÓN DE OBSTÁCULOS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

60. De los temas siguientes ¿Cuáles son, en orden de importancia, los tres que más afectan a este negocio? Mostrar Tarjeta CATORCE

Colocar #tema en las casillas según orden de importancia

1.-Afectación más

importante

2.-Segunda Afectación

3-Tercer Afectación

#Tema:

1 Los costos de los insumos y servicios

2 Poca demanda de mercado

3 Dificultad en trámites gubernamentales

4 Ineficacia judicial para resolver juicios y disputas comerciales

5 Incumplimiento de contratos de parte de los proveedores

6 Incumplimiento de contratos de parte de los clientes o compradores

7 Dificultad para conseguir trabajadores con características necesarias para el negocio

8 Inseguridad y delincuencia

9 Corrupción en el sistema público

10 Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte

11 Dificultad para obtener crédito

12 Incapacidad para hacer frente a la competencia externa

13 Competencia desleal de empresas informales

14 Otro ( Especifique)

SECCIÓN XII: INFORMALIDAD

61. De acuerdo a la escala que le muestro: ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones?

1 La informalidad no genera problemas para el

desarrollo de esta actividad

2 El que se formalizaran los negocios traería

muchos beneficios

3 Los trámites para formalizar los negocios son

fáciles y rápidos

4 Los costos para formalizar el negocio son bajos

5 Pagar impuestos al gobierno

contribuye al desarrollo del país

6 Pagar impuestos al gobierno

contribuye a generar obras y servicios

públicos

SECCIÓN XIII: PREGUNTAS ESPECIALES PARA ANALISIS DE

FRONTERA DE PRODUCCIÓN 62.- Si todos los bienes que tiene este negocio tuvieran que liquidarse hoy día, ¿En cuántos pesos mexicanos cree usted que se venderían aproximadamente?? _____________________________ 63.- De todo lo que este negocio puede producir, en porcentaje; ¿Cuánto se está produciendo actualmente? _________________ 64.- En pesos mexicanos, ¿Aproximadamente cuánto invierte este negocio anualmente, tomando como referencia el último año? _________________________

1 2 3 4 5

Muy en desacuerdo

En desacuerdo


PREFACIO - Coparmex Chihuahua · realizar la evaluación del entorno de negocios y una propuesta integral de acciones de reforma, ... colaboración del Departamento de Empresas de

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