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Publicacin Tcnica N 19 ISSN 1515-9299
La Citricultura Correntina:
Diagnstico Actual, Empleo
e Insercin Internacional
INTA BELLA VISTA
Molina, Nstor1
2007
INTA ESTACIN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA
CENTRO REGIONAL CORRIENTES
1Molina, Nstor Albino, Economista INTA EEA Bella Vista,
Corrientes. Argentina.
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PUBLICACIN EEA BELLA VISTA SERIE TCNICA N 19 ISSN 1515-9299
EEA Bella Vista INTA Casilla de Correo N 5 W 3432 ZBA Bella
Vista Corrientes Argentina Tel/Fax: +54-03777-451923 E-mail:
[email protected] www.inta.gov.ar/bellavista
Tirada 400 ejemplares
DIRECTOR CENTRO REGIONAL CORRIENTES Hugo Anbal Garca
DIRECTOR ESTACIN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA Mario
Pedro Lenscak
RESPONSABLE Rene Oviedo
Molina, Nstor A.
La Citricultura Correntina: diagnstico actual, empleo e insercin
internacional INTA Bella Vista Publicacin EEA Bella Vista. Serie
Tcnica N 19. 2007. 45 pp.
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19 2007
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Indice M Presentacin 05 Introduccin 07 1. Diagnstico de la
citricultura correntina en el 2006 09 1.1. Introduccin 09 1.2.
Regin del Nordeste Argentino 10 1.3. Corrientes 14 1.4. Produccin
15 1.4.1. Viveros 15 1.4.2. Variedades de plantas y produccin 17
1.4.3. Campaa 2005/6 18 1.5. Comercializacin en el 2006 19 1.6.
Industria 20 1.7. Fideicomiso citrcola 21 1.8. Principales
problemas de la actividad 21 2. Estimacin del empleo citrcola en
Corrientes 23 2.1. Introduccin 23 2.2. Sistema de ecuaciones 23
2.3. Estimacin del empleo 24 2.4. Conclusin 28 Anexo 29 3.
Competitividad agrcola en un escenario de integracin. Coordinacin
de la oferta xx exportable de ctricos en el Ro Uruguay 31
3.1. Introduccin 31 3.2. Estructura de mercados citrcolas a
nivel mundial 31 3.3. Calidad y regulacin 33 3.4. Coordinacin de la
cadena 34 3.5. Agentes de la cadena del Ro Uruguay 38 3.5.1.
Modalidad de integracin 38 3.5.2. Nordeste Argentino 38 3.5.3.
Uruguay 40 3.5.4. Rio Grande do Sul 40 3.6. Valor agregado 42 3.7.
Conclusiones 43 Bibliografa
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Presentacin Esta publicacin se estructura en tres captulos
dedicados al anlisis de la actividad citrcola de la provincia de
Corrientes. En el primero se contextualiza la citricultura
correntina en el marco de la produccin nacional, mediante la
elaboracin de un diagnstico de la actividad que contiene un
conjunto de indicadores productivos, tcnicos y de mercado. En el
segundo captulo se estima la generacin de empleo en este sector
productivo. En el tercero, en vistas a un escenario de integracin
de la oferta exportable de ctricos del Ro Uruguay, se centraliza el
anlisis en las estrategias de coordinacin de mercado, logstica y
gestin de la calidad desarrolladas por las empresas en los
principales pases competidores. Las profundas transformaciones en
el comercio mundial de alimentos y las nuevas exigencias y
condiciones requeridas por los pases demandantes generan nuevas
problemticas y desafos a la insercin de la produccin nacional y
regional. Es as que quienes trabajan en los sistemas de
investigacin agrcolas de los pases en desarrollo encuentran en los
estudios empricos y diagnsticos sectoriales una herramienta til
para orientar los esfuerzos de investigacin y extensin que
contribuyan al desarrollo provincial y regional. Por otra parte,
generalmente estos estudios constituyen un importante insumo en la
formulacin de polticas dirigidas al sector. En este sentido, este
trabajo representa un punto de partida para futuros estudios que
profundicen en las diferentes problemticas detectadas durante el
anlisis, entre las que se destacan los vacos y asimetras en el
sistema de informacin, la discusin y formulacin de polticas que
viabilicen la actividad, la necesidad de organizacin y empleo de
herramientas de gestin comercial estratgica, las relaciones e
interacciones que se establecen entre diferentes actores del
sistema, que muchas veces devienen en la concentracin y
subordinacin de los participantes con menor capacidad de negociacin
en esta actividad productiva. Lic. Susana Brieva Unidad Integrada
INTA Balcarce
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Introduccin La investigacin econmica del Proyecto Regional
Citrus durante los aos 2005 y 2006 se presenta en estas pginas. El
captulo 1 trata del diagnstico de la citricultura correntina
durante el 2006 y es una versin aumentada del Informe Citrcola de
la Provincia de Corrientes que integra los Informes Regionales de
la citricultura argentina que todos los aos publican el INTA y
Federcitrus. En este trabajo analizan los datos productivos e
industriales de las dos regiones citrcolas correntinas El captulo 2
estima el empleo en el sector citrcola, para ello se forma un
sistema de ecuaciones lgicos calculando la demanda anual de mano de
obra permanente y temporaria, en el sector agrcola e industrial de
acuerdo al inventario citrcola y el parque industrial. Para
desarrollarlo partimos del concepto de mano de obra equivalente, es
decir los jornales necesarios para alcanzar un puesto de trabajo
anual. Este trabajo se present en V Congreso Argentino de
Citricultura 2005 - Concordia (Entre Ros) En el captulo 3 se
presenta una estrategia regional, que incluye al NEA, Rio Grande do
Sul y Uruguay, para exportar ctricos dulces a la Unin Europea en
competencia con Sudfrica. Es un ensayo presentado al III Encuentro
de Economa Gaucha 2006 celebrado en Porto Alegre (Ro Grande do Sul)
En esta tarea colaboraron tcnicos pertenecientes al proyecto:
- Andrs Ramrez particip en el anlisis de manejo de quintas
ctricas y ha sido importante su visin en el cronograma de oferta y
precios pagados a productor, esto se ve reflejado en algunas partes
del Diagnstico de la citricultura correntina y las formulas de
empleo, captulos 1 y 2.
- La informacin sobre vivero del INTA Bella Vista fue provista
por Daro Taiariol y Vctor
Beltrn. Y, con este ltimo, mejoramos nuestro enfoque sobre
empaques cuando los visitamos en el 2006.
- Con Edgardo Lombardo, Pablo Vallejos y Luis Volpato venimos
colaborando
creativamente desde hace algunos aos, esto se refleja en el
anlisis de la citricultura caserea en el Diagnstico provincial.
- Hctor Zubrzycki me explic su idea de oferta coordinada en el
MERCOSUR con respecto
a la Unin Europea posiblemente en el 2004, esto me permiti
formular la hiptesis de la Regin del Ro Uruguay, y con el correr
del tiempo se convirti en el captulo de este ensayo. Este trabajo
sigue la lnea de otro sobre factibilidad comercial de ctricos entre
Argentina y Brasil (Zubrzycki y Molina, 2005)
La responsabilidad tcnica de la presente publicacin es del
autor. Nstor Molina Bella Vista, abril de 2007.
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1. Diagnstico de la Citricultura Correntina en el 2006
1.1. Introduccin El presente diagnstico de la citricultura
correntina se basa en el Informe citrcola de la Provincia de
Corrientes elaborado por integrantes del Proyecto Regional Citrus
del INTA Corrientes, a partir de entrevistas y experiencias de los
tcnicos durante la campaa 2005/2006, la redaccin del mismo se
origina en la Agencia de Extensin Rural Monte Caseros y en la
Estacin Experimental Agropecuaria Bella Vista. Los datos
estadsticos fundamentales como la superficie en produccin, se basa
en estudios satelitales y comprobacin en la quintas, realizadas
entre 2002 y 2005 (Ligier y otros, 2002, 2004 y 2005), la
informacin se brinda por especie y variedad, tamao de las quintas y
otras precisiones sobre la citricultura provincial. El ao 2006 ha
sido positivo en lo que respecta a plagas y enfermedades. Se
analiza la produccin industrial y se estima el empleo durante esta
campaa. El INTA EEA Bella Vista cuenta con un Banco Multiplicador
de Yemas de Variedades Ctricas Certificadas y un Banco Semillero
Certificado, cuyo objetivo principal es proveer de yemas de
variedades ctricas y semillas de portainjertos ctricos
certificados, adecuados a las caractersticas agroecolgicas de la
provincia. Para los productores, ms all de las dificultades
originadas por la sequa, el 2006 fue positivo. Este ao se concret,
la Fundacin Citrcola Correntina-FUCOCIT, integrada por las tres
Asociaciones de Citricultores (Mocoret, Monte Caseros y Bella
Vista), el Gobierno Provincial y el INTA, su finalidad es la
administracin de fondos relacionados con la sanidad citrcola en la
provincia. Se encuentra en marcha el Programa de Reposicionamiento
de la Citricultura Correntina. En este programa participan el INTA,
Gobierno de Corrientes, CFI, SENASA, el Mercado Central de Buenos
Aires; su objetivo es la capacitacin de productores y operarios
para lograr exportar desde la Provincia de Corrientes. La primera
etapa se inici con tres grupos de productores situados en Monte
Caseros, Mocoret y Bella Vista, y en una segunda etapa, 2007, se
tratar de incluir en el proceso a un nmero mayor de productores.
Uno de los logros del Programa mencionado fue la implementacin del
Fideicomiso Citrcola Provincial, en el que participan el Consejo
Federal de Inversiones, el Gobierno Provincial, Asociaciones de
Citricultores, el INTA y la Fundacin Argeninta. Fomenta la
instalacin de equipos de riego presurizados, tendientes a lograr
fruta de calidad, disminuyendo el riesgos de las condiciones
climticas. Los productores beneficiarios se comprometen a realizar
un manejo fitosanitario y de fertirriego programado que permitir
obtener una produccin trazable. La citricultura correntina a
mediano plazo necesita del desarrollo de agentes de exportacin
localizados en la provincia. Cumpliendo parcialmente con esta
necesidad, se observ la participacin de cooperativas en Monte
Caseros, Saladas y otras en proyecto.
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1.2. Regin del Nordeste Argentino La citricultura argentina es
el sexto productor mundial de ctricos con 2.47 millones de
toneladas en el 2005, de las cuales la regin NEA aporta el 55.4% de
la superficie productiva y el 35.4% del la produccin ctrica, la
provincia de Corrientes participa con un 15.2% y 7.2%,
respectivamente (Federcitrus, 2006). En el Mapa 1.1 se observa que
la produccin nacional se distribuye en el Noreste (Salta, Tucumn y
Jujuy, principalmente) y Nordeste (Misiones, Formosa, Corrientes,
Entre Ros y Buenos Aires). En la Provincia de Corrientes, hay dos
regiones definidas que se analizan detenidamente en los puntos
siguientes.
Mapa 1.1. Localizacin de la citricultura en Argentina y
Corrientes
Fuente: Dansa (2005) y Molina (2006)
El NEA suma 80 mil hectreas y supera el milln de t (Figuras 1 y
2). Se especializa en ctricos dulces, la produccin en 2005 fue 39
mil t de naranjas y 33 mil de mandarinas (75 y 89% del total
nacional, respectivamente). El destino para consumo fresco se estim
en 54.9%, para industria un 27.1% y un 18% para exportacin. Entre
Ros: la produccin de ctricos est localizada sobre la costa del Ro
Uruguay (Concordia, Federacin y Coln). Esta provincia es la
principal productora nacional de naranjas y mandarinas participando
estas especies con 378 mil t y 266 mil t, respectivamente. El rea
plantada es de 42 mil hectreas y su produccin en el ao 2005 super
las 670.000 t. Cuenta con una importante infraestructura industrial
destinada a la elaboracin de derivados de frutas ctricas,
especialmente jugos y aceites esenciales.
