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Online-Payment-Studie 2013 - EHI-Shop · Online-Payment-Studie 2013 Daten, Fakten, Hintergründe und Entwicklungen Forschung Kongresse Medien Messen. ... EHI Retail Institute 2012

Sep 17, 2018

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Nguyễn Hà
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Händler

SofortüberweisungNachnahme

Finanzierung Vorauskasse

PayPal Lastschrift

Kreditkarte

Rechnung

Payment-Mix

Umsatz Express-Checkout

Brand White Label

Acquirer Shopsystem

Payment-Service-ProviderBanken

Online-Payment-Studie 2013Daten, Fakten, Hintergründe und Entwicklungen

Forschung MessenKongresse Medien

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Vorwort ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

Management Summary ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10Einleitung ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14Allgemeine Informationen ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18

Zahlungsarten im untersuchten Payment-Mix ������������������������������������������������������������������������������������ 26Rechnung ................................................................................................................................................ 28Kreditkarte ............................................................................................................................................... 29Lastschrift ................................................................................................................................................ 30PayPal ...................................................................................................................................................... 31Vorauskasse ............................................................................................................................................ 32Finanzierung, Nachnahme ....................................................................................................................... 33Sofortüberweisung .................................................................................................................................. 34Parfitt-Collins-Modell (Express-Checkout-Systeme) ............................................................................... 36

Ergebnisse der Befragung �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40Angaben der Händler und Hochrechnung, Modell der Hochrechnung ................................................... 40Was ist dem Händler wichtig? ................................................................................................................. 42Kosten der Bezahlverfahren, Gesamtnutzungskosten, Payment-Steuerung .......................................... 43Problem der Preisbestimmung, Surcharging .......................................................................................... 48Analyse und Panelvergleich ..................................................................................................................... 49Hochrechnung der Umsatzanteile, Spieltheorie, Clusteranalyse ............................................................ 52

Marktakteure ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 54Einflussgrößen für den Online-Händler .................................................................................................... 54Verbindung Payment-Service-Provider und Acquirer sowie Shopsystem .............................................. 54Payment-Service-Provider (PSP), Acquirer ............................................................................................. 56Marktakteure auf dem deutschen Markt ................................................................................................. 58

Grundüberlegungen für Online-Händler ���������������������������������������������������������������������������������������������� 67Brand vs. White Label, Express-Checkout vs. Payment-Page ............................................................... 67Checkout und Layout, Optimaler Payment-Mix, Hidden-Champion-Rechnung ..................................... 68Echtes Factoring, Fälligkeitsfactoring ..................................................................................................... 69Aktuelle und zukünftige Entwicklungen ................................................................................................... 70

Fazit �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73Stimmen aus dem Handel ....................................................................................................................... 74

Abbildungsverzeichnis �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76Quellenverzeichnis �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77Impressum ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79

Inhalt 5

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Management Summary

MarktstrukturDer deutsche E-Commerce-Markt wird als Studie des EHI Retail Institute seit vier Jah-ren jährlich untersucht. Im dritten Quartal 2013 erscheint die fünfte Auflage der Studie. Dabei werden die im Umsatzjahr 2012 größten 1.000 Online-Shops in Deutschland ermittelt und deren Umsätze ausgewiesen.

Diese jährliche Studie bringt Erkenntnisse über die speziellen Strukturen des Marktes hervor. Der wichtigste Punkt aus der Studie im letzten Jahr ist die zunehmende Dominanz der Top-10- und der Top-100-Online-Shops durch ihren hohen Anteil am gesamten Marktumsatz.

Der Einsatz eines Zahlungsmittels in einem Top-10-Shop kann auf Grund seiner Umsatz-höhe den Marktanteil der Zahlungsart wesent-lich erhöhen. Zahlungsarten, wie z. B. Rech-nung und Finanzierung, sind für die großen Online-Shops mit ihrer Unternehmensgröße kostengünstig einzusetzen. Sie können großen

Nutzen aus dem Gesetz der großen Zahlen erzielen und eine entsprechende Möglichkeit zur Risikominimierung nutzen.

Die üblichen Zahlungsmittel mittelständi-scher Shops unterscheiden sich 2012 nicht mehr von denen großer Shops.

In den Top-1.000-Shops sind die Zahlungsar-ten Kreditkarte, PayPal, Vorauskasse und Nach-nahme am häufigsten ausgewiesen bzw. bewor-ben. Ihr entsprechender Marktanteil weicht davon aber stark ab. Die hohe Sichtbarkeit einer Zahlungsart bedeutet nicht immer auch einen hohen Marktanteil. Bei hoher Sichtbarkeit sind verstärkte Marketingmaßnahmen gewisser Zah-lungsarten und Marken zu vermuten.

