FENALCO ANTIOQUIA Comportamiento y Caracterización del Comercio Enero - Diciembre 2011 vs 2010 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES El siguiente informe presenta los resultados de la encuesta del Comportamiento y Caracterización del Comercio realizada a 702 Comerciantes del Valle de Aburrá.
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Comportamiento y Caracterización del Comercio II Valle de Aburrá 2011
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FENALCO ANTIOQUIA
Comportamiento y
Caracterización del
Comercio Enero - Diciembre 2011 vs 2010
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
El siguiente informe presenta los resultados de la encuesta del Comportamiento y Caracterización del Comercio
realizada a 702 Comerciantes del Valle de Aburrá.
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
Contenido
1. ESTRUCTURA GENERAL ............................................................................ 3
1.1. Distribución de la muestra según actividad ................................. 3
1.2. Distribución de la muestra según tamaño de la empresa ............ 3
2. ESPACIO FÍSICO Y SUPERFICIE DE VENTAS ............................................... 4
2.1. Espacio físico de operación ........................................................... 4
2.2. Tipos de propiedades ..................................................................... 5
2.3. Superficie de ventas ...................................................................... 7
2.4. Canon de arrendamiento ............................................................... 8
3. COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS Y CRÉDITO ........................................ 8
6.1.1. Contrato de Personal ................................................................. 22
6.1.2. Inversiones en apertura de almacenes o puntos de venta ...... 22
6.1.3. Inversión en Maquinaria o equipo para reposición .................. 22
6.1.4. Inversión en Maquinaria para Ampliar Planta .......................... 23
6.2. Expectativas primer semestre 2012 ............................................ 23
6.3. Motivaciones para invertir............................................................ 24
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
1. ESTRUCTURA GENERAL
1.1. Distribución de la muestra según actividad
El presente informe se elaboró con una muestra de 702 empresas de comercio en
Medellín y el Área Metropolitana; distribuidas de la siguiente manera: 630 minoristas
que representaron el 89.7% de la muestra y 72 mayoristas que aportaron el 10.3%.
1.2. Distribución de la muestra según tamaño de la empresa
Entre los encuestados, el 70.1% de empresas se podría catalogar1 como micro, el
22.4% como pequeña, el 6.3% como mediana y sólo el 1.1% como gran empresa (ver
Gráfico 1¡Error! No se le ha dado un nombre al marcador.); comparativamente
con el año 2010 la mayor variación se registró en la microempresa con un aumento de
4.5 puntos porcentuales.
Para ambos tipos de comercio, el mayor porcentaje de respuestas se ubica entre las
micro y pequeñas empresas; para los mayoristas el 79.2% corresponde a micro y
pequeñas empresas; y para los minoristas equivale al 94.0%.
1 En Colombia de acuerdo con la Ley 590 de Mipymes las empresas se clasifican según su dimensión en: I)
Microempresa, menos de 10 trabajadores; II) Pequeña empresa, emplea entre 11 y 50 personas;III) Mediana empresa, tiene de 51 a 200 empleados laborando, y IV) Gran empresa, tiene más de 200empleados.
2011 2010
Mayorista, 10,3% # 72
Mayorista, 14,2% # 96
Minorista, 89,7% # 630
Minorista, 85,8% # 582
Distribución de la muestra por tipo de comercio (% de respuestas)
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
Comparativamente con el año 2010, en los minoristas se presentó un aumento de 6.2
puntos porcentuales en las microempresas y una disminución de 0.8 puntos en las
pequeñas, por parte de los mayoristas se registró un descenso de 14.2 puntos
porcentuales en la proporción de microempresas y en la pequeña hubo un incremento
de 6.9 puntos.
Gráfico 1
2. ESPACIO FÍSICO Y SUPERFICIE DE VENTAS
2.1. Espacio físico de operación
Durante el año 2011 la mayoría de los comerciantes operaban en locales arrendados
(66.7%), los minoristas registraron un 50.0% y los mayoristas un 68.6%. (Ver Tabla 1)
Con respecto a los resultados obtenidos en el año 2010, en los minoristas aumentó el
volumen de comerciantes que desarrollan su actividad en espacios propios en 11.0
puntos porcentuales, mientras que en los mayoristas pasó de 33.3% a 22.7%.
