2 0 2 0 BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2 - 2020
2020
BẤT ĐỘNG SẢNBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG
QUÝ 2 - 2020
NỘI DUNG
01. TỔNG QUAN KINH TẾ
www.cenhomes.vn
Tình hình kinh tế Chính sách pháp luật mới năm 2020
03. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
BĐS Hà Nội va HCM Q2/2020
02. TIN TỨC NỔI BẬT Q2.2020
Tin tức nổi bật
Tin tức nội bộ
04. NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ
01.TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAMQUÝ 2 - 2020
w w w . c e n h o m e s . v nTHỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020
1.1/ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
5.34%
6.47%
5.78%
6.36%
5.78%
7.23%
0.36%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%Tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 2 qua các năm
Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q2 2017 Q2 2018 Q2 2019 Q2 2020
GDP Việt Nam tăng trưởng dương là điểm sáng. GDP thế giới Q2 tăng trưởng âm (-4%)
2.79%
4.39%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
CPI
2019 Q2/2020
18.00
3.70
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
Lượng khách quốc tế (triệu lượt)
2019 Q2/2020
Lượng khách quốc tế đến VN Q2/2020 giảm
44% so với Q2/2019 do ảnh hưởng của Covid
10.00%
11.00%
12.00%
13.00%
Lãi suất cho vay
2019 Q2/2020
11 - 13%
10 - 12%
961.00
865.00
800.00
850.00
900.00
950.00
1000.00
VN-Index
2019 Q2/2020
w w w . c e n h o m e s . v nTHỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020
1.2/ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
Q2/2020 FDI ĐĂNG KÝ
15.67 tỷ USD
(Giảm 15% so với Q2/2019)
Q2/2020 FDI GIẢI NGÂN
8.65 tỷ USD
(Giảm 4.9% so với Q2/2019)
CÁC THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀO VIÊT NAM VỀ VỐN ĐĂNG KÝ TÍCH LŨY
(20/05/2020)
Hàn Quốc Nhật Bản Singapore Đài Loan Hong Kong
68 tỷ USD18% tổng vốn
60 tỷ USD16% tổng vốn
55 tỷ USD15% tổng vốn
33 tỷ USD09% tổng vốn
24.3 tỷ USD06% tổng vốn
w w w . c e n h o m e s . v nTHỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020
1.3/ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ ĐẤT ĐAI 2020
#3 Phạt lấn, chiếm đất05/01/2020, NĐ 91/2019/NĐ-CP các hành vi lấn chiếm đất bị xử phạt lên đến 1 tỷ đồng.
#6 Chính sách về miễn, hoãn về thuế, tiền SDD6.1 Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn đến hết 2025
6.2 Giảm tiền sử dụng đất một số đối tượng: NQ 84/NQ-CP (29/05/2020): giảm 15% thuế phải nộp năm 2020 đối với DN, tổ chức, hộ GĐ, cá nhân đang được NN cho thuê đất trực tiếp.
6.3 Gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất
#2 Phạt chậm làm sổ đỏ cho dân05/01/2020, NĐ 91/2019/NĐ-CP xử phạt ĐVị KD BĐS/chuyển quyền SD đất nếu không nộp hồ sơ, không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua làm thủ tục cấp sổ hồng sẽ bị phạt từ 10 triệu - 1 tỷ đồng (tùy theo thời gian chậm từ 50 ngày đến trên 12 tháng).
#5 Chính sách về phân lô, bán nền5.1 NĐ 91/2019/NĐ-CP: Phân lô bán nền sai phạt 20 tr - 1 tỷ đồng
5.2 NĐ 43/2014/NĐ-CP: Mở động đối tượng cấm phân lô bán nền. Không chỉ khu vực nội thành HN, HCM mà Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các TP trực thuộc tỉnh và khu vực chức năng Quy hoạch TP thuộc TW, TP thuộc tỉnh,... đều không được phân lô, bán nền.
#1 Khung, bảng giá đất mới19/12/2019, NĐ 96/2019/NĐ-CP chỉnh bảng giá đất áp dụng 5 năm 2020 - 2024. Khung giá đất mới tăng khoảng 20% so với 2015 -2019. HN và HCM có khung giá tối đa 162 triệu đồng/m2.
