Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR - informslovakia.sk · Diskontovaný čistý zisk DNR=DR-DOC+DRV 235 821,226 Prináša projekt zisk? ÁNO Maximálne oprávnené výdaje EE=DIC-DNR

Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR

Ing. Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ VÚD, a.s.

Očakávaný vývoj prepravy tovaru- štúdia Intraco

2

Podľa informácií uvedených v štúdii o rezervách

kapacít infraštruktúry pre rok 2015, intermodálna

preprava by mala vzrásť až o 113%. Predpokladaný

vývoj smerovania jednotlivých tokov tovaru je zhrnutý

v nasledujúcej tabuľke:

Nárast cestnej dopravy o 28%, železničná 31% .

Súčasný stav terminálov v SR

3

Zdroj: MDVRR SR

Intermodálny terminál AGTC Web - link

Bratislava ÚNS SKD INTRANS a.s. Žilina áno www.intrans.cz

Žilina SKD INTRANS a.s. Žilina áno www.intrans.cz

Košice SKD INTRANS a.s. Žilina áno www.intrans.cz

Dobrá - 1435/1520 mm TransContainer Slovakia a.s, áno www.trcont.ru

Bratislava - prístav SPaP a.s. nie www.spap.sk

Dunajská Streda Metrans (Danubia) a.s. nie www.metrans.eu

Haniska pri Košiciach Metrans (Danubia) a.s. nie www.metrans.eu

Nesplňujú technicko – technologické požiadavky na moderný TIP

4

Prepravný výkon v intermodálnej preprave

Predpoveď UIC udáva, že medzinárodná kombinovaná doprava sa veľmi rýchlo vráti na

svoj vývojový trend pred recesiou, v národnej preprave na 7,8 % a 8,4 % v medzinárodnej

preprave

5

Operačný program Doprava 2007 – 2013

Ciele a Prioritné osi Operačného programu Doprava

6

Rozvrhnutie investičných prostriedkov na

jednotlivé terminály intermodálnej prepravy Prioritná os č.3 – Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy - 171 mil.EUR

P.č. Zámer projektu

Žiadateľ

Označenie

NUTS III

Náklady na projekt

Celkové

náklady

projektu

(mil. €)

Verejné zdroje

Súkromné

zdroje

Názov

organizácie

EÚ SR

mil. € % mil. € % %

1. Terminál intermodálnej

prepravy Žilina MDVRR SR ZSK 41,5 mil. € 35,3 mil. € 85% 6,2 mil. € 15% 0 0%

2. Terminál intermodálnej

prepravy Košice MDVRR SR KSK 41,5 mil. € 35,3 mil. € 85% 6,2 mil. € 15% 0 0%

3. Terminál intermodálnej

prepravy Bratislava MDVRR SR BSK 46,5 mil. € 39,5 mil. € 85% 7,0 mil. € 15% 0 0%

4. Terminál intermodálnej

prepravy Zvolen MDVRR SR BBSK 41,5 mil. € 35,3 mil. € 85% 6,2 mil. € 15% 0 0%

Mimo operačný program – na základe štúdie potenciálov

5. Leopoldov MDVRR SR TSK ? ? ? ? ? ? ?

Zdroj: MDVRR SR

Technické požiadavky na terminál kombinovanej

dopravy – intermodálnej prepravy

V súčasnej dobe neexistuje ucelená technická norma alebo

právny predpis na technické a právne požiadavky na terminál

Rámcové podmienky pre ideálny terminál intermodálnej dopravy

je možné popísať nasledovne: Dĺžka železničných koľají na nakládku a vykládku 750 metrov.

Dĺžka prístavišťa minimálne 110 metrov.

Hĺbka prístavišťa pre ponor 2,80 metra, žiadúce až pre ponor 3,50 metra. Manipulačné zariadenia

schopné spracovať akúkoľvek normovanú a zavedenú nákladovú jednotku intermodálnej dopravy (ISO

kontajnery, výmenné nadstavby, manipulovateľné návesy).

