Daily Report Report...China meningkat sebesar 15.5% YoY pada bulan November. SUMMARY IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 6,008.71 (-%). pergerakan didorong oleh Misc -Ind …

Page 1

1,550

Commodity Last Change Change (%) Gold 1,891.90 -0.70 -0.04% Silver 26.40 0.10 0.38% Copper 3.582 0.01 0.20% Nickel 17,032.00 157.00 0.93% Oil (WTI) 47.87 -0.01 -0.02% Brent Oil 50.96 -0.33 -0.64% Nat Gas 2.321 0.000 0.00% Coal (ICE) 84.50 -0.35 -0.41% CPO (Myr) 3,412.00 -32.00 -0.93% Country Index Last Change Change (%) JCI 6,008.71 -14.58 -0.24% NIKKEI 26,656.61 -11.74 -0.04% HSI 26,386.56 43.46 0.16% DJIA 30,119.87 -9.96 -0.03% NASDAQ 12,804.73 33.62 0.26% S&P 500 3,703.06 0.00 0.00% EIDO 23.20 0.22 0.96% FTSE 6,502.11 0.00 0.00% CAC 40 5,522.01 -5.58 -0.10% DAX 13,587.23 0.00 0.00% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 14,200.00 -5.00 -0.04% SGD/IDR 10,547.90 -36.51 -0.34% USD/JPY 103.48 -0.15 -0.14% EUR/USD 1.2204 0.0043 0.35% USD/HKD 7.7527 0.0001 0.00% USD/CNY 6.5418 -0.0014 -0.02% Top Gainers Last Change Change (%) IPOL 148 38 34.55% COCO 930 185 24.83% FPNI 262 52 24.76% VICI 304 60 24.59% PTDU 915 180 24.49% Top Losers Last Change Change (%) ATAP 173 -13 -6.99% INDR 240 -18 -6.98% HDIT 1,600 -120 -6.98% COCO 1,200 -90 -6.98% YPAS 1,935 -145 -6.97% Top Value Last Change Change % ANTM 1,935 -130 -6.30% BBKP 620 10 1.64% TLKM 3,360 -160 -4.55% BBRI 4,130 -80 -1.90% PGAS 1,680 -115 -6.41%

IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 6,239 Resistance 1 : 6,123 Support 1 : 5,872 Support 2 : 5,737 IHSG diprediksi Menguat Terbatas. Secara teknikal pelemahan jangka pendek memasuki area oversold sehingga ada potensi rebound jangka pendek. Investor masih cukup khawatir akan semakin banyaknya kasus covid-19 di berbagai negara. Termasuk dari dalam negeri. Selain itu, Investor akan mencermati bagaimana Amerika Serikat memberikan stimulus untuk membantu pemulihan ekonomi.

www.arthasekuritas.com

Daily Report IHSG: 6,008.71 (-0.24%)

Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones ditutup 30,119.87 (-0.03%), NASDAQ ditutup 12,804.97 (+0.26%), S&P 500 ditutup 3,703.06 (+0.00%). Bursa saham US ditutup bercampur cenderung menguat pada perdagangan Kamis lalu menjelang Hari Raya Natal. Peningkatan juga didukung oleh disetujuinya US$900 bn Covid-19 bantuan dari pemerintah. Meskipun demikian, Presiden Trump mengatakan bahwa bantuan sebesar US$600 per orang tidak akan cukup, dan seharusnya berada di level US$2,000 per orang. Dari sisi Pandemi, Dr Fauci was-was atas peningkatan jumlah infeksi Covid-19 setelah perayaan Natal dan Tahun Baru. Sedangkan bursa Asia dibuka menguat didukung oleh data ekonomi China dari keuntungan perusahaan industri China meningkat sebesar 15.5% YoY pada bulan November.

SUMMARY

IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 6,008.71 (-0.24%). pergerakan didorong oleh Misc-Ind (-1.33%) dan Mining (-0.75%). Pergerakan dibayangi oleh kekhawatiran akan mutasi virus baru serta lonjakan kasus covid-19 di berbagai negara. Sentimen reshuffle Menteri kabinet Jokowi terlihat tidak mampu menopang pasar saham.