Beispielhaft liegt der Marktanteil der Zah-lungsart Nachnahme 2012 in der Hochrech-nung nur bei 3,94 Prozent (6,1 Prozent 2011). Angezeigt als Zahlungsart wird sie aber in 57,8 Prozent (65,9 Prozent 2011) der Top-1.000-Shops 2012.

10 Management Summary

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Hier sollte der Händler in seinem Online-Shop genau prüfen, für welches Bezahlverfahren er seinen Werbeplatz im Layout einsetzt. Unver-zichtbar für den Händler ist die Ausweisung aller angebotenen Bezahlarten zur Kundenin-formation auf der Startseite des Online-Shops.

Hochrechnung der MarktanteileAls Analyseform wurde eine Kombination von Clusteranalyse und Spieltheorie verwendet. Mit Hilfe der gebildeten Cluster konnten Shops mit identischem Zahlungsangebot ermittelt wer-den. Durch die Anwendung spieltheoretischer Strategien konnte von einer Umsatzverteilung einzelner Shops auf die Verteilung im selben Cluster und in anderen Fällen gefolgert wer-den. Die einzelnen Umsätze jedes Top-1.000-Online-Shops sind aus der Studie „E-Com-merce-Markt Deutschland 2012“ bekannt und wurden übernommen.

Ergebnisse der HochrechnungDer Kauf auf Rechnung (25,8 Prozent) ist das umsatzstärkste Zahlungsmittel. Kreditkarte (20,5 Prozent) und PayPal (16,1 Prozent) wei-sen ein starkes Wachstum auf und belegen Platz zwei und drei. Lastschrift (15,8 Prozent) folgt, zeitlich stabil, dicht dahinter. Vorauskasse (9,5 Prozent), Ratenkauf bzw. Finanzierung (5,1 Prozent), Nachnahme (3,9 Prozent) und Sofor-tüberweisung (3,0 Prozent) bilden den Rest der Hochrechnung. Vorauskasse, Finanzierung und Nachnahme haben 2012 Marktanteile verlo-ren. Zahlungsmittel mit kleineren Marktanteilen konnten nicht berechnet werden.

Key-PlayerDie Top-10 der umsatzstärksten Online-Shops generierten 2011 32 Prozent (2010: 31,5 Pro-zent) des Gesamtumsatzes von 25,4 Milliarden Euro. Diese Dominanz wird im Umsatzjahr 2012 tendenziell gleich geblieben sein. Der Einfluss

Management Summary 11

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der Key Player auf die Marktanteile der unter-suchten Zahlungsmittel ist groß.

Payment-SteuerungBei der Wahl eines gewissen Zahlungsmittels die für den Händler entstandenen Kosten bzw. Ersparnisse an den Kunden weiterzugeben, ist Ziel der europäischen Payment Service Direc-tive (PSD). Allgemein gaben 31,9 Prozent der Händler an, dem Kunden bei der Wahl eines von ihm gewünschten Bezahlverfahrens Ver-günstigungen (z. B. kostenloser Versand) zu gewähren.

21 Prozent der teilnehmenden Händler gaben an, bei gewissen Zahlungsmitteln Rabatt bzw. Skonto anzubieten. 42 Prozent der Händ-ler verlangen einen Preisaufschlag bei einer

bestimmten Zahlungsart. Rabattiert werden am meisten Vorauskasse, Zahlung bei Abho-lung und Rechnung (White Label), verteuert am häufigsten dagegen Nachnahme, Rechnung (markengestützter externer Rechnungsanbie-ter) und PayPal.

Markengestützte Zahlungssysteme steigenDie Anzahl von Zahlungsanbietern, die ihre Pro-dukte mit einer (Dach-)Marke anbieten, stieg im Bereich Rechnungskauf in den letzten zwei Jahren deutlich. Bei Express-Checkout-Sys-temen (z. B. Bezahlen mit amazon) stieg die Anzahl markengestützter Anbieter ebenfalls. V.me, Google Checkout und Masterpass bilden in diesem Bereich zukünftige weitere Angebote für den deutschen Markt.