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Los principales mercados de exportacin son Rusia (36%), Unin
Europea (30,9%) y Paraguay (14.7%). Entre el 2004 y 2005 se
incrementaron los mercados de Paraguay, Canad y Hong Kong y
disminuyeron las compras de los pases de la Unin Europea.
Figura 1.1. Regin NEA Campaa 2005. Superficie en Produccin, en
hectreas
Fuente: Elaboracin propia en base a INTA Federcitrus, 2006
Corrientes: la citricultura correntina se ubica en dos regiones,
la Cuenca Bellavistense y Monte Caseros. La superficie estimada
para la citricultura correntina es de unas 22.000 hectreas
logrndose una produccin de 242.000 t de las cuales el 59%
corresponde a naranja y el 25% a mandarina. En naranja, las
variedades ms difundidas son Delta Seedless, Valencia Late,
Salustiana y Valencia Temprana. Las plantas industrializadoras
ubicadas principalmente en Bella Vista, poseen una capacidad
operativa cercana a las 660 t diarias de fruta.
Misiones: La mayor produccin se concentra en los departamentos
de San Ignacio, Libertador General. San Martn, Montecarlo y
Eldorado y en menor medida hay superficie en produccin en Caingas,
Apstoles, General Belgrano, Guaran, Leandro N. Alem, Ober y San
Javier. La superficie en produccin es de 8 mil hectreas, las t
producidas de naranja y mandarina alcanzan a 20 y 36 mil, mientras
que en pomelo y limn se encuentran en siete mil, aproximadamente.
Se destaca por ser una regin de primicia tanto en el mercado
interno como el internacional.
La Cooperativa de Tabacaleros de Misiones es el productor ms
importante de Misiones, agrupa a 900 productores que suman 3.500
hectreas, tienen un empaque con capacidad de procesar 100 mil
toneladas anuales de fruta y sus exportaciones se encuentra en el
orden de las diez mil toneladas (en especial mandarina Okitsu,
70%); su principal mercado de destino es la Unin Europea (Blgica e
Inglaterra), aunque no descuidan los posibles mercados del
MERCOSUR.
Buenos Aires: comprende los Partidos de San Pedro, Baradero, San
Nicols, Zrate y Ramallo. La superficie plantada con ctricos es de
unas 5.425 hectreas lo que equivale al 3,8% del total nacional,
mientras que su produccin de 66.000 t representa el 3% del conjunto
de la produccin argentina, la naranja representa el 81% en especial
la variedad Navel. Las expectativas de los
0
5000
10000
15000
20000
25000
Hec
tre
as
Naranja 185 2800 12134 19728 4415
Mandarina 111 3990 7294 20569 770
Pomelo 1814 69 373 840 90
Limn 241 1257 2102 840 150
Chaco - Formosa Misiones Corrientes Entre Ros Buenos Aires
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productores ha orientado la demanda en los viveros hacia
variedades tipo Navel de cosecha temprana (Navelina y New Hall).
Cuenta con puertos para exportacin.
Formosa: se produce en los departamentos de Pilags, Pilcomayo,
Patio, Laish, Piran y Formosa, la superficie en produccin alcanza
las 1.700 hectreas y su produccin es de 30 mil ton., el 80% de este
total es pomelo y 10% limn. Las variedades ms utilizadas en pomelo
son Duncan, Marsh Seedless y Star Ruby.
Chaco: departamentos de Libertador General San Martn, Bermejo,
General Donovan, 9 de Julio, Presidente de la Plaza, Quitilipi, 25
de Mayo y Comandante Fontana, la superficie en produccin es de 650
hectreas y la produccin es de 12 mil t, de las cuales un 85%
corresponde a pomelo. Las variedades de pomelo utilizadas son las
mismas que en Formosa.
Figura 1.2. Regin NEA Campaa 2005. Volumen producido, en
toneladas
Fuente: dem figura 1.1 Las estrategias de comercializacin
internacional se organizan por el empaque, es el lugar de la cadena
de valor donde se negocian acuerdos entre productores y empaques se
realiza la oferta de comercio exterior2, como el caso de las
exportadores de Entre Ros y Buenos Aires que realizan acuerdos de
venta segn la poca de maduracin de la fruta del NEA. En marzo de
2006 se realizaron visitas a empaques de San Pedro (Frutales),
Concordia (Frigocitrus) y Monte Caseros (Cooperativa San
Francisco), las entrevista se realiz sobre aspectos operativos y
comercializacin, como puede observarse en la Tabla 1.1.
2 Por ejemplo, los empaques del Nordeste de Entre Ros en una
quincena de marzo pueden reunir la oferta total de mandarinas del
pas, lo que les da un poder de negociacin que no repite en el resto
del ao.
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
Mile
s de
tone
lada
s
Naranja 2,2 19,3 142,0 378,3 52,8
Mandarina 0,9 35,6 60,0 265,9 6,6
Pomelo 35,4 7,2 8,0 11,1 1,3
Limn 3,4 7,4 32,0 19,1 5,3
Chaco - Formosa Misiones Corrientes Entre Ros Buenos Aires
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Tabla 1.1. Comercializacin en el NEA. Caractersticas de los
empaques
Conceptos Frutales Frigocitrus San Francisco Figura Jurdica
Sociedad Annima SRL Cooperativa Nmero de socios 4 Familiar - 3 25
Productos que trabaja Naranja Mandarina -
Durazno Naranja Mandarina
Limn - Arndano Ctricos, en general
Capacidad de planta/ da 140 t 77 t 144 t Actividad desde en
mercados internacionales 2001 2005 2005
Anteriormente Productores que compran en remate a GUZZO
Proveedor de fro para ctricos y servicios de empaque a
terceros
Productores que comercializan en
Frigocitrus. Pases con que trabaja Rusia Unin Europea
Canad Ucrania Rumania Kazajistn
Rusia Bahrein Filipinas Angola
Rusia Paraguay Grecia Arabia Saudita
Bosnia Marcas Frutales Luz Guzzo
San Miguel - Expofrut Treseme - Saracu CoopSanFra
Volumen procesado 2005 en cajas
600.000 S/D 6.000
Operarios por turno en poca intensiva 70 54 50
Secuencia de fruta: Abril Noviembre Marzo Octubre Planeado:
Marzo Octubre - Mandarina
Okitsu, Murcott Owari, Okitsu, Nova, Clementina, Murcott,
Ellendale
Okitsu Satsuma Clementina Nova Ellendale Murcott
- Naranja Valencia y Navel Salustiana, Valencia, Navel
Salustiana , Valencia
- Limn Eureka Eureka Origen
Produccin de los socios (San Pedro) y Entre Ros
Produccin propia en Alvear y compran en
Monte Caseros (Ctes), Misiones y Entre Ros
Produccin de socios y terceros de Monte
Caseros, se piensa en limn de Bella Vista.
Inversin en millones: obra civil y capital 3.0 2.0 2.0
Forma de comercializar En puerto de San Pedro, Campana y Buenos
Aires
Sale en container,
San Pedro, Buenos Aires Sale en container y
camin cuando mandan en bodega
Camin comercian en bodega
Flete interno San Pedro Buenos Aires Monte Caseros Agente de
ventas Socios Uno de los socios reside en Europa
A consignatario en mercado externo.
Costo de proceso estimado U$S 1.00 U$S 0.85 S/d
Costo de cadena U$S 2.45 U$S 5- 5.50 Puesto en barco U$S 3.00
3.50
FOB Proveedor mquinas PRODOL Escobar PRODOL - Escobar MOSQUET
Concordia
Fuente: N. Molina y V. Beltrn, visitas a empaques regionales.
2006
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1.3. Corrientes
Durante la campaa 2006 se observaron veintids mil hectreas de
ctricos en dos regiones, una que se extiende desde la costa del Ro
Paran hacia el centro y que denominamos Cuenca Bellavistense, y
otra sobre el Ro Uruguay, coincidente con el departamento de Monte
Caseros. La Cuenca Bellavistense (departamentos de Bella Vista,
Concepcin, Saladas, San Roque, Mburucuy y Lavalle) posee el 31% de
la superficie en explotacin y Monte Caseros el 63%. La provincia
representa el 15% de la superficie ctrica nacional y se orienta a
los ctricos dulces, naranja 20% y mandarina 22%, (Tabla 1.2).
Tabla 1.2. Corrientes. Superficie implantada con ctricos. Ao
2006 en hectreas
Regin Limn Mandarina Naranja Pomelo Total En % Monte Caseros 185
5.001 8.484 225 13.895 63,4 Cuenca Bellavistense 1.840 1.736 3.012
128 6.716 30,7 Resto de la Provincia 77 557 639 20 1.292 5,9 Prov.
Corrientes 2.102 7.294 12.135 373 21.903 100 Participacin Nacional
en % 4,8 20,2 22,0 3,0 14,9
Fuente: Ligier y otros (2002, 2004 y 2005)
El relevamiento satelital realizados por el INTA EEA Corrientes,
entre el 2002 y 2005, es la informacin ms actualizada sobre
inventarios citrcolas en la Provincia de Corrientes, sobre el cual
estimamos que no hubo modificaciones. Como puede observarse, ambas
regiones alcanzan el 94% de la superficie productiva provincial, la
Cuenca Bellavistense cuenta con el 88% de limn, en especial Bella
Vista, y Monte Caseros con el 69% de mandarina y 70% de naranja. En
cuanto a la superficie disponible, la primera regin cuenta mayor
disponibilidad de tierras para nuevos proyectos citrcolas, en
cambio Monte Caseros est cerca de la ocupacin plena de la tierra.
En Monte Caseros se relevaron 741 quintas con un tamao promedio de
32 hectreas, en la Cuenca Bellavistense 577 quintas con 18
hectreas. La edad media de las observaciones son de 16 y 14 aos,
respectivamente. Se utilizaron los efectos escala3 y sustitucin4
para medir la evolucin de la citricultura en el perodo 1994-2002 y
las conclusiones se exponen en la Tabla 1.3.
Tabla 1.3. Efectos escala y sustitucin en la citricultura
correntina
Monte Caseros Bella Vista Expansin de la superficie 60,0%
23.8%
Efecto escala La naranja es responsable del 63% de aumento y la
mandarina 34%
La naranja es responsable del 64% de aumento y la mandarina y el
limn 16%
cada uno. Efecto sustitucin La superficie dedicada al pomelo se
ha
cuadruplicado y sustituy especialmente a la mandarina
El limn creci un 32% y tiende a sustituir otras especies.
Fuente: Molina, 2004
3 El efecto escala mide las alteraciones de tamao de escala en
los sistemas productivos, pueden tener los siguientes resultados:
expansin, estancamiento o contraccin. 4 Mide la sustitucin entre
especies dentro del sistema citrcola.
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En la Provincia de Corrientes el 48% de las quintas tienen un
tamao menor a 10 hectreas y un 43% se encuentra entre 10 y 50
hectreas, segn la tabla siguiente.