Stopercentná záloha manipulačných zariadení.

Nosnosť manipulačných zariadení taká, že dokážu spracovať akúkoľvek intermodálnu nákladovú

jednotku. Odporúčania výrobcov sú na 40 až 42 ton na závesnom zariadení (spreader a klieštiny).

Kapacita terminálu nastavená tak, aby mohol byť ucelený vlak kombinovanej dopravy (600 až 750

metrov) alebo plavidlo vnútrozemskej plavby spracované do 1 hodiny a cestné nákladné vozidlá na

rozvozy nečakali viac ako 20 minút.

intermodálny terminál by mal byť organickou súčasťou širšieho logistického

centra, aby sa dali očakávať synergické efekty so súvisiacich logistických

riešení.

7

8

Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR

Základné kritéria lokalizácie TIP:

Dopyt po intermodálnej doprave ( dostatočný potenciál, potenciál

regiónu pre kombinovanú prepravu, možnosť presunu záťažových prúdov,

optimistická prognóza )

Dopravná infraštruktúra ( napojenie na verejnú nadradenú dopravnú

infraštruktúru – napojenie na trate AGTC a diaľničnú sieť)

Územné hľadisko ( veľkosť pozemku, vlastnícke vzťahy, možnosť

rozšírenia, cena, urbanizácia )

Ekonomické predpoklady ( investičné náklady, obrat, zisk )

Sekundárne kritéria:

Minimalizácia dopadu na životné prostredie,

Možnosť tvorby logistického centra

Atrakčný obvod

9

Atrakčné obvody verejných TIP v SR

ROZHODOVACÍ ALGORITMUS – PRE LOKALIZÁCIU

10

Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR

11

Leopoldov

Kúty

Rusovce

Petržalka

DevínskaNová Ves

Ružomberok

Bratislava

Zvolen Dobrá

Čiernanad Tisou

Čaňa

Košice

Žilina

Nové Zámky

Komárno

Štúrovo

Lenártovce

Lomnický Štít

Skal. plesoHrebienok

Česká RepublikaČD

PoľskoPKP

MaďarskoMÁV

RakúskoÖBB

Ukra

jina

UZC - E40

C - 30/1

C - 30/1

C - 30/1

C - E63

C - E63C - E63

C - E61

C - E52

C - E52

C - E40

C -E40

C - E61

C - E61C - E40

C - E63

C - E61C - E52

C - E61

Dunaj

Dunaj Súkromný terminal IP

Verejný terminál IP

Navrhované trate AGTC

Existujúce trate AGTC

100 km

95 km22 km

73 km

67 km

202 km

42 km49 km

77 km

23 km

58 km

29 km

146 km

233 km

169 km

Veľký kontainer (ISO)

Hraničný priechod Logistické centrum

Výmenná nadstavba RoRo poloha

RoLa poloha

Poprad

Plaveč

Čadca

Púchov

Lúky podMakytou

Skalité

DunajskáStreda

Sládkovičovo

Due

Due

Lokalizácia TIP Košice

12

13

Koncepčná štúdia TIP Košice

Napojenie terminálu Košice

14

TIP Košice

15

TIP Žilina – Teplička nad Váhom

16

17

Umiestnenie TIP Žilina

18

Zdroj: Reming Consult,

Zdroj: Reming Consult,

Vizualizácia TIP Žilina

19

Schéma TIP Žilina v ortofotomape

20

Koncepčná štúdia TIP Zvolen (Budča)

21

Rozhodovací algoritmus lokalizácie – TIP Bratislava

22

TIP Bratislava – trimodálny terminál Pálenisko

Variant č.1: krátky trimodálny TIP dĺžky cca 300 m (akceptácia stavebného

zámeru spoločnosti DPT, a.s., ale nevyhovujúci podmienkam AGTC dohody),

Variant č.2: krátky trimodálny TIP v kombinácii s paralelným dlhým bimodálnym

terminálom (akceptácia stavebného zámeru spoločnosti DPT, a.s. a splnenie

požiadavky 750 m dlhej prekládkovej koľaje v zmysle AGTC dohody),

Variant č.3: jeden dlhý terminál dĺžky cca 750 m, ktorého bimodálna časť je

umiestnená v pokračovaní trimodálnej (nebude akceptovaný stavebný zámer

spoločnosti DPT a.s.).