12 Management Summary

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Angebotene Zahlungsmittel in den Top-1�000-Online-Shops im deutschen E-Commerce Markt (Abb. 3)

in %

77,473,5

67,965,9

57,864,2

73,242,2

49,840,841,1

36,542,1

17,418,7

1,52,4

2,21,3

3,81,21,4

5,0

1,00,9

0,5

0,30,9

0,3

9,50,3

9,6

1,4

5,77,07,8

4,13,33,8

9,52,5

1,6

75,1Kreditkarte

Überweisung/Vorkasse

Nachnahme

PayPal

Rechnung

Lastschrift

Sofortüberweisung.de

Ratenkauf

Zahlung bei Abholung (bar)

Zahlung bei Abholung (kartengestützt)

Giropay

ClickandBuy

Sonstige

Paymorrow

Billpay

Amazon Payment

Klarna

Moneybookers

Billsafe

Sofortrechnung

Sonstiger Rechnungskauf

Mobile Payment

Im Shop nicht kommuniziert

Prepaid-Karten

Sonstige Online-Zahlungssysteme

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kreditkarte

Überweisung/Vorkasse

Nachnahme

PayPal

Rechnung

Lastschrift

Sofortüberweisung.de

Ratenkauf

Zahlung bei Abholung (bar)Zahlung bei Abholung

(kartengestützt)Giropay

ClickandBuy

Sonstige

Paymorrow

Billpay

Amazon Payment

Klarna

Moneybookers

Billsafe

Sofortrechnung

Mobile PaymentIm Shop nicht kommuniziert

Prepaid-KartenSonstige Online-

Zahlungssysteme

Sonstiger Rechnungskauf

**

**

**

*

Quelle: Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2012“, EHI Retail Institute 2012* Es wurden keine Angaben gemacht.

Allgemeine Informationen 25

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Was ist dem Händler wichtig?Grundsätzlich ist für die Händler die Sicherheit eines Bezahlverfahrens Grundbedingung und wichtiges Kriterium. Die Kundenakzeptanz eines Verfahrens wird ebenfalls als elementar empfunden.

Interessant und auch überraschend zugleich ist, dass viele Händler die Kosten bzw. Gebüh-

ren nur als „wichtig“ angeben. Mit zunehmen-dem Wettbewerb im Online-Handel wird sich die Antwort auf diese Frage jedoch verändern. In den Einschätzungen der Händler 2012 und den aktuellen aus dem Jahr 2013 ergaben sich keine großen Änderungen der Händlersichtweisen.

Bedeutung und Kriterien eines Online-Payment-Verfahrens aus Händlersicht (Abb. 6)

Akzeptanz beim KundenService / KontaktInstallation / WartungKosten /GebührenSicherheit

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

in %

86,9

0 1,6 0

26,2

11,5

63,9

1,6 0

8,211,5

52,5

29,5

4,91,6

14,8

44,3

27,9

13,1

0

21,3

78,7

0 0 0

unverzichtbar wichtig normal weniger wichtig bedeutungslos

42 Ergebnisse der Befragung

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Verlag:

EHI Retail Institute GmbH

Spichernstraße 55, 50672 Köln

Telefon +49-2 21-5 79 93-0

Telefax +49-2 21-5 79 93-45

[email protected]

www.ehi.org

Geschäftsführung EHI Retail Institute:

Michael Gerling

Autor:

Tim Kiesewetter, [email protected]

Telefon +49-2 21-5 79 93-9 96

Layout:

Annette Vellay, [email protected]

Druck:

cede Druck GmbH

Gladbacher Straße 45

50672 Köln

Copyright© 2013

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Ver-breitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein ande-res Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages repro-duziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

HaftungsausschlussDas EHI Retail Institute versucht mit größtmöglicher Sorg-falt, in der vorliegenden Studie richtige, vollständige und aktu-alisierte Informationen zur Verfügung zu stellen. Fehler kön-nen jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Das EHI Retail Institute übernimmt daher keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und/oder Aktualität der veröf-fentlichten Informationen, es sei denn die Fehler wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen. Dies betrifft sowohl materielle als auch immaterielle Schäden Dritter, die durch die Nutzung des Informationsangebots verursacht werden.

Bestellmöglichkeiten:

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Telefon +49-2 21-5 79 93-64

ISBN: 978-3-87257-403-9

Preis: 495,00 € inkl. MwSt.

Bildrechte:

Fotolia (04-05: IckeT; 18-25: ra2 studio; 26-39: Torbz;

54-65: envfx; 72-75: Aamon), iStockphoto (10-17: media-

photos; 40-53: Aldo Murillo; 66-71: woraput chawalitphon)

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