Informe Financiero y Comercial 25 de Noviembre de 2011
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Planeación ® 2011
CONTENIDO
1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 Finamérica inicia trámites para convertirse en banco .................................................... 2 1.2 En la Cifin hay menos deudores con reportes negativos ................................................ 3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 2.1 Indicadores (Nov 11. - Nov 18. 2011, TRM $1,933.63) .............................................. 4 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 5 3.2 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 6 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 6 3.4 Número de Productos ............................................................................................... 6 3.5 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ......................................................... 7 3.6 Crecimiento ............................................................................................................. 7 3.7 Indicadores de Cartera por Vencimiento y por Calidad .................................................. 8 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 4.1 Otorgamiento .......................................................................................................... 8 5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ...................................................................................... 9 5.1 Operaciones ............................................................................................................ 9 5.1 Estadística de Errores Operativos ............................................................................... 9 6. GESTIÓN DE CONTROL ........................................................................................... 11 6.1 Contraloria ............................................................................................................. 11 7. ANEXOS ................................................................................................................ 13 7.1 Evolución de Saldos................................................................................................. 13 7.2 Crecimiento Detallado de la Semana ......................................................................... 14 7.3 Detallado Clientes por oficina ................................................................................... 15 7.4 Indicador de Cartera (Detallado por Oficinas) ............................................................. 16 7.5 N° Tarjetas Débito y N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas)17
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1.ACTUALIDAD
1.1 Finamérica inicia trámites para convertirse en banco
FUENTE: Portafolio
PUBLICADA: Noviembre 24 de 2011
La compañía de financiamiento citó a junta directiva para aprobar la conversión. El trámite se adelantaría en el transcurso del año entrante.
Otra compañía de financiamiento anunció ayer su interés de convertirse en banco. Se trata de Finamérica, una entidad que lleva operando en este renglón financiero desde 1988. Las directivas de la compañía de financiamiento convocaron para el 6 de diciembre próximo una asamblea de accionistas para pedir la ‘bendición’ al proceso, que se llevará a cabo en el transcurso del 2012.
La iniciativa se suma al interés de Coopcentral y de Serfinansa (otra compañía de financiamiento), que ya están adelantando trámites para cumplir con similar propósito, según lo dieron a conocer hace varios días. Se espera que otras compañías de financiamiento tomen la decisión de conversión en banco en los próximos meses, con lo que se ampliaría el abanico de competidores en ese mercado.
Esas entidades atienden básicamente el mercado de crédito de consumo, algunas de ellas con nichos muy específicos como el crédito de vehículos, por ejemplo. En menos de dos años, al sistema bancario colombiano han llegado cinco nuevas entidades, entre las que se cuentan WWB (Banco Mundial de la Mujer, por sus siglas en inglés), Bancoomeva, Finandina, Falabella y Pichincha.
Finamérica es una institución que en sus 23 años de operaciones en el mercado ha experimentado una serie de transformaciones en su razón social y se ha venido especializando en el segmento del microcrédito, en donde tiene una participación importante. En ese nicho de mercado están bancos como el WWB, Procredit y Bancamía. ASÍ ESTÁ DISTRIBUIDA LA PROPIEDAD
En noviembre de 2004, las cajas de compensación familiar Colsubsidio, Cafam y Comfandi adquirieron el
90 por ciento de la participación accionaria de Finamérica y Acción Internacional conservó el 9 por ciento. En 2006, las tres cajas le cedieron una participación a Comfenalco Cartagena del 9,63 por ciento del capital social. Hoy, la propiedad accionaria de Finamérica se encuentra distribuida en Colsubsidio con 20,1 por ciento, Cafam (20,1 por ciento), la Caja de Compensación del Valle del Cauca (20,1 por ciento) y la Fundación Compartir, otro 22,4 por ciento.
El restante 17,3 por ciento está en manos de socios minoritarios. Al término de septiembre, el patrimonio de Finamérica se acercaba a los 65.500 millones de pesos, en tanto sus utilidades en los primeros nueve meses del año sumaban 8.757 millones de pesos. De recibir el aval por parte de la Superintendencia Financiera, en poco tiempo el país volverá a contar con no menos de 26 bancos.
