WWW.COMERCIOEXTERIORMAS.COM InMarket 07. PERÚ EMERGENTE CENTRO DE INVERSIÓN 65. COLOMBIA SOCIO CONFIABLE EN AMÉRICA UN PRODUCTO: REVISTA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | N° 005 | JULIO - AGOSTO 2014
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07.
PERÚ EMERGENTE CENTRO DE INVERSIÓN
65. COLOMBIA SOCIO
CONFIABLE EN AMÉRICA
UN PRODUCTO:
REVISTA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | N° 005 | JULIO - AGOSTO 2014
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El Perú es hoy en día es un mercado de oportunidades en América Latina para
empresas del exterior. Esta situación se sustenta en pilares básicos como son:
solides macroeconómica, estabilidad política y financiera, y amplios acuerdos
comerciales negociados. Estamos por lo tanto, frente a una creciente apertura
comercial y económica, que ha ido creciendo durante década y media.
El Perú es el país con mayor crecimiento económico de la región, con una
variación acumulada del más de 70% y un promedio anual de crecimiento del PBI
del 6%. Para el 2014 se prevé una tasa de crecimiento de PBI del 5,5%, con una
baja inflación y una deuda pública de menos del 20% del PBI. Según previsiones
del FMI, la economía peruana registrara un crecimiento promedio sostenible del
6% para los próximos años. Asimismo, la pobreza se ha visto reducida de un 50%
a menos del 30%.
Este panorama notable ha permitido al Perú avanzar significativamente en el
objetivo de posicionarse como el eje comercial e inversiones de América Latina,
lo que se refleja en su creciente desarrollo exportador (agro, minería, textil y etc)
y crecimiento mobiliario en el país, lo cual las importaciones de materiales y
maquinarias son fundamentales para mantener este crecimiento. Generando
como resultado, el crecimiento del consumo interno de nuevos sectores sociales
que han abandonado la pobreza para insertarse en una pujante clase media,
cuyo incremento ha sido del 60%.
Como resultado, Perú ofrece una gran variedad de oportunidades de inversión,
principalmente en la gran diversidad de recursos naturales, lo cual genera un
potencial de desarrollo en producción de alimentos, minería y metalurgia,
industria forestal, turismo, petroquímica, entre otros.
Realmente, el gran motor de la economía peruana es el crecimiento interno del
mercado que se ve impulsado por la actividad que desarrollan las empresas
exportadoras y/o importadoras. Esta es la razón por lo cual las empresas
extranjeras tienen gran oportunidad de éxito, sobre todo en el sector de la
construcción, que es el que viene creciendo. Lo que necesita las empresas
extranjeras para el éxito en el mercado peruano es: diseño, moda, tecnología,
maquinaria, gestión, y en especial know-how. Sobre este punto, recalcó la
importancia de las alianzas estratégicas y sinergias que pueden generarse entre
empresas peruanas y extranjeras, donde desempeña un rol fundamental el know-
how, la innovación y el desarrollo.
PERÚ, UNA PUERTA HACIA AMÉRICA LATINA
Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo
Comercio Exterior Mas
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Editorial
En el II trimestre del 2014, Comercio Exterior Mas SAC implementa nuevas actividades programadas para lograr nuestro Plan Operativo Organizacional. El objetivo es continuar con la expansión de nuestros servicios y productos de alto valor agregado, para empresas exportadoras e importadoras, con la finalidad de apoyarlas en su ingreso al mercado global, asimismo orientamos esta información a los profesionales y estudiantes interesados. Al respecto, se deben destacar las siguientes actividades:
Comercio Exterior Mas, vuelve a operar su, diario digital, el 15 de Setiembre del 2014; por otra parte nuestra plataforma web se reinventara dirigiéndose a su enfoque original.
Comercio Exterior Mas suscribió alianza estratégica internacional con la empresa Oftex Norte (España), y la Cámara Peruana de Comercio Exterior (CAMEX), Perú.
En este nuevo número de la revista, ahora “ExportAhora”, seguimos brindando información especializada en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales, para así tener mayores herramientas para identificar nuevas oportunidades comerciales, en los mercados internacionales.
Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo
REVISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Edición #005 – Julio - Agosto 2014
Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo
Fernando A. Vigil Rojas Director de Asuntos Legales y Negocios
Carlos A. Diaz Pingo Director de Tecnología
Víctor M. Mondragón Gutiérrez
Edición y Coordinación
Redacción
Diseño y Diagramación
Editado
Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas
Av. Roque Sáenz Peña Nº 450
Chiclayo, Lambayeque - Perú.
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Una publicación del Área de Inteligencia de Mercados. Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas,
Chiclayo - Perú.
ÍNDICE
07| PERÚ EMERGENTE CENTRO DE INVERSIÓN
19| MIAMI ¿CAPITAL ECONÓMICA DE
LATINOAMÉRICA?
RA
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RS
IÓ
N
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RM
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DÍS
TIC
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80| EE.UU
90| CANADÁ
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25| ¿INVERTIR EN ESTADOS UNIDOS?
31| GHANA, POTENCIAL MERCADO DEL
ÁFRICA SUB-SAHARIANA
33| MERCADO POTENCIAL DE INDONESIA
35| ALEMANIA, PRINCIPAL POTENCIA
ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA
38| POLONIA, UNA OPORTUNIDAD
COMERCIAL SECTOR FRUTAS
40| MÉXICO, UNO DE LOS PAÍSES MÁS
GRANDES DEL CONTINENTE AMERICANO
67| COLOMBIA SOCIO CONFIABLE EN
AMÉRICA
72| CAFÉ EN COLOMBIA EL DESPERTAR DE
UNA OPORTUNIDAD
78| SUECIA, UNA POTENCIAL
OPORTUNIDAD COMERCIAL
45| UN 8% MÁS DE
EXPOSITORES DE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA EN EL PRIMER PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN FRUIT LOGISTICA 2015
47| EL PERÚ, LA
DESACELERACION Y EL MILAGRO DE LA QUINUA
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11| FACTURA DE EXPORTACIÓN
49| CONSORCIO DE EXPORTACIÓN
56| ENTREVISTA NICOLA MINERVINI:
CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LATINOAMÉRICA
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RADAR DE INVERSIÓN
PERÚ EMERGENTE
CENTRO DE INVERSIÓN
erú se está convirtiendo en un centro latinoamericano de inversiones
gracias a la estabilidad económica y política que ofrece y su ubicación
geográfica.
La Republica del Perú es un estado amplio, que ocupa una superficie de 1,285,215 km2 con tres regiones
muy distintas: costa, sierra y selva (amazónica). Limita al norte con Ecuador y Colombia; al este con Brasil,
sureste con Bolivia; al sur con Chile y el Océano Pacifico; y al oeste con el Océano Pacifico. Es de destacar,
pues, su excelente y estratégica situación en América Latina, haciéndole frontera con dos de los países de
mayor peso en el continente y con otros dos en pleno desarrollo.
P
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44 Millones de habitantes 0-14 años: 27.3% 15-54 años: 58.6% 55-64 años: 6.9% 65 años y más: 6.2%
República
del Perú
Perú es la mejor opción para acceder productos del Asia Pacífico hacia Latinoamérica y a su vez una a Sudamérica con los dinámicos mercados asiáticos.
5 mercados fronterizos (Brasil - Colombia -
Ecuador - Chile - Bolivia)
Las IMPORTACIONES peruanas durante el
2013, crecieron 14.8% con un valor de 3,685 millones de dólares comparado con el 2012, que suma un total de 3,210 millones de dólares. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Ingeniería e infraestructura; Transporte; Tratamiento de aguas; Energía; Agricultura e industria alimentaria; Petroquímica; y Turismo.
US$ 216
billones PBI 2014
US$ 6,895 PBI Per Cápita 2014
5.5% Crecimiento Económico 2014
# 42 de 189 Facilidad de Hacer Negocios
14.8% Crecimiento Importaciones 2013
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RADAR DE INVERSIÓN
La enorme riqueza en recursos naturales de Perú lo posiciona como un eje de inversiones, para empezar,
Perú es la segunda potencia mundial en extracción pesquera. Sus capturas anuales alcanzan cerca de los 10
millones de toneladas, de las cuales el 95% se destina a la producción de harina y aceite de pescado, de los
que el país es, a su vez, el primer productor y exportador mundial. Es, además, uno de los líderes del mundo
en producción minera, que constituye su principal fuente de ingresos. Como productor de oro, cinc, plomo y
estaño es el primer extractor de América Latina y el segundo de plata, cobre y molibdeno.
El comercio exterior se encuentra completamente liberalizado, por lo que no existen obstáculos significativos
para la entrada de productos extranjeros, salvo ciertos problemas en productos alimentarios, como el aceite
de oliva y el jamón con hueso. Actualmente, el Perú es un país en rápido crecimiento que ofrece
oportunidades en producción de alimentos, minería y metalurgia, industria forestal, turismo, petroquímica,
entre otros.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN PERÚ
Son cuatro sectores donde se destacan las oportunidades de negocio en Perú:
MANUFACTURAS: Las oportunidades están dadas por las altas inversiones
que realizará el Gobierno peruano en capacidad de generación eléctrica,
mantener y mejorar las actuales instalaciones de transmisión eléctrica, crear
nuevas redes de transmisión, convertir a gas naturales dos centrales térmicas e
invertir en electrificación rural.
AGROINDUSTRIA: El consumidor peruano prefiere los quesos maduros,
mozzarella y en menor porcentaje el fresco. Dentro de los maduros los más
apetecidos son el gouda y parmesano, con una alta rotación en los
supermercados y de uso diario en las preparaciones de la gastronomía peruana.
TEXTILES: El comprador peruano busca calidad en los productos, precios
competitivos y tiempos cortos de entrega, generando oportunidades
comerciales. La oferta local aún no cumple con los estándares exigidos.
Los productos de mayor demanda son: encajes, etiquetas, blondas, cintas fijas y
elásticas, botones, herrajes y demás materiales que son utilizados en la cadena
de confección.
SERVICIOS: En Perú existe un boom en el sector de la construcción,
especialmente de obras civiles (transporte masivo, centros comerciales, obras
de saneamiento y conjuntos residenciales, entre otros) y hay una fuerte
tendencia al establecimiento de alianzas estratégicas entre las empresas locales
y extranjeras para atender los grandes proyectos de infraestructura. El Estado
sigue siendo uno de los principales demandantes de servicios de ingeniería y
construcción.
Solidez
macro-economica
Estabilidad de su sistema
financiero
Amplios acuerdos
comerciales negociados
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RADAR DE INVERSIÓN
Perú es un país abierto a la inversión extranjera,
cuya Constitución consagra el principio de trato
nacional para los inversores extranjeros. Esto se
refleja en el régimen fiscal peruano que ofrece
numerosos beneficios fiscales tanto a los
inversores extranjeros como a los nacionales. Entre
los incentivos figuran:
ACUERDOS DE ESTABILIZACIÓN: En el marco
de estos acuerdos se concede a los inversores con
una determinada inversión mínima el derecho a
aplicar aquellas normas fiscales que estaban
vigentes en el momento del inicio de su actividad
en Perú. Es decir, estas empresas no se verán
afectadas por un posible aumento de la carga
impositiva introducido con posterioridad al inicio de
su actividad. En caso de que la carga tributaria
haya disminuido, se les concede a los inversores la
opción de elegir el sistema tributario más favorable,
siendo esta decisión irrevocable.
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: Aquellas
empresas peruanas que ganen licitaciones
internacionales en el sector de la construcción
pueden importar temporalmente la maquinaria
necesaria para llevar a cabo los trabajos. Cuando
la construcción esté finalizada, las empresas
pueden disfrutar de descuentos especiales de
hasta un 20% al establecer el valor en aduana de la
maquinaria importada de forma definitiva.
SECTOR AGRÍCOLA: Las empresas agrícolas
están sujetas a un tipo del Impuesto sobre
Sociedades reducido del 15%.
ZONAS DE JUNGLA: Las empresas constituidas
en las zonas tropicales de Perú y que realizan el
70% de sus actividades en ellas disfrutan durante
un período de 50 años de numerosos incentivos,
entre los cuales figura un tipo reducido del
Impuesto sobre Sociedades de entre el 5% y el
10%.
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Tipo impositivo general 30%
NO RESIDENTES. TIPO IMPOSITIVO
Beneficio empresarial (a través de establecimiento permanente)
30%
Ganancias de capital 30%
Intereses 1%-
4,99%-30%
Royalties 30%
Dividendos 4,1%
Repatriación de beneficios del establecimiento permanente
4,1%
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO SÍ
Tipo general 18%
¿Se prevén exenciones? SÍ
¿Grava las exportaciones? NO
ARANCELES A LA IMPORTACIÓN SÍ
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO SÍ
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES SÍ
INCENTIVOS FISCALES PARA INVERSIONES EXTRANJERAS
SÍ
Vacaciones fiscales SÍ
Otros incentivos SÍ
CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON OTROS PAÍSES
SÍ
Entre ellos: Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Suecia y Venezuela
NORMAS ANTI-ELUSIÓN
Transparencia fiscal internacional NO
Normas sobre precios de transferencia SÍ
Coeficiente de subcapitalización: 3:1 SÍ
Fuente: SUNAT
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GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
FACTURA DE EXPORTACIÓN
a factura comercial es uno de los documentos comerciales necesarios
para llevar a cabo un proceso de exportación exitosa, es pues
prácticamente el principal puesto que indica los términos monetarios
sobre los que se viene realizando la transacción y asimismo indica los
términos sobre los cuales se hace efectivo el negocio.
Este documento puede tener valides para diversos fines pero principalmente es requerido para que las
aduanas puedan constatar los elementos que conforman el envío de mercancía a nivel internacional y por
consiguiente puedan aplicar los regímenes arancelarios correspondientes tanto en el país de origen como en
el de destino.
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GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
COMPONENTES
Datos de Exportador: aquí se describen todos los datos de contacto de la empresa exportadora, tales como
dirección, teléfonos, correos electrónicos, razón social y aspectos relacionados.
Consignatario: aquí de detalla el nombre y los datos del comprador de la mercadería, con la finalidad de
registrar a nombre de quien es que se realiza el envío.
Intermediario: esta casilla es utilizada para casos en los que la mercadería va a ser llevada al mercado
destino mediante la intervención de un agente comercial o bróker quien será la persona que sea responsable
hasta que se efectué la venta de la misma.
Embarcador: aquí se detallan los datos de la empresa en la cual se transportará la mercadería, pudiendo ser
una naviera o línea aérea.
Factura Comercial: es el dato informativo que se emite basado en la numeración de ventas del exportador, la
cual tiene la utilidad de comprobante ante la institución tributaria de su país y asimismo para identificación de
la transacción en caso se suscitara una disputa.
B/L: estas siglas responden a la frase “Bill of Lading” que significa “Conocimiento de Embarque”, que es el
documento que emite el embarcador al momento de que el exportador solicita el transporte de la mercadería.
País de Origen: lugar desde donde se envía la mercadería, lugar de procedencia de la mercadería.
Fecha de Embarque: se detalla cuándo es que el envío es puesto en la nave que lo trasladará a su destino
comercial.
Términos de Pago: aquí de detallan las condiciones sobre las que se realiza la transacción y es
recomendable incluirlo para garantizar el cumplimiento del contrato de compra/venta internacional.
Referencias de Exportación: de detallan datos precisos adicionales sobre el envío como por ejemplo el tipo
de mercadería, cuidados especiales, entre otros.
Puerto de Embarque: puerto desde el cual será transportada la mercadería, puede ser marítimo o aéreo.
Referencia Línea: se detalla la ruta que seguirá la embarcación, con la finalidad de tener noción del itinerario
de viaje y a partir de allí corroborar el tiempo de transporte.
Marcas en Bultos: son las marcas que se colocan en las cajas y empaques con la finalidad de saber el trato
que debe recibir el envío y evitar su deterioro.
Cargos Adicionales: se detallan los cobros logísticos adicionales según el lugar desde donde se embarque
el envío, dichas tarifas pueden varias dependiendo de las políticas del operador.
Certificaciones: aquí se detalla la confirmación legal de que la mercadería cumple con certificaciones
requeridas por el comprador, garantizando el cumplimiento de regulaciones propias del mercado de destino.
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GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Los demás elementos de la factura son conocidos y son los mismo que se pueden encontrar en cualquier
factura comercial interna, pero en caso tuviera mayores consulta no dude en comunicarse con nosotros.
PLANTILLA
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
CANADÁ
ESTABLE Y UNICA
anadá se encuentra entre los top 10 de las principales naciones industrializadas del mundo, con una economía orientada a la actividad internacional presentando cualidades envidiables y atractivas para el
inversor extranjero.
Canadá es el segundo país más extenso del mundo con una población no mayor a 34.880.491 millones de
habitantes. Ocupa cerca de la mitad del territorio de América del Norte. La federación canadiense consta de
diez provincias y tres territorios que están agrupados en cuatro regiones: Oeste (Columbia Británica, Alberta,
Saskatechewan y Manitoba), Central (Ontario y Québec), Atlántica (New Brunswick, Nova Scotia, Price
Edward Island y New Foundland) y Norte (Territorios de Yukón, Noreste y Nuvanut).
Siendo uno de los países más desarrollados, tiene una
economía diversificada, que la hace independiente por
sus grandes yacimientos y abundantes recursos naturales
así como del comercio, particularmente con los Estados
Unidos y México.
C
La región central concentra cerca
del 62% de la población total, la
cual se estima es de 33,7 millones
de habitantes en 2013.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
Es miembro del grupo de países G8, Organización Mundial del Comercio, Asociación de Economías Asia -
Pacifico (APEC) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es considerado
uno de los países con mejor calidad de vida.
Por lo tanto, Canadá reúne una serie de condiciones que la definen como un mercado abierto, con gran
potencial económico y unas perspectivas interesantes, al tiempo que el marco jurídico y la estabilidad política
favorecen el buen desarrollo de sus relaciones económicas y comerciales.
SITUACIÓN ECONOMICA
En la coyuntura actual, la economía canadiense crecerá un 2,2 por ciento durante este año. Presentándose
cada vez más diversificada y basada en el conocimiento. Ya no dependiendo solamente en sus recursos
naturales, la economía de Canadá crece a través de la innovación y la tecnología.
El sistema financiero tiene una gran solidez. La inflación, objetivo primordial de las autoridades monetarias,
está controlada y se mantiene a un nivel cercano al 2%, con un riesgo de impago muy reducido. El grado de
exigencia por parte del importador canadiense es considerable, pero coherente también con el cumplimiento
de sus operaciones.
FLUJO COMERCIAL
Tradicionalmente Canadá ha registrado una balanza comercial superavitaria en el comercio con el mundo. Sin
embargo, en 2013, debido a la recesión económica que vive su principal socio comercial, Estados Unidos,
registró por primera segunda vez un déficit en la balanza comercial de USD 5,406 millones.
En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 456,395
millones, cayendo 0.7% respecto a las ventas externas del
2012.Los principales capítulos exportados fueron
combustibles minerales, aceites minerales y productos de
su destilación (cap. 27), con USD 119,824 millones;
vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos
terrestres, sus partes (cap. 87), con USD5 59,313 millones;
maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y
artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 31,162 millones;
perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas
y similares (cap. 71), con USD 21,555 millones; y aparatos
y material eléctrico (cap. 25), con USD 14,119 millones.
Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal país destino de las exportaciones canadienses, con
76% del total, lo que equivale a USD 345,740 millones. Le siguieron, China, con USD 19,924 millones; Reino
Unido, con USD 13,621 millones; Japón, con USD 10,383 millones; México, con USD 5,272 millones; y Hong
Kong, con USD 4,779 millones.
El puerto de Montreal es uno
de los principales puertos con
mayor actividad de la costa
este de Norteamérica. Junto
con el de Halifax representan,
a través del río Saint-Laurent
como históricamente lo ha
sido, la principal vía comercial
del país.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 461,800 millones, cayendo 0.1%
respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 462,370 millones.
En este tiempo, vehículos, automóviles, tractores, ciclos,
demás vehículos terrestres, sus partes (cap. 87) fue el
capítulo más importado, con USD 71,671 millones. Le
siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos
y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 65,771 millones; y
combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación (cap. 27), con USD 50,294 millones; aparatos y
material eléctrico (cap. 85), con USD 1,700 millones; y
materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39),
con USD 45,375 millones.
Estados Unidos fue el principal proveedor de las
importaciones canadienses, con USD 240,696 millones, lo que
equivale a un 52% del total de compras internacionales
realizadas en el 2013. Le siguieron, China, con USD 51,206
millones; México, con USD 25,917 millones; Alemania, con
USD 14,953 millones; Japón, con USD 13,335 millones,
Reino Unido, con USD 8,188 millones; y Corea del Sur, con
USD 7,127 millones.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
En general, Canadá se ubica como un mercado de interés debido a que puede dinamizar y fortalecer las
diferentes actividades de las economías latinoamericanas y presenta mayor oportunidades en los siguientes
sectores:
ECONOMÍA VERDE. En mayor o menor grado, las provincias canadienses están intentando potenciar el
desarrollo de las actividades relacionadas con la economía verde, en especial la de fuentes de energía
alternativas. En consecuencia, existen oportunidades de inversión en la mayoría de provincias que están
interesadas en fomentar la presencia de empresas extranjeras mediante incentivos fiscales o, en el caso de
Ontario, mediante sistemas de tarifas de generación garantizadas.
