ÜYK Gelişimiinvestor.turkishairlines.com/.../sunumlar/sunum_aralik_2013_mart.pdf · dalaman nevġehĠr sĠvas kayserĠ adana adiyaman g.antep dĠyarbakir malatya elaziĞ erzĠncan

ÜYK Gelişimi %

Kaynak: Airbus Global Market Forecast (2012-2031)

Kaynak: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi (DHMI) * Bazı yolcular DHMI tarafından iki misli olarak alınmıĢtır.

CAGR 24% CAGR 11%

GSMH Gelişim Tahmini (2012-2031)

ÜYK Gelişim Tahmini (2012-2031)

CAGR: Yıllık BileĢik Büyüme Oranı

Türkiye Pazarı Gelişimi

-2.2%

14.1%

5.9% 6.0%

4.3% 2.4%

-1.1%

8.5%

5.9%

5.3%

-2.9%

15.4%

14.6%

19.1% 19.2%

13.3%

17.1% 19.5%

22.9%

26.6%

-10%

0%

10%

20%

30%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dünya ÜYK Gelişimi THY ÜYK Gelişimi

4.6%

4.4%

4.1%

3.9%

3.5%

3.2%

2.6%

1.9%

Asya Pasifik

Afrika

Latin Amerika

Ortadoğu

CIS Ülkeleri

Dünya

K.Amerika

Avrupa

6.3%

6.2%

6.0%

5.5%

4.9%

4.7%

3.4%

2.3%

Asya Pasifik

Afrika

Latin Amerika

Ortadoğu

CIS Ülkeleri

Dünya

K.Amerika

Avrupa

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E

5

7

10

14

16

18

21

25

29

33

37

40

44

25

30

35

33

38

44

44

52

59

65

69

72

75

İç Hat Dış Hat

2

Toplam Avrupa

Uzak Doğu Orta Doğu

Kaynak: AEA= Association of European Airlines (Tarifeli Seferler)

11

.4

3.0

11

.8

9.8

27

.3

2.8

36

.1

2.4

10

.4

0.0

9.5

8.0

21

.2

1.2

27

.9

-0.5

10

.4

3.0

11

.9

9.7

27

.5

3.9

37

.3

4.2

TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA

2010 2011 2012 1Q'13

Yolcu AKK ÜYK

14

.0

8.2

15

.4

6.6

28

.4

5.6

28

.4

10

.9

13

.6

0.8

19

.8

7.8

25

.2

-0.5

28

.9

3.1

15

.7

3.8

18

.9

5.3

31

.4

2.6

32

.4

5.4

TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA

2010 2011 2012 1Q'13

Yolcu AKK ÜYK

15

.8

2.7

11

.0

7.1

20

.5

2.2

25

.2

0.9

15

.2

0.0

24

.1

8.9

19

.8

1.8

21

.1

-0.5

19

.0

2.6

21

.7

8.0

27

.8

4.1

29

.7

2.1

TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA

2010 2011 2012 1Q'13

Yolcu AKK ÜYK

14

.7

3.1

33

.1

10

.2

25

.3

5.4

21

.5

3.3

10

.5

-0.9

45

.6

13

.7

13

.0

3.3

10

.1

0.1

20

.0

2.6

34

.0

8.7

24

.0

5.3

20

.1

2.7

TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA

2010 2011 2012 1Q'13

Yolcu AKK ÜYK

3

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Haf

talık

Uçu

ş

Destinasyon

2006- 103

2005- 83

2004-73

2003- 65

2007 - 101

2008 - 127

2009 - 132

2010 - 158

10,4 mn yolcu

11,9 mn yolcu

14,1 mn yolcu 16,9 mn yolcu

19,7 mn yolcu

22,6 mn yolcu

2009 - 132 25,1 mn yolcu

2010 - 153 29,1 mn yolcu

2011 - 180

32,6 mn yolcu

2012 - 202

39 mn yolcu 2013 - 214

Aircraft

46 mn yolcu

2013- 235

Uçak

4

İZMĠR

ESKĠġEHĠR

ANKARA

KONYA

ANTALYA

DENĠZLĠ

BODRUM

DALAMAN

NEVġEHĠR

SĠVAS

KAYSERĠ

ADANA

ADIYAMAN

G.ANTEP

DĠYARBAKIR

MALATYA ELAZIĞ

ERZĠNCAN

TRABZON

SAMSUN

ERZURUM

KARS

AĞRI

VAN

MUġ

BATMAN

MARDĠN Ş.URFA

K.MARAġ

SĠNOP

MERZĠFON

HATAY

BALIKESĠR

İSTANBUL İSTANBUL

IĞDIR

KÜTAHYA

5

AVRUPA (84)