Tabla 1.4. Distribucin del tamao de las quintas
Tamao Cuenca Bellavistense Monte Caseros Total En %
< de 5 257 110 367 28%
5,1-10,0 124 142 266 20%
10,1-25,0 114 265 379 29%
25,1-50,0 38 153 191 14%
50,1-100,0 26 56 82 6%
100,1-250,0 16 14 30 2%
> de 250,0 2 1 3 0%
Total 577 741 1318 100%
1.4. Produccin
1.4.1.Viveros
La cadena citrcola en Corrientes se inicia con el banco
semillero y de yemas de variedades ctricas certificadas que se
localiza en Bella Vista, este sector est reglamentado por la ley
20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenticas y las Resoluciones de
la Secretara de Agricultura (SAGPYA) 149/98 y 811/04, la finalidad
de estas normas fue la fijacin de un sistema de certificacin
obligatoria. El Banco Multiplicador es parte del Proyecto Regional
Citrcola, donde se contempla una actividad sobre la introduccin y
produccin de yemas y semillas y est situado en la Estacin
Experimental sobre Ruta Provincial N 27, Colonia 3 de abril del
departamento Bella Vista. Semillas. Los portainjertos certificados,
provenientes del INTA Concordia, se trasplantaron en dos lotes
desde septiembre del 2005. Un lote es pomelo Duncan/ Duncan y el
segundo se destino a otros portainjertos sobre Citrange Troyer,
(Tabla 1.5).
Tabla 1.5. Portainjertos de Variedades Semilleras
Portainjerto Sep/2005 Oct/2006 Mar/2007 Total Lote 1 150
Citrange Troyer 10 5 5 20 Rangpur 10 9 1 20 Agrio 8 12 20 Flying
Dragon 12 8 20 Cleopatra 8 2 10 20 Rugoso 5 9 6 20 Rugoso de
semilla 30 30 Lote 2 20 Duncan/Duncan 16 4 20
Fuente: Registros del Banco multiplicador semillero, 2007
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Yemas. El proyecto cuenta con dos invernaderos de cuatro mdulos
cada uno de 40x25 m, haciendo un total de 2 mil m2 de cobertura
plstica. Cada mdulo tiene una antecmara para desinfeccin. Adems,
hay otro destinado a almacenar macetas con portainjertos para
reposicin con una superficie de 10x5 m.. Injertos. Se introdujeron
las yemas certificadas de distintas variedades provenientes del
INTA Concordia en sep/2006 y dic/20065. El total de plantas alcanza
a 3.310 (Tabla 1.6).
Tabla 1.6. Variedades y especies
Naranja Plantas Mandarina Plantas Limn Plantas Pomelo
Plantas
Valencia Late 218 Murcott 292 Eureka 22 180 Star Ruby 108
Valencia Frost 148 Okitsu 255 Marsh Seedless 104
Valencia Midknight 181 Clemenules 109 Duncan 108
Valencia Delta 179 Nova 185 Dalan Dalan 104 Valencia Seedle 144
Encore 104
Salustiana 248 Criolla 36 Westin 144 Montenegrina 72
Lane Late 111 Navelina 140 Newhall 140
Total 1653 1053 180 424
Fuente: Banco multiplicador yemero proyectado
En las ltimas campaas, los viveristas de mejor nivel tecnolgico
se proveen de semillas de la cooperadora de la EEA INTA Concordia y
de yemas del CIR Campo El alambrado. Se estima que del total de
yemas injertadas el 30 % proviene del CIR y el resto de plantas
seleccionadas de produccin propia o de terceros. Las especies y
variedades que se estn plantando son:
- Naranja: Delta Seedless, Valencia Late, Salustiana y Valencia
Temprana. - Mandarinas; Murcott, Nova y Okitsu. - Pomelo: Star
Ruby.
Los portainjertos que se usan en las nuevas plantaciones son
Trifolio y Citrange Troyer.
5 La naranja Newhall se introducir en el 2007.
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1.4.2. Variedades plantadas y produccin
Hay unas ocho millones de plantas ctricas en nuestra provincia,
las cuales se distribuyen por especie y regin de la siguiente
manera:
- Limn, sobre 665 mil plantas calculadas en el 2005, Eureka es
la variedad ms plantada con un 46%, la otra variedad es Villafranca
con un 32%. Estas se localizan en la Cuenca Bellavistense.
- Mandarina: sobre tres millones de plantas, la de mayor
importancia es la Murcott con un
30%, siguindoles Ellendale y Okitsu, con un 20 y 13%,
respectivamente. Dos tercios de las plantaciones de mandarina se
encuentran en Monte Caseros.
- Naranja: hay cuatro millones de plantas, distribuidas en 40%
de Valencia Late y un 30% de
las variedades Valencia y Navel (15% cada una). Un 72% de estas
plantaciones se encuentra en Monte Caseros.
- Pomelo, hay 122 mil plantas, la variedad Star Ruby se
encuentra representada por un tercio,
ubicadas en su mayor parte en Monte Caseros. En general, las
densidades por lugar y especie se encuentran en la Figura 1.3.
Figura 1.3. Densidad por hectrea segn especie y regin
Produccin. La produccin estimada para la campaa 2005/6 se estima
en el orden de las 220 mil t un poco menor que la campaa anterior
debido a problemas de sequa. De este total, 35 mil t corresponden a
limn, 50 mandarina, 130 naranja y 5 de pomelo. Rendimientos. Los
rendimientos por hectrea en produccin se observa en la Tabla
1.4.
312359
432393
302
353374
302
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Cuenca Bellavistense Monte Caseros
Plan
tas p
or h
ect
rea
LimnMandarinaNaranjaPomelo
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Tabla 1.4. Rendimientos por hectreas en produccin (t/ao) Medios
Bien Manejadas Con riego Naranja 10 15 35 55 70 90 Mandarina 10 12
35 55 60 80 Limn 10 15 50 70 90 120 Pomelo 15 20 40 60 110 140
Sanidad. Las principales enfermedades y plagas en orden de
importancia fueron:
- Enfermedades: las bajas precipitaciones ocasionaron la
reduccin de cancrosis, tambin se observaron infecciones bajas en
sarna y mancha grasienta.
- Plagas: los controles con acaricidas para prevenir la leprosis
fueron efectivos. El ao se
present propicio para ataques de caro del tostado en naranjas.
En la zona ctrica del sur de la provincia los problemas ms
consultados fueron sobre arauelas, moscas blancas y caro
blanco.
1.4.3. Campaa 2005/6 La floracin de la primavera del 2005 comenz
a mediados de agosto. No se registraron heladas de importancia que
daaran la produccin. Las condiciones ambientales de la primavera
fueron muy buenas, se registraron pocas precipitaciones lo que
influy en la calidad de los frutos. Se observ una baja incidencia
de enfermedades como sarna, cancrosis y melanosis. A partir de la
primavera se acentu un dficit hdrico prolongndose hasta el otoo del
2006, lo que trajo como consecuencia la disminucin de rendimientos
y calidad (especialmente en las variedades tempranas). El dficit
hdrico trajo como consecuencia secundaria un desequilibrio
fisiolgico producido por el estrs, y eso sumado al invierno benigno
del 2006 provoc un adelantamiento en la brotacin y floracin. Con
esta perspectiva se estima una disminucin de la calidad y
rendimientos de la campaa 2006. Nuevas plantaciones. En este perodo
se realizaron plantaciones nuevas. La mayor parte de las mismas
fueron realizadas para reposicin de lotes viejos, de plantas
enfermas o para aumentar la densidad. Se estima que no hay un
aumento de superficie plantada. Riego. En Monte Caseros existen
unas 2 mil hectreas de riego (localizado y por inundacin). Por la
situacin climtica acontecida en la primavera del 2005 y el verano
del 2006, se registr un aumento de la superficie regada.
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1.5. Comercializacin en el 2006 La oferta de frutas ctricas
abarca un perodo de alrededor de diez meses, desde marzo hasta
diciembre. El momento de mayor oferta ocurre en el perodo agosto
octubre. Los precios pagados en la provincia durante esta campaa,
por tonelada, fueron:
- Fresco: naranja $ 290, mandarina $350 y limn $400. -
Industria: naranja $100, mandarina $135, limn $60 y pomelo
$200.
Los canales de comercializacin ms importante del limn son la
venta a industria (44%) y directa en finca (35%). En mandarina y
naranja, es importante la figura del acopiador (30-37%) y empaque
(24-26%). En cuanto a las modalidades de venta, el limn se vende
mayoritariamente fraccionado (dos tercios), y los ctricos dulces
fraccionados (77-85%). El destino de la produccin se expone en la
Tabla 1.5.
Tabla 1.5. Canales de comercializacin y modalidades de venta
Canales de comercializacin Modalidades de venta
Acopiador Industria Empaque Venta en finca Venta directa
A granel Fraccionado Clasificado Limn 21,4% 43,6% 0,0% 35,0%
0,0% 65,0% 17,5% 17,5% Mandarina 30,5% 21,5% 26,5% 6,6% 14,9% 14,9%
85,1% 0,0% Naranja 37,3% 19,4% 23,9% 6,0% 13,4% 23,3% 76,7% 0,0%
Pomelo 30,0% 60,0% 0,0% 10,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0%
Fuente: Novacovsky, I y M. Bustos (2005)
En esta campaa las exportaciones de ctricos se realizaron desde
la Provincia a travs de la Cooperativa San Francisco Limitada,
ubicada en el departamento de Monte Caseros, los destinos fueron:
Rusia, Grecia, Arabia Saudita, Bosnia y Paraguay. Otra parte
importante se realiz a travs de firmas exportadoras ubicadas en
Entre Ros, como Citrcola Chajar, Novel y Fama.
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1.6. Industria La industria ctrica localizada en Bella Vista,
constituida por las empresas MAGER SRL, Litoral Citrus SA y ECA SA,
poseen una capacidad de proceso de 660 toneladas de fruta diarias.
Durante el 2006 procesaron 78 mil toneladas de frutas frescas, un
2.5% menos que el ao anterior, de las cuales se destaca la naranja
con un 43%, seguida de pomelo con 30%, limn con 22% y mandarina con
5 %. El pomelo llega en su mayora de Formosa y en menor medida
Santa Fe, (Figura 4).
Figura 4. Proceso industrial de frutas en Bella Vista. Aos 2004
a 2006. En miles de t Fuente: Consulta a empresas.
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Tone
lada
s pro
cesa
das
Pomelo 14,3 15,9 23,9 Naranja 13,7 30,8 33,6 Mandarina 8,5 6,1
3,6 Limn 18,6 27,3 17,0
2004 2005 2006
-
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1.7. Fideicomiso Citrcola
La finalidad de esta herramienta financiera es la inversin de
sistemas de riego artificial ante la situacin de sequa de los
ltimos aos. El costo de este bien de uso puede fluctuar entre
$3.600 - 4.200 por hectrea. Los prstamos son financiados por el
Consejo Federal de Inversiones mediante prstamos en efectivo.
El fideicomiso -que se logr a travs de un acuerdo con el Consejo
Federal de Inversiones (CFI)- se pondr en funcionamiento mediante
prstamos en efectivo a tasa cero, siempre que se cumpla con el plan
de pagos.
Los criterios de elegibilidad son:
productores citrcolas propietarios con explotacin localizada en
la provincia, superficie en produccin y en especial, tener
implantadas variedades exportables, adherir a un programa de
asistencia tcnica, no tener antecedentes desfavorables en el
sistema financiero y comercial, estar inscripto en AFIP y DGR
A la fecha de este informe productores y empresas ctricas se
encuentran solicitando una financiacin equivalente a mil hectreas,
en su mayor parte se encuentran en el departamento de Monte
Caseros.
