Manufactura-Avanzada_Teoría del maquinado de materiales

7/21/2019 Manufactura-Avanzada_Teora del maquinado de materiales

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Diseado en Mxico

Mapa de ruta de diseo,

ingeniera y manufacturaavanzada


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Diseado en Mxico

Mapa de ruta de diseo,

ingeniera y manufacturaavanzada


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D.R. ProMxicoCamino a Santa Teresa 1679,Col. Jardines del Pedregal,Del. lvaro Obregn,C.P. 01900,Mxico, D.F.

[email protected]

Primera edicinCiudad de Mxico, Octubre 2011

PROMXICOCarlos Guzmn BofillDirector General

Ana Mara Rivas Llamas

Jefa de la Unidad de Administracin y Finanzas

Carlos Casas Guerrero

Jefe de la Unidad de Promocin de Exportaciones

Juan ngel Vargas PlataJefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios

Juan Carlos Tllez Girn Barrn

Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales

Luis Anthony Oliv Hawley

Jefe de la Unidad de Promocin de Inversiones y Negocios Internacionales

Ilse Oehler GrediagaCoordinadora General de Comunicacin e Imagen

Sebastin Escalante BauelosDirector de Publicaciones y Contenidos

Itziar Gmez Jimnez

Edicin

Natalia Herrero MartnezCorreccin

Elisa Gutirrez LunaDiseo

Elaborado por:Manuel Sandoval RosMara Cristina Carren SnchezDiego Humberto Ortz PorcayoJos Mariano Moreno Blat

Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser reproducida, ni entodo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperacin deinformacin, en ninguna forma ni por ningn medio, sea mecnico, fotoqumico,electrnico, magntico, electroptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permisoprevio y por escrito de ProMxico.

ProMxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existiren la informacin contenida en esta publicacin. En este sentido, ProMxico noaceptar ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones oerrores que esta publicacin pueda contener.


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MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA

1. Panorama general

2. Sector de manufactura en Mxico

2.1 Diseo y manufactura avanzada en Mxico2.2 Sector global de manufactura avanzada

3. Metodologa

3.1 Mapa de Ruta Tecnolgico (MRT) 3.1.1 Metodologa del MRT 3.1.2 Proceso del MRT3.2 Metodologa de la Universidad de Cambridge 3.2.1 Proceso de lanzamiento para el MRT 3.2.1.1 Etapas de lanzamiento3.3 Etapas del MRT de diseo, ingeniera y manufactura avanzada en Mxico3.4 Planeacin3.5 Desarrollo de sistemas de comunicacin3.6 Acopio de informacin relevante3.7 Diseo e implementacin 3.7.1 Taller de mercados 3.7.2 Taller de productos y subsectores 3.7.3 Taller de plataformas tecnolgicas 3.7.4 Taller de insumos de I+D+talento

4. Economa de innovacin

4.1 Ciclo de vida de la innovacin4.2 Importancia de la innovacin

9

17

31

41

ndice


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5. Grupo de trabajo del MRT

5.1 Recoleccin de datos, anlisis y alcances de estudios5.2 FODA6. Mapa de ruta de insercin tecnolgica

6.1 MRT 6.1.1 Tendencias y conductores6.2 Gestin de talento6.3 Definicin de hitos estratgicos

7. Entidades participantes

47

53

65

56


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MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADAMAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA

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Mxico es el centro de manufactura ms importante de Latinoamrica. De hecho,

una gran proporcin de los productos manufacturados para Norteamrica y el

mundo provienen de Mxico. En ese sentido, actualmente Mxico concentra el

2.16 por ciento del comercio mundial y el 2.20 por ciento del comercio mundial no

petrolero. Lo anterior se debe, en gran parte, a su apertura econmica y a su amplia

red de acuerdos comerciales (11 tratados que le dan acceso preferencial a 43 pases)

entre los cuales destacan el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN)

y el Tratado de Libre Comercio Mxico-Unin Europea (TLCUEM).

Gracias a sus ventajas competitivas, Mxico es actualmente el principal exportador

de Latinoamrica. En 2010, las exportaciones del sector manufacturero mexicano

sumaron 243 mil 772 millones de dlares (mdd), lo que representa cerca del 48 por

ciento del total de las exportaciones de Amrica Latina.

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

Comercio mundial de Mxico(Millones de dlares)Importaciones Exportaciones

Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico, 2011.

20001999199819971996199519941993 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20102009

1. Panorama general


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De forma ms pronunciada, a partir de la firma del TLCAN, Mxico entr

gradualmente y de forma exitosa a un modelo de desarrollo econmico basado en

las exportaciones (export driven economy)1, que se complement de forma natural

con el programa de industria maquiladora que surgi en los aos sesenta.

Esta convergencia de acuerdos, en conjunto con la devaluacin del peso y su

relacin con el dlar, as como la experiencia lograda con la industria electrnica y

automotriz, generaron una zona de alta competitividad para el desarrollo de una

industria manufacturera de exportacin. En las ltimas decadas, esta situacin ha

logrado atraer a una gran cantidad de empresas interesadas en exportar desde

Mxico, aprovechando la mano de obra e ingeniera calificada, los acuerdos

comerciales y su pertenencia a una zona dlar (sobre todo para los pases europeos

y asiticos interesados en exportar a los Estados Unidos).

Por otra parte, este modelo de desarrollo, si bien ha logrado mantener a Mxico

en una posicin competitiva respecto al volumen de exportaciones, no ha generado

una base de proveedores significativa, capaz de aportar innovacin endgena ypropiedad intelectual con registro nacional, que sumada a la inversin extranjera,

pudiera elevar el valor agregado de los bienes producidos y la posicin estratgica

de Mxico en el mercado de la innovacin.

1ProMxico, Mexicoat a Glance,2009 condatos del Banco deMxico (BANXICO).


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Principales sectores mexicanos de exportacin de la industria manufacturera (2010)(Millones de dlares)

Sector2008 2009 2010

Porcentaje departicipacin

2010

Maquinara y equipo electrnico 75,215 60,968 71,703 29.41%

Vehculos terrestres y refacciones 42,822 33,698 51,777 21.24%

Mecanismos mecnicos, calderas y sus refacciones 33,674 29,079 41,626 17.08%

Dispositivos e instrumentos pticos y mdicos 9,316 8,632 10,187 4.18%

Materiales y piedras preciosas, perlas 5,263 6,206 9,218 3.78%

Plstico y sus manufacturas 5,370 4,649 5,705 2.34%

Muebles 5,293 4,146 5,434 2.23%

Manufacturas de acero y hierro fundido 4,451 3,198 3,660 1.50%

Hierro y acero 4,838 2,190 3,589 1.47%

Vinagre y otras bebidas 2,908 1,731 2,689 1.10%

Vestimenta y sus accesorios excepto de punto 2,926 2,490 2,560 1.05%

Productos qumicos orgnicos 1,907 1,669 2,061 0.85%

Cobre y sus manufacturas 2,132 1,375 2,051 0.84%

Aceites esenciales y resinas 1,485 1,789 1,778 0.73%

Vestimenta y sus accesorios de punto 1,851 1,567 1,699 0.70%

Caucho y sus manufacturas 1,470 1,162 1,671 0.69%

Manufacturas de metal comn 1,953 1,474 1,617 0.66%

Vidrio y sus manufacturas 1,395 1,174 1,473 0.60%

Otros 24,791 20,543 23,273 9.50%

Total 229,058 187,741 243,772 100%

Fuente: UIN de ProMxico con informacin de Global Trade Atlas, 2011.

1. Panorama general


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A primera vista la poltica aparece con grandes logros en trminos de diversifi-

cacin de la estructura de exportaciones de Mxico y en la elevacin del grado de

sofisticacin a travs de la promocin de su industria maquiladora: la participacin

del comercio en el Producto Interno Bruto (PIB) se ha duplicado en los ltimos 20

aos, con una participacin de la manufactura elevndose de 20 a 85 por ciento. El

pas tiene una especializacin de exportaciones que se incrementa en sectores o

productos integrados a las cadenas globales. Pero la mayor parte de esto se basa en

bienes importados que se re-exportan con bajos niveles de valor agregado y pocouso de suministros locales. El desempeo del comercio en Mxico puede ser atri-

buido a sus costos de mano de obra comparativamente menores, ms que a un alto

y creciente nivel de productividad o capacidad de innovacin. De hecho, el valor

agregado como participacin del PIB en Mxico ha cado desde la dcada de 1990 y

el desempeo de crecimiento ha sido pobre. Se considera que este bajo desempeo

es resultado de una maquilizacin de la economa mexicana, as como de una cre-

ciente participacin de bienes intermedios importados, lo que lleva a un colapso del

multiplicador exportador2

Esto toma mayor relevancia si se considera que Mxico es hoy el pas de Amrica

con el mayor nmero de estudiantes de ingeniera y con un ndice de egresados

mayor al de los Estados Unidos. Esta ventana de oportunidad sin precedentes, as

como las ventajas comparativas y competitivas del pas, apuntaran a una posicin

privilegiada para el desarrollo de una industria basada en la innovacin de alto va-

lor agregado. Esto resulta ms sorprendente aun, si se considera que el ndice de

Sofisticacin Tecnolgica de los bienes producidos en Mxico (3.25) es superior al

de India (2.61) o Brasil (2.49).3Los ingredientes estn presentes, nicamente falta la

estrategia.