IHSG Statistics

Prev: 6,023.29

Low – High: 5,853 – 6,104

Vol (Mil Lembar): 26,407

Value (Rp Miliar): 17,810

Frequency: 1,363,609

Contact: [email protected]

28 December 2020

Page 2

2

84.50

98.14

22

-Sep

-20

24

-Sep

-20

26

-Sep

-20

28

-Sep

-20

30

-Sep

-20

2-O

ct-2

04

-Oct

-20

6-O

ct-2

08

-Oct

-20

10

-Oct

-20

12

-Oct

-20

14

-Oct

-20

16

-Oct

-20

18

-Oct

-20

20

-Oct

-20

22

-Oct

-20

24

-Oct

-20

26

-Oct

-20

28

-Oct

-20

30

-Oct

-20

1-N

ov

-20

3-N

ov

-20

5-N

ov

-20

7-N

ov

-20

9-N

ov

-20

11

-No

v-2

01

3-N

ov-

20

15

-No

v-2

01

7-N

ov-

20

19

-No

v-2

02

1-N

ov-

20

23

-No

v-2

02

5-N

ov-

20

27

-No

v-2

02

9-N

ov-

20

1-D

ec-2

03

-Dec

-20

5-D

ec-2

07

-Dec

-20

9-D

ec-2

01

1-D

ec-2

01

3-D

ec-2

01

5-D

ec-2

01

7-D

ec-2

01

9-D

ec-2

02

1-D

ec-2

02

3-D

ec-2

02

5-D

ec-2

02

7-D

ec-2

0

45

55

65

75

85

95

105COAL PRICE INDEX

Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)

3,412

2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600

22

-Sep

-20

24

-Sep

-20

26

-Sep

-20

28

-Sep

-20

30

-Sep

-20

2-O

ct-2

04

-Oct

-20

6-O

ct-2

08

-Oct

-20

10

-Oct

-20

12

-Oct

-20

14

-Oct

-20

16

-Oct

-20

18

-Oct

-20

20

-Oct

-20

22

-Oct

-20

24

-Oct

-20

26

-Oct

-20

28

-Oct

-20

30

-Oct

-20

1-N

ov-

20

3-N

ov-

20

5-N

ov-

20

7-N

ov-

20

9-N

ov-

20

11

-Nov

-20

13

-Nov

-20

15

-Nov

-20

17

-Nov

-20

19

-Nov

-20

21

-Nov

-20

23

-Nov

-20

25

-Nov

-20

27

-Nov

-20

29

-Nov

-20

1-D

ec-2

03

-Dec

-20

5-D

ec-2

07

-Dec

-20

9-D

ec-2

01

1-D

ec-2

01

3-D

ec-2

01

5-D

ec-2

01

7-D

ec-2

01

9-D

ec-2

02

1-D

ec-2

02

3-D

ec-2

02

5-D

ec-2

02

7-D

ec-2

0

MPOC CPO PRICE (MYR/MT)

Date Country Event Actual Forecast Previous

30 Dec 2020 USA Crude Oil Inventories -0.562M

USA Initial Jobless Claim 835K 803K

31 Dec 2020 IDN Market Holiday

1 Jan 2021 IDN Holiday – New Year’s Day

USA Holiday - New Year’s Day

Commodity Daily Price Movements

Upcoming Economic Event

Page 3

3

PT Siantar Top Tbk (STTP) produsen pelopor industri makanan ringan tetap optimistis kinerja tahun 2021 akan lebih baik

dari tahun 2020. Hal tersebut di dorong oleh sentimen positif seperti datangnya vaksin covid-19 yang menjadi pemacu pulihnya ekonomi secara bertahap. STTP akan menyiapkan anggaran belanja modal atawa capital expenditure (capex)

sebesar Rp 450 miliar pada tahun depan yang dianggarkan dari laba bersih perseroan di tahun 2020. capex tersebut akan

dialokasikan untuk anak perusahaan sebesar Rp 100 miliar, perluasan usaha Rp 100 miliar, pembagian dividen Rp 50 miliar,

dan pelunasan obligasi sebesar Rp 200 miliar.

Sumber: Kontan

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BALI) menambah setoran modal kepada anak usahanya PT Kreasi Karya Bangsa., BALI telah menyetor modal sebesar Rp 13.05 miliar. Jumlah penyertaan modal tersebut tidak melebihi 20% dari ekuitas perseroan sehingga penyertaan modal tersebut tidak bersifat material. Transaksi tersebut juga tidak memberi dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan proyeksi keuangan bahkan kelangsungan usaha. PT Kreasi Karya Bangsa adalah anak usaha Bali Bintang yang bergerak di bidang agensi periklanan dengan kepemilikan saham 90%. Sumber: Kontan

PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) akan menjadikan sektor e-commerce sebagai fokus perseroan di tahun 2021. Rencananya platform e-commerce akan dirilis pada 2Q21. LUCK meyakini kegiatan masyarakat bekerja di rumah (work

from home/WFH) telah menciptakan opportunity beyond office printing, yaitu peningkatan kebutuhan printing yang sesuai

dengan standard security office untuk karyawan yang bekerja dari rumah. Untuk penjualan cloud server, perseroan akan bekerja sama dengan Alibaba Cloud. Dengan strategi tersebut, perseroan menargetkan penjualan di tahun 2021 senilai Rp

135 miliar.

