INFORME MECON

5/17/2018 INFORME MECON - slidepdf.com

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Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 1 1

Complejo Algodonero‐Textil Fibra de Algodón

Diciembre

2011

Serie

“Producción

Regional

por

Complejos

Productivos”

MECONMinisterio de Economía

y Finanzas Públicas

Secretaría de Política EconómicaSubsecretaría de Programación Económica

Dirección Nacional de Programación Económica RegionalDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

contacto: [email protected] / [email protected]




Contenidos

1.

Esquema

del

Complejo

2.

Caracterización

3.

Producción y Comercio Mundial

4.

Distribución Territorial

Producción

Primaria

y Desmote

Hilanderías y Tejedurías

5.

Estructura Productiva

Producción Primaria

Desmote

6.

Agentes

Productivos

7.

Producción

8.

Industrialización

9.

Precios

10.

Comercio

Exterior

11.

Políticas Públicas

12.

Desafíos

13.

Principales Indicadores

14. Bibliografía15.

Glosario




Esquema del Complejo

Marco Institucional

Sector

Público:

MAGyP;

SENASA;

INTA‐

Estación

Experimental

Agropecuaria

Roque

Saenz

Peña

(Chaco);

Centro

Regional

Chaco‐

Formosa; INTI Textiles.

Sector Privado:

Cámara Algodonera Argentina; J.J.HInrichsen; Protejer; FITA.

P r o v e e d o r e s d e i n

s u m o s ,

b i e n e s d e c a p i t a l y s e r v i c i o s

Producción Primaria Etapa Industrial Destino Final

Producción Algodón

en bruto

Mercado Externo

Prendas de

vestir

Tejido

Mercado Interno

Hilado

Fibra de algodón

Semilla para siembra

Semilla p/aceite

y linters*

Confecciones

Semilleros (INTA)

Desmotado

Fuente: DIAR‐DIAS en base a Indec

e INTA.

Nota:

(*) Fibras cortas que rodean la semilla. Utilizadas para producir

fibras artificiales y papel.

Aprox. 30.000 productores

120 plantas

248 locales

372 locales







En 2010, los principales productores mundiales de algodón fueron China,

India,

Estados

Unidos,

Brasil

y

Pakistán,

los

cuales

concentraron

el

80%

de

la producción y el 70% del consumo. En los últimos años, Brasil ha ganado

participación, pasando a ser un actor más relevante.

Evolución de la Producción Mundial de Algodón en bruto(1980‐

2011)

Fuente: DIAS‐DIAR en base a USDA

0

5

10

15

20

25

30

1 9 8 0 / 8

1

1 9 8 1 / 8

2

1 9 8 2 / 8

3

1 9 8 3 / 8

4

1 9 8 4 / 8

5

1 9 8 5 / 8

6

1 9 8 6 / 8

7

1 9 8 7 / 8

8

1 9 8 8 / 8

9

1 9 8 9 / 9

0

1 9 9 0 / 9

1

1 9 9 1 / 9

2

1 9 9 2 / 9

3

1 9 9 3 / 9

4

1 9 9 4 / 9

5

1 9 9 5 / 9

6

1 9 9 6 / 9

7

1 9 9 7 / 9

8

1 9 9 8 / 9

9

1 9 9 9 / 0

0

2 0 0 0 / 0

1

2 0 0 1 / 0

2

2 0 0 2 / 0

3

2 0 0 3 / 0

4

2 0 0 4 / 0

5

2 0 0 5 / 0

6

2 0 0 6 / 0

7

2 0 0 7 / 0

8

2 0 0 8 / 0

9

2 0 0 9 / 1

0

2 0 1 0 / 1

1

M i l l o n e s d e

t n . m é t r i c a s

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

40%

Var. anual (eje der.) Producción Mundial

Principales productores mundiales de algodónAño 2010

Fuente: DIAS‐DIAR en base a USDA

En los últimas tres décadas, la producción de algodón más

que se

duplicó.

Así,

mientras

que

en

los

años

’80,

llegaba

a las

16 millones de toneladas en los ’00s promedió

las 23

millones, alcanzando picos de más de 26 millones. Este

aumento se debe a un incremento de la superficie mundial

sembrada (principalmente en los países de desarrollo medio

como Brasil y la ex Unión Soviética) y a los mayores

rendimientos

logrados

a

partir

de

la

aplicación

de

mejoras

tecnológicas.