2Organizacin para

la Cooperacin y elDesarrollo Econmico(OCDE), Perspectives

on Global Development2010.

3Idem.


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Un ejemplo claro de esta situacin es la manufactura de moldes y herramentales

en Mxico, industria que importa bienes con un valor superior a los dos mil millones

de dlares4sin una industria local comparable. La falta de capacidad para producir

estos implementos dificulta la manufactura local de piezas (en ocasiones muy sen-

cillas), genera una dependencia con los productores, y favorece el desarrollo de em-

presas que nicamente ensamblan. Las competencias locales de ingeniera y diseo

deberan aprovecharse y desarrollarse para la manufactura de este tipo de produc-

tos, atraer mayor valor y, sobre todo, mantener el control sobre los bienes de capital.

Este tipo de tendencias y necesidades se observaron en el desarrollo de la es-

trategia nacional para el sector aeroespacial y de dispositivos mdicos, contenida

en sus respectivos mapas de ruta. En el desarrollo de estos mapas se pudo observar

que uno de los grandes retos se encontraba en las capacidades horizontales de ma-

nufactura avanzada, diseo e ingeniera de soporte para estos sectores.

4UIN de ProMxicocon informacin deSecretaria de Economa,2009.

1. Panorama general

ndice de Sofisticacin Tecnolgica (IST)

Fuente: Perspectives on Global Development 2010, OECD, Based on Woo (2010).

Regin/Pas 1995 2007

OECD 2.92 2.96

Asia (excepto Japn) 3.09 2.95

China 3.13 3.75

India 2.5 2.61

Indonesia 2.19 2.22

Japn 3.98 3.69

Corea del Sur 3.78 3.88

Taiwan 3.8 3.94

Amrica Latina 1.98 2.16

Mxico 3.37 3.25

Argentina 2.05 2.06

Brasil 2.53 2.49

Chile 1.55 1.58

frica Subsahariana 1.62 1.82

Sudfrica 1.82 2.44


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En paralelo, el anlisis de posibilidades de desarrollo del sector electrnico y la

retroalimentacin de los representantes de la industria automotriz y de electrodo-

msticos, realizadas por la red Mesura y ProMxico, coincidieron en la necesidad de

desarrollar una estrategia basada en la metodologa de mapas de ruta, para el sector

de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Esto con el fin de contribuir a que el

desarrollo de los sectores de manufactura se fortalezcan con la innovacin local.

Para este propsito, el talento es un factor crtico y uno de los puntos centra-

les para la elaboracin de una estrategia que apoye el desarrollo del sector en un

futuro. La preocupacin por las personas que laboran en manufactura, el talento

de ingeniera y la contribucin crtica que hacen a la economa son algunas de las

razones que motivan el presente mapa. Las empresas de manufactura se asocian enun esfuerzo por construir un futuro para el mercado de nuevos productos e ideas.

En un pas como Mxico, un sector de manufactura sano es clave para ofrecer me-

jores trabajos, impulsar la innovacin, aumentar la productividad y brindar mayores

estndares de vida para la poblacin.

La orientacin del mapa de ruta tecnolgico (MRT) ser hacia la manufactura

avanzada centrada en la gestin de talento y hacia el impulso de las capacidades de

diseo, desarrollo e ingeniera en los procesos, productos y materiales producidos

en Mxico. Un cambio de paradigma del Hecho en Mxico al Diseado y manufac-

turado en Mxico.

Un MRT o de innovacin es un plan integral, dinmico y organizado que define

los hitos estratgicos que mueven a los diversos actores involucrados detrs de ob-

jetivos comunes. Un MRT bien instrumentado se acompaa de un plan de accin

que asigna los recursos necesarios para su consecucin. Por otra parte, en lo que

respecta a los seres humanos, un MRT no revela el futuro; es ms bien un borrador,

un documento inacabado que deber ser revisado y afinado en un horizonte de pla-

neacin de seis meses y una visin de impacto global a no menos de 10 aos.

Aqu presentamos los resultados de esta primera propuesta de un mapa de ruta

de innovacin para el sector de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Es un

plan que recoge las impresiones y perspectivas de futuro de un grupo de lderes

de los sectores automotriz, aeroespacial y electrnico; as como representantes de

la academia, centros de investigacin y gobierno. Todos ellos conforman la triple

hlice en el diseo y desarrollo del futuro de la manufactura avanzada en Mxico.


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Hablar de manufactura en Mxico es conversar en torno a un universo que incluye

capacidades en los sectores ms diversos: automotriz, electrnico y aeroespacial,

por nombrar algunos; es concentrarse en la industria maquiladora, en el desarrollo

de proveedores y en su integracin en la cadena global de valor.

140,301

Volumen de exportaciones mexicanas(Millones de dlares)

157,487 174,006 201,753 218,650 229,058 187,741 243,772

Fuente: UIN de ProMxico, con datos de Global Trade Atlas 2011.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 20102009

2. Sector de manufactura en

Mxico


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An en la crisis, Mxico se mantuvo como lder de exportaciones de Latinoamri-

ca. En junio de 2009, el volumen de las exportaciones mexicanas sum 104 mil mdd,

mientras que las exportaciones totales ese mismo ao fueron de 230 mil mdd.5

Posterior a la crisis, para el comparativo enero-abril de 2010, algunos sectores de

manufactura ya mostraban datos de recuperacin de hasta 100 por ciento (sector

automotriz), comparados con el mismo periodo de 2009.

5UIN de ProMxico, coninformacin de SE, 2009.

Sectorizacin de las exportaciones mexicanas de acuerdo con losproyectos de ProMxico (Enero-Abril)(Cifra en dlares)

Sector 2009 2010 Var (%)Aeroespacial 906,727,298.00 1,134,048,394.00 25.1

Autopartes 5,023,120,540.00 9,547,041,891.00 90.1

Autobuses y tractocamiones 2,815,259,046.00 4,534,990,785.00 61.1

Automviles 3,466,129,172.00 6,999,410,915.00 100.8

Equipo electrodomstico 1,272,800,352.00 1,761,892,610.00 38.4

Equipo electrnico 14,341,790,484.00 17,273,786,328.00 20.4

Equipo mdico 1,600,987,413.00 1,834,440,586.00 14.6

Farmacutica 485,660,205.00 610,610,263.00 25.7

Industria petroqumica 1,124,920,750.00 1,702,025,679.00 51.3

Manufacturas de plstico 798,011,990.00 1,053,288,578.00 32.0

Metalmecnica 2,776,513,101.00 3,757,280,299.00 35.3

Minera y metalurgia 581,564,592.00 892,876,981.00 53.5

Otras industrias 772,348,842.00 1,131,579,181.00 46.5

Papel, imprenta e industria editorial 542,040,631.00 654,444,912.00 20.7

Caucho y sus manufacturas318,596,530.00 503,081,572.00

57.9

Qumico 1,570,994,658.00 2,226,440,866.00 41.7

Siderurgia 1,195,987,972.00 1,690,831,770.00 41.4

Fuente: UIN de ProMxico, con informacin de SE, 2010.


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Este crecimiento puede explicarse, de manera parcial, con el rebote post-crisis,

pero en estas proporciones tambin incluye un cambio de seal de las empresas de

manufactura en los pases desarrollados que buscan plataformas de manufactura

de calidad de clase mundial a costos competitivos.

En el estudio comparativo de costos totales de la cadena de suministro para

abastecer al mercado de los Estados Unidos, la consultora Alix Partners muestra que

Mxico es el pas ms competitivo en costos. Si se compara con otros pases de ma-

nufactura de bajo costo, la clasificacin sera la siguiente:

1.Mxico

2.India

3.China4.Estados Unidos

5.Brasil



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Exportaciones mexicanas a Europa (2010)(Millones de dlares)

1,6883,466 1,576 839 746 524 511 467 296 225

Espaa

Blgica

Hungra

Irlanda

Italia

Fuente: UIN de ProMxico con informacin de Global Trade Atlas 2011.

Alemania

ReinoUnido

Francia

Suiza

PasesBajos

Estas circunstancias hacen que el modelo exportador mexicano atraiga inversio-

nes, principalmente como plataforma de exportacin al mercado ms grande del

mundo: Estados Unidos quien es, a su vez, el mayor productor de bienes manufactu-

rados. Por s solo, el sector de manufactura de EU representara la quinta economa

del mundo mayor que la totalidad de la economa china. Adicionalmente, ms del

90 por ciento del total de las patentes registradas en EU provienen de este sector.6

An as, los esfuerzos de diversificacin de los mercados de exportacin continan y

progresivamente las exportaciones mexicanas consiguen nuevos mercados. Como

un ejemplo, se muestran los principales mercados de exportacin en la Unin Euro-

pea y los sectores en los que han invertido empresas europeas en Mxico.