1.8. Principales problemas de la actividad
El verano pasado se caracteriz por ser muy seco afectando
seriamente a todos los ctricos especialmente a los tempranos, el
otoo e invierno benigno produjo una floracin anticipada
especialmente en aquellos lotes donde el dficit hdrico fue mayor lo
que produjo una floracin en el mes de julio; y la posterior helada
registrada entre el 5 y 7 de agosto produjo daas severos en
aquellos lotes que estaban en floracin. Se observ un aumento muy
importante en el valor de los insumos sanitarios para el control de
la cancrosis producido por el aumento del valor del Cobre lo que
dificultar el control de la enfermedad y la dificultad de realizar
todas las aplicaciones sanitarias para mantener los lotes libres y
con baja incidencia de esta enfermedad. A lo antes mencionado se
pueden sumar problemas como:
Dificultad de los productores medianos y pequeos para llegar
directamente al mercado. Dficit de galpones de empaque adecuados a
las exigencias del mercado. En el caso de mercado de exportacin,
dificultad para mantener lotes libres de cancrosis
segn las exigencias de la Unin Europea. Mayores exigencias de
los compradores Internacionales sobre la certificacin de gestin
de
calidad de los procesos (Ej: Eurep Gap, HACCP, ISO).
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2. Estimacin del empleo citrcola en Corrientes
2.1. Introduccin
La provincia de Corrientes presenta dos regiones citrcolas, una
que se extiende desde la costa del Ro Paran hacia el centro y que
se denominan Cuenca Bellavistense con el 30,7% de la superficie
ctrica en produccin, y otra sobre el Ro Uruguay con el 63,4%, que
coincide plenamente con el Departamento de Monte Caseros. En la
campaa 2004, el sector citrcola ha contribuido con el 20.3% del
Valor Bruto de Produccin Agrcola provincial, lo que represent $
103,6 millones (SIA, 2004). El cambio de poltica econmica, tipo de
cambio flexible con economa abierta, permiti volver rentables a las
empresas productoras regionales, con nuevos proyectos de
exportacin. Uno de los temas de mayor actualidad es la generacin de
empleo en el sector agrario, en el especial el citrcola. Este
trabajo se realiza para estimar la mano de obra a empleada en la
campaa agrcola 2005/6 en la Provincia de Corrientes. Se realiz un
modelo lgico teniendo en cuenta las distintas tareas y momentos en
que se realizan tareas en este sector: las labores culturales
permanentes, poda, cosecha, empaque, industria y reposicin y nueva
superficie. En promedio, durante el primer semestre, la demanda
laboral es de 3.300 puestos de trabajo, llegando a 6.000 en el
segundo semestre. El mes de mayor empleo es agosto con 8.700.
2.2. Sistema de ecuaciones Para estimar la mano de obra a
demandar mensualmente, se tuvo en cuenta el siguiente modelo para
cada una de las especies.
(1) DL = f (Mo_permanente, Mo_poda, Mo_cosecha, Mo_resto) (2)
Mo_permanente = f (superficie_en_produccin, constante tecnolgica)
(3) Mo_cosecha = f(cosecha_exportacin, cosecha_industria,
cosecha_fresco, destino, produccin,
perodo_cosecha) (4) Mo_poda = f (perodo_poscosecha,
edad_plantacin) (5) Mo_resto = f (viveristas, implantacin, empaque,
industria)
La ecuacin (1), es una ecuacin de balance e indica que la
demanda laboral del sector citrcola para la campaa 2005/6 (DL ) es
la suma de la mano de obra permanente (Mo_permanente), mano de obra
transitoria: poda (Mo_poda) y cosecha (Mo_cosecha). Los jornales
necesarios para establecer un puesto de trabajo mensual son 24
jornales. La ecuacin (2) indica que la mano de obra permanente, es
el personal dependiente de la explotacin citricola y que por
constante tecnolgica tiene relacin directa con la superficie en
produccin (superficie_en_produccin) y se realiza cada tres aos a
partir del cuarto ao de vida de la planta (edad_plantacin).
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La ecuacin (3) determina que la mano de obra de cosecha est
determina por la cantidad a cosechar por jornal relacionado con el
destino de comercializacin de la presente campaa (destino), durante
el perodo de cosecha (perodo_cosecha) La ecuacin (4) establece que
la contratacin para poda se realiza en el perodo de poscosecha
(perodo_poscosecha), el bimestre siguiente y se realiza cada tres
aos; desde el cuarto ao. Para finalizar, la ecuacin (5), representa
al resto del empleo sectorial.
2.3. Estimacin del empleo
Ecuacin 1, empleo sectorial: la mano de obra demandada se da en
la Tabla 2.1, la misma surge de los desarrollos posteriores. El
momento de mayor empleo es agosto y el de menor enero-febrero.
Tabla 2.1. Corrientes. Puestos de Trabajo en el sector citrcola
en el 2005/6
e f m a m j j a s o n d Total 2506 2547 3259 2859 4299 4541 6940
8703 5752 5740 4925 4060 Puestos permanentes 1825 Poda 373 - - -
777 810 2.723 2.824 528 1.608 1.269 428 Cosecha 155 499 1.001 671
1.064 1.223 1.699 3.001 2.421 1.561 1.305 1.305 Resto 153 223 433
363 633 683 693 1053 978 746 526 502
Fuente: Tablas anteriores
Mano de obra permanente, ecuacin 2. Para calcularla, se debe
conocer la superficie en produccin. La provincia de Corrientes
cuenta con 22 mil hectreas dedicadas a la citricultura, de las
cuales 55,4% es naranja, 33,3% mandarina, 9,6% limn y 1,7% pomelo
(Tabla 1.2), La relacin es un puesto directo cada 12 hectreas
(Molina, 2004), por lo tanto 21.903 hectreas / 12 = 1.825 puestos
de trabajo equivalentes. Mano de obra transitoria: cosecha, ecuacin
3. Para este concepto se requiere la siguiente informacin: La
produccin estimada de fruta fresca estimada durante la campaa
2005/6 fue de 220 mil toneladas, distribuidas en naranja 130 mil
toneladas, mandarina 50 mil, limn 35 mil y 5 mil de pomelo.
Variedades en produccin (Tablas 2.2 y siguientes)
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Tabla 2.2. Variedades de naranja en Corrientes
Fuente: En base a Ligier y otros (2003) e INTA EEA Corrientes
(2004)
Tabla 2.3. Variedades de mandarina en Corrientes
Fuente: dem tabla anterior
e f m a m j j a s o n dExportables 10232 84,3% 109,6 Valencia
Late 8922 73,5% 95,6 Navel 942 7,8% 10,1 Salustiana 268 2,2% 2,9
Lane Late 100 0,8% 1,1 Mercado Interno 1903 15,7% 20,4 Valencia
Seedless 540 4,4% 5,8 Lue Gim Gong 215 1,8% 2,3 Criolla 195 1,6%
2,1 Delta Seedless 171 1,4% 1,8 Robertson Navel 72 0,6% 0,8 Hamlin
87 0,7% 0,9 New Hall 75 0,6% 0,8 Navelina 43 0,4% 0,5 Westin 47
0,4% 0,5 Otros 458 3,8% 4,9 Total 12135 100,0% 130,0
CosechaVariedades Hectreas En % Toneladas (miles)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Tone
lada
s
Otros
Valencia Seedless
Navel
Valencia Late
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
mar abr may jun jul ago sep oct
Tone
lada
s
OtrosDancyCriollaOkitsuMurcottEllendale
e f m a m j j a s o n dExportables 3237 44,4% 22,2 Ellendale
1.700 23,3% 11,7 Okitsu 931 12,8% 6,4 Nova 455 6,2% 3,1 Satsuma 153
2,1% 1,0 Mercado Interno 4057 55,6% 27,8 Murcott 2.005 27,5% 13,7
Criolla 608 8,3% 4,2 Dancy 518 7,1% 3,6 Encore 256 3,5% 1,8
Malvasio 233 3,2% 1,6 Clemenules 218 3,0% 1,5 Otras 124 1,7% 0,8
Ortanique 42 0,6% 0,3 Clementina 27 0,4% 0,2 Montenegrina 26 0,4%
0,2 Improved 17 0,2% 0,1
Total 7294 100% 50,0
Variedades Hectreas En % Toneladas (miles) Cosecha
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Tabla 2.4. Variedades de limn en Corrientes
Fuente: dem tabla anterior
Destino de la produccin y capacidad de cosecha segn destino
(Tabla 2.5)
Tabla 2.5. Canal de comercializacin y cosecha en ton.
Industria Fresco Exportacin Naranja 25% 56% 19% Mandarina 16%
58% 26% Limn 44% 46% 10% Pomelo 73% 23% 0% Cosecha equivalente a
jornal, en ton. 1.2 0.6 0.4
Fuente: Molina y otros (2005)
Estos datos permiten calcular los jornales necesarios para la
cosecha ctrica en la Provincia de Corrientes. El promedio anual es
de 31 mil jornales, siendo el mes de mayor demanda agosto con 71
mil y el de menor enero con 4 mil (Tabla 2.6)
Tabla 2.6. Cosecha. En miles de Jornales y puestos de trabajo
equivalentes
Jornales e f M a m j j a s o n D Naranja 3,6 8,1 9,1 7,5 13,6
15,3 18,5 30,8 30,8 30,7 30,7 30,7 Mandarina 10,6 8,2 11,4 13,4
21,4 21,7 7,8 6,0 Limn 0,0 3,7 3,8 0,1 18,2 18,4 Pomelo 0,1 0,1 0,1
0,1 Total 3,7 11,8 23,6 15,8 25,1 28,8 40,1 70,7 57,1 36,8 30,7
30,7 Puestos 155 499 1.001 671 1.064 1.223 1.699 3.001 2.421 1.561
1.305 1.305
Fuente: Estimacin propia
En cuanto a puestos de trabajo, haciendo equivalente a puestos
permanentes, el promedio del primer semestre es de 769 y el segundo
1.882, un 145% superior, el mes de mayor demanda es agosto.
Verano InviernoVillafranca 674 32,1% 11,2 30% 70%Eureka 991
47,1% 16,5 30% 70%Gnova 248 11,8% 4,1 20% 80%Limoneira 10 0,5% 0,2
70% 70%Otros 179 8,5% 3,0 20% 80%Total 2102 100,0% 35,0 28% 72%
Toneladas (miles) CosechaVariedades Hectreas En %
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
Tone
lada
s
OtrosGenovaEurekaVillafranca
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Mano de obra transitoria: poda, ecuacin 4. Se estima que una
jornada de trabajo permite podar doce plantas, en forma trienal
desde el cuarto ao. Hay mayor demanda durante julio y agosto,
2.700/2.800 puestos de trabajo equivalentes (Tabla 2.7). Para el
clculo se utilizaron las tablas del Anexo.
