3/27/14 1 Costa Rica: Importancia de la continuidad de la política comercial para la atracción de Inversión Extranjera Directa Gabriela Llobet, Directora General de CINDE Agenda: 1. Datos relevantes de la inversión extranjera directa en Costa Rica. 2. Algunas implicaciones importantes. 3. Importancia de la continuidad en la política de atracción de inversión extranjera 4. Oportunidades futuras.
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Costa Rica: Gabriela Llobet, Directora General de CINDEecoanalisis.org/wp-content/uploads/2011/08/5.-MSc.-Gabriela-Llobet.pdf · Fuente: CINDE con base en datos de Procomer, 2013
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Costa Rica: Importancia de la continuidad de la política comercial para la atracción de Inversión Extranjera Directa Gabriela Llobet, Directora General de CINDE
Agenda:
1. Datos relevantes de la inversión extranjera directa en Costa Rica.
2. Algunas implicaciones importantes.
3. Importancia de la continuidad en la política de atracción de inversión extranjera
4. Oportunidades futuras.
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1. Datos relevantes de la inversión extranjera directa en Costa Rica
CR: crecimiento sostenido en los flujos de inversión extranjera directa
o El flujo total de IED ha crecido anualmente a una tasa promedio de 13.3% desde el año 2002.
o En 2013, la IED representó 4.6% del PIB y la IED per cápita se clasifica entre las primeras posiciones en América Latina.
o Los f lujos de IED han financiado más del 90% del déficit de la cuenta corriente durante la última década
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2011: Costa Rica recupera niveles de IED pre crisis
• A pesar de los efectos de la crisis financiera global, los flujos de IED se incrementaron significativamente tras la firma (2004) y ratificación (2009) de CAFTA-DR.
• En los últimos 10 años la
IED de servicios e industria manufacturera se triplicó.
• En el 2012 los dos sectores aportaron más de US$1,550 millones.
Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, 2014
CAFTA-DR
Cumplimiento de metas de IED
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 - Set 2013
US$
mill
ones
Composición de la IED por cuatrienio
Otra IED RZF
• Para el periodo 2010 – 2013 se totalizó una IED de US$8,276 millones.
• Para ese mismo período se estableció una meta inicial de IED de Zona Franca de US$2,050 millones.
• A setiembre 2013 esa meta ya se había superado en más de US$500 millones (25%).
• Para este 2014 el BCRR estima que la IED alcanzaría los US$2,360 millones. Con esos datos, IED de alta tecnología representaría aproximadamente el 25% de la IED que llegue al país.
Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, 2014
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§ La inversión generada por las empresas de alta tecnología ha crecido a una tasa anual promedio de 10.3% desde el 2010.
§ El flujo de IED de alta tecnología fue 1.5% mayor en el 2013 a lo alcanzado en el 2012.
§ El mayor flujo de IED en 2013 correspondió al sector de Manufactura de Alta Tecnología con un 71.9%.
* Se consideran en los datos empresas de Ciencias de la Vida, Servicios, Manufactura Avanzada y Tecnologías Limpias. No incluye el resto de sectores de Zona Franca.
2010 2012 2011
$434.8
$574.5
$470.2
Inversión empresas de alta tecnología (millones de $)
Fuente: CINDE.
$583.1
2013
Gran dinamismo en sectores de alta tecnología: Acumulado del periodo 2010-2013
• El número de proyectos ha aumentado a una tasa anual promedio del 14% desde el 2010.
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• El empleo que se generó desde el 2010 fue aproximadamente de 30,359 nuevos puestos de trabajo.
• Esto representa el 37.2% del empleo acumulado de las empresas de manufactura tecnológica y servicios
Empleo generado durante 2010-2013 = 30,359 nuevos puestos
Total de empleo directo acumulado en todos los sectores de alta tecnología al 2013: 81,559
2. Algunas implicaciones importantes
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Sofisticación y diversificación de productos:cambios en la estructura productiva
1982 4 Productos
Centroamérica
2013 4,473 Productos
153 países
Fuente: CINDE con base en datos de PROCOMER, BCCR, 2014
§ Café (27.2%)
§ Banano (26.2%)
§ Carne (6.1%)
§ Azúcar (1.9%)
§ Circuitos integrados y microestructuras electrónicas (20.6%)
§ Equipo de precisión y médico a/ (13.5%)
§ Banano (7.2%)
§ Piña (7.1%)
§ Otras preparaciones alimenticias (3.0%)
§ Café oro (2.6%)
§ Cables eléctricos (2.4%)
§ Materiales eléctricos (1.97%)
§ Jugos y concentrados de frutas (1.6%)
§ Llantas (1.5%)
CR: cambio de la estructura de uso de los factores de producción
Fuente: CINDE con base en datos de Procomer, 2013 Nota: Productos intensivos en conocimiento incluye base científica y productos diferenciados
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De una economía basada en agricultura a una de exportaciones industriales y servicios
Exportaciones de industrias seleccionadas como % del PIB
Servicios de informática e información, y Otros servicios empresariales
Agricultura
Fuente: CINDE con base en datos del BCCR y Procomer, 2013
Resultados: Mayor sofisticación y valor agregado de las exportaciones de servicios
Turismo 65.3%
Servicios de informática e información
3.4%
Otros servicios
empresariales 8.7%
Otros servicios 22.6%
1999
• Cuatro veces mayor Las exportaciones de servicios de valor agregado aumentaron de 12.1% en 1999 a un 48.6% en el 2012
Fuente: CINDE con base en datos del BCCR, 2013
Turismo 42.1%
Servicios de informática e información
33.9%
Otros servicios
empresariales 14.6%
Otros servicios 9.4%
2012
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Crecen las exportaciones de alta tecnología (como % de las exportaciones de bienes manufacturados)
High Tech 4%
Otros [PERCENT
AGE]
1996 High Tech 41%
Otros [PERCENTA
GE]
2013 a/
Fuente: CINDE con datos del Banco Mundial (The World Development Indicators 2013) a/ Corresponde a datos 2011 publicados en el 2013, último dato disponible
Diversificación en el origen de la IED
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2009 2012
70% 76% 45%
Costa Rica: Composición de la IED según origen
Estados Unidos América (exc. USA) Europa Otros
• En el 2012, cerca del 89% de la IED provino de países con los que Costa Rica tiene TLC firmados
Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, 2014
55% 24% 30%
• La estrategia de diversificación de origen de la IED ha permitido atraer empresas de India, Alemania, Colombia, Bélgica, Corea, Italia, Francia, México, entre otros.