*Mart 2013 itbariyle

Planlanan ( Haftalık Frekans)

AMERIKA (7)

AFRIKA (34)

UZAK DOĞU (27)

ORTA DOĞU (31)

ABIDJAN (4) MISRATA (7)

ACCRA (7) MOGADISHU (3)

ADDIS ABABA (7) MOMBASA (5)

ALEXANDRIA (4) NAIROBI (7)

ALGIERS (7) NIAMEY (3)

BENGHAZI (10) NOUAKCHOTT (4)

CAIRO (17) OUAGADOUGOU (3)

CAPETOWN 7) SEBHA

CASABLANCA (7) SHARM EL SHEIHK (4)

DAKAR (4) TRIPOLI (14)

DAR ES SALAAM (7) TUNIS (14)

DJIBOUTI (3) YAOUNDE (4)

DOUALA (4) ABUJA

ENTEBBE(5) ASMARA

HURGADA (3) ASWAN

JOHANNESBURG(7) BAMAKO

KIGALI (5) JUBA

KINSHASA (5) KANO

KHARTOUM (7) LUXOR

KILIMANJARO (5) NDJAMENA

LAGOS (7) LUANDA

LIBREVILLE (3) ORAN

BUENOS AIRES (4) ATLANTA

CHICAGO (7) BOGOTA

LOS ANGELES (7) BOSTON

NEW YORK (21) CARACAS

SAO PAULO (7) HAVANA

TORONTO (5) HOUSTON

WASHINGTON D.C. (7) MEXICO CITY

MONTREAL

SAN FRANCISCO

AALBORG (3) EDINBURGH (7) MOSCOW (28) TBILISI (21)

AMSTERDAM (28) EKATERINBURG (4) MUNICH (28) THESALONIKI (7)

ATHENS (21) FRANKFURT (30) NAKHICHEVAN (4) TIRANA (14)

BAKU (28) GANJA (4) NAPOLI (7) TORINO (7)

BARCELONA (21) GENEVA (21) NICE (10) TOULOUSE (7)

BASEL (7) GENOA (5) NOVOSIBIRSK (3) UFA (5)

BATUMI (7) GOTHENBURG (12) NURNBERG (18) WARSAW (4)

BELGRADE (14) HAMBURG (28) ODESSA (11) VALENCIA (5)

BERLIN (28) HANNOVER (17) OSLO (14) VENICE (21)

BILBAO (4) HELSINKI (14) PARIS (28) VIENNA (28)

BILLUND (3) KAZAN (4) PODGORICA (7) ZAGREB (10)

BIRMINGHAM (10) KIEV (13) PRAG (14) ZURICH (28)

BOLOGNA (14) LEFKOSA (35) PRISTINA (14) CONSTANTA

BREMEN (7) LEIPZIG (7) RIGA (6) FRIEDRICHSHAFEN

BRUSSELS (30) LISBON (7) ROME (25) KHARKIV

BUCHAREST (21) LJUBLJANA (7) ROSTOV (3) KRAKOV

BUDAPEST (14) LONDON (45) SARAJEVO (18) LA CORUNA

CHISINAU (7) LVIV (3) SIMFEROPOL (7) LUXEMBOURG

COLOGNE (21) LYON (14) SKOPJE (14) MALTA

COPENHAGEN (21) MADRID (20) SOCHI (3) MARSEILLE

DONETSK (7) MALAGA (7) SOFIA (14) NANTES

DNEPROPETROVSK (7) MANCHESTER (14) STOCKHOLM (21) SALZBURG

DUBLIN (10) MILAN (28) ST.PETERSBURG (4) SANTIAGO DE COMPOSTELA

DUSSELDORF (28) MINSK (4) STUTTGART (24) TALLINN

VILNIUS

ALMATY (9) JAKARTA (7) ULANBATOR (3)