Tabla 2.7. Poda. Jornales en miles y puestos de trabajo
e f m a m j j a s o n d Naranja 8,1 8,9 61,1 60,3 Mandarina 9,0
- - - 10,6 10,6 4,1 7,3 12,7 11,7 3,6 10,3 Limn 26,8 26,8 Pomelo
0,1 0,1 Jornales 9,0 - - - 18,6 19,4 65,3 67,8 12,7 38,6 30,4 10,3
Puestos 373 - - - 777 810 2.723 2.824 528 1.608 1.269 428
Fuente: Estimacin propia
Mano de obra: resto, ecuacin 5. Discriminado en; Viveristas: 30
adicionales, necesarios para producir 200-250 mil plantines; pueden
ingresar
plantines de otras provincias. Plantacin: por reposicin y
ampliacin se implantan mil hectreas anuales entre septiembre y
diciembre, estimndose unos 6.000 jornales anuales. Empaque: de
acuerdo a la oferta en fresco, son 40 galpones a 20 permanentes,
800 puestos. Industria: el contacto con las industrias UTE ECA,
Litoral Citrus, Citrus Batalla, Citrus Monte
Caseros y Mager SRL, indica que en el perodo de menor actividad,
por mantenimiento, (noviembre a febrero) hay unos 63 puestos
industriales y durante marzo a octubre se llega a 223 puestos de
trabajo, (Tabla 2.8).
Tabla 2.8. Resto de las actividades. Puestos de trabajo
e f m a m j j a s o n d Total 153 223 433 363 633 683 693 1053
978 746 526 502 Viveristas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Plantacin 25 83 83 59 Empaque 60 130 300 230 380 430 440 800 700
450 350 350 Industria 63 63 103 103 223 223 223 223 223 183 63
63
Fuente: Estimacin propia y consulta a industrias
Para cada especie se analiz la produccin superficie y empleo,
resultando:
- Naranja es el 58 59% de la superficie, la produccin esperada y
el empleo promedio. - Mandarina: 25% de la produccin, el 30% de la
superficie y el 28% del empleo. - Limn: 13% de la produccin, el 8%
de la superficie y el 12% del empleo. - Pomelo: 3% de la superficie
y produccin en toneladas y el 1,8% del empleo.
-
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Figura 2.1. Distribucin del empleo por especie
Figura 2.2. Distribucin del empleo por tarea
Con respecto a las especies, la Figura 2.1 nos muestra datos
sobre su participacin en la campaa 2006 a nivel provincial y la
Figura 2.2 nos indica que la mayor fuente de trabajo se encuentra
en la chacra con el 87,6% del empleo.
2.4. Conclusin A efectos de calcular el empleo agrcola se debe
tener un conocimiento preciso de las prcticas convencionales y
bastante precisin sobre la informacin de existencias, produccin y
localizacin de las unidades productivas. Cuando se inici este
ejercicio, se tuvo presente que una mejor informacin puede mejorar
la estimacin del trabajo agrario. Se concluye que la mayor demanda
laboral se encuentra en el segundo semestre, alcanzado su de 8.700
puestos en el mes de agosto de la presente campaa 2005/6. La
naranja y mandarina, generan el 86% del empleo; y el lugar donde
mayor empleo hay es tranqueras adentro.
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
e f m a m j j a s o n d
Pues
tos d
e tra
bajo
Pomelo: 1,8% Mandarina: 28,3%Limn: 12,1% Naranja: 57,9%
Poda20%
Cosecha28%Resto
12%
Permanente40%
-
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ANEXO
Tabla A. Naranja. Nmero de plantas y poda en Corrientes, en
miles
Bella Vista
Resto Cuenca
Bellavistense
Monte Caseros
Resto de la Provincia Total
Momento de poda
Poda de formacin
1 ao
Poda trienal Poda total
Total 333,6 1.478,80 2.996,50 380,4 5.189,30 103,8 1.557 1.660,6
Valencia Late 276,8 1.051,2 2090,4 270,4 3.688,8 Jul - Ago 73,8
1106,6 1180,4 Navel 0 139,6 314,3 35,9 489,8 Jul - Ago 9,8 146,9
156,7 V. Seedless 6,3 89,1 194,2 22,9 312,5 May - Jun 6,3 93,8
100,0 Otros 0 42,7 96,2 11,0 149,9 May - Ago 3,0 45,0 48,0
Salustiana 1,9 32,2 70,7 8,3 113,1 Jul - Ago 2,3 33,9 36,2 Lue Gim
Gong 0 27,2 61,3 7,0 95,5 May - Jun 1,9 28,7 30,6 Criolla 5,5 22,4
44,9 5,8 78,6 Jul - Ago 1,6 23,6 25,2 Delta Seedless 1,4 15,9 34,5
4,1 55,9 Jul - Ago 1,1 16,8 17,9 Lane Late 0 14,8 33,4 3,8 52,0 May
- Jun 1,0 15,6 16,6 Hamlin 20,8 11,8 5,8 3,0 41,4 Jun - Jul 0,8
12,4 13,2 Robertson 1,5 11,5 24,5 3,0 40,5 May - Jun 0,8 12,2 13,0
New Hall 0,1 7,6 17 2,0 26,7 May - Jun 0,5 8,0 8,5 Navelina 3,1 5,4
9,1 1,4 19,0 Jul - Ago 0,4 5,7 6,1 Westin 11,3 5,1 0 1,2 17,6 Jun -
Jul 0,4 5,3 5,6 Indeterminada 4,9 2,3 0,2 0,6 8,0 May - Ago 0,2 2,4
2,6
Fuente: Estimacin propia
Tabla B. Mandarina. Nmero de plantas y poda en Corrientes, en
miles
Bella VistaResto
Cuenca Bellavistense
Monte Caseros
Resto de la Provincia Total Momento de poda
Poda de formacin
Poda trienal Poda total
Total 229,2 508,8 1.968,9 287,9 2.994,8 59,9 898,4 958,3
Ellendale 8,9 120,5 511,8 68,2 709,4 sep - oct 14,2 212,8 227,0
Murcott 59,6 114,1 433,5 64,6 671,8 dic - ene 13,4 201,5 215,0
Okitsu 57,0 74,3 264,0 42,0 437,3 may - jun 8,7 131,2 139,9 Dancy
58,9 42,1 122,9 23,8 247,7 jul - ago 5,0 74,3 79,3 Criolla 30,5
41,0 146,7 23,2 241,4 ago - sep 4,8 72,4 77,3 Nova 4,4 34,6 145,3
19,6 204,0 may - jun 4,1 61,2 65,3 Encore 1,9 25,2 106,9 14,3 148,2
oct - nov 3,0 44,5 47,4 Malvasio 0,6 16,9 72,3 9,5 99,3 nov - dic
2,0 29,8 31,8 Clemenules 1,6 11,4 47,5 6,4 66,9 may - jun 1,3 20,1
21,4 Otras - 8,5 36,7 4,8 50,0 may - ago 1,0 15,0 16,0 Satsuma 0,4
6,9 29,6 3,9 40,9 may - jun 0,8 12,3 13,1 Ortanique 4,8 5,1 17,2
2,9 30,0 jul - ago 0,6 9,0 9,6 Montenegrina - 3,8 16,5 2,2 22,5 oct
- nov 0,4 6,7 7,2 Clementina - 3,1 13,6 1,8 18,5 may - jun 0,4 5,6
5,9 Improved 0,6 1,2 4,4 0,7 6,8 jul - ago 0,1 2,0 2,2
-
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27
Fuente: Estimacin propia
Tabla C. Limn. Nmero de plantas y poda en Corrientes, en
miles
Bella Vista Resto Cuenca Bellavistense
Monte Caseros
Resto de la Provincia Total
Momento de poda
Poda de formacin
Poda anual Poda total
Total 458,7 164,2 66,9 10,6 700,4 14,0 630,4 644,4 Eureka 183,1
59,8 8,2 3,86 254,9 oct-nov 5,1 229,4 234,5 Genova 36,1 19,7 27,1
1,27 84,2 oct-nov 1,7 75,8 77,5
Indeterminada 27,8 17,0 26,6 1,10 72,5 oct-nov 1,4 65,2 66,7
Limoneira 0 1,0 3,2 0,06 4,3 oct-nov 0,1 3,8 3,9
Lisboa 0 0,2 0,6 0,01 0,8 oct-nov 0,0 0,7 0,7 Purva 0,1 0,0 0
0,00 0,1 oct-nov 0,0 0,1 0,1 Rigoni
Limoneira 0 0,2 0,5 0,01 0,7 oct-nov 0,0 0,6 0,6
Sin semilla 0 0,2 0,7 0,01 0,9 oct-nov 0,0 0,8 0,9 Sistercop 0,8
0,2 0 0,02 1,1 oct-nov 0,0 1,0 1,0
Villafranca 210,8 65,9 0 4,25 280,9 oct-nov 5,6 252,8 258,4
Fuente: EEA Corrientes y estimacin propia
Tabla D. Pomelo. Nmero de plantas y poda en Corrientes, en
miles
Bella Vista Resto Cuenca Bellavistense
Monte Caseros
Resto de la Provincia Total
Momento de poda
Poda de formacin Poda anual Poda total
Total 0,6 145,5 67,5 22,5 236,1 Jul ago 4,7 212,5 217,2
Fuente: Estimacin propia
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3. Competitividad agrcola en un escenario de integracin.
Coordinacin de la oferta exportable de ctricos en el Ro
Uruguay
3.1. Introduccin Se analizan los elementos de competitividad
necesarios para la construccin de una cadena de valor ctrica en la
regin del Ro Uruguay, conformado por Rio Grande do Sul, Nordeste
Argentino y Uruguay. Con el conocimiento de la estructura de
mercado, los requisitos de calidad, la coordinacin de la cadena, la
fase logstica y el clculo de costos y valor agregado se logra
determinar la oferta exportable de ctricos dulces (Van Hofwegen y
otros, 2005). Estos productos de la regin del Ro Uruguay deben
estar posicionados segn la situacin de los mercados
internacionales, donde la Unin Europea es un gran demandante.
Conocer este mercado y el principal competidor, Sudfrica, permitir
desarrollar un plan de exportacin transfronterizo, donde se puedan
coordinar el uso de los recursos naturales, mano de obra calificada
y nuevos contratos que reconozcan los riesgos climticos y de
mercado. La gestin de nuestra cadena propone una asociacin de
agentes regionales dentro de una cadena orientada al comprador. Los
componentes de esta cadena son los productores, empaques,
proveedores de servicios de logstica, importadores y cadenas de
supermercados en el pas de destino. Humphrey y Schmitz (2000),
indican que estas cadenas se caracterizan por estar posicionadas en
el mercado (determinando lo que ofrecen al consumidor), estructuran
la cadena (mediante la seleccin de proveedores) y controlan el
sistema (imponiendo prcticas de calidad).
3.2. Estructura de mercados citrcolas a nivel mundial
La produccin mundial de naranja durante el 2004 fue de 51,6
millones de toneladas, de las cuales el 9% participa de la
exportacin, y la de mandarina, 13,9 millones t y 18% (Federcitrus,
2005 b). La Unin Europea produce 6 millones t de naranjas y 2,9
millones de mandarinas. Los mayores productores son Espaa, Italia y
Grecia, que produjeron el 95% de los agrios europeos. La estacin de
cosecha es de octubre a mayo, las mejoras de logstica determinaron
un aument en la vida til de la fruta que resultan en un traslape en
el perodo de oferta fuera de Europa (CBI, 2005). Los principales
oferentes de la UE en el ao 2004 fueron (Figura 1): (a) Naranja:
sobre un total de 2.7 millones de toneladas: Espaa 57%, Sudfrica
12%, Grecia 6%, Italia 3%, Mediterrneo 11%6, Argentina 3.5%, Brasil
2.1% y Uruguay 2%. (b) Mandarina: con 1.8 millones de toneladas:
Espaa: 76%, Sudfrica 3%, Grecia 0.6%, Italia 1.7%, Mediterrneo
11%7, Argentina 2.2%, Uruguay 1.4% y Brasil 0.1%.