Tabla 1
Tenencia del local (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Arrendado 66,7% 68,3% 68,6% 57,3% 50,0% 70,1%
Propio 23,8% 23,9% 22,7% 33,3% 33,3% 22,3%
Ambos 9,0% 6,8% 8,1% 5,2% 16,7% 7,0%
70
,1%
22
,4%
6,3
%
1,1
%
0,0
%
43
,1%
36
,1%
16
,7%
4,2
%
0,0
%
73
,2%
20
,8%
5,1
%
0,8
%
0,0
%
65,6
%
22,7
%
6,0
%
1,3
%
3,4
%
57,3
%
29,2
%
9,4
%
3,1
%
1,0
%
67,0
%
21,6
%
5,5
%
1,0
%
3,8
%
Mic
ro
Pequeña
Media
na
Gra
nde
NS/N
R
Mic
ro
Pequeña
Media
na
Gra
nde
NS/N
R
Mic
ro
Pequeña
Media
na
Gra
nde
NS/N
R
Distribución porcentual de las empresas comerciales , según tamaño (% de respuestas)
2011 2010
Total Mayoristas Minoristas
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
Otros 0,6% 1,0% 0,6% 4,2% 0,0% 0,5%
No Sabe/No Responde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Debido a que la mayoría de los comerciantes se encuentran en locales arrendados esto
conlleva a un gasto adicional que es el pago del canon de arrendamiento; en el año
2011 la mayoría de las empresas destinaron hasta un 20% de las ventas para el pago
del alquiler (ver Tabla 2); reportando un 63.9% frente al 75.5% registrado en 2010.
Los que destinan menos del 5% representaron el 21.3% de los encuestados.
Mayoristas y minoristas conservan una dinámica similar a la del total del comercio; en
términos desagregados entre los mayoristas el porcentaje más alto se encuentra en el
rango entre 2% y 5% de las ventas para el pago de arrendamiento de acuerdo con el
25.0% de la muestra efectiva; entre los minoristas el 28.1% destina entre el 10% y el
20% de las ventas para el pago de arriendo.
Tabla 2
Porcentaje de ventas mensuales para arrendamiento*
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Menos de 1% 2,6% 12,7% 2,1% 18,0% 2,7% 12,0%
Entre 1% y 2% 5,1% 8,0% 4,2% 11,5% 5,1% 7,6%
Entre 2% y 5% 13,6% 21,3% 25,0% 27,9% 12,5% 20,4%
Entre 5% y 10% 15,0% 21,1% 22,9% 18,0% 14,2% 21,6%
Entre 10% y 20% 27,7% 12,3% 22,9% 11,5% 28,1% 12,4%
Entre 20% y 40% 17,4% 12,5% 8,3% 6,6% 18,3% 13,3%
Más de 40% 5,1% 3,5% 0,0% 1,6% 5,5% 3,8%
No Sabe/No Responde 13,6% 8,4% 14,6% 4,9% 13,6% 8,9%
Hasta 5% 21,3% 42,1% 31,3% 57,4% 20,3% 40,0%
Hasta 20% 63,9% 75,5% 77,1% 86,9% 62,6% 74,0%
* Se calcula sobre el total de empresas encuestadas descontando las que poseen locales propios, para el año 2011 fueron 535
negocios para el total del comercio, 487 fueron Minorista y 48 Mayoristas.
2.2. Tipos de propiedades
El 5.2% de los comerciantes operan en más de 3 locales propios, mientras que el 2.8%
lo hace en más de 3 locales arrendados. Lo más habitual es encontrar negocios que
poseen un único local propio (74.2%) o un solo local arrendado2 (79.1%), (ver Gráfico
2). En los mayoristas estos porcentajes fueron, respectivamente, 69.4% y 62.5%, en
tanto que los minoristas registraron, en respectivo orden, 74.7% y 80.7%.
2 Los porcentajes son calculados sobre el total de empresas que afirmaron tener locales propios (167) o
arrendados (468), la suma de empresas no es igual a 702 porque algunas empresas afirmaron tener ambos.
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
Gráfico 2
Los resultados desagregados por tipo de distribución, mostraron que en los mayoristas
disminuyeron los porcentajes de empresas con un solo local propio, y aumentaron
aquellas que tienen tres y más de tres locales propios. El comportamiento en los
minoristas fue similar al de los mayoristas, ya que se presentó una caída de 7.5 en los
negocios con un sólo local, las empresas con dos y más de tres locales crecieron en 3.2
y 1.8 puntos porcentuales respectivamente, las que poseen tres locales se mantuvieron
relativamente estables, al pasar de 4.0% a 4.5% en el año 2011.
