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Planeación ® 2011
CONTENIDO
1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 La rentabilidad de la banca sigue estrechándose .......................................................... 2 1.2 Endeudamiento de los colombianos con los bancos crece .............................................. 3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 5 2.1 Indicadores (Dic 09. – Dic 16. 2011, TRM $1,935.64) ................................................ 5 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 5 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 6 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 6 3.2 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 7 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 7 3.4 Número de Productos ............................................................................................... 8 3.5 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ......................................................... 8 3.6 Crecimiento ............................................................................................................. 8 3.7 Calidad de la cartera ................................................................................................ 9 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................ 10 4.1 Otorgamiento ......................................................................................................... 10 5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ..................................................................................... 11 5.1 Operaciones ........................................................................................................... 11 6. GESTIÓN DE CONTROL ........................................................................................... 13 6.1 Contraloria ............................................................................................................. 13 6.1. TIPS DE CONDUCTAS SOSPECHOSAS ................................................................. 13 6.2. El Muro ........................................................................................................... 13 7. ANEXOS ................................................................................................................ 15 7.1 Evolución de Saldos................................................................................................. 15 7.2 Crecimiento Detallado de la Semana ......................................................................... 16 7.3 Detallado Clientes por oficina ................................................................................... 17 7.4 N° Tarjetas Débito y N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas)18
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1.ACTUALIDAD
1.1 La rentabilidad de la banca sigue estrechándose
FUENTE: Portafolio
PUBLICADA: Diciembre 19 de 2011
Un nivel razonable para la economía del país podría ser del 15 por ciento, dicen los expertos.
Los bancos colombianos tendrán que ser mucho más eficientes si quieren mantener, por lo
menos, sus actuales niveles de rentabilidad y el ritmo de crecimiento de sus ganancias.
El entorno cada vez más competitivo, la difícil situación de grandes instituciones financieras en
el extranjero y las nuevas condiciones de operación local le están exigiendo grandes esfuerzos
a la banca para mantener la dinámica en sus márgenes, los cuales cada día son menores.
De acuerdo con la Superintendencia Financiera, en Colombia los bancos pasaron de tener una
rentabilidad del patrimonio (ROE) por encima del 25 por ciento en el 2004 a una de 16,9 por
ciento en octubre del 2011, debido, entre otros factores, a la menor ganancia reportada por
sus inversiones.
"Nosotros lo que esperamos es que esas rentabilidades, como proporción de los activos o del
patrimonio, se puedan mantener en el 2012, pero eso requeriría esfuerzos adicionales de
eficiencia de la banca, que estaríamos pendientes de ver si logra hacerlos o no", sostuvo el
vicepresidente de la Asociación Bancaria, Daniel Castellanos.
Aunque este año la situación no parece tan evidente debido al impulso de la economía del país,
que les permitió acumular ganancias por 4,9 billones de pesos, los banqueros están viendo con
preocupación los años venideros, en los que no hay duda de que ese crecimiento se frenará.
Uno de los problemas de las entidades, según el experto en banca de la Universidad de los
Andes Alfredo Barragán, está en que la mayoría sigue peleándose el mismo segmento de
clientes, es decir, aquellos que tienen baja probabilidad de impagos, y mientras no quieran
llegar a nuevos nichos, sus márgenes serán cada vez más estrechos.
Advirtió, sin embargo, que esto no es malo y mucho menos será el fin del mundo, siempre y
cuando no se caiga por debajo de los mínimos requeridos.
"Es lógico que quien invierte en una entidad espera recibir una rentabilidad razonable o acorde
con el mercado, que para Colombia podría decirse puede ser del 15 por ciento", dijo el
catedrático.
Los expertos coincidieron en señalar que esta tendencia se acentuará más a partir del año
entrante, lo que, en parte, tiene su explicación en la dinámica de los mercados y las nuevas
políticas en materia de reducción de costos en los servicios financieros.
El presidente del Banco de Bogotá, Alejandro Figueroa, dijo que su banco deja de recibir hoy
más de 2.000 millones de pesos al mes, por las rebajas aplicadas a los clientes en algunos
servicios.
"Los bancos sí tienen que ir ajustando sus utilidades", insistió Barragán, pero advirtió que
deben hacer el esfuerzo de ampliar la base de sus clientes en un ambiente de bajas tasas,
aunque ello les resulte costoso.
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1.2 Endeudamiento de los colombianos con los bancos crece FUENTE: Portafolio PUBLICADA: Diciembre 16 de 2011
El Banco de la República advierte que la cartera del sistema financiero se sigue acelerando. Sin
embargo, la morosidad de los clientes bancarios no es alta.
“El crédito bancario crece a una tasa alta y pareciere estar acelerándose”. Esta fue la dura
advertencia que hizo ayer el Banco de la República al término de la última reunión del año de
su Junta Directiva, en la que decidió no modificar su tasa de interés de intervención del
mercado financiero.
