Dlver Tscm522 Captulo 4 Autoaprendizaje Temas Adicionales

7/21/2019 Dlver Tscm522 Captulo 4 Autoaprendizaje Temas Adicionales

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Capítulo 4Autoaprendizaje: temas adicionales

Lección: Tipos de material UNBW y NLAG

Ejemplo empresarialSu departamento de publicidad es responsable del aprovisionamiento de

publicaciones publicitarias y asume los costes contraídos. Estos folletos nodeberían almacenarse en el departamento de publicidad sino en el almacén demateriales. Sólo es necesaria una gestión de stocks en función de la cantidad yno en función del valor. Por este motivo, estos materiales se crean con el tipo dematerial para materiales no valorados (U !"#.

Tipo de material UNBW

Gráfico !: Tipo de material UNBW

El tipo de material U !" indica el material no valorado . Se puede especificar $ue las cantidades se actualicen pero los valores no para este tipo de materialen %ustomi&ing Logística - General seleccionando Maestro de materiales →

Parametrizaciones básicas → Tipos de materiales → Fijar propiedades de lostipos de material . Esto significa $ue en el registro maestro de materiales paramateriales de este tipo no se actuali&an datos de contabilidad y $ue, por lo tanto,los valores de stocks no se actuali&an. 'e a í $ue estos materiales sólo se puedanaprovisionar con imputaciones.



Gráfico ": E# para material $alorado y no $alorado

Para a$uellos materiales $ue se valoran en función de la cantidad y del valor (p. e)., el tipo de material *+ #, la entrada de mercancías para un pedido conimputación tiene los efectos siguientes-. a cantidad se contabili&a en el consumo. as estadísticas de consumo seactuali&an en el registro maestro de materiales.. El valor se contabili&a en una cuenta de consumo. os costes se cargan alob)eto de imputación.. a cantidad total y el valor total del stock de almacén no varían.Por otra parte, en el caso de los materiales con el tipo de material U !", laentrada de mercancías para un pedido con imputación tiene los efectos siguientes-. a cantidad se contabili&a en el stock, y los datos de stock se actuali&an acontinuación en el registro maestro de materiales.. El valor se contabili&a en una cuenta de consumo. os costes se cargan alob)eto de imputación.

Atención: a estadística de consumo en el registro maestro demateriales no se actuali&a asta $ue no se reali&a la entrada demercancías.

. a cantidad total del stock de almacén a aumentado.Para otras entradas de mercancías, traspasos o salidas de mercancías, lascontabili&aciones no se crean en /estión financiera. El control de campos de untipo de material obliga a especificar una imputación0 sin embargo, a1n no aycontabili&aciones en la contabilidad. Si se introduce una salida de mercancías

para consumo, la estadística de consumo se actuali&ar2 en el registro maestrode materiales.



Tipo de material NLAGEl tipo de material 3/ indica el material no de almacén . Se puede especificar $ue ni las cantidades ni los valores se actualicen para este tipo de material en%ustomi&ing para Logística - General seleccionando Maestro de materiales →

Parametrizaciones básicas → Tipos de materiales → Fijar propiedades de los

tipos de material . Esto significa $ue en el registro maestro de materiales paramateriales de este tipo no se actuali&an datos de contabilidad y $ue, por lo tanto,los valores de stocks no se actuali&an. 'e a í $ue estos materiales sólo se puedanaprovisionar con imputaciones.

Gráfico : Tipo de material NLAG

En el caso de los materiales con el tipo de material 3/, la entrada demercancías para un pedido con imputación tiene los efectos siguientes-. a cantidad se contabili&a en el consumo, y la estadística de consumo seactuali&a a continuación en el registro maestro de materiales.. El valor se contabili&a en una cuenta de consumo. os costes se cargan alob)eto de imputación.

Atención: o ay prevista ninguna actuali&ación de la cantidadtotal y del valor total en el registro maestro de materiales para elmaterial no de almacén.

Lección: %lan de facturación

Ejemplo empresarialUtili&ando planes de facturación para contratos de leasing y similares, su empresa

pretende reducir considerablemente el traba)o de entrada manual de datos en losdepartamentos de compras y de verificación de facturas. Pretende $ue las facturas

se generen autom2ticamente en proceso de fondo en las fec as de vencimientorelevantes.

%lanes de facturaciónEl plan de facturación no es una clase de documento independiente, sino unaclase determinada de pedido. El plan de facturación le permite planificar lasfec as deseadas para la creación de facturas en relación con el aprovisionamientode materiales o servicios previsto, independientemente de la entrada de lasmercancías o de la prestación de los servicios real. ista las fec as en las $uedesea crear y luego pagar las facturas.Usted ace $ue el sistema cree las facturas autom2ticamente sobre la base delos datos del pedido, lan&ando así el pago del proveedor. 4ambién es posibleintroducir manualmente la factura para un plan de facturación. a li$uidaciónautom2tica se lleva a cabo utili&ando la transacción Verificación de fact ras



logística → Li! idación a tomática → Li! idación del plan de fact ras .