6 Incluye las importaciones de Marruecos 6.1%, Turqua 0.5%,
Egipto 2.6%, Chipre 0.5%, Israel 0.9%. 7 Marruecos 6.3%, Turqua
2.4%, Egipto 0.1%, Chipre 1.3%, Israel 1.0%.
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Figura 3.1. Proveedores a la Unin Europea durante el 2004
Fuente: Elaboracin sobre COMTRADE, Base de datos de la Naciones
Unidas.
En Europa las variedades ms importantes de naranja que ingresan
son Valencia, Navel y Salustiana; entre las mandarinas, las
Clementinas. La tendencia es hacia frutas fciles de pelar. La mayor
parte del comercio europeo es intrarregional, y nuestro principal
competidor es Sudfrica.
Los pases del cono sur son complementarios en la produccin y el
comercio de los ctricos, por lo tanto es necesario desarrollar esta
oportunidad. Nuestras exportaciones son en contraestacin (6 meses
de diferencia) con el Hemisferio Norte8. La regin del Ro Uruguay se
encuentra entre los 25 y los 35 latitud sur (Mapa 1), con una
superficie de 71.800 hectreas de naranja y 51.900 de mandarina, que
producen a lo largo del ao y una exportacin de 230 mil t (Tablas 1
y 2). Sudfrica se encuentra entre los 22 y 35 de latitud sur (Mapa
1). La estacin de ctricos va de mayo a noviembre para naranjas y de
abril a mediados de octubre para mandarinas (Tabla 3.4). Aunque
produce el 1,5% de la oferta mundial, es el tercer exportador
ctrico despus de Espaa y de los EEUU. Hay aproximadamente 1.300
granjeros de la exportacin y 2.200 granjeros pequeos que proveen el
mercado local. El clima del Sudfrica vara de subtropical en el
norte a un clima tipo mediterrneo en sur. Esto permite la produccin
de una amplia gama de frutas ctricas a travs del pas.
8 La exportacin de ctricos a contraestacin es relativo,
anteriormente se refera al perodo junio octubre, pero ha ido
desapareciendo. La incorporacin de variedades de mandarinas muy
tempranas y tempranas ha permitido que el perodo de exportacin se
extienda desde febrero a noviembre. Esta situacin se ha
generalizado entre los principales productores del hemisferio sur,
y ha permitido la incorporacin de otros pases, como Per y Chile,
sin tradicin en la produccin de ctricos. A los anteriores pases se
agregan algunos del rea del Mediterrneo tales como Turqua, Egipto,
Marruecos, Chipre y la propia Espaa, que estn haciendo importantes
inversiones en plantaciones de ctricos que tienen en la mira el
mercado de la UE (Bruno, 2004)
1.546
321237 207
289123
1.389
60 42 67202
58-200400600800
1.0001.2001.4001.6001.800
Espaa Sudfrica Grecia + Italia Arg + Uru +Bra
Mediterrneo Resto
Mile
s de
tone
lada
s
Naranja Mandarina
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Las variedades ms producidas en naranja son Valencia y Navel, en
menor cantidad Delta Seedless y Midknights, en mandarinas se
ofrecen al mercado internacional Clementinas, Nova, Satsuma y
Minneolas. La produccin se realiza en reas con riego en el Norte
(Limpopo, Mpumalanga y KwaZulu Natal) y en el Sur (Western Cape y
Eastern Cape). Un total de 1.1 millones de toneladas de naranjas y
113 mil toneladas de mandarina fue producido durante el 2004 (Tabla
3.5). La produccin de la fruta ctrica se enfoca en el comercio
exterior, as se exporta el 65.9% de la naranja y el 63.1% de la
mandarina, Las exportaciones son el 81% del valor total de la
produccin. Las naranjas constituyen el 66% de las exportaciones y
las mandarinas 6% del total de ctricos. La oferta de pases
mediterrneos como Marruecos y Egipto perjudica el ingreso a este
bloque. En el 2004 se enviaron 322 mil t de naranjas y 60 mil de
mandarinas a la Unin Europea, en especial, Reino Unido, Espaa,
Holanda y Francia9. Tambin, se habilit en el 2004 un puerto
especializado en ctricos en Durban (Maydon Wharf Fruit Terminal).
Esta terminal permitir competir ms con eficacia con otros
exportadores al satisfacer las exigencias de pases
importadores.
3.3. Calidad y regulacin Para conseguir calidad en frutas
frescas se debe conquistar la confianza del consumidor de los
productos a travs de la transparencia de los procesos productivos
por medios de prcticas aceptadas por la comunidad productiva. Los
supuestos a desarrollar son:
- Para que un alimento sea considerado bien econmico, no debe
ocasionar daos a la salud, con lo cual el producto debe satisfacer
las condiciones establecidas por el Anlisis de Riesgos y Control de
Puntos Crticos (HACCP).
- Para que un producto tenga calidad se debe considerar un
camino mnimo a cumplir por los
actores sociales del sistema citrcola: asociaciones de
productores, instituciones gubernamentales y mercados
consumidores.
Existen las siguientes alternativas para imponer la calidad, y
estas son:
- Impuestas por el mercado: directivas gubernamentales pliego de
condiciones del sector privado,
- Consensuado con el demandante: actores sociales de produccin y
mercado de acuerdo al
paradigma aceptado en el mercado de destino, o
- Autoimpuesto: producto de la aceptacin por parte de los
integrantes de la cadena de valor de los principios de calidad
total.
La tendencia en calidad de produccin de frutas frescas es que el
sistema funciona cuando es voluntario para el productor y
consensuado con el sector productivo. Esto optimizar el concepto de
calidad, en funcin a las rentabilidades a alcanzar y la
sostenibilidad del sistema productivo y del medio ambiente.
9 Las estadsticas de importaciones indican que en naranja: Reino
Unido (20%), Espaa (19%), Holanda (16%), Francia (12%) y en
mandarina: Reino Unido (69%) y Holanda (15%).
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La estrategia de ingreso al mercado de la UE con ctricos del NEA
origin el Sistema de mitigacin de riesgo por etapas para
cancrosis10 con el objetivo de Certificar fruta ctrica sin riesgo
cuarentenario. Este sistema es el resultado de negociaciones con
las autoridades sanitarias de la UE y consiste en la aplicacin
sistemtica y complementaria de una serie de diferentes medidas
fitosanitarias para posibilitar el movimiento de vegetales o
productos libres de plagas. Las medidas estn basadas principalmente
en las investigaciones que durante 20 aos ha desarrollado el INTA
Bella Vista (Molina, 2002).
3.4. Coordinacin de la cadena Los productos frescos importados
por la Unin Europea se distribuye de la siguiente forma (Lee,
2006):
- 75 - 80% en las cadenas de supermercados, - 15 - 20% en
restaurantes, mercados tnicos y supermercados locales y - se
reexporta el resto (Lee, 2006).
La coordinacin de la cadena de fruta fresca en Europa est en
manos de los supermercados (Figura 2), y se acenta en los ltimos
aos; as 30 empresas tuvieron el 33% de las ventas netas en
alimentos frescos en el ao 2002, y tres aos antes alcanzaban el
29%, han crecido por el inters del consumidor y la salud pblica.
Este sector ha desarrollado su propio cdigo, el EUREP GAP, y en
algunos casos otras normas ms rigurosas11. El consumidor orienta la
cadena mediante la aceptacin o rechazo del alimento segn su
sanidad, y las mayores organizaciones de supermercados actan como
intermediarios entre la produccin y el consumo12.
10 Desarrollado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria SENASA, Instituto Nacional de Tecnologa
Agropecuaria INTA y Comit Regional del NEA CORENEA. 11 Por ejemplo,
Tesco de Inglaterra, aparte de adherir a EUREP GAP tiene su propia
regulacin Natures Choice, ms amplia y profunda que la anterior. Es
un esquema donde esta empresa supervisa a los productores el
cumplimiento de eficiencia en la produccin y normas de conservacin
ambiental y paisajista. El 95% de las frutas frescas y vegetales es
vendido con esta etiqueta. 12 El sistema de control cambia desde el
BSE o Vaca Loca y ltimamente la Gripe Aviar, la percepcin del
riesgo alimentario cambia y se pasa de un sistema supervisado a
nivel gubernamental a una nueva fase gerenciada por los
supermercados. Se trata de asegurar el valor nutritivo y la
seguridad alimentaria en el consumo y el medio ambiente en el lugar
de produccin.
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Figura 2. Forma de la cadena de frutos frescos y vegetales en
Europa Fuente: Grievink J-W. (2003)
Adems, para las grandes cadenas el sector de alimentos frescos
es un artculo importante en la competencia de la cuota de mercado
debido a que dan los mayores beneficios por metro cuadrado de
espacio de estantera, rivalizando con los vinos y productos
enfriados (Thankappan y Marsden, 2005) Los ctricos de Argentina,
Uruguay y Sudfrica tuvieron distintos resultados en su ingreso en
el perodo 2000- 2004. Para medirlo usaremos el Indicador de
Fajnzylver, que identifica la situacin del pas exportador en un
mercado como ganador o perdedor, muestra la competitividad del
producto mediante la variacin de su presencia en el mercado, y la
adaptabilidad de la exportacin en los mercados en crecimiento. Se
compone de dos elementos: posicionamiento y eficiencia. El primero
es la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto
al mercado, y el segundo, la tasa de crecimiento anual de la
participacin del producto en las exportaciones al mercado. En la
figura 3, la combinacin de P y E da 4 situaciones: ptima (cuadrante
donde las dos son positivos), oportunidades perdidas (P es positivo
y E negativo), vulnerabilidad (P es negativo y E positivo) y
retirada (ambos negativos). Claramente se observa que las
posiciones argentinas para naranja y mandarina, se encuentran en el
cuadrante ptimo, tambin las uruguayas. En el caso de Sudfrica, es
negativa la eficacia en naranjas.
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Figura 3. Indicador de Insercin de ctricos en la Unin
Europea
Fuente: Elaboracin propia.
En Sudfrica, el sector ctrico se orient al mercado internacional
colocndose como uno de los mayores exportadores, as ya en los
setenta y ochenta produca ms de la mitad de la fruta ctrica fresca
del hemisferio sur. Las modificaciones en los mercados
internacionales y de poltica econmica interna tuvo un impacto en el
sector. Con respecto a sus principales clientes, el consumo no
aument significativamente desde la dcada del 80, tendencia que se
observ hasta el 2005. La estructura del sector ha cambiado desde su
desregulacin en los 90, el cual se sintetiza en la Tabla 3.1.
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%
Posicionamiento
Efic
acia
Arg (N)
Arg (M)
Uru (N)
Uru (M)
SA (M)
SA (N)
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Tabla 3.1. Organizacin del sector ctrico sudafricano
Antes 2000 Despus 2000
Rgimen Monopolio a travs de una
Cooperativa Sudafricana de comercio de citrus Gran poder de
mercado
Capespan Bajo poder de mercado
Cantidad de exportadores 1
200, Los exportadores internacionales, Dole y Del Monte13, se
hicieron presente invirtiendo en empaque y cadena de fro.
Mercado Mayor exportador del Hemisferio Sur.
Sobreofertado Varios exportadores del Hemisferio sur y
coincidencia con productores del Mediterrneo.
