INFORME DE MERCADO · EDWIN WU, GERENTE DE VENTAS VINOS Y LICORES NICOLAS DE PIEROLA 1658, LIMA TEL: 428-3040 FAX: 426-1116 L.C. E HIJOS S.A. - BODEGAS “TRAPICHE” LUCIO CANCHO,

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INFORME DE MERCADO

VINOS FINOS EN EL MERCADO PERUANO

Partida Arancelaria 2204210000

SITUACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO PERUANO OFRECE UNA GRAN RECEPTIVIDAD DE VINOS DE DISTINTAS PROCEDENCIAS. ASI, EL CONSUMIDOR PERUANO MUESTRA MAYOR INCLINACION POR LOS VINOS IMPORTADOS QUE POR LA PREODUCCION NACIONAL. ENTRE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE VINO FINO A PERU FIGURAN CHILE, ARGENTINA Y ESPAÑA, QUIENES EN CONJUNTO REPRESENTAN EL 89% DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DEL VINO. LAS ESTADISTICAS ARROJAN QUE LA IMPORTACION DE VINO ARGENTINO EN EL PERU HA IDO CRECIENDO AÑO A AÑO, LO CUAL INDICA QUE ESTE PRODUCTO TIENE CADA VEZ MAS ACEPTACION EN EL MERCADO. NUESTRO PAIS INTERVIENE ACTIVAMENTE EN EL MERCADO CON MAS DE 30 BODEGAS ARGENTINAS, SIENDO ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES: GRAFFIGNA, BODEGAS LOPEZ, BODEGAS BALBI, HUMBERTO CANALE, RUCA MALEN, NAVARRO CORREAS, SEPTIMA, ETCHART, TRAPICHE, AUGUSTO PULENTA, CATENA ZAPATA, LUIGI BOSCA, ENTRE OTRAS. LAS CIFRAS ESTADISTICAS RECIENTES REFLEJAN QUE ENTRE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS, ACTUALMENTE LA CERVEZA TIENE EL 42% DEL MERCADO, LOS LICORES EL 6%, EL VINO Y EL PISCO EL 3% Y EL 49% DEL MERCADO RESTANTE ESTA EN PODER DE LOS LICORES INFORMALES. A FINES DEL AÑO 2004, LA VARIEDAD DE MARCAS Y PRECIOS DE LOS VINOS EN EL MERCADO LOCAL HA INCENTIVADO SU CONSUMO, PUES ESTE YA SUPERA LOS 10 MILLONES DE LITROS, UNA CIFRA EN ASCENSO.

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Embajada de la República Argentina Lima, Perú I. IMPORTACIONES TOTALES DE VINOS FINOS EN LOS ULTMOS 3 AÑOS AÑO 2002 TOTAL CIF US$ 8,700,225.72 LOS CINCO PRIMEROS IMPORTADORES PERUANOS DE VINOS FINOS EN EL PERU, DURANTE EL AÑO 2002:

1. G W YICHANG & CIA S.A. 2. PERUFARMA S.A. 3. DROKASA S.A. 4. INVERSIONES POSEIDON S.A. 5. K.C. TRADING S.A.C.

AÑO 2003 TOTAL CIF US$ 9,353,917.26 LOS CINCO PRIMEROS IMPORTADORES PERUANOS DE VINOS FINOS EN EL PERU, DURANTE EL AÑO 2003:

1. PERUFARMA S A 2. G W YICHANG & CIA S.A. 3. DROKASA S.A. 4. INVERSIONES POSEIDON S.A. 5. K.C. TRADING S.A.C.

AÑO 2004 TOTAL CIF US$ 10,399,205.96 LOS CINCO PRIMEROS IMPORTADORES PERUANOS DE VINOS FINOS EN EL PERU, DURANTE EL AÑO 2004:

1. G W YICHANG & CIA S.A. 2. PERUFARMA S.A. 3. DROKASA S.A. 4. K.C. TRADING S.A.C.

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5. SERPEL PERU S.A.