#4 Thêm trường hợp đăng ký thế chấp QSDD10/01/2020, TT 07/2019/TT-BTP bổ sung thêm trường hợp đăng ký thế chấp đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo QĐ của pháp luật.
v
02.TIN TỨC NỔI BẬTQ2.2020
w w w . c e n h o m e s . v n
2.1/ TIN TỨC NỔI BẬT
THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020
Chỉ sau 5 năm, từ xuất phát điểm thấp hơngiá nhà tại TPHCM đã vượt qua Hà Nội vàtiếp tục có xu hướng đắt hơn đến 30%
30 31
26
42
.5
2015 2020
GIÁ BÁN CĂN HỘ TRUNG BÌNH DAO ĐỘNG SAU 5 NĂM
Căn hộ HN Căn hộ HCM
TPHCM có tốc độ tăng trưởng giá nhà gấp đôi Hà Nội
1.02%
-0.21%
1.57%
2.51%
3.82%3.50%
2.75%
3.72% 3.78%
8.36%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
Chung cư Căn hộ cao cấp Căn hộ trung cấp Căn hộ bình dân Nhà ở riêng lẻ
Biến động giá tại HN - HCM năm 2020 so với 2019
Hà Nội Hồ Chí Minh
w w w . c e n h o m e s . v n
2.2/ TIN TỨC HẠ TẦNG Q2.2020
T4/2020 - HỒ CHÍ MINH
TP.HCM: Lập thành phố trực thuộc hợp nhất
từ 3 quận phía Đông
T5/2020 - SA PA
Trình phương án xây dựng sân bay Sa Pa
T6/2020 - HÀ NỘI
Thủ tướng phê duyệt QH khu đô thị Hòa Lạc
Đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2
T5/2020 HỒ CHÍ MINH
Khởi công 13 dự án hạ tầng giao thông lớn
T5/2020 BUÔN MA THUỘT
Phê duyệt chủ trương xây dựng cao tốc
Buôn Ma Thuột - Nha Trang
T6/2020 - CẦN THƠ
Phê duyệt chủ trương đầu tư đường cao tốc
Mỹ Thuận - Cần Thơ
01
03
05
02
04
06
THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020
w w w . c e n h o m e s . v n
2.3/ TIN TỨC THỊ TRƯỜNG BĐS Q2.2020
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP
Thị trường Công nghiệp tăng nhiệt. Giá BĐS
Công nghiệp tăng 6% so Q1.2020. BĐS Công
nghiệp hưởng lợi từ HĐ EVFTA
BĐS NGHỈ DƯỠNG
BĐS nghỉ dưỡng cao cấp chững lại khi khách
quốc tế đến VN chưa thể phục hồi.
NGÀNH MÔI GIỚI
Môi giới phải có mã hành nghê
T5/2020 THỊ TRƯỜNG KHỞI SẮC
CĐT ồ ạt bung hàng. Nhiều DA mở bán và
truyền thông mạnh mẽ. Tỉ lệ dự án đưa ra thị
trường tăng lên, khoảng gần 6 lần, tỉ lệ tiêu
thụ cũng tăng lên 15% so với tháng 4/2020.
THỊ TRƯỜNG NHÀ PHỐ
Làn sóng rao bán nhà mặt phố tăng cao
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Phát triển kinh doanh BĐS qua thương mại
điện tử được chú trọng.
01
03
05
02
04
06
THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020
w w w . c e n h o m e s . v n
2.4/ TIN TỨC NỘI BỘ TRONG Q2.2020
T4/2020 - CEN HOMES
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam hỗ trợ
Cen Homes phát triển nền tảng công nghệ
Cenhomes.vn
T6/2020 - CEN HOMES
Cen Homes tung gói quà tặng 1 tỷ đồng cho
khách hàng
T6/2020 - CEN HOMES
Nền tảng công nghệ mới Cen Homes 2.0
15/05/2020 - CEN CUCKOO
Ra mắt Cen Cuckoo
T5/2020 - CEN LAND
Cen Land: Đạt danh hiệu TOP 5 cty môi giới
uy tín VN 2020 (VN Report)
T6/2020 - CEN LAND
Cen Land tham vọng lấn sân thị trường bất
động sản Công Nghiệp, thị trường Úc
01
03
05
02
04
06
THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020
v
03.BĐS HÀ NỘI Q2/2020
THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI
CHUNG CƯ
Q2/2020
VĂN PHÒNG
Q2/2020
BÁN LẺ
Q2/2020.