•

En

los

últimos

40

años,

el

consumo

mundial

de

fibras

textiles

se

incrementó

un

120%

en

tanto

que

el

consumo

per

cápita

lo

hizo

un

157% (pasó

de 3,5 kg.

a casi 9 kg.).

•

Si bien el algodón y la fibras sintéticas siguen dominando el mercado de fibras textiles, el algodón ha ido perdiendo participación: pasó

de representar el 45% del consumo de fibras en 1990 al 35% en 2000, ubicándose en el 31% en 2010.

Uzbekistan

4%

Australia

4%

Turquía

2%

Pakistan

8%

Estados

Unidos16%

Resto

11%

China25%

India

22%Brasil

8%


http://slidepdf.com/reader/full/informe-mecon 6/23Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 6 6

•

El

comercio

mundial

de

algodón

ronda

las 8 millones de toneladas, siendo

Estados Unidos el principal exportador

con una participación superior al 40%; le

siguen, en orden de importancia, India,

Uzbekistán y Australia.

•

Por su parte, China explica más del

30% de las importaciones, ubicándose

delante de Asia Oriental, Australia,

Europa y Turquía.


Fuente: DIAS‐DIAR en base a CCIA, Boletín Algodonero MAGyP

Notas: (* ) Comunidad de Estados Independientes (Ex – Unión Soviética); (**) Comunidad Financiera Africana

Principales exportadores e importadores mundiales de algodónAño 2010

Para la campaña 2011/12, USDA

proyecta un incremento anual de la

producción del 7% (casi 27 millones de

toneladas) y de las exportaciones del

2,1% (7,9 millones de tn.)

Exportadores

Resto

18%

Brasil6%

Zona

CFA**

6%

Australia

7%Uzbekistán

8%

India14%

EE.UU.

41%

Importadores

Resto

24%

China

34%

Asia

Oriental y

Austalia

23%

Europa y

Turquía

13%

Pakistán

4%

CEI*

2%

Políticas públicas de apoyo al sector algodonero en el Mundo•

Los gobiernos de los principales países productores suelen aplicar algún tipo de programa de apoyo al sector algodonero de su

país. En el caso de Estados Unidos, se subsidia al productor a través de varios mecanismos como el pago directo, el pago anticíclico,

el aseguramiento de las cosechas, entre otros. Por su parte, China paga un subsidio para el uso de semillas de alta calidad y para el

transporte entre

determinadas

regiones.

En

cuanto

a Pakistan

e India,

establecen

precios

mínimos

de

apoyo.

• En la campaña 2010/11 estos programas no operaron en algunos países debido a los altos precios internacionales vigentes.



Distribución Territorial: Prod. Primaria y Desmote

Capacidad Nominal de Desmote(2010)

Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP.

Producción de Algodón en Bruto(2010)

Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen.

Localización de la Superficie Sembrada de Algodón y de las Plantas Desmotadoras

Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP

y J.J. Hinrichsen.

Chaco

57%

Santiago del Estero

22%

Santa Fe16%

Salta

2%

Formosa

2%Resto

1%

Chaco

65%

Santiago del Estero

14%

Formosa

4%

Santa Fe7%

Resto

5%Corrientes

5%

El 87%

de

las

plantas

desmotadoras

se

encuentran

localizadas

en

la

zona

de

producción

primaria,

mayormente en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.

La

Provincia

del

Chaco

ha

representado históricamente

el área de mayor producción,

con una participación relativa

que ha oscilado entre el 50% y

el 70% del total. Le sigue

Santiago del

Estero,

que

en

la

década del ‘90 se convirtió

en

la segunda provincia

productora del país. Las

restantes son: Santa Fe,

Formosa, Salta, Corrientes,

Catamarca, Jujuy

y Tucumán.



Distribución territorial: Hilanderías y Tejedurías

Fuente: DIAS‐DIAR en base a Censo Nacional Económico 2004.

Valor Agregado por ProvinciaPrincipales

Hilanderías

y Tejedurías

(*)

Fuente: DIAS‐DIAR en base a fuentes privadas

Nota: (*) La cantidad de plantas de las empresas figura entre paréntesis

Las plantas de hilanderías y tejedurías se

localizan principalmente

cerca

de

los

centros

de consumo (Buenos Aires) y en las

provincias que implementaron regímenes de

promoción industrial. Por este motivo, hay

una mayor concentración en la región NOA

que en la del NEA.