6Departamento deComercio de EU,Manufacturing in

America, 2004.


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Inversin europea a Mxico por subsector manufacturero (2010)(Millones de dlares)

Sector IED Europa Porcentaje

Industria agroalimentaria 6,082.2 53.74%

Equipo de computo y oficina 1,271.9 11.24%

Industria automotriz 894.3 7.90%

Industria de bebidas y tabaco 778.4 6.88%

Otras industrias manufactureras 552.3 4.88%

Accesorios y equipamiento elctrico 529.4 4.68%

Fabricacin de maquinaria y equipo 342.4 3.02%

Industria del plstico y hule 197.9 1.75%

Industria qumica 168.8 1.49%

Textiles 158.5 1.40%

Industrias metlicas bsicas 123.9 1.09%

Otros 296.5 2.62%

Fuente: Registro Nacional de Inversin Extranjera; SE, 2009.

21


Inversin Extranjera Directa (IED) de la Unin Europea en Mxico por pas(Porcentaje total)

73.18% 4.51% 3.10% 0.30% 0.33%

Espaa

PasesBajos

Alemania

2.78%

Francia

Suecia

Luxemburgo

2.51%

Blgica

0.78%

ReinoUnido

Italia

Irlanda

11.60% 0.93%

FUENTE: Secretara de Economa, DGIE 2011.


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Segn un estudio de Alix Partners, Mxico se ha mantenido como el mejor pas

low-cost (LCC) para las operaciones de outsourcing de Estados Unidos, conservando

una posicin de competitividad superior a pases como Rusia, India y China. Stephen

Maurer, Director General de la consultora y encargado del Departamento de Prc-

ticas de Mejora en Manufactura, considera que a pesar de las recientes mejoras en

la productividad en Estados Unidos, otros competidores globales se han vuelto an

ms formidables, ya sea como destinaciones de outsourcing o como contrincantesde empresas americanas.7

IED de la Unin Europea en Mxico por sector

Fuente: Secretara de Economa, DGIE 2011.

(Porcentaje)

72%

Industria manufacturera

4%

Comunicaciones

y transportes

3%

Comercio

2%7%

OtrosServicios

financieros

Servicios

inmobiliarios

11% 1%

Construccin

Costos relativos de Mxico vs. EUPeriodo (2005-2008)

100%

Costos de

EU

en 2005

82%

Costos de

Mxico

en 2005

5%

Costos

laborales

2%

Costos

de

transporte

7%

Penalizacin

de

utilidades

24%

Ventaja

laboral

Ventaja

operativa

3% 12%

Impacto

del tipo

de cambio

75%

Costos de

Mxico

en 2008

Fuente: Alix Partners, US Manufacturing-Outsourcing Cost Index, 2010.

7http://www.alixpart-ners.com/en/Media-Center/PressRelea-seArchive/tabid/821/articleType/ArticleView/articleId/58/US-Manu-facturing-Slips-in-Com-petitiveness-According-to-AlixPartners-Study.aspx


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2.1 Diseo y manufactura avanzada

en MxicoLa situacin referida en el apartado anterior, aunque favorable para el pas de ma-

nera temporal, debe aprovecharse con una visin de futuro y como una fuente de

oportunidades para el desarrollo de capacidades ms all de los costos, que en su

mayor parte dependen de la mano de obra barata. Es necesario un enfoque en las

capacidades de innovacin, en el desarrollo de marcas mexicanas, el diseo de pro-

ductos, la cadena de suministro, la productividad y todos aquellos factores que brin-

den ventajas de largo plazo.

Estas oportunidades parten del desarrollo de una plataforma integral para la ma-

nufactura avanzada, desde la investigacin, diseo y desarrollo de nuevos produc-

tos y procesos, hasta las ventas y la mercadotecnia.

La manufactura avanzada es muy diferente al estereotipo con el que comnmen-

te se le asocia: una industria sucia, peligrosa y oscura. Bastara con conocer una plan-

ta automotriz o aeroespacial mexicana para constatar que es justamente lo opuesto

a esta concepcin. En Mxico se pueden encontrar expertos en computadoras y una

fuerza laboral altamente calificada.


Manufactura avanzada

Investigacin

Diseo ydesarrollo

Produccin

Servicios

Logstica

Mercadotecnia

Tecnologa

Informacin

Capital humano

Educacin

Fuente: UIN de ProMxico, 2010.


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A diferencia de la manufactura tradicional, la manufactura avanzada no se so-

porta sobre una mano de obra de bajo costo y en escalas y volmenes de produc-

cin; es una industria que recae en las habilidades y creatividad para manufacturar

productos complejos de altas especificaciones. Adicionalmente, no existe como un

conjunto de empresas aisladas, sino como una red conformada por ingenieros, de-

sarrolladores de negocio, emprendedores, cientficos, financieros y otros profesio-

nales experimentados que colaboran y conjuntan su potencial creativo alrededor de

soluciones innovadoras para usuarios y clientes.

En el caso mexicano, el sector de diseo y manufactura avanzada cuenta con

notables casos de xito. A continuacin se mencionan algunos de ellos:

Transmisiones diseadas en Tremec para los Corvette, Mustang y Hummer. Chasses de las camionetas Ram diseados y fabricados por Metalsa.

Tren de Minnesota diseado y manufacturado por ingenieros mexicanos de

Bombardier.

Mastretta, automvil deportivo diseado en Mxico.

Interiores del Dreamliner 787 diseados en Zodiac Mxico.

Turbinas de baja presin en ITR.

Nuevo Jetta edicin Bicentenario compuesto en un 70 por ciento de

autopartes provenientes de proveedores mexicanos, y en donde interviene

el diseo y desarrollo de ms de 900 ingenieros mexicanos.8

Fusil de asalto FX-05 Xiuhcatl diseado y concebido por ms de 64 ingenieros

militares del Centro de Investigacin Aplicada y Desarrollo Tecnolgico de la

Industria Militar (CIADTIM).

El diseo del automvil Salamandra Lexion de la compaa espaola Yakey,

concebido en Mxico, destaca por su motorizacin en aire comprimido

(velocidad mxima de 90 km/h) y una versin hbrida (motor de combustin

y aire comprimido) capaz de alcanzar una velocidad mxima de 140 km/h.9

Zonda Telecom, empresa 100 por ciento mexicana que disea telfonos

celulares desde 2002, con presencia en ms de 11 pases de Centro y

Sudamrica.10

Turbina GX diseada por GE y ms de 120 ingenieros. La empresa tambin

estuvo involucrada en la generacin de la turbina para el avin ms grande

del mundo, el Airbus 380.

Chevy C2 diseado y producido en 2004 por GM en Mxico.

8www.cnnexpan-sion.com/nego-cios/2010/07/06/vw-hace-auto-del-bi-centenario-en-puebla

9www.cocheseco.com/salamandra-lexion-yakey-presen-ta-su-hbrido-de-tres-ruedas-las-imgenes/

10www.zondatelecom.com/historia.html


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25

Diseo y prototipos de piezas del nuevo avin A350, que deber entrar en

servicio a mediados de 2012, realizados por el Centro de Investigacin y

Tecnologa de Honeywell Aerospace en Mexicali.

El avance tecnolgico y el desarrollo continuo de nuevos productos le han

permitido a Mabe competir contra las nuevas marcas americanas, asiticas

y europeas, as como expandir sus mercados y operaciones de manufactura.

Estudios internacionales como Consumer Report han calificado a las lavadoras

de Mabe dentro de las cinco mejores a nivel mundial.

El principal centro de diseo de Delphi se ubica en Ciudad Jurez, Chihuahua.

En el Delphi MTC (Mexico Technical Center) se disean muchos de los

productos y sistemas para clientes en Canad, Mxico y los Estados Unidos.



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26

2.2 Sector global de manufactura

avanzadaLa manufactura avanzada es uno de los eslabones ms importantes para el desarro-

llo de la competitividad del tejido industrial de una nacin. Debido a su fuerte in-

terconexin con el resto de los sectores econmicos (primarios y terciarios), la ma-

nufactura avanzada conlleva tanto la demanda de materias primas y componentes

intermediarios, como de servicios financieros, transportes, software y muchos otros

servicios dentro de una economa nacional.

Aun con la importancia estratgica del sector de manufactura avanzada, desdelos aos setenta, el desarrollo econmico de la mayora de los pases miembros de

la OCDE se ha visto marcado por el declive de la mano de obra (empleo) en dicho

sector, aunado a un crecimiento en el valor agregado, asociado al aumento de la

productividad dentro de los pases miembros de la OCDE y al crecimiento de la com-

petitividad de las economas emergentes.11

11Pilat, D. et al. (2006),The Changing Natureof Manufacturing in

OECD Economies,OECD Science, Techno-logy and Industry Wor-king Papers, 2006/9,OECD Publishing.DOI:10.1787/308452426871.

12Idem.

Participacin de la manufactura en el empleo total1970, 1985 y 2003 (o ltimo ao disponible)

Rep.