Número de locales propios (% Respuestas de empresas)*
Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010
1 69,4% 70,7% 74,7% 82,2%
2 13,9% 17,1% 10,1% 6,9%
3 8,3% 4,9% 4,5% 4,0%
Más de 3 8,3% 0,0% 8,1% 6,3%
No Sabe/No Responde 0,0% 7,3% 2,5% 0,6%
* Porcentaje efectivo: Se descuenta del total de la muestra las empresas que poseen locales arrendados
Respecto a las empresas que operan en locales arrendados, en los mayoristas
disminuyó el porcentaje de empresas con un solo local arrendado, y aumentaron las
que tienen tres y más de tres locales arrendados en 6.7 y 9.9 puntos respectivamente.
En los minoristas, por su parte, aumentó el porcentaje de negocios con un único local
arrendado, el ratio de variación fue de 3.7 puntos, las empresas que alquilan dos y tres
locales descendió en 3.6 y 2.3 puntos respectivamente; y aquellas con más de tres
locales creció en 1.9 puntos porcentuales.
Número de locales arrendados (% Respuestas de empresas)*
Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010
1 62,5% 75,0 80,7% 77,0
2 14,6% 17,2 7,2% 10,8
3 8,3% 1,6 2,3% 4,6
Más de 3 14,6% 4,7% 9,0% 7,1%
No Sabe/No Responde 0,0% 1,6% 0,8% 0,4%
* Porcentaje efectivo: Se descuenta del total de la muestra las empresas que poseen locales propios
74,2%
10,7% 5,2%
1,7% 6,4%
1,7%
79,1%
7,9% 2,8% 3,0%
6,5%
0,7%
1 2 3 4 >4 NS/NR
Número de locales (% de respuestas)
Propios Arrendados
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
2.3. Superficie de ventas
Si bien la gran mayoría del comercio en el Valle de Aburrá solo tiene un local, estos
realizan sus operaciones en pequeñas superficies que no superan los 150 m2, lo que
indica un aumento de 5.2 puntos porcentuales frente al año 2010; inclusive el 42.9%
de los comercios son de un tamaño inferior a 50 m2 (ver Tabla 3), sin embargo en el
sector minorista esta situación es más notable ya que el 71.7% de los comerciantes
encuestados operan en menos de 150 m2 y el 46.2% lo hace en menos de 50 m2; con
respecto al año 2010 se registraron aumentos de 5.9 y 7.4 puntos porcentuales,
respectivamente. Por el lado de los mayoristas, el 45.8% de los empresarios opera en
espacios que no superan los 150 m2, lo cual representa un descenso de 6.3 puntos
porcentuales con respecto al año 2010; mientras que los que no cuentan con más de
50 m2 registraron un porcentaje de respuestas del 13.9% (11,1 puntos por debajo del
porcentaje alcanzado en el 2010).
Tabla 3
Área en m2 (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Hasta 50 42,9% 36,9% 13,9% 25,0% 46,2% 38,8%
Entre 51 y 100 16,2% 17,7% 20,8% 14,6% 15,7% 18,2%
Entre 101 y 150 10,0% 9,3% 11,1% 12,5% 9,8% 8,8%
Entre 151 y 200 4,7% 7,5% 5,6% 5,2% 4,6% 7,9%
Entre 201 y 300 6,1% 6,6% 8,3% 10,4% 5,9% 6,0%
Entre 301 y 500 3,7% 4,4% 9,7% 7,3% 3,0% 4,0%
Entre 501 y 1000 4,7% 4,6% 11,1% 8,3% 4,0% 4,0%
Entre 1001 y 1500 1,6% 1,0% 4,2% 0,0% 1,3% 1,2%
Entre 1501 y 2000 0,9% 0,4% 1,4% 1,0% 0,8% 0,3%
Más de 2000 4,3% 5,0% 5,6% 7,3% 4,1% 4,6%
No Sabe/No Responde 5,0% 6,5% 8,3% 8,3% 4,6% 6,2%
Menos de 150 69,1% 63,9% 45,8% 52,1% 71,7% 65,8%
Más de 1500 5,1% 5,4% 7,0% 8,3% 4,9% 5,0%
Al preguntar sobre el comportamiento de la superficie de ventas; el 83.6% de los
comerciantes encuestados no registró cambios con respecto al año 2010 (ver Tabla 4).