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1.2 En la Cifin hay menos deudores con reportes negativos
FUENTE: Portafolio
PUBLICADA: Noviembre 23 de 2011
Sólo el 10% de los más de 12,7 millones de deudores del sistema financiero tiene reportes
negativos.
Los colombianos se están volviendo más cuidadosos con sus deudas.
Por lo menos eso es lo que dejan ver las estadísticas que sobre el comportamiento de pago de
las obligaciones crediticias de las personas llega a la Central de Información Financiera (Cifin) de la Asociación Bancaria.
Según el director de operaciones de la Cifin, Diego Hernández, hoy sólo el 10 por ciento de los
más de 12,7 millones de deudores del sistema financiero incluidos en la Cifin, tiene reportes
negativos, es decir, presentan mora de más de 30 días en cualquiera de sus obligaciones crediticias, lo que deja un 90 por ciento con sus créditos al día.
Tres años atrás la situación era diferente, pues el nivel de los reportes negativos se encontraba en 18 por ciento, en tanto que el restante 82 por ciento estaba al día, dijo Hernández.
Las estadísticas de esta central de riesgo coinciden de alguna manera con el nivel de calidad
de la cartera del sistema financiero.
En efecto, en el 2009 dicho indicador de calidad se encontraba por encima del 4,5 por ciento, mientras que hoy se sitúa en el 2,8 por ciento, según la Superintendencia Financiera.
El saldo de la cartera vencida del sistema financiero totalizaba 5,8 millones de pesos al cierre de septiembre pasado.
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2.ENTORNO ECONÓMICO
2.1 Indicadores (Nov 11. - Nov 18. 2011,
TRM $1,933.63)
DTF Noviembre 18 (a) – Noviembre 25 (b) /2011 Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias
(Noviembre 18 – Noviembre 24/2011).
(*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural (FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT
2.2 Mercado Cambiario y Accionario
El USDCOP presenta un comportamiento alcista
motivado principalmente por la profundizacion de
la crisis fiscal europea. El anuncio de incremento
de la tasa de referencia del banco central podría
darle un pequeño respiro al tipo de cambio; no
obstante, el contexto externo deberá pesar más
sobre las decisiones de los agentes, llevándolo al
alza.
Indicadores 25-nov-11 18-nov-11 Var
TRM 1,932.63 1,910.85 21.78 1.14%
Euro 2,579.06 2,591.83 -12.77 -0.49%
DTF - 90 días 4.85% (a) 5.26% (a) -0.41% -7.79%
Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%
Libor (6 meses) 0.726% 0.689% 0.04% 5.37%
IGBC 12,206.51 12,707.62 -501.11 -3.94%
COLCAP 1,466.66 1,570.15 -103.49 -6.59%
Dow Jones 11,257.55 11,716.38 -458.83 -3.92%
%
DIAS Capt CDT A. Vista
NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.
TOTAL SISTEMA 1.29 2.10 5.10 5.48 6.43 6.70 5.11 5.77 1.38 2.57
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Los inversionistas continúan enfocados en la crisis de Europa y las tensiones políticas en
Washington y han pasado por alto positivos reportes económicos publicados en EE.UU. Por su
parte en Colombia la atención de los inversionistas estuvo concentrada en la finalización del
proceso de emisión de acciones preferenciales de Grupo Suramericana, aunque el panorama
internacional nuevamente jugó un papel determinante en el rumbo de la bolsa colombiana. De
esta manera, el mercado local finalizó su cuarta semana a la baja al presentar fuertes
desvalorizaciones en sus índices de referencia.
Tasas de Interés – Usura – DTF (Fuente: Grupo Aval, Bancolombia y BVC)
3.GESTIÓN COMERCIAL
3.1 Número de Clientes
Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas.
El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos y homologación de
identificación a 9 dígitos puesto que existen casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito,
Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 30 de Abril del presente.
25,92
24,2122,97
22,41
21,32
23,42
26,54
27,95
29,0933,93 33,93 33,93 33,93
36,8939,89
44,00
48,5050,18
-10
0
10
20
30
40
50
60
15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
Oct 01 - Dic31 2009
Ene 01- Mar31 2010
Abr 01- Jun30 2010
Jul 01 - Sep30 2010
Oct 01 - Dic31 2010
Ene 01- Mar31 2011
Abr 01- Jun30 2011
Jul 01 - Sep30 2011
Ocbre 01 -Dcbre 31
2011
Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)
Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de crédito
es de 0.97 días en Fabrica de crédito. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en
la Formalización de Garantías con 1.96 días.