ĐẤT Ở
Q2/2020
CĂN HỘ DỊCH VỤ
Q2/2020
www.cenhomes.vn
3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.1 Thị trường Chung cư - Q2.2020
Hà Nội
01. NGUỒN CUNG
Nguồn cung giảm mạnh trong 5 năm gần đây.
Nguồn cung giảm mạnh theo năm. Tuy nhiên, nguồn
cung Q2/2020 khôi phục mạnh mẽ do CĐT thay đổi
lịch mở bán từ Q1/2020 sang Q2/2020. Tín hiệu
phục hồi của thị trường BĐS.
02. NGUỒN CẦU
Lượng giao dịch phục hồi trong Q2/2020.
Sau khi kiểm soát được dịch Covid 19 tại Việt Nam.
Q2.2020, giao dịch dần phục hồi. Chủ yếu ở phân
khúc trung cấp và bình dân. Lượng hấp thụ đạt 50%
trong quý 2/2020 so với 20% ở quý 1/2020.
03. GIÁ
Giá bán ổn định.
Giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội Q2/2020 ổn
định. Giá bán trung bình ở mức 30 triệu/m2 (Tăng
3% theo năm.)
04. XU HƯỚNG
Áp lực doanh số 6 tháng cuối năm.
Các chủ đầu tư bắt đầu đẩy mạnh bán hàng, các
chính sách bán hàng hấp dẫn và linh hoạt hơn. Nghị
định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và
tiền thuê đất giúp hỗ trợ sau đợt dịch.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2016 2017 2018 2019 Q1/2020Q2/2020
Thị trường Chung cư Hà Nội
Hạng C Hạng B Hạng A Lượng hấp thụ
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2020 2021 2022
Nguồn Cung chung cư Hà Nội
Hạng C Hạng B Hạng A
THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020
www.cenhomes.vn
3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.2 Thị trường bán lẻ - Q2.2020
Hà Nội
01. NGUỒN CUNG
Nguồn cung ổn định.
Các TTTM duy trì diện tích đang chào thuê từ 2019.
Tổng thương phẩm không biến động. Chưa có dự án
mới chào thuê trên thị trường.
Nguồn cung chủ yếu từ khu vực phía Tây.
02. NGUỒN CẦU
Công suất lấp đầy TTTM giảm.
Công suất lấp đầy của TTTM giảm không đáng kể (do
đã lấp đầy từ trước dịch công các CSBH hỗ trợ). Sàn
bán lẻ mặt phố ảnh hưởng mạnh. Nhiều khách thuê
trả lại mặt bằng trong thời gian giãn cách.
03. GIÁ
Giá thuê tăng nhẹ so với Q1/2020.
Giá TT bán lẻ khu vực trung tâm tăng 2.5% so với
cùng kỳ đạt mức 98.1 USD/m2/tháng. Giá TT bán lẻ
ngoài khu vực trung tâm đạt 24.7USD/m2/tháng
(giảm 0.5% theo quý).
04. XU HƯỚNG
Thị trường ảnh hưởng mạnh, cầu suy giảm.
Nguồn cầu sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Kinh tế
suy giảm ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực bán lẻ
(Ngành hàng giải trí, ăn uống, thời trang,...). Nếu dịch
bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế dần phục hồi thì tỉ lệ
lấp đầy sẽ tăng dần vào cuối năm 2020. -
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2020 2021
Cung tương lai TT Bán lẻ
Trung tâm Nội thành Phía Tây Khu vực khác
800,000
1,000,000
1,010,000 1,210,000 1,200,000 1,200,000
150,000
10,000
90,000 70,000 80,000 80,000
2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020
Lượng hấp thụ thị trường bán lẻ Hà Nội
Đã thuê DT trống
www.cenhomes.vn
3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.3 Thị trường Văn phòng - Q2.2020
Hà Nội
01. CUNG/ CẦU
Nguồn cung ổn định.