COMO SE APRECIA EN LAS ESTADISTICAS, LA IMPORTACION DE VINOS FINOS HAN IDO CRECIENDO AÑO A AÑO, LO CUAL INDICA QUE LA DEMANDA DE ESTE PRODUCTO VA EN AUMENTO. II. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES - RANKING DE IMPORTACION AÑO 2002 PAIS ORIGEN TOTAL CIF US$ CL CHILE 4,029,668.97 ES SPAIN 1,846,969.52 AR ARGENTINA 1,567,669.27 IT ITALY 468,318.66 DE GERMANY 311,579.84 US UNITED STATES 221,153.82 FR FRANCE 203,758.39 SZ SWAZILAND 12,549.50 VE VENEZUELA 9,565.10 HU HUNGARY 7,993.25 ER ERITREA 6,467.81 CH SWITZERLAND 4,686.37 GB UNITED KINGDOM 3,420.27 NZ NEW ZEALAND 2,324.67 AU AUSTRALIA 2,079.34 PT PORTUGAL 1,253.06 ZA SOUTH AFRICA 768.26 DURANTE EL AÑO 2002, SE PUEDE APRECIAR QUE ARGENTINA OCUPO EL TERCER LUGAR EN EL RANKING DE IMPORTADORES.

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Embajada de la República Argentina Lima, Perú AÑO 2003 PAIS ORIGEN TOTAL CIF US$ CL CHILE 4,282,430.38 AR ARGENTINA 2,196,592.09 ES SPAIN 1,813,488.59 IT ITALY 278,596.97 FR FRANCE 251,270.41 DE GERMANY 227,778.23 US UNITED STATES 158,204.45 AU AUSTRALIA 45,390.15 BO BOLIVIA 41,783.53 CH SWITZERLAND 18,047.06 SZ SWAZILAND 15,016.90 RO ROMANIA 12,513.93 MX MEXICO 3,163.90 CN CHINA 3,017.05 BE BELGIUM 2,628.01 PT PORTUGAL 1,545.98 UY URUGUAY 1,539.35 LB LEBANON 801.37 IL ISRAEL 109.49 DURANTE EL AÑO 2003, SE PUEDE APRECIAR QUE ARGENTINA SUBIO UNA POSICION EN EL RANKING DE IMPORTADORES, DEJANDO A ESPAÑA EN TERCER LUGAR MIENTRAS QUE CHILE SIGUE ESTANDO PRIMERO EN EL RANKING. POR OTRO LADO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS IMPORTACIONES DE VINO ARGENTINO EN EL AÑO 2003, AUMENTARON CONSIDERABLEMENTE CON RELACION AL AÑO ANTERIOR.

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Embajada de la República Argentina Lima, Perú AÑO 2004 PAIS ORIGEN TOTAL CIF US$ CL CHILE 4,654,127.50 AR ARGENTINA 2,944,069.26 ES SPAIN 1,836,605.11 US UNITED STATES 212,554.30 IT ITALY 212,236.17 FR FRANCE 183,290.30 DE GERMANY 178,516.66 AU AUSTRALIA 48,462.49 BO BOLIVIA 48,195.25 ZA SOUTH AFRICA 40,030.19 CH SWITZERLAND 20,064.76 RO ROMANIA 12,684.14 PT PORTUGAL 5,140.54 CN CHINA 2,398.80 UY URUGUAY 830.93 PODEMOS APRECIAR QUE ARGENTINA SE MANTIENE EN EL SEGUNDO LUGAR, PERO SUS IMPORTACIONES HAN AUMENTADO EN CASI UN MILLON DE DOLARES CON RELACION AL AÑO ANTERIOR. ESTO IMPLICA QUE EL VINO FINO ARGENTINO PRESENTA CADA VEZ MAYOR DEMANDA. SI BIEN ES CIERTO QUE ARGENTINA HA SUBIDO UNA POSICION EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS (DEL 3RO. AL 2DO. LUGAR), SE APRECIA QUE AÑO A AÑO SUS EXPORTACIONES HAN IDO AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE. SI COMPARAMOS LAS CIFRAS QUE ARGENTINA EXPORTO AL PERU EN EL AÑO 2002 CON LAS DEL AÑO 2004, PODEMOS VER CLARAMENTE QUE ESTAS CIFRAS PRACTICAMENTE HAN LLEGADO A DUPLICARSE.

