INFORME SOCIOECONÓMICO INFORME SOCIOECONÒMIC · 2017. 6. 5. · Informe socioeconómico y de actividades 26 2 INFORME SOCIOECONÓMICO INFORME SOCIOECONÒMIC Alcance del estudio

INFORME SOCIOECONÓMICO

INFORME SOCIOECONÒMIC

2016

Informe socioeconómico y de actividades | 2016

2

INFORME SOCIOECONÓMICOINFORME SOCIOECONÒMIC

Alcance del estudio Los datos que se incluyen en el presente

estudio hacen referencia a las cooperativas

agroalimentarias activas en la Comunitat

Valenciana a finales del año 2015. Entendemos por

activas aquellas con cuentas anuales presentadas

en el Registro de Cooperativas de la Comunitat

Valenciana, sean o no socias de Federació, por

lo que representan el 100% del cooperativismo

agroalimentario regional.

Abast de l’estudi Les dades que s’inclouen en el present estudi fan

referència a les cooperatives agroalimentàries

actives en la Comunitat Valenciana a finals de

l’any 2015. Entenem per cooperatives actives

aquelles amb comptes anuals presentats en

el Registre de Cooperatives de la Comunitat

Valenciana, siguen o no sòcies de Federació, per la

qual cosa representen el 100% del cooperativisme

agroalimentari regional.

Se han estudidado 355 cooperativas agroalimentarias, que suponen la totalidad de las dadas de

alta en la Seguridad Social

S’han estudiat 355 cooperatives agroalimentàries, que suposen la totalitat de les donades d’alta

en la Seguretat Social

Informe socioeconòmic i d’activitats | 2016

3

Facturación agregadaFacturació agregada

Valor final de la prod. comercializadaValor final de la prod. comercialitzada

Facturación socios de FederacióFacturació socis de Federació

2.020M€ 1.282M€ 95%

Número de cooperativasNombre de cooperatives

Número de sociosNombre de socis

Número de trabajadoresNombre de treballadors

355 194.798 20.787

Principales magnitudesLas principales magnitudes del sector cooperativo

agroalimentario valenciano durante la campaña

2014-2015, que nos permiten tener una visión

general de su importancia para la Economía de

la Comunitat y su impacto en el territorio, son las

siguientes:

Principals magnitututsLes principals magnituts del sector cooperatiu

agroalimentari valencià durant la campanya 2014-

2015, que ens permitixen tindre una visió general

de la seua importància per al conjunt de l'Economia

valenciana i el seu impacte en el territori, són les

següents:

Valor de las exportacionesValor de les exportacions

Exportaciones a UEExportacions a UE

Exportaciones a zona EuroExportacions a zona Euro

866M€ 72% 59%FUENTE: Elaboración propia / FONT: Elaboració pròpia

Caracterización del sector Caracterització del sector

Facturación Facturació

Exportación Exportació


4

AñoAny


2011 370

2012 370

2013 359

2014 353

2015 355

FUENTE: Elaboración propia, información procedente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS)


AñoAny

Cooperativas constituidasCooperatives constituïdes

2011 6

2012 3

2013 1

2014 3

2015 1

FONT: Elaboració pròpia, informació provinent del Ministeri d’Empleament i Seguretat Social (MESS)

Constituidas por ejercicioConstituïdes per exercici

En los últimos años, se observa estabilidad en el número de cooperativas activas en la Comunitat,

siendo las nuevas entidades constituidas y las que continúan existiendo de mayor dimensión

En els últims anys, s'observa estabilitat en el nombre de cooperatives actives en la Comunitat,

siguent les noves entitats constituïdes i les que continuen existent de major dimensió

Integración en cooperativas de segundo gradoIntegració en cooperatives de segon grau

