México renueva su energía (Parte 1)

MÉXICO RENUEVA SU

ENERGÍA

Estudio Del Observatorio de la Fundación Juan de Oñate elaborado por

Daniel de Busturia.Madrid, 30 de Agosto 2011

I-SITUACIÓN ENERGÉTICA EN 2010

GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA

UBICACIÓN DE CENTRALES DE OPERACIÓN(CFE)

DATOS DE LAS PRINCIPALES CENTRALES DE CFE EN OPERACIÓN EN 2010

Central Tecnología Estado

No. de CapacidadGeneraci

ónFactor de

Unidades MW GWh Planta (%) *

Petacalco (Plutarco Elías Calles) Dual Guerrero 7 2.778 15.578 64,0

Chicoacén (Manuel Moreno Torres) Hidroeléctrica Chiapas 8 2.400 7.258 34,5

Tuxpan (Adolfo López Mateos) Termoeléctrica Veracruz 7 2.263 7.398 37,3

Tula (Francisco Pérez Ríos) ** Termoeléctrica Hidalgo 11 2.095 8.684 47,3

Carbón II Carboeléctrica Coahuila 4 1.400 8.126 66,3

Laguna VerdeNucleoeléctric

a Veracruz 2 1.365 5.879 49,2

Manzanillo I (Manuel Álvarez Moreno) Termoeléctrica Colima 4 1.200 2.465 23,4

Río Escondido (José López Portillo) Carboeléctrica Coahuila 4 1.200 8.359 79,5

Infiernillo Hidroeléctrica Guerrero 6 1.160 3.946 38,8

Presidente Juárez (Rosarito) Termoeléctrica

Baja California 10 1.093 4.819 50,3

DATOS TÉCNICOS DE LAS PRINCIPALES CENTRALES DE CFE EN OPERACIÓN EN 2010

Mazatlán II (José Aceves Pozos

Termoélectrica Sinaloa 3 616 2.386 44,2

El SauzTermoélectric

a Querétaro 7 603 3.421 64,8

Caracol (Carlos Ramírez Ulloa)

Hidroeléctrica Guerrero 3 600 1.478 28,1

Samalayuca IITermoélectric

a Chihuahua 6 522 4.021 87,9

Río Bravo (Emilio Portes Gil)Termoélectric

a Tamaulipas 4 511 1.576 35,2

Guaymas II (Carlos Rodríguez R.)

Termoélectrica Sonora 4 484 1.283 30,3

Dos BocasTermoélectric

a Veracruz 6 452 2.175 54,9

Huites (Luis Donaldo Colosio)

Hidroeléctrica Sinaloa 2 422 1.074 29,0

PeñitasHidroeléctric

a Chiapas 4 420 1.446 39,3

San Lorenzo PotenciaTermoélectric

a Puebla 3 382 2.420 72,3


Malpaso Hidroeléctrica Chiapas 6 1.080 4.206 44,5

Valle de México Termoélectrica México 7 999 5.568 63,6

Huinalá I y II Termoélectrica Nuevo León 8 978 4.518 52,7

Aguamilpa Solidaridad Hidroeléctrica Nayarit 3 960 2.143 25,5

Angostura (Belisario Domínguez) Hidroeléctrica Chiapas 5 900 2.849 36,1

Salamanca Termoélectrica Guanajuato 4 866 582 7,7

Altamira Termoélectrica Tamaulipas 4 800 2.094 29,9

El Cajón Hidroeléctrica Nayarit 2 750 1.232 18,7

Cerro PrietoGeotermoeléct

rica

Baja California 13 720 4.710 74,7

Manzanillo II Termoélectrica Colima 2 700 3.406 55,5

Villa de Reyes TermoélectricaSan Luis

Potosí 2 700 3.168 51,7

Puerto Libertad Termoélectrica Sonora 4 632 2.447 44,2

El Encino (Chihuahua II) Termoélectrica Chihuahua 5 619 4.731 87,2


TemascalHidroeléctric

a Oaxaca 6 354 1.781 57,4

Lerdo (Guadalupe Victoria)Termoélectri

ca Durango 2 320 1.087 38,8

Topolobampo II (Juan de Dios Bátiz)

Termoélectrica Sinaloa 3 320 1.606 57,3

SamalayucaTermoélectri

ca Chihuahua 2 316 647 23,4

La VillitaHidroeléctric

a Michoacán 4 300 1.471 56,0

Francisco VillaTermoélectri

ca Chihuahua 5 300 832 31,7

Otras Centrales ---- ---- 448 5.124 17.496 39,0

TOTAL---------------- 640 39.704 160365 46,1

SITUACIÓN MÉXICO 2010

SITUACIÓN MUNDIAL 2010,PNUMA(Bloomberb New Energy Finance)

• El líder mundial en 2010 fue China, con 48,9 millones de dólares en nuevas inversiones financieras en energías renovables (lo que representa un aumento del 28%).Pero otras partes del mundo emergente también han mostrado un fuerte crecimiento.