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TRATAMIENTO ARANCELARIO DE VINOS FINOS EN EL PERU

LOS DERECHOS A PAGAR SON LOS SIGUIENTES:

Gravámenes Vigentes Valor Ad / Valorem 12% Impuesto Selectivo al Consumo 20% Impuesto General a las Ventas 19% Seguro 1.75% Sobretasa 5% Unidad de Medida: L

RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES PARA EL INGRESO Y SALIDA AL PAIS DE LAS MERCANCÍAS DE LA SUBPARTIDA NACIONAL 2204.21.00.00

MERCANCÍA VIGENCIA BASE COD. DESCRIPCION

CONTROL DESDE HASTA LEGAL

01 Los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añad

DIGESA (MINSA) 23/07/2004 31/12/9999

LEY 26842 - D.S. 07-98-SA - D.S. 02-92-SA

VIGENCIA RESTRICCION

DESDE HASTA BASE LEGAL

Obligada a Inspección (Partida Sensible) 10/02/2001 31/12/9999 D.S. N° 131-2000-

EF EXONERACION DE CERTIFICADO DE INSPECCION NO APLICA

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Embajada de la República Argentina Lima, Perú No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

PRINCIPALES IMPORTADORAS / REPRESENTANTES DE VINOS ARGENTINOS EN EL

PERU PERUFARMA - BODEGAS “NAVARRO CORREAS” - BODEGAS “SEPTIMA” LOURDES GONZALES PYE, GERENTE DE DIVISION VINOS Y LICORES TF: 226-4444 E-MAIL: [email protected] CALLE 21 Nº 715, URB. CORPAC, SAN ISIDRO DROKASA LICORES S.A. - BODEGAS “LOPEZ” - BODEGAS “BALBI” GERENTE GENERAL DE DROKASA LICORES S.A.: EMILIO ESPINOSA BRUNO SANTORO, GERENTE DE MKT DE DK LICORES E-MAIL: [email protected] SECRETARIA: GULISSA SCHENONE E-mail: [email protected] ALONSO DE ALBERTIS, ASISTENTE DE MKTDE DK LICORES – LINEA VINOS E-mail: [email protected] DIRECCION: MARISCAL MILLER 2170, LINCE TEL.: 470-1111 FAX.: 470-3154 JORMAR SERVICE - BODEGAS “MICHEL TORINO” JORGE GUTIERREZ CASTILLO, GERENTE GENERAL AV. SALAVERRY Nº 2415, OF. 101, SAN ISIDRO. TEL: 221-0908 E-MAIL: [email protected] CASA BANCHERO S.A.

- BODEGA “LUIGI BOSCA”

HECTOR BANCHERO HANZA, DIRECTOR GERENTE [email protected] LA PAZ 1010, MIRAFLORES TEL.: 241-0100

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Embajada de la República Argentina Lima, Perú FAX: 446-7053 G.W YICHANG Y CIA. S.A. - BODEGA “CHANDON” - BODEGA “TRIVENTO” JOSE ARELLANO, CATEGORY MANAGER CEL: 9847-1597 // 9815-1586 ANEXO: 2602 E-MAIL: [email protected] EDWIN WU, GERENTE DE VENTAS VINOS Y LICORES NICOLAS DE PIEROLA 1658, LIMA TEL: 428-3040 FAX: 426-1116 www.yichang.com.pe L.C. E HIJOS S.A. - BODEGAS “TRAPICHE” LUCIO CANCHO, DIRECTOR CEL: 9918-5857 [email protected] JOSE CABALLERO, GERENTE DE VENTAS YANET AQUIJE, DPTO. DE MARKETING [email protected] LAS CASCADAS 321, URB. LAS VIÑAS, LA MOLINA, LIMA 12 TEL: 365-3644 FAX: 365-0795 // 365-3644 E-MAIL: [email protected] COOPER & COOPER - BODEGA “WEINERT” TOP: CAVAS, CRIANZA. MEDIA MALBEC, MERLOT, CABERNET ECONOMICO: CARRAZCAL - BODEGA “VINITERRA” TRES LINEAS: TOP: VINITERRA MEDIUM: TERRA JOVEN: ONIUN LUIS CARPIO, GERENTE ADMINISTRATIVO E-mail: [email protected] AV. CAMINO REAL 111, OF. 202, SAN ISIDRO TELF.: 4210228 FAX: 4218626 E-MAIL: [email protected] WEB: www.cooperycooper.com

