ManualUsuario SAECO v3.0

Manual de Usuario SAECO v2.5.2

(Sistema Administrativo Empresarial para Cable Operadores)

Desarrollado por:

TSU Jess Bolvar

TSU Joel Bolvar

22 de Enero de 2012

Av. Perimetral, Edif. Arstides Rojas, Piso 2, Oficina 207, Cuman Edo Sucre. Frente a la E/S Venezuela - Telf: (0293) 4177351 - (0424)8106551.

Web: www.saecosoft.com E-mail:[email protected]

Manual de Usuario Versin: 2.0

SAECO Fecha: 22/01/2012

CEDESOFT BOLIVAR F.P. Pgina 2 de 138

1_ ACERCA DE SISTEMA SAECO ............................................................................................................. 7

1.1_ Introduccin ...................................................................................................................................... 7 1.2_Sistema Saeco .................................................................................................................................. 7 1.3_ Objetivos del Manual de Usuario Saeco. ........................................................................................... 7

2_ DESCRIPCIN Y ELEMENTOS BSICOS DE SISTEMA SAECO ......................................................... 7

2.1_ Inicio y Acceso al Sistema Saeco ...................................................................................................... 7 2.2_ Paseo a travs de las opciones del men ......................................................................................... 8 2.3_ Personalizar la Interfaz ................................................................................................................... 11 2.4_ Cerrar Sesin ................................................................................................................................. 11

3_ ACTUALIZACIN ................................................................................................................................. 11

3.1_ Contrato ......................................................................................................................................... 11 3.2_ Actualizar datos .............................................................................................................................. 13 3.3_ Datos de Ubicacin ......................................................................................................................... 15

3.3.1_ Edificio ..................................................................................................................................... 15 3.3.2_ Calle ........................................................................................................................................ 16 3.3.3_ Sector ...................................................................................................................................... 17 3.3.4_ Zona ........................................................................................................................................ 18 3.3.5_ Franquicia ................................................................................................................................ 19

3.4_ Datos de Empleados....................................................................................................................... 20 3.4.1_ Tecnico .................................................................................................................................... 20 3.4.2_ Cobrador .................................................................................................................................. 21 3.4.3_ Vendedor ................................................................................................................................. 22 3.4.4_ Gerentes .................................................................................................................................. 24 3.4.5_ Grupo de trabajo ...................................................................................................................... 26

3.5_ Datos de Ordenes ........................................................................................................................... 27 3.5.1_ Detalle de Orden ...................................................................................................................... 27 3.5.2_ Tipo de Orden .......................................................................................................................... 28

3.6_ Datos de Servicios .......................................................................................................................... 29 3.6.1Servicios ..................................................................................................................................... 29 3.6.2_ Tipos Servicios ......................................................................................................................... 30 3.6.3_ Tarifa de Servicio ..................................................................................................................... 31

3.7_ Otros Servicios ............................................................................................................................... 31 3.7.1_ Status Contrato ........................................................................................................................ 31 3.7.2_ Motivo Nota .............................................................................................................................. 32

3.8_ Forma de Pago ............................................................................................................................... 33 3.9_ Banco ............................................................................................................................................. 34

3.10_ Punto de Cobro............................................................................................................................. 35 3.11_ Parametros Generales .................................................................................................................. 37




4_ TRANSACCIONES ............................................................................................................................... 38

4.1_ Abrir Punto de Cobro ...................................................................................................................... 38 4.2_ Cobrar por Punto de Cobro ............................................................................................................. 39 4.3_ Cerrar Punto de Cobro .................................................................................................................... 41 4.4_ Consultar Cierre Diario ................................................................................................................... 41 4.5_ Cierre Diario ................................................................................................................................... 42 4.6_ Ordenes de Servicios ...................................................................................................................... 43

4.6.1_ Asignar Ordenes de Servicios .................................................................................................. 43 4.6.2_ Imprimir Ordenes de Servicios .................................................................................................. 44 4.6.3_ Finalizar Ordenes de Servicios ................................................................................................. 46

4.7_ Generar listado para corte .............................................................................................................. 47 4.8_ Clientes que Pagaron el mes de ..................................................................................................... 48 4.9_Cargar deuda .................................................................................................................................. 49 4.10_Anular pago ................................................................................................................................... 50 4.11_ Modificar Pago .............................................................................................................................. 51 4.12_ Modificar Numero Factura ............................................................................................................. 52 4.13_ Descuento por Lotes ..................................................................................................................... 53

5_ REPORTES .......................................................................................................................................... 54

5.1_ Libro de Venta ................................................................................................................................ 54 5.2_ Total Cliente ................................................................................................................................... 55 5.3_ Estado de Cuenta ........................................................................................................................... 56 5.4_ Historial de Pagos ........................................................................................................................... 57 5.5_ Reimprimir Archivos ........................................................................................................................ 59

5.5.1_ Ultima Factura de Pago ............................................................................................................ 59 5.5.2_ Ordenes de Servicios ............................................................................................................... 60 5.5.3_ Cierre Caja ............................................................................................................................... 60 5.5.4_ Cierre Diario ............................................................................................................................. 61

5.6_ Cliente por Ubicacin ...................................................................................................................... 62 5.6.1_ Franquicias .............................................................................................................................. 62 5.6.2_ Zonas ....................................................................................................................................... 63 5.6.3_ Sectores ................................................................................................................................... 64 5.6.4_ Calles ....................................................................................................................................... 64

5.7_Deudas por Ubicacin ..................................................................................................................... 65 5.7.1_ Franquicias .............................................................................................................................. 65 5.7.2_Zonas ........................................................................................................................................ 66 5.7.3_ Sectores ................................................................................................................................... 67 5.7.4_ Calles ....................................................................................................................................... 68

5.8_ Ordenes de Servicios ...................................................................................................................... 69 5.9_ Informe de Notas ............................................................................................................................ 70




5.10_ Recuperados ................................................................................................................................ 71 5.11_ Reporte por Cobrador ................................................................................................................... 72

6_ ESTADISTICAS .................................................................................................................................... 73

6.1_ Anuales .......................................................................................................................................... 73 6.1.1_ De Ingreso ............................................................................................................................... 73 6.1.1.1_ por Franquicias...................................................................................................................... 73 6.1.1.2_ Por Zonas ............................................................................................................................. 74 6.1.1.3_ Por Sectores ......................................................................................................................... 76 6.1.1.4_ Por Calles ............................................................................................................................. 77 6.1.2_ De Clientes .............................................................................................................................. 79 6.1.2.1_ Por Franquicias ..................................................................................................................... 79 6.1.2.2_ Por Zonas ............................................................................................................................. 81 6.1.2.3_ Por Sectores ......................................................................................................................... 82 6.1.2.4_ Por Calles ............................................................................................................................. 84 6.1.3_ De rdenes .............................................................................................................................. 86 6.1.3.1_ Por Franquicias ..................................................................................................................... 86 6.1.3.2_ Por Zonas ............................................................................................................................. 87 6.1.3.3_ Por Sectores ......................................................................................................................... 88 6.1.3.4_ Por Calles ............................................................................................................................. 90

