Estudio Mercado Olivares Rocio Riquelme

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Ingeniería Química y Ambiental

Prof.-Ing. Ítalo Olivares

Proyectos Específicos

Fibra Viscosa Discontinua, Estudio de Mercado

Estudiante: Rocío Riquelme Rosas

Supervisor: Prof.-Ing. Ítalo Olivares

Valparaíso, 20 de Noviembre de 2015

Resumen Ejecutivo En el presente informe se da conocer el estudio de mercado hecho para el producto denominado

Fibra Viscosa Discontinua o VSF, por sus siglas en ingles. Esta fibra es usada ampliamente en la

confección se textiles y productos no tejidos como tampones higiénicos, toallitas húmedas, apósitos y

gasas. Se puede catalogar en dos tipos, rayón viscosa de especialidad y rayón viscosa común,

diferenciándose la primera por los usos y características especiales o mejoradas con respecto a la

segunda.

El mercado de la viscosa está centrado principalmente en Asia y Europa oriental, en donde se producen

los mayores flujos de importación y exportación.

Se analizó la demanda nacional de este producto que cuenta como principales proveedores a Alemania

y Austria, y se pudo evidenciar el declive de sus volúmenes de importados debido al escenario actual

de la industria textil Chilena, la cual es la única consumidora a nivel nacional.

De acuerdo a este estudio, y buscando alternativas de uso para esta fibra, es que se analizaron los

productos manufacturados no tejidos, como los anteriormente mencionados. Se observó una gran

demanda insatisfecha con proyecciones de aumentar en promedio un 7% anual a nivel nacional y

mundial. Los principales proveedores nacionales correspondieron a Argentina y Colombia, con una

participación del 47% y 16% respectivamente, los que a su vez, importan la materia prima desde China,

India, Alemania, Austria y Estados Unidos.

Al observar este escenario se vio una gran oportunidad en la necesidad de instalar una planta en

Latinoamérica que ofrezca las mismas condiciones de calidad que sus símiles extranjeros aprovechando

la abundante disponibilidad de las materias primas como la celulosa (pulpa textil) presente en chile y

facilitar la logística y los precios de este producto a nivel continental. Fue así como se definió una

planta con capacidad de 50.000 ton/año para el 2027, con un consumo de pulpa textil de 54.000 ton/

año y un precio de 3000 US$/ton, permitiendo un ahorro del 10% en la compra con respecto a los

costos de importarlo desde Asia o Europa.

ÍNDICE III

Índice

1 Definición del Proyecto 9

1.1 Objetivos del Proyecto ................................................................................................. 9

2 Tecnología de la producción del Rayón Viscosa y materias primas utilizadas. 10

2.1 Propiedades del Rayón Viscosa. .................................................................................. 10

2.1.1 Descripción Química: ................................................................................................ 10

2.1.2 Propiedades Físicas: ................................................................................................... 11

2.2 Métodos de producción del rayón VSF. ...................................................................... 13

2.2.1 Materia prima principal (Pulpa textil): ..................................................................... 13

2.2.2 Método de producción: ............................................................................................. 13

2.3 Los principales proveedores de Materia prima y volúmenes de sus suministros. ......... 17

2.3.1 En el mundo: .............................................................................................................. 17

2.3.2 En chile: ....................................................................................................................... 19

3 Producción de Rayón Viscosa (VSF) en el Mercado Objetivo 20

3.1 Calidad de los productos. ............................................................................................ 20

3.2 Volúmenes de producción Rayón Viscosa (VSF) en el Mercado Objetivo en los últimos

cinco años y los principales productores. ............................................................................. 22

3.3 Situación actual de los mayores productores de Fibra Viscosa. ................................... 24

4 Exportación e importación de Rayón Viscosa (VSF) 25

4.1 Volúmenes de importación Rayón Viscosa (VSF) en el mercado Objetivo en los últimos

años. 25

4.2 Los principales flujos de exportación e importación de los proveedores del Rayón Viscosa

(VSF) ................................................................................................................................... 28

4.3 Tendencias y características de exportación e importación de los proveedores del Rayón

Viscosa (VSF) ...................................................................................................................... 29

4.3.1 Tendencias regionales en la industria de fibra de viscosa .................................... 29

5 Estudio de los precios del PRODUCTO 32

5.1 Los precios nacionales del Rayón Viscosa. .................................................................. 32

5.2 Dinámica en los precios de exportación-importación. ................................................. 34

6 Consumo de Fibra Viscosa Discontinua 36

6.1 Equilibrio de la oferta y la demanda de la Fibra Viscosa (VSF) ................................... 36

6.2 Los principales usos de la Fibra Viscosa (VSF) ........................................................... 36

6.3 El patrón de consumo de la fibra viscosa. ................................................................... 39

6.4 Principales empresas consumidoras. ........................................................................... 39

ÍNDICE IV

6.4.1 Chile ............................................................................................................................. 39

6.4.2 El Resto del mundo: ................................................................................................. 39

7 Proyección del consumo y producción de la Fibra Viscosa (VSF) 42

8 Análisis Estratégicos 44

8.1 Análisis FODA ........................................................................................................... 44

8.1.1 Fortalezas .................................................................................................................... 44

8.1.2 Debilidades .................................................................................................................. 44

8.1.3 Oportunidades ............................................................................................................ 44

8.1.4 Amenazas .................................................................................................................... 45

8.2 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter....................................................................... 46

8.2.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores ................................................... 46

8.2.2 Rivalidad Entre Competidores ................................................................................. 46

8.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores. ............................................................ 46

8.2.4 Poder de Negociación de los Consumidores o Clientes ...................................... 46

8.2.5 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos. ...................................................... 46

9 Referencias 47

LISTA DE FIGURAS V

Lista de Figuras

Figura 2-1: Composición molecular del Rayón Viscosa. [1]............................................................................................................ 10

Figura 2-2: Rangos de Carga electrostática [2] ................................................................................................................................... 13

Figura 2-3: Diagrama de flujo del proceso de producción de fibra cortada de viscosa (Consumos en kg/100 kg de fibra

acondicionada) [4]. .............................................................................................................................................. 14

Figura 2-4: Productores de Pulpa textil a nivel mundial y sus capacidades de planta [6] .......................................................... 17

Figura 2-5: Volúmenes exportados de Pulpa textil [6] ..................................................................................................................... 18

Figura 3-1: Corte transversal de la fibra Daniful ® [10] .................................................................................................................. 20

Figura 3-2: Corte transversal de la fibra Viloft ®. [10] .................................................................................................................... 21

Figura 3-3: Corte transversal de la fibra Galaxy ®. [10] .................................................................................................................. 21

Figura 3-4: Corte transversal de la fibra Dante. [10] ........................................................................................................................ 22

Figura 3-5: Gama de las diferentes propiedades que puede obtener la viscosa. [10] .................................................................. 22

Figura 3-6: Producción de fibra viscosa discontinua de las dos principales productoras. [11] [12] ......................................... 23

Figura 3-7: Capacidades de las principales empresas productoras de viscosa (hilada y discontinua) en China para el 2013

en Kt/año. [7] ...................................................................................................................................................... 23

Figura 4-1: Gráfico de importación fibras de rayón discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la

hilatura de rayón viscosa [13] ............................................................................................................................ 25

Figura 4-2: Gráfico de importación de fibras artificiales discontinuas de rayón viscosa teñidas, crudas o blanqueadas, con

hilados de distintos colores y estampados [13]. ............................................................................................. 26

Figura 4-3: Grafico de importación de tampones higiénicos y símiles. Se extrapolaron datos para el año 2015. [13] ......... 26

Figura 4-4: Grafico de importación de toallitas húmedas. [13] ...................................................................................................... 27

Figura 4-5: Gráfico de importación de gasas y apósitos. [13] ......................................................................................................... 27

Figura 5-1: Composición del precio de la viscosa actualmente importada desde Austria. El precio del seguro se considera

despreciable. ......................................................................................................................................................... 32

Figura 5-2: Composición del precio de la viscosa actualmente importada desde Austria. El precio del seguro se considera

despreciable. ......................................................................................................................................................... 33

Figura 5-3: Valores CIF de fibra corta de rayón viscosa sin hilar. [13] ......................................................................................... 34

Figura 5-4: Grafico del comportamiento de los precios del algodón, la fibra viscosa y poliéster. [12] ................................... 35

Figura 6-1: Tabla de los usos de la viscosa según su calidad de fibra. [10] ................................................................................... 37

LISTA DE FIGURAS VI

Figura 7-1: Proyección de demanda de viscosa presente en artículos importados de salud e higiene, tejidos y viscosa sin

cardar ni hilar. Fuente: Elaboración propia. ................................................................................................... 42

Figura 7-2: Proyección demanda Argentina de viscosa discontinua. Fuente: elaboración propia. .......................................... 43

LISTA DE TABLAS VII

Lista de Tablas

Tabla 2-1: Propiedades varias fibras contra los tintes de tinción [2] ............................................................................................. 11

Tabla 2-2: Propiedades físicas de varias fibras. [2] ............................................................................................................................ 12

Tabla 2-3: Absorción de agua en distintas fibras celulósicas [3] ..................................................................................................... 12

