Claves para saber crecer en gran consumo

CLAVES PARA SABER CRECER EN GRAN CONSUMO

Rueda de prensa – 13 FebreroCésar ValencosoConsumer Insights Consulting Director

© Kantar Worldpanel

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

OBJETIVO

Descubrir oportunidades de crecimiento para las empresas de Gran Consumo a través de las principales conclusiones de las ponencias de “Desayunos con el Consumidor 2012: Saber Crecer”



¿POR QUÉ “SABER CRECER”?

– Crecer es el objetivo fundamental de las empresas, pero no es suficiente. Hay que crecer hoy asegurando crecimientos futuros

– Saber crecer en Gran consumo es recuperar los fundamentos básicos del marketing, pero en su estadio más evolucionado

COMUNICARSEGMENTAR

CONECTAR EJECUTAR

INNOVAR



1

3 El estilo de cocina influye en la compra

AGENDA

La resistencia del Gran consumo y la innovación como motor

2 La fuerza de las marcas líderes

4 No existe un mundo más urbano, sino muchos mundos urbanos



30,729,3

20112010

5

0,4%MÁS POBLACIÓN

0,7%

MÁS CONSUMO

DE LOS HOGARES

+ = +1,1%GRAN CONSUMO

% ev. volumen

EL ESTANCAMIENTO DE LA POBLACIÓN LIMITA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

% Cuota mercado Valor Marcas DistribuidorT. Gran Consumo envasado

32,531,5

20112010

% Cuota mercado Valor Canal Precio(Discount + Mercadona) - Total Gran Consumo*

MIENTRAS CRECEN LAS OPCIONES PRECIO

*Fuente: Kantar Worldpanel*T.Gran Consumo: Alimentación + Drogueria + Perfumería+ Baby+ Petfood

*T.Gran Consumo Envasado: Alimentación sin frescos + Drogueria + Perfumería+ Baby+ Petfood



% Evolución Valor 2011 vs 2010

*Fuente: Kantar Worldpanel / Resto: Otras fuentes

SIN EMBARGO, EL GRAN CONSUMO CRECE Y RESISTE LA CRISIS COMPARATIVAMENTE MEJOR QUE OTROS SECTORES

+1,7%Gran consumo*

+25,0%Sector lujo

+8,0%Turismo

0,0%Textil*

-18,0%Automóviles

-15,0%Electrodomésticos

-9,0%Gasto farmacéutico*

-8,0%Publicidad

-7,0%Videojuegos



DENTRO DE GRAN CONSUMO, MUCHAS CATEGORÍAS CONSIGUEN CRECER A RITMOS ESPECTACULARES

20 Mercados que más crecen

Elaborados cárnicos+16,3%

Pizza+9,2%

Sopas, caldos y purés+9,0%

Café e infusiones+8,4%

Harinas y sémolas+7,8%

Cereales desayunos+7,4%

Sal, vinagre y especias+6,9%

Higiene bucal+6,8%

Salsas+6,7%

Chocolates+6,7%

Lavavajillas+6,4%

Desechables y celulosas+6,4%

Repostería+6,3%

Cervezas+6,1%

Yogures+6,0%

Patatas fritas & snacks+5,8%

Pan industrial+5,6%

Platos preparados+5,5%

Pastas +5,3%

Cuidado del hogar+5,2%

Fuente: Kantar Worldpanel

% Evolución Valor por año entre 2001 y 2011



EN TÉRMINOS GENERALES, LA INNOVACIÓN ES EL MOTOR DE LOS MERCADOS QUE MÁS CRECEN

Pizza

congelada premium 60%

Sopas, caldos y purés

ambiente 24%Café e infusiones

Cápsulas 18% Cereales desayunos

barritas 12%

Lavavajillas

máquina 60%

Desechables y

celulosas

toallitas 15%Pan industrial

s/corteza 28%

Pastas

fresca + platos prep. 20%

% Cuota Valor de la innovación sobre el total mercado




Las marcas líderes son clave para impulsar el sector

LA INNOVACIÓN ESTIMULA EL CONSUMO Y AGREGA VALOR

El 45% de las nuevas

innovaciones está en manosde los Principales Fabricantes


De los 20 mercados que más crecen en Valor:

19 tambiéncrecen en volumen

+28% Crecimiento en volumenAcumulado entre 2001 y 2011

LAS GRANDES MARCAS IMPULSAN LA INNOVACIÓN



UNIVERSALES

10

Llegan al 99,6% de la población

% Cuota Mercado Valor en Gran consumo envasado*

Millones de €

11% 4.733

35 veces/año compramos alguna de estas marcas

47% de los hogares las compran un mínimo de 3 veces / año

*T. Gran Consumo Envasado: Alimentación sin Frescos, Bebidas, Droguería + Perfumería + Baby + Petfood