Santa Fe

4%

Resto

9%

San Luis

5%

Tucumán

6%

Chaco

6%

La Rioja

8%Chubut

8%

Buenos

Aires

38%

CABA

16%



Estructura Productiva: Producción Primaria

82,5

2,8

25,129,2

25,6

4,510,3

20,1

0

20

40

60

80

100

Menos de 10 10,1 a 50 50,1 a 100 Más de 100

Superficie por estrato

P

a r t . e n e l t o t a l

Productores

Superficie (has.)

Fuente: DIAS‐DIAR en base a relevamiento de productores algodoneros 2006/07.Ministerios de la Producción de Chaco y Formosa.

Superficie sembrada

por

estrato

de

productores

Argentina presenta un rendimiento promedio por hectárea

de 350/380

kg.

de

fibra,

inferior

a la

media

mundial

(600

kg.).

•

Casi el 83% de los productores algodoneros son

minifundistas (tienen menos de 10 has.) y ocupan el

20% de

la

superficie

sembrada.

•

En el otro extremo, están los grandes (2,8%), que

tienen más de 100 has., explicando el 25,6 de la

superficie.

Principales características

de

los

productores

por

estrato

Fuente: DIAS‐DIAR en base a relevamiento de productores algodoneros 2006/07. Ministerios de la Producción de Chaco y Formosa.

Estrato (has) Actividad Mano de obra

50,1 a 100

Otras caracterísitcas

‐ No tienen acceso al crédito bancario. Dependen de la financiación de

comerciantes y acopiadores privados.

‐ Reciben apoyo del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal a través de

la provisión de insumos (semillas) y servicios (laboreo del suelo).

El algodón es su único cultivo comercial y

para algunos, el principal. También

realizan cultivos hortícolas y frutícolas

Familiar y, eventualmente,

contratadaMenos de 10

‐Disponen

de

un

mínimo

de

maquinaria

para

la

tarea

agrícola.

‐ Venden su producción, en gran medida, a cooperativas y también a

acopiadores y desmotadoras particulares.

Predominantemente agrícola

y

complementada, en gran medida, con

ganadería.

Familiar. Mano de obra transitoria

para carpida y cosecha10,1 a 50

Más de 100

Administración empresarial.

Asalariados permanentes y

transitorios

‐ Cosecha 100% mecánica, realizándose con equipos propios o

contratados.‐ Venden su producción a desmotadoras particulares que le hacen el

servicio de desmote.

La administración es familiar y tienen

asalariados permanentes y

transitarios

‐ Compran sus insumos a empresas proveedoras nacionales.

‐ Alto nivel tecnológico.

‐ Algunas están integradas verticalmente con la desmotadoras.

Pueden ser propietarios de las tierras y

además tener contratos de

arrendamiento

Predominantemente agrícola y

complementada, en gran medida, con

ganadería.



Estructura Productiva: Desmote

Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen

Concentración de

la

Capacidad

de

Desmote

El alto nivel de concentración se explica, en gran medida, por la necesidad de

financiar los stocks

de fibra que se

acumulan en determinados períodos del año. Al respecto, aprox. 25

establecimientos

concentran

el

70%

de la capacidad de desmote.

•

En

la

etapa

de

desmotado

coexisten

las

empresas

privadas

con

las

cooperativas,

con

una

mayor

participación

en

la

producción

de

las

primeras (representan el 70%). Esto marca un cambio respecto de mediados de la década del ’80, cuando las cooperativas daban cuenta

de más de la mitad de la producción (55%).

•

En el país, existen 120 plantas desmotadoras con una capacidad de procesamiento de aprox. 1,8 millones de toneladas de algodón en

bruto (J.J.Hirichsen), que supera las necesidades de la producción primaria en los últimos años.

•

Las empresas más importantes, alrededor de 20, son mayormente consignatarias de

firmas internacionales y explican gran parte de las exportaciones. Las cooperativas no realizan exportaciones directamente sino a través de los representantes de dichas empresas.

Los establecimientos pueden clasificarse en tres grandes grupos según su capacidad de

procesamiento:

•

De baja capacidad (hasta 200 tn./día): son desmotadoras convencionales, de mayor

antigüedad, que actualmente suplen algunas demandas específicas del sector. Dan

cuenta del 31% del desmote total.

•

De capacidad media (entre 201 y 400 tn./día): surgen antes de los ’90 y no poseen

tecnología de

avanzada.

Representan

el

27%

de

la

capacidad

de

desmote.

•

De alta producción (más de 400 tn./día): datan de la década del ’90 y cuentan con

una tecnología e infraestructura de avanzada. Explican el 42% del desmote total.