Gráfico &'': %lanes de facturación

E5isten dos tipos de planes de facturación- planes de facturación periódica yplanes de facturación parcial .Para poder crear un plan de facturación en una posición de pedido. o se reali&ar2 entrada de mercancías, o bien la entrada de mercancíasdeber2 ser no valorada para la posición de pedido.. a posición de pedido debe tener una imputación.3ntes de poder utili&ar la li$uidación autom2tica, usted y el proveedor deben

aber acordado usar la utilidad de creación de factura autom2tica. El indicador " tofact# $ntrega debe seleccionarse en el registro maestro de proveedores.Si el indicador no se fi)a en el registro maestro de proveedores, tampoco puedefi)arse en el pedido.Para planes de facturación periódicos se debería utili&ar una clase de documentoen el $ue se pudiera introducir un período de valide& en la cabecera del pedido.

%lan de facturación periódicaEl plan de facturación periódica se puede usar para operaciones deaprovisionamiento regularmente recurrentes, como los pagos de al$uiler y lascuotas de leasing. En el caso del plan de facturación periódica, el valor neto de la

posición de pedido se factura en cada fec a de vencimiento.



Gráfico &'&: %lan de facturación periódica

Ejemplo de un plan de facturación periódica:El al$uiler mensual para una sala de formación es de 677 EU*. Esto se carga alcentro de coste 89:. El contrato de al$uiler con el arrendador es v2lido durantecinco a;os. El al$uiler mensual se renegocia anualmente a principios de a;o.%ree una clase de plan de facturación adecuada en el %ustomi&ing. a clase de

plan de facturación determina $ue las fec as de facturación para un a;o se generenautom2ticamente al crearse el plan de facturación. as fec as se calculan de modo$ue el al$uiler se pueda pagar a final de mes para el mes siguiente en cada caso.Puede especificar en el %ustomi&ing de compras si las fec as deben actuali&arsemanualmente o si el sistema debe presentar propuestas de fec as seg1n las normasespecificadas.Para crear un plan de facturación periódica, proceda del siguiente modo-8. %ree un pedido con la clase de documento <+ (pedido marco# si es posible, oescriba el período de valide& en la cabecera del documento. Si el plan defacturación debe ser ilimitado, de)e en blanco el fin de período de valide&.Puede cumplimentarlo m2s adelante, en el caso de una suscripción a unarevista, si lo cancela en alg1n momento, por e)emplo.

9. 3ctualice el material o servicio deseado, su cantidad, precio y tipo deimputación. En los detalles de posición, introdu&ca los datos de imputaciónrelevantes para la posición.Atención: El tipo de imputación no se puede modificar una ve& se acreado la posición. Sólo los datos detallados dependientes del tipo deimputación, como la especificación del centro de coste en el caso deltipo de imputación =, se pueden modificar en cual$uier momento.:. 3seg1rese de $ue los indicadores para el control E> y *< se ayan fi)adocorrectamente en la pantalla detallada de la posición. El indicador $ntradade mercancías sólo se puede fi)ar en combinación con el indicador $ntradade mercancías no %alorada . 'ebe fi)arse el indicador de recepción de

fact ra . Para la creación autom2tica de facturas, debe fi)arse el indicador deautofacturación $&' (indicador para li$uidación autom2tica#. +tra condición

previa para la li$uidación autom2tica es $ue debe introducirse un indicador



de impuestos y las condiciones de pago en el pedido.?. Seleccione el pulsador Plan de fact ración en los detalles de posición de laeti$ueta Fact ra . 3parecer2 una ventana en la $ue puede seleccionar la clasede plan de facturación deseado entre los predefinidos en el %ustomi&ing.Si se a fi)ado el indicador (iálogo pedido en el %ustomi&ing para la clasede plan de facturación, obtendr2 un resumen de las fec as de facturacióndeterminadas por el sistema sobre la base de las parametri&aciones. afec a de facturación y el valor a facturar se visuali&an para cada período deli$uidación (por e)emplo, mes#. En el caso del plan de facturación periódica,el valor es el valor neto de la posición de pedido.Puede modificar las propuestas de fec as y, en caso necesario, blo$uear fec as de facturación individuales en relación con la creación de facturaautom2tica.

os campos Fec)as de y Fec)as )asta determinan el período para lageneración autom2tica de fec as de facturación.Si se especifica un ori&onte en el %ustomi&ing, sustituye las propuestas defec a de facturación procedentes de los campos antes mencionados.

%on el indicador Por adelantado , se especifica si la factura debe crearse paraun período por adelantado o con demora.

%lan de facturación parcialPuede utili&ar el plan de facturación parcial para facturar el material de consumoo las posiciones de servicio en los $ue la li$uidación se lleva a cabo por etapas(por e)emplo, en la construcción de una instalación# o para facturar las fasesindividuales de un proyecto de construcción al finali&ar cada fase.En un plan de facturación parcial, puede designar determinadas fec as, por e)emplo, como fec as para anticipos (regla de facturación ? o 6#. os importes deestas fec as no se toman en cuenta en la suma total de las posiciones de factura.%on el plan de facturación parcial, el valor total de la posición de pedido se parteentre las fec as individuales del plan.El plan de facturación parcial sólo es de uso limitado para posiciones en las $uelas fec as de li$uidación dependen de eventos (como proyectos de construcción#.