En los mayoristas, el porcentaje de los que operaron con un área física igual a la del
año 2010 fue de 66.7% y en los minoristas fue del 85.6%.
Tabla 4
Superficie de Ventas (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Aumentó 11,3% 15,5% 26,4% 15,6% 9,5% 15,5%
Disminuyó 5,0% 17,6% 6,9% 10,4% 4,8% 18,7%
Se mantuvo igual 83,6% 66,8% 66,7% 74,0% 85,6% 65,6%
No Sabe/No Responde 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
2.4. Canon de arrendamiento
De acuerdo con los resultados, en el 2011 el 72.7% de la muestra no paga más de 5
millones de pesos por concepto de arriendo3 (ver Tabla 5); en el año 2010 este
porcentaje fue de 71.1 puntos porcentuales. La concentración que se presenta en
torno a los valores más bajos es mucho más clara si se considera que un 44.7% paga
a lo sumo dos millones y un 18.7% no paga más de un millón de pesos. Por su parte,
el porcentaje de empresarios que paga más de 20 millones disminuyó con respecto al
año 2010, al pasar de 4.3% a 3.4%.
El 66.6% de los mayoristas pagan menos de 5 millones de arriendo lo cual muestra un
descenso de 7.4 puntos porcentuales con respecto al año 2010, mientras que el 7.0%
paga por el alquiler del local más de 20 millones. Para el 73.2% de los minoristas el
canon de arrendamiento más común es menos de 5 millones.
Tabla 5
Canon (millones) (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Hasta 1 18,7% 21,1% 5,6% 19,8% 20,2% 21,3%
Entre 1 y 1.5 13,3% 12,1% 8,3% 11,5% 13,8% 12,2%
Entre 1.5 y 2 12,7% 12,4% 13,9% 10,4% 12,5% 12,7%
Entre 2 y 3 14,0% 13,0% 19,4% 13,5% 13,3% 12,9%
Entre 3 y 4 6,7% 5,3% 6,9% 6,3% 6,7% 5,2%
Entre 4 y 5 7,3% 7,2% 12,5% 12,5% 6,7% 6,4%
Entre 5 y 10 11,3% 8,9% 15,3% 10,4% 10,8% 8,6%
Entre 10 y 20 4,0% 3,5% 4,2% 3,1% 4,0% 3,6%
Entre 20 y 50 1,3% 1,5% 4,2% 1,0% 1,0% 1,6%
Más de 50 2,1% 2,8% 2,8% 3,1% 2,1% 2,8%
No Sabe/No Responde 8,8% 12,2% 6,9% 8,3% 9,0% 12,9%
Menos de 5 millones 72,7% 71,1% 66,6% 74,0% 73,2% 70,7%
Más de 20 millones 3,4% 4,3% 7,0% 4,1% 3,1% 4,4%
3. COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS Y CRÉDITO
3.1. Nómina
Aunque la mayoría de empresas encuestadas tienen pocos empleados, el porcentaje de
ventas mensuales que se destina para el pago de nómina se ubica en su mayoría entre
2% y el 20% (ver Tabla 6); mientras que el porcentaje de empresas que destinan más
del 40.0% de sus ingresos para el pago de nómina equivale al 6.3% de los
encuestados, siendo mayor en el comercio minorista que registra el 6.4%, mientras
que para los mayoristas equivale a 5.6%.
3 Para los locales propios se les solicitó a los comerciantes encuestados el valor aproximado del canon de
arrendamiento del local.
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
Mayoristas y minoristas destinan entre el 5% y el 20% de sus ventas al pago de
nómina, los primeros con el 57.0%, porcentaje superior al experimentado en el año
2010, 44.8%; y en los segundos pasó de 40.7% a 45.6%.
