Manual- Libera o de Posse · 2015. 9. 3. · MANUAL DE LIBERAÇÃO DE POSSE Criação: 09/06/2015 Área Responsável: BackOffice Página 3 de 36 Deixar na planilhas apenas as colunas

MANUAL DE LIBERAÇÃO DE POSSE Criação: 09/06/2015

Área Responsável: BackOffice

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VISTO

CRIADO POR: BackOffice Nome: Shirley Lopes

APROVADO POR: Cargo Nome

1. Manual de Procedimentos (Passo a Passo)

1.1 Exportar relatório do Junix Posse em: Relatório > Relatório de Processo > Todos >

Mascara de Relatório > Exportar Posse



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Filtrar: FaseEtapa2: POSSE - SinteseEtapa2: ANALISE DE POSSE



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Deixar na planilhas apenas as colunas e sequencia abaixo e excluir as demais:

Colocar as informações filtradas na planilha Acompanhamento de Controle de Posse, no caminho abaixo:

Colar as informações da planilha extraída do Junix. Na planilha existe formulas de Pronto e Planta quando colar as informações já aparecerá o que é pronto e o que é planta. Classificar a coluna K, excluir as linhas de PLANTA para trabalhar apenas com os empreendimentos PRONTOS, classificar a coluna H (data), visto que deverão ser respondidas em até 48 horas da data da solicitação.



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Dos clientes listados no relatório, localizar cliente no Junix.

Verificar na aba: Histórico > Gestão de Contratos se é uma análise nova ou apenas pendencia. Caso seja uma pendencia será necessário conferir apenas se a pendencia foi sanada em caso afirmativo abrir ocorrência no Tactium.



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Se uma análise nova seguir os procedimentos abaixo: Verificar na aba Historico > Repasse - Se consta a Validação do financeiro em ASSINATURA REALIZADA – OK. Caso não tenha e a data de financiamento seja anterior a 15/10/2013 será necessário realizar o calculo do saldo remanescente.(Verificar a data no Contrato de Financiamento)

Verificar a data da venda (para saber se o cliente pertence a premissa minuta nova ou antiga).



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� Minuta Nova: Contratos de Compra e Venda cuja data de assinatura for depois de 03/09/2012, para liberação de posse é necessário que esteja anexado Contrato Registrado/Matricula e Protocolo do Banco

� Minuta Antiga: Contratos de Compra e Venda cuja data de assinatura antecede 03/09/2012, para liberação de posse é necessário que esteja anexado Protocolo do CRI ou Contrato Registrado ou Matricula.

� Alguns clientes optam pela Procuração dando poder a Rodobens para realizar o processo em cartorio ou ainda quando o empreendimento tem algum impeditivo para registro do contrato, nestes casos os documentos obrigatórios são: Declaração (onde a Rodobens declara ter recebido do cliente o valor das custas), o Boleto pago das custas e a Procuração. Os empreendimentos são I101 / I109 / I130 / I125 e I127 (para os 2 últimos empreendimentos informados considerar esta documentação caso a assinatura do contrato tenha ocorrido até 11/06/2015, após esta data os documentos obrigatórios são iguais aos demais empreendimentos)

Abrir os documentos anexados no Junix:

� No Contrato de financiamento checar nomes dos proponentes, número da unidade (se confere com o sistema), data da assinatura e se está assinado (contrato não assinado não é aceito).

� Protocolo do Banco ou Cartorio checar nome/CPF



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Abrir o sistema SAP : � Transação ZDPCART – ZTDA 00021 – Colar BP do cliente - buscar somente pelo

BP pois se colocar o empreendimento não busca recompras e caso houver RECOMPRA a analise deverá ser feita na última recompra.