ASHKHABAD (14) KABUL (7) KATHMANDU

ASTANA (3) KARACHI (4) KUALA LUMPUR

BANGKOK (11) MALE (4) LENKERAN

BEIJING (7) MUMBAI (7) MANILA

BISHKEK (11) NEW DELHI (7) MEZAR-I SHERIF

COLOMBO (5) OSAKA (7)

DHAKA (7) OSH (3)

DUSHANBE (2) SHANGHAI (7)

GUANGZHOU (7) SEOUL (7)

HO-CHI-MINH (7) SINGAPORE (7)

HONG KONG (6) TASHKENT (7)

ISLAMABAD (3) TOKYO (7)

ABU DHABI (6) JEDDAH (21) TEHRAN (21)

ADEN (4) KERMANSHAH (2) TEL AVIV (39)

ALEPPO KUWAIT (28) YANBU (3)

AMMAN (14) MADINAH (14) ABHA

BAGHDAD (7) MASHAD (5) AHVAZ

BAHRAIN (7) MOSUL (4) AQABA

BASRA (7) MUSCAT (7) EL-KASIM

BEIRUT (21) NAJAF (5)

DAMASCUS RIYADH (14)

DAMMAM (7) SANAA (6)

DOHA (10) SHIRAZ (5)

DUBAI (14) SULAYMANIYAH (5)

ERBIL(7) TABRIZ (7)

ESFEHAN (2) TAIF (3)

6

183 destinasyondan 157’si dar gövde menzilinde

Dünya dış hat trafiğinin %40’ı dar gövde menzilinde 7

THY,

yolcu sayısına göre

3. sırada

AKK ve ÜYK’ya göre

5. sırada

Kaynak: AEA= Association of European Airlines (Tarifeli Seferler)

3.7% 3.9% 4.2%

5.6%

6.3%

7.2%

8.5%

9.8%

3.3% 3.7% 4.1%

5.2%

6.0%

6.8%

8.4%

9.9%

4.8% 5.2%

6.1%

7.5% 8.2%

8.7%

10.3%

12.4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'13

AKK% ÜYK% YOLCU%

8

1,134 1,563

2,229

3,129

4,445

5,147

6,249

8,976

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(00

0)

Dıştan dışa transfer yolcunun toplam dış hat yolcu içerisindeki payı %39’dur.

44%

12,673 16,483

2011 2012

Toplam Transfer Yolcu

30%

Dıştan Dışa

Transfer 23%

Dıştan İçe Transfer

16%

Dış Hat 20%

İç Hat 41%

9

THY Yolcu Trafiği

1Q’12 vs 1Q’13

Konma 21.0% artış

AKK 21.3% artış

ÜYK 29.8% artış

Yolcu Sayısı ('000) 25.5% artış

L/F 5.1 pt artış

10

YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AKK (%) 24 13 11 22 15 25 18 ÜYK (%) 19 19 13 17 19 23 26 YOLCU (%) 20 16 15 11 16 12 20 L/F (Pt) -2.8 4.0 1.2 -3.0 2.8 -1.0 4.8

41

.6

46

.3

56

.6

65

.1

81

.2

96

.1

20

.6

25

.0

30

.3

34

.3

40

.1

47

.9

58

.9

74

.4

15

.0

19

.5

72.7

73.9

70.9

73.7 72.6

77.4

72.9

77.9

40

50

60

70

80

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

(%)

AKK ÜYK L/F %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

19.6 22.6 25.1 29.1

32.6 39.0

8.0 10.0

Toplam Yolcu (Mn)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

9.7 11.5 13.4 15.5

18.2 23.1

4.5 6.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

10.0 11.1 11.7 13.6 14.5

15.9

3.5 4.0

16%

İç Hat (Milyar) Dış Hat (Milyar)

33%

İç Hat Yolcu(Mn)