Gráfico &'(: %lan de facturación parcial



Ejemplo de un plan de facturación parcial:Se a proporcionado un presupuesto total de 97.777 EU* para una encuesta desalarios. 6.777 EU* deben pagarse al finali&ar el an2lisis inicial, ?.777 EU* unave& se aya reali&ado la encuesta y el resto, $ue asciende a @.777 EU*, al entregar el informe final.Si pretende $ue esta encuesta se realice de forma regular en el futuro, esconveniente crear un plan de facturación de referencia para planes de facturación

parcial en %ustomi&ing. 'ic o plan se puede usar como modelo para la generaciónautom2tica de las fec as de facturación adecuadas. Sin un plan de facturación dereferencia, debe especificar manualmente las fec as de facturación en el plan defacturación.El procedimiento para crear un plan de facturación parcial es similar al de crear un

plan de facturación periódica. En el caso del plan de facturación parcial, adem2s,es obligatorio especificar un tipo de imputación. os materiales o serviciossuministrados usando un plan de facturación no se pueden suministrar para stock.'espués de actuali&ar los datos en el resumen de posiciones de pedido, seleccioneuna clase de plan de facturación parcial en la eti$ueta Fact ra de los detalles de

posición. +btendr2 un resumen de fec as en el $ue puede introducir las fec asdeseadas manualmente. Si se a creado un plan de facturación de referencia en el%ustomi&ing, el sistema genera las propuestas de fec a relevantes.3l crear un plan de facturación parcial, puede indicar una fec a como fec a paraun anticipo en el campo * (plan de facturaciónAregla del plan de facturación#.Atención: Una ve& a asignado una clase de plan de facturación a una

posición (por e)emplo, plan de facturación parcial#, no podr2 modificarla posteriormente. Si desea asignar una clase de plan de facturacióndiferente, debe borrar la posición y crear otra nueva.

Li)uidación

Gráfico &'*: +ontrol E#,-.

El control E>A*< debe configurarse de modo $ue sólo se espere la recepción deuna factura, en lugar de una entrada de mercancías valorada (o bien, en lugar deuna entrada de servicios valorados en el caso de servicios#. Sólo es posible unaentrada de mercancías no valorada. En relación con el control de la entrada demercancías, puede seleccionar entre dos alternativas-. <i)e el indicador $ntrada de mercancías y el indicador $M no %alorada .



. 'esactive el indicador $ntrada de mercancías .Si desea utili&ar la li$uidación autom2tica, el indicador " tofact ración debefi)arse adem2s del indicador <actura. El indicador anterior, $ue ya debe abersefi)ado en el registro maestro de proveedores, aparecer2 como valor de propuestaal crearse un pedido para el proveedor en cuestión.+tra condición previa para la li$uidación autom2tica es el indicador de impuestos,$ue debe fi)arse en los detalles de posición para una posición del plan defacturación.

os documentos de li$uidación también deben contener condiciones de pago.Si en el sistema tiene diferentes posiciones de pedido con planes de facturación $uese an establecido para generar facturas en varias fec as diferentes, se recomiendareali&ar la e)ecución de li$uidación de los planes de facturación diariamente.Para reali&ar la li$uidación autom2tica en relación con planes de facturación,

proceda del siguiente modo-8. 'espués de introducir los criterios de selección para planes de facturación$ue re$uieran li$uidación (sociedad, centro, proveedor, documento decompras y posición# en la pantalla de selección para la li$uidación autom2tica

del plan de facturación, puede especificar (como opción de tratamiento# laregla $ue el sistema debe aplicar al generar documentos factura para un plan de facturación.. Por proveedor . Por pedido. Por posición de pedido9. Puede fi)ar el indicador $jec ción de test para simular los resultados de lae)ecución de li$uidación (generación de facturas#.3l finali&ar la e)ecución de li$uidación, obtendr2 un log con una lista delas transacciones facturadas se;al2ndole cual$uier error $ue pueda aber ocurrido. as facturas generadas mediante la e)ecución de la li$uidaciónautom2tica del plan de facturación se continuar2n procesando en la gestión

financiera.

Consejo: a e)ecución de li$uidación del plan de facturación se puedereali&ar ya sea online o en proceso de fondo.Puede generar un mensa)e para los documentos de factura $ue a generado yenviarlo al proveedor.

4ambién puede li$uidar planes de facturación manualmente si los proveedorescrean facturas y se las envían.Liquidación automática en relación con planes de facturación:

Men+ '"P → Logística → Gestión de materiales → Verificación de fact raslogística → Li! idación a tomática → Li! idación del plan de fact ras#Parametrizaciones de Customizing para planes de facturación:, stomizing de '"P → G ía de implementación → Gestión de materiales →,ompras → Pedido → Plan fact ras#

Consejo: Para obtener m2s información sobre los problemas con planesde facturación, consulte la nota ?BB69:.