6.2_ Mensuales ...................................................................................................................................... 91 6.2.1_ De Ingreso ............................................................................................................................... 91 6.2.1.1_ Por Franquicias ..................................................................................................................... 91 6.2.1.2_ Por Zonas ............................................................................................................................. 93 6.2.1.3_ Por Sectores ......................................................................................................................... 94 6.2.1.4_ Por Calles ............................................................................................................................. 96 6.2.2_ De Clientes .............................................................................................................................. 98 6.2.2.1_ Por Franquicias ..................................................................................................................... 98 6.2.2.2_ Zonas .................................................................................................................................. 100 6.2.2.3_ Por Sectores ....................................................................................................................... 102 6.2.2.4_ Por Calles ........................................................................................................................... 103 6.2.3_ De rdenes ............................................................................................................................ 105 6.2.3.1_ Por Franquicias ................................................................................................................... 105 6.2.3.2_ Por Zonas ........................................................................................................................... 106 6.2.3.3_ Por Sectores ....................................................................................................................... 108 6.2.3.4_ Por Calles ........................................................................................................................... 109 6.3_ Tcnico por fecha ...................................................................................................................... 111 6.3.1_ General .................................................................................................................................. 111 6.3.2_ Individual ................................................................................................................................ 113

7_ MATERIALES..................................................................................................................................... 114

7.1_ Materiales ..................................................................................................................................... 114

7.2_ Entrada de Materiales ................................................................................................................... 115 7.3_ Salida de Materiales ..................................................................................................................... 116 7.4_ Inventario de Materiales ................................................................................................................ 117

8_ SEGURIDAD ...................................................................................................................................... 118




8.1_ Cambiar Contrasea ..................................................................................................................... 118 8.2_ Usuario ......................................................................................................................................... 119 8.3_ Perfil ............................................................................................................................................. 120

9_ COMUNICACIN ............................................................................................................................... 122

9.1_ Leer Mensaje ................................................................................................................................ 122 9.2_ Enviar SMS nico ......................................................................................................................... 123 9.3_ Enviar SMS por Lotes ................................................................................................................... 123 9.4_ Configurar SMS ............................................................................................................................ 124

9.4.1_ Configuracin General ............................................................................................................ 124 9.4.2_ Configurar Envi Automtico .................................................................................................. 125 9.4.3_ Configurar Comandos SMS .................................................................................................... 127

9.5_ Variables SMS .............................................................................................................................. 129 9.6_ Plantilla para Envi de SMS Masivo .............................................................................................. 130 9.7_ Revisar Listado ............................................................................................................................. 131

9.7.1_ Listado de Falla ...................................................................................................................... 131 9.7.2_ Listado de Denuncia ............................................................................................................... 132 9.7.3_ Listado de Reclamo ................................................................................................................ 132

10_ MANTENIMIENTO ............................................................................................................................ 132

10.1_ Realizar Copia de Seguridad ...................................................................................................... 132 10.2_ Consulta ID ................................................................................................................................. 133 10.3_ Informacin Vieja ........................................................................................................................ 134

PREGUNTAS PARA EL MANUAL DE USUARIO. .................................................................................. 134

11.1_ COMO REGISTRAR UN CONTRATO? ....................................................................................... 134

11.2_ CMO REALIZAR UN COBRO? ................................................................................................. 134

11.3_ CMO REALIZAR UNA ORDEN DE SERVICIO? ....................................................................... 135

11.4_ CMO MODIFICAR EL NMERO DE CONTRATO DE UN CLIENTE? ....................................... 135

11.5_ CMO REGISTRAR UN GRUPO DE TRABAJO? ....................................................................... 135

11.6_ CMO CREAR UN NUEVO SERVICIO CON SU TARIFA? ......................................................... 136

11.7_ CMO MODIFICAR EL MONTO DE UN SERVICIOS? ................................................................ 136

11.8 CMO CARGAR LOS CLIENTES PARA CORTES O PARA COBRO? ........................................ 136




11.9_ CMO HACER DESCUENTO POR LOTES EN CASO DE FALLA? ........................................... 136

11.10_ CMO REGISTRAR UN USUARIO EN SAECO? ...................................................................... 136

11.11_ CMO ANULAR UN PAGO?..................................................................................................... 136

11.12_ CMO MODIFICAR LA FORMA DE PAGO DE UN CLIENTE? ................................................. 137

11.13_ CMO MODIFICAR EL NMERO DE FACTURA? ................................................................... 137

11.14_ CMO CARGAR LA DEUDA DE UN SERVICIO AL CLIENTE? ............................................... 137

11.15_ CMO SABER L TOTAL DE LOS CLIENTES DEPENDIENDO DE SU STATUS O UBICACIN? ................................................................................................................................................................ 137

11.16_ CMO REIMPRIMIR UNA ORDEN DE SERVICIO? .................................................................. 137

11.17_ CMO REIMPRIMIR L CIERRE DE CAJA DE UN COBRADOR DE CUALQUIER FECHA? .. 137

11.18_ CMO REIMPRIMIR L CIERRE DIARIO DE CUALQUIER FECHA? ....................................... 137

11.19_ CMO SABER EL TOTAL DE LOS CLIENTES DE FORMA RPIDA POR UBICACIN? ....... 137

11.20_ CMO SABER LA DEUDA DE LOS CLIENTE POR UBICACIN? .......................................... 138

11.21_ CMO SABER CUNTAS RDENES DE SERVICIO EN UNA FECHA ESPECFICA SEGN SU STATUS O TIPO DE ORDEN? ................................................................................................................ 138

11.22_ CMO SABER L EL PAGO DE UN COBRADOR POR COMISIN DE COBRANZA? ........... 138

11.23_ CMO LEER UN MENSAJE DE TEXTO QUE ENVI UN CLIENTE Y ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO? .................................................................................................................................................. 138

11.24_ CMO ENVIAR MENSAJES EN LOTES A LOS CLIENTE? ..................................................... 138

11.25_ CMO CONFIGURAR EL ENVI AUTOMTICO DE SMS Y EMAIL A CLIENTES Y GERENTES? ................................................................................................................................................................ 138

11.26_ CMO CREAR LOS COMANDOS PARA HACER CONSULTAS AL SISTEMA? ...................... 138




1_ ACERCA DE SISTEMA SAECO

1.1_ Introduccin Debido a los mltiples procesos que manejan las empresas de Televisin por cable, stas, se han visto

en la necesidad de incorporar sistemas automatizados para recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar informacin entre departamentos de la empresa. Estos sistemas automatizados permiten almacenar la informacin de los clientes, as como los pagos y las rdenes de servicios para prestar un mejor servicio y atencin a sus clientes.

1.2_Sistema Saeco Es una herramienta para automatizar en computadora la administracin de las empresas de televisin

por cable. Administra la informacin completa acerca de los clientes, datos personales, datos de ubicacin (zona, sector, calle, edificio, entre otros), adems de los datos referentes a la contratacin del servicio. Ofrece una interfaz amigable al usuario, para llevar el control de los pagos de los clientes, y permite administrar las rdenes de servicios, as como tambin los cortes del servicio para los clientes morosos.

1.3_ Objetivos del Manual de Usuario Saeco. El objetivo del Manual de Usuario es exponer los procesos que el usuario puede realizar con la

aplicacin. Para lograr esto, se detallar todas y cada una de las caractersticas de la aplicacin y la forma de acceder e introducir informacin. El Manual de Usuario rene la informacin, normas y documentacin necesaria para que el usuario conozca y utilice adecuadamente la aplicacin.

