KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2014 Warszawa, 5 listopada 2014 r.
KONFERENCJA PRASOWA
IV KWARTAŁ 2014
Warszawa, 5 listopada 2014 r.
AGENDA
• Ocena koniunktury w polskiej gospodarce
• Analiza sytuacji na rynku consumer finance
• Portfel należności polskich przedsiębiorstw
Konferencja prasowa. IV kwartał 2014
Profesor Elżbieta Adamowicz
Dr Joanna Klimkowska
IRG SGH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
BAROMETR IRG SGH
Październik 2014: wartość barometru = -9,5 pkt.
Spadek w ciągu kwartału o 4,6 pkt.
Wzrost w ciągu roku o 1,2 pkt.
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
OCENA KONIUNKTURY
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-32
-27
-22
-17
-12
-7
-2
3
8
13
18
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Barometr koniunktury IRG SGH
szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Barometr IRG SGH
2009 2010 2011 2012 2013 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w poszczególnych obszarach
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport
Wskaźniki koniunktury: wartości w Q4 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wskaźnik koniunktury dla przemysłu
szereg surowy średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-5,1
12,3
26,1
-3,1
2,0 2,4
7,3
-5,9 -10
-5
0
5
10
15
20
25
30
półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobrakonsumpcyjne
nietrwałe dobrakonsumpcyjne
Wskaźnik koniunktury w głównych grupach przemysłowych październik 2014 r. vs lipiec 2014 r.
październik 2014 lipiec 2014
Koniunktura w przemyśle wg grup produktowych
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-0,6
5,1
-4,4
9,3
-22,2
-0,8
3,9
-1,6
0,0
16,7
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
<51 51-250 251-500 501-2000 >2000
Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia październik 2014 r. vs lipiec 2014 r.
październik 2014 lipiec 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle - bariery
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
50,3 48,0
32,2
5,9 6,8 6,8
48,9
55,1
40,2
5,9 4,0
7,2
0
10
20
30
40
50
60
obciążeniapodatkowe
niedostatecznypopyt krajowy
niestabilnośćprzepisówprawnych
nie występują brak surowców imateriałów
niska dostepnośćkredytu
Bariery działalności gospodarczej (stan) IV kwartał 2014 r. vs III kwartał 2014 r.
IV kwartał 2014
III kwartał 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Kondycja gospodarstw domowych
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-65
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych
szereg surowy średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w budownictwie
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wskaźnik koniunktury dla budownictwa
szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Zmiany w skali kwartału
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport
Wskaźniki koniunktury: przyrosty w Q4 względem Q3 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Zmiany w skali roku
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport
Wskaźniki koniunktury: przyrosty w Q4 2014 względem Q4 2013
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
dr Piotr Białowolski
dr Sławomir Dudek
IRG SGH
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
IV KWARTAŁ 2014
BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
47,1
35
40
45
50
55
60
65
70
75
Nowy Barometr Rynku Consumer Finance
SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
-45,0%
-35,0%
-25,0%
-15,0%
-5,0%
5,0%
15,0%0
1-9
6
01
-97
01
-98
01
-99
01
-00
01
-01
01
-02
01
-03
01
-04
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
01
-13
01
-14
surowy szereg wygładzony
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%0
1-9
6
01
-97
01-
98
01
-99
01
-00
01
-01
01
-02
01
-03
01
-04
01-
05
01
-06
01-
07
01
-08
01-
09
01
-10
01-
11
01
-12
01-
13
01
-14
surowy szereg wygładzony
OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
01-
96
01-
97
01-
98
01-
99
01-
00
01-
01
01-
02
01-
03
01-
04
01-
05
01-
06
01-
07
01-
08
01-
09
01-
10
01-
11
01-
12
01-
13
01-
14
surowy
szereg wygładzony
remont domu/mieszkania
CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW
zakup samochodu
zakup domu/mieszkania
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
dobra trwałe
-100,0%
-95,0%
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
01-
05
01-
06
01-
07
01-
08
01-
09
01-
10
01-
11
01-
12
01-
13
01-
14
surowy
szereg wygładzony
-95,0%
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
-70,0%
-65,0%
01
-05
01
-06
01-
07
01
-08
01
-09
01-
10
01
-11
01
-12
01-
13
01
-14
szereg wygładzony
surowy
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
01-
05
01-
06
01-
07
01-
08
01-
09
01-
10
01-
11
01-
12
01-
13
01-
14
surowy
szereg wygładzony
-70,0%
-65,0%
-60,0%
-55,0%
-50,0%
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
01-
05
01-
06
01-
07
01-
08
01-
09
01-
10
01-
11
01-
12
01-
13
01-
14
szereg wygładzony
surowy
Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14
dobra trwałesamochóddom / mieszkanieremont
BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
48,6
40,5
6,6
4,3
47,5
41,8
6,2
4,4
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
bezproblemowo
z małymi problemami
z dużymi problemami, leczopóźnienie spłaty nieprzekracza 6 miesięcy
z dużymi problemami, leczopóźnienie spłaty
przekracza 6 miesięcy
201410 201407
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
01-
07
01-
08
01-
09
01-
10
01-
11
01-
12
01-
13
01-
14
Wariant 3 + 4*
3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*)
PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
34,8
28,5
9,1
1,2
26,4
31,2
29,1
9,8
1,8
28,2
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
bezproblemowo
z niewielkimi problemami
z dużymi problemami
zaprzestaniemy obsługiwaćjakiekolwiek zobowiązania
nie wiem
201410 201407
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
01-
07
01-
08
01-
09
01-
10
01-
11
01-
12
01-
13
01-
14
Wariant 3 + 4*
3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*)
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014
Czy w kontekście obecnej sytuacji Państwa gospodarstwa domowego i bieżącej obsługi zobowiązań, zamierzają Państwo korzystać z instytucji
upadłości konsumenckiej w najbliższym roku:
40,9
29,4
23,3
3,3
3,1
46,8
30,1
16,1
1,8
5,2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1. zdecydowanie nie, gdyż nie posiadamy żadnychdługów
2. jest to bardzo mało prawdopodobne, gdyż obsługujemynasze zobowiązania regularnie
3. jest to raczej mało prawdopodobne, gdyż pomimoprzejściowych trudności obsługujemy nasze
zobowiązania w miarę regularnie
4. jest to prawdopodobne, jest to mało prawdopodobne,gdyż już dziś część naszych na bieżąco zaciąganych
pożyczek, kredytów przeznaczamy na spłatęwcześniejszych zobowiązań
5. jest to bardzo prawdopodobne, gdyż od dawna niespłacamy naszych długów i nie jesteśmy nawet w stanie
zaciągnąć nowego długu na spłatę wcześniejszychzobowiązań.
200904
201410
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
III KWARTAŁ 2014
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A.
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Indeks Należności Przedsiębiorstw
82,4 81,6 81,5
83,7 83,6 84,3 84,6
86,2 85,8 86,8
87,5 86,7
86,0
84,2
83,1 82,2 82,4 82,2
85,7
88,6
91,6
88,3 88,9
90,4
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
PKB a INP
14,3%
40,2%
20,6%
24,9%
narasta
utrzymuje się na stałym poziomie
zmniejsza się
nie występuje
31,1
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
15,1%
45,8%
20,1%
19,0%
-x,x saldo odpowiedzi
24,0
III kw. 2014 r. II kw. 2014 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Zmniejszają się problemy z odzyskiwaniem należności
16,3%
51,7%
32,0%
pogorszyła się
nie zmieniła się
poprawiła się
15,7
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
x,x saldo odpowiedzi
15,5%
55,4%
29,4%
III kw. 2014 r. II kw. 2014 r.
14,1
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Polepszyła się sytuacja finansowa
17,8%
55,2%
13,4%
13,6%
18,6%
55,9%
20,5%
5,0%
wystąpi w większej skali niż dotychczas
wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory
wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas
nie będzie występować
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
-x,x saldo odpowiedzi
II kw. 2014 r.
6,8
9,3
III kw. 2014 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Firmy spodziewają się zatorów płatniczych
13,2%
50,8%
36,0%
pogorszy się
nie zmieni się
poprawi się
22,8
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
x,x saldo odpowiedzi
11,1%
51,3%
37,6%
III kw. 2014 r. II kw. 2014r.
26,5
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Finanse firm się pogorszą
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
24,9%
22,7%
21,5%
22,0%
22,5%
23,0%
23,5%
24,0%
24,5%
25,0%
25,5%
II kw. 2014 III kw. 2014
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm
12,9%
9,0%
14,1% 63,9%
powyżej 12 miesięcy
6-12 miesięcy
3-6 miesięcy
do 3 miesięcy
3 miesiące
15 dni
x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
12,4%
9,3%
15,7% 62,6%
3 miesiące
18 dni
III kw. 2014 r. II kw. 2014 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Krótkie oczekiwanie na zapłatę
4,0%
7,0%
10,6%
10,3%
30,6%
35,2%
3,8%
4,2%
9,2%
7,5%
25,9%
31,8%
0% 10% 20% 30% 40%
Inne
Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lubdostarczanych usług
Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek
Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować funduszwynagrodzeń
Musimy ograniczać inwestycje
Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, copogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami
finansowymi dostaw od kontrahentów
III kw. 2014 II kw. 2014
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Skutki problemów z zaległymi należnościami
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
kom. 661 948 058
e-mail: [email protected]