No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo. www.ipe.org.pe ¿Por qué crecen las regiones? Cajamarca, 30 de noviembre de 2012 Miguel Palomino B. [email protected]
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La inversión total ha alcanzado niveles récord históricos que soportan un elevado crecimiento
Fuente: BCRP
Inversión bruta fija total real, 1965 – 2010(como porcentaje del PBI real)
1111
• Visto el crecimiento económico del Perú,debemos analizar el crecimiento en las regiones.
• Si bien no hay la misma disponibilidad deinformación, tenemos hoy mucha másinformación que hace sólo unos años.
• La información disponible nos ayuda a entenderqué explica las diferencias en crecimiento entrelas regiones y entre diferentes periodos
12
El crecimiento económico ha sido elevado en casi todas las regiones, pero la performance relativa ha variado mucho…
Fuente: INEI
Tasa de crecimiento acumulado del Valor Agregado Bruto por regiones, 2001 - 2010(porcentaje)
2431
37 4146 50
55 55 56 56 58 5969 69 69 71 73 74 76 79
8388 90
106
120
0
20
40
60
80
100
120
140
Huan
cave
lica
Pasc
o
Caja
mar
ca
Huan
uco
Lore
to
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Puno
Tacn
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Perú
Mad
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os
San
Mar
tín
Lim
a
Areq
uipa
La L
iber
tad
Ayac
ucho
Cusc
o
Ica
40.4% crecimiento mundial
13
1012 13 14
16 17 1721 21 22 22 22
24 2426 26 26 26 27
31 3133 33
36
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Huan
cave
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Juni
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Lam
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Lore
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Puno
Huan
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Anca
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Caja
mar
ca
Cusc
o
Mad
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os
Tum
bes
Ica
Moq
uegu
a
…el crecimiento regional relativo en la primera mitad de la década fue muy distinto al de la segunda mitad
Fuente: INEI
Tasa de crecimiento acumulado del Valor Agregado Bruto por regiones, 2001 - 2005(en porcentaje)
16.9% crecimiento mundial
1414
El estudio de Waldo Mendoza y José Gallardo, “LasBarreras al Crecimiento Económico en Cajamarca”encuentra tres limitantes al desarrollo económico de laregión.
• La conflictividad social que obstaculiza principalmenteel desarrollo del gran potencial minero de la región
• La inadecuada infraestructura que reduce laproductividad y obstaculiza la integración.
• Las limitadas capacidades del sector público y lafragilidad de las instituciones en general
1515
Cajamarca tiene baja productividad en casi todos los sectores
Fuente: Mendoza y Gallardo, 2011
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
-2 0 2 4 6 8 10
Arequipa Cajamarca
Fuente: INEI-CNPV 2007 y Compendio Estadistico 2010
Elaboracion propia
AREQUIPA VS. CAJAMARCA: ESTRUCTURAPRODUCTIVA, 2007 1/ 2/(VAB por trabajador en miles de US$)
1/ El diámetro de la circunferencia indica el porcentaje de la población ocupada empleada en cada sector.2/Se han excluido los sectores Mineria y Elctricidad y Servicios.
1616
Evolución del PBI real per cápita en Cajamarca, 1970 - 2009(índice 1970 = 100)
Fuente: Silva Lira (2003), INEI
0
100
200
300
400Período
IPeríodo
IIPeríodo
III
El PBI por habitante de Cajamarca se triplicó entre 1993 y el 2005 y se ha estancado desde entonces
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1717
El estancamiento es atribuible principalmente al colapso de la producción minera a raíz de los conflictos sociales
Fuente: MINEM
Producción de cobre en Arequipa y oro en Cajamarca, 2005 - 2010
(en miles de toneladas y onzas, respectivamente)
Crecimiento del Valor agregado bruto real per cápita(en var. %)
Fuente: INEI
1,955
3,318
1,641
94
304
77
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2001 2005 20110
50
100
150
200
250
300
350
CajamarcaArequipa (eje derecho)
27
2
16
34
20
37
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
2001 - 2005 2005 - 2010
Cajamarca Perú Arequipa
1818
El costo de los conflictos mineros
Fuente: BCRP
Crecimiento del empleo, 2005 - 2011(en var. %)
10
59
27
0
10
20
30
40
50
60
Cajamarca(ciudad)
Arequipa (ciudad) Otras 18 ciudadesprincipales
Mejora en el Indice de Desarrollo Humano1993 – 2007 (en var. %)
25
4
Cajamarca Resto del Perú
Fuente: INEI
19
La participación de la minería y de otros sectores en el producto regional ha variado mucho en la década pasada
Fuente: INEI
Participación de diferentes sectores en el valor Agregado Bruto de Cajamarca (en %)
19
Constr.5%
Resto17%Serv.