• En el 2012 la IED proveniente de Latinoamérica representó el 32% del total. En el 2009 fue únicamente un 7%.
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G.Rau: - Maquinado de precisión. - Alemania
MicroPort: - Diseño de implantes para rodillas y caderas. - China
Infosys - Finanzas y contabilidad, IT - India
Posco Diseño de ingeniería civil y arquitectura - Corea del Sur
-
Rule financial Tecnologías digitales - Reino Unido
Zollner - Contratistas de Manufactura Electrónica - Alemania
ClamCleat - Inyección de plástico - Reino Unido
Bekaert - Industria de acero - Bélgica
Frutilight - Planta de
procesamiento de frutas para pulpa.
- Ecuador
TradeStation - TI - Japón.
Teleperformance - Centro de contacto - Francia
Establishment Labs - Implantes varios. - Francia.
Microvention-Terumo: - Espirales de platino para aneurismas. - Japón.
Vitec - Trípodes y cabezas para trípodes. - Inglaterra.
PROMITEL - Fibra óptica. - Colombia.
Grupo Corona - Cerámica. - Colombia.
Gualapack - Empaques industria alimenticia - Italia
Ciencias de la Vida
Servicios
Manufactura
Manufactura Avanzada
2009- 2013: período de dinamismo de empresas de dispositivos médicos y servicios
0 20 40 60 80
100 120
Antes de 1990 1990 - 1999 2000 - 2008 2009 - 2013
Costa Rica: Número de multinacionales instaladas por periodo según sector
Categorías de empleos contratados por las empresas: ü Operarios calificados y no calificados. ü Estudiantes y recién graduados. ü Profesionales con experiencia. ü Técnicos graduados del INA y de Colegios Técnicos.
• Casi el 100% de las personas que laboran en empresas de zona franca son costarricenses.
• El salario promedio mensual de estos empleados es 1.7 veces más que el
salario promedio del sector privado.
• Las empresas de zona franca aportan $281 millones al año a la CCSS. • El aporte equivale al 100% del presupuesto anual de los hospitales
Calderón Guardia y San Vicente de Paul (Heredia).
Empleo y seguridad social
§ Aproximadamente el 38% de nuestras exportaciones de bienes están vinculados a Cadenas Globales de Valor (Aeronaútica, electrónica, dispositivos médicos, automotriz y dispositivos de filmación).
Comex, 2013
§ Primer lugar en Latinoamérica en el Índice Marca País FutureBrand. Índice de Marca País 2012-2013
§ 1er exportador de bienes industriales de alta tecnología en Latinoamérica y 4to en el mundo
CINDE con datos de Indicadores del Desarrollo Mundial 2013, Banco Mundial
§ 1era ciudad para “Outsourcing” de Latinoamérica (San José) Top 100 Outsourcing Destinations 2014, Tholons
§ La mejor elección entre los países de América Latina para el establecimiento de Centro corporativos de servicios
The Hackett Group, 2013
Implicaciones internacionales
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3. Importancia de la continuidad de la política de atracción de inversión extranjera .
Atención oportuna de desafíos: clave
• Condiciones adecuadas en ciudades secundarias
• Fortalecimiento del recurso humano en áreas técnicas y tecnológicas.
• Electricidad: atención al tema de costo, suministro y calidad.
• Infraestructura portuaria: Construcción de APM Terminals.
• Certeza jurídica: garantizar la seguridad y certeza en reglas del juego a las empresas establecidas así como a las futuras inversiones.
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4. Oportunidades futuras
Oportunidades futuras § Establecimiento de empresas en ciudades secundarias: Liberia, Limón y
Orotina, entre otras.
§ Potencial de atracción de empresas multilatinas (sector agroindustrial y manufactura liviana).
§ Sofisticación en la CGV del sector servicios y manufactura médica: centros globales de excelencia y mayor investigación y desarrollo.
§ Impulso a ID+i: US$ 35 millones del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (BID)
- Doctorados y maestrías en carreras de alta demanda - Relocalización de talento extranjero. - Reconversión de profesionales existentes.
§ Impulso a convenios de colaboración para formación de capital humano: casos de tecnologías de la información y manufactura médica
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Gracias. Gabriela Llobet, Directora General de CINDE