16%

23%

61%

42%

27%31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hasta 200 201 a 400 Más de 400

Desmote por estrato (tn./día)

P a r t i c i p

a c i ó n e n e l t o t a l Cant.de establecimientos

Capacidad Desmote

Capacidad de

desmote

por

estrato

18%

41%

69%

92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 10 20 30 40 50 60

Cantidad de Establecimientos

P a r t i c i p a

c i ó n e n e l t o t a l

Concentración del

desmote

Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen





Agentes Productivos

Empresa Plantas Propietario y Origen Capacidad de

procesamientoActividad

/

IntegraciónProductos Finales Otras Actividades y Productos

Texcom3 (Buenos Aires, San Luis y

Tierra del Fuego)

Grupo Fadeté SA

(Nacional)‐

Hilandería;

Tejeduría

Tejidos de punto diferenciados (chiffon, corderoy, crepé,

felpa, Interlock, locknit, morley / rib, piqué, plush, etc)Tintorería; Estampería

Cladd S.A.3 (2 en Buenos Aires y 1 en

La Rioja)

Grupo Cladd (incluye

Enod SA) (Nacional)‐

Hilandería y

Tejeduría.

Hilados de algodón (cardado, peinado, open end) y mezclas

con otras fibras. Tejidos (jersey, piqué, rústico, frisa,

interlock, rib)

Tintorería; Estampería

Tavex Argentina S.A. 1 (Tucumán)

Tavex Internacional.

Fusión entre Tavex

Algodonera (España) y

Santista Textil (Brasil,

Santista Textil

‐

Desmotado;

Hilandería y

Tejeduría

Denim; Tejidos planos de algodón y de algodón reforzados

y mezclas.‐

Coteminas Argentina S.A. 1 (Santiago del Estero) Coteminas (Brasil) ‐

Hilandería y

Tejeduría

Sábanas; Ropa de cama y otros artículos textiles excepto

prendas de vestir‐

Algodonera del Valle1 planta industrial

(Catamarca)

Algodonera del Valle

SA (Nacional)‐

Hilandería y

Tejeduría

Hilados para

tejidos

de

punto

y de

punto

crudos,

para

tejidos planos, para medias, para tapicería y decoración.

Hilados de algodón (peinado, cardado, open end); Tejidos

(jersey, piqué, rústico, frisa, interlock, rib, etc).

‐

Industria Textil Argentina1 planta industrial (Santiago

del Estero)

Industria Textil

Argentina SA

(Nacional)

180 tn de hilado por mesHilandería y

Tejeduría

Tejidos lisos y fantasía de algodón y mezclas con poliéster y

viscosaTintorería y Terminación

Las Marías

Textil 1

planta

industrial

(Chaco) Las

Marías

Textil

SRL

(Nacional) ‐Hilandería

y Tejeduría

Hilados retorcidos;

Trapos

para

pisos,

franelas,

repasadores

y otros artículos de limpieza. ‐

Algodonera San Nicolas1 planta de hilado y tejido

(CABA)

Algodonera San Nicolás

SA (Nacional)‐

Hilandería y

Tejeduría

Hilados de Algodón (100% Cardado y Superpeinado); 100%

Viscosa; Viscosa/Poliester; Viscosa/Algodón Superpeinado

y Poliester/Algodón Superpeinado. Tejeduría Plana y

Jaquard; Ratier para Camisería y Pantalonería.

‐

Fibraltex 1 (Buenos

Aires) Fibraltex

SA

(Nacional)

‐

Hilandería;

tejeduría Hilado de

algodón;

Denim;

Pantalones

de

algodón

‐

Fuente: DIAS‐DIAR en base FADIT – FITA y páginas web de empresas.



Producción

Los ’90: la década del auge y la caída.

•

Hacia la segunda mitad de los ’90, el sector evidenció

un importante desarrollo. El alza de los precios internacionales y la demanda de

Brasil impulsaron la reconversión de la actividad (fundamentalmente en Chaco) a través de la incorporación de nuevas tecnologías y

modernización de maquinarias y equipos tanto en la etapa primaria como en la

de desmotado. Esto incentivó

la entrada de

productores con grandes superficies que implementaron la cosecha

mecánica.

•

A partir de 1998 se inició

una etapa crítica producto de las dificultades climáticas y la caída de los precios internacionales, que

generaron un endeudamiento generalizado de los productores y las

desmotadores. En este contexto se inscriben los desplazamientos

hacia la soja, cultivo que requiere un paquete tecnológico relativamente más barato.

