Estudio de Benchmarking Logístico en Colombia 2013 Julio 17 de 2013
Baja medición del desempeño logístico en las
empresas, especialmente las Pymes que
representan el 96% de las empresas en Colombia
Varias iniciativas de medición del desempeño
logístico no han tenido continuidad en el tiempo
(GS1 en 2009): altos costos de participación,
muestras no representativas.
Mediciones internacional de variables logísticas
macro, como el LPI (Logistics perfomance Index)
del banco mundial donde Colombia ocupa el
puesto 64 entre 155 países.
Antecedentes
Todos queremos comparar nuestro desempeño con
alguien
3
Por qué es difícil compararse
• Tamaño de la compañía, por sus ventas anuales • Tipo de producto manejado • Número de sku´s manejados
• El producto es manejado paletizado o no • Número de centros de almacenamiento • El producto es empacado en corrugados o en bolsas • Altura del pallet • En qué lugar es entregado el producto por parte de producción a logística (en la
planta o en la bodega)
• ¿De qué procesos es dueña el área de logística o cadena de suministro, por ejemplo se manejan allí los procesos de planeación de producción y servicio al cliente?
• La empresa paga por reintegros logísticos y qué porcentajes se paga • La empresa atiende mayormente a supermercados o a canales tradicionales • El transporte se hace en pallets o a granel • Topografía del país
• Tamaño del país • Distancias medias para hacer las entregas, centros de gravedad de los consumos
versus los sitios de producción • Nivel de automatización de las operaciones • Número de clientes atendidos • Tamaño mínimo del pedido
4
Por qué es difícil compararse
• Frecuencia mínima de pedido • Los fletes son regulados por el estado o son el resultado de la libre oferta y demanda • Existen sindicatos • Usa la compañía estibas estandarizadas o no • Existe algún subsidio cruzado, por ejemplo una compañía que procese madera, puede
obtener las estibas por un valor mucho menor • Existen exenciones de impuestos importantes • Localización de las plantas de producción en relación a los centros de consumo y de
exportación • Las operaciones de comercio exterior hacen parte de la estructura de logística • Se usa transporte que cumpla con todos los requerimientos legales, por ejemplo, los
conductores están inscritos al sistema de seguridad social.
• Los productos son pesados o livianos • Los productos tiene un alto o bajo precio por unidad • Número de bodegas o centros de distribución con que cuente la empresa para cumplir
su promesa comercial. • Nivel de complejidad de la venta, se refiere a qué nivel de ofertación promedio se
maneja en el mercado permanentemente, niveles altos de ofertación exigen niveles
más elevados de inventarios, afectan el nivel de servicio y generan obsoletos con regularidad.
• Estado de las vías, número de kilómetros de vías pavimentadas • Precios del combustible • Tasa de cambio • Vejez de la flota de transporte
• Número de cajas por pallet
Posición en la Cadena de
Suministro
Retailer 3 5%
Distribuidor 15 25%
Mayorista 1 2%
Fabricante 31 51%
Operador 11 18%
Sector Industrial
6
Caracterización de las Empresas Participantes
Consumo Masivo 22 39%
Refrigerados 1 2%
Farmacéutico 4 7%
Metalmecánico 5 9%
Hidrocarburos 2 4%
Textil 2 4%
Otro 20 36%
Ventas Anuales
0-2,000 6 10%
2,000-5,000 1 2%
5,000-20,000 8 13%
20,000-100,000 7 12%
100,000-200,000 5 8%
200,000-400,000 5 8%
Más de 400,000 28 47%
Responsable de la
Respuesta
7
Caracterización de las Empresas Participantes
Gerente General 3 5%
Gerente de Logística 30 48%
Director de Transporte 3 5%
Director de Almacnto 3 5%
Director Servicio al Cliente 1 2%
Otro 20 36%
La 14
Ciamsa
Flamingo
Haceb
Prodenvases
Industrias Ceno
Prebel
Colombiana de Comercio
Demetálicos
Centroaceros
Solla
8
Algunas Empresas Participantes
Casa Luker
Grupo Familia
H&R Distribuciones
Brinsa
Corona
Comercial Nutresa
Argos
Huevos Triple A
Indicadores de Almacenamiento
Costo Mensual por m2 de Almacenamiento – Utilización de la Capacidad de Almacenamiento
Indicadores de Almacenamiento
Costo de Almacenamiento como % de las Ventas – Productividad de la Fuerza de Trabajo
Indicadores de Transporte
Costo de Transporte Primario/Ton -km – Costo de Transporte Secundario/Ton -km
Indicadores de Comercio Exterior
Costo de Importación como % – Tiempo Promedio de Devolución de Contenedor
22
Otros Hallazgos
• No calculan indicadores de sostenibilidad en la
actividad logística (en promedio no se mide el
77% de los indicadores de sostenibilidad
preguntados).