Marketing
Agentes de ventas en mercados de ultramar Las exportaciones se
organizaban segn tiempo y varias, las Navel son exportadas al
principio desde la Regin Norte del pas y posteriormente desde el
Sur, de clima ms fresco. Se segua con Valencia.
Consignacin en Europa Occidental. Inglaterra: exige programas de
provisin semanal y cumplimiento de normas de
calidad.
Problema
Calidad desigual de los productores, el sistema recompens a los
productores en cantidad y no calidad. Los productores a plantan
variedades productivas antes que los demandados.
A pesar de que existan empresas multinacionales, la estructura
del sector es fragmentado, lo explica el hecho de que las
principales empresas como Dole, Del Monte, Chiquita y Fyffes
controlan el 6% del valor de la fruta.
Pago a productores
El pago al productor estaba basado en el ingreso medio de la
Cooperativa segn tamao y variedad, reciban un porcentaje a la
entrega y varios pagos durante la campaa.
Cobran puntualmente, se asegura pagos fijos y mnimos de los
agentes de exportacin, el riesgo cae en el exportador.
Segmento de mercado Basado en cantidad. Meta del productor
producir ms volumen.
Basado en nichos: variedades y calidad. Los productores conocen
la demanda de distintos mercados.
Regulacin No
Se regula volumen restringiendo fruta de menor calidad,
previniendo los excesos de oferta. Se da a conocer la identidad de
los agentes que exportan mala calidad
Precios Relativamente buenos Bajos
Fuente: Mather, C. (2003)
13 Como el rand se haba pegado al dlar, como en Argentina,
posibilit la instalacin de comercializadoras.
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3.5. Agentes de la cadena del Ro Uruguay
3.5.1.Modalidad de integracin Los integrantes de la regin del Ro
Uruguay podrn:
a) Subordinarse al minorista (red de subcontratistas) con el
riesgo de ser reemplazados por otros proveedores, a menos que
innove en el producto. Es el caso de desarrollo de productores
argentinos por parte de Carrefour donde la empresa francesa asesora
sobre trazabilidad y bajos niveles de pesticidas, interviene la
citricola Expofrut (comercializadora) con tareas de produccin,
empaque y logstica hasta el puerto de destino y Carrefour a travs
de SOCOMO, los coloca en supermercados propios de Europa (Clarn,
07/03/2006).
b) Ser filial de una organizacin internacional. Es el caso de
Forbel SA, empresa uruguaya que
en los 90 pierde rentabilidad, es comprada por la internacional
belga Univeg donde consigue estabilidad financiera pero la obtencin
de valor deja de estar enfocado en la produccin para pasar a ser
comprador local de fruta para el mercado europeo (Walter y Ruffier
2003)
c) Asociarse con otros actores en una red: Generar una identidad
regional mediante un plan
estratgico. Indicamos a continuacin algunos actores
significativos.
3.5.2. Nordeste Argentino Cooperativa de Tabacaleros de
Misiones: se localiza en la ciudad de Alem, provincia de Misiones y
participa de la explotacin primaria, vivero, comercializacin e
industrializacin de jugos concentrados congelados y subproductos.
Las explotaciones se iniciaron en el ao 1994 y se dividi la
provincia en ocho zonas productivas. Lidera la exportacin argentina
de mandarinas tempranas al hemisferio norte, tiene una estructura
de empaque moderna y cubre la produccin de sus asociados y terceros
mediante el asesoramiento en buenas prcticas agrcolas. Los
asociados se comprometen a entregar la fruta durante el ciclo
productivo a cambio de un precio fijo determinado a principio de la
campaa. El plan de la cooperativa cuenta con ms de 3.200 hectreas
implantadas entre 800 productores, de las cuales solo doscientas
estn en plena produccin, con una cosecha de 33 mil t en el 2004, de
las cuales 60% son mandarinas y 23% naranjas. Los mercados de
destino son Indonesia, Malasia, Rusia, Inglaterra, Holanda y
Repblica Checa. Cooperativa San Francisco Limitada: se localiza en
el departamento de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, es el
canal de comercializacin de 25 asociados y de terceros que colocan
su fruta ctrica. Su capacidad es el procesamiento de 144 t por da.
Sus pases de destino son: Rusia, Grecia, Arabia Saudita y Bosnia.
Desarroll su propia marca CoopSanFra, el volumen de cajas procesado
durante el 2005 alcanz a 6 mil y genera 50 puestos de trabajo en
poca intensiva. El cronograma de proceso abarca los meses de marzo
a octubre y se trabaja con mandarina (variedades Okitsu, Satsuma,
Clementina, Nova, Ellendale y Murcott), naranjas (Valencia y
Salustiana) y limn (Eureka proveniente de Bella Vista). La logstica
interna se realiza con camiones, los proveedores de este servicio
son de Monte Caseros, y se transporta en bodega a los mercados
internacionales. La forma de ventas es a consignatario en mercado
externo. El costo de la cadena, desde que la fruta entra a la
cooperativa hasta que se coloca en el mercado externo flucta entre
3 y 3.50 dlares.
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Frigocitrus: es una empaque familiar bajo la figura de Sociedad
de Responsabilidad Limitada, localizado en Concordia (Entre Ros),
cumple con las normas de exportacin a la Unin Europea.
Anteriormente era una empresa que provea de fro a productos
frescos. Procesa ctricos y arndano, la capacidad de la planta es el
proceso de 230 t/da, en dos turnos de 10 horas. Durante el 2005 se
procesaron mandarinas: Satsuma 120 mil cajas de 10 Kg. (de las
cuales 20 mil fueron a la UE), Nova 146 mil (30 mil para UE), 20
mil de Clementina (1500 para la UE), Murcott 72 mil cajas (600 para
la UE). Exporta a Rusia, Filipinas y algunos puntos de la Unin
Europea. Desarroll las marcas TresEme y Saracu. Son 54 los
operarios que trabajan en poca intensiva, durante marzo a octubre.
El costo estimado de procesamiento es de U$S 0.85/Caja, el costo de
la cadena puesto en barco es de U$S 5.50. La expedicin se realiza
desde el puerto de San Pedro (Provincia de Buenos Aires). Ayu SA:
es una sociedad annima que opera desde la dcada del sesenta, su
centro de negocios se encuentra en la ciudad de Concordia. Posee
una superficie en produccin de 1.200 hectreas propias en Entre Ros
y Corrientes con una produccin estimada de 32 mil toneladas de las
cuales un 63% es naranja y 31% mandarina, de las cuales se exportan
un tercio. El empaque es propio y utilizan un protocolo de
Produccin Integrada de Frutas. Su estrategia es trabajar de la
misma forma el mercado nacional como el internacional. Su perodo de
actividad en comercio exterior es de mayo a agosto. Sin Fronteras:
es una sociedad annima con centro de negocios en Chajar (Entre Ros)
y produccin en Misiones. Produce 7 mil toneladas de mandarinas las
cuales empaca con destino a los mercados internacionales. Su
estrategia es trabajar con primicia de Okitsu y mandarina
Montenegrina tarda. Su perodo de actividad de comercio exterior va
de febrero a abril. La mandarina Okitsu se destina a Inglaterra,
Blgica, Holanda y pases del norte de Europa. La Montenegrina se
destina a Canad y el Sudeste Asitico. FAMA: la empresa fue fundada
en 1985, La sociedad est actualmente integrada por veinte
productores de frutas ctricas de larga trayectoria, cuyas
plantaciones van desde el sur de Concordia, pasando por Federacin y
Chajar en Entre Ros, hasta Mocoret y Monte Caseros en Corrientes,
extendindose a lo largo de 200 km. por las mrgenes del Ro Uruguay.
Inicialmente fue cooperativa, en la actualidad su tipo jurdico es
el de sociedad annima El grupo de productores posee en conjunto
alrededor de 7.000 hectreas de ctricos de diversas variedades
(mandarina, naranja, pomelo, limn),. En un ao normal exporta
alrededor de 19 mil toneladas, de las cuales se exporta un 20%. La
planta de empaque se localiza en Chajar y ocupa 70 operarios. Se
remite a puerto mediante camiones contratados en Buenos Aires. En
2003 export a Inglaterra, Holanda, Portugal, Espaa, Francia,
Holanda, Italia, Grecia, Suecia, Rusia, Ucrania, Canad, Arabia
Saudita, Hong Kong, Singapur y Malasia, (Walter y Ruffier, 2003).
Frutales: empaque con la figura jurdica de Sociedad Annima con sede
en San Pedro (Bs. As.), procesa naranja, mandarina y durazno. La
capacidad de procesamiento es de 140 t/da. El modelo de calidad
aplicado es Produccin de Fruta Integrada. Sus actividades en
comercio internacional se remontan al ao 2001 y exporta a Rusia,
Unin Europea, Canad, Australia, Rumania y Kazajistn. Las marcas
desarrolladas son Frutales, Luz, Guzzo. Se relaciona con otras
empresas como San Miguel y Expofrut. El volumen de cajas procesados
en el 2005 alcanz a 600 mil. El cronograma de procesa va de abril a
noviembre, donde ocupa a 70 operarios. Los ctricos procesados son
Mandarina (Okitsu y Murcott) y Naranja (Valencia y Navel). El
origen de la fruta es de los dueos, con fincas en San Pedro y
compran fruta en la provincia de Entre Ros. El costo estimado de
proceso es de U$S 1.00, y la logstica es exportar desde los puertos
de San Pedro, Campana y Buenos Aires, en la modalidad de
container.
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3.5.3. Uruguay
URUDOR. Est constituido por productores, el proyecto se inici en
los ochenta. Los integrantes, segn proporcin del producto exportado
en el 2002 son: Azucitrus (50%), Sandupay (25%), El Repecho (10%),
Agrisur (cooperativa) (7%) y Costa de oro (5%). URUDOr exporta un
42% de los ctricos exportados por Uruguay; otro 42% lo exporta
Caputto y un 12% Milagro. Su centro de negocios se encuentra en
Paysand (planta de empaque y produccin de jugos). URUDOr realiza la
promocin comercial, los contactos con clientes extranjeros, el
armado de programas, la negociacin de los fletes, el envo de
supervisores para recibir las cargas en Europa, los seguros y las
cobranzas. Posee un Departamento Tcnico que se ocupa del
aseguramiento de la calidad (supervisando la produccin, el empaque
y los embarques). Cumple con normas Eurep Gap. En 1992, junto con
otros socios construy el frigorfico frutero Frigofrut, localizado
en la zona franca de Nueva Palmira (Walter y Ruffier, 2003).
3.5.4.Rio Grande do Sul En Rio Grande do Sul la citricultura se
desarrolla en diez zonas (Zubrzycki y Molina, 2005): Estrela. En
los valles de los ros Ca y Taquar se desarrolla la citricultura ms
antigua del Estado de Rio Grande del Sur, con producciones
comerciales desde el final del siglo XIX, que se vienen orientando
hacia la fruta de mesa, especialmente mandarinas. En la actualidad
existen 8.273 hectreas de mandarinas, 5.314 de naranja y 604 de
limn. La tendencia hacia la mandarina se observa en los nuevos
plantos realizados en el 2003, donde la mandarina alcanza a 172
hectreas, naranja 61 y limn 8. Las mandarinas superaron a las
naranjas en los noventa, se produjo una deslocalizacin de las
ltimas que empezaron a ser implantadas en el Alto Uruguay. En
mandarinas, las principales variedades cultivadas son Montenegrina,
Okitsu, Ponkan y Murcott; en naranja: Lima y Valencia. El limn
retrocedi en la regin, los precios bajos pagado por la industria
del jugo y del aceite esencial en la dcada del noventa y la
competencia de la oferta uruguaya fue decisivo en la reduccin de la
superficie plantada. Actualmente se cultiva lima Tahit, pero en
cantidad insuficiente para atender la demanda estadual. El
rendimiento por hectrea es de 14,2 t en naranja, 14,3 en mandarina
y 16,9 en limn. La Microrregin de Montenegro (Municipios de
Montenegro, So Sebastio do Ca, Harmonia y Pareci Novo), es la zona
de mayor produccin de Estrela, la que logr mejor desempeo histrico,
se basa en pequeas propiedades y mano de obra familiar. En la
campaa 2003/4, esta microrregin origin el 38,1% de la produccin
estadual de naranja, el 57.2% de mandarinas y el 88,7% de limones.
