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Planeación ® 2012
CONTENIDO
1. ACTUALIDAD ............................................................................................................. 2 1.1 Expertos ven más alzas en las tasas de intereses ......................................................... 2 1.2 El año pasado se disparó el consumo con tarjetas de crédito ......................................... 3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 2.1 Indicadores (Feb 17. – Feb 24. 2012, TRM $1,776.11) ................................................. 4 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 5 3.2 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 6 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 6 3.4 Ranking Colocación Tarjetas ...................................................................................... 6 3.5 Número de Productos ............................................................................................... 6 3.6 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ......................................................... 7 3.7 Crecimiento ............................................................................................................. 7 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 4.1 Otorgamiento .......................................................................................................... 8 5. GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 5.1. Proteja su Computador ............................................................................................ 9 5.2. El Muro .................................................................................................................. 9 6. ANEXOS ................................................................................................................ 11 6.1 Crecimiento Detallado de la Semana ......................................................................... 11 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 12 6.3 Detallado Clientes por oficina ................................................................................... 13 6.4 N° Tarjetas Débito y N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas)14
Planeación ® 2012
1.ACTUALIDAD
1.1 Expertos ven más alzas en las tasas de intereses
FUENTE: Portafolio
PUBLICADA: Febrero 24 de 2012
La Junta Directiva del Banco de la República subió la tasa de intervención de la
entidad en 0,25 puntos, para situarla en 5,25 por ciento.
También decidió extender la compra de 20 millones de dólares diarios hasta el 4 de agosto. La
decisión de subir la tasa de intervención se veía venir, tal como afirmó el presidente de la
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, y hay quienes piensan que no será
el último ajuste del año en esa dirección. En la Encuesta de Opinión Financiera que realizaron
este mes la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo, el 90,5 por ciento de los consultados
creen que la tasa subirá en los próximos seis meses.
“El tono del comunicado indica eso (más ajuste en la tasa). Pero habrá que esperar a ver cómo
se siguen comportando la economía, la inflación y, en especial, el crédito de consumo”, señala
el analista de Serfinco Daniel Lozano.
Esos son precisamente los aspectos que le preocupan a los miembros de la Junta del Emisor,
quienes ven que la dinámica de la economía no solo fue importante en el cuarto trimestre de
2011, sino que esta se mantuvo en el comienzo del presente año.
También está la demanda del crédito: si bien el Emisor nota una leve desaceleración en
consumo, las alarmas continúan encendidas.
“El comportamiento del crédito de consumo sugiere que los hogares han elevado de forma
significativa su grado de endeudamiento”, advirtió el Banco en su comunicado de ayer.
“Queremos que la economía crezca a tasas máximas, pero que esto sea coherente con la
inflación y sin que se generen desequilibrios, como excesos de gastos o de endeudamiento,
que puedan terminaren una recesión”, fue el mensaje del gerente del Banco, José Darío Uribe,
para el país.
Si bien la decisión de ajustar su tasa no fue unánime, como sí ocurrió en la primera reunión del
año (algunas fuentes dijeron que hubo cuatro votos a favor y tres en contra), esto hace pensar
a los observadores del mercado en una posible pausa en la junta prevista para el 23 de marzo
próximo.
Lo que busca la política monetaria es, según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry,
estabilizar la tasa de interés en un punto que sea coherente con ese crecimiento fuerte pero
estable.
“El Gobierno no piensa que el crecimiento sea excesivo ni se quiere afectar de forma negativa.
Estos niveles de tasas creemos que son coherentes con ese crecimiento de la economía”,
precisó.
Planeación ® 2012
1.2 El año pasado se disparó el consumo con tarjetas de crédito
FUENTE: Portafolio
PUBLICADA: Febrero 21 de 2012
Los colombianos gastaron en el 2011 más de 3,5 billones de pesos con este medio de
pago.
La emisión de nuevas tarjetas de crédito no es lo único que está disparado en el país. También
lo está el consumo con este medio de pago, que alcanzó los 3,5 billones de pesos, es decir,
18,6 por ciento más de lo registrado en el 2010.
