Démarrer avec SugarCRM

Démarrer avec SugarCRM

Sugar Best Practice

Le Plan Projet

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- Ateliers

- Faisabilité / Coûts

- Planning Général

- Planning détaillé par itération

- Revue de l’existant

- Réunion de lancement

-  Implémentation / évolutions

- Tests / Formations

- Validation des itérations / Mise en production

- Suivi : Gestion du risque, Gestion du projet, Rapports d‘activités, Assurance Qualité

- Fin de projet validée

- Archivage des données de projet

- Procédures d’améliorations continues

- Réunion de clôture du projet et debriefing

- Stratégie CRM

- Cadrage du projet

- Plan de Gestion du projet

- Choix du logiciel et de l’intégrateur

Découverte Planning (Mode Itérations)

Execution (Mode Itérations)

Closing (Mode Itérations)

ß Gestion du projet à

Facteurs clés de succès principaux

•  Stratégie CRM / Objectif •  Support du Top Management •  Utilisation globale au sein de la société •  Implémentation des process essentiels •  Gestion par itérations •  Impliquer les utilisateurs-clés •  Former les utilisateurs

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Autres facteurs clés de succès

•  Décisions techniques •  Décisions stratégiques •  Equipe Projet (interne / externe) •  Configurations •  Développements / Programmation •  Rapports et workflows •  Reprise / Migration des données •  Intégrations •  Tests •  Formations •  Gestion des améliorations / evolutions

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SugarCRM Best Practice

•  Configuration –  1 seul administrateur idéalement –  Définir des standards de nommage de champs / objets Sugar –  Documenter la configuration effectuée –  Désactiver / Supprimer les modules et/ou champs inutilisés –  Définir les paramètres systèmes et valeurs par défaut –  Inventaire exhaustif des utilisateurs, rôles et équipes

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SugarCRM Best Practice

•  Workflows / Règles de gestion –  Bien travailler les emails de notification –  Eviter trop d’alertes email à Utiliser Rapports / Dashlets

•  Rapports –  Utiliser une règle de nommage (préfixe etc…) –  Utiliser les droits pour éviter trop de rapports accessibles

•  Qualité de données –  Rapports d’activités –  Champs obligatoires : bon dosage –  Audits réguliers / Rapports

Optimiser les pages d’accueil

Ecran “Client 360°” à personnaliser

Optimiser les affichages / recherches

•  Recherches avancées •  Vues en listes •  Sous-onglets •  Pop-ups

Formulaire “Web to Lead”

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•  Identifier et spécifier les process métiers (prise de rendez-vous, affaires…)

•  Données historiques et tracking des champs

•  Utiliser la base de connaissance en ligne : http://support.sugarcrm.com/

Conclusion

•  Prévoir et respecter un planning de déploiement •  Impliquer vos équipes •  Personnaliser votre application SugarCRM •  Former vos équipes Mais le plus important de tous: Faire vivre votre CRM en effectuant des audits / interview réguliers (process, écrans, champs...)

Questions