Tabla 4-1: Mercado de Importación 2008 de: Fibras discontinuas de rayón viscosa, sin cardar, peinar ni transformar de

otra forma para la hilatura. [14] ......................................................................................................................... 28

Tabla 4-2: Mercado de exportación 2008 de: Fibras discontinuas de rayón viscosa, sin cardar, peinar ni transformar de

otra forma para la hilatura. [14] ......................................................................................................................... 28

Tabla 5-1: Comparación entre liquidación aduanera de importación (Austria) v/s producción nacional. Fuente:

Elaboración propia. ............................................................................................................................................. 33

Tabla 5-2: Comparación entre liquidación aduanera de importación (China) v/s producción nacional. . Fuente:

Elaboración propia. ............................................................................................................................................. 33

Tabla 6-1: Tabla comparativa en el análisis de tampones. [15] ....................................................................................................... 37

Tabla 6-2: Tabla comparativa del análisis de Toallitas Húmedas. [15] .......................................................................................... 38

Tabla 6-3: Principales empresas que consumen de viscosa discontinua para productos no tejidos de higiene y salud. ...... 40

Tabla 7-1: Proyección de la producción. Fuente; elaboración propia. .......................................................................................... 43

Tabla 8-1Matriz FODA ......................................................................................................................................................................... 45

LISTA DE SÍMBOLOS VIII

Lista de Símbolos

Abreviaciones

BfR German federal institute for risk assessment

FDA US Food and Drug Administration

VFY Viscose Fiber Yarn

VSF Viscose Staple Fiber

PROYECCIÓN DEL CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE LA FIBRA VISCOSA (VSF) 9

1 Definición del Proyecto

Tomando en cuenta el estudio mercado adjunto en este documento se han definido los objetivos de este proyecto. De estos se desprende el objetivo general, como algunos más específicos para fortalecer otros aspectos funcionales del proyecto.

1.1 Objetivos del Proyecto

Objetivos generales:

Fabricar Fibra Viscosa Discontinua de especialidades para satisfacer la demanda Chilena total y exportar los excedentes para satisfacer parte de la demanda de Latino América.

Objetivos específicos:

Potenciar la industria manufacturera del área de la salud, higiene y textil en Chile.

Lograr un proceso y productos sustentables con altos estándares de calidad.

Entregar un producto biodegradable y amigable con el medio ambiente.

Posicionarse entre los principales países proveedores Latino Americanos en proveer de viscosa discontinua para productos tejidos y no tejidos a la región.

TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DEL RAYÓN VISCOSA Y MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS. 10

2 Tecnología de la producción del Rayón Viscosa y materias primas utilizadas.

En el siguiente capítulo se explica brevemente que es la fibra viscosa, cuáles son sus propiedades y como es su proceso productivo. Se mencionan los insumos y materias primas, y se analizan los principales proveedores de esta.

2.1 Propiedades del Rayón Viscosa.

La viscosa o rayón viscosa, es una fibra manufacturada a partir de celulosa regenerada o pulpa textil. En 1924 se adoptó el nombre "rayón", siendo conocida en Europa además por el nombre de "viscosa" o “ceda artificial”. Hasta los años 30 sólo se fabricaba rayón en forma de hilo, hasta que se descubrió que las fibras rotas que se desechaban en la producción de hilo valían para ser entretejidas.

Existe en dos formas de presentación: la fibra de viscosa cortada (VSF: viscose stapple fiber) y el hilo de filamento continuo (VFY: viscose fiber yarn). Para efectos de este proyecto se enfocara en la VSF, también conocida como rayón viscosa discontinua.

2.1.1 Descripción Química:

Resistencia química:

La tenacidad del rayón se debilita en ácidos diluidos a altas temperaturas, así como en ácidos concentrados a temperaturas frías se vuelve suave. Soluciones alcalinas expanden la fibra y también debilitan su tenacidad. El pH del rayón está entre 5 y 6, lo que indica la acidez suave. Las fibras en este rango de pH se consideran " agradable a la piel".

Figura 2-1: Composición molecular del Rayón Viscosa. [1]


Propiedades Tintura:

El rayón es conocido por ser " fácilmente teñido" y lograr "colores vivos", debido a la facilidad en el teñido con colorante directo.

Tabla 2-1: Propiedades varias fibras contra los tintes de tinción [2]

Colorantes directos

Colorantes reactivos

Colorantes ácidos

Colorantes catiónicos

Colorantes en tina

Colorantes sulfúricos

Colorantes de naftol

Rayón Viscosa

∎ ∎ × × ∎ ∎ ∎

Rayón Acetato

× × × × ∆ × ∎

Algodón ∎ ∎ × × ∎ ∎ ∎

Seda ∆ ∎ ∎ ∆ ∆ × ×

Lana ∆ ∎ ∎ ∆ ∆ × ×

Poliéster × × × × × × ∆

Acrílico × × ∎ ∎ ∆ × ×

Nylon ∆ ∆ ∎ × ∆ ∆ ∆

∎: Tiñe bien; ∆: Tiñe poco; ×: No tiñe

El rayón normalmente se tiñe con colorantes directos y colorantes reactivos lo que da un resultado de colores más ricos en comparación con el algodón.

2.1.2 Propiedades Físicas:

Propiedades de la fibra:

Entre los diferentes tipos de fibras el rayón no es ni la más fuerte ni la más débil. Sus telas tienen una buena caída y su textura es apretada y ajustada.


Tabla 2-2: Propiedades físicas de varias fibras. [2]

Rayón Algodón Seda Acetato Nylon PET

Gravedad especifica 1.51 1.30～1.32 1.14 1.14～1.17 1.54 1.32

Reabsorción de humedad (%) 11 6.5 4.5 2.0 8.5 15

Fuerza de Tención (cN/dtex) 2.2～2.5 1.1～1.2 4.2～5.7 2.2～4.4 2.6～4.3 0.9～1.5

Razón fuerza/húmedo y mojado 60～65 60～64 84～92 80～100 102～110 76～96

Propiedades contra el agua:

En cuanto a las propiedades higroscópicas, a condiciones de 20°C y 65% de HR tiene una reabsorción de humedad del 11% la cual es muy difícil de lograr en fibras sintéticas. Puede ser considerado como fibra húmeda que tiene el mismo porcentaje oficial de recuperación de humedad de la seda (11%), o cercano a la de la lana (15%) entre las fibras naturales. El rayón tiene la capacidad de absorber agua en aproximadamente el 80% de su propio peso. Su superficie es sección transversal, tiene la forma de un crisantemo y puede absorber grandes cantidades de agua debido a la acción capilar. Sin embargo, debido a esta propiedad, la fibra se expande cuando se moja, lo que provoca problemas tales como arrugas después del lavado o reducir el tamaño después de secar. Estos problemas pueden ser resueltos mediante la aplicación de un proceso de estabilización morfológica. Por el contrario, estas propiedades no se pueden ver en otra fibra para evitar las arrugas y la contracción pueden ser una propiedad utilizadas para desarrollar nuevos productos.

Tabla 2-3: Absorción de agua en distintas fibras celulósicas [3]

Fibras Gramos de agua/100 gr. De fibra

Rayón Viscosa 95

Rayón Cupriamoniacal 90

Algodón americano mercerizado sin tens 56

Algodón americano mercerizado con tens 46

Lino 46

Algodón americano 42

Ramio 42


Propiedades eléctricas:

La carga electrostática de Rayón esta entre la lana y el algodón. Puede parecer que interactuará negativamente con fibras como el poliéster, pero esto no sucede debido a su eficacia antiestática.

Figura 2-2: Rangos de Carga electrostática [2]

2.2 Métodos de producción del rayón VSF.

2.2.1 Materia prima principal (Pulpa textil):

La pulpa textil, también conocida como “dissolving pulp”, es pulpa de madera o restos de algodón blanqueados que contienen un alto contenido de celulosa (> 90 %). Tiene propiedades especiales, tales como el brillo y una distribución de peso molecular uniforme. Esta pulpa se fabrica para usos que requieren una alta pureza química y un bajo contenido de hemicelulosa, ya que esta puede interferir con los procesos posteriores. La pulpa textil o “dissolving pulp” se llama así debido a que no se usa para hacer papel, si no que para ser disuelto en una solución homogénea, lo que hace que sea químicamente accesible, eliminando cualquier estructura fibrosa restante. Una vez disuelto, puede ser hilado en fibras textiles como la viscosa.

2.2.2 Método de producción:

La celulosa recibe distintos tratamientos para poder utilizarla como fibra en la industria textil. La celulosa no se puede hilar por fusión ya que se descompone (carboniza) antes de fundir. En la preparación de la fibra denominada viscosa las fibras de celulosa se tratan con una disolución de sosa y S2C. La sosa produce rotura de cadenas de celulosa dando una celulosa de menor peso molecular. El xantato de celulosa así obtenido es una masa viscosa que se hace pasar a través de unos orificios de platino (hilado en húmedo). Las fibras resultantes se coagulan en un baño que contiene H2SO4, Na2SO4 y ZnSO4; así se obtiene una celulosa regenerada con una superficie brillante y sedosa.

A continuación se presenta un diagrama de flujo general del proceso de fabricación:


Figura 2-3: Diagrama de flujo del proceso de producción de fibra cortada de viscosa (Consumos en kg/100 kg de fibra acondicionada) [4].