INDUSTRIA AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL. Localizado principalmente en las provincias de Quebec y
Ontario, el sector aeronáutico ofrece oportunidades en estructuras y subconjuntos para aeronaves, y en
tecnologías de la información y comunicación. Adicionalmente, cabe destacar la importancia del sector
espacial y las posibilidades en comunicación por satélite y sistemas de navegación, en automatismos y
robótica espacial, así como en observación terrestre. En este sector, resulta muy atractiva la posibilidad de
llegar al mercado de EEUU a través de las firmas canadienses.
Canadá tiene un minucioso
sistema de inspección por
parte de la CBSA
(Canadian Border Service
Agency) el cual chequea el
Producto – Etiquetado y
Documentación.
Aproximadamente, el 40%
del producto bruto viene
del exterior, así que
Canadá es un país
acostumbrado a los
productos extranjeros.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS. Varias provincias están invirtiendo intensamente en infraestructuras
públicas con el apoyo financiero del Gobierno federal o usando la fórmula de las PPP. Así, surgen
oportunidades en construcción de carreteras, hospitales, centros correccionales y transporte urbano, en
especial tren ligero.
RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS. El país atesora una enorme riqueza en recursos
naturales: bosques, abundantes yacimientos minerales y enormes reservas de hidrocarburos. Hoy día, los
avances tecnológicos y los altos precios alcanzados por las materias primas están facilitando operaciones
que, en el pasado, no hubieran sido rentables por la dificultad de explotar los recursos localizados en las
latitudes más septentrionales. Un ejemplo de ello es la explotación de las arenas bituminosas del norte de
Alberta.
OTROS SECTORES DE INTERÉS. En este apartado se pueden citar la biotecnología y las tecnologías de la
información en el ámbito industrial. En el sector agroalimentario destacan el vino, los alimentos gourmet y los
productos naturales u orgánicos. Por último, dentro de los bienes de consumo, la moda y el calzado de gama
media-alta presentan un importante potencial.
AMBIENTE EMPRESARIAL
Su particular forma de hacer y entender los negocios se extiende también al proceso de toma de decisiones,
en el que se cuenta bastante con la intervención y la opinión de profesionales especialistas, sin importar su
rango dentro de la empresa. Esto permite que la información fluya en todas direcciones, y no solo de arriba
abajo, lo que añade flexibilidad a la hora de adaptarse a circunstancias cambiantes.
En un país tan avanzado social y políticamente, la mujer
de negocios, sin llegar aún a ocupar los mismos puestos
de responsabilidad que los hombres, sí espera que se la
trate igual que a sus compañeros masculinos y no busca
ningún trato deferente o galante por el hecho de ser
mujer. Que se la trate de un modo diferente a un hombre
puede incluso llegar a ofenderla.
Para los canadienses, la palabra dada es ley, aunque eso no significa que no exista una completa legislación
comercial en el país, e intentarán honrar su palabra hasta el máximo posible. Se caracterizan por proporcionar
servicios de primera calidad y por ser unos negociadores honestos (y les gusta dar esa imagen de ellos hacia
el exterior). Como contrapartida, les complace que sus socios comerciales imiten, sino en todo al menos en
parte, su modo de vivir y negociar.
Por otra parte, Canadá se encuentra en el 18º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este
ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último año Estonia
ha caído 2 puesto en este ranking. Pero cabe resaltar, para la apertura de un negocio en Canadá se necesita
llevar a cabo solo un procedimiento durante un plazo aproximado de 5 días.
Antes de negociar se debe
saber qué idioma se habla
en la ciudad a la que se
dirige, el inglés y francés
son idiomas oficiales.
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INFORME ESPECIAL
MIAMI ¿CAPITAL ECONÓMICA
DE LATINOAMÉRICA?
a ciudad de Miami se ha convertido en un enclave estratégico vital para
las economías de América Latina. Los datos y las opiniones de los
expertos avalan una afirmación que cada año que pasa gana más
fuerza.
Las fuentes difieren sobre las cifras exactas pero, en líneas generales, se calcula que entre 1.250 y 1.400
empresas multinacionales tienen sus oficinas centrales para Latinoamérica en Miami. Según cifras citadas por
la Universidad de Miami, la ciudad es sede de 121 oficinas bancarias, 25 oficinas de comercio exterior, y 64
consulados.
Son varios los sectores económicos con una gran fuerza en esta zona de Estados Unidos. Miami tiene un
gran puerto. Se estima que el 40% de las exportaciones de Estados Unidos a América Latina pasan a través
de los puertos de la Florida, incluyendo el de la ciudad.
L
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INFORME ESPECIAL
Según los últimos datos oficiales ofrecidos por el Condado de Miami (del año 2012), de los 20 países con un
mayor volumen de intercambio comercial con la ciudad, 15 correspondían a Latinoamérica. Brasil ocupaba el
primer lugar seguido de Colombia. Los intercambios comerciales con América del Sur alcanzaron ese año
41.177 millones de dólares (30.200 millones de euros al cambio actual) y con Centro América y el Caribe
23.330 millones de dólares (17.100 millones de euros).
Jorge Salazar-Carrillo, profesor titular del Departamento de Economía de la Florida International University,
asegura que actualmente la cifra de intercambio de exportaciones e importaciones que se producen en Miami
con América Latina asciende a los 100.000 millones de dólares.
Según indica, hay varias razones para explicar que el puerto
de Miami haya ganado tanta importancia. “Se trata del puerto
de gran tamaño más cercano al Canal de Panamá. Con su
última reforma está preparado para acoger los grandes y
modernos barcos de transporte de mercancías.
Está muy bien comunicado mediante ferrocarril con otras
grandes ciudades estadounidenses como Atlanta o Chicago.
Y es más competitivo que los puertos de California, con unos
costes mucho más bajos para los transportistas, debido,
entre otras cosas, a unos menores costes salariales. De
hecho, Miami también está empezando a atraer a las
exportaciones procedentes de Asia, por lo que la ruta
comercial y de distribución del este de Estados Unidos está
ganando fuerza”, explica.
Miami también es el hogar de una de las industrias de medios de comunicación y entretenimiento en español
más grandes y vibrantes. De hecho, es la sede de Telemundo y Univision, entre otras compañías de medios.
Además, la gigante empresa mexicana Televisa tiene allí una de sus principales oficinas internacionales.
No hay que olvidarse de que las playas de la zona de Miami, su vida nocturna y sus centros comerciales
hacen que sea un destino atractivo para los turistas de América Latina. Eso también está provocando que el
sector de la vivienda esté experimentando un fuerte crecimiento y recuperándose después de la crisis que
estalló en Estados Unidos en 2007.
El informe Candy GPS Report, realizado por Savills, Deutsche Asset y Candy & Candy considera que Miami
es en estos momentos uno de los destinos internacionales más atractivos para la inversión en bienes raíces y
lo señala como uno de los “puntos calientes” que están creciendo y con potencial para mostrar un fuerte
incremento del precio en los próximos meses. La consultoría de bienes raíces Condo Vultures destaca que la
industria residencial en el sur de Florida enfrenta un frenesí con más de 80 planes anunciados para nuevos
proyectos y que constructores latinoamericanos están involucrados en casi un tercio de ellos. Desde la Florida
International University, se calcula que los inversores de América Latina realizan el 25% del total de las
compras de viviendas que se producen actualmente en Miami.
“El puerto de la
ciudad es como el
gran almacén de
productos
sudamericanos, por
lo que es crucial
para las economías
de la región”, afirma
Jorge Salazar.
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INFORME ESPECIAL
LA IMPORTANCIA DEL SECTOR FINANCIERO
Y detrás de todo ello se encuentra el sector financiero, que está creciendo con gran fuerza en esta urbe
estadounidense. “Miami se ha vuelto el centro de intercambio de ideas, financiero, comunicaciones,
capacitación, logística personal y de recreación de América Latina. Además, es el centro decisorio para más
de 1.300 multinacionales que tienen su gerencia regional aquí”, destaca Joseph Ganitsky, profesor de la
University of Miami School of Business Administration.
Es el segundo centro financiero más importante de los Estados Unidos, después de Nueva York y es el que
está creciendo más rápidamente”, asegura este docente. “Por lo mismo, los bancos más importantes de
América Latina o que operan en esta área tienen sus oficinas también aquí. Y son importantes porque captan
fondos sacados formalmente de la región así como los procedentes de la fuga de capital, y en este proceso
construyen relaciones con sus clientes que cada día son más valiosas pues son atendidos por ejecutivos que
les hablan en el mismo idioma y entienden muy bien su cultura y preocupaciones primordiales”, añade.
Además, Ganitsky destaca que “en Miami se atienden a muchos de los empresarios de América Latina que
han decidido tener sus segundas viviendas (de vacaciones o para sus hijos que estudian en el país)”.
Los bancos regulados por el estado de Florida situados en el sur del estado tenían más de 14.000 millones de
dólares (unos 10.300 millones de euros al cambio actual) en depósitos de ciudadanos extranjeros, de acuerdo
con la última encuesta realizada por la Oficina de Regulación Financiera de Florida, que data de 2011. Una
cifra que supone el 41% del total de los depósitos de estas entidades financieras. Esto no incluye los
depósitos en el extranjero en los bancos controlados por el gobierno federal, que serán sustancialmente
mayores de esos 14.000 millones de dólares, debido a que son los bancos más grandes y con frecuencia
tienen sucursales en el extranjero.
Brian Gendreau, profesor del departamento de Finanzas, Seguros y Bienes Raíces de la University of Florida,
señala dos razones principales para explicar la gran cantidad de dinero latinoamericano que se capta desde
los bancos con sedes en Miami. En primer lugar, destaca que la ciudad cuenta con una gran población de
habla española, “y como resultado, los bancos pueden fácilmente situar en sus oficinas trabajadores que
dominan esta lengua, de este modo, para los latinoamericanos que vienen para hacer negocios o
simplemente de vacaciones les resulta más cómo y fácil comunicarse”.
“Cientos de bancos de
todo el mundo tienen
sus operaciones de
captación y manejo de
riqueza aquí en Miami”.
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INFORME ESPECIAL
Los últimos datos oficiales correspondientes al censo realizado en 2011 señalan que el 64,5% de la población
del condado de Miami es latina (en cifras absolutas supone 1,65 millones de personas). De todas ellas, el
35% procedía de Cuba, el 3,7% de Puerto Rico y el 2,4% de México. Los hablantes de español como su
primer idioma representaron el 69.4% de los habitantes, mientras que el inglés es hablado como primera
lengua por el 25,45%. Además, Miami tiene uno de los mayores porcentajes de la población estadounidense
cuyos residentes hablan otro idioma en casa que no sea el inglés: un 74,54%.
En segundo lugar, Gendreau destaca la regulación como otro de los factores más importantes para la
captación de fondos procedentes de Latinoamérica. “Los Estados Unidos proporcionan un entorno normativo
estable y protección para los depositantes. También ofrece una gran cantidad de secreto bancario; de hecho,
el país se encuentra en quinto lugar del Índice de Secreto Financiero (Financial Secrecy Index) elaborado por
el Tax Justice Network. Dos importantes puntos que han hecho que Miami sea el destino de una gran
cantidad de dinero que sale de América Latina”.Según cifras aportada por la Universidad de Miami, los países
latinos más presentes en la economía de la ciudad, teniendo en cuenta nacionalidades, son Cuba, Colombia,
Venezuela, Brasil, México, y Argentina. Los sectores económicos más fuertes provenientes de América Latina
son el financiero, el comercio internacional, la construcción y los servicios de transporte (tanto aéreo como
marítimo) y afines.
¿CONTINUARÁ ESTA TENDENCIA?
De cara a los próximos años, los especialistas creen que la importancia de Miami para las economías de
América Latina seguirá aumentando, e incluso aparecerán nuevos sectores protagonistas que en estos
momentos están empezando a emerger con fuerza en la ciudad, como el de las nuevas tecnologías o
tecnologías de la información.
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INFORME ESPECIAL
Para Joseph Ganitsky, “la relación de Miami con las economías latinas continuará creciendo en todos los
ramos ya presentes, e inclusive tendrá un papel más preponderante en el desarrollo de software y nuevas
tecnologías tanto informáticas como de otro orden en la medida que se convierte en un vínculo vital y puente
de intercambio de conocimientos e información entre el mundo desarrollado y las habilidades y necesidades
crecientes del mercado en desarrollo en la América Latina”.
Este profesor de la Universidad de Miami también pone de relieve la inmigración. “Miami es una ciudad de
inmigrantes. Cada cual con una cultura. Ahí está una de sus grandes ventajas. Pero también uno de sus
grandes limitaciones. Puede ser un freno para la ciudad en la medida en la que aún no se han fortalecido las
instituciones y normas comunes que preceden la mutua confianza para realizar y alcanzar objetivos comunes.
Por ello, todavía no tiene la cultura común que sea el fundamento de formación de empresas y acumulación
de capital que se quede en la ciudad para construir nuevos proyectos. Desafortunadamente, aún mucho del
capital aquí presente se va a otras partes, y lo seguirá haciendo mientras no haya una comunidad
comprometida con su desarrollo tanto a nivel comunitario como en la formación de nuevas empresas”,
advierte.
Salazar-Carrillo considera que, aunque las tasas de crecimiento del intercambio de mercancías entre Miami y
los países latinos se haya frenado los últimos años debido a la crisis económica mundial, el puerto de la
ciudad seguirá ganando importancia comercial a nivel internacional, quitando protagonismo a los puertos de la
costa oeste de Estados Unidos.
Brian Gendreau, por su parte, se centra en hablar del
futuro del sector más importante para las relaciones de la
urbe con sus vecinos del sur del continente. Cita a los
cambios regulatorios financieros que se aprobaron el año
pasado en Estados Unidos, con los que ahora se requiere
a los inversores extranjeros declarar los intereses
obtenidos en su mercado, una información que podría
compartir con otros países.
“Esto ha provocado que haya disminuido el atractivo de Miami como destino de la fuga de capitales de
América Latina en relación con los centros financieros extraterritoriales alternativos como Panamá y las Islas
Caimán. Pero es poco probable que se produzca un agujero importante en la competitividad general de Miami
como centro financiero internacional, en mi opinión, ya que otros centros financieros (sobre todo Suiza) están
bajo presión para cooperar con las autoridades fiscales de otros países”, prevé.
Elaborado:
Miami, ¿capital económica de América Latina?. Universia Knowledge@Wharton (2014, junio 10).
Retrieved from http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/miami-capital-economica-de-america-
latina/
Miami el 98% de la
población sabe
español.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
¿INVERTIR EN ESTADOS
UNIDOS?
stados Unidos por su tamaño y por su organización administrativa de
carácter federal, el país no puede considerarse como un único
mercado.
En general, en el país hay un clima favorable a la inversión
extranjera y su legislación no cuenta con restricciones a la
propiedad extranjera de empresas o a la adquisición de
participaciones en compañías estadounidenses, salvo en sectores
considerados sensibles por motivos de seguridad nacional, como
pueden ser defensa, telecomunicaciones o energía.
E
N° 04 Facilidad de Hacer Negocios
Doing Business 2014
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
NORMATIVIDAD
El Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) analizará las adquisiciones de empresas
locales por entidades extranjeras y, tras el pertinente análisis, elevará sus conclusiones y recomendaciones al
presidente, que podrá prohibir las operaciones que estime dudosas para la seguridad nacional.
Además, la publicación de la National Security Foreign Investment Reform and Strengthened Transparency
Act (Public Law 110-49 del año 2007), con el objetivo de reformar la Defense Production Act de 1950, supuso
un mayor escrutinio sobre las inversiones extranjeras en Estados Unidos, por lo que operaciones como la
adquisición de puertos o infraestructuras energéticas, o la construcción y gestión de infraestructuras terrestres
(autopistas, túneles, etc.) podrían también verse afectadas por restricciones. Por otro lado, el capital
extranjero está sujeto a las mismas condiciones que el nacional y a la Ley Hart-Scott-Rodin, que permite al
gobierno federal vetar cualquier fusión, adquisición o consolidación que ponga en peligro la libre competencia.
INCENTIVOS
En Estados Unidos no hay incentivos federales para la inversión extranjera, pero sí los hay a escala estatal y
local. Los más utilizados por los estados, condados o municipios que compiten por la presencia de una
empresa en su jurisdicción son las vacaciones fiscales (tax breaks), así como condiciones favorables de
financiación para la inversión. También, en ocasiones, hay incentivos a la creación de empleo y a la formación
de trabajadores.
En general, los principales beneficiarios de estos incentivos son las empresas que realicen inversiones en
proyectos que supongan la contratación de un alto número de empleados. Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que, en principio, no habría incentivos para la creación de una filial o sucursal comercial. Casi todos
los estados y, en muchos casos, los condados tienen agencias dedicadas exclusivamente a la promoción de
sus territorios como destino de la inversión foránea.
Finalmente, presentaremos información específica por estados: organismos, empresas, agencias, etc. cuya
misión es facilitar la inversión extranjera directa en la zona atlántica del país.
ESTADOS UNIDOS (NORDESTE)
Los estados del nordeste de EE.UU: Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pensilvania,
Maine, New Hampshire, Rhode Island y Vermont.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
LA INVERSIÓN EN EL NORDESTE DE ESTADOS UNIDOS
El nordeste de Estados Unidos es una de las zonas de mayor concentración económica y participación del
país. Presentan grandes oportunidades, en el sector de las energías renovables, en particular la producción
de energía off-shore en los estados costeros; la construcción de infraestructuras y su gestión a través de
colaboraciones público-privadas; las nuevas tecnologías, especialmente en el área de las telecomunicaciones
y la medicina; la gestión de los recursos hídricos y la modernización del transporte ferroviario que se
presentan los estados del noreste.
PRINCIPALES ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN
ESTADO ORGANISMO
CONNECTICUT
Connecticut Department of Economic and Community Development
Connecticut Department of Labor
Connecticut Department of Revenue Services
Connecticut Development Authority
Connecticut Licensing Info Center
Connecticut Innovations
Connecticut Secretary of the State
Official Website of the State of Connecticut
US Small Business Administration - Connecticut District Office
MAINE
Maine Department of Economic and Community Development
Maine & Company
US Small Business Administration - Maine District Office
MASSACHUSETTS
Commonwealth of Massachusetts - Department of Business Development
Massachusetts Alliance for Economic Development
Massachusetts Business Development Corporation
Massachusetts Department of Revenue
Massachusetts Division of Professional Licensure
Massachusetts Office of Business Development
Massachusetts Office of Labor and Workforce Development
Massachusetts Port Authority
Office of the Attorney General
Secretary of the Commonwealth Corporations Division
US Small Business Administration - Massachusetts District Office
NEW HAMPSHIRE
New Hampshire Business Resource Center
New Hampshire Innovation Research Center
New Hampshire Small Business Development Center
US Small Business Administration - New Hampshire District Office
NUEVA JERSEY
Commerce & Economic Growth Commission
New Jersey Economic Development Authority
New Jersey Division of Taxation - Office of Information and Publications
State of New Jersey. Department of Treasury - Division of Revenue
Urban Enterprise Zone
US Small Business Administration - New Jersey District Office
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
NUEVA YORK
Deparment of Taxation and Finance
Empire State Development
Lower Manhattan Development Corporation
New York City Economic Development Corporation
US Small Business Administration - New York District Office
PENSILVANIA
Department of Community and Economic Development
Pennsylvania Department of State
Pennsylvania Open for Business
Pennsylvania Small Business Development Centers
RHODE ISLAND
Business Development Company of Rhode Island
Rhode Island Department of Business Regulation
Rhode Island Economic Development Corporation
US Small Business Administration - Rhode Island District Office
VERMONT
US Small Business Administration - Vermont District Office
Vermont Chamber of Commerce
Vermont Department of Economic Development
Vermont Small Business Development Center
Fuente: usa.gov
ESTADOS UNIDOS (SUDESTE)
Los estados del sudeste de EE.UU: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Oklahoma,
Tennessee y Texas.
LA INVERSIÓN EN EL SUDESTE DE ESTADOS UNIDOS
Tal es la importancia económica del sudeste de Estados Unidos que genera una cuarta parte del PIB del país.
Texas, Florida y Georgia son los estados con mayor impulso económico del sudeste, impulso concentrado
sobre todo en sus ciudades más importantes. Del lado de la demanda, el número de consumidores de la
región supera los 80 millones de personas y, como consecuencia de su tradición cultural y de su situación
geográfica, las empresas que se implantan en la zona tienen fácil acceso tanto al propio mercado
estadounidense como a los países del Caribe y Centroamérica.
Los principales sectores con oportunidades de inversión para las empresas extranjeras son: infraestructuras,
biotecnología, transportes, logística, consumo y servicios. Por último, es reseñable como facilidad añadida
para la inversión, la amplia infraestructura logística de los estados de Texas, Florida, Luisiana y Georgia. Sus
puertos, aeropuertos y sistema de autovías contribuyen a que la zona sea una plataforma logística tanto para
el mercado doméstico como internacional.
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INTELIGENCIA DE MERCADO
PRINCIPALES ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN
ESTADO ORGANISMO
ALABAMA Alabama Department of Revenue (ADOR)
Alabama Development Office (ADO)
Economic Development Partnership of Alabama (EDPA)
ARKANSAS Arkansas Economic Development Commission (AEDC)
FLORIDA Enterprise Florida, Inc.
GEORGIA Georgia Department of Economic Development
LUISIANA Louisiana Economic Development
MISISIPI Mississippi Development Authority (MDA)
OKLAHOMA Oklahoma Department of Commerce
TENNESSEE Department of Economic and Community Development - Business Development Division
TEXAS Office of the Governor. Economic Development & Tourism
Window on State Government. Texas Comptroller of Public Accounts
Fuente: usa.gov
ESTADOS UNIDOS (ATLÁNTICO MEDIO)
Los estados del Atlántico Medio de EE.UU: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Delaware, Maryland, Virginia,
Virginia Occidental y Washington DC (Distrito Federal).