•

Entre

2003

y

2010,

la

superficie

sembrada

y

la

producción crecieron a una tasa anual promedio del 18% y

21%, respectivamente. En el último año, la producción

alcanzó

las 753 mil toneladas, un nivel que, si bien está

por

debajo de los máximos de los ’90, supera el promedio de

ese período (731 mil tn.).

•

El

crecimiento

registrado

en

este

período

se

explica

por

una confluencia de factores: mejoramiento en los precios

internacionales y en las condiciones cambiarias y la

implementación de ayuda financiera a pequeños y

medianos productores.

•

Las caídas registradas en 2008 y 2009 se encuentran

asociadas

a

los

menores

rendimientos

obtenidos

como

consecuencia de la sequía.

•

Para 2011, se estima un importante crecimiento del 26%

anual de la superficie sembrada y del 37% de la

producción.

Evolución del

Área

Sembrada

y de

la

Producción

de

Algodón

(1991‐2011)

Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1 9 9 1 / 9 2

1 9 9 2 / 9 3

1 9 9 3 / 9 4

1 9 9 4 / 9 5

1 9 9 5 / 9 6

1 9 9 6 / 9 7

1 9 9 7 / 9 8

1 9 9 8 / 9 9

1 9 9 9 / 0 0

2 0 0 0 / 0 1

2 0 0 1 / 0 2

2 0 0 2 / 0 3

2 0 0 3 / 0 4

2 0 0 4 / 0 5

2 0 0 5 / 0 6

2 0 0 6 / 0 7

2 0 0 7 / 0 8

2 0 0 8 / 0 9

2 0 0 9 / 1 0

2 0 1 0 / 1 1

M i l e s d e t o n e l a d

a s

0

200

400

600

800

1.000

1.200

M i l e s d e h e c t á r e a s

Producción Area Sembrada



Industrialización

Evolución del

EMI

Textil

y del

Empleo

(2003 ‐

2010)

•

Tras la devaluación del peso en 2002, la industria textil presentó

un importante crecimiento. Entre 2003 y 2010 se registro una

suba del

50%,

alcanzando

con

ello

niveles

récords

de

producción,

superando

incluso

los

máximos

de

la

convertibilidad.

•

La importante recuperación se produjo, al principio, sobre la base de la capacidad instalada disponible y, luego, a partir de las

nuevas inversiones . Esta buena performance del sector se tradujo en la incorporación de nuevos puestos de trabajo (casi 40 mil

entre el segundo semestre de 2003 y el segundo de 2010).

•

En 2009, cayó

el nivel de actividad producto de la crisis internacional, momento a partir del cual se intensificó

el uso de la

licencias no automáticas y precios de referencia como medidas de resguardo al sector.

•

Ya

en

2010,

el

sector

volvió

a

crecer,

traccionado

por

una

mayor

demanda

interna

y

por

aplicación

de

las

herramientas

de

protección comercial.

Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC y EPH

EMI Textil

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

B a s e 2 0 0 6 = 1 0

0

‐10

0

10

20

30

4050

60

70

80

E n %

% Var.anual (eje der.)

EMI Textil

Empleo

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

I I . S . 0 3

I . S . 0 4

I I . S . 0 4

I . S . 0 5

I I . S . 0 5

I . S . 0 6

I I . S . 0 6

I . S . 0 7

I I . S . 0 7

I . S . 0 8

I I . S . 0 8

I . S . 0 9

I I . S . 0 9

I . S . 1 0

I I . S . 1 0

O c u p a d o s



Precios Evolución del Precio Internacional e Interno

de la Fibra de Algodón*

•

A principios de los ’90, los precios internacionales registraron

una fuerte alza, alcanzando en 1995 un nivel récord de 101

centavos US$/libra. Hacia finales de esa década, comenzaron a

caer, llegando a mínimos niveles en 2001‐02.

•

En 2003 se inició

un ciclo de recuperación con altibajos, que en

2008 alcanzó

el

nivel

más

alto

de

ese

período.

No

obstante,

en

ese

año también se incrementaron fuertemente los precios de los

principales cultivos competidores, en particular de la soja, que

constituyó

una alternativa más rentable, impidiendo la

recuperación de la producción mundial de algodón.

•

En 2009, la caída de los precios internacionales, que hizo

retroceder al

índice

“A”

10

centavos,

obedeció

principalmente

a la

crisis económica de fines de 2008.

•

Hacia agosto de 2010, los precios iniciaron una tendencia alcista,

alcanzando en el primer trimestre de 2011 nuevos máximos

históricos (que superaron al anterior de los ’90) debido a las bajas

existencias mundiales producto de la caída de la producción

mundial, en simultáneo con el crecimiento de la demanda.