El llamado dinero plástico presenta una dinámica impulsada, en gran medida, por la llegada de
más competidores al sector bancario con estrategias cada vez más agresivas en materia de
colocación de tarjetas y de estímulo al uso de las mismas.
El año pasado entraron al mercado 1,36 millones de nuevos plásticos, según el más reciente
reporte de la Superintendencia Financiera, lo que sin duda contribuyó a empujar la cartera de
este segmento en 23,7 por ciento anual.
Entidades como La Polar, el BCS y el Banco Pichincha, que si bien no tienen un volumen alto
de plásticos en el mercado, fueron las que más crecieron en expedición de tarjetas el año
pasado con 229; 139; y 90,6 por ciento, respectivamente.
A estos se les sumarán entidades como el Banco Finandina y Macrofinanciera, entre otros, que
ya anunciaron que adelantan gestiones para entrar en el mercado del dinero plástico en el
2012.
Aunque la colocación de nuevas tarjetas y el consumo que se hace con estas muestran tasas
de crecimiento altas, el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, dijo no estar
preocupado por la situación, en la medida en que no hay alarmas frente a un eventual
deterioro de la cartera del sector.
El saldo de la cartera de las tarjetas de créditos marca los 14,1 billones de pesos. Sólo en el
último año (diciembre del 2010 a diciembre del 2011) se incrementó en términos absolutos en
2,7 billones de pesos.
“Los bancos aumentaron la base de clientes apalancados, por ejemplo, en los corresponsales
bancarios u otorgando crédito y tarjetas a los segmentos mas bajos, aprovechando que la tasa
tope se encuentra en niveles altos”, señala el experto en banca y catedrático de la Universidad
de los Andes, Alfredo Barragán. Las cifras del sistema permiten ver que en el último año los
avances en efectivo crecieron más rápido que las compras realizadas con tarjeta, pues los
primeros lo hicieron a una tasa de 20,4 por ciento, mientras las segundas con dinámica de
17,5 por ciento.
Según cálculos del Banco de la República, la carga financiera de los hogares, como porcentaje
de sus salarios, se acerca al 20 por ciento, siendo el consumo el de mayor peso con más del
15 por ciento. Vivienda tiene menos del 5 por ciento.
TOTAL SISTEMA 1.37 1.81 5.21 5.53 5.98 7.11 5.20 6.76 0.90 2.57
Planeación ® 2012
Al igual que los mercados internacionales la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un desempeño
positivo influenciado por los siguientes factores: la aprobación del segundo plan rescate para
Grecia, el aumento significativo en los precios del crudo, la publicación de los informes sobre el
desempleo y el precio de la vivienda en Estados Unidos. De igual manera se presentaron
noticias positivas en el plano corporativo local entre las que cabe resaltar: la publicación de
resultados por parte del Grupo Éxito destacando un aumento en la utilidad neta de 52,8%
respecto al mismo mes del año anterior. Así como el anuncio, por parte de Ecopetrol, del
proyecto de distribución de utilidades en el que planea repartir el 70% de las utilidades como
dividendos ordinarios y el 9,85% como dividendos extraordinarios.
Tasas de Interés – Usura – DTF (Fuente: Grupo Aval, Bancolombia y BVC)
3.GESTIÓN COMERCIAL
3.1 Número de Clientes
Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas.
El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos y homologación de identificación a 9 dígitos puesto que existen casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito,
Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que
aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de Enero de 2012.
25.92
24.2122.97
22.41
21.32
23.42
26.54
27.95
29.0929.88
33.93 33.93 33.93 33.9336.89
39.89
44.00
48.5050.18 50.18
-10
0
10
20
30
40
50
60
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
27.00
29.00
31.00
33.00
Oct 01 -
Dic 31 2009
Ene 01-
Mar 31 2010
Abr 01-
Jun 30 2010
Jul 01 -
Sep 30 2010
Oct 01 -
Dic 31 2010
Ene 01-
Mar 31 2011
Abr 01-
Jun 30 2011
Jul 01 -
Sep 30 2011
Ocbre 01 -
Dcbre 31 2011
Enero 01-
Marzo 31 2012
Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)