Eslov

aca

Rep.Ch

eca

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

1970 20031985

Hun

gra

Suiza

Polonia

Grecia

Islandia

Mxico

NuevaZela

nda

Portugal

Austria

Luxembu

rgo

Esp

aa

It

alia

Corea

Finlandia

Ja

pn

Suecia

Irla

nda

Dinamarca

Francia

Blgica

Can

ad

ReinoUn

ido

PasesBajos

Noru

ega

Australia

EstadosUnidos

Alemania

Fuente: OCDE, diciembre 2005.


25/65

27

A pesar del declive de la mano de obra manufacturera dentro de los pases

miembros de la OCDE, existen ciertos sectores industriales de manufactura avanza-

da que todava al 2001 no haban experimentado una disminucin considerable de

empleos o que se haban mantenido estables, como las industrias alimentaria, qu-

mica y automotriz.12Esta tendencia tiene que ver con que los pases desarrollados

han mantenido una gran ventaja comparativa con el resto del mundo en dichos sec-

tores (ej.- industria farmacutica y automotriz), o debido a otros factores de carcter

internacional (ej.- la crisis alimentaria y la industria de alimentos).

Empleo manufacturero por actividad clavePases del G7. Periodo 1970-2001 (milln de empleos)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1970 19901980 2001

Alimentos

Productostextiles

Productosderivadosdelamadera

Productosderivadosdelpapel

Qumicos

Mineralesnometlicos

Productosmetlicos

Maquinaria

Equipoelctrico

Vehculosdemotor

Otrosmediosdetransporte

Otrasmanufacturas

Fuente: OCDE, Base de Datos de Indicadores, 2005.



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28

Los sectores que haban presentado un crecimiento en empleos dentro de los

pases de la OCDE fueron la industria farmacutica, de plsticos, automotriz y otras

industrias, pero a tasas inferiores al uno por ciento.

Aunado a este fenmeno de prdida de empleos y aumento en el valor agregado a

productos manufacturados, la competitividad se mide en trminos de innovacin y la

capacidad de las naciones para incorporar valor no solo en trminos de mano de obra.Asimismo, la participacin en el mercado se mide como valor agregado y en este senti-

do se puede observar una evolucin diferencial dependiendo de la regin. Las estrate-

gias de diversas regiones para aumentar el contenido nacional en los bienes manufac-

turados es contrastante; en el caso de Mxico, hay un estancamiento en los ndices de

valor agregado de uno por ciento en tanto que pases como China han cuadruplicado

este factor hasta llegar a niveles de alrededor de siete por ciento para el ao 2000.

Alto Medio-bajoMedio-alto Bajo

Crecimiento de la OCDEEmpleo manufacturero por intensidad tecnolgica

Promedio de crecimiento anual en porcentaje. Periodo 1990-2003 (o ltimo ao disponible)


2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

Maquinariaelctrica

Productosplsticos

Construccindenavos

Refinacindepetrleo

Productosnometlicos

Metalesbsicos

Productosfarmacuticos

Radio,

televisinysistemasdecomunicacin

Computadoras

Aeronuticayaeroespacial

Instrumentoscientficos

Vehculosdemotor

Qumicos

Otroequipodetransporte

Equipoymaquinaria

Alimentos,bebidasytabaco

Otrasmanufacturas

Papeleimpresin

Productosdemaderaosusderivados

Textilyconfeccin


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29

1980 19901985 1995 2000

Participacin en manufactura con valor agregadode las principales regiones en desarrolloEmpleo manufacturero por intensidad tecnolgicaPromedio de crecimiento en porcentaje. Periodo 1990-2003 (o ltimo ao disponible)


7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

fricaSub

sahariana

Es

tedeAsia

MedioOrienteyNorte

defrica

Sudfrica

China

S

urdeAsia

Latin

oamrica

Mxico



28/65


30

MAPA DE RUTA DE DDMA


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30/65


32

3.1.1 Metodologa del MRT

Los MRTs pueden mostrarse en una variedad de formas, pero generalmente se pre-sentan grficamente conforme a la siguiente figura:

En la parte superior del mapa se representan los hitos y objetivos de mercado,

as como las tendencias importantes a considerar en el sector que se analiza. Esto, a

su vez, se liga a programas especficos o desarrollos de tecnologa que se muestran

en la representacin grfica del mapa, vinculando de esta forma, servicios y produc-tos futuros, as como oportunidades de mercado y/o negocios.

El proceso para elaborar el MRT est en funcin de la participacin activa de los

principales actores de la industria que conforman el capital social que da validez a

la planeacin.

Fuente: Universidad de Cambridge, Fast Start-up Technology Roadmapping, Octubre 2001.

Mercado / Negocio

Producto /Servicio

Tecnologa / Insumos

Tiempo


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3.1.2 Proceso del MRTEl proceso del MRT se centra principalmente en tres fases, como se muestra en la

siguiente figura:

Fase 1Anlisis regional de capacidades y oportunidades de los clsteres

Informacin de entrevistas uno a uno. Inventario de innovacin realizado por las universidades. Informacin reciente que considera temas federales,

industria, empleos, concentracin de salarios y capital de riesgo, entre otros.

Relacin de programas de tecnologa orientados a la mano de obra y capacidades.

Identificacin de objetivos potenciales de oportunidad.

Fase 2Diseo e implementacin del MRT

Construccin de grupo de confianza integrado por 18 a 22 participantes de laindustria, academia, gobierno y lderes empresariales para el correcto diseo

del mismo.

Conducir al grupo de trabajo a la identificacin y revisin de las ventanas deoportunidad.

Creacin de un plan de negocios, identificacin de campeones por proyecto,

recursos y mecanismos sustentables para el lanzamiento de iniciativas.

3. Metodologa

Anlisisregional de

capacidades yoportunidades

de losclsteres

Diseo eimplementacin

del MRT

Lanzamientode iniciativas

Implementacinsustentable

Reporte dedesempeo /

progreso

Anlisisregional de

capacidades yoportunidades

de losclsteres

Diseo eimplementacin

del MRT

Lanzamientode iniciativas

Implementacinsustentable

Reporte dedesempeo /

progreso

Fuente: Cmara de Comercio de Filadelfia, Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy,2003.


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34

Fase 3Lanzamiento de iniciativas, implementacin sustentable y reporte de desempeo/progreso

Conformacin de un grupo de trabajo que conjunte los esfuerzos federal,local estatal y otros recursos crticos de lanzamiento para el sustento de la

innovacin regional.

Implementacin del MRT del sector analizado.

Asegurar la sustentabilidad, presin y recursos para completar los esfuerzos.


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35

3.2 Metodologa de la Universidad

de Cambridge3.2.1 Proceso de lanzamiento para el MRT

El elemento central del proceso consiste en un conjunto de reuniones en las que

participan activamente los principales actores de la industria: clientes, proveedores,

entidades del gobierno a nivel federal y estatal, universidades y centros de investi-

gacin. Su participacin es indispensable para definir el alcance del MRT (visin y

objetivos deseados), as como los aspectos clave de la industria en relacin al mer-

cado, producto y tecnologa, a fin de apoyar el diseo e instrumentacin de una

estrategia concertada y, por lo tanto, incrementar sus probabilidades de xito.

El camino rpido para elaborar un MRT busca facilitar su lanzamiento; establecer

las relaciones ms importantes entre los recursos tecnolgicos y los motores del

negocio e identificar las brechas ms importantes en las dimensiones de mercado,

producto y tecnologa.

Los principales objetivos del proceso de lanzamiento son:

Soporte al proceso de compaas especficas dentro del MRT. Establecimiento de enlaces claves entre los recursos tecnolgicos y conductores

de negocios.

Identificacin de importantes brechas en el mercado, productos e inteligencia

tecnolgica.

Desarrollo de un primer corte del MRT.

Soporte a la estrategia tecnolgica y a las iniciativas de planeacin.

Soporte a la comunicacin entre funciones comerciales y tcnicas.

3. Metodologa


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3.2.1.1 Etapas de lanzamiento

Etapa 1Anlisis de mercado

Encontrar y priorizar un conjunto de mercados.

Delimitar el sector y conductores de negocio.

Anlisis de tendencias sociales, tecnolgicas, econmicas y poltico-legales.

Etapa 2Sectores / nichos / producto

Establecer un conjunto de nichos sectoriales que puedan satisfacer los conductores

identificados en la primer etapa.

Trazar un puente entre los hitos del sector definidos por la forma en la que evolucionael mercado y los nichos de sectores y productos que pueden satisfacer estas demandas.

Etapa 3Tecnologa y plataformas tecnolgicas

Identificar las posibles soluciones y plataformas tecnolgicas alineadas

a los nichos y mercados, para definir un segundo cuadro de anlisis.

Etapa 4Etapa de mapeo

Trazar las lneas de tecnologas y mercadotecnia para el desarrollo del MRT.

Definir el formato del MRT en trminos de escala de tiempo, niveles y estrategia

de productos y nichos sectoriales, considerando: la identificacin de los principales

hitos del sector, el trazo de la evolucin del producto y los programas tecnolgicos

y conductores prioritarios del mercado.