•

A partir de abril de 2011 se observa una abrupta caída que se

explica por la desaceleración de la demanda debido a los altos

precios del insumo y por la mayor participación de fibras sintéticas

en la producción hilandera.

Fuente: DIAS

‐DIAR

en

base

a NCCA

y Cámara

Algodonera

Argentina.

Nota: (*) Los precios internacionales se miden por el Indice

A del Cotton

Outlook, que es un promedio que se elabora en base a precios diarios de

distintos orígenes de los dos tipos de fibra más comunes.

Precio Internacional

1992‐

2010.

Serie

anual

0

25

50

75

100

125

150

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

c t v o s . U S $ / l i b r a

Indice "A" Cotton Outlook

Precio Internacional e Interno.

Ene.06‐Jun.11.

Serie

mensual

0

50

100

150

200

250

E n e‐ 0 6

J u l ‐ 0 6

E n e‐ 0 7

J u l ‐ 0 7

E n e‐ 0 8

J u l ‐ 0 8

E n e‐ 0 9

J u l ‐ 0 9

E n e‐1 0

J u l ‐1 0

E n e‐1 1

c t v o s .

U S $ / l i b r a

0,00,5

1,01,52,02,53,03,54,0

U S $ / k g .

Precio Interno sobre camión (eje der.)

Indice "A" Cotton Outlook



Comercio Exterior: Exportaciones

Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.


Evolución de las Exportaciones del Complejo

(2003‐2010)

•

Argentina

ha

sido

tradicionalmente

un

exportador

de

fibra

de

algodón,

si

bien los volúmenes recién alcanzaron niveles significativos a mediados de

los ’90, cuando se ubicó

en el cuarto lugar dentro del ranking mundial.

•

A partir del crecimiento del sector textil en 2003, las exportaciones del

complejo registraron una evolución positiva hasta 2006, año en que

disminuyeron debido a las menores ventas de fibra e hilados a Brasil. Luego

en 2007 y 2008 aumentaron en todos los rubros, con excepción de la fibra

que se

vio

afectada

por

caída

de

la

producción.

•

Luego de la caída en 2009 producto de la crisis internacional , en 2010 las

exportaciones del complejo, y especialmente de la fibra, crecieron

fuertemente, alcanzando niveles récords

Participación del Complejo Algodonero en el Totalde las Exportaciones Textiles

Año 2010

11%58%

13%

22%

25%

0

50

100

150

200

250

300

350

Fibras Hilados Tejidos Prendas de

vestir

Confecciones

M i l l o n

e s d e d o l a r e s

Resto Algodón

En 2010,

la

participación

del

complejo

algodonero

en

el total de las exportaciones textiles se ubicaron en el

25%, siendo los rubros con mayor peso relativo las

fibras de algodón y las prendas de vestir.

El principal destino de las exportaciones textiles algodoneras es

el Mercosur, en particular Brasil, que concentra más del 50% de

las ventas. En 2010, los principales productos vendidos a ese

destino fueron las fibras y las prendas de vestir. Entre los países

de extrazona, se observa que en el período 2003‐10 hubo un

aumento de la participación de los países de Asia Pacífico, principal destino de las exportaciones de fibra.

45%

10%

14%

30%

2%

0

20

40

6080

100

120

140

160

180

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M i l l o n e s

d e d o l a r e s

Fi bras Hi lados Tej idos Prendas de

vestir Confecciones



Comercio Exterior: Balanza Comercial e Importaciones

Evolución de las Importaciones del Complejo Algodonero(2003‐2010)

•

Entre 2003 y 2008, las importaciones del complejo crecieron a una tasa anual

promedio del 15,6%, alcanzando el último año un pico de 500 millones de dólares.

Los mayores valores se concentran en los rubros tejidos y prendas de vestir de

algodón que,

en

conjunto,

representaron

el

66%

de

las

compras

externas.

•

Con la crisis internacional, se intensificaron las medidas de protección al mercado

interno (licencias no automáticas y valores de referencia) que, junto con la caída de

la demanda interna, explicaron la caída de las importaciones. Ya en 2010, las

compras externas se recuperaron, pero se ubicaron aún lejos del pico de 2008.

Argentina no es importador de fibra de algodón. Las compras externas se

realizan en caso de que la producción nacional no sea suficiente para

abastecer a la industria local.