5.GESTIÓN ADMINISTRATIVA
5.1 Operaciones
5.1 Estadística de Errores Operativos
Durante la semana comprendida entre el 18 y el 25 de noviembre de 2011 se reportaron 62
errores, 48 de estos correspondientes a Colocación, 9 al proceso operativo y 5 en el proceso
de Sarlaft. Para esta semana hubo una disminución total de los errores operativos,
especialmente en el proceso de colocación.
La proporción de error con respecto a la cantidad de aperturas y cancelaciones de productos,
durante la semana, presentó una disminución de (-) 3.2% respecto a la variación en
comparación a la última semana, en comparación al porcentaje semanal de errores. A
continuación se detallan las oficinas en el ranking de errores de la semana evaluada en la
última semana de noviembre:
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Ranking del 1 al 10
Ranking del 11 al 20
Ranking superior al 20
Cod. Oficina Nov (1) Nov (2) Nov (3) Nov (4)
14 Cartagena 0.0% 10.0% 12.5% 16.7%
56 Barranquilla Centro 2.9% 0.0% 15.4% 16.7%
20 Medellín Av Oriental 0.0% 26.3% 15.4% 20.0%
33 Santa Marta 0.0% 16.7% 20.0% 22.7%
8 Bogotá Galerias 12.9% 0.0% 8.3% 23.1%
19 Manizales 0.0% 11.1% 8.0% 26.7%
15 Cúcuta 0.0% 25.9% 23.8% 31.3%
26 Pamplona 12.5% 12.5% 0.0% 33.3%
3 Barranquilla Prado 9.5% 9.5% 0.0% 33.3%
9 Bogotá CAN 17.4% 7.7% 21.4% 37.5%
12 Buga 16.7% 7.1% 10.0% 37.5%
Oficinas con menos errores en la gestión Oficinas con mayores errores en la gestión
Cod. Oficina Nov (1) Nov (2) Nov (3) Nov (4)
22 Montería 8.0% 25.0% 9.1% 0.0%
5 Bogotá Centro 0.0% 23.3% 10.7% 0.0%
34 Duitama 0.0% 21.1% 25.0% 0.0%
2 Barrancabermeja 0.0% 18.8% 0.0% 0.0%
1 Armenia 0.0% 18.5% 14.3% 0.0%
11 Bucaramanga 9.1% 15.8% 15.4% 0.0%
6 Bogotá Paloquemao 16.7% 13.3% 29.2% 0.0%
28 Pereira 0.0% 10.5% 11.8% 0.0%
18 Ibague 0.0% 7.1% 3.8% 0.0%
29 Pitalito 0.0% 7.1% 0.0% 0.0%
De los errores discriminados en el proceso de Colocación, la causa más frecuente de error es el
diligenciamiento incorrecto con 38% de los errores registrados, seguido por la falta de
soportes con 31%.
DILIGENCIAMIENTO INCORRECTO 18
DOCUMENTOS DESACTUALIZADOS 0
FALTA ARCHIVO EN STORAGE 4
CREDITO RADICADO DOS VECES 0
FALTAN SOPORTES 15
SIN DETALLE DEL ERROR 0
BASE DE DATOS DESACTUALIZADA 0
ARCHIVO SCANEADO CON ERROR 0
CREDITO RADICADO DOS VECES 0
DOCUMENTOS ILEGIBLES 1
INFORMACION INCONSISTENTE 7
LINEA DE CREDITO NO CUMPLE CON CONDICIONES 0
NECESITA CODEUDOR 0
SIN CAPACIDAD DE PAGO 1
SIN CENTRAL DE RIESGO 2
SOLICITANTE EN MORA 0
SOLICITUD ENMENDADA 0
PUNTAJE INFERIOR AL REQUERIDO 0
MORALIDAD COMERCIAL DEUDOR 0
TOTAL 48
Errores Colocación
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6.GESTIÓN DE CONTROL
6.1 Contraloria
6.1.RECLAMACIÓN POR PRESUNTO FRAUDE CON TARJETA DÉBITO Con el fin de ser más asertivos en la atención de las reclamaciones que por presunto fraude radiquen los Asociados y/o Clientes, es necesario:
1.Solicitar al Asociado y/o Cliente, carta de reclamación escrita en la cual indique puntalmente cuales
son las transacciones que reclama (se recomienda expedir un extracto y sobre el mismo puntear
las operaciones). 2.Bloquear en el sistema la tarjeta afectada y hacer el trámite de reexpedición de la nueva. 3.Diligenciar el formato Reporte de Novedades Tarjeta Débito, haciendo alusión a que la devolución
de la tarjeta es por reclamación por presunto fraude.