Gub.7%
Comercio9%
Manuf.11%
Minería 31%
Agropec20%
Agropec17%
Minería 37%
Manuf.11%
Comercio8%
Serv. Gub.7%
Resto16%
Constr.4%
Constr.7%
Resto22%
Serv. Gub.9%
Comercio10%
Manuf.12%
Minería 20%
Agropec20%
2001 2010
2005
20
Variación del PBI Minero y No Minero, 2001-2010(var. % real)
Fuente: INEI
El contraste entre el comportamiento del producto minero y el no minero es notable
59.5
74.4
-11
52
-20-10
0
1020304050
607080
Cajamarca Perú
PBI MineroPBI No Minero
2121
El sector que más empleo genera en Cajamarca es el menos productivo y el que está en declive es el más productivo
Fuente: Mendoza y Gallardo, 2011
Productividad según sector, 2010(en S/.)
PEA empleada según sector, 2010(en % del total de la PEA)
56.0
1.50
10
20
30
40
50
60
Agro Minería
Fuente: Mendoza y Gallardo, 2011
2,000
71,600
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Agro Minería
22
¿La minería puede generar progreso social?
Para entender el efecto de la minería sobre el desarrollo y el bienestar de una región, se deben primero considerar plazos largos .
Un experimento ideal es analizar lo que ha pasado en la región más minera del Perú y contrastarlo con lo ocurrido en Cajamarca y en el Perú en general
2323
Moquegua es la región más minera del Perú y se convirtió en minera a mediados de los años 70
Fuente: INEI, estimados IPE
VAB minero metalúrgico(millones de S/. 2010)
Participación del VAB minero metalúrgico(como % del VAB total 2010)
1,507
173
Moquegua Cajamarca
15,000
82,600
Moquegua Cajamarca
Productividad por trabajador(S/. anuales por trabajador 2010)
Población(miles, 2010)
43%
64%
Moquegua Cajamarca
5,1665,016
Moquegua Cajamarca
2424
Moquegua partió por debajo del promedio del Perú en indicadores sociales, pero hoy lo supera largamente
Fuente: INEI
Viviendas con servicio de alumbrado eléctrico(como % del total)
Viviendas con paredes exteriores de ladrillos, cemento armado, bloques y piedra
(como % del total)
2525
Fuente: INEI
Leña utilizada como combustible en cocina(como % del total)
Servicio de agua dentro de la vivienda(como % del total)
Moquegua partió por debajo del promedio del Perú en indicadores sociales, pero hoy lo supera largamente
2626
Fuente: INEI
Población con educación mayor a primaria(como % del total)
PEA que trabaja en explotación de minas y canteras(como % de la PEA total)
Moquegua partió por debajo del promedio del Perú en indicadores sociales, pero hoy lo supera largamente
2727
La minería puede traer progreso porque, contrario a lo que se afirma, el valor agregado de la minería es elevado…
Precio promedio del cobre según tipo, 2010(en US$ centavos por libra)
Fuente: BCRP
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
Concentrado Refinado En alambrón
11 centavos 27 centavos
330 centavos
28
Uso de insumos del sector manufactura (como % del VAB manufacturero total)
Uso de insumos de subsectores (como % del VAB del subsector)
3%12%
37%44%
Fabricación deproductos metálicos
Fabricación demaquinaria y equipo
19942007
Fuente: INEI. Elaboración IPE
y su relación con la actividad económica interna está creciendo rápidamente
1
14.1%
2.3%
1994 2007
29
Crecimiento del empleo en el sector de fabricación de productos metálicos diversos
(número de personas)
Creciente integración de la minería
36,637
117,837
1994 2007
227%
Crecimiento del empleo en el sector manufacturero total (número de personas)
1994 2007
107%
845,713
1,752,266
Fuente: INEI. Elaboración IPE
3030
Empleo directo Empleo indirecto
MINERÍA
AGRICULTURA
1/6
Empleo directo e indirecto generado por sector
Fuente: INEI. Elaboración IPE
3131
Hay que saber aprovechar nuestras ventajas competitivas
Perú: Ranking en potencial minero mundial(en puesto*)
El monto de inversión prevista en minería es casi 2 veces la inversión realizada entre 1993 y 2011
Perú: Inversión en Minería, 1993-2011(en US$ millones)
Fuente: SNMPE
Inversión minera 1993-2011 = US$ 29,137 millones
Cartera actual de proyectos mineros = US$ 53,229 millones
3434
Fuente: INEI. Elaboración: IPE.
ExportacionesUS$ 30,276
millones anuales PBIUS$ 44,505
millones anuales
Ingresos Fiscales
S/. 25,727millones anuales
Empleo2.4 millones
de puestos de trabajo
directos e indirectos
Impacto Proyectado de la Inversión Minera (US$ 53,229 mm)
35
¿Cuáles son los retos para sostener el crecimiento y consolidar el
desarrollo nacional y regional?