2_ DESCRIPCIN Y ELEMENTOS BSICOS DE SISTEMA SAECO 2.1_ Inicio y Acceso al Sistema Saeco

Para iniciar el sistema puede hacerlo a travs del Acceso directo en el escritorio, o a travs de Inicio -> Todos los Programas -> Sistema Saeco.

La Interfaz Inicial est compuesta por una Barra de Men, una barra de Herramientas vaca y una pequea ventana para introducir los datos de Inicio de Sesin Usuario y Contrasea y hacer clic en el botn ENTRAR para acceder al sistema, si el

usuario o la contrasea son incorrectos el sistema le dar un mensaje de error. Cabe destacar que existen




diferentes niveles de usuarios y para cada nivel se va a cargar una barra de Herramientas con accesos directos a las principales funciones correspondientes a ese nivel.

Ejemplo de inicio de sesin para un administrador. Se carga la barra de herramientas y a esta barra se aade el nombre de usuario y el perfil del usuario que ha iniciado sesin y en la parte derecha de la barra de men se agrega el nombre y apellido del usuario.

2.2_ Paseo a travs de las opciones del men

Men Actualizacin, contiene el acceso a los Mdulos para el mantenimiento de los datos incluir modificar y eliminar datos.

Men Transacciones, contiene el acceso a las principales operacin del sistema, como lo son los mdulos de cobranza y los mdulos para las rdenes de servicios.




Men Reportes, contiene el acceso a todos los reportes del sistema.

Men estadsticas Ofrece una serie de estadsticas grficas que ayudan en la gerencia y toma de decisiones de su empresa. Estos grficos podrn ser detallados por

franquicias, zonas, sectores o calles.

Men Materiales, contiene los accesos a los mdulos de entrada y salida de los materiales, as como tambin para realizar el inventario de materiales.




Men Seguridad, contiene los mdulos de seguridad del sistema.

Men comunicacin, contiene los mdulos que ofrece a los clientes interactuar con la empresa directamente y estar informados de su cuenta a travs de va email o mensajes de

texto.

Men Mantenimiento, contiene los accesos para realizar mantenimientos al sistema y para personalizar la interfaz de usuario.

Men Ayuda. Contiene el acceso para visualizar el manual de usuario

acerca de cmo utilizar el sistema.




2.3_ Personalizar la Interfaz Para Personalizar la interfaz debe ir al Men Mantenimiento -> Personalizar Interfaz y seleccionar una

de las opciones disponibles. Por defecto esta seleccionado el Diseo Azul Web. Automticamente al

seleccionar una opcin diferente a la seleccionada el sistema cambiara al tema seleccionado.

2.4_ Cerrar Sesin Para Cerrar una Sesin Abierta solo debe pulsar sobre el botn Cerrar Sesin ubicado al final de la

barra de herramientas.

3_ ACTUALIZACIN 3.1_ Contrato

Para registrar un nuevo contrato debes ir al men Actualizacin -> Contrato Al hacer clic sobre la opcin Contrato se abrir una ventana con el formulario de

REGISTRO DE CONTRATO.




Para registrar un contrato, debes completar los campos en el formulario, los datos personales del

cliente, datos de ubicacin en caso de no tener registrado una Zona, Sector o Calle puedes hacer clic en la imagen que

esta al lado Para registrar uno nuevo sin salir del modulo y perder la informacin escrita, en los datos del contrato debes escribir la etiqueta y seleccionar el nombre del vendedor el costo lo ingresa el sistema automticamente al agregar el tipo de servicios. En la divisin

de DATOS DE LOS SERVICIOS seleccionas el tipo de servicio en caso de que tengas varios, seleccionas el servicio y la cantidad al hacer clic sobre el botn AGREGAR se carga en el listado. Para modificar o eliminar un servicio del cliente debes hacer clic sobre las imgenes MODIFICAR Y ELIMINAR.

Para finalizar el registro debes hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin y te mostrara un mensaje de registro de datos.




Esta pantalla te pedir confirmar, Al hacer clic en ok mostrara un mensaje de transaccin completada finalizar en ok. Una vez que registres el nuevo

Edificio se cargar en el listado que aparece en la parte inferior del formulario

3.2_ Actualizar datos Para modificar los datos de un contrato debes ir al men Actualizacin -> Actualizar Datos

Al hacer clic sobre la opcin Actualizar Datos se abrir una ventana con el formulario para ACTUALIZAR LOS DATOS DEL CLIENTE.

Primero que nada debes ubicar el cliente a actualizar puedes hacerlo a travs de las bsquedas directas

NRO CONTRATO o por CEDULA. Si no has ubicado el contrato puedes utilizar la BUSQUEDA AVAZADA, que ofrece 12 parmetros diferentes.

En este modulo de bsqueda avanzada puedes combinar todos los parmetros de bsquedas que estn en el modulo al mismo tiempo y al hacer clic en el botn BUSCAR, se listaran debajo en el listado los resultados que coincidieron con la bsqueda. Una vez encontrado el cliente,

hacer clic sobre l y el sistema cargara toda la informacin.




Una vez que el sistema cargue todos los datos, PERSONALES, DE UBICACIN, DEL

CONTRATO, SERVICIOS

MENSUALES Y CARGOS PENDIENTES. Se puede modificar lo que se desea y hacer clic sobre el botn

ACTAULIZAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin y te mostrara un mensaje de registro de datos. Como se puede visualizar en esta divisin de CARGOS PENDIENTE hay varias pestaas, al hacer clic sobre estado de cuenta aparece un listado con las rdenes asignada a ese cliente donde puedes hacer clic en imprimir y desaparece de la lista y cambia su status de

asignado a impreso.




Al hacer clic en HISTORIAL DE PAGO Aparece el listado de todos los pagos que ha realizado el cliente con todos los datos

nmero de factura fecha de pago, cargo el total entre otros. Y en la pestaa de COMUNICACIN esta un campo con el nmero de cliente y otro campo donde puedes redactar un mensaje y envirselo al cliente

haciendo clic en el botn ENVIAR, en la parte de abajo queda el historial de los mensajes enviados y recibidos con la fecha la hora de envo.

3.3_ Datos de Ubicacin

3.3.1_ Edificio Para registrar un nuevo Edificio debes ir al men Actualizacin -> Datos de Ubicacin -> Edificio

Al hacer clic sobre la opcin Edificio se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un edificio).

Para incluir un edificio, debes completar los campos en el formulario, selecciona la franquicia, la zona, el sector y la calle donde va a pertenecer el edificio y en el campo




Edificio el nombre del nuevo edificio, Se puede observar como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro de datos y se cargara el listado de los edificios agregados con el nuevo registro.

Para modificar o eliminar un registro existente debes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro y hacer clic sobre l y se cargan los datos de registro seleccionado en el formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.

3.3.2_ Calle Para registrar una nueva Calle debes ir al Men Actualizacin -> Datos de Ubicacin -> Calle

Al hacer clic sobre la opcin Calle se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar una calle).

Para incluir una nueva Calle, debes completar los campos en el formulario, selecciona la franquicia, la zona, el sector a la cual se le va agregar la calle y en el campo escribir nombre de la nueva calle, Se puede observar como es un nuevo registro los

botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la Confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro y se cargara el listado de calles agregadas con el nuevo registro




Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro y hacer clic, El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.