11

Dış Hat Yolcu (Mn)

8.1

8.5

9.0

10

.4

11

.2

2.7

3.0

5.9

6.4

6.8

8.0

8.6

9.5

2.1

2.4

73.0

75.6 75.4 76.7 76.9

78.8 77.8 79.8

40

50

60

70

80

0

4

8

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

(%)

AKK ÜYK L/F (%)

33

.5

37

.9

47

.5

54

.7

70

.0

84

.1

18

.0

22

.0

24

.3

27

.8

33

.3

39

.9

50

.3

64

.9

12

.9

17

.1

72.6 73.6

70.1 73.1 71.9

77.2 72.1

77.7

40

50

60

70

80

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

(%)

AKK ÜYK L/F%

12

* GiriĢler/çıkıĢlar sonrası

Tip Toplam Sahip

Finansal Operasyonel Koltuk Ort. Filo YIL SONU FİLO*

Kira Kira Kapasitesi Yaşı 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Geniş Gövde

A330-200 7 5 2 1,812 8.0 7 11 11 10 10 8 8 5 5 5 A330-300 10 10 2,890 1.9 10 12 17 25 30 30 30 30 30 30 A340-300 7 7 1,890 16.9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 B777-3ER 12 10 2 4,044 2.1 12 12 15 22 27 32 32 32 32 32 Wet Lease 1 1 286 6.4 3 Toplam 37 7 25 5 10,922 6.1 36 45 50 64 74 77 77 74 74 74

Dar Gövde

B737-900ER 10 10 1,510 0.8 9 10 10 15 15 15 15 15 15 15 B737-9 MAX 5 10 10 B737-800 65 11 33 21 10,787 8.6 59 70 77 76 94 93 82 82 78 78 B737-8 MAX 20 30 55 65 B737-700 14 14 1,986 7 14 13 8 2 B737-400 3 3 450 21.1 3 A320-200 28 13 15 4,502 6 27 33 33 30 30 23 18 12 12 12 A321-200 35 32 3 6,490 3.2 32 41 41 54 64 66 66 66 66 64 A320 NEO 4 4 4 4 4 4 A321 NEO 4 31 56 88 88 A319-100 14 6 8 1,854 5.0 14 14 12 12 12 9 7 6 6 6 Wet Lease 1 Toplam 169 11 94 64 27,579 6.4 159 181 181 189 219 214 243 276 334 342

Kargo

A310-300 3 2 1 - 24.6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 A330-200 3 3 - 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Wet Lease 3 3 - 7.9 1 2 Toplam 9 2 3 4 - 11.5 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7

TOPLAM 215 20 122 73 38,501 6.6 202 235 238 260 300 298 327 357 415 423 Yılsonu Koltuk Kapasitesi: 36,504 42,895 44,290 50,387 58,339 59,015 64,218 69,575 79,455 80,609