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Embajada de la República Argentina Lima, Perú SEVEN DRINKS S.A.C.

- BODEGA “CATTENA ZAPATA” - BODEGA “FINCA LA CELIA” (Angaro, Altivo, Magallanes) - BODEGA “EUGENIO BUSTOS”

Gerente de Ventas: Armando Cabello E-MAIL : [email protected] DIRECCION: AV. NICOLAS ARRIOLA Nº314, OF. 601, SANTA CATALINA, LA VICTORIA. TF : 476-1313 // 476-1300 FAX : 224-8265 SERPEL PERU S.A

- BODEGA “NIETO SENETINER”

WALTER CARDENAS, GERENTE GENERAL GLORIA VIDAL, GERENTE DE VENTAS Tf: 326-2129 [email protected] CALLE BENJAMIN FRANKLIN 252, URB. SANTA ROSA, ATE TE: 326-2166 FAX.: 326-2144 E-MAIL: [email protected] XTREME BLUE S.A.C.

- BODEGA “HUMBERTO CANALE” - BODEGA “RUCA MALEN” - BODEGA “DON DOMENICO” - BODEGA “SANTA SILVIA” – XUMEX - BODEGA “CROTTA”

FIRDAUS D. MADON, Consultant Nextel: 9831-2173 E-mail: [email protected] ANGELA PANDO NEXTEL: 9831-3933 E-MAIL: [email protected] AV. LAS ARTES NORTE 827-829, SAN BORJA TF: 225-8784 Pag. Web: www.xtreme-blue.com

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Embajada de la República Argentina Lima, Perú MISTROSANTI S.A.C.

- BODEGA “ALTOS LAS HORMIGAS” MARCO BALLOTTA, GERENTE GENERAL E-MAIL: [email protected] Ketty Miñano, Ejecutivo de Ventas CALLE AMAT Y JUNIET 446, URB. LA VIRREYNA, SURCO TE: 274-9018 CELULAR: 9818-9256 // 9702-0810 E-MAIL: [email protected] SUPERMERCADOS WONG - BODEGAS ETCHART SR. JOSE FLORES – GERENTE DE DIVISION LICORES E-MAIL: [email protected] Tf: 626-0000 BRAEDT S.A.

- BODEGAS “ALTAVISTA”

GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS: Fernando Castillo Vargas Tf: 326-1042, anexo 324 Cel: 9613-0012 E-mail: [email protected] www.braedt.com QUESTO S.A.C.

- BODEGAS “LA RURAL” (REYNA RUTTINI, TRUMPETER, SAN FELIPE ROBLE)

GERENTE GENERAL: SALVADOR FALCÓN [email protected] CEL: 9811-4018 SR. FERNANDO SEMINARIO [email protected] [email protected] AV. JAVIER PRADO OESTE 1315, SAN ISIDRO TELÉFONO: (511) 441-5766 FAX: (511) 421-8562 PÁGINA WEB: www.questo.com.pe PANUTS PHARMA S.A.