Các TTTM duy trì diện tích đang chào thuê từ 2019. Tổng thương
phẩm không biến động. Chủ yếu từ khu vực nội thành.
Công suất lấp đầy Văn phòng ổn định.
Công suất lấp đầy của Văn phòng không có sự biến động (do đã
lấp đầy từ trước, HĐ thuê dài hạn).
02. XU HƯỚNG
Thị trường đẩy mạnh trong H2/2020.
Một số doanh nghiệp tinh giảm bộ máy nhân sự cũng ảnh hưởng tới công suất VP trong ngắn hạn. Nguồn cung phục hồi, CĐT đẩy mạnh sales Một số doanh nghiệp tinh giảm bộ máy nhân sự cũng ảnh hưởng tới công suất VP trong ngắn hạn.
1 số DA kỳ vọng ra mắt đầu năm đã đẩy lùi lịch ra mắt vào cuối năm 2020.
-
50,000
100,000
150,000
200,000
2020 2021 2022
Nguồn cung tương lai
Khu khác Phía Tây Nội thành
-
500
1,000
1,500
2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020
Cung cầu Văn phòng Hà Nội
Diện tích đã cho thuê (nghìn m2) Diện tích trống
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
Giá thuê hạng A
Giá thuê hạng B
www.cenhomes.vn
3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.4 Thị trường Nha LK/BT - Q2.2020
Hà Nội
01. NGUỒN CUNG
Nguồn cung giảm mạnh.
Nguồn cung sơ cấp trong Quý 2 tăng mạnh so với
Quý 1/2020 cho thấy tín hiệu phục hồi của thị
trường. Các chú đầu tư đẩy mạnh bán hàng, quảng
cáo dự án.
02. NGUỒN CẦU
Hoạt động thị trường chững lại.
Tỉ lệ hấp thụ thấp còn thấp so với các năm. Nhưng đã
phục hồi so với quý 1/2020 khi Việt nam đã kiểm
soát được dịch từ tháng 4/2020.
03. GIÁ
Giá bán duy trì.
Giá bán vẫn được các CĐT duy trì ở mức ổn định. Một
số dự án tăng giá. Trong thời gian dịch, một số chính
sách bán hàng linh hoạt hơn, giãn tiến độ.
04. XU HƯỚNG
Thị trường dần phục hồi.
H2/2020 dự kiến sẽ có bước phục hồi, do tâm lý nhà
đầu tư vẫn ưa chuộn đất nền so với đầu tư cổ phiếu
và ngân hàng.51%
19%
14%
14%2%
NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI ~2,000 CĂN
Hoàng Mai Từ Liêm Hà Đông Tây Hồ Long Biên
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020
CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG LK/BT
Giao dịch Biệt thự Giao dịch Liền kề
Giao dịch NPTM Tỷ lệ hấp thụ
www.cenhomes.vn
3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.5 Thị trường Căn hộ dịch vụ - Q2.2020
Hà Nội
01. NGUỒN CUNG
Nguồn cung ổn định.
Nguồn cung Q1/2020 được duy trì từ Q4/2019.
Do ảnh hưởng của dịch nên nguồn cung phân khúc
này không có sự tăng trưởng.
02. NGUỒN CẦU
Khó khăn ngắn hạn.
Mặc dù có khó khăn từ khách thuê ngắn hạn
03. GIÁ
Giá bán duy trì.
Mặc dù có khó khăn từ khách thuê ngắn hạn, giá thuê
trung và dài hạn vẫn giữ được mức tăng trưởng nhẹ.
Khu vực phía Tây tăng giá (1% theo quý) , Khu vực
trung tâm giảm giá nhẹ (1-4%). Trong thời gian dịch,
các chủ đầu tư hỗ trợ giảm giá và khuyến mãi để giữ
khách thuê.
.
04. XU HƯỚNG
Hợp đồng ngắn hạn ảnh hưởng.