Koltuk Kapasitesi Değişimi : 11% 18% 3% 14% 16% 1% 9% 8% 14% 1%

13

2013-2021 Uçak Alımları

Filo Grubu Filo Tipi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOPLAM

Geniş Gövde

A330-300 2 5 8 5 20

B777-3ER 3 7 5 5 20

Toplam 2 8 15 10 5 40

Dar Gövde

B737-900 1 5 6

B737-9 MAX 5 5 10

B737-800 6 10 20 36

B737-8 MAX 20 10 25 10 65

A321 9 13 10 32

A320 NEO 4 4

A321 NEO 4 27 25 32 88

Toplam 16 10 18 34 6 47 40 62 10 243

Kargo A330-200 2 2

Toplam 2 2

TOPLAM 20 18 33 44 11 47 40 62 10 285

Gelir Dağılımı Bölgesel Gelir* Dağılımı

14

Bölgesel Dış Hat Yolcu Dağılımı

Yolcu 87%

Kargo 9%

Diğer 4%

Özel Kira 0% Avrupa

30%

Uzak Doğu 23%

İç Hat 14%

Orta Doğu 15%

Amerika 9%

Afrika 9%

Avrupa 58%

Orta Doğu 15%

Uzak Doğu 13% Afrika

9%

Amerika 5%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

775 904 1,427 990 1,406

2,395 2,881

611 773

570 782

909 782

1,141

1,339 1,378

336 379

1,428 1,662

1,812 2,286

2,602

3,136

3,475

755 933

Akaryakıt Personel Diğer

2,773

3,348 4,148 4,058

5,149

6,855

7,734

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

2,059 2,480 3,182 3,154 3,793

5,078 6,171

1,113 1,500

606 818

992 885

985

1061

1117

211 271

168 439

545 513

670

931

1031

264 267

Dış Hat İç Hat Diğer*

2,833

3,737

4,719 4,552

5,448

7,070

8,319

Toplam Gelir (Mn$) Toplam Gider (Mn$)

15

28%

23%

*Kargo, charter ve diğer gelirleri kapsamaktadır.

1,701 1,587 2,038 2,085

16

AKK Başına Gider($ sent) CASK Değişim Oranı($ sent)

*Aylık kurdan hesaplanmıştır.

7.51 8.04

8.95

7.17

7.91 8.44

8.03 8.25 8.34

1.54 1.88 1.96

1.61 1.75 1.65 1.42 1.63 1.52

2.10 2.17

3.08

1.75

2.16

2.95

3.00 2.96

3.09

3.87 3.99 3.91 3.81 4.00 3.84 3.61 3.66 3.73

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

AKK BaĢına Gider Personel/AKK Akaryakıt/AKK Diğer /AKK

-8%

10%

12%

-20%

11% 7%

-9%

-1%

-7%

1%

14%

-19%

13%

4%

-3%

0%

-6%

4%

14%

-20%

12%

3%

-5%

0%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'13

İç Hat Dış Hat Toplam

R/Y Değişim Oranı ($ cent) RASK Değişim Oranı ($ cent)

17

-7%

19%

16%

-22%

3%

0%

1%

6%

0%

17%

13%

-23%

8%

1% 2%

4%

0%

16% 13%

-22%

6%

-1%

1% 4%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'13

İç Hat Dış Hat Toplam

-10%

18% 14%

-21%

1%

0% -2%

4% 3% 10%

14%

-18%

3% 2%

-3%

-1% 1%

13%

13%

-18%

1% 1%

-4%

0%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'13

İç Hat Dış Hat Toplam

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,3

23

1,5

16

1,6

06

1,6

44

1,7

01

1,8

26

2,1

84

Personel Başına Yolcu

* THY Teknik Personel dahildir.

Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat)