A continuación se detalla cada una de las etapas para la producción de rayón viscosa VSF.

I) Mercerización:

El primer paso en el proceso para la producción de fibra viscosa es disolver la celulosa empapándola en una solución de NaOH con una concentración de entre 17 y 22%. Durante esta alcalinización, la mayor parte de la hemicelulosa junto a algunas cadenas cortas de celulosa se disuelve en el NaOH,


mientras que la 8 celulosa en la pulpa se transforma. Esta celulosa alcalina tiene una reactividad mayor en comparación con la celulosa natural y los reactivos utilizados más tarde en el proceso puede penetrar más fácilmente la estructura de la celulosa y reaccionar con los grupos hidroxilo. La temperatura se mantiene entre 35 y 60 grados Celsius y el tiempo para esta alcalinización es de 20 a 60 minutos dependiendo de la pasta utilizada.

II) Prensado

El prensado mecánico elimina el NaOH sobrante. Una parte de la hemicelulosa disuelta se elimina con este hidróxido de sodio, pero debido a que la celulosa alcalina todavía contiene NaOH después de este paso también contendrá algunos restos de hemicelulosa. El hidróxido de sodio que se presiona fuera se vuelve a utilizar en la etapa de mercerización.

III) Trituración

Para continuar con el proceso es necesario triturar la celulosa, esto se realiza con el fin de aumentar el área de contacto lo cual es necesario para que ocurran correctamente las otras reacciones. A esta celulosa triturada se le llama a menudo como "miga blanca".

IV) Envejecimiento

En la etapa de envejecimiento se deja a la celulosa triturada en contacto con el oxígeno del aire. Debido a la alta alcalinidad de la celulosa triturada, esta se oxida parcialmente. Esta degradación se debe controlar cuidadosamente para producir longitudes de cadena adecuadas y así dar viscosidades manejables en la solución de hilatura, además el tiempo debe ser el óptimo para entregar buenas propiedades físicas al producto final.

V) Formación de Xantato

Luego de la etapa de envejecimiento la mezcla es tratada con disulfuro de carbono, esto se realiza bajo condiciones de temperatura controlada (20 a 30 °C), al entrar en contacto con el CS2 lo que ocurre es una serie de reacciones que producen la conversión de la celulosa alcalina, formándose impurezas inorgánicas que dan a la mezcla de celulosa un característico color entre amarillo y naranjo, a este material se le conoce por el nombre de miga amarilla, que es la base para el proceso de fabricación.

VI) Disolución

Cuando la celulosa se disuelve en una solución NaOH, el xantato sustituyente separa las cadenas de celulosa, lo que reduce los enlaces de hidrógeno en las cadenas y así permite al agua disolver las cadenas de celulosa que de otra forma no se podrían disolver. Debido a que la solución de celulosa tiene una alta viscosidad es que se le llama "viscosa".

VII) Maduración


Se deja que la viscosa repose durante un período de tiempo, de esta manera ocurre una reorganizan y perdida de los grupos xantato. Algunos de los grupos se hidrolizan y de ese modo liberan CS2 que luego pueden reaccionar con otros hidroxilos en la molécula. Esto reduce la insolubilidad de la molécula en agua y permite la regeneración de la celulosa después de la formación de filamentos más tarde en el proceso.

VIII) Filtración

La solución viscosa se filtra para eliminar las partículas sólidas que de otro modo podrían obstruir las boquillas de empuje en la siguiente etapa del proceso.

IX) Hilado

La viscosa se presiona a través de una boquilla de empuje que produce un filamento fino al pasar por diversos orificios. Cuando el filamento de viscosa sale de la boquilla de empuje entra en un baño con una solución de H2SO4, Na2SO4 y Zn+2, esto causa que los grupos xantato liberen espontáneamente el CS2 y de este modo se regeneran los grupos hidroxilo de celulosa y en consecuencia se regenera la fibra. El resultado es la formación de finos filamentos de celulosa.

X) Estiramiento

Los filamentos de viscosa se estiran mientras las cadenas de celulosa son todavía relativamente móviles. Esto hace que las cadenas logren estirarse y orientarse a lo largo del eje de la fibra. Como las cadenas pasan a tener una forma más paralela, se logra tener filamentos de las propiedades necesarias para su uso.

XI) Lavado

La fibra a esta altura contiene muchas sales y otras impurezas solubles en agua, por lo que es necesario que sean removidas por medio de un lavado. Se pueden usar varias técnicas diferentes de lavado.

XII) Cortado

Cuando la viscosa tiene como fin ser utilizado como elemento básico (es decir, longitudes discretas de fibra VSF), el grupo de filamentos pasa a través de un cortador rotativo para proporcionar una fibra que pueda ser procesada de la misma forma que el algodón.

Como puede observarse este proceso requiere numerosas etapas y conlleva considerables efectos medioambientales, debido a los altos contenidos de sulfuro de carbono y sales en las aguas residuales, así como de sulfuro de hidrogeno, subproducto del proceso en los gases de salida, y de notable poder contaminante. Actualmente ningún estado europeo occidental permitiría una nueva instalación de este tipo, a pesar de los inalcanzables esfuerzos realizados en minimizar las emisiones contaminantes. [5]


2.3 Los principales proveedores de Materia prima y volúmenes de sus suministros.

2.3.1 En el mundo:

El mundo de la industria de pulpa textil cuenta con una alta concentración y agentes industriales clave de empresas compuestas por Sappi, Aditya Birla, Lenzing, Sateri, Rayonier, etc. En 2013, la capacidad total de pulpa textil de los mencionados cinco productores representó aproximadamente el 54,5% del total mundial. En los próximos años seguirá creciendo, y estos incrementos se ven reflejados en las expansiones en capacidad 300kt de Lenzing, la expansión a 190kt de capacidad de Rayonier, y una expansión de 175kt para Thailand's Double A.

En china:

Las principales empresas fabricantes de pulpa textil son las medianas y grandes empresa de fabricación de papel. Las principales empresas de papel en china son Yueyang Forest and Paper, Sun Paper y Zhenlai Xinsheng Paper (puesta en producción en 2013), producen principalmente pulpa textil y sus capacidades son de 300, 200 y 100 kton/año, respectivamente. [6]

Regresando al escenario mundial y para tener una visión más global del mercado, se puede agrupar a los productores de pulpa textil en 4 grandes áreas, las que son América, Europa, China y Asia.

Se separa a china del resto de Asia debido a los enormes volúmenes de producción que esta posee.

A continuación se presenta un gráfico con las capacidades productivas y la producción de cada una de estas áreas.

Figura 2-4: Productores de Pulpa textil a nivel mundial y sus capacidades de planta [6]

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

America Europa China Resto del mundo

Pro

du

cció

n [

mile

s d

e to

n]

Cap

acid

ad [

mile

s d

e to

n]

Producción de Pulpa textil (2014)

Capacidad Producción


Se puede observar que América posee gran producción de esta materia prima, esto gracias a sus bosques y rápidos crecimiento de estos, seguido de china, el país principal productor y consumidor de la pulpa textil.

En 2013, la capacidad mundial de pulpa textil alcanzo los 6,3 millones de toneladas, producidos principalmente en esos países donde los recursos forestales son abundantes como América del Norte, Sudáfrica y Brasil. En el tiempo en que la industria de la pulpa textil fue muy rentable (entre los años 2009-2011) se construyeron muchos proyectos de pulpa textil en China, y la capacidad de producción se elevó a cerca de un millón de toneladas para el 2013, posicionando este país en el segundo lugar en el mundo.

Sin embargo en China los recursos forestales y la fabricación de pulpa textil, poseen un costos de producción más altos que es de sus homólogos internacionales [7].

A continuación se muestra la dinámica de exportación de pulpa textil en el mundo.

Figura 2-5: Volúmenes exportados de Pulpa textil [6]

Se puede observar que la exportación de china es casi nula, debido a que es mayormente un consumidor y su demanda no está del todo satisfecha.

Luego, América presenta un importante volumen de exportación, en donde destacan países como Estados Unidos, Canadá y Brasil, seguido de Europa, en donde los principales países productores son Austria, Suecia, Alemania y Republica Checa. En lo que respecta al resto del mundo quienes más destacan es Sudáfrica e india.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s d

e to

nel

adas

Exportaciones de Pulpa Textil en el mundo (2014)

America Europa Resto de Asia


2.3.2 En chile:

ARAUCO ha decidido realizar un proyecto innovador en su Planta de Celulosa de Valdivia que permita producir por primera vez en Chile pulpa textil, un producto de excelencia y que otorga un nuevo uso para la celulosa.

Con la aprobación reciente y en forma unánime de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de pulpa textil de ARAUCO para Planta Valdivia, la compañía quedó en condiciones de ejecutar en el tiempo previsto su cronograma, la cual esta revista para el 4to trimestre del 2016.

Con una inversión de 180 millones de dólares, esta iniciativa permitirá a la compañía diversificar su oferta al mercado con un producto de mayor valor. Será la primera en Chile y una de las pocas en Sudamérica; las restantes productoras se ubican en Brasil. [8]

En la actualidad, la Planta Valdivia produce pulpa papelera cuyos principales usos son la elaboración de papeles y cartones. Dado que el mercado mundial de celulosa es cada día más competitivo, la compañía decidió entrar en este sector específico. La producción de pulpa textil de la Planta Celulosa Valdivia estará dirigida principalmente al mercado asiatico.