23

Zdroj: Prodex

Zdroj: Prodex

TIP Bratislava – trimodálny terminál Pálenisko

TIP Bratislava – trimodálny terminál

24

CCB Bratislava – lokalita Pálenisko

25

PRIEČNY REZ TRIMODÁLNYM TERMINÁLOM

26

27

Ekonomická efektívnosť terminálov

Štúdia uskutočniteľnosti

Analýza nákladov a výnosov Bratislava, Žilina, Leopoldov, Košice

Ekonomická analýza projektu (zahrňuje prínosy) :

ENPV, ERR, analýza citlivosti

Finančná

analýza

FNPV

FRR

Výstupy finančnej analýzy – TIP Bratislava

28

UKAZOVATEĽ HODNOTA

Diskontované investičné náklady 34 680 946

Diskontované výnosy 15 741 141

Diskontované prevádzkové náklady 15 811 877

Diskontovaná zostatková hodnota 324 670

Diskontovaný čistý výnos 253 934

Maximálne oprávnené výdavky 34 427 012

Medzera vo financovaní 99,27%

Oprávnené náklady 39 740 473

Suma rozhodnutia 39 450 368

Maximálna miera spolufinancovania 85%

Grant EÚ 33 532 813

Z celkovej výšky nákladov projektu je teda možné

prostredníctvom grantu prefinancovať 33 532 813 eur,

čo predstavuje spolufinancovanie 84.38% oprávnených

nákladov

Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C má

zápornú hodnotu a projekt si vyžaduje príspevok

z fondov. Túto potrebu dokumentuje aj vnútorné

výnosové percento (FRR/C), ktorého hodnota je

nižšia ako diskontná sadza použitá pre analýzu.

Ukazovateľ Hodnota

FRR - finančné vnútorné výnosové

percento

- 6,62%

FNPV - vnútorné výnosové

percento

-34 216,1 tis. EUR

FNPV/K – finančná čistá súčasná

hodnota vlastného kapitálu

-635 954 tis.EUR

FRR/K - finančné vnútorné

výnosové percento vlastného

kapitálu

- 3,74 %

Výstupy ekonomickej analýzy – TIP Bratislava

29

Podľa výsledkov spracovanej CBA je

ekonomická miera výnosnosti (ERR)

projektu vyššia ako použitá diskontná

sadzba.

Z tejto skutočnosti vyplýva, že tento projekt

je pre spoločnosť prínosom, nakoľko jeho

výnosy presahujú jeho náklady. Z tohto

pohľadu by mala byť projektu poskytnutá

pomoc z fondov a mal by byť

spolufinancovaný.