+%20

18

Personel Sayısı *

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121

2,8

07

12

,95

1

14

,07

2

15

,26

9

17

,11

9

17

,87

6

17

,87

9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

12

:31

13

:26

12

:49

13

:20

13

:18

14

:21

13

:30

14

:26

11

:00

11

:32

11

:40

11

:55

11

:20

11

:48

11

:09

11

:32

11

:13

11

:40

11

:39

12

:02

11

:40

12

:14

11

:31

11

:56

Geniş Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil Toplam

19

($ Mn) 1Q’12 Toplam Payı (%) 1Q’13 Toplam Payı (%) 13/'12 %

Fuel 611 36% 773 37% 27%

Personnel 336 20% 379 18% 13%

Konma, konaklama 124 7% 158 8% 27%

Amortisman 118 7% 164 8% 38%

Satış Pazarlama 113 7% 143 7% 27%

Yer Hizmetleri 106 6% 132 6% 25%

İkram 74 4% 93 4% 27%

Kira 65 4% 91 4% 41%

Bakım 59 3% 55 3% -6%

Gider 28 2% 33 2% 16%

Codeshare 31 2% 23 1% -25%

Reklam 14 1% 17 1% 17%

Genel Yönetim 10 1% 15 1% 46%

Sigorta 13 1% 9 0% -30%

TOPLAM 1,701 100% 2,085 100% 23%

AKK Başına Gider($) 8.25 8.34 1%

AKK Başına Gider ($) akaryakıt hariç 5.29 5.25 -1%

15.9

22.3 20.2

22.9

16.5 14.1

17.6

4.3

10.2

0

10

20

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

ORT (2006-2012):18,5%

(Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

Gelir 2.834 3.737 4.719 4.552 5.448 7.070 8.319 1.587 2.038

Net Kar 125 204 874 362 185 11 644 - 16 - 13

Net Kar Marjı (%) 4,4 5,5 18,5 7,9 3,4 0,2 7,7 - 1,0 - 0,6

EBIT 60 389 571 494 299 215 597 - 114 - 47

EBIT Marjı (%) 2,1 10,4 12,1 10,8 5,5 3,0 7,2 - 7,2 - 2,3

EBITDA 297 670 792 795 596 701 1.171 4 117

EBITDA Marjı (%) 10,5 17,9 16,8 17,5 10,9 9,9 14,1 0,3 5,7

EBITDAR* 451 834 954 1.044 901 998 1.468 69 208

EBITDAR Marjı (%) 15,9 22,3 20,2 22,9 16,5 14,1 17,6 4,3 10,2

20

Döviz Bazında Giderler

21

Döviz Bazında Gelirler

Euro 46%

TL 11%

USD 16%

Diğer 27%

USD 53%

TL 27%

EUR 11%

Diğer 8%

EBITDAR Marj % Karşılaştırması

22

* Nisan 2012- Mart 2013, Yıllık sonuçlar

** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıştır.

-5.0

-

5.0

10.0

15.0

20.0

EK* SQ* LATAM TK DL AY UA SAS AF-KL IAG LH**

19.0 15.7 15.0

10.2 8.1

4.8 4.4 2.7 2.1 1.7

-2.0

0

10

20

SAS UA DL LH** AF-KL IAG AY SQ* LAN TK EK*

5.7 3.7 3.60

2.3 3.9

2.7 1.8 1.5 1.8 1.5 1.04

3.6 5.3

4.32

3.5

3.5 3.6

2.9 3.8 3.6 3.1 3.2

8.7

6.6 7.7

7.3

5.6

4.8 5.9 4.2 4.1

3.7 3.8

Diğer/AKK Akaryakıt/AKK Personel/AKK

Personel Başına Yolcu AKK Başına Gider ($ Cent)

23

* Yıllık Sonuçlar

** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları

baz alınmıştır.

Birim Giderlere Göre Avrupa’daki En Verimli Havayolu

18.0

15.6

13.1 13.0

11.1 10.6 9.5

8.3

TK LH** SAS UA SQ IAG EK AY AF-KL

2,184 1,866 1,740 1,660

927 917 826 773 769

15.7

9.5 8.1

* Nisan 2012- Mart 2013, Yıllık sonuçlar

** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıştır.

24

2012 Dünya Havacılık Ödülleri’nde 3 Ödül

› Avrupa’nın En İyi Havayolu

› En İyi Premium Ekonomi Koltuğu

› Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu

Tüm Kategorilerde 4 Yıldıza Sahip Avrupa’daki Tek Havayolu

TEŞEKKÜRLER

Mr. Coşkun KILIÇ, CFO Tel: +90 (212) 463-6363 x-13630

Ms. Duygu İNCEÖZ, Yatırımcı İlişkileri Md. E-Mail: [email protected]