El 65% de las cooperativas de primer grado pertenecen

al menos a una cooperativa de segundo grado

El 65% de les cooperatives de primer grau pertanyen al

menys a una cooperativa de segon grau

Porcentaje de cooperativas integradas

Percentatge de cooperatives integrades

65%


5

Distribución geográfica

Las cooperativas agroalimentarias

valencianas representan el 11% del conjunto nacional

Les cooperatives agroalimentàries valencianes

representen un 11% del conjunt nacional

11%

Els Ports

De 1 a 5 coops

De 6 a 10 coops

De 11 a 20 coops

Más de 20 coops

GradoGrau

CastellónCastelló

ValenciaValència

AlicanteAlacant

TOTALTOTAL

1º 113 166 53 332

2º 6 14 3 23

332 de las 355 cooperativas existentes en la Comunitat

Valenciana son de primer grado

332 de les 355 cooperatives existents en la Comunitat

Valenciana són de primer grau

5

16El Baix

Maestrat

21L'Alt

Palància

1L'Alt

Millars

L'Alcalatén6

7L'Alt

Maestrat

12El BaixSegura

16Los

Serranos

8La Foia

de Bunyol34La Plana de

Utiel-Requena

23La Plana

Alta

40La Plana

Baixa

11El Campde Túria

9

El Valle de Ayora-Cofrentes

7La Marina

Alta

4La Marina

Baixa

3El Baix

Vinalopó7

VinalopóMitjà

9L'Alt

Vinalopó

11La Canal

de Navarrés24

La RiberaAlta

L'Alacantí2

El Comtat8

L'Alcoià4

La Costera5 15

La Valld'Albaida 9

LaSafor

11La Ribera Baixa

11L'Horta Sud

3 Camp de Morvedre

6 L'Horta Nord

1L'Horta Oest

5 València

1

Rincón de Ademuz

Distribució geogràfica


6

Facturación. Estratificación.Las principales magnitudes de la facturación

durante la campaña 2014-2015 de las 355

cooperativas valencianas son las siguientes:

Facturació. Estratificació.Les principals magnituts de la facturació durant

la campanya 2014-2015 de les 355 cooperatives

valencianes són les següents:

EstratosEstrats

Coops.Coops.

% del total% del total

Facturación (€)Facturació (€)

Facturación (%)Facturació (%)

% Fact. agregada% Fact. agregada

< 1 M 174 49,01% 61.945.004,32 3,07% 3,07%

1-10 M 141 39,72% 497.509.354,63 24,63% 27,69%

10-30 M 29 8,17% 463.934.000,50 22,96% 50,66%

30-60 M 8 2,25% 322.559.555,09 15,97% 66,62%

> 60 M 3 0,85% 674.250.925,93 33,38% 100,00%

TOTAL 355 100,00% 2.020.198.831,47 100,00%

FUENTE: Elaboración propia / FONT: Elaboració pròpia

Número de cooperativas según volumen de facturaciónNombre de cooperatives segons volum de facturació

Facturación agregada y porcentaje sobre facturación totalFacturació agregada i percentatge sobre facturació total

< 1 M

1-10 M

10-30 M

30-60 M

> 60 M

3,07%

24,63%

22,96%

15,97%

33,38%

174 coops.

141 coops.

29 coops.

8 coops.

3 coops.

61,95 M€

497,51 M€

463,93 M€

322,56 M€

674,25 M€


7

Socios. Distribución geográfica.El número de socios de las cooperativas de primer

grado presenta grandes diferencias entre las

tres provincias, principalmente por el número de

cooperativas establecidas en cada una de ellas y

su dimensión, como se puede ver en la tabla.

Socis. Distribució geogràfica.El nombre de socis per cooperativa de primer grau

presenta grans diferències entre les tres provín-

cies, principalment pel nombre de cooperatives

establertes en cadascuna d’elles i la seua dimen-

sió, com es pot vore en la següent taula.

ProvinciasProvíncies

Coops. de primer gradoCoops. de primer grau

Total sociosTotal socis

Castellón / Castelló 113 87.806

Valencia / València 166 85.112

Alicante / Alacant 53 21.880

TOTAL 332 194.798

FUENTE: Elaboración propiaFONT: Elaboració pròpia

HombresHomes

% Hombres% Homes

MujeresDones

% Mujeres% Dones

146.721 75% 48.077 25%

FUENTE: Elaboración propia, información calculada a partir del promedio de las cooperativas que han facilitado el dato.FONT: Elaboració pròpia, informació calculada a partir de la mitjana de les cooperatives que han facilitat aquesta dada.

>40 años>40 anys

% >40 años% >40 anys

<40 años<40 anys

% <40 años% <40 anys

172.448 89% 22.350 11%

FUENTE: Elaboración propia, información calculada a partir del promedio de las cooperativas que han facilitado el dato.FONT: Elaboració pròpia, informació calculada a partir de la mitjana de les cooperatives que han facilitat aquesta dada.