Lección: /uper$isión de pedido

Ejemplo empresarialUsted desea garanti&ar $ue todos los documentos de compra enviados a sus

proveedores sean confirmados. Para ello, solicita una confirmación de pedido. egustaría supervisar la entrada de confirmaciones de forma sencilla.



'espués de verificar y registrar las confirmaciones, le gustaría supervisar las fec as de entrega y, en caso necesario, enviar recordatorios de entrega oreclamaciones a los proveedores.

/uper$isión de las confirmaciones de pedido

Gráfico &'0: +onfirmaciones en el proceso de compras1

3l traba)ar con confirmaciones, est2n disponibles las siguientes opciones-. Sólo se traba)a con confirmaciones de pedido-En este caso, la confirmación sólo tiene propósito informativo. o se puedenregistrar las fec as confirmadas y las cantidades por separado. Si también seutili&a un material en planificación de necesidades, no se puede ver si unaentrada de un proveedor a sido confirmada o no.. Se traba)a con varios tipos de confirmación (confirmación de pedido Aconfirmación de carga A entrega entrante, etc.#-En este caso, se pueden registrar en el sistema las fec as y cantidadesconfirmadas. Si también se utili&a un material en planificación denecesidades, es posible ver las cantidades $ue an sido confirmadas y en$ué fec as.

Utilización sólo de confirmaciones de pedidoEn este caso, al crear el documento de compra se selecciona el campo !ligaciónde confirmación de pedido . Esto basta para enviar una reclamación referente auna obligación de confirmación de pedido pendiente.Si se recibe la confirmación de pedido por parte del proveedor, se registra eln1mero de confirmación en la pantalla de posiciones.El sistema verifica si ay una entrada presente o no en el campo %onfirmaciónde pedido. Si no ay ninguna entrada, se puede generar una reclamación deobligación de confirmación de pedido.



Consejo: Si se desea registrar el mismo n1mero de confirmación paratodas las posiciones de un pedido, se puede acer con el cambio r2pido.El símbolo correspondiente est2 situado en el pedido deba)o del resumende posición.

Utilización de diferentes tipos de confirmaciónEn este caso, al crear el documento de compra se debe introducir la clave deconfirmación en el detalle de posición, a clave determina las confirmaciones $uese esperan de los proveedores y en $ué secuencia.

a clave también controla $ué tipos de confirmación son relevantes para la planificación de necesidades y la entrada de mercancías.

Consejo: Si una clave de control de confirmación est2 presente en unregistro de información de compras, se sugiere en el documento decompras. 4ambién se puede predeterminar el indicador bligación deconfirmación de pedido en el registro de información de compras.Para registrar la confirmación, ay varias opciones-. *egistrar la confirmación en el documento de compras.. %rear un documento independiente0 una entrega entrante. Un re$uisito previo

para esto es $ue se aya utili&ado un tipo de confirmación $ue permita unasolicitud de confirmación. os datos de la entrega entrante se introducen enel documento de compras, en los campos de confirmación correspondientes.3 continuación, puede registrar la entrada de mercancías con referencia a undocumento de compras o a una entrada entrante.El sistema verifica si se a confirmado toda la cantidad pedida. Si la cantidad no

a sido confirmada o sólo lo a sido parcialmente, puede generar una reclamaciónde confirmación de pedido.

+reación de reclamaciones de confirmación de pedido

Gráfico &'2: /alida de mensajes

Para generar reclamaciones de confirmación de pedido, se deben cumplir lassiguientes condiciones previas-. Elcampo bligación de confirmación de pedido debe estar seleccionado.



. o se debe registrar ning1n n1mero de confirmación para posiciones sinclave de control de confirmación.. Para las posiciones con una clave de control de confirmación en las $ue lacantidad pedida a1n no a sido confirmada o lo a sido parcialmente.

Consejo: Sólo se consideran las confirmaciones asignadas al tipo deconfirmación interno 8 (confirmación de pedido#.

. El documento sale.

. Se fi)a la determinación de mensa)es para la reclamación de confirmación de pedido.. os registros de mensa)es para la reclamación de confirmación de pedidoest2n presentes en los datos maestros de la compra.

os mensa)es se generan con la transacción de mensa)es para la clase dedocumento correspondiente- Logística → Gestión de materiales → ,ompras→ Pedido.pedido abierto.plan de entregas → Mensajes → ' per%isar lasconfirmaciones de pedido .

*egistre los criterios de selección para los documentos de compra e inicie el programa.a lista de resultados permite decidir los documentos para los $ue se desea

generar mensa)es. 'espués de almacenarlos, puede enviar los documentos con latransacción est2ndar para la salida de mensa)es de los documentos de compras. Siun registro de mensa)e contiene una transmisión ora ? (inmediata#, los mensa)esse envían autom2ticamente en el almacén.