LA INVERSIÓN EN LA ZONA DEL ATLÁNTICO MEDIO DE ESTADOS UNIDOS
Para las empresas que quieran instalar fábricas en el país, los estados del sur de esta zona (Virginia y las dos
Carolinas) ofrecen un atractivo régimen de subvenciones y una legislación laboral favorable.
Los sectores más atractivos en la zona del Atlántico Medio son los siguientes: aeroespacial y defensa,
biotecnología y salud, energías renovables, tecnologías de la información y comunicaciones e
infraestructuras.
PRINCIPALES ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN
ESTADO ORGANISMO
CAROLINA DEL NORTE North Carolina Department of Commerce
North Carolina Department of Revenue, Corporate Income Tax Information
Small Business and Technology Development Center
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INTELIGENCIA DE MERCADO
CAROLINA DEL SUR South Carolina Business One Stop
South Carolina Department of Commerce
South Carolina Department of Revenue
DELAWARE Delaware Division of Corporations
Delaware Economic Development Office
Delaware Small Business & Technology Development Center
MARYLAND
Comptroller of Maryland
Department of Business and Economic Development: Regional Offices
Department of Business and Economic Development: Tax Credit Programs
Maryland Department of Business and Economic Development
VIRGINIA Virginia Economic Development Partnership
VIRGINIA OCCIDENTAL West Virginia Chamber of Commerce
West Virginia Department of Commerce
West Virginia Development Office
WASHINGTON DC
DC Chamber of Commerce
Department of Consumer and Regulatory Affairs
Department of Small and Local Business Development
Greater Washington Initiative
Minority Business Enterprise Center
Office of the Deputy Mayor for Planning and Economic Development
Office of Tax and Revenue
Washington, DC Economic Partnership
Fuente: usa.gov
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INTELIGENCIA DE MERCADO
GHANA, POTENCIAL MERCADO
DEL ÁFRICA SUB-SAHARIANA
hana ofrece un mercado de más de 25 millones de habitantes, el
segundo más grande en el África sub-Sahariana, por detrás de Nigeria.
Este país es considerado la puerta de ingreso al África Occidental,
región que alberga a más de 250 millones de consumidores.
G
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INTELIGENCIA DE MERCADO
Cabe resaltar que este que Ghana, una de las democracias más sólidas de la región sub Sahariana, ha
registrado en el último año un PBI por encima del 7%, alcanzando en el 2012 US$ 40.71 miles de millones
debido al incremento de los precios internacionales de los productos que provee a nivel mundial. Además
según el FMI Ghana podría llegar a más de 8% del PBI para el 2015, con un PBI Per cápita de US$1,604.89.
NIVEL DE COMPETITIVIDAD
De acuerdo a los datos extraídos de los indicadores del Doing Business 2014, Ghana se encuentra en la
posición 67º en el ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios. Cabe mencionar que para
2014, este país disminuyó 5 posiciones con respecto al ranking Doing Business 2013, el cual se encontraba
en el puesto 62°.
EXPORTACIONES
Las exportaciones de Ghana han obtenido un crecimiento de US$ 18,761 millones en el 2012 en comparación
con el año 2011 que arrojó un monto total de US$ 18,400 millones. Siendo las perlas finas o cultivadas,
piedras preciosas, semipreciosas y similares (Cap.71) su principal capitulo exportado con un total US$ 7,111;
en segundo lugar están los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (Cap. 27),
con US$ 4,560 millones; luego le sigue Frutos comestibles (Cap.08) con US$ 3,138 millones; cacao y sus
preparaciones (Cap.18), con US$ 2,040 millones; y por último cerrando la lista de los cinco principales
capítulos exportados tenemos a la Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (Cap.44) con US$ 377
millones.
Durante ese año, Sudáfrica fue su principal mercado de destino de las exportaciones con una suma total de
US$ 4,544 millones (24.2% del total); le sigue India ocupando el segundo lugar con un monto de US$ 1,876
millones (10 %); Emiratos Árabes Unidos con US$ 1.637 millones (8.7%); Francia con US$ 1,412 millones
(7.5%) y Vietnam con US$ 1,343 millones (7.2%).
IMPORTACIONES
Por otro lado las importaciones de Ghana fueron un total de US$ 14,011 millones en el 2013 en comparación
con el año 2012 que arrojó un monto total de US$ 13,573 millones, lo cual observamos que si existió un
notable crecimiento para ese año. Si bien los principales capítulos importados en el 2013 fueron vehículos,
tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes (Cap.87), con US$ 2,315 millones; máquinas,
reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (Cap.84), con US$ 2,093 millones; máquinas,
aparatos y material eléctrico, sus partes (Cap.85), con US$ 1,213 millones; manufacturas de fundición, de
hierro o de acero (Cap.73), con US$ 718 millones; y los cereales (Cap.10), con US$ 470 millones.
Su principal proveedor de las importaciones de Ghana fue China con US$ 2,405 millones (17.2% del total); le
sigue Estados Unidos ocupando el segundo lugar con un monto de US$ 1,563 millones (11.2%); Reino Unido
con US$ 1,403 millones (10%); con Bélgica US$ 924 millones (6.6%) e India con US$ 592 millones (4.2%).
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INTELIGENCIA DE MERCADO
MERCADO POTENCIAL DE
INDONESIA
ndonesia, país asiático que cuenta con más de 237 millones de habitantes,
siendo el cuarto más poblado del mundo. Cuya economía en los últimos
años ha mostrado un crecimiento moderado del 6.1% en promedio anual.
En el 2012 el PBI de Indonesia fue de US$ 878,0 mil millones con un PBI Per
cápita de US$ 4,923.
I
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INTELIGENCIA DE MERCADO
NIVEL DE COMPETITIVIDAD
De acuerdo a los datos extraídos de los indicadores del Doing Busineess 2014, Indonesia se encuentra en el
puesto 120°, disminuyendo 4 posiciones con respecto al año 2013 encontrándose en el lugar 116°, este
resultado fue a causa de la baja competitividad de manejo de permiso de construcción, pago de impuesto y
apertura de un negocio.
Cabe resaltar que a pesar de la baja competitividad, Indonesia es un país abierto para intercambiar relaciones
comerciales, ya que cuenta con productos potenciales.
EXPORTACIONES
A continuación encontramos que Indonesia exportó al mundo un total de US$ 182,551.75 millones en el 2013.
Cuyos productos exportados fueron de los siguientes principales capítulos; Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación (Cap.27) con un total de US$ 57,413.35 millones; en segundo lugar
están los Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras (Cap. 15), con US$ 19,224.92
millones; luego le sigue Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación (Cap.85)
con US$ 10,438.44 millones; Caucho y manufacturas de caucho (Cap.40), con US$ 9,394.18 millones; y por
último cerrando la lista de los cinco principales capítulos exportados tenemos a la Minerales, escorias y
cenizas (Cap.26) con US$ 6,544.11millones.
Durante ese año, Japón fue su principal mercado de destino de las exportaciones con una suma total de US$
27,086.26 millones (14.8 % del total); le sigue China ocupando el segundo lugar con un monto de US$
22,601.49 millones (12.4 %); Singapur con US$ 16,686.24 millones (9.1%); Estados Unidos con US$
15,741.13 millones (8.6%) e India con US$ 13,031.30 millones (7.1%).
IMPORTACIONES
Por otro lado las importaciones de Indonesia acumularon un total de US$ 186,628.63 millones en el 2013. Si
bien los principales capítulos importados en el 2013 fueron Combustibles minerales, aceites minerales y
productos de su destilación (Cap.27), con US$ 45,544.69 millones; Máquinas, reactores nucleares, calderas,
aparatos y artefactos mecánicos (Cap.84), con US$ 27,290.51 millones; Máquinas, aparatos y material
eléctrico, sus partes (Cap.85), con US$ 18,201.10 millones; Fundición, hierro y acero (Cap.72), con US$
9,553.61 millones; y Vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. Terrestres y sus partes (Cap.87),
con US$ 7,914.75 millones.
Su principal proveedor de las importaciones de Indonesia fue China con US$ 29,849.46 millones (16% del
total); le sigue Singapur ocupando el segundo lugar con un monto de US$ 25,581.52 millones (13.7%); Japón
con US$ 19,284.59 millones (10.3%); con Malasia US$ 13,322.53 millones (7.1%) y el país de República de
Corea con US$ 11,592.63millones (6.2%).
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INTELIGENCIA DE MERCADO
ALEMANIA, PRINCIPAL
POTENCIA ECONÓMICA DE LA
UNIÓN EUROPEA
ALEMANIA, PRINCIPAL
POTENCIA ECONÓMICA DE LA
UNIÓN EUROPEA
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INTELIGENCIA DE MERCADO
lemania es la principal potencia económica de la Unión
Europea y la cuarta economía a nivel mundial. Es el país
que tiene el PBI, más alto dentro del bloque, lo que lo
convierte en el mercado más importante de Europa. Además es
considerado un gran socio comercial puesto que es el tercer
mayor exportador e importador a nivel mundial.
Alemania es también el cuarto país, en tamaño, de la Unión Europea y una de las
principales potencias mundiales. Establecida como el mercado más importante de Europa,
la nación alemana siempre ha estado enfocada a la exportación y al comercio internacional.
COMPETITIVIDAD
Según Doing Business, Alemania se encuentra en la posición número 21 en el criterio de
facilidad para hacer negocios, lo que representa una caída de dos puestos respecto al año
anterior. Esta caída se produjo por el control por el pago de impuestos, la cual disminuyó 18
puntos; la apertura de un negocio que bajó 7 puntos, la obtención de crédito y el registro de
propiedades y protección de los inversiones que disminuyeron 4 y 3 puntos
respectivamente.
PERPECTIVA ECONOMICA
Realizando un análisis del PBI per cápita de Alemania en los últimos años, podemos
mencionar que en el año 2012 sufrió una caída en su crecimiento, como efecto de la crisis
mundial, en ese año se obtuvo $ 41, 866 lo que significó una disminución del 2.5%. Esta
situación mejoró en el año 2013 mostrando una mejoría en la estabilidad económica, pues
se alcanzó un PBI per cápita de $ 43, 952 y se espera que para finales del año 2014 el
mismo crezca en un 1.4%.
Respecto a la tasa de inflación, mostró el mismo escenario que el PBI per cápita esto
debido a la crisis mundial que conllevo a ciertos desbarajustes en las principales economías
del mundo. Es por ello que mientras que en el año 2010, la tasa de inflación se situó en un
1.15%, en el 2011 incrementó a un 2.48%, obteniendo un mejor porcentaje en el año 2012
con 2.14%, mientras que en el año 2013 reflejando la mejora en el equilibrio económico la
tasa de inflación disminuyó a 1.61%.
Por otro lado, el desempleo en Alemania fue del 5.5% en el año 2012 a 5.6% en el 2013,
una de las más bajas de la Unión Europea. A pesar de ello, es importante recalcar que la
mitad de todos los empleos aproximadamente, dependen directa o indirectamente del
sector exportador.
A
ALEMANIA, PRINCIPAL
POTENCIA ECONÓMICA DE LA
UNIÓN EUROPEA
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INTELIGENCIA DE MERCADO
EXPORTACIONES
El principal sector que exporta Alemania, es el de Máquinas, reactores nucleares, calderas, artefactos, con un
total de 10,872,915 de TM en el año 2013. Cabe mencionar que en el año 2013, Alemania exportó hacia el
mundo un total de $ 1,458 millones de dólares. Dentro de la lista de los principales destino de las
exportaciones de Alemania se encuentran: Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y China.
Otro de los sectores que concentra la mayoría de las exportaciones que realiza Alemania, es el sector 87 de
vehículos, automóviles, tractores, demás vehículos terrestres; con un total exportado en el año 2013 de 16,
933,401 toneladas. Dentro de este sector podemos mencionar a coches de turismo con un total de 7, 795,775
toneladas, partes y accesorios de automóviles 5, 254, 617 toneladas y vehículos para el transporte de
mercancías con un total de 1, 218,461 toneladas exportadas en el año 2013.
DEMANDA INTERNACIONAL
En la lista de los principales productos que demanda Alemania, encontramos al sector número 27
(Combustibles, minerales, aceites minerales) con un total importado 324,430,280 TM en el año 2013, de los
principales productos de este sector encontramos a gas de petróleo con un total importado de 100,322,171
TM, le sigue aceites crudos de petróleo con una suma de 91,388,708 TM y por último se encuentra hullas,
briquetas y ovoides con un total importado en el año 2013 de 50,587,327 TM.
En el 2013, los principales proveedores de Alemania son: Holanda, China, Francia, Estados Unidos e Italia.
MEDIDAS ARANCELARIAS
El promedio de los aranceles NMF () cobrados por la Unión Europea, y por ende Alemania, es de 5.5% en
general. A continuación se muestran datos importantes de los aranceles por grupo de productos de acuerdo al
perfil arancelario de la Unión Europea 2013 elaborado por la OMC:
Frutas, legumbres y otras plantas: el arancel promedio NMF es 10.7% y el 19% de los productos se
encuentran desgravados.
Café y té: Arancel promedio NMF de 6.2% y el 27% de productor no pagan aranceles.
Pescados y mariscos: El 9% de estos alimentos se encuentran exentos del pago de derechos y el promedio
NMF es de 11.8%
Productos químicos: El arancel NMF promedio es 4.6% y el 21% están desgravados.
Prendas de vestir: Es el sector con menos beneficios, todos los productos pagan aranceles y el promedio
NMF es 11.5%.
Textiles: el 2% de productos textiles están exentos de aranceles y el promedio NMF es aproximadamente
6.6%.
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INTELIGENCIA DE MERCADO
POLONIA, UNA OPORTUNIDAD
COMERCIAL SECTOR FRUTAS
olonia es uno de los diez principales productores a nivel mundial en
diversos cultivos: cereales (centeno y trigo), patatas, remolacha
azucarera, frutas (fresas y frambuesas) y hortalizas.
La entrada de Polonia a la Unión Europea fue muy significativa. La importación de los productos
agroalimentarios creció de 3.6 mil millones de euros en el 2005 a 8.1 mil millones de euros en 2009 y 12.6 mil
millones en el año 2012.
En el año 2012, el Instituto Polaco de Economía Agrícola y Alimentaria, indicó que cada polaco consumió 40.9
kg. de frutas y sus derivados. Al mismo tiempo se observó que había disminuido el consumo de frutas y sus
derivados, puesto que 5 años atrás cada polaco consumía 48.8 kg. de éstas al año. Las principales
clasificaciones de frutas que se consumen en Polonia son las de los árboles y frutas blandas; en segundo
lugar se ubican las frutas tropicales. Los principales proveedores de dichos productos hacia Polonia son:
Ecuador, Costa Rica y Colombia.
P
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INTELIGENCIA DE MERCADO
En cuanto a las frutas tropicales, cada polaco consume unos 12 kg. al año. Los plátanos son la fruta predilecta
de los polacos, es por ello que son los más populares en este país y su consumo es de 0.4 kg. al mes y uno
4.8 kg. al año aproximadamente.
IMPORTACIONES
Dentro de la lista de los principales productos importados por Polonia, se encuentra Agrios frescos o secos
con un total de 452, 685 toneladas, le sigue Bananas o plátanos con una suma de 276, 465 toneladas, Uvas
frescas con 132, 406 toneladas, Melones y sandias con 116, 873 toneladas y finalmente albaricoques y
cerezas con 105, 584 toneladas. Durante el 2013, los principales países proveedores de frutas hacia Polonia
son: España, Italia, Ecuador, Alemania y Chile.
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
La actividad de normalización en Polonia es llevada a cabo por el Comité Polaco de Normalización, miembro
de pleno derecho de organizaciones de normalización como ISO, CEN y CENELEC.
ENTORNO EMPRESARIAL
Por su tamaño y potencial de crecimiento, Polonia es el mercado más importante de Europa Central y del
Este. No debe considerarse como la puerta de entrada a la zona, sino como un mercado en sí mismo, que
justifica una estrategia y unos recursos para su conquista. Cabe resaltar, su población y extensión geográfica
le convierten en el líder natural del este de Europa y en uno de los países clave de la Unión Europea. Por otro
lado se considera a Polonia, como el principal receptor de inversiones extranjeras de la zona.
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
No se debe llegar al mercado polaco con una estrategia de entrada preconcebida. Hay que ser flexible y
adaptarse a las oportunidades que se presentan, especialmente en posibles alianzas con empresas polacas.
Por tal razón, tener en cuenta lo siguiente:
Los viajes comerciales deben planificarse con tiempo. La escasez de oferta hotelera aconseja hacer las reservas con antelación.
Es conveniente contratar los servicios de un agente local que facilite el acceso a las empresas y ayude con la compleja burocracia estatal.
Para desplazarse por el país, debido a las deficiencias en la red de carreteras es preferible viajar en tren.
La distribución al detalle está controlada en gran parte por los grandes grupos multinacionales.
El conocimiento de idiomas extranjeros es limitado, a menudo será necesario utilizar los servicios de un intérprete.
El material promocional, los informes y las propuestas deben traducirse al polaco.
Las reuniones suelen durar más de lo previsto por lo que no es aconsejable establecer más de dos citas por día; hay que dejar un margen amplio entre ellas.
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INTELIGENCIA DE MERCADO
MÉXICO, UNO DE LOS PAÍSES
MÁS GRANDES DEL
CONTINENTE AMERICANO
éxico está localizado en el sur de Norteamérica y es uno de los países
más grandes del continente americano. Cuenta con varias ventajas,
entre ellas estar rodeado de los Océanos Pacífico y Atlántico, así
mismo, tiene una ubicación privilegiada al compartir frontera con uno de los
mercados más grandes e importantes del ámbito mundial como lo es Estados
Unidos.
M
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INTELIGENCIA DE MERCADO
Por otro lado, cuenta con una población creciente, ocupa el onceavo lugar entre los países más poblados, y
goza de políticas liberalizadas en su comercio exterior, por lo que se le considera como un mercado atractivo
y una economía abierta al comercio de bienes y servicios.
COMPETITIVIDAD
De acuerdo a la clasificación en el ranking global de facilidad para hacer negocios según Doing Business, se
ubica a México en el puesto número 53 en el año 2014, disminuyendo 2 puestos respecto al año anterior, esta
caída se debió principalmente a la disminución de 7 puntos en la apertura para un negocio, registro de
propiedades y pagos de impuestos que disminuyeron 5 y 4 puntos respectivamente.
VARIABLES MACROECONÓMICAS
La economía del país registró un aumento anual de 3.9% en el año 2012 y 4.1% en el año 2013. Durante el
primer trimestre del año 2013, la economía mexicana sufrió una desaceleración en su crecimiento, sin
embargo esta fluctuación fue mejor a la del mimo período del año anterior, puesto que su producto bruto
interno (PBI) creció un 0.45%. Para este período el sector terciario registró el mayor aumento, en un 1.48%,
seguido por el secundario en un 0.15%.Por su parte, el sector primario presentó una caída de 1.12%
La inflación correspondiente a los bienes subyacentes fue de 3.4% este comportamiento se produjo por el
aumento en el valor de las mercancías (4.5%), principalmente del azúcar, tortillas de maíz y tabaco, y por el
incremento en los precios en servicios (2.4%)
EXPORTACIONES
La principal exportación mexicana proviene de los combustibles minerales y sus productos, pero también de
plástico y los instrumentos médicos que ocupan un lugar alto en la lista de los principales productos
exportados.
Las exportaciones de mercancías de México presentaron un crecimiento interanual de 2.6% en el año 2013,
llegando a 380, 201 millones de dólares, lo que implicó una desaceleración por tercer año consecutivo. Por
otra parte, las exportaciones mexicanas no petroleras (que tuvieron una participación del 87% del total),
dirigidas a Estados Unidos en el año 2013, aumentaron 6.2%, mientras que las enviadas al resto del mundo
retrocedieron 3.6%.
DEMANDA INTERNACIONAL
Las importaciones en el año 2013 sumaron un total de 381, 210 millones de dólares con un alza de 2.8%,
obteniendo así una balanza comercial que registró un déficit de 1, 009 millones de dólares.
El valor de las importaciones de mercancías representaron una variación de 4.2% en el año 2013 con
respecto al mismo periodo en el año anterior. Dicha tasa fue reflejo de incrementos de 4% en las
importaciones no petroleras y de 6.1% en las petroleras.
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NOTICIA INTERNACIONAL
UN 8% MÁS DE EXPOSITORES DE ESPAÑA Y
LATINOAMÉRICA EN EL PRIMER PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN FRUIT
LOGISTICA 2015
ras la finalización del primer plazo del proceso de inscripción para participar como expositor en la
próxima edición de FRUIT LOGISTICA, la organización ha hecho públicos los buenos resultados
conseguidos entre los países de habla hispana al alcanzar un incremento del 8% en el número de
expositores respecto al mismo periodo en 2013. Estos buenos datos vienen acompañados del también
aumento en el espacio contratado, un aumento que en algunos países se sitúa en el 10% y que han motivado
que la organización habilite un pabellón especial para Centroamérica en la próxima edición de FRUIT
LOGISTICA.
En la pasada edición de 2014, del total de 2.630 expositores presentes, casi una quinta parte, es decir más de
500, fueron compañías y asociaciones de Centroamérica, Sudamérica y España; siendo un total de 14 los
países de habla hispana participantes en esta cita anual del sector de frescos. La delegación española fue la
más numerosa seguida por Argentina, México, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Chile,
Uruguay, Brasil, Panamá, Honduras y República Dominicana, respectivamente.