Socios. Distribución por género.Socis. Distribució per gènere.

Socios. Distribución por edad.Socis. Distribució per edat.


8

Top 10 cooperativas de 1er grado Top 10 cooperatives de 1er grau

Denominación socialDenominació social

Fact. 2015 (M €)Fact. 2015 (M €)

Sector prod. principalSector prod. principal

MunicipioMunicipi

ProvinciaProvíncia

1 Surinver Hortofrutícola, S. Coop. 62,54 Hortalizas

HortalissesPilar de la Horadada

Alicante Alacant

2 San Alfonso, Coop. V. 49,82 CítricosCítrics Betxí Castellón

Castelló

3 Coop. Agrícola Sant Bernat, S. Coop. V. 45,80 Fruta

Fruita CarletValenciaValència

4 Coop. Agr. San Isidro Coop. V. 41,80

Frutas y Hortalizas Fruites i Hortalisses Benicarló Castellón

Castelló

5 Agrícola Villena, Coop. V. 38,50Hortalizas

Hortalisses VillenaAlicante Alacant

6Coop. Agrícola S.C.J., Coop.

V “COPAL” 37,66CítricosCítrics Algemesí

ValenciaValència

7 Coop. Agrícola Nuestra Sra. del Oreto, Coop. V. 37,02 Frutas

Fruites L’Alcúdia Valencia

València

8 Cheste Agraria, Coop. V. 35,54CítricosCítrics Cheste

ValenciaValència

9 Coop. Avicultores y Gana-deros Valenciana, Coop. V. 27,46 Alimentación animal

Alimentació animal SillaValenciaValència

10 Coop. Agrícola Callosa d’en Sarrià Coop. V. 27,25 Frutas

Fruites Callosa

d’en SarriàAlicante Alacant

TOTAL 403,50



9

Top 5 cooperativas de 2º grado Top 5 cooperatives de 2on grau


Fact. 2015 (M €)Fact. 2015 (M €)


MunicipioMunicipi

ProvinciaProvíncia

1 ANECOOP S. Coop. 530,34 Frutas y hortalizas Fruites i hortalisses

Valencia ValenciaValència

2 COARVAL Coop V. 81,37 SuministrosSubministraments Picassent Valencia

València

3 INTERCOOP Comercial Agropecuaria Coop. V. 36,31

SuministrosSubministraments Almassora Castellón

Castelló

4 COVIÑAS, Coop. V. 16,61 VinoVi Requena

ValenciaValència

5 AGROFIT, S. Coop. 13,61Suministros

Subministraments Picassent ValenciaValència

TOTAL 678,24


Las 10 mayores cooperativas de 1er grado aglutinan el

34% de la facturación y el 21% de la agregada

Les 10 cooperatives més grans de 1er grau aglutinen el

34% de la facturació i el 21% de la facturació agregada

El 36% de la facturación agregada proviene de las cinco

mayores cooperativas de segundo grado

El 36% de la facturació agregada prové de les cinc

cooperatives de segon grau més grans


10

Top 10 nacional cooperativas Top 10 nacional cooperatives


Fact. 2015 (M€)Fact. 2015 (M€)


1 COREN, S.C.G., S. Coop. Galega 950 Ganadería / Ramaderia

2 DCOOP S.C.A. 939 Aceite de oliva / Oli d’oliva

3 Grupo AN 716Ganadería y suministros

Ramaderia y subministraments

4 Grupo ANECOOP (*) 614 Frutas y hortalizas / Fruites i hortalisses

5 SCA Ganadera del Valle de los Pedroches, COVAP 404 Carne

Carn

6 S. Coop. COBADU 275Ganadería, leche y suministros

Ramaderia, llet i subministraments

7 UNICA Group, S.C.A. 235 Frutas y hortalizas / Fruites i hortalisses

8 Actel, SCCL 220 Cereales, fruta y suministrosCereals, fruita i subministraments

9 Arento Grupo Cooperativo 189 Herbáceos, forrajes, porcino, suministrosHerbacis, farratges, porcí, subministraments

10 Vicasol S.C.A. 183 Frutas, hortalizas y suministrosFruites, hortalisses i subministraments

TOTAL 4.639(*): Grupo ANECOOP comprende la facturación de Anecoop, S. Coop. y sus sociedades participadas, nacionales e internacionales