Consejo: Si no se desea generar reclamaciones, también se puedenverificar confirmaciones con la transacción de seguimiento simple.Seleccione Logística → Gestión de materiales → ,ompras →

Pedido.contrato marco → $%al aciones→ ' per%isar confirmaciones#

-eclamaciones y recordatoriosPara pedidos y peticiones de oferta vencidas, se puede enviar una reclamación.Se deben cumplir los siguientes re$uisitos previos-. Se an registrado uno o m2s niveles de reclamación en la posición de línea.. El documento se a enviado.. a determinación de mensa)es para la reclamación de confirmación est2establecida.. os registros de mensa)es para la reclamación de confirmación de pedidoest2n presentes en los datos maestros de la compra.

os mensa)es se generan con la transacción de mensa)es para la clase de

documento correspondiente- Logística → Gestión de materiales → ,ompras → Pedido.petición de oferta → Mensajes → &eclamar / recordar .*egistre los criterios de selección para los documentos de compra e inicie el

programa.a lista de resultados permite decidir los documentos para los $ue se desea

generar mensa)es. 'espués de almacenarlos, puede enviar los documentos con latransacción est2ndar para la salida de mensa)es de los documentos de compras. Siun registro de mensa)e contiene una transmisión ora ? (inmediata#, los mensa)esse envían autom2ticamente en el almacén.En función de la fec a de referencia registrada, el sistema verifica para$ué documentos se pueden emitir reclamaciones. 4ambién considera lasconfirmaciones si an sido marcadas como importantes para las reclamaciones

en %ustomi&ing.Para las peticiones de oferta, se considera la fec a límite de presupuesto en lugar



de la fec a de entrega.

Consejo: Si no se an registrado días de reclamaciónArecordatorio en losdocumentos de compras, se puede utili&ar la visuali&ación de la lista dedocumentos de compras abiertos. Logística → Gestión de materiales →,ompras → Pedido → Vis alizar listas → Por material.pro%eedor###

Utilice el par2metro de selección "E878 y restrin)a la fec a de entrega al período $ue le gustaría supervisar.

+onfi3uración de las cla$es de control de confirmaciónas claves de control de confirmación se establecen en %ustomi&ing.

En primer lugar, se tienen $ue definir tipos de confirmación internos y e5ternos.os tipos e5ternos se pueden asignar a tipos internos.

G ía de implementación del , stomizing de '"P → Gestión de materiales →,ompras → ,onfirmaciones → (efinir tipos de confirmación e0ternos#G ía de implementación del , stomizing de '"P → Gestión de materiales →,ompras → ,onfirmaciones → (efinir tipos de confirmación e0ternos#3 continuación, se puede definir la clave de control de confirmación-G ía de implementación del , stomizing de '"P → Gestión de materiales →,ompras → ,onfirmaciones → Parametrizar control de confirmación#

Gráfico &'4: 5efinición de las cla$es de control de confirmación

El indicador ,rear entrega entrante determina si se puede crear una entregaentrante desde un pedido.Una entrega entrante se registra con

Men+ '"P → Logística → Gestión de materiales → ,ompras → Pedido → $ntrega entrante → ,rear#3dem2s, también se puede decidir si una clave de control de confirmación esrelevante para la prueba de la entrega.El comprobante de entrega se puede utili&ar para informar a los proveedores deentradas de mercancías mediante E'C.



Una ve& definida la clave de control de confirmación, se puede determinar lasecuencia de confirmación.

Gráfico &'!: /ecuencia de confirmación

Es posible $ue se necesiten una o m2s confirmaciones.Para cada confirmación se define lo siguiente-. *elevante para la planificación de necesidades- la confirmación aparece enla lista de re$uisitosAstock y se considera en la e)ecución de la planificación.. *elevante para la E>- la confirmación (por e)emplo, entrega entrante#se cancela por una entrada de mercancías para la posición de pedidocorrespondiente. Si la secuencia de confirmación contiene variasconfirmaciones, este indicador sólo se puede fi)ar para una confirmación.. 3signación de E>- sólo se sugiere la cantidad confirmada a la ora decontabili&ar una entrada de mercancías. o es posible contabili&ar unaentrada de mercancías sin una confirmación previa. Este indicador sólo se

puede utili&ar en combinación con el indicador relevante para E>.. Período de supervisión A fec a de referencia- controla asta $ué punto sedebe reali&ar una confirmación. El período se puede definir con referencia a

la fec a del pedido o de entrega. Si no se a registrado ninguna confirmacióndentro de este período, se puede emitir una reclamación de forma autom2ticasiempre $ue el indicador ' jeto a recordatorio no se aya fi)ado.

as reclamaciones de confirmaciones no se pueden emitir a menos $ue seaya fi)ado el indicador su)eto a recordatorio.

Lección: /u6contratación

Ejemplo empresarialSu empresa fabrica, entre otras cosas, motocicletas. 'ado $ue no dispone delos recursos para ensamblar los sistemas de encendido, envía los componentes

individuales a un subcontratista, $uien fabricar2 para su empresa los sistemasde encendido.



