Kunden & Kontaktmanagement Projekt & Aufgabenmanagement Dokumentenmanagement Versionierung

P r o d u k t v o r s t e l l u n g C R M C O M P A C T f ü r L o t u s N o t e sP r o d u k t v o r s t e l l u n g C R M C O M P A C T f ü r L o t u s N o t e s- C o b a l t C o n t a c t M a n a g e r -- C o b a l t C o n t a c t M a n a g e r -

Die vorliegende Produktpräsentation gibt Ihnen einen kurzen Überblick über Funktionen und Arbeitsweise des

Cobalt Contact Managers. Folgende Bereiche werden erläutert:

Kunden & Kontaktmanagement Projekt & Aufgabenmanagement Dokumentenmanagement Versionierung

Sales/Vertriebssteuerung Mailintegration & Mailarchivierung Officeintegration & Textbausteine Anbindung von Palm & Blackberry

K u n d e n & K o n t a k t m a n a g e m e n tK u n d e n & K o n t a k t m a n a g e m e n t

Mit Dokumententypen wie Konzern, Firma, Person, Korrespondenz, Termin, Dateianhang und eMail stehen die Ihnen die

wichtigsten Funktionen für das Kunden & Kontaktmanagement zur Verfügung. Alle Informationen sind strukturiert nach

Kunde, Projekt oder Vorgang abrufbar.

P r o j e k t & A u f g a b e n m a n a g e m e n tP r o j e k t & A u f g a b e n m a n a g e m e n t

Als Teamleiter erhalten Sie stets Einblick in alle laufenden Projekte sowie einen Überblick über Fortschritt und Status

aller Aufgaben Ihrer Teammitglieder. Erinnerungsfunktionen und Eskalationsmechanismen machen rechtzeitig auf

überfällige oder kritische Projekte und ToDo‘s aufmerksam.

T o D o - A s s i s t e n t T o D o - A s s i s t e n t

Mit dem Cobalt ToDo - Assistenten können Sie ToDo‘s übersichtlich in Listenform erzeugen und bearbeiten, ohne jedes

einzelne ToDo - Dokument öffnen und speichern zu müssen. Die Zeitersparnis bei der Bearbeitung großer

Dokumentenmengen ist insbesondere für Teamleiter enorm.

D o k u m e n t e n m an a g e m e n tD o k u m e n t e n m an a g e m e n t

Mit Hilfe von Ordnern strukturieren Sie Ihre Dokumentenablage nach Kunden, optional

nach Projekten und Themen. Alle so gespeicherten Dokumente sind schnell auffindbar

und werden durch Replizierung über alle Standorte verteilt.

V e r s i o n i e r u n gV e r s i o n i e r u n g

Jedes Dokument, im untenstehenden Beispiel ein Besprechungsprotokoll, kann versioniert werden. Bei der Versionierung

wird das aktuell geöffnete Dokument mit einer fortlaufenden Versionsnummer versehen, gespeichert und gegen

Änderungen geschützt. Zum neuen und weiterhin bearbeitbaren Hauptdokument wird eine Kopie der letzten Version. Alle

Versionen eines Dokumentes sind mit dem Hauptdokument verknüpft und über verschiedene Ansichten jederzeit aufrufbar.

S a l e s / V e r t r i e b s s t e u e r u n gS a l e s / V e r t r i e b s s t e u e r u n g

Der Vertriebsbereich des Cobalt Contact Managers fasst alle Funktionen für die Steuerung und Überwachung Ihrer

Vertriebsaktivitäten zusammen. Angebote, Forecast, Leads, Kampagnen, Besuchsberichte, Serienbriefe und Serienmails sind

nur einige Funktionen dieses Modules. Nachfolgend eine Beispielansicht über anstehende Aufgaben und Termine.

M a i l i n t e g r a t i o n & M a i l a r c h i v i e r u n gM a i l i n t e g r a t i o n & M a i l a r c h i v i e r u n g

Zu einer der leistungsfähigsten Funktionen des Cobalt Contact Managers gehört die automatisierte Archivierung

eingehender eMail. Das bedeutet: Eingehende eMail wird anhand des Absenders direkt der Kundenakte zugeordnet.