3.3.3_ Sector Para registrar un nuevo sectores debes ir al men Actualizacin -> Datos de Ubicacin -> Sector

Al hacer clic sobre la opcin Sector se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un sector).

Para incluir un nuevo sector, debes completar los campos en el formulario, por defecto aparece el numero de sector siguiente a registrar, selecciona la franquicia, la zona a la

cual se le va a agregar el nuevo sector y en el campo escribir el nombre del nuevo sector, Se puede observar como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro de datos, y se cargara el listado de sectores agregados con el nuevo registro.

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando




del listado inferior un registro o escribiendo el numero del sector en el campo NRO SECTOR y hacer Clic, El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.

3.3.4_ Zona Para registrar una nueva Zonas debes ir al men Actualizacin -> Datos de Ubicacin -> Zona

Al hacer clic sobre la opcin Zona se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar una zona).

Para incluir una nueva zona, debes completar los campos en el formulario, por defecto aparece el numero de Zona siguiente a registrar, selecciona la franquicia a la cual se le va a agregar la

Zona y en el campo el nombre de la nueva Zona. Se puede observar como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro y se cargara el listado de zonas agregadas con el nuevo registro.

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro o escribiendo el numero de la zona en el campo NRO ZONA y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR

.




3.3.5_ Franquicia Para registrar una Franquicia debes ir al men Actualizacin -> Datos de Ubicacin -> Franquicia

Al hacer clic sobre la opcin Franquicia se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir o modificar una Franquicia).

Para incluir una nueva Franquicia, debes completar los campos en el formulario, por defecto aparece el nmero de Franquicia siguiente a registrar, escribe el nombre de la Franquicia, Estado donde se encuentran ubicado, Municipio, Ciudad y la direccin. Se puede observar como es un nuevo registro el botn

MODIFICAR est deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro y se cargara el listado de Franquicias agregadas con el nuevo registro.

.Para modificar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro o escribiendo el nmero de la Franquicia en el campo NUMERO y hacer clic, el sistema carga los datos de

registro seleccionado en el formulario y habilita el botn MODIFICAR.




3.4_ Datos de Empleados

3.4.1_ Tecnico Para administrar los datos de un tcnico debes ir al men Actualizacin -> Datos de Empleados ->

Tcnico Al hacer clic sobre la opcin Tcnico se abrir una ventana con el

formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un Tcnico).

Para incluir un nuevo tcnico, debes completar los campos del formulario cdula, nombre y apellido, direccin, telfono, correo y el status si va a estar activo o inactivo , por defecto aparece el nmero de tcnico siguiente a registrar.

Se puede observar como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro y se cargara el listado de tcnicos agregados con el nuevo registro.

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro o escribiendo el nmero del tcnico en el campo NRO TECNICO y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.




3.4.2_ Cobrador Para registrar los datos de los cobradores debes ir al men Actualizacin -> Datos de Empleados ->

Cobrador

Al hacer clic sobre la opcin Cobrador se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un Cobrador).

Para incluir un nuevo cobrador, debes completar los campos en el formulario cdula, nombre y apellido direccin y telfono, por defecto aparece el nmero del cobrador siguiente a

registrar. Se puede observar como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro de datos y se cargara el listado de cobradores agregados con el nuevo registro.

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro o colocando el numero de cobrador en el campo NRO COBRADOR y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.




3.4.3_ Vendedor Para registrar los datos de un Vendedor debes ir al Men Actualizacin -> Datos de Empleados

-> Vendedor

Al hacer clic sobre la opcin Vendedor se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un Vendedor).

Para incluir un nuevo Vendedor, debes completar los campos en el formulario cdula, nombre y apellido direccin y telfono, por defecto aparece el nmero del vendedor siguiente a registrar. Se puede observar

como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro de datos y se cargara el listado de vendedores agregados con el nuevo registro.

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro o escribiendo el numero de vendedor en el campo NRO VENDEDOR y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.




3.4.4_ Gerentes Para registrar un Gerente debes ir al men Actualizacin -> Datos de Empleados -> Gerente

Al hacer clic sobre la opcin Gerente se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un Gerente).

Para incluir un nuevo Gerente, debes completar los campos en el formulario cdula, nombre y apellido, seleccionar el tipo de gerente, el cargo, la descripcin, el telfono y el correo y el status si va a estar activo o inactivo, por defecto aparece el nmero del Gerente siguiente a

registrar. Se puede observar como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin mostrara un mensaje de registro de datos y se cargara el listado de gerentes agregados con el nuevo registro.

.

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro o escribiendo el nmero de gerente en el campo NRO GERENTE y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el

formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.




3.4.5_ Grupo de trabajo Para registrar un Grupo de trabajo debes ir al men Actualizacin -> Datos de Empleados -> Grupo

de trabajo

Al hacer clic sobre la opcin Grupo de trabajo se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un Grupo de trabajo).

Para incluir un nuevo Grupo de trabajo, debes escribir el nombre del grupo en el campo, seleccionas la ubicacin que va a cubrir el Grupo, el status si va a estar activo o inactivo y seleccionar los tcnicos que van a conformar ese grupo de trabajo. Se puede observar como es un nuevo registro el botn MODIFICAR est deshabilitado. Al hacer clic sobre el

botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro de datos y se cargara el listado de grupos activos con el nuevo registro.




Para modificar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro o colocando el nmero de gerente en el campo NRO GERENTE y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y habilita el botn MODIFICAR.

3.5_ Datos de Ordenes

3.5.1_ Detalle de Orden Para registrar los Detalles de una Orden debes ir al men Actualizacin -> Datos de Ordenes->

Al hacer clic sobre la opcin Detalle de Orden se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar los detalles de una rdenes).

Para registrar los Detalles de una rdenes, debes completar los campos en el formulario, Seleccionar el Tipo de Orden y seleccionar para que tipos de Contratos se van aplicar, escribir el

Nombre del detalle Orden en el campo y elegir si vas a generar deuda, si seleccionas no el campo de seleccin se deshabilita. Se puede observar como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro y se cargara el listado de detalles de rdenes agregadas con el nuevo registro.




Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.

3.5.2_ Tipo de Orden Para registrar un nuevo Tipo de Orden debes ir al men Actualizacin -> Datos de Ordenes-> Tipo de

Orden

Al hacer clic sobre la opcin Tipo de Orden se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar los Tipos de rdenes).

Para incluir un nuevo Tipos de Orden, debes escribir el Nombre del Tipo de Orden en el campo. Se puede observar como

es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro de datos y se cargara el listado de tipo de rdenes agregadas con el nuevo registro.

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y hablita los botones MODFICAR Y ELIMINAR.




3.6_ Datos de Servicios

3.6.1Servicios Para registrar un nuevo Servicio debes ir al men Actualizacin -> Datos de Servicios-> Servicios

Al hacer clic sobre la opcin Servicios se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un Servicios).

Para incluir los Servicios, debes Seleccionar la Franquicia, que tipo de costo va ser mensual o nico, el tipo de servicios, el Status si va a estar activo o inactivo y por ltimo escribir el Nombre del Servicios en

el campo. Se puede observar como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro de datos y se cargara el listado de servicios agregados con el nuevo registro.

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro y hacer clic. El sistema carga los

datos de registro seleccionado en el formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.