Ukazovateľ Hodnota

ERR - ekonomické vnútorné

percento

28,90%

ENPV - ekonomická čistá súčasná

hodnota

191 628, 084 tis. EUR

B/C – pomer výnosov k nákladom 5,631

Doba návratnosti 5 rokov

Výstupy finančnej analýzy – TIP Žilina

30

Ukazovateľ Hodnota

FNPV/C - finančná súčasná

hodnota investície

-44 389,229 tis. EUR

FRR/C – vnútorné výnosové

percento

-6,42 %

FNPV/K - finančná súčasná

hodnota vlastného kapitálu

-7 393,065 tis. EUR

FRR/K - vnútorné výnosové

percento vlastného kapitálu

-2,285 %

Premenná Označenie Hodnota

Celkové náklady projektu - nediskontované 47 582 000

Oprávnené náklady - nediskontované EC 47 582 000

Diskontované investičné náklady DIC 44 625 049,887

Diskontované oprávnené náklady DEC 44 625 049,887

Diskontovaná zostatková hodnota DRV 1 498 164,834

Diskontované prevádzkové náklady DOC 20 059 750,074

Diskontované výnosy DR 18 797 406,466

Diskontovaný čistý zisk DNR=DR-DOC+DRV 235 821,226

Prináša projekt zisk? ÁNO

Maximálne oprávnené výdaje EE=DIC-DNR 44 389 228,661

Medzera vo financovaní v % R=EE/DIC 99,472 %

Výška sumy rozhodnutia DA=EC*R 47 330 552,761

Maximálna miera spolufinancovania v % CR 85 %

Výška príspevku EU=DA*CR 40 230 969,847

Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C

má zápornú hodnotu a projekt si vyžaduje

príspevok z fondov. Túto potrebu

dokumentuje aj vnútorné výnosové

percento (FRR/C), ktorého hodnota je

nižšia ako diskontná sadza použitá pre

analýzu.