Sumber: Kontan

PT Kalbe Farma Tbk mengalokasikan belanja modal sebesar Rp1tn untuk tahun 2021. KLBF berniat konsisten menganggarkan dana ekspansi sebesar itu hingga tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh belanja modal sudah mencapai

puncaknya sebesar Rp1.5 tn yang terjadi pada tahun 2019. KLBF juga mentargetkan pertumbuhan penjualan dan laba

bersih sebesar 2-3% lebih tinggi dari GDP indonesia. Fokus KLBF saat ini adalah pada PT Sanghiang Perkasa atau Kalbe Nutritionals yang dipandang dapat bertumbuh dalam menghadapi pandemi Covid-19. KLBF juga mengalihkan kepemilikan

perusahaan lini bisnis nutrisi lainya untuk fokus pada PT Sanghiang Perkasa. KLBF melepas 51% PT Kalbe Milko Indonesia

seniali RP44.88 bn, 70% dari PT Kalbe Morinaga sebesar Rp265.09 bn pada bulan September 2020 lalu.

Sumber: Investor Daily

PT Adi Sarana Armada Tbk memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp150 bn dari PT Bank Central Asia Tbk. Pinjaman ini

bertujuan untuk mengembangkan bisnis sewa kendaraan. ASSA akan membeli unit kendaraan untuk disewakan ke

pelanggan. Pada 3Q20 terjadi lonjakan pendapatan menjadi Rp2.14 tn (+28.14% YOY) dimana segmen kendaraan

berkontribusi sebesar Rp942.41 bn dan segmen jasa pengiriman sebesar Rp484.39 bn meningkat drastis dibandingkan 3Q19 yang tercatat sebesar Rp25.68bn. Peningkatan jasa pengiriman tersebut melalui PT Tri Adi Bersama yang memiliki

merk dagang Anteraja dengan target sebanyak 1,000 pelanggan korporasi pada tahun 2020 ini.

Sumber: Investor Daily

News Compilation

STTP 9,000 (+0.00%) SIAPKAN CAPEX Rp 450 MILIAR UNTUK 2021

BOLA 178 (+0.00%) TAMBAH MODAL ANAK USAHA Rp 13.05 MILIAR

LUCK 177 (+1.14%) BIDIK PENJUALAN Rp 135 MILIAR TAHUN DEPAN

ASSA 630 (+3.27%) PERBESAR BISNIS SEWA KENDARAAN, RAIH PINJAMAN Rp150 bn

KLBF 1,465 (-2.65%) SIAPKAN DANA EKSPANSI Rp1 tn

Page 4

4

BSDE Bumi Serpong Damai Tbk (Target Price: 1,320 – 1,360)

ADHI Adhi Karya Tbk (Target Price: 1,800 – 1,850)

Entry Level: 1,200 – 1,240 Stop Loss: 1,180 Candlestick membentuk hanging man setelah mengalami koreksi mengindikasikan potensi rebound dalam jangka waktu dekat.

Entry Level: 1,600 – 1,650 Stop Loss: 1,550 Mengalami koreksi namun masih tertahan di sekitar area support.

Daily Technical Analysis

Page 5

5

DMAS Prudelta Lestari Tbk (Target Price: 260 – 270)

Entry Level: 246 – 252 Stop Loss: 242 Candlestick membentuk hanging man setelah mengalami koreksi mengindikasikan potensi rebound dalam jangka waktu dekat.

Page 6

6

Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call

Target Price Range Stop Loss

BSDE HOLD 11 Dec 2020 1,200 – 1,240 1,105 1,275 +15.38% 1,320 – 1,360 1,180 ADHI HOLD 15 Dec 2020 1,600 – 1.650 1,295 1,555 +20.08% 1,800 – 1,850 1,550 DMAS BUY 28 Dec 2020 246 – 252 250 250 +0.00% 260 – 270 242

BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.

Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.

HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.

SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif

ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)

Artha Sekuritas Trading Portfolio

Other watch list:

IRAA, MIKA, AISA, MPMX, WSKT, BBRI

Page 7

7

Disclaimer

We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make

any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or

correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to

change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific

investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for

the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the

addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or

subscribe or sell any securities.

PT Artha Sekuritas Indonesia

A Member of the Indonesia Stock Exchange

Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40

Jalan Gunung Sahari Raya no.1

Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420

Telephone +(62) (21) 6231 2626

Fax +(62) (21) 6231 2525

Email [email protected]

www.arthasekuritas.com