3.6.2_ Tipos Servicios Para registrar un Tipo de Servicios debes ir al men Actualizacin -> Datos de Servicios-> Tipos de

Servicios

Al hacer clic sobre la opcin Tipos de Servicios se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un Tipo de Servicio).

Para registrar un Tipo de Servicio, debes Seleccionar la Franquicia, el Status si va a estar activo o inactivo y escribir el Nombre del Servicios en el campo. Se puede observar como

es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR, el sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin mostrara un mensaje de registro de datos y se cargara el listado de tipos de servicios agregados con el nuevo registro. .

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y se habilitan los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.




3.6.3_ Tarifa de Servicio Para registrar las tarifa de un Servicios debes ir al men Actualizacin -> Datos de Servicios-> Tarifa

de Servicio

Al hacer clic sobre la opcin Tarifa de Servicio se abrir una ventana con el formulario para Registrar la Tarifa de un Servicio.

Para registrar la Tarifa de un Servicios debes Seleccionar la Franquicia, el tipo de servicio, el servicio al que le vas a colocar el monto, escribir la tarifa del servicio, la observacin y el status si va a estar activo o

inactivo. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin mostrara un mensaje de registro de datos y se cargara el listado de tarifas actuales con el nuevo registro. .

3.7_ Otros Servicios

3.7.1_ Status Contrato Para registrar el status de un contrato debes ir al Men Actualizacin -> Otros Servicios-> Status

Contrato

Al hacer clic sobre la opcin status Contrato se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un Status de Contrato).




Para incluir un Status de Contrato, debes escribir el Nombre del Status y elegir una de las opciones del status contrato si va a estar activo o inactivo. Se

puede observar que como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro y se cargara el listado de status agregados con el nuevo registro.


3.7.2_ Motivo Nota Para registrar el Motivo de la nota debes ir al men Actualizacin -> Otros Servicios-> Motivo Nota

Al hacer clic sobre la opcin Motivo Nota se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar los Motivos).




Para incluir un nuevo motivo, debes escribir el Nombre del motivo en el campo y elegir si va a estar activa o inactiva. Se puede observar como es un nuevo registro

los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR., el sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin , mostrara un mensaje de registro y se cargara el listado de motivos agregados con el nuevo registro.


3.8_ Forma de Pago Para registrar una formas de pago debes ir al men Actualizacin -> Forma de pago

Al hacer clic sobre la opcin Forma de pago se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar una Formas de pagos).




Para incluir un nuevo Tipo de pago, debes escribir el Nombre en el campo y elegir si va a estar activa o inactiva. Se puede observar como

es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR, el sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro y se cargara el listado de tipos de pagos agregados con el nuevo registro.

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario.

3.9_ Banco Para registrar un Banco debes ir al men Actualizacin -> Banco

Al hacer clic sobre la opcin Banco se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un banco).




Para incluir un nuevo Banco, solo debes escribir el Nombre del banco en el campo. Se puede observar que como es un nuevo registro los botones MODIFICAR

Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR, el sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro y se cargara el listado de bancos agregados con el nuevo registro.


3.10_ Punto de Cobro Para registrar un Punto de Cobro debes ir al men Actualizacin -> Punto de Cobro

Al hacer clic sobre la opcin Punto de cobro se abrir una ventana con el formulario para administrar (incluir, modificar o eliminar un Puntos de cobro).




Para incluir un nuevo Punto de cobro debes completar los campos en el formulario, el nombre caja, el status si va a estar activa o inactiva, seleccionar el tipo de caja primaria o secundaria y la

descripcin por defecto aparece el nmero de caja siguiente a registrar. Se puede observar como es un nuevo registro los botones MODIFICAR Y ELIMINAR estn deshabilitado. Al hacer clic sobre el botn REGISTRAR, el sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro y se cargara el listado de punto de cobros agregados con el nuevo registro.

Para modificar o eliminar un registro existente puedes hacerlo seleccionando del listado inferior un registro o escribir el nmero de caja en el campo y hacer clic. El sistema carga los datos de registro seleccionado en el formulario y habilita los botones MODIFICAR Y ELIMINAR.




3.11_ Parametros Generales Para Configurar los Parmetros Generales debes ir al men Actualizacin -> Parmetros Generales

Al hacer clic sobre la opcin Parmetros Generales se abrir una ventana con el formulario para Configurar lo Parmetros Generales del sistema.

Para modificar un parmetro debe darle clic en un registro del listado y el sistema cargara la informacin Franquicia, fecha, parmetro, valor del parmetro y la observacin. Al hacer clic en modificar, El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin y mostrara un mensaje de registro de datos .




4_ TRANSACCIONES

4.1_ Abrir Punto de Cobro Para abrir un punto de cobro debes ir al men Transacciones -> Abrir punto de Cobro

Al hacer clic sobre la opcin Abrir punto de Cobro se abrir una ventana con el formulario para abrir un punto de cobro.

Para abrir el punto de cobro debes seleccionar el punto de cobro con la que va a trabajar, el nombre del cobrador, la fecha y la hora de apertura del punto de

cobro lo trae el sistema automticamente. Al hacer clic sobre el botn ABRIR PUNTO. El sistema le pedir la confirmacin para completar la transaccin, mostrara un mensaje de registro de datos y abrir el modulo de cobros a clientes.




4.2_ Cobrar por Punto de Cobro Para abrir un punto de cobro debes ir al men Transacciones ->Cobrar punto de Cobro

Al hacer clic sobre la opcin Cobrar por punto de Cobro se abrir una ventana con el Modulo de cobro a clientes.

En este modulo para registrar el cobro de un cliente debes ingresar en el campo NRO ONRATO el numero de contrato del cliente o en el campo NRO DE CEDULA la cedula del cliente, si no tienes ninguno de los dos puedes hacer clic en la imagen de BUSQUEDA AVANZADA el cual

ofrece 12 parametros de busqueda diferente. VER SECCIN 3.2 Actualizar Datos Busqueda avanzada. pg. 11 Una vez encontrado el nmero de contrato del cliente el sistema cargara los

datos del cliente, en los datos de pago por defecto esta el numero de factura y el monto el sistema lo calcula dependiendo los meses a pagar, debes seleccionar la forma de pago, si selecciona cheque el sistema habilita el campo banco y el numero, y debes escribir la observacin y en los cargos pendientes esta el listado de los meses con deuda debes seleccionar los cargos a cobrar como se puede visualizar en esta divisin estn varias imgenes donde al hacer clic el sistema carga el listado con la fecha, la cantidad, el monto, el total, el nombre de ese servicio y el tipo de servicio,




Al hacer clic sobre la imagen carga el listado con la fecha, la cantidad, el monto, el total, el nombre de servicio con puntos adicionales y el tipo de servicio y al hacer clic en la imagen

El sistema listara el siguiente mes a listado. Como se puede visualizar en la parte de arriba del formulario estn dos imgenes

donde puedes actualizar los datos personales y los datos de ubicacin, al hacer los cambios debes hacer clic en el botn actualizar y

automticamente cambia los datos y vuelve al modulo de cobranza y en la

imagen

al hacer clic en sistema carga un modulo de asignar ordenes a tcnico donde puedes

seleccionar el detalle de la orden y hacer clic en el botn REGISTRAR , el sistema le pedir confirma para completar la transaccin y mostrara un mensaje de registro de datos. Para finalizar de registrar el pago debes hacer clic en el botn REGISTRAR COBRO, confirmar la transaccin, el sistema mostrara un mensaje de registro de datos y los cargos pendiente seleccionados desaparecen del listado y se cargan en el listado de historial de pagos.