Cabe destacar que la principal diferencia en el proceso de fabricación de celulosa tipo textil respecto de la pulpa papelera, es que se requiere eliminar del proceso las impurezas propias de la pulpa papelera y lograr la separación de la hemicelulosa de la fibra, esto en tanto la celulosa o pulpa textil corresponde a un producto de mayor pureza. La fabricación de celulosa o pulpa textil se pretende realizar, alternadamente, en campañas, con la producción de celulosa de calidad papelera, o en forma indefinida, dependiendo de las condiciones de mercado, siempre circunscribiéndose a los niveles de producción de pulpa autorizada de 550.000 ton/año. [9]

PRODUCCIÓN DE RAYÓN VISCOSA (VSF) EN EL MERCADO OBJETIVO. 20

3 Producción de Rayón Viscosa (VSF) en el Mercado Objetivo

En el presente capítulo se dará a conocer los principales productores de rayón viscosa en el mercado objetivo con sus volúmenes históricos de producción y su situación actual. Se menciona también algunas especialidades y usos de producto las cuales definirán su calidad y participación en el mercado.

3.1 Calidad de los productos.

Las fibras de viscosa están hechas en un 100 % de celulosa natural. Por lo tanto son totalmente biodegradables y ofrecen soluciones sustentables. Al mismo tiempo, ofrecen una alternativa ambientalmente racional a los aditivos sintéticos.

Dependiendo del uso que se le quiera dar a la fibra viscosa, se le darán características especiales a su morfología para que pueda cumplir con su objetivo. Estas características pueden ser el grosor, largo y forma transversal de los filamentos. Con respecto a estas características se pueden encontrar en el mercado las siguientes calidades de viscosa discontinua las cuales se caracterizan por poseer propiedades especiales para sus respectivos usos.

A continuación se presentan algunos productos y la calidad que entregan según sus fabricantes para usos en no tejidos.

Daniful® [10]:

Producto especificado para el sector médico y de higiene. Cumple con los requisitos de pureza de los EE.UU. y Europa. Cumple con los requisitos de la FDA y BfR para usos de higiene y aplicaciones en contacto con alimentos. El acabado en sí es de base vegetal y completamente inofensivo fisiológicamente.

Figura 3-1: Corte transversal de la fibra Daniful ® [10]


Viloft® Short Cut [10]:

Para evitar los principales problemas en las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales causados por el aumento de la cuota de toallitas (por ejemplo, papel higiénico o de formación niño toallitas húmedas). Están definido en detalle las condiciones de cuando una toallita puede considerarse desechable. El cumplimiento de estos requisitos es un paseo por la cuerda floja entre la fuerza de la toallita durante su uso y su rápida y completa dispersión justo después. Permite la fabricación de toallitas húmedas que cumplan con los requisitos y siendo a la vez suave, fuerte y muy absorbente. Gracias a su sección transversal plana, ofrece una mayor superficie y área de unión.

Figura 3-2: Corte transversal de la fibra Viloft ®. [10]

Galaxy® [10]:

Su principal ventaja es la mayor capacidad de absorción. Su principal aplicación en la fabricación de tampones, donde es el líder global de mercado. Permite una construcción absorbente, discreta y más suave en tampones. Esta estructura absorbe hasta un 30 % más que el algodón y fibra de rayón estándar y agrega valor a los materiales médicos no tejidos.

Figura 3-3: Corte transversal de la fibra Galaxy ®. [10]

Dante:

Puede utilizarse en 100 % como tal o en mezclas con otro fibras , por ejemplo, viscosa normal, algodón o fibras sintéticas para textiles o no tejidos de regulación de humedad textiles y no tejidos, almohadillas absorbentes y productos para la incontinencia.


Figura 3-4: Corte transversal de la fibra Dante. [10]

Según la calidad que posea la fibra, será el uso que se le dará. A continuación se presentan alguno de sus características.

Figura 3-5: Gama de las diferentes propiedades que puede obtener la viscosa. [10]

3.2 Volúmenes de producción Rayón Viscosa (VSF) en el

Mercado Objetivo en los últimos cinco años y los principales productores.

Los principales productores de rayón viscosa se concentran en China e India. Dentro de las empresas que destacan por sus volúmenes de producción se encuentran Lenzing, con sus productos Lenzing Viscose destinados a usos especiales y de alta calidad y Aditya Birla Group, con sus productos con finalidades textiles básicos.


Estos dos grandes de la industria han presentado un notorio aumento en sus capacidades de producción a lo largo de los años. A continuación se presenta un gráfico comparativo de la evolución en los volúmenes de producción de ambas empresas.

Figura 3-6: Producción de fibra viscosa discontinua de las dos principales productoras. [11] [12]

También es necesario destacar al mayor productor en el mundo, China. Dentro de este país se pueden encontrar diferentes empresas productoras, de las cuales se presenta a continuación el detalle de su producción.

Figura 3-7: Capacidades de las principales empresas productoras de viscosa (hilada y discontinua) en China para el 2013 en Kt/año. [7]

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

TON

ELA

DA

S/A

ÑO

Lenzing Aditya Birla


3.3 Situación actual de los mayores productores de Fibra Viscosa.

En los últimos años, los Estados Unidos, Europa y Japón se han retirado sucesivamente de la industria de la fibra de viscosa debido a los costes laborales, la protección del medio ambiente y otros factores, mientras que la zona de desarrollo de Asia y el Pacífico, incluyendo China, ha entrado en un período de desarrollo acelerado de la viscosa fibra, con la capacidad y la producción aumentando considerablemente. En 2013, la producción mundial de fibra de viscosa superó 4,9 millones de toneladas, un año más de un 13% en tasa interanual, en el cual, China contribuyó con más de 65%. La empresa Lenzing, con sede en Austria y la empresa Aditya Birla con sede en la India, los dos gigantes de fibra de viscosa en todo el mundo, aumentaron su capacidad en cerca de 800.000 toneladas/año por encima del 2013. Pero más allá de eso, las contrapartes chinas también obtienen una mayor capacidad. En 2013, la capacidad de VSF de China aproximada de 3,45 millones de toneladas, el 51,8% de los cuales procedían de las cinco principales empresas, a saber Fulida Grupo, Sanyou Química, Aoyang Tecnología, CHTC Hélon y Shandong Yamei, mostrando una alta concentración de la industria [7]

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE RAYÓN VISCOSA (VSF). 25

4 Exportación e importación de Rayón Viscosa (VSF)

El presente capítulo aborda los principales aspectos de la importación de la fibra viscosa discontinua en Chile. Se omite el análisis de la exportación del producto debido a la inexistencia de datos ya que chile no exporta este producto. En esta sección se detallan los comportamientos históricos de la demanda Chilena.

4.1 Volúmenes de importación Rayón Viscosa (VSF) en el

mercado Objetivo en los últimos años.

Para hacer un análisis más detallado del escenario actual en temas de importación de rayón viscosa discontinua, se recolectaron datos en archivos de la aduana chilena. A continuación se presenta el grafico con los volúmenes de importación y sus respetivos valores CIF promedio.

Figura 4-1: Gráfico de importación fibras de rayón discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura de rayón viscosa [13]

Se puede observar que a lo largo del tiempo la importación de viscosa discontinua, sin cardar, peinar ni transformar, a disminuidos en más de un 90% el 2014 con respecto al 2008.

La viscosa importada es usada únicamente por las industrias textiles para su hilatura y posterior fabricación de telas. Hoy en día, la industria textil chilena debe competir con los bajos precios de los productos provenientes de Asia, lo que presenta una amenaza para al negocio nacional.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VA

LOR

CIF

[U

S$/K

G]

CA

NTI

DA

D [

TON

]

Importacion Viscosa Discontina (VSF)

Cantidad [ton] Valor CIF [US$/Kg]


Esto se puede observar tras la ola de cierres y quiebras de empresas textiles nacionales en el último tiempo, lo que ha provocado la evidente disminución en la demanda de este producto representado en la Figura 4-1. A continuación se presenta un gráfico con los datos de importación de fibra viscosa discontinua, pero tejida, la cual representa un formato con un mayor valor agregado al producto.

Figura 4-2: Gráfico de importación de fibras artificiales discontinuas de rayón viscosa teñidas, crudas o blanqueadas, con hilados de distintos colores y estampados [13].

Se puede observar en la Figura 4-2 que productos con un valor agregado, como lo son los materiales tejidos, mantienen sus niveles de importación, a diferencia de la viscosa sin procesar. Observando esta característica es que se investigaron otros tipos de productos elaborados a partir de viscosa discontinua y que son importados a Chile. Dentro de los más demandados y que se conforman de un gran porcentaje de viscosa, se encuentran los tampones higiénicos, las toallitas desmaquillantes y los gasas médicas. A continuación se presentan los datos de importación de estos tres productos.