Exemplo de cliente Não Recompra:



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Exemplo de cliente Recompra (A análise deverá ser feita na linha de recompra):

Obs.: Na coluna Sit. Financ. quando constar Inadimplente Cobrança, não siginifica que o cliente esta inadimplente e sim que possui parcelas em aberto sendo essas vencidas ou não. Verificar se o numero da unidade e nome conferem com os documentos já analisados, seleciona a linha, depois em Visualizar, conferir se na aba Situações contém o status juridico ( se sim encaminhar e-mail para o juridico verificar se há algum impedimento para posse) ou se na aba Situações contém o status Venda Contrato Assinado - Ok



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Exemplo sem status juridico:

Exemplo com status juridico:



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Voltar e verificar na linha de Confissão de Divida ( caso tenha) se o cliente está Adimplente ou Inadimplente ( Seleciona a linha – Visualizar – Extrato – Imprimir – Pré visualização)

Abrir tela DPcart inserir a transação FBL5N no campo conforme imagem, pressione enter.



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Abrirá o ¨Relatorio de partidas individuais dos clientes¨, preencha os campos com o BP, Empreendimento (I001 á I999) e marque os campos – Partidas em aberto e Partidas Normais,Operações do Razão Especial,Partida-memo, Partidas pre-editadas, Part.c/saldo credor - Layout: /Libposse DB e pressione F8.



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Aparecerá todas as partidas de DB Encargos em aberto, incluindo Tarifas de Transferência e Tarifa de Notificação, caso o cliente possua.



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Verificar no SAP ( ZDPCART) na transação ZTAD00023 ( Relatorio Clientes) os proponentes e/ou conjuges estão conforme o contrato de financiamento. Preencher os campos Empresa – Unidade – N.ref. (contrato) e Apenas Contratos Ativos – Pressione F8. Caso esteja algo divergente deverá ser pendenciado.

Verificar se a unidade está disponivel para entrega através da planilha do Mapa de Status Obra ( atualizado pela equipe de obras) , disponivel em:

No mapa de obras constam as Siglas: DE – Disponivel para entrega. C – Em construção RNI – Casa modelo RD – Ressalva Detectada ( cliente já fez vistoria e solicitou reparos)



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Se tiver tudo Ok com a analise realizada, entrar no sistema Tactium para abrir ocorrencia de liberação de posse. Iniciar Atendimento – Pesquisar Cliente



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Clicar em Mais Criterios, colocar CPF do cliente – Enter

Clicar no nome do cliente



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Preencher os campos – Produto, Empreendimento, Unidade, Bloco, Etapa, Telefone (se tiver) e Descrição

No campo Descrição clicar com o botão direito do mouse e adicionar historico



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Inserir a observação: Posse Liberada. Favor agendar com cliente conforme disponibilidade da agenda.

Anotar o numero da ocorrencia gerada e clicar em GRAVAR e o sistema encaminhará a ocorrencia para a Central de Relacionamento entrar em contato com o cliente.



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Voltar ao Junix – Historico , na aba Gestão de Contratos e colocar as informações.

Preencher informações na planilha de Acompanhamento de Controle de Posse



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Os historicos da POSSE utilizados do Junix: • PENDENCIA DOCUMENTOS – FILIAL – Para os caso de pendencia de contrato

(falta anexo do contrato, paginas ilegiveis, faltam paginas, contrato não assinado, contrato anexado não é do cliente, numero do contrato nas paginas não conferem), falta protocolo do banco ou cartorio, inclusão/exclusão de proponentes ou conjuge no Dpcart.

• PENDENCIA - COBRANÇA MATRIZ – Para os casos em que o cliente está

inadimplente em Confissão de divida e/ou Confissão de custas, DB encargos/Tarifas de notificação e Tarifa de transferencia.

• PENDENCIA UNIDADE – Para os casos em que o cliente está apto a posse, porém

o empreendimento ainda não tem habite-se e/ou o empreendimento tem habite-se, mas ainda não foi realizada a assembleia e/ou para os casos em que estamos aguardando resposta do juridico ou de obras referente a unidade do cliente.

• PENDENCIA DE VALORES – FILIAL - Para os casos em que o cliente possui

Saldo Remanescente ( Parte A) em aberto. • POSSE AUTORIZADA – CHAVE NÃO ENTREGUE - Para os casos em que o

cliente está apto a posse, foi aberto ocorrencia no Tactium e esta aguardando a entrega das chaves.