En el período 2003‐10, si bien

Brasil ha sido el principal origen

de las importaciones, ha perdido

participación en forma sostenida

en manos de China. Así, las

compras brasileñas pasaron de

representar el 84% en 2003 al

40% en 2010, en tanto que las de

China

aumentaron

26

puntos porcentuales (1% al 27%).

‐400

‐200

0

200

400

600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M i l l o n e s d e d o l a r e s

Ex portaci one s Importaci one s Sal do Comercial


Balanza Comercial

del

Complejo

Algodonero

(2003‐2010)

La balanza comercial del complejo ha sido estructuralmente deficitaria. Entre

2003

y

2008,

se

observa

un

aumento

del

déficit

comercial,

que

recién

se

redujo en 2009 y logró

mantenerse en niveles similares en 2010.

6%6%

36%

37%

15%

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M i l l o n e s d e d

o l a r e s

Fibras Hi lados Tej idos Prendas de vestir Confecciones


Brasil

39%

Resto de

Asia Pacífico

4%

Resto de l

Mundo10%

India

7%

Resto de l

Mercosur

7%

Peru

7%

China

26%

Origen de las importaciones(2010)




Políticas Públicas

Planes y Programas de apoyo productivo

•

Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley 26.060): tiene por objetivo contribuir a la recuperación

del cultivo del algodón como cultivo social. Es gestionado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y, desde 2007,

se han entregado 169,5 millones de pesos que benefician a más de 20 mil productores. Los fondos asignados se canalizan a través del

trabajo combinado entre las provincias, municipios y productores.

•

Programas de apoyo y asistencia técnica a pequeños y medianos productores: Chaco, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero

implementan diversos

programas,

entre

otras

acciones,

dirigidas

a promover

el

sector.

Sanitarias

•

Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero: depende del INTA‐SENASA y consiste en el diseño de

tecnologías de bajo costo e impacto ambiental que faciliten su manejo y control. En el ámbito del Convenio de Vinculación Tecnológica

INTA‐Provincias Algodoneras se trabaja en conjunto para lograr un control eficiente de la plaga.

Tecnológicas

•

Programa de Mejoramiento Genético:

gestionado por el INTA con el objetivo de obtener nuevos cultivares para introducir mejoras en

la calidad de la fibra. Ejecuta los Programas de generación y transferencia de tecnología, a través de la Estación Experimental

Agropecuaria (EEA) Sáenz Peña en la provincia del Chaco y del Centro Regional Chaco‐Formosa.

•

PROCALGODÓN (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Algodón):

creado en el marco de un

convenio INTA

‐Ministerio

de

Agricultura

de

la

Nación.

Comerciales

•

Arancel Externo Común (AEC):

A partir de octubre de 2008, se establecieron los siguientes AEC: para los hilados de algodón, 14%;

tejidos de algodón, 26%; y confecciones y prendas de vestir, 35%.

•

Licencias No Automáticas de Importación (LNA):

A partir de 2009, se profundizaron las LNA con el objetivo de frenar el ingreso de

manufacturas textiles e indumentaria del exterior. Otras medidas

de protección utilizadas han sido las antidumping y las valores de

referencia.



Desafíos

Sanitarios

•

Implementar una estrategia eficaz de manejo, control y erradicación del picudo del algodonero. Esta plaga

afectó

primero a la provincia de Misiones, luego a Formosa y actualmente se encuentra en Corrientes y Chaco.

Productivos y tecnológicos

• Lograr un control eficiente en el material genético (semillas) utilizado para evitar su comercialización marginal.

•

Incrementar la aplicación de tecnologías recomendadas por el INTA por parte de los productores pequeños y

medianos, que permita mejorar los rendimientos.

•

Expandir

la

utilización

de

instrumentos

HVI

(High

Volume

Instrument)

para

la

medición

de

las

características

tecnológicas de la fibra, siguiendo la tendencia mundial en la comercialización.

Mercados internos y externos

•

Competencia de productos textiles importados de Brasil y China (actualmente limitada por la aplicación de

licencias no

automáticas).

•

Promover el desarrollo de productos para avanzar en el proceso de diferenciación a través del diseño y de

mejoramiento de la calidad, a fin de acceder a nichos en el mercado internacional.

Otros• Control de la informalidad laboral, previsional y tributaria, presente en varios eslabones de la cadena.