T
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NOTICIA INTERNACIONAL
La confianza depositada por parte de la feria en el sector productor de frutas y hortalizas de América Latina y
España se ha traducido en constantes guiños de la organización hacia estos mercados con iniciativas como:
el nombramiento de país asociado en alguna de sus ediciones, como fuera el caso de Argentina en 2014 o de
Perú en 2013; la organización de actos para sus productores, en el caso de Guatemala, Costa Rica y España;
o la reciente adaptación de su página web íntegramente al español.
La importancia de FRUIT LOGISTICA para los países de habla hispana es indiscutible. “FRUIT LOGISTICA
supone un encuentro importantísimo para toda la producción hortofrutícola mundial. Uruguay ha participado
de manera consecutiva en las últimas seis ediciones y va a seguir haciéndolo puesto que la feria muestra todo
lo que tiene que ver con innovaciones, aplicación y desarrollo de los productos”, aseguraba a FRUIT
LOGISTICA el Embajador de Uruguay en Alemania, Alberto Guani. Por su parte, el representante de la
Cámara Alemana en Perú, Michael Rehmer, describía FRUIT LOGISTICA como “la feria más importante del
planeta para el Perú”. “Nuestra participación ha ido creciendo desde 2003 cuando asistimos con 3 expositores
en 30 m2 hasta llegar a casi 30 expositores ubicados en 580 m2 en este pasado 2014”, recuerda Rehmer.
La reciente prohibición por parte del mercado ruso a los productos de determinados países, entre ellos los de
la Unión Europea y Estados Unidos, promueve aun más que escenarios como el que se ofrece en Messe
Berlín sirva a los productores para lanzarse a conocer nuevos mercados con enormes oportunidades de
negocio donde dar salida a su producción. “Antes de participar en FRUIT LOGISTICA trabajábamos mucho
con Rusia pero la feria nos ha abierto las puertas a nuevos mercados y ahora trabajamos de manera más
sencilla con proveedores de la Unión Europea y países de la órbita ex soviética. Por eso volveremos en
febrero con más ilusión si cabe”, afirma Vicente Polo, Business Development Manager de Frutas Fénix, quién
volverá a ser expositor en FRUIT LOGISTICA tras su primera experiencia en 2014.
Por otro lado, los países de América Latina, que estos días son el centro de atención por el previsible interés
del sector de frescos ruso en los proveedores de estos países, podrán encontrar en FRUIT LOGISTICA la
plataforma comercial adecuada para llevar a cabo de manera directa negociaciones sobre acuerdos y
contratos comerciales con los principales operadores del mercado hortofrutícola mundial, incluyendo por
supuesto a los importadores rusos.
El volumen de negocio alcanzado por las compañías expositoras españolas y latinoamericanas motiva que
estas vuelvan a confiar en FRUIT LOGISTICA edición tras edición como trampolín para conseguir nuevos
socios internacionales, posicionar su producto en nuevos mercados, así como fortalecer y ampliar las
relaciones existentes con sus compradores.
Para la vigesimotercera edición, las previsiones mantienen las cifras del pasado año: “Esperamos congregar a
más de 60.000 visitantes de unos 140 países”, ha destacado Gérald Lamusse, Global Brand Manager de
FRUIT LOGISTICA. Y es que, como recuerda Silvia de Juanes, Directora de Comunicación para España y
América Latina, “es el hecho de congregar a compradores de tan elevado número de mercados lo que hace
de Berlín el marco ideal para que las empresas tanto españolas como latinoamericanas puedan establecer
contactos en nuevos mercados, alternativos a los ya consolidados tradicionalmente”.
Para más información: www.fruitlogistica.es
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NOTICIA INTERNACIONAL
EL PERÚ, LA DESACELERACION Y EL
MILAGRO DE LA QUINUA
Por Eduardo Requejo
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NOTICIA INTERNACIONAL
No es novedad que la economía peruana ha entrado en un periodo de desaceleración, su dinamismo ha
decaído por dos trimestres consecutivos reportando un crecimiento de 1,7% al segundo trimestre del 2014, el
segundo más bajo desde el 2009, esto debido en al entorno internacional, la caída del precio de los minerales,
las condiciones financieras y la ausencia de oferta de productos nacionales exportables al mercado
internacional.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las exportaciones de bienes y servicios
descendieron a un 4,8% en el segundo trimestre y acumuló una caída del 3,3% en el primer semestre del
presente año, esta retracción, se debió a una caída del 16,08% de las exportaciones tradicionales,
principalmente por la actividad minera y agrícola, sin embargo, dentro del mismo grupo, las exportaciones
pesqueras, de petróleo y gas se incrementaron, impidiendo una caída de mayores proporciones, por otro lado,
las exportaciones de productos no tradicionales, entre ellos, productos químicos, mineros no metálicos y
siderometalúrgicos, registraron un aumento del 3,70%
En cuanto a las importaciones, para el presente semestre, se reportó un aumento del 0,5%. En el mes de
Junio se sondeó un incremento de 2,23% superior a Junio del 2013, esto, encauzado por una tendencia a la
alza sobre las materias primas y productos intermedios.
La desaceleración de la economía china, es un factor a tener en cuenta, el país asiático concentra el 51,6%
de los despachos totales, la desaceleración tendría un impacto en alrededor de 20 negocios de los sectores
agroindustria, pesca, minería manufactura. Ente esto el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se ha
visto obligado a ajustar su proyección de crecimiento del PBI de 4,4% al 4% para el presente año.
Pese al actual entorno económico, un producto andino ha sabido arreglárselas, hablamos de la Quinua, el
alimento de los Incas registraron ventas por US$74 millones de enero a junio de este año, lo cual registra una
variación positiva de 236% con respecto al mismo periodo del 2013, en Quinua, somos los segundos
productores a nivel mundial, sólo superado por Bolivia, sin embargo el crecimiento de las exportaciones es
exponencial. Los principales mercados para este cereal se encuentran en Canadá, Holanda, Australia e
Inglaterra, pero sin duda su mayor mercado lo representa Estados Unidos, el cual acapara el 54% de las
exportaciones.
En el mercado nacional, este producto viene siendo apoyado por Sierra Exportadora para participar en
distintos eventos, como en la Expoalimentaria 2014, que se expenderán como Fast Food Andinos y en la
Expo Perú China 2014, así mismo se anuncia la entrada de la empresa agroindustrial Danper, líder en
conservas de hortalizas y frutas en la producción y exportación de quinua, para esto tienen planeado sembrar
550 hectáreas en la costa norte y sur del Perú hasta llegar a una meta de 1000 hectáreas sembradas.
Para continuar con el incremento de las exportaciones de Quinua, los productores deben seguir
correctamente las buenas prácticas agrícolas (BPA), un buen manejo de plagas y plaguicidas, además de
mantener medidas fitosanitarias eficientes, así mismo el empresario exportador peruano debe diversificar su
línea de productos y variar sus mercados objetivos, basarse en la calidad y apoyarse en otros productos,
además de añadir un plus a los producido.
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GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
CONSORCIO DE
EXPORTACIÓN
er una empresa pequeña ya no es una excusa para no dar el paso y
decidir abrir mercados en el extranjero. Los consorcios de exportación
se presentan como una de las estrategias de internacionalización que
mejores resultados puede ofrecer a las Pymes.
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) suelen tener dificultades para exportar a mercados extranjeros:
Pueden carecer de los conocimientos y los medios financieros necesarios, pueden incumplir los requisitos
regula- torios extranjeros, o pueden producir productos en cantidad y calidad no aptos para compradores
extranjeros entre otros muchos problemas potenciales.
Sin embargo, con frecuencia, estos problemas se pueden superar mediante la cooperación empresarial entre
pymes, permitiendo mejorar su competitividad y aprovechar las oportunidades del mercado internacional.
S
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GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Una de las fórmulas más exitosas de cooperación la
constituyen los consorcios de exportación, sencillas fórmulas
de asociación empresarial e instrumento apropiado para
pymes que cuentan con una suficiente capacidad de
producción y algo de experiencia en comercio internacional, y
necesitan un punto de apoyo para superar los desafíos que
presentan los mercados internacionales.
¿CONSORCIÓ DE EXPORTACIÓN O REDES EMPRESARIALES?
La mayoría de los consorcios de exportación son entidades sin fines de lucro y sus miembros conservan su
autonomía financiera, jurídica, de gestión y comercial. De esta manera, a pesar de participar en el consorcio
de exportación, las empresas miembro no ceden ningún control sobre sus negocios hacia otras. Ésta es la
diferencia principal entre los consorcios y otros tipos de alianzas estratégicas.
CONSORCIO DE EXPORTACIÓN
COOPERATIVAS DE PRODUCTORES
CONSORCIOS DE CALIDAD
ASOCIACIONES SECTORIALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y OBJETIVOS
Promoción de las exportaciones de sus miembros y provisión de servicios especializados relacionados con las exportaciones.
Provisión de recursos comunes (humanos y materiales) para la producción y venta de los productos de sus miembros.
Garantizan el origen, las características y la calidad del producto. Supervisan que sus miembros respeten las normas de producción
Representan los intereses de una categoría profesional del sector hacia afuera, en una gama de asuntos como políticas de empleo, regulación técnica y financiera, estándares, etc.
AFILIACIÓN
El número de miembros va desde cinco a 20. Consorcios multisectoriales más grandes existen en Italia, pero son una excepción.
Entre una docena y varios centenares.
Entre una docena y varios centenares; productores individuales y cooperativas de productores.
Van desde los cientos a los miles.
SECTORES
Productos manufactureros, procesamiento de productos alimenticios y servicios.
Productos alimenticios frescos y productos artesanales.
Productos alimenticios.
Todos los sectores.
MERCADOS OBJETIVO
Internacional. Nacional e internacional.
Fuente: ONUDI
En conclusión, un consorcio de exportación permite a sus miembros conservar su autonomía financiera,
jurídica, de gestión y comercial.
Los Consorcios de
exportación pueden estar
formados por empresas del
mismo sector productivo o
por empresas que producen
bienes complementarios.
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GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Al cooperar dentro de un consorcio, las pymes pueden acceder a un mayor número de oportunidades en el
exterior a coste y riesgo asumibles. El punto de partida es conformar una estructura común de exportación,
pero una buena actividad del consorcio ayuda a sus miembros a salirse del papel de proveedores de
productos a demanda de sus clientes y moverse hacia el desarrollo de una verdadera estrategia de
exportación, que en ocasiones culmina en el desarrollo de canales de distribución propios.
¿QUÉ ES UN CONSORCIO DE EXPORTACIÓN?
Un consorcio de exportación es una alianza voluntaria de empresas con el objetivo de promover los bienes y
servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitar la exportación de esos productos mediante acciones
conjuntas. Se puede considerar que el consorcio de exportación es un medio formal para la cooperación
estratégica de mediano a largo plazo entre empresas que sirve para prestar servicios especializados a fin de
facilitar el acceso a los mercados extranjeros.
TIPOS DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN
Un Consorcio de ventas tiene las mismas funciones que los consorcios de promoción y adicionalmente se
encarga de vender los productos de los miembros. Realiza actividades de promoción comercial y organiza la
venta de los productos de las empresas participantes. En este tipo de Consorcios, las empresas participantes
delegan la autoridad para hacer negocios, en su nombre, a los administradores del agrupamiento.
Consorcio de Promoción
Un Consorcio de promoción es una alianza de empresarios con oferta
exportable creada para operar en mercados de exportación,
compartiendo costos de promoción y logísticos. Las empresas asociadas
realizan las ventas directamente, de manera individual, y los consorcios
se limitan a promover los productos de sus miembros, a colaborar para
tener acceso a los mercados extranjeros y suelen tener un número
significativo de miembros.
Consorcio de Operaciones
Un Consorcio de Operaciones tiene como función principal, realizar el
plan de inversión y la estrategia comercial y financiera (seguro de crédito
a la exportación, por ejemplo). Su misión es la identificación de los
mercados, la consecución de contratos comerciales y la administración
de las ventas. El consorcio puede realizar la facturación directamente
(consorcio Trading), comprando los productos a los socios y
revendiéndolos en los mercados de destino, o bien, deja última labor a
las Pymes que lo componen (consorcio agente).
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GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
¿POR QUÉ ES NECESARIO EL CONSORCIO?
Dificultades en el manejo de
procedimientos aduaneros, financieros y administrativos relativos
al comercio exterior.
Problemas para cumplir con determinados
requisitos de presentación, calidad,
normas técnicas y sanitarias y plazos de
entrega.
Poco volumen de producción.
Escasez de recursos.
Falta de una marca propia.
Problemas logísticos.
Dificultades propias del ingreso
en los mercados externos.
Comercio exterior: resultados
inciertos y no inmediatos.
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GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
TRES DECISIONES CLAVE
El proceso de construcción de un consorcio consta de tres etapas fundamentales, según explican los autores
de Los consorcios de exportación y la internacionalización de la pyme, a saber:
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LOS CONSORCIOS
Para celebrar un Contrato de Consorcio, basta que estén de acuerdo dos productores. No es necesario más,
sin embargo, mientras más consorciados existan, se podrán alcanzar mayores beneficios en menos tiempo.
También puede darse la posibilidad de que el Contrato de Consorcio se inicie sólo con dos productores y más
adelante, conforme vaya desarrollándose el negocio, puedan ir incorporándose más productores al citado
Contrato.
A las personas o empresas que celebran un Contrato de Consorcio se les identifica como
CONSORCIADOS o PARTICIPES
Cabe resaltar, de la experiencia acumulada en la India y Túnez se desprende que para establecer un
consorcio es razonable que haya de 8 a 12 empresas participantes
En Italia, la mayoría de los consorcios consta de 11 a 50 empresas participantes. De un estudio realizado por
Federexport en ese país se desprendió que, de 111 consorcios, el 30,6% tenía menos de 10 empresas
participantes, el 46% entre 11 y 50 y el 23,4% restante más de 50 miembros.
LA BÚSQUEDA DE SOCIOS. Los compañeros del viaje pueden hacer que éste se convierta en una verdadera pesadilla. Las empresas que se deciden a formar parte de un consorcio tienen que valorar su compatibilidad, puesto que a lo largo de la trayectoria del consorcio pueden surgir problemas derivados de la falta de entendimiento entre los socios.
EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN. Las primeras reuniones entre los miembros servirán para establecer una estrategia, mediante la cual se definan mercados objetivo, posibles clientes, canales de distribución, presupuesto y recursos, nombre del consorcio, política de marcas y precios, etc.
LA PUESTA EN MARCHA. Para ello tendrán que seleccionar al gerente del mismo y, junto con él, deberán abordar el diseño del plan de acción.
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GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
INDICADORES DE ÉXITO
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Al cooperar dentro de un consorcio, las pymes pueden acceder a un mayor número de oportunidades en el
exterior a coste y riesgo asumibles. El punto de partida es conformar una estructura común de exportación,
pero una buena actividad del consorcio ayuda a sus miembros a salirse del papel de proveedores de
productos a demanda de sus clientes y moverse hacia el desarrollo de una verdadera estrategia de
exportación, que en ocasiones culmina en el desarrollo de canales de distribución propios.
PROBLEMAS FRECUENTES EN LOS PRIMEROS AÑOS DE UN CONSORCIO
Dudas de las empresas participantes por lo novedoso que les resulta el concepto.
Falta de confianza y consiguiente renuencia a formar una asociación con competidores locales.
Ausencia de un líder entre las firmas que dé impulso al proyecto.
Dificultad en transmitir una imagen conjunta del consorcio.
Problemas relativos a la movilización de la aportación financiera de los socios.
Tentación de hacer mal uso del consorcio como medio para promover fines personales.
Abandono de compañías en las primeras fases del proceso de creación debido a la divergencia en sus intereses de exportación.
Fuente: ONUDI
Capacidad de las empresas de
exportar por su cuenta.
Economías de gastos y tiempo.
Regularidad en las exportaciones.
Aumento del número de
mercados de exportación.
Aumento del volumen de negocios de exportación.
En gran medida el éxito
de un Consorcio de
Exportación depende del
trabajo serio y ordenado
de sus integrantes
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GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Así, los servicios que ofrece un consorcio deben
evolucionar conforme el grupo va consiguiendo cierto
grado de experiencia y sus recursos financieros
crecen. Esta ampliación de actividades puede moverse
hacia servicios como la identificación de oportunidades
en el exterior que los miembros todavía no habían
considerado, la promoción de la cooperación
internacional, el desarrollo del comercio electrónico o
el establecimiento de una oficina de ventas conjunta en
el exterior.
Si bien en Latinoamérica, a diferencia de Italia, país
donde la figura suele centrarse más en la tarea de la
promoción, la experiencia revela que muchos
consorcios, normalmente de ventas, se disuelven al
cabo de pocos años justamente como consecuencia
de su éxito. Una vez que las empresas miembro han
aprendido a exportar a determinados mercados,
prefieren seguir con las operaciones de comercio
exterior de manera independiente.
EXPERIENCIAS POSITIVAS DURANTE LA FASE DE FORMACIÓN DE UN CONSORCIO
Identificación de mercados objetivo.
Identificación de otras empresas interesadas en adherirse al consorcio.
Alcance de consenso entre los socios, por ejemplo en la estrategia de exportación, la forma legal a adoptar o la distribución de los costes.
Concienciación por parte de los socios de estar adquiriendo conocimiento sobre mercados exteriores, métodos de promoción, etc.
Captación de personal competente capaz de promover los intereses de los miembros del consorcio.
Fuente: ONUDI
La experiencia demuestra que las firmas más pequeñas y aquellas que están en los primeros pasos del
proceso de internacionalización son las que más provecho pueden sacar de su participación en un consorcio
de exportación. Así, la figura de consorcio de exportación puede ser el primer paso de una estrategia global
para fortalecer la competitividad de las pymes a través de la colaboración empresarial.
“Muchas veces, la
falta de
competitividad de
una Pyme no tiene
que ver con su
tamaño, sino con el
hecho de trabajar
en forma aislada”.
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ENTREVISTA
Nombre: Nicola Minervini
Cargo: Consultor y formador en temas de internacionalización e implantación de
agrupamientos de empresas (sistemas integrados de promoción de la competitividad).
“CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN Y SU
APLICACIÓN EN LATINOAMÉRICA”
1. ¿En qué consiste exactamente un consorcio de exportación? El consorcio de exportación es “un intermediario de servicios de excelencia! Puede “sonar” un poco rara esta
definición cuando ““normalmente” por consorcio de exportación se entiende un agrupamiento de empresas
que se ponen de acuerdo para vender en conjunto. Lo que pasa es que esto es muy teórico en los países
latinos donde lamentablemente hay tres virtudes muy específicas “individualistas por naturaleza, desconfiados
por vocación y cortoplacistas por visión” (son exactamente tres “virtudes” que acaban con los agrupamientos:
es cuestión de tiempo).
ENTREVISTA
NICOLA
MINERVINI
Por Martín Mondragón
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ENTREVISTA
Pero para contestar la pregunta en términos” académicos” los consorcios de exportación son agrupamientos
de empresas que juntan sinergias, esfuerzos, recursos para alcanzar un objetivo común (tipo venta en
conjunto, participación a una feria, participación a una licitación, etc.) Personalmente, eliminaría del diccionario
la palabra “consorcios de exportación” pues genera confusión y frustración en la mayoría de los casos.
2. ¿Para qué tipo de empresas es adecuada esta figura? Algunas de las causas de “mortalidad” de los consorcios de exportación es haber tratado de implantar
consorcios con pymes que nunca habían exportado o peor que ni siquiera habían tenido éxito en su propio
mercado interno.
Es extremadamente difícil que esto pueda dar resultado! Quien nunca ha exportado no lo va a entender toda
una serie actividades necesarias para el desarrollo del consorcio y quien ni siquiera tuvo éxito en el mercado
interno es probable que hay que ponerlo en un curso de excelencia empresarial, antes de ponerlo a exportar.
Contestando la pregunta nos resulta más oportuno indicar uno de nuestros siguiente check list (Publicado en
libro “Ingeniera de la exportación” elaborado por mi persona.)
LISTA DE AVERIGUACIÓN N° 11
Parámetros para selección de las empresas participantes del SIPE (preferimos utilizar la expresión SIPE, es
decir Sistema integrado de promoción de exportación) pues la expresión “consorcios de exportación “en
muchos países de latino América es sinónimo de fracaso.
Actitud frente al cambio.
Capacidad industrial.
Desarrollo tecnológico.
Originalidad del producto/servicio.
Internacionalización del producto/servicio.
Un mínimo de 10 empresas por grupo.
Capacidad de organización.
Referencias comerciales.
Disponibilidad de recursos.
Éxito en el mercado interno.
Experiencia exportadora.
Relación calidad/precio.
Originalidad del producto.
Recursos de organización interna.
Un nivel de facturación anual mínima que permita invertir en el proyecto del consorcio.
Nivel de referencias en el mercado interno (consolidación en el mercado interno).
Capacidad industrial y tecnológica (volumen de producción, nivel de actualización de máquinas e instalaciones).
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ENTREVISTA
3. ¿Diría que la figura del consorcio se adecua más a ciertos sectores
productivos? Sin duda! Teniendo en mente que para hacer un agrupamiento necesita trabajar con gente que tiene la mayor
“abertura mental”, es más fácil implantar un agrupamiento de servicios de software, de joyas, de moda, de
mueble, de autopartes, etc. y menos con un grupo que trabaja con “materia prima, tipo minerales, hortalizas,
alimentos frescos, etc. (por el sencillo motivo que materia prima “es comprada”, producto industrializado hay
que venderlo!)