Etapa 5Implementacin

Identificar las brechas de mercado, producto, nichos sectoriales y conocimiento

tecnolgico en conjunto. Realizar una evaluacin de la mejor implementacin del MRT en la industria.


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3. Metodologa

3.3 Etapas del MRT de diseo, ingeniera y

manufactura avanzadaDe acuerdo con la metodologa de la Universidad de Cambridge, mencionada en el

apartado anterior, ProMxico y el Centro Nacional de Metrologa CENAMdesarro-

llaron las etapas para la conformacin del MRT de diseo, ingeniera y manufactura

avanzada. De esta forma, el trabajo se dividi en cuatro etapas principales: planea-

cin, desarrollo de sistemas de comunicacin, acopio de informacin relevante y

diseo e implementacin.

Beneficios de un MRT

Los principales beneficios se obtienen del proceso de elaboracin, ms que del MRT en s mismo. Al reunir a los principalesactores de la industria se abre la oportunidad de compartir la informacin y perspectivas de cada uno.

El beneficio ms importante de este primer MRT es el establecimiento de canales de comunicacin entre los actores y unabase comn para desarrollar la estrategia de la industria.La representacin grfica del MRT facilita el anlisis de la informacin obtenida y sintetiza los resultados de las reuniones.

Los MRT ilustran de manera eficiente el camino en el que la industria podra transitar de su situacin actual hacia la visiny objetivos de largo plazo que se desean alcanzar.

3.4 Planeacin del MRTLa etapa de planeacin abarc la definicin del objetivo, alcance y enfoque del mis-

mo. Asimismo, se cre un grupo de trabajo con los actores principales de gobierno,

industria, cmaras, academias, centros de investigacin y dems entidades necesa-

rias para una correcta aproximacin al tema.

Con el objetivo de obtener una administracin ordenada, se defini un calenda-

rio de sesiones del grupo de trabajo con objetivos especficos:

Cronograma de trabajo del MRT de manufactura avanzada

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Acopio de informacin relevante

Planeacin

Desarrollo de sistemas de comunicacin

Diseo e implementacin

Fuente: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN).


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3.5 Desarrollo de sistemas de comunicacinEn esta etapa se cre un sistema de comunicacin a travs de una plataforma tipoSharePoint, en la cual los actores tuvieron acceso a los diversos esfuerzos realizados

por cada uno de los participantes de la industria. Esta biblioteca virtual incluye do-

cumentos de definicin de la misma industria, as como proyectos individuales de

las entidades participantes.

La creacin de esta plataforma conjunta, que facilita la comunicacin entre los ac-

tores de la industria, representa uno de los principales objetivos del proyecto, pues per-

mite dirigir y agrupar todos los esfuerzos para encontrar sinergias y metas comunes. La

primera fase de la integracin depende del conocimiento de las partes y promueve el

uso compartido de informacin y colaboracin para la produccin de documentos.

3.6 Acopio de informacin relevanteEn esta etapa, los integrantes del grupo de trabajo intercambiaron documentos,

tanto de definicin, como de informacin sobre los proyectos en los cuales se ha

trabajado. Dichos documentos abarcaron temas de diversas reas.

3.7 Diseo e implementacinLa etapa de diseo e implementacin del MRT fue dividida en diversos talleres, en

donde los actores del grupo de trabajo abordaron temas de relevancia para la con-

formacin del mismo. Fue de esta forma como se realiz el taller de mercados, taller

de productos y subsectores, taller de plataformas tecnolgicas y el taller de insumos

de investigacin + desarrollo (I+D)+talento.

3.7.1 Taller de mercados

Este taller incluy el anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amena-

zas FODApor parte de los participantes del grupo de trabajo, as como un anlisis

que considera la relacin costo-beneficio de los principales factores identificados

como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.


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39

3.7.2 Taller de productos y subsectores

Abarc el estudio y el anlisis de los conceptos bsicos, matrices de mercado y las

estrategias para los productos y sectores.

3.7.3 Taller de plataformas tecnolgicas

En este taller se trataron temas relacionados con las soluciones tecnolgicas para el

sector, la agrupacin de las reas de tecnologa y una matriz de las reas y sus carac-

tersticas principales.

3.7.4 Taller de insumos de I+D+talentoEl taller abarc la agrupacin de las reas de I+D y una matriz dedicada al I+D y la

tecnologa existente para estos mismos.

La informacin adquirida y trabajada en los diversos talleres permiti al grupo

de trabajo comenzar la conformacin de un primer acercamiento al MRT, en donde

las variables obtenidas se convirtieron en los principales insumos de este primer

borrador. De igual forma, esta primera versin integr los factores de mercado (con-

ductores, tendencias, detonadores, hitos estratgicos, eventos legislativos y activi-

dades de la competencia) y los recursos claves (talento, conocimiento, alianzas, in-

versin y los asuntos por tratar).

Como ltima fase del MRT, fue necesario un proceso de anlisis en donde los

diversos actores que integraron la estrategia nacional validaran la informacin con-

tenida. De igual forma, una vez validada, es trascendental la identificacin de los

lderes por proyecto que permitan el desarrollo del mecanismo para el sustento de

las iniciativas.

Como conclusin, es necesario precisar y subrayar la naturaleza dinmica de unMRT, es decir, que las iniciativas y conclusiones son cambiantes en conjuncin con los

aspectos internos y externos. Asimismo, se debe considerar que el trabajo en conjunto

y el intercambio de informacin hacen de la estrategia para la industria una herra-

mienta sumamente valiosa, que permitir alinear los esfuerzos individuales de cada

actor del sector en una direccin que desarrolle y haga evolucionar a la industria.

3. Metodologa


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41

4. Economa de innovacin4.1 Ciclo de vida de la innovacin

De acuerdo con la definicin de la consultora financiera internacional New Economic

Strategies (NES),el concepto de innovacin no solo se basa en la adopcin y desa-

rrollo de nuevas herramientas tecnolgicas, sino en un concepto que debe incorpo-

rar: nuevos modelos de gobernar, esquemas novedosos de trabajo en equipo y un

uso innovador de la tecnologa que permita abordar nuevos retos y explotar nuevas

oportunidades, creando as un modelo de trabajo continuo.

Con la entrada de un nuevo paradigma basado en el conocimiento, los recursos

de innovacin y el talento se han convertido en el nuevo capital de las naciones y

las empresas; ms estratgico an que los recursos econmicos. Y esta transforma-

cin es nicamente el umbral de entrada a una sociedad ms compleja y dinmica,

guiada por el talento y el capital intelectual: una sociedad en red basada en el cono-

cimiento.13

Las corporaciones estn definiendo ms de su valor en trminos de intangibles

y la creatividad de sus diseadores, la efectividad de sus arquitectos de software, elconocimiento de sus mercadlogos, la fortaleza de su organizacin interna o cul-

tura y sus ligas con socios externos. Son estos los bienes que son reconocidos en

una base global en la bsqueda de mejoras de eficiencia. Recaudar tecnologa y

conocimiento aplicado (know-how)es ahora ms importante que la combinacin

de planta y equipamiento o la construccin de nuevas instalaciones. Para extender

su alcance, las firmas compran acceso a marcas y nichos especializados de mercado.

La desmaterializacin de gran parte de la actividad econmica, marca los nuevos

patrones de globalizacin.14

En esta nueva sociedad de mltiples conexiones y desarrollo sustentable, el ni-vel de competitividad se define por la capacidad de integrar numerosos actores en

un sistema sinrgico que promueva la innovacin y el aprendizaje continuo. Este

nuevo entorno traza nuevos retos y oportunidades a las empresas, instituciones de

educacin superior e investigacin, organizaciones de apoyo empresarial y gobierno.

13UIN de ProMxico,Ciudad Creativa Digi-tal. Plan de Negocios,2009.14OCDE, NuevosPatrones de Globaliza-cin Industrial, 2001.


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Desde el punto de vista de mercado, esta economa en red cambia la perspecti-

va de competencia desde una visin local de empresas contra empresas hacia una

visin global de bloques comerciales contra bloques comerciales.

El punto de referencia ya no es ms el lder regional y local; las empresas debern

compararse con lderes globales y penetrar de forma ms profunda en los mercados

que antao se consideraban exclusivos de proveedores locales o nacionales.

Las empresas transnacionales vuelcan esfuerzos multimillonarios en la com-

prensin de los mercados locales y matizan sus productos y servicios de acuerdo

con las necesidades de pases y regiones, a veces de acuerdo con grupos pequeos

y aun de individuos. Esta visin global y accin local les ofrece la fortaleza de pen-

sarse en un mercado amplio y global con la flexibilidad de accin de acuerdo con lasnecesidades locales: Glocal.

Y en tanto estas empresas transnacionales logran cada vez mayor penetracin

en economas que tradicionalmente les eran restringidas, las empresas locales con

visin de corto alcance, pierden competitividad y el entorno empresarial desapare-

ce, por una simple cuestin darwiniania de supervivencia del ms apto.