LAS 30 MARCAS QUE MÁS CONECTAN CON EL CONSUMIDOR


IMPORTANTES

HABITUALES



TOP 30 MARCAS GRAN CONSUMO



COMPRAR MÁS MARCAS HACE CRECER EL SECTOR DE GRAN CONSUMO

%Evolución Gasto Medio vs año anterior Gran consumo envasado

Hogares que aumentan nº marcas compradas + 3,2%

Hogares que mantienen nº marcas compradas -2,1%

Hogares que disminuyen nº marcas compradas -5,9%


Análisis sobre TOP 30 Marcas



La forma de cocinar condiciona la compra



EN ESPAÑA TENEMOS 10 ESTILOS DE COCINA DIFERENTES

Cocinatradicional

Procesostradicionales

16,7%

Slow Food

40+ min

4,2%

CocinaImprovisada

DisponiblePicoteo

Charcutería

11,7%

CocinaSanaSalud

Casero

5,7%

Buena cocinaPlacer

Procesos sanosVarios platos

11,5%

CocinaRápida

PreparadoMenos 20 min

10,0%

Ready to Eat

Practico, Placer Poca variedad

de platos

9,5%

Plato único

Plato único

12,0%

Fun Taste

SaborMenos

pesc/maris

5,3%

No implicados

Poca variedad y procesos simples

13,2%% HogaresFuente: Worldpanel Usage



- Platos en casa

+ Platos en casa

Cocina sofisticada

Cocina simple

Plato únicoPlato único

Cocina TradicionalCocina Tradicional

No Implicados No Implicados

Buena CocinaBuena CocinaCocina SanaCocina Sana

Ready to eat

Cocina RápidaCocina Rápida

Cocina ImprovisadaCocina Improvisada

Fun Taste

Slow Food

LA CANTIDAD Y LA SOFISTICACIÓN DE LOS MENÚSEXPLICAN LAS DIFERENCIAS

Fuente: Worldpanel Usage

UNIVERSO CALIDAD SALUD

UNIVERSO CONVENIENCE



Buenacocina

Slow FoodCocina Sana CocinaTradicional

Ready to eatFun Taste Cocinaimprovisada

Comidarápida

Plato único Noimplicados

% Hogares

EL CICLO DE VIDA NO CONDICIONA NUESTRA IMPLICACIÓN EN LA COCINA


Adultos independientes + Retirados

Hogares con hijos

Jóvenes

COCINA SIMPLE Y RÁPIDAPRACTICIDAD Y SABORTERRITORIO SALUD

Sin embargo sí existen algunos estilos de cocina más asociados

a un ciclo de vida



2.9853.1033.424

3.7153.8444.0174.1534.418

5.1955.381

Gasto medio por hogar en alimentación

CUANTO MÁS IMPLICADOS EN LA COCINA, MÁS GASTAMOS EN GRAN CONSUMO

Buena cocina

Slow FoodCocina

TradicionalCocina

improvisadaCocina rápica

Cocina SanaPlato Único

Ready toeat

Fun TasteNo

implicados




33,8

37,4 36,5 36,2 35,734,4 34,3 33,8 33,2 32,9

30,8

T.ESPAÑA Ready to eat Noimplicados

Fun Taste Plato único CocinaSana

CocinaTradicionl

Cocinaimprovisada

Cocinarápida

Buenacocina

Slow Food

CUANTO MÁS IMPLICADOS EN LA COCINA, MENOR PRESENCIA DE MARCAS DEL DISTRIBUIDOR

% Cuota Valor Marcas del Distribuidor - Total Alimentación Envasadas y Bebidas




Rompiendo tópicos

7 grandes ciudades en Iberia…

… pero consumidoresdiferentes


Claves para Saber Crecer en Gran Consumo20

2%

28%

32%

OportoOporto

SevillaSevilla

MadridMadrid

BilbaoBilbao

BarcelonaBarcelona

ValenciaValenciaLisboaLisboa

De la población

De la superfície total

Del Gran Consumo(valor)

40%Conveniencia y Belleza

CIUDADES IBÉRICAS: REALIZAN 1/3 DEL GASTO IBÉRICO EN GRAN CONSUMO




BARCELONA ES LA CIUDAD MÁS GASTADORA DE IBERIA Y CON MÁS SENIORS

Barcelona

10,0% del gasto total Gran Consumo España

% Sobre la media

+27%

+6%

+10%



Bilbao

BILBAO, UN GASTO SANO, TAMBIÉN ELEVADO Y CON UN CANAL ONLINE EN AUGE


% Sobre la media

+56%

+7%

+20%



Valencia

VALENCIA, LA MÁS FIEL A UNA ENSEÑA


% Sobre la media

+16%

-5%



Madrid

MADRID, UNA CIUDAD JOVEN Y CON PODER DE COMPRA


% Sobre la media

+15%

+21%



Sevilla

SEVILLA, FAMILIAS EN BUSCA DE LOS MEJORES PRECIOS


% Sobre la media

+13%

+5%

+6%



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CLAVES PARA CRECER EN GRAN CONSUMO

Rueda de prensa – 13 FebreroCésar ValencosoConsumer Insights Consulting Director

Claves para saber crecer en gran consumo

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