4. ¿Cuál es la diferencia entre un consorcio en origen y uno en destino? Los consorcios en origen son los consorcios que tiene sede social en el País donde tienen sede las empresas
socias del mismo
Imagina Uds. un número “n” de empresas de Perú especializadas en software que establecen un consorcio
en la ciudad de Lima, Perú para promocionar servicios de informática en Los Estados Unidos. La sede es en
el mismo País de los socios con miras al mercado de Estados Unidos
Los consorcios en destino son los consorcios que tienen sede en el exterior, en un País distinto de donde
tienen sede las empresas socias
Por ejemplo, imagina que 12 empresas de joyas de Perú deciden de desarrollar el mercado de España.
Implantan la sede del consorcio en España que tendrá una oficina comercial, un eventual almacén de
productos, un gerente de ventas que mantendrá contacto directo con los compradores.
5. ¿Cuál ha sido la evolución de la figura de los consorcios de
exportación en Latinoamérica? Hay la idea, muy difundida en Latino América, que consorcio de exportación, representa un grupo de
empresas con un objetivo común que se juntan para realizar ventas en conjuntEsto es muy bonito en la teoría
pero en la práctica ha representado la causa de cierre de un innúmero de consorcios de ventas, pues hay
una pregunta a que es case que imposible darle una contestación que satisfaz todos los socios del grupo:
¿CÓMO REPARTIR GASTOS Y UTILIDADES?
Nicola Minervini, brindando
capacitación sobre redes
empresariales e Ingeniería
de la exportación en
PROMEXICO, en México DF,
en Junio del presente año.
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ENTREVISTA
De hecho en Latino América, muchos de los consorcios son de ventas, es decir: los socios forman una
sociedad a la cual venden sus productos y la sociedad vende en el exterior. Las utilidades son repartidas
proporcionalmente a cuanto cada uno de los socios ha contribuido.
El problema es que cuantificar el “proporcionalmente”. Se generan conflictos que llevan frecuentemente a la
salida de socios o incluso a la muerte del consorcio. Esto ha sido lamentablemente uno de los motivos que ha
generado mucho descrédito en el papel del consorcio en la región
Finalmente hay una serie muy amplia de agrupaciones o redes de empresas, como la de protección de origen
de un producto (imagina por ejemplo Tequila, Pisco) o la agrupación para ganar una determinada licitación de
productos complementares, o una “red vertical” entre productores y clientes (imagina a una red productores
de muebles en asociación con productores de accesorios, madera, decoración, etc.) o una red horizontal
(imagina productores de calzados, botas, bolsas, accesorios de moda que comparten diseñadores o tiendas
de distribución).
En nuestra opinión, uno de los errores graves que han sido realizados ha sido “importar “el modelo Italiano
(patria por excelencia de los consorcios) en América Latina. NO FUNCIONA pues estamos hablando de dos
“planetas distintos”: Para un mejor entendimiento, comparto este cuadro comparativo.
ITALIA LATINO AMÉRICA
220.000 exportadores—70% de las pymes exportan; la exportacion es “natural”
< 10% Pymes Muchas exportan por maquila, crisis, cambio favorable de divisas, etc.
Mercados diversificados (30-40 mercados) Concentración (EUA?)
Pymes con facturación alta (1Million de €uro con 5-6 empleados)
Facturación baja
Países vecinos +ricos Países vecinos + Pobres(en general)
Interconexión logística mejor Barreras geográficas
Italia está en el continente de las ferias Hay pocas ferias y solo locales
PYMES entran para el consorcio para reducir costos
Entran para para vender
Consorcios de servicios Consorcios de ventas
Consorcio de grande n° de pymes (tipo 40 -50 empresas)
Consorcios con pocas empresas ( tipo 6-8-10 empresas)
Fuerte apoyo institucional Poco apoyo
Hay un marco legal No hay marco legal
Larga experiencia en exportación Relativa poca experiencia
El mercado interno es tan exigente o mayor que el mercado externo
Muchas veces la pyme hace un producto destinado al mercado interno y otro para el mercado externo
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ENTREVISTA
6. ¿Cuáles son los problemas que pueden surgir habitualmente en el
funcionamiento de un consorcio de exportación en Latinoamérica en sus
primeros años? La mayor dificultad en nuestra opinión es vencer la actitud individualista y desconfianza recíproca y la
confianza no es un servicio comerciable: hay que desarrollarla. Hasta cuando pensamos que nuestro
competidor local es un enemigo para destrozar y no como un posible socio, hasta cuándo tendremos una
visión muy “provinciana” de nuestro posicionamiento en el mercado y no una visión global, vamos tener
mucha dificultad en la implantación de consorcios de exportación.
LA IMPLANTACIÓN DE UN CONSORCIO ES 90% DE TRANSPIRACIÓN Y 10% DE INSPIRACIÓN!
ES DECIR 90% ES VENCER LA ACTITUD REACIA Y EL RESTO, MÉTODO!
A través de mi personal experiencia en Latino América, colaborando con varias instituciones de promoción de
comercio exterior en la capacitación de directores de consorcios ( como en Brasil y Argentina) o en la
implantación de proyectos de sistemas integrados, como en Costa Rica, Brasil y México, como también
examinando estudios realizados por la Unido (www.unido.org/exportconsortia) y por ICEX, el Instituto Español
de comercio exterior (www.icex.es) , llegamos a elaborar un listado de posibles dificultades para la
implantación de proyectos de consorcio( principalmente cuando el consorcio tiene como objetivo la venta de
los productos de los asociados y no una prestación de servicios para la mejora de la competitividad de los
asociados). Contestando la pregunta nos resulta más oportuno indicar uno de nuestros siguiente check list
LISTA DE AVERIGUACIÓN N. 5 “DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA IMPLANTACIÓN DE UN
CONSORCIO”
DIFICULTADES EXTERNAS AL CONSORCIO
Falta de un marco regulatorio sobre la figura jurídica especifica de “consorcio de exportación”.
Falta de un apoyo concreto y continuativo por parte de las instituciones promotoras del proyecto.
Inexperiencia de algunas instituciones públicas en trazar un programa de apoyo a los consorcios.
Falta de un proceso de sensibilización
de los posibles participantes à la competitividad (por parte de las instituciones promotoras).
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Desconfianza de los posibles participantes sobre la “novedad de la idea”.
Falta de un correcta investigación de mercado para identificar cuales los mercados más adecuados al consorcio.
Entorno internacional desfavorable que retrasa los resultados de los consorcios (crisis, aumento de barreras, introducción de productos innovadores, instalaciones en los mercados de los competidores del consorcio, etc.).
Falta de un programa inicial de la formación del consorcio con una estricta selección de empresas participantes del consorcio para que las empresas sean homogéneas en cuanto a capacidad financiera, experiencia exportadora, tamaño, etc.
Falta de integración y sincronización entre los tres actores principales del consorcio: institución pública, cámara sectorial (u otra institución gremial) y empresarios.
Iniciar un consorcio con pocas empresas (creo que un número mínimo inicial debería ser por lo menos diez empresas).
Participar al consorcio solamente para beneficiarse de eventuales financiación sin un preciso plan de trabajo.
DIFICULTADES INTERNAS AL CONSORCIO
El grupo no se va sentir parte “de un grupo”, no va tener compromisos.
Hasta cuando no hay un compromiso financiero.
Cuanto mayor es aporte inicial más los socios se van sentir responsabilizados y mayores son las posibilidades de éxito del grupo.
Participar al consorcio solamente para beneficiarse de eventuales financiación sin un preciso plan de trabajo.
La posible competencia entre los asociados y la falta de confianza.
El gerente del consorcio no tiene la calificación y carisma adecuados para coordinar las actividades del grupo.
Dificultad en presentar una imagen unificada del consorcio.
Convicción (errada) que si la empresa ya exporta no necesita del consorcio.
La empresa considera un gasto y no una inversión el fondo destinado à la fase inicial del proyecto (donde varias empresas acaban renunciando a permanecer en el grupo).
Las estrategias exportadoras de cada socio no quedan claras en la fase de gestación del consorcio.
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ENTREVISTA
Las estrategias exportadoras de cada socio no quedan claras en la fase de gestación del consorcio.
Tentar juntar empresas demasiado pequeñas donde falta sea capital para investir sea, a veces, la actitud de internacionalizar.
Falta de un Plan de Marketing que incluya una clara definición de los objetivos.
Dificultad en la definición de utilización de los fondos previstos para invertir.
Miedo por parte de los asociados de perder informaciones, funcionarios o incluso clientes para el “competidor” interno al grupo.
El plan del consorcio puede representar un obstáculo a plan individual de alguna empresa.
Dificultad de los socios en garantizar la aportación de las cuotas (sería ideal garantizar por lo menos para los primeros 18 meses para no desbalancear la actividad del consorcio al inicio de sus actividad).
Resultados diferentes obtenidos por las empresas pueden generar conflictos y ser atribuidos a un trato preferencial del gerente para una o otra empresa y esto puede generar una solicitud de revisión de participación financiera de la empresa que se sienta perjudicada.
Falta de cultura exportadora de algunos de los asociados.
Competencia entre las empresas.
El gerente del consorcio puede acabar dejando muchos asociados no conformes pues difícilmente va atender las exigencias de todos.
Los gerentes comerciales de cada empresa pueden ver en el consorcio una amenaza a la propia función dentro de la empresa y con esto pueden incluso rechazar las decisiones del consorcio.
Eventuales conflictos sobre cómo organizar las ventas en conjunto, la logística, e como repartir costos y utilidades.
Lograr un acuerdo sobre una reglamentación de la calidad puede representar una gran dificultad pues los miembros pueden interpretar como una injerencia en su propia autonomía.
Dificultad financiera del Consorcio o de alguna de las empresas integrantes que pueden perjudicar a las demás.
Falta de voluntad para la realización de cambios indispensables en cada empresa para que mejore su nivel de competitividad internacional.
Falta de capacidad exportadora de algunas empresas consorciadas.
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7. ¿Qué recomendaciones daría para garantizar el éxito de un consorcio? Primero diríamos sobre cómo no hacerlo:
LISTA DE AVERIGUACIÓN N°8: COMO NO HACER UN CONSORCIO DE EXPORTACIÓN.
Desconfianza de los empresarios con quien organiza el consorcio.
Falta de un mínimo plan de negocios.
Exceso de individualismo.
Visión de corto plazo.
Coexistencia de empresas competidoras entre los miembros del consorcios especialmente si de una misma área geográfica. (esto es un problema más acentuado cuando el consorcio es de ventas.
Falta de un número mínimo de empresas. Sus cotas de aporte financiero no consiguen generar recursos suficientes para un plan de inversión necesario al „despegue” del consorcio.
No tener un ordenamiento administrativo, financiero, organizativo.
Falta de selección de los participantes.
Recursos humanos inadecuados en la entidad promotora, en la cámara sectorial, en las empresas participantes.
Falta de transparencia fiscal en la administración del consorcio y entre los miembros del mismo consorcio.
Falta de “homogeneidad” de los participantes.
Liderazgo excesivo de algunas empresas del grupo (el único líder debe ser el director).
Elegir el director del consorcio entre los socios del mismo consorcio.
Cambios frecuentes del director.
Falta de integración de la dirección con cada uno de los participantes.
Falta de un reglamento interno bien elaborado.
No tener un presupuesto para invertir para al menos 12 meses. (tener un fondo de contingencias).
Diferencias de aporte financiero y de compromisos por parte de los asociados.
Pensar el consorcio solamente como un estructura para ventas.
Que la actitud de una de las empresas perjudique a las demás.
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No establecer un consejo de ética.
No establecer grupos de trabajo .internos.
Realizar viajes y ferias sin planificación.
Pensar que unas pocas acciones promociónales llevan a resultados y conocimiento.
Actitud reactiva en las reuniones.
Con las primeras ventas, la empresa sale del consorcio.
Y en segundo lugar diríamos que el éxito del “consorcio “(o mejor SIPE) no se mide por las ventas.
LISTA DE AVERIGUACIÓN N° 15 INDICADORES DE ÉXITO PARA LOS ASOCIADO
Mejora en la calidad en la gestión de la información.
Cambio de actitud frente a la internacionalización.
Mejorar su propia capacidad de “escuchar”.
Mayor concientización sobre la propia competitividad.
Intercambio de experiencias con los demás asociados.
El consorcio no es un salvavidas, más una escuela para desarrollarse.
El consorcio es visto como una empresa independiente no como “el departamento de exportación” de uno u otra empresa.
Estar convencidos que la calidad del servicio es también una calidad indispensable para el éxito.
Concientización que los resultados no serán a corto plazo.
Aumento del volumen de producción y de ventas.
Mejora en la organización interna del taller/oficinas.
Reorganización del proceso de producción/suministro.
Mejor selección de los proveedores.
Desarrollo de nuevos productos/servicios.
Más regularidad en las exportaciones.
Más valor agregado con diseño.
Mayor valorización de la marca.
Mejor control de costos industriales.
Ingreso en nuevos mercados.
Innovaciones en el empaque.
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ENTREVISTA
Más capacitación de la mano de obra.
Un contacto más eficaz con los clientes.
Mejora del control de calidad.
Más seguridad en trabajo.
Mejor calidad en la promoción.
Mejor control sobre los canales de distribución.
Mejora en el plan de exportación Mejor posicionamiento en el mercado
interno
Participación en las ferias de forma más eficaz.
Participar a un SIPE, activamente es mucho más que exportar: es crecer, es tener
acceso a herramientas que solamente las grandes empresas pueden tener, es reducir la
vulnerabilidad,
PENSAR Y ACTUAR COMO “GRANDES” PERO CON LA
FLEXIBILIDAD DE SER PEQUEÑAS
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
COLOMBIA SOCIO
CONFIABLE EN AMÉRICA
olombia tiene una ubicación geográfica privilegiada que la convierte en
un punto de acceso en Latinoamérica para la inversión y exportación
extranjera.
Colombia tiene una ubicación geográfica favorecida, ubicada estratégicamente en la parte noroccidente de Sur América. Compartiendo fronteras con cinco países: Venezuela en el noreste, Brasil en el sureste, Perú y Ecuador en el sur, y Panamá en el noroeste. Por otra parte, Colombia cuenta con la tercera población más numerosa de Latinoamérica (tras México y Brasil), ofreciendo un importante potencial de consumo.
Fuerte integración internacional con ocho tratados de libre comercio vigentes, tres suscritos y cinco en proceso de negociación, que le permitirán tener acceso preferencial a un mercado de más de 1.500 millones de consumidores.
Por tal razones, el gobierno esta comprometivo en la oferta de incentivos para la inversión y estabilidad para los inversionistas. Esto a travez de amplia oferta de zonas francas, con más de 100 autorizadas, entre zonas permanentes y permanentes especiales.
C
Amplias relaciones comerciales, exportando a 181 países, con
más de 9.700 empresas exportadoras.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Desde mediados de junio de 2011, Colombia ya comenzó a disfrutar del “grado de inversión” concedido por las tres principales agencias de calificación internacionales, lo cual implico un importante respaldo a la confianza de los inversores extranjeros en el país.
De hecho, por cuarto año consecutivo, ha logrado colarse entre las 10 economías que más reformas han acometido en el mundo, y es el tercer país latinoamericano con un mejor clima para hacer negocios tras Chile y Perú, de acuerdo con el informe “Doing Business” 2012 del Banco Mundial.
Los últimos cinco años para Colombia han significado una mejora progresiva en la estabilidad política y económica, que ha quedado reflejada en las altas tasas de crecimiento registradas de este año y en el clima favorable para hacer negocios que ha disfrutado el país. Colombia crecería 4% en 2014 y sería superada únicamente por Chile y Perú, que proyecta un 4.3% y 5.5 de crecimiento. El escalafón global es liderado por China, que crecerá 7% en su PIB.
Por otra parte, según EY y su ranking, en la región el PIB de Colombia tendrá un crecimiento del 4%, siendo superada únicamente por Chile, que proyecta un 4.3% de crecimiento. El escalafón global es liderado por China, que crecerá 7% en su Producto Interno Bruto; a nivel mundial, Colombia se ubica en el puesto 13 de naciones con mayor proyección de crecimiento entre los países emergentes.
Actualmente, Colombia cuenta con las bases del éxito, o al menos, así lo reconoce la organización The Economist Intelligence Unit que la ha incluido entre los CIVETS, un grupo de países caracterizados por ser economías dinámicas, con relativa estabilidad política y una población amplia, joven y en crecimiento, que podría llegar a ser el nuevo eje de negocios, después de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China).
FLUJO COMERCIAL
En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 58,822 millones, cayendo 2.4% respecto a las ventas externas
del 2012.Los principales capítulos exportados fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos
de su destilación (cap. 27), con USD 39,278 millones; perlas finas o cultivadas, piedras preciosas,
semipreciosas y similares (cap. 71), con USD5 2,507 millones; café, te, yerba mate y especias (cap. 09), con
USD 1,934 millones; materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39), con USD 1,601 millones;
y plantas vivas y productos de la floricultura (cap. 06), con USD 1,345 millones.
Durante este periodo, Estados Unidos fue el
principal país destino de las exportaciones
colombianas, con 32% del total, lo que equivale a
USD 18,693 millones. Le siguieron, China, con
USD 5,102 millones; Panamá, con USD 3,219
millones; India, con USD 2,993 millones; España,
con USD 2,879 millones; y Países Bajos, con USD
2,273 millones.
Colombia se ha centrado con éxito
en la ampliación de los vínculos de
exportación, lo que debería dar
mayor flexibilidad a la industria si
logra aumentar su eficiencia y
competitividad.
387,692 Miles de Millón
PBI 2014*proyectado CO
LOM
BIA
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 59,381 millones, creciendo 2%
respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 58,087 millones.
En este tiempo, maquinas, reactores nucleares,
calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap.
84) fue el capítulo más importado, con USD 7,918
millones. Le siguieron, combustibles minerales,
aceites minerales y productos de su destilación
(cap. 27), con USD 6,389 millones; aparatos y
material eléctrico (cap. 85), con USD 5,990
millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos,
demás vehículos terrestres, sus partes (cap. 87),
con USD 5,403 millones; y materias plásticas y
manufacturas de estas materias (cap. 39), con
USD 2,426 millones.
Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones canadienses, con USD 16,428 millones, lo que
equivale a un 28% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, China, con USD
10,363 millones; México, con USD 5,496 millones; Brasil, con USD 2,590 millones; Alemania, con USD 2,206
millones, Argentina, con USD 1,734 millones; y Japón, con USD 1,479 millones.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
INFRAESTRUCTURAS. Están previstos importantes proyectos para los próximos años, lo que genera
oportunidades para empresas de ingeniería, constructoras, concesionarias y suministradoras de insumos de
obra pública. Ahora bien, es importante tener en cuenta que gran parte de los proyectos se va a ejecutar a
través de iniciativas privadas y no con financiación pública.
CONSTRUCCIÓN. Asimismo, resulta muy interesante para
promotores, constructoras y oferentes de materiales el gran
dinamismo que está experimentando la construcción de
edificaciones. Para los próximos años, las oportunidades se
centrarán en las viviendas para clase baja-media.
MINERÍA E HIDROCARBUROS. Colombia está viviendo un
importante auge en el sector de la minería y de los hidrocarburos,
lo que hace que la demanda de equipos para dichas industrias
esté en aumento.
AGROINDUSTRIA. El sector agroindustrial tiene también un gran potencial, pues, aunque hay importantes
empresas locales, en general su nivel tecnológico es reducido y necesita grandes transformaciones con el
objetivo de aumentar su productividad. Asimismo, el sector forestal ofrece grandes posibilidades.
Aunque el 98,6% de los aranceles
colombianos está sujeto al régimen
de libre importación, el grado de
apertura comercial del país es
todavía muy bajo, del 28,4%.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
BIENES DE CONSUMO. La buena evolución del mercado de trabajo, junto con una mejora constante de la
economía, hace que un mayor porcentaje de la población tenga la posibilidad de acceder a bienes de
consumo, lo que supone nuevas oportunidades para los productos agroalimentarios, de consumo y para el
sector de franquicias.
OTROS SECTORES. Por último, la Administración colombiana ha identificado otros sectores que tienen un
gran potencial de crecimiento y a los que está destinando recursos y ayudas fiscales, como son los de
software, tecnologías de la información, la infraestructura hotelera y el turismo, con unas importantes
exenciones del Impuesto de Sociedades para hoteles de nueva creación.
AMBIENTE EMPRESARIAL
Cómo constituir una empresa
La constitución de sociedad por parte de extranjeros
en Colombia requiere los mismos trámites que para
la puesta en marcha de una firma creada por
empresarios del país. Cualquiera de los tipos
societarios puede ser adoptado por inversores
extranjeros sin que haya que aplicar un régimen
especial.
Tipos de sociedad
Las modalidades empresariales son las mismas que
en derecho español y la regulación de éstas es
similar a la de nuestro país. Las principales son:
sociedad colectiva, sociedad en comadita simple,
sociedad en comandita por acciones y sociedad
anónima.
Documentación
El primer paso para comenzar a operar como
empresario es registrarse como persona jurídica ante
la Cámara de Comercio de la localidad donde se va a
operar.
Entre los documentos que hay que adjuntar destaca
un poder autorizando a un abogado para actuar en
nombre de la sociedad y es recomendable que en el
documento se exponga la facultad del apoderado
para obtener el NIT (número de identificación
tributaria) de los socios y registrar la inversión en el
Banco de la República.
Inversión
La inversión extranjera está regulada por el Decreto
2080, que garantiza la estabilidad de las condiciones
para el reembolso de la inversión, así como para la
remisión de los beneficios que estuvieran vigentes en
la fecha de registro de la misma. No obstante, en el
sector de hidrocarburos y minería, la inversión
extranjera está sujeta al cumplimiento de las normas
del sector y a las condiciones previstas en el contrato
de concesión correspondiente.