Figura 4-3: Grafico de importación de tampones higiénicos y símiles. Se extrapolaron datos para el año 2015. [13]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VA

LOR

CIF

[U

S$/K

G]

CA

NTI

DA

D [

TON

]

Importación Tejidos Viscosa Discontina (VSF)

Cantidad [ton] Valor CIF [US$/Kg]

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015*

CA

NTI

DA

D [

TON

]

Importación Tampones Higienicos

Cantidad [ton] Contenido de viscosa


Figura 4-4: Grafico de importación de toallitas húmedas. [13]

Figura 4-5: Gráfico de importación de gasas y apósitos. [13]

En la Figura 4-3 se observa el volumen de importación de tampones higiénicos, los cuales representan en un 100% l demanda chilena de estos ya que no se fabrican en el mercado nacional. Del volumen total que compone un tampón se estima que el porcentaje de fibra viscosa que lo componen alcanza entre el 50-70% en peso dependiendo de la marca y el formato.

Luego en la Figura 4-4 se analizó la importación de las toallitas húmedas, otro producto final compuesto principalmente de fibra viscosa. Este contiene cerca del 70% en peso de fibra viscosa. Se observa que la demanda de este producto va al alza. Y por último en la Figura 4-5 se presentan los volúmenes de importación de gasas y apósitos de los cuales se estima están compuesto en un 80% de viscosa.

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014

CA

NTI

DA

D [

TON

]

Importación Toallitas Humedas


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014

CA

NTI

DA

D [

TON

]

Importación Gasas y Apositos



Tras analizar estos productos se observa un potencial mercado en la fabricación de estos, ya que en chile actualmente no se fabrican y la demanda es satisfecha únicamente con productos importados. Es aquí se puede observar una oportunidad para este proyecto, ya que este mercado no es lo suficientemente explotado, y teniendo la materia prima y una demanda creciente en el país, los factores a favor de este proyecto son prometedoras.

4.2 Los principales flujos de exportación e importación de los

proveedores del Rayón Viscosa (VSF)

En el marco de los flujos globales de exportación e importación de rayón viscosa, los datos más reciente encontrados corresponden a los del año 2008. Cabe destacar que las tablas a continuación presentadas son para destacar la participación y lo flujos de los principales países exportadores e importadores de fibra viscosa discontinua. Los volúmenes en ellas presentados no representan para nada la situación actual del mercado.

Tabla 4-1: Mercado de Importación 2008 de: Fibras discontinuas de rayón viscosa, sin cardar, peinar ni transformar de otra forma para la hilatura. [14]

Tabla 4-2: Mercado de exportación 2008 de: Fibras discontinuas de rayón viscosa, sin cardar, peinar ni transformar de otra forma para la hilatura. [14]


4.3 Tendencias y características de exportación e importación de

los proveedores del Rayón Viscosa (VSF)

4.3.1 Tendencias regionales en la industria de fibra de viscosa

China:

El rápido aumento de la capacidad de producción en China ha sido impulsado por el fortalecimiento de la demanda de viscosa discontinua de la industria textil en China y una fuerte demanda textil en los mercados de exportación de Europa Occidental y América del Norte. Sin embargo, a pesar de la rápida expansión de la capacidad, la producción no ha podido seguir el ritmo de fortalecimiento de la demanda, dando como resultado un aumento en las importaciones de fibra viscosa discontinua. Mientras que algunas importaciones de fibras han sido catalogadas como commoditys, muchas fibras de especialidad no se producen localmente, y muchos productos textiles destinados a la exportación a los mercados textiles más sofisticados exigen de estas fibras de especialidad, en particular los mercados de Occidente. Mientras que la demanda de exportaciones de productos textiles de China es probable que siga siendo alta, se espera que la demanda interna siga creciendo. Se espera también que la tasa de crecimiento de la demanda en los mercados occidentales para las exportaciones chinas disminuya por razones logísticas. En consecuencia, los minoristas en Occidente están recurriendo cada vez más a los proveedores más cerca de casa para el suministro de artículos de moda, un movimiento que ha estimulado la demanda en Turquía, Europa del Este y el Norte de África.

Sur y Sureste de Asia

Después de China, el sur y el sudeste de Asia es la región más grande en producción de viscosa en el mundo. Durante la última década, la demanda de fibra viscosa en la región ha crecido a una tasa mayor que la tasa de aumento de producción de las empresas textiles, por lo que estas han tenido dificultades para competir con China debido a sus bajos costos, sufriendo las consecuencias de no invertir en equipos de hilado más veloz y quedándose con fábricas viejas y menos equipadas. En consecuencia, los productores de la región han visto en la necesidad de aumentar las exportaciones por alrededor de 170 ktpa , con Turquía el principal mercado aunque el comercio significativo se ha desarrollado en otras partes del mundo, incluyendo China y Europa Occidental. Con China continua siendo una amenaza significativa para las empresas textiles locales, se espera que la fibra exportadora continuar para formar una parte importante de la cartera de ventas de los productores de la región. Tal es la tasa de aumento de las ventas de exportación, que en 2011 Asia meridional y sudoriental se convirtieron en la región exportadora más grande del mundo, tomando el relevo de Europa occidental, que había mantenido esa posición durante muchas décadas.


Europa Occidental

A pesar de la rápida expansión en capacidad productiva en Asia, Europa Occidental ha seguido ocupando un lugar importante en los productores mundiales de viscosa discontinua, aunque en términos de volumen, su importancia ha disminuido en los últimos años. La capacidad se mantuvo esencialmente sin cambios durante la primera década del siglo 21 disminuyendo a la mitad su aporte a la producción mundial y alcanzando un 10% en la actualidad Aunque la capacidad y la producción en la región ha estado sin cambios durante la última década, no se puede decir lo mismo de la demanda, la cual se debilitó en más de un tercio, ya que la industria textil en la región sufrió los efectos de la competencia, no sólo de Asia sino también de Turquía, su vecino más cercano. Si no hubiera sido por el continuo crecimiento del mercado de los no tejidos, que en el año 2010 representaron dos tercios de la demanda total en la región, el descenso en el mercado textil europeo occidental habría sido mucho más difícil de manejar por los productores de fibra viscosa discontinua. Los productores que en la última parte del siglo 20 había tomado medidas a través de la investigación y el desarrollo para diseñar fibras para satisfacer las necesidades especiales de las grandes empresas multinacionales de no tejidos, por lo que fueron capaces de cosechar los beneficios de su visión. Sin embargo, aunque un enfoque innovador y el desarrollo de productos resultó ser un elemento importante mantener solido el negocio a largo plazo, no era suficiente para asegurar el éxito. Que los productores tuvieran éxito en el logro de ese objetivo se puede juzgar por el hecho de que durante la primera década de este siglo, el comercio de exportación casi se triplicó como negocio creció con las naciones de todo el mundo, entre ellos Turquía, las Américas, Asia (incluyendo China) y Europa del Este . En muchos casos, la fibra exportada encontró su camino de vuelta al mercado de Europa Occidental en forma de diversos productos textiles que antes habrían sido fabricados por las industrias locales. Sin embargo, al no poder competir con los productores de bajo costo, las industrias de fabricación de hilado y tejido han emigrado fuera de la región. Se espera que la demanda continúe su lento declive compensado en cierta medida por el continuo crecimiento en las aplicaciones no tejidas. Sin embargo, se espera que la demanda de fibra producida a nivel local en los mercados de exportación se mantenga fuerte, lo que resulta en una perspectiva positiva para la industria de la fibra de viscosa en la región.

Resto del mundo

China, Asia meridional y sudoriental y Europa occidental representaron casi el 93% de la producción mundial total de discontinuas de viscosa en el 2010, un aumento del 23% en una década antes. Por otra parte, la producción continúa en otras partes de Asia (Taiwán y Japón) y América del Sur (Brasil), pero durante los primeros diez años de este siglo la producción cesó en el Este de Europa y América del Norte. La producción de fibra viscosa en Japón, que es modesto para los estándares mundiales, se redujo en más de la mitad durante la primera década de este siglo y llevó al cierre de tres plantas relativamente pequeñas. El debilitamiento de la demanda local en la región ha sido el principal factor en la diminución productiva y es resultado de la creciente competencia de los mercados textiles de los productores de menor costo en la región. La situación se ha visto agravada por el aumento de las importaciones de


productos básicos de vecinos cercanos como China e Indonesia y la competencia de las fibras especiales provenientes de Europa Occidental. Con pocas señales de un cambio en las tendencias de los últimos años con respecto a la demanda y de oportunidades de exportación, la situación del negocio es probable que siga siendo difícil en el corto plazo. La única otra región en el mundo donde la industria de la fibra de viscosa sigue teniendo presencia es América del Sur, en Brasil, donde hay una única panta con capacidad de 53 ktpa de fibra viscosa. Durante la primera década del siglo 21, la producción se limitaba a la utilización de un 75% de la capacidad de planta y cayendo a menos de 40% en 2010 debido a que las oportunidades de mercado disminuyeron. Aunque la demanda de fibra viscosa en América del Sur ha sido esencialmente estable durante el período de diez años, las importaciones han seguido aumentando, obligando al productor local buscar oportunidades en los mercados de exportación, aunque en general, los volúmenes de exportación han sido pequeños. Por el contrario, las importaciones han crecido como productores en el Sur y Sudeste de Asia (Indonesia) y Europa Occidental (Alemania y Austria) han construido posiciones fuertes en el mercado. Turquía mercado en expansión que ha sido de importancia fundamental en los productores en Asia meridional y sudoriental tomando el relevo de Europa occidental la posición de que el mundo está región exportadora más grande. Se pronostica que la demanda en Turquía para continuar el fortalecimiento, en parte como resultado de un cambio en la cadena de suministro de la industria europea de la moda textil en favor de los proveedores locales, por razones logísticas. Así que aunque no es un productor, se espera que Turquía jugará un papel importante en el desarrollo futuro de la industria de la fibra de viscosa mundial.