Anecoop es la única cooperativa valenciana en el top 10 nacional

Anecoop es l’única cooperativa valenciana en el top 10 nacional


11

Top 10 cooperativas UE Top 10 cooperatives UE


Fact. 2015 (M €)Fact. 2015 (M €)

PaísPaís


1 Bay Wa 14.928 Alemania / Alemanya Suministros / Subministraments

2 FrieslandCampina 11.210 Holanda / Holanda Prod. lácteos / Prod. lactis

3 Arla Foods 10.262 Dinamarca / Dinamarca Prod. lácteos / Prod. lactis

4 Danish Crown 8.010 Dinamarca / Dinamarca Carne / Carn

5 DLG 7.334 Dinamarca / Dinamarca Suministros / Subministraments

6 Agravis 6.935 Alemania / Alemanya Suministros / Subministraments

7 InVivo 6.401 Francia / França Suministros / Subministraments

8 Kerry Group 6.105 Irlanda / Irlanda Prod. lácteos / Prod. lactis

9 Terrena 5.044 Francia / França Sectores varios / Sectors diversos

10 Sodiaal 4.998 Francia / França Prod. lácteos / Prod. lactis

TOTAL 81.227FUENTE: Elaboración propiaFONT: Elaboració pròpia

Las 10 principales cooperativas europeas se dedican a los sectores de suministros, cárnicos y

productos lácteos

Les 10 principals cooperatives europees es dediquen als sectors de subministraments, carnis i

productes lactis


12

Sectores productivos.Las cooperativas agroalimentarias de la Comunitat

Valenciana juegan un importante papel en distintos

sectores de actividad, especialmente en cítricos,

hortalizas, frutas, vinos y suministros.

Sectors productius.Les cooperatives agroalimentàries de la Comunitat

Valenciana juguen un important paper en diferents

sectors d’activitat, como ara cítrics, hortalisses,

fruites, vins i subministraments a socis.

CítricosCítrics

34,81%34,81%

SuministrosSubministraments

19,35%19,35%

HortalizasHortalisses

15,57%15,57%

FrutaFruita

13,63%13,63%

VinoVi

6,79%6,79%

PiensosPinsos

2,61%2,61%

Frutos secosFruits secs

1,75%1,75%

Aceite de olivaOli d’oliva

2,03%2,03%

OtrosAltres

2,47% 2,47%

ArrozArròs

0,99% 0,99%

Facturación por sectores Facturació per sectors

...


13

El sector citrícola representa alrdedor del 35% de la facturación total, seguido del resto del sector

hortofrutícola (29%) y de las actividades de suministros (19%)

El sector citrícola representa al voltant del 35% de la facturació total, seguit per la resta del sector

hortofrutícola (29%) i per les activitats de subministraments (19%)

Cooperativas por sectoresSectores como los del aceite de oliva, frutos secos

o arroz, con un peso relativamente pequeño a

nivel de facturación, tienen un importante arraigo

social en las zonas productoras y ayudan a fijar la

población de las zonas rurales.

Cooperatives per sectorsSectors com ara el de l’oli d’oliva, els fruits secs o

l’arròs, amb un pes relativament xicotet a nivell de

facturació, tenen un important arrelament social en

les zones productores i ajuden a fixar la població

de les zones rurals.

187SuministrosSubministraments

127Aceite de olivaOli d’oliva

98CítricosCítrics

74VinoVi

69Frutos secosFruits secs

51FrutasFruites

27HortalizasHortalisses

16PiensosPinsos

10ArrozArròs

NOTA: Hay cooperativas que operan en más de un sector.NOTA: Hi ha cooperatives que operen en més d’un sector.FUENTE: Elaboración propia FONT: Elaboració pròpia