4.3_ Cerrar Punto de Cobro Para cerrar un punto de cobro, debes ir al men Transacciones -> Cerrar por Punto de Cobro

Al hacer clic sobre la opcin Cerrar Punto de Cobro se abrir una ventana con el formulario para el Cierre de Caja.

En este modulo de cierre de caja debes seleccionar el punto de cobro que va a cerrar y carga los datos nombre del cobrador, la fecha, el monto acumulado, hora de apertura y hora del cierre de la caja. Tambien estan resumidos los pagos por servicios y otros

por forma de pago y una lista con todas las facturas. Para completar el cierre del punto de cobro debes hacer clic en el botn CERRAR PUNTO confirmar para completar la transaccin y mostrara un mensaje de registro de datos.

4.4_ Consultar Cierre Diario Para hacer la consulta de cierre diario, debes ir al men Transacciones -> Consultar Cierre Diario

Al hacer clic sobre la opcin Consultar cierre Diario se abrir una ventana con el formulario de Consulta de Cierre Diario.




En este modulo se detalla de forma resumida los servicios pagados en todas las cajas y un resumen por forma de pago y en la parte final de la divisin el total en la parte de abajo esta un listado de detalle de los puntos de cobros, con el nombre, el

monto acumulado, el nombre de cobrador, la fecha, hora de apertura y hora de cierre, al hacer clic sobre el botn ACTUALIZAR DATOS el sistema se vuelve a carga con datos actualizados.

4.5_ Cierre Diario Para hacer el Cierre Diario, debes ir al men Transacciones -> Cierre Diario

Al hacer clic sobre la opcin Cierre Diario se abrir una ventana con el formulario Cierre Diario.




En este modulo estan los datos del cierre, la fecha, la hora, el monto y un campo habilitado para escribir una observacin, en la division RESUMEN POR SERVICIOS esta dertallado el pago por servicios, cantidad y total y en la parte de abajo el total pagado y en la division de

resumen por forma de pago de detallan las formas de pago, el total y en la parte de abjo el total pagado, en la parte de debajo de formulario esta un listado de detalle de los puntos de cobros, cada punto de cobro en la parte derecha tiene dos imgenes donde puedes hacer clic en imprimir o guardar. Para completar el cierre diario solo debes hacer clic en el botn REGISTRAR CIERRE, confirmar para completar la transaccin y mostrara un mensaje de registro de datos.

4.6_ Ordenes de Servicios

4.6.1_ Asignar Ordenes de Servicios Para Asignar una Orden de Servicios, debes ir al men Transacciones -> Ordenes de Servicios ->

Asignar Ordenes de Servicios

Al hacer clic sobre la opcin Asignar rdenes de servicios se abrir una ventana con el formulario Asignar rdenes a Tcnicos.




En este Modulo de asignar ordenes a los tcnicos debes introducir el numero de contrato o la cedula del cliente o utilizar la bsqueda avanzada para ubicar el cliente, una vez encontrado el sistema carga los datos del cliente, en datos de la orden el

sistema carga por defecto el numero de orden siguiente seleccionas la prioridad, el tipo de orden, el detalle de la orden y un comentario. Para registrar la orden debes hacer clic sobre

el botn REGISTRAR, el sistema te pide confirmar para completar la transaccin, muestra un mensaje de registro de datos y se carga el listado de ordenes pendientes, puede imprimir una orden por este modulo haciendo clic sobre la impresora ubicada a la derecha de cada orden de servicio.

4.6.2_ Imprimir Ordenes de Servicios Para Imprimir las Ordenes de Servicios, debes ir al men Transacciones ->Ordenes de Servicios ->

Imprimir Ordenes de Servicios

Al hacer clic sobre la opcin Asignar rdenes de servicios se abrir una ventana con el formulario para Imprimir las Asignar rdenes a los Tcnicos.




En este modulo para imprimir un orden puedes asignrselo a un grupo de trabajo y hacer clic en la imagen que est en la derecha de la orden o puedes imprimir varias rdenes a la vez seleccionando las ordenes a imprimir y hacer clic en el botn IMPRIMIR ORDENES SELECCIONADAS, el

sistema te pedir confirmar para completar la transaccin mostrara un mensaje de registro y las ordenes desaparecen del listado y pasan al listado de finalizar




4.6.3_ Finalizar Ordenes de Servicios Para finalizar una Orden de Servicio, debes ir al men Transacciones ->Ordenes de Servicios ->

Finalizar Ordenes de Servicios

Al hacer clic sobre la opcin Finalizar rdenes de servicios se abrir una ventana con el formulario para Finalizar las rdenes de Servicios Impresas.

En este modulo de finalizar ordenes de

servicios debes seleccionar una orden de la que estan en el

listado ordenes de servicios asignadas cargara los datos de

cliente toda la informacin del cliente, los datos para finalizar

la orden el tipo de orden y el detalle de la orden,

debes seleccionar la fecha de culminacion, el

comentario y seleccionar el grupo

que finalizo la orden si no lo seleccionas el

sistema dara un mensaje de error a la ora de finalizar, en la division de materiales utilizados estan todos los materiales

registrado con un campo habilitado al lado para escribir la cantidad de material que utilizados. Para finalizar la orden debes hacer clic en el boton FINALIZAR ORDEN, el sistema pedira la confirmacion para finalizar la




transaccion ,mostrara un mensaje de registro

de datos y la orden desaparece del listado y cambia su estado a

orden finalizada

4.7_ Generar listado para corte Para Generar un listado para Corte, debes ir al men Transacciones -> Generar Listado para Corte

Al hacer clic sobre la opcin Generar Listado para Corte se abrir una ventana con el formulario para buscar los clientes para cortes..

Una vez cargado el formulario, puedes buscar con deuda hasta y seleccionas el mes y con deuda mayo a y escribes el monto en el campo o los puedes buscar por ubicacin combinando los parmetros (franquicia, zona, sector, y calle) y hacer

clic en el botn BUSCAR para listar los clientes encontrados. Para imprimir el listado de clientes hacer clic en el botn IMPRIMIR LISTADO.




4.8_ Clientes que Pagaron el mes de Para ver los clientes que pagaron en un mes en espacifico, debes ir a Menu Transacciones ->

Clientes que Pagaron el mes de

Al hacer clic sobre la opcin Clientes que Pagaron el mes de se abrir una ventana con el formulario para buscar los clientes que pagaron un mes en especifico.

Una vez cargado el formulario, haces bsqueda por ubicacin y puedes combinar los

parmetros (franquicia, zona, sector, y calle) y seleccionas el mes pagado, hacer clic en el botn BUSCAR para cargar el reporte con los datos de los clientes encontrados que pagaron ese mes. El reporte muestran los nmeros de contrato en documento Word.




4.9_Cargar deuda Para Cargar una Deuda a un Cliente debes ir a Menu Transacciones -> Cargar Deuda

Al hacer clic sobre la opcin Cargar Deuda se abrir una ventana con el formulario para Cargar la Deuda.