Por ello, es necesario definir una estrategia que promueva y mejore la compe-

titividad de las empresas mexicanas, a favor del fortalecimiento de una economa

nacional y del desarrollo social sustentable de nuestro pas. Creemos que esta estra-

tegia deber centrarse en: el aumento de la competitividad sistmica de las empre-

sas; la articulacin productiva y el trabajo en equipo; el desarrollo de comunidades

empresariales que persigan objetivos de gran visin y que promuevan la creacin

de una nueva generacin de empresarios mexicanos glocales.


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43

4.2 Importancia de la innovacinLa innovacin es actualmente un concepto crtico para cualquier industria, sobre

todo para aquellas en las cuales la tecnologa es un aspecto crucial.

La ciencia y la tecnologa requieren de un liderazgo y un plan de accin orienta-

do hacia el cumplimiento de objetivos que deriven en innovacin. Para ser un con-

cepto efectivo y una herramienta de utilidad, la innovacin debe cumplir un ciclo

de diversas etapas en las cuales el liderazgo se debe transmitir de manera efectiva

para as continuar con el ciclo, de lo contrario, el proceso de innovacin se puede

ver interrumpido en una de las etapas, lo que provoca que no se alcance el objetivo

de innovar.

La finalidad del ciclo de innovacin es que este sea continuo, que se genere por

s solo y que cada vez que se repita, tenga como resultado final un proceso, produc-

to o servicio innovador.

Ciclo de la innovacin

Creacin deconocimiento

Transferenciade tecnologa

ComercializacinClsteres

y redes

Fuente: Cmara de Comercio de Filadelfia, Connecting the Greater Philadelphia I nnovation Economy, 2003.

Madurez

Concepcin

Conocimiento

Formacin



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Gran parte del xito de una industria depende de la conectividad de sus indivi-

duos, que se deriva de la habilidad de transformar las relaciones econmicas, pol-

ticas y sociales a una escala regional o global, que le den una mayor proyeccin a la

industria. Esto se logra a travs de la transmisin efectiva de una etapa a otra en el

ciclo de innovacin.

Etapas del ciclo de innovacin

Creacin de conocimiento

Investigacin, generacin

y desarrollo de nuevas ideas.

Transferencia de tecnologa

Pruebas tcnicas, planteamiento

de negocios, regulaciones

y evaluacin de la efectividad

del producto y/o servicio a desarrollar.

Comercializacin

Comienzo de produccin del

producto y/o servicio.

Clster y redes

Autoevaluacin de procesos,

definicin de objetivos de venta

a largo plazo y entrega del

producto o procesos al pblico.

Madurez

Concepcin

Masa crtica de investigacin,

expansin de conocimientos

y entornos que promuevan

la ciencia y descubrimientos.

Recursos apropiados para la

produccin, personal capacitado,

investigacin y desarrollo queaporten valor agregado a los

productos y acceso a clientes

internacionales.

Nuevas oportunidades para los

individuos en las regiones que

los incentiven a crear nuevosprocesos, productos, servicios

o empresas; conocimiento que

permita el desarrollo y cadena

de suministro de alto valor que

promueva el crecimiento a

largo plazo.

Transferencias de tecnologa a

travs de universidades e

instituciones con beneficios

mutuos, as como intereses

interdisciplinarios y

colaborativos que

promuevan y alcancen los retos

tecnolgicos.

Conocimiento

Formacin


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45

Para que este ciclo est completo, cada etapa debe contar con los siguientes

ingredientes: capital intelectual, capital humano, capital econmico, capital social y

conectividad.

Estos ingredientes son cruciales para desarrollar el ciclo de innovacin; sin em-

bargo, cada uno de ellos tiene cierta importancia que se debe evaluar de manera in-

dividual para conocer si es necesario mejorar sus capacidades y as mejorar su apor-

tacin al ciclo de innovacin.



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45/65

47


5.1 Recoleccin de datos, anlisis

y alcances de estudios

Con la finalidad de conocer la situacin actual de la industria de manufactura avan-

zada mexicana y con la intencin de generar estrategias y caminos a seguir a corto

y largo plazo, el grupo de trabajo llev a cabo la recoleccin de datos y los anlisis

necesarios para la elaboracin de una estrategia en conjunto.

Dicha recoleccin de datos y anlisis se llev a cabo con un sistema de trabajo

colaborativo, el cual permite obtener simultneamente las opiniones de los parti-

cipantes, ya que cada persona cuenta con un teclado y estos estn conectados a la

computadora central. Este sistema tiene la ventaja de recibir premisas annimas por

lo que no inhibe a los actores y genera una plataforma de confianza sin censura.

5.2 FODAComo se menciona en las secciones anteriores, la orientacin del grupo de traba-

jo del MRT est centrada en el desarrollo de capacidades de diseo, desarrollo e

ingeniera en los procesos, productos y materiales de manufactura mexicana. En

este sentido, se decidi abarcar los subsectores de diseo, ingeniera y manufactura

avanzada con el fin de tener un mayor impacto en el reconocimiento de aplicacio-

nes de innovacin y nuevas tecnologas que permitan cambiar el Hecho en Mxico

al Diseado y manufacturado en Mxico.

Los subsectores anteriores abarcan el desarrollo de capacidades como: diseo de

confiabilidad/mantenibilidad; diseo; simulacin y modelaje de estructuras avanza-

das, incluyendo micro y nano sistemas; diseo para ensamblaje, desensamblaje y re-

ciclado; validacin de sistemas de gran escala, incluyendo pruebas no destructivas e

inspecciones sin contacto, por mencionar algunas.


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Fuente: UIN de ProMxico, Resultados de la sesin del grupo focal, 2009.

OportunidadesAmenazas Debilidades Fortalezas Implicaciones

Vinculacincreciente

acadmicae industrial

Bajoreconocimiento

del diseomexicano

Profesionistasde calidad

insuficiente

Integracinhorizontal decapacidades

Bloque BRIC(Brasil, Rusia,India y China)

Creatividad Infraestructura

disponible

Inestabilidadeconmica

mundial

Mercadocreciente

Competenciainternacional

Alto nivel deimportacinde diseos

Baja culturadel diseo

Alineacinindustrial/academia

insuficiente

Talento(ingeniera)

Globalizacin

de mercadostecnolgicos

(transferencia deoffshoring)

Anlisis de diseo

Con la finalidad de conocer la situacin en la que la industria, se elabor un anli-

sis FODA, que permite obtener un diagnstico para tomar decisiones con respecto al

sector.

El grupo de trabajo llev a cabo el anlisis FODA de los subsectores de diseo, in-

geniera y manufactura avanzada. Los factores identificados resultaron tener, confor-

me a su grado de desarrollo, implicaciones positivas y al mismo tiempo inhibidoras del

progreso de la misma. El entendimiento de la naturaleza dual de los factores permite

realizar un anlisis profundo sobre el grado de impulso necesario para la detonacin

de un impacto positivo en el sector.


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49

OportunidadesAmenazas Debilidades Fortalezas


Implicaciones

Percepcinde que Mxico

no puededesarrollar

Crecientedemanda del

mercado

Desarrollode nuevos

sectores


Programasde apoyo

econmico

Polticaspblicas

deficientes

Creatividad

Falta deinstalacionespara prueba y

prototipo

Recursoshumanosy talento

Centros deI+D parapruebas

calificadas

Costocompetitivo

Inestabilidadde la economa

mundial

Bajainversinde nuevas

tecnologas

Egresadoscon falta de

conocimiento

Desarrollo deproveedores

considerandopymes

Utilizacinde Mxico

como puentecomercial

Anlisis de ingeniera


Las principales fortalezas que soportan al subsector de diseo en Mxico son

aquellas que tienen que ver con la disponibilidad de recursos humanos. Destaca como

factor principal el talento y la creatividad en la ingeniera mexicana. En segundo lugar

se defini el mercado creciente y la infraestructura actual disponible en la industria.

En contraste, las debilidades implican factores como la insuficiencia de calidad

en los profesionistas, la baja cultura del diseo y la deficiente alineacin de la indus-

tria con la academia que originan un alto nivel de importaciones en el diseo.

Las principales oportunidades para el diseo mexicano estn concentradas en

la relacin entre la integracin horizontal de capacidades a nivel mundial y la globa-

lizacin de los mercados tecnolgicos (tendencia a offshoring). Dichas oportunida-

des, a su vez, se vern amenazadas por el incremento de competencia internacional,principalmente de los pases emergentes, factores adversos en la economa interna-

cional y el poco grado de reconocimiento del diseo mexicano a nivel mundial.


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50


OportunidadesAmenazas Debilidades Fortalezas


Implicaciones

Cultura

de procesos,estandarizacin

y calidad

Manode obra

Factoreseconmicosadversos

Polticaspblicasdeficientes

Bajo nivelde I+D


BloqueBRIC

Falta deespecializacin

de recursoshumanos

Desarticulacinde la cadenaproductiva

Capacidad detrabajar contecnologas

Mayorcaptacin

de IED

Aprovechamientode los acuerdos

comerciales

Bsquedade empresas de

zonas con mayorcompetitividad

Experienciademostrada en

manufactura

Costoscompetitivos

Inseguridady corrupcin

Anlisis de manufactura avanzada

El anlisis FODA para el sector de la ingeniera identific como sus principales

fortalezas las capacidades existentes en relacin con centros de investigacin y de-

sarrollo para pruebas certificadas y el costo competitivo que mantiene el pas enrelacin a otras naciones. Estas fortalezas representan los principales ejes rectores

para el aprovechamiento de las oportunidades que presentan la creciente demanda

del mercado mundial del desarrollo y la aparicin y crecimiento de nuevos sectores

de negocio relacionados con este subsector.