36
117
105
91
89
83
80
68
53
45
45
45
21
Innovación
Instituciones
Salud y educación primaria
Infraestructura
Disposición tecnológica
Eduación avanzada y capacitación
Sofistificación de los negocios
Eficiencia del mercado de bienes
Eficiencia del mercado de trabajo
Desarrollo del mercado financiero
Tamaño de mercado
Ambiente Macroeconómico
36
Fortalezas y debilidades: el ranking del Perú en el Índice Global de Competitividad
Fuente: WEF
Índice Global de Competitividad 2012 -2013 (WEF)(en puesto dentro del ranking de 142 economías)
3737
La mala infraestructura le cuesta mucho a Cajamarca y es el Estado quien debe liderar el esfuerzo por mejorarla
Fuente: Calderón y Servén (2004)
Cajamarca: Cobertura de servicios básicos 2011
(como porcentaje de hogares)
Perú: Impacto en la tasa de crecimiento anual del PBI de alcanzar el nivel de infraestructura
de Chile y Costa Rica(en puntos porcentuales)
1.7
3.0
0.5
0.5
Chile Costa Rica (líder)
Mejor calidadMayor stock
2.2
3.5
69%(puesto 16)
42%(puesto 24)
58%(puesto 19)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Agua Desague Electricidad
38
Cajamarca: Cobertura de servicios básicos, 2011(en porcentaje del total de hogares)
Cajamarca cuenta con mala infraestructura
Fuente: INEI
69%(puesto 16)
42%(puesto 24)
58%(puesto 19)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Agua Desague Electricidad
39
Principales retos del sector público para enfrentar los obstáculos al desarrollo económico
• Mejorar la calidad y efectividad de las políticas
públicas y de la inversión pública
• Disponer de recursos técnicos y financieros para
diseñar y ejecutar los proyectos.
• Asegurar el cumplimiento de las normas y, para quien
las cumpla, asegurar un clima de inversión favorable.
40
La ineficiencia estatal se constituye en un cuello de botella para el desarrollo económico
Source: WEF
Efectividad del gobierno (en ranking para 192 países)
8 11 1321
26
68 7278 81
104
114
Cana
dá
Aust
ralia
Hola
nda
Fran
cia
Chile
Pana
má
Méx
ico
Bras
il
Colo
mbi
a
Perú
Rep.
Dom
inic
ana
41
Obstáculos a la ejecución de la inversión
• Ausencia de un Estado eficiente y descentralizado
• Falta de institucionalidad
• Falta de recursos humanos
• Desconfianza de la población y desconocimiento de
la real naturaleza y alcance de los proyectos
42
1,680
2,343
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2008 2010
42
El gobierno regional y los gobiernos locales tienen un presupuesto de más de 20% del producto de Cajamarca
Fuente: MEF
Valor agregado bruto de Cajamarca(en S/. corrientes)
Fuente: MEF
Presupuesto per cápita de Cajamarca(en S/. corrientes)
6,341
8,006
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2008 2010
26%39%
4343
Existen importantes recursos para financiar la labor estatal, buena parte provistos por la actividad minera
Fuente: MEF
Transferencias por canon y regalías mineras, 2008 - 2011
(como % del gasto ejecutado de inversiones)
Fuente: MEF
Transferencias por canon y regalías mineras per cápita, 2008 - 2011
(en S/.)
37.0
20.2
15.5
22.0
31.834.0
40.0
34.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008 2009 2010 2011
PerúCajamarca
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011
PerúCajamarca
44
Perú y Cajamarca: Aumento del ingreso real promedio de los hogares según quintil de ingreso, 2004-2011
(en porcentaje)
El crecimiento ha beneficiado notablemente a todos los niveles de ingresos. ¿Quién debe igualar oportunidades?
Fuente: INEI
más pobre más rico
Nivel de ingreso comparable con el 3er quintil del Perú
100.4106.4
101.2
89.4
65.8
79.6
57.2
85.1
106.7 109.8
130.1
116.3
0
20
40
60
80
100
120
140
1 2 3 4 5 Total
PerúCajamarca
www.ipe.org.pe
IPE Opinión
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4646
La mala calidad de la infraestructura es una tremenda desventaja competitiva, especialmente en Cajamarca
Ranking de la calidad de la infraestructura total en Chile y Perú, 2012
(1= mejor, 144 = peor)
Índice de calidad de la infraestructura total(1= subdesarrollado, 7= eficiente )
El Perú se ubica en el puesto 111
dentro del ranking de 144
economías
Fuente: WEF Global Competitiveness Report 2012-2013