Manual ayuda. Cómo gestionar obras en CLIConstrucción [email protected] Cómo gestionar obras en CLIConstrucción. Aprenda el proceso paso a paso.
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Manual ayuda.
Cómo gestionar obras en
CLIConstrucción
Cómo gestionar obrasen CLIConstrucción.Aprenda el proceso paso a paso.
Manual ayuda.
Cómo gestionar obras en
CLIConstrucción
¿Qué es?
CLIConstrucción te proporcionaherramientas útiles para ahorrartiempo en la gestión de tus obras.
Las Obras son las entidades más importantes en CLIConstrucción.
Como verás a continuación, todas las herramientas se vinculana ellas ya que constituyen el verdadero eje de acción.
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Cómo gestionar obras en
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Puntos clave:1. Crea tus obras en curso y vincula a tu equipo en ellas.
2. Invita a aquéllos que todavía no estén registrados.
3. Las obras tienen 2 estados: En curso y cerradas.
4. Cierra las obras que ya no utilices. Las puedes reabrir
en cualquier momento.
5. Inicia nuevas Compras desde el listado de obras.
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Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10
PASO 1: Crea una obra.
1. Accede a tu zona privada como usuario registrado.
2. Haz clic en la pestaña Gestión / Obras / Nueva.
3. Completa la ficha con el máximo nivel de detalle.
Si eres distribuidor la obra puede ser tu almacén.
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PASO 2: Añade a tu equipo.
Completa la ficha de la obra con tus Agentes principales,
Suministradores e industriales.
Éstos recibirán un email con una invitación para formar
parte de la obra. Al aceptarla, tendrán acceso a los datos
generales de la misma. Nunca podrán visualizar tu
información personal: compras, ventas, ...
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Completar equipo
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Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10
PASO 3: Gestiona tus obras.
En el apartado de Gestión / Obras tendrás acceso al
listado de todas tus obras.
1. Ordena las vistas por cualquier criterio (Código,
Fecha, etc.)
2. Consulta la información de las obras (Acción Ver)
3. Realiza una Nueva compra asociada a la obra (Acción Nueva compra)
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Vista de Obras en curso o cerradas.
Botones para ordenar las vistas según criterio.
Botón Ver. Botón Nueva compra.
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Esta acción nos da la posibilidad de:
1. Consultar la información.
2. Añadir / Eliminar miembros del equipo.
3. Editar la información general.
4. Cerrar la obra.
PASO 4: Ver.
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Botón Editar los datos.
Botón Cerrar obra.
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PASO 5: Editar.
Esta acción nos da la posibilidad de cambiar los
datos de la obra en cualquier momento.
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¡GRACIAS!
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