GfK Retail and Technology - Мир Климата · 22. GfK Retail and Technology 14 March 2011. Jan 08-Mar 08. Apr 08-Jun 08. Jul 08-Sep 08. Oct 08-Dec 08. Jan 09-Mar 09. Apr 09-Jun

GfK Retail and Technology 14 March 2011

GfK Retail and Technology

CLIMATE WORLD 2011 - MoscowMarch 1st 2011

2



AC European Market: dimensions and trends

A new service: tracking of AC Professional Channel

3


Retail and TechnologyRetail information through continuous data collection

Custom ResearchTailor-made surveys and continuous data collection

MediaTailor-made surveys and continuous data collection regarding media consumption

GfK Group

4


Retail and Technology

MarketsConsumer electronics, entertainment media, office communications, photographic and optical equipment, domestic appliances, IT and telecommunications, DIY, tourism, sports equipment and entertainment

Marketing solutionsProduct and pricing policies, advertising, distribution, sales

PresenceIn more than 100 countries

Customer benefitAccess to databases and/or transfer of standardized analysis of information about trends, volume, sales, sales channels and segments in our clients’ markets

5


GfK Group’s worldwide coverage: more than 100 countries

AlbaniaAlgeriaArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBahrainBangladeshBelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBotswanaBrazilBulgariaCambodiaCanadaChileChina

Colombia CroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEcuadorEgyptEstoniaFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceGuatemalaHong KongHungaryIndiaIndonesia

IranIraqIrelandIsraelItalyIvory CoastJapanJordanKazakhstanKenyaKoreaKuwaitKyrgyzstanLatviaLebanonLibyaLithuaniaMacedonia

MalaysiaMexicoMontenegroMoroccoMozambiqueNetherlandsNew ZealandNigeriaNorwayOmanPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatar

RomaniaRussiaSaudi-ArabiaSenegal SerbiaSingaporeSlovakiaSloveniaSouth AfricaSpainSudanSwedenSwitzerlandSyriaTajikistanTaiwanTanzaniaThailand

TunesiaTurkeyTurkmenistanUgandaUkraineUnited Arab Emirates United KingdomUruguayUSAUzbekistanVenezuelaVietnamYemen

6





7


AIR CONDITIONERMARKET SIZELast 3 Years

2008 2009 2010

-18,7 -20,3 22,7

-23,5 -22,9 19,7

+/- % Units

+/- % Value

Sales Units

Sales Mio. Value EUR

2.917.5532.324.562

2.852.412

1.268,5978,3

1.170,6

PANELMARKET (17 EU CTRs)

8


AIR CONDITIONERSales Units %2010 vs 2009

2.324,6 2.852,4Sales Ths. Units

16

17,1

11,5

5,6

3,61,61,20,8

16,84,3 3,1 2

1,2

10,1

4

13,6

16,57,2

5

4,7

2,31,90,8

20

2,12,6 1,6

13,1

6,4

ES

IT

GR

FR

DE

PT

NL

BE

TR

BG

RO

HR

RS

SI

KZ

RU

UA

PANELMARKET (17 EU CTRs)Importance of countries

2009 2010

9


AIR CONDITIONERSales Value %2010 vs 2009

PANELMARKET (17 EU CTRs)Importance of countries

2009 2010

978,3 1.170,6Mio. EURMio. EUR

22,5

16,6

16,6

5,1

21,51 17,8

41,8

1,1

5,5

2,2

19,1

15,2

8,4

4,7

2,92,3

1,5

25,6 21,4

1

9,6

4

ES

IT

GR

FR

DE

PT

NL

BE

TR

BG

RO

HR

RS

SI

KZ

RU

UA

10


AIR CONDITIONERGrowth %2010 vs 2009

© by GfK-RT, www.gfkrt.com

Sales Units Sales Value EUR Price EUR

TOTAL EU 17 CTRs 22,7 19,7 -2,5

ES

IT

GR

FR

DE

PT

NL

BE

4,5 1,5 -2,918,3 10 -7

-22,5 -39,2 -21,610,4 9,2 -1,159,4 77 11

76,2 77,5 0,784,5 91,1 3,5

17,1 56,4 33,6

PANELMARKET (17 EU CTRs)Country trends * Local Currency

TR

BG

RO

HR

RS

SI

45,9 71,5 17,6-40,5 -40 0,7

4 -7,5 -11,1-18 -14,8 4-13 -14,6 -1,8

25,1 24,5 -0,5

(56,4)*

(9,2)*(3,1)*

(- 9,8)*

(7,2)*

(- 6,2)*(- 15,5)*(- 5,1)*

RU

UA

KZ

59,2 107,9 30,596,1 115,8 10,1

66 83,5 10,5

(83,8)*

(63,8)*(98,6)* (1,3)*

(15,4)*

(- 1,3)*

11


AIR CONDITIONERSales Mio. Value EURLast 3 Years

-23,5 -22,9 19,7+/- % Value

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Sale

sM

io.V

alue

EUR

(x

1.00

0)