4.Pedir respetuosamente la tarjeta débito que tiene en ese momento el Asociado y/o Cliente, proceder a destruirla y elaborar la respectiva acta de destrucción, todo esto en presencia de quien reclama.
5.Escanear la reclamación, el reporte de Novedades de Tarjeta Débito, la tarjeta débito entregada (en lo posible que se noten las perforaciones en la banda magnética del plástico) y el acta de destrucción, y enviarlas por correo electrónico a Operaciones, Servicio al Cliente y Seguridad, con el fin de atender la respectiva reclamación.
6.2.El Muro
Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 21 y 26 de
noviembre de 2011, fueron evaluados un total de 222 registros nuevos. Se resalta positivamente el resultado de las oficinas Sincelejo, Montería y Medellín Alpujarra las cuales ingresaron la mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:
OFICINA
No. TOTAL DE
REGISTROS INGRESADOS
No. DE CAMPOS EVALUADOS
No. DE CAMPOS
INCONSISTENTES
%
ERROR
Sincelejo 11 187 0 0,00%
Montería 10 170 0 0,00%
Medellín Alpujarra 10 170 0 0,00%
A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina, demostrando
incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad:
La oficina Bogotá Calle 53 ingresó dos veces cliente con No. de identificación diferente:
Oficina Usuario Nit Nombre Apellido1 Apellido2
Bogotá Calle 53 1466 1024546179
JUAN CARLOS BELTRAN GUTIERREZ
Bogotá Calle 53 1466 1024546546
JUAN CARLOS BELTRAN GUTIERREZ
La oficina Manizales ingresó incorrectamente nombre y apellidos de cliente:
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Oficina Usuario Nit Nombre Apellido1 Apellido2
Manizales 1607 11193080106 DAVID MARTINES OSORIO
La oficina Cali ingresó fecha de nacimiento sin lugar respectivo:
Oficina Usuario Nit Fecha Nacimiento
Lugar Nacimiento
Cali 1125 31858344 28/10/1957 0
La oficina Bogotá Calle 53 no ingresó dirección ni lugar de residencia, las otras mencionadas a continuación ingresaron dirección de residencia o comercial sin lugar respectivo:
Oficina Usuario Nit Dirección Residencia Lugar Residencia
Bogotá Calle 53 1466 1022371187 0
Neiva 619 12124367 CL 11 NO 19 27 0
Neiva 619 12128566 VDA CRUCE GUACIRCO CASA 11 0
Cali 878 1130611153 CR 45 NO 83D 37 AP 201 0
Cali 878 14478773 CR 62 NO 11 123 0
Popayán 1488 34547428 CR 10 NO 28 A 28 0
Oficina Usuario Nit Dirección comercial Lugar comercial
Barranquilla
_Centro 1302 8639216 CL 45 NO 44 94 0
La oficina Cali ingresó número telefónico inconsistente:
Oficina Usuario Nit Teléfono comercial
Cali 878 14478773 82400737
Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:
OFICINA
No. TOTAL DE REGISTROS
INGRESADOS
No. DE
CAMPOS
EVALUADOS
No. DE CAMPOS INCONSISTENTES
% ERROR
Manizales 5 85 3 3,53%
Cali 11 187 4 2,14%
Bogotá Calle 53 12 204 4 1,96%
Barranquilla _Centro
5 85 1 1,18%
Popayán 11 187 1 0,53%
Neiva 23 391 2 0,51%
Villavicencio 13 221 1 0,45%
TOTALES 222 3774 16 0,27%
Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría, favor