Contrariamente, el bajo nivel de inversin en nuevas tecnologas y la pobre in-

fraestructura actual en instalaciones para pruebas y prototipos exacerban el peligro

que suponen las principales amenazas identificadas. Estas tienen que ver con la per-

cepcin de Mxico como un simple puente de comercio con una baja capacidad

para desarrollo.


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El subsector de manufactura avanzada en Mxico representa uno de los subsec-

tores con mayor experiencia y capacidades desarrolladas. Es por esto que sus prin-

cipales fortalezas estn relacionadas con temas como: la atraccin de IED captada

durante los ltimos aos, la capacidad actual de la industria mexicana de absorber y

trabajar con tecnologas y la firma de diversos acuerdos comerciales con diferentes

regiones del mundo.

La experiencia demostrada en el sector de manufactura avanzada, sobre todo

en la industria automotriz, representa una de las oportunidades ms importantes

del sector; en especial, las experiencias exitosas de las empresas en Mxico y la ven-

taja que ofrece el pas en cuanto a sus costos totales de manufactura. La ventaja de

costos representa tambin un reto, pues si bien coloca al pas en una posicin espe-

cial para atraer proyectos de manufactura, es una ventaja efmera, en tanto que loscostos logsticos y de mano de obra no generan otros polos de competitividad. Esto

puede perder de vista que la estrategia debe centrarse en desarrollar capacidades

que mantengan la competitividad nacional, aun cuando otros pases lo puedan ha-

cer de manera ms econmica.

En contraste, las principales amenazas identificadas por el anlisis FODA son las

adversidades generadas por la competencia mundial, en especial la que ejercen las

economas de pases emergentes. Estas amenazas se vern potencializadas, si Mxi-

co no logra superar sus principales debilidades, que involucran un bajo nivel de in-

versin en capacidades de investigacin y desarrollo.


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6. Mapa de ruta de insercin

tecnolgica6.1 MRT

El MRT es el resultado del anlisis de la industria de manufactura avanzada en un

periodo de 15 aos, comenzando en 2004 con una proyeccin hasta 2019. Este mis-

mo est conformado por cuatro secciones: tendencias y conductores, plataformas

tecnolgicas, factores crticos de xito y recursos.

6.1.1 Tendencias y conductores

En esta seccin se presentan las principales tendencias y conductores de la industria

de manufactura avanzada a nivel mundial, las cuales brindan un panorama general

de los diversos conductores de mercado a considerar para definir las lneas de desa-

rrollo a futuro.

Ambiental

Durante los ltimos aos, el planeta ha sufrido una sobreexplotacin de recursos

naturales debido a la expansin de la actividad econmica. Asimismo, la fuer-

te industrializacin de las naciones ha provocado cambios climticos drsticos,

producto del alto consumo energtico y los altos niveles de emisin de gases de

carbono, entre otros.

Esto ha generado que algunas industrias, entre ellas la de manufactura avanza-

da, se enfoquen en acciones que promuevan la conservacin ambiental. Debido

a lo anterior, el grupo de trabajo del MRT identific las tendencias globales, ascomo las nuevas oportunidades de negocio para la manufactura, producto del

crecimiento de la economa baja en carbono; el desarrollo de tecnologas con

mayor eficiencia ambiental; el impulso e implementacin de procesos eficientes

de consumo de energa; la mayor competencia por la obtencin de los recursos

naturales; las nuevas regulaciones ambientales y el aumento de la demanda por

productos verdes.


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Tendencias ambientales del sector a nivel mundial

Poltico-legal

El desarrollo y crecimiento sostenido de la industria de diseo, ingeniera y ma-

nufactura avanzada depender, en gran medida, de las tendencias de carcter

poltico-legal, que involucran temas como: regulaciones, tecnologas de uso

dual y armonizacin de normativas internacionales, entre otras.

Se observar, sobre todo con fines de mercado, que habr una proliferacin de

regulaciones ms estrictas, principalmente en materia ambiental y de seguridad.

Este fenmeno tendr una orientacin regional que impondr barreras no aran-

celarias al comercio interregional.

Otro aspecto importante a considerar son los sistemas de control de exportacio-

nes e informacin para tecnologas de uso dual; esto con el objeto de garantizar

la no proliferacin de armas de destruccin masiva. Los pases interesados en

utilizar y generar tecnologa, profesionales y bienes de ltima generacin, debe-

rn garantizar su uso pacfico o controlado hacia pases aliados.

El control de exportaciones es necesario, tanto para atraer inversiones, proyec-

tos y offsets de uso dual, como por temas de seguridad. De forma natural, Mxi-

co no presentaba ningn riesgo en el uso de tecnologa, sin embargo, algunas

industrias se han acercado a la frontera de la utilizacin de tecnologas duales.

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Acciones contundentes de la industriapara combatir el cambio climtico

Nuevas oportunidades de negocios parala manufactura debido al crecimiento

de la economa baja en carbono

Desarrollo de tecnologascon mayor eficiencia ambiental

Desarrollo e implementacin de procesoseficientes de consumo de energa

Mayor competencia por la obtencinde recursos naturales

Nuevas regulaciones ambientales

Aumento de la demanda por productos verdes



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Como parte de las acciones, se deber trabajar en el establecimiento de una ar-

monizacin de normativas internacionales para el registro, vigilancia, control,

seguridad y calidad de los productos manufacturados.

De la misma forma, el grupo de trabajo reconoce en los cambios en la Ley de

Ciencia y Tecnologa, oportunidades futuras para impulsar la creacin de nuevos

productos y empresas basadas en el conocimiento.

Tendencias poltico-legales del sector a nivel mundial

Social

El crecimiento de la demanda en China e India representa una tendencia de ml-tiples consecuencias. Por una parte, ambas naciones representarn mercados

potenciales de productos de manufactura que sus cadenas aun no han podido

desarrollar y que, por el tamao de estos mercados, representarn un gran atrac-

tivo para diversos productos en el mundo. Por otra parte, esta tendencia ser un

gran conductor para la atraccin de inversiones y manufactura hacia esos polos,

con la consecuente prdida para zonas con mercados menos importantes.

La consecuencia estratgica ms importante a monitorear ser que a futuro

(aunque hoy ya es visible en algunos casos), estos grandes mercados podrn

crear estndares y modelos de negocios que favorezcan su desarrollo y que ac-tuarn como estrategias inhibidoras de otros actores en el mundo. Paradjica-

mente, existe un gran dficit de ingenieros en aumento, sobre todo en pases en

los que su estructura de manufactura los demanda. Estos pases de economas

basadas en la innovacin no han encontrado en sus poblaciones el recurso hu-

mano suficiente para satisfacer esa demanda.

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Regulaciones ms estrictas / mayor seguridad

Marcos regulatorios internacionalescomunes por regin

Sistemas de control de exportaciones/tecnologa de uso dual

Armonizacin de normativas internacionales


6. Mapa de ruta de insercin tecnolgica


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Ante esta situacin, Mxico presenta un panorama ventajoso que combina, por

una parte, una gran oferta de recursos humanos de ingeniera y, por otra, expe-

riencia en la produccin de bienes altamente sofisticados, con niveles de calidad

de clase mundial.

La industria mexicana ha sabido ofrecer, de forma paulatina, condiciones para

inversiones en diseo, desarrollo de producto e I+D. Estas condiciones han favo-

recido la atraccin de empresas y proyectos de manufactura avanzada, diseo e

ingeniera en los ltimos aos.

Sin embargo, y pese a la ventaja que representa la fabricacin y desarrollo de

proyectos de ingeniera y diseo en Mxico, esto no es una percepcin generali-

zada. Se requiere de una mayor promocin.

Tendencias sociales del sector a nivel mundial

Econmico

Las tendencias en el plano econmico presentan grandes oportunidades y retos

que deben ser considerados.