26

Varlıklar ( Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'13

Nakit ve Benzeri 260 412 1.288 871 581 934 1.070 1.094

Ticari Alacaklar 177 211 231 295 374 405 436 666

Diğer Dönen Varlıklar 318 654 214 693 1.304 802 682 744

Dönen Varlıklar 755 1.277 1.733 1.858 2.259 2.140 2.188 2.503

Maddi Duran Varlıklar 2.196 2.777 3.343 3.195 4.168 5.873 7.121 7.500

Uçak ve Motor 1.941 2.414 3.046 2.914 3.822 5.319 6.392 6.605

Diğer Duran Varlıklar 194 169 155 638 462 672 1.227 1.234

Duran Varlıklar 2.400 2.949 3.499 3.834 4.629 6.545 8.348 8.734

Toplam Varlıklar 3.155 4.226 5.231 5.692 6.888 8.685 10.536 11.238

Kaynaklar (Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'13

Finansal Kira Yükümlülükleri 1.183 1.541 2.127 1.985 2.703 4.189 4.862 4.961

Yolcu Uçuş Yükümlülüğü 229 326 322 390 436 677 936 1.344

Ticari Borçlar 226 313 288 371 476 461 512 533

Diğer Yükümlülükler 372 460 519 659 850 976 1.194 1.304

Toplam Yükümlülükler 2.010 2.640 3.256 3.404 4.464 6.303 7.504 8.142

Toplam Özsermaye 1.145 1.587 1.975 2.288 2.424 2.382 3.032 2.933

Sermaye 125 150 116 581 647 635 673 663

Geçmiş Yıllar Karları -443 -280 0 613 910 971 969 1.668

Toplam Kaynaklar 3.155 4.226 5.231 5.692 6.888 8.685 10.536 11.075

27

Gelir Tablosu(Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13 13/12%

Faaliyet Geliri 2.834 3.737 4.719 4.552 5.448 7.070 8.319 1.587 2.038 28%

Faaliyet Gideri 2.773 3.348 4.148 4.058 5.149 6.855 7.722 1.701 2.085 23%

Akaryakıt 775 904 1.427 990 1.406 2.395 2.881 611 773 27%

Personel 570 782 909 912 1.141 1.339 1.366 336 379 13%

Amortisman 236 281 221 302 297 486 575 118 164 38%

Kira 154 164 162 249 305 297 297 65 91 41%

Faaliyet Kar/ (Zarar) 60 389 571 494 299 215 597 -114 -47 59%

Diğer Faaliyetlerden Gelirler 193 174 44 59 92 96 335 23 36 57%

Diğer Faaliyetlerden Giderler 42 8 162 84 79 237 24 5 2 -69%

Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar 211 556 453 468 312 73 907 -96 -13 87% Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar 12 3 8 -24 6 3 -12 3 129%

Finansal Gelirler 238 1.100 112 47 158 90 12 31 159%

Finansal Giderler 79 520 550 112 99 150 231 127 37 -71%

Vergi Öncesi Kar/(Zarar) 132 285 1.006 477 237 87 769 -223 -15 93%

Vergi 7 81 132 115 51 76 125 206 3 -99%

Net Kar/(Zarar) 125 204 874 362 185 11 644 -16 -13 0

TURKISH CARGO

Gelir (Mn$)

28

13%

› Kargo taşımacılığında Türkiye lideri.

› Mart 2013 itibariyle, 9 adet kargo uçağıyla 40 uçuş noktasına ve 206 yolcu uçağıyla 219 uçuş noktasına operasyon gerçekleştirmektedir.

› 2013 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 artış ile toplam 123.486 ton kargo taşımıştır.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q'12 1Q'13

221 246 294 286 405

578 673

152 177

› Yakın zamanda IATA'nın Bölgesel Eğitim Ortağı ve aynı zamanda da IATA Eğitim Merkezi haline geldi.

› Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaĢık 20.000 kiĢiye eğitim vermektedir.

› Mevcut durumda 46 eğitmenle 40 adet dershanede eğitim hizmeti vermektedir.

› Temel Eğitim Alanları:

› Teknik (Teori ve Pratik)

› Ticari ve Yer Hizmetleri

› Kalite ve Yönetim

› Pazarlama ve SatıĢ

› Bilgisayar ve IT

› SAP

29 29

› THY Uçuş Eğitim Merkezi

› THY UçuĢ Eğitim Merkezi; Kokpit Ekibi Eğitimi, Kabin Ekibi Eğitimi, Yer Dersleri Eğitimi ve Simulatör hizmeti sunmaktadır.

› THY’nin bünyesindeki mevcut simulatörler:

› RJ-100, B737-400, B737-800, A320s, B777-300ER ve A330/340 uçakları için toplam 8 adet full simulatör.