Agencia
Proexport, que también tiene atribuida la promoción
comercial en el país y de la atracción de inversión
extranjera a través de una red de oficinas nacionales
e internacionales. Cuenta con un departamento
específico que gestiona los programas de atracción
de la inversión denominado Coinvertir. Este
departamento, junto al Banco Interamericano de
Desarrollo, creó el programa Proinvest para la
promoción de la inversión extranjera en Colombia.
Dentro de los servicios que presta esta agencia se
encuentra la atención y la asesoría inicial para los
inversores extranjeros interesados y para los ya
instalados.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
CAFÉ EN COLOMBIA
EL DESPERTAR DE UNA OPORTUNIDAD
afé de Colombia, cada vez a más países con mayores ofertas. Con la incursión en 11 nuevos mercados, el café verde colombiano se exporta ya a más de 90 países.
El cultivo de granos de café de alta calidad en cerca de 2,2 millones de acres del altiplano colombiano es
parte importante de su herencia. Para los colombianos, el café no es sólo un grano, sino parte de su identidad
nacional. En realidad, el cultivo del café es la mayor fuente de empleo en la zona rural del país. Un ejemplo de
la importancia fundamental del café para la sociedad colombiana y para su imagen internacional es el
presidente del país, Juan Manuel Santos, que durante un buen tiempo fue representante de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) en la Organización Internacional del Café.
Los colombianos se enorgullecen de la reputación que
tienen los granos de café de altísima calidad del país,
gracias a su rico suelo volcánico y al cultivo hecho de
forma predominante en la sombra. Además, la
alternancia entre estaciones húmedas y secas
posibilita el cultivo de dos cosechas: una de
septiembre a diciembre y otra de abril a junio.
C
Todos los días, más de 500.000
agricultores dedicados al cultivo
de café en Colombia cumplen una
tradición familiar transmitida de
generación en generación.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
El café es cultivado en las llanuras de Sierra Nevada de Santa Marta y en las laderas de tres secciones de la
Cordillera de los Andes que atraviesan el país. El grano se puede plantar en altitudes de 1.950 metros, donde
el clima crea granos superiores favoreciendo el aumento de la acidez. Como el terreno impide la posibilidad
de la mecanización excesiva, el café colombiano se cosecha a mano cuando alcanza la maduración ideal, y
se limpia inmediatamente para evitar que mucílago impregne los granos. Ese proceso diferencia el café
colombiano del café de otros países, como Brasil, donde el café se produce a gran escala en altitudes por
debajo de 975 metros y no se suele limpiar de forma inmediata. Además, el café brasileño se cosecha de
forma mecánica, dando lugar a un producto que muchos consideran de calidad inferior.
La cosecha hecha a mano en Colombia tiene como resultado no sólo un
producto de calidad superior, sino también la mayor implicación de los
agricultores dedicados al cultivo del café en la industria, que, por
necesidad, emplea a un gran número de pequeños productores. Cerca
de un 95% de las familias colombianas que trabajan en el cultivo de café
tienen pequeñas extensiones de tierra de cinco acres de media cada
una. Esa característica distingue la producción del café colombiano y la
convierte, básicamente, en una actividad familiar en que todo el proceso
de cosecha y post-cosecha la ejecutan los propios cafeteros.
En 2010, Colombia produjo 8,9 millones de sacas de 60 Kg. de café verde, que es la primera etapa de la
producción. Esa cosecha tuvo un valor de US$ 2.300 millones. En términos económicos, eso significa que la
producción de café representa un 16% del PIB agrícola nacional. Los granos verdes de café se envían a
diferentes empresas de todo el mundo que los tostarán, empaquetarán y distribuirán bajo diferentes marcas.
Según FNC, en los últimos cinco años por lo menos un 37% de las exportaciones de café de Colombia
tuvieron como destino EEUU, mientras que Alemania recibió más del 10% de la producción.
FNC: UN MODELO ÚNICO
FNC es la mayor organización rural sin fines de lucro del mundo. Fue creada en 1927 para representar y
defender los intereses de los cafeteros. Sus miembros, elegidos por los productores de café, interaccionan
con sus afiliados y se reúnen anualmente para la realización de actividades
importantes, entre ellas la elaboración del presupuesto. La institución
también crea y pone en práctica varios programas sociales solicitados por
las familias de los cafeteros. Según Alejandra Londoño, vicepresidente de
negocios internacionales de Juan Valdez, una de las prioridades actuales de
FNC consiste en el desarrollo de estrategias para la adaptación al cambio
climático mundial. Ese fenómeno ha provocado periodos más intensos de
lluvias, cuyo impacto es sustancial sobre la producción de café.
La distribución de los beneficios es una manera de promover un nivel mínimo de vida para los cafeteros, pero
eso no es tarea fácil en Colombia, porque la mayor parte del valor agregado del café se obtiene en el
comercio minorista.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
Para lidiar con esa dificultad, FNC creó el Fondo Nacional del Café a principios de los años 40. Ese fondo
respalda la Política de Garantía de Compras, que ofrece a los agricultores un precio mínimo transparente para
su producto según una fórmula que toma en cuenta el precio actual en el mercado internacional y la tasa de
cambio, entre otros factores. Pero los cafeteros pueden conseguir precios más elevados para productos con
características especiales, como es el caso del café orgánico.
Los productores tienen la opción, pero no la obligación, de vender lo que quieran de su producción al precio
mínimo establecido, y pueden hacerlo en cualquier momento en uno de los más de 500 locales de todo el
país. Por lo tanto, cualquier productor podrá obtener, de media, cerca de un 95% del valor del café que
produce. Según Marcela Jaramillo Asmar, coordinadora de marketing y publicidad de FNC, "esa estructura
garantiza que el cafetero tenga siempre la mejor opción — o él recibe el precio garantizado por FNC, o recibe
más. En muchos países, el productor recibe mucho menos porque está sujeto al mercado". A través de FNC,
el cafetero sabe el precio del café a la hora del cultivo, lo que le permite planear de manera más eficiente su
producción y su flujo de caja.
El Fondo Nacional del Café se financia a través de una contribución de US$
0,06 por libra de café verde exportado. Jaramillo Asmar dijo que "el trabajo
de FNC, entre otros, consiste en administrar esos recursos para garantizar
el bienestar de los cafeteros". A través del fondo, FNC proporciona
asistencia técnica a los productores de café, a la investigación científica, a
los programas de control de calidad, mejora la condición de vida local y
sirve de publicidad internacional para el café colombiano. Sólo en 2011, el
fondo invirtió un total de US$ 365 millones en ese tipo de esfuerzos.
RESPONDER A UN MERCADO EN TRANSFORMACIÓN
En un esfuerzo perenne de aumento del valor del café para el cafetero colombiano, FNC trabaja con el
objetivo de diferenciar el producto colombiano por su calidad superior. Según Jaramillo Asmar, fue preciso
crear estrategias de marketing para garantizar que el consumidor "reconozca y busque de forma específica el
café colombiano". Para eso, FNC creó en 1959 una campaña de marketing internacional personificada en la
figura del personaje Juan Valdez. Además, el logo triangular representando el café colombiano se introdujo en
1982 y, desde entonces, se ha usado en campañas de marketing como sinónimo de café 100% colombiano.
Como consecuencia de ambos esfuerzos, el consumidor comenzó a escoger el café según su origen
geográfico, y no simplemente por la marca.
Según Londoño, el fenómeno Starbucks de los años 90 provocó cambios rápidos y significativos en el
mercado minorista de café. Antes, la mayor parte de los consumidores compraba café en el supermercado,
donde el proceso de diferenciación del café colombiano era relativamente objetivo. Pero con el surgimiento de
Starbucks, el café originario de diversos países del mundo, entre ellos Costa Rica, Nicaragua, Honduras y
Etiopía, adquirió notoriedad para el consumidor. Jaramillo Asmar añadió que "el consumidor comenzó a
encontrarse con más opciones, no sólo en lo que concierne al origen, sino también a la experiencia de tomar
café".
FNC exporta cerca
de un 30% del café
colombiano, lo que
le convierte en el
mayor exportador
del mundo.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
A medida que las bebidas premium, como el capuchino y el café expreso, se iban popularizando, el
consumidor comenzó a apreciar el café de manera diferente. El posicionamiento de la marca colombiana se
volvió una carga, porque estaba íntimamente asociada a marcas como Folgers, Maxwell House y otras
encontradas en los supermercados, marcas a que Jaramillo Asmar se refirió como "elección segura".
Para acceder al segmento premium de mayor valor, FNC, en 2002, creó la empresa Procafecol, que gestiona
las tiendas de Juan Valdez, pagando cerca de un 5% de sus ventas en royalties a FNC. Procafecol buscó
posicionarse en el segmento más sofisticado de la cadena de valor comercializando el café colombiano y
vendiéndolo en las tiendas de Juan Valdez. Jaramillo Asmar dijo que, a diferencia del café vendido en otras
tiendas, FNC controla toda la cadena de producción del café vendido en sus tiendas, garantizando así el
seguimiento de patrones de la más elevada calidad "de la hacienda hasta la taza". La intención es que el
público vea en las tiendas de Procafecol el respaldo personal del personaje Juan Valdez.
FNC es dueña del 83% de Procafecol; los pequeños
agricultores independientes poseen un 4% y la
Corporación de Finanzas Internacionales (IFC) es dueña
del resto. El hecho de que 18.000 cafeteros posean
actualmente acciones de Procafecol es señal de su
confianza en la marca y del sentimiento que tienen de
propiedad respecto a ella. Colombia también continúa
vendiendo café a otros segmentos de la cadena de valor,
ya que el gran volumen de producción requiere que vaya
más allá del segmento premium para acceder a un
mercado lo suficientemente grande para su producción. En
consecuencia, y a pesar de los cambios recientes en la
industria del café, Colombia sigue siendo el país que el
consumidor asocia de forma más íntima con la producción
de café.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
Actualmente, tanto en Colombia como en el exterior, la marca Juan
Valdez ocupa una posición destacada en el mercado competitivo de
venta de café al por menor. Juan Valdez busca competir no sólo
ofreciendo un producto de alta calidad, sino también invirtiendo
intensamente en el entrenamiento de sus fuerzas de ventas. Estas
deben ser capaces de representar la marca con eficacia ante el
consumidor, explicándole la propuesta de valor de una empresa que
permite a los pequeños cafeteros cosechar la recompensa del acceso
al mercado minorista de café.
Juan Valdez piensa en una clientela compuesta de personas modernas y que tienen conciencia social, por
eso están dispuestos a comprar productos de alta calidad de empresas cuyas marcas están en sintonía con
sus valores personales.
Las tiendas de café gestionadas por Procafecol se han extendido por tres países diferentes gracias a la
utilización de la popularidad de Juan Valdez, personaje conocido a nivel internacional. Se están probando
varios productos nuevos y modelos innovadores bajo la marca de Juan Valdez, mientras que al consumidor se
le enfatiza de forma constante la conexión con el origen del producto y su elevada calidad. El objetivo general
de cada campaña de marketing consiste en recordarle al consumidor que, detrás del café que compran, hay
más de medio millón de cafeteros que explotan pequeñas empresas familiares. Procafecol espera terminar el
año fiscal 2012 con las finanzas equilibradas. En ese momento, se analizará la posibilidad de distribución de
dividendos.
USAR EL CAFÉ PARA CONSTRUIR UN MAÑANA MEJOR
El sistema colombiano de producción y venta de café no está enfocado de forma exclusiva en el beneficio,
también lo está en la creación de un impacto social positivo. A través de la investigación y del entrenamiento,
de la comunidad, del desarrollo personal y la protección del medio ambiente, FNC crea un ciclo virtuoso y
continuo de sostenibilidad entre todos los involucrados. La estrategia de mejorar la calidad del café
colombiano está impulsada por la idea de que si las familias son capaces de conseguir precios más elevados
para su café, ellas también mejorarán la calidad del café que producen. Para alcanzar ese objetivo, FNC, en
1938, fundó Cenicafé, su centro de investigaciones para el desarrollo e innovación de tecnologías
competitivas y sostenibles. Con 65 investigadores, Cenicafé prioriza proyectos que van desde la optimización
de la calidad a prácticas de protección ambiental y control de enfermedades agrícolas.
Pero los descubrimientos hechos por la investigación no serían tan importantes si no hubiera un sistema que
comparte el conocimiento obtenido en Cenicafé y ofrece un método de entrenamiento que llega a los
pequeños cafeteros en las regiones remotas de Colombia. Para hacer frente a ese desafío, FNC fundó el
Servicio de Extensión, su brazo de comunicaciones y de entrenamiento. Con más de 1.500 técnicos, la
agencia se comunica con más de 500.000 productores colombianos de forma regular. El contacto se facilita a
través de numerosos métodos, entre ellos reuniones presenciales individuales o en grupo, los medios de
comunicación e Internet.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
FNC ofrece una amplia gama de programas que sirven de apoyo a su objetivo de mejora del bienestar y de
desarrollo social de los productores de café. Esos programas varían según su objetivo: enseñanza, salud,
infraestructura. En los últimos cinco años, FNC invirtió más de US$ 38 millones en educación para los
cafeteros colombianos. Por ejemplo, en 1996 se lanzó el programa Escuela y Café con el propósito de
incorporar temas relacionados con el café al currículo de las escuelas primarias y secundarias con el objetivo
de educar la próxima generación de cafeteros. FNC invierte también en la enseñanza a través de programas
de entrenamiento que dan prioridad al análisis de la producción de café, así como temas relativos a la
administración de negocios, cuyo objetivo es aumentar los márgenes de beneficios.
Para hacer frente a la falta de cuidados de la salud que padecen esas pequeñas familias de cafeteros, FNC
se unió a otras instituciones para crear el programa de Seguridad Social A través de la Salud, por el cual las
familias reciben cuidados médicos a través de un sistema subvencionado por el Gobierno.
Desde 2004, ese programa ya ayudó a más de 110.000 personas. Además, la infraestructura es un desafío
importante en Colombia debido al relieve montañoso del país y su falta histórica de inversiones.
Mejoras en la infraestructura ayudan a conectar las familias rurales a la red social y facilitan también el
transporte del café cosechado. FNC continúa la promoción de proyectos en diversos sectores, entre ellos el
sector eléctrico, carreteras y vivienda.
Por último, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad son vitales para el éxito de la industria del
café. Por tanto, buena parte del trabajo de FNC, Cenicafé y del Servicio de Extensión está dedicado a la
comprensión de la relación entre el cultivo de café, el medio ambiente y el descubrimiento de técnicas que
minimicen el impacto ambiental en todas las prácticas de la producción del café. Eso incluye la participación
activa en la conservación del agua, del suelo y de las florestas, además de proyectos de biodiversidad y
prácticas de gestión de residuos.
DESAFÍOS FUTUROS Y OPORTUNIDADES
Con la evolución del mercado internacional de café, FNC jugará un papel cada vez más importante
garantizando un futuro positivo para los cafeteros colombianos y sus familias. Debido al surgimiento de la
cultura del café premium y a la evolución del gusto del consumidor, el café se ha convertido en una industria
altamente competitiva, con gran potencial de retornos y valor agregado. Para que el café colombiano continúe
siendo apreciado por el consumidor, mejorando así la calidad de vida de sus más de 500.000 cafeteros, FNC
debe seguir reinventando y fortaleciendo la marca Juan Valdez.
Este artículo fue escrito por Rafaela Andrade, Dawn Overby, Jessica Rice y Samantha Weisz, miembros de la
clase Lauder 2014.
"Café en Colombia: El despertar de una oportunidad" Universia Knowledge@Wharton, [enero
23, 2013]. Accessed [August 26, 2014]. [http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/cafe-en-
colombia-el-despertar-de-una-oportunidad/]
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
SUECIA, UNA POTENCIAL
OPORTUNIDAD COMERCIAL
uecia, oficialmente Reino de Suecia, es un país escandinavo de Europa
del Norte, y es uno de potentes países que forma parte de la Unión
Europea (UE).
Suecia es miembro de la Unión Europea. Su capital y a la vez su ciudad más poblada es Estocolmo, que es
también su capital. Con una extensión de 449.964 km², es el quinto país más extenso de Europa.
Suecia es el tercer país más grande de la Unión Europea, la edad promedio es de 42 años y la tasa de
crecimiento de la población es de 0.16% promedio anual cuya esperanza de vida es de 81 años. Suecia es
una sociedad moderna, sofisticada e internacionalizada que se integra en sumo grado en un mundo
globalizado.
INDICADORES MACROECONÓMICOS
PBI: Suecia ha ido incrementado en los últimos cinco años su PBI, el cual fue en el año 2009 $ 403,6 miles de
millones y en el 2013 fue 617,2 miles de millones de dólares. El PBI per cápita en el año 2013 fue de
US$71.322,4.
S
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
Balanza e intercambio comercial: Las exportaciones totales de Suecia en valor FOB, en el año 2013 fueron
de 26 miles de millones dólares, con una participación de 0,3% y una variación con respecto al año anterior de
25%. El sector con mayor acogida en el mercado internacional fue el de Minerales con una suma de 146,5
millones de dólares en el 2013.
Donde, Las importaciones suecas en el 2013 (valor FOB) alcanzó un valor total de 159 miles de millones de
dólares, una suma mayor a la de las exportaciones totales lo cual tiene como consecuencia una balanza
comercial negativa con -133 (MM US$). Mientras el intercambio comercial se manifiesta en valores positivos
con 185 (MM US$).
Exportaciones: El total de las exportaciones suecas en el año 2013 es de $ 26, 264 millones, los principales
países de destino fueron Noruega, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Francia.
El principal sector económico que exportó Suecia en el año 2013 fue Máquinas, reactores nucleares (Cap. 84)
con un total de 1, 351,388 toneladas. Dentro del capítulo 84 las máquinas de calcular y máquinas de bolsillo
para registrar ocuparon el primer lugar con un total de 166, 736 toneladas.
Importaciones: El total de las exportaciones suecas en el año 2013 es de $ 159, 648 millones y los
principales proveedores fueron Alemania, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido.
El principal sector económico que importó Suecia en el año 2013 fue el capítulo 27 (combustibles minerales)
que representó una suma de $ 22, 912 millones, en cuanto a este sector los principales proveedores fueron
Federación Rusia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Reino Unido. La cantidad exportada de este capítulo en el
año 2013 fue de 41, 351,568 toneladas, dentro de este sector se encuentra liderando la lista los aceites
crudos de petróleo o de material bituminoso con un total de 15, 915,994 toneladas.
Facilidad para hacer Negocios: De acuerdo a Doing Business, Suecia ha disminuido 6 puestos en cuanto a
Apertura de Negocio en el 2012 se ubicaba en el puesto 55 y en el 2013 ocupó el puesto 61, en los
indicadores Manejo de permisos de construcción y Obtención de electricidad no ha cambiado, se sigue
manteniendo en el puesto 24 y 9 respectivamente. En los ítems Registro de propiedades, en el indicador
Obtención de crédito y Protección de inversores disminuyó 2 puestos, es de tal forma que cayó del puesto 36
al 38, 40 al 42 y 32 al 34 respectivamente.
El tema Pago de impuestos también disminuyó ubicándose de 38 a 41, mientras que los temas Comercio
transfronterizo y cumplimiento de contratos no cambiaron con los puestos 6 y 25 respectivamente. El único
tema en el cuál Suecia subió de puesto es en la Resolución de la insolvencia que pasó de 21 a 20.
Normatividad Arancelaria
Etiquetado ecológica europea: La etiqueta ecológica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de
la Unión Europea para productos con el menor impacto ambiental en un amplio rango de productos. El
objetivo es promover y ayudar a los consumidores a identificar aquellos bienes que contribuyen
significativamente al mejoramiento en aspectos ambientales claves.
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
EE.UU
IMPORTACIONES (Enero-Diciembre 2013)
El ranking de importaciones correspondiente al período enero - diciembre 2013, consigna los
principales proveedores de las importaciones norteamericanas, según los capítulos del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como de animales vivos (Cap. 01);
café, té, yerba mate y especias (Cap. 09); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap.
50) y entre otros. En el periodo Enero- Diciembre 2013, las importaciones ascendieron a US$
332,267 millones. Los cuadros fueron elaborados por el equipo del área de Inteligencia de
Mercado según los datos estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC).