Công suất phòng hạng A ảnh hưởng nặng nề (cho
thuê 1 tháng). Tỉ lệ hủy phòng cao so với khách thuê
trung/ngắn hạn. Dịch đang được kiểm soát tốt ở VN
tạo tiền đề cho việc thu hút FDI nước ngoài. 59.2%
31.0%
2.7%2.0%
1.5%
3.5%
Vốn FDI vào Hà Nội
Hàn Quốc
Nhật Bản
Trung Quốc
Đài Loan
Hồng Kong
Khác
23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2015 2016 2017 2018 2019 Q1/2020
Căn hộ dịch vụ
Số căn đã cho thuê Số căn trống Giá thuê TB (USD/m2/tháng)
THỊ TRƯỜNGTP. HỒ CHÍ MINH
CHUNG CƯ
Q2/2020
VĂN PHÒNG
Q2/2020
BÁN LẺ
Q2/2020.
ĐẤT Ở
Q2/2020
CĂN HỘ DỊCH VỤ
Q2/2020
www.cenhomes.vn
www.cenhomes.vn
3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.6 Thị trường Chung cư - Q2.2020
TP. Hồ Chí Minh
01. NGUỒN CUNG
Nguồn cung giảm mạnh trong 5 năm gần đây.
Nguồn cung giảm do các CĐT thay đổi lịch mở bán.
Hoạt động bán hàng ảnh hưởng từ đầu năm đến hết
tháng 4 (do ảnh hưởng nghỉ lễ và cách ly XH). Nguồn
cung H1/2020 ở mức thấp kỷ lục trong 5 năm.
02. NGUỒN CẦU
Lượng giao dịch giảm mạnh trong H1/2020.
H1.2020, giao dịch giảm 32% theo năm. Tỉ lệ hấp thụ
các dự án mở bán mới khả quan, hấp thụ trên 50%
lượng hàng mở bán trước thời điểm giãn cách.
H2.2020, giao dịch dần phục hồi. Chủ yếu ở phân
khúc trung cấp và bình dân.
03. GIÁ
Giá bán tăng nhẹ.
Giá bán căn hộ chung cư tại TP.HCM Q1/2020 giảm
nhẹ 15% so với Q4/2019. Tuy nhiên, trong quý
2/2020; giá bán tăng ở mức ổn định so với Q4/2020.
Phân khúc hạng A tăng khoảng 3%, phân khúc hạng B,
hạng C tăng khoảng 5% so với Q4/2020.
04. XU HƯỚNG
Áp lực doanh số 6 tháng cuối năm.
Các chủ đầu tư bắt đầu đẩy mạnh bán hàng, các
chính sách bán hàng hấp dẫn và linh hoạt hơn. Nghị
định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và
tiền thuê đất giúp hỗ trợ sau đợt dịch. Thị trường ưu
tiên các dự án gần các tiện ích đáp ứng sinh hoạt.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2015 2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020
Cung Cầu căn hộ HCM
Hạng C Hạng B Hạng A Lượng hấp thụ
65% 61% 54%
32%26% 30%
3% 12%16%
18,000
62,600
38,600
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2020 2021 2022
Nguồn cung tương lai
Hạng C Hạng B Hạng A Tổng
www.cenhomes.vn
3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.7 Thị trường bán lẻ - Q2.2020
TP. Hồ Chí Minh
01. NGUỒN CUNG
Nguồn cung ổn định.
Các TTTM duy trì diện tích đang chào thuê từ 2019.
Tổng thương phẩm không biến động.
Q1/2020, chưa có dự án mới chào thuê trên thị trường.
Q2/2020 có dự án Thảo Điền cung cấp 3,000 m2
thương phẩm mới
02. NGUỒN CẦU
Công suất lấp đầy TTTM giảm.
Công suất lấp đầy của TTTM giảm không đáng kể (do
đã lấp đầy từ trước dịch công các CSBH hỗ trợ). Sàn
bán lẻ mặt phố ảnh hưởng mạnh. Nhiều khách thuê
trả lại mặt bằng trong thời gian giãn cách.
03. GIÁ
Giá thuê dần phục hồi.
Q1/2020, Giá thuê sàn thương mại giảm 2% so
Q4/2019. Q2/2020 giá thị trường bán lẻ phục hồi. Giá
thuê trung tâm tăng 3.8%. Giá thuê ngoài trung tâm
giảm 0.9% so với Q1/2020
04. XU HƯỚNG
Thị trường ảnh hưởng mạnh, cầu suy giảm.