Tabla 6
Porcentaje de ventas mensuales para nómina
(% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
0 0,3% 1,2% 0,0% 1,0% 0,3% 1,2%
Menos de 1% 0,7% 3,5% 2,8% 6,3% 0,5% 3,1%
Entre 1% y < 2% 2,4% 4,9% 1,4% 2,1% 2,5% 5,3%
Entre 2% y < 5% 13,3% 23,0% 15,3% 28,1% 13,0% 22,2%
Entre 5% y < 10% 14,0% 24,0% 13,9% 30,2% 14,0% 23,0%
Entre 10% y < 20% 32,8% 17,3% 43,1% 14,6% 31,6% 17,7%
Entre 20% y < 40% 25,5% 16,5% 15,3% 15,6% 26,7% 16,7%
Más de 40% 6,3% 3,1% 5,6% 1,0% 6,4% 3,4%
No Sabe/No Responde 4,8% 6,5% 2,8% 1,0% 5,1% 7,4%
3.2. Ventas a Crédito
El porcentaje de empresas que otorga crédito directamente, disminuyó 3.1 puntos
porcentuales pasando de 65.6% en 2010 a 62.5% en 2011. En los mayoristas se
registró un 86.1% y en los minoristas 59.8%, con lo cual los primeros aumentaron 9.0
puntos porcentuales frente al año 2010 y los segundos disminuyeron en 3.9 puntos
(ver Gráfico 3
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
Gráfico 3
Entre los establecimientos que otorgan créditos a sus clientes4 (ver Tabla 7), la forma
más común de hacerlo es a través de créditos o ventas a plazo con el 77.9% de
empresas afirmando que utilizaban esta forma de conceder créditos, siendo más usual
entre los mayoristas donde el 85.5% lo utiliza, en segundo lugar como forma de
crédito encontramos la cuenta corriente que es utilizada por el 17.5%, porcentaje
inferior al registrado en 2010 de 22.0%.
Tabla 7
Tipos de crédito (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Otros créditos o ventas a plazo 77,9% 69,7% 85,5% 85,1% 76,7% 66,6%
Cuenta corriente 17,5% 22,0% 8,1% 10,8% 19,1% 24,3%
La principal forma de financiación5 por parte de los comerciantes durante el 2011 fue a
través de los recursos propios de operación (ver Tabla 8), presentándose un aumento
con respecto al año 2010, lo que puede ser reflejo del dinamismo que ha tenido la
economía, esto genera mayores recursos y de esta manera los comerciantes no se ven
obligados a acudir a terceros para financiarse. La segunda modalidad de financiación
4 Respuesta múltiple, porcentajes calculados sobre el número efectivo de empresas que afirmaron conceder crédito
directamente a sus clientes (439 total, 62 mayoristas y 377minoristas) 5 Respuesta múltiple, porcentajes calculados sobre el número efectivo de empresas (702).
37,3 34,4
13,9 22,9
40,0 36,3
62,5 65,6
86,1 77,1
59,8 63,7
Realizan ventas a crédito (% de respuestas)
Si No
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Total Mayoristas Minoristas
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
fue a través de formas y plazos de pago con los proveedores, la cual disminuyó su
porcentaje de respuestas tanto para mayoristas como minoristas, con una leve
variación de 0.3 y 6.8 puntos porcentuales, respectivamente. La tercera forma de
financiación que logró un porcentaje significativo de respuestas, fue el uso de
entidades financieras y cooperativas, que presentó un aumento con respecto al año
2010.
Tabla 8
Fuentes de financiación (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Recursos propios de operación 70,8% 66,2% 73,6% 62,5% 70,5% 66,8%
Formas y plazos de pagos con proveedores
36,6% 42,6% 40,3% 40,6% 36,2% 43,0%
Entidades financieras y cooperativas 37,2% 34,8% 41,7% 40,6% 36,7% 33,8%
Mercancía en consignación 12,2% 12,8% 16,7% 10,4% 12,2% 13,2%
Financiación del grupo económico 2,0% 4,7% 2,8% 5,2% 1,9% 4,6%
Agremiaciones y ONGs 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 99,7% 0,2%
Otra 0,6% 0,7% 1,4% 1,0% 0,8% 0,7%
Ninguna 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
No Sabe/No Responde 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
3.4. Ventas
Al igual que el año 2010, para el 39.7% de los empresarios encuestados, las ventas
registraron un cambio positivo (ver Gráfico 4), aquellas que presentaron variación
negativa equivalen al 36.0% de la muestra y las que permanecieron inalteradas el
24.1%. Estos resultados, reflejan que el buen ritmo de la economía durante el año
2010 influyó de manera positiva en los comerciantes.
En los mayoristas, el porcentaje de empresas en las cuales se redujeron las ventas fue
de 25.0%, las que experimentaron un cambio positivo alcanzaron el 56.9% y aquellas
que permanecieron igual registraron un 18.1%. En los minoristas, el 37.3% de los
comerciantes tuvo un mal año en las ventas, el 37.8% experimentó un cambio positivo
y en el 24.8% se mantuvieron inalteradas.