• América del Sur y Central aumentaron su inversión un 39%,a 13,1 mil millones de dólares.

• El Oriente Medio y África aumentaron su inversión un 104%,a 5 mil millones de dólares.

• India aumentó su inversión un 25%,a 3,8% mil millones de dólares.

• Los países asiáticos en desarrollo, excluidas China e India aumentaron su inversión a un 31 %,a 4 mil millones de dolares.

CAPACIDAD EFECTIVA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, MW (JUNIO 2011)

Hidroelé TermoeltPEE's

Duales

Carblect Nuclelet Geoteml Eololect

Enero 11.503 21.383 11.907 2.778 2.600 1.365 887 85

Febrero 11.503 21.385 11.907 2.778 2.600 1.365 887 85

Marzo 11.499 21.385 11.907 2.778 2.600 1.365 887 85

Abril 11.499 21.385 11.907 2.778 2.600 1.365 887 85

Mayo 11.499 21.385 11.907 2.778 2.600 1.365 887 85

Junio 11.499 21.385 11.907 2.778 2.600 1.365 887 85

CAPACIDAD EFECTIVA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, mw (JUNIO 2011)

-Sin incluir cogeneración ni abastecimiento

de energía

-Comprende energía neta entregada a la red por los Productores Externos de Energía (PEE´s)

-Las Centrales Duales pueden operar con carbón o combustóleo

Fuente: Sener, CFEL y elaboración propia

0

5 .000

10 .000

15 .000

20 .000

25 .000

E neroF eb reroM arzoA brilM ayoJu n io

CAPACIDAD EFECTIVA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA ,mw (2000-2010)

Variación Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior (MW)

2000 1 444 484 0 0 (3) 105 0

2001 0 868 971 0 0 0 (17) (0)

2002 (4) 625 2.040 0 0 0 5 0

2003 0 (0) 3.261 0 0 0 117 0

2004 915 566 509 0 0 0 0 (0)

2005 6 (1.010) 986 0 0 0 0 (0)

2006 30 197 2.136 0 0 0 0 0

2007 777 202 1.070 0 0 0 0 83

2008 (0) 72 0 0 0 0 5 (0)

2009 40 541 0 0 0 0 0 0

2010 120 11 450 678 0 0 0 0

CAPACIDAD EFECTIVA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, mw (2000-2010)

-Sin incluir cogeneración ni abastecimiento de energía

-Comprende energía neta entregada a la red por los productores externos de energía (Pee´ s)

-Las centrales duales pueden operar con carbón o combustóleo

Fuente: SENER, CFEL y elaboración propia

(1 .500)

(1.000)

(500)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

S erie1

S erie2

S erie3

S erie4

S erie5

S erie6

S erie7

S erie8

S erie9

S erie10

S erie11

GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA JUNIO 2011(gw/hora)

Hidrelc Termelec PEE's

Duales

Carbelec

Nuclelect

Geoterel Eolect

Enero 2.540 5.860 6.644 1.748 1.421 509 572 11

Febrero 2.413 5.423 6.384 1.249 1.384 733 510 8

Marzo 2.526 6.976 7.284 1.417 1.600 856 540 12

Abril 2.625 7.656 6.902 1.445 1.483 715 505 6

Mayo 2.822 8.689 7.229 1.453 1.570 886 575 5

Junio 2.704 8.896 7.428 1.448 1.715 718 561 6

GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA JUNIO 2011(gw/hora)

-No incluye cogeneración abastecimiento ni energía-Comprende energía neta entregada a la red por los productores externos de energía (Pee´s)

-Las centrales duales pueden operar con carbón o combustóleo

Fuente: SENER, CFEL y elaboración propia

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

E nero F ebrero M arz o A bril M ayo Junio

E oloelec t

G eoelec t

Nuc leoelec t

Carboelec t

Duales

P ee´s

Term oelec t

Hidroelec tric

GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA 2000-2010(gw/hora)