En este Forrmulario para cargar una deuda a un clientes debes ingresar el Nro de Contrato o el Nro de cedula sino tiene ninguno de los dos tienes la opccion de

buaqueda avanzada que ofrece doce paramatros de busqueda diferente . VER SECCION 3.2 Actualizar datos pg.11 , una vez ubicado el cliente el sistema carga los datos del cliente cedula, nombre, apellido y el




status, en datos de la deuda a cargar tiene dos tipos de cargo mensual y se habilita la seleccin de los meses y se deshabilita la seleccin de los servicios y el campo del monto. Y si seleccionas el tipo de cargo nico se habilita servicios para seleccionar el tipo de cargo y el campo del monto donde aparece el precio y se deshabilita la seleccin de los meses. Para finalizar de cargar la deuda debes hacer clic en el botn cargar deuda y confirmar la transaccin.

4.10_Anular pago Para Anular un pago a un Cliente debes ir a Menu Transacciones -> Anular Pago

Al hacer clic sobre la opcin Anular Pago se abrir una ventana con el formulario para Anular Pago.




En este modulo para anular una Facturas debes escribir el numero de factura, el sistema cargara los datos de la factura o emetira un mensaje de error en caso que el numero de factura no este registrado, para terminar la transaccin debes hacer clic en el botn ANULAR FACTURA, el sistema pedir la confirmacin mostrara un mensaje

de registro de datos y automticamente la factura queda anulada. Nota. Al Anular un pago el sistema devuelve toda la deuda facturada al cliente

4.11_ Modificar Pago Para Modificar un Pago a un Cliente debes ir a Menu Transacciones -> Modificar Pago

Al hacer clic sobre la opcin Modificar Pago se abrir una ventana con el Formulario para Modificar un Pago.




En este modulo de Modificar Facturas debes escribir el numero de facturaen el campo, el sistema cargara los datos de pago de la factura si el numero ingresado no existe el sistema

emetira un mensaje de error, para hacer los cambios y finalizar debes hacer clic en el botn MODIFICAR FACTURA, el sistema pedir confirmacin para completar la transaccin y mostrara un mensaje de registro de datos.

4.12_ Modificar Numero Factura Para Modificar el numero de factura debes ir al Menu Transacciones -> Modificar Numero de Fact

Al hacer clic sobre la opcin Modificar numero de fact se abrir una ventana con el formulario para Modificar el Numero de factura.

En este modulo para Modificar el Numero de una Factura debes escribir el numero de factura en el campo NRO. el sistema cargara los datos de la factura o emetira un mensaje de




error en caso que el numero de factura no este registrada, una vez cargada debes escribir el nuevo numero de factura en el campo FACTURA Para modificar la factura debes hacer clic sobre el botn MODIFICAR FACTURA, el sistema pedir la confirmacin para completar la transaccin y mostrara un mensaje de registro de datos.

4.13_ Descuento por Lotes Para hacer un descuento por lote debes ir a Menu Transacciones -> Descuento por lotes

Al hacer clic sobre la opcin Descuentos por lotes se abrir una ventana con el formulario para hacer un Descuentos por lotes.

En este modulo para hacer un descuentos por lotes puedes hacerlo ubicando los clientes por ubicacin donde tienes dos opciones general y especifico al seleccionar especifico puedes combinar los

parmetros (franquicia, zona, sector y Calle) y por status seleccionando el status del contrato, en parmetros de descuento seleccionas los das a descontar y seleccionas el mes, una vez seleccionado los parmetros se le da clic en el botn BUSCAR para cargar el listado con todos los clientes al cual se le va hacer descuento, para finalizar la transaccin debes hacer clic en el botn FINALIZAR DESCUENTO, el

sistema pedir la confirmacin y mostrara un

mensaje de registro de datos.




5_ REPORTES

5.1_ Libro de Venta Para imprimir el libro de venta debes ir a Menu Reportes -> Libro de Venta

Al hacer clic sobre la opcin Libro de venta se abrir una ventana con el formulario para imprimir el Libro de Venta.

En este modulo para imprimir el libro de venta, debes seleccoonar desde que fecha hasta que fechas quieres que sean las facturas y al hacer clic en el boton BUSCAR se cargara el

listado con todas las facturas encontradas,para terminar la transaccin debes hacer clic en el boton IMPRIMIR REPORTE.




5.2_ Total Cliente Para imprimir un reporte de todos los Clientes debes ir a Menu Reportes -> Total Cliente

Al hacer clic sobre la opcin Total Clientes se abrir una ventana con el formulario para imprimir el reporte de todos los clientes.

En este modulo para imprimir un reporte de todos los clientes puedes buscarlo por ubicacin general y Especifico al seleccionar especifico se habilitan los campos para combinar los parmetros Franquicia, zona,

sector y calle, por Status de contrato seleccionando todos o uno en especifico y por fecha de inscripcin tambin general y Especifico al seleccionar especifico habilita los campo desde y hasta que fecha, una vez combinado los parmetros al hacer clic en el botn buscar se cargara el listado con los clientes encontrados. Para finalizar debes hace clic en el botn IMPRIMIR,




5.3_ Estado de Cuenta Para imprimir el Estado de Cuentas debes ir a Menu Reportes -> Estado de Cuenta

Al hacer clic sobre la opcin Estado de Cuenta se abrir una ventana con el formulario para imprimir el Estado de cuenta de un cliente.

En este modulo para imprimir el Estado de Cuenta debes escribir el numero de contrato en el campo o el numero de cedula en el campo si no tienes ninguna de las dos opciones puedes buscar el cliente haciendo clic sobre la imagen de bsqueda avanzada que ofrece mucho mas parmetros para buscar un cliente. VER SECCION 3.2 Actualizar. Pg.11, una vez encontrado el cliente el sistema carga toda la informacin del

cliente, datos personales, datos de ubicacin y las asignaciones para finalizar la transaccin debes hacer Clic en el botn IMPRIMIR.




5.4_ Historial de Pagos Para imprimir el historial de pago de un Cliente debes ir a Menu Reportes -> Historial de Pagos

Al hacer clic sobre la opcin Historial de Pagos se abrir una ventana con el formulario para imprimir el Historial de Pago d un cliente.




En este modulo para imprimir el Historial de Pago de un cliente debes ingresar el numero contrato en el campo o el numero de cedula en el campo si no tienes ninguna de la dos opcin puedes hacer clic en la imagen de bsqueda avanzada que ofrece

mucho mas parmetros para buscar un cliente. VER SECCION 3.2 Actualizar datos, pg.11 una vez ubicado el cliente el

sistema carga toda la informacin, datos personales, datos de

ubicacin y un listado con todos los pagos realizador por el cliente con el numero de factura, fecha de pago, tipo de servicio, nombre del servicio, fecha de cargo, cantidad, el costo y el total en la parte de debajo de la divisin esta el total pagado del cliente, para finalizar la transaccin debes hacer clic en el botn IMPRIMIR REPORTE.




5.5_ Reimprimir Archivos

5.5.1_ Ultima Factura de Pago Para reimprimir la ultima Factura de pago debes ir a Menu Reportes -> Reimprimir Archivos ->Ultima

Factura de Pago

Al hacer clic sobre la opcin Ultima Factura de Pago se abrir una ventana con el formulario para Reimprimir la ltima Factura del Pago realizado.