La superficie promedio es de 8,2 hectreas. Estas 14.200 hectreas
ctricas constituyen el 52% de la produccin del estado. Porto
Alegre. Adems del rea metropolitana, con 3.6 millones de
consumidores donde se encuentran las centrales de abastecimientos
de la grandes redes de supermercados y el CEASA/RS, comprende el
Litoral Norte y parte del Centro Sur del Estado. Es la segunda
regin citricola con el 11% de la superficie comercial, con 3.106
hectreas de la cuales el 75% es naranja y el 21% es mandarina.
Durante el ao 2003 se implantaron 176 nuevas hectreas, de las
cuales 116 se corresponden a naranja y 56 a mandarina. El
rendimiento por hectrea en naranja, mandarina y limn es de 12,9,
11,3 y 13,2 t, respectivamente. Es una regin apta para todos los
cultivares, preferentemente sobre portainjertos tolerantes al
fro.
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Passo Fundo. Incluye a los municipios desde el Planalto Medio
hasta el Alto Uruguay, en esta zona es donde la fruticultura se
desarroll con mayor intensidad en los ltimos aos. En la actualidad
cuenta con el 10% de la superficie ctrica, 2.095 hectreas
corresponden a naranja, 509 hectreas a mandarina y 4 a limn. En el
2003 se observaba 341 hectreas destinadas a nuevos plantos, 76% es
naranja. Con el programa PROFRUTA/RS se busca obtener plantines de
calidad, se espera un crecimiento hasta alcanzar las 2.800 hectreas
en el 2005. La principal variedad plantada es la Valencia con doble
destino (fresco e industria). El rendimiento de naranja es 11,7
t/ha, mandarina 7,3 y limn 5,9. La aptitud de la regin es para
cultivares de ciclo precoz, utilizando portainjertos tolerantes al
fro. Caxias do Sul. Es la regin que cuenta con mayor rea frutcola
en el Estado, se aprovecha los mesoclimas favorables, especialmente
el Valle del Rio Antas, los ctricos se encuentran en la cuarta
posicin en esta rea, con 2.344, en especial, 1.100 hectreas de
mandarina, 1230 de naranja y 14 de limn. La produccin de mandarina
se increment especialmente en los municipios de Veranpolis, Bento
Gonalves y Cotipor, y es una regin apta para todos los cultivares.
Esta regin cuenta con el 8% de la oferta ctrica estadual, pero en
el 2003 se observ una expansin del rea citrcola muy reducida, unas
80 hectreas, en partes iguales naranja y mandarina. Rendimiento:
naranja 12,0 t/ha, mandarina 12,4 y limn 10,3. En el lmite con el
Estado de Santa Catarina no se recomienda la citricultura. Erechim.
La fruticultura, especialmente citricultura y vid, contina
incrementndose en esta regin, especialmente en los municipios
prximos al Valle del Ro Uruguay, donde predominan las pequeas
propiedades. Han surgido en esta regin comerciantes de frutas, que
hasta hace poco no existan en la regin y que generan empleos. En la
regin existe un antecedente de exportacin a Canad. La citricultura
est basada en variedades como Valencia, Folha Murcha y Comn. La
falta de plantines de calidad gener la mayor traba al crecimiento,
en la actualidad hay 1.645 hectreas, 6% de la superficie estadual,
de las cuales un 10% se implant en el 2003. Rendimiento: naranja
11,3 t/ha, mandarina 7,6 y limn 9,0. La regin se subdivide en dos
aptitudes, el este con cultivares precoces y al oeste con aptitud
para cualquier portainjerto. Pelotas. La regin se caracteriza por
su desarrollo en el sector de conservas, donde predomina el cultivo
de durazno. Se cultiva naranja, unas 1.100 hectreas, principalmente
en Pelotas, Canguu y Piratini, con destino al mercado local.
Rendimiento: naranja 7,3 t/ha, mandarina 7,1 y limn 1,5. En la
parte sur de esta regin, la citricultura no es recomendada. Santa
Mara. El 93% de su oferta es naranja, aunque ha tenido una pequea
disminucin con respecto al ao 2001, se destaca por la buena
rentabilidad a precio superior con respecto de las zona
tradicionales de produccin, debido a que ingresa al mercado cuando
tardamente. La citricultura es propicia en esta regin la
citricultura segn el Mapa de Suelos, y se presenta como alternativa
al cultivo de cereales, histricamente predominantes. Es por ello
que se espera un desarrollo citrcola con grandes plantaciones en el
Valle del Ro Uruguay, en la actualidad es comn encontrar
superficies de 50 ha en promedio en el Municipio de San Borja. Iju.
La produccin se encuentra concentrada en los municipios de Tenente
Portela, Catupe e Iju. Santa Rosa. El perfil es el pequeo
productor, la citricultura representa el 56% de la fruticultura. La
temperatura de la regin, permite cosechas anticipadas. Bag.
Comprende toda la Campaa y la Frontera Oeste. Es una regin de rpido
crecimiento, entre los aos 2001 y 2003 creci en 180 hectreas, en la
actualidad hay 66 hectreas de mandarina y 230 de naranja. Se
observa un crecimiento de la fruticultura y, es una regin apta,
especialmente para
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cultivares de ciclo precoz, utilizando portainjertos tolerantes
al fro. En esta regin se encuentra un Proyecto de Polo Citricola de
300 hectreas de ctricos liderada por una empresa de Salto
(Uruguay), que toma en cuenta a los departamentos de Rosario del
Sur, San Gabriel y Santa Margarita. Esta regin tiene un rendimiento
de 6 ton /ha debido a que gran parte de su superficie an no se
encuentra en produccin.
3.6. Valor agregado El costo de produccin de un kilogramo en la
regin del Rio Uruguay para la campaa 2005/6 fue:
- Mandarina Clementina: U$S 0.044 0.038 euros. - Naranja
Valencia: U$S 0.040 0.034 euros.
As, a los precios finales pagados por el consumidor en una
cadena minorista espaola indica que los productores reciben el 3%
del precio final pagado por el consumidor final en un supermercado
espaol. Si el productor se integra en un empaque (ya sea como
cooperativa o sociedad annima) y se distribuye las utilidades de la
operacin de este segmento, su participacin alcanza al 5% (Tablas
3.2 y 3.3).
Tabla 3.2. Valor agregado de productos originarios del Regin del
Ro Uruguay con destino a mercado minorista de Espaa (Campaa
2005/6). Precio por Kg.
Caso a. El productor vende en chacra.
Mandarina Clementina Naranja Valencia U$S Euro En % U$S Euro En
% Productor 0,08 0,06 3,4% 0,07 0,06 3,4% Empaque 0,11 0,09 4,7%
0,10 0,09 4,8% Transporte 0,10 0,09 4,6% 0,10 0,09 4,8% Importador
0,42 0,36 19,0% 0,39 0,33 18,8% Mayorista 0,25 0,21 11,1% 0,23 0,20
11,1% Minorista 1,27 1,08 57,1% 1,18 1,01 57,0% Total 2,22 1,89
100,0% 2,07 1,77 100,0%
Tabla 3.3. Valor agregado de productos originarios del Regin del
Ro Uruguay con destino a mercado minorista de Espaa (Campaa
2005/6). Precio por Kg.
Caso b. El productor se integra a un empaque.
Mandarina Clementina Naranja Valencia U$S Euro En % U$S Euro En
% Productor 0,12 0,10 5,4 0,11 0,09 5,3 Empaque 0,07 0,06 3,0 0,07
0,06 3,2 Transporte 0,10 0,09 4,5 0,10 0,09 4,8 Importador 0,42
0,36 19,0 0,39 0,33 18,8 Mayorista 0,25 0,21 11,1 0,23 0,20 11,1
Minorista 1,27 1,08 57,0 1,18 1,01 56,8 Total 2,22 1,89 100,0 2,08
1,77 100,0
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3.7. Conclusiones
La construccin de una cadena de valor de productos citrcolas
frescos exige imaginacin, informacin, y capacidades de negociacin y
coordinacin. La construccin hacia adentro implicar la gestin de una
marca comercial propia y el disciplinamiento de productores
localizados en tres pases bajo una gestin de calidad. La
coordinacin debe ir ms all de la distribucin de cupos y ganancias,
sino tambin un marketing profesionalizado bajo un plan de
exportacin. La construccin hacia fuera implicar la investigacin de
mercados y la localizacin de puntos estratgicos de ventas en los
mercados rentables. En ambos casos se debe especificar bajo
contratos los premios y sanciones para cada integrante. Por lo
tanto, la oferta exportable de la Regin del Ro Uruguay ser factible
si;
- Se coordina la produccin exportable mediante una marca global,
con un sistema de calidad unificado, ya sea privado o pblico,
- Las firmas regionales se asocien en una red independiente
mediante un plan estratgico que
tenga en cuenta las condiciones naturales para la formacin de
oferta y se establezcan claramente las metas, responsabilidades y
premios.
- La estrategia de avanzar en la cadena de valor mejora los
ingresos del productor, si
incorpora el empaque mejora sus ingresos en un 60%, y
posiblemente pueda alcanzar la etapa del importador en el mediano
plazo.
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Mapa 1. Ubicacin de las zonas citrcolas en la Regin del Rio
Uruguay y Sudfrica
Regin Ro Uruguay Sudfrica
Tabla 3.4. Oferta de ctricos en la Regin del Rio Uruguay y
Sudfrica
Subregin Especie Variedad e f m a m j j a s o n d
Mandarina Comn / Ca Mandarina Ponkan Mandarina Montenegrina
Mandarina Murcott Naranja Valencia Late Naranja Pera
RG
S
Naranja Lima Mandarina Okitsu Mandarina Murcott Mandarina
Clementinas Naranja Valencia Late Naranja Salustiana N
EA (1
)
Naranja New Hall Mandarina Satsuma Mandarina Okitsu Mandarina
Clementinas Mandarina Ellendale Mandarina Murcott Naranja Valencia
Naranja Navel
Uru
guay
(2)
Naranja Salustiana
(1) La produccin ms temprana se inicia en Misiones, con respecto
a Corrientes, Entre Ros y Buenos Aires se deben computar 15 das de
retraso para cada provincia14.
(2) Hay dos regiones de Produccin: Zona Norte que incluye a los
departamentos de Paysand y Salto y la Zona Sur: Canelones,
Montevideo. La zona norte aporta el 48% de la produccin de naranja
y el 98% de la produccin de mandarina.
Fuente: RGS: Bitencourt de Almedida (2005) y Zubrzycki y Molina
(2005), NEA: Molina (2003), Uruguay: Bruno (2003) y Caputto SA y
Sudfrica: www.fruitsa.co.za