Nguồn cầu sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Kinh tế
suy giảm ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực bán lẻ.
Nguồn cung mới năm 2020 hạn chế. Nguồn cung
mới năm 2021 và năm 2022 tăng mạnh do tiến độ
các dự án mới. -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2020 2021 2022 2023
Nguồn cung trong tương lai
Ngoài trung tâm Trong trung tâm
- 20 40 60 80 100 120 140 160 180
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Cung cầu thị trường bán lẻ HCM
DT trống
Đã thuê
Giá thuê ngoài trungtâm (USD/m2/tháng)
Giá thuê trung tâm(USD/m2/tháng)
www.cenhomes.vn
3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.8Thị trường Văn phòng - Q2.2020
TP. Hồ Chí Minh
01. NGUỒN CUNG
Nguồn cung có sự tăng trưởng.
Thị trường tiếp tục đà tăng trưởng năm 2019, nhưng
giảm nhẹ từ đầu tháng 3 do dịch. Nguồn cung tăng
3% so với Q4/2019 và tăng 16% so với cùng kỳ năm.
02. NGUỒN CẦU
Công suất lấp đầy Văn phòng ổn định.
Công suất lấp đầy của Văn phòng không có sự biến
động (do đã lấp đầy từ trước, HĐ thuê dài hạn).
Công suất VP tại HCM tốt, đạt tới 97%
03. GIÁ
Giá thuê tăng trưởng nhẹ.
Giá thuê văn phòng toàn bộ các phân khúc tăng
trưởng nhẹ (2% - so với Q4.2019).
04. XU HƯỚNG
Thị trường đẩy mạnh trong H2/2020.
Một số doanh nghiệp tinh giảm bộ máy nhân sự cũng
ảnh hưởng tới công suất VP trong ngắn hạn.
Cuối năm 2020, 1 số dự án hoàn thiện và chào diện
tích mới bổ sung cho thị trường.
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2020 2021 2022
Nguồn cung tương lai
Hạng C Hạng B Hạng A
-
5
10
15
20
25
30
35
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020
Cung cầu thị trường Văn phòng
Diện tích đã cho thuê (nghìn m2) Diện tích trống
Giá thuê (USD/m2/tháng)
3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.9 Thị trường Đất ở LK/BT - Q2.2020
TP. Hồ Chí Minh
01. NGUỒN CUNG
Nguồn cung ổn định.
Nguồn cung Q1/2020 tăng 46% so với Q4/2019, chủ
yếu là các dự án mở bán từ đầu năm 2020 (trước
thời điểm giãn cách.) Các dự án khác bắt đầu có kế
hoạch mở bán trở lại vào H2/2020.
02. NGUỒN CẦU
Lượng giao dịch khả quan.
Lượng giao dịch tốt, các sản phẩm thanh khoản là các
sản phẩm có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín. Trong
thời gian dịch, CDT có áp dụng chính sách giãn tiến
độ thanh toán để kích cầu.
03. GIÁ
Giá bán ổn định.
Các chủ đầu tư vẫn duy trì mức giá ổn định, không
giảm giá đối với sản phẩm nhà đất.
04. XU HƯỚNG
Nguồn cung bị ảnh hưởng.
Một số dự án bị đình trệ do ảnh hưởng bởi tiến độ giải
phóng mặt bằng, nguồn tài chính đầu tư vào dự án.
Nguồn cung sản phẩm khá khan hiếm. Tỉ lệ hấp thụ
vẫn duy trì ở mức tốt.
www.cenhomes.vn
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020
Cung cầu LK/BT HCM
Giao dịch Liền kề Giao dịch Biệt thự
Giao dịch NPTM Tỷ lệ hấp thụ
3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.10 Thị trường Căn hộ dịch vụ - Q2.2020
TP. Hồ Chí Minh
01. NGUỒN CUNG
Nguồn cung ổn định.
Nguồn cung Q1/2020 được duy trì từ Q4/2019. Do
ảnh hưởng của dịch nên nguồn cung phân khúc này
không có sự tăng trưởng.
02. NGUỒN CẦU
Công suất giảm mạnh.