ESTUDIO DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO 32

5 Estudio de los precios del PRODUCTO

En este capítulo se dan a conocer los precios de la fibra viscosa discontinua a nivel nacional y global, mencionando las características de su dinámica en el tiempo y las variables que la afectan. También se hace un análisis de los posibles precios de venta futuro en el caso de la producción nacional.

5.1 Los precios nacionales del Rayón Viscosa.

Dentro del análisis de precios solo se considera la fibra corta de rayón viscosa importado para su transformación, puesto que este producto no es comercializado ni exportado sin procesar en Chile. Para Junio del 2014 los precios de la fibra corta de rayón viscosa sin hilar en chile, tuvieron un valor CIF de 3.220 US$ la tonelada. Los valores CIF encontrados para este año son en promedio de 3.275 US$ la tonelada, siendo el último precio con fecha de 08-09-2015 de 3.254 US$ la tonelada. Se hizo un análisis del costo que tiene importar la viscosa viendo que porcentaje de su precio final ocupa en FOB, el flete y los impuestos. Para el año 2015 el precio de la fibra viscosa discontinua sin cardar ni hilar importada desde Austria y China1 es de 3,89 [US$/Kg] y 3,21 [US$/Kg]. [13]

Figura 5-1: Composición del precio de la viscosa actualmente importada desde Austria. El precio del seguro se considera despreciable.

1 Se consideró el último precio de importación disponible que corresponde al año 2010.

82%

2% 16%

Precio de la fibra viscosa en Chile importada desde Austria

Fob (US$/Ton) Flete (US$/Ton) IVA (US$/Ton)


Figura 5-2: Composición del precio de la viscosa actualmente importada desde Austria. El precio del seguro se considera despreciable.

Como se puede observar para la importación desde Austria y China se tiene que el flete compone el 2 y 8% respectivamente del precio final, por lo que en el caso de producir este producto en chile se podría ahorra como máximo el flete y un porcentaje representado por el IVA. A continuación se presenta el análisis de la disminución del precio en el caso de producir viscosa en el país.

Tabla 5-1: Comparación entre liquidación aduanera de importación (Austria) v/s producción nacional. Fuente: Elaboración propia.

IMPORTADO DE AUSTRIA PRODUCIDO EN CHILE

FOB $ 3.192,27 (US$/Ton) FOB $ 3.192,27 (US$/Ton)

FLETE $ 81,88 (US$/Ton)

SEGURO $ 0,67 (US$/Ton)

CIF $ 3.274,83 (US$/Ton)

IVA 19% IVA 19% (US$/Ton)

$ 3.897,04 (US$/Ton) $ 3.798,80 (US$/Ton)

Tabla 5-2: Comparación entre liquidación aduanera de importación (China) v/s producción nacional. . Fuente: Elaboración propia.

IMPORTADO DE CHINA PRODUCIDO EN CHILE

FOB $ 2.427,27 (US$/Ton) FOB $ 2.427,27 (US$/Ton)

FLETE $ 257,68 (US$/Ton)

SEGURO $ 15,06 (US$/Ton)

CIF $ 2.700,000 (US$/Ton)

IVA 19% IVA 19% (US$/Ton)

$ 3.213,00 (US$/Ton) $ 2.888,445 (US$/Ton)

76%

8% 16%

Precio de la fibra viscosa Importada desde China

Fob (US$/Ton) FLETE (US$/Ton) IVA (US$/Ton)


De la Tabla 5-1 se puede observar un ahorro del 3%, y de la Tabla 5-2 se puede observar un ahorro del 10%, por lo que si se quisiera vender este producto en chile de manera competitiva, debería tener un precio de 2888,45 [US$/Ton].

5.2 Dinámica en los precios de exportación-importación.

Importación en Chile:

Como se mencionó anteriormente, chile solo importa fibra viscosa, por lo que se presentaran únicamente los precios de importación.

A continuacion se precentan los valores CIF de fibra corta de rayón viscosa sin hilar durante los últimos 10 años.

Figura 5-3: Valores CIF de fibra corta de rayón viscosa sin hilar. [13]

Se puede observar que los precios de este producto van claramente al alza, logrando un precio para el año 2015 un 37% superior al 2006 y un 2% superior con respecto al año anterior. Para comprender un poco mejor esta dinámica se debe mirar los precios en el mercado global.

Precios de exportación en el mercado global:

El algodón, al ser la fibra más importante en la industria en términos de calidad y volumen, es considerado como punto de referencia al momento de hablar de precio en fibras textiles. Es necesario evaluar el comportamiento del algodón durante los años para comprender la dinámica de los precios de la fibra viscosa. A continuación se presenta un gráfico con el comportamiento a lo largo de los años del precio de las principales fibras marcadoras del mercado:

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VA

LOR

CIF

[U

S$/T

ON

]

Valor CIF de la Fibra Viscosa Discontina (VSF)


Figura 5-4: Grafico del comportamiento de los precios del algodón, la fibra viscosa y poliéster. [12]

Durante el año 201, los precios de venta de algodón en China, el mercado más importante de fibra del mundo, tuvo un aumento considerable en el precio de la viscosa, esto producto de que en los años 2010/11 existió una importante escasez de algodón, lo que disparo su precio junto con el de la viscosa. Luego cayeron con fuerza a partir de la mitad del 2014 como se puede ver en la Figura 5-4. Los precios de la fibra de viscosa también se redujeron, pero a un grado mucho menor. La caída en los precios de venta se debió al cambio en las políticas de acopio de algodón y de subsidios del Gobierno chino a mediados del 2011, haciendo que la oferta de este aumentara considerablemente. Se observa que en la primera mitad del (2014) el descenso de los precios del algodón, en el segundo semestre de 2014 provoca la disminución de los precios de la viscosa en el segundo semestre del mismo año, frenando el incremento de precio que tubo esta fibra durante años anteriores. También se observan disminuciones sustanciales de los precios de las fibras de viscosa al finalizar el cuarto trimestre, lo que puede atribuirse a la caída masiva de los precios de poliéster. La tendencia a la baja en los precios de venta de la fibra viscosa en el mercado mundial también se explica por la tendencia a la baja que tienen también sus materias primas.

CONSUMO DE FIBRA VISCOSA DISCONTINUA 36

6 Consumo de Fibra Viscosa Discontinua

En este capítulo, se darán a conocer las tendencias de consumo y demanda de la VSF junto con los patrones de consumo. En esta sección se abarcara también los principales usos y empresas que lo consumidoras

6.1 Equilibrio de la oferta y la demanda de la Fibra Viscosa (VSF)

Básicamente la demanda de la fibra viscosa dependerá de que tanto crezca la economía mundial, más específicamente la economía china. Actualmente nos encontramos en una desaceleración económica mundial, en donde la demanda de fibra viscosa es menor a la oferta de esta. Entre los años 207 y 2011 se realizaron una importante cantidad de proyectos para aumentar la capacidad productiva de fibra viscosa, lo que tras la crisis del 2009 provoco un sobredimensionamiento de la capacidad de producción. Lo mismo sucedió con sus materias primas, la pula textil, donde si observamos la Figura 2-4, los productores de la materia prima no están a su máxima capacidad. Esta situación ha provocado caídas en el precio de la fibra, y ventas de grandes volúmenes a un bajo precio. El mercado de fibras de viscosa estándar está mostrando cada vez más las características típicas de un mercado de comodities. Es decir, el perfil de la oferta y la demanda está claramente definida y fuertemente impulsada por el efecto de los precios, sobre todo también por que se ha convertido en un mercado de compradores. Se espera para los próximos años una nueva aceleración económica, en donde la demanda de la viscosa aumentara, y las plantas trabajaran a su máxima capacidad, logrando nuevamente un equilibrio entre la demanda y la oferta.

6.2 Los principales usos de la Fibra Viscosa (VSF)

En el mercado global la viscosa es considerada como un producto de primera calidad y se utiliza en la ropa y en el sector de la higiene. En vestuario se anota como una fibra en las telas de moda y en el sector de la higiene, en donde la pureza y la capacidad de absorción tienen la máxima prioridad, es usado en productos como toallitas, tampones y apósitos para heridas.

Algunos usos de la viscosa según su calidad se presentan en la Figura 6-1 :


Figura 6-1: Tabla de los usos de la viscosa según su calidad de fibra. [10]

Pero ¿por qué razones escoger viscosa sobre algodón común aparte de su precio?, a continuación se presenta los resultados de estudios realizados por “Consumer Erosky”, empresa española, la cual hace una comparación entre los materiales usados en tampones y toallitas húmedas.

Análisis de Tampones:

Los tampones tienen forma de cilindro y están hechos preferentemente de fibras como la viscosa. Los pequeños son más preferidos por las usuarias y reducen costes de producción e impacto medioambientales. El rayón o viscosa de los tampones se obtiene de la celulosa, pero también se puede utilizar solo algodón.