ESTADOS UNIDOS
ENERO-DICIEMBRE 2,328,328.63 -0.23
MILLONES
RK PAISES Millones
US$ VARIACIÓN
1 China 460,007.64 3.5
2 Canadá 336,685.69 2.8
3 México 283,043.47 1.1
4 Japón 142,148.50 -5.5
5 Alemania 116,913.84 5.7
6 Corea del Sur 64,989.60 6.6
7 Reino Unido 53,588.79 -4.2
8 Arabia Saudita 53,098.03 -7.4
9 Francia 46,339.86 9.1
10 India 43,342.29 3.4
11 Italia 40,030.98 4.9
12 Taiwán 39,396.35 -2
13 Venezuela 32,477.62 -17.5
14 Irlanda 31,712.74 -5.2
15 Suiza 28,812.66 9.8
16 Brasil 28,612.65 -13.9
17 Malasia 28,025.47 5.2
18 Rusia 27,731.97 -8
19 Tailandia 27,091.61 0.1
20 Vietnam 25,956.19 21.5
21 Israel 22,967.31 2.8
22 Colombia 22,152.08 -12.2
23 Países Bajos 19,936.27 -13.1
24 Indonesia 19,808.73 5.1
25 Bélgica 19,425.20 9.7
26 Singapur 18,097.67 -11.5
27 Iraq 13,544.13 -31
28 Kuwait 12,941.62 -3
29 Costa Rica 12,175.67 -1
30 España 12,165.81 -0.4
31 Nigeria 11,984.79 -38.6
32 Ecuador 11,973.60 21
33 Chile 11,192.91 10.9
34 Austria 9,962.47 4.2
35 Filipinas 9,617.61 -2.9
Elaborado: Área de Inteligencia de Mercados
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.01 ANIMALES VIVOS
ENERO-DICIEMBRE 2,666.47 0.8
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Canadá 1,765.67 13.5
2 México 513.98 -28.9
3 Alemania 124.73 33.6
4 Países Bajos 80.51 -6
5 Irlanda 37.36 -0.2
6 Reino Unido 31.49 17.6
7 China 27.18 16.2
8 Bélgica 22.35 -37.7
9 Francia 8.77 110.4
10 Mauricio 8.1 -25.6
11 Vietnam 3.99 30.7
12 Camboya 3.41 2.6
CAP.02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
ENERO-DICIEMBRE 6.022,45 4,2
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÒN
1 Canadá 2.029,61 7,5
2 Australia 1.590,55 0,3
3 Nueva Zelandia 1.031,68 2,4
4 México 603,73 6,2
5 Uruguay 145,10 18,5
6 Nicaragua 133,24 -9,0
7 Dinamarca 132,42 -11,5
8 Chile 86,04 12,7
9 Italia 73,90 6,9
10 Costa Rica 32,51 6,3
11 Países Bajos 24,90 44,8
12 Polonia 20,29 156,6
CAP.03 PESCADOS Y OTROS
ENERO-DICIEMBRE MILLONES
14.714,61 10,2
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Canadá 2.311,39 6,9
2 China 2.058,00 0,2
3 Chile 1.466,42 32,4
4 Indonesia 1.065,26 14,1
5 India 1.053,63 68,5
6 Vietnam 988,17 10,2
7 Ecuador 823,02 5,4
8 Tailandia 579,82 -31,7
9 México 480,56 8,6
10 Rusia 331,08 43,1
11 Noruega 328,37 30,9
12 Japón 245,32 5,4
CAP.04 LECHE Y PROD. LACTEOS, HUEVO DE AVE, MIEL NATURAL Y OTROS PROD
ENERO-DICIEMBRE 2.299,25 5,7
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Italia 324,54 2,7
2 Nueva Zelandia 292,17 -22,4
3 Francia 216,19 17,7
4 Canadá 162,14 -1,8
5 Argentina 158,37 9,0
6 México 100,89 3,5
7 Vietnam 87,59 63,5
8 Países Bajos 85,45 6,2
9 Suiza 85,38 25,3
10 España 83,05 31,7
11 India 74,84 20,0
12 Alemania 74,61 96,7
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.06 PLANTAS VIVAS Y PROD. DE LA FLORICULTURA
ENERO-DICIEMBRE 1.915,58 2,9
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Colombia 785,83 1,8
2 Canadá 298,24 3,1
3 Ecuador 219,81 4,0
4 Países Bajos 219,19 2,6
5 Costa Rica 60,08 -7,1
6 Taiwán 59,81 13,7
7 México 49,56 6,8
8 China 35,61 7,1
9 Guatemala 34,11 7,0
10 Tailandia 19,22 -5,9
11 India 14,72 2,0
12 Israel 13,78 4,0
CAP.07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS
ENERO-DICIEMBRE 8.774,65 10,4
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 México 5.251,01 12,5
2 Canadá 1.536,69 15,0
3 Perú 479,45 16,3
4 China 463,49 9,4
5 Guatemala 185,09 6,4
6 Costa Rica 114,36 11,7
7 India 102,21 -47,4
8 Países Bajos 98,73 -11,9
9 Rep. Dominicana 58,15 13,5
10 Ecuador 53,50 0,8
11 Honduras 43,57 8,7
12 Turquía 29,13 5,4
CAP.08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES
ENERO-DICIEMBRE 12.492,63 9,8
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 México 3.882,51 11,3
2 Chile 2.119,13 23,4
3 Guatemala 1.131,87 10,1
4 Costa Rica 1.037,08 4,5
5 Ecuador 537,48 0,0
6 Vietnam 529,46 30,7
7 Canadá 379,84 -2,6
8 Honduras 369,87 9,2
9 Perú 317,88 28,3
10 Colombia 295,63 2,0
11 India 281,86 0,4
12 China 169,52 8,4
CAP.09 CAFÉ, TÉ, YERVA MATE Y ESPECIAS
ENERO-DICIEMBRE 7.196,64 -13,9
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Brasil 1.210,49 -17,7
2 Colombia 961,73 2,9
3 Vietnam 687,19 -8,4
4 Indonesia 531,88 -21,6
5 Canadá 431,91 -5,9
6 Guatemala 430,40 -27,7
7 México 407,56 -24,0
8 China 264,64 5,5
9 India 259,19 -10,0
10 Perú 231,46 -25,7
11 Costa Rica 208,19 -21,6
12 Alemania 190,90 3,9
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.10 CEREALES
ENERO-DICIMBRE 4.382,37 32,8
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Canadá 2.141,46 25,1
2 Tailandia 483,53 3,9
3 Chile 439,30 43,9
4 Argentina 410,13 246,9
5 Brasil 323,79 25,9
6 India 180,41 17,8
7 Bolivia 65,93 116,0
8 Pakistán 36,30 72,3
9 Vietnam 33,00 11,0
10 Perú 31,58 106,3
11 Uruguay 30,04 261,3
12 Turquía 28,35 68,9
CAP.11 PRODUCTOS DE MOLIENDA
ENERO-DICIEMBRE 1.503,11 9,2
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Canadá 623,86 4,7
2 Australia 204,10 44,3
3 Alemania 109,98 8,2
4 Bélgica 65,63 6,9
5 Tailandia 62,36 16,3
6 México 56,63 16,6
7 China 54,78 -6,8
8 Reino Unido 47,91 23,4
9 Países Bajos 44,32 -22,0
10 Polonia 43,69 4,7
11 India 25,51 16,6
12 Chile 19,38 -24,3
CAP.18 CACAO Y SUS PREPARACIONES
ENERO-DICIEMBRE 4.267,88 1,2
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Canadá 1.052,21 5,5
2 Costa de Marfil 822,07 8,0
3 México 503,28 -3,1
4 Países Bajos 209,48 -23,4
5 Ecuador 191,32 39,5
6 Ghana 185,30 2,1
7 Alemania 184,55 -3,6
8 Indonesia 182,13 10,7
9 Malasia 138,96 -9,6
10 Bélgica 129,72 2,3
11 Francia 67,64 2,0
12 República Dominicana 61,74 -27,1
CAP.19 PREPARADO DE CEREALES Y PASTELERIA
ENERO-DICIEMBRE 5.669,54 5,4
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Canadá 2.567,72 4,9
2 México 926,33 2,1
3 Italia 410,25 1,2
4 China 184,06 5,6
5 Alemania 162,70 10,3
6 Tailandia 138,02 15,5
7 Corea del Sur 123,94 16,4
8 Francia 96,59 18,7
9 India 89,92 3,4
10 Reino Unido 82,47 16,6
11 Japón 71,39 -12,5
12 Taiwán 66,95 12,2
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.20 PREP. DE LEGUMBRES, FRUTAS Y HORTALIZAS
ENERO-DICIEMBRE 7.313,80 1,1
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 China 1.387,87 -7,8
2 Canadá 1.261,80 7,1
3 México 917,21 7,8
4 Tailandia 489,16 8,2
5 España 313,49 7,6
6 Brasil 305,36 -15,7
7 Argentina 283,16 -16,8
8 Filipinas 257,50 4,0
9 Perú 220,36 -7,0
10 Grecia 163,91 14,7
11 Francia 138,63 20,1
12 Costa Rica 136,95 4,2
CAP.22 BEBIDA, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES
ENERO-DICIEMBRE 21,248.74 2.4
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Francia 3,694.19 5.6
2 México 3,162.24 5.9
3 Italia 2,319.69 12.8
4 Reino Unido 1,992.82 9.1
5 Brasil 1,313.43 -18.2
6 Países Bajos 1,203.39 -1.1
7 Canadá 861.7 7
8 Suiza 708 22.8
9 Irlanda 654.66 7.9
10 Austria 556.02 -3.9
11 Australia 541.98 -6.2
12 Alemania 468.67 -3.9
CAP. 24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO LABORADOS
ENERO-DICIEMBRE 2,219.44 18.6
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 República Dominicana 502.52 17.9
2 Brasil 422.92 9.8
3 México 224.21 721.3
4 Turquía 172.03 -6.7
5 Canadá 162.05 2.8
6 Nicaragua 128.61 9.5
7 Honduras 83.13 -2.4
8 Corea del Sur 52.89 49.5
9 Malawi 49.78 9.9
10 Guatemala 41.43 155
11 India 38.44 -18.2
12 Argentina 37.85 -0.1
CAP.27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PROD.
ENERO-DICIEMBRE 389,285.46 -10.2
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Canadá 113,007.77 7
2 Arabia Saudita 51,883.15 -7.3
3 México 35,151.62 -12.8
4 Venezuela 31,338.63 -17.5
5 Rusia 19,941.12 -9
6 Colombia 15,676.63 -12.9
7 Iraq 13,533.19 -31.1
8 Kuwait 12,737.26 -2.3
9 Nigeria 11,889.70 -38.6
10 Ecuador 9,131.38 24.9
11 Angola 8,898.96 -10.3
12 Reino Unido 7,349.30 -5.7
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP. 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
ENERO-DICIEMBRE 63,406.91 -1.5
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Alemania 11,174.90 9.7
2 Suiza 8,353.22 12.5
3 Irlanda 7,562.22 -30.7
4 Israel 5,381.01 -0.3
5 India 4,592.25 5.8
6 Canadá 3,636.19 -7.8
7 Reino Unido 3,303.59 -7.7
8 Francia 2,668.55 -12.3
9 Dinamarca 2,629.46 4.4
10 Bélgica 2,605.04 25.5
11 Italia 2,226.08 18.5
12 Países Bajos 1,638.43 23.2
CAP.31 ABONOS
ENERO-DICIEMBRE 8,464.13 -8.9
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Canadá 3,998.70 -11
2 Rusia 887.56 13.7
3 Qatar 398.83 84
4 China 335.21 71.8
5 Trinidad y Tobago 314.19 -24.9
6 Marruecos 257.35 63
7 Omán 251.06 -51.5
8 Arabia Saudita 174.35 -15.1
9 Egipto 160.63 -47.5
10 Países Bajos 159.59 27.9
11 Indonesia 158.92 10
12 Kuwait 157.35 -30.1
CAP.39 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS
ENERO-DICIEMBRE 46,546.59 5.2
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 China 14,014.03 6.5
2 Canadá 10,773.44 3.5
3 México 4,120.14 7.8
4 Alemania 2,643.73 5.5
5 Japón 2,264.20 -7.1
6 Taiwán 1,821.78 7
7 Corea del Sur 1,794.43 14.9
8 Reino Unido 919.83 1
9 Francia 733.59 13.5
10 Italia 630.9 4.7
11 Tailandia 523.2 0
12 Países Bajos 475.74 0.1
CAP.40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DEL CAUCHO
ENERO-DICIEMBRE 28,729.53 -3.8
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 China 5,684.12 13
2 Canadá 3,248.31 -6.9
3 Japón 2,619.17 -7.5
4 Indonesia 2,469.50 -13.2
5 Tailandia 2,107.00 -16.2
6 México 1,963.74 0.4
7 Corea del Sur 1,957.54 -14.5
8 Malasia 1,410.69 -0.7
9 Alemania 1,200.48 -0.1
10 Taiwán 729.82 -1.7
11 Francia 672.99 -2
12 Brasil 384.37 -34.3
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.44 MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
ENERO-DICIEMBRE 16,142.79 17.7
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Canadá 8,150.35 24.3
2 China 3,674.46 5.2
3 Brasil 789.98 18.7
4 Chile 747.85 23.7
5 Indonesia 338.14 11.4
6 México 273.91 16.2
7 Francia 245.87 20.3
8 Malasia 209.27 1.9
9 Alemania 164.02 14.3
10 Rusia 161.61 19
11 Nueva Zelandia 160.28 6.1
12 Italia 109.46 10.4
CAP.48 PAPEL, CARTON Y SUS MANUFACTURAS
ENERO-DICIEMBRE 16,322.25 2.1
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Canadá 6,992.29 0.7
2 China 2,871.13 3
3 México 903.29 7.1
4 Finlandia 863.92 8
5 Alemania 835.7 -8.7
6 Corea del Sur 503.59 8
7 Japón 403.56 -12.7
8 Indonesia 352.74 5
9 Brasil 275.67 21.2
10 Francia 260.81 10.7
11 Reino Unido 241.53 -1.8
12 Portugal 181.04 12.5
CAP.50 SEDA
ENERO-DICIEMBRE 146.25 -14.5
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 China 45.93 -13.6
2 India 28.1 -15.4
3 Italia 27.62 -11
4 Corea, República de 26.57 -16.8
5 Reino Unido 8.05 -5.2
6 Tailandia 3.52 -10
7 Francia 2.06 -26.5
8 Japón 1.66 -11.4
9 Suiza 0.87 -5.7
10 Alemania 0.43 -55.6
11 Hong Kong 0.16 -42.4
12 España 0.15 -20.3
CAP. 52 ALGODÓN
ENERO-DICIEMBRE 1,149.18 -3.3
MILLONES
RK
PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓ
N
1 China 283.77 -0.1
2 Corea del Sur 151.88 -6.1
3 Pakistán 118.99 -18.2
4 India 104.32 8.1
5 Italia 78.57 -5.8
6 Japón 71.39 -1.9
7 México 56.44 -2.1
8 Turquía 51.79 -5.8
9 Indonesia 48.83 -9.3
10 Tailandia 32.43 50.2
11 Canadá 19.44 0.6
12 Taiwán 16.9 -35.6
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.64 CALZADO, POLAINAS, Y ARTICULOS ANÁLOGOS
ENERO-DICIEMBRE 25,788.99 3.7
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 China 17,728.42 -0.8
2 Vietnam 3,057.09 21.7
3 Italia 1,355.71 10.2
4 Indonesia 1,203.59 22.6
5 México 552.38 11.2
6 India 312.2 10
7 Rep. Dominicana 278.75 12.8
8 Brasil 205.53 -5.4
9 España 192.08 13
10 Tailandia 112.6 -0.4
11 Portugal 85.45 30.9
12 Rumania 69.86 17.2
CAP.65 SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS Y SUS PARTES
ENERO-DICIEMBRE 2,029.05 -2.7
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 China 1,370.81 -5
2 Vietnam 135.1 5.3
3 Bangladesh 115.74 -4.6
4 Taiwán 64.56 -10.2
5 México 61.99 7.6
6 Corea del Sur 37.15 5.1
7 Japón 34.51 13.3
8 Italia 27.58 -3.8
9 Canadá 22.54 -7.8
10 Tailandia 22.15 24.5
11 Camboya 17.79 87.4
12 Sri Lanka 11.19 -10.5
CAP.69 PRODUCTOS CERAMICOS
ENERO-DICIEMBRE 5,971.59 4.7
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 China 2,523.57 -1.5
2 México 979.07 14.7
3 Italia 615.94 18.1
4 Japón 340.92 2.5
5 Alemania 180.31 -0.8
6 España 155.52 17.3
7 Tailandia 147.8 23.5
8 Brasil 121.37 6.5
9 Canadá 94.8 25.5
10 Reino Unido 78.61 -4.2
11 Turquía 75.56 22.8
12 Indonesia 70.19 -18
CAP.70 VIDRIOS Y MANUFACTURAS DE VIDRIO
ENERO-DICIEMBRE 6,635.16 4
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 China 2,344.88 6.9
2 México 1,172.12 5.7
3 Alemania 542.18 -0.8
4 Canadá 364.14 -6.2
5 Francia 298.46 5.4
6 Japón 290.54 4.7
7 Taiwán 250.9 5.2
8 Italia 170.05 -0.2
9 Austria 113.03 -3.3
10 India 104.54 -1.3
11 Suiza 80.51 41.3
12 Reino Unido 78.28 1
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.71 PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS Y SIMILARES
ENERO-DICIEMBRE 64,482.98 2.5
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 India 9,281.54 29.3
2 Israel 9,073.77 8.2
3 México 7,085.82 -26.4
4 Canadá 6,076.06 14.8
5 Bélgica 4,229.52 13.2
6 China 3,704.92 1.2
7 Perú 3,124.36 88.4
CAP.87 AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHICULOS TERR, Y PARTES
ENERO-DICIEMBRE 253,254.44 3.7
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 México 59,911.69 11.4
2 Canadá 55,981.25 -3.3
3 Japón 51,125.85 -3.4
4 Alemania 33,168.14 10.6
5 Corea del Sur 16,992.70 11.4
6 China 10,487.57 4.8
7 Reino Unido 6,313.49 8.3
CAP.91 RELOJERIA
ENERO-DICIEMBRE 5,236.76 6.4
MILLONES
RK
PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Suiza 2,841.11 4.8
2 Japón 1,143.57 19
3 China 793.76 -1.9
4 Tailandia 91.54 51.8
5 México 65.73 -2.3
6 Filipinas 65.03 -13.3
7 Alemania 52.46 9.1
CAP.92 INSTRUMENTOS DE MUSICA, SUS PARTES, Y ACCESORIOS
ENERO-DICIEMBRE 1,275.99 -1.9
MILLONES
RK
PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓ
N
1 China 557.78 -5.3
2 Indonesia 154.47 5.4
3 Japón 148.67 -4.4
4 México 73.23 9.5
5 Taiwán 69.03 -2.5
6 Alemania 58.63 11
7 Corea del Sur 42.61 -6.6
CAP.93 ARMAS Y MUNICIONES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS
ENERO-DICIEMBRE 3,748.87 17.3
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 Alemania 383.24 4.8
2 Italia 349.83 33.1
3 Austria 296.45 25.5
4 Reino Unido 268.85 -20.1
5 China 222.2 7.1
6 Brasil 197.19 4.8
7 Corea del Sur 195.7 41.2
CAP.95 JUGOS, JUGUETES Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE
ENERO-DICIEMBRE 27,944.64 -1.3
MILLONES
RK PAISES MILLONES
US$ VARIACIÓN
1 China 22,823.94 -1.2
2 México 952.14 -0.6
3 Taiwán 856.58 -2.5
4 Canadá 577.91 25.8
5 Tailandia 314 24.7
6 Japón 281.3 -54.4
7 Indonesia 273.29 17
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CANADÁ
IMPORTACIONES (Enero-Diciembre 2013)
El ranking de importaciones correspondiente al período enero - diciembre 2013, consigna los
principales proveedores de las importaciones norteamericanas, según los capítulos del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como de animales vivos (Cap. 01);
café, té, yerba mate y especias (Cap. 09); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap. 50) y
entre otros. En el periodo Enero- Diciembre 2013, las importaciones ascendieron a US$ 332,267
millones. Los cuadros fueron elaborados por el equipo del área de Inteligencia de Mercado según
los datos estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC).
CANADÁ
ENERO-DICIEMBRE 461,799.51 -0.1
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÒN
1 Estados Unidos 240,696.43 2.8
2 China 51,206.25 0.9
3 México 25,916.50 1.5
4 Alemania 14,953.14 4.5
5 Japón 13,335.00 -11.4
6 Reino Unido 8,187.74 -4.1
7 Corea del Sur 7,127.11 11.7
8 Italia 5,646.06 8.0
9 Francia 5,227.85 4.2
10 Taiwán 4,577.62 -0.2
11 Suiza 3,850.96 7.7
12 Noruega 3,660.35 -2.4
13 Brasil 3,521.08 -12.5
14 Canadá 3,332.48 -1.0
15 Países Bajos 3,278.73 -7.6
16 Argelia 3,253.27 -45.7
17 Iraq 3,115.61 -22.2
18 Perú 2,985.92 -19.0
19 India 2,895.74 1.3
20 Arabia Saudita 2,631.72 -7.7
21 Tailandia 2,561.84 -2.8
22 Kazajstán 2,518.84 -18.1
23 Malasia 2,116.67 -5.0
24 Vietnam 2,077.60 28.3
25 Suecia 1,867.51 -10.8
26 Argentina 1,797.82 -19.1
27 Bélgica 1,765.00 2.2
28 Australia 1,742.62 -16.2
29 Chile 1,702.03 1.4
30 España 1,627.67 -7.0
31 Angola 1,507.32 -21.9
32 Austria 1,435.80 7.2
33 Irlanda 1,349.69 6.0
34 Indonesia 1,333.65 1.5
35 Turquía 1,280.39 -13.5
36 Finlandia 1,263.81 20.6
37 Singapur 1,261.24 -11.6
38 Polonia 1,217.39 11.2
39 Rep. Dominicana 1,194.68 321.0
40 Bangladesh 1,156.25 2.4 Elaborado: Área de Inteligencia de Mercados Fuente: Centro Internacional del Comercio
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.01 ANIMALES VIVOS
ENERO-DICIEMBRE 194.40 5.0
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÒN
1 Estados Unidos 135.67 -4.8
2 Bélgica 10.61 83.9
3 Países Bajos 10.49 16.4
4 Irlanda 9.26 1051.2
5 Alemania 7.80 2.3
6 China 5.41 4.0
7 Nueva Zelandia 4.37 37.3
8 Reino Unido 2.17 -6.7
9 Australia 1.86 169.2
10 Francia 1.31 68.4
11 Mauricio 1.25 -20.6
12 México 0.48 622.7
13 España 0.43 136.1
14 República Checa 0.42 123.4
15 Canadá 0.35 -59.8
CAP.02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
ENERO-DICIEMBRE 2,370.96 -3.4
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÒN
1 Estados Unidos 1,933.68 -3.5
2 Australia 140.83 9.6
3 Nueva Zelandia 136.66 -17.6
4 Uruguay 50.74 10.9
5 Brasil 40.21 -2.8
6 Alemania 18.91 100.3
7 Chile 10.04 -48.0
8 Italia 8.90 1.4
9 Dinamarca 7.57 -32.0
10 Hungría 4.60 77.2
11 Países Bajos 4.05 -38.7
12 Irlanda 3.30 83.9
13 Francia 2.71 57.9
14 España 2.21 232.4
15 Vietnam 1.69 35.3
CAP.03 PESCADO Y OTROS
ENERO-DICIEMBRE 2,042.82 7.9
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÒN
1 Estados Unidos 762.58 3.6
2 China 342.35 3.5
3 Vietnam 133.39 24.9
4 Chile 124.79 14.6
5 Tailandia 97.72 -35.3
6 India 80.63 34.5
7 Noruega 74.38 18.2
8 Rusia 67.44 162.0
9 Ecuador 29.42 37.8
10 Canadá 26.84 66.0
11 Taiwán 25.47 16.9
12 Japón 22.35 11.6
13 Islandia 22.30 40.9
14 Indonesia 21.39 26.2
15 Argentina 16.38 103.1
CAP.04 LECHE Y PROD. LÁCTEOS, HUEVO DE AVE, MIEL NATURAL Y OTROS PROD.