/u6contratación de apro$isionamiento especial'urante la subcontratación, su empresa solicita material de un proveedor e5terno.3 diferencia de lo $ue ocurre en un proceso de aprovisionamiento e5ternoconvencional, su empresa pone parcial o completamente a disposición del

proveedor (subcontratista# los componentes para la fabricación de los materiales.

Gráfico &'": /u6contratación: -esumen

El tratamiento presenta las características siguientes-. El producto terminado se solicita con un pedido de subcontratación $uetambién contiene entradas de los componentes $ue deben ponerse adisposición del subcontratista.. En la /estión de stocks los componentes se contabili&anAfacilitan en el stock de material facilitado al proveedor.. El subcontratista presta su servicio y entrega el material fabricado o

procesado. a entrada de mercancías para el producto terminado se introduceen la /estión de stocks. os componentes consumidos se eliminan del stock de material facilitado al proveedor.. Si el subcontratista notifica un consumo e5cedido o un consumo inferior delos componentes tras la contabili&ación de entrada de mercancías, se podr2corregir esta circunstancia efectuando un cargo posterior.. El subcontratista muestra el servicio planificado realmente en la factura. afactura se introduce en la Derificación de facturas logística (D< #.

/u6contratación en +omprasas posiciones de subcontratación (posiciones S%# en documentos de compras se

representan con un tipo de posición especial. Esto significa $ue para cada posiciónde S%, se deben introducir una o varias subposiciones para los componentes

$ue deben ser puestos a disposición. Si ay una lista de materiales con loscomponentes del material $ue debe aprovisionarse, los componentes se copiar2n



de esta lista de materiales en la posición de subcontratación. 4ambién es posibleintroducir los componentes manualmente o a;adirlos desde la lista de materiales.

Gráfico &' : %osición de /+ en documento de compras

El precio de pedido es el precio de la subcontratación del proveedor y delos materiales puestos a disposición por el subcontratista. Es posible definir las condiciones de subcontratación en un registro info de compras parasubcontratación.

Consejo: Para m2s información sobre la subcontratación en %ompras,véase la biblioteca S3P '"P $&P ,entral ,omponent 1o ,omponentes deaplicación '"P &.2 $nterprise3 → Logística → Gestión de materiales1MM3 → Gestión de stoc4s 1MM-5M3 → 'toc4s especiales / clases deapro%isionamiento especial → ' bcontratación .

/u6contratación en la Gestión de stoc7sa /estión de stocks soporta las funciones siguientes en la subcontratación-

. %omponentes facilitados, tipo de stock especial- Stock de material facilitado por el proveedor

. Entrada de mercancías para producto terminado con consumo decomponentes

. %argo posterior en caso de consumo e5cedido o consumo inferior de loscomponentes. 4raspasos (material a material, stock a stock, centro a centro#

/toc7 de material facilitado al pro$eedor os componentes $ue se ponen a disposición de un proveedor se gestionan en un

stock especial relativo al proveedor, (stock de material facilitado al proveedor#.Este stock especial se actuali&a en el nivel de centro, puesto $ue el material no seencuentra realmente en su propia empresa, sino $ue se almacena en el proveedor.

o obstante, este stock especial se valora y est2 disponible para la planificación.



Gráfico &&': /toc7 especial: stoc7 de material facilitado

Consejo: En la planificación de necesidades es posible traba)ar con 2reasde planificación de necesidades de subcontratación. Esto ofrece la venta)ade $ue el stock de material facilitado puede ser planificado por separado

para cada uno de los subcontratistas y de $ue las cantidades de materialfacilitadas no est2n disponibles en el stock de centro, de forma $ue puedenincluirse en la planificación de necesidades a nivel de centro.Para el stock de material facilitado al proveedor, los tipos de stock disponiblesson de li!re utilización y en control de calidad . as cantidades consumidas por el subcontratista sólo se pueden tomar del stock de libre utili&ación. 4ambién es

posible efectuar un inventario del stock de material facilitado.

+omponentes facilitadosa contabili&ación de componentes facilitados en la /estión de stocks e$uivale a

un traspaso desde un stock de libre utili&ación al stock de material facilitado al proveedor (clase de movimiento 6?8#.



Gráfico &&&: +omponentes de su6contratación facilitados

ay diversas opciones disponibles para la puesta a disposición de componentes.. En la /estión de stocks se puede acer referencia a la posición de S%en el pedido al introducir un traspaso. 3 continuación se proponen loscomponentes y las cantidades desde esta posición. Es posible modificar lascantidades propuestas de los materiales $ue deben ponerse a disposición.. En %ompras se puede contabili&ar desde la lista ' per%isión de stoc4 ', por

pro%eedores de una salida de mercancías (S># para los componentes. En la pantalla de '"P $as/ "ccess seleccione Logística → Gestión de materiales→ ,ompras → Pedido → $%al aciones → 'toc4s mat#facil#pro%eedor .%omo criterio de selección se puede introducir, por e)emplo, el proveedor,el componente facilitado o el material $ue debe fabricarse. 3 continuaciónobtendr2 una lista $ue incluye las necesidades y los stocks de loscomponentes y las necesidades de origen. Para contabili&ar una puesta adisposición de un material, m2r$uelo y seleccione Tratar → ,ontabilizar

salida de mercancías .