Hidrelt TermeletcPEE's

Duales

Carbelec Nuclelet Geotelec Eoloelc

1999 32.712 103.089 - 11.234 18.251 10.002 5.623 6

2000 33.075 111.956 1.295 13.569 18.696 8.221 5.901 8

2001 28.435 117.106 4.590 14.109 18.567 8.726 5.567 7

2002 24.862 108.466 21.852 13.879 16.152 9.747 5.398 7

2003 19.753 103.864 31.645 13.859 16.681 10.502 6.282 5

2004 25.076 94.512 45.855 7.915 17.883 9.194 6.577 6

2005 27.611 93.226 45.559 14.275 18.380 10.805 7.299 5

2006 30.305 84.432 59.428 13.875 17.931 10.866 6.685 45

2007 27.042 83.354 70.982 13.375 18.101 10.421 7.404 248

2008 38.892 79.185 74.232 6.883 17.789 9.804 7.056 255

2009 26.445 83.856 76.496 12.299 16.886 10.501 6.740 249

2010 36.738 81.584 78.442 15.578 16.485 5.879 6.618 166

GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA 2000-2010(gw/hora)

02 0 .0 0 04 0 .0 0 06 0 .0 0 08 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 01 2 0 .0 0 01 4 0 .0 0 0

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

CONSUMO NACIONAL COMBUSTIBLES JUNIO 2011.

• Combustóleo: ml de barriles• Diesel: ml de barriles• Carbón: ml de toneladas• Gas Natural: mll de Pies, No

incluye el consumo de gas natural de los productores externos de energía

• Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Elaboración propia

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Combus tó leo Dies el Carbón Gas Natura l

Junio

May o

A br il

Marz o

Febrero

Enero

CONSUMO NACIONAL COMBUSTIBLES JUNIO 2011

Combustóleo (Miles de Barriles)

Diesel (Miles de Barriles)

Carbón (Miles de Toneladas)

Gas Natural (Millones de

Pies)

Enero 3.489 151 1.415 30.919

Febrero 3.565 187 1.215 27.116

Marzo 4.907 86 1.373 33.184

Abril 6.029 79 1.299 31.463

Mayo 6.919 243 1.386 38.331

Junio 7.287 317 1.474 35.463

CONSUMO NACIONAL COMBUSTIBLES 1999-2000

Combustóleo (Miles de Barriles)

Diesel (Miles de Barriles)

Carbón (Miles de Toneladas)

Gas Natural (Millones de

Pies)

1999 133.900 2.851 9.468 269.388

2000 144.017 4.087 9.630 322.058

2001 138.072 2.845 11.398 366.791

2002 118.818 2.262 12.179 350.657

2003 102.637 4.151 13.881 335.592

2004 95.919 2.362 11.489 310.857

2005 94.255 2.185 14.917 281.928

2006 75.668 2.354 14.697 307.520

2007 71.998 1.356 14.762 321.113

2008 66.781 1.697 10.837 345.593

2009 60.826 2.553 13.682 370.387

2010 57.170 2.402 14.694 378.229

CONSUMO NACIONAL COMBUSTIBLES 1999-2010.% de Variación

• Combustóleo: ml de barriles• Diesel: ml de barriles• Carbón: ml de toneladas• Gas Natural: mll de Pies, No

incluye el consumo de gas natural de los productores externos de energía

• Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Elaboración propia

(100,0)

(80,0)

(60,0)

(40,0)

(20,0)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

G as Natural

Carbón

Dies el

Com bus tó leo

VENTAS INTERNAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Junio 2011(gw/hora)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Dom és tic o

Com erc ial

S ervic ios

A gríc ola

P y m e

G .indus tr.