14

Empleo. Distribución geográfica Ocupació. Distribució geogràfica

Els Ports

< 100

De 100a 500

De 501a 1.000

Más de 1.000

El BaixMaestrat

L'AltPalància

L'AltMillars

L'Alcalatén

L'AltMaestrat

El BaixSegura

LosSerranos

La Foiade Bunyol

La Plana de Utiel-Requena

La PlanaAlta

La PlanaBaixa

El Campde Túria

El Valle de Ayora-Cofrentes

La MarinaAlta

La MarinaBaixa

El BaixVinalopó

VinalopóMitjà

L'AltVinalopó

La Canalde Navarrés

La RiberaAlta

L'Alacantí

El Comtat

L'Alcoià

La CosteraLa Vall

d'Albaida

LaSafor

La Ribera Baixa

L'Horta Sud

Camp de Morvedre

L'Horta Nord

L'Horta Oest

València

Rincón de Ademuz

CastellónCastelló

ValenciaValència

AlicanteAlacant

TOTALTOTAL

7.178 11.255 2.354 20.787

35% 54% 11% 100%

EventualEventual

FijoFixe

Fijo discontFixe discont

TOTALTOTAL

4.965 3.256 12.566 20.787

24% 16% 60% 100%

Empleo. Tipo de contrataciónOcupació. Tipus de contractació

Las cooperativas agroalimentarias valencianas generan

el 28% de empleos del total del sector a nivel nacional

Les cooperatives agroalimentàries valencianes generen

el 28% del total de l'ocupació del sector a nivell nacional



15

Órganos de gestión y decisiónMiembros Consejos RectoresEl Consejo Rector es el principal órgano de gobierno,

gestión y representación de la cooperativa. Desde

hace años, Federació trabaja en la incorporación de

mujeres y jóvenes al mismo, impulsando medidas

en el ámbito de Igualdad de Oportunidades y de

fomento del relevo generacional.

Òrgans de gestió i decisióMembres Consells Rectors

El Consell Rector és el principal òrgan de govern,

gestió i representació de la cooperativa. Des de

fa anys, Federació treballa en la incorporació de

dones i jóvens al mateix, impulsant mesures en

l'àmbit d'Igualtat d'Oportunitats i de foment del

relleu generacional.

Número de mujeresNombre de dones

% sobre el total% sobre el total

178 7%

Presencia de mujeres Presència de donesEl 37% de las cooperativas valencianas tienen al menos

a una mujer en su consejo rector, y el 13% a más de una.

El 37% de les cooperatives valencianes te al menys a

una dona en el seu consell rector, i el 13% a més d'una.

Al menos 23 mujeres estaban al frente de la gerencia o dirección de cooperativas agroalimentarias

valencianas a finales del año 2015

Almenys 23 dones estaven al capdavant de la gerència o direcció de cooperatives agroalimentàries

valencianes a finals de l'any 2015

Número de jóvenes (*)Nombre de jóvens (*)

% sobre el total% sobre el total

233 9%(*): A efectos estadísticos, joven = edad ≤ 40 años(*): A efectes d'estadística, jove = edat ≤ 40 anys

Presencia de jóvenes Presència de jovesEl 41% de las cooperativas valencianas tienen al menos

a un joven en su consejo rector, y el 17% a más de uno.

El 41% de les cooperatives valencianes te al menys a

una dona en el seu consell rector, i el 17% a més d'un.


16

Comercio exteriorLa actividad exportadora desarrollada por las

cooperativas agroalimentarias de la Comunitat

Valenciana tiene un peso muy importante en el

sector agroalimentario.

81 de las 353 cooperativas agroalimentarias

valencianas desarrolla parte de su actividad

comercial en el exterior.

Comerç exteriorL’activitat exportadora desenvolupada per les

cooperatives agroalimentàries de la Comunitat

Valenciana te un pes molt important en el sector

agroalimentari.

81 de les 353 cooperatives agroalimentàries

valencianes desenvolupa part de la seua activitat

comercial en l’exterior.

El valor total de las exportaciones de las cooperativas

agroalimentarias valencias llega a esta cantidad

El valor total de les exportacions de les cooperatives

valenciananes arriba a esta quantitat

Valor de las exportaciones

Valor de les exportacions

866M€Cooperativas exportadoras Cooperatives exportadores

Más del 23% de las cooperativas agroalimentarias

valencianas exporta parte de su producción

Més del 23% de les cooperatives agroalimentàries

valencianes exporta part de la seua producció


El 68% de la producción comercializada por las

cooperativas agroalimentarias valencianas se exporta

El 68% de la producció comercialitzada per les

cooperatives agroalimentàries valencianes s’exporta


17

Top 10 exportadoras de 1er grado Top 10 exportadores de 1er grau


Exp. 2015 (M €)Exp. 2015 (M €)