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
Gráfico 4
3.4.1. Cambio positivo en las ventas
Las principales razones6 que se presentaron para que el 39.7% de comerciantes
encuestados tuvieran un crecimiento positivo, fue debido a la ampliación del
Mercado y/o más líneas de productos (ver Tabla 9), que a su vez presentaron un
aumento en el porcentaje de respuestas con respecto al 2010, este mismo
comportamiento se registró en mayoristas y disminuyó por parte de los minoristas.
La segunda razón, fue el mercadeo y la publicidad, que mostró una disminución
con respecto al 2010. Otras razones importantes fueron el aumento de la demanda
interna o externa con el 29.0%, superior al 2010 en 11.2 puntos porcentuales, y la
ampliación del área comercial 24.4%, inferior en 4.6 puntos.
Tabla 9
Razones para el aumento (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Ampliación del mercado y/o más líneas de productos
35,1% 33,8% 46,3% 43,5% 33,2% 31,8%
Mercadeo y publicidad 30,5% 33,5% 24,4% 43,5% 31,5% 31,4%
Aumento de la demanda interna o externa
29,0% 17,8% 24,4% 8,7% 29,8% 19,7%
Ampliación del área comercial 24,4% 29,0% 31,7% 43,5% 23,1% 26,0%
Variación de precios 22,9% 21,9% 19,5% 30,4% 23,5% 20,2%
Disminución de la competencia 1,1% 2,2% 0,0% 2,2% 1,3% 2,2%
Otros 8,2% 17,1% 19,5% 6,5% 6,7% 19,3%
6 Respuesta múltiple, porcentajes calculados sobre el número efectivo de empresas que experimentaron cambios
positivos (279).
39
,7%
24
,1%
36
,0%
0,1
%
56
,9%
18
,1%
25
,0%
0,0
%
37
,8%
24
,8%
37
,3%
0,2
%
39,7
%
18,6
%
40,9
%
0,9
%
47,9
%
14,6
%
37,5
%
0,0
%
38,3
%
19,2
%
41,4
%
1,0
%
Posi
tivo
No H
ubo C
am
bio
Negativo
NS/N
R
Posi
tivo
No H
ubo C
am
bio
Negativo
NS/N
R
Posi
tivo
No H
ubo C
am
bio
Negativo
NS/N
R
2011 2010
Total Mayoristas Minoristas
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
Entre los comerciantes que lograron crecimientos positivos7 en las ventas (ver Tabla
10), podemos observar que en su gran mayoría estos lograron crecimientos menores al
15%, encontrándose el 39.4% entre el 0,1 y 5%, el 29.8% entre 6 y 10% y el 15.1%
entre 11 y 15%, siendo estos porcentajes superiores a los presentados en el año 2010;
por otra parte, en los rangos más altos ubicados entre el 16 y el 20% registró un leve
aumento, y los mayores a 20% reportaron un menor porcentaje de comerciantes que
en el 2010.
Tabla 10
Rangos de aumento en ventas (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Entre 0.1% y 5% 39,4% 36,1% 34,2% 45,7% 40,3% 34,1%
Entre 6% y 10% 29,8% 29,7% 24,4% 15,2% 30,7% 32,7%
Entre 11% y 15% 15,1% 13,4% 9,8% 21,7% 16,0% 11,7%
Entre 16% y 20% 7,9% 7,4% 14,6% 6,5% 6,7% 7,6%
> 20% 7,9% 13,4% 17,1% 10,9% 6,3% 13,9%
3.4.2. Cambio negativo en las ventas
Las principales razones8 por las que el 36.0% de comerciantes encuestados registraron
caída en las ventas fueron en primer lugar y como se ha mencionado anteriormente, la
situación económica y política donde el 67.6% de los empresarios dijeron verse
afectados (ver Tabla 12), sin embargo se reportó un descenso de 2.4 puntos
porcentuales; 11.1 puntos para los mayoristas y 2.5 para los minoristas, la segunda
razón fue la competencia que tuvo un incremento de 10.9 puntos con respecto al año
2010.