ENERO-DICIEMBRE 577.05 11.7
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÒN
1 Estados Unidos 318.82 25.3
2 Italia 56.98 2.8
3 Francia 51.48 0.4
4 Nueva Zelandia 22.86 -32.3
5 Suiza 22.62 -13.1
6 Países Bajos 14.79 6.3
7 Noruega 13.90 0.1
8 Dinamarca 13.61 -12.8
9 Reino Unido 9.66 2.2
10 Argentina 8.67 107.4
11 Grecia 7.96 18.6
12 Alemania 6.43 27.1
13 Australia 4.98 -17.7
14 Indonesia 4.65 -5.6
15 China 3.93 10.0
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.06 PLANTAS VIVAS Y PROD. DE LA FLORICULTURA
ENERO-DICIEMBRE 406.15 4.2
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 187.54 5.1
2 Colombia 80.40 2.0
3 Países Bajos 47.15 2.0
4 Ecuador 40.18 9.7
5 Costa Rica 6.63 -24.3
6 México 5.36 12.0
7 Taiwán 4.36 9.4
8 Guatemala 3.90 2.8
9 Israel 3.61 -5.5
10 China 2.77 7.3
11 El Salvador 2.64 13.7
12 India 2.56 -11.1
13 Nueva Zelandia 2.11 11.8
14 Francia 1.82 44.9
15 Tailandia 1.53 22.9
CAP. 07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS
ENERO-DICIEMBRE 2,800.87 12.4
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 1,831.80 13.4
2 México 632.24 13.2
3 China 109.79 0.5
4 Perú 46.78 9.7
5 España 19.87 40.9
6 Guatemala 17.95 5.4
7 Rep. Dominicana 11.77 23.5
8 India 10.63 -16.4
9 Honduras 10.12 48.6
10 Costa Rica 7.98 25.3
11 Bélgica 7.24 -29.3
12 Australia 7.07 13.5
13 Francia 6.66 8.0
14 Jamaica 6.47 9.5
15 Corea del Sur 4.92 20.8
CAP.08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES
ENERO-DICIEMBRE 4,500.97 5.3
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 2,230.55 3.9
2 México 499.67 14.6
3 Chile 389.22 11.4
4 Costa Rica 199.34 8.9
5 Guatemala 154.36 -0.6
6 Turquía 117.99 -4.9
7 Ecuador 112.88 17.0
8 Sudáfrica 95.99 20.9
9 China 82.46 -1.9
10 Colombia 65.55 -3.1
11 Vietnam 62.61 27.0
12 Perú 61.29 21.1
13 Marruecos 59.51 -8.7
14 Argentina 49.16 -0.1
15 Honduras 44.48 -12.8
CAP.09 CAFÈ, TÈ, YERVA MATE Y ESPECIAS
ENERO-DICIEMBRE 1,519.12 -12.6
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 627.24 -10.1
2 Colombia 139.12 -16.1
3 Brasil 108.26 -19.8
4 Guatemala 84.65 -15.8
5 Reino Unido 63.99 -13.0
6 China 47.69 27.6
7 India 47.20 -13.5
8 México 34.17 1.5
9 Alemania 31.91 4.0
10 Vietnam 31.09 -8.8
11 Perú 31.08 -39.5
12 Italia 30.30 15.4
13 Indonesia 28.31 -23.8
14 Suiza 25.96 17.1
15 El Salvador 19.08 -48.4
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.10 CEREALES
ENERO-DICIEMBRE 717.08 3.9
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 470.15 -6.7
2 Tailandia 96.63 15.4
3 India 49.27 2.2
4 Bolivia 25.23 60.6
5 Chile 16.63 118.4
6 Pakistán 10.90 17.1
7 Canadá 9.63 110.5
8 Perú 6.02 193.0
9 Ucrania 4.98 766.9
10 Argentina 4.53 318.6
11 Vietnam 3.00 148.6
12 Rumania 2.71 54,060.0
13 Italia 2.59 -6.7
14 Rusia 1.64 -30.1
15 China 1.44 -6.7
CAP.11 PRODUCTOS DE MOLIENDA
ENERO-DICIEMBRE 306.57 2.8
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 249.03 0.9
2 Países Bajos 6.25 -2.4
3 Alemania 5.70 -20.6
4 Tailandia 5.42 16.1
5 Bélgica 4.79 102.9
6 Chile 4.18 16.4
7 Francia 3.74 88.7
8 Reino Unido 3.67 42.9
9 India 3.62 24.0
10 China 2.98 -26.4
11 Dinamarca 2.17 63.8
12 Canadá 2.10 36.3
13 Bolivia 1.86 104.1
14 Italia 1.62 -2.9
15 Taiwán 1.06 4.0
CAP.18 CACAO Y SUS PREPARACIONES
ENERO-DICIEMBRE 1,338.82 4.5
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 648.44 6.0
2 Costa de Marfil 134.25 -23.1
3 Bélgica 64.92 17.4
4 Alemania 55.66 -10.2
5 Suiza 54.76 0.3
6 Indonesia 45.26 107.7
7 Francia 39.60 2.3
8 Reino Unido 37.12 -3.2
9 México 35.86 9.2
10 Ecuador 29.33 218.5
11 Malasia 23.86 25.1
12 Nigeria 23.25 45.3
13 Países Bajos 18.96 -8.9
14 Italia 18.03 -5.2
15 Ghana 16.33 28.4
CAP.19 PREPARADO DE CEREALES Y PASTELERÍA
ENERO-DICIEMBRE 2,858.06 6.0
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 2,280.08 5.6
2 Italia 86.46 16.8
3 Alemania 71.96 7.5
4 China 60.34 -1.0
5 Reino Unido 50.68 9.6
6 Tailandia 27.01 32.7
7 Francia 24.44 8.4
8 Bélgica 21.53 15.8
9 Corea del Sur 20.35 6.4
10 México 18.18 38.1
11 India 16.88 5.0
12 Filipinas 16.07 24.9
13 Taiwán 14.67 6.0
14 Irlanda 13.60 -36.3
15 Japón 9.42 -14.4
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP. 20 PRED. DE LEGUMBRES, FRUTAS Y HORTALIZAS
ENERO-DICIEMBRE 2,253.37 2.7
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 1,463.41 7.1
2 China 153.46 -12.7
3 Brasil 115.03 -6.7
4 Tailandia 60.27 -2.5
5 Italia 41.11 -0.6
6 México 39.74 31.8
7 España 34.98 -13.0
8 Grecia 33.07 1.4
9 Argentina 29.58 -37.3
10 Filipinas 27.99 8.0
11 Francia 24.31 13.7
12 India 23.02 -13.1
13 Chile 20.99 -11.2
14 Vietnam 16.86 17.4
15 Turquía 12.46 3.3
CAP.22 BEBIDA, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES
ENERO-DICIEMBRE 5,178 4.2
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 2209.413 7.7
2 Francia 638.245 3.3
3 Italia 496.827 2.1
4 Reino Unido 242.471 7.1
5 Australia 219.832 -8.2
6 Países Bajos 142.714 0.4
7 México 131.444 -1.9
8 España 112.092 4.9
9 Irlanda 108.798 -4.0
10 Argentina 99.773 -6.4
11 Chile 96.578 -2.7
12 Alemania 89.755 3.2
13 Nueva Zelandia 86.063 5.8
14 Bélgica 64.708 8.6
15 Suiza 62.805 7.4
CAP.24 TABACO, SUCEDANEOS DEL TABACO LABORADOS
ENERO-DICIEMBRE 161.10 4.5
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Canadá 43.21 16.6
2 Estados Unidos 39.00 21.2
3 Bélgica 12.27 -5.3
4 Argentina 9.01 -60.8
5 Brasil 8.26 -24.5
6 Países Bajos 6.83 222.2
7 Cuba 5.11 3.0
8 Rep. Dominicana 4.24 17.8
9 Alemania 3.76 -23.1
10 Polonia 3.11 48.5
11 Tanzania 3.09 10.9
12 India 2.60 138.2
13 Mozambique 2.11 47.2
14 Lituania 1.86 8.6
15 Malawi 1.85 751.6
CAP.27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PROD.
ENERO-DICIEMBRE 50,293.89 -2.3
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 23,749.70 36.2
2 Argelia 3,249.12 -45.7
3 Noruega 3,214.31 -2.3
4 Iraq 3,115.28 -22.2
5 Arabia Saudita 2,610.04 -7.7
6 Kazajstán 2,269.11 -20.5
7 Países Bajos 1,707.92 -18.9
8 Reino Unido 1,695.80 15.7
9 Angola 1,507.20 -21.9
10 México 1,498.32 28.8
11 Nigeria 1,109.48 -43.6
12 Brasil 704.61 -20.0
13 Azerbaiyán 451.50 -63.4
14 Venezuela 320.19 56.1
15 Costa de Marfil 319.24 23.3
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
ENERO-DICIEMBRE 12,123.61 -1.3
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 3,947.12 -5.8
2 Suiza 1,668.35 9.8
3 Alemania 1,506.42 19.1
4 Reino Unido 774.09 -12.6
5 Francia 624.48 -6.2
6 Italia 430.07 -3.0
7 Irlanda 417.52 15.0
8 España 353.17 -15.6
9 Suecia 313.26 -24.2
10 Dinamarca 282.89 -1.4
11 Bélgica 219.03 -5.3
12 Israel 169.39 -13.9
13 India 166.01 7.9
14 Brasil 140.30 36.9
15 Japón 139.40 9.9
CAP.31 ABONOS
ENERO-DICIEMBRE 1,338.97 -4.2
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 931.22 2.8
2 Rusia 142.17 0.5
3 Alemania 59.17 -11.7
4 Países Bajos 32.53 108.9
5 Lituania 30.17 -18.3
6 Bielorrusia 23.14 56.4
7 Qatar 16.90 0.4
8 Kuwait 11.62 105,527.3
9 Ucrania 9.18 -72.0
10 Noruega 8.73 15.4
11 Trinidad y Tobago 8.19 71.8
12 Libia 6.17 763.7
13 Emiratos Árabes Unidos 6.08 675.9
14 China 6.05 35.7
15 Bélgica 4.75 99.5
CAP.39 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS
ENERO-DICIEMBRE 15,361.79 1.8
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 11,675.33 0.6
2 China 1,726.46 12.2
3 Alemania 277.82 5.0
4 México 219.68 0.8
5 Corea del Sur 176.81 0.9
6 Taiwán 174.93 10.3
7 Japón 118.92 -11.4
8 Italia 99.67 19.4
9 Francia 96.63 4.2
10 Reino Unido 96.41 4.2
11 Canadá 70.26 8.5
12 Austria 64.08 -17.5
13 India 61.75 -10.4
14 Países Bajos 57.65 13.5
15 Israel 49.98 29.1
CAP.40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DEL CAUCHO
ENERO-DICIEMBRE 6,810.75 -7.9
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 3,508.58 -8.5
2 China 751.63 -1.1
3 Japón 470.85 -6.5
4 Indonesia 252.96 -25.8
5 Tailandia 181.47 -18.9
6 Corea del Sur 166.54 -14.2
7 Alemania 153.07 2.2
8 México 150.09 -19.2
9 Malasia 130.28 3.2
10 Taiwán 122.83 -5.8
11 Francia 88.75 -20.7
12 Rusia 75.58 19.5
13 Reino Unido 64.94 -2.9
14 Canadá 64.80 -6.1
15 España 61.51 -7.6
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.44 MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
ENERO-DCIEMBRE MILLONES
3,171.77 2.2
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 2,076.77 1.9
2 China 567.86 0.8
3 Chile 58.15 -16.4
4 Brasil 54.51 9.4
5 Austria 53.56 -9.2
6 Canadá 51.55 48.1
7 Alemania 50.63 5.4
8 Rusia 28.59 13.0
9 Indonesia 27.46 -10.6
10 México 20.81 22.9
11 Argentina 20.58 90.7
12 Italia 19.36 -2.8
13 Malasia 11.01 -20.7
14 Vietnam 9.88 37.2
15 Bélgica 9.79 4.8
CAP.48 PAPEL CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS
ENERO-DICIEMBRE 5,606.41 2.9
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 4,645.14 2.2
2 China 379.21 15.1
3 Alemania 88.01 -1.3
4 México 64.91 12.4
5 Reino Unido 46.52 12.6
6 Francia 44.45 -14.8
7 Finlandia 41.38 6.7
8 Indonesia 32.78 -15.6
9 Corea del Sur 32.02 -9.8
10 Italia 31.94 -3.7
11 Suecia 25.47 51.4
12 España 22.54 11.6
13 Japón 21.42 -20.5
14 Taiwán 18.15 30.4
15 Países Bajos 15.29 17.7
CAP.50 SEDA
ENERO-DICIEMBRE 10.29 -21.0
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 India 4.16 -26.9
2 Italia 2.03 -7.7
3 China 1.80 -34.6
4 Corea del Sur 0.75 -6.6
5 Estados Unidos 0.51 -15.0
6 Tailandia 0.29 38.8
7 Suiza 0.18 69.2
8 Reino Unido 0.13 3.1
9 Alemania 0.12 -14.2
10 Japón 0.10 36.8
11 Francia 0.10 -21.7
12 España 0.02 71.4
13 Bélgica 0.02 -18.5
14 Rumania 0.01 -7.1
15 Taiwán 0.01 75.0
CAP.52 ALGODÓN
ENERO-DICIEMBRE 146.33 -7.8
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 57.22 -7.0
2 China 20.45 -4.5
3 Corea del Sur 16.04 9.4
4 India 10.97 -2.8
5 Pakistán 7.59 -28.5
6 Italia 7.25 -31.5
7 Indonesia 5.72 -4.6
8 Japón 5.62 12.0
9 Turquía 2.38 -11.2
10 Tailandia 1.87 -17.6
11 Francia 1.51 -10.4
12 Taiwán 1.40 -8.3
13 España 1.19 22.0
14 Alemania 0.79 -26.6
15 Portugal 0.59 2.2
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.64 CALZADO, POLAINAS, Y ARTICULOS ANÁLOGOS
ENERO-DICIEMBRE 2,304.58 4.1
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 China 1,475.79 -0.7
2 Vietnam 229.22 16.7
3 Italia 134.38 16.8
4 Indonesia 71.58 21.9
5 Estados Unidos 56.13 1.9
6 Camboya 46.16 12.2
7 Rumania 30.44 13.4
8 Portugal 29.65 42.9
9 España 29.50 15.6
10 India 27.32 10.9
11 México 21.45 24.5
12 Tailandia 17.29 4.6
13 Alemania 15.87 8.2
14 Francia 11.28 13.9
15 Brasil 9.51 -14.1
CAP.65 SOMBREROS, DEMÁS TOCADOSS Y SUS PARTES
ENERO-DICIEMBRE 315.25 3.2
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 China 195.31 3.6
2 Estados Unidos de América 45.73 0.1
3 Bangladesh 16.29 -2.7
4 Vietnam 12.57 18.4
5 Taiwán 7.01 -3.9
6 Corea del Sur 5.03 6.4
7 Tailandia 4.59 -3.8
8 Japón 4.00 22.5
9 México 3.76 12.0
10 Italia 3.62 -3.3
11 Alemania 1.53 11.4
12 España 1.50 57.5
13 Francia 1.44 1.6
14 Camboya 1.27 52.6
15 Canadá 0.98 115.8
CAP.69 PRODUCTOS CERÁMICOS
ENERO-DICIEMBRE 1,140.80 4.7
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 China 394.15 -0.3
2 Estados Unidos 277.44 4.1
3 Italia 129.06 7.8
4 México 70.11 -2.8
5 Turquía 49.19 7.8
6 Alemania 30.11 -0.3
7 España 21.39 -3.2
8 Reino Unido 21.23 4.9
9 Canadá 18.98 680.0
10 Francia 18.44 134.5
11 Tailandia 16.14 29.3
12 Austria 12.08 -1.0
13 Japón 11.69 -18.2
14 Portugal 10.76 27.6
15 Indonesia 7.09 -11.9
CAP. 70 VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO
ENERO-DICIEMBRE 2,438.36 1.9
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 1,682.00 1.2
2 China 401.30 1.8
3 México 60.42 2.8
4 Alemania 47.72 20.0
5 Italia 33.59 0.5
6 Japón 28.73 3.3
7 Francia 25.79 -6.0
8 Taiwán 17.73 7.2
9 Austria 14.03 -4.8
10 Reino Unido 11.49 -3.2
11 República Checa 10.51 13.5
12 Turquía 9.16 8.5
13 Corea del Sur 8.98 -3.6
14 Países Bajos 8.25 26.7
15 Polonia 7.50 -3.2
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ESTADÍSTICAS COMERCIALES
CAP.71 PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS Y SIMILARES
ENERO-DICIEMBRE 13,778.20 -10.1
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 3,226.70 -14.1
2 Perú 2,095.95 -24.1
3 Argentina 1,346.41 -21.1
4 Rep. Dominicana 1,024.65 730.8
5 Egipto 525.00 31.1
6 México 511.41 -24.2
7 Reino Unido 461.12 -33.9
8 Guyana 460.39 4.1
CAP.87 AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHICULOS TERR. Y PARTES
ENERO-DICIEMBRE 71,670.59 1.3
MILLONES
RK PAISES MILLONES VARIACIÓN
1 Estados Unidos 47,216.00 3.2
2 México 7,158.64 -0.6
3 Japón 5,453.35 -13.1
4 Alemania 3,977.50 -5.1
5 Corea del Sur 2,706.13 5.5
6 China 1,739.08 18.3
7 Reino Unido 801.97 -3.4
8 Bélgica 377.02 127.1
CAP.91 RELOJERIA
ENERO-DICIEMBRE 468.70 2.0
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Suiza 223.79 3.5
2 China 127.65 0.8
3 Japón 41.71 19.8
4 Estados Unidos 27.41 -18.3
5 Hong Kong 11.07 5.7
6 Filipinas 6.04 0.6
7 México 5.09 -5.1
8 Taiwán 4.92 -2.4
CAP.92 INSTRUMENTOS DE MÚSICA, SUS PARTES, Y ACCESORIOS DE
ENERO-DICIEMBRE 245.14 -2.6
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 82.29 0.1
2 China 70.65 -6.1
3 Japón 23.56 -15.5
4 Indonesia 22.03 -2.1
5 Alemania 10.99 -15.0
6 México 7.21 8.5
7 Taiwán 6.06 26.9
8 Corea del Sur 4.62 13.3
CCAP.93 ARMAS Y MUNICIONES SUS PARTES Y ACCESORIOS
ENERO-DICIEMBRE 548.23 9.2
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 Estados Unidos 332.54 8.9
2 Alemania 31.22 -20.6
3 China 27.28 23.9
4 Suecia 18.66 -6.1
5 Italia 17.69 35.8
6 Noruega 13.92 -34.4
7 Sudáfrica 12.80 4,728.7
8 Japón 11.23 -0.5
CAP.95 JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE
ENERO-DICIEMBRE 4,235.45 0.7
MILLONES
RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN
1 China 2,607.33 1.4
2 Estados Unidos 969.17 0.9
3 México 159.67 9.2
4 Taiwán 112.75 -7.6
5 Tailandia 52.03 -1.1
6 Japón 38.01 -42.4
7 Alemania 32.17 0.6
8 Austria 26.50 11.9
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empresas y entre otras variables, todo esta información permite
un análisis del comercio exterior peruano.
www.bcrp.gob.pe
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. Estadística
económicas y del comercio exterior peruano y estudios
especializados. La especificidad de los estudios hace que sea útil
sólo para el desarrollo de estudios, planes y análisis del mercado
peruano.
www.promperu.gob.pe
COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA
EXPORTACIÓN Y EL TURISMO (PROMPERU).
Estadística del comercio exterior, reportes del comercio bilateral
y conceptos básicos que permiten encontrar información básica
sobre el cálculo de las estadísticas comerciales del Perú.
InMarket N°005 Julio – Agosto 2014
Página 103 www.comercioexteriormas.com
InMarket N°005 Julio – Agosto 2014
www.comercioexteriormas.com Página 104
Auspiciantes
InMarket N°005 Julio – Agosto 2014
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