FIXED

PORTABLE

PANELMARKET (17 EU CTRs)Fixed units vs Portable Appliances

2008 2009 2010

142(11%)

1.126(89%)

124(13%)

854(87%)

176(15%)

994(85%)

12


AIR CONDITIONERSales Ths. UnitsLast 3 Years

2008 2009 2010

-18,7 -20,3 22,7+/- % Units

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Sale

sTh

s.U

nits

(x

1.00

0)

436(15%)

2.482(85%)

426(18%)

1.899(82%)

561(20%)

2.291(80%)

FIXED

PORTABLE


13


AIR CONDITIONERSales Value EUR Share2010


Total

15,1

84,9

ES IT GR FR DE PT NL BE

8

92

26,3

73,7

98,7

67,5

32,5

74,7

25,3

14,2

85,7

77

23

90,4

9,6

TR BG RO HR RS SI

99,9 98,6

10,6

89,4

3,1

96,9

4,6

95,4

16,1

83,9

RU UA KZ

15,7

84,3

3,2

96,8 98FIXED

PORTABLE


14


AIR CONDITIONERGrowth %2010 vs 2009


Sales Units Sales Value EUR Price EUR

Total

ES

IT

GR

FR

DE

PT

NL

BE

TR

BG

RO

HR

RS

SI

RU

UA

KZ

20,7 16,4 -3,5

4,5 1,3 -3,114 4,5 -8,3

-23,3 -39,6 -21,2-7,2 -11,7 -4,8

124,3 88,6 -15,989,7 80,1 -5,1

67,1 60,2 -4,17,5 19,4 11,1

45,9 71,6 17,6-41,7 -40,3 2,3

-9,1 -12,9 -4,1-15,8 -12,1 4,4-13,8 -15,2 -1,6

20,8 22,9 1,8

60,2 103,8 27,297,8 115,9 9,1

66,1 82,7 10

* Local Currency

(56,5)*

(- 11,7)*(- 12,9)*(- 5,8)*

(80,2)*

(98,8)*

(63,1)*

(7,3)*

(- 2,8)*

(12,5)*

(3,5)*(9,3)*

(0,5)*

(- 1,7)*

PANELMARKET (17 EU CTRs)FIXED APPLIANCES - Country trends

15




Total

3,6

56

40,4


14,3

85,4

52,5

46,3

37,8

62,2

45,8

52,6

7,1

53,3

39,7

6,2

38

55,7

7,9

80,1

12

97,2

TR BG RO HR RS SI

8,8

75,9

15,4

32

67,4

2,5

92,5

5

2,8

50,2

47

84,6

13,8

4,6

20,3

75,1

RU UA KZ

92

6,9

5,6

86,9

7,5

2,4

96,2

INVERTER

ON/OFF

UNKNOWN

PANELMARKET (17 EU CTRs)FIXED APPLIANCES – IMPORTANCE OF INVERTER

16




Total

15,6

5,2

9,5

3,7

8,6

28,7

21,1

6,8


13,2

3,2

8,2

3,9

16,8

38,6

14,5

3,8

6,3

11,1

37

38,5

17,7

2,1

15,8

5,3

29

29,1

33,5

6,5

3,1

23,1

12,3

2,4

46,9

43,3

11,4

2,9

9,9

2,6

8,4

31,8

31,8

6,3

5,1

46,5

26,2

5,7

4,7

6,2

35,8

24,7

25,9

TR BG RO HR RS SI

29,9

13,3

13,4

8

7,1

15,3

7,7

4,7

5,5

9,2

4,7

13,8

49,8

15,5

2,2

3,82,4

4

62,6

24,9

5,8

11,8

3,1

7,7

59,4

8,9

3,8

4,32,9

6,2

74,1

8

5,2

13,7

61,5

14,1

RU UA KZ

3,1

4

19,8

35,8

34,9

3,3

3,2

26,6

39,4

23,8

6,1

7,9

26,6

28,6

29,2

<= 8.000 BTU

>8.000 <=10.000 BTU

>10.000 <=12.000 BTU

>12.000 <=14.000 BTU

>14.000 <=16.000 BTU

>16.000 <=18.000 BTU

>18.000 <=20.000 BTU

> 20.000 BTU

PANELMARKET (17 EU CTRs)FIXED APPLIANCES – BTU

17





18


MANUFACTURERS

END USERS

WholesalersDistributors

InstallersBuildersMass

Merch.Tech.

Superst.ElectroSpec.

Residential Air Conditioners business Different distribution structures

19


Residential Air Conditioners business Importance estimation* of the two channels

60%

40% Retail

Professional

* Estimation is based on more than 50 countries

20


Tracking of AC Professional Channel An example: tracking in Italy

* GfK Retail and Technology is tracking Professional AC Channel in several countries.