Tabla 6-1: Tabla comparativa en el análisis de tampones. [15]

Se puede observar que tras el añiláis que los mejores evaluados fueron los que tienen aplicador, y dentro de esto es mejor evaluado fue en de 100% viscosa, dada sus características de absorción.


Análisis de Toallitas Húmedas:

Las toallitas húmedas impregnadas con loción son cada vez más habituales en la limpieza de los bebés, como sustitutivas del agua y el jabón a la hora de cambiar el pañal, de limpiarle la cara tras la comida o para asear sus manos. Sin embargo, su uso ha trascendido del puramente infantil para convertirse en una opción válida para la cotidianeidad de los adultos, que las utilizan, por ejemplo, en la guantera del coche a modo de útil de limpieza de manos y cara. Están compuestas por un soporte (la toallita en sí) y la loción que lo impregna. Para elaborar ese paño todas las muestras analizadas utilizan un material del tipo “tejido no tejido”, que se obtiene de la compactación de fibras mediante diferentes sistemas sin necesidad de cosido. Se han analizado siete recambios de toallitas gruesas para bebé. Seis toallitas son del tipo hidroligadura o spunlace, que se obtiene del enmarañamiento un chorro de agua filtrada y desmineralizada a alta presión. Las toallitas Huggies son las únicas que no utilizan la hidroligadura, sino que forman el tejido uniendo con calor fibras sintéticas y de celulosa en lo que se conoce como airlaid. Este tejido es menos suave que la hidroligadura utilizada en las otras seis muestras. Estos dos sistemas de elaboración del tejido permiten que en ninguna de las toallitas sean necesarias sustancias químicas que actúen como agentes de liga para la unión de las fibras, lo que redunda en un producto de mejor calidad. A continuación se muestra una tabla resumen con los resultados el análisis:

Tabla 6-2: Tabla comparativa del análisis de Toallitas Húmedas. [15]


A tenor de los resultados de los diferentes tests realizados, se puede asegurar que estas siete toallitas para bebés son productos sanos y seguros y que han obtenido resultados similares y satisfactorios en el conjunto de parámetros analizados. Cabe destacar que las mejor evaluadas fueron las que contienen viscosa, principalmente por características como suavidad y resistencia.

6.3 El patrón de consumo de la fibra viscosa.

Con respecto al consumo nacional, la viscosa se importa en forma de fibras sin cardar i hilar, para su uso en textiles. En este ámbito los textiles no tienen un patrón de consumo definido, se consumen de igual manera tanto en invierno como en verano, variando su demanda según la moda.

Observando los productos de higiene y salud, tampoco se tiene un patrón de consumo que lo haga ser demandado más en una época específica del año. Este tipo de productos son de alta demanda durante todo el año, y tienen proyecciones de aumentar cada vez más su consumo ya que, junto con los textiles, su demanda es proporcional a la población.

Globalmente esta estará sujeta a los niveles de crecimiento económico de cada país, y de las condiciones en que se encuentre la economía mundial.

6.4 Principales empresas consumidoras.

6.4.1 Chile

La única empresa Chilena que sigue siendo consumidora de viscosa sin cardar ni en los últimos 3 años es la empresta Textil HITEGA S.A. Esta empresa es líder en la industria textil en Chile, con un proceso productivo verticalizado que abarca hilatura, tintorería y tejeduría de telas planas. Las mezclas que utiliza para sus productos son: poliéster/viscosa, 100% poliéster y poliéster/lana, en diferentes pesos y ligamentos, destinados principalmente a la industria de la confección de vestuario exterior de hombre y mujer, uniformes para empresas, colegios, Fuerzas Armadas y ropa de trabajo. La calidad y servicio de HITEGA S.A. está dada por años de experiencia, así como también por su personal técnico altamente calificado, el uso de maquinaria de última generación con tecnología de punta y un exhaustivo control de calidad en cada fase del proceso.

6.4.2 El Resto del mundo:

Con respecto a empresas multinacionales que comercializan sus productos con altos contenido de viscosa tales como tampones, toallitas húmedas, gasas y apósitos, se resumen en la Tabla 6-3, en donde se destaca el país de origen y la oferta de sus productos.


Tabla 6-3: Principales empresas que consumen de viscosa discontinua para productos no tejidos de higiene y salud.

EMPRESA (que importa desde Chile)

PRODUCTOS: PAÍS DE

ORIGEN(desde donde importa los productos)

ISRAEL

CHINA

COLOMBIA

ARGENTINA

REINO UNIDO

SUIZA

ESTADOS UNIDOS

HOLANDA


MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

ALEMANIA

CHINA


7 Proyección del consumo y producción de la Fibra Viscosa (VSF)

Para realizar la proyección de la demanda nacional, se tomó en cuenta el comportamiento de las importaciones de viscosa, ya sea en estado natural, o en productos hechos con esta. Se analizaron las tendencias de cada uno de los productos por separado y se hizo un promedio de crecimiento anual considerando cambios cíclicos de aceleración y desaceleración en estos.

A continuación se presenta la proyección de la demanda nacional de viscosa discontinua:

Figura 7-1: Proyección de demanda de viscosa presente en artículos importados de salud e higiene, tejidos y viscosa sin cardar ni hilar. Fuente: Elaboración propia.

Junto con esto se analizaron los principales países proveedores de productos manufacturados para la salud e higiene y con alto contenido de viscosa. Estos fueron Argentina (47%) y Colombia (16%) [13].

De acuerdo a varios reportes, durante el periodo de 2000 a 2010, la producción textil en Argentina creció casi en un 150%, mientras que el consumo local de fibras creció de 8 a 13 kilogramos por persona. El gobierno tiene planes para estimular el crecimiento de la industria textil en Argentina, con proyecciones de un crecimiento anual superior al 7% hasta el año 2020. Si estos planes se convierten en realidad, la industria textil en el país tendrá un gran futuro, y esto es enteramente posible, ya que, al igual de lo que está pasando en el vecino Brasil, la clase media del país se está expandiendo cada vez más, adquiriendo un mayor poder de compra para adquirir productos textiles de alta calidad. [16]

800

1300

1800

2300

2800

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

Can

tid

ad [

Ton

]

Proyección de Demanda Nacional de Viscosa Discontinua

Demanda Histórica Proyección


Figura 7-2: Proyección demanda Argentina de viscosa discontinua. Fuente: elaboración propia.2

Se realizó una proyección y se estimó que para el 2027, argentina tendrá una demanda insatisfecha de aproximadamente 20 mil toneladas de fibra viscosa. Como no se encontraron datos para Colombia, se asume un comportamiento. Ambos países importan en la actualidad la fibra desde China e India. [17]

Esperando que en los próximos años la economía mundial se reactive y siendo optimistas con respecto a la industria textil en Chile es que se estima que el proyecto deberá tener una capacidad de producción de fibra viscosa de 50.000 ton/año para el 2027 con una producción inicial de producción de 19.300 ton/año, satisfaciendo así la demanda Chilena, parte de la demanda latinoamericana y exportar excedentes a países asiáticos.

Con respecto a la materia prima, estas serán abastecidas por ARAUCO S.A. y Bracell Limited. El volumen de pulpa textil para los inicio de la producción corresponderá a aproximadamente 20.600 ton/año, llegando a consumir para el 2027 54.000 ton/año.3

Se proyecta un aumento de la producción anual del 10%, con modificaciones dependiendo de la demanda y el mercado, desde el 2017 hasta el 2027. A continuación se presenta la proyección de producción durante 10 años.

Tabla 7-1: Proyección de la producción. Fuente; elaboración propia.

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Producción [Ton/año]

19277 21205 23325 25658 28223 31046 34150 37565 41322 45454 50000

2 Basado en las proyecciones mencionadas en [16] y lo datos de importación en [19]

3 Basado en las proporciones de fabricación de fibra viscosa entregadas en [20]

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Crecimiento 7%

ANÁLISIS ESTRATÉGICOS 44

8 Análisis Estratégicos

Para el desarrollo de los análisis estratégicos del proyecto planteado en el presente documento se realiza el Análisis FODA y el Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter presentados a continuación.

8.1 Análisis FODA

Este análisis tiene por objetivo sistematizar las decisiones estratégicas mediante la identificación y establecimiento de las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas del proyecto. Para el caso de las fortalezas y debilidades, éstas se extraen de la evaluación interna del proyecto y por otro lado, las oportunidades y amenazas provienen del análisis externo del proyecto.

8.1.1 Fortalezas

Chile es un país económicamente estable, lo que da pie a nuevas inversiones, ofreciendo relativa seguridad económica.

La materia prima necesaria para la producción de la viscosa es muy abundante en chile, más ahora que Arauco S.A se dedicara a la producción de esta a partir del 2016.

En Chile no se produce fibra viscosa por lo que no tiene competencia nacional y toda la demanda la podrá satisfacer este proyecto.

La calidad de los productos a desarrollar va de la mano con la sustentabilidad de estos, dándole un gran atractivo.

8.1.2 Debilidades

Solo el mercado textil nacional es un consumidor directo del producto

El declive de la industria textil ha dejado solo una pocas empresas han sobrevivientes a la competitividad de los productos asiáticos, por lo que no se ve un buen futuro para este rubro a nivel nacional.