En este modulo para reimprimir la ultima factura del pago realizado debes hacer clic en el boton REIMPRIMIR FACTURA.




5.5.2_ Ordenes de Servicios Para reimprimir las ordenes de servivios debes ir a Menu Reportes -> Reimprimir Archivos ->Odenes

de Servicos

Al hacer clic sobre la opcin Odenes de Servicos se abrir una ventana con el formulario para Reimprimir las rdenes de Servicios.

En este modulo para Reimprimir una Orden de Servicio debes escribir el nmero de contrato en el campo o el nmero de cdula de un cliente en el campo, si no tienes ninguna de

estas dos opciones puedes hacer clic en la imagen de bsqueda avanzada que ofrece mucho mas parmetros para buscar un cliente. VER SECCION 3.2 Actualizar datos, pg.11 una vez ubicado el cliente el sistema carga los datos del cliente cedula, Nombre, Apellido y el status del contrato y en la parte de abajo carga el listado con todas las ordenes de servicio encontradas de ese cliente con una imagen al lado de imprimir, para finalizar la transaccin debes hacer clic en la imagen.

5.5.3_ Cierre Caja Para Reimprimir un cierre de caja nuevamente debes ir a Menu Reportes -> Reimprimir Archivos -

>Cierre de Caja

Al hacer clic sobre la opcin Cierre Caja se abrir una ventana con el formulario para Reimprimir el Cierre de una caja.




En este modulo para Reimprimir el Cierre de una Caja debes seleccionar el nombre del cobrador y la fecha del cierre de caja y hacer clic en el boton BUSCAR. el sistema carga en la parte

de abajo un listado con todos los cierre de caja de ese cobrador en la fecha seleccionada, para finalizar la transaccin debes hacer clic en la imagen de imprimir que esta al lado de los puntos de cobros.

5.5.4_ Cierre Diario Para Reimprimir un Cierre Diario diario nuevamente debes ir a Menu Reportes -> Reimprimir Archivos

->Cierre de Diario.

Al hacer clic sobre la opcin Cierre Diario se abrir una ventana con el formulario para Reimprimir un Cierre Diario

En este modulo para Reimprimir un Cierre Diario debes seleccionar o escribir

la fecha del cierre que desea reimprimir y hacer clic en el boton IMPRIMIR.




5.6_ Cliente por Ubicacin

5.6.1_ Franquicias Para Imprimir un reporte de los Clientes por Franquicias debes ir a Menu Reportes -> Clientes por

Ubicacin ->Franquicias

Al hacer clic sobre la opcin Franquicias se abrir una ventana con el formulario para imprimir un Reporte de Clientes por Franquicia.

En este modulo para imprimir un reporte de clientes por franquicias el sistema muesta un listado con

el numero de la Franquicias, el nombre de la franquicia, los Clientes Activos, los clientes Cortados, los clientes Suspendidos, los clientes sin intalar y los clientes exonerados, como tambien ,muestra el total de los clientes, para finalizar la transaccin debes hacer clic en el boton IMPRIMIR REPORTE.




5.6.2_ Zonas Para Imprimir un Reporte de los Clientes por Zonas debes ir a Menu Reportes -> Clientes por

Ubicacin ->Zonas

Al hacer clic sobre la opcin Zonas se abrir una ventana con el formulario para imprimir un Reporte de Cliente por Zonas.

En este modulo para imprimir un Reporte de los clientes por Zonas, el sistema muesta un listado con el numero de Zona, el nombre de la Zona, el nombre de la franquicia a la cual pertenece,

los Clientes Activos, los Clientes Cortados, los Clientes Suspendidos, los Clientes sin intalar y los clientes exonerados, como tambien ,muestra el total de los clientes de cada zona, para terminar la transaccin debes hacer clic en el boton IMPRIMIR REPORTE.




5.6.3_ Sectores Para Imprimir un Reporte de los Clientes por Sectores debes ir a Menu Reportes -> Clientes por

Ubicacin -> Sectores

Al hacer clic sobre la opcin Sectores se abrir una ventana con el formulario para imprimir un Reporte de los Clientes por Sectores.

En este modulo para imprimir un Reporte de Clientes por Sectores el sistema muesta un listado con el Id de cada Sector, el

numero de Sector, el nombre del seztor, nombre de la Zona a

la cual pertenece, los Clientes Activos, los Clientes Cortados, los Clientes Suspendidos, los Clientes sin intalar y los Clientes exonerados, como tambien ,muestra el total de los clientes de cada sector y en la parte de abajo muestra en numero de paginas. Para terminar la transaccin debes hacer clic en el boton IMPRIMIR REPORTE.

5.6.4_ Calles Para Imprimir un reporte de los Clientes por Calles debes ir a Menu Reportes -> Clientes por

Ubicacin -> Calles

Al hacer clic sobre la opcin Calles se abrir una ventana con el formulario para imprimir un Reporte de Cliente por Calles.




En este modulo para imprimir un Reporte de los clientes por Calles el sistema muesta un listado con el Id de cada Calle, el nombre de cada calle, el nombre del sector a la cual pertenece y el nombre la Zona a la cual pertenece, los Clientes Activos, los Clientes Cortados, los Clientes Suspendidos, los Clientes sin intalar y los Clientes exonerados, como tambien

,muestra el total de los clientes por calles, para finalizar la transaccin debes hacer clic en el boton de IMPRIMIR REPORTE.

5.7_Deudas por Ubicacin

5.7.1_ Franquicias Para Imprimir un reporte de la deuda de los Clientes por Franquicias debes ir a Menu Reportes ->

Deudas por Ubicacin -> Franquicias Al hacer clic sobre la opcin Franquicias se abrir una ventana con el

formulario para imprimir un Reporte de la Deuda de los clientes por Franquicias.

En este modulo para imprimir un Reporte de la Deuda de los clientes por Franquicias el sistema

muestra un listado con el nmero de Franquicia, el nombre de cada franquicia, la deuda de los clientes, lo que se ha pagado, el total Cliente y el total de clientes con deudas. Para terminar la transaccin debes hacer clic en el boton IMPRIMIR REPORTE.




5.7.2_Zonas Para Imprimir un reporte de la deuda de los Clientes por Zonas debes ir a Menu Reportes -> Deudas

por Ubicacin -> Zonas Al hacer clic sobre la opcin Zonas se abrir una ventana con el Modulo

para imprimir un Reporte de la Deuda por Zonas.

En este modulo para imprimir un Reporte de la Deudas de los clientes por Zonas el sistema muestra un

listado con el numero de Zonas, el nombre de cada Zona, el nombre de la Franquicia a la cual pertenece cada

zona, la deuda de los clientes, lo que se a pagado, el total Cliente y el total de clientes con deudas por zonas. Para finalizar la transaccin debes hacer clic en el boton IMPRIMIR REPORTE.




5.7.3_ Sectores Para Imprimir la deuda de los Clientes por Sectores debes ir a Menu Reportes -> Deudas por

Ubicacin -> Sectores

Al hacer clic sobre la opcin Sectores se abrir una ventana con el formulario para imprimir un Reporte de la Deuda de los clientes por Sectores.

En este modulo para imprimir un Reporte de la Deudas de los clientes por Sectores el sistema muestra un listado con el numero de Sector, el nombre de cada Sector, el nombre de la Zona a la cual pertenece cada sector, la d

ManualUsuario SAECO v3.0

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