Consejo: a lista ' per%isión de stoc4 ', por pro%eedor permitecrear asimismo una entrega desde e5pedición, siempre $ue se ayanactuali&ado los datos necesarios en el sistema. Para m2s información,véase en la biblioteca S3P Gestionar stoc4s especiales / clases deapro%isionamiento especial → ' bcontratación .. 4ambién es posible facilitar componentes sin referencia a un pedido desubcontratación introduciendo otro traspaso con la clase de movimiento6?8 e introduciendo manualmente los materiales, las cantidades y elsubcontratista necesarios.. Si debe aprovisionar componentes de un segundo proveedor, es posible

suministrarlos directamente al subcontratista. Para ello, se deber2 especificar el n1mero del subcontratista y el indicador de pro%eedor de s bcontratacióndeber2 fi)arse en el pedido de componentes en la eti$ueta (irección de



entrega .%uando m2s adelante el subcontratista le informe de $ue an llegadolos componentes, introdu&ca la entrada de mercancías para el pedidode componentes. En esta entrada de mercancías, los componentes secontabili&an directamente en el stock de subcontratación del materialfacilitado.Es posible evaluar los stocks del material facilitado en el men1 de Gestión de

stoc4s , en $ntorno → 'toc4 → 'toc4 de material facilitado a pro%eedor 1M*L*3 .3 continuación, podr2 reali&ar selecciones tanto con el nombre del subcontratista(proveedor# como con el centro, el material o la sociedad.

Entrada de mercanc8as para producto terminadoSi el subcontratista entrega el material solicitado (producto terminado#, acontinuación se contabili&ar2 la entrada de mercancías para el pedido desubcontratación como si se contabili&ase una entrada de mercancías para un

pedido convencional (clase de movimiento 878#. Para la posición de pedido desubcontratación el sistema determina los componentes y crea internamente una

posición de salida de mercancías para cada componente. En consecuencia, eldocumento de material est2 compuesto por las posiciones siguientes-. Posiciones de entrada de mercancías para el material entregado por el

proveedor . Posiciones de salida de mercancías para los componentes

Gráfico &&(: Entrada de mercanc8as para pedido de su6contratación

Una ve& copiada una posición de pedido, todavía se podr2n modificar manualmente las cantidades de componentes en las posiciones de salida demercancías. Estas modificaciones son necesarias si el proveedor le informa de unconsumo e5cedido o un consumo inferior de los componentes en la entrega.

a entrada de mercancías se valora con el precio del servicio de subcontratación yel valor de los componentes consumidos.

+ar3o posterior Si el subcontratista notifica un consumo e5cedido o un consumo inferior de loscomponentes tras la entrega del producto terminado, deber2 contabili&ar un cargo

posterior para corregir el consumo de componentes.



En la transacción para el movimiento de mercancías, >C/+, seleccione ,argo posterior de la lista de operaciones comerciales. %omo documento de referencia,el sistema selecciona autom2ticamente Pedido . Cntrodu&ca el n1mero dedocumento del pedido y la posición para la $ue desea contabili&ar un cargo

posterior. Cntrodu&ca para la posición seleccionada la cantidad especificada por el proveedor y utilice el indicador ,ons mo inferior.$ntrada inferior paradeterminar si se trata de una entrada o una salida. Si se fi)a el indicador, ser2un consumo inferior o una entrada inferior. Si no se fi)a el indicador, ser2 unconsumo e5cedido o un e5ceso de entrada.

Consejo: Se trata de un consumo inferiorAentrada inferior cuando sea planificado la entrada de subproductos de subcontratación como

componentes negativos en el pedido de subcontratación. En la entradade mercancías para el pedido de subcontratación, los subproductos secontabili&an con la clase de movimiento 6?? en el stock de materialfacilitado al proveedor.

Traspasos de stoc7 de material facilitadoos traspasos siguientes est2n permitidos para el stock de material facilitado alstock especial de proveedor-. %entro a centro en el procedimiento de una etapa (clase de movimiento :78#. >aterial a material (clase de movimiento :7B#. Stock en control de calidad a stock de libre utili&ación (clase de movimiento:98#Para e)ecutar estos traspasos para el stock de material facilitado al proveedor,deber2 especificar el indicador de stock especial . Por lo dem2s, los traspasosson iguales a los traspasos convencionales.