Ist anhand von Betreff oder Mailinhalt optional eine Zuordnung zu Projekten möglich, so wird auch diese bereits vom

System vorgenommen. Dem Anwender stehen zudem manuelle Möglichkeiten der Zuordnung zur Verfügung.

Die Vorteile der Mailarchivierung liegen auf der Hand. Alle Mitarbeiter können sich über die bisherige gesamte

Mailhistorie eines jeden Vorganges informieren, da Mails nicht mehr ausschließlich in der persönlichen Mailbox

eines oder mehrerer Empfänger gespeichert, sondern zentral in der CRM-Lösung abgelegt werden. Ausgehende

eMail wird ebenfalls zentral archiviert und kann zudem direkt aus dem Cobalt Contact Manager heraus verfasst

werden.

O f f i c e i n t e g r a t i o n & T e x t b a u s t e i n eO f f i c e i n t e g r a t i o n & T e x t b a u s t e i n e

Angebotsvorlagen und vorkonfigurierbare Textbausteine erleichtern regelmäßig wiederkehrende Vorgänge wie

Angebotserstellung, Informationsversand an Neukunden und Interessenten, Mailversand und allgemeinen Postausgang ganz

erheblich. Mit wenigen Handgriffen erzeugen Sie in sekundenschnelle ganze Präsentationsmappen einschließlich Angeboten

und persönlichem Anschreiben.

eMail wird direkt aus Lotus Notes

heraus versandt, Angebote,

Briefe und Protokolle sind nach

Word exportierbar und können

dort weiterverarbeitet / gedruckt

werden. Entsprechende Word-

vorlagen, bspw. Ihr Standard-

briefkopf oder Protokollvorlagen

sind im System definier- und

hinterlegbar.

O f f i c e i n t e g r a t i o n & T e x t b a u s t e i n eO f f i c e i n t e g r a t i o n & T e x t b a u s t e i n e

Das nachfolgende Beispiel zeigt ein aus der CRM-Lösung heraus erzeugtes Worddokument, hier vom

Typ „Protokoll“. Je Dokumententyp (Angebot, Brief, Protokoll) können mehrere, unterschiedliche

Wordvorlagen hinterlegt werden.

A n b i n d u n g v o n P a l m & B l a c k b e r r yA n b i n d u n g v o n P a l m & B l a c k b e r r y

Die Synchronisation von Daten mit PAD‘s erfolgt durch Abgleich des persönlichen Adressbuches oder

des Cobalt Contact Managers, der ebenfalls über die entsprechenden Adressbuchfunktionen verfügt.

Sowohl der komplette als auch partielle Abgleich von Personen- und Firmendaten ist dabei möglich.

Besonders vorteilhaft ist die Verwendung von oft verwendeten Favoriten innerhalb der CRM-Lösung, die

sehr einfach einen partiellen Abgleich erlauben.

A l l e F u n k t i o n e n i n d e r K u r z ü b e r s i c h tA l l e F u n k t i o n e n i n d e r K u r z ü b e r s i c h t

Kunden & Kontaktmanagement

Office-Integration / Office-Templates

Textbausteine / Angebotsvorlagen

Lead -Management / Forecast

Kampagnen

Korrespondenz/Serienbriefe/Serienmails

eMail-Archivierung

Dokumentenmanagement

Helpdesk

CTI-Integration

Projekt- und ToDo - Management

Workflow / Wiedervorlage / Favoriten

Schnittstellen zu Palm & Blackberry

Schnittstellen zu SAP

W e i t e r e L o t u s N o t e s P r o d u k t e W e i t e r e L o t u s N o t e s P r o d u k t e

K o n t a k t / A n s p r e c h p a r t n e rK o n t a k t / A n s p r e c h p a r t n e r

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen zur gezeigten CRM-

Lösung oder zu anderen Produkten haben, so wenden Sie sich bitte an:

cobalt Softwareentwicklung & Beratung GmbH

Charlottenstraße 68, 10117 Berlin, Germany

Herr Andrè Löwenkamp

Tel: +49 30 201 88 566

Fax: +49 30 201 88 575

eMail: [email protected]

Internet: http://www.cobalt.de