Principales Indicadores

Dimensión Variable Valor Fuente

Volumen 2010 753,5 miles de Toneladas

Dinámica 2003‐2010

Tasa Acumulativa Anual

Superficie 2010 489.603

Hectáreas



Capacidad de Procesamiento

(2010)1,8 millones de toneladas

Plantas (2010) 120

Mercado (2010)25

establecimientos

concentran el 70% de la

capacidad

Utilización de la Capacidad

Instalada (2010)Sector Textil 83,47% Indec

Valor 2010 US$ 167 millones



Valor 2010 US$ 389 millones



20,7%

17,5%

J.J. Hinrichsen

7,0%

17,9%

MAGyP

Indec

MAGyP

Indec

Producción de Algodón en

Bruto

Área Sembrada de Algodón

Exportaciones

Totales Complejo

Algodonero

Desmotado de Algodón

Importaciones

Totales Complejo

Algodonero

Dimensión Variable Valor Fuente

Fibra 44,6%

Hilado 9,7%

Tejido 13,8%

Confecciones 1,6%

Prendas de vestir 30,3%

Producción primaria Más de 100.000 MAGyP

Desmote 2.098 CNE 2004 (Indec)

Hilados y Tejidos 71.649 EPH (Indec)

Provincias Productoras de

Algodón en Bruto (2010)

Chaco 57%,

Santiago

del

Estero

22%, Santa Fe 16%, Salta y Formosa

2%

MAGyP

Capacidad Nominal de

Desmote (2010)

Chaco 65%, Santiago del Estero

14%, Santa Fe 7%, Corrientes 5% y

Formosa 4%

J.J. Hinrichsen

Empleo (2010)

Participación por

Rubro sobre las

Exportaciones Totales

del Complejo (2010)

Indec

Localización



Glosario

•

AEC: Arancel Externo Común.

•

CAA: Cámara Algodonera Argentina.

•

CCIA: Comité

Consultivo Internacional del Algodón.

•

Desmote: Consiste en la separación de la fibra de la semilla, obteniéndose la fibra de algodón y otros

subproductos como la semilla y el linter

de algodón.

•

DIAR: Dirección de Información y Análisis Regional.

•

DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial.

•

EEA: Estación Experimental Agropecuaria.

•

EMI: Estimador Mensual Industrial.

•

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

•

FITA:

Federación

Argentina

de

Industrias

Textiles

(F.A.D.I.T.)

•

INASE: Instituto Nacional de Semillas

•

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

•

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

•

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

•

MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

•

NCCA:

National

Cotton

Council

of

America.

•

NEA: Región del Nordeste Argentino, integrada por la provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y

Misiones.

•

NOA: Región del Noroeste Argentino, integrada por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

•

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.



Bibliografía

•

FAO/CCIA, “ Resumen del Estudio sobre el consumo mundial de fibras para prendas de vestir 2005‐

2008”

•

INTA, “Estudio de la Cadena Nacional Agroindustrial Algodón de la República Argentina. Sáenz Peña,

Chaco. Octubre de 2000.

•

INTA,

Centro

Regional

Chaco

‐Formosa:

“Cadena

Agroindustrial

del

Algodón”,

2007

•

J.J. Hinrichsen

S.A., Anuario 2011.

•

Kosacoff, B. y otros, “Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y

fortalecimiento del Complejo Textil argentino”. CEPAL, 2004

•

Larramendy,

J.C.

y

Pellegrino

Luis

A.,

“El

Algodón

¿una

oportunidad

perdida?”,

Ediciones

Al

Margen,

2005.

•

MAGyP, “Boletín para el Sector Algodonero”, varios números, 2011.

•

Secretaría de Política Económica, DNPER, “Elaboración de una metodología para el diagnóstico de las

economías regionales e identificación de las políticas estratégicas para el desarrollo económico

social”.

Informe

correspondiente

al

Sector

Textil‐

Algodonero,

2007.



23 23

La

publicación

Complejo

Algodonero

‐Textil

pertenece

a

la

Serie

“Producción

Regional

por

Complejos Productivos” , realizado en colaboración por la Dirección de Información y Análisis

Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis Sectorial a cargo del

Lic. Juan Pablo Dicovskiy.

Autores:

Lic. Celia Akerman

Lic. Nicolas Goldberg

Coordinación:

Ing. María Eugenia Iturregui

Edición técnica:

Lic. María Josefina Grosso

Asistencia en la elaboración: Mapas:

Lic. Lucía Canitrot

y Ariel Triulzi

Base de

datos:

Viviana

Carreras

y Lic.

Bárbara

Weich

Base de noticias:

Lic. Andrea Gragnolati, Lic. Mariela Rama, Mabel Rubio y Beatriz Staiano

Diseño de portada:

Paula Señorales

Diciembre 2011

INFORME MECON

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