Retail ChannelRepresented Universe: more than 7.500 pos

Backdata available since Jan 2001

Professional ChannelRepresented Universe: more than 1.200 Wholesalers

Backdata available since Jan 2008

21


AIR CONDITIONER COMPONENTSMARKET SIZE

2 YEARS + 3 YTD (Jan – Sep)

© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 85648 - RG 1944417 - RP 9232239 - ID 257155851

-19,1 -19,9 5,5

-14,9 -15,2 5,4

+/- % Growth

+/- % Growth

Sales Units 1.149.185929.436 991.894

794.445 838.128

Sales Ths. Value EUR 509.550433.429 434.071

368.200 388.215

2008 2009 YTD 09 YTD 10YTD 08

WHOLESALERS PANEL - ITALYMarket size and trend

22


Jan 08-Mar 08 Apr 08-Jun 08 Jul 08-Sep 08 Oct 08-Dec 08 Jan 09-Mar 09 Apr 09-Jun 09 Jul 09-Sep 09 Oct 09-Dec 09 Jan 10-Mar 10 Apr 10-Jun 10 Jul 10-Sep 10

-15,1 -12,8 -32,1 -14,2 -9,1 -30,4 28,5

-11,3 -7,0 -28,4 -13,6 -5,0 -30,3 26,4

Sales Units +/- % Growth

Sales Ths. € +/- % Growth

Sales Units

222.216

431.744

337.934

157.292 188.666

376.483

229.296

134.991171.438

262.005 294.568

Sales Ths. Value EUR

101.438

187.061

145.573

75.478 89.938

174.009

104.25365.229

85.403121.354 131.819

2008 2009 2010


Last 3 years

WHOLESALERS PANEL - ITALYMarket size and trend

23


Jan 08-Mar 08 Apr 08-Jun 08 Jul 08-Sep 08 Oct 08-Dec 08 Jan 09-Mar 09 Apr 09-Jun 09 Jul 09-Sep 09 Oct 09-Dec 09 Jan 10-Mar 10 Apr 10-Jun 10 Jul 10-Sep 10

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

SINGLE APP.

Sales UnitsSales Units

+/- % Growth

222.216 431.744 337.934 157.292 188.666 376.483 229.296 134.991 171.438 262.005 294.568

-15,1 -12,8 -32,1 -14,2 -9,1 -30,4 28,5

79.021

138.001

155.494

265.438

127.178

203.876

55.925

98.839

66.362

118.776

134.338

233.858

84.516

140.598

48.973

84.311

61.135

107.218

94.135

163.090

106.387

183.307

2008 2009 2010


Last 3 years

WHOLESALERS PANEL - ITALYType of appliances: Outdoor and Indoor

24


WITHOUT INVERTER

WITH INVERTER

AIR CONDITIONERS - ITALYSales Units

Last 2 Years to date

WHOLESALERS PANEL vs RETAIL PANELInverter Technology

13,6

86,4

13,7

86,3

WHOLESALERS*JAN09-SEP09 JAN10-SEP10

29,8

70,2

26,5

73,5

RETAILJAN09-SEP09 JAN10-SEP10

* Only Outdoor units

25


0-8000

8001-10000

10001-12000

12001-14000

14001-18000

18001-20000

20001-25000

>25000

JAN09-SEP09 JAN10-SEP10

6,4

19

3

17,8

26,7

13,3

12,1

6,9

19,9

15

26,2

14,5

13,8

3,3

8,3

34,6

48

3

3

8,3

38

47,7

WHOLESALERS* RETAIL




WHOLESALERS PANEL vs RETAIL PANELBTU

6%

44%


26


JAN09-SEP09JAN10-SEP10

30,1

12,5

8,8

8,7

16

12,8

4,4

6,7

27,1

13,5

9,3

8,6

15,8

11,6

6,6

7,4JAN09-SEP09 JAN10-SEP10

RETAIL

8

3,4

5,4

8,9

12,6

20,7

28,4

12,7

6,92,9

4,4

6,5

10,3

17,8

28,2

23

0 < 200 EUR

200 < 300 EUR

300 < 400 EUR

400 < 500 EUR

500 < 600 EUR

600 < 700 EUR

700 < 800 EUR

>=800 EUR

WHOLESALERS*



WHOLESALERS PANEL vs RETAIL PANELPrice Classes


9%

41%

27


Jan 09-Sep 09 Jan 10-Sep 10

17%

4%

4,8

93,9

4,4

94,8


-15%53,9

46,1

49,2

50,8

WHOLESALERS RETAIL

SPLIT

MULTI SPLIT

Others

-15%53,9 49,2

2

3

4

>4


2,8

10

24,5

62,8

4,6

9,3

26,8

59,3

N° OF SPLIT



WHOLESALERS PANEL vs RETAIL PANELMono Split vs Multi Split


28


Mr. Enzo [email protected]

Mr. Santiago Lema [email protected]

For any futher information please contact

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