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Crecimiento de la demanda de China e India

Tendencia a desarrollar proyectos de fabricacin,

no de ingeniera, con volmenes grandes en China

Retiro de capacidad de ingeniera en EU y Europa

En Mxico hay ms manufactura que ingeniera

Mxico es el pas ms competitivo en costos de manufactura

Incremento en la competencia en sueldoscon los pases de bajo costo

Gran nmero de egresados de ingeniera en Mxico

Inicio de bono poblacional(mayor oferta de recursos humanos, sin calidad implicada)

Aumento en las inversiones en recursos intangibles

(diseo, marca, capital humano, desarrollo de producto, I+D)

Tendencias a trabajo remoto mediante

el aprovechamiento de las TIC

Bajo reconocimiento de las capacidades

de desarrollo de la ingeniera mexicana

Labor profesional con mayor remuneracin



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Subcontratacin a empresas que no

requieren de curva de aprendizaje

Utilizacin de suministradores con capacidades amplias

y expertos que no requieren supervisin

Recesin econmica

Utilizacin de suministradores con presencia globaly cercana a las instalaciones de los clientes globales

Fuerte presin por el costo

En Mxico, primero se le da soporte a la produccin y

despus al desarrollo de producto

Crecimiento en el sector manufacturero

Tipo de cambio estable (rango USD-MXP entre 12.99-14.23)

Crecimiento global de las cadenas de valor(tercerizacin de bienes y s ervicios)

Mayor nfasis en el desarrollo de cadenas

de valor de ciclo cerrado

Incremento de la participacin en los mercados a travs

de la especializacin y reduccin de costos

Aumento de la transferencia de tareas particulares

hacia subsidiarias en zonas de bajo costo

Mayor demanda de pymes con tecnologasy servicios externos especializados

Prdida de la capacidad para disear y

producir bienes de capital en Mxico

Aumento en la diferenciacin de los productos



La importancia de la tercerizacin de procesos y el carcter cada vez ms exigente de

los contratistas genera un ambiente ms competido, demanda costos cada vez

ms bajos y busca proveedores de servicios de subcontratacin con un alto nivel de

experiencia que garantice una prctica sin dilacin y largos procesos de aprendizaje.

En la industria global existe un inters particular por buscar cadenas de provee-

dura lo ms completas y robustas posible, tanto en capacidades de infraestruc-

tura y procesos, como en certificaciones y talento calificado, que busca las mejo-

res condiciones para su establecimiento.

La exploracin permanente de mejores costos, enfrentan a toda la industria a

colocarse en un sitio desde donde pueda aprovechar ventajas en el tipo de cam-

bio o fuentes de financiamiento baratas, y a salirse progresivamente de aquellasregiones que aumenten su estructura de costos.

Tendencias econmicas del sector a nivel mundial


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Tecnologa

En el campo tecnolgico, las tendencias prevn la elaboracin de modelos y pro-

totipos ms sofisticados, al igual que procesos de desarrollo ms estructurados,lo que exigir la creacin de una plataforma slida para elevar el nivel tecnolgi-

co de la manufactura mexicana y la eficiencia de los procesos a utilizar. El inters

por reducir los tiempos y costos del ciclo de ingeniera y desarrollo impulsarn

nuevas inversiones de I+D+i, con el objetivo de obtener mayores beneficios a

travs de mejoras en el tiempo entre la concepcin de un producto y su venta,

y en el periodo necesario para que las nuevas lneas de productos se vuelvan

rentables.

Se considera un uso ms intensivo de las tecnologas de la informacin como una

herramienta fundamental para mejorar no solo ciertas operaciones de negocio,

sino tambin para aumentar la eficiencia de procesos completos de manufactura

y reducir los tiempos de desarrollo de nuevos productos. Los materiales avanza-

dos, la nanotecnologa y la biotecnologa son algunas de las reas en las que se

estima una pronta evolucin hacia la manufactura avanzada, que ser reforzada

por cambios tecnolgicos como la migracin a gran escala hacia motores elctri-

cos e hbridos en la industria automotriz.

Asimismo, el desarrollo de las nuevas tecnologas de la informacin, sobre todo

aquellas que ofrecen soporte a las telecomunicaciones y el desarrollo de productosen Internet, tendrn como resultado diversas reas de oportunidad para el sector.


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Para pases seleccionados

0 1 2 3 4.5 1.5 2.5 3.5

1995 2000

Per

Chile

frica Subsahariana

Argentina

Colombia

Latinoamrica

Indonesia

Sudfrica

Brasil

India

Mauritania

sia (excepto Japn)

Costa Rica

Mxico

Tailandia

Malasia

Singapur

Japn

China

Corea

Taipi, China

Hong Kong, China

Filipinas

OCDE

ndice de sofisticacin tecnolgica

Fuente: OCDE, Perspectives on Global Development, 2010.



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6.3 Definicin de hitos estratgicosEl planteamiento de los hitos estratgicos en el tiempo es uno de los ejes principales

para la definicin de la estrategia sectorial. El grupo de trabajo del MRT de diseo,

ingeniera y manufactura avanzada defini los principales hitos identificables en un

corto, mediano y largo plazo.

Al respecto, los principales hitos estratgicos definidos por la industria de manu-

factura avanzada mexicana son los siguientes:

Corto plazo (2010-2011)

Programa de incentivos para la creacin de capacidades en diseo, ingeniera y ma-nufactura avanzada.

Desarrollo de talento. Apoyo a programas flexibles de capacitacin (programas

acadmicos, estancias tcnicas e industriales, nacionales e internacionales),

para lograr que el 15 por ciento de los egresados de ingeniera se integren

rpidamente a la industria en funciones de I+D+i.

Creacin de infraestructura. Apoyo al desarrollo y creacin de infraestructura

para diseo, ingeniera y manufactura avanzada, para lograr al menos tres

centros o redes de excelencia a nivel nacional que cubran todo el proceso y

estn orientados a los sectores usuarios de aeronutica, automotriz, elctrico-

electrnico, electrodomsticos, energtico y similares.

Mediano plazo (2012-2015)Creacin de un fondo revolvente PPP (Public-Private-Partnership) de un mil millones

de pesos para apoyar la lnea de diseo, ingeniera y manufactura avanzada.

Desarrollo de talento. Creacin de una base importante de ingenieros en diseo,ingeniera y manufactura avanzada, reconocidos (certificados o aprobados) por

sus pares en otros pases, al menos el 30 por ciento realizando actividades de altocontenido en I+D+i.

Creacin de infraestructura. Consolidacin de tres centros o redes de excelencia

en diseo, ingeniera y manufactura avanzada, que cumplan con todos los

requisitos internacionales para diseo y validacin de producto de sus respectivos

fabricantes de equipamiento original (OEM).



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Largo plazo (2015-2020)Incrementar las capacidades de infraestructura en el pas para llevar a cabo pruebas

fsicas y virtuales, aprovechando las capacidades actuales para consolidar seis cen-

tros de manufactura y diseo, as como laboratorios de pruebas de clase mundial

con sus respectivas redes en la Repblica Mexicana (contribucin de este sector con

el cinco por ciento del PIB nacional).

Desarrollo de talento. Consolidacin de los ingenieros mexicanos con alto prestigio

internacional con reconocimiento de al menos cinco escuelas de diseo, ingeniera

y manufactura avanzada entre las 50 mejores del mundo.

Creacin de infraestructura. Reconocimiento mundial de los tres centros o redes

de excelencia en diseo, ingeniera y manufactura avanzada, que generen al

menos el uno por ciento de las patentes mundiales en sus respectivos campos. Formacin de unidades de vinculacin y transferencia de conocimiento.

Alcance mundial de las relaciones y proyectos gestionados por las unidades de

vinculacin, con el 60 por ciento de sus proyectos en grupos interdisciplinarios

e internacionales, y con un manejo de recursos destinados en 30 por ciento a la

investigacin.


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7. Entidades participantesCentro Nacional de Metrologa (CENAM)

El CENAM es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. Tiene la

responsabilidad de establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer servicios

metrolgicos como calibracin de instrumentos y patrones, as como certificacin y

desarrollo de materiales de referencia. Asimismo, colabora con laboratorios nacionales

y organismos internacionales relacionados con la metrologa con el fin de asegurar el

reconocimiento internacional de los patrones nacionales de Mxico y, consecuentemente,

promover la aceptacin de los productos y servicios de nuestro pas.

Por su rol preponderante en el sector de manufactura avanzada, el CENAM fue

invitado por ProMxico a presidir la mesa de trabajo del MRT de diseo, ingeniera y

manufactura avanzada.

ProMxico

Es la entidad del Gobierno Federal mexicano encargada de fortalecer la participacin

de Mxico en la economa internacional. Para ello, apoya la actividad exportadora

de empresas establecidas en el pas y coordina las acciones para atraer la inversin

extranjera directa a territorio nacional. ProMxico fue establecido mediante decreto

presidencial en 2007, como fideicomiso pblico sectorizado de la SE. Cuenta con una

red de 25 oficinas en la Repblica Mexicana y 33 oficinas en el extranjero.

ProMxico ha invitado a los principales actores pblicos y privados de la industria

de manufactura avanzada en Mxico, a conformar el grupo de trabajo del MRT a fin

de facilitar la definicin de la estrategia nacional para dicha industria, con el propsito

de incrementar las exportaciones de la misma.

Secretara de Economa (SE)

La SE es la dependencia del Gobierno Federal que promueve la generacin de

empleos de calidad y el crecimiento econmico del pas, mediante el impulso e

implementacin de polticas pblicas que detonan la competitividad y las inversiones

productivas.


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Industria

Academia


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Diseado en Mxico

Mapa de ruta de diseo,ingeniera y manufacturaavanzada

R EC IC LA DO R EC IC LA BL E

Manufactura-Avanzada_Teoría del maquinado de materiales

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