Tabla 11
Razones para la disminución (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Situación Económica y Política 67,6% 70,0% 50,0% 61,1% 68,9% 71,4%
Competencia 54,2% 43,3% 55,6% 58,3% 54,0% 41,1%
Problemas Internos 4,4% 4,0% 5,6% 2,8% 4,3% 4,2%
Dificultades con los Proveedores 2,8% 3,3% 11,1% 0,0% 2,1% 3,7%
Otras 13,0% 32,9% 16,7% 30,6% 12,8% 33,2%
No Sabe/No Responde 1,2% 0,0% 5,6% 0,0% 0,9% 0,0%
El mayor número de los que reportaron un comportamiento negativo9 en las ventas tuvieron reducciones inferiores al 10% (Ver Tabla 12
7 Todos los porcentajes son calculados sobre los que reportaron crecimiento positivo de las ventas (279 Total
comercio, 41 Mayoristas; 238 Minoristas) 8 Respuesta múltiple, porcentajes calculados sobre el número efectivo de empresas que experimentaron cambios
negativos (253), Mayoristas 18; Minoristas 235. 9 Porcentajes calculados sobre el número total de empresas que reportaron crecimientos negativos (253)
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
), es decir para el 51.4% de la empresas del total del comercio (61.1% de los mayoristas y 50.6% de los minoristas); así mismo el 25.3% de los comerciantes registraron disminuciones mayores al 20% de las ventas.
Tabla 12
Rangos de disminución en ventas (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Entre -0.1% y -5% 27,7% 25,3% 33,3% 33,3% 27,2% 24,1%
Entre -6% y -10% 23,7% 24,9% 27,8% 16,7% 23,4% 26,1%
Entre -11% y -15% 11,5% 13,4% 11,1% 13,9% 11,5% 13,3%
Entre -16% y -20% 11,5% 12,3% 16,7% 13,9% 11,1% 12,0%
Mayor a -20% 25,3% 23,8% 11,1% 22,2% 26,4% 24,1%
No Sabe/No Responde 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4%
4. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA10
Los problemas experimentados por los comerciantes a la hora de interactuar en el
mercado se pueden dividir en 5 categorías: ambiente institucional y social, práctica
comercial, entorno de la empresa, ámbito macroeconómico y ámbito empresarial. Por
lo que para tener una adecuada idea del accionar de los comerciantes se deben
evaluar las dificultades en todos estos aspectos.
El aspecto en el cual se presentaron mayores obstáculos fue en el ámbito institucional
y social según el 53.0% de los empresarios, seguido por la práctica comercial con el
38.6%, el entorno de la empresa con el 35.2%, el ambiente macroeconómico con el
31.8%, y por último el ambiente empresarial con 16.5%.
La principal dificultad que reportaron mayoristas y minoristas en el último semestre del
año 2011 estuvieron relacionadas con el ámbito institucional y social, con porcentajes
de respuesta del 55.6% y 52.7% respectivamente; así mismo, el aumento más
importante en los mayoristas ocurrió en el entorno de la empresa al pasar de 20.8%
en el 2010 a 27.8% y en los minoristas en el ámbito macroeconómico que pasó de
23.9% a 32.2%.
10 Todos los datos de esta sección, fueron con base en preguntas con respuesta múltiple por lo tanto los
porcentajes fueron calculados sobre el número efectivo de empresas (702 total, 72 mayoristas y 630 minoristas)
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
Gráfico 5
53
,0%
38
,6%
35
,2%
31
,8%
16
,5%
55
,6%
29
,2%
27
,8%
27
,8%
12
,5%
52
,7%
39
,7%
36
,0%
32
,2%
17
,0%
53,2
%
36,1
%
27,0
%
23,6
%
11,2
%
56,3
%
29,2
%
20,8
%
21,9
%
12,5
%
52,7
%
37,3
%
28,0
%
23,9
%
11,0
%
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Porcentaje de empresas con problemas (% de respuestas)
2011 2010
Total Mayoristas Minoristas
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
4.1. Problemas en el ambiente Institucional y Social
En el ámbito institucional y social si bien cayó el porcentaje de empresas que operaron
sin problemas (ver Tabla 13), estas todavía son un alto porcentaje de las empresas,
55.6% para mayoristas y 52.7% para los minoristas.
Entre las empresas que reportaron problemas, el de mayor porcentaje de respuestas
fue el exceso de burocracia y tramitomanía que pasó del 11.2% en 2010 al 13.5% en
2011 y la falta de participación en gremios con el 12.1%.