• Cerca de la tercera parte de las compañías no
miden indicadores de tiempos de comercio
exterior
• Una cuarta parte de las empresas no calculan
indicadores de servicio al cliente.
• Baja medición del indicador de transporte por
ton-km
24
Propuesta de Valor
• Entrega y análisis de los resultados del benchmarking en tiempo real.
• Resultados del Benchmarking gratis para las empresas que aporten
información
• Aplicativo en inglés y español
• Alto nivel de seguridad de la información
• Posibilidad de ser un repositorio de indicadores para las compañías que
deseen evaluar su desempeño a través del tiempo
• Iniciativa alineada con los planes estratégicos definidos en el Compes 3547
de 2008 (Plan Nacional de Logística)
• Facilita la centralización de la información logística relevante, para mejorar
la toma de decisiones estratégicas de las compañías.
• Una Herramienta muy valiosa para las Pymes
Abastecimiento
Entregas Perfectas
Rotación del Inventario (Materia
Prima)
Planeación de Demanda y Oferta
WMAPE
Días de Inventario
Cumplimiento de Planes de
Producción
Inventario de Obsoletos
Inventario de Lenta Rotación
Almacenamiento
% de utilización de capacidad de
almacenamiento
Ciclo de la orden
Costos de almacenamiento
Indicador de averías (averías
ocasionadas por la operación del
CD)
Exactitud del inventario
Rotación del personal
Productividad de mano de obra
Ausentismo
25
Principales Indicadores
Indicadores Logísticos
Transporte
Costo de transporte
Costo de transporte por ton - km
Costo de la flota propia
Costo de Mano de Obra
Costo transporte propio vs
contratado
Costo real vs presupuestado
Costo variable vs costo total
Costo fijo vs costo total
Servicio al Cliente
OTIF
Fill Rate
Pedidos Perfectos
Quejas y reclamos
Ventas perdidas
Devoluciones y rechazos
26
Principales indicadores
Indicadores de Comercio Exterior
Promedio de días nacionalización
Costo generado por demora en
entrega de contendor
% Landed
Indicadores Verdes
Costos totales de combustible
Costo de combustible por km
Consumo de agua por unidades
almacenadas
Consumo de agua por persona
Emisiones de CO2
27
Principales Indicadores
2011
2012
2013
Indicador Costo logístico/ventas
0%
5%
10%
15%
Pro
me
dio
EM
PR
ESA
S.A
.S
Me
jor
Pro
me
dio
EM
PR
ESA
S.A
.S
Me
jor
Pro
me
dio
EM
PR
ESA
S.A
.S
Me
jor
Pro
me
dio
EM
PR
ESA
S.A
.S
Me
jor
Pro
me
dio
EM
PR
ESA
S.A
.S
Me
jor
1 2 1 2 1
2011 2012 2013
9% 10%
5%
10%11%
6%
9%
11%
4%
10%
12%
7%
10%
12%
7%
Costo de Logística/Ventas
Plataforma de Indicadores Logísticos -PIL
AÑO 2011
2012
2013
PROCESO Almacenamiento
Servicio a l cl iente
Inventario
Transporte
Abastecimiento
SECTOR Industria l
Comercia l
TAMAÑO 2 a 10
10 a 20
Todos
PAÍS Colombia
Ecuador
Todos
Alquiler por m2
% de utilización delalmacenamiento
Ciclo de la orden enel almacen
% Costo dealmacenamiento
sobre las ventas
% averias en elcentro de
distribución
% de Exactitud delinv
Unidades/operario
Proceso de Inventarios
Promedio
Empresa S.A.S
Mejor
Plataforma de Indicadores Logísticos -PIL
AÑO 2011
2012
2013
INDICADOR Costo logís tico/ventas
Costo de transporte/ventas
Días de inventario
SECTOR Industria l
Comercia l
TAMAÑO 2 a 10
10 a 20
Todos
PAÍS Colombia
Ecuador
Todos
-
10
20
30
40
Pro
me
dio
EM
PR
ESA
S.A
.S
Me
jor
Pro
me
dio
EM
PR
ESA
S.A
.S
Me
jor
Pro
me
dio
EM
PR
ESA
S.A
.S
Me
jor
2011 2012 2013
28 32
20
26
31
23
29
20 21
Días de Inventario
Plataforma de Indicadores Logísticos -PIL