VENTAS INTERNAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Junio 2011(gw/hora)

Enero 3.587 1.027 677 644 5.401 3.348Febrero 3.651 997 672 697 5.230 3.274Marzo 3.473 1.060 650 837 5.959 3.903Abril 3.657 1.066 661 1.094 5.963 3.582Mayo 4.105 1.160 652 1.193 6.431 3.615J unio 4.561 1.175 688 1.329 6.677 3.608

VENTAS INTERNAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.2000-2010(gw/h)

(30,0)

(20,0)

(10,0)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

S erie11

S erie10

S erie9

S erie8

S erie7

S erie6

S erie5

S erie4

S erie3

S erie2

S erie1

VENTAS INTERNAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.2000-2010(gw/h)

Domésti Comerci Servicios Agrícola pyme Gran Industri

33.370 10.964 5.432 7.997 49.446 37.788

36.128 11.691 5.873 7.901 53.444 40.311

38.344 12.185 5.954 7.463 54.722 38.535

39.032 12.528 6.057 7.644 55.776 39.166

39.861 12.825 6.132 7.338 56.874 37.355

40.748 12.928 6.274 6.968 59.165 37.464

42.531 13.007 6.431 8.067 61.921 37.799

44.452 13.229 6.577 7.959 65.266 37.887

45.835 13.408 6.789 7.804 67.799 38.833

47.451 13.645 7.057 8.109 69.100 38.551

48.540 13.417 7.787 9.299 67.630 34.794

48.700 12.991 7.707 8.600 70.024 38.617

II-ORGANIZACÓN POLÍTICA

SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER,28/12/1994)

COMISIONESSECTOR CENTRAL

SECTOR PARAESTATAL

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón

● Segundo nivel● Tercer nivel

● Cuarto nivel● Quinto nivel

III- MARCO REGULATORIO

MARCO REGULATORIO SECTOR ENERGÉTICO

MARCO REGULATORIO.PRINCIPALES DISPOSICIONES

► CONSTITUCIONAL

-Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada el 14/07/2011.Artículos 25,26, 27

► FEDERAL-Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012-Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012-Programa sectorial de la Energía 2007-2014-Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.-Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica.-Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición energética -Programa especial para el fomento de las energías renovables-Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.-Ley de la Comisión Reguladora de Energía.-Ley de la Comisión Reguladora de Hidrocarburos-Ley orgánica de la Administración Pública Federal

PRINCIPALES DISPOSICIONES

• Contrato de interconexión de 7/07/2001• Ley del Impuesto sobre la renta(artículo 40)• Metodología para la determinación de cargos por servicios de transmisión

de energía eléctrica para Fuentes de Energía Renovables.• Legislación ambiental y de Recursos naturales• Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la

metodología para determinar la capacidad de generación aportada al Sistema Eléctrico Nacional de las centrales eólicas, hidráulicas y de cogeneración.(23 de junio de 2011)

• REGLAMENTOS:• Reglamento interior de la Secretaría de la Energía• Reglamento interior de la Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía• Reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos• Reglas de funcionamiento del Consejo Nacional de Energía

MARCO REGULATORIO DE LAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

• ► Promover el uso eficiente de la energía para que el país se desarrolle de manera sustentable, a través de la adopción de tecnologías que ofrezcan mayor eficiencia energética y ahorro a los consumidores.

• ► Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles, generando un marco jurídico que establezca las facultades del Estado para orientar sus vertientes y promoviendo inversiones que impulsen el potencial que tiene el país en la materia

PROGRAMA SECTORIAL DE ENERGIA 2007-2012

• Programa Sectorial de Energía 2007-2012

• ► Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía

• ► Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles

• ► Mitigar el incremento en las emisiones de gases efecto invernadero

LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA

• Con la reforma de 1992 se reconoció la necesidad de aprovechar la coparticipación del sector privado para el crecimiento de la industria eléctrica y se crearon diferentes figuras que permiten la participación de particulares en la generación de energía eléctrica:

• ► Autoabastecimiento: generación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales

• ► Cogeneración: generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria, para satisfacer necesidades propias

• ► Producción independiente: generación de energía eléctrica destinada a su venta exclusivamente a CFE

• ► Pequeña producción: generación de energía eléctrica destinada en su totalidad a la venta a CFE. La capacidad no podrá exceder de 30MW

• ► Exportación e Importación

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN

ENERGÉTICA

• ► Desde el 28 de noviembre de 2008,las energías renovables cuentan con un marco legal específico.

• ► Esta ley tiene por objeto el regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y tecnologías limpias, para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Para logara dicho objetivo, la ley prevé los siguientes instrumentos:

– El programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables.