Tabla 13
Problemas en el ámbito institucional y social (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Exceso de burocracia y tramitomanía 13,5% 11,2% 11,1% 11,5% 13,8% 11,2%
Falta de participación en gremios 12,1% 12,1% 8,3% 10,4% 12,5% 12,4%
Falta de mecanismos de acercamiento a las autoridades locales
10,8% 10,3% 5,6% 12,5% 11,4% 10,0%
Falta representatividad gremial 10,5% 12,5% 8,3% 14,6% 10,8% 12,2%
Ausencia de una política pública para el comercio 10,3% 10,8% 13,9% 8,3% 9,8% 11,2%
Marco legal inapropiado 9,7% 9,0% 12,5% 8,3% 9,4% 9,1%
Falta de definición de responsabilidades respecto al consumidor
3,7% 5,2% 1,4% 5,2% 4,0% 5,2%
Dificultad de Acceso a canales de difusión pública 3,3% 5,3% 4,2% 3,1% 3,2% 5,7%
Falta de estamentos de conciliación y arbitraje 1,7% 3,2% 1,4% 3,1% 1,7% 3,3%
Otro 0,9% 2,8% 0,0% 1,0% 1,0% 3,1%
Ninguno 53,0% 53,2% 55,6% 56,3% 52,7% 52,7%
No Sabe/No Responde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
4.2. Problemas en la práctica comercial
En lo referente a la práctica comercial se puede observar que se presentó un leve
aumento en los comerciantes que no tuvieron ningún problema en su accionar (ver
Tabla 14), pasando de 36.1% en 2010 a 38.6% en 2011 para el total del comercio.
El principal problema que se registró en esta categoría fue el quiebre de precios para
acceder al mercado, que se registró en un 24.6% de las empresas encuestadas,
seguido por las ventas directas por industriales, con un porcentaje de empresas del
16.0%, porcentaje mayor al presentado en 2010, y la publicidad engañosa con el
11.3%. De los demás problemas ninguno superó el 11.0% de respuestas, aunque la
evasión de impuestos estuvo cerca de este porcentaje.
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
Tabla 14
Problemas en la práctica comercial (% Respuestas de empresas)
Total Mayorista Minorista
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Quiebre de precios para acceder al mercado 24,6% 26,8% 31,9% 31,3% 23,8% 26,1%
Ventas directas por industriales 16,0% 11,8% 16,7% 9,4% 15,9% 12,2%
Información de mercado 15,5% 15,6% 26,4% 15,6% 14,3% 15,6%
Publicidad y mercadeo compartido 11,4% 12,2% 19,4% 9,4% 10,5% 12,7%
Acuerdos de exclusividad 6,7% 7,1% 8,3% 7,1% 6,5% 7,0%
Desarrollo de marcas propias 5,7% 3,1% 9,7% 3,1% 5,2% 3,1%
Instalación de la actividad 5,3% 4,9% 6,9% 2,1% 5,1% 5,3%
Inversiones conjuntas de activos 3,0% 2,2% 5,6% 1,0% 2,7% 2,4%
Otros 0,9% 0,6% 1,4% 0,6% 0,8% 0,7%
Ninguna 11,1% 9,3% 2,8% 9,3% 12,1% 9,3%
No Sabe/No Responde 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
6. EXPECTATIVAS
La formación y el cumplimiento de las expectativas es fundamental para conocer el
futuro accionar de los comerciantes en el mercado. En esta sección, primero se
analiza cuales eran las expectativas para el segundo semestre del año 2011 y si éstas
se cumplieron12, y posteriormente se presentan las expectativas para el primer
semestre del año 2012.
12 El porcentaje presentado en el cumplimiento de las expectativas se hace con base a los comerciantes que
expresaron tener dicha expectativa.
COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ [2011 Vs 2010]
6.1. Cumplimiento Expectativas
A los comerciantes se les preguntó cuáles eran sus expectativas para el segundo semestre del año 2011 en lo referente a contrato de personal, inversión en apertura de almacenes, compra de maquinaria para reposición y compra de maquinaria para ampliación.
6.1.1. Contrato de Personal
El 64.5% de los comerciantes esperaban mantener el nivel de empleados que tenían
(ver Tabla 21) logrando el 96.5% de ellos este objetivo; por otra parte, del 22.8% de
los que esperaban aumentar el personal, el 76.9% lo cumplieron, además, el 87.5%
del 5.7% de comerciantes que esperaban reducir el personal lo hicieron.