Z celkovej výšky nákladov projektu je

teda možné prostredníctvom grantu

prefinancovať 40 230 969,847 EUR ,

čo predstavuje spolufinancovanie

84.5% oprávnených nákladov

Výstupy ekonomickej analýzy – TIP Žilina

Ukazovateľ Hodnota

ENPV - ekonomická čistá

súčasná hodnota investície

225 148,097 tis. EUR

ERR – ekonomické

vnútorné výnosové percento

28,553 %

B/C – pomer výnosov a

nákladov

1,04

Doba návratnosti 3 roky

31

Prínosy v EUR/rok Celkové prínosy Rok Emisie

Klimatické zmeny

Nehody Opravy a

údržba ciest Hluk Kongescie

EUR EUR

2010 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

2013 7 991 010 585 385 1 149 125 171 725 262 072 3 825 641 13 984 957

2014 8 742 157 640 410 1 257 142 187 867 286 706 4 185 247 15 299 529

2015 9 563 867 700 605 1 375 305 205 526 313 655 4 578 635 16 737 593

2016 10 462 970 766 469 1 504 598 224 847 343 141 5 009 075 18 311 101

2017 10 617 771 777 809 1 526 859 228 174 348 218 5 083 185 18 582 017

2018 10 774 843 789 315 1 549 446 231 549 353 370 5 158 382 18 856 905

2019 10 934 434 801 006 1 572 396 234 979 358 603 5 234 785 19 136 204

2020 11 096 313 812 865 1 595 675 238 458 363 912 5 312 284 19 419 506

2021 11 260 480 824 891 1 619 282 241 986 369 296 5 390 878 19 706 813

2022 11 905 691 872 156 1 712 065 255 851 390 457 5 699 768 20 835 988

2023 12 587 900 922 132 1 810 168 270 512 412 830 6 026 371 22 029 913

2024 13 309 145 974 967 1 913 885 286 011 436 484 6 371 661 23 292 153

2025 14 071 713 1 030 829 2 023 544 302 398 461 493 6 736 736 24 626 713

2026 14 878 124 1 089 903 2 139 507 319 728 487 940 7 122 800 26 038 002

2027 15 251 410 1 117 248 2 193 187 327 750 500 182 7 301 508 26 691 284

2028 15 634 293 1 145 296 2 248 246 335 978 512 739 7 484 811 27 361 364

2029 16 026 775 1 174 048 2 304 686 344 412 525 611 7 672 708 28 048 240

2030 16 429 051 1 203 517 2 362 534 353 057 538 804 7 865 295 28 752 258

2031 16 841 390 1 233 723 2 421 829 361 918 552 327 8 062 700 29 473 887

2032 17 264 238 1 264 699 2 482 636 371 005 566 194 8 265 135 30 213 908

2033 17 697 346 1 296 426 2 544 918 380 313 580 399 8 472 483 30 971 884

2034 18 141 642 1 328 973 2 608 809 389 860 594 970 8 685 187 31 749 441

2035 18 596 913 1 362 324 2 674 278 399 644 609 901 8 903 145 32 546 205

2036 19 063 802 1 396 526 2 741 417 409 677 625 213 9 126 664 33 363 300

2037 19 542 361 1 431 584 2 810 235 419 962 640 907 9 355 771 34 200 820

2038 20 032 771 1 467 509 2 880 757 430 500 656 991 9 590 552 35 059 080

2039 20 535 532 1 504 339 2 953 055 441 305 673 479 9 831 245 35 938 954

Spolu 389 253 943 28 514 954 55 975 586 8 364 993 12 765 893 186 352 653 681 228 021

Z ekonomickej analýzy projektu vyplýva,

že projekt je projekt je pre spoločnosť

prínosom, nakoľko jeho výnosy presahujú

jeho náklady. Tuto skutočnosť

dokumentuje aj doba návratnosti – 3 roky.

Výstupy finančnej analýzy – TIP Leopoldov

Ukazovateľ Hodnota

FNPV/C – finančná čistá

súčasná hodnota -36 898, 313 tis. EUR

FRR/C – vnútorné výnosové

percento investície -6,29%

FNPV/K - finančná čistá

súčasná hodnota kapitálu -715 414 tis. EUR

FRR/K - vnútorné výnosové

percento ikapitálu 3,73%

32

UKAZOVATEĽ HODNOTA

Diskontované investičné

náklady 37 360 058

Diskontované výnosy 15 756 768

Diskontované prevádzkové

náklady 16 032 922

Diskontovaná zostatková

hodnota 607 774

Diskontovaný čistý výnos 331 619

Maximálne oprávnené

výdavky 37 028 439

Medzera vo financovaní 99,11%

Oprávnené náklady 41 952 741

Suma rozhodnutia 41 579 362

Maximálna miera

spolufinancovania 85%

Grant EÚ 35 342 458

Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C

má zápornú hodnotu a projekt si

vyžaduje príspevok z fondov. Túto

potrebu dokumentuje aj vnútorné

výnosové percento (FRR/C), ktorého

hodnota je nižšia ako diskontná sadza

použitá pre analýzu.