Lección: 9aloración separada

Ejemplo empresarialEn su empresa ay materiales $ue se obtienen por dos vías- fabricación interna yaprovisionamiento e5terno. %omo se debe establecer una diferencia en funcióndel valor entre pie&as internas y pie&as e5ternas, la valoración separada se deberíaconfigurar para estos materiales.

a valoración separada permite diferenciar los stocks parciales de un materialconforme a criterios determinados y gestionarlos de forma diferente, en funciónde la valoración, dentro de un centro. En los casos siguientes puede ser necesariauna valoración separada-. %uando el stock de material de fabricación interna tiene un precio devaloración diferente al stock del mismo material de aprovisionamientoe5terno.. %uando el stock de un material se debe diferenciar por la calidad, y el valor se determina en función de la calidad.. %uando los diversos stocks de lotes de un material tienen precios devaloración diferentes.

%arametrizaciones para la $aloración separada en el +ustomizin3Si desea utili&ar la valoración separada, active las parametri&aciones en el%ustomi&ing de la Gestión de materiales , en Valoración e imp tación →

Valoración separada → "cti%ar %aloración separada .



Consejo: En la versión est2ndar de S3P la valoración separada est2 fi)adacomo "cti%a . Si, en general, permite la valoración separada, esto nosignifica $ue deba valorar cada material por separado. Sólo se determinala valoración separada para a$uellos materiales para los $ue sea necesaria.Si desea activar la valoración separada m2s adelante, le resultar2 bastantearduo.

Gráfico &&*: 9aloración separada

Para diferenciar los stocks de material, se debe definir un tipo y una clase devaloración. El tipo de valoración determina los criterios para diferenciar losstocks. as clases de valoración describen las características posibles de losstocks parciales.

Ejemplo: 'esea diferenciar sus stocks conforme a la clase de aprovisionamiento por pie&as de fabricación interna y pie&as de aprovisionamiento e5terno. Eneste caso el criterio es la clase de aprovisionamiento. os atributos posibles soninterno y e"terno .

os tipos de valoración, las clases de valoración y la asignación de clases atipos se definen en el %ustomi&ing de la Gestión de materiales , en Valoración eimp tación → Valoración separada → Parametrizar %aloración separada .



Gráfico &&0: %arametrizaciones para la $aloración separada

os pasos siguientes son obligatorios-. 'efinición global de los tipos de valoración, independientemente del 2reade valoración

. 'efinición global de las clases de valoración, independientemente del 2reade valoración

. 3signación de la clase de valoración relevante al tipo de valoracióncorrespondiente. 'eterminación de $ué tipos de valoración definidos globalmente se puedenutili&ar en un 2rea de valoración0 estos tipos de valoración reciben el nombrede definiciones globalesEn el caso de las clases de valoración individuales, se puede determinar si se

pueden utili&ar en un proceso de aprovisionamiento interno yAo e5terno. ostipos de valoración comprueban si una clase de valoración es vinculante para unaoperación. Para establecer una diferenciación por clase de aprovisionamiento,tiene sentido $ue para las pie&as de aprovisionamiento e5terno del material

sólo esté permitida la clase de valoración e"terna y $ue para las cantidades defabricación interna sólo esté permitida la clase de valoración interna .

a clase de valoración permite asimismo la posibilidad de influir en ladeterminación de cuentas especificando diferentes referencias a clases de cuentas

para las clases de valoración. Esto significa, por e)emplo, $ue el stock del materialde fabricación interna puede gestionarse en una cuenta de stock diferente de ladel stock de material de aprovisionamiento e5terno.

%arametrizaciones para la $aloración separada en el re3istro maestro dematerialesSi para un material es necesaria la valoración separada, introdu&ca un tipo devaloración en los datos de contabilidad del 2rea de valoración del material yseleccione el indicador de control de precio D (precio medio variable#.



#ota: Para un material cuyos stocks se valoran por separado, sólo se puede crear un registro de cabecera de valoración con control de precioD, ya $ue los valores del stock individual se acumulan y el valor total seactuali&a en el registro de cabecera de valoración.

Para todas las características (es decir, todas las clases de valoración posiblesde este material# también se deben crear datos de contabilidad para el 2rea devaloración y la clase de valoración. En este punto se puede seleccionar entre elcontrol de precio con el precio est2ndar o el precio medio variable, así comoentre diferentes clases de valoración.

Consejo: Si un tipo de valoración especifica $ue el sistema '"P crea(registros de# clases de valoración, durante la primera entrada se crear2autom2ticamente un registro de valoración para esta clase de valoración.

Este tipo de valoración es 1til para materiales $ue se gestionan en lotes sise debe utili&ar la valoración individual de lote.

Gráfico &&2: %rocedimiento de $aloración separada

Efectos de la $aloración separada en la aplicación%ada transacción relevante para la valoración, independientemente de si se tratade una entrada de mercancías, una salida de mercancías, una verificación defacturas o un inventario, se reali&a a nivel de stock parcial0 al procesar estasoperaciones siempre se debe especificar el stock parcial afectado. Sólo se puedemodificar un valor del stock parcial afectado. El resto del stock parcial no se veafectado. 3dem2s de los stocks parciales, se actuali&a también el stock total. Elvalor del stock total se calcula sumando los valores y las cantidades de los stocks

parciales individuales

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