MunicipioMunicipi

1 San Alfonso, Coop. V. 37,37 Cítricos / Cítrics Betxí

3 Surinver Hortofrutícola, S. Coop. (*) 31,27 HortalizasHortalisses

Pilar de la Horadada

2 Coop. Agr. Nuestra Sra. del Oreto, Coop. V. (*) 30,33 Fruta / Fruita L’Alcúdia

4 Coop. Agrícola S.C.J., Coop. V “COPAL” (*) 23,88Cítricos y hortalizasCítrics i hortalisses Algemesí

5 Coop. Agrícola Sant Bernat, S.Coop.V. (*) 20,61 Fruta / Fruita Carlet

6 Nulexport Coop. V. 19,93 Cítricos / Cítrics Nules

7 Coop. Agr. San Isidro, Coop. V. (*) 16,83 Cítricos y hortalizas Cítrics i hortalisses

Benicarló

8 Cheste Agraria, Coop. V. (*) 15,50 Cítricos y vinoCítrics i vi Cheste

8 Coop. del Camp de Vila Nova de Castelló Coop. V. 14,80 Cítricos / Cítrics Vila Nova de

Castelló

10 Coop. Agr. de Alginet, S. Coop. V. (*) 13,66 Fruta / Fruita Alginet

TOTAL 224,18

(*) Cooperativas que exportan su producción total o parcialmente a través de Anecoop S. Coop., cuya exportación durante el ejercicio 2014 ascendió a 442,88 millones de euros, el 83,5% de su facturación total.(*) Cooperatives que exporten la seua producció totalment o parcialment a través d’Anecoop S. Coop., l’exportació de la qual durant l’exercici 2014 va ascendir a 442,88 milions d’euros, el 83,5% de la seua facturació total.

Las exportaciones de las 10 principales cooperativas exportadoras de primer grado supusieron

en 2015 el 26% del total exportado

Les exportacions de les 10 principals cooperatives exportadores de primer grau suposaren en

2015 el 26% del total exportat


18

Destino de las exportaciones Destinació de les exportacions

1% 2% 6-7% 8-10% >10%Porcentaje sobre el total de exp.Percentatge sobre el total d’exp.FUENTE: Elaboración propia, a partir de información obtenida del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)FONT: Elaboració pròpia, a partir d’informació obtinguda de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

72%Exportaciones a la UEExportacions a la UEExportaciones a la zona euroExportacions a la zona euro 59%

FEDERACIÓ COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANAINFORME SOCIOECONÓMICO Y DE ACTIVIDADES 2015 | INFORME SOCIOECONÒMIC I D’ACTIVITATS 2015

Contenidos / Continguts: Equipo técnico Cooperatives Agro-alimentàries de la CVDiseño y maquetación / Disseny i maquetació: Departamento de Comunicación

Impresión / Impressió: Gráficas Fortuny

SEDE CENTRAL / SEU CENTRAL

Valencia / Valènciac/ Caballeros, 26, 3ª planta

46001 - Valencia

Teléfono: 96 315 61 10

DELEGACIÓN / DELEGACIÓ

Castellón / Castellóc/ del Ibers, 24 - Pol. Ind. SUPOI-8

12550 - Almassora (Castellón)

Teléfono: 676 490 307

DELEGACIÓN / DELEGACIÓ

Alicante / Alacantc/ Pintor Lorenzo Casanova, 4-2º

03003 - Alicante

Teléfono: 619 791 783

facebook.com/cooperativesagroalimentariescv

twitter.com/coopsagrocv

cooperativesagroalimentariescv.com

cooperativesagro-alimentariescv.chil.org

google.com/+CooperativesAgroalimentariesCV

flickr.com/photos/coopsagrocv

ivoox.com/perfil-coopsagrocv_aj_4997133_1.html

youtube.com/c/CooperativesAgroalimentariesCV

INFORME SOCIOECONÓMICO INFORME SOCIOECONÒMIC · 2017. 6. 5. · Informe socioeconómico y de actividades 26 2 INFORME SOCIOECONÓMICO INFORME SOCIOECONÒMIC Alcance del estudio

Documents