Z celkovej výšky nákladov projektu je

teda možné prostredníctvom grantu

prefinancovať 35 342 458 EUR , čo

predstavuje spolufinancovanie 84.24%

oprávnených nákladov

Výstupy ekonomickej analýzy – TIP Leopoldov

Ukazovateľ Hodnota

ERR - ekonomické vnútorné výnosové

percento 27,54%

ENPV ekonomická čistá súčasná hodnota

investície

189 590,156 tis. EUR

B/C – pomer výnosov k nákladom 5,334

33

Prínosy v EUR/rok

Rok Emisie Klimatick

é zmeny

Nehody Opravy a

údržba

ciest

Hluk Kongescie Spolu

EUR

2011 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

2013 3 452 118 252 886 496 422 74 185 113 215 1 652 678 6 041 506

2014 4 411 043 323 133 634 318 94 792 144 664 2 111 757 7 719 707

2015 5 369 950 393 378 772 211 115 399 176 112 2 570 827 9 397 876

2016 6 328 875 463 624 910 106 136 006 207 560 3 029 906 11 076 078

2017 7 287 800 533 871 1 048 002 156 613 239 009 3 488 984 12 754 278

2018 8 246 724 604 117 1 185 897 177 221 270 458 3 948 063 14 432 481

2019 8 822 068 646 264 1 268 633 189 585 289 327 4 223 505 15 439 382

2020 9 589 212 702 462 1 378 950 206 070 314 486 4 590 769 16 781 949

2021 9 972 775 730 560 1 434 107 214 313 327 065 4 774 397 17 453 217

2022 10 356 355 758 659 1 489 267 222 556 339 645 4 958 034 18 124 516

2023 10 739 918 786 757 1 544 424 230 799 352 224 5 141 662 18 795 784

2024 11 315 262 828 904 1 627 160 243 163 371 093 5 417 104 19 802 686

2025 11 890 624 871 052 1 709 898 255 527 389 962 5 692 555 20 809 620

2026 12 465 968 913 200 1 792 634 267 891 408 831 5 967 997 21 816 522

2027 13 041 330 955 348 1 875 372 280 256 427 701 6 243 448 22 823 455

2028 13 616 674 997 495 1 958 108 292 620 446 570 6 518 889 23 830 356

2029 14 000 255 1 025 594 2 013 268 300 863 459 149 6 702 526 24 501 656

2030 14 575 599 1 067 741 2 096 004 313 227 478 018 6 977 968 25 508 558

2031 15 150 961 1 109 890 2 178 742 325 591 496 888 7 253 419 26 515 491

2032 15 534 524 1 137 988 2 233 899 333 834 509 467 7 437 047 27 186 759

2033 15 918 087 1 166 086 2 289 056 342 077 522 046 7 620 675 27 858 027

2034 16 301 667 1 194 185 2 344 216 350 320 534 626 7 804 311 28 529 326

2035 16 877 011 1 236 332 2 426 952 362 684 553 495 8 079 753 29 536 227

2036 17 260 574 1 264 430 2 482 109 370 926 566 074 8 263 382 30 207 496

2037 17 644 155 1 292 530 2 537 269 379 170 578 654 8 447 018 30 878 795

2038 18 411 280 1 348 726 2 647 583 395 655 603 813 8 814 274 32 221 331

2039 18 603 080 1 362 776 2 675 164 399 777 610 103 8 906 097 32 556 996

2040 19 178 424 1 404 923 2 757 900 412 141 628 972 9 181 539 33 563 898

Spolu 346 362 315

25 372

911

49 807

674 7 443 260

11 359

228

165 818

583

606 163

970

Podľa výsledkov spracovanej CBA je

ekonomická miera výnosnosti (ERR) projektu

vyššia ako použitá diskontná sadzba. Z tejto

skutočnosti vyplýva, že tento projekt je pre

spoločnosť prínosom, nakoľko jeho výnosy

presahujú jeho náklady. Z tohto pohľadu by mala

byť projektu poskytnutá pomoc z fondov a mal

by byť spolufinancovaný

Závery

Navrhované TIP: TIP budované ako verejné terminály (otvorené) intermodálnej prepravy – nediskriminačný prístup k

infraštruktúre

Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C má zápornú hodnotu a projekty si vyžadujú príspevok

z európskych fondov. Túto potrebu dokumentuje aj vnútorné výnosové percento (FRR/C),

Projekty si vyžadujú spolufinancovanie z fondov EÚ – medzera vo financovaní cca 99%

Projekty sú citlivé - kritickými premennými projektu sú cena za handling IPJ, objem IPJ a výšku

prevádzkových nákladov;

Súčasný stav realizácie: TIP ŽILINA – Finálna projektová a realizačná časť stavby za viac ako 18 mil. € so zmluvným ukončením

2.1.2015, podľa žltého FIDIC - u (naprojektuj a postav). Zhotoviteľ pripraví dokumentáciu pre stavebné povolenie

a zrealizuje stavbu. - Združenie OHL ŽS, a.s. Brno, SUDOP Brno, spol. s r.o. a Construction Consulting &

Services, a.s. Bratislava.

TIP KOŠICE – Projektová príprava – vydané územné rozhodnutie, bola vyhlásená verejná súťaž

a prebieha proces verejného obstarávania

TIP BRATISLAVA – Projektová príprava – vydané územné rozhodnutie

TIP LEOPOLDOV - Projektová príprava ukončená, príprava podkladov k vyhláseniu verejnej

súťaže

34

35

Ďakujem za pozornosť

Ing. Ľubomír Palčák – generálny riaditeľ VÚD, a.s.

[email protected]