– Una Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

• ► Dota a la CRE de atribuciones específicas sobre actividades reguladas en materia de Electricidad cuando involucren el aprovechamiento de fuentes renovables de energía

PARA EFECTOS DE ESTA LEY SE CONSIDERAN ENERGÍAS RENOVABLES

• ► Viento• ► Radiación Solar• ► Movimiento del agua en cauces (menor 30 MW• ► Energía oceánica• ► Calor de yacimientos geométricos• ► Bioenergéticos

PROGRAMA ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

• ► Publicado por el Gobierno Federal en agosto de 2009,este Programa tiene como objetivo general promover el aprovechamiento de energías renovables, estableciendo objetivos y metas, así como las acciones necesarias para alcanzarlas.

• ► Los indicadores del programa señalan que, para el 2010,la capacidad instalada con renovables debe alcanzar un 7.6%(sin contar proyectos hidroeléctricos con capacidad mayor a 30MW)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA

• ► Impulsar el desarrollo de la industria de energías renovables en México

• ► Ampliar el portafolio energético de país (no depender de una sola fuente de energía)

• ► Ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comunidades rurales utilizando energías renovables en aquellos caos en que no sea técnicamente o econonómicamente factible la conexión a la red

PROPUESTA DE LEY 2012

• La propuesta de ley de Energías renovables, fija para el 2012(que en principio se ha pospuesto para el 2013)que se deben de tener 3,600 MWe con una generación de 12,500 GWh en base a energías renovables excluyendo la macro hidráulica. Se propone:

• Geotermia:3,185 GWh/a con 428 MWe (fu de 85%)• Energía eólica:3,000GWh/a con 980 MWe (fu de 35%)• Biomasa:3,000GWh/a con 430 MWe (fu de 80%)• Minihidráulica:3,000GWh/a con 980 MWe (FU DE 35%)• Energía Solar:562GWh/a con 320 MWe (fu de 20%)

PROPUESTA DE LEY 2012

• Con esta propuesta de capacidad adicional de ER, se tiene 12,747 GWh y 3,138 MWe. Para completar la capacidad “libre” antes mencionada, se propone que adicionalmente se instalen 1780 MWe de gasificación integrada con ciclo combinado (con un diseño que acepte fácilmente la incorporación posterior d equipamiento para remover el CO2)equivalente a 12,500 GHh (fu de 85%).Existe cierto paralelismo geográfico con las propuestas de las prospectivas.

MECANISMOS ADMINISTRATIVOS (CRE)

IV-ENERGÍAS RENOVABLES

• México tiene un gran potencial de desarrollo en la industria de energías renovables. Tan solo respecto a la energía solar, aproximadamente el 90% del territorio nacional presenta una insolación promedio de 5 kWh por metro cuadrado al día, lo cual es el doble del promedio de Europa y Estados Unidos.

FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE

POTENCIALIDADES

• La disponibilidad de fuentes renovables de energía en nuestro país es ideal para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, ya que ,MÉXICO cuenta con:

• Altos niveles de insolación• Alto potencial para plantas mini hidráulicas• Campos geotérmicos por desarrollar• Zonas con alta intensidad de vientos• Grandes volúmenes de esquilmos agrícolas• Importantes cantidades de desperdicios orgánicos en las

ciudades y en el campo

… Y ADEMÁS FOMENTA LA MANO DE OBRA CUALIFICADA

• Con una población aproximada de 107 millones de habitantes, dentro de 30 años la población activa del país será de 69 mll de personas.

• Actualmente cuenta con mas de 750 ml estudiantes de ingeniería y tecnología

• Existen 900 programas de posgrado relacionados con la ingeniería y la tecnología en universidades mexicanas.

• La mayoría de los profesionales y técnicos en México hablan ingles como segundo idioma

PRINCIPALES BARRERAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS RENOVABLES

AGENTES INVOLUCRADOS EN EL FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES

DOMINIO FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES MÉXICO

CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MÉXICO 2010 (CRE Y CFE)

COMBUSTIBLES FÓSILES QUE SE USAN EN MEXICO PARA GENERAR ENERGIA ELECTRICA

(CRE)

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA MEXICO (cifras preliminares de

2009)-CRE Y SENER

CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA POR FUENTE PRIMARIA DE ENERGÍA (2009)

GENERACIÓN NETA ENERGÍA ELÉCTRICA2010-2011

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MEXICO (SENER)

COSTES DE CAPITAL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA CON FUENTES

RENOVABLES (EIA 2009)

COSTOS GENERACIÓN ELÉCTRICA ENERGIAS RENOVABLES POR TIPO DE TECNOLOGÍA

México renueva su energía (Parte 1)

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