Disminución de las importaciones de viscosa durante los últimos años.

La demanda Nacional no es lo suficientemente alta, por lo que se deberá mirar al mercado exterior.

Debido a las características del proceso productivo, el proyecto se arriesga a tema de polémicas populares con respecto a los temas medioambientales, por lo que se deberá hacer una inversión importante a este tema.

8.1.3 Oportunidades

ProChile está diseñando un plan estratégico para saber si hay rubros específicos del sector textil donde predomine la calidad y puedan salir a los mercados externos. En Sofofa, a través del Consejo Exportador, se hará una evaluación para ver si ello es factible. De ser así, la industria textil se vería potenciada desde el 2017 y junto con esta, la demanda de viscosa nacional.

Los mayores proveedores de viscosa en productos manufacturados son Argentina y Colombia, los cuales actualmente la importan desde China, India o Estados Unidos, por lo que hacer de Chile un proveedor logísticamente conveniente para estos países es una gran oportunidad para este proyecto.


Los costes de traer Viscosa de especialidades desde el otro lado del continente se verán reducidas al ofrecer un proveedor en América latina con altos estándares de calidad, dando competitividad al producto a nivel continental.

El consumo de productos de higiene y salud va al alza, por lo que el consumo de Fibras de viscosa especializadas van a alza también.

Puede potenciar la manufactura nacional de productos de higiene y salud a nivel nacional.

8.1.4 Amenazas

Las condiciones económicas mundiales actuales han provocado una disminución en el consumo de viscosa y una sobre producción de esta, por lo que a corto plazo el mercado no resulta muy atractivo.

China, al ser el mayor productor mundial de viscosa y de algodón, tiene una fuerte influencia en los precios de la viscosa, por lo que el proyecto tenderá a ser bastante sensible a la economía de este país.

En la Tabla 8-1 se presenta la matriz FODA generada a partir de los puntos desarrollados anteriormente.

Tabla 8-1Matriz FODA

Fortalezas Debilidades

Oportunidades

FO

Procurar la elevada de la calidad de los productos, aprovechando al máximo la disponibilidad de los recursos nacionales y la demanda de estos a nivel internacional y así mantener la preferencia de nuestro producto a nivel continental.

DO

Apuntar a productos de calidad y amigables con el ambiente para fomentar la industria textil y no textil nacional, aprovechando los programas del gobierno para apoyar el emprendimiento del sector.

Amenazas

FA

Fomentar la industria nacional y Latino Americana para evitar depender de las exportaciones hacia China, diversificando a su vez la oferta de productos de chile al mundo.

DA

Invertir de manera fuerte en temas ambientales en el sistema productivo aprovechando la estabilidad económica nacional para convertir este proyecto en un referente nacional Programas de conocimiento en la comunidad aledaña sobre la instalación de la planta.


8.2 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

8.2.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores

El mercado de la fibra viscosa en la actualidad no es tan atractivo para nuevos competidores, esto debido a que durante los años 2007-2010 se realizó la expiación de la capacidad productiva de varias industrias en Asia, la que durante los años venideros no fue completamente aprovechada debido a la baja demanda de esta fibra provocada por la recesión económica mundial. Se espera para el largo plazo una nueva reactivación en la economía mundial y por ende un aumento en la demanda de la viscosa, en este sentido, los nuevos competidores podrían comenzar a aparecer en el largo plazo.

En el caso de aparecer las más empresas productoras de fibra viscosa, las que se dedicasen a las fibras especializadas se transformarían en una amenaza para el proyecto.

8.2.2 Rivalidad Entre Competidores

La rivalidad entre competidores a nivel nacional no existe, ya que no existe otra empresa que se dedique a la fabricación de viscosa. A nivel internacional, China es actualmente el principal fabricante y consumidor de fibra viscosa y ha sabido manejar muy bien el precio de la viscosa, manejando la oferta del algodón y dejando al resto de los competidores del mundo dependiendo de los precios de este mercado. A pesar de esto, carece de fibras de especialidades de alta calidad, por lo que en este sentido los principales competidores que representarían una rivalidad para chile seria Austria.

8.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores.

Al estar la materia prima en Chile, al igual que la planta, la negociación con los proveedores es bastante favorable, ya que al no incurrir en gastos de flete se podrán ofertar precios más atractivos. Lo mismo si consideramos a Brasil como proveedor, las ventajas logísticas en comparación con sus clientas transcontinentales son una oportunidad para el proyecto.

8.2.4 Poder de Negociación de los Consumidores o Clientes

Con respecto a los consumidores nacionales, se verán enormemente favorecida al disminuir los costos de transporte de la materia prima, y se pretende colaborar con el crecimiento de la industria textil chilena. En cuanto a los consumidores extranjeros, el proyecto apunta principalmente a abastecer la demanda en América, lo cual permitirá tener un mayor poder de negociación al tener a favor mejor logística que proveedores como china o india.

8.2.5 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos.

Actualmente la mayor amenaza de los productos sustitutos corresponde, más que a sus características, a sus procesos productivos. Actualmente la producción del rayón no es del todo amigable con el ambiente y nuevos procesos han salido a la s creando productos como el Modal o el Tencel que, aunque no poseen características tan deseables como el rayón, ofrecen procesos más limpios y baratos que los hacen competitivos.

REFERENCIAS 47

9 Referencias

[1

]

«http://www.eii.uva.es/,» [En línea]. Available:

http://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-03.php. [Último acceso: 16 Noviembre 2015].

[2

]

Daiwabo Co., Ltd. All Rights Reserved., «www.daiwabo.co.jp,» Daiwabo Co., Ltd. All

Rights Reserved., 2004. [En línea]. Available: http://www.daiwabo.co.jp/. [Último

acceso: 4 noviembre 2015].

[3

]

P. P. V. J. U. P. d. B. Cegarra J, Fundamentos cientificos y aplicados de la Tintura de

Materiales Textiles, Barcelona, España: ETSIT Terrassa, 1981.

[4

]

hans-Karl Rouette, Enciclopedia of textile Finishing, Berlin: Heidelberg New York,

Vol2, 2001.

[5

]

G. D. B. E. Z. Chegolya A.S., «Production of regenerated cellulose fibers without

carbon disulfide,» Textile Research Journal, pp. 59, 501-506, 1981.

[6

]

R. Young, «2013 Outlook for the Global Dissolving Pulp Market,» RISI, 2015.

[7

]

«Global and Chinese Viscose Fiber Industry Report, 2013-2016,» RESEARCH AND

MARKETS, 2013.

[8

]

MUNDOPAPELERO, «www.mundopapelero.com,» [En línea]. Available:

http://www.mundopapelero.com/arauco-en-condiciones-de-habilitar-planta-valdivia-

para-producir-pulpa-de-uso-textil/. [Último acceso: 18 Noviembre 2015].

[9

]

A. y. D. consultores, «DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; Proyecto de pulpa

textil-Capitulo 1,» 2014.

REFERENCIAS 48

[1

0]

Kelheim Fibres GmbH, «www.kelheim-fibres.com,» Noviembre 2015. [En línea].

Available: http://www.kelheim-fibres.com/. [Último acceso: 14 Noviembre 2015].

[1

1]

Aditya Birla, «Annual Report,» India, 2013-2014.

[1

2]

Lenzing , «Annual Financial Report,» Austria, 2014.

[1

3]

Thomson Reuters- Ecomex, «www.checkpoint.cl,» [En línea]. Available:

http://www.checkpoint.cl/maf/api/widgetshomepage?stnew=true. [Último acceso: 5

noviembre 2015].

[1

4]

Quatrax , «www.smartexport.com,» [En línea]. Available:

http://www.smartexport.com/es/Fibras_discontinuas_de_rayon_viscosa_sin_cardar_

peinar_ni_transformar_de_otra_forma_para_la_hilatura.550410.html. [Último acceso:

19 Noviembre 2015].

[1

5]

Consumer Erosky, «www.consumer.es,» [En línea]. Available:

http://www.consumer.es/. [Último acceso: 10 noviembre 2015].

[1

6]

Textile World, «www.textilespanamericanos.com,» 2013. [En línea]. Available:

http://www.textilespanamericanos.com/Ediciones/2013/Septiembre-

Octubre/Art%C3%ADculos/ARGENTINA-En_Camino_De_Recuperaci%C3%B3n.

[Último acceso: 2015].

[1

7]

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, «www.dane.gov.co,»

[En línea]. Available: http://www.dane.gov.co/. [Último acceso: 2015].

REFERENCIAS 49

[1

8]

N. Bywater, «THE GLOBAL VISCOSE FIBRE INDUSTRY IN THE 21ST CENTURY,»

Nick Bywater Consulting, 40, Postbridge Road, Styvechale, Coventry, CV3 5AH,

England, 2011.

[1

9]

D. d. O. Exportable, D. G. d. E. d. C. Exterior y S. d. C. Internacional, «INFORME

SECTOR TEXTIL,» 2010.

[2

0]

O. d. l. n. u. p. l. a. y. l. alimentación., «China. Industrias integradas de elaboración de

la madera,» 1978.

Estudio Mercado Olivares Rocio Riquelme

Documents