- FAMILIA ZUCCARDI

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Embajada de la República Argentina Lima, Perú GERENTE GENERAL: DR. ENRIQUE PERALTA MARISOL OLIVA PERLA, DIRECTOR COMERCIAL E-MAIL: [email protected] NORMA GONZALES RAMON, ASISTENTE DE GERENCIA COMERCIAL CEL: 9665-2771 E-MAIL: [email protected] TF: 444-4159 FAX: 445-5179 CALLE JAUN DE LA FUENTE #153, MIRAFLORES WWW.PANUTS.COM DISANISAC - Distribuciones Andinas Ilimitadas SAC

- FINCA EL ZORZAL DE MANUEL LOPEZ LOPEZ (VINO PATRÓN SANTIAGO) - BODEGA TIERRAS ALTAS DE VARGAS ARIZU - BODEGA LOS HAROLDOS - BODEGA BALBO - VINO GRAN BODEGA - MARQUÉS DE PARRA (BODEGA FECOVITA)

Sergio Moro Miranda, Gerente Comercial E-mail: [email protected] Tf: (511) 254-2330 // 254-7395 Dirección: Av. Santa Anita 611, Chorrillos E-mail: [email protected] LICORES SAN FRANCISCO S.A.C. - GRAFFIGNA - FINCA DE LA MONTAÑA GERENTE GENERAL: NICANOR REVILLA VERGARA COORDINADOR GENERAL: CARLOS ARCHIMBAUD E-MAIL: [email protected] GERENTE DE MKT: MARCO ANTONIO OSORES LANCHO Dirección: Jr. Puno 1851, LIMA TF: 328-0245 // 328-1391 MUNDO VINOS S.A.C. - BODEGA “ESCORIGUELA GASCON” - BODEGA “ENRIQUE FOSTER” - BODEGA “OPALO” GERENTE GENERAL: CESAR POPPE [email protected] FELIPE PONCE, GERENTE DE VENTAS Y MKT [email protected]

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Embajada de la República Argentina Lima, Perú cel: 9807-2947 TF: 251-5981 // 251-8872 www.mundovinos.com INDICO S.A. - BODEGAS “DOÑA PAULA” (LOS CARDOS) SR. JORGE RAZURI BALAREZO, GERENTE COMERCIAL [email protected] Sr. Luis Vargas, JEFE DE DISTRIBUCION [email protected] Tf: 4200-200 Dirección: AV. ARGENTINA Nº 2951, CALLAO EMILE - BODEGAS CROTTA SR. JORGE BEUZEVILLE NAVARRO [email protected] DIRECCION: JR. PEDRO CONDE Nº 335, LINCE TF: 440-3268 // 421-9105 FRANSVEC TRADING E.I.R.L. - BODEGAS “SANTA ELENA” (NATTO Y CASTLEVINE) GERENTE GENERAL: FRANCISCO SVEC DENISSE MONTOYA [email protected] TF: 445-2833 DIRECCION: AV. JORGE CHAVEZ Nº 350, MIRAFLORES BEST BRANDS S.A.C. - BODEGAS “FINCA FLICHMAN” - BODEGA “RESERO” GERENTE DE VENTAS: RAFAEL GUTIERREZ SAAVEDRA DIRECCION: TINTORETTO 286, SAN BORJA, LIMA 41 – PERU TF: 225-7357 // 225-7346 [email protected] [email protected] [email protected] ALBIS S.A. - BODEGA “SAN CARLOS SUD” GERENTE DE CONSUMO: MARIELA OGA [email protected] ASISTENTE: KAREN GRAY

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Embajada de la República Argentina Lima, Perú DIRECCIÓN: LOS NEGOCIOS 185, LIMA 34 TF: 441-0999 anexo, 422 www.albis.com.pe ANDES TRADE PERU S.A.C. - BODEGA “NORTON” YALILE FACUSE, JEFE DE MAKT Y VENTAS [email protected] NEXTEL: 9827-5315 DIRECCION: LAS PALOMAS 322, SURQUILLO TF: 593-7552 FAX: 422-4256 K.C. TRADING GERENTE GENERAL: VICTOR DE LA VEGA Asistente de GG: Elizabeth Sevillano [email protected] EVENTOS: LUISA HERRERA MKT: ZOILA PINO Av. Nicolás Arriola 314, of. 704. Santa Catalina, La Victoria. TF: 225-1481 [email protected] ELABORADO POR: ROCIO CACERES LANDABURU 12/09/2005

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