› 1 adet FNPT II MCC

› A320, A330/340, B737-800 ve B777 uçakları için toplam 4 adet Flight Training Device

› 1 adet A320 DoorTrainer, 1 adet B777 Door Trainer

› A340 ”Business class”, B737 “Economy Class” Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET)

30

THY Grup Gelir (Mn $)

Personel THY Gelir % Ortaklık Yapısı (1Q 2013)

1 THY (Konsolide) 2.038 16.658* - %49 ÖİB - %51 Halka Açık

2 THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. 552 212 86% %50 THY - %50 Opet

3 THY Teknik A.Ş. 110 2.031 74% % 100 THY

4 THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş. 66 3.280 90% %50 THY - %50 Do&Co

5 TGS Yer Hizmetleri A.Ş. 51 7.073 85% %50 THY - %50 Havaş

6 Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mrkz. Ltd. Şti.

21 202 89% %51 PW - %49 THY

7 HABOM Havacılık Bakım Onarım Modif. Merk. A.Ş.

6 1.438 100% % 100 THY

8 Goodrich & THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti.

2 20 27% %60 Goodrich - %40 THY Teknik

9 TCI Kabin içi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. - 53 0% %30 THY - %21 THY Teknik - %49 TAI

10 Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş

0,1 20 - %50 THY Teknik - %50 Zorlu O&M

11 Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş. - 22 0% THY & THY Teknik %50-Assan Hanil %50

12 Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Turkey & Germany Consolidated)

144 2.111 - %50 THY - %50 Lufthansa

13 THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş. - - - %100 THY

Turkish Technic

› 100’ü THY’ye ait.

› Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir.

31

HABOM (Maintenance Repair & Overhaul Center)

› HABOM Şirketi kapsamında yıllık 400 uçağa bakım hizmeti verilmesi planlanmakla beraber, Türkiye ve yakın bölgenin sivil havacılık sektörüne eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır.

› Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standardlarına göre dizayn edilecek olan merkez İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hizmet verecek olup, toplam yatırım tutarı yaklaşık 500 mn$ olacaktır.

› HABOM’un, 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle tam kapasiteye ulaşması ve 2022 yılına kadar yaklaşık 6.5 milyar $ gelir elde etmesi planlanmaktadır.

Turkish Engine Center

› Başta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müşterilerine motor tamir, bakım ve onarım hizmeti vermektedir.

› Çevre dostu motor bakım merkezi, İstanbul Anadolu Yakası’nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, 100.000 m2 kullanım alanına sahiptir.

Goodrich THY Technic Service Center

› Şirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye’deki Havayolu şirketlerine ve Uluslarası Havayolu şirketlerine yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust Reverser bakım/onarım hizmetini Istanbul’da verecektir.

› Şirket, Gebze Organize Sanayi bölgesinde yaklaşık 4,000 sq metre alanda yerleşiktir.

TGS Ground Services

› %50’si THY’ye, diğer %50’si Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.’ye ait.

› 2010 yılının başından itibaren Türkiye’de Istanbul (Ataturk ve Sabiha Gokcen), Izmir, Ankara, Antalya ve Adana olmak üzere toplam 6 ana havalimanında Türk Hava Yolları’na yer hizmetleri servisi sağlamaktadır.

Turkish OPET

› 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.Ş. ortaklığında kurulmuştur.

› Kurulan şirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir.

› 1 Temmuz 2011 itibariyle, tüm yurt içi meydanların akaryakıt ihtiyacını karşılamaya başlamıştır.

32

Turkish Do&Co

› 2007 yılından itibaren Türkiye’de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. Yaklaşık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır.

› Türk Hava Yolları 2010 Yılı Dünya Havacılık Ödüllerinde ekonomi sınıfı uçak ikram kategorisinde “Dünya’nın En İyi Havayolu” ünvanını aldı.

33

Sun Express Turkey

› Sun Express 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuştur.

› %50’si THY’ye, diğer %50’si Lufthansa’ya ait.

› Almanya-Türkiye arası charter uçuşlarda pazar lideridir.

› Almanya’da 20, Türkiye’de 16 ve diğer ülkelerde 15 tane havaalanına uçuş gerçekleştirmektedir.

› Mart 2013 itibariyle filosunda 20 adet B737 uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 3,780’dir.

› Mart 2013 itibariyle %77.2 doluluk oranı ile 1,053,667 yolcu taşımıştır.