Aunque entre los argumentos analizados por la Junta del Emisor para dejar su tasa quieta en
el 4,75 por ciento siguen teniendo gran peso la incertidumbre internacional y las menores
expectativas de crecimiento de la zona del euro, a la autoridad monetaria le sigue preocupando el ritmo de endeudamiento que traen los colombianos
“El comportamiento del crédito de consumo sugiere que los hogares están elevando
significativamente su grado de apalancamiento”, dijo el Banco de la República.
No es para menos. Las cifras más recientes del sistema financiero muestran que la cartera de
consumo crece a un ritmo superiorr al 25 por ciento anual, y hoy los colombianos les adeudan a las entidades crediticias cerca de 58 billones de pesos por este concepto.
Según la Superintendencia Financiera, desde finales de 2009 se viene presentando una
aceleración en la tasa de crecimiento de la cartera total de la banca, la cual se situó en casi 23
por ciento anual al cierre de octubre, según las cifras más recientes del organismo de control.
Voceros del banco español BBVA consideran que, lo que se está observando en materia
crediticia es el reflejo de la buena situación del país y del crecimiento de su economía, algo que, se espera, puede mantenerse en 2012.
Más tarjetas
Esta dinámica también se evidencia en el mayor uso de las tarjetas de crédito, algo que se intensifica por esta época del año.
Hasta octubre, los colombianos habían realizado compras con sus plásticos por más de 20
billones de pesos.
A esto hay que sumarle los avances en efectivo que, para la misma fecha, iban en más de 6,6 billones de pesos.
Pese al notable crecimiento de la cartera, el indicador de calidad de esta no evidencia un gran
deterioro, toda vez que se encuentra en torno del 3 por ciento, lo que significa que, por cada
100 pesos prestados, cerca de 3 pesos están en mora. En octubre de 2010 ese mismo
indicador marcaba un nivel de 3,5 por ciento.
Ante este comportamiento del crédito, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, les
pidió ayer a los colombianos mucha prudencia a la hora de endeudarse, pues, si bien este ha
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sido un año excelente, hay que tener en cuenta que el 2012 viene cargado de mucha
incertidumbre internacional.
Al término de la última reunión del año de la Junta del Emisor, Echeverry advirtió: “conviene no hacer las cuentas de la lechera ni las empresas ni los hogares.
Lo aconsejable es hacer unas cuentas muy serias, muy frías sobre si hay suficiente capacidad financiera para endeudarse, pero, si hay dudas, lo mejor será abstenerse”.
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2.ENTORNO ECONÓMICO
2.1 Indicadores (Dic 09. – Dic 16. 2011,
TRM $1,935.64)
DTF Diciembre 09 (a) – Diciembre 16 (b) /2011 Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias (Noviembre 25 – Diciembre 02/2011).
(*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural
(FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT
2.2 Mercado Cambiario y Accionario
El USDCOP, presento un aumento de 0.44%
respecto al cierre de la semana anterior,al
llegar hasta1935.64 un comportamiento estable
luego de semanas de amplia volatilidad.
Indicadores 16-dic-11 09-dic-11 Var
TRM 1,935.64 1,927.10 8.54 0.44%
Euro 2,522.99 2,577.32 -54.33 -2.11%
DTF - 90 días 5.57% (a) 4.90% (a) 0.67% 13.67%
Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%
Libor (6 meses) 0.783% 0.760% 0.02% 3.03%
IGBC 12,314.19 12,884.55 -570.36 -4.43%
COLCAP 1,541.90 1,557.84 -15.94 -1.02%
Dow Jones 11,866.39 12,196.37 -329.98 -2.71%
%
DIAS Capt CDT A. Vista
NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.
Base de Comparación para cruce Asociados octubre de 2011 - Contiene Clientes con Productos Inactivos
5 con menor
aporte al
cumplimiento
Diciembre 16 de 2011 Metas Cumplimiento
5 con mayor
aporte al
cumplimiento
Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas. El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos y homologación de
identificación a 9 dígitos puesto que existen casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito,
Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que
aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de Octubre del presente.
25,92
24,2122,97
22,41
21,32
23,42
26,54
27,95
29,0933,93 33,93 33,93 33,93
36,8939,89
44,00
48,5050,18
-10
0
10
20
30
40
50
60
15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
Oct 01 - Dic31 2009
Ene 01- Mar31 2010
Abr 01- Jun30 2010
Jul 01 - Sep30 2010
Oct 01 - Dic31 2010
Ene 01- Mar31 2011
Abr 01- Jun30 2011
Jul 01 - Sep30 2011
Ocbre 01 -Dcbre 31
2011
Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)
Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC)
Usura Microcrédito (1.5*BC)
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3.2 Tarjeta Débito
Durante la tercera semana de Diciembre se obtuvo una colocación de 157 plásticos y un alto
índice de cancelaciones “110” generando un crecimiento neto de 47 tarjetas. A nivel Nacional
contamos con un cumplimiento del 96,46% con 38.584 plásticos.
3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial
Los Convenios de nómina empresarial aumentaron en 4 con lo que se llegó a 6.335 (58,5%) y
se lograron 24 nuevas nóminas de empleados públicos con un acumulado de 4.470 (41,39%).
El acumulado general se ubica en 10.829 beneficiarios.