Tỷ lệ lấp đầy của phân khúc Căn hộ dịch vụ tụt giảm
sâu do ảnh hưởng của lượng khách nước ngoài,
chuyên gia nước ngoài lưu trú ở VN giảm (hạn chế
nhập cảnh và du lịch).
03. GIÁ
Giá phòng giảm.
Các chủ đầu tư lớn vẫn duy trì mức giá ổn định,
không giảm giá đối với sản phẩm Căn hộ dịch vụ. (TB
24 USD/m2/tháng). Các căn hộ do tư nhân cung cấp
có mức giá giảm mạnh.
04. XU HƯỚNG
Khó khăn trong ngắn hạn.
Công suất của tất cả hạng đều giảm. Lệnh cấm nhập
cảnh từ 1/4 khiến cho lượng khách/chuyên gia nước
ngoài tới Việt Nam giảm. Trong năm nay, dự kiến có
thêm các dự án bổ sung thêm nguồn cung vào thị
trường, tuy nhiên có thể sẽ trì hoãn do dịch,
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2015 2016 2017 2018 2019 Q1/2020
Hoạt động TT Căn hộ dịch vụ HCM
Số căn đã cho thuê Số căn trống Giá thuê TB (USD/m2/tháng)
www.cenhomes.vn
v
04.NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIA
w w w . c e n h o m e s . v n
4. NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020
Nhận định:Th ị trường đa đi qua giai đoạn kho khăn nhất va đang có dấu hiệu phục hồi trơ lại, tuy nhiên tín hiệu phục hồi còn tươngđối chậm va keo dài, dư kiến keo dài sang năm 2021.
Đồng thời trong giai đoạn kho khăn này các đơn vị có tiềm lực tài chính, nền tảng tốt lại biến nguy thành cơ va nắm bắtnhững cơ hội lớn.Các chính sách về quản lý đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp đã có dấu hiệu rõ net trong năm nay sẽ là một công cụ hỗ trợ, mộtđòn bẩy đắc lực cho các doanh nghiệp đang gặp khó trong lĩnh vực BĐS.Tâm ly 50 – 50 vân còn trong suy nghi của nha đầu tư cũng như người mua, người bán, khi vân có mối lo lắng vê sư trơ lạicủa dịch bệnh trong thời gian tới. Điều này cũng ảnh hưởng đến sưc mua của các dư án. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã được thông qua trong tháng Hai và dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng7/2020, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực công nghiệp và xuất khẩu tại Việt Nam thông qua việc gỡ bỏ 99% thuế quan vớihàng hóa. Từ đó đối tượng nhóm khách thuê được mở rộng với sự gia tăng nhu cầu thuê từ các nhà sản xuất châu Âu.
Đánh gia:Th ị trường đến hết năm 2020 vân có dấu hiệu trầm lắng.Tuy nhiên Việt Nam vân là một thị trường có nhiều lợi thê, thu hút được nha đầu tư trong va ngoài nước cung với làn sóngvê nước của một số lớn người lao động ở nước ngoài.
Các gói hỗ trơ va chính sách của chính phu sẽ góp phần thúc đẩy sư phục hồi của thị trường.
Thông tin báo cáo chi mang tinh chất lưu hanh nội bộ trong Cen Group không co giá trị phát hanh ra bên ngoai. Nhưngthông tin đưa ra trong báo cáo la y kiên va phân tich cua nội bộ team Phát triển đổi tác va Nghiên cứu thị trường vaBáo cáo thị trường đươc tổng hơp tư nhiêu nguôn khác nhau ma chung tôi cho la đáng tin cây. Chung tôi se không chịutrách nhiêm vê tinh chinh xác cua thông tin khi đươc sư dụng vao nhưng mục đich báo cáo khác phát hanh ra bên ngoai.Không đươc sao chép tai liêu dưới mọi hình thức nêu không đươc chấp thuân trước bằng văn bản.Mọi thông tin chi tiêt xin vui lòng liên hê bộ phân Phát triển đối tác va Nghiên cứu thị trường – Cen Homes.
BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG - CEN HOMES
CONTACT: Nguyên Thái Trung Email: [email protected]
Đao Thu Hiên Email: [email protected]