• POSSE AUTORIZADA – CHAVE ENTREGUE - - Para os casos em que o cliente

já recebeu as chaves e o obras já lançou a data no SAP.



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Calculando Saldo Remanescente No Contrato de financiamento pegar as seguintes informações:

� Valor do financiamento + Valor do Subsidio + Valor FGTS ( iremos utilizar o valor somatorio desses 3)

� Data de assinatura do contrato

Utilizar a planilha que esta no endereço de rede abaixo:

Localizar o cliente no SAP na transação ZTDA00021



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Selecionar a linha do Contrato de Venda do cliente e copiar

Colar a linha copiada do SAP na planilha na aba CONSULTAR



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Para preencher a planilha na aba Prev Receita Atual e Prev Receita Antes , abrir no SAP a transação Relatorios > Solicitar> Previsão de Receita D.Base Retroativa



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Preencher Empresa > Unidade > N.ref. > 1º Relatorio: Data Base Retroativa (a data atual).

2º Relatorio: Data Base Retroativa (data do contrato – Caso a data do contrato de financiamento seja anterior a 02/2013 – Preencher o campo com a data 01/02/2013)



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3º Relatorio: Para preencher a planilha na aba Recebimento abrir no SAP a transação: Relatórios > Solicitar > Recebimento por período

Preencher Empresa – Unidade - N. Ref.



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Após puxar os 3 relatorios, entrar na transação

Atentar-se ao tipo de relatorio e as datas dos relatorios bases.



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Seleciona a linha Previsão de Receita Base (data do contrato) e clique em visualizar . Quando o relatorio for aberto selecione todas as colunas , copia e cole na aba PREV RECEITA ANTES.



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Seleciona a linha Previsão de Receita Base( data atual) e clique em visualizar . Quando o relatorio for aberto selecione todas as colunas , copia e cole na aba PREV RECEITA ATUAL

Atentar-se com as colunas que posuem formulas e arrastar até o final das linhas preenchidas

.



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Selecione a linha de Recebimento por Período e clique em Visualizar

Obs: Quando o relatorio tiver mais linhas do que aparece na tela, atentar-se para selecionar todas as linhas



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Obs.:

� Caso na planilha consta escrito FGTS será necessario substituit para QUITAÇÃO DESLIG.;

� Caso tenha alguma coluna como PARTE A SD substituir para PARTE A � Encargo de Desligamento: Será necessario zerar o valor da linha



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4º Relatorio: Para preencher a aba Z85, verificar na transação CONSULTA no SAP se o cliente possui codigo de projeto, caso não possua na planilha essa aba não será preenchida. Copia o codigo do projeto.

Abrir a transação ZLM0056 – Relatorio Base para CEF



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Preencher o cod. do empreendimento e cola o cod. do projeto

Copiar apenas a coluna de Contrato



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Abrir a transação ZLM0085 – Relatorio de Movimentos - Query

Antes de preencher as informaçoes , entrar na variante e substituir o login que estará na

linha Criado por , desta forma aparecerá mais uma linha no layout. Clique no



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Abrira uma nova tela , selecione LIBPOSSE DPCART e

Preencher o codigo do empreendimento e colar os numeros de contratos (copiados na transação anterior).

Obs.: Quando for mais que 1 contrato colar na seleção multipla ( ) e sempre pela opção

.



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Preencher com o layout /LIBPOSSE1 e puxar o relatorio

Selecione o relatorio , copia as colunas e cole na planilha na aba Z85



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Na transação FB5N verificar se o cliente possui algum debito em aberto, caso tenha copiar as colunas e colar na planilha. Na aba RESUMO preencher apenas Total Financiado e a data real da assinatura do contrato, os demais itens serão preenchidos automaticos.

Entendendo a linha de Saldo Remanescente:

• Caso apareça o valor negativo, significa que o cliente não deve nada para a empresa e pagou o valor a mais

• Caso apareça o valor em vermelho, significa que esse é o Saldo devedor de Parte A e a posse só poderá ser liberada após o cliente pagar esse valor

• Caso apareça o valor zerado, o cliente não possui nenhum debito conosco.

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